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（關注原因，短期，受地方政府大額投資的消息刺激，同行公司異動） 1、背景：9月1日晚，河南啟動屋頂光伏發電開發行動，直接投資約600億在66個縣（市、區）開展試點建設，全部建成后，可有效開發屋頂面積2.4億平方米，建設光伏發電約1500萬千瓦，受此影響光伏板塊異動； 2、BIPV解釋：即建筑光伏

今晚最大的利好，就是中央宣布設立北京證券交易所。重點是北交所，其次是新三板。三年前，2018年11月，宣布科創板時，當時創投股的盛況，大家應該都還有印象。當時，市北高新直接來了一波12連板。這次，宣布北交所，創投概念又要迎來一波漲停盛況了。最近幾天，創投概念已經頻繁異動，龍頭北京本地的中國高科，4天

最近市場的一條暗線開始浮出水面了，那就是央企的國資改革，主要是今年是國企改革的大年，我們先來看一下前兩天的一條新聞，8月25日，國務院國有企業改革領導小組辦公室副主任、國資委副主任翁杰明表示，下半年將聚焦先進制造業和科技創新，突出主責主業進行重組整合。他表示，要在輸配電裝備領域、現代物流領域、戰略性

光伏產業以硅為主線，上中下游包括硅料、硅片、 電池、組件、電站等23個環節。▲光伏產業鏈光伏產業鏈全景圖譜如下：硅：合盛硅業硅料：通威股份、保利協鑫、新特能源、大全能源、東方希望硅片：隆基股份、中環股份、保利協鑫、京運通耗材：美暢股份、金博股份電池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

金剛石線+新材料 1、公司已入選工信部專精特新小巨人企業名單。公司是國內規模最大、產品品種及規格最為齊全的復合超硬材料及工具生產企業，產品包括石油/天然氣鉆探用聚品金剛石復合片、煤田及礦山用金剛石復合片等，遠銷歐洲、美洲、東南亞、非洲等四十多個國家和地區，具有較高的國際知名度。 2、公司目前聚焦超硬

金剛石線+新材料 1、公司已入選工信部專精特新小巨人企業名單。公司是國內規模最大、產品品種及規格最為齊全的復合超硬材料及工具生產企業，產品包括石油/天然氣鉆探用聚品金剛石復合片、煤田及礦山用金剛石復合片等，遠銷歐洲、美洲、東南亞、非洲等四十多個國家和地區，具有較高的國際知名度。 2、公司目前聚焦超硬

草甘膦產能全球第二 1、草甘膦價格持續上漲，產品從年初的約28500元/噸大幅上漲至目前的約51000-51500元/噸，卓創資訊測算目前草甘膦行業毛利潤約17000元/噸，國內企業訂單已經排至9-10月份。 2、公司擬重組并購福華通達全部股權，公司擁有s草甘膦產能7萬噸/年（其中甘氨酸路線產能3萬

 1、設立北京證券交易所 9月2日晚，習：我們將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。（9月1日文章有所傳聞） 定位：總體平移精選層各項基礎制度，堅持北京證券交易所上市公司由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與北京證券交易所“

  新安股份 600596    增資杭新固廢公司2020年3月份，為進一步提升公司危廢處置的渠道與能力，降低公司危廢處置成本和運營風險，公司擬出資14,666.67萬元人民幣（或等值外幣，折合每股增資價7.33元人民幣），取得杭新固廢公司新增的2,000萬元

合盛硅業，70萬噸工業硅（未來110萬噸）、53萬噸有機硅，上半年凈利潤23.7億，現在市值2500億。新安股份，10萬噸工業硅（未來100萬噸），50萬噸有機砝，8000萬噸硅礦，8萬噸三氯氫硅，8萬噸草甘磷。上半年凈利潤8.4億元，現在市值300億。合盛硅業有的，新安股份都有。新安股份有的，合盛

【光大環保電新|殷中樞團隊】碳中和+新基建雙重加碼，重點推薦特變電工！核心結論：預計22年55+億業績，疊加工業硅潛在催化。【1】22年硅料價格存在預期差。22年硅料供需形勢緩解，但光伏需求大年對硅料價格有一定支撐，2022年龍頭硅料廠供給陸續釋放（年底產能突破100GW，實際釋放產量約80萬噸），

1中國正在規劃風電光伏大基地項目，預計整體總量為400GW，預計有一半的規模將在十四五建成，這是繼整縣推進之后，新能源國家的又一重大規劃，將推動中國新能源項目建設再上新臺階，我們預計十四五年均新增裝機將從100GW上調到130-150GW，預期提升30%-50%2、預計這一宏大規劃可能將在近期某個重

光伏產業以硅為主線，上中下游包括硅料、硅片、 電池、組件、電站等23個環節。▲光伏產業鏈光伏產業鏈全景圖譜如下：硅：合盛硅業硅料：通威股份、保利協鑫、新特能源、大全能源、東方希望硅片：隆基股份、中環股份、保利協鑫、京運通耗材：美暢股份、金博股份電池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

