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常清靜

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2021-03-09 12:51:19

建筑行業周觀點：建筑減碳排首推鋼結構

投資要點本周政府工作報告提出推動綠色發展是“十四五”時期主要目標任務之一，要加快發展方式綠色轉型，實現單位國內生產總值能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%。要扎實做好碳達峰、碳中和各項工作。制定2030 年前碳排放達峰行動方案。我們認為建筑行業減少碳排放需落腳在綠色建筑，綠色建筑需落腳在鋼結構。《綠色建筑創建行動方案》提出要大力發展鋼結構等裝配式建筑、新建公共建筑原則上采用鋼結構。當前鋼結構行業政策面和行業需求不斷向好，鋼結構龍頭將持續受益，未來訂單和業績有望繼續保持高速增長。近期鋼結

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鴻路鋼構

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9.03
常清靜

一賣就漲

2021-03-09 12:50:15

建筑材料行業周報：主流品種繼續提價持續看好家裝景氣

本周重要變化提示：內蒙古全面取消水泥等高耗能行業優待類電價，貴州銅仁、六盤水等水泥價格跟進上調，多地玻璃繼續提價，無堿粗紗繼續提價，重慶國際、林州光遠、泰玻鄒城電子紗價格上調明顯；多家防水、涂料企業宣布產品提價；科順股份停牌擬收購新三板資產；天山股份發布資產收購及募集資金公告；2 月百強地產銷售數據發布。繼續重點推薦：①水泥玻璃相關標的【海螺水泥】【華新水泥】【旗濱集團】【上峰水泥】；②【北新建材】，第二輪提價開啟，受益竣工景氣與價格彈性，同時第二主業成長明確；③【偉星新材】受益裝修景氣與第二

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天山股份

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52.92
常清靜

一賣就漲

2021-03-09 08:56:24

【海通醫藥】醫藥股已經調整到位，建議擇機布局龍頭公司

CXO：藥明康德（21/22年估值為64/49X PE）、泰格醫藥（73/56X）、康龍化成（51/39X）、昭衍新藥（70/50X）、博騰股份（48/37X）、凱萊英（53/41X）藥品：恒瑞醫藥（59/48X）、貝達藥業（92/75X）、長春高新（43/32X）、人福醫藥（30/25X）醫療器械：邁瑞醫療（53/44X）、安圖生物（41/32X）、新產業（42/31X）、心脈醫療（65/48X）、南微醫學（68/47X）、健帆生物（50/37X）、歐普康視（79/58X）血液制品：華蘭

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恒瑞醫藥

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43.07
常清靜

一賣就漲

2021-03-09 08:36:41

制造崛起系列第五期【中信建投】

機械：本周推薦標的有一定幅度的回調，回調力度最大的是浙江鼎力，跟美國對高空作業平臺調查反傾銷有關，即使最壞的情況一年后反傾銷落地，公司也有希望能把征稅壓到最低，另外還能把一些沒有核心競爭力的中國企業屏蔽在北美市場外，可能會有利于行業格局的提升。制造業費用改革會增加當期費用，基本上在10%上下，反映的是更重視研發，屬于板塊性利好。推薦第一條線是在國內已經實現國產替代現在走向全球的產業，一是工程機械二是工具五金，三一中聯徐工巨星科技；第二條線是半導體設備、通用自動化設備、光伏鋰電設備。軍工：國防預

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億緯鋰能

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26.62
常清靜

一賣就漲

2021-03-09 08:24:11

通信一周談：兩會報告強調5G和千兆光網建設

一、兩會關注十四五政策；3月布局春季，重點推薦：　　A股：中興通訊、迪普科技、華工科技（光模塊板塊推薦，華工科技、光迅科技、天孚通信、中際旭創，關注新易盛）、中天科技、廣和通（物聯網模型及IoT智能控制器板塊整體推薦，廣和通、移遠通信，關注拓邦股份、和而泰等）、億聯網絡等。　　關注H股：三大運營商（中國電信、中國移動、中國聯通）、中興通訊等。目前H股中國電信、中國移動、中國聯通的估值顯著低于全球主流運營商、歷史低位、經營向好，對應20年PB估值為0.56x、0.94x、0.43x，股息率則為

