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劉小忍Eric

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-27 06:56:29

電力市場(chang)化(hua)改革(ge)全(quan)景(jing)梳(shu)理

電(dian)(dian)(dian)力(li)有望迎(ying)來利好(hao)。據(ju)傳，今年7月三(san)(san)中全(quan)會，電(dian)(dian)(dian)力(li)可能進行(xing)市場化(hua)改(gai)(gai)革(ge)，也(ye)就是(shi)(shi)電(dian)(dian)(dian)改(gai)(gai)，據(ju)分析電(dian)(dian)(dian)改(gai)(gai)有兩個方向：一(yi)個方向是(shi)(shi)電(dian)(dian)(dian)費(fei)市場化(hua)改(gai)(gai)革(ge)，打破(po)固定電(dian)(dian)(dian)價，改(gai)(gai)為浮動(dong)電(dian)(dian)(dian)價。此(ci)舉利好(hao)電(dian)(dian)(dian)網(wang)和發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)廠。考慮到(dao)國家(jia)電(dian)(dian)(dian)網(wang)和南方電(dian)(dian)(dian)網(wang)都(dou)沒(mei)有上(shang)市，所以最(zui)終會利好(hao)發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)廠，這幾天發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)廠行(xing)情啟動(dong)，也(ye)從盤(pan)面(mian)上(shang)反映了(le)猜(cai)測落地的可能性。第二(er)方向是(shi)(shi)電(dian)(dian)(dian)網(wang)，包括(kuo)超高壓輸電(dian)(dian)(dian)和智能化(hua)電(dian)(dian)(dian)網(wang)。從盤(pan)面(mian)上(shang)來看，目前這個方向還沒(mei)有啟動(dong)。如(ru)果今年七月份(fen)三(san)(san)中全(quan)會確(que)定電(dian)(dian)(dian)改(gai)(gai)的話，電(dian)(dian)(dian)力(li)方向將是(shi)(shi)一(yi)個大題材操作上(shang)，鑒于盤(pan)面(mian)走勢，可以先跟(gen)蹤發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)廠，但是(shi)(shi)也(ye)要密切關注(zhu)電(dian)(dian)(dian)網(wang)

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中國西電
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海興電力
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望變電氣
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華明裝備
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思源電氣

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劉(liu)小(xiao)忍Eric

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2024-05-26 15:07:13

ABF載板全景(jing)梳理(li)

ABF載板交流要(yao)點(dian) 產能與良(liang)率：國內(nei)主要(yao)ABF載板廠商的產能建(jian)設情況，包括興森科(ke)技(ji)、深南電路、越亞、禮鼎半(ban)導(dao)(dao)體、武(wu)漢(han)新(xin)創元半(ban)導(dao)(dao)體、中山芯(xin)承(cheng)半(ban)導(dao)(dao)體和(he)奧特斯。其中，興森科(ke)技(ji)和(he)深南電路的產能較大，分別有兩條生產線，月產能分別為(wei)8000平米(mi)和(he)7500平米(mi)。客戶訂單與份(fen)(fen)額：鯤鵬和(he)昇騰是主要(yao)客戶，鯤鵬要(yao)求(qiu)今年(nian)50萬(wan)臺服務器的ABF載板需求(qiu)，興森科(ke)技(ji)為(wei)主要(yao)供(gong)應商。昇騰的需求(qiu)量尚未明(ming)確，興森科(ke)技(ji)正在(zai)等待(dai)樣品測試結果。預計興森科(ke)技(ji)在(zai)昇騰的訂單中將(jiang)占(zhan)據較大份(fen)(fen)額。良(liang)率提升(sheng)：興森科(ke)技(ji)的珠海廠和(he)廣州廠良(liang)率提升(sheng)情況良(liang)好(hao)

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興森科技
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深南電路
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生益科技
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華正新材
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沃格光電

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劉小忍Eric

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2024-05-23 07:51:34

復合集流體曙光將至(zhi)全景梳理

全文摘(zhai)要(yao) 當前復合集流體產(chan)業處于(yu)發展階段，復合鋁(lv)已有少(shao)量應(ying)用(yong)(yong)，而復合銅的大規模應(ying)用(yong)(yong)尚在籌備中。行業正著(zhu)力于(yu)通過提(ti)高技術和(he)降低(di)成本來推進(jin)發展，主要(yao)采用(yong)(yong)高分(fen)子基材和(he)PP作為(wei)核心材料，盡(jin)管(guan)初期PET因為(wei)成本低(di)和(he)生產(chan)效率(lv)高占據優勢(shi)，但PP因有更好(hao)的電(dian)解液(ye)兼容(rong)性而漸受歡迎。一步法和(he)兩(liang)步法是當前主要(yao)的制備工藝，一步法因無液(ye)體電(dian)解質而具有環(huan)境友好(hao)和(he)高效的特點，但面(mian)臨設(she)備要(yao)求高和(he)國產(chan)化挑戰。 PET和(he)PP與傳(chuan)統銅箔相比，在抗(kang)拉強度、方(fang)塊電(dian)阻和(he)延展率(lv)等(deng)方(fang)面(mian)各有特點，盡(jin)管(guan)它們的循環(huan)壽命能達到較(jiao)高標準，但在同等(deng)能量

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寶明科技
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英聯股份
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東威科技
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驕成超聲
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銅峰電子

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41.39
劉小忍(ren)Eric

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2024-05-22 08:21:40

豬肉價反轉全景梳理(li)

把握豬價反轉(zhuan)右側(ce)拐點(dian)、積(ji)極布局養殖鏈 20240520 Q:首先(xian)，能請您(nin)詳細解(jie)釋一(yi)下，為(wei)何您(nin)認為(wei)豬價的(de)(de)反轉(zhuan)右側(ce)拐點(dian)將(jiang)在(zai)二(er)(er)季度開啟，以及這個判斷(duan)的(de)(de)依據是什么(me)? A:當我(wo)們談到豬價反轉(zhuan)的(de)(de)右側(ce)拐點(dian),實際上(shang)是基于幾個關鍵因素的(de)(de)綜合考量(liang)。首先(xian)，從供給端看，倒推10個月的(de)(de)母(mu)豬和5個月的(de)(de)仔豬數(shu)量(liang)顯示，二(er)(er)季度開始供給量(liang)呈現(xian)逐級(ji)減(jian)少(shao)的(de)(de)趨勢，這將(jiang)持續到年(nian)末。這意味著(zhu)市場上(shang)的(de)(de)生豬供應(ying)量(liang)將(jiang)會(hui)逐漸收緊。其次從需求(qiu)端觀察，季節(jie)性轉(zhuan)好(hao)跡象明(ming)顯，如周度屠宰量(liang)、平(ping)均體重等數(shu)據均指向需求(qiu)增長。此外，盡管豬價上(shang)升(sheng)，但短期庫存中

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神農集團
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巨星農牧
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圣農發展
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益生股份
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民和股份

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51.54
劉小忍Eric

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2024-05-21 05:47:28

發完當(dang)天(tian)漲是常(chang)態，當(dang)天(tian)漲完過幾天(tian)又漲也是常(chang)態，市場太(tai)卷(juan)了

發完當(dang)天漲(zhang)是常態，當(dang)天漲(zhang)完過幾天又漲(zhang)也是常態，市場太(tai)卷(juan)了，沒(mei)有大主(zhu)線(xian)，主(zhu)打的就(jiu)是一(yi)(yi)個輪動，當(dang)初(chu)低(di)(di)空(kong)經(jing)濟剛開始的時候，我(wo)應該是全網(wang)低(di)(di)空(kong)第(di)一(yi)(yi)吹，但那時候很多(duo)人(ren)看不上低(di)(di)空(kong)，一(yi)(yi)直吹一(yi)(yi)直漲(zhang)，低(di)(di)空(kong)又大又新(xin)，結(jie)果走出了大主(zhu)線(xian)！當(dang)初(chu)沒(mei)有習慣在平臺分(fen)享，所以這段時間也抽空(kong)發發，大家多(duo)多(duo)交(jiao)流一(yi)(yi)下！

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劉小忍Eric

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2024-05-21 05:43:12

玻璃基板TGV技術全景(jing)梳理

202405 一、綜(zong)述玻(bo)(bo)璃(li)基(ji)板(ban)(ban)技術進(jin)展與(yu)挑戰: 隨著技術的(de)(de)(de)不斷演進(jin)和市(shi)場需(xu)求(qiu)的(de)(de)(de)多(duo)元(yuan)化(hua)(hua)，玻(bo)(bo)璃(li)基(ji)板(ban)(ban)因其(qi)獨特(te)的(de)(de)(de)物理(li)化(hua)(hua)學(xue)屬性(xing)(xing)(xing)，在(zai)(zai)電子元(yuan)件材料領(ling)域(yu)展現出巨大的(de)(de)(de)潛力。尤其(qi)是在(zai)(zai)邊(bian)緣計算、物聯網及高(gao)端計算設備(bei)的(de)(de)(de)小(xiao)型(xing)化(hua)(hua)需(xu)求(qiu)上(shang)，玻(bo)(bo)璃(li)基(ji)板(ban)(ban)以其(qi)小(xiao)型(xing)化(hua)(hua)和高(gao)性(xing)(xing)(xing)能的(de)(de)(de)優勢(shi)受(shou)到(dao)廣泛關注(zhu)。然而，技術進(jin)步的(de)(de)(de)同時，玻(bo)(bo)璃(li)材質在(zai)(zai)機械性(xing)(xing)(xing)能和抗沖(chong)擊性(xing)(xing)(xing)上(shang)的(de)(de)(de)局限(xian)性(xing)(xing)(xing)，尤其(qi)是在(zai)(zai)車載等高(gao)要求(qiu)環境中的(de)(de)(de)應(ying)用仍然受(shou)限(xian)。為(wei)克服(fu)這些挑戰，企業正積極引入新(xin)技術，如先進(jin)封裝和光學(xue)專業技能，以期降低生產(chan)成本、提高(gao)產(chan)品性(xing)(xing)(xing)能并(bing)拓寬應(ying)用場景(jing)。半導體(ti)行業的(de)(de)(de)新(xin)階段: 半導體(ti)

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沃格光電
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五方光電
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雷曼光電
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安彩高科
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金瑞礦業

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12.47
劉小(xiao)忍Eric

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2024-05-19 08:04:00

磷化工(gong)行業全景梳理

全文摘(zhai)要(yao)(yao) 隨著新能源(yuan)需求的(de)(de)(de)增(zeng)長，尤其(qi)(qi)是對磷酸(suan)鐵需求的(de)(de)(de)增(zeng)加，凈化(hua)(hua)酸(suan)市(shi)場(chang)(chang)經歷(li)了供(gong)不(bu)應求、價格上(shang)漲至(zhi)回落的(de)(de)(de)過(guo)(guo)程(cheng)。磷酸(suan)二銨(an)(an)作(zuo)(zuo)為一種重要(yao)(yao)的(de)(de)(de)化(hua)(hua)肥產(chan)品，其(qi)(qi)生產(chan)和(he)銷售特性(xing)包括高度集中的(de)(de)(de)資源(yuan)需求和(he)一體化(hua)(hua)生產(chan)過(guo)(guo)程(cheng)，這使(shi)得市(shi)場(chang)(chang)上(shang)的(de)(de)(de)大型磷化(hua)(hua)工生產(chan)企(qi)業(ye)擁有較(jiao)強(qiang)的(de)(de)(de)市(shi)場(chang)(chang)控制力。當前雖處(chu)于春(chun)耕(geng)后的(de)(de)(de)淡(dan)季(ji)(ji)，但考慮到夏季(ji)(ji)和(he)秋(qiu)季(ji)(ji)的(de)(de)(de)追肥需求以及良(liang)好(hao)的(de)(de)(de)出口(kou)政策支(zhi)持，預計磷酸(suan)二銨(an)(an)的(de)(de)(de)價格波動將保(bao)持穩定。相(xiang)(xiang)比之(zhi)下，磷酸(suan)一銨(an)(an)作(zuo)(zuo)為復合(he)(he)肥原料的(de)(de)(de)市(shi)場(chang)(chang)表現出更高的(de)(de)(de)不(bu)確定性(xing)，其(qi)(qi)需求節奏(zou)與復合(he)(he)肥采購時間節點(dian)密切相(xiang)(xiang)關(guan)，同(tong)時該行業(ye)的(de)(de)(de)市(shi)場(chang)(chang)相(xiang)(xiang)對分散，小型企(qi)業(ye)較(jiao)多(duo)，

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川恒股份
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六國化工
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川發龍蟒
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云天化
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新洋豐

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3.91
劉小(xiao)忍Eric

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2024-05-18 17:13:58

變壓(ya)器出海全景梳理(li)

全文摘要近年(nian)來，隨著全球經濟(ji)復蘇及新(xin)能(neng)源項(xiang)目推進，變(bian)壓(ya)器市(shi)(shi)場(chang)(chang)需求顯著增(zeng)加，尤其在(zai)北(bei)美(mei)和歐(ou)(ou)洲(zhou)地區(qu)。美(mei)國(guo)作為(wei)雖大市(shi)(shi)場(chang)(chang)，對分布式(shi)發(fa)電(dian)和儲能(neng)系統變(bian)壓(ya)器需求快速增(zeng)長(chang); 歐(ou)(ou)洲(zhou)因俄烏(wu)沖(chong)突(tu)辦現(xian)強勁雨求，但(dan)面臨供應鏈(lian)挑(tiao)戰(zhan)。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)變(bian)壓(ya)器生(sheng)產(chan)商(shang)憑借技術與(yu)成本優勢(shi)，在(zai)這些市(shi)(shi)場(chang)(chang)獲(huo)得(de)認可，推動全球電(dian)力基礎(chu)設施升級。受“一帶一路”政策影(ying)響，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)參與(yu)非洲(zhou)基礎(chu)設施建(jian)設雖市(shi)(shi)場(chang)(chang)規模(mo)可觀，但(dan)發(fa)展面臨資金與(yu)人員配置(zhi)等挑(tiao)戰(zhan)。美(mei)國(guo)市(shi)(shi)場(chang)(chang)對變(bian)壓(ya)器采(cai)購要求嚴格，好高質(zhi)量并通過保險公司擔(dan)保的產(chan)品。江蘇華鵬和3S8S等中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)在(zai)美(mei)國(guo)市(shi)(shi)場(chang)(chang)表(biao)現(xian)

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揚電科技
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金盤科技
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中國西電
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新特電氣
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思源電氣

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5.41
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-17 08:10:55

