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常清靜

人能常清靜，天地悉皆歸

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常清靜

一賣就漲

2021-05-25 12:40:10

光伏海外回顧：1Q淡季不淡 2Q且看供給

行業近況　　近期海外光伏上市企業陸續發布1Q21業績并召開電話會，我們就核心內容進行梳理,供投資者追蹤光伏海外需求的最新情況。　　評論　　一季度海外市場淡季不淡、偏強運行。基于Solarzoom組件出口均價以及Pvinsight組件報價，1Q21海外組件均價較4Q20再上漲2%(上季度漲幅為8%)，同期國內組件出口量同比增長43%，同比2019年增長22%，海外需求整體保持強勁，顯示終端對于組件漲價具備一定的容忍度。我們追蹤的海外企業歐洲、美國出貨基本實現環比增長:1)美國戶用光伏頭部企業

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隆基綠能

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0.59
常清靜

一賣就漲

2021-05-25 12:39:38

有色金屬行業：自主鋰資源價值提升力勤濕法鎳有望成功投產

　　行業近況　　本周鋰價穩中有升,其他品種延續調整。鋰方面，本周鋰精礦640美元/噸,周環比+1.6%，工碳、電碳、氫鋰分別收報8.2、8.9、8.6萬元/噸，周環比-0.6%、持平、+3.6%。鈷方面，國內硫酸鈷、四鈷、電鈷分別為6.9、26.3、33.0萬元/噸,周環比均持平。鎳方面，國內硫酸鎳3.4方元/噸，較上周持平。稀土方面，氧化錯欽、氧化試分別收報484、5,915元/公斤，周環比分別-5.5%、-12.6%評論　　鋰:智利政局變化引憂，國內資源戰略意義凸顯。本周智利右派執政聯盟

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融捷股份

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1.64
常清靜

一賣就漲

2021-05-25 12:39:01

動力電池與電氣系統系列報告

5 月18 日，美國總統拜登在密歇根試駕福特新型電動皮卡F-150,并就其1740 億美元的電動汽車促進提案發表了演講，該提案包括：1000 億美元的消費者補貼，100 億美元用作零排放中型和重型車輛的新稅收抵免、150 億美元充電設施配套，450 億美元用作促進校車、公交車電動化。近年來美國電動車銷量和滲透率提升速度大幅落后于歐洲和中國，拜登總統上臺后，美國政策層面對于電動車的發展態度轉變為十分積極，一方面有其能源政策傾向考慮，更重要是美國不能在汽車產業的電動化競賽中敗退。美國這一政策如果落地

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寧德時代

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0.59
常清靜

一賣就漲

2021-05-25 09:29:12

【中金醫藥】CRO&CMO框架研究，外包生態的整合與擴張

我們第一次系統性搭建CXO分析框架，供大家分析討論醫藥研發的外包生態。報告嘗試解決三個核心問題1）什么是CXO；2）空間多大；3）發展趨勢。歡迎大家指正和討論！【CXO四象限，供貨商CMO與服務商CRO】我們以新藥研發進度為橫軸，以臨床前和臨床階段的分界為縱軸，將CXO行業版圖劃分為四象限，嘗試構建CXO框架以分析藥物研發外包生態。其中橫軸以上為服務商CRO，以下為供貨商CDMO；縱軸左側為臨床前階段，右側為臨床階段。自此CXO可以涇渭分明地劃分為四類的資產：1）臨床前CRO（輕資產+人力密集

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藥明康德

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0.59
常清靜

一賣就漲

2021-05-25 09:05:49

【安信商社】中國中免：人民幣升值有望一定程度助推毛利率

根據中國證券報，在海外大宗商品價格上漲的背景下，市場近期對人民幣升值的呼聲有所升溫。中國中免免稅業務主要采用外幣進貨，人民幣確認營收的方式，匯率上升會一定程度降低成本助推毛利率：人民幣升值時，采購成本降低，毛利率提升。但是，影響毛利率因素較多，從歷史數據看，人民幣升值時匯率小幅提升，人民幣貶值時，匯率小幅變動。估計由于公司隨著規模提升，議價能力不斷增強，匯率變動對毛利率的影響控制在一定范圍內。此外，匯率變化還可能通過應付賬款賬期導致匯兌損益產生。從歷史數據看，人民幣呈現升值趨勢時，付款周期延

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中國中免

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常清靜

一賣就漲

2021-05-25 07:28:33

食品飲料行業周報：股東大會陸續召開積極關注變化

節后資金面趨于樂觀，有助于高端白酒、大眾品龍頭等核心品種估值回歸。隨著行業股東大會陸續召開，建議加強關注行業或經營層面積極變化的公司。投資建議：關注核心品種估值回歸，中期左側布局龍頭。標的上，白酒首推高端茅五瀘，次高端景氣度逐步驗證，推薦洋河、古井、水井坊、今世緣。大眾品推薦鹵味連鎖龍頭絕味/周黑鴨，估值性價比高的飛鶴、蒙牛，以及估值具備安全邊際的桃李，中期建議關注海天、伊利、農夫、頤海的左側布局機會。渠道調研周周鮮：飛天延續小幅上漲，國窖批價略有回落。飛天整箱批價維持3250，散瓶2710，

