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劉小忍Eric
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劉小忍(ren)Eric
不要慫的游資
2024-04-26 06:48:34
COFs 材(cai)料在固態電池中的(de)應用全(quan)景梳理(li)
【國(guo)聯化(hua)工|COFs新材料(liao)深度】量產在(zai)(zai)即,固態(tai)電(dian)池只是(shi)冰山一(yi)角 相關標的(de)(de)(de)近期表現(xian)(xian)亮眼,3月我(wo)們發布了(le)市場上首篇COFs深度 COFs可能是(shi)性能最優(you)的(de)(de)(de)多(duo)孔(kong)材料(liao):COFs最大的(de)(de)(de)優(you)勢(shi)在(zai)(zai)于可設計性,是(shi)近年來備(bei)受(shou)關注的(de)(de)(de)一(yi)類多(duo)孔(kong)材料(liao),或具備(bei)遠超(chao)分子篩、介孔(kong)硅和MOFs的(de)(de)(de)應用空間。但(dan)COFs規模化(hua)制(zhi)備(bei)是(shi)產業化(hua)痛(tong)點。 耀(yao)科(ke)新材聯手(shou)南(nan)(nan)(nan)開(kai)領軍人物,共同實現(xian)(xian)COFs量產:南(nan)(nan)(nan)開(kai)大學張振杰教(jiao)授是(shi)國(guo)內COFs領軍人物,耀(yao)科(ke)新材利(li)用其首創的(de)(de)(de)熔融聚合法已實現(xian)(xian)了(le)噸級(ji)突破,成本從萬美(mei)(mei)元級(ji)已優(you)化(hua)至百美(mei)(mei)元級(ji)。(寶麗迪公司23年與南(nan)(nan)(nan)開(kai)大
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劉小忍Eric
不要慫的游資
2024-04-25 06:33:48
HBM&GB200最(zui)近資訊更(geng)新全景梳理
#英偉(wei)達(da)(da)管(guan)理層:需求(qiu)依(yi)然(ran)強勁(jing) 1. 近(jin)期(qi)投資者(zhe)較擔憂電力(li)供(gong)(gong)(gong)應、市(shi)場周期(qi)性供(gong)(gong)(gong)應暫停(ting)和客戶回報率低等問題(ti),英偉(wei)達(da)(da)管(guan)理層表示能搞定。英偉(wei)達(da)(da)認(ren)為(wei)電力(li)短缺(que)問題(ti)并(bing)不像(xiang)投資者(zhe)擔心的那么嚴重。老黃更關心的是(1)保持和吸引頂(ding)尖的AI人才(cai)的能力(li),以及(ji)(2)執行其日益復雜且仍(reng)然(ran)緊張的供(gong)(gong)(gong)應鏈的能力(li)。 2. #24至(zhi)25年英偉(wei)達(da)(da)的市(shi)場地位和產(chan)品(pin)重要性將(jiang)顯著提升。在GTC上,NVIDIA并(bing)未展示B100或(huo)B200產(chan)品(pin),而是將(jiang)HGX(包含35,000個(ge)組件的服(fu)務器板)視為(wei)“英雄產(chan)品(pin)”,對于(yu)下一階段的Blackwell產(chan)品(pin),
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賽騰股份
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廣合科技
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香農芯創
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勝宏科技
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劉小忍(ren)Eric
不要慫的游資
2024-04-23 06:15:31
玻纖行業漲價邏輯全(quan)景梳理
HC建(jian)筑建(jian)材】玻纖(xian)行(xing)業漲(zhang)價(jia)點評20240416 近期玻纖(xian)行(xing)業價(jia)格(ge)回(hui)升,3月25日中國(guo)巨(ju)石(shi)發布針(zhen)對(dui)直(zhi)接紗(sha)、絲餅(bing)紗(sha)的調(diao)價(jia)函后,主要玻纖(xian)企業同步跟隨調(diao)價(jia),我們統計纏繞直(zhi)接紗(sha)均價(jia)自低點回(hui)升150元(yuan)(yuan)/噸左右(you);4月13日,中國(guo)巨(ju)石(shi)再次針(zhen)對(dui)細紗(sha)及電子布進(jin)行(xing)調(diao)價(jia),其中G75紗(sha)復價(jia)400-600元(yuan)(yuan)/噸,7628電子布復價(jia)0.2-0.3元(yuan)(yuan)/米,14日泰山玻纖(xian)跟隨調(diao)價(jia),從上周情況來看,電子紗(sha)價(jia)格(ge)已回(hui)升100元(yuan)(yuan)/噸。 復盤本輪周期,玻纖(xian)價(jia)格(ge)自22年Q3由6000元(yuan)(yuan)/噸大幅下行(xing)至(zhi)4300元(yuan)(yuan)/噸,隨后一路探底至(zhi)3100元(yuan)(yuan)/
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國際復材
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劉小忍Eric
不要慫的游資
2024-04-22 07:04:40
信息(xi)支援部隊標的全景梳理(li)
一、驅動 2024年4月19日,信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)支(zhi)援(yuan)部隊成立大會在北京八一大樓舉行,構成了(le)中國(guo)(guo)解(jie)放軍“四大四小”的(de)全(quan)(quan)新(xin)軍事力(li)量格局。 二、背景 打(da)造全(quan)(quan)新(xin)戰(zhan)略性兵(bing)種,統籌網(wang)絡信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)體系建設(she)(she)信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)支(zhi)援(yuan)部隊屬我軍全(quan)(quan)新(xin)打(da)造的(de)戰(zhan)略性兵(bing)種,旨在堅持信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)主導、聯合制勝,暢通信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)鏈路,融(rong)合信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)資(zi)源,加強信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)防護(hu),深度融(rong)合全(quan)(quan)軍聯合作戰(zhan)體系,精準高(gao)效實(shi)(shi)施(shi)信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)支(zhi)援(yuan),服務保障各(ge)方向各(ge)領域軍事斗爭。 目(mu)前國(guo)(guo)外:美軍作為最(zui)早公開宣(xuan)布建設(she)(she)網(wang)絡空間作戰(zhan)力(li)量的(de)軍隊,具(ju)備(bei)較(jiao)強實(shi)(shi)力(li),在戰(zhan)爭實(shi)(shi)踐中多次實(shi)(shi)施(shi)了(le)網(wang)絡空間作戰(zhan)行動。 國(guo)(guo)內(nei):互聯網(wang)大廠辭退潮,
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劉小忍Eric
不要慫的游資
2024-04-21 07:50:45
美國變壓器(qi)市場全景梳理
3月1日,馬斯克宣稱到2025年人工智(zhi)能和電動汽車的(de)(de)增(zeng)長可(ke)能會給電力和變(bian)(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)供應帶(dai)來壓(ya)(ya)力。我們認(ren)為當前海外變(bian)(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)需求景氣(qi),本土供給緊缺(que),看好中國(guo)電力設(she)備企業(ye)把握出海機遇(yu) 會議紀要(yao):20240418 1.美國(guo)變(bian)(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)市(shi)場(chang)動態及金(jin)(jin)盤科技(ji)(ji)情(qing)況 最新(xin)消(xiao)息顯示,金(jin)(jin)盤科技(ji)(ji)贏(ying)得一(yi)筆價值7.39億元的(de)(de)新(xin)增(zeng)變(bian)(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)訂單(dan),涉及多種類(lei)型變(bian)(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)的(de)(de)供應,標志(zhi)著金(jin)(jin)盤科技(ji)(ji)成(cheng)功拓展(zhan)了客戶群體,從(cong)傳統(tong)配(pei)件(jian)集成(cheng)商轉向(xiang)更大規模的(de)(de)EPC項目(mu)合作,并且產品(pin)結構升級至(zhi)中高壓(ya)(ya)變(bian)(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)緩別,進一(yi)步開拓了美國(guo)和歐(ou)洲市(shi)場(chang)。 美國(guo)市(shi)場(chang)對(dui)于金(jin)(jin)盤科技(ji)(ji)具有(you)戰略
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劉小忍Eric
不要慫的游資
2024-04-19 08:52:02
飛行汽車eVTOL產業鏈全(quan)景(jing)梳理
2024年(nian)“低(di)空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)”首次(ci)被(bei)寫(xie)入政(zheng)府工作(zuo)報(bao)告,提升(sheng)至國(guo)家戰略發展高度。 低(di)空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)是(shi)指,以民(min)用有人駕駛航空(kong)(kong)(kong)器和無人駕駛航空(kong)(kong)(kong)器的(de)低(di)空(kong)(kong)(kong)飛(fei)行(xing)活動為主體(ti),輻射(she)帶動航空(kong)(kong)(kong)器研發、生產銷售,以及低(di)空(kong)(kong)(kong)飛(fei)行(xing)活動相關(guan)的(de)基礎設施建設運(yun)營、飛(fei)行(xing)保障(zhang)、衍生綜合服務(wu)等領域產業(ye)融合發展的(de)綜合經(jing)濟(ji)形態。 低(di)空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)當前仍處于非常早期(qi)的(de)發展階(jie)段(duan),產業(ye)鏈覆(fu)蓋范圍廣,本文重點梳理低(di)空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)產業(ye)鏈環節(jie)中的(de)核心裝備制造關(guan)鍵(jian)載體(ti)---飛(fei)行(xing)汽(qi)車(che)(eVTOL)。 低(di)空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)產業(ye)鏈結構: 資料(liao)來(lai)源:wind、行(xing)行(xing)查 根據羅蘭貝格估計,到2030全球投(tou)入
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劉小忍(ren)Eric
不要慫的游資
2024-04-18 08:45:35
中國(guo)企業出海的(de)投資機遇(yu)全解析(xi)
明年(nian)1月(yue)仍然可(ke)以(yi)期(qi)待(dai)(dai)“寬貨(huo)幣(bi)”拐點(dian)的(de)(de)到來。 考慮到PPI、企(qi)業實際回報率依(yi)然有(you)下行(xing)壓力,以(yi)及(ji)房地產風(feng)險仍有(you)待(dai)(dai)化(hua)解(jie),預(yu)計2024年(nian)年(nian)初MLF續作窗(chuang)口(kou),降息等“寬貨(huo)幣(bi)”舉措(cuo)依(yi)然可(ke)以(yi)期(qi)待(dai)(dai),屆(jie)時將(jiang)有(you)望(wang)帶動A股的(de)(de)“春季躁(zao)動”行(xing)情。 借鑒日(ri)本:出(chu)(chu)(chu)海成為日(ri)本“失落的(de)(de)20年(nian)”當(dang)中不可(ke)忽(hu)視(shi)的(de)(de)“閃光點(dian)”。通(tong)過研(yan)究與總結日(ri)本企(qi)業出(chu)(chu)(chu)海的(de)(de)經(jing)驗(yan),我們(men)可(ke)以(yi)獲得以(yi)下兩(liang)點(dian)啟示: (1)優勢制(zhi)造業率先出(chu)(chu)(chu)海,并(bing)逐步向微(wei)笑曲線(xian)兩(liang)端遷移; (2)出(chu)(chu)(chu)海確實為日(ri)本企(qi)業貢獻了(le)第(di)二增長曲線(xian),并(bing)助其(qi)在股價(jia)表現上持續獲得超(chao)額收益(yi)。 產能出(chu)(chu)(chu)海:尋找中
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劉小忍Eric
不要慫的游資
2024-04-17 19:04:39
高速(su)光(guang)芯片產業格局全景梳(shu)理(li)
全球AI加速(su)(su)爆發,光(guang)模塊(kuai)技術迭代(dai)加快,驅動高(gao)(gao)速(su)(su)光(guang)芯片國(guo)產替(ti)代(dai)進入快車道。 高(gao)(gao)速(su)(su)光(guang)模塊(kuai)的(de)BOM(即物料清單)成(cheng)本(ben)相(xiang)對較(jiao)高(gao)(gao),其中光(guang)芯片的(de)價值(zhi)占比最大。特別是(shi)高(gao)(gao)速(su)(su)光(guang)芯片價值(zhi)更高(gao)(gao),由此進一(yi)步推高(gao)(gao)了BOM成(cheng)本(ben)。 國(guo)內光(guang)芯片廠(chang)商正面(mian)臨重要的(de)全球化(hua)窗(chuang)口,隨著(zhu)400G DR4和800G DR8需(xu)求(qiu)量(liang)的(de)預(yu)期翻倍(bei)增長,高(gao)(gao)速(su)(su)光(guang)芯片的(de)需(xu)求(qiu)面(mian)臨緊缺。同(tong)時(shi)隨著(zhu)1.6T高(gao)(gao)速(su)(su)率光(guang)模塊(kuai)需(xu)求(qiu)的(de)出現(xian),將(jiang)會催生行(xing)業對200G EML的(de)需(xu)求(qiu)。 200G/通道將(jiang)成(cheng)為下(xia)一(yi)個代(dai)際: 數據來源(yuan):COBO協會 01 光(guang)芯片行(xing)業概(gai)覽(lan) 在(zai)光(guang)通信產業鏈
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劉(liu)小忍Eric
不要慫的游資
2024-04-11 07:41:50
低空經濟產業鏈全(quan)景梳(shu)理
投資要(yao)點 政策為(wei)(wei)低空經濟(ji)商(shang)業化保駕護航:四部委近日聯合印(yin)發(fa)《通用(yong)航空裝備(bei)創新(xin)(xin)(xin)應用(yong)實施方案(2024-2030年)》,內(nei)容要(yao)求,到2027年,航空應急救援、物流配送實現(xian)規模化應用(yong),城市空中(zhong)交(jiao)通實現(xian)商(shang)業運行。到2030年,通用(yong)航空裝備(bei)全面(mian)融入人民生產生活各(ge)領(ling)域,形成萬億級市場規模。 低空經濟(ji)不是(shi)炒主題,而(er)是(shi)大時代篇章:空管委從國(guo)務院協調議事(shi)機(ji)構升格為(wei)(wei)中(zhong)央(yang)機(ji)構,由中(zhong)央(yang)政治局常委負責;低空經濟(ji)被定義(yi)為(wei)(wei)戰略性新(xin)(xin)(xin)興產業、新(xin)(xin)(xin)增(zeng)長(chang)引擎,是(shi)新(xin)(xin)(xin)質生產力的代表,作為(wei)(wei)純(chun)增(zeng)量市場可以(yi)更(geng)多拉動經濟(ji)增(zeng)長(chang);進一步擴(kuo)大新(xin)(xin)(xin)能源優勢
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雙一科技
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劉小忍Eric
不要慫的游資
2024-04-05 11:25:31
固態(tai)電池產(chan)業鏈全景梳理
從鋰(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)發展趨勢來(lai)(lai)看(kan),固(gu)(gu)(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)被認為是(shi)最具潛力(li)的(de)(de)下一(yi)代鋰(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)技(ji)術(shu)(shu)。 相較(jiao)傳統液態(tai)(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi),固(gu)(gu)(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)在(zai)能量(liang)密度(du)(du)和安全(quan)(quan)(quan)性方面的(de)(de)優勢明顯,并(bing)具有更高的(de)(de)機(ji)械強(qiang)度(du)(du)與(yu)穩(wen)定(ding)性。 2023半固(gu)(gu)(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)率(lv)先在(zai)國(guo)內(nei)落地并(bing)實現小批(pi)量(liang)裝車(che),能量(liang)密度(du)(du)最高可達(da)500Wh/kg,全(quan)(quan)(quan)固(gu)(gu)(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)最早有望2025年(nian)開始量(liang)產(chan)。當(dang)前固(gu)(gu)(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)產(chan)業(ye)(ye)化(hua)進(jin)程(cheng)全(quan)(quan)(quan)面提(ti)速,未來(lai)(lai)幾年(nian)有望持(chi)續保(bao)持(chi)高景氣度(du)(du)。 鋰(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)技(ji)術(shu)(shu)發展趨勢: $01 固(gu)(gu)(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)行(xing)業(ye)(ye)概覽 固(gu)(gu)(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)是(shi)使用固(gu)(gu)(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)解質取(qu)代傳統鋰(li)(li)離子電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)中的(de)(de)電(dian)(dian)解液的(de)(de)新型電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)。 根據(ju)電(dian)(dian)解質的(de)(de)不同,鋰(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)技(ji)術(shu)(shu)體(ti)系可分為:
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上海洗霸
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金龍羽
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三祥新材
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江蘇國泰
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劉(liu)小忍Eric
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2024-04-01 06:41:20
華為P70發售在即,產(chan)業鏈梳(shu)理
手機代工:光弘科(ke)(ke)技(ji)、福日(ri)電(dian)子 攝像頭模(mo)組:歐(ou)菲光 陶瓷基板(ban):昀冢(zhong)科(ke)(ke)技(ji) 圖像傳感(gan)器:韋爾股份、思特威、可川科(ke)(ke)技(ji) 顯(xian)示模(mo)組:聯創(chuang)電(dian)子、長信(xin)(xin)科(ke)(ke)技(ji)、維信(xin)(xin)諾、合力泰 玻璃蓋板(ban):藍思科(ke)(ke)技(ji)、安潔科(ke)(ke)技(ji) 指紋識別:匯(hui)(hui)頂科(ke)(ke)技(ji) 散(san)熱模(mo)塊(kuai):中石科(ke)(ke)拉 濾光片:水晶(jing)光電(dian)、東田微 面板(ban):維信(xin)(xin)諾、深天馬、京(jing)東方 連(lian)接器:電(dian)連(lian)技(ji)術(shu)(shu)、匯(hui)(hui)創(chuang)達 衛星通(tong)(tong)信(xin)(xin):華力創(chuang)通(tong)(tong) 鋁制中框:福蓉科(ke)(ke)技(ji) 快充(chong):奧海科(ke)(ke)技(ji) 檢(jian)測:利(li)和興 IT0導電(dian)膜:日(ri)久光電(dian) 濾波器:大富科(ke)(ke)技(ji) 結構件:捷榮技(ji)術(shu)(shu)、精研科(ke)(ke)技(ji) 華為P70發(fa)售(shou)在即可能的產業鏈梳理華為P70發(fa)售(shou)在即
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劉小忍Eric
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2024-03-31 20:15:04
萬億智慧交(jiao)通(tong)產業將蓬勃涌(yong)!
