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劉小忍Eric

左手邏輯，右手情緒，劉小忍Eric原創模式

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-18 07:30:14

假期一些重要資(zi)訊(xun)全景梳理

一、周末討論(lun)最熱的(de)(de)(de)可能(neng)是(shi)國(guo)產光刻(ke)機(ji) （光刻(ke)機(ji)人心思(si)漲型，極易誘發散(san)戶(hu)情緒(xu)的(de)(de)(de)；經過專業(ye)人士(shi)解(jie)讀，這(zhe)個(ge)不是(shi)新的(de)(de)(de)東西(xi)，也(ye)不是(shi)真(zhen)的(de)(de)(de)突破，更多是(shi)吹(chui)票事件，明天不建議追高思(si)路(lu)）最早是(shi)工信部(bu)微信公眾(zhong)號(hao)“工信微報”9月9號(hao)發布“《首(shou)臺（套）重大技術裝備推(tui)廣應(ying)用(yong)指(zhi)導(dao)目(mu)錄(lu)（2024年版(ban)）》印發”。轉一個(ge)不看(kan)好國(guo)產光刻(ke)機(ji)的(de)(de)(de)點(dian)評(ping)：國(guo)產光刻(ke)機(ji)水平不宜高估，警惕(ti)芯片業(ye)的(de)(de)(de)速勝論(lun) 1. 近期(qi)國(guo)產光刻(ke)機(ji)有官方(fang)信息了(le)，進(jin)了(le)首(shou)臺套目(mu)錄(lu)。光刻(ke)機(ji)忽然成了(le)大熱點(dian)，許多明顯(xian)不懂(dong)技術的(de)(de)(de)人也(ye)出來宣傳。由于知識(shi)門(men)檻較(jiao)高，錯誤言論(lun)又滿天飛了(le)。

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強力新材

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-09-18 07:27:08

海外器(qi)(qi)械(xie)(xie)銷(xiao)售專(zhuan)家展望器(qi)(qi)械(xie)(xie)出海前(qian)景全景梳理(li)

海外器(qi)械銷售專家展望器(qi)械出海前景(jing) 1、全球(qiu)醫療(liao)(liao)市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)采購特點與挑戰成(cheng)熟(shu)與新(xin)興市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)的(de)對(dui)比(bi)分析(xi) 全球(qiu)醫療(liao)(liao)市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)可按成(cheng)熟(shu)度劃分為成(cheng)熟(shu)市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)（如北美、西歐、日韓及(ji)大(da)洋(yang)洲）與新(xin)興市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)（以中國為首的(de)亞(ya)非拉地區）。成(cheng)熟(shu)市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)以公(gong)立醫療(liao)(liao)體系為主，采購流(liu)程嚴格，側重(zhong)(zhong)政府采購，強調(diao)品牌(pai)(pai)與穩(wen)定性(xing)，進入門(men)檻高(gao)，需(xu)通過官方認證(zheng)如美國的(de)FDA 510K。新(xin)興市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)則因(yin)醫療(liao)(liao)支出占GDP比(bi)例較低，私立醫療(liao)(liao)更為活(huo)躍，采購決策更快(kuai)，重(zhong)(zhong)視性(xing)價比(bi)、服(fu)務與靈(ling)活(huo)性(xing)，但(dan)常面臨進口限制及(ji)品牌(pai)(pai)偏見，尤其在公(gong)立領域。例如，印度公(gong)立市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)明確(que)排斥周邊(bian)國家產品，

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新產業
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邁瑞醫療
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亞輝龍
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惠泰醫療

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-15 11:44:45

OpenAI-o1：推理算(suan)力全景梳理

今日，一(yi)位通信行業(ye)的(de)(de)(de)首席分析(xi)師(shi)針對(dui)(dui)(dui)OpenAI推(tui)出的(de)(de)(de)新模(mo)型o1進行了(le)(le)分析(xi)，探討(tao)了(le)(le)此模(mo)型對(dui)(dui)(dui)光模(mo)塊(kuai)行業(ye)及人工智能(neng)發(fa)展的(de)(de)(de)潛在(zai)影響。分析(xi)師(shi)指出，o1模(mo)型在(zai)理(li)工科問題(ti)(ti)處(chu)理(li)上(shang)展現(xian)了(le)(le)出色(se)性能(neng)，特別是在(zai)解(jie)決復雜問題(ti)(ti)時展現(xian)出高效率，這對(dui)(dui)(dui)于提升(sheng)整個AI技術的(de)(de)(de)上(shang)限具(ju)有重(zhong)要意義。同時，他(ta)認為當(dang)前光模(mo)塊(kuai)行業(ye)面臨的(de)(de)(de)估值難題(ti)(ti)--模(mo)型智能(neng)程(cheng)度不(bu)足和缺少殺(sha)手級(ji)應(ying)用--在(zai)一(yi)定程(cheng)度上(shang)因o1模(mo)型的(de)(de)(de)推(tui)出而得到緩解(jie)。分析(xi)師(shi)對(dui)(dui)(dui)o1模(mo)型的(de)(de)(de)未(wei)來應(ying)用前景保持樂(le)觀，預期其(qi)將在(zai)促進光模(mo)塊(kuai)等相關技術進步(bu)方(fang)面發(fa)揮關鍵作用。 o1模(mo)型采(cai)用了(le)(le)一(yi)種(zhong)新的(de)(de)(de)訓練(lian)與

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新易盛
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中際旭創
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工業富聯
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滬電股份
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沃爾核材

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劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-09-13 08:09:51