去庫存背景下的地(di)產鏈投(tou)資機會全景梳理

摘(zhai)要 20240515 當前(qian)房(fang)(fang)地(di)產(chan)市場(chang)的(de)去(qu)庫(ku)存策(ce)略(lve)主要體現(xian)在兩(liang)個方面: 一是(shi)中央(yang)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)不再(zai)將房(fang)(fang)地(di)產(chan)作為短期拉動(dong)經濟(ji)的(de)手(shou)段，而是(shi)強(qiang)調房(fang)(fang)地(di)產(chan)的(de)居(ju)住屬性(xing)，即去(qu)金融(rong)(rong)(rong)化; 二是(shi)通過公共(gong)部(bu)門和財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)力量(liang)(liang)購買(mai)商品房(fang)(fang)來消化存量(liang)(liang)，以(yi)穩(wen)定房(fang)(fang)價、滿足居(ju)民(min)住房(fang)(fang)需求并緩解房(fang)(fang)企現(xian)金流壓力。中央(yang)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)的(de)態(tai)度從過去(qu)的(de)擴大內需和防范金融(rong)(rong)(rong)風險轉變為優化增量(liang)(liang)和消化存量(liang)(liang),強(qiang)調保(bao)障民(min)生(sheng)和居(ju)住屬性(xing)。近兩(liang)年來，房(fang)(fang)地(di)產(chan)市場(chang)的(de)銷(xiao)售(shou)和竣工(gong)數據出現(xian)了明顯(xian)分(fen)化，政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)更加強(qiang)調竣工(gong)而非銷(xiao)售(shou)。這是(shi)因為地(di)產(chan)銷(xiao)售(shou)中有很多是(shi)預(yu)售(shou)，體現(xian)了房(fang)(fang)地(di)產(chan)的(de)金融(rong)(rong)(rong)屬性(xing)。中央(yang)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)的(de)政(zheng)(zheng)(zheng)

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天地源
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三棵樹
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云南城投
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濱江集團
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3.47
劉小忍Eric

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2024-05-17 07:27:52

房地產剛發(fa)，昨天(tian)就房地產高潮了(le)？

@劉小忍Eric：房地產全景梳理

全文摘要過去三個月內，中國房地產市場銷售額同比減少了30.7%，呈現出新房市場的低迷態勢。大型房地產企業銷售金額和面積均下滑了48,8%和48.6%，反映出房地產市場的復雜性。盡管二手房市場情況稍好，成交面積下降17.7%，但掛牌量增加且成交均價下降，表明市場正面臨多重挑戰。中央經濟工作

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劉小忍Eric

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2024-05-16 08:00:31

房(fang)地產全景(jing)梳理

全文摘要過去三個月內，中國房(fang)地(di)產市場銷(xiao)售額同比減少了30.7%，呈現出(chu)新房(fang)市場的低迷態勢(shi)。大型房(fang)地(di)產企業銷(xiao)售金額和(he)(he)面積均(jun)下滑(hua)了48,8%和(he)(he)48.6%，反(fan)映出(chu)房(fang)地(di)產市場的復雜(za)性(xing)。盡管(guan)二手房(fang)市場情(qing)況稍好，成(cheng)交(jiao)面積下降17.7%，但(dan)掛牌量增(zeng)加且(qie)成(cheng)交(jiao)均(jun)價下降，表明市場正(zheng)面臨(lin)多重挑戰。中央經濟工作會議(yi)后，地(di)方政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)不斷(duan)優化，包括(kuo)調整房(fang)產存量和(he)(he)優化住房(fang)增(zeng)量政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)，以緩解市場緊張情(qing)緒。多地(di)發布政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)試圖刺(ci)激市場需求，包括(kuo)取(qu)消或放(fang)寬限購政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)，但(dan)新房(fang)及二手房(fang)成(cheng)交(jiao)量仍呈下降趨(qu)勢(shi)。隨著(zhu)政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)效應的逐(zhu)步(bu)釋放(fang)，市場信心逐(zhu)漸恢復

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*ST建藝
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光大嘉寶
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云南城投
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南京化纖
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天地源

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-15 08:18:20

美國301關稅(shui)落地賣方點評全景梳理(li)

【GJ電(dian)(dian)新(xin)】美(mei)國(guo)(guo)301關稅(shui)落地，光(guang)儲(chu)部分好(hao)(hao)于預期(qi)，利好(hao)(hao)美(mei)國(guo)(guo)利潤(run)高占比公司估(gu)值及(ji)板(ban)塊情緒修復 5月14日(ri)美(mei)國(guo)(guo)正式發布301關稅(shui)政策(ce)。光(guang)伏：電(dian)(dian)池（無論是否(fou)組裝成組件）關稅(shui)從(cong)25%提(ti)高到50% #當(dang)前體系下對(dui)美(mei)出口無影(ying)響(xiang)。因(yin)為關稅(shui)影(ying)響(xiang)，當(dang)前國(guo)(guo)內企業對(dui)美(mei)出口組件主要通過東南亞產能(neng)實現，針(zhen)對(dui)中國(guo)(guo)加稅(shui)基本沒(mei)有影(ying)響(xiang)。鋰電(dian)(dian)池：2026年(nian)開始(shi)將(jiang)鋰電(dian)(dian)池的關稅(shui)從(cong)7.5%增加到25%。 #對(dui)短期(qi)需求(qiu)無影(ying)響(xiang)、甚至可(ke)能(neng)刺(ci)激(ji)搶裝。針(zhen)對(dui)電(dian)(dian)池的301關稅(shui)新(xin)政計劃(hua)從(cong)2026年(nian)開始(shi)實施，短期(qi)對(dui)美(mei)國(guo)(guo)儲(chu)能(neng)需求(qiu)無影(ying)響(xiang)，甚至可(ke)能(neng)因(yin)此刺(ci)激(ji)

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德業股份
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科士達
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通潤裝備
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清源股份
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振江股份

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-05-14 13:21:16

又是超前投研，四個(ge)標的都漲停(ting)大漲！

@劉小忍Eric：民爆行業全景梳理

全文摘要本次會議重點分析了民爆行業的年報情況，強調了行業供給端的穩定性和政策調控下的嚴格管理。同時，指出了民爆行業下游需求結構的變化，尤其是礦山開采依然是主要需求來源，但建筑、交通等領域的需求也在逐漸增長。近年來，民爆行業經歷快速增長，特別是在收入規模方面，已經從400億增至近500億，得益于行業的

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3
劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-14 08:14:44

銅鋁基本面(mian)數據更新全(quan)景梳理

銅(tong)(tong)基本面數據更新 #全球銅(tong)(tong)礦供(gong)應增(zeng)(zeng)(zeng)量(liang)下修。Woodmac在24Q1季末報告中將今年全球銅(tong)(tong)礦產量(liang)調(diao)整為(wei)(wei)1883.5萬(wan)(wan)(wan)噸，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)量(liang)23.7萬(wan)(wan)(wan)噸，此增(zeng)(zeng)(zeng)量(liang)較23年11月時(shi)給出(chu)的95萬(wan)(wan)(wan)噸，明顯下修。其同(tong)(tong)時(shi)將全球精(jing)煉(lian)銅(tong)(tong)產量(liang)調(diao)整為(wei)(wei)2640.8萬(wan)(wan)(wan)噸，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)速2.4%（此前預計3.5%），按3.4%的消費增(zeng)(zeng)(zeng)速，供(gong)需缺口擴大至39萬(wan)(wan)(wan)噸。 #中國精(jing)煉(lian)銅(tong)(tong)供(gong)應高增(zeng)(zeng)(zeng)，但消費邊(bian)際放緩(huan)。海關數據顯示(shi)，1-4月銅(tong)(tong)礦砂及精(jing)礦進口量(liang)為(wei)(wei)933.6萬(wan)(wan)(wan)噸，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長6.9%。根(gen)據SMM數據，1-4月精(jing)煉(lian)銅(tong)(tong)產量(liang)488.2萬(wan)(wan)(wan)噸，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)加5.2%

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沃爾核材

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2.57
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-14 08:12:02

民爆行業全景梳理

全(quan)文(wen)摘要(yao) 本次會議重(zhong)點(dian)分析了(le)(le)民(min)(min)爆(bao)行(xing)業的年(nian)(nian)報情況，強調了(le)(le)行(xing)業供(gong)給(gei)端的穩定性和政策調控(kong)下(xia)的嚴格(ge)管理。同時，指出了(le)(le)民(min)(min)爆(bao)行(xing)業下(xia)游需(xu)(xu)求(qiu)結(jie)構(gou)(gou)(gou)的變化(hua)(hua)，尤(you)其是(shi)礦(kuang)山(shan)開(kai)采(cai)依然是(shi)主要(yao)需(xu)(xu)求(qiu)來(lai)源，但建筑、交通(tong)等領域的需(xu)(xu)求(qiu)也在(zai)(zai)逐漸增長。近年(nian)(nian)來(lai)，民(min)(min)爆(bao)行(xing)業經歷快速(su)增長，特別是(shi)在(zai)(zai)收入規模方面，已經從400億(yi)(yi)增至近500億(yi)(yi)，得益于行(xing)業的結(jie)構(gou)(gou)(gou)調整和技術創(chuang)新(xin)。此外，還提到了(le)(le)政策支持下(xia)產(chan)業重(zhong)組整合的加速(su)、產(chan)能布局的優化(hua)(hua)、產(chan)品結(jie)構(gou)(gou)(gou)的調整、企業轉型(xing)和創(chuang)新(xin)的促進(jin)，以及如何加大行(xing)業集中度，培育大型(xing)一體(ti)化(hua)(hua)企業。具體(ti)到炸藥生產(chan)和銷售數據(ju)，雖然主要(yao)

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易普力
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北化股份
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江南化工
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高爭民爆

20

5

6

9.55

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-27 06:56:29

電力市場(chang)化改(gai)革全景(jing)梳理

電(dian)(dian)(dian)力有(you)望迎來利好(hao)。據傳，今(jin)年7月三中(zhong)全會(hui)(hui)，電(dian)(dian)(dian)力可能進行市(shi)場化改(gai)(gai)革，也就是(shi)(shi)電(dian)(dian)(dian)改(gai)(gai)，據分析電(dian)(dian)(dian)改(gai)(gai)有(you)兩個(ge)(ge)方(fang)向(xiang)：一(yi)個(ge)(ge)方(fang)向(xiang)是(shi)(shi)電(dian)(dian)(dian)費市(shi)場化改(gai)(gai)革，打破(po)固定(ding)電(dian)(dian)(dian)價，改(gai)(gai)為浮(fu)動(dong)(dong)電(dian)(dian)(dian)價。此舉(ju)利好(hao)電(dian)(dian)(dian)網(wang)和發(fa)電(dian)(dian)(dian)廠(chang)。考慮到國家電(dian)(dian)(dian)網(wang)和南(nan)方(fang)電(dian)(dian)(dian)網(wang)都沒有(you)上(shang)(shang)市(shi)，所(suo)以最終會(hui)(hui)利好(hao)發(fa)電(dian)(dian)(dian)廠(chang)，這(zhe)幾天發(fa)電(dian)(dian)(dian)廠(chang)行情啟動(dong)(dong)，也從(cong)盤(pan)面(mian)上(shang)(shang)反映了猜測落(luo)地的(de)可能性。第二方(fang)向(xiang)是(shi)(shi)電(dian)(dian)(dian)網(wang)，包括超(chao)高(gao)壓輸電(dian)(dian)(dian)和智(zhi)能化電(dian)(dian)(dian)網(wang)。從(cong)盤(pan)面(mian)上(shang)(shang)來看，目前(qian)這(zhe)個(ge)(ge)方(fang)向(xiang)還(huan)沒有(you)啟動(dong)(dong)。如果今(jin)年七月份三中(zhong)全會(hui)(hui)確定(ding)電(dian)(dian)(dian)改(gai)(gai)的(de)話，電(dian)(dian)(dian)力方(fang)向(xiang)將是(shi)(shi)一(yi)個(ge)(ge)大題材操作上(shang)(shang)，鑒于盤(pan)面(mian)走勢，可以先(xian)跟蹤發(fa)電(dian)(dian)(dian)廠(chang)，但是(shi)(shi)也要密(mi)切關注電(dian)(dian)(dian)網(wang)

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中國西電
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海興電力
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望變電氣
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華明裝備
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思源電氣

6

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8

4.52
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-26 15:07:13

ABF載板全景梳(shu)理

ABF載(zai)(zai)(zai)板交流(liu)要(yao)點產能(neng)(neng)與(yu)良(liang)率(lv)(lv)(lv)：國(guo)內主要(yao)ABF載(zai)(zai)(zai)板廠商的(de)產能(neng)(neng)建設情況，包括興(xing)森科(ke)技(ji)、深南電(dian)路(lu)、越(yue)亞、禮(li)鼎半導體、武漢新創元半導體、中山芯承半導體和(he)(he)(he)奧(ao)特(te)斯(si)。其中，興(xing)森科(ke)技(ji)和(he)(he)(he)深南電(dian)路(lu)的(de)產能(neng)(neng)較大(da)，分別有(you)兩條生產線，月產能(neng)(neng)分別為8000平米和(he)(he)(he)7500平米。客(ke)戶(hu)訂(ding)單與(yu)份額：鯤鵬和(he)(he)(he)昇(sheng)騰是主要(yao)客(ke)戶(hu)，鯤鵬要(yao)求今年50萬(wan)臺服務器的(de)ABF載(zai)(zai)(zai)板需(xu)(xu)求，興(xing)森科(ke)技(ji)為主要(yao)供應商。昇(sheng)騰的(de)需(xu)(xu)求量尚未明確，興(xing)森科(ke)技(ji)正在(zai)等待樣品測試結果。預計興(xing)森科(ke)技(ji)在(zai)昇(sheng)騰的(de)訂(ding)單中將(jiang)占(zhan)據(ju)較大(da)份額。良(liang)率(lv)(lv)(lv)提升：興(xing)森科(ke)技(ji)的(de)珠海廠和(he)(he)(he)廣(guang)州廠良(liang)率(lv)(lv)(lv)提升情況良(liang)好

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興森科技
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深南電路
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生益科技
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華正新材
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沃格光電

67

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57.58
劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-23 07:51:34

復合集流體曙光將至全景梳理

全文(wen)摘要(yao) 當(dang)前復(fu)合(he)(he)集流體(ti)產業處(chu)于(yu)發(fa)(fa)展(zhan)階段(duan)，復(fu)合(he)(he)鋁已有(you)少量(liang)應(ying)用，而(er)復(fu)合(he)(he)銅(tong)的大規(gui)模應(ying)用尚在(zai)籌備中(zhong)。行業正著力(li)于(yu)通過提高(gao)技術和降低(di)成本來推(tui)進(jin)發(fa)(fa)展(zhan)，主要(yao)采(cai)用高(gao)分(fen)子基材(cai)和PP作為(wei)核(he)心(xin)材(cai)料，盡管初(chu)期PET因為(wei)成本低(di)和生產效率(lv)高(gao)占(zhan)據(ju)優勢，但(dan)PP因有(you)更(geng)好的電解液(ye)兼容(rong)性(xing)而(er)漸受歡迎。一步法和兩步法是當(dang)前主要(yao)的制(zhi)備工藝，一步法因無液(ye)體(ti)電解質而(er)具有(you)環(huan)境友好和高(gao)效的特點，但(dan)面(mian)臨設備要(yao)求高(gao)和國(guo)產化挑戰。 PET和PP與(yu)傳統(tong)銅(tong)箔相比，在(zai)抗拉強(qiang)度、方塊電阻和延展(zhan)率(lv)等方面(mian)各有(you)特點，盡管它們的循(xun)環(huan)壽命能達(da)到較高(gao)標準，但(dan)在(zai)同(tong)等能量(liang)

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寶明科技
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英聯股份
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東威科技
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驕成超聲
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銅峰電子

