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2022年是碳達峰政策密集落地年，是新能源電力等建設大年，五個新基建景氣或高企： 1)風光水核電/抽水電化學儲能/特高壓等新能源電力，相關標的中國電建/粵水電/上海建工、蘇文電能/永福股份等。 2)綠色建筑BIPV落地大年，鋼結構反轉，相關標的杭蕭鋼構/東南網架、森特股份/龍元建設等。 3)鋼鐵/建

1、基建央企：中國電建、中國交建、中國建筑、中國鐵建、中國中鐵、中國中冶、中國核建、中國化學、中色股份、葛洲壩、中國海誠、中公高科 2、國際工程承包：中色股份、中材國際、中工國際、北方國際、中廣核技、特變電工 3、高鐵：京滬高鐵、中國中車、中國中鐵、中國交建、中國鐵建、中國通號、中鐵工業、雙環傳動、

摘要：發改委同意粵港澳大灣區、成渝地區、長三角地區、京津冀地區啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點。粵港澳大灣區樞紐要充分發揮本區域在市場、技術、人才、資金等方面的優勢，發展高密度、高能效、低碳數據中心集... 國家發展改革委等部門關于同意粵港澳大灣區啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點的復函

全國CCER交易市場有望于年內重啟。全國碳排放權交易市場已于2021年7月正式啟動，截止2021年底已累計成交1.79億噸，累計成交額76.61億元。中國經核證減排信用（CCER）全國交易市場也有望于2022年重啟，鼓勵不承擔強制性減排義務的企業主動開發林業碳匯等減排項目，減排量經核證后也可作為碳減

進入2022年以來，大盤萎靡不振，一路下行，就連創業板定海神針的寧德時代，在發布亮眼業績預告后也仍然難逃大幅調整。創業板指數更是從本輪調整前的最高點3522.5下跌了超過20%。在這樣泥沙俱下哀鴻遍野的大背景下，在可能是全世界最難賺錢的A股尋找好的投資機會真是難上加難。不過辯證來看，機會是跌出來的，

事件根據2月11日路透社報道，美國電子材料市場調查公司Techcet指出美國90%以上的半導體級氖氣供應來自烏克蘭，35%的鈀來自俄羅斯，存在相關半導體材料供應鏈安全問題。美國國家安全委員會官員敦促美國芯片公司尋找這些材料的替代來源。評論氖氣是光刻氣中主要成分，美國超過90%的半導體級氖氣供應來自烏

全球封鎖俄羅斯，最近的出海口錦州港能不能成為新香港？美國聯合全球嚴厲制裁俄羅斯，禁運幾乎一切俄羅斯貨物，中國馬上反映支持俄羅斯全境小麥：這勢必是要做俄羅斯的貿易中轉站。類似中國被世界封鎖的時候作為中國的貿易中轉站的香港崛起俄羅斯被封鎖，遠東地區尋找貿易中轉站只有中國東北一個選擇錦州港——未來新香港錦

共選取 6 場具有影響力的戰爭和 4 大類資產進行研究 在研究戰爭對資產價格影響時，由近及遠選取了敘利亞內戰、利比亞戰爭、伊拉克戰 爭、阿富汗戰爭、科索沃戰爭和海灣戰爭共 6 場具有國際影響的戰爭進行梳理。考慮到目前潛在的戰爭具有區域性、不對稱性和激烈作戰持續時間短的特點，因此對照樣本回溯至1990

共選取 6 場具有影響力的戰爭和 4 大類資產進行研究 在研究戰爭對資產價格影響時，由近及遠選取了敘利亞內戰、利比亞戰爭、伊拉克戰 爭、阿富汗戰爭、科索沃戰爭和海灣戰爭共 6 場具有國際影響的戰爭進行梳理。考慮到目前潛在的戰爭具有區域性、不對稱性和激烈作戰持續時間短的特點，因此對照樣本回溯至1990

（來自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、事件驅動：聯合國環境大會第五屆會議續會(UNEA-5.2)于2022年2月28日至3月2日肯尼亞內羅畢和在線舉行。世界各國將討論制定全球首個應對塑料污染的條約，預計將擬定條例，減少一次性塑料的生產和使用數量。路透社稱，這可能成為自2015

五大首席聯合講話通信首席傅鳴非：8個樞紐結點和10大集群中心，這些樞紐基地范圍內還需要一些大型和超大型數據中心，尤其是中西部。因為我們看到現在國家數據中心結構中西部是偏少。東部沿海地區土地、財稅、能耗指標會進一步縮減。為了引導向“東數西算”偏移，東部沿海地區可能對于大型和超大型數據中心土地、財稅、能

磷酸+鋰電池 1、21年12月28日公告，預計2021年凈利潤1.46億元~1.66億元，同比增長252%~300.22%；變動主要原因是公司報告期營業收入和營業利潤取得快速增長。 2、22年1月4日公司表示目前5000噸磷酸鐵項目試生產基本完成，小批量的磷酸鐵產品已由公司的下游合作企業用于電池客戶

