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無名探長
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無名探長
2022-10-09 22:50:10
國內國慶旅游數據分析
一、 全國客流 & 消費數據: 旅游總出游人次及消費:預期中的“遇冷”。根據文化和旅游部數據中心測算,2022年國慶節假期7天,國內旅游出游4.22億人次,同比-18.2%,恢復至2019年同期的60.7%;國內旅游收入2872.1億元,同比-26.2%,恢復至2019年同期的44.2%。 出游半徑明顯縮短,依靠本地游客和內生消費支撐。中秋節假期的游客平均出游半徑117.4公里,同比下降5.0%;游客目的地平均游憩半徑7.8公里,同比下降20.6%。國慶節假期的游客平均出游半徑118.7公里,同
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中國中免
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無名探長
2022-09-30 12:54:06
后續布局醫藥
醫藥是新的方向 ,本身醫藥很低位置,中長期,我也做了醫藥布局,接下來就看好醫藥和半導體,半導體還沒有啟動 等啟動再進去吧 醫藥的$大博醫療(SZ002901)$ $永和智控(SZ002795)$ 龍頭可能是永和 代表了 新方向 醫藥 新華制藥 和龍津藥業 老龍頭 也起來了 關注 永和 龍津 有機會可以上
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無名探長
2022-09-27 00:15:28
未來兩三年都是熊市或者弱市 首發
這一輪牛市開始于2019年1月,結束于2021年12月。 賺的最多是以白酒為代表的大消費周期和新能源周期。 晚上復盤一下大盤指數,運用5浪理論和經濟周期理論, 深證指數和創業板指數完整走完5浪(去年年底見頂),5月份反彈高點是下2浪開始頂(我7月5日寫的置頂貼階段頂), 上證指數由于銀行券商保險等金融指數壓制,失真了,所以為什么這些年一直保衛3000點 ,看上證權重你就懂了,反而創業板和深指數完全走了一輪牛市。 最近兩到三年的一輪牛市今年年初徹底走完了,5月份的反彈完全是下2浪開始頂,接著會是漫
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寧德時代
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貴州茅臺
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天齊鋰業
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無名探長
2022-09-25 22:11:34
釩電池現狀及未來
核心要點: 1、工藝:中國是世界釩市場最大生產國家,占世界總產量的2/3,其中釩的主要來源有鋼鐵提釩、石煤提釩與催化劑回收三種方式,以鋼鐵提釩為主要來源 2、價格:釩價格方面主要看供給端,其價格波動大,從歷史角度看,其最高可達50萬/噸,最低為2.8萬/噸,我國大部分時間波動在10-12萬之間。 3、價格展望:從未來角度看,釩價格走勢主要取決于釩液流電池,我國在釩液電池已經具備工業化基礎,未來可期。 4、核心看點:釩電池運行的重點及根本用途在于供電、輸配電方面,而非風電、光伏等的發電端 5、從需
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釩鈦股份
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振華股份
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無名探長
2022-09-18 22:00:33
美元體系會被削弱或者終結嗎 ?
前兩天Zoltan Pozsar和Perry Mehrling聊了一場podcast,里面討論了關于當前全球貨幣體系走向的問題。兩位專家最近都挺火,Zoltan寫的布雷頓森林體系III的文章被國內廣泛轉載,Perry則剛出了一本關于Kindleberger的書。筆者對二人爭論問題和觀點做了簡單記錄與匯總。 1、我們已經身處布雷頓森林體系III中6個月了(Zoltan Pozsar) 主持人(問Zoltan):你近期的幾篇報告認為布雷頓森林體系III即將到來,我們如何判斷它是否到來,或者進展到哪一
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中國石油
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無名探長
2022-09-15 23:33:23
9.15 大跌原因是
一、市場大跌原因:差不多1和2原因,情緒集體共振下來了,預估明天繼續小幅下跌 1、歐洲禁止強迫勞動法案提議,可能影響光伏出口;光伏產業鏈大跌 2、美國IRA法案對zg新能源車產業鏈的影響,傳言是2024年禁用zg電池;電池大跌,但鋰礦相對抗跌; 3、新能源鋰電汽車產業鏈跌了一段時間了,光伏儲能該跌了 二、題材行業 1、國務院近日召開的常務會議指出,允許地方“一城一策”運用信貸等政策,合理支持剛性和改善性住房需求。9月16日起,濟南放寬限購政策;據青島市住建局官微,將對二手住房不再限購。有消息稱,
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盈新發展
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*ST中地
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*ST南置
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無名探長
2022-09-13 19:36:21
市場未來的主線思考
短期市場不容易突破,越來越多的投資者思考2023年的景氣線索,希望做時間的朋友。對此機構觀點如下: 1、選出能夠走向未來的房企,就是地產股上漲的條件。房地產銷售改善、房地產投資改善、房地產風險化解、房地產股上漲,是四個不同層面的問題。其中地產股上漲達成的條件可能是最弱的。當前居民購買力積累,居民階段性加杠桿,也是2023年可期待的改善。 2、如果歲末年初需求加速回落,通脹約束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但從A股季報分析可以看出,2014年以來,中游制造資本開支增速持續正增長,上游周期資
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中洲控股
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陜西煤業
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通威股份
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隆基綠能
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天齊鋰業
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無名探長
2022-09-13 00:14:31
美國加強生物供應鏈 對生物醫藥投資有何影響?
