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劉小忍Eric

左手邏輯，右手情緒，劉小忍Eric原創模式

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劉(liu)小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-08-26 08:22:33

周末重要資訊(xun)全(quan)景梳(shu)理

一、房(fang)地(di)產養(yang)老(lao)(lao)金熱議關于房(fang)屋養(yang)老(lao)(lao)金的(de)情況，我(wo)們(men)簡明(ming)解讀一下： 1、大(da)(da)概(gai)會由2個(ge)賬(zhang)戶(hu)(hu)組(zu)成，個(ge)人賬(zhang)戶(hu)(hu)+公共(gong)(gong)賬(zhang)戶(hu)(hu)。個(ge)人賬(zhang)戶(hu)(hu)里(li)的(de)錢(qian)是業(ye)主買房(fang)時(shi)已經交過(guo)的(de)專(zhuan)項(xiang)維(wei)修(xiu)基金，所(suo)以(yi)不用再交，現(xian)在主要是對于公共(gong)(gong)賬(zhang)戶(hu)(hu)中的(de)錢(qian)怎么(me)組(zu)成需要探索。公共(gong)(gong)賬(zhang)戶(hu)(hu)是由政(zheng)府出錢(qian)的(de)，與個(ge)人無關，可能(neng)會從土地(di)出讓金，或(huo)者房(fang)產相(xiang)關稅費(fei)中出一部分，也可能(neng)將原來的(de)一些老(lao)(lao)舊小(xiao)區改(gai)造資金、城市更新基金資金等劃撥一部分。 2、另外，可能(neng)還(huan)會有一個(ge)其他賬(zhang)戶(hu)(hu)，以(yi)保險形式出現(xian)，業(ye)主購買，大(da)(da)概(gai)率(lv)不強制。 3、我(wo)們(men)認為，這(zhe)個(ge)時(shi)候提出房(fang)屋養(yang)老(lao)(lao)金的(de)目的(de)有2個(ge)。第

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-08-25 09:20:47

西部大開(kai)發@民(min)爆行業(ye)供(gong)需(xu)及(ji)市場分析全(quan)景(jing)梳理

1.民(min)爆(bao)行業(ye)(ye)政策(ce)與結構(gou)調整民(min)爆(bao)行業(ye)(ye)的政策(ce)變化主要依據《十(shi)四五民(min)用爆(bao)炸(zha)物品行業(ye)(ye)的安(an)全(quan)發展規劃》，該規劃是(shi)(shi)指導行業(ye)(ye)發展的重要文件。規劃要求(qiu)(qiu)優化產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)結構(gou)，支持(chi)兼并重組，將產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)集(ji)中在(zai)十(shi)家(jia)最具(ju)競爭力(li)的企(qi)(qi)業(ye)(ye)中。企(qi)(qi)業(ye)(ye)需要通過(guo)(guo)重組并購擴大產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)，并打通上下(xia)游，特別是(shi)(shi)礦山總承包領(ling)域，以實現更大的盈(ying)利(li)空間。行業(ye)(ye)要求(qiu)(qiu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)在(zai)十(shi)四五期(qi)間實現無(wu)人(ren)化與智能(neng)(neng)化，特別是(shi)(shi)混裝炸(zha)藥產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)需達到(dao)30%。未達標(biao)企(qi)(qi)業(ye)(ye)將面臨產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)削(xue)減的風險，因(yin)此必須(xu)與具(ju)備施工(gong)能(neng)(neng)力(li)的企(qi)(qi)業(ye)(ye)合作，以釋放(fang)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)。 2.企(qi)(qi)業(ye)(ye)發展與市場策(ce)略民(min)爆(bao)企(qi)(qi)業(ye)(ye)如(ru)易普力(li)、恒大等，通過(guo)(guo)

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-25 09:02:54

不行！空倉很久(jiu)

@劉小忍Eric：純血鴻蒙OS歸來會談要點全景梳理

要點鴻蒙OS作為一個由中國自主研發的開放式操作系統，自2019年發布以來，在全球范圍內迅速成長，尤其在中國市場實現了顯著的成功。它不僅支持多種電子設備，包括智能手機、智能手表和車載設備，而且通過“1+8+N"戰略構建了一個全面的生態系統，涵蓋了手機、平板、PC等八大核心設備類別和N種潛在的應用場景。

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劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-08-24 09:55:11

純血鴻蒙OS歸來會談要點全景梳理

要點鴻(hong)(hong)蒙OS作為一個(ge)由中(zhong)國(guo)自主研發的(de)開放式(shi)操作系(xi)統(tong)，自2019年(nian)發布(bu)以來，在(zai)(zai)(zai)全球(qiu)范(fan)圍(wei)內(nei)迅速成長(chang)，尤(you)其在(zai)(zai)(zai)中(zhong)國(guo)市(shi)場實現了顯著的(de)成功(gong)。它不(bu)僅支(zhi)持多種電子(zi)設備，包(bao)括智能手機(ji)(ji)、智能手表和(he)(he)車載設備，而且通過“1+8+N"戰略構建了一個(ge)全面的(de)生態(tai)系(xi)統(tong)，涵(han)蓋了手機(ji)(ji)、平板、PC等(deng)八(ba)大核心設備類別和(he)(he)N種潛在(zai)(zai)(zai)的(de)應(ying)用場景。鴻(hong)(hong)蒙系(xi)統(tong)的(de)開源特性(xing)促進(jin)了社區合作和(he)(he)技術創新，同(tong)時，其分(fen)布(bu)式(shi)架構增強了系(xi)統(tong)的(de)定性(xing)和(he)(he)安全性(xing)。面對國(guo)際技術封鎖和(he)(he)市(shi)場競(jing)爭，鴻(hong)(hong)蒙OS的(de)推出體現了中(zhong)國(guo)在(zai)(zai)(zai)操作系(xi)統(tong)研發方面的(de)自主性(xing)和(he)(he)創新能力，對促進(jin)國(guo)家信息安全、

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-08-22 08:18:39

蘋(pin)果(guo)Ai手機/PC將迎來行業加速期全景梳理

個(ge)人思(si)路：今(jin)天再強(qiang)勢(shi)(shi)的華為(wei)海思(si)與黑暗悟空(kong)題(ti)材(cai)中，前期強(qiang)勢(shi)(shi)個(ge)股國中水務、大眾交通、錦江(jiang)在線(xian)，星網宇達等都(dou)有(you)二波啟動的預(yu)期走勢(shi)(shi)；當老(lao)題(ti)材(cai)打(da)開(kai)二波空(kong)間，新題(ti)材(cai)則會(hui)不斷涌現。所(suo)以當下(xia)操(cao)作傾向于二波啟動，然后新題(ti)材(cai)的適合(he)低位板或首版。 ==================== Ai手機(ji)/PC將(jiang)迎來行(xing)業加速期（附股）【近期驅動事件(jian)】 1、谷歌發布內置AI手機(ji)Pixel 9系列，標準版Pixel9將(jiang)于8月(yue)22日上市； 2、蘋果Ai手機(ji)將(jiang)與9月(yue)份(fen)開(kai)始(shi)發布； 3、#聯想集(ji)團Q1AIPC出貨量環比增(zeng)228%

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-08-21 08:17:29

人形機器(qi)人全景梳理

個人(ren)(ren)思路: 目前(qian)行情還在大眾(zhong)交通的(de)退潮期，第一要選擇新的(de)題(ti)材(cai)，悟(wu)空(kong)+海思目前(qian)是最(zui)強的(de)兩個，同時關注以上砸盤資金回流傾向于(yu)機(ji)(ji)器人(ren)(ren)板塊(kuai)，其中悟(wu)空(kong)游戲兼顧(gu)了文化自信與文化輸出(chu)的(de)ZZ意(yi)愿，郭嘉隊媒體(ti)(ti)加碼(ma)宣(xuan)傳(chuan)，游戲板塊(kuai)會被打開，疊加AI眼鏡題(ti)材(cai)的(de)催化，這個板塊(kuai)可能(neng)會延(yan)續到到本(ben)周(zhou)，有些類(lei)似(si)短(duan)媒體(ti)(ti)的(de)那波題(ti)材(cai) 個股傾向于(yu)低(di)價股+題(ti)材(cai) ======================== 【人(ren)(ren)形機(ji)(ji)器人(ren)(ren)】再迎催化 2024世(shi)界機(ji)(ji)器人(ren)(ren)大會將于(yu)8月21-25日召開，人(ren)(ren)形機(ji)(ji)器人(ren)(ren)參展數量或創歷(li)屆新高；蘋(pin)果擬進軍(jun)機(ji)(ji)器人(ren)(ren)。【

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劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-08-16 06:57:00

機器人大(da)漲(zhang)點(dian)評全景梳理

2024世界(jie)機器(qi)(qi)人大(da)會(hui)(hui)(hui)將(jiang)于(yu)8月(yue)21日至25日在北(bei)京(jing)舉(ju)行。此次(ci)大(da)會(hui)(hui)(hui)由中國電子學會(hui)(hui)(hui)、世界(jie)機器(qi)(qi)人合(he)作組織主辦，北(bei)京(jing)市經濟和(he)信息(xi)化(hua)局、北(bei)京(jing)經濟技術開(kai)發(fa)區管委會(hui)(hui)(hui)支(zhi)持，首程(cheng)控股公司、北(bei)京(jing)亦莊機器(qi)(qi)人科技產(chan)業發(fa)展有(you)限公司協辦。 2024世界(jie)機器(qi)(qi)人大(da)會(hui)(hui)(hui)以“共育新(xin)(xin)質(zhi)生產(chan)力共享(xiang)智能新(xin)(xin)未來”為(wei)主題(ti)，同期(qi)舉(ju)辦論壇(tan)、博(bo)覽(lan)會(hui)(hui)(hui)、大(da)賽及配套活(huo)動(dong)，得到了(le)26家(jia)國際機構支(zhi)持。大(da)會(hui)(hui)(hui)將(jiang)舉(ju)辦3天主論壇(tan)、25場(chang)專(zhuan)題(ti)論壇(tan)。大(da)會(hui)(hui)(hui)主論壇(tan)共設(she)“產(chan)業發(fa)展”“協同創(chuang)新(xin)(xin)”和(he)“技術革新(xin)(xin)”三大(da)篇章，聚焦產(chan)業動(dong)向、未來發(fa)展、前(qian)沿技術風向和(he)創(chuang)新(xin)(xin)成果，深入(ru)研討

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-08-05 06:39:53

服務消(xiao)費產(chan)業(ye)鏈匯總全景梳理

【ZS傳媒】國(guo)務(wu)(wu)(wu)院印發(fa)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)促進服務(wu)(wu)(wu)消費(fei)高質(zhi)量(liang)(liang)發(fa)展(zhan)的意(yi)見(jian)(jian)》，建議關(guan)(guan)(guan)注相關(guan)(guan)(guan)產業鏈(lian)催化(hua) 事件：8月3日晚，國(guo)務(wu)(wu)(wu)院印發(fa)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)促進服務(wu)(wu)(wu)消費(fei)高質(zhi)量(liang)(liang)發(fa)展(zhan)的意(yi)見(jian)(jian)》，具體涵蓋文(wen)化(hua)娛樂（游戲(xi)及(ji)電(dian)競）、旅游、體育、教育和培(pei)訓、居住(zhu)服務(wu)(wu)(wu)等(deng)(deng)方面。意(yi)見(jian)(jian)提出(chu)要強(qiang)化(hua)政策保障，加強(qiang)財稅金(jin)融(rong)支持。點評(ping)： 1、意(yi)見(jian)(jian)提出(chu)擴大文(wen)化(hua)演(yan)出(chu)市場供給(gei)，提高審(shen)批效(xiao)率，增加演(yan)出(chu)場次(ci)。豐(feng)富(fu)影(ying)(ying)片供給(gei)，支持以(yi)分線發(fa)行(xing)等(deng)(deng)差異化(hua)模式(shi)發(fa)行(xing)影(ying)(ying)片，促進電(dian)影(ying)(ying)關(guan)(guan)(guan)聯消費(fei)。提升網(wang)絡(luo)文(wen)學(xue)、網(wang)絡(luo)表(biao)演(yan)、網(wang)絡(luo)游戲(xi)、廣播電(dian)視(shi)和網(wang)絡(luo)視(shi)聽質(zhi)量(liang)(liang)，深化(hua)電(dian)視(shi)層層收(shou)費(fei)和操(cao)作(zuo)復雜治理，加快超

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-04 09:11:52

英偉達取消(xiao)B100全景梳理

簡單易(yi)懂的(de)說(shuo)說(shuo)昨天的(de)英偉(wei)達傳聞(wen)事情始末(mo)：【1】發生了(le)什(shen)么？截圖(tu)1: 一家叫做Aletheia Capital的(de)香(xiang)港研(yan)究機構說(shuo)Blackwell量(liang)產(chan)全面推(tui)遲到25Q1（但是并沒說(shuo)是B100還是B200）；截圖(tu)2: 另(ling)一家臺灣研(yan)究機構說(shuo)是B100量(liang)產(chan)取消給GB200和(he)Hopper讓路，于此同時(shi)，這家臺灣研(yan)究機構還把25年臺積電的(de)CoWoS量(liang)給上調(diao)了(le)（他(ta)其實把NVDA 25年出貨量(liang)上調(diao)了(le)）。主要就是這2個截圖(tu)在瘋傳。【2】先科普(pu) 英偉(wei)達Blackwell里(li)面分成(cheng)B100和(he)B200，B100是個沒

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劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-02 17:42:42