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洋河股份

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常清靜

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2021-05-25 07:28:01

從生態大會看華為六大生態進展

本周關鍵詞：華為生態大會、鴻蒙OS。圍繞華為相關的產業進展一直是資本市場關注的重要方向之一，本周華為生態大會2021 及HarmonyOS Connect 伙伴峰會相繼召開，華為圍繞六大生態詳細介紹了重要進展和未來舉措。　　把握華為六大生態進展，判斷相關產業機會。華為的六大生態包括：鯤鵬計算生態和昇騰AI 生態兩個基礎生態；鴻蒙操作系統生態和HMS 生態兩個圍繞智能終端的生態；面向自動駕駛的MDC 生態；華為云生態。華為云生態和鯤鵬生態是發展相對成熟的兩大生態，仍加大資源投入完善伙伴競爭力：華

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常山北明

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常清靜

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2021-05-25 07:26:58

黑色期貨大幅回調，動力煤和焦鋼產業鏈走勢或分化

2021年5月第3周煤炭行業周報：黑色期貨大幅回調，動力煤和焦鋼產業鏈走勢或分化

2021年5月第3周煤炭行業周報：黑色期貨大幅回調，動力煤和焦鋼產業鏈走勢或分化.pdf

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陜西煤業

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常清靜

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2021-05-25 07:24:40

航空航天與國防行業周報：看好中航工業集團下屬軍機產業鏈標的

當前觀點：我們認為，當前板塊景氣度較高，板塊內中航工業集團下屬上市平臺主要圍繞軍機產業鏈或將引領板塊成長。整體軍工板塊市場回顧：上周（計算區間為2021 年05 月14 日收盤至2021年05 月21 日收盤，下同）上證綜指下跌0.11%，深證成指上漲1.47%，創業板指上漲2.62%，中證軍工指數上漲1.11%，我們的樣本軍工股整體下跌1.10%（均值，下同）。具體個股方面，漲幅較高的五個標的分別為中航高科（漲8.75%）、火炬電子（漲7.12%）、洪都航空（漲5.67%）、振華科技（漲3.

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中航高科

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3.30
常清靜

一賣就漲

2021-05-24 16:06:34

建筑裝飾行業專題報告：鋼價拐點向下，建議重點關注裝配式建筑

建筑裝飾行業專題報告：鋼價拐點向下，建議重點關注裝配式建筑

建筑裝飾行業專題報告：鋼價拐點向下，建議重點關注裝配式建筑板塊.pdf

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鴻路鋼構

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常清靜

一賣就漲

2021-05-24 16:05:21

基礎化工行業周報：原料上漲疊加供給偏緊，草甘膦價格持續提升

基礎化工行業周報：原料上漲疊加供給偏緊，草甘膦價格持續提升

基礎化工行業周報：原料上漲疊加供給偏緊，草甘膦價格持續提升.pdf

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江山股份

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常清靜

一賣就漲

2021-05-24 16:04:11

計算機行業周報：市場漲跌互現，關注云計算和金融IT板塊

計算機行業周報：市場漲跌互現，關注云計算和金融IT板塊

計算機行業周報：市場漲跌互現，關注云計算和金融IT板塊.pdf

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廣聯達

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常清靜

一賣就漲

2021-05-24 13:35:32

政策預期擾動下，關注具備產品升級能力和醫保免疫的公司

上周，創新醫療器械、眼科賽道等優質公司表現居前，優質次新股也保持了高活躍度，高景氣度板塊持續保持高關注度。上周，生物制品板塊出現回調，包括疫苗和生長激素板塊。疫苗板塊出現回調，主要是對疫苗未來每年是否持續接種的問題有所分歧，板塊出現調整，我們認為疫苗的可持續接種與否取決于抗體的持續時間和新冠病毒變異的情況，目前尚無明確定論，但是即使不考慮新冠疫苗預期，疫苗板塊本身的基本面向好，依然值得長期關注。生長激素板塊因為對政策影響有所擔憂，出現一定回調，我們認為任何產品均有周期，有產品組合和產品升級的公

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藥明康德

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常清靜

一賣就漲

2021-05-24 12:38:18

汽車行業周報：機動車排放召回管理規定發布售中售后監管加碼

汽車行業周報：機動車排放召回管理規定發布售中售后監管加碼

汽車行業周報：機動車排放召回管理規定發布售中售后監管加碼.pdf

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大東方

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常清靜

一賣就漲

2021-05-24 12:37:05

有色行業2021Q1基金持倉分析

有色行業2021Q1基金持倉分析

有色行業2021Q1基金持倉分析.pdf

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贛鋒鋰業

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前往

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光伏海外回顧：1Q淡季不淡 2Q且看供給

行業近況　　近期海外光伏上市企業陸續發布1Q21業績并召開電話會，我們就核心內容進行梳理,供投資者追蹤光伏海外需求的最新情況。　　評論　　一季度海外市場淡季不淡、偏強運行。基于Solarzoom組件出口均價以及Pvinsight組件報價，1Q21海外組件均價較4Q20再上漲2%(上季度漲幅為8%)，同期國內組件出口量同比增長43%，同比2019年增長22%，海外需求整體保持強勁，顯示終端對于組件漲價具備一定的容忍度。我們追蹤的海外企業歐洲、美國出貨基本實現環比增長:1)美國戶用光伏頭部企業