事件:根據彭博新聞社9月11日的報道,美國總統拜登正準備簽署一項行政命令,計劃部署資源擴大美國生物制造業規模,從而減少對中國相關產業的依賴。據新聞報道的知情人士透露,白宮期望通過加強美國生物本土制造業(覆蓋材料到產品),來降低價格并加強供應鏈安全。除了醫療保健領域,美國還將致力于在農業、能源等其他行業推進生物制造業發展。目前,該行政命令的細節尚未公開,仍不清楚是否有資金來支持該行政命令。 我們認為此次行政命令為拜登政府供應鏈政策的又一表現,方向上仍是老生常談 ——此前,美國當地時間2021年2月
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藥明康德
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康龍化成
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無名探長
2022-09-12 22:34:22
電動汽車 8月數據分析以及明年電動汽車銷量預測
一、8月數據情況 批發:8月批發63萬輛,同增104%,環增12%。 零售:8月零售 53 萬,同增111%,環增 9%。 出口:8 月出口 7.7 萬臺,同增87%,環增56%。全年出口預計 50 萬臺(保守預測)。 車型結構:A00 級從去年的 40% 份額降到今年30% ;A0 級增長 9 個點,到 17%的份額;B 級電動車從去年的 30%降到 27%。A 級從 22 %上升至 25%。整個車市呈現結構性相對均衡的特征。 分車企類型:整個新勢力的增長相對比較放緩,而傳統車企的增長強勢增長
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特斯拉
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比亞迪
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蔚來-SW
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小鵬汽車-W
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無名探長
2022-09-08 21:51:15
天順股份的 補漲 ?你看好哪一個
一定有一個的 山西路橋 ? S山西路橋(sz000755)S 國統股份? S國統股份(sz002205)S 中成股份? S中成股份(sz000151)S
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無名探長
2022-09-08 20:00:03
海纜市場最新統計
國內海風推進超預期 8月底,國內海上風電可見項目共60個,總規模共32.28GW。其中33個項目,共16GW已經啟動相關設備、工程招標。另有16.2GW處于前期推進工作中,7月份以來海南新增4個項目2.3GW確認開發商,遼寧新增1個250MW項目完成競配,福建新增2個共1GW項目完成競配,廣西2.7GW項目完成競配。 同時,浙江新增3個共1.6GW項目開始了接入系統的相關招標。國內海上風電項目開發推進速度持續增加,超出年初的市場預期。我們預計,2023年國內裝機量有望在10~13GW,可見的潛在
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東方電纜
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中天科技
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亨通光電
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無名探長
2022-09-08 02:32:37
小米 MWT電池技術 簡析
小米作為國內著名的產品創新導向型公司,日前官宣了米家太陽板,100w對應定價1299元,預售價格為1099元,折合1w在10.99元,我們認為這是一次積極的to C的光伏推廣嘗試。 根據小米官方頁面信息顯示,米家太陽能板100W采用了金屬穿孔繞卷技術,消除正面主柵線無炫光設計,可減少約 3% 的正面遮光面積,提升轉換效率。米家太陽能板100W還采用了獨特平面封裝工藝以導電箔取代焊帶,避免傳統高溫焊接帶來的應力、微隱裂痕造成性能衰減等問題。 根據帝爾招股說明書,金屬穿孔繞卷技術,即為MWT電池。M
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帝爾激光
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普路通
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小米集團-W
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無名探長
2022-09-05 20:06:26
歡瑞世紀為什么跌停
簡單說一下 為什么歡瑞世紀跌停了 $歡瑞世紀(SZ000892)$ ,后面基本A殺了 ,而且很慘,拭目以待。 最好就是今天開盤競價就跑。 1、連續三天加速 ,你有病吧,最近高標是4版左右,最近短線情緒這么差的環境下,你上周五還頂一字,你有邏輯?有題材, 正常情況下就應該上周五天地板死掉的 2、沒有經過充分換手,這股就是莊家配合定增出貨的 3、沒有足夠的題材或者邏輯支持
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無名探長
2022-09-05 12:10:49
暴富路徑
從俄羅斯買天然氣 賣給歐洲
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無名探長
2022-09-04 22:09:07
世界石油格局及能源展望
需求 1. 需求對油價負貢獻 H1對油價想象空間巨大,Q2末尾出現變化,目前油價回到俄烏戰爭之前水平,出現對于經濟衰退的悲觀預期。 去年年底市場都認為今年疫情前會試探2019年的峰值,甚至中國和國際之間的溝通會解除一些限制,但目前沒有看到這些現象發生。今年4月底,對上海疫情解封和歐美進入旺季帶有很強預期時,過去三個月的需求都是負增長。 尤其需要重要的EIA周報,今年6月中旬出了很大問題,數據破壞,等到再次發布數據時,平衡表汽柴油消費負增8.8%(四周移動平均),并且覆蓋了7.4獨立日全年最好消費
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中國石油
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國內國慶旅游數據分析
一、 全國客流 & 消費數據: 旅游總出游人次及消費:預期中的“遇冷”。根據文化和旅游部數據中心測算,2022年國慶節假期7天,國內旅游出游4.22億人次,同比-18.2%,恢復至2019年同期的60.7%;國內旅游收入2872.1億元,同比-26.2%,恢復至2019年同期的44.2%。 出游半徑明顯縮短,依靠本地游客和內生消費支撐。中秋節假期的游客平均出游半徑117.4公里,同比下降5.0%;游客目的地平均游憩半徑7.8公里,同比下降20.6%。國慶節假期的游客平均出游半徑118.7公里,同
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后續布局醫藥
醫藥是新的方向 ,本身醫藥很低位置,中長期,我也做了醫藥布局,接下來就看好醫藥和半導體,半導體還沒有啟動 等啟動再進去吧 醫藥的$大博醫療(SZ002901)$ $永和智控(SZ002795)$ 龍頭可能是永和 代表了 新方向 醫藥 新華制藥 和龍津藥業 老龍頭 也起來了 關注 永和 龍津 有機會可以上
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未來兩三年都是熊市或者弱市 首發
這一輪牛市開始于2019年1月,結束于2021年12月。 賺的最多是以白酒為代表的大消費周期和新能源周期。 晚上復盤一下大盤指數,運用5浪理論和經濟周期理論, 深證指數和創業板指數完整走完5浪(去年年底見頂),5月份反彈高點是下2浪開始頂(我7月5日寫的置頂貼階段頂), 上證指數由于銀行券商保險等金融指數壓制,失真了,所以為什么這些年一直保衛3000點 ,看上證權重你就懂了,反而創業板和深指數完全走了一輪牛市。 最近兩到三年的一輪牛市今年年初徹底走完了,5月份的反彈完全是下2浪開始頂,接著會是漫
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釩電池現狀及未來
核心要點: 1、工藝:中國是世界釩市場最大生產國家,占世界總產量的2/3,其中釩的主要來源有鋼鐵提釩、石煤提釩與催化劑回收三種方式,以鋼鐵提釩為主要來源 2、價格:釩價格方面主要看供給端,其價格波動大,從歷史角度看,其最高可達50萬/噸,最低為2.8萬/噸,我國大部分時間波動在10-12萬之間。 3、價格展望:從未來角度看,釩價格走勢主要取決于釩液流電池,我國在釩液電池已經具備工業化基礎,未來可期。 4、核心看點:釩電池運行的重點及根本用途在于供電、輸配電方面,而非風電、光伏等的發電端 5、從需
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美元體系會被削弱或者終結嗎 ?