這可能是(shi)現階段唯(wei)一(yi)能做的主線了吧？

繼續縮量(liang)，兩個長假，流動性堪憂，國改可(ke)能是唯(wei)一能做的(de)主(zhu)線了，但這個時(shi)段，并(bing)不適(shi)合追(zhui)高(gao)，不然被按就是4個地板，所以更好的(de)策略可(ke)能是找未來(lai)的(de)主(zhu)線核心低位，底倉(cang)(cang)進(jin)去持T待漲，或者跟(gen)我一樣直接空倉(cang)(cang)，已經空倉(cang)(cang)一個多月了，等放量(liang)等大主(zhu)線主(zhu)升(sheng)。

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劉(liu)小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-09-12 08:33:28

海思(si)借殼概念可以挖一下，有點意思(si)，可能(neng)出個牛(niu)股，已(yi)經瞄準兩(liang)個了，找機會(hui)潛伏(fu)進去！

海思借殼概念可(ke)以挖一下，有點意(yi)思，可(ke)能出(chu)個(ge)牛股，已(yi)經瞄(miao)準兩個(ge)了，找機會潛伏進去！

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-12 07:13:42

鋰礦&光儲全景(jing)梳理

今日傳： 1特斯(si)拉增加樂(le)友線(xian)海(hai)外方向 2 頭部大(da)鹽(yan)廠停(ting)產(chan)(chan)檢修9月九嶺盛新10月永興 3傳c在平價(jia)掃(sao)貨工碳給y和a 4有部分正極材料企業(ye)備貨國(guo)慶 5smm網去庫(ku) 6 smm上(shang)修9月排(pai)產(chan)(chan) 7 期(qi)現商新貨由(you)貼水變持續升水 8 部分澳(ao)礦(kuang)停(ting)產(chan)(chan)公告(gao)陸續公布 ----------------------- #鋰礦(kuang)停(ting)產(chan)(chan)只是一個(ge)催化 1、實(shi)際(ji)下游的(de)電車+儲能的(de)基本(ben)面都在變好(hao)。 2、電車：歐美海(hai)外車企稍弱，但國(guo)內(nei)出口增速環比加快。國(guo)內(nei)以舊換新力度很大(da)，報廢數(shu)據大(da)超預(yu)期(qi)，業(ye)績反映在q4。 3、儲能：國(guo)外需求一直在超預(yu)

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德業股份
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金圓股份

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-11 07:00:53

一些重要資(zi)訊

大(da)摩的(de)電(dian)話會(hui)議透露了最(zui)重要的(de)信息(xi)——在(zai)最(zui)近(jin)一(yi)周與決策(ce)(ce)層(ceng)的(de)溝通(tong)中，他(ta)(ta)們(men)發現前(qian)(qian)者的(de)態度和(he)觀念轉(zhuan)變了，核心包括三點： 1、決策(ce)(ce)層(ceng)對通(tong)縮(suo)危害性的(de)認(ren)識正在(zai)顯著加(jia)強，并(bing)開(kai)始(shi)嘗試(shi)打破原有的(de)政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)路徑依賴(lai)(lai)。（之前(qian)(qian)大(da)摩幾(ji)次電(dian)話會(hui)，都(dou)提(ti)示決策(ce)(ce)層(ceng)路徑依賴(lai)(lai)問題，抗拒大(da)規模經濟刺激） 2、過(guo)去過(guo)度依賴(lai)(lai)投資(zi)和(he)供給端政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)的(de)做法已不足以有效應(ying)對當(dang)前(qian)(qian)的(de)通(tong)縮(suo)挑戰。為此，他(ta)(ta)們(men)開(kai)始(shi)更多地(di)考慮通(tong)過(guo)強化和(he)完善社會(hui)保障福利(li)體系(xi)。（之前(qian)(qian)的(de)重心一(yi)直是刺激生成，對刺激消費(fei)十(shi)分保守(shou)） 3、政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)制定者們(men)也(ye)在(zai)探討(tao)如何適當(dang)利(li)用中央政(zheng)(zheng)府資(zi)產(chan)負(fu)債表，通(tong)過(guo)財政(zheng)(zheng)政(zheng)(zheng)

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萬豐奧威
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海立股份
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科力爾

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劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-11 06:49:30

頭部自動(dong)駕駛L專家分析(xi)全景梳理(li)

公(gong)司(si)計劃在(zai)(zai)接(jie)下(xia)來的三年(nian)內在(zai)(zai)65個(ge)城(cheng)市(shi)全面投放2萬(wan)臺新車，重點關注大(da)城(cheng)市(shi)和(he)重要節(jie)點城(cheng)市(shi)。今年(nian)將率先在(zai)(zai)五大(da)城(cheng)市(shi)投入約3000輛(liang)五代車，隨后擴展到(dao)13個(ge)城(cheng)市(shi)投放5000輛(liang)六代車。面對(dui)產(chan)能(neng)限制和(he)成(cheng)本(ben)壓力，公(gong)司(si)尋求與地方政府合(he)作(zuo)，促進(jin)(jin)新能(neng)源汽(qi)車發展。各(ge)地政府態度不(bu)一，影響(xiang)合(he)作(zuo)進(jin)(jin)程。中國政府正在(zai)(zai)推動自動駕駛相關法規，可能(neng)要求與當地國資合(he)作(zuo)以保(bao)障金融安(an)全和(he)解(jie)決就(jiu)業問(wen)題。公(gong)司(si)關注電動汽(qi)車的盈利能(neng)力與成(cheng)本(ben)結構(gou)，致力于降低(di)到(dao)每(mei)公(gong)里(li)0.61元。探討了智能(neng)汽(qi)車核(he)心(xin)技術組件的降低(di)成(cheng)本(ben)策略，如采(cai)用(yong)特定(ding)芯(xin)片(pian)優化計算單元成(cheng)