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隆基綠能

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有色金屬行業：自主鋰資源價值提升力勤濕法鎳有望成功投產

　　行業近況　　本周鋰價穩中有升,其他品種延續調整。鋰方面，本周鋰精礦640美元/噸,周環比+1.6%，工碳、電碳、氫鋰分別收報8.2、8.9、8.6萬元/噸，周環比-0.6%、持平、+3.6%。鈷方面，國內硫酸鈷、四鈷、電鈷分別為6.9、26.3、33.0萬元/噸,周環比均持平。鎳方面，國內硫酸鎳3.4方元/噸，較上周持平。稀土方面，氧化錯欽、氧化試分別收報484、5,915元/公斤，周環比分別-5.5%、-12.6%評論　　鋰:智利政局變化引憂，國內資源戰略意義凸顯。本周智利右派執政聯盟

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融捷股份

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動力電池與電氣系統系列報告

5 月18 日，美國總統拜登在密歇根試駕福特新型電動皮卡F-150,并就其1740 億美元的電動汽車促進提案發表了演講，該提案包括：1000 億美元的消費者補貼，100 億美元用作零排放中型和重型車輛的新稅收抵免、150 億美元充電設施配套，450 億美元用作促進校車、公交車電動化。近年來美國電動車銷量和滲透率提升速度大幅落后于歐洲和中國，拜登總統上臺后，美國政策層面對于電動車的發展態度轉變為十分積極，一方面有其能源政策傾向考慮，更重要是美國不能在汽車產業的電動化競賽中敗退。美國這一政策如果落地

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寧德時代

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【中金醫藥】CRO&CMO框架研究，外包生態的整合與擴張

我們第一次系統性搭建CXO分析框架，供大家分析討論醫藥研發的外包生態。報告嘗試解決三個核心問題1）什么是CXO；2）空間多大；3）發展趨勢。歡迎大家指正和討論！【CXO四象限，供貨商CMO與服務商CRO】我們以新藥研發進度為橫軸，以臨床前和臨床階段的分界為縱軸，將CXO行業版圖劃分為四象限，嘗試構建CXO框架以分析藥物研發外包生態。其中橫軸以上為服務商CRO，以下為供貨商CDMO；縱軸左側為臨床前階段，右側為臨床階段。自此CXO可以涇渭分明地劃分為四類的資產：1）臨床前CRO（輕資產+人力密集

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【安信商社】中國中免：人民幣升值有望一定程度助推毛利率

根據中國證券報，在海外大宗商品價格上漲的背景下，市場近期對人民幣升值的呼聲有所升溫。中國中免免稅業務主要采用外幣進貨，人民幣確認營收的方式，匯率上升會一定程度降低成本助推毛利率：人民幣升值時，采購成本降低，毛利率提升。但是，影響毛利率因素較多，從歷史數據看，人民幣升值時匯率小幅提升，人民幣貶值時，匯率小幅變動。估計由于公司隨著規模提升，議價能力不斷增強，匯率變動對毛利率的影響控制在一定范圍內。此外，匯率變化還可能通過應付賬款賬期導致匯兌損益產生。從歷史數據看，人民幣呈現升值趨勢時，付款周期延

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食品飲料行業周報：股東大會陸續召開積極關注變化

節后資金面趨于樂觀，有助于高端白酒、大眾品龍頭等核心品種估值回歸。隨著行業股東大會陸續召開，建議加強關注行業或經營層面積極變化的公司。投資建議：關注核心品種估值回歸，中期左側布局龍頭。標的上，白酒首推高端茅五瀘，次高端景氣度逐步驗證，推薦洋河、古井、水井坊、今世緣。大眾品推薦鹵味連鎖龍頭絕味/周黑鴨，估值性價比高的飛鶴、蒙牛，以及估值具備安全邊際的桃李，中期建議關注海天、伊利、農夫、頤海的左側布局機會。渠道調研周周鮮：飛天延續小幅上漲，國窖批價略有回落。飛天整箱批價維持3250，散瓶2710，

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從生態大會看華為六大生態進展

本周關鍵詞：華為生態大會、鴻蒙OS。圍繞華為相關的產業進展一直是資本市場關注的重要方向之一，本周華為生態大會2021 及HarmonyOS Connect 伙伴峰會相繼召開，華為圍繞六大生態詳細介紹了重要進展和未來舉措。　　把握華為六大生態進展，判斷相關產業機會。華為的六大生態包括：鯤鵬計算生態和昇騰AI 生態兩個基礎生態；鴻蒙操作系統生態和HMS 生態兩個圍繞智能終端的生態；面向自動駕駛的MDC 生態；華為云生態。華為云生態和鯤鵬生態是發展相對成熟的兩大生態，仍加大資源投入完善伙伴競爭力：華

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黑色期貨大幅回調，動力煤和焦鋼產業鏈走勢或分化

2021年5月第3周煤炭行業周報：黑色期貨大幅回調，動力煤和焦鋼產業鏈走勢或分化

2021年5月第3周煤炭行業周報：黑色期貨大幅回調，動力煤和焦鋼產業鏈走勢或分化.pdf

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陜西煤業

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航空航天與國防行業周報：看好中航工業集團下屬軍機產業鏈標的

當前觀點：我們認為，當前板塊景氣度較高，板塊內中航工業集團下屬上市平臺主要圍繞軍機產業鏈或將引領板塊成長。整體軍工板塊市場回顧：上周（計算區間為2021 年05 月14 日收盤至2021年05 月21 日收盤，下同）上證綜指下跌0.11%，深證成指上漲1.47%，創業板指上漲2.62%，中證軍工指數上漲1.11%，我們的樣本軍工股整體下跌1.10%（均值，下同）。具體個股方面，漲幅較高的五個標的分別為中航高科（漲8.75%）、火炬電子（漲7.12%）、洪都航空（漲5.67%）、振華科技（漲3.