宏觀層面，歷年9 月、10 月屬于傳統消費旺季。“金九銀十”是傳統消費旺季和施工旺季。消費方面，汽車和房地產行業“旺季”特征最為明顯，消費者的較大的需求疊加經銷商年底資金周轉和財報壓力，在供需共同上漲的情況下，推動形成了較為顯著的“金九銀十”現象。此外，施工方面，基建開工在九月、十月都呈現著明顯的上

（關注原因：中長線，抽水蓄能打開公司成長空間，新能源電力裝機占比提升拔高公司未來電力核心競爭力，短期受益于8月PMI影響基建行業市場關注，中長期關注抽水蓄能規劃政策落地及新能源電力公司占比提升情況）1、8月國家能源局綜合司印發關于征求對《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035 年）》函，文件對

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 1、設立北京證券交易所 9月2日晚，習：我們將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。（9月1日文章有所傳聞） 定位：總體平移精選層各項基礎制度，堅持北京證券交易所上市公司由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與北京證券交易所“

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合盛硅業，70萬噸工業硅（未來110萬噸）、53萬噸有機硅，上半年凈利潤23.7億，現在市值2500億。新安股份，10萬噸工業硅（未來100萬噸），50萬噸有機砝，8000萬噸硅礦，8萬噸三氯氫硅，8萬噸草甘磷。上半年凈利潤8.4億元，現在市值300億。合盛硅業有的，新安股份都有。新安股份有的，合盛

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金剛石線+新材料 1、公司已入選工信部專精特新小巨人企業名單。公司是國內規模最大、產品品種及規格最為齊全的復合超硬材料及工具生產企業，產品包括石油/天然氣鉆探用聚品金剛石復合片、煤田及礦山用金剛石復合片等，遠銷歐洲、美洲、東南亞、非洲等四十多個國家和地區，具有較高的國際知名度。 2、公司目前聚焦超硬

草甘膦產能全球第二 1、草甘膦價格持續上漲，產品從年初的約28500元/噸大幅上漲至目前的約51000-51500元/噸，卓創資訊測算目前草甘膦行業毛利潤約17000元/噸，國內企業訂單已經排至9-10月份。 2、公司擬重組并購福華通達全部股權，公司擁有s草甘膦產能7萬噸/年（其中甘氨酸路線產能3萬

 1、設立北京證券交易所 9月2日晚，習：我們將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。（9月1日文章有所傳聞） 定位：總體平移精選層各項基礎制度，堅持北京證券交易所上市公司由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與北京證券交易所“

  新安股份 600596    增資杭新固廢公司2020年3月份，為進一步提升公司危廢處置的渠道與能力，降低公司危廢處置成本和運營風險，公司擬出資14,666.67萬元人民幣（或等值外幣，折合每股增資價7.33元人民幣），取得杭新固廢公司新增的2,000萬元

合盛硅業，70萬噸工業硅（未來110萬噸）、53萬噸有機硅，上半年凈利潤23.7億，現在市值2500億。新安股份，10萬噸工業硅（未來100萬噸），50萬噸有機砝，8000萬噸硅礦，8萬噸三氯氫硅，8萬噸草甘磷。上半年凈利潤8.4億元，現在市值300億。合盛硅業有的，新安股份都有。新安股份有的，合盛

【光大環保電新|殷中樞團隊】碳中和+新基建雙重加碼，重點推薦特變電工！核心結論：預計22年55+億業績，疊加工業硅潛在催化。【1】22年硅料價格存在預期差。22年硅料供需形勢緩解，但光伏需求大年對硅料價格有一定支撐，2022年龍頭硅料廠供給陸續釋放（年底產能突破100GW，實際釋放產量約80萬噸），

1中國正在規劃風電光伏大基地項目，預計整體總量為400GW，預計有一半的規模將在十四五建成，這是繼整縣推進之后，新能源國家的又一重大規劃，將推動中國新能源項目建設再上新臺階，我們預計十四五年均新增裝機將從100GW上調到130-150GW，預期提升30%-50%2、預計這一宏大規劃可能將在近期某個重

光伏產業以硅為主線，上中下游包括硅料、硅片、 電池、組件、電站等23個環節。▲光伏產業鏈光伏產業鏈全景圖譜如下：硅：合盛硅業硅料：通威股份、保利協鑫、新特能源、大全能源、東方希望硅片：隆基股份、中環股份、保利協鑫、京運通耗材：美暢股份、金博股份電池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

宏觀層面，歷年9 月、10 月屬于傳統消費旺季。“金九銀十”是傳統消費旺季和施工旺季。消費方面，汽車和房地產行業“旺季”特征最為明顯，消費者的較大的需求疊加經銷商年底資金周轉和財報壓力，在供需共同上漲的情況下，推動形成了較為顯著的“金九銀十”現象。此外，施工方面，基建開工在九月、十月都呈現著明顯的上

（關注原因：中長線，抽水蓄能打開公司成長空間，新能源電力裝機占比提升拔高公司未來電力核心競爭力，短期受益于8月PMI影響基建行業市場關注，中長期關注抽水蓄能規劃政策落地及新能源電力公司占比提升情況）1、8月國家能源局綜合司印發關于征求對《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035 年）》函，文件對