前兩天Zoltan Pozsar和Perry Mehrling聊了一場podcast,里面討論了關于當前全球貨幣體系走向的問題。兩位專家最近都挺火,Zoltan寫的布雷頓森林體系III的文章被國內廣泛轉載,Perry則剛出了一本關于Kindleberger的書。筆者對二人爭論問題和觀點做了簡單記錄與匯總。 1、我們已經身處布雷頓森林體系III中6個月了(Zoltan Pozsar) 主持人(問Zoltan):你近期的幾篇報告認為布雷頓森林體系III即將到來,我們如何判斷它是否到來,或者進展到哪一
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9.15 大跌原因是
一、市場大跌原因:差不多1和2原因,情緒集體共振下來了,預估明天繼續小幅下跌 1、歐洲禁止強迫勞動法案提議,可能影響光伏出口;光伏產業鏈大跌 2、美國IRA法案對zg新能源車產業鏈的影響,傳言是2024年禁用zg電池;電池大跌,但鋰礦相對抗跌; 3、新能源鋰電汽車產業鏈跌了一段時間了,光伏儲能該跌了 二、題材行業 1、國務院近日召開的常務會議指出,允許地方“一城一策”運用信貸等政策,合理支持剛性和改善性住房需求。9月16日起,濟南放寬限購政策;據青島市住建局官微,將對二手住房不再限購。有消息稱,
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市場未來的主線思考
短期市場不容易突破,越來越多的投資者思考2023年的景氣線索,希望做時間的朋友。對此機構觀點如下: 1、選出能夠走向未來的房企,就是地產股上漲的條件。房地產銷售改善、房地產投資改善、房地產風險化解、房地產股上漲,是四個不同層面的問題。其中地產股上漲達成的條件可能是最弱的。當前居民購買力積累,居民階段性加杠桿,也是2023年可期待的改善。 2、如果歲末年初需求加速回落,通脹約束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但從A股季報分析可以看出,2014年以來,中游制造資本開支增速持續正增長,上游周期資
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美國加強生物供應鏈 對生物醫藥投資有何影響?
事件:根據彭博新聞社9月11日的報道,美國總統拜登正準備簽署一項行政命令,計劃部署資源擴大美國生物制造業規模,從而減少對中國相關產業的依賴。據新聞報道的知情人士透露,白宮期望通過加強美國生物本土制造業(覆蓋材料到產品),來降低價格并加強供應鏈安全。除了醫療保健領域,美國還將致力于在農業、能源等其他行業推進生物制造業發展。目前,該行政命令的細節尚未公開,仍不清楚是否有資金來支持該行政命令。 我們認為此次行政命令為拜登政府供應鏈政策的又一表現,方向上仍是老生常談 ——此前,美國當地時間2021年2月
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電動汽車 8月數據分析以及明年電動汽車銷量預測
一、8月數據情況 批發:8月批發63萬輛,同增104%,環增12%。 零售:8月零售 53 萬,同增111%,環增 9%。 出口:8 月出口 7.7 萬臺,同增87%,環增56%。全年出口預計 50 萬臺(保守預測)。 車型結構:A00 級從去年的 40% 份額降到今年30% ;A0 級增長 9 個點,到 17%的份額;B 級電動車從去年的 30%降到 27%。A 級從 22 %上升至 25%。整個車市呈現結構性相對均衡的特征。 分車企類型:整個新勢力的增長相對比較放緩,而傳統車企的增長強勢增長
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海纜市場最新統計
國內海風推進超預期 8月底,國內海上風電可見項目共60個,總規模共32.28GW。其中33個項目,共16GW已經啟動相關設備、工程招標。另有16.2GW處于前期推進工作中,7月份以來海南新增4個項目2.3GW確認開發商,遼寧新增1個250MW項目完成競配,福建新增2個共1GW項目完成競配,廣西2.7GW項目完成競配。 同時,浙江新增3個共1.6GW項目開始了接入系統的相關招標。國內海上風電項目開發推進速度持續增加,超出年初的市場預期。我們預計,2023年國內裝機量有望在10~13GW,可見的潛在
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小米 MWT電池技術 簡析
小米作為國內著名的產品創新導向型公司,日前官宣了米家太陽板,100w對應定價1299元,預售價格為1099元,折合1w在10.99元,我們認為這是一次積極的to C的光伏推廣嘗試。 根據小米官方頁面信息顯示,米家太陽能板100W采用了金屬穿孔繞卷技術,消除正面主柵線無炫光設計,可減少約 3% 的正面遮光面積,提升轉換效率。米家太陽能板100W還采用了獨特平面封裝工藝以導電箔取代焊帶,避免傳統高溫焊接帶來的應力、微隱裂痕造成性能衰減等問題。 根據帝爾招股說明書,金屬穿孔繞卷技術,即為MWT電池。M
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歡瑞世紀為什么跌停
簡單說一下 為什么歡瑞世紀跌停了 $歡瑞世紀(SZ000892)$ ,后面基本A殺了 ,而且很慘,拭目以待。 最好就是今天開盤競價就跑。 1、連續三天加速 ,你有病吧,最近高標是4版左右,最近短線情緒這么差的環境下,你上周五還頂一字,你有邏輯?有題材, 正常情況下就應該上周五天地板死掉的 2、沒有經過充分換手,這股就是莊家配合定增出貨的 3、沒有足夠的題材或者邏輯支持
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世界石油格局及能源展望
需求 1. 需求對油價負貢獻 H1對油價想象空間巨大,Q2末尾出現變化,目前油價回到俄烏戰爭之前水平,出現對于經濟衰退的悲觀預期。 去年年底市場都認為今年疫情前會試探2019年的峰值,甚至中國和國際之間的溝通會解除一些限制,但目前沒有看到這些現象發生。今年4月底,對上海疫情解封和歐美進入旺季帶有很強預期時,過去三個月的需求都是負增長。 尤其需要重要的EIA周報,今年6月中旬出了很大問題,數據破壞,等到再次發布數據時,平衡表汽柴油消費負增8.8%(四周移動平均),并且覆蓋了7.4獨立日全年最好消費