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中航高科

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建筑裝飾行業專題報告：鋼價拐點向下，建議重點關注裝配式建筑

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建筑裝飾行業專題報告：鋼價拐點向下，建議重點關注裝配式建筑板塊.pdf

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鴻路鋼構

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基礎化工行業周報：原料上漲疊加供給偏緊，草甘膦價格持續提升

基礎化工行業周報：原料上漲疊加供給偏緊，草甘膦價格持續提升

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江山股份

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計算機行業周報：市場漲跌互現，關注云計算和金融IT板塊

計算機行業周報：市場漲跌互現，關注云計算和金融IT板塊

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廣聯達

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政策預期擾動下，關注具備產品升級能力和醫保免疫的公司

上周，創新醫療器械、眼科賽道等優質公司表現居前，優質次新股也保持了高活躍度，高景氣度板塊持續保持高關注度。上周，生物制品板塊出現回調，包括疫苗和生長激素板塊。疫苗板塊出現回調，主要是對疫苗未來每年是否持續接種的問題有所分歧，板塊出現調整，我們認為疫苗的可持續接種與否取決于抗體的持續時間和新冠病毒變異的情況，目前尚無明確定論，但是即使不考慮新冠疫苗預期，疫苗板塊本身的基本面向好，依然值得長期關注。生長激素板塊因為對政策影響有所擔憂，出現一定回調，我們認為任何產品均有周期，有產品組合和產品升級的公

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汽車行業周報：機動車排放召回管理規定發布售中售后監管加碼

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2021-05-24 12:37:05

有色行業2021Q1基金持倉分析

有色行業2021Q1基金持倉分析

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有色金屬行業：自主鋰資源價值提升力勤濕法鎳有望成功投產

　　行業近況　　本周鋰價穩中有升,其他品種延續調整。鋰方面，本周鋰精礦640美元/噸,周環比+1.6%，工碳、電碳、氫鋰分別收報8.2、8.9、8.6萬元/噸，周環比-0.6%、持平、+3.6%。鈷方面，國內硫酸鈷、四鈷、電鈷分別為6.9、26.3、33.0萬元/噸,周環比均持平。鎳方面，國內硫酸鎳3.4方元/噸，較上周持平。稀土方面，氧化錯欽、氧化試分別收報484、5,915元/公斤，周環比分別-5.5%、-12.6%評論　　鋰:智利政局變化引憂，國內資源戰略意義凸顯。本周智利右派執政聯盟

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動力電池與電氣系統系列報告

5 月18 日，美國總統拜登在密歇根試駕福特新型電動皮卡F-150,并就其1740 億美元的電動汽車促進提案發表了演講，該提案包括：1000 億美元的消費者補貼，100 億美元用作零排放中型和重型車輛的新稅收抵免、150 億美元充電設施配套，450 億美元用作促進校車、公交車電動化。近年來美國電動車銷量和滲透率提升速度大幅落后于歐洲和中國，拜登總統上臺后，美國政策層面對于電動車的發展態度轉變為十分積極，一方面有其能源政策傾向考慮，更重要是美國不能在汽車產業的電動化競賽中敗退。美國這一政策如果落地

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【中金醫藥】CRO&CMO框架研究，外包生態的整合與擴張

我們第一次系統性搭建CXO分析框架，供大家分析討論醫藥研發的外包生態。報告嘗試解決三個核心問題1）什么是CXO；2）空間多大；3）發展趨勢。歡迎大家指正和討論！【CXO四象限，供貨商CMO與服務商CRO】我們以新藥研發進度為橫軸，以臨床前和臨床階段的分界為縱軸，將CXO行業版圖劃分為四象限，嘗試構建CXO框架以分析藥物研發外包生態。其中橫軸以上為服務商CRO，以下為供貨商CDMO；縱軸左側為臨床前階段，右側為臨床階段。自此CXO可以涇渭分明地劃分為四類的資產：1）臨床前CRO（輕資產+人力密集

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【安信商社】中國中免：人民幣升值有望一定程度助推毛利率

根據中國證券報，在海外大宗商品價格上漲的背景下，市場近期對人民幣升值的呼聲有所升溫。中國中免免稅業務主要采用外幣進貨，人民幣確認營收的方式，匯率上升會一定程度降低成本助推毛利率：人民幣升值時，采購成本降低，毛利率提升。但是，影響毛利率因素較多，從歷史數據看，人民幣升值時匯率小幅提升，人民幣貶值時，匯率小幅變動。估計由于公司隨著規模提升，議價能力不斷增強，匯率變動對毛利率的影響控制在一定范圍內。此外，匯率變化還可能通過應付賬款賬期導致匯兌損益產生。從歷史數據看，人民幣呈現升值趨勢時，付款周期延