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中興通訊

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29.84
常清靜

一賣就漲

2021-03-08 08:51:42

【中泰總量】會議紀要0307：歷史交匯點上，中國開啟新征程

會議時間：3月7日(周日)晚上19:30 會議主持：中泰策略首席陳龍主題：3月5日，國務院總理在提請十三屆全國人大四次會議審議的政府工作報告中，回顧“十三五”我國經濟社會發展取得的新的歷史性成就；展望“十四五"，提出了2021經濟發展主要預期目標以及重點改革任務。遠景目標，激勵開啟新征程；科技創新，征途是星辰大海；鄉村振興，期待更美好的明天...我們重磅邀請中泰證券首席經濟學家李迅雷老師就兩會政府報告進行更深層次的解讀并展望近期市場變化帶來的投資機會。會議紀要【主持人】：各位投資者大家

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中國平安

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4.26
常清靜

一賣就漲

2021-03-08 08:43:08

招商證券TMT電話會議成長的力量20210307

電子：堅定看好蘋果產業鏈以及周期品種具備漲價彈性的標的。今年一季度、二季度果鏈業績同比數據會比較好，隨著部分公司披露業績，仍然看好龍頭立訊，以及比亞迪電子、鵬鼎、東山、大族等標的，目前板塊估值處于相對低位。此外，保持密切關注覆銅板板塊，如生益科技、建滔積層板（港股）等，板塊景氣度能夠維持，以及被動元器件和面板等板塊標的。半導體板塊整體估值較高，可以關注中芯國際獲得光刻機之后產業鏈相關標的的機會。傳媒：一季度游戲板塊業績有望超預期，A股游戲公司一季度新品密集發行，進入新產品周期，游戲板塊去年四季

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生益科技

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12.10
常清靜

一賣就漲

2021-03-08 08:38:11

電子行業周報：剪刀差再起，半導體全行業迎高景氣時點

電子行業周報：剪刀差再起，半導體全行業迎高景氣時點

電子行業周報：剪刀差再起，半導體全行業迎高景氣時點.pdf

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通富微電

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10.37
常清靜

一賣就漲

2021-03-08 08:37:13

電氣設備新能源行業周報

電氣設備新能源行業周報

電氣設備新能源行業周報.pdf

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寧德時代

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3.65
常清靜

一賣就漲

2021-03-08 07:47:32

通威股份電話會議紀要詳版 20210307

通威600438電話會議分享參會人員：嚴虎、嚴軻、陳星宇、段雍、周斌、周丹、袁總等時間：2021-3-7 簡要說明：一、嚴軻： 1、經營指標情況：審計未結束，考慮信息披露原因，無法詳細交流；經營指標正常，競爭力指標完全可以算的出來；根據PVINFOLINK、行業協會來看根據成交價格可以進行業績的推算，單多晶比例和價格中樞來進行測算。電池波動較大，輔材上漲，硅片上漲，電池片目前處于相對底部的行業；行業變化較大，過程中能夠保證成本、出貨量、仍然保持足夠的競爭力；傳言資產減值，會計準則和

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通威股份

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9.35
常清靜

一賣就漲

2021-03-08 07:46:24

《2021：不是熊市，但考驗Alpha》-電話會議

時間：2021.03.05 主題：策略當前市場觀點：《2021：不是熊市，但考驗Alpha》主要內容核心觀點： 1. 2021年不會是熊市，但分化或將加劇。一季報后，更多的結構機會將涌現。 2.“確定性溢價”或有跌出來的結構機會，但最大彈性是中盤“隱形冠軍”。 3. 上半年輕總量重結構。行業配置上，增配通脹傳導鏈，如造紙、玻纖、電解鋁等中上游制造。增配大金融。成長板塊維持半導體及軍工的優選配置。我們現在主要還是兩個方向，一個就是我們叫中盤，做一些這種市值下沉，在中盤里面去挑一些比較值得配置