兩個大漲，沒人點贊(zan)？

@劉小忍Eric：搶跑低空經濟第二波行情全景梳理

1、政策與市場低空經濟的發展受到國家政策的大力支持，特別是空域管理條例和通航裝備實施方案的征求意見稿出臺，標志著國家層面對低空經濟的重視和頂層設計的逐步完善。這個政策推動了行業的預期，從而帶動了市場的積極反應。低空經濟被列為全國兩會的新增長引擎，促使行業進入快速啟動期政府的政策支持和頂層設計逐步向地

25 贊同-12 評論

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-02 07:06:41

搶跑(pao)低空經濟(ji)第二波行情全景梳理(li)

1、政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)與市場低(di)空(kong)(kong)經(jing)(jing)濟的(de)(de)發(fa)展受到國(guo)(guo)家政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)的(de)(de)大力(li)支持，特別是(shi)空(kong)(kong)域(yu)管理(li)條例和(he)(he)通航裝備實(shi)施(shi)方(fang)案的(de)(de)征求意見稿出臺，標志著國(guo)(guo)家層面對低(di)空(kong)(kong)經(jing)(jing)濟的(de)(de)重視和(he)(he)頂層設(she)計(ji)的(de)(de)逐步(bu)完善(shan)。這個政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)推動(dong)(dong)了(le)行(xing)業的(de)(de)預期，從而帶動(dong)(dong)了(le)市場的(de)(de)積極反應。低(di)空(kong)(kong)經(jing)(jing)濟被列(lie)為全(quan)國(guo)(guo)兩(liang)會的(de)(de)新增長引擎，促使(shi)行(xing)業進入快(kuai)速啟動(dong)(dong)期政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)的(de)(de)政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)支持和(he)(he)頂層設(she)計(ji)逐步(bu)向(xiang)地方(fang)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)的(de)(de)實(shi)施(shi)落地轉變。多(duo)個省(sheng)市發(fa)布(bu)了(le)相(xiang)應的(de)(de)政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)，進一步(bu)推動(dong)(dong)了(le)行(xing)業的(de)(de)發(fa)展。 2、基(ji)建(jian)(jian)與政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采購基(ji)建(jian)(jian)端方(fang)面，低(di)空(kong)(kong)經(jing)(jing)濟被列(lie)入政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)工作(zuo)報(bao)告，地方(fang)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)逐步(bu)加大對機場和(he)(he)空(kong)(kong)管系統等相(xiang)關基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)的(de)(de)理(li)解(jie)和(he)(he)建(jian)(jian)設(she)預計(ji)招標將

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劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-01 07:07:42

人形機器人主機廠專家交(jiao)流全(quan)景(jing)梳理

人(ren)形機器人(ren)市場仍處于早期階(jie)段,預計未來(lai)(lai) 2-3年內硬件將迎來(lai)(lai)重大(da)(da)突破,提升可靠(kao)性(xing)、ehui降低成本(ben)，并優化相關指(zhi)標。運動控制技術不斷發展，但(dan)(dan)目(mu)前主要集中在(zai)“小腦”層面,而“大(da)(da)腦”層面的人(ren)工智能技術則(ze)在(zai)去(qu)年初(chu)迎來(lai)(lai)了(le)通用大(da)(da)模(mo)型和(he)GPT等技術的突破,但(dan)(dan)實際落地(di)和(he)應(ying)用場景(jing)仍較為欠缺。人(ren)工智能芯片領域(yu)，英偉達(da)占據主導地(di)位，其產(chan)品(pin)附加值較高，利潤(run)率異常(chang)高。國產(chan)替代有望降低成本(ben)，但(dan)(dan)芯片制造難(nan)度大(da)(da)，短期內難(nan)以實現(xian)明顯降價效(xiao)果。開源項目(mu)對人(ren)形機器人(ren)發展具(ju)有積極(ji)影響(xiang)，加速了(le)技術共享與合作，降低了(le)研發門檻，但(dan)(dan)國內

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劉小忍Eric

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2024-07-31 07:02:45

光模塊板(ban)塊最新(xin)跟蹤全景梳理

中際旭創(chuang) 20240729 通(tong)信行業，特別是(shi)(shi)光(guang)模塊和(he)海外算力(li)板(ban)塊，近期(qi)經歷(li)了顯著調整，但并未有明確的基本面(mian)變(bian)化作為(wei)(wei)支撐。盡管存在(zai) AI 投(tou)入產出不匹(pi)配、未來需求不確定等(deng)長期(qi)擔(dan)憂，但這些問題在(zai)股(gu)價上漲時同樣存在(zai)。從AI大模型應用訓(xun)練(lian)的角度來看，該(gai)行業仍然是(shi)(shi)全球科技板(ban)塊中確定性較(jiao)強的領域。市場(chang)預(yu)期(qi) 1.6T 光(guang)模塊需求量為(wei)(wei)500萬只(zhi)(zhi)，而(er) MV400 萬只(zhi)(zhi)。天孚等(deng)公(gong)司發布的新產品(pin)顯示，其在(zai) 1.6T 或(huo) MV1.6T 領域擁(yong)有相當多的份額,確保其明年業績(ji)表現良好(hao)。目前產業鏈數據表明，現有預(yu)期(qi)量可能偏(pian)低

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源杰科技

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劉小忍Eric

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2024-07-29 07:48:19

數據真差啊，不想更了

@劉小忍Eric：國防軍工&新興產業中期策略全景梳理

投資者大家好，我是方正證券研究所的副所長李魯靜。然后今天給大家分享一下，關于國防軍工的后面的投資的思路，也當然也包含新新產業的一些內容，就是兩個方面就跟大家進行簡單的匯報。大家看到近期軍工是啊漲了一些，出現了一定的反彈。其實主要就是針對即將進入的十四五的這個末年，那軍工這種行業包括很多的自上而下去去

15 贊同-15 評論

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劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-07-29 06:56:13

周(zhou)末一些熱點討論全景(jing)梳理

一、周五軍工+商業(ye)(ye)航天(tian)板塊大漲八(ba)(ba)一來臨(lin)+軍工板塊低位(wei)&機構(gou)配置少+商業(ye)(ye)衛(wei)(wei)星(xing)八(ba)(ba)九月(yue)密集發(fa)射(she)(she) 【ZT科技(ji)】串(chuan)星(xing)成鏈，衛(wei)(wei)星(xing)互聯(lian)(lian)網(wang)加(jia)速部署(shu) #占(zhan)頻保(bao)軌迫(po)在眉睫、政策加(jia)速衛(wei)(wei)星(xing)互聯(lian)(lian)網(wang)建設 ●衛(wei)(wei)星(xing)軌道資源稀缺，先發(fa)先得，中央及各地重視衛(wei)(wei)星(xing)產業(ye)(ye)建設，相關政策陸續出臺。 ●我國衛(wei)(wei)星(xing)互聯(lian)(lian)網(wang)市場保(bao)持增長勢態，預(yu)計將從2021年(nian)(nian)292.5億元提升至2025年(nian)(nian)446.92億元。 #衛(wei)(wei)星(xing)發(fa)射(she)(she)：火箭回(hui)收技(ji)術(shu)突(tu)破、新發(fa)射(she)(she)工位(wei)正(zheng)式竣工 ●【發(fa)射(she)(she)次數】：我國2023年(nian)(nian)航天(tian)發(fa)射(she)(she)達67次，刷(shua)新2022年(nian)(nian)64次的(de)原(yuan)紀錄。 ● 【技(ji)術(shu)突(tu)

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-26 08:22:33

周末(mo)重要資訊全景梳理

一(yi)、房地產養老(lao)(lao)(lao)金(jin)熱議(yi) 關于房屋(wu)養老(lao)(lao)(lao)金(jin)的(de)情況，我(wo)們簡(jian)明解讀一(yi)下： 1、大概會由(you)2個(ge)賬(zhang)(zhang)戶組成，個(ge)人(ren)賬(zhang)(zhang)戶+公(gong)(gong)共賬(zhang)(zhang)戶。個(ge)人(ren)賬(zhang)(zhang)戶里的(de)錢是業主買房時已經交過(guo)的(de)專項維修(xiu)基金(jin)，所以不用(yong)再交，現在主要是對于公(gong)(gong)共賬(zhang)(zhang)戶中的(de)錢怎么(me)組成需要探索。公(gong)(gong)共賬(zhang)(zhang)戶是由(you)政府出錢的(de)，與個(ge)人(ren)無關，可(ke)能(neng)會從土地出讓金(jin)，或者(zhe)房產相關稅費中出一(yi)部(bu)分(fen)，也(ye)可(ke)能(neng)將原來的(de)一(yi)些老(lao)(lao)(lao)舊小區改造資金(jin)、城市更新基金(jin)資金(jin)等劃(hua)撥一(yi)部(bu)分(fen)。 2、另外，可(ke)能(neng)還會有一(yi)個(ge)其他賬(zhang)(zhang)戶，以保險形式出現，業主購買，大概率不強(qiang)制。 3、我(wo)們認為，這個(ge)時候提(ti)出房屋(wu)養老(lao)(lao)(lao)金(jin)的(de)目的(de)有2個(ge)。第

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西藏天路
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蒙草生態
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領益智造

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劉(liu)小(xiao)忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-08-25 09:20:47

西(xi)部大開發(fa)@民(min)爆行業供需及(ji)市(shi)場(chang)分析全景梳理

1.民(min)爆(bao)行(xing)(xing)業(ye)(ye)政(zheng)策(ce)(ce)與(yu)結(jie)構(gou)調整民(min)爆(bao)行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)政(zheng)策(ce)(ce)變(bian)化主要(yao)(yao)依據(ju)《十四(si)五(wu)民(min)用(yong)爆(bao)炸物品行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)安全發(fa)展規劃(hua)》，該規劃(hua)是(shi)指導(dao)行(xing)(xing)業(ye)(ye)發(fa)展的(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)(yao)文件。規劃(hua)要(yao)(yao)求(qiu)(qiu)優(you)化產業(ye)(ye)結(jie)構(gou)，支持兼(jian)并重(zhong)組，將產能集中在十家最具(ju)競爭(zheng)力(li)(li)的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)中。企(qi)業(ye)(ye)需(xu)要(yao)(yao)通過重(zhong)組并購擴(kuo)大產能，并打通上下游，特別是(shi)礦山總承(cheng)包領域，以實現更(geng)大的(de)(de)(de)盈利空(kong)間(jian)。行(xing)(xing)業(ye)(ye)要(yao)(yao)求(qiu)(qiu)企(qi)業(ye)(ye)在十四(si)五(wu)期間(jian)實現無人化與(yu)智能化，特別是(shi)混裝炸藥產能需(xu)達到30%。未(wei)達標企(qi)業(ye)(ye)將面臨(lin)產能削減的(de)(de)(de)風(feng)險，因此必須與(yu)具(ju)備(bei)施工能力(li)(li)的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)合作(zuo)，以釋放產能。 2.企(qi)業(ye)(ye)發(fa)展與(yu)市場(chang)策(ce)(ce)略民(min)爆(bao)企(qi)業(ye)(ye)如易普力(li)(li)、恒大等，通過

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高爭民爆
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西藏天路
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易普力
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廣東宏大

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劉小(xiao)忍(ren)Eric

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2024-08-25 09:02:54

不行(xing)！空倉很久

@劉小忍Eric：純血鴻蒙OS歸來會談要點全景梳理

要點鴻蒙OS作為一個由中國自主研發的開放式操作系統，自2019年發布以來，在全球范圍內迅速成長，尤其在中國市場實現了顯著的成功。它不僅支持多種電子設備，包括智能手機、智能手表和車載設備，而且通過“1+8+N"戰略構建了一個全面的生態系統，涵蓋了手機、平板、PC等八大核心設備類別和N種潛在的應用場景。

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1
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-24 09:55:11

純血(xue)鴻蒙OS歸來會(hui)談要點全景梳理(li)

要點鴻蒙(meng)OS作(zuo)為一個由中國(guo)(guo)自(zi)主研發(fa)的開放式(shi)操作(zuo)系統(tong)(tong)，自(zi)2019年發(fa)布以來(lai)，在(zai)全(quan)球范圍內(nei)迅(xun)速成(cheng)長，尤其在(zai)中國(guo)(guo)市場(chang)實(shi)現了(le)顯(xian)著(zhu)的成(cheng)功。它不僅支持多種(zhong)電子設(she)備(bei)，包(bao)括智能手(shou)機(ji)、智能手(shou)表和(he)(he)車載設(she)備(bei)，而且通過(guo)“1+8+N"戰略構(gou)建了(le)一個全(quan)面的生態(tai)系統(tong)(tong)，涵(han)蓋了(le)手(shou)機(ji)、平板、PC等八大(da)核心設(she)備(bei)類別和(he)(he)N種(zhong)潛在(zai)的應用場(chang)景。鴻蒙(meng)系統(tong)(tong)的開源(yuan)特(te)性促進了(le)社(she)區合作(zuo)和(he)(he)技術(shu)創(chuang)新，同時，其分布式(shi)架構(gou)增(zeng)強了(le)系統(tong)(tong)的定性和(he)(he)安全(quan)性。面對國(guo)(guo)際技術(shu)封鎖和(he)(he)市場(chang)競爭，鴻蒙(meng)OS的推出體現了(le)中國(guo)(guo)在(zai)操作(zuo)系統(tong)(tong)研發(fa)方(fang)面的自(zi)主性和(he)(he)創(chuang)新能力，對促進國(guo)(guo)家信息(xi)安全(quan)、

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軟通動力
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潤和軟件
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光弘科技
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華力創通

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-22 08:18:39

蘋果Ai手機/PC將迎來(lai)行(xing)業加(jia)速(su)期全景梳(shu)理(li)