46

22

39

41.39
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-22 08:21:40

豬肉價(jia)反轉(zhuan)全景(jing)梳(shu)理

把握(wo)豬(zhu)(zhu)價(jia)反(fan)(fan)轉(zhuan)右(you)側拐(guai)點(dian)、積極布局養殖(zhi)鏈 20240520 Q:首先(xian)(xian)，能請您詳細解釋一下，為何您認為豬(zhu)(zhu)價(jia)的(de)(de)(de)反(fan)(fan)轉(zhuan)右(you)側拐(guai)點(dian)將在二(er)季度開(kai)啟(qi)，以及這(zhe)個(ge)判斷的(de)(de)(de)依(yi)據(ju)是什么(me)? A:當我(wo)們談到豬(zhu)(zhu)價(jia)反(fan)(fan)轉(zhuan)的(de)(de)(de)右(you)側拐(guai)點(dian),實際(ji)上是基于(yu)幾個(ge)關鍵(jian)因素的(de)(de)(de)綜(zong)合考(kao)量(liang)(liang)。首先(xian)(xian)，從(cong)供給端看(kan)，倒推(tui)10個(ge)月(yue)的(de)(de)(de)母豬(zhu)(zhu)和(he)5個(ge)月(yue)的(de)(de)(de)仔(zi)豬(zhu)(zhu)數(shu)量(liang)(liang)顯示(shi)，二(er)季度開(kai)始供給量(liang)(liang)呈現逐級(ji)減(jian)少的(de)(de)(de)趨勢(shi)，這(zhe)將持續到年(nian)末。這(zhe)意味著(zhu)市場上的(de)(de)(de)生豬(zhu)(zhu)供應量(liang)(liang)將會逐漸收緊。其次從(cong)需求(qiu)端觀察，季節性(xing)轉(zhuan)好跡象明顯，如周(zhou)度屠宰量(liang)(liang)、平均(jun)體重(zhong)等(deng)數(shu)據(ju)均(jun)指向(xiang)需求(qiu)增長。此外，盡管豬(zhu)(zhu)價(jia)上升，但短期庫存(cun)中

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神農集團
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巨星農牧
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圣農發展
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益生股份
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民和股份

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30

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51.54
劉(liu)小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-05-21 05:47:28

發完當天漲是常態(tai)(tai)，當天漲完過幾天又漲也(ye)是常態(tai)(tai)，市(shi)場(chang)太卷了(le)

發(fa)完當天漲是(shi)常態，當天漲完過幾天又漲也是(shi)常態，市場太卷了，沒有(you)(you)大(da)主線，主打(da)的(de)就是(shi)一(yi)(yi)個輪動，當初低(di)空經濟(ji)剛開始的(de)時(shi)(shi)候，我應該是(shi)全網(wang)低(di)空第一(yi)(yi)吹，但那(nei)時(shi)(shi)候很多人看不上(shang)低(di)空，一(yi)(yi)直吹一(yi)(yi)直漲，低(di)空又大(da)又新(xin)，結果走出(chu)了大(da)主線！當初沒有(you)(you)習慣(guan)在平(ping)臺分享，所(suo)以這段(duan)時(shi)(shi)間也抽(chou)空發(fa)發(fa)，大(da)家(jia)多多交流一(yi)(yi)下！

0

6

6

0.67
劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-21 05:43:12

玻璃基板(ban)TGV技術全景(jing)梳理

202405 一(yi)、綜述玻(bo)璃(li)(li)基(ji)板(ban)技術(shu)進(jin)展與挑(tiao)戰: 隨著技術(shu)的(de)不斷(duan)演進(jin)和(he)市(shi)場需求(qiu)的(de)多(duo)元化，玻(bo)璃(li)(li)基(ji)板(ban)因其獨特的(de)物(wu)理化學(xue)屬性(xing)(xing)，在電子元件材料領(ling)域展現(xian)出巨大的(de)潛力(li)。尤其是(shi)在邊緣計算、物(wu)聯(lian)網及高(gao)端計算設備的(de)小型化需求(qiu)上，玻(bo)璃(li)(li)基(ji)板(ban)以其小型化和(he)高(gao)性(xing)(xing)能(neng)的(de)優勢受(shou)(shou)到廣泛關注。然(ran)而，技術(shu)進(jin)步的(de)同時，玻(bo)璃(li)(li)材質在機械性(xing)(xing)能(neng)和(he)抗(kang)沖擊性(xing)(xing)上的(de)局限(xian)性(xing)(xing)，尤其是(shi)在車載(zai)等(deng)高(gao)要求(qiu)環境中的(de)應(ying)用仍然(ran)受(shou)(shou)限(xian)。為(wei)克服這(zhe)些挑(tiao)戰，企業正積極引(yin)入新技術(shu)，如(ru)先(xian)進(jin)封(feng)裝和(he)光學(xue)專(zhuan)業技能(neng)，以期降低(di)生產(chan)成本、提(ti)高(gao)產(chan)品(pin)性(xing)(xing)能(neng)并拓寬(kuan)應(ying)用場景。半導體行(xing)業的(de)新階段: 半導體

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沃格光電
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五方光電
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雷曼光電
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安彩高科
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金瑞礦業

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12.47
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-19 08:04:00

磷化(hua)工(gong)行(xing)業全景梳理(li)

全文(wen)摘要隨著(zhu)新能源(yuan)需(xu)(xu)(xu)求的增長，尤其是對(dui)(dui)磷(lin)酸(suan)鐵需(xu)(xu)(xu)求的增加(jia)，凈化(hua)(hua)(hua)酸(suan)市場經(jing)歷了供不應求、價(jia)格上(shang)漲至回(hui)落(luo)的過程。磷(lin)酸(suan)二銨(an)作為一種(zhong)重要的化(hua)(hua)(hua)肥產(chan)品，其生產(chan)和銷售(shou)特性(xing)包括(kuo)高度集中的資源(yuan)需(xu)(xu)(xu)求和一體化(hua)(hua)(hua)生產(chan)過程，這使得市場上(shang)的大型(xing)磷(lin)化(hua)(hua)(hua)工生產(chan)企(qi)業擁(yong)有較(jiao)強的市場控(kong)制(zhi)力。當前雖處于春耕后(hou)的淡季(ji)，但考慮(lv)到夏季(ji)和秋季(ji)的追肥需(xu)(xu)(xu)求以及良好(hao)的出口政(zheng)策(ce)支持，預計磷(lin)酸(suan)二銨(an)的價(jia)格波動將保持穩(wen)定(ding)。相(xiang)比之下(xia)，磷(lin)酸(suan)一銨(an)作為復(fu)合(he)肥原(yuan)料的市場表現出更高的不確(que)定(ding)性(xing)，其需(xu)(xu)(xu)求節奏與復(fu)合(he)肥采(cai)購時間節點密切相(xiang)關，同時該(gai)行(xing)業的市場相(xiang)對(dui)(dui)分散，小型(xing)企(qi)業較(jiao)多，

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川恒股份
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六國化工
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川發龍蟒
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云天化
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新洋豐

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3.91
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-18 17:13:58

變壓(ya)器出(chu)海(hai)全(quan)景梳(shu)理(li)

全(quan)文摘要(yao) 近(jin)年來，隨(sui)著全(quan)球(qiu)經濟(ji)復蘇及(ji)新能(neng)源項目推進，變(bian)壓器(qi)市場(chang)(chang)需求(qiu)顯著增(zeng)加，尤其在(zai)(zai)北美(mei)(mei)(mei)和歐洲地區。美(mei)(mei)(mei)國(guo)作為雖(sui)大市場(chang)(chang)，對分(fen)布式發(fa)電(dian)和儲能(neng)系(xi)統變(bian)壓器(qi)需求(qiu)快速增(zeng)長; 歐洲因俄(e)烏沖突辦現強勁雨求(qiu)，但面(mian)臨供應鏈挑戰(zhan)。中(zhong)國(guo)變(bian)壓器(qi)生產商憑借(jie)技術與(yu)成本優勢，在(zai)(zai)這些市場(chang)(chang)獲得認可，推動全(quan)球(qiu)電(dian)力基礎設施升級(ji)。受“一帶(dai)一路”政策影(ying)響，中(zhong)國(guo)企業參與(yu)非洲基礎設施建設雖(sui)市場(chang)(chang)規模可觀，但發(fa)展面(mian)臨資金與(yu)人(ren)員(yuan)配置等挑戰(zhan)。美(mei)(mei)(mei)國(guo)市場(chang)(chang)對變(bian)壓器(qi)采購要(yao)求(qiu)嚴格(ge)，好高質(zhi)量并通過(guo)保險公司擔保的產品。江蘇華(hua)鵬和3S8S等中(zhong)國(guo)企業在(zai)(zai)美(mei)(mei)(mei)國(guo)市場(chang)(chang)表現

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揚電科技
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金盤科技
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中國西電
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新特電氣
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思源電氣

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5.41
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-17 08:10:55

去庫存(cun)背景下的地產鏈投資機會全景梳理

摘(zhai)要(yao) 20240515 當前房(fang)(fang)地(di)產(chan)市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)去(qu)(qu)庫存(cun)策略主要(yao)體現(xian)在(zai)兩個方面: 一是中央(yang)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)不再將房(fang)(fang)地(di)產(chan)作為短期拉(la)動(dong)經濟的(de)(de)(de)手段，而是強調(diao)房(fang)(fang)地(di)產(chan)的(de)(de)(de)居住屬性(xing)，即去(qu)(qu)金融(rong)化(hua); 二是通過(guo)公共部門(men)和財政(zheng)(zheng)(zheng)力量(liang)購買商(shang)品房(fang)(fang)來(lai)消(xiao)化(hua)存(cun)量(liang)，以穩(wen)定房(fang)(fang)價、滿(man)足居民(min)住房(fang)(fang)需(xu)求并緩(huan)解房(fang)(fang)企現(xian)金流壓(ya)力。中央(yang)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)的(de)(de)(de)態度從過(guo)去(qu)(qu)的(de)(de)(de)擴大內需(xu)和防范金融(rong)風險轉變為優(you)化(hua)增量(liang)和消(xiao)化(hua)存(cun)量(liang),強調(diao)保障民(min)生(sheng)和居住屬性(xing)。近兩年(nian)來(lai)，房(fang)(fang)地(di)產(chan)市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)銷(xiao)售(shou)和竣(jun)工數據出現(xian)了明(ming)顯分(fen)化(hua)，政(zheng)(zheng)(zheng)策更加強調(diao)竣(jun)工而非銷(xiao)售(shou)。這是因為地(di)產(chan)銷(xiao)售(shou)中有(you)很(hen)多是預售(shou)，體現(xian)了房(fang)(fang)地(di)產(chan)的(de)(de)(de)金融(rong)屬性(xing)。中央(yang)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)的(de)(de)(de)政(zheng)(zheng)(zheng)

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天地源
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三棵樹
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云南城投
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濱江集團
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我愛我家

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3.47
劉(liu)小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-05-17 07:27:52

房地(di)產剛發，昨天就房地(di)產高潮了(le)？

@劉小忍Eric：房地產全景梳理

全文摘要過去三個月內，中國房地產市場銷售額同比減少了30.7%，呈現出新房市場的低迷態勢。大型房地產企業銷售金額和面積均下滑了48,8%和48.6%，反映出房地產市場的復雜性。盡管二手房市場情況稍好，成交面積下降17.7%，但掛牌量增加且成交均價下降，表明市場正面臨多重挑戰。中央經濟工作

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劉小(xiao)忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-05-16 08:00:31

房地產全景梳(shu)理

全文摘要過(guo)去(qu)三個(ge)月內(nei)，中國房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)銷售額同(tong)比減少(shao)了30.7%，呈現出(chu)新房(fang)(fang)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)的(de)(de)低迷態(tai)勢。大型(xing)房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)企業銷售金(jin)額和(he)面積(ji)均(jun)下滑了48,8%和(he)48.6%，反映出(chu)房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)的(de)(de)復(fu)雜性。盡管二手(shou)房(fang)(fang)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)情(qing)況(kuang)稍(shao)好，成交(jiao)(jiao)面積(ji)下降(jiang)17.7%，但掛(gua)牌(pai)量增(zeng)加且成交(jiao)(jiao)均(jun)價下降(jiang)，表明市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)正面臨多重挑戰。中央經濟工作會議后，地(di)(di)方政(zheng)策不斷優化，包括(kuo)調整(zheng)房(fang)(fang)產(chan)存量和(he)優化住房(fang)(fang)增(zeng)量政(zheng)策，以緩解市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)緊張情(qing)緒(xu)。多地(di)(di)發布政(zheng)策試(shi)圖刺激市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)需求，包括(kuo)取(qu)消或放寬限(xian)購政(zheng)策，但新房(fang)(fang)及二手(shou)房(fang)(fang)成交(jiao)(jiao)量仍(reng)呈下降(jiang)趨勢。隨(sui)著政(zheng)策效應的(de)(de)逐(zhu)步釋(shi)放，市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)信(xin)心(xin)逐(zhu)漸恢復(fu)

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*ST建藝
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光大嘉寶
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云南城投
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南京化纖
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天地源

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4.57
劉(liu)小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-05-15 08:18:20

美國301關(guan)稅落地賣方點評(ping)全景梳理(li)

【GJ電(dian)新】美國301關(guan)稅(shui)(shui)落地，光儲部分好于(yu)預期(qi)，利(li)(li)好美國利(li)(li)潤(run)高占比公(gong)司估值及板塊情緒修復 5月14日美國正式發布301關(guan)稅(shui)(shui)政策(ce)。光伏：電(dian)池(chi)(chi)（無論是否組裝成組件）關(guan)稅(shui)(shui)從(cong)(cong)25%提(ti)高到(dao)50% #當前體系下對(dui)美出(chu)口(kou)無影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)。因為關(guan)稅(shui)(shui)影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)，當前國內企業對(dui)美出(chu)口(kou)組件主要(yao)通過東南亞產能(neng)實(shi)(shi)現，針(zhen)對(dui)中(zhong)國加稅(shui)(shui)基本(ben)沒有(you)影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)。鋰(li)電(dian)池(chi)(chi)：2026年開(kai)始將鋰(li)電(dian)池(chi)(chi)的關(guan)稅(shui)(shui)從(cong)(cong)7.5%增加到(dao)25%。 #對(dui)短期(qi)需(xu)求(qiu)無影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)、甚至可能(neng)刺激搶裝。針(zhen)對(dui)電(dian)池(chi)(chi)的301關(guan)稅(shui)(shui)新政計劃從(cong)(cong)2026年開(kai)始實(shi)(shi)施(shi)，短期(qi)對(dui)美國儲能(neng)需(xu)求(qiu)無影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)，甚至可能(neng)因此刺激

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德業股份
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科士達
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通潤裝備
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清源股份
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振江股份

64

26

44

63.11
劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-05-14 13:21:16

又是超前投研，四個標的(de)都漲停大漲！

@劉小忍Eric：民爆行業全景梳理

全文摘要本次會議重點分析了民爆行業的年報情況，強調了行業供給端的穩定性和政策調控下的嚴格管理。同時，指出了民爆行業下游需求結構的變化，尤其是礦山開采依然是主要需求來源，但建筑、交通等領域的需求也在逐漸增長。近年來，民爆行業經歷快速增長，特別是在收入規模方面，已經從400億增至近500億，得益于行業的