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中國巨石

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15.07
常清靜

一賣就漲

2021-03-08 07:45:00

BIPV專家交流紀要

BIPV專家交流紀要20210305 【核心摘要】 1、BIPV廣泛應用于工商業建筑，“十四五”將迎爆發期，從目前2~3GW增長至30~50GW，市場規模理論上遠大于光伏，從目前100億向三五萬億邁進。可能驅動因素包括政策強制要求+補貼、平價上網后光伏造價降低，大廠商2017年后逐漸布局推廣，積累近5年的技術和產品孵化推廣后將步入快速成長。鄉村新建房和城市園區等均為高潛力市場。 2、歐美日本2000s起即出臺扶持BIPV政策，美國加州要求新建房屋標配，歐盟日本亦有類似強制政策。我國規劃到2023

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森特股份

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6.05
常清靜

一賣就漲

2021-03-07 18:45:44

醫藥與健康護理行業周報

上周（0301-0305）上證綜指下跌0.2%，SW 醫藥生物指數下跌2.1%，漲跌幅在28 個申萬一級行業中排名第25。生物醫藥板塊表現前三的分別是化學制劑（-0.2%）、中藥（-0.5%）、醫藥商業（-1.3%）。個股漲幅前三為濟民制藥（+38.5%）、華東醫藥（+15.8%）、海思科（+14.1%）；個股跌幅前三為南微醫學（-14.9%）、愛爾眼科（-13.1%）、我武生物（-11.9%）。　　業績快報或年報相繼披露，繼續看好醫藥龍頭公司。藥明康德、萬泰生物、再鼎醫藥等細分領域龍頭已相繼

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智飛生物

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3.11
常清靜

一賣就漲

2021-03-07 18:07:18

房地產開發行業月報

房地產開發行業月報

房地產開發行業月報.pdf

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萬科A

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常清靜

一賣就漲

2021-03-07 18:06:20

煤炭周報：動力煤價格反彈，利好板塊上市公司業績釋放

煤炭周報：動力煤價格反彈，利好板塊上市公司業績釋放

煤炭周報：動力煤價格反彈，利好板塊上市公司業績釋放.pdf

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兗礦能源

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2021-03-09 12:51:19

建筑行業周觀點：建筑減碳排首推鋼結構

投資要點本周政府工作報告提出推動綠色發展是“十四五”時期主要目標任務之一，要加快發展方式綠色轉型，實現單位國內生產總值能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%。要扎實做好碳達峰、碳中和各項工作。制定2030 年前碳排放達峰行動方案。我們認為建筑行業減少碳排放需落腳在綠色建筑，綠色建筑需落腳在鋼結構。《綠色建筑創建行動方案》提出要大力發展鋼結構等裝配式建筑、新建公共建筑原則上采用鋼結構。當前鋼結構行業政策面和行業需求不斷向好，鋼結構龍頭將持續受益，未來訂單和業績有望繼續保持高速增長。近期鋼結

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建筑材料行業周報：主流品種繼續提價持續看好家裝景氣

本周重要變化提示：內蒙古全面取消水泥等高耗能行業優待類電價，貴州銅仁、六盤水等水泥價格跟進上調，多地玻璃繼續提價，無堿粗紗繼續提價，重慶國際、林州光遠、泰玻鄒城電子紗價格上調明顯；多家防水、涂料企業宣布產品提價；科順股份停牌擬收購新三板資產；天山股份發布資產收購及募集資金公告；2 月百強地產銷售數據發布。繼續重點推薦：①水泥玻璃相關標的【海螺水泥】【華新水泥】【旗濱集團】【上峰水泥】；②【北新建材】，第二輪提價開啟，受益竣工景氣與價格彈性，同時第二主業成長明確；③【偉星新材】受益裝修景氣與第二