個(ge)人思(si)路(lu)：今(jin)天再(zai)強勢的(de)(de)華(hua)為海思(si)與黑暗悟空題材(cai)中，前期(qi)強勢個(ge)股(gu)國中水務、大眾交通、錦(jin)江在線(xian)，星網宇達等都有二波啟動的(de)(de)預期(qi)走勢；當(dang)老題材(cai)打(da)開二波空間，新(xin)題材(cai)則會不斷涌現(xian)。所以當(dang)下操(cao)作傾(qing)向于二波啟動，然后新(xin)題材(cai)的(de)(de)適合低(di)位板或首版。 ==================== Ai手機/PC將(jiang)迎來行業加速(su)期(qi)（附(fu)股(gu)）【近(jin)期(qi)驅動事件】 1、谷歌發(fa)布內置(zhi)AI手機Pixel 9系列，標準(zhun)版Pixel9將(jiang)于8月(yue)22日上(shang)市(shi)； 2、蘋果Ai手機將(jiang)與9月(yue)份開始(shi)發(fa)布； 3、#聯想集(ji)團Q1AIPC出貨量環比(bi)增(zeng)228%

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領益智造
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立訊精密
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歌爾股份
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德賽電池

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-21 08:17:29

人形機器人全(quan)景梳理

個(ge)(ge)人(ren)(ren)(ren)思路: 目(mu)前(qian)行情還在大眾交通(tong)的(de)(de)退(tui)潮(chao)期，第一要選(xuan)擇新的(de)(de)題(ti)(ti)材，悟(wu)(wu)空(kong)+海思目(mu)前(qian)是(shi)最強(qiang)的(de)(de)兩個(ge)(ge)，同(tong)時(shi)關注以上砸盤資金(jin)回流傾向(xiang)(xiang)于(yu)(yu)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)板(ban)塊(kuai)，其中(zhong)悟(wu)(wu)空(kong)游(you)戲兼顧了文化自信與文化輸出的(de)(de)ZZ意愿(yuan)，郭(guo)嘉(jia)隊(dui)媒(mei)體加(jia)碼宣傳，游(you)戲板(ban)塊(kuai)會(hui)被打(da)開(kai)，疊加(jia)AI眼鏡題(ti)(ti)材的(de)(de)催化，這(zhe)個(ge)(ge)板(ban)塊(kuai)可能會(hui)延續(xu)到到本周，有(you)些類似短媒(mei)體的(de)(de)那波題(ti)(ti)材個(ge)(ge)股傾向(xiang)(xiang)于(yu)(yu)低價股+題(ti)(ti)材 ======================== 【人(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)】再迎催化 2024世(shi)界(jie)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)大會(hui)將于(yu)(yu)8月(yue)21-25日召開(kai)，人(ren)(ren)(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)參展數(shu)量或創歷屆新高；蘋果擬進軍機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)。【

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斯菱股份
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長盛軸承
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安培龍
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五洲新春
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中大力德

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劉(liu)小(xiao)忍(ren)Eric

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2024-08-16 06:57:00

機器人(ren)大漲點(dian)評全景(jing)梳理(li)

2024世界(jie)機(ji)器人大會(hui)將(jiang)于(yu)8月21日至25日在北京(jing)舉(ju)行。此次大會(hui)由中國(guo)電(dian)子學會(hui)、世界(jie)機(ji)器人合作組(zu)織主(zhu)(zhu)辦，北京(jing)市(shi)經(jing)濟(ji)和(he)信息化局、北京(jing)經(jing)濟(ji)技術開發(fa)區管(guan)委會(hui)支持(chi)，首程控股公司、北京(jing)亦莊(zhuang)機(ji)器人科技產(chan)(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)有限公司協辦。 2024世界(jie)機(ji)器人大會(hui)以“共育新(xin)質(zhi)生產(chan)(chan)力共享智能新(xin)未來”為主(zhu)(zhu)題，同(tong)期舉(ju)辦論(lun)壇(tan)、博覽會(hui)、大賽及配套活動(dong)，得到了(le)26家國(guo)際機(ji)構支持(chi)。大會(hui)將(jiang)舉(ju)辦3天主(zhu)(zhu)論(lun)壇(tan)、25場專題論(lun)壇(tan)。大會(hui)主(zhu)(zhu)論(lun)壇(tan)共設“產(chan)(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)”“協同(tong)創(chuang)新(xin)”和(he)“技術革新(xin)”三大篇(pian)章，聚(ju)焦產(chan)(chan)業(ye)動(dong)向(xiang)、未來發(fa)展(zhan)、前(qian)沿技術風向(xiang)和(he)創(chuang)新(xin)成果，深入研討

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五洲新春
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田中精機
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兆威機電
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恒立液壓
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銀輪股份

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劉小忍Eric

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2024-08-05 06:39:53

服(fu)務(wu)消(xiao)費產業鏈匯總全景梳理

【ZS傳媒(mei)】國務(wu)院印(yin)發(fa)《關(guan)(guan)(guan)于促(cu)進服務(wu)消費高(gao)(gao)質(zhi)量(liang)發(fa)展的意見》，建議關(guan)(guan)(guan)注相關(guan)(guan)(guan)產業鏈(lian)催(cui)化(hua) 事件：8月3日晚，國務(wu)院印(yin)發(fa)《關(guan)(guan)(guan)于促(cu)進服務(wu)消費高(gao)(gao)質(zhi)量(liang)發(fa)展的意見》，具體涵蓋文(wen)化(hua)娛樂(le)（游戲及電(dian)競(jing)）、旅游、體育、教育和(he)培訓、居住服務(wu)等方面。意見提(ti)(ti)出要強(qiang)化(hua)政(zheng)策保障(zhang)，加(jia)(jia)強(qiang)財稅金融支(zhi)持。點評： 1、意見提(ti)(ti)出擴大文(wen)化(hua)演出市場供給，提(ti)(ti)高(gao)(gao)審批效率，增加(jia)(jia)演出場次。豐富影(ying)片供給，支(zhi)持以(yi)分線發(fa)行等差異化(hua)模式(shi)發(fa)行影(ying)片，促(cu)進電(dian)影(ying)關(guan)(guan)(guan)聯消費。提(ti)(ti)升網(wang)絡文(wen)學、網(wang)絡表演、網(wang)絡游戲、廣播電(dian)視和(he)網(wang)絡視聽質(zhi)量(liang)，深(shen)化(hua)電(dian)視層層收費和(he)操作復雜治理(li)，加(jia)(jia)快(kuai)超

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科德教育
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鋒尚文化
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力盛體育
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九華旅游
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浩洋股份

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-04 09:11:52

英偉(wei)達取消B100全景梳(shu)理

簡單易懂的說說昨天的英偉達傳聞事(shi)情始末(mo)：【1】發生(sheng)了什么？截圖1: 一(yi)家叫做Aletheia Capital的香港研(yan)究(jiu)機構(gou)(gou)說Blackwell量(liang)產全面推遲(chi)到(dao)25Q1（但是(shi)(shi)并沒(mei)說是(shi)(shi)B100還是(shi)(shi)B200）；截圖2: 另(ling)一(yi)家臺灣研(yan)究(jiu)機構(gou)(gou)說是(shi)(shi)B100量(liang)產取消(xiao)給GB200和Hopper讓路(lu)，于此同時，這(zhe)家臺灣研(yan)究(jiu)機構(gou)(gou)還把25年臺積電(dian)的CoWoS量(liang)給上(shang)調(diao)(diao)了（他其實把NVDA 25年出貨量(liang)上(shang)調(diao)(diao)了）。主要就(jiu)是(shi)(shi)這(zhe)2個截圖在瘋傳。【2】先科普(pu) 英偉達Blackwell里面分成B100和B200，B100是(shi)(shi)個沒(mei)

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工業富聯
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沃爾核材

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-02 17:42:42

兩個大漲，沒人點贊？

@劉小忍Eric：搶跑低空經濟第二波行情全景梳理

1、政策與市場低空經濟的發展受到國家政策的大力支持，特別是空域管理條例和通航裝備實施方案的征求意見稿出臺，標志著國家層面對低空經濟的重視和頂層設計的逐步完善。這個政策推動了行業的預期，從而帶動了市場的積極反應。低空經濟被列為全國兩會的新增長引擎，促使行業進入快速啟動期政府的政策支持和頂層設計逐步向地

25 贊同-12 評論

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劉(liu)小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-08-02 07:06:41

搶跑(pao)低空經濟第二波(bo)行情全景梳理

1、政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)與市場(chang)低(di)(di)空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)的(de)(de)發(fa)展受到國(guo)家(jia)政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)的(de)(de)大力支持，特別是空(kong)(kong)(kong)域管理條例和(he)通航裝(zhuang)備實施(shi)方(fang)案的(de)(de)征求意見(jian)稿(gao)出臺，標(biao)志著國(guo)家(jia)層(ceng)(ceng)(ceng)面對低(di)(di)空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)的(de)(de)重視和(he)頂層(ceng)(ceng)(ceng)設計的(de)(de)逐步完(wan)善。這個(ge)(ge)政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)推動了行業(ye)的(de)(de)預期，從而帶動了市場(chang)的(de)(de)積極反應。低(di)(di)空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)被(bei)列(lie)為全國(guo)兩會(hui)的(de)(de)新增長引(yin)擎，促使行業(ye)進入快速啟動期政(zheng)(zheng)府(fu)的(de)(de)政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)支持和(he)頂層(ceng)(ceng)(ceng)設計逐步向地方(fang)政(zheng)(zheng)府(fu)的(de)(de)實施(shi)落地轉(zhuan)變(bian)。多(duo)個(ge)(ge)省市發(fa)布(bu)了相應的(de)(de)政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)，進一步推動了行業(ye)的(de)(de)發(fa)展。 2、基(ji)建與政(zheng)(zheng)府(fu)采購基(ji)建端方(fang)面，低(di)(di)空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)被(bei)列(lie)入政(zheng)(zheng)府(fu)工作(zuo)報告，地方(fang)政(zheng)(zheng)府(fu)逐步加大對機(ji)場(chang)和(he)空(kong)(kong)(kong)管系統等相關基(ji)礎(chu)設施(shi)的(de)(de)理解和(he)建設預計招(zhao)標(biao)將

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深城交
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蘇交科
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中信海直
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萊斯信息
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萬豐奧威

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15.92
劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-01 07:07:42

人形機器人主機廠專家交流全景梳理

人形(xing)機(ji)器人市場(chang)仍處于早期階段(duan),預計未來(lai) 2-3年內硬件將迎(ying)來(lai)重大突破,提升可(ke)靠性、ehui降低成(cheng)本(ben)，并優(you)化(hua)相關指標。運動控制技術(shu)不斷發展(zhan)，但(dan)(dan)目前主要(yao)集中(zhong)在(zai)“小腦”層面(mian)(mian),而“大腦”層面(mian)(mian)的人工(gong)智(zhi)能(neng)技術(shu)則在(zai)去(qu)年初(chu)迎(ying)來(lai)了(le)(le)通用(yong)大模型和GPT等技術(shu)的突破,但(dan)(dan)實(shi)際落(luo)地(di)和應用(yong)場(chang)景仍較為欠缺(que)。人工(gong)智(zhi)能(neng)芯片(pian)領域(yu)，英偉達占據主導(dao)地(di)位，其產(chan)品附(fu)加(jia)值較高，利潤率(lv)異(yi)常高。國(guo)產(chan)替代有(you)望降低成(cheng)本(ben)，但(dan)(dan)芯片(pian)制造難(nan)度大，短期內難(nan)以實(shi)現明顯(xian)降價效(xiao)果(guo)。開(kai)源項目對人形(xing)機(ji)器人發展(zhan)具有(you)積極影(ying)響，加(jia)速了(le)(le)技術(shu)共(gong)享與合作，降低了(le)(le)研(yan)發門檻，但(dan)(dan)國(guo)內

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奧比中光
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德昌股份

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劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-31 07:02:45

光(guang)模塊板塊最新跟蹤(zong)全(quan)景梳理

中際旭創 20240729 通(tong)信行業，特別是(shi)光模塊和(he)海外算力板塊，近期經歷了顯著調(diao)整(zheng)，但并未(wei)有明確(que)的基本面變化(hua)作為(wei)(wei)支撐(cheng)。盡管(guan)存在 AI 投入產(chan)出不(bu)匹配、未(wei)來(lai)需求不(bu)確(que)定等長期擔(dan)憂，但這些(xie)問題在股價(jia)上(shang)漲(zhang)時同樣存在。從AI大模型(xing)應用訓練(lian)的角度(du)來(lai)看，該行業仍(reng)然(ran)是(shi)全球科技板塊中確(que)定性較強的領域(yu)。市場(chang)預(yu)期 1.6T 光模塊需求量為(wei)(wei)500萬只(zhi)，而 MV400 萬只(zhi)。天孚(fu)等公司發布(bu)的新產(chan)品顯示，其(qi)在 1.6T 或 MV1.6T 領域(yu)擁有相當多的份額,確(que)保其(qi)明年業績表(biao)現良好(hao)。目前產(chan)業鏈數(shu)據表(biao)明，現有預(yu)期量可能偏低

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天孚通信
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新易盛
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中際旭創
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光迅科技
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源杰科技

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3.03
劉小忍Eric

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2024-07-29 07:48:19

數據真差啊，不想更了

@劉小忍Eric：國防軍工&新興產業中期策略全景梳理

投資者大家好，我是方正證券研究所的副所長李魯靜。然后今天給大家分享一下，關于國防軍工的后面的投資的思路，也當然也包含新新產業的一些內容，就是兩個方面就跟大家進行簡單的匯報。大家看到近期軍工是啊漲了一些，出現了一定的反彈。其實主要就是針對即將進入的十四五的這個末年，那軍工這種行業包括很多的自上而下去去