6 贊同-5 評論

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3
劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-05-14 08:14:44

銅鋁基本面數據更新全景(jing)梳理

銅(tong)基本面數(shu)據更新 #全(quan)球銅(tong)礦(kuang)供(gong)應增(zeng)(zeng)量(liang)下修(xiu)。Woodmac在24Q1季(ji)末報告(gao)中將(jiang)今年(nian)全(quan)球銅(tong)礦(kuang)產(chan)(chan)(chan)量(liang)調(diao)整為(wei)1883.5萬噸(dun)，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)量(liang)23.7萬噸(dun)，此增(zeng)(zeng)量(liang)較23年(nian)11月時(shi)給(gei)出(chu)的(de)(de)95萬噸(dun)，明顯下修(xiu)。其(qi)同時(shi)將(jiang)全(quan)球精(jing)(jing)煉銅(tong)產(chan)(chan)(chan)量(liang)調(diao)整為(wei)2640.8萬噸(dun)，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)速2.4%（此前預計(ji)3.5%），按(an)3.4%的(de)(de)消費增(zeng)(zeng)速，供(gong)需缺口擴大至39萬噸(dun)。 #中國精(jing)(jing)煉銅(tong)供(gong)應高增(zeng)(zeng)，但消費邊際放緩(huan)。海關數(shu)據顯示(shi)，1-4月銅(tong)礦(kuang)砂及精(jing)(jing)礦(kuang)進口量(liang)為(wei)933.6萬噸(dun)，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長6.9%。根據SMM數(shu)據，1-4月精(jing)(jing)煉銅(tong)產(chan)(chan)(chan)量(liang)488.2萬噸(dun)，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)加5.2%

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沃爾核材

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-14 08:12:02

民爆行業(ye)全景梳理

全文摘要(yao) 本次會議重點分析了民(min)爆(bao)行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)年報(bao)情況，強調(diao)了行(xing)業(ye)(ye)供給(gei)端的(de)(de)穩定性(xing)和(he)(he)政策調(diao)控下的(de)(de)嚴(yan)格管理。同時，指出(chu)了民(min)爆(bao)行(xing)業(ye)(ye)下游需(xu)求(qiu)結(jie)構的(de)(de)變化，尤(you)其是礦山開采依然是主要(yao)需(xu)求(qiu)來源，但建(jian)筑、交通(tong)等領域的(de)(de)需(xu)求(qiu)也在逐漸增(zeng)長。近年來，民(min)爆(bao)行(xing)業(ye)(ye)經(jing)(jing)歷快速增(zeng)長，特別是在收(shou)入規模方面(mian)，已(yi)經(jing)(jing)從400億增(zeng)至近500億，得益于行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)結(jie)構調(diao)整(zheng)和(he)(he)技(ji)術創新。此外，還(huan)提到了政策支持下產業(ye)(ye)重組整(zheng)合的(de)(de)加速、產能布局的(de)(de)優(you)化、產品結(jie)構的(de)(de)調(diao)整(zheng)、企業(ye)(ye)轉型(xing)和(he)(he)創新的(de)(de)促進，以及(ji)如何加大(da)行(xing)業(ye)(ye)集(ji)中度，培育大(da)型(xing)一(yi)體化企業(ye)(ye)。具體到炸藥生產和(he)(he)銷售數據，雖然主要(yao)

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易普力
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北化股份
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江南化工
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高爭民爆

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劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-27 06:56:29

電力市(shi)場(chang)化改革全景(jing)梳理

電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)有望迎來利好。據傳(chuan)，今(jin)年7月三中(zhong)(zhong)全會(hui)，電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)可能進行(xing)市(shi)場化改(gai)革，也就(jiu)是(shi)電(dian)(dian)(dian)(dian)改(gai)，據分析電(dian)(dian)(dian)(dian)改(gai)有兩個方(fang)(fang)向：一(yi)個方(fang)(fang)向是(shi)電(dian)(dian)(dian)(dian)費市(shi)場化改(gai)革，打破固定電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)，改(gai)為浮(fu)動(dong)(dong)電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)。此舉利好電(dian)(dian)(dian)(dian)網和發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)廠。考(kao)慮到國家電(dian)(dian)(dian)(dian)網和南方(fang)(fang)電(dian)(dian)(dian)(dian)網都(dou)沒有上(shang)市(shi)，所以最終會(hui)利好發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)廠，這幾天發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)廠行(xing)情啟動(dong)(dong)，也從盤面(mian)上(shang)反映(ying)了猜測落地的可能性。第二(er)方(fang)(fang)向是(shi)電(dian)(dian)(dian)(dian)網，包括超(chao)高壓輸電(dian)(dian)(dian)(dian)和智能化電(dian)(dian)(dian)(dian)網。從盤面(mian)上(shang)來看，目前(qian)這個方(fang)(fang)向還沒有啟動(dong)(dong)。如果今(jin)年七月份三中(zhong)(zhong)全會(hui)確定電(dian)(dian)(dian)(dian)改(gai)的話，電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)方(fang)(fang)向將是(shi)一(yi)個大題材操作上(shang)，鑒于盤面(mian)走勢，可以先跟蹤發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)廠，但(dan)是(shi)也要密切關(guan)注電(dian)(dian)(dian)(dian)網

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中國西電
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海興電力
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望變電氣
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華明裝備
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思源電氣

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劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-26 15:07:13

ABF載板(ban)全景梳(shu)理

ABF載(zai)(zai)(zai)板(ban)交流(liu)要(yao)點產能與(yu)良(liang)率：國內(nei)主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)ABF載(zai)(zai)(zai)板(ban)廠(chang)(chang)商的(de)產能建(jian)設情(qing)況(kuang)，包(bao)括興森(sen)科(ke)技(ji)、深南電路、越亞、禮鼎半(ban)(ban)導(dao)體(ti)、武漢新創元半(ban)(ban)導(dao)體(ti)、中山(shan)芯(xin)承半(ban)(ban)導(dao)體(ti)和(he)(he)奧特斯。其中，興森(sen)科(ke)技(ji)和(he)(he)深南電路的(de)產能較大，分(fen)(fen)別(bie)有(you)兩(liang)條(tiao)生產線，月產能分(fen)(fen)別(bie)為8000平(ping)米和(he)(he)7500平(ping)米。客(ke)戶訂單與(yu)份額(e)：鯤鵬和(he)(he)昇(sheng)騰(teng)(teng)是主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)客(ke)戶，鯤鵬要(yao)求今年50萬臺服(fu)務器的(de)ABF載(zai)(zai)(zai)板(ban)需(xu)求，興森(sen)科(ke)技(ji)為主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)供應商。昇(sheng)騰(teng)(teng)的(de)需(xu)求量尚未明(ming)確(que)，興森(sen)科(ke)技(ji)正在(zai)(zai)等待樣品測(ce)試結果。預計興森(sen)科(ke)技(ji)在(zai)(zai)昇(sheng)騰(teng)(teng)的(de)訂單中將占據較大份額(e)。良(liang)率提升：興森(sen)科(ke)技(ji)的(de)珠海廠(chang)(chang)和(he)(he)廣州(zhou)廠(chang)(chang)良(liang)率提升情(qing)況(kuang)良(liang)好

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興森科技
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深南電路
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生益科技
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華正新材
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沃格光電

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劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-05-23 07:51:34

復合集流體曙光將(jiang)至全景(jing)梳(shu)理

全文摘要(yao)(yao) 當(dang)前復(fu)合(he)集流體(ti)(ti)產業(ye)處(chu)于發(fa)展(zhan)階(jie)段，復(fu)合(he)鋁已(yi)有(you)(you)(you)少量(liang)(liang)應用，而(er)(er)復(fu)合(he)銅(tong)的(de)(de)大規模(mo)應用尚在(zai)籌(chou)備(bei)中。行業(ye)正著力于通過(guo)提高技(ji)術(shu)和(he)(he)降低(di)成本來(lai)推(tui)進發(fa)展(zhan)，主要(yao)(yao)采用高分子(zi)基材和(he)(he)PP作為核心材料，盡管(guan)初期PET因為成本低(di)和(he)(he)生產效率高占據優勢，但(dan)PP因有(you)(you)(you)更好的(de)(de)電(dian)解液兼容性而(er)(er)漸受(shou)歡迎。一步(bu)法(fa)和(he)(he)兩步(bu)法(fa)是(shi)當(dang)前主要(yao)(yao)的(de)(de)制(zhi)備(bei)工(gong)藝，一步(bu)法(fa)因無(wu)液體(ti)(ti)電(dian)解質而(er)(er)具(ju)有(you)(you)(you)環境友好和(he)(he)高效的(de)(de)特點，但(dan)面臨設備(bei)要(yao)(yao)求高和(he)(he)國產化挑戰。 PET和(he)(he)PP與傳統銅(tong)箔(bo)相比，在(zai)抗拉強度(du)、方(fang)塊(kuai)電(dian)阻和(he)(he)延展(zhan)率等方(fang)面各有(you)(you)(you)特點，盡管(guan)它們的(de)(de)循環壽(shou)命能達到(dao)較高標準，但(dan)在(zai)同等能量(liang)(liang)

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寶明科技
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英聯股份
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東威科技
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驕成超聲
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銅峰電子

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劉小忍Eric

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2024-05-22 08:21:40

豬肉價反(fan)轉全(quan)景梳理

把握(wo)豬(zhu)價(jia)反(fan)轉右側(ce)拐點(dian)、積極布局養殖(zhi)鏈(lian) 20240520 Q:首(shou)先，能請您詳細解釋一下，為(wei)何您認為(wei)豬(zhu)價(jia)的(de)反(fan)轉右側(ce)拐點(dian)將(jiang)在二季度開啟(qi)，以及這(zhe)個(ge)(ge)判斷的(de)依據是什么? A:當(dang)我們談(tan)到豬(zhu)價(jia)反(fan)轉的(de)右側(ce)拐點(dian),實際上(shang)是基于幾個(ge)(ge)關鍵因素的(de)綜合考量。首(shou)先，從供(gong)(gong)給端(duan)看(kan)，倒推10個(ge)(ge)月的(de)母豬(zhu)和5個(ge)(ge)月的(de)仔豬(zhu)數(shu)量顯示，二季度開始(shi)供(gong)(gong)給量呈現逐級減(jian)少的(de)趨勢(shi)，這(zhe)將(jiang)持續到年末。這(zhe)意味著市場上(shang)的(de)生豬(zhu)供(gong)(gong)應量將(jiang)會逐漸收緊。其次從需求端(duan)觀察，季節(jie)性(xing)轉好跡(ji)象明顯，如周度屠宰(zai)量、平均(jun)體重等(deng)數(shu)據均(jun)指向需求增長。此外，盡管豬(zhu)價(jia)上(shang)升，但短(duan)期庫存中

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神農集團
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巨星農牧
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圣農發展
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益生股份
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民和股份

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劉(liu)小忍Eric

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2024-05-21 05:47:28

發完(wan)當天漲(zhang)是常態，當天漲(zhang)完(wan)過幾天又漲(zhang)也是常態，市場太(tai)卷了(le)

發完(wan)當(dang)天漲(zhang)(zhang)是(shi)(shi)常態，當(dang)天漲(zhang)(zhang)完(wan)過幾天又(you)漲(zhang)(zhang)也是(shi)(shi)常態，市場太卷(juan)了，沒有大(da)主(zhu)線，主(zhu)打的(de)(de)就是(shi)(shi)一(yi)個輪動，當(dang)初(chu)低(di)空經濟剛(gang)開始的(de)(de)時候(hou)，我(wo)應該是(shi)(shi)全網(wang)低(di)空第一(yi)吹(chui)，但那時候(hou)很多人看不上低(di)空，一(yi)直吹(chui)一(yi)直漲(zhang)(zhang)，低(di)空又(you)大(da)又(you)新，結果走(zou)出了大(da)主(zhu)線！當(dang)初(chu)沒有習慣在平臺分(fen)享，所以這段時間(jian)也抽空發發，大(da)家多多交流一(yi)下！

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-21 05:43:12

玻(bo)璃(li)基板TGV技術全景梳(shu)理(li)

202405 一、綜述玻璃基(ji)板(ban)技(ji)術進展(zhan)與挑戰: 隨著技(ji)術的不斷演進和(he)市場需(xu)求(qiu)的多(duo)元化(hua)(hua)，玻璃基(ji)板(ban)因其(qi)(qi)獨(du)特的物理化(hua)(hua)學(xue)屬(shu)性，在電子元件材料領域展(zhan)現出(chu)巨大的潛力。尤(you)其(qi)(qi)是在邊緣計算(suan)(suan)、物聯網及高(gao)(gao)端計算(suan)(suan)設備(bei)的小(xiao)型(xing)化(hua)(hua)需(xu)求(qiu)上(shang)，玻璃基(ji)板(ban)以其(qi)(qi)小(xiao)型(xing)化(hua)(hua)和(he)高(gao)(gao)性能(neng)(neng)的優勢受(shou)到(dao)廣泛關注。然(ran)而，技(ji)術進步的同時，玻璃材質在機械性能(neng)(neng)和(he)抗沖擊性上(shang)的局限性，尤(you)其(qi)(qi)是在車載等高(gao)(gao)要求(qiu)環境中的應用(yong)仍然(ran)受(shou)限。為克服這些挑戰，企業正(zheng)積(ji)極(ji)引入(ru)新(xin)技(ji)術，如先(xian)進封裝和(he)光學(xue)專業技(ji)能(neng)(neng)，以期降低生產成(cheng)本、提高(gao)(gao)產品(pin)性能(neng)(neng)并(bing)拓寬(kuan)應用(yong)場景(jing)。半導體行(xing)業的新(xin)階(jie)段: 半導體

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沃格光電
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五方光電
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雷曼光電
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安彩高科
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金瑞礦業

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12.47
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-19 08:04:00

磷化工(gong)行(xing)業(ye)全景梳理(li)

全文摘(zhai)要隨(sui)著新(xin)能源需求的(de)(de)增(zeng)長(chang)，尤其(qi)是對磷酸(suan)鐵需求的(de)(de)增(zeng)加(jia)，凈化酸(suan)市(shi)(shi)場(chang)(chang)經歷了供不應求、價(jia)格(ge)上漲至(zhi)回落的(de)(de)過(guo)程。磷酸(suan)二銨(an)(an)作為一種重(zhong)要的(de)(de)化肥(fei)產(chan)(chan)品，其(qi)生產(chan)(chan)和(he)銷售特性(xing)包括高度集中的(de)(de)資源需求和(he)一體化生產(chan)(chan)過(guo)程，這使得市(shi)(shi)場(chang)(chang)上的(de)(de)大型(xing)磷化工(gong)生產(chan)(chan)企業(ye)擁有較強(qiang)的(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)控制力(li)。當前雖處于春耕后的(de)(de)淡季，但(dan)考慮(lv)到夏季和(he)秋季的(de)(de)追肥(fei)需求以及良好的(de)(de)出口政(zheng)策(ce)支持(chi)，預計磷酸(suan)二銨(an)(an)的(de)(de)價(jia)格(ge)波動將保持(chi)穩(wen)定。相(xiang)比(bi)之下，磷酸(suan)一銨(an)(an)作為復合(he)肥(fei)原(yuan)料的(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)表(biao)現出更(geng)高的(de)(de)不確定性(xing)，其(qi)需求節奏(zou)與復合(he)肥(fei)采購時間(jian)節點密切相(xiang)關(guan)，同時該行業(ye)的(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)相(xiang)對分散(san)，小型(xing)企業(ye)較多，