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一賣就漲

2021-05-25 07:28:33

食品飲料行業周報：股東大會陸續召開積極關注變化

節后資金面趨于樂觀，有助于高端白酒、大眾品龍頭等核心品種估值回歸。隨著行業股東大會陸續召開，建議加強關注行業或經營層面積極變化的公司。投資建議：關注核心品種估值回歸，中期左側布局龍頭。標的上，白酒首推高端茅五瀘，次高端景氣度逐步驗證，推薦洋河、古井、水井坊、今世緣。大眾品推薦鹵味連鎖龍頭絕味/周黑鴨，估值性價比高的飛鶴、蒙牛，以及估值具備安全邊際的桃李，中期建議關注海天、伊利、農夫、頤海的左側布局機會。渠道調研周周鮮：飛天延續小幅上漲，國窖批價略有回落。飛天整箱批價維持3250，散瓶2710，

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洋河股份

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0.59
常清靜

一賣就漲

2021-05-25 07:28:01

從生態大會看華為六大生態進展

本周關鍵詞：華為生態大會、鴻蒙OS。圍繞華為相關的產業進展一直是資本市場關注的重要方向之一，本周華為生態大會2021 及HarmonyOS Connect 伙伴峰會相繼召開，華為圍繞六大生態詳細介紹了重要進展和未來舉措。　　把握華為六大生態進展，判斷相關產業機會。華為的六大生態包括：鯤鵬計算生態和昇騰AI 生態兩個基礎生態；鴻蒙操作系統生態和HMS 生態兩個圍繞智能終端的生態；面向自動駕駛的MDC 生態；華為云生態。華為云生態和鯤鵬生態是發展相對成熟的兩大生態，仍加大資源投入完善伙伴競爭力：華

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常山北明

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7.95
常清靜

一賣就漲

2021-05-25 07:26:58

黑色期貨大幅回調，動力煤和焦鋼產業鏈走勢或分化

2021年5月第3周煤炭行業周報：黑色期貨大幅回調，動力煤和焦鋼產業鏈走勢或分化

2021年5月第3周煤炭行業周報：黑色期貨大幅回調，動力煤和焦鋼產業鏈走勢或分化.pdf

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陜西煤業

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常清靜

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2021-05-25 07:24:40

航空航天與國防行業周報：看好中航工業集團下屬軍機產業鏈標的

當前觀點：我們認為，當前板塊景氣度較高，板塊內中航工業集團下屬上市平臺主要圍繞軍機產業鏈或將引領板塊成長。整體軍工板塊市場回顧：上周（計算區間為2021 年05 月14 日收盤至2021年05 月21 日收盤，下同）上證綜指下跌0.11%，深證成指上漲1.47%，創業板指上漲2.62%，中證軍工指數上漲1.11%，我們的樣本軍工股整體下跌1.10%（均值，下同）。具體個股方面，漲幅較高的五個標的分別為中航高科（漲8.75%）、火炬電子（漲7.12%）、洪都航空（漲5.67%）、振華科技（漲3.

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中航高科

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常清靜

一賣就漲

2021-05-24 16:06:34

建筑裝飾行業專題報告：鋼價拐點向下，建議重點關注裝配式建筑

建筑裝飾行業專題報告：鋼價拐點向下，建議重點關注裝配式建筑

建筑裝飾行業專題報告：鋼價拐點向下，建議重點關注裝配式建筑板塊.pdf

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鴻路鋼構

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3.61
常清靜

一賣就漲

2021-05-24 16:05:21

基礎化工行業周報：原料上漲疊加供給偏緊，草甘膦價格持續提升

基礎化工行業周報：原料上漲疊加供給偏緊，草甘膦價格持續提升

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江山股份

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常清靜

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2021-05-24 16:04:11

計算機行業周報：市場漲跌互現，關注云計算和金融IT板塊

計算機行業周報：市場漲跌互現，關注云計算和金融IT板塊

計算機行業周報：市場漲跌互現，關注云計算和金融IT板塊.pdf

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廣聯達

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2021-05-24 13:35:32

政策預期擾動下，關注具備產品升級能力和醫保免疫的公司

上周，創新醫療器械、眼科賽道等優質公司表現居前，優質次新股也保持了高活躍度，高景氣度板塊持續保持高關注度。上周，生物制品板塊出現回調，包括疫苗和生長激素板塊。疫苗板塊出現回調，主要是對疫苗未來每年是否持續接種的問題有所分歧，板塊出現調整，我們認為疫苗的可持續接種與否取決于抗體的持續時間和新冠病毒變異的情況，目前尚無明確定論，但是即使不考慮新冠疫苗預期，疫苗板塊本身的基本面向好，依然值得長期關注。生長激素板塊因為對政策影響有所擔憂，出現一定回調，我們認為任何產品均有周期，有產品組合和產品升級的公