交(jiao)(jiao)通(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)數(shu)字(zi)化(hua)建(jian)設(she)目標明(ming)確 萬億智慧交(jiao)(jiao)通(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)產(chan)業(ye)將(jiang)蓬勃(bo)涌現(xian) 事件1:3月(yue)29日,交(jiao)(jiao)通(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)運(yun)(yun)(yun)輸(shu)部黨(dang)組書(shu)記(ji)、部長李小鵬主持(chi)召開部務(wu)(wu)會,傳達學習(xi)中央有關(guan)精神,研究今年一(yi)季度(du)交(jiao)(jiao)通(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)運(yun)(yun)(yun)輸(shu)經濟運(yun)(yun)(yun)行(xing)情況、國家綜合立體(ti)交(jiao)(jiao)通(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)網主骨架路線(xian)方案(an),#支持(chi)引導交(jiao)(jiao)通(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)運(yun)(yun)(yun)輸(shu)傳統(tong)(tong)基礎設(she)施(shi)數(shu)字(zi)化(hua)轉(zhuan)型升(sheng)級等(deng)。 #會議要(yao)求推(tui)動(dong)交(jiao)(jiao)通(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)基礎設(she)施(shi)數(shu)字(zi)化(hua)轉(zhuan)型升(sheng)級,強(qiang)化(hua)數(shu)字(zi)賦能,推(tui)動(dong)融(rong)合發(fa)展(zhan),扎實(shi)做好交(jiao)(jiao)通(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)運(yun)(yun)(yun)輸(shu)各(ge)項(xiang)工(gong)作,統(tong)(tong)籌推(tui)進(jin)行(xing)業(ye)綠色(se)低碳轉(zhuan)型發(fa)展(zhan)、物流(liu)降本提質(zhi)增(zeng)效等(deng)工(gong)作,推(tui)動(dong)交(jiao)(jiao)通(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)運(yun)(yun)(yun)輸(shu)高(gao)質(zhi)量(liang)發(fa)展(zhan)。要(yao)細化(hua)工(gong)作舉措(cuo),加快融(rong)入、更好服(fu)務(wu)(wu)現(xian)代(dai)化(hua)產(chan)業(ye)體(ti)系建(jian)設(she)。 事件2:近
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劉小忍(ren)Eric
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2024-03-30 09:40:55
安費諾獨家供應連接器和銅纜核心概念(nian)
會(hui)議要(yao)點(dian)1 ? 安費(fei)(fei)諾(nuo)獨家(jia)供(gong)應連接(jie)(jie)器(qi)和銅(tong)纜(lan)(lan),展現其在(zai)(zai)產業鏈中的(de)(de)核心地(di)位。 ? G對B于200光(guang)模塊市(shi)場(chang)的(de)(de)未(wei)來走勢尚不明朗,需觀察服(fu)務器(qi)上市(shi)時間和英偉達的(de)(de)市(shi)場(chang)推廣(guang)策略。 ? 安費(fei)(fei)諾(nuo)80的(de)(de)0G銅(tong)纜(lan)(lan)和連接(jie)(jie)器(qi)在(zai)(zai)服(fu)務器(qi)價(jia)值占比估(gu)計約(yue)GP20,0預計在(zai)(zai)使用中的(de)(de)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)為(wei)萬(wan)左右,毛(mao)利率可能超(chao)過6%~7%。 ? 線(xian)纜(lan)(lan)價(jia)值大概推算:銅(tong)線(xian)纜(lan)(lan)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)大約(yue)萬(wan),市(shi)場(chang)銷售價(jia)大約(yue)萬(wan),因而整體線(xian)纜(lan)(lan)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)約(yue)占整個估(gu)算成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)的(de)(de)50%。 ? 會(hui)議要(yao)點(dian)2 ? 連接(jie)(jie)器(qi)價(jia)值分析(xi):連接(jie)(jie)器(qi)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)約(yue)為(wei)60萬(wan)元,預計整體成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)與(yu)線(xian)纜(lan)(lan)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)較為(wei)接(jie)(jie)近,以(yi)此估(gu)算連接(jie)(jie)器(qi)的(de)(de)
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劉小忍Eric
不要慫的游資
2024-03-30 09:29:06
核(he)污染概念(nian)-每輪消息催化必(bi)漲
消息面上(shang)據(ju)央視新聞報道,當地時(shi)間(jian)3月(yue)28日,日本東京電(dian)力公司在記者(zhe)會上(shang)宣(xuan)布,福(fu)島第一核(he)(he)(he)電(dian)站在2024財年(2024年4月(yue)至2025年3月(yue))將通過7輪核(he)(he)(he)污染(ran)水排(pai)海(hai)(hai),共排(pai)放54600立方(fang)米(mi)核(he)(he)(he)污染(ran)水,放射量(liang)總計14萬億貝克勒爾(er)。第一輪核(he)(he)(he)污染(ran)水排(pai)海(hai)(hai)將在4月(yue)至5月(yue)間(jian)進(jin)行,排(pai)海(hai)(hai)量(liang)計劃約為7750立方(fang)米(mi) 核(he)(he)(he)污染(ran)重磅消息:3月(yue)29日沿海(hai)(hai)各個城市【上(shang)海(hai)(hai)、廣東、福(fu)建、山東、廣西、遼寧、天津、河北、海(hai)(hai)南】核(he)(he)(he)輻射值都大(da)幅度(du)偏高,那么下(xia)周相關核(he)(he)(he)輻射及核(he)(he)(he)污染(ran)概(gai)(gai)(gai)念(nian)大(da)概(gai)(gai)(gai)率要爆發。相關概(gai)(gai)(gai)念(nian)股(gu): 1、海(hai)(hai)產品替代:大(da)湖股(gu)份、國聯水產
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劉小忍Eric
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2024-03-06 22:04:05
亨通光電-硅光CPO世界王者,超跌(die)翻倍預期
控(kong)股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(70%)蘇州卓昱光(guang)子(zi)科技(ji)有(you)限公(gong)(gong)司(si),世界(jie)領(ling)先的(de)(de)(de)(de)硅光(guang)王(wang)(wang)者 此外(wai),亨(heng)通(tong)還是(shi)(shi)(shi)江蘇+風電(dian)(dian)+硅光(guang)CPO世界(jie)領(ling)先+量子(zi)+軍工+6G+超跌等目(mu)前(qian)最熱(re)題材的(de)(de)(de)(de)疊(die)加王(wang)(wang)者 亨(heng)通(tong)的(de)(de)(de)(de)盤(pan)子(zi)大了點(dian),但(dan)位置是(shi)(shi)(shi)真(zhen)的(de)(de)(de)(de)低,亨(heng)通(tong)光(guang)電(dian)(dian)-風電(dian)(dian)纜+硅光(guang)高端光(guang)模(mo)塊(kuai) 而(er)且(qie)還是(shi)(shi)(shi)江蘇的(de)(de)(de)(de) 看來目(mu)前(qian)沒(mei)人看到(dao)它的(de)(de)(de)(de)硅光(guang)技(ji)術(shu)這么牛 世界(jie)領(ling)先 特么牛逼轟轟,可惜了盤(pan)子(zi)大了,低位,要是(shi)(shi)(shi)小盤(pan)早拉幾(ji)個(ge)(ge)板了 蘇州卓昱光(guang)子(zi)科技(ji)有(you)限公(gong)(gong)司(si) 絕對超跌 而(er)且(qie)技(ji)術(shu)圖形剛走的(de)(de)(de)(de)漂亮(liang)起來 怎么看都是(shi)(shi)(shi)買點(dian)十(shi)足 市(shi)盈(ying)率只有(you)13的(de)(de)(de)(de)科技(ji)股,你見過(guo)嗎?而(er)且(qie)還是(shi)(shi)(shi)疊(die)加多個(ge)(ge)熱(re)門概念的(de)(de)(de)(de)科技(ji)股
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劉小(xiao)忍Eric
不要慫的游資
2024-04-26 06:48:34
COFs 材料(liao)在固態電池中的應用全景梳理
【國聯化(hua)工|COFs新材(cai)料(liao)深(shen)(shen)度】量(liang)產(chan)在(zai)即(ji),固態電池只是(shi)冰山一角 相關標(biao)的(de)近期表現亮眼,3月我們發布了市場上首(shou)篇COFs深(shen)(shen)度 COFs可能是(shi)性能最(zui)優(you)的(de)多(duo)孔(kong)材(cai)料(liao):COFs最(zui)大的(de)優(you)勢在(zai)于可設計(ji)性,是(shi)近年(nian)來備(bei)受關注的(de)一類多(duo)孔(kong)材(cai)料(liao),或具備(bei)遠超分子篩、介孔(kong)硅和MOFs的(de)應用空(kong)間。但COFs規模化(hua)制備(bei)是(shi)產(chan)業化(hua)痛(tong)點。 耀科(ke)新材(cai)聯手南開(kai)領(ling)軍人物,共(gong)同(tong)實現COFs量(liang)產(chan):南開(kai)大學張振杰教授(shou)是(shi)國內COFs領(ling)軍人物,耀科(ke)新材(cai)利用其首(shou)創的(de)熔融(rong)聚合(he)法已(yi)實現了噸(dun)級(ji)突破,成本從萬美元級(ji)已(yi)優(you)化(hua)至百美元級(ji)。(寶麗迪公司23年(nian)與南開(kai)大
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劉小忍Eric
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2024-04-25 06:33:48
HBM&GB200最近資(zi)訊更新全景梳理
#英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da)管(guan)理層:需求依然(ran)強勁(jing) 1. 近期投資(zi)者較(jiao)擔憂電力供(gong)(gong)應(ying)、市場周期性供(gong)(gong)應(ying)暫停(ting)和客戶(hu)回報率(lv)低等問(wen)題,英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da)管(guan)理層表示能(neng)搞定。英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da)認為電力短缺(que)問(wen)題并不像投資(zi)者擔心(xin)的那么嚴重(zhong)(zhong)。老黃更關心(xin)的是(shi)(1)保(bao)持和吸引頂尖(jian)的AI人才的能(neng)力,以及(ji)(2)執(zhi)行(xing)其日益復雜且仍然(ran)緊張(zhang)的供(gong)(gong)應(ying)鏈的能(neng)力。 2. #24至25年(nian)英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da)的市場地位(wei)和產品(pin)(pin)重(zhong)(zhong)要(yao)性將(jiang)顯著提升。在GTC上,NVIDIA并未展示B100或(huo)B200產品(pin)(pin),而是(shi)將(jiang)HGX(包(bao)含35,000個(ge)組件的服務器板)視為“英(ying)(ying)雄產品(pin)(pin)”,對(dui)于下一階段(duan)的Blackwell產品(pin)(pin),
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勝宏科技
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劉小(xiao)忍Eric
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2024-04-23 06:15:31
玻纖行業漲價邏輯全景梳(shu)理
HC建(jian)筑建(jian)材(cai)】玻纖(xian)(xian)行(xing)業漲(zhang)價(jia)(jia)點(dian)評20240416 近期玻纖(xian)(xian)行(xing)業價(jia)(jia)格回升,3月25日中國(guo)巨石發布(bu)針對直(zhi)(zhi)接紗、絲餅紗的調價(jia)(jia)函后(hou),主要玻纖(xian)(xian)企業同步跟隨(sui)調價(jia)(jia),我們統計纏繞直(zhi)(zhi)接紗均價(jia)(jia)自(zi)低點(dian)回升150元(yuan)/噸左右(you);4月13日,中國(guo)巨石再次(ci)針對細紗及電子布(bu)進行(xing)調價(jia)(jia),其中G75紗復價(jia)(jia)400-600元(yuan)/噸,7628電子布(bu)復價(jia)(jia)0.2-0.3元(yuan)/米,14日泰山玻纖(xian)(xian)跟隨(sui)調價(jia)(jia),從上周情況來看,電子紗價(jia)(jia)格已回升100元(yuan)/噸。 復盤本輪周期,玻纖(xian)(xian)價(jia)(jia)格自(zi)22年Q3由(you)6000元(yuan)/噸大幅(fu)下行(xing)至4300元(yuan)/噸,隨(sui)后(hou)一(yi)路探(tan)底至3100元(yuan)/
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劉(liu)小忍Eric
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2024-04-22 07:04:40
信(xin)息支援部隊標的(de)全景梳理
一、驅動 2024年4月19日,信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)支援(yuan)部隊(dui)成(cheng)立大(da)會在(zai)北京八(ba)一大(da)樓舉(ju)行,構成(cheng)了(le)中(zhong)國解放軍(jun)“四大(da)四小(xiao)”的全(quan)新(xin)軍(jun)事力量格局。 二、背景 打造(zao)全(quan)新(xin)戰略性(xing)兵(bing)種(zhong),統籌網(wang)絡(luo)信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)體系建(jian)設信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)支援(yuan)部隊(dui)屬我軍(jun)全(quan)新(xin)打造(zao)的戰略性(xing)兵(bing)種(zhong),旨(zhi)在(zai)堅持(chi)信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)主導、聯合制勝,暢通信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)鏈路,融合信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)資源,加強(qiang)(qiang)信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)防護,深(shen)度融合全(quan)軍(jun)聯合作(zuo)戰體系,精準高(gao)效實(shi)(shi)施信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)支援(yuan),服(fu)務(wu)保障各(ge)方向各(ge)領(ling)域軍(jun)事斗爭。 目前國外:美軍(jun)作(zuo)為最早公開宣布(bu)建(jian)設網(wang)絡(luo)空間(jian)作(zuo)戰力量的軍(jun)隊(dui),具備(bei)較(jiao)強(qiang)(qiang)實(shi)(shi)力,在(zai)戰爭實(shi)(shi)踐中(zhong)多次實(shi)(shi)施了(le)網(wang)絡(luo)空間(jian)作(zuo)戰行動。 國內(nei):互聯網(wang)大(da)廠辭退潮,