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川恒股份
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六國化工
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川發龍蟒
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云天化
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新洋豐

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劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-05-18 17:13:58

變(bian)壓器出海全景梳理

全(quan)文摘要近年來(lai)，隨著全(quan)球經濟復蘇及(ji)新能(neng)源項目(mu)推進，變壓(ya)(ya)器市場(chang)(chang)(chang)需求顯著增加，尤其在北(bei)美和歐洲地區。美國(guo)(guo)作(zuo)為雖大市場(chang)(chang)(chang)，對分(fen)布式發電和儲能(neng)系統變壓(ya)(ya)器需求快速增長; 歐洲因(yin)俄烏(wu)沖突(tu)辦現(xian)強勁雨(yu)求，但(dan)面臨供應(ying)鏈(lian)挑(tiao)戰(zhan)。中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)變壓(ya)(ya)器生產(chan)商憑借(jie)技術與(yu)成本優(you)勢(shi)，在這些(xie)市場(chang)(chang)(chang)獲得(de)認可，推動(dong)全(quan)球電力基礎(chu)設施升級。受“一(yi)帶(dai)一(yi)路”政策影響，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)企業參與(yu)非洲基礎(chu)設施建設雖市場(chang)(chang)(chang)規模可觀，但(dan)發展面臨資金(jin)與(yu)人(ren)員配置等挑(tiao)戰(zhan)。美國(guo)(guo)市場(chang)(chang)(chang)對變壓(ya)(ya)器采購(gou)要求嚴格，好高質量并通(tong)過(guo)保(bao)險公司擔保(bao)的產(chan)品。江蘇華鵬和3S8S等中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)企業在美國(guo)(guo)市場(chang)(chang)(chang)表現(xian)

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揚電科技
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金盤科技
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中國西電
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新特電氣
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思源電氣

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5.41
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-17 08:10:55

去庫(ku)存(cun)背景下的地產鏈投資(zi)機(ji)會(hui)全景梳理

摘(zhai)要 20240515 當前房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)市(shi)場(chang)的去庫存策(ce)略主(zhu)要體現在兩(liang)個方面(mian): 一是(shi)中央政府(fu)(fu)不(bu)再將房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)作為短期(qi)拉動(dong)經(jing)濟的手段，而是(shi)強調(diao)(diao)房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)的居(ju)住(zhu)(zhu)(zhu)屬(shu)性，即去金(jin)融(rong)(rong)化(hua)(hua); 二是(shi)通過公共部(bu)門和(he)財政力(li)量(liang)購買商(shang)品房(fang)(fang)(fang)來消化(hua)(hua)存量(liang)，以(yi)穩定房(fang)(fang)(fang)價、滿足居(ju)民住(zhu)(zhu)(zhu)房(fang)(fang)(fang)需求并緩解房(fang)(fang)(fang)企現金(jin)流壓力(li)。中央政府(fu)(fu)的態度從過去的擴(kuo)大內需和(he)防(fang)范金(jin)融(rong)(rong)風險轉變為優化(hua)(hua)增量(liang)和(he)消化(hua)(hua)存量(liang),強調(diao)(diao)保(bao)障民生和(he)居(ju)住(zhu)(zhu)(zhu)屬(shu)性。近兩(liang)年來，房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)市(shi)場(chang)的銷(xiao)售(shou)和(he)竣工(gong)數據出現了明顯分化(hua)(hua)，政策(ce)更加(jia)強調(diao)(diao)竣工(gong)而非(fei)銷(xiao)售(shou)。這(zhe)是(shi)因為地(di)產(chan)銷(xiao)售(shou)中有很多是(shi)預(yu)售(shou)，體現了房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)的金(jin)融(rong)(rong)屬(shu)性。中央政府(fu)(fu)的政

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天地源
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三棵樹
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云南城投
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濱江集團
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我愛我家

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3.47
劉小忍Eric

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2024-05-17 07:27:52

房地產(chan)剛發，昨(zuo)天(tian)就房地產(chan)高潮了？

@劉小忍Eric：房地產全景梳理

全文摘要過去三個月內，中國房地產市場銷售額同比減少了30.7%，呈現出新房市場的低迷態勢。大型房地產企業銷售金額和面積均下滑了48,8%和48.6%，反映出房地產市場的復雜性。盡管二手房市場情況稍好，成交面積下降17.7%，但掛牌量增加且成交均價下降，表明市場正面臨多重挑戰。中央經濟工作

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-05-16 08:00:31

房地產全景梳理

全文摘要(yao) 過(guo)去三個月內，中(zhong)國房(fang)(fang)(fang)(fang)地產市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)銷(xiao)(xiao)售額同比(bi)減(jian)少(shao)了30.7%，呈(cheng)現出新房(fang)(fang)(fang)(fang)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)的低迷(mi)態勢。大(da)型房(fang)(fang)(fang)(fang)地產企業銷(xiao)(xiao)售金額和(he)面(mian)(mian)積(ji)均(jun)下滑了48,8%和(he)48.6%，反(fan)映出房(fang)(fang)(fang)(fang)地產市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)的復雜性。盡管(guan)二手房(fang)(fang)(fang)(fang)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)情況(kuang)稍好，成交面(mian)(mian)積(ji)下降(jiang)17.7%，但掛牌量增加且成交均(jun)價下降(jiang)，表明(ming)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)正面(mian)(mian)臨多重挑戰(zhan)。中(zhong)央經濟工作會議后，地方政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)不(bu)斷優(you)化，包括調整房(fang)(fang)(fang)(fang)產存(cun)量和(he)優(you)化住房(fang)(fang)(fang)(fang)增量政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)，以緩(huan)解市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)緊張情緒(xu)。多地發布政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)試圖刺激市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)需求，包括取消或放寬限(xian)購政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)，但新房(fang)(fang)(fang)(fang)及二手房(fang)(fang)(fang)(fang)成交量仍呈(cheng)下降(jiang)趨(qu)勢。隨(sui)著政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)效應的逐步釋放，市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)信心逐漸(jian)恢復

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云南城投
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南京化纖
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天地源

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-15 08:18:20

美國(guo)301關稅落地賣方點評(ping)全景梳(shu)理

【GJ電新】美(mei)(mei)(mei)(mei)國301關(guan)稅(shui)(shui)(shui)落地，光(guang)(guang)儲(chu)部分好(hao)(hao)于預期(qi)，利(li)好(hao)(hao)美(mei)(mei)(mei)(mei)國利(li)潤高占(zhan)比(bi)公(gong)司估值及(ji)板塊情緒修(xiu)復 5月14日美(mei)(mei)(mei)(mei)國正式發布301關(guan)稅(shui)(shui)(shui)政策。光(guang)(guang)伏：電池(chi)(chi)（無論是否(fou)組(zu)(zu)裝(zhuang)成組(zu)(zu)件）關(guan)稅(shui)(shui)(shui)從25%提高到(dao)50% #當前體系下對(dui)美(mei)(mei)(mei)(mei)出(chu)口無影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)。因為關(guan)稅(shui)(shui)(shui)影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，當前國內企(qi)業對(dui)美(mei)(mei)(mei)(mei)出(chu)口組(zu)(zu)件主要通過東南亞產(chan)能(neng)(neng)(neng)實現，針對(dui)中(zhong)國加稅(shui)(shui)(shui)基本沒有(you)影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)。鋰(li)電池(chi)(chi)：2026年開始將鋰(li)電池(chi)(chi)的關(guan)稅(shui)(shui)(shui)從7.5%增(zeng)加到(dao)25%。 #對(dui)短(duan)期(qi)需(xu)求無影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)、甚(shen)至可(ke)能(neng)(neng)(neng)刺激搶(qiang)裝(zhuang)。針對(dui)電池(chi)(chi)的301關(guan)稅(shui)(shui)(shui)新政計劃從2026年開始實施，短(duan)期(qi)對(dui)美(mei)(mei)(mei)(mei)國儲(chu)能(neng)(neng)(neng)需(xu)求無影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，甚(shen)至可(ke)能(neng)(neng)(neng)因此刺激

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德業股份
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科士達
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通潤裝備
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清源股份
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振江股份

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26

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63.11
劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-05-14 13:21:16

又是超前(qian)投研，四個標的都(dou)漲(zhang)停(ting)大漲(zhang)！

@劉小忍Eric：民爆行業全景梳理

全文摘要本次會議重點分析了民爆行業的年報情況，強調了行業供給端的穩定性和政策調控下的嚴格管理。同時，指出了民爆行業下游需求結構的變化，尤其是礦山開采依然是主要需求來源，但建筑、交通等領域的需求也在逐漸增長。近年來，民爆行業經歷快速增長，特別是在收入規模方面，已經從400億增至近500億，得益于行業的

6 贊同-5 評論

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3
劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-14 08:14:44

銅鋁基本面數據更(geng)新全(quan)景梳理

銅(tong)基本面數據更新(xin) #全球(qiu)銅(tong)礦(kuang)(kuang)供(gong)應增(zeng)量(liang)(liang)(liang)(liang)下修。Woodmac在(zai)24Q1季末報(bao)告(gao)中(zhong)將今年全球(qiu)銅(tong)礦(kuang)(kuang)產量(liang)(liang)(liang)(liang)調整為(wei)1883.5萬噸(dun)(dun)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)量(liang)(liang)(liang)(liang)23.7萬噸(dun)(dun)，此增(zeng)量(liang)(liang)(liang)(liang)較23年11月(yue)(yue)時給出的95萬噸(dun)(dun)，明顯(xian)下修。其同(tong)(tong)時將全球(qiu)精煉(lian)銅(tong)產量(liang)(liang)(liang)(liang)調整為(wei)2640.8萬噸(dun)(dun)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)速2.4%（此前預計3.5%），按3.4%的消(xiao)費增(zeng)速，供(gong)需缺口擴(kuo)大至39萬噸(dun)(dun)。 #中(zhong)國(guo)精煉(lian)銅(tong)供(gong)應高增(zeng)，但消(xiao)費邊際放緩。海關數據顯(xian)示，1-4月(yue)(yue)銅(tong)礦(kuang)(kuang)砂及精礦(kuang)(kuang)進口量(liang)(liang)(liang)(liang)為(wei)933.6萬噸(dun)(dun)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長6.9%。根據SMM數據，1-4月(yue)(yue)精煉(lian)銅(tong)產量(liang)(liang)(liang)(liang)488.2萬噸(dun)(dun)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)加5.2%

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沃爾核材

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3

2.57
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-14 08:12:02

民爆行(xing)業全景(jing)梳(shu)理(li)

全文摘要(yao) 本(ben)次會議重(zhong)點分析了(le)民(min)爆行業(ye)(ye)的(de)(de)年(nian)報(bao)情況，強調了(le)行業(ye)(ye)供(gong)給端(duan)的(de)(de)穩定(ding)性和(he)政(zheng)策(ce)調控下(xia)(xia)的(de)(de)嚴格管(guan)理。同時，指出了(le)民(min)爆行業(ye)(ye)下(xia)(xia)游需求(qiu)結(jie)構的(de)(de)變化(hua)，尤其是(shi)礦(kuang)山開(kai)采依然是(shi)主要(yao)需求(qiu)來(lai)(lai)源，但建(jian)筑、交(jiao)通(tong)等領域的(de)(de)需求(qiu)也在逐漸增長。近年(nian)來(lai)(lai)，民(min)爆行業(ye)(ye)經歷快速增長，特別(bie)是(shi)在收入(ru)規模方面(mian)，已經從400億增至近500億，得(de)益于行業(ye)(ye)的(de)(de)結(jie)構調整和(he)技(ji)術創新(xin)。此外(wai)，還提到(dao)了(le)政(zheng)策(ce)支持下(xia)(xia)產業(ye)(ye)重(zhong)組整合的(de)(de)加(jia)速、產能布局的(de)(de)優化(hua)、產品結(jie)構的(de)(de)調整、企(qi)業(ye)(ye)轉(zhuan)型和(he)創新(xin)的(de)(de)促(cu)進，以及如(ru)何加(jia)大行業(ye)(ye)集中度，培育大型一(yi)體化(hua)企(qi)業(ye)(ye)。具體到(dao)炸藥生產和(he)銷(xiao)售數據，雖然主要(yao)

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易普力
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北化股份
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江南化工
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高爭民爆

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前往

頁

劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-05-27 06:56:29

電力市場化改革全景(jing)梳(shu)理(li)

電(dian)(dian)(dian)(dian)力有(you)望迎來(lai)利好(hao)(hao)。據傳，今年7月三(san)中(zhong)(zhong)全會，電(dian)(dian)(dian)(dian)力可能進行(xing)市(shi)場化改(gai)(gai)革(ge)，也就(jiu)是電(dian)(dian)(dian)(dian)改(gai)(gai)，據分析電(dian)(dian)(dian)(dian)改(gai)(gai)有(you)兩個(ge)方向(xiang)：一個(ge)方向(xiang)是電(dian)(dian)(dian)(dian)費(fei)市(shi)場化改(gai)(gai)革(ge)，打破固定(ding)電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)，改(gai)(gai)為浮動電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)。此舉利好(hao)(hao)電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)和(he)發電(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)。考(kao)慮到國家電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)和(he)南方電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)都沒有(you)上市(shi)，所以最終會利好(hao)(hao)發電(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)，這幾天發電(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)行(xing)情(qing)啟動，也從盤(pan)面(mian)上反映了(le)猜測落地的可能性(xing)。第二方向(xiang)是電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)，包括超高壓輸電(dian)(dian)(dian)(dian)和(he)智(zhi)能化電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)。從盤(pan)面(mian)上來(lai)看，目前(qian)這個(ge)方向(xiang)還沒有(you)啟動。如果今年七月份三(san)中(zhong)(zhong)全會確定(ding)電(dian)(dian)(dian)(dian)改(gai)(gai)的話，電(dian)(dian)(dian)(dian)力方向(xiang)將是一個(ge)大題(ti)材(cai) 操作(zuo)上，鑒于盤(pan)面(mian)走勢，可以先跟(gen)蹤發電(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)，但是也要密切關(guan)注電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)

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中國西電
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海興電力
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望變電氣
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華明裝備
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思源電氣

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4.52
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-26 15:07:13