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藥明康德

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1.49
常清靜

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2021-05-24 12:38:18

汽車行業周報：機動車排放召回管理規定發布售中售后監管加碼

汽車行業周報：機動車排放召回管理規定發布售中售后監管加碼

汽車行業周報：機動車排放召回管理規定發布售中售后監管加碼.pdf

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大東方

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常清靜

一賣就漲

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有色行業2021Q1基金持倉分析

有色行業2021Q1基金持倉分析

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贛鋒鋰業

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前往

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常清靜

一賣就漲

2021-05-25 12:40:10

光伏海外回顧：1Q淡季不淡 2Q且看供給

行業近況　　近期海外光伏上市企業陸續發布1Q21業績并召開電話會，我們就核心內容進行梳理,供投資者追蹤光伏海外需求的最新情況。　　評論　　一季度海外市場淡季不淡、偏強運行。基于Solarzoom組件出口均價以及Pvinsight組件報價，1Q21海外組件均價較4Q20再上漲2%(上季度漲幅為8%)，同期國內組件出口量同比增長43%，同比2019年增長22%，海外需求整體保持強勁，顯示終端對于組件漲價具備一定的容忍度。我們追蹤的海外企業歐洲、美國出貨基本實現環比增長:1)美國戶用光伏頭部企業

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隆基綠能

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常清靜

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有色金屬行業：自主鋰資源價值提升力勤濕法鎳有望成功投產

　　行業近況　　本周鋰價穩中有升,其他品種延續調整。鋰方面，本周鋰精礦640美元/噸,周環比+1.6%，工碳、電碳、氫鋰分別收報8.2、8.9、8.6萬元/噸，周環比-0.6%、持平、+3.6%。鈷方面，國內硫酸鈷、四鈷、電鈷分別為6.9、26.3、33.0萬元/噸,周環比均持平。鎳方面，國內硫酸鎳3.4方元/噸，較上周持平。稀土方面，氧化錯欽、氧化試分別收報484、5,915元/公斤，周環比分別-5.5%、-12.6%評論　　鋰:智利政局變化引憂，國內資源戰略意義凸顯。本周智利右派執政聯盟

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融捷股份

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常清靜

一賣就漲

2021-05-25 12:39:01

動力電池與電氣系統系列報告

5 月18 日，美國總統拜登在密歇根試駕福特新型電動皮卡F-150,并就其1740 億美元的電動汽車促進提案發表了演講，該提案包括：1000 億美元的消費者補貼，100 億美元用作零排放中型和重型車輛的新稅收抵免、150 億美元充電設施配套，450 億美元用作促進校車、公交車電動化。近年來美國電動車銷量和滲透率提升速度大幅落后于歐洲和中國，拜登總統上臺后，美國政策層面對于電動車的發展態度轉變為十分積極，一方面有其能源政策傾向考慮，更重要是美國不能在汽車產業的電動化競賽中敗退。美國這一政策如果落地

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寧德時代

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常清靜

一賣就漲

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【中金醫藥】CRO&CMO框架研究，外包生態的整合與擴張

我們第一次系統性搭建CXO分析框架，供大家分析討論醫藥研發的外包生態。報告嘗試解決三個核心問題1）什么是CXO；2）空間多大；3）發展趨勢。歡迎大家指正和討論！【CXO四象限，供貨商CMO與服務商CRO】我們以新藥研發進度為橫軸，以臨床前和臨床階段的分界為縱軸，將CXO行業版圖劃分為四象限，嘗試構建CXO框架以分析藥物研發外包生態。其中橫軸以上為服務商CRO，以下為供貨商CDMO；縱軸左側為臨床前階段，右側為臨床階段。自此CXO可以涇渭分明地劃分為四類的資產：1）臨床前CRO（輕資產+人力密集

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藥明康德

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常清靜

一賣就漲

2021-05-25 09:05:49

【安信商社】中國中免：人民幣升值有望一定程度助推毛利率

根據中國證券報，在海外大宗商品價格上漲的背景下，市場近期對人民幣升值的呼聲有所升溫。中國中免免稅業務主要采用外幣進貨，人民幣確認營收的方式，匯率上升會一定程度降低成本助推毛利率：人民幣升值時，采購成本降低，毛利率提升。但是，影響毛利率因素較多，從歷史數據看，人民幣升值時匯率小幅提升，人民幣貶值時，匯率小幅變動。估計由于公司隨著規模提升，議價能力不斷增強，匯率變動對毛利率的影響控制在一定范圍內。此外，匯率變化還可能通過應付賬款賬期導致匯兌損益產生。從歷史數據看，人民幣呈現升值趨勢時，付款周期延

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中國中免

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常清靜

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食品飲料行業周報：股東大會陸續召開積極關注變化

節后資金面趨于樂觀，有助于高端白酒、大眾品龍頭等核心品種估值回歸。隨著行業股東大會陸續召開，建議加強關注行業或經營層面積極變化的公司。投資建議：關注核心品種估值回歸，中期左側布局龍頭。標的上，白酒首推高端茅五瀘，次高端景氣度逐步驗證，推薦洋河、古井、水井坊、今世緣。大眾品推薦鹵味連鎖龍頭絕味/周黑鴨，估值性價比高的飛鶴、蒙牛，以及估值具備安全邊際的桃李，中期建議關注海天、伊利、農夫、頤海的左側布局機會。渠道調研周周鮮：飛天延續小幅上漲，國窖批價略有回落。飛天整箱批價維持3250，散瓶2710，

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洋河股份

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從生態大會看華為六大生態進展

本周關鍵詞：華為生態大會、鴻蒙OS。圍繞華為相關的產業進展一直是資本市場關注的重要方向之一，本周華為生態大會2021 及HarmonyOS Connect 伙伴峰會相繼召開，華為圍繞六大生態詳細介紹了重要進展和未來舉措。　　把握華為六大生態進展，判斷相關產業機會。華為的六大生態包括：鯤鵬計算生態和昇騰AI 生態兩個基礎生態；鴻蒙操作系統生態和HMS 生態兩個圍繞智能終端的生態；面向自動駕駛的MDC 生態；華為云生態。華為云生態和鯤鵬生態是發展相對成熟的兩大生態，仍加大資源投入完善伙伴競爭力：華