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劉小(xiao)忍Eric
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2024-04-21 07:50:45
美國變(bian)壓器市場全景梳理
3月1日,馬斯克宣稱到2025年(nian)人工智能和電動汽車的(de)增長(chang)可能會給電力和變(bian)壓(ya)(ya)器(qi)供(gong)應(ying)帶來(lai)壓(ya)(ya)力。我(wo)們(men)認為當(dang)前海(hai)外變(bian)壓(ya)(ya)器(qi)需求景氣(qi),本土(tu)供(gong)給緊缺,看好中國(guo)(guo)電力設(she)備企(qi)業(ye)把握出海(hai)機(ji)遇 會議紀要:20240418 1.美(mei)國(guo)(guo)變(bian)壓(ya)(ya)器(qi)市場(chang)動態及(ji)金(jin)盤(pan)科(ke)技情況 最(zui)新消息顯示,金(jin)盤(pan)科(ke)技贏(ying)得一筆價值(zhi)7.39億元的(de)新增變(bian)壓(ya)(ya)器(qi)訂單,涉及(ji)多種類(lei)型變(bian)壓(ya)(ya)器(qi)的(de)供(gong)應(ying),標志著金(jin)盤(pan)科(ke)技成功拓展了(le)客戶群體,從(cong)傳統配(pei)件(jian)集成商轉(zhuan)向更大(da)規模的(de)EPC項目合作(zuo),并且(qie)產品結(jie)構升級至中高(gao)壓(ya)(ya)變(bian)壓(ya)(ya)器(qi)緩別,進一步開(kai)拓了(le)美(mei)國(guo)(guo)和歐洲(zhou)市場(chang)。 美(mei)國(guo)(guo)市場(chang)對于(yu)金(jin)盤(pan)科(ke)技具有(you)戰(zhan)略
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2024-04-19 08:52:02
飛行汽(qi)車eVTOL產業鏈全(quan)景梳(shu)理
2024年“低空(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)經(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)”首次被寫入政(zheng)府工(gong)作報告(gao),提升至國(guo)家(jia)戰略發(fa)(fa)展(zhan)高度(du)。 低空(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)經(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)是指,以(yi)(yi)民(min)用(yong)有(you)人駕駛航空(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)器和無人駕駛航空(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)器的(de)低空(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)飛(fei)行(xing)活(huo)動為主體(ti),輻射帶動航空(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)器研發(fa)(fa)、生產(chan)銷(xiao)售,以(yi)(yi)及低空(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)飛(fei)行(xing)活(huo)動相關(guan)的(de)基礎設(she)(she)施建設(she)(she)運營、飛(fei)行(xing)保障、衍生綜合服務等(deng)領域產(chan)業(ye)(ye)融合發(fa)(fa)展(zhan)的(de)綜合經(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)形態。 低空(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)經(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)當前仍處于非常早期的(de)發(fa)(fa)展(zhan)階段(duan),產(chan)業(ye)(ye)鏈覆蓋范(fan)圍(wei)廣,本文重點梳理(li)低空(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)經(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)產(chan)業(ye)(ye)鏈環節中的(de)核心(xin)裝備(bei)制造關(guan)鍵(jian)載體(ti)---飛(fei)行(xing)汽車(eVTOL)。 低空(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)經(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)產(chan)業(ye)(ye)鏈結構: 資(zi)料來源:wind、行(xing)行(xing)查 根據羅蘭(lan)貝格估計(ji),到2030全球投入
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劉小(xiao)忍Eric
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2024-04-18 08:45:35
中(zhong)國企業出(chu)海的投資(zi)機遇全解析
明年(nian)1月仍然可(ke)以期待(dai)(dai)“寬貨(huo)幣(bi)”拐點(dian)的到(dao)來。 考慮到(dao)PPI、企業(ye)實(shi)際(ji)回報率依然有(you)下(xia)行壓力,以及(ji)房地產(chan)風險仍有(you)待(dai)(dai)化解(jie),預計2024年(nian)年(nian)初MLF續作窗口(kou),降息等“寬貨(huo)幣(bi)”舉措依然可(ke)以期待(dai)(dai),屆時將有(you)望(wang)帶(dai)動A股(gu)的“春季躁動”行情(qing)。 借鑒(jian)日(ri)本:出(chu)(chu)海成為(wei)日(ri)本“失落的20年(nian)”當中不可(ke)忽視的“閃光(guang)點(dian)”。通過研究(jiu)與總結(jie)日(ri)本企業(ye)出(chu)(chu)海的經驗,我們(men)可(ke)以獲得(de)以下(xia)兩點(dian)啟示(shi): (1)優勢制造業(ye)率先出(chu)(chu)海,并逐步向微笑(xiao)曲線兩端遷移(yi); (2)出(chu)(chu)海確實(shi)為(wei)日(ri)本企業(ye)貢獻了第二增長(chang)曲線,并助其在股(gu)價表(biao)現上持續獲得(de)超額收益。 產(chan)能出(chu)(chu)海:尋(xun)找(zhao)中
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中國西電
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宇通客車
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2024-04-17 19:04:39
高(gao)速光芯片產業(ye)格(ge)局全景梳理
全球(qiu)AI加(jia)速(su)爆發,光(guang)模塊技術迭代(dai)加(jia)快,驅動高速(su)光(guang)芯(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)國(guo)產替代(dai)進入快車道。 高速(su)光(guang)模塊的(de)(de)(de)BOM(即物料清單)成本相對較高,其中(zhong)光(guang)芯(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)的(de)(de)(de)價值占比(bi)最大(da)。特別(bie)是(shi)高速(su)光(guang)芯(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)價值更高,由此進一步(bu)推高了(le)BOM成本。 國(guo)內光(guang)芯(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)廠商(shang)正面(mian)臨(lin)(lin)重要的(de)(de)(de)全球(qiu)化窗口(kou),隨著(zhu)400G DR4和800G DR8需求(qiu)量(liang)的(de)(de)(de)預期翻倍增(zeng)長,高速(su)光(guang)芯(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)的(de)(de)(de)需求(qiu)面(mian)臨(lin)(lin)緊缺。同時隨著(zhu)1.6T高速(su)率光(guang)模塊需求(qiu)的(de)(de)(de)出現,將(jiang)(jiang)會催生(sheng)行業對200G EML的(de)(de)(de)需求(qiu)。 200G/通道將(jiang)(jiang)成為下一個代(dai)際: 數據來源:COBO協會 01 光(guang)芯(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)行業概覽 在光(guang)通信產業鏈
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中際旭創
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羅博特科
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劉小(xiao)忍Eric
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2024-04-11 07:41:50
低空經濟(ji)產業鏈全景梳理
投資要點 政策為(wei)低空經(jing)濟商(shang)業(ye)化(hua)保駕護航(hang):四部委近日聯合印發《通(tong)用(yong)(yong)航(hang)空裝備創新(xin)(xin)應用(yong)(yong)實(shi)施方案(2024-2030年(nian))》,內(nei)容要求(qiu),到(dao)2027年(nian),航(hang)空應急救援、物(wu)流配(pei)送實(shi)現規模(mo)化(hua)應用(yong)(yong),城市空中(zhong)交通(tong)實(shi)現商(shang)業(ye)運(yun)行(xing)。到(dao)2030年(nian),通(tong)用(yong)(yong)航(hang)空裝備全面(mian)融(rong)入(ru)人民(min)生(sheng)產生(sheng)活各(ge)領域,形成萬億級市場規模(mo)。 低空經(jing)濟不是炒主題(ti),而是大(da)(da)時代(dai)篇章:空管(guan)委從國務院協調議事機構升格為(wei)中(zhong)央機構,由中(zhong)央政治局常委負(fu)責;低空經(jing)濟被定(ding)義(yi)為(wei)戰略性新(xin)(xin)興產業(ye)、新(xin)(xin)增(zeng)長引擎,是新(xin)(xin)質生(sheng)產力的代(dai)表,作(zuo)為(wei)純增(zeng)量市場可以更多(duo)拉(la)動(dong)經(jing)濟增(zeng)長;進一步擴大(da)(da)新(xin)(xin)能源優勢
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2024-04-05 11:25:31
固態電池產(chan)業鏈全景梳理(li)
從鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)發展趨勢來(lai)(lai)看,固態電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)被認為是最具(ju)潛力的(de)(de)(de)下一代鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)技(ji)術(shu)。 相(xiang)較傳統液態電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi),固態電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)在能量密度(du)(du)和安全性方面的(de)(de)(de)優(you)勢明顯(xian),并具(ju)有更高(gao)的(de)(de)(de)機械強度(du)(du)與穩定性。 2023半固態電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)率(lv)先在國內落(luo)地并實現小批量裝車,能量密度(du)(du)最高(gao)可達500Wh/kg,全固態電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)最早有望2025年開始量產。當前固態電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)產業化進程全面提速,未來(lai)(lai)幾(ji)年有望持續(xu)保持高(gao)景氣度(du)(du)。 鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)技(ji)術(shu)發展趨勢: $01 固態電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)行業概覽(lan) 固態電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)是使用固態電(dian)(dian)(dian)解質取(qu)代傳統鋰離子電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)中的(de)(de)(de)電(dian)(dian)(dian)解液的(de)(de)(de)新(xin)型電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)。 根(gen)據(ju)電(dian)(dian)(dian)解質的(de)(de)(de)不同(tong),鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)技(ji)術(shu)體系(xi)可分為:
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劉(liu)小(xiao)忍Eric
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2024-04-01 06:41:20
華為P70發(fa)售在即,產業鏈(lian)梳理
手(shou)機代工(gong):光(guang)弘科(ke)(ke)(ke)(ke)技、福(fu)(fu)日電(dian)子 攝(she)像頭模(mo)組(zu):歐(ou)菲(fei)光(guang) 陶(tao)瓷基板:昀(yun)冢科(ke)(ke)(ke)(ke)技 圖像傳感器:韋爾(er)股份、思(si)特(te)威、可川(chuan)科(ke)(ke)(ke)(ke)技 顯示模(mo)組(zu):聯創(chuang)電(dian)子、長信科(ke)(ke)(ke)(ke)技、維信諾(nuo)(nuo)、合力泰(tai) 玻璃蓋板:藍思(si)科(ke)(ke)(ke)(ke)技、安潔科(ke)(ke)(ke)(ke)技 指(zhi)紋識別:匯頂科(ke)(ke)(ke)(ke)技 散熱模(mo)塊:中石科(ke)(ke)(ke)(ke)拉 濾(lv)光(guang)片(pian):水晶光(guang)電(dian)、東田微 面板:維信諾(nuo)(nuo)、深天(tian)馬、京東方 連(lian)接器:電(dian)連(lian)技術、匯創(chuang)達 衛星通信:華(hua)力創(chuang)通 鋁制中框:福(fu)(fu)蓉科(ke)(ke)(ke)(ke)技 快(kuai)充(chong):奧海科(ke)(ke)(ke)(ke)技 檢測:利和興(xing) IT0導(dao)電(dian)膜:日久光(guang)電(dian) 濾(lv)波器:大富科(ke)(ke)(ke)(ke)技 結(jie)構件(jian):捷榮技術、精研科(ke)(ke)(ke)(ke)技 華(hua)為P70發售在(zai)即(ji)(ji)可能的產業鏈梳理華(hua)為P70發售在(zai)即(ji)(ji)
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劉小(xiao)忍Eric
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2024-03-31 20:15:04
萬億智慧交通(tong)產業將蓬勃涌(yong)!