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萬集科技
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世運電路
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銳明技術

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-10 07:25:42

醫(yi)療&干細胞(bao)&創新(xin)藥(yao)全(quan)景梳理

周一輿(yu)情(qing)熱(re)度： ①國(guo)(guo)(guo)企改(gai)革(ge)-近期(qi)央(yang)國(guo)(guo)(guo)企改(gai)革(ge)不斷加碼，中國(guo)(guo)(guo)船舶中國(guo)(guo)(guo)重(zhong)工、國(guo)(guo)(guo)泰君(jun)安(an)海通(tong)(tong)證券先(xian)后宣布合并，保變(bian)電(dian)(dian)(dian)氣控股股東(dong)兵器裝(zhuang)備集團與電(dian)(dian)(dian)氣裝(zhuang)備集團進行輸變(bian)電(dian)(dian)(dian)裝(zhuang)備業(ye)務整合，大型國(guo)(guo)(guo)有(you)企業(ye)整合明顯提速(su)。（哈(ha)焊華(hua)通(tong)(tong) 、翠(cui)微(wei)股份(fen) 、華(hua)映(ying)科(ke)技、華(hua)升股份(fen)、長春一東(dong) 等） ②芯(xin)片半導體-機(ji)構稱，AI芯(xin)片、消費電(dian)(dian)(dian)子(zi)對先(xian)進制(zhi)程(cheng)(cheng)需(xu)求旺(wang)盛(sheng)，國(guo)(guo)(guo)內晶(jing)圓(yuan)廠先(xian)進制(zhi)程(cheng)(cheng)擴產(chan)節奏(zou)未來幾年有(you)望(wang)超市場(chang)預期(qi)。（上海貝嶺、科(ke)德教育、國(guo)(guo)(guo)民技術、誠邁科(ke)技、臺基股份(fen)等） ③醫(yi)院/干細胞-商務部等三部門發布通(tong)(tong)知，擬允許在北京、天津、上海、

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海南海藥
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*ST賽隆
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艾迪藥業
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博瑞醫藥

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-08 09:13:47

鋰電&低空中報(bao)總結展望全(quan)景梳理

會議要點 1.鋰電(dian)池行業(ye)動(dong)態二季(ji)度(du)主(zhu)流上市(shi)公司的(de)鋰電(dian)池出(chu)貨(huo)量環比增長(chang)均超過10%，其(qi)(qi)中億緯的(de)出(chu)貨(huo)量增速達(da)到56%，主(zhu)要得(de)益于其(qi)(qi)儲能(neng)產(chan)(chan)品占比高達(da)60%。這一增長(chang)趨勢反映了國(guo)內(nei)及國(guo)際市(shi)場對儲能(neng)需求的(de)強勁，尤其(qi)(qi)是(shi)在美(mei)國(guo)和(he)歐洲(zhou)市(shi)場寧德時代(dai)(dai)的(de)排(pai)(pai)(pai)產(chan)(chan)情況顯(xian)示，八月份的(de)排(pai)(pai)(pai)產(chan)(chan)量達(da)到44GWh，預計(ji)九月份將增長(chang)至(zhi)50GWh，顯(xian)示出(chu)強勁的(de)生產(chan)(chan)能(neng)力(li)。整體(ti)來看，三(san)季(ji)度(du)和(he)四(si)季(ji)度(du)的(de)電(dian)池排(pai)(pai)(pai)產(chan)(chan)仍將保持旺(wang)盛的(de)態勢，預計(ji)到11月時排(pai)(pai)(pai)產(chan)(chan)量可達(da)55-57GWh。 2.盈利能(neng)力(li)分析寧德時代(dai)(dai)、欣旺(wang)達(da)和(he)國(guo)軒等(deng)公司的(de)毛利率在二季(ji)度(du)基本保持

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當升科技
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宗申動力
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欣旺達
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寧德時代

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-06 07:59:34

近期(qi)最重(zhong)要(yao)的(de)一些資訊全景梳理

一、券商(shang)：合(he)(he)久(jiu)必分(fen)，分(fen)久(jiu)必合(he)(he)（國(guo)企改革預期加速）國(guo)君(jun)+海(hai)通，看好頭部券商(shang)整合(he)(he)帶來并購空間【華創非銀徐康(kang)團隊】若國(guo)君(jun)與海(hai)通合(he)(he)并，以2023年(nian)報數據為口徑： 1）資(zi)產規模：合(he)(he)并后的總(zong)資(zi)產/凈(jing)資(zi)產分(fen)別達到(dao)16800/3302億(yi)元，均位列行業(ye)第(di)(di)1；國(guo)君(jun)2023年(nian)總(zong)資(zi)產/凈(jing)資(zi)產分(fen)別為9254/1670億(yi)元，位列行業(ye)第(di)(di)2/第(di)(di)3。 2）盈利情況：合(he)(he)并后的營(ying)業(ye)總(zong)收(shou)入/歸母凈(jing)利潤(run)達到(dao)591/104億(yi)元，行業(ye)第(di)(di)2/第(di)(di)3位；國(guo)君(jun)2023年(nian)營(ying)收(shou)/凈(jing)利分(fen)別為361/94億(yi)元，分(fen)別位列行業(ye)第(di)(di)3/第(di)(di)3。 3）營(ying)收(shou)拆分(fen)：