15 贊同-15 評論

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劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-07-29 06:56:13

周末一些熱點討論全景梳(shu)理

一、周五軍工(gong)+商業(ye)航(hang)天板塊大漲八一來臨+軍工(gong)板塊低位(wei)&機構配置少+商業(ye)衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)八九月密集發射(she) 【ZT科技】串星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)成鏈，衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)互(hu)聯(lian)網加速部署 #占頻保(bao)軌(gui)(gui)迫在眉(mei)睫、政策加速衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)互(hu)聯(lian)網建(jian)設(she) ●衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)軌(gui)(gui)道資源稀缺，先發先得，中央及(ji)各地(di)重視衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)產(chan)業(ye)建(jian)設(she)，相關政策陸續出(chu)臺。 ●我國衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)互(hu)聯(lian)網市場保(bao)持增長(chang)勢態，預計將(jiang)從2021年(nian)(nian)292.5億(yi)元(yuan)提升(sheng)至2025年(nian)(nian)446.92億(yi)元(yuan)。 #衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)發射(she)：火箭(jian)回(hui)收技術(shu)突(tu)破、新發射(she)工(gong)位(wei)正式竣工(gong) ●【發射(she)次(ci)數】：我國2023年(nian)(nian)航(hang)天發射(she)達(da)67次(ci)，刷新2022年(nian)(nian)64次(ci)的原紀錄。 ● 【技術(shu)突(tu)

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上海瀚訊
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華力創通
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九豐能源
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引力傳媒
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天龍集團

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-08-26 08:22:33

周末重要資訊全景(jing)梳(shu)理

一(yi)(yi)、房(fang)(fang)地(di)產(chan)養(yang)老(lao)金(jin)(jin)(jin)熱(re)議關(guan)于房(fang)(fang)屋養(yang)老(lao)金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)情況，我們簡明解讀一(yi)(yi)下： 1、大概會由(you)2個(ge)(ge)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)組(zu)成，個(ge)(ge)人(ren)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)+公共(gong)(gong)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)。個(ge)(ge)人(ren)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)里的(de)(de)錢(qian)是(shi)(shi)業(ye)主(zhu)買房(fang)(fang)時已經交過(guo)的(de)(de)專項維(wei)修基(ji)金(jin)(jin)(jin)，所以不(bu)用再交，現(xian)在主(zhu)要是(shi)(shi)對于公共(gong)(gong)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)中(zhong)的(de)(de)錢(qian)怎么組(zu)成需(xu)要探索。公共(gong)(gong)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)是(shi)(shi)由(you)政府(fu)出(chu)(chu)錢(qian)的(de)(de)，與個(ge)(ge)人(ren)無(wu)關(guan)，可(ke)能(neng)會從(cong)土地(di)出(chu)(chu)讓金(jin)(jin)(jin)，或者房(fang)(fang)產(chan)相關(guan)稅費中(zhong)出(chu)(chu)一(yi)(yi)部分(fen)，也(ye)可(ke)能(neng)將原(yuan)來的(de)(de)一(yi)(yi)些(xie)老(lao)舊小區改造資(zi)金(jin)(jin)(jin)、城市更新基(ji)金(jin)(jin)(jin)資(zi)金(jin)(jin)(jin)等劃撥(bo)一(yi)(yi)部分(fen)。 2、另(ling)外，可(ke)能(neng)還會有一(yi)(yi)個(ge)(ge)其他賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)，以保險形式出(chu)(chu)現(xian)，業(ye)主(zhu)購(gou)買，大概率不(bu)強制。 3、我們認(ren)為，這個(ge)(ge)時候(hou)提出(chu)(chu)房(fang)(fang)屋養(yang)老(lao)金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)目的(de)(de)有2個(ge)(ge)。第

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西藏天路
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蒙草生態
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領益智造

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10.73
劉(liu)小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-08-25 09:20:47

西部大開發@民爆行業供(gong)需及市場分析(xi)全景梳理

1.民爆(bao)行(xing)業政策(ce)與(yu)結構調整民爆(bao)行(xing)業的政策(ce)變化主(zhu)要(yao)依據《十四(si)五(wu)民用爆(bao)炸(zha)物(wu)品行(xing)業的安全發展(zhan)規(gui)劃》，該規(gui)劃是指導行(xing)業發展(zhan)的重要(yao)文(wen)件。規(gui)劃要(yao)求(qiu)優化產業結構，支持兼并重組，將(jiang)(jiang)產能(neng)(neng)(neng)集中在(zai)(zai)十家最(zui)具競爭(zheng)力(li)的企(qi)業中。企(qi)業需要(yao)通過重組并購擴大產能(neng)(neng)(neng)，并打通上下游，特別是礦山(shan)總承包領域，以實(shi)現更大的盈利空(kong)間(jian)。行(xing)業要(yao)求(qiu)企(qi)業在(zai)(zai)十四(si)五(wu)期(qi)間(jian)實(shi)現無人化與(yu)智能(neng)(neng)(neng)化，特別是混裝(zhuang)炸(zha)藥產能(neng)(neng)(neng)需達到30%。未達標企(qi)業將(jiang)(jiang)面臨產能(neng)(neng)(neng)削減的風險，因此(ci)必(bi)須與(yu)具備施工能(neng)(neng)(neng)力(li)的企(qi)業合作，以釋(shi)放(fang)產能(neng)(neng)(neng)。 2.企(qi)業發展(zhan)與(yu)市場策(ce)略民爆(bao)企(qi)業如易普力(li)、恒大等(deng)，通過

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高爭民爆
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西藏天路
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易普力
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蘇博特
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廣東宏大

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4.67
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-25 09:02:54

不(bu)行！空(kong)倉很(hen)久(jiu)

@劉小忍Eric：純血鴻蒙OS歸來會談要點全景梳理

要點鴻蒙OS作為一個由中國自主研發的開放式操作系統，自2019年發布以來，在全球范圍內迅速成長，尤其在中國市場實現了顯著的成功。它不僅支持多種電子設備，包括智能手機、智能手表和車載設備，而且通過“1+8+N"戰略構建了一個全面的生態系統，涵蓋了手機、平板、PC等八大核心設備類別和N種潛在的應用場景。

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1
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-24 09:55:11

純血(xue)鴻蒙OS歸來(lai)會談要(yao)點(dian)全景(jing)梳理

要點鴻(hong)蒙(meng)OS作(zuo)(zuo)為一個由中國自主(zhu)研發的(de)(de)開(kai)放式操(cao)作(zuo)(zuo)系統(tong)，自2019年發布(bu)以來，在(zai)全(quan)球(qiu)范圍內迅(xun)速(su)成長，尤其在(zai)中國市場實現了顯著的(de)(de)成功。它不(bu)僅(jin)支持多種電子設備(bei)，包括(kuo)智能(neng)手機(ji)、智能(neng)手表和車載設備(bei)，而且通過“1+8+N"戰(zhan)略構(gou)建了一個全(quan)面的(de)(de)生態(tai)系統(tong)，涵蓋了手機(ji)、平板、PC等(deng)八(ba)大核心設備(bei)類別和N種潛在(zai)的(de)(de)應用場景。鴻(hong)蒙(meng)系統(tong)的(de)(de)開(kai)源特性(xing)促進(jin)了社(she)區合作(zuo)(zuo)和技(ji)術創新，同時，其分布(bu)式架構(gou)增強了系統(tong)的(de)(de)定性(xing)和安全(quan)性(xing)。面對國際(ji)技(ji)術封鎖(suo)和市場競爭，鴻(hong)蒙(meng)OS的(de)(de)推出體現了中國在(zai)操(cao)作(zuo)(zuo)系統(tong)研發方(fang)面的(de)(de)自主(zhu)性(xing)和創新能(neng)力，對促進(jin)國家信息安全(quan)、

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軟通動力
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潤和軟件
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光弘科技
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華力創通

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35.98
劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-08-22 08:18:39

蘋果Ai手機/PC將迎(ying)來行業加(jia)速期全景(jing)梳理

個人思路：今天再強(qiang)勢的華為海思與黑暗(an)悟空(kong)題材中，前期(qi)強(qiang)勢個股國中水(shui)務、大眾(zhong)交通(tong)、錦(jin)江在線(xian)，星網宇達(da)等都有(you)二(er)波(bo)(bo)啟(qi)動(dong)的預期(qi)走勢；當(dang)老題材打開二(er)波(bo)(bo)空(kong)間，新題材則會不斷涌現。所(suo)以當(dang)下(xia)操(cao)作傾向于二(er)波(bo)(bo)啟(qi)動(dong)，然后新題材的適合(he)低(di)位板或首版。 ==================== Ai手(shou)機(ji)/PC將(jiang)迎來行業加速期(qi)（附股）【近期(qi)驅(qu)動(dong)事件(jian)】 1、谷歌發布內(nei)置AI手(shou)機(ji)Pixel 9系(xi)列，標準版Pixel9將(jiang)于8月22日上市； 2、蘋(pin)果Ai手(shou)機(ji)將(jiang)與9月份開始發布； 3、#聯想集(ji)團Q1AIPC出(chu)貨量環比增(zeng)228%

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領益智造
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立訊精密
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歌爾股份
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德賽電池

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11.57
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-21 08:17:29

人形機器人全(quan)景(jing)梳理

個(ge)(ge)人(ren)(ren)思路: 目(mu)前(qian)行情(qing)還在大(da)眾交通的退潮期，第(di)一要選擇新的題(ti)(ti)材，悟空(kong)+海(hai)思目(mu)前(qian)是最強的兩個(ge)(ge)，同時(shi)關注以上砸盤資金回(hui)流(liu)傾向(xiang)(xiang)于機器人(ren)(ren)板塊，其中悟空(kong)游戲兼(jian)顧了文化自信與文化輸出(chu)的ZZ意愿(yuan)，郭嘉隊媒(mei)體加碼(ma)宣傳，游戲板塊會被打開，疊加AI眼鏡題(ti)(ti)材的催化，這(zhe)個(ge)(ge)板塊可能會延續到到本周(zhou)，有些類(lei)似(si)短媒(mei)體的那波題(ti)(ti)材個(ge)(ge)股傾向(xiang)(xiang)于低價股+題(ti)(ti)材 ======================== 【人(ren)(ren)形(xing)機器人(ren)(ren)】再(zai)迎(ying)催化 2024世界機器人(ren)(ren)大(da)會將于8月21-25日召開，人(ren)(ren)形(xing)機器人(ren)(ren)參展數量或(huo)創歷屆(jie)新高；蘋果擬進軍(jun)機器人(ren)(ren)。【

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斯菱股份
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長盛軸承
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安培龍
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五洲新春
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中大力德

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劉小忍Eric

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2024-08-16 06:57:00

機器人大漲點評(ping)全景梳理

2024世界機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)大會(hui)將于8月21日(ri)至25日(ri)在北(bei)京(jing)舉行。此次大會(hui)由(you)中國電子學(xue)會(hui)、世界機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)合作組織主(zhu)辦(ban)，北(bei)京(jing)市經濟(ji)(ji)和(he)(he)信息化局、北(bei)京(jing)經濟(ji)(ji)技術開發(fa)區管委(wei)會(hui)支持，首程(cheng)控股公(gong)司(si)(si)、北(bei)京(jing)亦(yi)莊(zhuang)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)科技產(chan)(chan)業發(fa)展(zhan)有限公(gong)司(si)(si)協辦(ban)。 2024世界機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)大會(hui)以“共(gong)育新(xin)(xin)質生產(chan)(chan)力共(gong)享智能新(xin)(xin)未來”為主(zhu)題，同期舉辦(ban)論(lun)壇、博(bo)覽會(hui)、大賽及配套(tao)活動，得到了26家(jia)國際機(ji)(ji)(ji)構支持。大會(hui)將舉辦(ban)3天主(zhu)論(lun)壇、25場專題論(lun)壇。大會(hui)主(zhu)論(lun)壇共(gong)設“產(chan)(chan)業發(fa)展(zhan)”“協同創(chuang)新(xin)(xin)”和(he)(he)“技術革新(xin)(xin)”三大篇章(zhang)，聚焦產(chan)(chan)業動向、未來發(fa)展(zhan)、前沿技術風(feng)向和(he)(he)創(chuang)新(xin)(xin)成果(guo)，深入研(yan)討

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五洲新春
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田中精機
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兆威機電
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恒立液壓
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銀輪股份

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25.27
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-05 06:39:53

服務消費產業鏈匯總全景(jing)梳理

【ZS傳媒】國務(wu)院印發《關于促(cu)進(jin)(jin)服務(wu)消費(fei)高質(zhi)量(liang)發展的意(yi)(yi)見》，建(jian)議關注相關產業鏈催化(hua)(hua) 事件：8月3日晚，國務(wu)院印發《關于促(cu)進(jin)(jin)服務(wu)消費(fei)高質(zhi)量(liang)發展的意(yi)(yi)見》，具體(ti)涵蓋文化(hua)(hua)娛樂（游戲及電(dian)競）、旅游、體(ti)育、教(jiao)育和培訓、居住服務(wu)等方(fang)面。意(yi)(yi)見提(ti)(ti)出(chu)要強(qiang)化(hua)(hua)政策(ce)保(bao)障，加(jia)強(qiang)財稅金融支(zhi)持。點評： 1、意(yi)(yi)見提(ti)(ti)出(chu)擴大文化(hua)(hua)演出(chu)市場供給(gei)，提(ti)(ti)高審批效率，增加(jia)演出(chu)場次。豐(feng)富影(ying)片(pian)供給(gei)，支(zhi)持以(yi)分線發行等差異化(hua)(hua)模式(shi)發行影(ying)片(pian)，促(cu)進(jin)(jin)電(dian)影(ying)關聯消費(fei)。提(ti)(ti)升網(wang)(wang)絡文學、網(wang)(wang)絡表演、網(wang)(wang)絡游戲、廣播電(dian)視和網(wang)(wang)絡視聽質(zhi)量(liang)，深(shen)化(hua)(hua)電(dian)視層層收費(fei)和操作(zuo)復(fu)雜治理，加(jia)快(kuai)超

