老萬家的韭菜
韭菜已成精
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老萬家的韭(jiu)菜2021-10-29 21:09:30$皖維高新(xin)(SH600063)$
2021年(nian)10月(yue)26日，國(guo)務院(yuan)關于(yu)印(yin)發《2030年(nian)前碳達峰行動(dong)方案的(de)通知(zhi)》(國(guo)發〔2021〕23號(hao))，文件提出：
深化可再生(sheng)能源(yuan)建(jian)(jian)筑(zhu)應用，推廣光伏(fu)發電與建(jian)(jian)筑(zhu)一體化應用。到(dao)2025年，城鎮建(jian)(jian)筑(zhu)可再生(sheng)能源(yuan)替代率達(da)到(dao)8%，新(xin)建(jian)(jian)公共機(ji)構建(jian)(jian)筑(zhu)、新(xin)建(jian)(jian)廠房屋(wu)頂光伏(fu)覆蓋率力爭達(da)到(dao)50%。
我國既(ji)有(you)的800多億平(ping)方(fang)米(mi)建(jian)筑中，90%以上(shang)屬于高耗(hao)(hao)能(neng)建(jian)筑，每年(nian)建(jian)成(cheng)(cheng)的房屋面積(ji)近20億平(ping)方(fang)米(mi)，97%以上(shang)是高耗(hao)(hao)能(neng)建(jian)筑。而在碳(tan)中和目標(biao)和能(neng)源結構轉型的大(da)背景(jing)下，建(jian)筑由(you)“耗(hao)(hao)能(neng)者”向“產能(neng)者”轉變的趨勢已經(jing)成(cheng)(cheng)為必然(ran)。超低(di)能(neng)耗(hao)(hao)建(jian)筑將成(cheng)(cheng)為建(jian)筑發展的大(da)潮流、大(da)趨勢。
BIPV，建(jian)筑光伏(fu)一(yi)體(ti)化(hua)，可(ke)將(jiang)太陽能發電產品集中到建(jian)筑，形成光伏(fu)屋頂(ding)、光伏(fu)幕墻等“建(jian)材型”光伏(fu)建(jian)筑，實現發電與(yu)建(jian)筑的(de)完美結(jie)合，是典型的(de)綠色建(jian)筑、低能耗建(jian)筑形式。 天風證券(quan)在2020年(nian)(nian)發布的(de)一(yi)份研報顯(xian)示,若(ruo)僅(jin)以工商業建(jian)筑面積考慮，BIPV每年(nian)(nian)可(ke)對應的(de)潛(qian)在屋頂(ding)面積約(yue)12.3億(yi)平方米。假(jia)設(she)光伏(fu)板(ban)功率為(wei)200w/平方米、BIPV價格為(wei)5.5元(yuan)/W，則國內(nei)BIPV市(shi)場(chang)潛(qian)在裝(zhuang)機規(gui)模為(wei)245GW，市(shi)場(chang)空間(jian)為(wei)1.3萬億(yi)元(yuan)。
公司(si)主導產品(pin)PVA，PVB有成本(ben)優勢，產品(pin)處于(yu)漲(zhang)價(jia)周(zhou)期(qi)中，可用于(yu)建筑光伏玻璃粘合(he)劑，國家建筑工業標準規(gui)定，建筑光伏必須使用PVB膜。當前我國PVB膜市場規(gui)模約一(yi)百(bai)億元，未來空間更大。
皖(wan)維(wei)高新擁有(you)PVB配方技術，是全(quan)國唯一涵蓋PVA-PVB樹脂(zhi)-PVB中間膜全(quan)產業鏈(lian)的企業，目前以(yi)汽車玻璃PVB市(shi)場為(wei)主，后續有(you)望向光(guang)伏(fu)級產品端發(fa)力。
皖維(wei)高新(xin)正(zheng)面臨政(zheng)策面利好、行業面偏暖、基本面優良、資金面匯聚的共(gong)振(zhen)點(dian)上，可(ke)適當介入。- 老萬家的韭菜2021-10-29 21:06:58可降解塑料行(xing)業成風口 上(shang)市(shi)公司加(jia)速擴產
財聯社9月(yue)23日(ri)電，據了解，2020年(nian)我國PBAT、PLA年(nian)產能分別約(yue)為(wei)30萬噸、10萬噸，而根據業內測(ce)算，到2025年(nian)快(kuai)遞(di)包裝、一次(ci)性塑(su)料餐(can)具、塑(su)料購物袋(dai)和農用地(di)膜等四個領域對可降(jiang)解塑(su)料的(de)需(xu)求空(kong)間(jian)，將合計(ji)形成約(yue)250萬噸的(de)市(shi)場(chang)空(kong)間(jian)，不少上(shang)市(shi)公司加快(kuai)了產能擴充(chong)的(de)步伐(fa)。
政策支持是可(ke)降解塑(su)料(liao)(liao)行(xing)業發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)重要驅動(dong)力。近日，工信(xin)部(bu)制定(ding)了《“十(shi)四五”工業綠(lv)色(se)發(fa)展(zhan)(zhan)規(gui)劃》，根據《規(gui)劃》，塑(su)料(liao)(liao)污(wu)染(ran)治理是“十(shi)四五”工業綠(lv)色(se)發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)重要內容之一。為治理塑(su)料(liao)(liao)污(wu)染(ran)，工業和(he)信(xin)息化(hua)(hua)部(bu)將鼓勵發(fa)展(zhan)(zhan)高端可(ke)降解材料(liao)(liao)。在技(ji)術創(chuang)新、產(chan)業化(hua)(hua)應用等方面加(jia)強(qiang)政策引(yin)導(dao)，推動(dong)生物降解塑(su)料(liao)(liao)企業開(kai)展(zhan)(zhan)技(ji)術創(chuang)新、科技(ji)成(cheng)果(guo)轉(zhuan)化(hua)(hua)和(he)產(chan)品(pin)應用。