交(jiao)(jiao)(jiao)通(tong)數字化(hua)建(jian)設(she)目標明確(que) 萬(wan)億智慧(hui)交(jiao)(jiao)(jiao)通(tong)產業(ye)將蓬勃(bo)涌(yong)現 事(shi)件1:3月29日,交(jiao)(jiao)(jiao)通(tong)運(yun)(yun)(yun)輸部黨組書記、部長李小鵬主持(chi)召開部務會(hui),傳達學習中(zhong)央有關精神(shen),研究今年一季度交(jiao)(jiao)(jiao)通(tong)運(yun)(yun)(yun)輸經濟運(yun)(yun)(yun)行(xing)情況、國家綜合立體(ti)交(jiao)(jiao)(jiao)通(tong)網主骨(gu)架路(lu)線(xian)方案,#支持(chi)引導(dao)交(jiao)(jiao)(jiao)通(tong)運(yun)(yun)(yun)輸傳統基(ji)礎設(she)施(shi)數字化(hua)轉(zhuan)型升(sheng)級(ji)等(deng)。 #會(hui)議要(yao)求(qiu)推(tui)動交(jiao)(jiao)(jiao)通(tong)基(ji)礎設(she)施(shi)數字化(hua)轉(zhuan)型升(sheng)級(ji),強(qiang)化(hua)數字賦能,推(tui)動融合發(fa)展(zhan)(zhan),扎(zha)實做(zuo)好(hao)交(jiao)(jiao)(jiao)通(tong)運(yun)(yun)(yun)輸各項工作(zuo),統籌(chou)推(tui)進行(xing)業(ye)綠色(se)低(di)碳轉(zhuan)型發(fa)展(zhan)(zhan)、物流降本提(ti)質(zhi)增效等(deng)工作(zuo),推(tui)動交(jiao)(jiao)(jiao)通(tong)運(yun)(yun)(yun)輸高質(zhi)量發(fa)展(zhan)(zhan)。要(yao)細化(hua)工作(zuo)舉措(cuo),加快融入(ru)、更好(hao)服務現代化(hua)產業(ye)體(ti)系建(jian)設(she)。 事(shi)件2:近
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萬集科技
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劉小忍Eric
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2024-03-30 09:40:55
安費諾獨家供應連(lian)接(jie)器(qi)和(he)銅纜核(he)心概念
會(hui)議要點1 ? 安(an)費諾獨家供應(ying)連接(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)和(he)(he)銅(tong)(tong)纜(lan)(lan),展現其在產業鏈中(zhong)的核(he)心地位。 ? G對B于200光模塊(kuai)市場(chang)的未來走勢(shi)尚不明朗(lang),需觀察(cha)服務器(qi)(qi)(qi)上市時間和(he)(he)英偉達的市場(chang)推(tui)廣策(ce)略。 ? 安(an)費諾80的0G銅(tong)(tong)纜(lan)(lan)和(he)(he)連接(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)在服務器(qi)(qi)(qi)價(jia)值(zhi)占(zhan)比估計(ji)約GP20,0預(yu)計(ji)在使用中(zhong)的成本(ben)(ben)為萬(wan)左(zuo)右,毛利率可能超過6%~7%。 ? 線(xian)纜(lan)(lan)價(jia)值(zhi)大(da)概(gai)推(tui)算:銅(tong)(tong)線(xian)纜(lan)(lan)成本(ben)(ben)大(da)約萬(wan),市場(chang)銷售(shou)價(jia)大(da)約萬(wan),因而整(zheng)體線(xian)纜(lan)(lan)成本(ben)(ben)約占(zhan)整(zheng)個估算成本(ben)(ben)的50%。 ? 會(hui)議要點2 ? 連接(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)價(jia)值(zhi)分析:連接(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)成本(ben)(ben)約為60萬(wan)元,預(yu)計(ji)整(zheng)體成本(ben)(ben)與線(xian)纜(lan)(lan)成本(ben)(ben)較(jiao)為接(jie)(jie)近,以此(ci)估算連接(jie)(jie)器(qi)(qi)(qi)的
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劉小忍Eric
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2024-03-30 09:29:06
核(he)污染(ran)概念-每輪消息催(cui)化必漲
消(xiao)息面上(shang)據(ju)央視新聞(wen)報道,當地時間3月28日(ri),日(ri)本東京電力公(gong)司在(zai)(zai)記者會上(shang)宣布,福(fu)島第一核(he)電站在(zai)(zai)2024財年(nian)(2024年(nian)4月至2025年(nian)3月)將(jiang)(jiang)通(tong)過7輪(lun)核(he)污染(ran)水排(pai)海(hai)(hai),共排(pai)放54600立(li)方(fang)米(mi)核(he)污染(ran)水,放射量(liang)總(zong)計14萬億貝克勒爾。第一輪(lun)核(he)污染(ran)水排(pai)海(hai)(hai)將(jiang)(jiang)在(zai)(zai)4月至5月間進(jin)行,排(pai)海(hai)(hai)量(liang)計劃約為(wei)7750立(li)方(fang)米(mi) 核(he)污染(ran)重磅消(xiao)息:3月29日(ri)沿海(hai)(hai)各(ge)個城市(shi)【上(shang)海(hai)(hai)、廣(guang)東、福(fu)建(jian)、山(shan)東、廣(guang)西、遼寧、天津、河北、海(hai)(hai)南】核(he)輻射值都大幅度(du)偏高,那么(me)下周相(xiang)關核(he)輻射及核(he)污染(ran)概(gai)念大概(gai)率要爆發。相(xiang)關概(gai)念股: 1、海(hai)(hai)產品替(ti)代:大湖股份、國聯水產
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大湖股份
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劉小(xiao)忍Eric
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2024-03-06 22:04:05
亨通(tong)光(guang)電-硅光(guang)CPO世界王者,超跌(die)翻(fan)倍預期
控(kong)股(gu)子公司(si)(70%)蘇(su)州卓(zhuo)昱光(guang)(guang)(guang)子科技(ji)有限公司(si),世(shi)界領先(xian)(xian)的(de)(de)(de)硅光(guang)(guang)(guang)王(wang)者 此外,亨(heng)(heng)通(tong)還(huan)(huan)是(shi)(shi)江蘇(su)+風(feng)電(dian)+硅光(guang)(guang)(guang)CPO世(shi)界領先(xian)(xian)+量子+軍工(gong)+6G+超跌(die)等(deng)目前(qian)最熱題(ti)材的(de)(de)(de)疊加王(wang)者 亨(heng)(heng)通(tong)的(de)(de)(de)盤(pan)子大了(le)(le)點,但位(wei)置(zhi)是(shi)(shi)真的(de)(de)(de)低,亨(heng)(heng)通(tong)光(guang)(guang)(guang)電(dian)-風(feng)電(dian)纜+硅光(guang)(guang)(guang)高端光(guang)(guang)(guang)模(mo)塊 而且還(huan)(huan)是(shi)(shi)江蘇(su)的(de)(de)(de) 看(kan)來目前(qian)沒(mei)人看(kan)到(dao)它(ta)的(de)(de)(de)硅光(guang)(guang)(guang)技(ji)術這么(me)牛 世(shi)界領先(xian)(xian) 特么(me)牛逼轟轟,可(ke)惜了(le)(le)盤(pan)子大了(le)(le),低位(wei),要是(shi)(shi)小盤(pan)早拉幾個(ge)板了(le)(le) 蘇(su)州卓(zhuo)昱光(guang)(guang)(guang)子科技(ji)有限公司(si) 絕對超跌(die) 而且技(ji)術圖形剛走(zou)的(de)(de)(de)漂(piao)亮起來 怎么(me)看(kan)都是(shi)(shi)買點十足 市盈率只(zhi)有13的(de)(de)(de)科技(ji)股(gu),你見(jian)過嗎?而且還(huan)(huan)是(shi)(shi)疊加多(duo)個(ge)熱門(men)概念(nian)的(de)(de)(de)科技(ji)股(gu)
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亨通光電
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羅博特科
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光迅科技
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劉(liu)小(xiao)忍Eric
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2024-04-26 06:48:34
COFs 材料在固態電池中(zhong)的(de)應用全景梳理
【國(guo)聯化(hua)(hua)工|COFs新材料(liao)深度(du)】量產在(zai)即,固態電池(chi)只是(shi)冰山一(yi)角 相關標的(de)近期表現亮眼,3月我們(men)發布了(le)市(shi)場(chang)上(shang)首(shou)篇COFs深度(du) COFs可(ke)能是(shi)性能最(zui)(zui)優的(de)多(duo)孔(kong)材料(liao):COFs最(zui)(zui)大的(de)優勢(shi)在(zai)于可(ke)設計性,是(shi)近年(nian)來備(bei)(bei)受關注的(de)一(yi)類多(duo)孔(kong)材料(liao),或具備(bei)(bei)遠超(chao)分(fen)子(zi)篩、介孔(kong)硅和MOFs的(de)應用空間。但(dan)COFs規模化(hua)(hua)制(zhi)備(bei)(bei)是(shi)產業化(hua)(hua)痛點。 耀(yao)科(ke)新材聯手南開(kai)領(ling)軍人物,共同實(shi)現COFs量產:南開(kai)大學張(zhang)振(zhen)杰教授是(shi)國(guo)內COFs領(ling)軍人物,耀(yao)科(ke)新材利用其首(shou)創的(de)熔融聚(ju)合法已實(shi)現了(le)噸級(ji)突破,成本從萬美元級(ji)已優化(hua)(hua)至(zhi)百美元級(ji)。(寶麗(li)迪(di)公司23年(nian)與南開(kai)大
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劉小忍Eric
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2024-04-25 06:33:48
HBM&GB200最近資訊(xun)更新全景梳理
#英偉達管理層(ceng)(ceng):需(xu)求依然強(qiang)勁 1. 近期(qi)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)較擔(dan)憂電力(li)供(gong)應、市(shi)場周期(qi)性(xing)供(gong)應暫停(ting)和(he)客戶回(hui)報率低等(deng)問(wen)題,英偉達管理層(ceng)(ceng)表示(shi)能搞(gao)定。英偉達認為電力(li)短缺問(wen)題并不像投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)擔(dan)心的(de)那么嚴重(zhong)。老(lao)黃更(geng)關心的(de)是(shi)(1)保持和(he)吸(xi)引頂尖的(de)AI人才的(de)能力(li),以(yi)及(ji)(2)執行(xing)其日益(yi)復(fu)雜且仍然緊(jin)張的(de)供(gong)應鏈的(de)能力(li)。 2. #24至25年英偉達的(de)市(shi)場地位和(he)產品重(zhong)要性(xing)將顯著提(ti)升。在GTC上,NVIDIA并未展示(shi)B100或(huo)B200產品,而是(shi)將HGX(包含35,000個組件的(de)服(fu)務(wu)器板)視為“英雄產品”,對于(yu)下一(yi)階(jie)段(duan)的(de)Blackwell產品,
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賽騰股份
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江波龍
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廣合科技
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香農芯創
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勝宏科技
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劉小(xiao)忍Eric
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2024-04-23 06:15:31
玻纖行業漲價邏(luo)輯全景梳理
HC建(jian)筑(zhu)建(jian)材】玻(bo)(bo)纖行業(ye)漲價(jia)(jia)(jia)點評(ping)20240416 近期玻(bo)(bo)纖行業(ye)價(jia)(jia)(jia)格(ge)回(hui)(hui)升,3月(yue)25日中國巨石(shi)發布針(zhen)對直接(jie)紗(sha)、絲餅紗(sha)的調(diao)價(jia)(jia)(jia)函后,主要玻(bo)(bo)纖企(qi)業(ye)同步跟隨(sui)調(diao)價(jia)(jia)(jia),我們統計纏繞(rao)直接(jie)紗(sha)均價(jia)(jia)(jia)自低(di)點回(hui)(hui)升150元(yuan)/噸左右(you);4月(yue)13日,中國巨石(shi)再次針(zhen)對細紗(sha)及電子(zi)布進行調(diao)價(jia)(jia)(jia),其(qi)中G75紗(sha)復(fu)(fu)價(jia)(jia)(jia)400-600元(yuan)/噸,7628電子(zi)布復(fu)(fu)價(jia)(jia)(jia)0.2-0.3元(yuan)/米(mi),14日泰山(shan)玻(bo)(bo)纖跟隨(sui)調(diao)價(jia)(jia)(jia),從上(shang)周情況來看,電子(zi)紗(sha)價(jia)(jia)(jia)格(ge)已回(hui)(hui)升100元(yuan)/噸。 復(fu)(fu)盤本(ben)輪周期,玻(bo)(bo)纖價(jia)(jia)(jia)格(ge)自22年Q3由6000元(yuan)/噸大幅下(xia)行至4300元(yuan)/噸,隨(sui)后一路探底至3100元(yuan)/
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中國巨石
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山東玻纖
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長海股份
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國際復材
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劉小忍(ren)Eric
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2024-04-22 07:04:40
信(xin)息支(zhi)援部隊(dui)標的(de)全景梳理
一、驅(qu)動(dong) 2024年4月(yue)19日,信(xin)息(xi)(xi)支援(yuan)部(bu)隊(dui)成(cheng)立(li)大會(hui)在(zai)北(bei)京八一大樓(lou)舉行(xing),構成(cheng)了中(zhong)(zhong)國(guo)解放(fang)軍“四大四小(xiao)”的(de)全(quan)新軍事力(li)量(liang)格局(ju)。 二、背景 打造(zao)全(quan)新戰(zhan)(zhan)略(lve)性(xing)兵種(zhong),統籌網(wang)絡信(xin)息(xi)(xi)體系(xi)建設(she)信(xin)息(xi)(xi)支援(yuan)部(bu)隊(dui)屬我軍全(quan)新打造(zao)的(de)戰(zhan)(zhan)略(lve)性(xing)兵種(zhong),旨在(zai)堅持信(xin)息(xi)(xi)主(zhu)導(dao)、聯合制勝,暢通信(xin)息(xi)(xi)鏈路,融(rong)(rong)合信(xin)息(xi)(xi)資源,加強信(xin)息(xi)(xi)防護,深度融(rong)(rong)合全(quan)軍聯合作(zuo)戰(zhan)(zhan)體系(xi),精準(zhun)高效實(shi)施(shi)信(xin)息(xi)(xi)支援(yuan),服務保障各(ge)方向各(ge)領(ling)域軍事斗爭(zheng)。 目前(qian)國(guo)外:美軍作(zuo)為最早(zao)公開(kai)宣布建設(she)網(wang)絡空(kong)間作(zuo)戰(zhan)(zhan)力(li)量(liang)的(de)軍隊(dui),具備較強實(shi)力(li),在(zai)戰(zhan)(zhan)爭(zheng)實(shi)踐中(zhong)(zhong)多(duo)次實(shi)施(shi)了網(wang)絡空(kong)間作(zuo)戰(zhan)(zhan)行(xing)動(dong)。 國(guo)內:互聯網(wang)大廠(chang)辭退潮,
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深科技
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四川九洲
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普天科技
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2024-04-21 07:50:45
美國變壓器市場全(quan)景梳(shu)理
3月1日,馬(ma)斯(si)克宣(xuan)稱到2025年人工(gong)智能和電(dian)動汽車(che)的(de)增(zeng)長可(ke)能會(hui)給電(dian)力和變(bian)(bian)壓(ya)器(qi)(qi)(qi)供應帶來(lai)壓(ya)力。我們認為當前海外(wai)變(bian)(bian)壓(ya)器(qi)(qi)(qi)需求景氣(qi),本土供給緊缺,看好中國(guo)電(dian)力設備企(qi)業把(ba)握出(chu)海機遇 會(hui)議紀要(yao):20240418 1.美(mei)(mei)國(guo)變(bian)(bian)壓(ya)器(qi)(qi)(qi)市場動態及(ji)金盤科技(ji)(ji)情況 最新消(xiao)息顯示,金盤科技(ji)(ji)贏得一筆價值(zhi)7.39億元的(de)新增(zeng)變(bian)(bian)壓(ya)器(qi)(qi)(qi)訂單(dan),涉及(ji)多種(zhong)類(lei)型變(bian)(bian)壓(ya)器(qi)(qi)(qi)的(de)供應,標志著金盤科技(ji)(ji)成(cheng)功拓展了(le)客(ke)戶(hu)群體,從傳統配件集成(cheng)商轉向(xiang)更大規模的(de)EPC項目(mu)合作,并且產品(pin)結構升級至(zhi)中高(gao)壓(ya)變(bian)(bian)壓(ya)器(qi)(qi)(qi)緩別,進(jin)一步(bu)開拓了(le)美(mei)(mei)國(guo)和歐洲市場。 美(mei)(mei)國(guo)市場對于金盤科技(ji)(ji)具有戰略
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中國西電
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金盤科技
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神馬電力
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海興電力
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2024-04-19 08:52:02
飛(fei)行(xing)汽(qi)車eVTOL產業鏈全景梳理(li)
2024年“低(di)(di)空(kong)(kong)經(jing)濟(ji)”首(shou)次被寫(xie)入(ru)(ru)政(zheng)府工作報告,提升至國家戰略發(fa)(fa)展高度。 低(di)(di)空(kong)(kong)經(jing)濟(ji)是指(zhi),以民用(yong)有人駕(jia)駛(shi)航空(kong)(kong)器和無人駕(jia)駛(shi)航空(kong)(kong)器的(de)(de)低(di)(di)空(kong)(kong)飛行(xing)活動為主體(ti),輻射帶動航空(kong)(kong)器研發(fa)(fa)、生產(chan)銷售,以及低(di)(di)空(kong)(kong)飛行(xing)活動相(xiang)關(guan)的(de)(de)基礎(chu)設施(shi)建設運營、飛行(xing)保(bao)障、衍生綜合服務等(deng)領域(yu)產(chan)業(ye)融合發(fa)(fa)展的(de)(de)綜合經(jing)濟(ji)形態。 低(di)(di)空(kong)(kong)經(jing)濟(ji)當(dang)前仍處于非常早期的(de)(de)發(fa)(fa)展階段(duan),產(chan)業(ye)鏈(lian)覆蓋范圍廣,本文重點(dian)梳理低(di)(di)空(kong)(kong)經(jing)濟(ji)產(chan)業(ye)鏈(lian)環節中的(de)(de)核心裝備(bei)制造(zao)關(guan)鍵載體(ti)---飛行(xing)汽車(eVTOL)。 低(di)(di)空(kong)(kong)經(jing)濟(ji)產(chan)業(ye)鏈(lian)結構: 資料來源:wind、行(xing)行(xing)查 根(gen)據羅蘭貝格估計,到2030全球投(tou)入(ru)(ru)