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科德教育
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鋒尚文化
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力盛體育
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九華旅游
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浩洋股份

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9.42
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-04 09:11:52

英(ying)偉(wei)達取(qu)消B100全景梳理

簡單易懂(dong)的(de)(de)說(shuo)(shuo)(shuo)說(shuo)(shuo)(shuo)昨天的(de)(de)英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da)傳(chuan)聞事情始(shi)末：【1】發生了什(shen)么？截圖1: 一家(jia)(jia)叫做Aletheia Capital的(de)(de)香(xiang)港研(yan)(yan)究(jiu)機構說(shuo)(shuo)(shuo)Blackwell量產全(quan)面推遲到25Q1（但是(shi)(shi)(shi)(shi)并沒說(shuo)(shuo)(shuo)是(shi)(shi)(shi)(shi)B100還是(shi)(shi)(shi)(shi)B200）；截圖2: 另(ling)一家(jia)(jia)臺灣研(yan)(yan)究(jiu)機構說(shuo)(shuo)(shuo)是(shi)(shi)(shi)(shi)B100量產取(qu)消(xiao)給(gei)GB200和Hopper讓路，于(yu)此同時，這(zhe)家(jia)(jia)臺灣研(yan)(yan)究(jiu)機構還把25年臺積電的(de)(de)CoWoS量給(gei)上(shang)(shang)調(diao)了（他其(qi)實把NVDA 25年出貨量上(shang)(shang)調(diao)了）。主要(yao)就(jiu)是(shi)(shi)(shi)(shi)這(zhe)2個截圖在瘋傳(chuan)。【2】先科(ke)普英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da)Blackwell里面分成B100和B200，B100是(shi)(shi)(shi)(shi)個沒

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工業富聯
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沃爾核材

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31.30
劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-08-02 17:42:42

兩個(ge)大(da)漲(zhang)，沒人點(dian)贊？

@劉小忍Eric：搶跑低空經濟第二波行情全景梳理

1、政策與市場低空經濟的發展受到國家政策的大力支持，特別是空域管理條例和通航裝備實施方案的征求意見稿出臺，標志著國家層面對低空經濟的重視和頂層設計的逐步完善。這個政策推動了行業的預期，從而帶動了市場的積極反應。低空經濟被列為全國兩會的新增長引擎，促使行業進入快速啟動期政府的政策支持和頂層設計逐步向地

25 贊同-12 評論

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3
劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-08-02 07:06:41

搶(qiang)跑低空經濟第二波行情全景梳理

1、政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)與市場低(di)空經(jing)濟(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)發展受到國家(jia)(jia)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)的(de)(de)(de)(de)大(da)力支(zhi)持，特別是空域管理(li)條(tiao)例和(he)通航(hang)裝備實施方案的(de)(de)(de)(de)征求意見稿出(chu)臺，標志(zhi)著國家(jia)(jia)層(ceng)面(mian)對低(di)空經(jing)濟(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)重視和(he)頂(ding)(ding)層(ceng)設(she)計的(de)(de)(de)(de)逐(zhu)步(bu)完(wan)善。這個政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)推動(dong)了行業的(de)(de)(de)(de)預期，從而帶動(dong)了市場的(de)(de)(de)(de)積極反應。低(di)空經(jing)濟(ji)(ji)被列(lie)為全國兩會的(de)(de)(de)(de)新增長引擎(qing)，促使行業進入快速(su)啟動(dong)期政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府的(de)(de)(de)(de)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)支(zhi)持和(he)頂(ding)(ding)層(ceng)設(she)計逐(zhu)步(bu)向地方政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府的(de)(de)(de)(de)實施落地轉變。多個省市發布了相應的(de)(de)(de)(de)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)，進一(yi)步(bu)推動(dong)了行業的(de)(de)(de)(de)發展。 2、基建(jian)與政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府采購基建(jian)端(duan)方面(mian)，低(di)空經(jing)濟(ji)(ji)被列(lie)入政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府工作報告，地方政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府逐(zhu)步(bu)加大(da)對機(ji)場和(he)空管系(xi)統等(deng)相關基礎設(she)施的(de)(de)(de)(de)理(li)解和(he)建(jian)設(she)預計招標將

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深城交
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蘇交科
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中信海直
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萊斯信息
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萬豐奧威

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15.92
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-01 07:07:42

人形(xing)機器人主(zhu)機廠專(zhuan)家交流全景梳理(li)

人(ren)形(xing)機器人(ren)市場仍(reng)處于早期階段,預(yu)計未(wei)來(lai) 2-3年(nian)內(nei)硬件將迎(ying)來(lai)重大(da)突(tu)破(po),提升可靠性、ehui降(jiang)(jiang)(jiang)低成(cheng)本，并優化(hua)相關指(zhi)標。運動控制技(ji)術(shu)(shu)不斷發(fa)(fa)展(zhan)，但目(mu)前主要集中在“小腦”層面,而“大(da)腦”層面的(de)人(ren)工智(zhi)能技(ji)術(shu)(shu)則在去年(nian)初迎(ying)來(lai)了通用大(da)模(mo)型(xing)和GPT等技(ji)術(shu)(shu)的(de)突(tu)破(po),但實(shi)際落地和應用場景(jing)仍(reng)較(jiao)為欠缺。人(ren)工智(zhi)能芯片領域，英偉達占據主導(dao)地位，其產(chan)品附加(jia)值較(jiao)高，利潤(run)率異(yi)常高。國(guo)產(chan)替代有望降(jiang)(jiang)(jiang)低成(cheng)本，但芯片制造難度大(da)，短(duan)期內(nei)難以實(shi)現(xian)明顯降(jiang)(jiang)(jiang)價效果。開源(yuan)項目(mu)對人(ren)形(xing)機器人(ren)發(fa)(fa)展(zhan)具有積極影響，加(jia)速了技(ji)術(shu)(shu)共(gong)享與合(he)作(zuo)，降(jiang)(jiang)(jiang)低了研發(fa)(fa)門檻，但國(guo)內(nei)

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奧比中光
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德昌股份

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4.12
劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-31 07:02:45

光(guang)模(mo)塊板塊最(zui)新跟蹤全(quan)景梳理

中際旭創 20240729 通信行業(ye)(ye)(ye)，特別是(shi)光(guang)模(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)(kuai)和海外算力板塊(kuai)(kuai)(kuai)，近期經歷(li)了顯著(zhu)調(diao)整，但并未(wei)有(you)明(ming)確的(de)基本面變化作(zuo)為支撐。盡管存在 AI 投入產出不(bu)匹配、未(wei)來需求不(bu)確定等(deng)長期擔憂，但這些(xie)問(wen)題在股價上漲(zhang)時同樣存在。從(cong)AI大(da)模(mo)(mo)型應(ying)用訓練(lian)的(de)角度來看，該行業(ye)(ye)(ye)仍然是(shi)全球(qiu)科(ke)技板塊(kuai)(kuai)(kuai)中確定性較(jiao)強(qiang)的(de)領域(yu)。市場預(yu)期 1.6T 光(guang)模(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)(kuai)需求量為500萬(wan)只，而 MV400 萬(wan)只。天(tian)孚等(deng)公司發布的(de)新產品顯示，其(qi)在 1.6T 或 MV1.6T 領域(yu)擁有(you)相(xiang)當(dang)多的(de)份額,確保其(qi)明(ming)年業(ye)(ye)(ye)績表(biao)現良(liang)好。目(mu)前(qian)產業(ye)(ye)(ye)鏈數據表(biao)明(ming)，現有(you)預(yu)期量可能偏低

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天孚通信
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新易盛
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中際旭創
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光迅科技
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源杰科技

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3.03
劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-29 07:48:19

數據真差啊，不想更了

@劉小忍Eric：國防軍工&新興產業中期策略全景梳理

投資者大家好，我是方正證券研究所的副所長李魯靜。然后今天給大家分享一下，關于國防軍工的后面的投資的思路，也當然也包含新新產業的一些內容，就是兩個方面就跟大家進行簡單的匯報。大家看到近期軍工是啊漲了一些，出現了一定的反彈。其實主要就是針對即將進入的十四五的這個末年，那軍工這種行業包括很多的自上而下去去

15 贊同-15 評論

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劉小(xiao)忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-07-29 06:56:13

周(zhou)末一些熱點討論全景梳理

一、周五軍(jun)工+商業(ye)(ye)航天(tian)板(ban)塊大漲八一來臨+軍(jun)工板(ban)塊低位&機構配(pei)置少+商業(ye)(ye)衛(wei)(wei)星(xing)八九月(yue)密集發(fa)射(she) 【ZT科技】串(chuan)星(xing)成鏈(lian)，衛(wei)(wei)星(xing)互聯網(wang)加速(su)部署 #占頻保軌(gui)迫(po)在眉睫、政策加速(su)衛(wei)(wei)星(xing)互聯網(wang)建設 ●衛(wei)(wei)星(xing)軌(gui)道資源稀缺，先(xian)發(fa)先(xian)得，中央及各地重視(shi)衛(wei)(wei)星(xing)產業(ye)(ye)建設，相關政策陸續(xu)出臺。 ●我(wo)國(guo)衛(wei)(wei)星(xing)互聯網(wang)市場保持增(zeng)長勢態，預(yu)計將從(cong)2021年(nian)(nian)(nian)292.5億元提升至(zhi)2025年(nian)(nian)(nian)446.92億元。 #衛(wei)(wei)星(xing)發(fa)射(she)：火(huo)箭(jian)回收技術突(tu)(tu)破、新(xin)發(fa)射(she)工位正(zheng)式竣工 ●【發(fa)射(she)次(ci)數】：我(wo)國(guo)2023年(nian)(nian)(nian)航天(tian)發(fa)射(she)達67次(ci)，刷新(xin)2022年(nian)(nian)(nian)64次(ci)的原(yuan)紀錄(lu)。 ● 【技術突(tu)(tu)

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上海瀚訊
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華力創通
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九豐能源
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引力傳媒
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天龍集團

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-26 08:22:33

周末重要資訊全(quan)景(jing)梳理

一(yi)、房地(di)產(chan)養(yang)老(lao)金(jin)熱議關(guan)于(yu)房屋(wu)養(yang)老(lao)金(jin)的(de)(de)情況(kuang)，我們簡明(ming)解讀一(yi)下： 1、大概會(hui)由2個賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)組成，個人(ren)賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)+公(gong)(gong)共賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)。個人(ren)賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)里的(de)(de)錢是(shi)業主(zhu)買(mai)房時已經交過的(de)(de)專項(xiang)維(wei)修基(ji)金(jin)，所以不用再交，現(xian)在(zai)主(zhu)要(yao)是(shi)對于(yu)公(gong)(gong)共賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)中的(de)(de)錢怎么組成需要(yao)探(tan)索。公(gong)(gong)共賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)是(shi)由政(zheng)府出錢的(de)(de)，與個人(ren)無關(guan)，可(ke)(ke)能會(hui)從土地(di)出讓金(jin)，或者房產(chan)相關(guan)稅費中出一(yi)部(bu)分(fen)，也可(ke)(ke)能將原(yuan)來的(de)(de)一(yi)些老(lao)舊小(xiao)區(qu)改造(zao)資(zi)(zi)金(jin)、城(cheng)市更新基(ji)金(jin)資(zi)(zi)金(jin)等劃撥一(yi)部(bu)分(fen)。 2、另外，可(ke)(ke)能還(huan)會(hui)有一(yi)個其(qi)他(ta)賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)，以保險形式出現(xian)，業主(zhu)購買(mai)，大概率不強(qiang)制。 3、我們認為，這個時候(hou)提出房屋(wu)養(yang)老(lao)金(jin)的(de)(de)目的(de)(de)有2個。第(di)

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西藏天路
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蒙草生態
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領益智造

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10.73
劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-25 09:20:47

西部大開發@民爆行業供需及市場分(fen)析全(quan)景梳理

1.民爆行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)政(zheng)策與(yu)結構調(diao)整民爆行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)政(zheng)策變化(hua)主要依(yi)據(ju)《十四(si)五民用爆炸(zha)物品行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)安全發(fa)(fa)展(zhan)規(gui)劃》，該規(gui)劃是(shi)指(zhi)導行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)的(de)重要文件。規(gui)劃要求優(you)化(hua)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)結構，支持兼并重組(zu)，將(jiang)產(chan)能(neng)(neng)集(ji)中在十家最具競爭力的(de)企業(ye)(ye)(ye)(ye)中。企業(ye)(ye)(ye)(ye)需要通過(guo)重組(zu)并購擴大產(chan)能(neng)(neng)，并打通上下游(you)，特別是(shi)礦山(shan)總(zong)承包領域，以實(shi)現更大的(de)盈利空間。行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)要求企業(ye)(ye)(ye)(ye)在十四(si)五期間實(shi)現無人化(hua)與(yu)智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)，特別是(shi)混裝炸(zha)藥產(chan)能(neng)(neng)需達到30%。未達標企業(ye)(ye)(ye)(ye)將(jiang)面臨(lin)產(chan)能(neng)(neng)削減的(de)風險(xian)，因(yin)此必(bi)須與(yu)具備施工(gong)能(neng)(neng)力的(de)企業(ye)(ye)(ye)(ye)合(he)作，以釋放產(chan)能(neng)(neng)。 2.企業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)與(yu)市場策略民爆企業(ye)(ye)(ye)(ye)如易普力、恒(heng)大等，通過(guo)