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醫藥是新的方向 ,本身醫藥很低位置,中長期,我也做了醫藥布局,接下來就看好醫藥和半導體,半導體還沒有啟動 等啟動再進去吧 醫藥的$大博醫療(SZ002901)$ $永和智控(SZ002795)$ 龍頭可能是永和 代表了 新方向 醫藥 新華制藥 和龍津藥業 老龍頭 也起來了 關注 永和 龍津 有機會可以上
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這一輪牛市開始于2019年1月,結束于2021年12月。 賺的最多是以白酒為代表的大消費周期和新能源周期。 晚上復盤一下大盤指數,運用5浪理論和經濟周期理論, 深證指數和創業板指數完整走完5浪(去年年底見頂),5月份反彈高點是下2浪開始頂(我7月5日寫的置頂貼階段頂), 上證指數由于銀行券商保險等金融指數壓制,失真了,所以為什么這些年一直保衛3000點 ,看上證權重你就懂了,反而創業板和深指數完全走了一輪牛市。 最近兩到三年的一輪牛市今年年初徹底走完了,5月份的反彈完全是下2浪開始頂,接著會是漫
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釩電池現狀及未來
核心要點: 1、工藝:中國是世界釩市場最大生產國家,占世界總產量的2/3,其中釩的主要來源有鋼鐵提釩、石煤提釩與催化劑回收三種方式,以鋼鐵提釩為主要來源 2、價格:釩價格方面主要看供給端,其價格波動大,從歷史角度看,其最高可達50萬/噸,最低為2.8萬/噸,我國大部分時間波動在10-12萬之間。 3、價格展望:從未來角度看,釩價格走勢主要取決于釩液流電池,我國在釩液電池已經具備工業化基礎,未來可期。 4、核心看點:釩電池運行的重點及根本用途在于供電、輸配電方面,而非風電、光伏等的發電端 5、從需
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釩鈦股份
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振華股份
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無名探長
2022-09-18 22:00:33
美元體系會被削弱或者終結嗎 ?
前兩天Zoltan Pozsar和Perry Mehrling聊了一場podcast,里面討論了關于當前全球貨幣體系走向的問題。兩位專家最近都挺火,Zoltan寫的布雷頓森林體系III的文章被國內廣泛轉載,Perry則剛出了一本關于Kindleberger的書。筆者對二人爭論問題和觀點做了簡單記錄與匯總。 1、我們已經身處布雷頓森林體系III中6個月了(Zoltan Pozsar) 主持人(問Zoltan):你近期的幾篇報告認為布雷頓森林體系III即將到來,我們如何判斷它是否到來,或者進展到哪一
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中國石油
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無名探長
2022-09-15 23:33:23
9.15 大跌原因是
一、市場大跌原因:差不多1和2原因,情緒集體共振下來了,預估明天繼續小幅下跌 1、歐洲禁止強迫勞動法案提議,可能影響光伏出口;光伏產業鏈大跌 2、美國IRA法案對zg新能源車產業鏈的影響,傳言是2024年禁用zg電池;電池大跌,但鋰礦相對抗跌; 3、新能源鋰電汽車產業鏈跌了一段時間了,光伏儲能該跌了 二、題材行業 1、國務院近日召開的常務會議指出,允許地方“一城一策”運用信貸等政策,合理支持剛性和改善性住房需求。9月16日起,濟南放寬限購政策;據青島市住建局官微,將對二手住房不再限購。有消息稱,
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盈新發展
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*ST中地
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*ST南置
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無名探長
2022-09-13 19:36:21
市場未來的主線思考
短期市場不容易突破,越來越多的投資者思考2023年的景氣線索,希望做時間的朋友。對此機構觀點如下: 1、選出能夠走向未來的房企,就是地產股上漲的條件。房地產銷售改善、房地產投資改善、房地產風險化解、房地產股上漲,是四個不同層面的問題。其中地產股上漲達成的條件可能是最弱的。當前居民購買力積累,居民階段性加杠桿,也是2023年可期待的改善。 2、如果歲末年初需求加速回落,通脹約束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但從A股季報分析可以看出,2014年以來,中游制造資本開支增速持續正增長,上游周期資
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中洲控股
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陜西煤業
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通威股份
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隆基綠能
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天齊鋰業
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11.74
無名探長
2022-09-13 00:14:31
美國加強生物供應鏈 對生物醫藥投資有何影響?