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常山北明

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黑色期貨大幅回調，動力煤和焦鋼產業鏈走勢或分化

2021年5月第3周煤炭行業周報：黑色期貨大幅回調，動力煤和焦鋼產業鏈走勢或分化

2021年5月第3周煤炭行業周報：黑色期貨大幅回調，動力煤和焦鋼產業鏈走勢或分化.pdf

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陜西煤業

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航空航天與國防行業周報：看好中航工業集團下屬軍機產業鏈標的

當前觀點：我們認為，當前板塊景氣度較高，板塊內中航工業集團下屬上市平臺主要圍繞軍機產業鏈或將引領板塊成長。整體軍工板塊市場回顧：上周（計算區間為2021 年05 月14 日收盤至2021年05 月21 日收盤，下同）上證綜指下跌0.11%，深證成指上漲1.47%，創業板指上漲2.62%，中證軍工指數上漲1.11%，我們的樣本軍工股整體下跌1.10%（均值，下同）。具體個股方面，漲幅較高的五個標的分別為中航高科（漲8.75%）、火炬電子（漲7.12%）、洪都航空（漲5.67%）、振華科技（漲3.

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中航高科

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建筑裝飾行業專題報告：鋼價拐點向下，建議重點關注裝配式建筑

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鴻路鋼構

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基礎化工行業周報：原料上漲疊加供給偏緊，草甘膦價格持續提升

基礎化工行業周報：原料上漲疊加供給偏緊，草甘膦價格持續提升

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江山股份

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計算機行業周報：市場漲跌互現，關注云計算和金融IT板塊

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廣聯達

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政策預期擾動下，關注具備產品升級能力和醫保免疫的公司

上周，創新醫療器械、眼科賽道等優質公司表現居前，優質次新股也保持了高活躍度，高景氣度板塊持續保持高關注度。上周，生物制品板塊出現回調，包括疫苗和生長激素板塊。疫苗板塊出現回調，主要是對疫苗未來每年是否持續接種的問題有所分歧，板塊出現調整，我們認為疫苗的可持續接種與否取決于抗體的持續時間和新冠病毒變異的情況，目前尚無明確定論，但是即使不考慮新冠疫苗預期，疫苗板塊本身的基本面向好，依然值得長期關注。生長激素板塊因為對政策影響有所擔憂，出現一定回調，我們認為任何產品均有周期，有產品組合和產品升級的公

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藥明康德

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汽車行業周報：機動車排放召回管理規定發布售中售后監管加碼

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大東方

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有色行業2021Q1基金持倉分析

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贛鋒鋰業

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光伏海外回顧：1Q淡季不淡 2Q且看供給

行業近況　　近期海外光伏上市企業陸續發布1Q21業績并召開電話會，我們就核心內容進行梳理,供投資者追蹤光伏海外需求的最新情況。　　評論　　一季度海外市場淡季不淡、偏強運行。基于Solarzoom組件出口均價以及Pvinsight組件報價，1Q21海外組件均價較4Q20再上漲2%(上季度漲幅為8%)，同期國內組件出口量同比增長43%，同比2019年增長22%，海外需求整體保持強勁，顯示終端對于組件漲價具備一定的容忍度。我們追蹤的海外企業歐洲、美國出貨基本實現環比增長:1)美國戶用光伏頭部企業

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隆基綠能

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有色金屬行業：自主鋰資源價值提升力勤濕法鎳有望成功投產

　　行業近況　　本周鋰價穩中有升,其他品種延續調整。鋰方面，本周鋰精礦640美元/噸,周環比+1.6%，工碳、電碳、氫鋰分別收報8.2、8.9、8.6萬元/噸，周環比-0.6%、持平、+3.6%。鈷方面，國內硫酸鈷、四鈷、電鈷分別為6.9、26.3、33.0萬元/噸,周環比均持平。鎳方面，國內硫酸鎳3.4方元/噸，較上周持平。稀土方面，氧化錯欽、氧化試分別收報484、5,915元/公斤，周環比分別-5.5%、-12.6%評論　　鋰:智利政局變化引憂，國內資源戰略意義凸顯。本周智利右派執政聯盟

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融捷股份

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動力電池與電氣系統系列報告

5 月18 日，美國總統拜登在密歇根試駕福特新型電動皮卡F-150,并就其1740 億美元的電動汽車促進提案發表了演講，該提案包括：1000 億美元的消費者補貼，100 億美元用作零排放中型和重型車輛的新稅收抵免、150 億美元充電設施配套，450 億美元用作促進校車、公交車電動化。近年來美國電動車銷量和滲透率提升速度大幅落后于歐洲和中國，拜登總統上臺后，美國政策層面對于電動車的發展態度轉變為十分積極，一方面有其能源政策傾向考慮，更重要是美國不能在汽車產業的電動化競賽中敗退。美國這一政策如果落地

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寧德時代

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【中金醫藥】CRO&CMO框架研究，外包生態的整合與擴張