【人民日報：加快探索新型電池技術路線】人民日報評論版今天發表題為《加快探索新型電池技術路線》的文章。文章稱，鋰電池有著廣泛應用。在市場需求日益旺盛的同時，鋰電池本身也存在生產成本偏高、關鍵原材料儲量少等缺點，倒逼一些企業加快尋求替代技術方案，基于多方面考慮，鎂、鋅、鈉等新型電池未來有望成為鋰電池的替

【磷化工景氣度有望延續】磷礦石：自2021年9月以來，磷礦石均價高位維穩630元/噸。短期來看多地磷礦山尚未恢復，貨源依舊緊張；中長期來看，國內相關政策持續收緊，磷礦石產能產量增量十分有限。黃磷：目前均價3.1萬元/噸左右高位維穩，毛利潤約1.1萬元/噸。貴州部分企業維持低負荷生產，在產企業新單多不

黑牡丹作為常州市國資，主營雖然是地產，但其的轉型之路我們可以從收購艾特網能窺得幾許。艾特網能主要是設備溫控，可以很好應用在數據中心和未來的儲能設施上。個人認為有以下幾個亮點：1.艾特網能的“模塊化數據中心解決方案”已入選工信部《國家通信業節能技術產品推薦目錄(2021)》，該技術下的池式模塊化數據中

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全球封鎖俄羅斯，最近的出海口錦州港能不能成為新香港？美國聯合全球嚴厲制裁俄羅斯，禁運幾乎一切俄羅斯貨物，中國馬上反映支持俄羅斯全境小麥：這勢必是要做俄羅斯的貿易中轉站。類似中國被世界封鎖的時候作為中國的貿易中轉站的香港崛起俄羅斯被封鎖，遠東地區尋找貿易中轉站只有中國東北一個選擇錦州港——未來新香港錦

共選取 6 場具有影響力的戰爭和 4 大類資產進行研究 在研究戰爭對資產價格影響時，由近及遠選取了敘利亞內戰、利比亞戰爭、伊拉克戰 爭、阿富汗戰爭、科索沃戰爭和海灣戰爭共 6 場具有國際影響的戰爭進行梳理。考慮到目前潛在的戰爭具有區域性、不對稱性和激烈作戰持續時間短的特點，因此對照樣本回溯至1990

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（來自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、事件驅動：聯合國環境大會第五屆會議續會(UNEA-5.2)于2022年2月28日至3月2日肯尼亞內羅畢和在線舉行。世界各國將討論制定全球首個應對塑料污染的條約，預計將擬定條例，減少一次性塑料的生產和使用數量。路透社稱，這可能成為自2015

五大首席聯合講話通信首席傅鳴非：8個樞紐結點和10大集群中心，這些樞紐基地范圍內還需要一些大型和超大型數據中心，尤其是中西部。因為我們看到現在國家數據中心結構中西部是偏少。東部沿海地區土地、財稅、能耗指標會進一步縮減。為了引導向“東數西算”偏移，東部沿海地區可能對于大型和超大型數據中心土地、財稅、能

磷酸+鋰電池 1、21年12月28日公告，預計2021年凈利潤1.46億元~1.66億元，同比增長252%~300.22%；變動主要原因是公司報告期營業收入和營業利潤取得快速增長。 2、22年1月4日公司表示目前5000噸磷酸鐵項目試生產基本完成，小批量的磷酸鐵產品已由公司的下游合作企業用于電池客戶

【人民日報：加快探索新型電池技術路線】人民日報評論版今天發表題為《加快探索新型電池技術路線》的文章。文章稱，鋰電池有著廣泛應用。在市場需求日益旺盛的同時，鋰電池本身也存在生產成本偏高、關鍵原材料儲量少等缺點，倒逼一些企業加快尋求替代技術方案，基于多方面考慮，鎂、鋅、鈉等新型電池未來有望成為鋰電池的替

【磷化工景氣度有望延續】磷礦石：自2021年9月以來，磷礦石均價高位維穩630元/噸。短期來看多地磷礦山尚未恢復，貨源依舊緊張；中長期來看，國內相關政策持續收緊，磷礦石產能產量增量十分有限。黃磷：目前均價3.1萬元/噸左右高位維穩，毛利潤約1.1萬元/噸。貴州部分企業維持低負荷生產，在產企業新單多不

黑牡丹作為常州市國資，主營雖然是地產，但其的轉型之路我們可以從收購艾特網能窺得幾許。艾特網能主要是設備溫控，可以很好應用在數據中心和未來的儲能設施上。個人認為有以下幾個亮點：1.艾特網能的“模塊化數據中心解決方案”已入選工信部《國家通信業節能技術產品推薦目錄(2021)》，該技術下的池式模塊化數據中