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高爭民爆
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西藏天路
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易普力
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蘇博特
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廣東宏大

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4.67
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-25 09:02:54

不行(xing)！空倉(cang)很久

@劉小忍Eric：純血鴻蒙OS歸來會談要點全景梳理

要點鴻蒙OS作為一個由中國自主研發的開放式操作系統，自2019年發布以來，在全球范圍內迅速成長，尤其在中國市場實現了顯著的成功。它不僅支持多種電子設備，包括智能手機、智能手表和車載設備，而且通過“1+8+N"戰略構建了一個全面的生態系統，涵蓋了手機、平板、PC等八大核心設備類別和N種潛在的應用場景。

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1
劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-08-24 09:55:11

純血鴻蒙(meng)OS歸來會談要點(dian)全景梳理

要點鴻(hong)(hong)蒙OS作(zuo)(zuo)(zuo)為一個(ge)由(you)中國(guo)(guo)自(zi)主研發的(de)開放式操作(zuo)(zuo)(zuo)系(xi)統，自(zi)2019年發布(bu)以來，在(zai)(zai)全球(qiu)范(fan)圍內迅速成(cheng)(cheng)長(chang)，尤其在(zai)(zai)中國(guo)(guo)市場(chang)實現了(le)顯著的(de)成(cheng)(cheng)功。它不僅(jin)支持多種(zhong)電子(zi)設備(bei)，包括智能(neng)手機(ji)(ji)、智能(neng)手表和(he)車載設備(bei)，而且通過“1+8+N"戰(zhan)略構(gou)建了(le)一個(ge)全面(mian)的(de)生態(tai)系(xi)統，涵(han)蓋了(le)手機(ji)(ji)、平板(ban)、PC等(deng)八大(da)核心設備(bei)類別和(he)N種(zhong)潛(qian)在(zai)(zai)的(de)應用場(chang)景(jing)。鴻(hong)(hong)蒙系(xi)統的(de)開源特性(xing)促進了(le)社(she)區合作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)技術創新，同時，其分布(bu)式架構(gou)增(zeng)強了(le)系(xi)統的(de)定性(xing)和(he)安全性(xing)。面(mian)對國(guo)(guo)際技術封(feng)鎖和(he)市場(chang)競爭，鴻(hong)(hong)蒙OS的(de)推出體現了(le)中國(guo)(guo)在(zai)(zai)操作(zuo)(zuo)(zuo)系(xi)統研發方面(mian)的(de)自(zi)主性(xing)和(he)創新能(neng)力，對促進國(guo)(guo)家信息(xi)安全、

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軟通動力
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潤和軟件
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光弘科技
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華力創通

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35.98
劉(liu)小忍Eric

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2024-08-22 08:18:39

蘋果Ai手機/PC將迎來行(xing)業加(jia)速期全景梳理

個人思(si)路：今天再強勢的華為海(hai)思(si)與黑暗悟空題材(cai)(cai)中，前(qian)期(qi)強勢個股國中水務、大眾交通、錦江在線，星網宇(yu)達(da)等(deng)都有二波(bo)啟動的預期(qi)走(zou)勢；當老題材(cai)(cai)打(da)開二波(bo)空間，新題材(cai)(cai)則會(hui)不斷(duan)涌現。所(suo)以當下操(cao)作(zuo)傾(qing)向于(yu)二波(bo)啟動，然(ran)后新題材(cai)(cai)的適合低(di)位(wei)板或(huo)首版。 ==================== Ai手(shou)機/PC將(jiang)迎(ying)來(lai)行(xing)業加速期(qi)（附股）【近期(qi)驅動事件】 1、谷歌(ge)發(fa)布內置AI手(shou)機Pixel 9系列，標準版Pixel9將(jiang)于(yu)8月22日上市； 2、蘋果Ai手(shou)機將(jiang)與9月份開始發(fa)布； 3、#聯想集團Q1AIPC出貨(huo)量環比增(zeng)228%

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領益智造
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立訊精密
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歌爾股份
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德賽電池

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11.57
劉小忍(ren)Eric

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2024-08-21 08:17:29

人形(xing)機器人全景梳理(li)

個(ge)(ge)人(ren)思路: 目(mu)(mu)前行情還(huan)在大眾交通的(de)退(tui)潮期，第一要選擇新的(de)題(ti)(ti)材，悟空+海思目(mu)(mu)前是最強的(de)兩個(ge)(ge)，同(tong)時關(guan)注以上砸盤資(zi)金回流傾向(xiang)(xiang)于機器(qi)人(ren)板(ban)(ban)塊(kuai)，其中悟空游戲兼顧了文化(hua)自(zi)信與文化(hua)輸出的(de)ZZ意愿(yuan)，郭(guo)嘉(jia)隊媒體加(jia)碼宣傳，游戲板(ban)(ban)塊(kuai)會被打開(kai)，疊加(jia)AI眼鏡題(ti)(ti)材的(de)催化(hua)，這個(ge)(ge)板(ban)(ban)塊(kuai)可能會延續到到本周，有些(xie)類似短媒體的(de)那波(bo)題(ti)(ti)材個(ge)(ge)股(gu)(gu)傾向(xiang)(xiang)于低價股(gu)(gu)+題(ti)(ti)材 ======================== 【人(ren)形機器(qi)人(ren)】再迎催化(hua) 2024世界機器(qi)人(ren)大會將于8月(yue)21-25日召開(kai)，人(ren)形機器(qi)人(ren)參展數量或創歷屆新高；蘋果擬進軍機器(qi)人(ren)。【

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斯菱股份
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長盛軸承
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安培龍
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五洲新春
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中大力德

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30.97
劉(liu)小忍Eric

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2024-08-16 06:57:00

機器人(ren)大(da)漲點評全景梳(shu)理(li)

2024世(shi)界(jie)機(ji)器人(ren)(ren)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)將(jiang)于8月(yue)21日(ri)至(zhi)25日(ri)在北(bei)(bei)(bei)京舉行。此次大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)由中(zhong)國電子(zi)學(xue)會(hui)(hui)(hui)、世(shi)界(jie)機(ji)器人(ren)(ren)合(he)作(zuo)組織主辦(ban)，北(bei)(bei)(bei)京市經濟(ji)和(he)信息化局、北(bei)(bei)(bei)京經濟(ji)技(ji)術開發(fa)區管委會(hui)(hui)(hui)支持(chi)，首程控股(gu)公司(si)、北(bei)(bei)(bei)京亦莊機(ji)器人(ren)(ren)科技(ji)產(chan)業(ye)發(fa)展有(you)限公司(si)協辦(ban)。 2024世(shi)界(jie)機(ji)器人(ren)(ren)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)以(yi)“共(gong)育新(xin)質生產(chan)力共(gong)享(xiang)智能新(xin)未(wei)來”為主題(ti)，同(tong)期舉辦(ban)論(lun)壇(tan)、博覽會(hui)(hui)(hui)、大(da)(da)賽(sai)及配套(tao)活動(dong)，得(de)到(dao)了26家國際機(ji)構支持(chi)。大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)將(jiang)舉辦(ban)3天主論(lun)壇(tan)、25場專題(ti)論(lun)壇(tan)。大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)主論(lun)壇(tan)共(gong)設“產(chan)業(ye)發(fa)展”“協同(tong)創新(xin)”和(he)“技(ji)術革新(xin)”三大(da)(da)篇(pian)章，聚焦產(chan)業(ye)動(dong)向、未(wei)來發(fa)展、前(qian)沿(yan)技(ji)術風(feng)向和(he)創新(xin)成果(guo)，深(shen)入研討

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五洲新春
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田中精機
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兆威機電
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恒立液壓
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銀輪股份

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25.27
劉(liu)小(xiao)忍Eric

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2024-08-05 06:39:53

服務消費產(chan)業鏈匯總全景梳理

【ZS傳媒】國務(wu)院印發(fa)《關于(yu)促(cu)進(jin)服務(wu)消費高質量發(fa)展的意見(jian)》，建議關注相關產(chan)業鏈催(cui)化(hua)(hua) 事件：8月(yue)3日(ri)晚，國務(wu)院印發(fa)《關于(yu)促(cu)進(jin)服務(wu)消費高質量發(fa)展的意見(jian)》，具體涵蓋文(wen)化(hua)(hua)娛樂（游戲及電競）、旅游、體育、教育和(he)培訓、居(ju)住服務(wu)等方面(mian)。意見(jian)提出(chu)要強化(hua)(hua)政策保障，加強財稅金融支持(chi)。點評： 1、意見(jian)提出(chu)擴大(da)文(wen)化(hua)(hua)演出(chu)市(shi)場供給(gei)，提高審批效率，增加演出(chu)場次。豐富影(ying)片供給(gei)，支持(chi)以分線發(fa)行等差異化(hua)(hua)模式發(fa)行影(ying)片，促(cu)進(jin)電影(ying)關聯消費。提升網(wang)絡(luo)(luo)文(wen)學、網(wang)絡(luo)(luo)表演、網(wang)絡(luo)(luo)游戲、廣播電視和(he)網(wang)絡(luo)(luo)視聽質量，深化(hua)(hua)電視層(ceng)層(ceng)收費和(he)操作復(fu)雜治理，加快(kuai)超

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科德教育
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鋒尚文化
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力盛體育
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九華旅游
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浩洋股份

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9.42
劉(liu)小忍Eric

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2024-08-04 09:11:52

英偉(wei)達取消(xiao)B100全(quan)景梳理(li)

簡(jian)單易懂的(de)說(shuo)(shuo)(shuo)說(shuo)(shuo)(shuo)昨天的(de)英偉達傳聞事情始末：【1】發(fa)生了什么？截(jie)圖(tu)(tu)1: 一(yi)家叫做(zuo)Aletheia Capital的(de)香港研究(jiu)機構說(shuo)(shuo)(shuo)Blackwell量(liang)產全面推(tui)遲到25Q1（但是(shi)并(bing)沒(mei)說(shuo)(shuo)(shuo)是(shi)B100還(huan)是(shi)B200）；截(jie)圖(tu)(tu)2: 另一(yi)家臺(tai)灣(wan)研究(jiu)機構說(shuo)(shuo)(shuo)是(shi)B100量(liang)產取消給(gei)GB200和Hopper讓路，于此(ci)同(tong)時，這(zhe)家臺(tai)灣(wan)研究(jiu)機構還(huan)把25年臺(tai)積電的(de)CoWoS量(liang)給(gei)上(shang)調了（他其實把NVDA 25年出貨量(liang)上(shang)調了）。主要就(jiu)是(shi)這(zhe)2個截(jie)圖(tu)(tu)在(zai)瘋傳。【2】先科普英偉達Blackwell里面分成B100和B200，B100是(shi)個沒(mei)

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工業富聯
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沃爾核材

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31.30
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-02 17:42:42

兩個大漲，沒(mei)人點贊？

@劉小忍Eric：搶跑低空經濟第二波行情全景梳理

1、政策與市場低空經濟的發展受到國家政策的大力支持，特別是空域管理條例和通航裝備實施方案的征求意見稿出臺，標志著國家層面對低空經濟的重視和頂層設計的逐步完善。這個政策推動了行業的預期，從而帶動了市場的積極反應。低空經濟被列為全國兩會的新增長引擎，促使行業進入快速啟動期政府的政策支持和頂層設計逐步向地

25 贊同-12 評論

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3
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-02 07:06:41

搶跑(pao)低(di)空經濟第二波行情全景梳(shu)理(li)

1、政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)與市場(chang)低(di)空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)展受(shou)到(dao)國(guo)家(jia)政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)的(de)(de)(de)(de)(de)大力(li)支(zhi)持，特(te)別是空(kong)(kong)(kong)域(yu)管理條例和(he)通航(hang)裝備實(shi)施方(fang)案(an)的(de)(de)(de)(de)(de)征(zheng)求意見稿出臺，標(biao)志著國(guo)家(jia)層(ceng)面對低(di)空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)重視和(he)頂層(ceng)設計的(de)(de)(de)(de)(de)逐(zhu)步(bu)完善。這個政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)推(tui)動了(le)行業的(de)(de)(de)(de)(de)預(yu)期，從而(er)帶動了(le)市場(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)積極反應。低(di)空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)被(bei)列(lie)為全國(guo)兩(liang)會的(de)(de)(de)(de)(de)新增長引擎，促(cu)使行業進入快速(su)啟動期政(zheng)(zheng)(zheng)府的(de)(de)(de)(de)(de)政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)支(zhi)持和(he)頂層(ceng)設計逐(zhu)步(bu)向(xiang)地方(fang)政(zheng)(zheng)(zheng)府的(de)(de)(de)(de)(de)實(shi)施落地轉變。多個省市發(fa)布了(le)相(xiang)應的(de)(de)(de)(de)(de)政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)，進一(yi)步(bu)推(tui)動了(le)行業的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)展。 2、基(ji)(ji)建與政(zheng)(zheng)(zheng)府采購基(ji)(ji)建端(duan)方(fang)面，低(di)空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟(ji)被(bei)列(lie)入政(zheng)(zheng)(zheng)府工作報告(gao)，地方(fang)政(zheng)(zheng)(zheng)府逐(zhu)步(bu)加大對機場(chang)和(he)空(kong)(kong)(kong)管系統等相(xiang)關(guan)基(ji)(ji)礎設施的(de)(de)(de)(de)(de)理解(jie)和(he)建設預(yu)計招(zhao)標(biao)將

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深城交
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蘇交科
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中信海直
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萊斯信息
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萬豐奧威

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15.92
劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-08-01 07:07:42