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萬豐奧威
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中信海直
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蘇交科
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深城交
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商絡電子
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劉小(xiao)忍Eric
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2024-04-18 08:45:35
中國企業(ye)出海的投資機遇全解析
明年1月仍然(ran)可以(yi)(yi)期(qi)待“寬貨幣”拐點的(de)(de)到(dao)(dao)來。 考慮到(dao)(dao)PPI、企業(ye)實(shi)際回報率(lv)依然(ran)有下行壓力,以(yi)(yi)及房地產風險仍有待化解,預計2024年年初(chu)MLF續作窗口(kou),降息等“寬貨幣”舉措依然(ran)可以(yi)(yi)期(qi)待,屆時(shi)將有望(wang)帶動A股的(de)(de)“春季(ji)躁動”行情。 借鑒日本:出海(hai)(hai)成為日本“失落(luo)的(de)(de)20年”當中(zhong)不(bu)可忽(hu)視的(de)(de)“閃光點”。通過研究與總結(jie)日本企業(ye)出海(hai)(hai)的(de)(de)經驗,我(wo)們可以(yi)(yi)獲得以(yi)(yi)下兩(liang)點啟示: (1)優勢制造業(ye)率(lv)先出海(hai)(hai),并逐步(bu)向微笑(xiao)曲線(xian)兩(liang)端遷(qian)移; (2)出海(hai)(hai)確實(shi)為日本企業(ye)貢獻(xian)了(le)第二(er)增(zeng)長曲線(xian),并助其在股價(jia)表現上持續獲得超額(e)收益。 產能出海(hai)(hai):尋找中(zhong)
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中國西電
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三星醫療
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海興電力
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2024-04-17 19:04:39
高速(su)光芯片產業格局全景梳(shu)理
全球(qiu)(qiu)AI加速(su)爆發,光(guang)(guang)模塊(kuai)技術迭代加快,驅動高速(su)光(guang)(guang)芯(xin)(xin)片(pian)國(guo)產(chan)替代進(jin)入快車道(dao)。 高速(su)光(guang)(guang)模塊(kuai)的(de)BOM(即物料清單)成(cheng)本(ben)相對較高,其中光(guang)(guang)芯(xin)(xin)片(pian)的(de)價值占比(bi)最大。特別(bie)是高速(su)光(guang)(guang)芯(xin)(xin)片(pian)價值更(geng)高,由此進(jin)一(yi)步推高了BOM成(cheng)本(ben)。 國(guo)內(nei)光(guang)(guang)芯(xin)(xin)片(pian)廠商正(zheng)面(mian)臨(lin)重(zhong)要(yao)的(de)全球(qiu)(qiu)化窗(chuang)口,隨著400G DR4和800G DR8需求(qiu)(qiu)量的(de)預(yu)期翻(fan)倍增長(chang),高速(su)光(guang)(guang)芯(xin)(xin)片(pian)的(de)需求(qiu)(qiu)面(mian)臨(lin)緊缺(que)。同時隨著1.6T高速(su)率光(guang)(guang)模塊(kuai)需求(qiu)(qiu)的(de)出(chu)現,將(jiang)會催生行業對200G EML的(de)需求(qiu)(qiu)。 200G/通道(dao)將(jiang)成(cheng)為下(xia)一(yi)個代際: 數據來(lai)源(yuan):COBO協會 01 光(guang)(guang)芯(xin)(xin)片(pian)行業概(gai)覽 在(zai)光(guang)(guang)通信產(chan)業鏈
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中際旭創
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天孚通信
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羅博特科
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2024-04-11 07:41:50
低空經濟(ji)產業(ye)鏈(lian)全(quan)景梳(shu)理
投資(zi)要(yao)點 政策為低(di)空(kong)經(jing)濟(ji)商業化(hua)(hua)保駕護航(hang):四部委(wei)(wei)近(jin)日聯合印(yin)發《通(tong)用(yong)航(hang)空(kong)裝(zhuang)備創(chuang)新(xin)應用(yong)實施方案(2024-2030年)》,內容要(yao)求(qiu),到2027年,航(hang)空(kong)應急(ji)救援、物(wu)流配(pei)送實現(xian)規模化(hua)(hua)應用(yong),城市空(kong)中(zhong)交通(tong)實現(xian)商業運行(xing)。到2030年,通(tong)用(yong)航(hang)空(kong)裝(zhuang)備全(quan)面(mian)融入人民生(sheng)產生(sheng)活各領(ling)域,形成(cheng)萬億級(ji)市場規模。 低(di)空(kong)經(jing)濟(ji)不是炒主題,而是大時代篇章:空(kong)管委(wei)(wei)從(cong)國務(wu)院協調(diao)議事(shi)機構(gou)升格為中(zhong)央機構(gou),由中(zhong)央政治局常(chang)委(wei)(wei)負責;低(di)空(kong)經(jing)濟(ji)被定義為戰略性新(xin)興(xing)產業、新(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)引擎,是新(xin)質(zhi)生(sheng)產力的代表,作(zuo)為純增(zeng)(zeng)(zeng)量市場可以更多拉動經(jing)濟(ji)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang);進一步擴大新(xin)能源優勢
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劉小忍Eric
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2024-04-05 11:25:31
固態電(dian)池產業鏈全景梳(shu)理(li)
從鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)發(fa)展趨勢(shi)來看,固(gu)(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)被認為是最(zui)具潛力的(de)下一(yi)代鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)技術。 相較傳統液(ye)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi),固(gu)(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)在(zai)能量密度和安全(quan)性(xing)方(fang)面的(de)優勢(shi)明顯(xian),并具有(you)(you)更高(gao)(gao)的(de)機械強度與穩定性(xing)。 2023半(ban)固(gu)(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)率先(xian)在(zai)國內落地并實現小批量裝車,能量密度最(zui)高(gao)(gao)可達(da)500Wh/kg,全(quan)固(gu)(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)最(zui)早(zao)有(you)(you)望2025年開始量產。當前(qian)固(gu)(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)產業化進(jin)程全(quan)面提速,未來幾年有(you)(you)望持續保持高(gao)(gao)景(jing)氣度。 鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)技術發(fa)展趨勢(shi): $01 固(gu)(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)行業概覽 固(gu)(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)是使用固(gu)(gu)態(tai)(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)解(jie)(jie)質取代傳統鋰(li)(li)離(li)子電(dian)(dian)(dian)池(chi)中(zhong)的(de)電(dian)(dian)(dian)解(jie)(jie)液(ye)的(de)新型(xing)電(dian)(dian)(dian)池(chi)。 根據(ju)電(dian)(dian)(dian)解(jie)(jie)質的(de)不同,鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)技術體系可分為:
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劉小(xiao)忍(ren)Eric
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2024-04-01 06:41:20
華為P70發售在(zai)即(ji),產業鏈梳理
手機代工:光(guang)弘(hong)科(ke)(ke)技(ji)(ji)、福(fu)日電(dian)子 攝像頭模(mo)(mo)組:歐菲(fei)光(guang) 陶(tao)瓷基(ji)板:昀冢科(ke)(ke)技(ji)(ji) 圖像傳(chuan)感器:韋爾股(gu)份(fen)、思特威(wei)、可(ke)(ke)川科(ke)(ke)技(ji)(ji) 顯示模(mo)(mo)組:聯創(chuang)(chuang)電(dian)子、長(chang)信(xin)(xin)科(ke)(ke)技(ji)(ji)、維(wei)信(xin)(xin)諾(nuo)、合力(li)泰 玻(bo)璃蓋板:藍思科(ke)(ke)技(ji)(ji)、安潔科(ke)(ke)技(ji)(ji) 指紋識別:匯(hui)頂(ding)科(ke)(ke)技(ji)(ji) 散(san)熱模(mo)(mo)塊:中(zhong)石科(ke)(ke)拉 濾光(guang)片:水晶光(guang)電(dian)、東田微(wei) 面板:維(wei)信(xin)(xin)諾(nuo)、深天馬、京東方 連接器:電(dian)連技(ji)(ji)術、匯(hui)創(chuang)(chuang)達 衛星通(tong)信(xin)(xin):華(hua)力(li)創(chuang)(chuang)通(tong) 鋁(lv)制中(zhong)框:福(fu)蓉(rong)科(ke)(ke)技(ji)(ji) 快(kuai)充:奧海科(ke)(ke)技(ji)(ji) 檢(jian)測:利和興 IT0導電(dian)膜:日久光(guang)電(dian) 濾波器:大富科(ke)(ke)技(ji)(ji) 結(jie)構件:捷榮技(ji)(ji)術、精研科(ke)(ke)技(ji)(ji) 華(hua)為(wei)P70發售在(zai)即可(ke)(ke)能的產業鏈梳理華(hua)為(wei)P70發售在(zai)即
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劉(liu)小忍Eric
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2024-03-31 20:15:04
萬億智慧交通產業將蓬勃涌!
交通(tong)(tong)數字(zi)化建(jian)設(she)(she)(she)目標明確(que) 萬億(yi)智慧交通(tong)(tong)產業(ye)將蓬(peng)勃涌現 事件1:3月29日,交通(tong)(tong)運輸(shu)部黨組(zu)書記、部長李小(xiao)鵬主持召開部務會(hui),傳達學習中央有(you)關精(jing)神,研究今年一(yi)季(ji)度交通(tong)(tong)運輸(shu)經濟運行情(qing)況、國家綜合立體交通(tong)(tong)網主骨架(jia)路線方案,#支持引(yin)導交通(tong)(tong)運輸(shu)傳統基礎設(she)(she)(she)施數字(zi)化轉型升級(ji)等(deng)。 #會(hui)議要求推動交通(tong)(tong)基礎設(she)(she)(she)施數字(zi)化轉型升級(ji),強化數字(zi)賦能,推動融合發(fa)展(zhan),扎實(shi)做好交通(tong)(tong)運輸(shu)各項(xiang)工(gong)作,統籌推進行業(ye)綠色低碳(tan)轉型發(fa)展(zhan)、物流降本(ben)提質增效等(deng)工(gong)作,推動交通(tong)(tong)運輸(shu)高(gao)質量(liang)發(fa)展(zhan)。要細化工(gong)作舉(ju)措,加快融入(ru)、更好服(fu)務現代化產業(ye)體系(xi)建(jian)設(she)(she)(she)。 事件2:近
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劉小忍Eric
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2024-03-30 09:40:55
安費諾獨家供應連(lian)接器(qi)和銅纜核心概(gai)念
會議(yi)要(yao)點(dian)1 ? 安(an)費諾獨家供(gong)應連(lian)接(jie)(jie)器和(he)銅(tong)(tong)纜(lan)(lan),展現其(qi)在產業鏈(lian)中的(de)(de)核心地位。 ? G對B于200光模塊(kuai)市(shi)場的(de)(de)未來走(zou)勢尚(shang)不明朗,需觀察服務器上市(shi)時間和(he)英偉達的(de)(de)市(shi)場推(tui)廣策(ce)略。 ? 安(an)費諾80的(de)(de)0G銅(tong)(tong)纜(lan)(lan)和(he)連(lian)接(jie)(jie)器在服務器價(jia)(jia)值(zhi)占比(bi)估(gu)計(ji)(ji)約GP20,0預計(ji)(ji)在使用中的(de)(de)成(cheng)本為萬(wan)左右,毛(mao)利率可能超過6%~7%。 ? 線(xian)纜(lan)(lan)價(jia)(jia)值(zhi)大(da)概推(tui)算:銅(tong)(tong)線(xian)纜(lan)(lan)成(cheng)本大(da)約萬(wan),市(shi)場銷售價(jia)(jia)大(da)約萬(wan),因而整(zheng)體(ti)(ti)線(xian)纜(lan)(lan)成(cheng)本約占整(zheng)個(ge)估(gu)算成(cheng)本的(de)(de)50%。 ? 會議(yi)要(yao)點(dian)2 ? 連(lian)接(jie)(jie)器價(jia)(jia)值(zhi)分(fen)析:連(lian)接(jie)(jie)器成(cheng)本約為60萬(wan)元,預計(ji)(ji)整(zheng)體(ti)(ti)成(cheng)本與線(xian)纜(lan)(lan)成(cheng)本較為接(jie)(jie)近,以此(ci)估(gu)算連(lian)接(jie)(jie)器的(de)(de)
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劉小(xiao)忍Eric
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2024-03-30 09:29:06
核污染概念-每(mei)輪消息催化必漲
消息(xi)(xi)面上據(ju)央視新聞報道,當(dang)地時間3月(yue)(yue)28日(ri),日(ri)本東京電(dian)力公司在記(ji)者(zhe)會上宣布,福島第一(yi)核(he)電(dian)站在2024財年(2024年4月(yue)(yue)至2025年3月(yue)(yue))將通過7輪核(he)污(wu)染水排海,共排放54600立(li)方米核(he)污(wu)染水,放射量總(zong)計14萬億貝克勒爾(er)。第一(yi)輪核(he)污(wu)染水排海將在4月(yue)(yue)至5月(yue)(yue)間進行(xing),排海量計劃約(yue)為7750立(li)方米 核(he)污(wu)染重(zhong)磅(bang)消息(xi)(xi):3月(yue)(yue)29日(ri)沿海各個城市【上海、廣東、福建、山東、廣西、遼寧(ning)、天津、河北(bei)、海南】核(he)輻射值(zhi)都(dou)大幅度偏高,那么下周相關核(he)輻射及(ji)核(he)污(wu)染概念大概率要爆發。相關概念股: 1、海產品替代(dai):大湖股份(fen)、國聯水產
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劉(liu)小(xiao)忍(ren)Eric
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2024-03-06 22:04:05
亨通光電-硅(gui)光CPO世界王者,超跌翻(fan)倍預期
控股子公司(70%)蘇(su)州卓昱光子科(ke)技(ji)有限(xian)公司,世界領先(xian)的(de)(de)(de)(de)硅光王者(zhe) 此外(wai),亨通(tong)(tong)還是(shi)(shi)(shi)江蘇(su)+風電+硅光CPO世界領先(xian)+量(liang)子+軍(jun)工+6G+超跌等目前(qian)最(zui)熱題(ti)材(cai)的(de)(de)(de)(de)疊加(jia)王者(zhe) 亨通(tong)(tong)的(de)(de)(de)(de)盤(pan)(pan)子大(da)了(le)點,但位(wei)置是(shi)(shi)(shi)真(zhen)的(de)(de)(de)(de)低(di),亨通(tong)(tong)光電-風電纜+硅光高端光模塊 而且(qie)還是(shi)(shi)(shi)江蘇(su)的(de)(de)(de)(de) 看(kan)(kan)(kan)來(lai)目前(qian)沒人看(kan)(kan)(kan)到(dao)它的(de)(de)(de)(de)硅光技(ji)術(shu)這(zhe)么牛(niu) 世界領先(xian) 特么牛(niu)逼轟(hong)轟(hong),可惜了(le)盤(pan)(pan)子大(da)了(le),低(di)位(wei),要是(shi)(shi)(shi)小盤(pan)(pan)早拉幾個板了(le) 蘇(su)州卓昱光子科(ke)技(ji)有限(xian)公司 絕對(dui)超跌 而且(qie)技(ji)術(shu)圖(tu)形(xing)剛走的(de)(de)(de)(de)漂亮起來(lai) 怎么看(kan)(kan)(kan)都是(shi)(shi)(shi)買點十足 市(shi)盈率只有13的(de)(de)(de)(de)科(ke)技(ji)股,你見過嗎(ma)?而且(qie)還是(shi)(shi)(shi)疊加(jia)多個熱門概(gai)念的(de)(de)(de)(de)科(ke)技(ji)股
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劉小忍Eric
不要慫的游資
2024-04-26 06:48:34
COFs 材(cai)料在固態電池中(zhong)的(de)應用全景梳理
【國(guo)聯化工|COFs新(xin)材料深(shen)度(du)(du)】量產在即,固態(tai)電池只是(shi)冰山一角(jiao) 相關標的(de)近期表現(xian)亮眼,3月我(wo)們發(fa)布了市(shi)場上首(shou)篇COFs深(shen)度(du)(du) COFs可(ke)能(neng)是(shi)性(xing)能(neng)最優(you)(you)的(de)多(duo)孔材料:COFs最大(da)的(de)優(you)(you)勢在于可(ke)設(she)計性(xing),是(shi)近年(nian)來備受關注的(de)一類多(duo)孔材料,或具備遠超分(fen)子篩、介孔硅和MOFs的(de)應用(yong)空間。但COFs規模(mo)化制備是(shi)產業(ye)化痛點(dian)。 耀(yao)科新(xin)材聯手南開領(ling)軍人(ren)物(wu),共(gong)同實(shi)(shi)現(xian)COFs量產:南開大(da)學張(zhang)振杰教授是(shi)國(guo)內COFs領(ling)軍人(ren)物(wu),耀(yao)科新(xin)材利用(yong)其首(shou)創(chuang)的(de)熔融聚合法(fa)已(yi)實(shi)(shi)現(xian)了噸級(ji)突破,成本從萬美(mei)(mei)元級(ji)已(yi)優(you)(you)化至百美(mei)(mei)元級(ji)。(寶麗迪公司(si)23年(nian)與南開大(da)
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劉小忍Eric
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2024-04-25 06:33:48
HBM&GB200最近資訊(xun)更新全(quan)景梳理