我們第一次系統性搭建CXO分析框架，供大家分析討論醫藥研發的外包生態。報告嘗試解決三個核心問題1）什么是CXO；2）空間多大；3）發展趨勢。歡迎大家指正和討論！【CXO四象限，供貨商CMO與服務商CRO】我們以新藥研發進度為橫軸，以臨床前和臨床階段的分界為縱軸，將CXO行業版圖劃分為四象限，嘗試構建CXO框架以分析藥物研發外包生態。其中橫軸以上為服務商CRO，以下為供貨商CDMO；縱軸左側為臨床前階段，右側為臨床階段。自此CXO可以涇渭分明地劃分為四類的資產：1）臨床前CRO（輕資產+人力密集

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藥明康德

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【安信商社】中國中免：人民幣升值有望一定程度助推毛利率

根據中國證券報，在海外大宗商品價格上漲的背景下，市場近期對人民幣升值的呼聲有所升溫。中國中免免稅業務主要采用外幣進貨，人民幣確認營收的方式，匯率上升會一定程度降低成本助推毛利率：人民幣升值時，采購成本降低，毛利率提升。但是，影響毛利率因素較多，從歷史數據看，人民幣升值時匯率小幅提升，人民幣貶值時，匯率小幅變動。估計由于公司隨著規模提升，議價能力不斷增強，匯率變動對毛利率的影響控制在一定范圍內。此外，匯率變化還可能通過應付賬款賬期導致匯兌損益產生。從歷史數據看，人民幣呈現升值趨勢時，付款周期延

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中國中免

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食品飲料行業周報：股東大會陸續召開積極關注變化

節后資金面趨于樂觀，有助于高端白酒、大眾品龍頭等核心品種估值回歸。隨著行業股東大會陸續召開，建議加強關注行業或經營層面積極變化的公司。投資建議：關注核心品種估值回歸，中期左側布局龍頭。標的上，白酒首推高端茅五瀘，次高端景氣度逐步驗證，推薦洋河、古井、水井坊、今世緣。大眾品推薦鹵味連鎖龍頭絕味/周黑鴨，估值性價比高的飛鶴、蒙牛，以及估值具備安全邊際的桃李，中期建議關注海天、伊利、農夫、頤海的左側布局機會。渠道調研周周鮮：飛天延續小幅上漲，國窖批價略有回落。飛天整箱批價維持3250，散瓶2710，

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洋河股份

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從生態大會看華為六大生態進展

本周關鍵詞：華為生態大會、鴻蒙OS。圍繞華為相關的產業進展一直是資本市場關注的重要方向之一，本周華為生態大會2021 及HarmonyOS Connect 伙伴峰會相繼召開，華為圍繞六大生態詳細介紹了重要進展和未來舉措。　　把握華為六大生態進展，判斷相關產業機會。華為的六大生態包括：鯤鵬計算生態和昇騰AI 生態兩個基礎生態；鴻蒙操作系統生態和HMS 生態兩個圍繞智能終端的生態；面向自動駕駛的MDC 生態；華為云生態。華為云生態和鯤鵬生態是發展相對成熟的兩大生態，仍加大資源投入完善伙伴競爭力：華

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常山北明

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黑色期貨大幅回調，動力煤和焦鋼產業鏈走勢或分化

2021年5月第3周煤炭行業周報：黑色期貨大幅回調，動力煤和焦鋼產業鏈走勢或分化

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航空航天與國防行業周報：看好中航工業集團下屬軍機產業鏈標的

當前觀點：我們認為，當前板塊景氣度較高，板塊內中航工業集團下屬上市平臺主要圍繞軍機產業鏈或將引領板塊成長。整體軍工板塊市場回顧：上周（計算區間為2021 年05 月14 日收盤至2021年05 月21 日收盤，下同）上證綜指下跌0.11%，深證成指上漲1.47%，創業板指上漲2.62%，中證軍工指數上漲1.11%，我們的樣本軍工股整體下跌1.10%（均值，下同）。具體個股方面，漲幅較高的五個標的分別為中航高科（漲8.75%）、火炬電子（漲7.12%）、洪都航空（漲5.67%）、振華科技（漲3.

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中航高科

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建筑裝飾行業專題報告：鋼價拐點向下，建議重點關注裝配式建筑

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基礎化工行業周報：原料上漲疊加供給偏緊，草甘膦價格持續提升

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計算機行業周報：市場漲跌互現，關注云計算和金融IT板塊

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政策預期擾動下，關注具備產品升級能力和醫保免疫的公司

上周，創新醫療器械、眼科賽道等優質公司表現居前，優質次新股也保持了高活躍度，高景氣度板塊持續保持高關注度。上周，生物制品板塊出現回調，包括疫苗和生長激素板塊。疫苗板塊出現回調，主要是對疫苗未來每年是否持續接種的問題有所分歧，板塊出現調整，我們認為疫苗的可持續接種與否取決于抗體的持續時間和新冠病毒變異的情況，目前尚無明確定論，但是即使不考慮新冠疫苗預期，疫苗板塊本身的基本面向好，依然值得長期關注。生長激素板塊因為對政策影響有所擔憂，出現一定回調，我們認為任何產品均有周期，有產品組合和產品升級的公

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2021-05-24 12:38:18

汽車行業周報：機動車排放召回管理規定發布售中售后監管加碼

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2021-05-24 12:37:05

有色行業2021Q1基金持倉分析

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