人形機器人主機廠(chang)專家交流全景梳(shu)理

人(ren)形(xing)機器人(ren)市場(chang)(chang)仍處于早期階段,預計未來(lai) 2-3年內(nei)硬(ying)件將迎(ying)來(lai)重大(da)突(tu)破,提升可(ke)靠性、ehui降(jiang)(jiang)低成(cheng)本(ben)，并優(you)化(hua)相關指(zhi)標。運動控制技術(shu)不斷發展(zhan)，但目(mu)(mu)前(qian)主要集(ji)中(zhong)在(zai)(zai)“小腦(nao)”層面(mian),而(er)“大(da)腦(nao)”層面(mian)的人(ren)工智能技術(shu)則在(zai)(zai)去年初迎(ying)來(lai)了(le)(le)通用(yong)大(da)模型和GPT等技術(shu)的突(tu)破,但實(shi)際落地(di)和應用(yong)場(chang)(chang)景仍較(jiao)為(wei)欠缺(que)。人(ren)工智能芯(xin)片領域，英偉達占據主導(dao)地(di)位，其產品附加值較(jiao)高(gao)，利潤率異常高(gao)。國產替代(dai)有(you)望降(jiang)(jiang)低成(cheng)本(ben)，但芯(xin)片制造(zao)難度大(da)，短期內(nei)難以實(shi)現明(ming)顯降(jiang)(jiang)價(jia)效果(guo)。開源項目(mu)(mu)對(dui)人(ren)形(xing)機器人(ren)發展(zhan)具有(you)積極影響，加速了(le)(le)技術(shu)共享與(yu)合作，降(jiang)(jiang)低了(le)(le)研(yan)發門(men)檻，但國內(nei)

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奧比中光
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德昌股份

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劉(liu)小忍Eric

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2024-07-31 07:02:45

光模塊板塊最新跟(gen)蹤全景梳理

中際旭創 20240729 通信行(xing)業(ye)，特別是光模(mo)塊和(he)海外算(suan)力(li)板(ban)塊，近期(qi)經歷了顯(xian)著(zhu)調整，但并未(wei)有明確(que)的(de)(de)基本(ben)面變化作為支撐。盡管存在 AI 投入產出不匹(pi)配(pei)、未(wei)來需求(qiu)不確(que)定等(deng)長期(qi)擔憂，但這些問題在股價上漲時同(tong)樣存在。從AI大模(mo)型應用訓練的(de)(de)角(jiao)度來看，該行(xing)業(ye)仍然是全球科(ke)技板(ban)塊中確(que)定性較強的(de)(de)領(ling)域。市(shi)場預(yu)期(qi) 1.6T 光模(mo)塊需求(qiu)量(liang)為500萬只，而 MV400 萬只。天(tian)孚等(deng)公司發布的(de)(de)新產品顯(xian)示，其在 1.6T 或(huo) MV1.6T 領(ling)域擁有相當多的(de)(de)份(fen)額,確(que)保其明年業(ye)績(ji)表現良好。目前產業(ye)鏈(lian)數據表明，現有預(yu)期(qi)量(liang)可能偏低(di)

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天孚通信
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新易盛
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中際旭創
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光迅科技
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源杰科技

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劉(liu)小忍Eric

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2024-07-29 07:48:19

數據真差啊，不想更了

@劉小忍Eric：國防軍工&新興產業中期策略全景梳理

投資者大家好，我是方正證券研究所的副所長李魯靜。然后今天給大家分享一下，關于國防軍工的后面的投資的思路，也當然也包含新新產業的一些內容，就是兩個方面就跟大家進行簡單的匯報。大家看到近期軍工是啊漲了一些，出現了一定的反彈。其實主要就是針對即將進入的十四五的這個末年，那軍工這種行業包括很多的自上而下去去

15 贊同-15 評論

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-29 06:56:13

周(zhou)末(mo)一些熱點討(tao)論全景梳理

一(yi)、周(zhou)五軍工+商業航(hang)天板(ban)塊大漲八(ba)一(yi)來臨+軍工板(ban)塊低位&機(ji)構配置少+商業衛(wei)星(xing)(xing)八(ba)九月(yue)密集發(fa)(fa)射【ZT科(ke)技(ji)】串星(xing)(xing)成鏈，衛(wei)星(xing)(xing)互(hu)(hu)聯網加速部署 #占頻(pin)保(bao)軌迫在眉睫、政策加速衛(wei)星(xing)(xing)互(hu)(hu)聯網建設 ●衛(wei)星(xing)(xing)軌道資源稀缺，先發(fa)(fa)先得，中(zhong)央及各地重(zhong)視衛(wei)星(xing)(xing)產業建設，相關政策陸續出臺(tai)。 ●我國衛(wei)星(xing)(xing)互(hu)(hu)聯網市場(chang)保(bao)持(chi)增(zeng)長勢態(tai)，預計將從2021年292.5億元(yuan)提升至2025年446.92億元(yuan)。 #衛(wei)星(xing)(xing)發(fa)(fa)射：火箭回收技(ji)術(shu)(shu)突(tu)(tu)破、新發(fa)(fa)射工位正式竣工 ●【發(fa)(fa)射次數】：我國2023年航(hang)天發(fa)(fa)射達67次，刷(shua)新2022年64次的原紀錄。 ● 【技(ji)術(shu)(shu)突(tu)(tu)

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上海瀚訊
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華力創通
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九豐能源
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引力傳媒
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天龍集團

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-26 08:22:33

周(zhou)末(mo)重要資訊全景(jing)梳理(li)

一(yi)、房(fang)地產(chan)養(yang)老金(jin)(jin)熱議關于房(fang)屋(wu)養(yang)老金(jin)(jin)的(de)(de)情(qing)況(kuang)，我(wo)們簡明(ming)解讀一(yi)下： 1、大概(gai)會(hui)由(you)(you)2個(ge)賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)組成(cheng)，個(ge)人賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)+公共賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)。個(ge)人賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)里的(de)(de)錢是業主買(mai)房(fang)時已經交過的(de)(de)專(zhuan)項維修基金(jin)(jin)，所以不用再(zai)交，現在主要是對于公共賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)中的(de)(de)錢怎么組成(cheng)需要探索。公共賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)是由(you)(you)政府出錢的(de)(de)，與(yu)個(ge)人無關，可(ke)(ke)能會(hui)從土地出讓金(jin)(jin)，或者房(fang)產(chan)相關稅費中出一(yi)部分(fen)，也可(ke)(ke)能將(jiang)原來的(de)(de)一(yi)些老舊小區改(gai)造資(zi)金(jin)(jin)、城市更(geng)新基金(jin)(jin)資(zi)金(jin)(jin)等(deng)劃撥一(yi)部分(fen)。 2、另外，可(ke)(ke)能還會(hui)有一(yi)個(ge)其他賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)，以保險形式出現，業主購買(mai)，大概(gai)率(lv)不強(qiang)制。 3、我(wo)們認(ren)為，這個(ge)時候提出房(fang)屋(wu)養(yang)老金(jin)(jin)的(de)(de)目的(de)(de)有2個(ge)。第

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西藏天路
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10.73
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-25 09:20:47

西部(bu)大開發(fa)@民爆行業供需及市場分析全景梳理(li)

1.民(min)(min)爆行(xing)業(ye)(ye)(ye)政策與(yu)(yu)結構調(diao)整民(min)(min)爆行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)政策變化(hua)(hua)主要(yao)依據(ju)《十(shi)四五民(min)(min)用(yong)爆炸物(wu)品行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)安(an)全發展(zhan)(zhan)規(gui)劃》，該規(gui)劃是指導行(xing)業(ye)(ye)(ye)發展(zhan)(zhan)的(de)(de)重(zhong)要(yao)文(wen)件。規(gui)劃要(yao)求(qiu)優化(hua)(hua)產(chan)業(ye)(ye)(ye)結構，支(zhi)持兼并重(zhong)組，將產(chan)能(neng)(neng)集中(zhong)在(zai)十(shi)家(jia)最具競爭力的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)中(zhong)。企(qi)業(ye)(ye)(ye)需(xu)要(yao)通(tong)過(guo)重(zhong)組并購(gou)擴大產(chan)能(neng)(neng)，并打通(tong)上(shang)下游，特(te)別是礦山總承包(bao)領域，以實(shi)現(xian)更大的(de)(de)盈利空間。行(xing)業(ye)(ye)(ye)要(yao)求(qiu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)在(zai)十(shi)四五期間實(shi)現(xian)無人(ren)化(hua)(hua)與(yu)(yu)智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)(hua)，特(te)別是混裝炸藥產(chan)能(neng)(neng)需(xu)達到30%。未達標企(qi)業(ye)(ye)(ye)將面臨產(chan)能(neng)(neng)削(xue)減的(de)(de)風險，因(yin)此必須與(yu)(yu)具備施工能(neng)(neng)力的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)合作，以釋放產(chan)能(neng)(neng)。 2.企(qi)業(ye)(ye)(ye)發展(zhan)(zhan)與(yu)(yu)市場策略民(min)(min)爆企(qi)業(ye)(ye)(ye)如易普力、恒(heng)大等，通(tong)過(guo)

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廣東宏大

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4.67
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-25 09:02:54

不行！空倉很久

@劉小忍Eric：純血鴻蒙OS歸來會談要點全景梳理

要點鴻蒙OS作為一個由中國自主研發的開放式操作系統，自2019年發布以來，在全球范圍內迅速成長，尤其在中國市場實現了顯著的成功。它不僅支持多種電子設備，包括智能手機、智能手表和車載設備，而且通過“1+8+N"戰略構建了一個全面的生態系統，涵蓋了手機、平板、PC等八大核心設備類別和N種潛在的應用場景。

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1
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-24 09:55:11

純血鴻蒙(meng)OS歸(gui)來(lai)會談要點全(quan)景梳理

要點(dian) 鴻蒙(meng)OS作為一(yi)個由中(zhong)國(guo)自主研發的(de)(de)(de)(de)開放式操(cao)作系(xi)統，自2019年發布(bu)以來，在全(quan)球范圍內迅速成長，尤其(qi)在中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)實現了(le)顯著的(de)(de)(de)(de)成功。它(ta)不僅(jin)支(zhi)持多種電子設(she)備，包括智能(neng)手(shou)機(ji)、智能(neng)手(shou)表和(he)車載設(she)備，而且通過(guo)“1+8+N"戰(zhan)略構建(jian)了(le)一(yi)個全(quan)面(mian)的(de)(de)(de)(de)生(sheng)態系(xi)統，涵蓋了(le)手(shou)機(ji)、平板、PC等八大(da)核(he)心設(she)備類別和(he)N種潛在的(de)(de)(de)(de)應(ying)用場(chang)景。鴻蒙(meng)系(xi)統的(de)(de)(de)(de)開源特性(xing)促進了(le)社區合作和(he)技(ji)術創新(xin)，同時，其(qi)分布(bu)式架構增強了(le)系(xi)統的(de)(de)(de)(de)定性(xing)和(he)安(an)(an)全(quan)性(xing)。面(mian)對國(guo)際技(ji)術封鎖(suo)和(he)市(shi)場(chang)競爭，鴻蒙(meng)OS的(de)(de)(de)(de)推(tui)出體現了(le)中(zhong)國(guo)在操(cao)作系(xi)統研發方面(mian)的(de)(de)(de)(de)自主性(xing)和(he)創新(xin)能(neng)力，對促進國(guo)家信息安(an)(an)全(quan)、

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35.98
劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-08-22 08:18:39

蘋果Ai手機/PC將(jiang)迎來行(xing)業(ye)加速期全(quan)景(jing)梳理

個(ge)人思路：今天再強(qiang)勢的(de)華為海思與(yu)黑暗悟空題(ti)材(cai)中，前(qian)期(qi)強(qiang)勢個(ge)股國中水務(wu)、大眾(zhong)交通、錦江在線(xian)，星網宇(yu)達等都(dou)有二波啟動的(de)預(yu)期(qi)走(zou)勢；當老題(ti)材(cai)打開(kai)二波空間，新(xin)題(ti)材(cai)則(ze)會不斷涌(yong)現。所以當下操(cao)作(zuo)傾向(xiang)于(yu)二波啟動，然后(hou)新(xin)題(ti)材(cai)的(de)適(shi)合低位板或首版(ban)。 ==================== Ai手(shou)機/PC將(jiang)迎來行(xing)業加(jia)速(su)期(qi)（附股）【近(jin)期(qi)驅動事件】 1、谷歌發布(bu)內置AI手(shou)機Pixel 9系列，標(biao)準版(ban)Pixel9將(jiang)于(yu)8月22日上市； 2、蘋(pin)果Ai手(shou)機將(jiang)與(yu)9月份開(kai)始(shi)發布(bu)； 3、#聯想集團Q1AIPC出貨(huo)量環比增(zeng)228%

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11.57
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-21 08:17:29

人(ren)形機器人(ren)全景梳理

個人(ren)(ren)(ren)思路: 目前(qian)行情還在(zai)大眾交(jiao)通的(de)(de)退(tui)潮(chao)期，第(di)一要選擇新(xin)(xin)的(de)(de)題材(cai)(cai)，悟(wu)空(kong)+海思目前(qian)是最強(qiang)的(de)(de)兩個，同時關注以(yi)上砸盤資(zi)金回流(liu)傾(qing)向于(yu)機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)板塊(kuai)，其中悟(wu)空(kong)游戲兼顧了文化自(zi)信(xin)與文化輸出的(de)(de)ZZ意愿，郭(guo)嘉隊媒體(ti)加碼宣傳，游戲板塊(kuai)會(hui)被(bei)打開，疊加AI眼鏡題材(cai)(cai)的(de)(de)催(cui)化，這個板塊(kuai)可能(neng)會(hui)延(yan)續到到本周(zhou)，有些類似短(duan)媒體(ti)的(de)(de)那波題材(cai)(cai) 個股傾(qing)向于(yu)低價股+題材(cai)(cai) ======================== 【人(ren)(ren)(ren)形機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)】再迎催(cui)化 2024世界(jie)機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)大會(hui)將于(yu)8月21-25日召開，人(ren)(ren)(ren)形機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)參展數量(liang)或創歷屆(jie)新(xin)(xin)高；蘋果擬進軍機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)。【