#英偉達(da)管(guan)理層:需求依(yi)然強(qiang)勁 1. 近(jin)期投(tou)資者(zhe)(zhe)較擔憂電(dian)力(li)供(gong)應(ying)、市(shi)場周(zhou)期性供(gong)應(ying)暫停和客戶(hu)回報(bao)率低(di)等問題(ti),英偉達(da)管(guan)理層表示(shi)能搞定。英偉達(da)認為電(dian)力(li)短(duan)缺問題(ti)并(bing)不像投(tou)資者(zhe)(zhe)擔心(xin)(xin)的(de)那么嚴重。老(lao)黃更關心(xin)(xin)的(de)是(shi)(1)保持和吸引頂尖的(de)AI人才的(de)能力(li),以及(2)執(zhi)行其日(ri)益復雜且仍然緊張(zhang)的(de)供(gong)應(ying)鏈的(de)能力(li)。 2. #24至25年英偉達(da)的(de)市(shi)場地位(wei)和產(chan)品(pin)重要性將顯著提升。在GTC上,NVIDIA并(bing)未(wei)展示(shi)B100或B200產(chan)品(pin),而是(shi)將HGX(包(bao)含35,000個組件(jian)的(de)服(fu)務(wu)器板(ban))視為“英雄產(chan)品(pin)”,對于下一階段的(de)Blackwell產(chan)品(pin),
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劉小忍Eric
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2024-04-23 06:15:31
玻(bo)纖行業漲價(jia)邏輯全景梳理
HC建(jian)(jian)筑建(jian)(jian)材】玻(bo)(bo)纖(xian)行(xing)業漲價(jia)(jia)點(dian)評20240416 近期(qi)玻(bo)(bo)纖(xian)行(xing)業價(jia)(jia)格(ge)回(hui)升,3月25日(ri)中國(guo)(guo)巨石發布(bu)(bu)針對(dui)直接紗(sha)、絲餅紗(sha)的(de)調價(jia)(jia)函后,主要玻(bo)(bo)纖(xian)企業同(tong)步跟隨(sui)(sui)調價(jia)(jia),我們統(tong)計纏繞直接紗(sha)均價(jia)(jia)自低點(dian)回(hui)升150元/噸(dun)(dun)左右;4月13日(ri),中國(guo)(guo)巨石再次針對(dui)細(xi)紗(sha)及電子(zi)布(bu)(bu)進行(xing)調價(jia)(jia),其(qi)中G75紗(sha)復價(jia)(jia)400-600元/噸(dun)(dun),7628電子(zi)布(bu)(bu)復價(jia)(jia)0.2-0.3元/米,14日(ri)泰(tai)山玻(bo)(bo)纖(xian)跟隨(sui)(sui)調價(jia)(jia),從上周情況來看,電子(zi)紗(sha)價(jia)(jia)格(ge)已回(hui)升100元/噸(dun)(dun)。 復盤(pan)本輪周期(qi),玻(bo)(bo)纖(xian)價(jia)(jia)格(ge)自22年Q3由6000元/噸(dun)(dun)大幅下行(xing)至4300元/噸(dun)(dun),隨(sui)(sui)后一路探底至3100元/
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2024-04-22 07:04:40
信息支援部隊標的全景梳理
一、驅動(dong) 2024年(nian)4月19日(ri),信息(xi)(xi)支(zhi)(zhi)援(yuan)部隊成(cheng)立大會在(zai)北京八一大樓舉行(xing),構成(cheng)了中國解放軍(jun)(jun)“四大四小”的(de)全新軍(jun)(jun)事力量(liang)格局。 二、背景(jing) 打(da)造全新戰略性(xing)兵種(zhong),統(tong)籌網(wang)絡(luo)信息(xi)(xi)體系建(jian)設(she)信息(xi)(xi)支(zhi)(zhi)援(yuan)部隊屬我軍(jun)(jun)全新打(da)造的(de)戰略性(xing)兵種(zhong),旨在(zai)堅持(chi)信息(xi)(xi)主導(dao)、聯(lian)合(he)制勝(sheng),暢通信息(xi)(xi)鏈路,融(rong)合(he)信息(xi)(xi)資源(yuan),加強信息(xi)(xi)防(fang)護(hu),深度融(rong)合(he)全軍(jun)(jun)聯(lian)合(he)作戰體系,精準高效實(shi)施信息(xi)(xi)支(zhi)(zhi)援(yuan),服務保障各方(fang)向各領域軍(jun)(jun)事斗(dou)爭(zheng)。 目(mu)前國外(wai):美軍(jun)(jun)作為最早公開宣(xuan)布建(jian)設(she)網(wang)絡(luo)空(kong)間作戰力量(liang)的(de)軍(jun)(jun)隊,具備(bei)較強實(shi)力,在(zai)戰爭(zheng)實(shi)踐中多次實(shi)施了網(wang)絡(luo)空(kong)間作戰行(xing)動(dong)。 國內:互聯(lian)網(wang)大廠辭退潮,
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2024-04-21 07:50:45
美(mei)國(guo)變壓器市場全景梳理(li)
3月1日,馬斯克宣稱(cheng)到2025年人(ren)工智能和電(dian)動汽車的增長可能會給電(dian)力和變(bian)(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)供應(ying)帶來壓(ya)(ya)力。我(wo)們認(ren)為(wei)當(dang)前海外(wai)變(bian)(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)需求景氣,本土供給緊缺,看好中(zhong)國(guo)(guo)電(dian)力設備企業把握出(chu)海機遇 會議紀(ji)要:20240418 1.美(mei)國(guo)(guo)變(bian)(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)市(shi)場(chang)動態(tai)及金盤(pan)科技情(qing)況 最新消息顯示,金盤(pan)科技贏得一筆(bi)價(jia)值7.39億元(yuan)的新增變(bian)(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)訂(ding)單(dan),涉及多(duo)種類型變(bian)(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)的供應(ying),標志著(zhu)金盤(pan)科技成功拓(tuo)展了客戶群體(ti),從傳統配件(jian)集(ji)成商轉向(xiang)更(geng)大規模(mo)的EPC項目(mu)合作,并且產品(pin)結構升級至中(zhong)高壓(ya)(ya)變(bian)(bian)壓(ya)(ya)器(qi)(qi)緩別,進一步開(kai)拓(tuo)了美(mei)國(guo)(guo)和歐(ou)洲市(shi)場(chang)。 美(mei)國(guo)(guo)市(shi)場(chang)對(dui)于金盤(pan)科技具有戰略
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2024-04-19 08:52:02
飛行汽車eVTOL產(chan)業鏈全景梳(shu)理
2024年“低(di)(di)空(kong)經(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)”首次被(bei)寫入(ru)政府工作報告,提升至(zhi)國(guo)家(jia)戰略發(fa)展(zhan)高度。 低(di)(di)空(kong)經(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)是指,以民用有人(ren)駕(jia)駛航(hang)空(kong)器和無人(ren)駕(jia)駛航(hang)空(kong)器的(de)低(di)(di)空(kong)飛行(xing)活動為主體(ti),輻射帶動航(hang)空(kong)器研(yan)發(fa)、生產(chan)銷售(shou),以及低(di)(di)空(kong)飛行(xing)活動相關(guan)的(de)基礎設施(shi)建設運營、飛行(xing)保(bao)障(zhang)、衍生綜合服務等領域產(chan)業(ye)(ye)融合發(fa)展(zhan)的(de)綜合經(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)形態。 低(di)(di)空(kong)經(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)當前仍處于非(fei)常早期的(de)發(fa)展(zhan)階段,產(chan)業(ye)(ye)鏈覆蓋(gai)范圍廣,本文重點梳理(li)低(di)(di)空(kong)經(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)產(chan)業(ye)(ye)鏈環節(jie)中的(de)核心裝備(bei)制造關(guan)鍵(jian)載(zai)體(ti)---飛行(xing)汽車(eVTOL)。 低(di)(di)空(kong)經(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)產(chan)業(ye)(ye)鏈結構: 資料來源:wind、行(xing)行(xing)查 根據羅蘭貝格估計,到2030全球投入(ru)
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劉(liu)小忍Eric
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2024-04-18 08:45:35
中國(guo)企業出(chu)海的投資機遇(yu)全解(jie)析
明年1月仍然可(ke)以(yi)期(qi)待(dai)“寬貨幣(bi)(bi)”拐點的(de)到(dao)來。 考慮到(dao)PPI、企(qi)業(ye)(ye)實際(ji)回報率依(yi)然有下行壓力,以(yi)及房地產(chan)風(feng)險仍有待(dai)化解,預計2024年年初MLF續(xu)作(zuo)窗口,降息等(deng)“寬貨幣(bi)(bi)”舉措依(yi)然可(ke)以(yi)期(qi)待(dai),屆時(shi)將有望帶動A股的(de)“春季躁(zao)動”行情。 借鑒日(ri)本(ben):出海(hai)(hai)成為日(ri)本(ben)“失落的(de)20年”當中不(bu)可(ke)忽(hu)視(shi)的(de)“閃光點”。通過研究與(yu)總結日(ri)本(ben)企(qi)業(ye)(ye)出海(hai)(hai)的(de)經驗,我們可(ke)以(yi)獲(huo)得以(yi)下兩點啟示: (1)優勢制造業(ye)(ye)率先出海(hai)(hai),并逐步向微笑曲線兩端遷移; (2)出海(hai)(hai)確實為日(ri)本(ben)企(qi)業(ye)(ye)貢獻了第二增長曲線,并助其在(zai)股價表現上持續(xu)獲(huo)得超額收益。 產(chan)能出海(hai)(hai):尋找中
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中國西電
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宇通客車
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柳工
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三星醫療
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海興電力
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劉(liu)小(xiao)忍Eric
不要慫的游資
2024-04-17 19:04:39
高速光芯片產業格局(ju)全景梳理
全球AI加速(su)爆發,光(guang)(guang)(guang)模(mo)塊技術迭(die)代(dai)加快,驅動高(gao)速(su)光(guang)(guang)(guang)芯(xin)片國產替代(dai)進入快車道。 高(gao)速(su)光(guang)(guang)(guang)模(mo)塊的(de)BOM(即物(wu)料清(qing)單)成(cheng)本相對較高(gao),其中光(guang)(guang)(guang)芯(xin)片的(de)價值占比最大。特別是高(gao)速(su)光(guang)(guang)(guang)芯(xin)片價值更高(gao),由此(ci)進一步(bu)推高(gao)了BOM成(cheng)本。 國內光(guang)(guang)(guang)芯(xin)片廠商正(zheng)面臨重要的(de)全球化(hua)窗口,隨著400G DR4和(he)800G DR8需(xu)求量(liang)的(de)預期翻(fan)倍增(zeng)長(chang),高(gao)速(su)光(guang)(guang)(guang)芯(xin)片的(de)需(xu)求面臨緊缺。同時隨著1.6T高(gao)速(su)率光(guang)(guang)(guang)模(mo)塊需(xu)求的(de)出現,將(jiang)會催(cui)生行業對200G EML的(de)需(xu)求。 200G/通道將(jiang)成(cheng)為(wei)下一個代(dai)際: 數據來(lai)源:COBO協會 01 光(guang)(guang)(guang)芯(xin)片行業概覽 在(zai)光(guang)(guang)(guang)通信產業鏈
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中際旭創
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新易盛
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天孚通信
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羅博特科
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光迅科技
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劉小(xiao)忍Eric
不要慫的游資
2024-04-11 07:41:50
低(di)空經(jing)濟產業(ye)鏈(lian)全景梳理
投資(zi)要(yao)點 政策為(wei)(wei)低空經(jing)濟商業(ye)(ye)化保(bao)駕護航(hang):四部委近日聯合印發(fa)《通(tong)用(yong)(yong)航(hang)空裝備(bei)創新(xin)(xin)應用(yong)(yong)實(shi)(shi)施(shi)方(fang)案(2024-2030年(nian))》,內容(rong)要(yao)求,到(dao)2027年(nian),航(hang)空應急救援、物流配送(song)實(shi)(shi)現規(gui)模化應用(yong)(yong),城市空中(zhong)交(jiao)通(tong)實(shi)(shi)現商業(ye)(ye)運行。到(dao)2030年(nian),通(tong)用(yong)(yong)航(hang)空裝備(bei)全面融(rong)入人民生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)生(sheng)(sheng)活(huo)各領域,形成萬億級(ji)市場(chang)規(gui)模。 低空經(jing)濟不是(shi)炒(chao)主題,而是(shi)大(da)時(shi)代篇章:空管委從(cong)國務(wu)院協調議事機構升(sheng)格為(wei)(wei)中(zhong)央機構,由中(zhong)央政治局(ju)常委負責(ze);低空經(jing)濟被定義為(wei)(wei)戰(zhan)略性(xing)新(xin)(xin)興產(chan)(chan)業(ye)(ye)、新(xin)(xin)增(zeng)長(chang)引擎,是(shi)新(xin)(xin)質生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)力的代表,作為(wei)(wei)純(chun)增(zeng)量(liang)市場(chang)可以更(geng)多拉動(dong)經(jing)濟增(zeng)長(chang);進一步擴大(da)新(xin)(xin)能源優(you)勢(shi)
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中信海直
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萬豐奧威
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雙一科技
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劉小忍Eric
不要慫的游資
2024-04-05 11:25:31
固(gu)態電(dian)池產業鏈全(quan)景(jing)梳理
從鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)發展(zhan)趨勢來(lai)看,固(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)被(bei)認為是最具(ju)潛力(li)的(de)下一代鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)技術。 相較(jiao)傳統液態(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi),固(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)在能量(liang)密度(du)和安全性(xing)方面(mian)的(de)優勢明(ming)顯,并具(ju)有更高的(de)機械強度(du)與穩定(ding)性(xing)。 2023半固(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)率先在國內落地并實現小批(pi)量(liang)裝車,能量(liang)密度(du)最高可(ke)(ke)達(da)500Wh/kg,全固(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)最早有望2025年開始量(liang)產。當前固(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)產業(ye)化進(jin)程(cheng)全面(mian)提速,未來(lai)幾年有望持續保(bao)持高景氣度(du)。 鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)技術發展(zhan)趨勢: $01 固(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)行(xing)業(ye)概覽 固(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)是使(shi)用(yong)固(gu)(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)解質取代傳統鋰(li)(li)離子電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)中的(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)解液的(de)新型(xing)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)。 根據電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)解質的(de)不同,鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)技術體(ti)系(xi)可(ke)(ke)分(fen)為:
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上海洗霸
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金龍羽
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瑞泰新材
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三祥新材
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江蘇國泰
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劉小忍Eric
不要慫的游資
2024-04-01 06:41:20
華為P70發售在即(ji),產(chan)業鏈(lian)梳理
手機代工(gong):光(guang)弘科(ke)技(ji)(ji)、福(fu)日電子 攝(she)像頭模組:歐菲光(guang) 陶瓷(ci)基板:昀冢科(ke)技(ji)(ji) 圖像傳(chuan)感器:韋(wei)爾股份、思(si)特(te)威、可(ke)川科(ke)技(ji)(ji) 顯示(shi)模組:聯創電子、長(chang)信(xin)科(ke)技(ji)(ji)、維信(xin)諾(nuo)(nuo)、合力泰 玻璃(li)蓋板:藍思(si)科(ke)技(ji)(ji)、安潔科(ke)技(ji)(ji) 指紋(wen)識別:匯頂(ding)科(ke)技(ji)(ji) 散熱(re)模塊:中石科(ke)拉(la) 濾(lv)光(guang)片(pian):水晶光(guang)電、東田微 面板:維信(xin)諾(nuo)(nuo)、深天馬(ma)、京(jing)東方 連(lian)接器:電連(lian)技(ji)(ji)術、匯創達 衛(wei)星通(tong)信(xin):華力創通(tong) 鋁(lv)制中框:福(fu)蓉科(ke)技(ji)(ji) 快充:奧(ao)海科(ke)技(ji)(ji) 檢測(ce):利(li)和興(xing) IT0導(dao)電膜(mo):日久光(guang)電 濾(lv)波器:大(da)富(fu)科(ke)技(ji)(ji) 結構(gou)件:捷榮技(ji)(ji)術、精研科(ke)技(ji)(ji) 華為(wei)P70發(fa)(fa)售在(zai)即可(ke)能(neng)的產業鏈(lian)梳理華為(wei)P70發(fa)(fa)售在(zai)即
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光弘科技
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水晶光電
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福蓉科技
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大富科技
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劉小(xiao)忍Eric
不要慫的游資
2024-03-31 20:15:04
萬億(yi)智慧交通產業(ye)將蓬(peng)勃(bo)涌!