事件:根據彭博新聞社9月11日的報道,美國總統拜登正準備簽署一項行政命令,計劃部署資源擴大美國生物制造業規模,從而減少對中國相關產業的依賴。據新聞報道的知情人士透露,白宮期望通過加強美國生物本土制造業(覆蓋材料到產品),來降低價格并加強供應鏈安全。除了醫療保健領域,美國還將致力于在農業、能源等其他行業推進生物制造業發展。目前,該行政命令的細節尚未公開,仍不清楚是否有資金來支持該行政命令。 我們認為此次行政命令為拜登政府供應鏈政策的又一表現,方向上仍是老生常談 ——此前,美國當地時間2021年2月
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藥明康德
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康龍化成
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無名探長
2022-09-12 22:34:22
電動汽車 8月數據分析以及明年電動汽車銷量預測
一、8月數據情況 批發:8月批發63萬輛,同增104%,環增12%。 零售:8月零售 53 萬,同增111%,環增 9%。 出口:8 月出口 7.7 萬臺,同增87%,環增56%。全年出口預計 50 萬臺(保守預測)。 車型結構:A00 級從去年的 40% 份額降到今年30% ;A0 級增長 9 個點,到 17%的份額;B 級電動車從去年的 30%降到 27%。A 級從 22 %上升至 25%。整個車市呈現結構性相對均衡的特征。 分車企類型:整個新勢力的增長相對比較放緩,而傳統車企的增長強勢增長
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特斯拉
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比亞迪
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蔚來-SW
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小鵬汽車-W
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無名探長
2022-09-08 21:51:15
天順股份的 補漲 ?你看好哪一個
一定有一個的 山西路橋 ? S山西路橋(sz000755)S 國統股份? S國統股份(sz002205)S 中成股份? S中成股份(sz000151)S
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無名探長
2022-09-08 20:00:03
海纜市場最新統計
國內海風推進超預期 8月底,國內海上風電可見項目共60個,總規模共32.28GW。其中33個項目,共16GW已經啟動相關設備、工程招標。另有16.2GW處于前期推進工作中,7月份以來海南新增4個項目2.3GW確認開發商,遼寧新增1個250MW項目完成競配,福建新增2個共1GW項目完成競配,廣西2.7GW項目完成競配。 同時,浙江新增3個共1.6GW項目開始了接入系統的相關招標。國內海上風電項目開發推進速度持續增加,超出年初的市場預期。我們預計,2023年國內裝機量有望在10~13GW,可見的潛在
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東方電纜
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中天科技
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亨通光電
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無名探長
2022-09-08 02:32:37
小米 MWT電池技術 簡析
小米作為國內著名的產品創新導向型公司,日前官宣了米家太陽板,100w對應定價1299元,預售價格為1099元,折合1w在10.99元,我們認為這是一次積極的to C的光伏推廣嘗試。 根據小米官方頁面信息顯示,米家太陽能板100W采用了金屬穿孔繞卷技術,消除正面主柵線無炫光設計,可減少約 3% 的正面遮光面積,提升轉換效率。米家太陽能板100W還采用了獨特平面封裝工藝以導電箔取代焊帶,避免傳統高溫焊接帶來的應力、微隱裂痕造成性能衰減等問題。 根據帝爾招股說明書,金屬穿孔繞卷技術,即為MWT電池。M
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帝爾激光
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普路通
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小米集團-W
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無名探長
2022-09-05 20:06:26
歡瑞世紀為什么跌停
簡單說一下 為什么歡瑞世紀跌停了 $歡瑞世紀(SZ000892)$ ,后面基本A殺了 ,而且很慘,拭目以待。 最好就是今天開盤競價就跑。 1、連續三天加速 ,你有病吧,最近高標是4版左右,最近短線情緒這么差的環境下,你上周五還頂一字,你有邏輯?有題材, 正常情況下就應該上周五天地板死掉的 2、沒有經過充分換手,這股就是莊家配合定增出貨的 3、沒有足夠的題材或者邏輯支持
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無名探長
2022-09-05 12:10:49
暴富路徑
從俄羅斯買天然氣 賣給歐洲
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無名探長
2022-09-04 22:09:07
世界石油格局及能源展望
需求 1. 需求對油價負貢獻 H1對油價想象空間巨大,Q2末尾出現變化,目前油價回到俄烏戰爭之前水平,出現對于經濟衰退的悲觀預期。 去年年底市場都認為今年疫情前會試探2019年的峰值,甚至中國和國際之間的溝通會解除一些限制,但目前沒有看到這些現象發生。今年4月底,對上海疫情解封和歐美進入旺季帶有很強預期時,過去三個月的需求都是負增長。 尤其需要重要的EIA周報,今年6月中旬出了很大問題,數據破壞,等到再次發布數據時,平衡表汽柴油消費負增8.8%(四周移動平均),并且覆蓋了7.4獨立日全年最好消費
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中國石油
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無名探長
2022-10-09 22:50:10
國內國慶旅游數據分析
一、 全國客流 & 消費數據: 旅游總出游人次及消費:預期中的“遇冷”。根據文化和旅游部數據中心測算,2022年國慶節假期7天,國內旅游出游4.22億人次,同比-18.2%,恢復至2019年同期的60.7%;國內旅游收入2872.1億元,同比-26.2%,恢復至2019年同期的44.2%。 出游半徑明顯縮短,依靠本地游客和內生消費支撐。中秋節假期的游客平均出游半徑117.4公里,同比下降5.0%;游客目的地平均游憩半徑7.8公里,同比下降20.6%。國慶節假期的游客平均出游半徑118.7公里,同
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中國中免
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無名探長
2022-09-30 12:54:06
后續布局醫藥
醫藥是新的方向 ,本身醫藥很低位置,中長期,我也做了醫藥布局,接下來就看好醫藥和半導體,半導體還沒有啟動 等啟動再進去吧 醫藥的$大博醫療(SZ002901)$ $永和智控(SZ002795)$ 龍頭可能是永和 代表了 新方向 醫藥 新華制藥 和龍津藥業 老龍頭 也起來了 關注 永和 龍津 有機會可以上
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無名探長
2022-09-27 00:15:28
未來兩三年都是熊市或者弱市 首發
這一輪牛市開始于2019年1月,結束于2021年12月。 賺的最多是以白酒為代表的大消費周期和新能源周期。 晚上復盤一下大盤指數,運用5浪理論和經濟周期理論, 深證指數和創業板指數完整走完5浪(去年年底見頂),5月份反彈高點是下2浪開始頂(我7月5日寫的置頂貼階段頂), 上證指數由于銀行券商保險等金融指數壓制,失真了,所以為什么這些年一直保衛3000點 ,看上證權重你就懂了,反而創業板和深指數完全走了一輪牛市。 最近兩到三年的一輪牛市今年年初徹底走完了,5月份的反彈完全是下2浪開始頂,接著會是漫
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寧德時代
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貴州茅臺
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天齊鋰業
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無名探長
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釩電池現狀及未來
核心要點: 1、工藝:中國是世界釩市場最大生產國家,占世界總產量的2/3,其中釩的主要來源有鋼鐵提釩、石煤提釩與催化劑回收三種方式,以鋼鐵提釩為主要來源 2、價格:釩價格方面主要看供給端,其價格波動大,從歷史角度看,其最高可達50萬/噸,最低為2.8萬/噸,我國大部分時間波動在10-12萬之間。 3、價格展望:從未來角度看,釩價格走勢主要取決于釩液流電池,我國在釩液電池已經具備工業化基礎,未來可期。 4、核心看點:釩電池運行的重點及根本用途在于供電、輸配電方面,而非風電、光伏等的發電端 5、從需
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美元體系會被削弱或者終結嗎 ?