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【海通醫藥】醫藥股已經調整到位，建議擇機布局龍頭公司

CXO：藥明康德（21/22年估值為64/49X PE）、泰格醫藥（73/56X）、康龍化成（51/39X）、昭衍新藥（70/50X）、博騰股份（48/37X）、凱萊英（53/41X）藥品：恒瑞醫藥（59/48X）、貝達藥業（92/75X）、長春高新（43/32X）、人福醫藥（30/25X）醫療器械：邁瑞醫療（53/44X）、安圖生物（41/32X）、新產業（42/31X）、心脈醫療（65/48X）、南微醫學（68/47X）、健帆生物（50/37X）、歐普康視（79/58X）血液制品：華蘭

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制造崛起系列第五期【中信建投】

機械：本周推薦標的有一定幅度的回調，回調力度最大的是浙江鼎力，跟美國對高空作業平臺調查反傾銷有關，即使最壞的情況一年后反傾銷落地，公司也有希望能把征稅壓到最低，另外還能把一些沒有核心競爭力的中國企業屏蔽在北美市場外，可能會有利于行業格局的提升。制造業費用改革會增加當期費用，基本上在10%上下，反映的是更重視研發，屬于板塊性利好。推薦第一條線是在國內已經實現國產替代現在走向全球的產業，一是工程機械二是工具五金，三一中聯徐工巨星科技；第二條線是半導體設備、通用自動化設備、光伏鋰電設備。軍工：國防預

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通信一周談：兩會報告強調5G和千兆光網建設

一、兩會關注十四五政策；3月布局春季，重點推薦：　　A股：中興通訊、迪普科技、華工科技（光模塊板塊推薦，華工科技、光迅科技、天孚通信、中際旭創，關注新易盛）、中天科技、廣和通（物聯網模型及IoT智能控制器板塊整體推薦，廣和通、移遠通信，關注拓邦股份、和而泰等）、億聯網絡等。　　關注H股：三大運營商（中國電信、中國移動、中國聯通）、中興通訊等。目前H股中國電信、中國移動、中國聯通的估值顯著低于全球主流運營商、歷史低位、經營向好，對應20年PB估值為0.56x、0.94x、0.43x，股息率則為

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【中泰總量】會議紀要0307：歷史交匯點上，中國開啟新征程

會議時間：3月7日(周日)晚上19:30 會議主持：中泰策略首席陳龍主題：3月5日，國務院總理在提請十三屆全國人大四次會議審議的政府工作報告中，回顧“十三五”我國經濟社會發展取得的新的歷史性成就；展望“十四五"，提出了2021經濟發展主要預期目標以及重點改革任務。遠景目標，激勵開啟新征程；科技創新，征途是星辰大海；鄉村振興，期待更美好的明天...我們重磅邀請中泰證券首席經濟學家李迅雷老師就兩會政府報告進行更深層次的解讀并展望近期市場變化帶來的投資機會。會議紀要【主持人】：各位投資者大家

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招商證券TMT電話會議成長的力量20210307

電子：堅定看好蘋果產業鏈以及周期品種具備漲價彈性的標的。今年一季度、二季度果鏈業績同比數據會比較好，隨著部分公司披露業績，仍然看好龍頭立訊，以及比亞迪電子、鵬鼎、東山、大族等標的，目前板塊估值處于相對低位。此外，保持密切關注覆銅板板塊，如生益科技、建滔積層板（港股）等，板塊景氣度能夠維持，以及被動元器件和面板等板塊標的。半導體板塊整體估值較高，可以關注中芯國際獲得光刻機之后產業鏈相關標的的機會。傳媒：一季度游戲板塊業績有望超預期，A股游戲公司一季度新品密集發行，進入新產品周期，游戲板塊去年四季

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電子行業周報：剪刀差再起，半導體全行業迎高景氣時點

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通威600438電話會議分享參會人員：嚴虎、嚴軻、陳星宇、段雍、周斌、周丹、袁總等時間：2021-3-7 簡要說明：一、嚴軻： 1、經營指標情況：審計未結束，考慮信息披露原因，無法詳細交流；經營指標正常，競爭力指標完全可以算的出來；根據PVINFOLINK、行業協會來看根據成交價格可以進行業績的推算，單多晶比例和價格中樞來進行測算。電池波動較大，輔材上漲，硅片上漲，電池片目前處于相對底部的行業；行業變化較大，過程中能夠保證成本、出貨量、仍然保持足夠的競爭力；傳言資產減值，會計準則和