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宜通世紀
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世運電路
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華測導航
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華峰超纖

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劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-09-04 07:33:42

一些重(zhong)要資訊全景梳理

近期硅(gui)谷(gu)VC、ai創(chuang)始人交流要點：scaling law或已放緩(huan)（轉） 1、大模型(xing)：AI仍是(shi)(shi)硅(gui)谷(gu)唯一(yi)的(de)話(hua)題，但是(shi)(shi)沒有去年那(nei)么(me)狂熱了(le)，主要是(shi)(shi)scaling的(de)速(su)度有所(suo)放緩(huan)（警(jing)惕對于訓練算力的(de)需求放緩(huan)），大約3-4周前谷(gu)歌(ge)內部訓練Gemini下一(yi)代(dai)模型(xing)（比(bi)上一(yi)代(dai)大10倍，類(lei)似GPT-5）時2次都失敗了(le)。這也解釋了(le)為(wei)什么(me)GPT-5延期發布。硅(gui)谷(gu)目前認為(wei)LLM層面再把(ba)模型(xing)做大難度較(jiao)大，原因在于： a) MOE后post-training效果不太(tai)好(hao)，模型(xing)沒有收(shou)斂(lian) b) 數(shu)據(ju)是(shi)(shi)瓶頸，合(he)成數(shu)據(ju)質量比(bi)網上搜的(de)數(shu)

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深圳華強
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科森科技
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偉時電子
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保變電氣

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-02 13:04:12

多少次了？發完就漲！

@劉小忍Eric：干細胞行業專家訪談紀要全景梳理

干細胞行業專家訪談紀要2024830Q1:怎么看北京核準首張干細胞藥物生產許可證?A:對行業是大事件，最近政府推動細胞治療行業發展的力度比較大，之前行業做的積累比較多，包括產業的培育和醫院細胞治療醫生的培養，現在到了大規模發展的臨界點，時機到了，接下來產業會有比較多的進展。Q2:從日本和歐美發展干細

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劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-02 08:25:33

周(zhou)末輿情的一(yi)些事全景梳理

周末輿情熱度： ①華(hua)為(wei)鏈-9月(yue)9日(ri)，首(shou)屆華(hua)為(wei)海(hai)思(si)(si)全聯(lian)接大會；9月(yue)10日(ri)，華(hua)為(wei)5G核心(xin)網峰會；天風證券稱(cheng)，看好“5+2智能終(zhong)端解決(jue)方案”引領華(hua)為(wei)海(hai)思(si)(si)產(chan)業鏈開啟(qi)高(gao)(gao)增長。（思(si)(si)特奇、常山北(bei)明(ming)、軟通動力、力源(yuan)信息(xi) 、深圳華(hua)強等） ②芯片半導體/光刻機-國產(chan)替代迫在眉睫，（強力新材(cai) 、英諾激光、東(dong)方嘉盛、雙樂股份(fen)、張(zhang)江高(gao)(gao)科(ke)等） ③消(xiao)(xiao)費電(dian)子/折疊屏(ping)-九月(yue)份(fen)消(xiao)(xiao)費電(dian)子催化不斷(duan)，機構測算(suan)，折疊屏(ping)手機出貨量長期保持(chi)較高(gao)(gao)增速，且滲透(tou)率(lv)有望持(chi)續(xu)提升，預計2028年滲透(tou)率(lv)達到4.8%。（奮達科(ke)技(ji)、科(ke)森科(ke)技(ji)、利和興、凱盛

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科森科技
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天能動力

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3.82
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-01 08:13:13

干細胞行業(ye)專家訪(fang)談紀要全景梳理

干(gan)(gan)細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)專(zhuan)家(jia)訪談紀要2024830 Q1:怎么看北京(jing)核準首張干(gan)(gan)細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)藥物生產(chan)(chan)許可證? A:對行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)是大事(shi)件(jian)，最近政(zheng)府推動細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)治療(liao)(liao)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)發(fa)展的(de)(de)力度比(bi)較(jiao)大，之前(qian)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)做的(de)(de)積累(lei)比(bi)較(jiao)多(duo)，包括產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)培(pei)育和醫院細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)治療(liao)(liao)醫生的(de)(de)培(pei)養，現(xian)在到了大規模發(fa)展的(de)(de)臨界(jie)點，時機到了，接下來產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)會有(you)比(bi)較(jiao)多(duo)的(de)(de)進展。 Q2:從日本和歐(ou)美發(fa)展干(gan)(gan)細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)治療(liao)(liao)經驗看，我(wo)國千(qian)細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)治療(liao)(liao)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)發(fa)展趨勢如(ru)何?A:國外已經趨向成熟(shu)，大家(jia)對干(gan)(gan)細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)存儲的(de)(de)接受度非常高，國外發(fa)展證明了這條(tiao)路線(xian)是可行(xing)(xing)的(de)(de)，而且是橫貫醫療(liao)(liao)、消費、健(jian)康的(de)(de)大行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)。我(wo)國政(zheng)策上對這方面(mian)是越來越

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濟民健康
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*ST生物
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*ST四環
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中源協和

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前往

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劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-09-18 07:30:14