上市公(gong)司(si)中(zhong)，丹化(hua)科(ke)技2017年成立(li)江蘇(su)金之(zhi)虹新材料(liao)(liao)(liao)有限公(gong)司(si)，研發可(ke)(ke)降解塑料(liao)(liao)(liao)原(yuan)料(liao)(liao)(liao)PGA，并外購(gou)其(qi)他可(ke)(ke)降解原(yuan)料(liao)(liao)(liao)進行(xing)后期改性研發，已試產出部分日用品(pin)；皖維高新公(gong)司(si)主產品(pin)聚(ju)乙烯(xi)醇(chun)（PVA）是可(ke)(ke)降解的高分子聚(ju)合物，可(ke)(ke)為下游企業開發可(ke)(ke)降解塑料(liao)(liao)(liao)，公(gong)司(si)PVA產能共(gong)31萬噸，國內市占(zhan)(zhan)率達到(dao)31%，全球市占(zhan)(zhan)率17% - 老萬家的(de)韭(jiu)菜2021-10-29 21:01:58PVA 行業(ye)(ye)龍頭，充分受(shou)益行業(ye)(ye)景氣上行。公司目前(qian)是國(guo)內產(chan)(chan)(chan)能最(zui)(zui)大(da)、技術最(zui)(zui)先進(jin)、產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈最(zui)(zui)完整(zheng)、產(chan)(chan)(chan)品品種(zhong)最(zui)(zui)齊全(quan)(quan)的(de)PVA 系列產(chan)(chan)(chan)品生產(chan)(chan)(chan)商。內蒙(meng)古基地配套(tao)45 萬(wan)噸(dun)電(dian)石(shi)(shi)產(chan)(chan)(chan)能，以及全(quan)(quan)球單體最(zui)(zui)大(da)的(de)年產(chan)(chan)(chan)20 萬(wan)噸(dun)PVA 裝(zhuang)置，一體化配套(tao)設計(ji)使公司持續地從全(quan)(quan)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈景氣中充分受(shou)益。成本(ben)支撐，PVA 價(jia)格景氣周(zhou)期延續。國(guo)內PVA 前(qian)端(duan)原料醋酸(suan)乙烯生產(chan)(chan)(chan)以電(dian)石(shi)(shi)為主，電(dian)石(shi)(shi)“十四五”期間幾乎無凈增產(chan)(chan)(chan)能，而下游PVC、BDO 預計(ji)拉動電(dian)石(shi)(shi)需(xu)求(qiu)增長超200 萬(wan)噸(dun)，電(dian)石(shi)(shi)供需(xu)格局進(jin)一步趨緊，將支撐PVA 價(jia)格景氣周(zhou)期。
公(gong)司是國(guo)內(nei)唯(wei)一(yi)一(yi)家涵(han)蓋PVB 全(quan)產(chan)(chan)業(ye)鏈的企業(ye)，中(zhong)(zhong)間(jian)(jian)膜(mo)業(ye)務未來(lai)可期。原材料PVB 樹脂和增塑(su)劑是做出質量穩定(ding)的PVB 中(zhong)(zhong)間(jian)(jian)膜(mo)的基本前提條件。公(gong)司膜(mo)級(ji)PVB 樹脂達到汽(qi)(qi)車(che)級(ji)要(yao)(yao)求，以及(ji)收購皖(wan)維(wei)皕盛(sheng)100%股權(quan)，通過自有PVB樹脂再加上皖(wan)維(wei)皕盛(sheng)PVB 中(zhong)(zhong)間(jian)(jian)膜(mo)配方(fang)技術，積極開拓汽(qi)(qi)車(che)玻璃PVB 市場(chang)(chang)(chang)。2020 年國(guo)內(nei)PVB 樹脂市場(chang)(chang)(chang)規模約36-54 億(yi)(yi)元，PVB 膜(mo)市場(chang)(chang)(chang)空間(jian)(jian)約70-90 億(yi)(yi)元。2020 年中(zhong)(zhong)國(guo)汽(qi)(qi)車(che)產(chan)(chan)量2532.5 萬輛(liang)，平(ping)均(jun)每輛(liang)汽(qi)(qi)車(che)需(xu)要(yao)(yao)消耗1.5 平(ping)方(fang)米(mi)的PVB 膠片，公(gong)司PVB 中(zhong)(zhong)間(jian)(jian)膜(mo)業(ye)務未來(lai)可期。