交(jiao)(jiao)通(tong)數(shu)(shu)字(zi)化(hua)建設目標明確 萬億智慧(hui)交(jiao)(jiao)通(tong)產(chan)業將蓬(peng)勃涌現(xian) 事件1:3月29日,交(jiao)(jiao)通(tong)運(yun)(yun)輸(shu)部黨組書記(ji)、部長李小鵬主(zhu)持(chi)召開部務會,傳達學習中(zhong)央有關精神,研究今(jin)年一季度(du)交(jiao)(jiao)通(tong)運(yun)(yun)輸(shu)經濟運(yun)(yun)行情況(kuang)、國家綜合立體交(jiao)(jiao)通(tong)網(wang)主(zhu)骨架路線方(fang)案,#支持(chi)引導交(jiao)(jiao)通(tong)運(yun)(yun)輸(shu)傳統基礎設施數(shu)(shu)字(zi)化(hua)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)型(xing)升(sheng)級等(deng)。 #會議要求推動(dong)(dong)交(jiao)(jiao)通(tong)基礎設施數(shu)(shu)字(zi)化(hua)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)型(xing)升(sheng)級,強化(hua)數(shu)(shu)字(zi)賦能,推動(dong)(dong)融合發展(zhan)(zhan),扎實做好交(jiao)(jiao)通(tong)運(yun)(yun)輸(shu)各(ge)項工作(zuo),統籌(chou)推進行業綠色低(di)碳轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)型(xing)發展(zhan)(zhan)、物(wu)流降(jiang)本(ben)提質增效(xiao)等(deng)工作(zuo),推動(dong)(dong)交(jiao)(jiao)通(tong)運(yun)(yun)輸(shu)高(gao)質量發展(zhan)(zhan)。要細化(hua)工作(zuo)舉措,加快融入、更(geng)好服務現(xian)代化(hua)產(chan)業體系建設。 事件2:近
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萬集科技
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金溢科技
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皖通科技
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劉(liu)小忍Eric
不要慫的游資
2024-03-30 09:40:55
安費諾(nuo)獨家供(gong)應連(lian)接(jie)器和銅纜核心(xin)概(gai)念
會議要點1 ? 安費諾獨家供應(ying)連(lian)接(jie)器(qi)(qi)和銅(tong)纜(lan)(lan),展現其(qi)在產業鏈中(zhong)的(de)核心地位。 ? G對B于200光(guang)模塊市(shi)(shi)場的(de)未來(lai)走勢尚不(bu)明朗(lang),需觀察服務(wu)器(qi)(qi)上市(shi)(shi)時間和英偉達的(de)市(shi)(shi)場推廣策(ce)略。 ? 安費諾80的(de)0G銅(tong)纜(lan)(lan)和連(lian)接(jie)器(qi)(qi)在服務(wu)器(qi)(qi)價值(zhi)(zhi)占比(bi)估(gu)計約(yue)GP20,0預計在使用中(zhong)的(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)為(wei)萬左(zuo)右,毛利率可能超過6%~7%。 ? 線(xian)(xian)纜(lan)(lan)價值(zhi)(zhi)大(da)概推算:銅(tong)線(xian)(xian)纜(lan)(lan)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)大(da)約(yue)萬,市(shi)(shi)場銷(xiao)售價大(da)約(yue)萬,因而整體(ti)線(xian)(xian)纜(lan)(lan)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)約(yue)占整個估(gu)算成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)的(de)50%。 ? 會議要點2 ? 連(lian)接(jie)器(qi)(qi)價值(zhi)(zhi)分析:連(lian)接(jie)器(qi)(qi)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)約(yue)為(wei)60萬元(yuan),預計整體(ti)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)與線(xian)(xian)纜(lan)(lan)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)較(jiao)為(wei)接(jie)近,以(yi)此估(gu)算連(lian)接(jie)器(qi)(qi)的(de)
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沃爾核材
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劉小忍Eric
不要慫的游資
2024-03-30 09:29:06
核污染(ran)概念-每輪消息(xi)催化(hua)必漲
消息面上據央視新聞報道,當地(di)時間(jian)3月(yue)28日,日本(ben)東京(jing)電力公司在(zai)記(ji)者會(hui)上宣布,福(fu)島第(di)一(yi)(yi)核(he)電站在(zai)2024財年(nian)(2024年(nian)4月(yue)至(zhi)2025年(nian)3月(yue))將(jiang)通過7輪(lun)核(he)污染(ran)水排海(hai)(hai)(hai),共(gong)排放(fang)54600立方米核(he)污染(ran)水,放(fang)射量總計(ji)14萬億貝克勒(le)爾。第(di)一(yi)(yi)輪(lun)核(he)污染(ran)水排海(hai)(hai)(hai)將(jiang)在(zai)4月(yue)至(zhi)5月(yue)間(jian)進行,排海(hai)(hai)(hai)量計(ji)劃(hua)約為7750立方米 核(he)污染(ran)重磅(bang)消息:3月(yue)29日沿海(hai)(hai)(hai)各個(ge)城市(shi)【上海(hai)(hai)(hai)、廣(guang)東、福(fu)建、山東、廣(guang)西、遼寧、天津、河(he)北(bei)、海(hai)(hai)(hai)南】核(he)輻射值(zhi)都大幅度(du)偏高,那么下周(zhou)相關核(he)輻射及核(he)污染(ran)概念大概率要(yao)爆發。相關概念股: 1、海(hai)(hai)(hai)產品替(ti)代:大湖股份、國聯水產
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大湖股份
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捷強裝備
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蘇交科
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劉(liu)小忍Eric
不要慫的游資
2024-03-06 22:04:05
亨(heng)通(tong)光電-硅光CPO世(shi)界王者,超跌翻倍預期
控股子公司(si)(70%)蘇州卓昱(yu)光子科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公司(si),世界(jie)領先的(de)(de)(de)硅光王(wang)者 此外,亨(heng)通還是(shi)江蘇+風(feng)電+硅光CPO世界(jie)領先+量子+軍工(gong)+6G+超跌(die)等目(mu)前最熱(re)題材的(de)(de)(de)疊加(jia)王(wang)者 亨(heng)通的(de)(de)(de)盤(pan)子大(da)了點,但位置是(shi)真的(de)(de)(de)低,亨(heng)通光電-風(feng)電纜(lan)+硅光高端光模塊 而且還是(shi)江蘇的(de)(de)(de) 看(kan)(kan)來目(mu)前沒人看(kan)(kan)到它的(de)(de)(de)硅光技(ji)術(shu)這(zhe)么牛 世界(jie)領先 特么牛逼(bi)轟轟,可惜了盤(pan)子大(da)了,低位,要是(shi)小盤(pan)早拉幾個板了 蘇州卓昱(yu)光子科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公司(si) 絕對超跌(die) 而且技(ji)術(shu)圖形剛(gang)走的(de)(de)(de)漂亮起來 怎(zen)么看(kan)(kan)都是(shi)買點十(shi)足 市盈(ying)率(lv)只有(you)13的(de)(de)(de)科(ke)技(ji)股,你見(jian)過(guo)嗎?而且還是(shi)疊加(jia)多個熱(re)門概(gai)念的(de)(de)(de)科(ke)技(ji)股
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亨通光電
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劉小忍Eric
不要慫的游資
2024-04-26 06:48:34
COFs 材料在固態(tai)電池(chi)中的應用全景梳理
【國(guo)聯(lian)(lian)化(hua)(hua)(hua)工|COFs新(xin)材料深度】量產在(zai)即(ji),固態電池(chi)只是(shi)冰山一角(jiao) 相(xiang)關標的(de)(de)(de)近(jin)期表現亮(liang)眼(yan),3月我們發(fa)布了(le)市場(chang)上(shang)首篇COFs深度 COFs可能是(shi)性能最優的(de)(de)(de)多(duo)孔(kong)材料:COFs最大的(de)(de)(de)優勢在(zai)于可設計性,是(shi)近(jin)年來備受關注(zhu)的(de)(de)(de)一類多(duo)孔(kong)材料,或具備遠超分子篩、介孔(kong)硅(gui)和(he)MOFs的(de)(de)(de)應用空間。但COFs規模化(hua)(hua)(hua)制備是(shi)產業化(hua)(hua)(hua)痛點。 耀科(ke)新(xin)材聯(lian)(lian)手南開領(ling)軍人物,共(gong)同實現COFs量產:南開大學張振杰教授是(shi)國(guo)內COFs領(ling)軍人物,耀科(ke)新(xin)材利用其首創的(de)(de)(de)熔融(rong)聚合法(fa)已實現了(le)噸級(ji)突破(po),成本從萬美(mei)元(yuan)級(ji)已優化(hua)(hua)(hua)至百美(mei)元(yuan)級(ji)。(寶(bao)麗(li)迪公司23年與南開大
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寶麗迪
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紫江企業
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三祥新材
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當升科技
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劉(liu)小(xiao)忍Eric
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2024-04-25 06:33:48
HBM&GB200最近資訊更(geng)新全景梳理
#英偉達(da)管理層:需求(qiu)依然強勁 1. 近期投資(zi)者較擔(dan)憂電(dian)力(li)供(gong)應(ying)、市場周(zhou)期性供(gong)應(ying)暫停和(he)客戶回報率低等問題,英偉達(da)管理層表示(shi)能(neng)搞定。英偉達(da)認為電(dian)力(li)短缺(que)問題并(bing)不像投資(zi)者擔(dan)心的(de)那么嚴(yan)重(zhong)。老黃(huang)更關(guan)心的(de)是(1)保(bao)持和(he)吸(xi)引頂尖的(de)AI人才的(de)能(neng)力(li),以及(2)執行其日益(yi)復雜(za)且仍然緊張(zhang)的(de)供(gong)應(ying)鏈的(de)能(neng)力(li)。 2. #24至25年英偉達(da)的(de)市場地(di)位和(he)產(chan)品重(zhong)要性將顯(xian)著(zhu)提升。在GTC上,NVIDIA并(bing)未(wei)展示(shi)B100或(huo)B200產(chan)品,而是將HGX(包含35,000個(ge)組件(jian)的(de)服務器(qi)板(ban))視(shi)為“英雄產(chan)品”,對于下一階段的(de)Blackwell產(chan)品,
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賽騰股份
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江波龍
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廣合科技
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香農芯創
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勝宏科技
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劉(liu)小忍Eric
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2024-04-23 06:15:31
玻纖行業(ye)漲(zhang)價邏輯(ji)全景梳理
HC建筑建材】玻纖(xian)行業(ye)漲價點評20240416 近期玻纖(xian)行業(ye)價格(ge)回(hui)升(sheng),3月25日(ri)中(zhong)國(guo)巨(ju)石(shi)發布針對直(zhi)接紗(sha)(sha)、絲(si)餅紗(sha)(sha)的調價函后,主要玻纖(xian)企業(ye)同步(bu)跟隨調價,我們統計纏繞直(zhi)接紗(sha)(sha)均價自低點回(hui)升(sheng)150元/噸左(zuo)右;4月13日(ri),中(zhong)國(guo)巨(ju)石(shi)再次針對細紗(sha)(sha)及電子(zi)布進行調價,其中(zhong)G75紗(sha)(sha)復價400-600元/噸,7628電子(zi)布復價0.2-0.3元/米,14日(ri)泰山玻纖(xian)跟隨調價,從上周情況(kuang)來看(kan),電子(zi)紗(sha)(sha)價格(ge)已(yi)回(hui)升(sheng)100元/噸。 復盤本(ben)輪周期,玻纖(xian)價格(ge)自22年Q3由6000元/噸大幅(fu)下行至4300元/噸,隨后一路探底(di)至3100元/
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中國巨石
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山東玻纖
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2024-04-22 07:04:40
信息支援部隊標(biao)的全景梳(shu)理
一、驅(qu)動 2024年4月19日,信息(xi)(xi)支援(yuan)部隊成(cheng)立大會在北(bei)京(jing)八一大樓舉行,構成(cheng)了(le)中(zhong)國解放軍(jun)“四(si)大四(si)小”的(de)全新(xin)軍(jun)事(shi)力(li)(li)量格局(ju)。 二、背景 打(da)造全新(xin)戰(zhan)略性兵種,統籌(chou)網(wang)絡(luo)信息(xi)(xi)體系建設信息(xi)(xi)支援(yuan)部隊屬我軍(jun)全新(xin)打(da)造的(de)戰(zhan)略性兵種,旨在堅持(chi)信息(xi)(xi)主(zhu)導、聯(lian)合(he)制勝,暢通信息(xi)(xi)鏈路,融合(he)信息(xi)(xi)資源,加強信息(xi)(xi)防(fang)護(hu),深(shen)度(du)融合(he)全軍(jun)聯(lian)合(he)作(zuo)戰(zhan)體系,精準高(gao)效實施信息(xi)(xi)支援(yuan),服務保(bao)障各方向各領(ling)域軍(jun)事(shi)斗爭(zheng)。 目前(qian)國外(wai):美軍(jun)作(zuo)為最(zui)早公(gong)開宣(xuan)布建設網(wang)絡(luo)空(kong)間作(zuo)戰(zhan)力(li)(li)量的(de)軍(jun)隊,具(ju)備(bei)較強實力(li)(li),在戰(zhan)爭(zheng)實踐中(zhong)多(duo)次實施了(le)網(wang)絡(luo)空(kong)間作(zuo)戰(zhan)行動。 國內:互聯(lian)網(wang)大廠辭退(tui)潮,
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深科技
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四川九洲
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捷安高科
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2024-04-21 07:50:45
美國(guo)變壓器市場全(quan)景梳理
3月1日(ri),馬斯克宣(xuan)稱(cheng)到2025年人工(gong)智能(neng)和(he)電(dian)動汽車(che)的(de)增長可能(neng)會給電(dian)力和(he)變(bian)(bian)壓(ya)器供應帶來壓(ya)力。我(wo)們認為(wei)當前海外變(bian)(bian)壓(ya)器需求(qiu)景(jing)氣,本土供給緊缺,看(kan)好中(zhong)(zhong)國(guo)電(dian)力設備(bei)企業把握出海機遇 會議(yi)紀要(yao):20240418 1.美國(guo)變(bian)(bian)壓(ya)器市場(chang)(chang)動態及(ji)金盤科技(ji)情況(kuang) 最新消息顯示(shi),金盤科技(ji)贏得一筆(bi)價值7.39億元(yuan)的(de)新增變(bian)(bian)壓(ya)器訂(ding)單,涉及(ji)多(duo)種類(lei)型(xing)變(bian)(bian)壓(ya)器的(de)供應,標志著(zhu)金盤科技(ji)成功拓展了(le)客戶群體,從傳統(tong)配件集成商轉向更大規模(mo)的(de)EPC項目(mu)合作(zuo),并且(qie)產品結構升級至中(zhong)(zhong)高(gao)壓(ya)變(bian)(bian)壓(ya)器緩別,進(jin)一步(bu)開拓了(le)美國(guo)和(he)歐洲(zhou)市場(chang)(chang)。 美國(guo)市場(chang)(chang)對于金盤科技(ji)具有戰(zhan)略(lve)
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2024-04-19 08:52:02
飛行汽(qi)車eVTOL產業鏈全景梳理
2024年“低(di)空(kong)(kong)經(jing)濟(ji)”首次被寫入政(zheng)府工(gong)作報告,提升至國(guo)家戰略發(fa)展高(gao)度。 低(di)空(kong)(kong)經(jing)濟(ji)是指,以民用有人(ren)駕駛航空(kong)(kong)器(qi)和無人(ren)駕駛航空(kong)(kong)器(qi)的(de)(de)低(di)空(kong)(kong)飛(fei)行活動(dong)為主體(ti),輻射(she)帶動(dong)航空(kong)(kong)器(qi)研發(fa)、生(sheng)產(chan)銷售(shou),以及低(di)空(kong)(kong)飛(fei)行活動(dong)相關的(de)(de)基礎設(she)施建設(she)運營、飛(fei)行保障(zhang)、衍(yan)生(sheng)綜(zong)合(he)服務等領域產(chan)業融合(he)發(fa)展的(de)(de)綜(zong)合(he)經(jing)濟(ji)形態。 低(di)空(kong)(kong)經(jing)濟(ji)當前仍(reng)處于非常(chang)早期的(de)(de)發(fa)展階段(duan),產(chan)業鏈(lian)覆(fu)蓋范圍廣(guang),本文重點(dian)梳理(li)低(di)空(kong)(kong)經(jing)濟(ji)產(chan)業鏈(lian)環節中的(de)(de)核心(xin)裝備制(zhi)造關鍵載體(ti)---飛(fei)行汽車(eVTOL)。 低(di)空(kong)(kong)經(jing)濟(ji)產(chan)業鏈(lian)結構: 資料(liao)來源:wind、行行查 根據羅蘭(lan)貝格估(gu)計,到2030全球投入