假期一(yi)些重要資訊(xun)全(quan)景梳理

一、周末討(tao)論(lun)最熱的可能是國產(chan)(chan)光(guang)(guang)刻(ke)機(ji) （光(guang)(guang)刻(ke)機(ji)人(ren)心(xin)思(si)漲(zhang)型(xing)，極易誘發(fa)(fa)(fa)散(san)戶情緒的；經過(guo)專業(ye)人(ren)士解讀，這個(ge)不是新的東西，也不是真的突破(po)，更多(duo)是吹票(piao)事件，明天不建議追高(gao)思(si)路）最早(zao)是工信(xin)部微信(xin)公眾號“工信(xin)微報”9月9號發(fa)(fa)(fa)布“《首臺(tai)（套）重大(da)技(ji)術裝備推廣應用指導目錄(lu)（2024年版）》印(yin)發(fa)(fa)(fa)”。轉一個(ge)不看好(hao)國產(chan)(chan)光(guang)(guang)刻(ke)機(ji)的點(dian)評(ping)：國產(chan)(chan)光(guang)(guang)刻(ke)機(ji)水平不宜(yi)高(gao)估，警惕芯片業(ye)的速勝論(lun) 1. 近期國產(chan)(chan)光(guang)(guang)刻(ke)機(ji)有官方信(xin)息了，進(jin)了首臺(tai)套目錄(lu)。光(guang)(guang)刻(ke)機(ji)忽然成(cheng)了大(da)熱點(dian)，許(xu)多(duo)明顯不懂技(ji)術的人(ren)也出來宣傳。由于知識門檻較高(gao)，錯誤言論(lun)又(you)滿(man)天飛了。

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強力新材

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0.55
劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-09-18 07:27:08

海外器(qi)械(xie)銷售專家展望器(qi)械(xie)出海前景全景梳理

海外(wai)器械銷售(shou)專家展望器械出海前景 1、全(quan)球(qiu)醫療市(shi)(shi)場(chang)采(cai)購特點與(yu)挑戰(zhan)成(cheng)熟(shu)(shu)與(yu)新興(xing)市(shi)(shi)場(chang)的對比(bi)(bi)分析全(quan)球(qiu)醫療市(shi)(shi)場(chang)可按成(cheng)熟(shu)(shu)度劃分為(wei)成(cheng)熟(shu)(shu)市(shi)(shi)場(chang)（如(ru)北美、西歐、日韓及(ji)大洋洲）與(yu)新興(xing)市(shi)(shi)場(chang)（以中國(guo)為(wei)首的亞非拉地區(qu)）。成(cheng)熟(shu)(shu)市(shi)(shi)場(chang)以公立(li)醫療體系為(wei)主，采(cai)購流程嚴格，側重政府采(cai)購，強(qiang)調品牌與(yu)穩定性，進入門(men)檻高，需通(tong)過官方認證如(ru)美國(guo)的FDA 510K。新興(xing)市(shi)(shi)場(chang)則因醫療支出占(zhan)GDP比(bi)(bi)例(li)較低，私立(li)醫療更為(wei)活(huo)躍，采(cai)購決策更快，重視性價比(bi)(bi)、服務與(yu)靈活(huo)性，但常面(mian)臨(lin)進口限制及(ji)品牌偏見，尤其在公立(li)領域。例(li)如(ru)，印度公立(li)市(shi)(shi)場(chang)明(ming)確排斥周邊(bian)國(guo)家產品，

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新產業
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邁瑞醫療
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亞輝龍
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惠泰醫療

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3.62
劉(liu)小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-09-15 11:44:45

OpenAI-o1：推理(li)算(suan)力(li)全景梳理(li)

今(jin)日，一(yi)位通信行業的(de)首(shou)席分(fen)析師針對(dui)OpenAI推出(chu)的(de)新模(mo)(mo)型o1進行了(le)分(fen)析，探(tan)討(tao)了(le)此模(mo)(mo)型對(dui)光(guang)(guang)模(mo)(mo)塊行業及人工智能發展(zhan)(zhan)的(de)潛(qian)在影響。分(fen)析師指出(chu)，o1模(mo)(mo)型在理(li)工科問(wen)題處理(li)上(shang)展(zhan)(zhan)現了(le)出(chu)色性(xing)能，特別是在解(jie)決復(fu)雜問(wen)題時(shi)展(zhan)(zhan)現出(chu)高效(xiao)率(lv)，這(zhe)對(dui)于提升整個AI技(ji)術(shu)的(de)上(shang)限具有重要意義。同(tong)時(shi)，他(ta)認為當(dang)前光(guang)(guang)模(mo)(mo)塊行業面(mian)臨的(de)估值難(nan)題--模(mo)(mo)型智能程(cheng)(cheng)度不足和(he)缺(que)少殺手級應用--在一(yi)定程(cheng)(cheng)度上(shang)因o1模(mo)(mo)型的(de)推出(chu)而得到緩(huan)解(jie)。分(fen)析師對(dui)o1模(mo)(mo)型的(de)未來應用前景保持樂觀，預期其將在促進光(guang)(guang)模(mo)(mo)塊等相關(guan)技(ji)術(shu)進步方面(mian)發揮關(guan)鍵作(zuo)用。 o1模(mo)(mo)型采(cai)用了(le)一(yi)種新的(de)訓練與

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新易盛
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中際旭創
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工業富聯
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滬電股份
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沃爾核材

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44.41
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-13 08:09:51

這可(ke)能是現階(jie)段(duan)唯一能做的主(zhu)線了吧？

繼續(xu)縮(suo)量(liang)，兩個長假(jia)，流動性堪憂，國改(gai)可能是(shi)唯一(yi)能做的主線了(le)，但這個時段，并不(bu)適合追高，不(bu)然被按(an)就是(shi)4個地(di)板，所以更好的策略(lve)可能是(shi)找未來的主線核心(xin)低位，底倉進去持T待漲，或(huo)者跟我一(yi)樣直接空倉，已經(jing)空倉一(yi)個多(duo)月(yue)了(le)，等放(fang)量(liang)等大主線主升(sheng)。