ABF載板全景梳理

ABF載(zai)板交流要(yao)(yao)點產能(neng)(neng)(neng)與良(liang)率(lv)(lv)：國內主要(yao)(yao)ABF載(zai)板廠(chang)商的(de)產能(neng)(neng)(neng)建設情況，包括興森(sen)(sen)科(ke)(ke)技、深南(nan)電(dian)路(lu)、越亞、禮鼎半導(dao)體、武漢新創元半導(dao)體、中山芯(xin)承半導(dao)體和(he)(he)奧特斯。其中，興森(sen)(sen)科(ke)(ke)技和(he)(he)深南(nan)電(dian)路(lu)的(de)產能(neng)(neng)(neng)較大，分別有兩條生產線，月產能(neng)(neng)(neng)分別為(wei)8000平(ping)米(mi)和(he)(he)7500平(ping)米(mi)。客(ke)戶訂單(dan)與份額：鯤鵬(peng)(peng)和(he)(he)昇騰(teng)是(shi)主要(yao)(yao)客(ke)戶，鯤鵬(peng)(peng)要(yao)(yao)求今年50萬(wan)臺服(fu)務器的(de)ABF載(zai)板需求，興森(sen)(sen)科(ke)(ke)技為(wei)主要(yao)(yao)供應商。昇騰(teng)的(de)需求量(liang)尚未明確，興森(sen)(sen)科(ke)(ke)技正在(zai)等待樣(yang)品測試結果。預(yu)計(ji)興森(sen)(sen)科(ke)(ke)技在(zai)昇騰(teng)的(de)訂單(dan)中將(jiang)占據較大份額。良(liang)率(lv)(lv)提升(sheng)：興森(sen)(sen)科(ke)(ke)技的(de)珠海(hai)廠(chang)和(he)(he)廣州廠(chang)良(liang)率(lv)(lv)提升(sheng)情況良(liang)好

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興森科技
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深南電路
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生益科技
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華正新材
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沃格光電

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57.58
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-23 07:51:34

復(fu)合集流體曙(shu)光將至全景梳理

全文摘要當前復(fu)合(he)(he)(he)集流體產(chan)業處于發展(zhan)(zhan)階段，復(fu)合(he)(he)(he)鋁已有(you)少量(liang)應(ying)(ying)用，而復(fu)合(he)(he)(he)銅的(de)(de)大(da)規模應(ying)(ying)用尚在(zai)籌備(bei)中。行業正(zheng)著(zhu)力于通過提高(gao)(gao)(gao)技術和(he)(he)降(jiang)低成本來推進發展(zhan)(zhan)，主要采(cai)用高(gao)(gao)(gao)分子基(ji)材和(he)(he)PP作為核心材料，盡管初期(qi)PET因為成本低和(he)(he)生產(chan)效(xiao)(xiao)率高(gao)(gao)(gao)占據優勢，但PP因有(you)更好的(de)(de)電(dian)解(jie)(jie)液兼容性而漸受歡迎。一步法和(he)(he)兩步法是當前主要的(de)(de)制備(bei)工藝，一步法因無液體電(dian)解(jie)(jie)質而具有(you)環(huan)境友好和(he)(he)高(gao)(gao)(gao)效(xiao)(xiao)的(de)(de)特(te)點，但面臨設備(bei)要求高(gao)(gao)(gao)和(he)(he)國產(chan)化挑(tiao)戰。 PET和(he)(he)PP與傳統銅箔相比，在(zai)抗拉強度、方塊電(dian)阻和(he)(he)延展(zhan)(zhan)率等(deng)方面各有(you)特(te)點，盡管它(ta)們(men)的(de)(de)循環(huan)壽命能達到較高(gao)(gao)(gao)標準，但在(zai)同等(deng)能量(liang)

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寶明科技
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英聯股份
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東威科技
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驕成超聲
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銅峰電子

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41.39
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-22 08:21:40

豬肉價反轉全景梳理(li)

把握豬(zhu)(zhu)價(jia)反轉(zhuan)右側拐點(dian)、積極布局養殖鏈 20240520 Q:首先(xian)，能請您(nin)詳細(xi)解釋一下，為何您(nin)認為豬(zhu)(zhu)價(jia)的反轉(zhuan)右側拐點(dian)將(jiang)(jiang)在二(er)季(ji)度(du)開啟，以及這(zhe)個判(pan)斷的依(yi)據是什(shen)么? A:當我(wo)們談(tan)到豬(zhu)(zhu)價(jia)反轉(zhuan)的右側拐點(dian),實際上是基于幾(ji)個關鍵因(yin)素(su)的綜(zong)合考(kao)量(liang)。首先(xian)，從供給端(duan)看(kan)，倒(dao)推10個月(yue)的母(mu)豬(zhu)(zhu)和5個月(yue)的仔豬(zhu)(zhu)數(shu)量(liang)顯(xian)示，二(er)季(ji)度(du)開始(shi)供給量(liang)呈現逐級減少的趨勢，這(zhe)將(jiang)(jiang)持續到年末。這(zhe)意味著市(shi)場上的生(sheng)豬(zhu)(zhu)供應量(liang)將(jiang)(jiang)會逐漸收緊。其(qi)次從需求端(duan)觀察，季(ji)節性轉(zhuan)好跡象明(ming)顯(xian)，如周度(du)屠(tu)宰量(liang)、平均體重等數(shu)據均指向需求增長。此(ci)外，盡管(guan)豬(zhu)(zhu)價(jia)上升，但短期庫存中(zhong)

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神農集團
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巨星農牧
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圣農發展
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益生股份
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民和股份

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51.54
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-21 05:47:28

發完當天漲是(shi)常(chang)態(tai)，當天漲完過(guo)幾(ji)天又漲也(ye)是(shi)常(chang)態(tai)，市場太卷了

發完(wan)當(dang)天(tian)漲是(shi)(shi)常(chang)態(tai)，當(dang)天(tian)漲完(wan)過幾天(tian)又漲也是(shi)(shi)常(chang)態(tai)，市場太卷(juan)了，沒有大(da)主線，主打的就(jiu)是(shi)(shi)一(yi)個輪動，當(dang)初低(di)空經濟剛開(kai)始(shi)的時候，我(wo)應(ying)該是(shi)(shi)全網低(di)空第一(yi)吹(chui)，但那時候很多人看不(bu)上低(di)空，一(yi)直吹(chui)一(yi)直漲，低(di)空又大(da)又新(xin)，結果走出了大(da)主線！當(dang)初沒有習慣在平臺(tai)分享，所(suo)以這段(duan)時間也抽空發發，大(da)家多多交(jiao)流一(yi)下！

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0.67
劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-21 05:43:12

玻璃(li)基板(ban)TGV技術全景梳理

202405 一、綜述玻(bo)璃(li)基板(ban)技(ji)術進展(zhan)與挑(tiao)戰(zhan): 隨著技(ji)術的(de)(de)不斷演進和(he)市場(chang)需求的(de)(de)多元化，玻(bo)璃(li)基板(ban)因其獨特的(de)(de)物理化學(xue)(xue)屬性，在(zai)電子(zi)元件材料(liao)領域(yu)展(zhan)現出巨大的(de)(de)潛力。尤(you)其是(shi)在(zai)邊緣計算、物聯網及高端計算設備的(de)(de)小型化需求上，玻(bo)璃(li)基板(ban)以其小型化和(he)高性能的(de)(de)優勢受到廣泛關注(zhu)。然而，技(ji)術進步的(de)(de)同時，玻(bo)璃(li)材質(zhi)在(zai)機械性能和(he)抗沖擊性上的(de)(de)局限(xian)性，尤(you)其是(shi)在(zai)車載等高要求環境中的(de)(de)應(ying)用(yong)仍然受限(xian)。為克服這些挑(tiao)戰(zhan)，企(qi)業(ye)正(zheng)積極引入(ru)新技(ji)術，如先進封裝和(he)光學(xue)(xue)專業(ye)技(ji)能，以期降低生(sheng)產(chan)成(cheng)本(ben)、提高產(chan)品性能并(bing)拓寬應(ying)用(yong)場(chang)景。半(ban)導(dao)體(ti)(ti)行業(ye)的(de)(de)新階段: 半(ban)導(dao)體(ti)(ti)

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沃格光電
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五方光電
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雷曼光電
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安彩高科
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金瑞礦業

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12.47
劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-05-19 08:04:00

磷化(hua)工行業全(quan)景梳理

全文(wen)摘要隨(sui)著(zhu)新能源(yuan)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)增長(chang)，尤其(qi)是(shi)對(dui)磷酸鐵需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)增加，凈(jing)化(hua)酸市場(chang)(chang)(chang)經歷了(le)供不應求(qiu)(qiu)、價格上漲至回落的(de)(de)(de)過程。磷酸二(er)銨(an)作為(wei)一種重要的(de)(de)(de)化(hua)肥(fei)產品，其(qi)生(sheng)產和銷售(shou)特性包括高度(du)集(ji)中的(de)(de)(de)資源(yuan)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)和一體化(hua)生(sheng)產過程，這使(shi)得市場(chang)(chang)(chang)上的(de)(de)(de)大型(xing)磷化(hua)工生(sheng)產企業擁有較強(qiang)的(de)(de)(de)市場(chang)(chang)(chang)控制力。當前雖處于春耕后的(de)(de)(de)淡季，但考(kao)慮到夏季和秋季的(de)(de)(de)追(zhui)肥(fei)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)以及良好的(de)(de)(de)出口政(zheng)策支持，預(yu)計磷酸二(er)銨(an)的(de)(de)(de)價格波動將保持穩(wen)定。相(xiang)比之下，磷酸一銨(an)作為(wei)復(fu)合肥(fei)原料的(de)(de)(de)市場(chang)(chang)(chang)表現(xian)出更高的(de)(de)(de)不確(que)定性，其(qi)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)節奏(zou)與復(fu)合肥(fei)采購時間節點密切相(xiang)關(guan)，同時該行(xing)業的(de)(de)(de)市場(chang)(chang)(chang)相(xiang)對(dui)分散，小型(xing)企業較多，

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川恒股份
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六國化工
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川發龍蟒
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云天化
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新洋豐

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3.91
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-18 17:13:58

變壓器出海全景梳理

全文摘(zhai)要近年來，隨著(zhu)全球經濟(ji)復蘇及新能(neng)源項目(mu)推進，變壓(ya)(ya)器市場(chang)需求顯著(zhu)增加，尤(you)其在北美和歐(ou)洲(zhou)地區(qu)。美國(guo)(guo)作為雖大市場(chang)，對(dui)分布式(shi)發(fa)電(dian)和儲(chu)能(neng)系統變壓(ya)(ya)器需求快速(su)增長; 歐(ou)洲(zhou)因俄烏沖(chong)突辦現強勁(jing)雨求，但面臨(lin)供(gong)應鏈(lian)挑戰。中(zhong)國(guo)(guo)變壓(ya)(ya)器生(sheng)產商憑借技(ji)術與(yu)成本優勢，在這些市場(chang)獲得認可，推動全球電(dian)力基礎設施(shi)升級。受“一帶一路(lu)”政策影響(xiang)，中(zhong)國(guo)(guo)企業參(can)與(yu)非(fei)洲(zhou)基礎設施(shi)建設雖市場(chang)規模可觀(guan)，但發(fa)展(zhan)面臨(lin)資(zi)金與(yu)人員(yuan)配置等挑戰。美國(guo)(guo)市場(chang)對(dui)變壓(ya)(ya)器采購要求嚴(yan)格，好高質(zhi)量并(bing)通(tong)過保(bao)險(xian)公司擔保(bao)的產品。江蘇華鵬和3S8S等中(zhong)國(guo)(guo)企業在美國(guo)(guo)市場(chang)表現

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揚電科技
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金盤科技
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中國西電
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新特電氣
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思源電氣

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5.41
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-17 08:10:55

去(qu)庫存背景下的地產(chan)鏈投資機(ji)會全景梳理

摘要(yao) 20240515 當(dang)前房(fang)(fang)(fang)地產市場的(de)去庫存策略主要(yao)體現在兩(liang)個方面: 一是(shi)中央(yang)政(zheng)府不再(zai)將房(fang)(fang)(fang)地產作(zuo)為短(duan)期(qi)拉動(dong)經濟的(de)手(shou)段，而是(shi)強調(diao)(diao)(diao)房(fang)(fang)(fang)地產的(de)居住屬性，即去金(jin)融(rong)化(hua); 二(er)是(shi)通過公共部(bu)門和(he)財政(zheng)力量(liang)購買商品房(fang)(fang)(fang)來消化(hua)存量(liang)，以穩定房(fang)(fang)(fang)價(jia)、滿足(zu)居民(min)住房(fang)(fang)(fang)需求并緩解房(fang)(fang)(fang)企(qi)現金(jin)流壓力。中央(yang)政(zheng)府的(de)態度(du)從過去的(de)擴大(da)內需和(he)防(fang)范(fan)金(jin)融(rong)風險轉(zhuan)變為優化(hua)增量(liang)和(he)消化(hua)存量(liang),強調(diao)(diao)(diao)保障民(min)生(sheng)和(he)居住屬性。近兩(liang)年(nian)來，房(fang)(fang)(fang)地產市場的(de)銷售(shou)和(he)竣(jun)(jun)工(gong)數據(ju)出(chu)現了明顯分化(hua)，政(zheng)策更加強調(diao)(diao)(diao)竣(jun)(jun)工(gong)而非(fei)銷售(shou)。這(zhe)是(shi)因為地產銷售(shou)中有很多是(shi)預售(shou)，體現了房(fang)(fang)(fang)地產的(de)金(jin)融(rong)屬性。中央(yang)政(zheng)府的(de)政(zheng)

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天地源
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三棵樹
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云南城投
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濱江集團
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我愛我家

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3.47
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-17 07:27:52

房地產剛(gang)發，昨天就房地產高潮了？

@劉小忍Eric：房地產全景梳理

全文摘要過去三個月內，中國房地產市場銷售額同比減少了30.7%，呈現出新房市場的低迷態勢。大型房地產企業銷售金額和面積均下滑了48,8%和48.6%，反映出房地產市場的復雜性。盡管二手房市場情況稍好，成交面積下降17.7%，但掛牌量增加且成交均價下降，表明市場正面臨多重挑戰。中央經濟工作

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-16 08:00:31

房地產全景(jing)梳(shu)理

全文(wen)摘要過去三個(ge)月(yue)內，中國(guo)房(fang)(fang)(fang)地產(chan)(chan)市(shi)(shi)場(chang)銷售額(e)同比減(jian)少了30.7%，呈現出新房(fang)(fang)(fang)市(shi)(shi)場(chang)的低迷態(tai)勢。大型房(fang)(fang)(fang)地產(chan)(chan)企業銷售金額(e)和面積均下(xia)滑了48,8%和48.6%，反映出房(fang)(fang)(fang)地產(chan)(chan)市(shi)(shi)場(chang)的復雜性(xing)。盡管(guan)二手房(fang)(fang)(fang)市(shi)(shi)場(chang)情(qing)況稍好，成(cheng)交(jiao)面積下(xia)降(jiang)(jiang)17.7%，但(dan)掛牌量(liang)增(zeng)加且成(cheng)交(jiao)均價下(xia)降(jiang)(jiang)，表明(ming)市(shi)(shi)場(chang)正面臨多重挑(tiao)戰。中央經(jing)濟工(gong)作會議(yi)后，地方(fang)政(zheng)策(ce)(ce)不斷優化，包括調整房(fang)(fang)(fang)產(chan)(chan)存(cun)量(liang)和優化住房(fang)(fang)(fang)增(zeng)量(liang)政(zheng)策(ce)(ce)，以緩解市(shi)(shi)場(chang)緊(jin)張情(qing)緒。多地發布政(zheng)策(ce)(ce)試圖刺激市(shi)(shi)場(chang)需求，包括取消或放(fang)寬限購政(zheng)策(ce)(ce)，但(dan)新房(fang)(fang)(fang)及(ji)二手房(fang)(fang)(fang)成(cheng)交(jiao)量(liang)仍(reng)呈下(xia)降(jiang)(jiang)趨勢。隨(sui)著政(zheng)策(ce)(ce)效應的逐步(bu)釋放(fang)，市(shi)(shi)場(chang)信心逐漸恢復