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-08-16 06:57:00

機(ji)器人大漲點評(ping)全景(jing)梳(shu)理

2024世(shi)界機器(qi)人(ren)大會將于(yu)8月21日(ri)至25日(ri)在北京(jing)(jing)舉行。此次大會由中國電子學會、世(shi)界機器(qi)人(ren)合作組織主(zhu)辦(ban)，北京(jing)(jing)市經(jing)濟和(he)信息化局、北京(jing)(jing)經(jing)濟技(ji)術(shu)開發(fa)區管委會支(zhi)持，首程控股公(gong)司、北京(jing)(jing)亦莊機器(qi)人(ren)科技(ji)產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)有限公(gong)司協(xie)辦(ban)。 2024世(shi)界機器(qi)人(ren)大會以(yi)“共(gong)育新(xin)質生(sheng)產(chan)力(li) 共(gong)享智能新(xin)未來”為主(zhu)題，同期(qi)舉辦(ban)論(lun)(lun)壇(tan)、博覽會、大賽及配套(tao)活(huo)動，得到了26家(jia)國際機構支(zhi)持。大會將舉辦(ban)3天主(zhu)論(lun)(lun)壇(tan)、25場專(zhuan)題論(lun)(lun)壇(tan)。大會主(zhu)論(lun)(lun)壇(tan)共(gong)設“產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)”“協(xie)同創新(xin)”和(he)“技(ji)術(shu)革新(xin)”三大篇章，聚焦產(chan)業(ye)動向(xiang)、未來發(fa)展(zhan)、前沿技(ji)術(shu)風向(xiang)和(he)創新(xin)成(cheng)果(guo)，深入研(yan)討

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25.27
劉(liu)小(xiao)忍Eric

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2024-08-05 06:39:53

服(fu)務(wu)消(xiao)費產業鏈匯總全景(jing)梳理

【ZS傳媒】國(guo)務(wu)(wu)院(yuan)印(yin)(yin)發(fa)(fa)(fa)《關(guan)(guan)于促(cu)(cu)進(jin)服(fu)務(wu)(wu)消費高質(zhi)量(liang)發(fa)(fa)(fa)展的意(yi)見(jian)》，建議(yi)關(guan)(guan)注相(xiang)關(guan)(guan)產業鏈催化(hua) 事件：8月3日(ri)晚，國(guo)務(wu)(wu)院(yuan)印(yin)(yin)發(fa)(fa)(fa)《關(guan)(guan)于促(cu)(cu)進(jin)服(fu)務(wu)(wu)消費高質(zhi)量(liang)發(fa)(fa)(fa)展的意(yi)見(jian)》，具體涵蓋文(wen)化(hua)娛樂(le)（游戲及電(dian)競(jing)）、旅游、體育(yu)、教育(yu)和(he)(he)培訓、居住服(fu)務(wu)(wu)等方(fang)面(mian)。意(yi)見(jian)提(ti)出(chu)要強(qiang)化(hua)政策保障，加(jia)強(qiang)財稅金融支(zhi)持。點評： 1、意(yi)見(jian)提(ti)出(chu)擴大(da)文(wen)化(hua)演出(chu)市場(chang)供給(gei)，提(ti)高審(shen)批效率，增(zeng)加(jia)演出(chu)場(chang)次。豐富影片供給(gei)，支(zhi)持以分線(xian)發(fa)(fa)(fa)行(xing)等差(cha)異化(hua)模式發(fa)(fa)(fa)行(xing)影片，促(cu)(cu)進(jin)電(dian)影關(guan)(guan)聯消費。提(ti)升(sheng)網絡(luo)文(wen)學、網絡(luo)表演、網絡(luo)游戲、廣播電(dian)視(shi)和(he)(he)網絡(luo)視(shi)聽(ting)質(zhi)量(liang)，深化(hua)電(dian)視(shi)層層收(shou)費和(he)(he)操作復雜治理(li)，加(jia)快超

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浩洋股份

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-04 09:11:52

英(ying)偉達(da)取消B100全景(jing)梳理

簡(jian)單易懂的(de)(de)說(shuo)(shuo)(shuo)說(shuo)(shuo)(shuo)昨天的(de)(de)英(ying)偉達傳(chuan)聞(wen)事情始末：【1】發生了(le)什(shen)么？截圖(tu)1: 一(yi)家(jia)叫做Aletheia Capital的(de)(de)香港研(yan)究機(ji)(ji)構說(shuo)(shuo)(shuo)Blackwell量(liang)(liang)產全面推(tui)遲(chi)到25Q1（但是并沒說(shuo)(shuo)(shuo)是B100還是B200）；截圖(tu)2: 另一(yi)家(jia)臺灣研(yan)究機(ji)(ji)構說(shuo)(shuo)(shuo)是B100量(liang)(liang)產取消給GB200和Hopper讓路，于此同時(shi)，這家(jia)臺灣研(yan)究機(ji)(ji)構還把25年(nian)臺積電的(de)(de)CoWoS量(liang)(liang)給上(shang)調了(le)（他其實把NVDA 25年(nian)出貨量(liang)(liang)上(shang)調了(le)）。主要就(jiu)是這2個截圖(tu)在瘋傳(chuan)。【2】先科(ke)普英(ying)偉達Blackwell里面分成B100和B200，B100是個沒

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工業富聯
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沃爾核材

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31.30
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-02 17:42:42

兩(liang)個(ge)大漲(zhang)，沒(mei)人點贊？

@劉小忍Eric：搶跑低空經濟第二波行情全景梳理

1、政策與市場低空經濟的發展受到國家政策的大力支持，特別是空域管理條例和通航裝備實施方案的征求意見稿出臺，標志著國家層面對低空經濟的重視和頂層設計的逐步完善。這個政策推動了行業的預期，從而帶動了市場的積極反應。低空經濟被列為全國兩會的新增長引擎，促使行業進入快速啟動期政府的政策支持和頂層設計逐步向地

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3
劉小(xiao)忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-08-02 07:06:41

搶跑低空經濟第二波行情全(quan)景梳(shu)理

1、政(zheng)(zheng)策與市場(chang)(chang)(chang)低(di)空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟的(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)受(shou)到(dao)國家政(zheng)(zheng)策的(de)(de)(de)大力支(zhi)持，特(te)別是空(kong)(kong)(kong)域管理條例和(he)(he)通航裝備實(shi)施(shi)方案的(de)(de)(de)征(zheng)求意見(jian)稿(gao)出(chu)臺，標(biao)志(zhi)著國家層(ceng)面對低(di)空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟的(de)(de)(de)重(zhong)視和(he)(he)頂層(ceng)設計(ji)(ji)的(de)(de)(de)逐(zhu)步完善。這個政(zheng)(zheng)策推(tui)動(dong)(dong)了(le)行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)預(yu)期，從而(er)帶動(dong)(dong)了(le)市場(chang)(chang)(chang)的(de)(de)(de)積(ji)極反(fan)應(ying)。低(di)空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟被列(lie)(lie)為全國兩會的(de)(de)(de)新增(zeng)長引擎，促使行(xing)業(ye)(ye)進入(ru)快速(su)啟動(dong)(dong)期政(zheng)(zheng)府的(de)(de)(de)政(zheng)(zheng)策支(zhi)持和(he)(he)頂層(ceng)設計(ji)(ji)逐(zhu)步向(xiang)地(di)(di)方政(zheng)(zheng)府的(de)(de)(de)實(shi)施(shi)落地(di)(di)轉變。多個省市發(fa)布了(le)相應(ying)的(de)(de)(de)政(zheng)(zheng)策，進一步推(tui)動(dong)(dong)了(le)行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)。 2、基(ji)建(jian)與政(zheng)(zheng)府采購基(ji)建(jian)端方面，低(di)空(kong)(kong)(kong)經(jing)濟被列(lie)(lie)入(ru)政(zheng)(zheng)府工作報(bao)告，地(di)(di)方政(zheng)(zheng)府逐(zhu)步加大對機場(chang)(chang)(chang)和(he)(he)空(kong)(kong)(kong)管系統等(deng)相關(guan)基(ji)礎設施(shi)的(de)(de)(de)理解和(he)(he)建(jian)設預(yu)計(ji)(ji)招標(biao)將

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15.92
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-08-01 07:07:42

人(ren)形機(ji)器人(ren)主機(ji)廠專(zhuan)家(jia)交流全(quan)景梳理

人(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)市場仍處于早期(qi)階段(duan),預計未來 2-3年(nian)內(nei)硬件將迎來重大突破,提升可(ke)靠性(xing)、ehui降(jiang)低(di)成本(ben)，并優(you)化相關指標。運動控制技(ji)術(shu)(shu)不斷發展(zhan)，但(dan)(dan)目前(qian)主(zhu)(zhu)要集(ji)中在“小(xiao)腦(nao)”層面,而(er)“大腦(nao)”層面的人(ren)工智能技(ji)術(shu)(shu)則在去年(nian)初迎來了(le)通用大模型和GPT等技(ji)術(shu)(shu)的突破,但(dan)(dan)實際(ji)落地和應用場景仍較為(wei)欠缺。人(ren)工智能芯片領域(yu)，英偉(wei)達(da)占據主(zhu)(zhu)導(dao)地位，其產(chan)品(pin)附加值較高(gao)，利潤率異常高(gao)。國(guo)產(chan)替代有(you)望降(jiang)低(di)成本(ben)，但(dan)(dan)芯片制造難度(du)大，短期(qi)內(nei)難以實現明顯降(jiang)價效果。開源項目對(dui)人(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)發展(zhan)具有(you)積極(ji)影(ying)響，加速了(le)技(ji)術(shu)(shu)共享(xiang)與合作(zuo)，降(jiang)低(di)了(le)研發門檻，但(dan)(dan)國(guo)內(nei)

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德昌股份

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4.12
劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-31 07:02:45

光(guang)模塊板塊最(zui)新跟(gen)蹤(zong)全景梳(shu)理

中際(ji)旭創 20240729 通信行(xing)業(ye)，特(te)別是(shi)光模(mo)塊和海外算力板塊，近期經歷了顯(xian)著調整，但并未有(you)明(ming)確的(de)(de)基本面變化作為支(zhi)撐。盡(jin)管存在(zai)(zai) AI 投入產(chan)(chan)出不(bu)匹配、未來需求不(bu)確定等長期擔憂(you)，但這些問(wen)題在(zai)(zai)股價上漲時(shi)同樣(yang)存在(zai)(zai)。從AI大(da)模(mo)型應(ying)用訓練(lian)的(de)(de)角度來看，該行(xing)業(ye)仍(reng)然是(shi)全球(qiu)科技(ji)板塊中確定性較強(qiang)的(de)(de)領(ling)域。市場預期 1.6T 光模(mo)塊需求量(liang)為500萬只，而 MV400 萬只。天孚(fu)等公司發布的(de)(de)新(xin)產(chan)(chan)品(pin)顯(xian)示，其(qi)在(zai)(zai) 1.6T 或 MV1.6T 領(ling)域擁有(you)相當(dang)多的(de)(de)份額,確保其(qi)明(ming)年(nian)業(ye)績(ji)表現良(liang)好。目(mu)前產(chan)(chan)業(ye)鏈數據表明(ming)，現有(you)預期量(liang)可(ke)能偏低

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3.03
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-07-29 07:48:19

數據真差啊，不想更了

@劉小忍Eric：國防軍工&新興產業中期策略全景梳理

投資者大家好，我是方正證券研究所的副所長李魯靜。然后今天給大家分享一下，關于國防軍工的后面的投資的思路，也當然也包含新新產業的一些內容，就是兩個方面就跟大家進行簡單的匯報。大家看到近期軍工是啊漲了一些，出現了一定的反彈。其實主要就是針對即將進入的十四五的這個末年，那軍工這種行業包括很多的自上而下去去

15 贊同-15 評論

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3
劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-07-29 06:56:13

周末一些熱點討論全景梳(shu)理

一(yi)、周(zhou)五(wu)軍工(gong)+商(shang)業(ye)航(hang)天板(ban)塊大漲八(ba)一(yi)來(lai)臨+軍工(gong)板(ban)塊低位&機構配置少+商(shang)業(ye)衛(wei)星八(ba)九月密集(ji)發射(she)(she) 【ZT科技(ji)】串(chuan)星成鏈，衛(wei)星互聯(lian)網加速部署 #占頻保(bao)軌迫在眉睫、政(zheng)策加速衛(wei)星互聯(lian)網建設 ●衛(wei)星軌道資源稀缺，先發先得，中央及各地(di)重(zhong)視衛(wei)星產業(ye)建設，相(xiang)關政(zheng)策陸續(xu)出臺(tai)。 ●我國(guo)衛(wei)星互聯(lian)網市場保(bao)持增長勢態，預計(ji)將從2021年292.5億元(yuan)提升至2025年446.92億元(yuan)。 #衛(wei)星發射(she)(she)：火箭回(hui)收技(ji)術突(tu)破、新發射(she)(she)工(gong)位正式竣工(gong) ●【發射(she)(she)次(ci)數】：我國(guo)2023年航(hang)天發射(she)(she)達67次(ci)，刷新2022年64次(ci)的原紀錄(lu)。 ● 【技(ji)術突(tu)

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