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2.44
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-12 08:33:28

海(hai)思(si)借殼概念可(ke)以(yi)挖一下，有點意(yi)思(si)，可(ke)能出個牛股，已經瞄準兩(liang)個了，找(zhao)機(ji)會潛伏進(jin)去(qu)！

海(hai)思(si)(si)借殼概念(nian)可(ke)以挖一下，有點(dian)意思(si)(si)，可(ke)能出個(ge)牛股(gu)，已經瞄(miao)準兩(liang)個(ge)了，找機會(hui)潛伏(fu)進去！

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0.36
劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-09-12 07:13:42

鋰礦&光儲全景梳理

今日傳(chuan)： 1特斯拉增(zeng)加樂(le)友線(xian)海外(wai)(wai)方向 2 頭部大(da)鹽廠停(ting)產檢修9月九嶺盛新10月永興 3傳(chuan)c在平(ping)價掃貨工碳給y和a 4有部分(fen)(fen)正(zheng)極材(cai)料企業備貨國(guo)慶 5smm網去庫 6 smm上修9月排(pai)產 7 期現商(shang)新貨由貼(tie)水變(bian)持續升水 8 部分(fen)(fen)澳礦停(ting)產公告陸續公布 ----------------------- #鋰礦停(ting)產只是一(yi)個(ge)催化 1、實際下游(you)的電車+儲(chu)能的基本(ben)面(mian)都在變(bian)好。 2、電車：歐(ou)美海外(wai)(wai)車企稍弱，但(dan)國(guo)內出口增(zeng)速環比加快(kuai)。國(guo)內以舊換新力度很大(da)，報廢數據大(da)超預期，業績反映(ying)在q4。 3、儲(chu)能：國(guo)外(wai)(wai)需(xu)求一(yi)直在超預

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德業股份
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金圓股份

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3.15
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-11 07:00:53

一些重要資訊

大(da)摩的電話(hua)會議透露了(le)最重要的信息——在最近一周與決(jue)策(ce)層的溝(gou)通(tong)(tong)中(zhong)(zhong)，他(ta)們(men)發現前(qian)者(zhe)的態度和(he)觀念轉(zhuan)變了(le)，核心(xin)包括三點： 1、決(jue)策(ce)層對(dui)通(tong)(tong)縮(suo)危(wei)害性的認(ren)識正在顯著(zhu)加強，并開始嘗試打破(po)原有的政(zheng)策(ce)路(lu)徑依賴(lai)(lai)。（之前(qian)大(da)摩幾(ji)次電話(hua)會，都(dou)提示決(jue)策(ce)層路(lu)徑依賴(lai)(lai)問題(ti)，抗拒大(da)規模(mo)經(jing)濟刺激(ji)） 2、過去過度依賴(lai)(lai)投資和(he)供(gong)給(gei)端政(zheng)策(ce)的做法已不(bu)足(zu)以有效應(ying)對(dui)當(dang)前(qian)的通(tong)(tong)縮(suo)挑戰。為此，他(ta)們(men)開始更多地考慮通(tong)(tong)過強化和(he)完善社會保障福利(li)體系。（之前(qian)的重心(xin)一直(zhi)是刺激(ji)生成，對(dui)刺激(ji)消(xiao)費十(shi)分保守） 3、政(zheng)策(ce)制定(ding)者(zhe)們(men)也在探討如何適當(dang)利(li)用中(zhong)(zhong)央(yang)政(zheng)府資產負債表，通(tong)(tong)過財政(zheng)政(zheng)

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萬豐奧威
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海立股份
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科力爾

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7.72
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-11 06:49:30

頭部自動駕駛L專(zhuan)家分析全景梳(shu)理

公司(si)(si)(si)計劃在接下來的(de)三年內(nei)在65個(ge)城(cheng)市(shi)(shi)全(quan)面投放(fang)2萬臺新車(che)，重點(dian)關注大(da)城(cheng)市(shi)(shi)和重要節點(dian)城(cheng)市(shi)(shi)。今年將(jiang)率先在五(wu)大(da)城(cheng)市(shi)(shi)投入約3000輛(liang)五(wu)代車(che)，隨后(hou)擴展(zhan)到13個(ge)城(cheng)市(shi)(shi)投放(fang)5000輛(liang)六代車(che)。面對產(chan)能(neng)(neng)限制和成(cheng)本(ben)壓力，公司(si)(si)(si)尋求與(yu)地方(fang)政府(fu)(fu)合作，促進(jin)新能(neng)(neng)源汽(qi)(qi)車(che)發展(zhan)。各地政府(fu)(fu)態度不一(yi)，影響合作進(jin)程。中國政府(fu)(fu)正在推動(dong)自動(dong)駕駛(shi)相關法規，可能(neng)(neng)要求與(yu)當地國資合作以保障金融安全(quan)和解決就(jiu)業問題(ti)。公司(si)(si)(si)關注電動(dong)汽(qi)(qi)車(che)的(de)盈利能(neng)(neng)力與(yu)成(cheng)本(ben)結構，致力于降低到每公里0.61元(yuan)。探討了智能(neng)(neng)汽(qi)(qi)車(che)核心技術組件的(de)降低成(cheng)本(ben)策略，如采(cai)用特定芯片優化計算單元(yuan)成(cheng)