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光大嘉寶
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南京化纖
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天地源

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劉小忍(ren)Eric

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2024-05-15 08:18:20

美國301關稅(shui)落地賣(mai)方(fang)點評(ping)全景(jing)梳理

【GJ電(dian)(dian)新】美(mei)(mei)國(guo)301關(guan)稅(shui)落地，光儲部分(fen)好(hao)于(yu)預期，利好(hao)美(mei)(mei)國(guo)利潤高(gao)占比公司估值及板塊情緒修復(fu) 5月14日美(mei)(mei)國(guo)正式(shi)發布301關(guan)稅(shui)政策。光伏：電(dian)(dian)池(chi)(chi)（無(wu)論是否組裝成組件）關(guan)稅(shui)從25%提高(gao)到50% #當(dang)前(qian)(qian)體系下對(dui)美(mei)(mei)出口無(wu)影響(xiang)(xiang)(xiang)。因為關(guan)稅(shui)影響(xiang)(xiang)(xiang)，當(dang)前(qian)(qian)國(guo)內企(qi)業(ye)對(dui)美(mei)(mei)出口組件主要通過東南亞(ya)產能(neng)(neng)實現，針對(dui)中(zhong)國(guo)加(jia)稅(shui)基本沒有(you)影響(xiang)(xiang)(xiang)。鋰電(dian)(dian)池(chi)(chi)：2026年開始(shi)(shi)將鋰電(dian)(dian)池(chi)(chi)的關(guan)稅(shui)從7.5%增加(jia)到25%。 #對(dui)短期需(xu)求無(wu)影響(xiang)(xiang)(xiang)、甚至可能(neng)(neng)刺激搶裝。針對(dui)電(dian)(dian)池(chi)(chi)的301關(guan)稅(shui)新政計劃從2026年開始(shi)(shi)實施，短期對(dui)美(mei)(mei)國(guo)儲能(neng)(neng)需(xu)求無(wu)影響(xiang)(xiang)(xiang)，甚至可能(neng)(neng)因此(ci)刺激

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德業股份
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通潤裝備
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清源股份
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劉小忍(ren)Eric

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2024-05-14 13:21:16

又(you)是(shi)超前投研，四個(ge)標的都漲停大漲！

@劉小忍Eric：民爆行業全景梳理

全文摘要本次會議重點分析了民爆行業的年報情況，強調了行業供給端的穩定性和政策調控下的嚴格管理。同時，指出了民爆行業下游需求結構的變化，尤其是礦山開采依然是主要需求來源，但建筑、交通等領域的需求也在逐漸增長。近年來，民爆行業經歷快速增長，特別是在收入規模方面，已經從400億增至近500億，得益于行業的

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劉小忍(ren)Eric

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2024-05-14 08:14:44

銅鋁基本(ben)面數據更新全景梳(shu)理

銅(tong)基本面數(shu)據(ju)(ju)更(geng)新(xin) #全(quan)球銅(tong)礦供應增(zeng)(zeng)量(liang)下(xia)修(xiu)。Woodmac在(zai)24Q1季末報告中將今年(nian)全(quan)球銅(tong)礦產(chan)量(liang)調(diao)整(zheng)為(wei)1883.5萬噸(dun)，同(tong)(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)量(liang)23.7萬噸(dun)，此增(zeng)(zeng)量(liang)較23年(nian)11月(yue)時給出的95萬噸(dun)，明顯下(xia)修(xiu)。其同(tong)(tong)(tong)時將全(quan)球精煉(lian)銅(tong)產(chan)量(liang)調(diao)整(zheng)為(wei)2640.8萬噸(dun)，同(tong)(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)速2.4%（此前預計(ji)3.5%），按(an)3.4%的消費增(zeng)(zeng)速，供需缺(que)口擴大至39萬噸(dun)。 #中國精煉(lian)銅(tong)供應高增(zeng)(zeng)，但消費邊(bian)際放緩。海關數(shu)據(ju)(ju)顯示，1-4月(yue)銅(tong)礦砂及(ji)精礦進口量(liang)為(wei)933.6萬噸(dun)，同(tong)(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長6.9%。根據(ju)(ju)SMM數(shu)據(ju)(ju)，1-4月(yue)精煉(lian)銅(tong)產(chan)量(liang)488.2萬噸(dun)，同(tong)(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)加5.2%

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沃爾核材

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劉小忍Eric

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2024-05-14 08:12:02

民爆(bao)行業全景梳(shu)理

全文(wen)摘(zhai)要本次會議重點分析了民(min)爆(bao)行業(ye)的(de)(de)(de)年(nian)報情況，強調(diao)了行業(ye)供給端的(de)(de)(de)穩(wen)定性和政策調(diao)控(kong)下的(de)(de)(de)嚴格管(guan)理。同時，指出了民(min)爆(bao)行業(ye)下游需求(qiu)結(jie)構的(de)(de)(de)變化，尤其是(shi)(shi)礦山開采依然(ran)(ran)是(shi)(shi)主要需求(qiu)來源，但建(jian)筑(zhu)、交通等(deng)領域的(de)(de)(de)需求(qiu)也(ye)在(zai)逐漸增(zeng)長。近(jin)年(nian)來，民(min)爆(bao)行業(ye)經歷(li)快速增(zeng)長，特別是(shi)(shi)在(zai)收(shou)入規模方面，已(yi)經從400億增(zeng)至近(jin)500億，得益于行業(ye)的(de)(de)(de)結(jie)構調(diao)整和技(ji)術創新(xin)(xin)。此外，還(huan)提到(dao)了政策支持下產(chan)(chan)業(ye)重組整合的(de)(de)(de)加速、產(chan)(chan)能布局的(de)(de)(de)優化、產(chan)(chan)品(pin)結(jie)構的(de)(de)(de)調(diao)整、企業(ye)轉型(xing)和創新(xin)(xin)的(de)(de)(de)促(cu)進，以(yi)及如何加大(da)行業(ye)集中度，培育大(da)型(xing)一體化企業(ye)。具(ju)體到(dao)炸(zha)藥生產(chan)(chan)和銷售數(shu)據，雖然(ran)(ran)主要

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易普力
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北化股份
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江南化工
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高爭民爆

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劉小(xiao)忍(ren)Eric

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2024-05-27 06:56:29

電力市(shi)場化改革全景(jing)梳理

電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)有(you)望迎來(lai)利好。據傳，今(jin)年7月三中全會(hui)，電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)可能(neng)進行市(shi)場化(hua)改(gai)革(ge)，也就是(shi)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)改(gai)，據分(fen)析電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)改(gai)有(you)兩個(ge)方(fang)(fang)向(xiang)(xiang)：一(yi)個(ge)方(fang)(fang)向(xiang)(xiang)是(shi)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)費市(shi)場化(hua)改(gai)革(ge)，打破固定電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)，改(gai)為浮(fu)動(dong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)。此(ci)舉利好電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網和發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)。考慮到國家電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網和南(nan)方(fang)(fang)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網都沒有(you)上(shang)市(shi)，所以(yi)最終(zhong)會(hui)利好發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)，這(zhe)幾天發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)行情啟動(dong)，也從盤面上(shang)反映了猜測落地的可能(neng)性。第二方(fang)(fang)向(xiang)(xiang)是(shi)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網，包括超高壓輸(shu)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)和智能(neng)化(hua)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網。從盤面上(shang)來(lai)看，目前這(zhe)個(ge)方(fang)(fang)向(xiang)(xiang)還(huan)沒有(you)啟動(dong)。如果今(jin)年七月份三中全會(hui)確(que)定電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)改(gai)的話，電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)方(fang)(fang)向(xiang)(xiang)將是(shi)一(yi)個(ge)大題(ti)材(cai) 操作上(shang)，鑒于盤面走勢，可以(yi)先跟蹤(zong)發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)，但是(shi)也要密切關注電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網

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中國西電
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望變電氣
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華明裝備
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思源電氣

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劉小忍Eric

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2024-05-26 15:07:13

ABF載板全(quan)景梳理

ABF載板交流要點產能與良率：國內(nei)主要ABF載板廠(chang)(chang)商的(de)(de)產能建(jian)設(she)情(qing)況(kuang)，包括興(xing)森(sen)科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji)、深(shen)南電路、越亞(ya)、禮鼎半(ban)導(dao)體、武(wu)漢新創元半(ban)導(dao)體、中山(shan)芯承(cheng)半(ban)導(dao)體和奧特斯。其中，興(xing)森(sen)科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji)和深(shen)南電路的(de)(de)產能較大，分別有兩(liang)條生產線，月產能分別為(wei)8000平(ping)米(mi)和7500平(ping)米(mi)。客戶訂單與份(fen)額(e)：鯤鵬(peng)和昇(sheng)騰(teng)是(shi)主要客戶，鯤鵬(peng)要求(qiu)今年(nian)50萬臺(tai)服務器(qi)的(de)(de)ABF載板需求(qiu)，興(xing)森(sen)科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji)為(wei)主要供應商。昇(sheng)騰(teng)的(de)(de)需求(qiu)量尚未(wei)明確，興(xing)森(sen)科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji)正在等待(dai)樣品(pin)測試結果。預(yu)計(ji)興(xing)森(sen)科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji)在昇(sheng)騰(teng)的(de)(de)訂單中將占(zhan)據(ju)較大份(fen)額(e)。良率提(ti)升(sheng)：興(xing)森(sen)科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)珠海(hai)廠(chang)(chang)和廣(guang)州廠(chang)(chang)良率提(ti)升(sheng)情(qing)況(kuang)良好(hao)

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興森科技
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華正新材
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沃格光電

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劉小(xiao)忍(ren)Eric

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2024-05-23 07:51:34

復合集流(liu)體曙光將至全景梳理(li)

全文摘要(yao) 當前復(fu)(fu)合集流體(ti)產(chan)業(ye)處(chu)于發(fa)展階段，復(fu)(fu)合鋁已有(you)少量應用(yong)，而(er)復(fu)(fu)合銅(tong)的(de)大(da)規(gui)模應用(yong)尚在(zai)籌備中。行業(ye)正著力(li)于通過提高(gao)(gao)技術和(he)(he)(he)降低成(cheng)本(ben)來推進發(fa)展，主(zhu)要(yao)采用(yong)高(gao)(gao)分子基材(cai)和(he)(he)(he)PP作為核(he)心(xin)材(cai)料，盡管初(chu)期PET因為成(cheng)本(ben)低和(he)(he)(he)生產(chan)效率(lv)高(gao)(gao)占據優(you)勢，但(dan)PP因有(you)更好的(de)電(dian)解液兼容(rong)性(xing)而(er)漸受歡迎。一(yi)步法和(he)(he)(he)兩步法是(shi)當前主(zhu)要(yao)的(de)制備工藝，一(yi)步法因無(wu)液體(ti)電(dian)解質而(er)具有(you)環(huan)(huan)境友好和(he)(he)(he)高(gao)(gao)效的(de)特(te)點，但(dan)面臨設備要(yao)求高(gao)(gao)和(he)(he)(he)國產(chan)化挑戰(zhan)。 PET和(he)(he)(he)PP與(yu)傳統銅(tong)箔(bo)相比(bi)，在(zai)抗拉強度、方塊電(dian)阻和(he)(he)(he)延展率(lv)等方面各有(you)特(te)點，盡管它們的(de)循(xun)環(huan)(huan)壽命能(neng)達(da)到較高(gao)(gao)標準，但(dan)在(zai)同等能(neng)量

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寶明科技
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英聯股份
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驕成超聲
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銅峰電子

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劉(liu)小忍(ren)Eric

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2024-05-22 08:21:40

豬肉價反轉(zhuan)全景梳理

把(ba)握豬價反(fan)轉右(you)側拐點(dian)、積極(ji)布(bu)局養殖鏈 20240520 Q:首(shou)先，能(neng)請您詳(xiang)細解釋一下，為何您認為豬價的(de)(de)(de)(de)反(fan)轉右(you)側拐點(dian)將在二季度(du)開啟(qi)，以及(ji)這(zhe)個判(pan)斷的(de)(de)(de)(de)依據是(shi)什么(me)? A:當我們談(tan)到豬價反(fan)轉的(de)(de)(de)(de)右(you)側拐點(dian),實(shi)際上是(shi)基于幾個關鍵因素的(de)(de)(de)(de)綜合考量(liang)。首(shou)先，從供(gong)(gong)給端(duan)看，倒推10個月的(de)(de)(de)(de)母豬和5個月的(de)(de)(de)(de)仔豬數(shu)(shu)量(liang)顯示，二季度(du)開始供(gong)(gong)給量(liang)呈現逐(zhu)級減少的(de)(de)(de)(de)趨(qu)勢，這(zhe)將持(chi)續到年末。這(zhe)意(yi)味著市場上的(de)(de)(de)(de)生豬供(gong)(gong)應量(liang)將會逐(zhu)漸收緊(jin)。其次從需(xu)求(qiu)端(duan)觀察，季節性轉好跡象明顯，如周度(du)屠宰(zai)量(liang)、平(ping)均(jun)體重等(deng)數(shu)(shu)據均(jun)指(zhi)向(xiang)需(xu)求(qiu)增長。此外，盡(jin)管豬價上升，但(dan)短期庫存(cun)中

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神農集團
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巨星農牧
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圣農發展
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益生股份
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民和股份

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-21 05:47:28

發完(wan)當(dang)天漲(zhang)(zhang)是常態，當(dang)天漲(zhang)(zhang)完(wan)過幾天又漲(zhang)(zhang)也是常態，市場太卷了

發(fa)完當(dang)天漲是(shi)常(chang)態(tai)，當(dang)天漲完過幾天又漲也(ye)是(shi)常(chang)態(tai)，市場(chang)太(tai)卷了，沒(mei)(mei)有大主線，主打的(de)就是(shi)一個輪動，當(dang)初(chu)低(di)空經濟(ji)剛(gang)開始的(de)時(shi)候，我應該是(shi)全網(wang)低(di)空第一吹(chui)(chui)，但(dan)那(nei)時(shi)候很(hen)多人(ren)看(kan)不上低(di)空，一直吹(chui)(chui)一直漲，低(di)空又大又新，結果走(zou)出了大主線！當(dang)初(chu)沒(mei)(mei)有習(xi)慣在平臺分享，所以這段時(shi)間也(ye)抽空發(fa)發(fa)，大家多多交流一下！