前兩天Zoltan Pozsar和Perry Mehrling聊了一場podcast,里面討論了關于當前全球貨幣體系走向的問題。兩位專家最近都挺火,Zoltan寫的布雷頓森林體系III的文章被國內廣泛轉載,Perry則剛出了一本關于Kindleberger的書。筆者對二人爭論問題和觀點做了簡單記錄與匯總。 1、我們已經身處布雷頓森林體系III中6個月了(Zoltan Pozsar) 主持人(問Zoltan):你近期的幾篇報告認為布雷頓森林體系III即將到來,我們如何判斷它是否到來,或者進展到哪一
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9.15 大跌原因是
一、市場大跌原因:差不多1和2原因,情緒集體共振下來了,預估明天繼續小幅下跌 1、歐洲禁止強迫勞動法案提議,可能影響光伏出口;光伏產業鏈大跌 2、美國IRA法案對zg新能源車產業鏈的影響,傳言是2024年禁用zg電池;電池大跌,但鋰礦相對抗跌; 3、新能源鋰電汽車產業鏈跌了一段時間了,光伏儲能該跌了 二、題材行業 1、國務院近日召開的常務會議指出,允許地方“一城一策”運用信貸等政策,合理支持剛性和改善性住房需求。9月16日起,濟南放寬限購政策;據青島市住建局官微,將對二手住房不再限購。有消息稱,
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市場未來的主線思考
短期市場不容易突破,越來越多的投資者思考2023年的景氣線索,希望做時間的朋友。對此機構觀點如下: 1、選出能夠走向未來的房企,就是地產股上漲的條件。房地產銷售改善、房地產投資改善、房地產風險化解、房地產股上漲,是四個不同層面的問題。其中地產股上漲達成的條件可能是最弱的。當前居民購買力積累,居民階段性加杠桿,也是2023年可期待的改善。 2、如果歲末年初需求加速回落,通脹約束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但從A股季報分析可以看出,2014年以來,中游制造資本開支增速持續正增長,上游周期資
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美國加強生物供應鏈 對生物醫藥投資有何影響?
事件:根據彭博新聞社9月11日的報道,美國總統拜登正準備簽署一項行政命令,計劃部署資源擴大美國生物制造業規模,從而減少對中國相關產業的依賴。據新聞報道的知情人士透露,白宮期望通過加強美國生物本土制造業(覆蓋材料到產品),來降低價格并加強供應鏈安全。除了醫療保健領域,美國還將致力于在農業、能源等其他行業推進生物制造業發展。目前,該行政命令的細節尚未公開,仍不清楚是否有資金來支持該行政命令。 我們認為此次行政命令為拜登政府供應鏈政策的又一表現,方向上仍是老生常談 ——此前,美國當地時間2021年2月
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電動汽車 8月數據分析以及明年電動汽車銷量預測
一、8月數據情況 批發:8月批發63萬輛,同增104%,環增12%。 零售:8月零售 53 萬,同增111%,環增 9%。 出口:8 月出口 7.7 萬臺,同增87%,環增56%。全年出口預計 50 萬臺(保守預測)。 車型結構:A00 級從去年的 40% 份額降到今年30% ;A0 級增長 9 個點,到 17%的份額;B 級電動車從去年的 30%降到 27%。A 級從 22 %上升至 25%。整個車市呈現結構性相對均衡的特征。 分車企類型:整個新勢力的增長相對比較放緩,而傳統車企的增長強勢增長
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天順股份的 補漲 ?你看好哪一個
一定有一個的 山西路橋 ? S山西路橋(sz000755)S 國統股份? S國統股份(sz002205)S 中成股份? S中成股份(sz000151)S
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海纜市場最新統計
國內海風推進超預期 8月底,國內海上風電可見項目共60個,總規模共32.28GW。其中33個項目,共16GW已經啟動相關設備、工程招標。另有16.2GW處于前期推進工作中,7月份以來海南新增4個項目2.3GW確認開發商,遼寧新增1個250MW項目完成競配,福建新增2個共1GW項目完成競配,廣西2.7GW項目完成競配。 同時,浙江新增3個共1.6GW項目開始了接入系統的相關招標。國內海上風電項目開發推進速度持續增加,超出年初的市場預期。我們預計,2023年國內裝機量有望在10~13GW,可見的潛在
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小米 MWT電池技術 簡析
小米作為國內著名的產品創新導向型公司,日前官宣了米家太陽板,100w對應定價1299元,預售價格為1099元,折合1w在10.99元,我們認為這是一次積極的to C的光伏推廣嘗試。 根據小米官方頁面信息顯示,米家太陽能板100W采用了金屬穿孔繞卷技術,消除正面主柵線無炫光設計,可減少約 3% 的正面遮光面積,提升轉換效率。米家太陽能板100W還采用了獨特平面封裝工藝以導電箔取代焊帶,避免傳統高溫焊接帶來的應力、微隱裂痕造成性能衰減等問題。 根據帝爾招股說明書,金屬穿孔繞卷技術,即為MWT電池。M
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歡瑞世紀為什么跌停
簡單說一下 為什么歡瑞世紀跌停了 $歡瑞世紀(SZ000892)$ ,后面基本A殺了 ,而且很慘,拭目以待。 最好就是今天開盤競價就跑。 1、連續三天加速 ,你有病吧,最近高標是4版左右,最近短線情緒這么差的環境下,你上周五還頂一字,你有邏輯?有題材, 正常情況下就應該上周五天地板死掉的 2、沒有經過充分換手,這股就是莊家配合定增出貨的 3、沒有足夠的題材或者邏輯支持
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世界石油格局及能源展望