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萬集科技
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世運電路
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銳明技術

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3.37
劉小忍(ren)Eric

不要慫的游資

2024-09-10 07:25:42

醫(yi)療(liao)&干細胞&創(chuang)新藥全景梳理

周一輿(yu)情熱度： ①國企改革-近期央國企改革不斷加碼，中國船舶中國重工、國泰君安海(hai)通(tong)證券先后(hou)宣(xuan)布合(he)并，保變(bian)電(dian)氣控股(gu)股(gu)東兵(bing)器(qi)裝備集團(tuan)與(yu)電(dian)氣裝備集團(tuan)進(jin)行輸變(bian)電(dian)裝備業(ye)務整合(he)，大型國有企業(ye)整合(he)明顯提(ti)速。（哈焊華(hua)通(tong) 、翠微股(gu)份、華(hua)映科技(ji)、華(hua)升(sheng)股(gu)份、長春一東等） ②芯片半導體-機構稱，AI芯片、消費電(dian)子對(dui)先進(jin)制程(cheng)需求旺盛，國內晶圓廠先進(jin)制程(cheng)擴產節(jie)奏未來(lai)幾(ji)年有望超市場預期。（上(shang)海(hai)貝嶺、科德教育、國民技(ji)術、誠(cheng)邁科技(ji) 、臺基(ji)股(gu)份等） ③醫(yi)院/干細胞(bao)-商務部等三部門發(fa)布通(tong)知，擬允許在北京、天(tian)津、上(shang)海(hai)、

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海南海藥
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*ST賽隆
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艾迪藥業
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博瑞醫藥

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6.68
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-08 09:13:47

鋰電&低空中報總(zong)結展望(wang)全景梳理

會議要點 1.鋰電(dian)(dian)池(chi)(chi)行(xing)業動態二季度主(zhu)(zhu)流上市公司的鋰電(dian)(dian)池(chi)(chi)出(chu)貨(huo)量環比(bi)增(zeng)長(chang)均超(chao)過10%，其(qi)中億緯的出(chu)貨(huo)量增(zeng)速達到(dao)56%，主(zhu)(zhu)要得益于其(qi)儲能產(chan)(chan)(chan)品(pin)占比(bi)高達60%。這(zhe)一(yi)增(zeng)長(chang)趨勢反映了國(guo)(guo)內及國(guo)(guo)際市場對(dui)儲能需求的強勁，尤其(qi)是在美國(guo)(guo)和(he)歐洲市場寧德(de)時代的排(pai)產(chan)(chan)(chan)情(qing)況顯示(shi)，八月(yue)份的排(pai)產(chan)(chan)(chan)量達到(dao)44GWh，預計(ji)九(jiu)月(yue)份將增(zeng)長(chang)至50GWh，顯示(shi)出(chu)強勁的生產(chan)(chan)(chan)能力(li)。整體(ti)來看(kan)，三季度和(he)四季度的電(dian)(dian)池(chi)(chi)排(pai)產(chan)(chan)(chan)仍將保持(chi)旺盛的態勢，預計(ji)到(dao)11月(yue)時排(pai)產(chan)(chan)(chan)量可(ke)達55-57GWh。 2.盈利(li)能力(li)分析寧德(de)時代、欣旺達和(he)國(guo)(guo)軒等(deng)公司的毛利(li)率在二季度基本保持(chi)

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當升科技
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宗申動力
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欣旺達
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寧德時代

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9

7.68
劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-09-06 07:59:34

近期最重要的一些資訊全景梳理(li)

一、券商(shang)：合(he)久(jiu)必(bi)分(fen)，分(fen)久(jiu)必(bi)合(he)（國企改(gai)革預期加速）國君(jun)+海(hai)通，看好頭部券商(shang)整合(he)帶(dai)來并(bing)購空(kong)間【華創非銀(yin) 徐康團隊】若國君(jun)與海(hai)通合(he)并(bing)，以2023年(nian)報數據(ju)為口徑： 1）資產(chan)規模：合(he)并(bing)后的(de)(de)總(zong)資產(chan)/凈(jing)(jing)資產(chan)分(fen)別達到16800/3302億(yi)元(yuan)，均位列(lie)行(xing)業(ye)(ye)第(di)(di)1；國君(jun)2023年(nian)總(zong)資產(chan)/凈(jing)(jing)資產(chan)分(fen)別為9254/1670億(yi)元(yuan)，位列(lie)行(xing)業(ye)(ye)第(di)(di)2/第(di)(di)3。 2）盈(ying)利(li)(li)情況：合(he)并(bing)后的(de)(de)營(ying)業(ye)(ye)總(zong)收(shou)(shou)入/歸(gui)母(mu)凈(jing)(jing)利(li)(li)潤達到591/104億(yi)元(yuan)，行(xing)業(ye)(ye)第(di)(di)2/第(di)(di)3位；國君(jun)2023年(nian)營(ying)收(shou)(shou)/凈(jing)(jing)利(li)(li)分(fen)別為361/94億(yi)元(yuan)，分(fen)別位列(lie)行(xing)業(ye)(ye)第(di)(di)3/第(di)(di)3。 3）營(ying)收(shou)(shou)拆分(fen)：

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宜通世紀
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世運電路
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華測導航
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華峰超纖

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1.92
劉(liu)小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-04 07:33:42