公(gong)司(si) PVA 光(guang)(guang)學膜(mo)不斷突破(po)，新項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)即將投(tou)產(chan)。公(gong)司(si)已(yi)完全掌握符合TN 級、STN 級偏(pian)(pian)光(guang)(guang)片(pian)(pian)要(yao)求的(de)PVA 光(guang)(guang)學膜(mo)產(chan)品(pin)生(sheng)(sheng)產(chan)技術(shu)，TFT 級PVA 光(guang)(guang)學膜(mo)生(sheng)(sheng)產(chan)技術(shu)取得重大(da)突破(po)。目(mu)(mu)(mu)前(qian)公(gong)司(si)光(guang)(guang)學膜(mo)產(chan)品(pin)已(yi)進入(ru)國內主要(yao)偏(pian)(pian)光(guang)(guang)片(pian)(pian)生(sheng)(sheng)產(chan)企業的(de)供應鏈體系(xi)，具備(bei)批(pi)量(liang)供貨能力(li)。新項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)即將投(tou)產(chan)1）700 萬(wan)平米/年(nian)PVA 光(guang)(guang)學膜(mo)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)預(yu)計(ji)2022 年(nian)上半年(nian)投(tou)產(chan)，可應用于(yu)大(da)尺寸LCD 偏(pian)(pian)光(guang)(guang)片(pian)(pian)組，預(yu)計(ji)實(shi)現年(nian)銷售收(shou)入(ru)1.26 億(yi)元；2）700 萬(wan)平米/年(nian)偏(pian)(pian)光(guang)(guang)片(pian)(pian)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)預(yu)計(ji)2021 年(nian)底前(qian)投(tou)產(chan)，可實(shi)現年(nian)銷售收(shou)入(ru)6.1 億(yi)元。
偏(pian)光(guang)(guang)(guang)(guang)片(pian)、PVA 光(guang)(guang)(guang)(guang)學膜國(guo)產替代空(kong)間巨大，公(gong)司業(ye)(ye)務(wu)量和(he)產品需(xu)(xu)求將大幅(fu)提(ti)升。2020 年全(quan)球偏(pian)光(guang)(guang)(guang)(guang)片(pian)行業(ye)(ye)市(shi)場規模預計(ji)130 億(yi)美金(jin)，中國(guo)偏(pian)光(guang)(guang)(guang)(guang)片(pian)產能(neng)占全(quan)球的35%左右，中國(guo)大陸偏(pian)光(guang)(guang)(guang)(guang)片(pian)產能(neng)達到(dao)3 億(yi)平米，而我國(guo)LCD 面板在建和(he)已投產線(xian)處(chu)于滿載情況下合計(ji)需(xu)(xu)要偏(pian)光(guang)(guang)(guang)(guang)片(pian)面積約為4.2 億(yi)平米，供需(xu)(xu)缺口超過1 億(yi)平米/年，再加(jia)(jia)上國(guo)內部分產能(neng)來自(zi)日韓企(qi)業(ye)(ye)，偏(pian)光(guang)(guang)(guang)(guang)片(pian)國(guo)產替代空(kong)間巨大。作(zuo)為偏(pian)光(guang)(guang)(guang)(guang)片(pian)主要原材(cai)料(liao)的PVA 光(guang)(guang)(guang)(guang)學膜的國(guo)內需(xu)(xu)求量將會逐年增加(jia)(jia)。公(gong)司作(zuo)為國(guo)內第一家自(zi)主研發、生產、銷售PVA 光(guang)(guang)(guang)(guang)學膜產品的企(qi)業(ye)(ye)，隨著(zhu)公(gong)司產能(neng)逐步投放，未(wei)來其業(ye)(ye)務(wu)量和(he)產品需(xu)(xu)求將會大幅(fu)提(ti)升。 - 老萬家的韭菜(cai)2021-10-29 20:51:21市場(chang)炒作(zuo)(zuo)集中(zhong)在(zai)5個方面，碳(tan)交(jiao)易、碳(tan)捕捉、碳(tan)中(zhong)和、碳(tan)檢測和碳(tan)達峰(feng)。在(zai)碳(tan)捕捉領(ling)域市場(chang)明顯(xian)遺忘了皖(wan)維高(gao)新，局(ju)限于炒作(zuo)(zuo)遠達環保、大唐發電(dian)以(yi)及(ji)巨化股份。
皖維(wei)高新的(de)子(zi)公司(si)廣(guang)西皖維(wei)生物質有限公司(si)的(de)二氧化碳(tan)回收(shou)項目(mu)，從(cong)2019年(nian)立項開始(shi)，今年(nian)2月份已經生產(chan)出達(da)標的(de)食用級二氧化碳(tan)。與遠達(da)環保尚在認證階段根本不在同一級別。 - 老(lao)萬家的韭菜2021-10-29 20:42:49皖維高新的兩個邏輯11101315.15
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