需求 1. 需求對油價負貢獻 H1對油價想象空間巨大,Q2末尾出現變化,目前油價回到俄烏戰爭之前水平,出現對于經濟衰退的悲觀預期。 去年年底市場都認為今年疫情前會試探2019年的峰值,甚至中國和國際之間的溝通會解除一些限制,但目前沒有看到這些現象發生。今年4月底,對上海疫情解封和歐美進入旺季帶有很強預期時,過去三個月的需求都是負增長。 尤其需要重要的EIA周報,今年6月中旬出了很大問題,數據破壞,等到再次發布數據時,平衡表汽柴油消費負增8.8%(四周移動平均),并且覆蓋了7.4獨立日全年最好消費
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國內國慶旅游數據分析
一、 全國客流 & 消費數據: 旅游總出游人次及消費:預期中的“遇冷”。根據文化和旅游部數據中心測算,2022年國慶節假期7天,國內旅游出游4.22億人次,同比-18.2%,恢復至2019年同期的60.7%;國內旅游收入2872.1億元,同比-26.2%,恢復至2019年同期的44.2%。 出游半徑明顯縮短,依靠本地游客和內生消費支撐。中秋節假期的游客平均出游半徑117.4公里,同比下降5.0%;游客目的地平均游憩半徑7.8公里,同比下降20.6%。國慶節假期的游客平均出游半徑118.7公里,同
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醫藥是新的方向 ,本身醫藥很低位置,中長期,我也做了醫藥布局,接下來就看好醫藥和半導體,半導體還沒有啟動 等啟動再進去吧 醫藥的$大博醫療(SZ002901)$ $永和智控(SZ002795)$ 龍頭可能是永和 代表了 新方向 醫藥 新華制藥 和龍津藥業 老龍頭 也起來了 關注 永和 龍津 有機會可以上
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未來兩三年都是熊市或者弱市 首發
這一輪牛市開始于2019年1月,結束于2021年12月。 賺的最多是以白酒為代表的大消費周期和新能源周期。 晚上復盤一下大盤指數,運用5浪理論和經濟周期理論, 深證指數和創業板指數完整走完5浪(去年年底見頂),5月份反彈高點是下2浪開始頂(我7月5日寫的置頂貼階段頂), 上證指數由于銀行券商保險等金融指數壓制,失真了,所以為什么這些年一直保衛3000點 ,看上證權重你就懂了,反而創業板和深指數完全走了一輪牛市。 最近兩到三年的一輪牛市今年年初徹底走完了,5月份的反彈完全是下2浪開始頂,接著會是漫
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釩電池現狀及未來
核心要點: 1、工藝:中國是世界釩市場最大生產國家,占世界總產量的2/3,其中釩的主要來源有鋼鐵提釩、石煤提釩與催化劑回收三種方式,以鋼鐵提釩為主要來源 2、價格:釩價格方面主要看供給端,其價格波動大,從歷史角度看,其最高可達50萬/噸,最低為2.8萬/噸,我國大部分時間波動在10-12萬之間。 3、價格展望:從未來角度看,釩價格走勢主要取決于釩液流電池,我國在釩液電池已經具備工業化基礎,未來可期。 4、核心看點:釩電池運行的重點及根本用途在于供電、輸配電方面,而非風電、光伏等的發電端 5、從需
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前兩天Zoltan Pozsar和Perry Mehrling聊了一場podcast,里面討論了關于當前全球貨幣體系走向的問題。兩位專家最近都挺火,Zoltan寫的布雷頓森林體系III的文章被國內廣泛轉載,Perry則剛出了一本關于Kindleberger的書。筆者對二人爭論問題和觀點做了簡單記錄與匯總。 1、我們已經身處布雷頓森林體系III中6個月了(Zoltan Pozsar) 主持人(問Zoltan):你近期的幾篇報告認為布雷頓森林體系III即將到來,我們如何判斷它是否到來,或者進展到哪一
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一、市場大跌原因:差不多1和2原因,情緒集體共振下來了,預估明天繼續小幅下跌 1、歐洲禁止強迫勞動法案提議,可能影響光伏出口;光伏產業鏈大跌 2、美國IRA法案對zg新能源車產業鏈的影響,傳言是2024年禁用zg電池;電池大跌,但鋰礦相對抗跌; 3、新能源鋰電汽車產業鏈跌了一段時間了,光伏儲能該跌了 二、題材行業 1、國務院近日召開的常務會議指出,允許地方“一城一策”運用信貸等政策,合理支持剛性和改善性住房需求。9月16日起,濟南放寬限購政策;據青島市住建局官微,將對二手住房不再限購。有消息稱,
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2022-09-13 19:36:21
市場未來的主線思考
短期市場不容易突破,越來越多的投資者思考2023年的景氣線索,希望做時間的朋友。對此機構觀點如下: 1、選出能夠走向未來的房企,就是地產股上漲的條件。房地產銷售改善、房地產投資改善、房地產風險化解、房地產股上漲,是四個不同層面的問題。其中地產股上漲達成的條件可能是最弱的。當前居民購買力積累,居民階段性加杠桿,也是2023年可期待的改善。 2、如果歲末年初需求加速回落,通脹約束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但從A股季報分析可以看出,2014年以來,中游制造資本開支增速持續正增長,上游周期資
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中洲控股
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陜西煤業
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通威股份
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隆基綠能
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天齊鋰業
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無名探長
2022-09-13 00:14:31
美國加強生物供應鏈 對生物醫藥投資有何影響?