一(yi)些重要資訊全(quan)景梳理

近期(qi)硅谷(gu)VC、ai創始人交流要點：scaling law或已放緩（轉） 1、大(da)模(mo)型(xing)(xing)：AI仍是(shi)硅谷(gu)唯一的(de)話題，但是(shi)沒(mei)有去年那么(me)狂熱(re)了，主要是(shi)scaling的(de)速(su)度(du)有所放緩（警惕對(dui)于訓(xun)練算力(li)的(de)需求放緩），大(da)約(yue)3-4周前谷(gu)歌內部訓(xun)練Gemini下一代(dai)模(mo)型(xing)(xing)（比上(shang)一代(dai)大(da)10倍(bei)，類似(si)GPT-5）時(shi)2次(ci)都失(shi)敗(bai)了。這也解釋了為什么(me)GPT-5延期(qi)發布(bu)。硅谷(gu)目(mu)前認為LLM層面再把模(mo)型(xing)(xing)做(zuo)大(da)難度(du)較大(da)，原(yuan)因(yin)在于： a) MOE后post-training效(xiao)果(guo)不(bu)太(tai)好(hao)，模(mo)型(xing)(xing)沒(mei)有收斂 b) 數據是(shi)瓶頸，合成(cheng)數據質(zhi)量(liang)比網上(shang)搜(sou)的(de)數

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深圳華強
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科森科技
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偉時電子
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保變電氣

1

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3.03
劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-02 13:04:12

多少次了？發完就漲！

@劉小忍Eric：干細胞行業專家訪談紀要全景梳理

干細胞行業專家訪談紀要2024830Q1:怎么看北京核準首張干細胞藥物生產許可證?A:對行業是大事件，最近政府推動細胞治療行業發展的力度比較大，之前行業做的積累比較多，包括產業的培育和醫院細胞治療醫生的培養，現在到了大規模發展的臨界點，時機到了，接下來產業會有比較多的進展。Q2:從日本和歐美發展干細

66 贊同-42 評論

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2

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2024-09-02 08:25:33

周末輿情的一(yi)些事(shi)全景梳理

周(zhou)末輿情(qing)熱度： ①華(hua)為鏈(lian)-9月9日，首屆華(hua)為海(hai)思(si)全(quan)聯接大會；9月10日，華(hua)為5G核心網峰會；天風證券稱，看好(hao)“5+2智能(neng)終端解(jie)決方案”引領華(hua)為海(hai)思(si)產業鏈(lian)開啟高(gao)增(zeng)長。（思(si)特奇、常(chang)山北明、軟通動力(li)、力(li)源信息(xi) 、深圳華(hua)強等） ②芯(xin)片(pian)半導(dao)體/光(guang)(guang)刻(ke)機(ji)-國產替(ti)代迫在(zai)眉(mei)睫(jie)，（強力(li)新材、英諾激光(guang)(guang) 、東方嘉盛、雙樂股份(fen)、張江(jiang)高(gao)科等） ③消費(fei)電(dian)子/折(zhe)疊(die)屏(ping)-九月份(fen)消費(fei)電(dian)子催化不斷(duan)，機(ji)構測(ce)算(suan)，折(zhe)疊(die)屏(ping)手機(ji)出貨(huo)量長期保持(chi)較高(gao)增(zeng)速，且滲透(tou)率有(you)望持(chi)續提升，預計(ji)2028年滲透(tou)率達到4.8%。（奮達科技(ji)、科森科技(ji)、利和興、凱(kai)盛

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科森科技
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天能動力

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10

3.82
劉小(xiao)忍Eric

不要慫的游資

2024-09-01 08:13:13

干細胞行業(ye)專家訪談紀要全景梳理(li)

干(gan)細胞(bao)(bao)行(xing)業專家(jia)訪談紀要2024830 Q1:怎(zen)么(me)看北京(jing)核準首(shou)張(zhang)干(gan)細胞(bao)(bao)藥物生產(chan)(chan)許(xu)可證(zheng)? A:對(dui)行(xing)業是大事件，最(zui)近政府推動細胞(bao)(bao)治(zhi)(zhi)療(liao)(liao)行(xing)業發展(zhan)(zhan)的力度比(bi)較(jiao)大，之前行(xing)業做的積累比(bi)較(jiao)多(duo)，包括產(chan)(chan)業的培(pei)育和醫(yi)(yi)院細胞(bao)(bao)治(zhi)(zhi)療(liao)(liao)醫(yi)(yi)生的培(pei)養(yang)，現在到了(le)大規模發展(zhan)(zhan)的臨界點(dian)，時機到了(le)，接下(xia)來產(chan)(chan)業會有比(bi)較(jiao)多(duo)的進展(zhan)(zhan)。 Q2:從日本和歐美(mei)發展(zhan)(zhan)干(gan)細胞(bao)(bao)治(zhi)(zhi)療(liao)(liao)經(jing)驗(yan)看，我(wo)國(guo)千細胞(bao)(bao)治(zhi)(zhi)療(liao)(liao)行(xing)業發展(zhan)(zhan)趨勢(shi)如(ru)何?A:國(guo)外已經(jing)趨向成(cheng)熟，大家(jia)對(dui)干(gan)細胞(bao)(bao)存儲的接受度非(fei)常(chang)高(gao)，國(guo)外發展(zhan)(zhan)證(zheng)明了(le)這條路(lu)線是可行(xing)的，而且是橫貫醫(yi)(yi)療(liao)(liao)、消(xiao)費(fei)、健康的大行(xing)業。我(wo)國(guo)政策上對(dui)這方面是越來越

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濟民健康
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*ST生物
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*ST四環
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中源協和

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