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劉小忍Eric
不要慫的游資
2024-04-18 08:45:35
中國(guo)企(qi)業出(chu)海的投資機(ji)遇全解析
明年(nian)1月仍(reng)然可以(yi)(yi)(yi)期待“寬(kuan)貨(huo)幣(bi)”拐(guai)點(dian)的到來。 考慮到PPI、企(qi)業(ye)實際回報(bao)率依然有下(xia)行壓力,以(yi)(yi)(yi)及房地產(chan)風險仍(reng)有待化解,預計2024年(nian)年(nian)初MLF續作窗口,降(jiang)息等“寬(kuan)貨(huo)幣(bi)”舉措(cuo)依然可以(yi)(yi)(yi)期待,屆時將有望帶動A股的“春季躁動”行情。 借鑒日(ri)本(ben):出(chu)海成為(wei)日(ri)本(ben)“失落(luo)的20年(nian)”當中(zhong)不可忽視的“閃光點(dian)”。通(tong)過研(yan)究與總結日(ri)本(ben)企(qi)業(ye)出(chu)海的經驗,我們可以(yi)(yi)(yi)獲(huo)得(de)以(yi)(yi)(yi)下(xia)兩點(dian)啟示: (1)優(you)勢制造業(ye)率先出(chu)海,并逐步向微笑曲線兩端遷(qian)移(yi); (2)出(chu)海確實為(wei)日(ri)本(ben)企(qi)業(ye)貢(gong)獻了(le)第二增長曲線,并助其在(zai)股價表現上持續獲(huo)得(de)超(chao)額收益。 產(chan)能出(chu)海:尋(xun)找中(zhong)
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劉(liu)小忍Eric
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2024-04-17 19:04:39
高(gao)速光芯片產業格(ge)局全(quan)景梳(shu)理
全球AI加(jia)速爆發(fa),光(guang)模塊技術迭代加(jia)快(kuai)(kuai),驅動高速光(guang)芯片(pian)國(guo)產替代進入快(kuai)(kuai)車道。 高速光(guang)模塊的(de)(de)(de)BOM(即物(wu)料清單)成(cheng)本相對(dui)較高,其中光(guang)芯片(pian)的(de)(de)(de)價值占比(bi)最大(da)。特別是高速光(guang)芯片(pian)價值更高,由(you)此進一(yi)步推高了BOM成(cheng)本。 國(guo)內光(guang)芯片(pian)廠商正面臨(lin)重要的(de)(de)(de)全球化窗口,隨著400G DR4和800G DR8需求量的(de)(de)(de)預(yu)期翻倍增長,高速光(guang)芯片(pian)的(de)(de)(de)需求面臨(lin)緊缺。同時隨著1.6T高速率光(guang)模塊需求的(de)(de)(de)出現,將會催(cui)生行(xing)(xing)業(ye)對(dui)200G EML的(de)(de)(de)需求。 200G/通(tong)道將成(cheng)為下一(yi)個(ge)代際: 數據來源:COBO協會 01 光(guang)芯片(pian)行(xing)(xing)業(ye)概覽 在光(guang)通(tong)信產業(ye)鏈(lian)
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劉小忍Eric
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2024-04-11 07:41:50
低空經濟產業鏈(lian)全景(jing)梳(shu)理
投資要點 政策為低(di)空經濟商業(ye)化保駕(jia)護航(hang):四部委近日聯合印(yin)發(fa)《通(tong)用航(hang)空裝備創新應用實施方(fang)案(2024-2030年)》,內容要求,到2027年,航(hang)空應急救援、物流配(pei)送實現規模化應用,城市空中交通(tong)實現商業(ye)運行。到2030年,通(tong)用航(hang)空裝備全面融入人民生(sheng)產生(sheng)活(huo)各領(ling)域,形成萬億(yi)級市場規模。 低(di)空經濟不是(shi)炒主題,而是(shi)大(da)時代(dai)篇章:空管委從國務(wu)院協調議事機構(gou)升格為中央機構(gou),由中央政治局常委負責;低(di)空經濟被定義為戰略性新興(xing)產業(ye)、新增長引擎,是(shi)新質生(sheng)產力的(de)代(dai)表,作為純(chun)增量市場可以更(geng)多拉動經濟增長;進一步擴大(da)新能源優勢
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劉小(xiao)忍Eric
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2024-04-05 11:25:31
固(gu)態電池產業鏈(lian)全景梳(shu)理
從鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)發(fa)展趨勢來看,固(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)被認為是最具潛力的(de)下一代鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)技(ji)術(shu)。 相(xiang)較傳統液態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi),固(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)在能(neng)量密度和安全(quan)性(xing)方面(mian)(mian)的(de)優勢明顯(xian),并具有(you)更高(gao)的(de)機械(xie)強度與穩定性(xing)。 2023半固(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)率先在國內落地并實現小批量裝(zhuang)車,能(neng)量密度最高(gao)可達500Wh/kg,全(quan)固(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)最早(zao)有(you)望2025年(nian)開始量產(chan)。當前固(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)產(chan)業化進程全(quan)面(mian)(mian)提速(su),未來幾年(nian)有(you)望持續(xu)保(bao)持高(gao)景氣度。 鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)技(ji)術(shu)發(fa)展趨勢: $01 固(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)行(xing)業概覽 固(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)是使用固(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)解(jie)質(zhi)取代傳統鋰離子(zi)電(dian)(dian)(dian)池(chi)中(zhong)的(de)電(dian)(dian)(dian)解(jie)液的(de)新型電(dian)(dian)(dian)池(chi)。 根據電(dian)(dian)(dian)解(jie)質(zhi)的(de)不(bu)同(tong),鋰電(dian)(dian)(dian)池(chi)技(ji)術(shu)體系可分(fen)為:
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劉(liu)小忍Eric
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2024-04-01 06:41:20
華(hua)為P70發售在即(ji),產業鏈(lian)梳理
手機(ji)代工:光(guang)弘科(ke)(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji)、福(fu)日電(dian)子 攝像(xiang)頭模(mo)組:歐(ou)菲光(guang) 陶瓷基板(ban):昀冢科(ke)(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji) 圖(tu)像(xiang)傳(chuan)感器:韋(wei)爾股份、思特威、可川(chuan)科(ke)(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji) 顯示模(mo)組:聯創(chuang)電(dian)子、長信(xin)科(ke)(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji)、維信(xin)諾、合力(li)泰(tai) 玻璃蓋(gai)板(ban):藍思科(ke)(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji)、安(an)潔科(ke)(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji) 指紋(wen)識別:匯(hui)頂科(ke)(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji) 散熱模(mo)塊:中石科(ke)(ke)(ke)(ke)拉 濾(lv)光(guang)片:水(shui)晶光(guang)電(dian)、東田微(wei) 面(mian)板(ban):維信(xin)諾、深天馬(ma)、京東方 連(lian)接(jie)器:電(dian)連(lian)技(ji)(ji)(ji)(ji)術、匯(hui)創(chuang)達 衛星通(tong)信(xin):華(hua)力(li)創(chuang)通(tong) 鋁制中框:福(fu)蓉(rong)科(ke)(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji) 快(kuai)充:奧海(hai)科(ke)(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji) 檢(jian)測:利(li)和興(xing) IT0導(dao)電(dian)膜:日久光(guang)電(dian) 濾(lv)波器:大(da)富科(ke)(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji) 結(jie)構件:捷榮技(ji)(ji)(ji)(ji)術、精研科(ke)(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji) 華(hua)為P70發售在(zai)即可能的產業鏈梳理華(hua)為P70發售在(zai)即
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劉小忍Eric
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2024-03-31 20:15:04
萬億智慧交通產業(ye)將蓬勃涌(yong)!
交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)通數字化(hua)建設(she)目標明確 萬(wan)億智慧(hui)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)通產(chan)業(ye)將蓬勃涌(yong)現(xian) 事件1:3月(yue)29日,交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)通運(yun)(yun)輸(shu)部黨組書記、部長李小鵬主持召開部務會,傳達學習(xi)中央有關(guan)精神,研究(jiu)今年一季(ji)度(du)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)通運(yun)(yun)輸(shu)經濟(ji)運(yun)(yun)行情況、國家綜合立體交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)通網主骨架路(lu)線(xian)方案,#支持引導(dao)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)通運(yun)(yun)輸(shu)傳統(tong)基礎(chu)設(she)施數字化(hua)轉型升級(ji)等。 #會議要求(qiu)推動(dong)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)通基礎(chu)設(she)施數字化(hua)轉型升級(ji),強化(hua)數字賦能,推動(dong)融(rong)合發(fa)展(zhan),扎實(shi)做好交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)通運(yun)(yun)輸(shu)各項工(gong)作,統(tong)籌推進(jin)行業(ye)綠色低碳轉型發(fa)展(zhan)、物流(liu)降本(ben)提(ti)質增效等工(gong)作,推動(dong)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)通運(yun)(yun)輸(shu)高質量發(fa)展(zhan)。要細化(hua)工(gong)作舉措,加(jia)快融(rong)入、更好服務現(xian)代化(hua)產(chan)業(ye)體系建設(she)。 事件2:近
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劉小忍Eric
不要慫的游資
2024-03-30 09:40:55
安費諾獨家供應連接器和銅纜(lan)核心概(gai)念
會議要點1 ? 安(an)費(fei)諾獨(du)家供應(ying)連(lian)(lian)接(jie)(jie)器(qi)(qi)和銅纜,展現(xian)其在(zai)(zai)產業鏈(lian)中的(de)(de)核心地位。 ? G對B于200光模(mo)塊市(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)未來(lai)走(zou)勢尚不明(ming)朗,需觀察服(fu)務器(qi)(qi)上市(shi)時間和英(ying)偉達的(de)(de)市(shi)場(chang)(chang)推(tui)廣策略。 ? 安(an)費(fei)諾80的(de)(de)0G銅纜和連(lian)(lian)接(jie)(jie)器(qi)(qi)在(zai)(zai)服(fu)務器(qi)(qi)價(jia)(jia)值(zhi)占比估(gu)計(ji)約(yue)(yue)GP20,0預(yu)計(ji)在(zai)(zai)使用中的(de)(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)為(wei)萬(wan)左右(you),毛利率可能超(chao)過6%~7%。 ? 線纜價(jia)(jia)值(zhi)大(da)概(gai)推(tui)算:銅線纜成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)大(da)約(yue)(yue)萬(wan),市(shi)場(chang)(chang)銷售價(jia)(jia)大(da)約(yue)(yue)萬(wan),因(yin)而整(zheng)體線纜成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)約(yue)(yue)占整(zheng)個(ge)估(gu)算成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)的(de)(de)50%。 ? 會議要點2 ? 連(lian)(lian)接(jie)(jie)器(qi)(qi)價(jia)(jia)值(zhi)分(fen)析:連(lian)(lian)接(jie)(jie)器(qi)(qi)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)約(yue)(yue)為(wei)60萬(wan)元,預(yu)計(ji)整(zheng)體成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)與(yu)線纜成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)較為(wei)接(jie)(jie)近,以(yi)此估(gu)算連(lian)(lian)接(jie)(jie)器(qi)(qi)的(de)(de)
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劉小(xiao)忍(ren)Eric
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2024-03-30 09:29:06
核污染概念(nian)-每輪消息催化必漲
消息(xi)面上據央(yang)視新聞報道,當(dang)地(di)時間(jian)3月(yue)28日(ri),日(ri)本東京電力公司在記(ji)者(zhe)會(hui)上宣布,福(fu)島(dao)第一核(he)電站在2024財年(nian)(2024年(nian)4月(yue)至(zhi)2025年(nian)3月(yue))將(jiang)通過(guo)7輪核(he)污(wu)染水(shui)排海(hai),共排放54600立方米核(he)污(wu)染水(shui),放射(she)量總計14萬億貝(bei)克勒(le)爾(er)。第一輪核(he)污(wu)染水(shui)排海(hai)將(jiang)在4月(yue)至(zhi)5月(yue)間(jian)進行,排海(hai)量計劃約為7750立方米 核(he)污(wu)染重磅消息(xi):3月(yue)29日(ri)沿海(hai)各(ge)個城市【上海(hai)、廣東、福(fu)建、山東、廣西、遼寧(ning)、天津、河北(bei)、海(hai)南】核(he)輻射(she)值都大幅(fu)度偏高,那(nei)么下(xia)周(zhou)相關(guan)核(he)輻射(she)及核(he)污(wu)染概(gai)念(nian)大概(gai)率要(yao)爆發(fa)。相關(guan)概(gai)念(nian)股: 1、海(hai)產品替代:大湖股份、國聯水(shui)產
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大湖股份
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中電環保
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劉(liu)小忍Eric
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2024-03-06 22:04:05
亨通(tong)光電-硅光CPO世界王者,超跌翻倍(bei)預期
控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(70%)蘇(su)(su)州卓昱(yu)光(guang)(guang)(guang)子(zi)科技(ji)(ji)(ji)有限公(gong)司,世(shi)界領(ling)先的(de)(de)(de)(de)硅(gui)光(guang)(guang)(guang)王(wang)者 此外,亨通(tong)還是(shi)江蘇(su)(su)+風電+硅(gui)光(guang)(guang)(guang)CPO世(shi)界領(ling)先+量子(zi)+軍工+6G+超跌等(deng)目(mu)前最熱(re)題材的(de)(de)(de)(de)疊(die)加王(wang)者 亨通(tong)的(de)(de)(de)(de)盤子(zi)大(da)了(le)點,但位置(zhi)是(shi)真的(de)(de)(de)(de)低,亨通(tong)光(guang)(guang)(guang)電-風電纜+硅(gui)光(guang)(guang)(guang)高(gao)端光(guang)(guang)(guang)模(mo)塊 而(er)且(qie)還是(shi)江蘇(su)(su)的(de)(de)(de)(de) 看來目(mu)前沒(mei)人看到它的(de)(de)(de)(de)硅(gui)光(guang)(guang)(guang)技(ji)(ji)(ji)術這么牛(niu)(niu) 世(shi)界領(ling)先 特么牛(niu)(niu)逼轟轟,可惜(xi)了(le)盤子(zi)大(da)了(le),低位,要是(shi)小盤早(zao)拉幾(ji)個板了(le) 蘇(su)(su)州卓昱(yu)光(guang)(guang)(guang)子(zi)科技(ji)(ji)(ji)有限公(gong)司 絕對(dui)超跌 而(er)且(qie)技(ji)(ji)(ji)術圖形剛走(zou)的(de)(de)(de)(de)漂亮起來 怎么看都是(shi)買(mai)點十足 市盈率只有13的(de)(de)(de)(de)科技(ji)(ji)(ji)股(gu)(gu),你見過嗎?而(er)且(qie)還是(shi)疊(die)加多個熱(re)門概念的(de)(de)(de)(de)科技(ji)(ji)(ji)股(gu)(gu)
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