事件:根據彭博新聞社9月11日的報道,美國總統拜登正準備簽署一項行政命令,計劃部署資源擴大美國生物制造業規模,從而減少對中國相關產業的依賴。據新聞報道的知情人士透露,白宮期望通過加強美國生物本土制造業(覆蓋材料到產品),來降低價格并加強供應鏈安全。除了醫療保健領域,美國還將致力于在農業、能源等其他行業推進生物制造業發展。目前,該行政命令的細節尚未公開,仍不清楚是否有資金來支持該行政命令。 我們認為此次行政命令為拜登政府供應鏈政策的又一表現,方向上仍是老生常談 ——此前,美國當地時間2021年2月
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藥明康德
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康龍化成
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無名探長
2022-09-12 22:34:22
電動汽車 8月數據分析以及明年電動汽車銷量預測
一、8月數據情況 批發:8月批發63萬輛,同增104%,環增12%。 零售:8月零售 53 萬,同增111%,環增 9%。 出口:8 月出口 7.7 萬臺,同增87%,環增56%。全年出口預計 50 萬臺(保守預測)。 車型結構:A00 級從去年的 40% 份額降到今年30% ;A0 級增長 9 個點,到 17%的份額;B 級電動車從去年的 30%降到 27%。A 級從 22 %上升至 25%。整個車市呈現結構性相對均衡的特征。 分車企類型:整個新勢力的增長相對比較放緩,而傳統車企的增長強勢增長
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特斯拉
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比亞迪
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蔚來-SW
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小鵬汽車-W
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無名探長
2022-09-08 21:51:15
天順股份的 補漲 ?你看好哪一個
一定有一個的 山西路橋 ? S山西路橋(sz000755)S 國統股份? S國統股份(sz002205)S 中成股份? S中成股份(sz000151)S
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無名探長
2022-09-08 20:00:03
海纜市場最新統計
國內海風推進超預期 8月底,國內海上風電可見項目共60個,總規模共32.28GW。其中33個項目,共16GW已經啟動相關設備、工程招標。另有16.2GW處于前期推進工作中,7月份以來海南新增4個項目2.3GW確認開發商,遼寧新增1個250MW項目完成競配,福建新增2個共1GW項目完成競配,廣西2.7GW項目完成競配。 同時,浙江新增3個共1.6GW項目開始了接入系統的相關招標。國內海上風電項目開發推進速度持續增加,超出年初的市場預期。我們預計,2023年國內裝機量有望在10~13GW,可見的潛在
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東方電纜
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中天科技
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亨通光電
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無名探長
2022-09-08 02:32:37
小米 MWT電池技術 簡析
小米作為國內著名的產品創新導向型公司,日前官宣了米家太陽板,100w對應定價1299元,預售價格為1099元,折合1w在10.99元,我們認為這是一次積極的to C的光伏推廣嘗試。 根據小米官方頁面信息顯示,米家太陽能板100W采用了金屬穿孔繞卷技術,消除正面主柵線無炫光設計,可減少約 3% 的正面遮光面積,提升轉換效率。米家太陽能板100W還采用了獨特平面封裝工藝以導電箔取代焊帶,避免傳統高溫焊接帶來的應力、微隱裂痕造成性能衰減等問題。 根據帝爾招股說明書,金屬穿孔繞卷技術,即為MWT電池。M
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帝爾激光
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普路通
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小米集團-W
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無名探長
2022-09-05 20:06:26
歡瑞世紀為什么跌停
簡單說一下 為什么歡瑞世紀跌停了 $歡瑞世紀(SZ000892)$ ,后面基本A殺了 ,而且很慘,拭目以待。 最好就是今天開盤競價就跑。 1、連續三天加速 ,你有病吧,最近高標是4版左右,最近短線情緒這么差的環境下,你上周五還頂一字,你有邏輯?有題材, 正常情況下就應該上周五天地板死掉的 2、沒有經過充分換手,這股就是莊家配合定增出貨的 3、沒有足夠的題材或者邏輯支持
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無名探長
2022-09-05 12:10:49
暴富路徑
從俄羅斯買天然氣 賣給歐洲
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無名探長
2022-09-04 22:09:07
世界石油格局及能源展望
需求 1. 需求對油價負貢獻 H1對油價想象空間巨大,Q2末尾出現變化,目前油價回到俄烏戰爭之前水平,出現對于經濟衰退的悲觀預期。 去年年底市場都認為今年疫情前會試探2019年的峰值,甚至中國和國際之間的溝通會解除一些限制,但目前沒有看到這些現象發生。今年4月底,對上海疫情解封和歐美進入旺季帶有很強預期時,過去三個月的需求都是負增長。 尤其需要重要的EIA周報,今年6月中旬出了很大問題,數據破壞,等到再次發布數據時,平衡表汽柴油消費負增8.8%(四周移動平均),并且覆蓋了7.4獨立日全年最好消費
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中國石油
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