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劉小忍Eric

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2024-05-21 05:43:12

玻璃基板TGV技術全景梳理

202405 一、綜(zong)述(shu) 玻(bo)(bo)璃(li)基板(ban)技術(shu)進展與(yu)挑戰: 隨著技術(shu)的(de)(de)不斷演(yan)進和(he)市(shi)場需(xu)求的(de)(de)多元化，玻(bo)(bo)璃(li)基板(ban)因其獨(du)特的(de)(de)物(wu)理化學屬性(xing)(xing)(xing)，在電子元件(jian)材料領域展現出巨大的(de)(de)潛力。尤其是(shi)在邊緣計(ji)算、物(wu)聯(lian)網及(ji)高(gao)(gao)端計(ji)算設備的(de)(de)小型(xing)(xing)化需(xu)求上，玻(bo)(bo)璃(li)基板(ban)以(yi)其小型(xing)(xing)化和(he)高(gao)(gao)性(xing)(xing)(xing)能的(de)(de)優勢(shi)受(shou)(shou)到廣泛(fan)關注。然(ran)而(er)，技術(shu)進步(bu)的(de)(de)同時，玻(bo)(bo)璃(li)材質在機械(xie)性(xing)(xing)(xing)能和(he)抗沖(chong)擊性(xing)(xing)(xing)上的(de)(de)局限性(xing)(xing)(xing)，尤其是(shi)在車(che)載(zai)等高(gao)(gao)要求環境中的(de)(de)應用仍然(ran)受(shou)(shou)限。為(wei)克服這些(xie)挑戰，企業正積極(ji)引入新技術(shu)，如先(xian)進封裝和(he)光學專業技能，以(yi)期(qi)降低生產成本、提高(gao)(gao)產品(pin)性(xing)(xing)(xing)能并拓寬應用場景。半導(dao)體(ti)行業的(de)(de)新階段: 半導(dao)體(ti)

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沃格光電
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五方光電
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雷曼光電
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安彩高科
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金瑞礦業

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劉小忍Eric

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2024-05-19 08:04:00

磷(lin)化工(gong)行(xing)業(ye)全(quan)景梳理

全文摘要隨(sui)著新能源需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)(de)增長，尤其是對(dui)磷(lin)(lin)酸(suan)(suan)(suan)鐵需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)(de)增加，凈化酸(suan)(suan)(suan)市(shi)場(chang)經歷了供不應求(qiu)(qiu)、價格上漲至(zhi)回落的(de)(de)(de)(de)過(guo)(guo)程。磷(lin)(lin)酸(suan)(suan)(suan)二(er)銨作為一(yi)種(zhong)重要的(de)(de)(de)(de)化肥產(chan)品，其生(sheng)(sheng)產(chan)和銷(xiao)售特性(xing)包括高度集中(zhong)的(de)(de)(de)(de)資源需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)和一(yi)體(ti)化生(sheng)(sheng)產(chan)過(guo)(guo)程，這使(shi)得市(shi)場(chang)上的(de)(de)(de)(de)大型磷(lin)(lin)化工生(sheng)(sheng)產(chan)企(qi)業擁有較強(qiang)的(de)(de)(de)(de)市(shi)場(chang)控制(zhi)力。當(dang)前雖(sui)處于春耕后(hou)的(de)(de)(de)(de)淡(dan)季，但考慮到夏(xia)季和秋季的(de)(de)(de)(de)追肥需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)以及良好的(de)(de)(de)(de)出口政策支持(chi)，預(yu)計磷(lin)(lin)酸(suan)(suan)(suan)二(er)銨的(de)(de)(de)(de)價格波(bo)動將保(bao)持(chi)穩定(ding)。相(xiang)比之下(xia)，磷(lin)(lin)酸(suan)(suan)(suan)一(yi)銨作為復合肥原料的(de)(de)(de)(de)市(shi)場(chang)表現出更高的(de)(de)(de)(de)不確(que)定(ding)性(xing)，其需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)節奏與復合肥采購時間節點密切相(xiang)關，同(tong)時該行業的(de)(de)(de)(de)市(shi)場(chang)相(xiang)對(dui)分散，小型企(qi)業較多，

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川恒股份
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六國化工
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川發龍蟒
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云天化
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新洋豐

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劉小忍Eric

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2024-05-18 17:13:58

變壓器出(chu)海全景梳理(li)

全文摘要(yao) 近年來，隨(sui)著全球經(jing)濟復(fu)蘇(su)及新(xin)能源項(xiang)目推進(jin)，變(bian)(bian)壓器市場需(xu)求(qiu)顯著增加(jia)，尤其在(zai)(zai)北美(mei)和(he)歐(ou)洲地區。美(mei)國(guo)(guo)作為雖大市場，對(dui)(dui)分布式發(fa)電和(he)儲能系統變(bian)(bian)壓器需(xu)求(qiu)快速增長; 歐(ou)洲因俄烏沖突辦(ban)現強勁雨求(qiu)，但面(mian)臨供應鏈(lian)挑戰(zhan)(zhan)。中(zhong)國(guo)(guo)變(bian)(bian)壓器生產商憑借技術與(yu)成本優勢，在(zai)(zai)這些市場獲得認(ren)可，推動全球電力基礎設施(shi)升(sheng)級。受(shou)“一(yi)帶一(yi)路”政策影響，中(zhong)國(guo)(guo)企(qi)業參與(yu)非洲基礎設施(shi)建設雖市場規模可觀，但發(fa)展面(mian)臨資金與(yu)人員配置等挑戰(zhan)(zhan)。美(mei)國(guo)(guo)市場對(dui)(dui)變(bian)(bian)壓器采購要(yao)求(qiu)嚴格，好高(gao)質量并(bing)通過保險(xian)公司擔(dan)保的產品。江蘇(su)華鵬和(he)3S8S等中(zhong)國(guo)(guo)企(qi)業在(zai)(zai)美(mei)國(guo)(guo)市場表現

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揚電科技
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金盤科技
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中國西電
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新特電氣
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思源電氣

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劉小忍Eric

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2024-05-17 08:10:55

去庫存(cun)背景下的地產鏈(lian)投資機會(hui)全景梳理

摘要 20240515 當(dang)前(qian)房(fang)(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)市(shi)(shi)場的(de)去庫存策(ce)略主要體(ti)現(xian)在兩(liang)個方面: 一是(shi)(shi)中(zhong)央(yang)政(zheng)(zheng)府不再將房(fang)(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)作為(wei)(wei)短期拉動(dong)經濟的(de)手段，而是(shi)(shi)強調房(fang)(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)的(de)居(ju)住屬性，即去金(jin)融(rong)化(hua); 二是(shi)(shi)通過(guo)(guo)公共部門和(he)財政(zheng)(zheng)力量(liang)購買商品房(fang)(fang)(fang)來消(xiao)化(hua)存量(liang)，以穩(wen)定房(fang)(fang)(fang)價、滿足居(ju)民住房(fang)(fang)(fang)需求并緩解房(fang)(fang)(fang)企現(xian)金(jin)流壓力。中(zhong)央(yang)政(zheng)(zheng)府的(de)態度(du)從過(guo)(guo)去的(de)擴大(da)內需和(he)防范金(jin)融(rong)風(feng)險轉變為(wei)(wei)優化(hua)增量(liang)和(he)消(xiao)化(hua)存量(liang),強調保障民生(sheng)和(he)居(ju)住屬性。近兩(liang)年來，房(fang)(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)市(shi)(shi)場的(de)銷售和(he)竣工(gong)(gong)數據(ju)出現(xian)了明顯分(fen)化(hua)，政(zheng)(zheng)策(ce)更(geng)加強調竣工(gong)(gong)而非銷售。這是(shi)(shi)因為(wei)(wei)地(di)(di)產(chan)銷售中(zhong)有很多是(shi)(shi)預(yu)售，體(ti)現(xian)了房(fang)(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)的(de)金(jin)融(rong)屬性。中(zhong)央(yang)政(zheng)(zheng)府的(de)政(zheng)(zheng)

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劉小忍Eric

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2024-05-17 07:27:52

房地(di)產剛(gang)發，昨天就房地(di)產高潮了？

@劉小忍Eric：房地產全景梳理

全文摘要過去三個月內，中國房地產市場銷售額同比減少了30.7%，呈現出新房市場的低迷態勢。大型房地產企業銷售金額和面積均下滑了48,8%和48.6%，反映出房地產市場的復雜性。盡管二手房市場情況稍好，成交面積下降17.7%，但掛牌量增加且成交均價下降，表明市場正面臨多重挑戰。中央經濟工作

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劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-16 08:00:31

房地(di)產全景梳(shu)理

全文摘要(yao) 過(guo)去三(san)個月內，中國房(fang)(fang)地產市(shi)場(chang)銷售(shou)額同(tong)比減少了30.7%，呈(cheng)現出新房(fang)(fang)市(shi)場(chang)的(de)低迷態勢(shi)。大型房(fang)(fang)地產企業銷售(shou)金額和(he)面(mian)(mian)積(ji)均下(xia)滑了48,8%和(he)48.6%，反(fan)映(ying)出房(fang)(fang)地產市(shi)場(chang)的(de)復(fu)雜(za)性。盡(jin)管二手房(fang)(fang)市(shi)場(chang)情況(kuang)稍(shao)好，成交面(mian)(mian)積(ji)下(xia)降(jiang)17.7%，但(dan)(dan)掛(gua)牌(pai)量(liang)增(zeng)加(jia)且成交均價下(xia)降(jiang)，表明市(shi)場(chang)正面(mian)(mian)臨多重挑(tiao)戰。中央經濟工作會議后，地方(fang)政(zheng)策不斷(duan)優化，包括調整房(fang)(fang)產存量(liang)和(he)優化住房(fang)(fang)增(zeng)量(liang)政(zheng)策，以緩解市(shi)場(chang)緊(jin)張情緒。多地發布政(zheng)策試(shi)圖刺激(ji)市(shi)場(chang)需求，包括取消或放寬限購政(zheng)策，但(dan)(dan)新房(fang)(fang)及二手房(fang)(fang)成交量(liang)仍呈(cheng)下(xia)降(jiang)趨(qu)勢(shi)。隨(sui)著(zhu)政(zheng)策效應的(de)逐步釋放，市(shi)場(chang)信(xin)心逐漸恢(hui)復(fu)

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劉小忍(ren)Eric

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2024-05-15 08:18:20

美國(guo)301關稅落地賣方點評全景梳(shu)理

【GJ電(dian)新(xin)(xin)】美國301關(guan)稅落地，光(guang)儲部分好(hao)(hao)于(yu)預期(qi)(qi)，利好(hao)(hao)美國利潤高占比公司估值(zhi)及板塊情緒修復 5月14日美國正(zheng)式發布301關(guan)稅政策。光(guang)伏：電(dian)池(chi)（無(wu)(wu)論是否組裝(zhuang)成組件）關(guan)稅從(cong)25%提高到(dao)50% #當(dang)前(qian)體(ti)系下(xia)對(dui)美出口無(wu)(wu)影響。因(yin)為關(guan)稅影響，當(dang)前(qian)國內企業對(dui)美出口組件主要通(tong)過東南亞產(chan)能(neng)(neng)實現，針(zhen)對(dui)中國加稅基(ji)本沒有影響。鋰(li)電(dian)池(chi)：2026年開始(shi)將鋰(li)電(dian)池(chi)的關(guan)稅從(cong)7.5%增(zeng)加到(dao)25%。 #對(dui)短期(qi)(qi)需求無(wu)(wu)影響、甚至可能(neng)(neng)刺(ci)激搶裝(zhuang)。針(zhen)對(dui)電(dian)池(chi)的301關(guan)稅新(xin)(xin)政計劃從(cong)2026年開始(shi)實施，短期(qi)(qi)對(dui)美國儲能(neng)(neng)需求無(wu)(wu)影響，甚至可能(neng)(neng)因(yin)此刺(ci)激

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劉(liu)小忍Eric

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2024-05-14 13:21:16

又(you)是超(chao)前(qian)投研，四個標的都(dou)漲停大(da)漲！

@劉小忍Eric：民爆行業全景梳理

全文摘要本次會議重點分析了民爆行業的年報情況，強調了行業供給端的穩定性和政策調控下的嚴格管理。同時，指出了民爆行業下游需求結構的變化，尤其是礦山開采依然是主要需求來源，但建筑、交通等領域的需求也在逐漸增長。近年來，民爆行業經歷快速增長，特別是在收入規模方面，已經從400億增至近500億，得益于行業的

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-05-14 08:14:44

銅鋁基本(ben)面數據更新全(quan)景梳理

銅(tong)(tong)基本(ben)面數據更新 #全(quan)球(qiu)(qiu)銅(tong)(tong)礦供(gong)應(ying)增(zeng)量(liang)(liang)下修(xiu)(xiu)。Woodmac在24Q1季末報告中(zhong)將(jiang)今年全(quan)球(qiu)(qiu)銅(tong)(tong)礦產量(liang)(liang)調整為1883.5萬(wan)(wan)噸，同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)量(liang)(liang)23.7萬(wan)(wan)噸，此增(zeng)量(liang)(liang)較23年11月(yue)時(shi)給出的(de)95萬(wan)(wan)噸，明顯下修(xiu)(xiu)。其同時(shi)將(jiang)全(quan)球(qiu)(qiu)精(jing)煉銅(tong)(tong)產量(liang)(liang)調整為2640.8萬(wan)(wan)噸，同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)速2.4%（此前預計3.5%），按3.4%的(de)消費增(zeng)速，供(gong)需缺口(kou)擴大至39萬(wan)(wan)噸。 #中(zhong)國精(jing)煉銅(tong)(tong)供(gong)應(ying)高增(zeng)，但消費邊際放(fang)緩。海關數據顯示，1-4月(yue)銅(tong)(tong)礦砂(sha)及精(jing)礦進口(kou)量(liang)(liang)為933.6萬(wan)(wan)噸，同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長6.9%。根據SMM數據，1-4月(yue)精(jing)煉銅(tong)(tong)產量(liang)(liang)488.2萬(wan)(wan)噸，同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)加5.2%

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劉小忍Eric

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2024-05-14 08:12:02

民爆行業全(quan)景梳理

全文摘要(yao) 本次會議重點分析了民(min)(min)爆(bao)(bao)行(xing)(xing)業的(de)年報情況，強調了行(xing)(xing)業供給(gei)端的(de)穩定性(xing)和(he)政策調控下(xia)的(de)嚴(yan)格管理。同(tong)時，指出(chu)了民(min)(min)爆(bao)(bao)行(xing)(xing)業下(xia)游需求(qiu)結(jie)(jie)構的(de)變化，尤其是(shi)(shi)礦山開(kai)采依然是(shi)(shi)主(zhu)要(yao)需求(qiu)來源，但建筑、交通等(deng)領域(yu)的(de)需求(qiu)也在逐漸增(zeng)長。近(jin)年來，民(min)(min)爆(bao)(bao)行(xing)(xing)業經歷快速增(zeng)長，特別是(shi)(shi)在收入規(gui)模(mo)方(fang)面，已經從400億增(zeng)至近(jin)500億，得益于行(xing)(xing)業的(de)結(jie)(jie)構調整(zheng)和(he)技術(shu)創新。此外(wai)，還提到(dao)了政策支持下(xia)產(chan)業重組整(zheng)合的(de)加(jia)速、產(chan)能布局(ju)的(de)優化、產(chan)品(pin)結(jie)(jie)構的(de)調整(zheng)、企業轉型(xing)和(he)創新的(de)促進，以及如(ru)何加(jia)大(da)行(xing)(xing)業集中度，培育(yu)大(da)型(xing)一體(ti)化企業。具體(ti)到(dao)炸藥生產(chan)和(he)銷售數據，雖然主(zhu)要(yao)

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