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《2021：不是熊市，但考驗Alpha》-電話會議

時間：2021.03.05 主題：策略當前市場觀點：《2021：不是熊市，但考驗Alpha》主要內容核心觀點： 1. 2021年不會是熊市，但分化或將加劇。一季報后，更多的結構機會將涌現。 2.“確定性溢價”或有跌出來的結構機會，但最大彈性是中盤“隱形冠軍”。 3. 上半年輕總量重結構。行業配置上，增配通脹傳導鏈，如造紙、玻纖、電解鋁等中上游制造。增配大金融。成長板塊維持半導體及軍工的優選配置。我們現在主要還是兩個方向，一個就是我們叫中盤，做一些這種市值下沉，在中盤里面去挑一些比較值得配置

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BIPV專家交流紀要

BIPV專家交流紀要20210305 【核心摘要】 1、BIPV廣泛應用于工商業建筑，“十四五”將迎爆發期，從目前2~3GW增長至30~50GW，市場規模理論上遠大于光伏，從目前100億向三五萬億邁進。可能驅動因素包括政策強制要求+補貼、平價上網后光伏造價降低，大廠商2017年后逐漸布局推廣，積累近5年的技術和產品孵化推廣后將步入快速成長。鄉村新建房和城市園區等均為高潛力市場。 2、歐美日本2000s起即出臺扶持BIPV政策，美國加州要求新建房屋標配，歐盟日本亦有類似強制政策。我國規劃到2023

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醫藥與健康護理行業周報

上周（0301-0305）上證綜指下跌0.2%，SW 醫藥生物指數下跌2.1%，漲跌幅在28 個申萬一級行業中排名第25。生物醫藥板塊表現前三的分別是化學制劑（-0.2%）、中藥（-0.5%）、醫藥商業（-1.3%）。個股漲幅前三為濟民制藥（+38.5%）、華東醫藥（+15.8%）、海思科（+14.1%）；個股跌幅前三為南微醫學（-14.9%）、愛爾眼科（-13.1%）、我武生物（-11.9%）。　　業績快報或年報相繼披露，繼續看好醫藥龍頭公司。藥明康德、萬泰生物、再鼎醫藥等細分領域龍頭已相繼

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房地產開發行業月報

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煤炭周報：動力煤價格反彈，利好板塊上市公司業績釋放

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建筑材料行業周報：主流品種繼續提價持續看好家裝景氣

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【海通醫藥】醫藥股已經調整到位，建議擇機布局龍頭公司

CXO：藥明康德（21/22年估值為64/49X PE）、泰格醫藥（73/56X）、康龍化成（51/39X）、昭衍新藥（70/50X）、博騰股份（48/37X）、凱萊英（53/41X）藥品：恒瑞醫藥（59/48X）、貝達藥業（92/75X）、長春高新（43/32X）、人福醫藥（30/25X）醫療器械：邁瑞醫療（53/44X）、安圖生物（41/32X）、新產業（42/31X）、心脈醫療（65/48X）、南微醫學（68/47X）、健帆生物（50/37X）、歐普康視（79/58X）血液制品：華蘭

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恒瑞醫藥

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43.07
常清靜

一賣就漲

2021-03-09 08:36:41

制造崛起系列第五期【中信建投】

機械：本周推薦標的有一定幅度的回調，回調力度最大的是浙江鼎力，跟美國對高空作業平臺調查反傾銷有關，即使最壞的情況一年后反傾銷落地，公司也有希望能把征稅壓到最低，另外還能把一些沒有核心競爭力的中國企業屏蔽在北美市場外，可能會有利于行業格局的提升。制造業費用改革會增加當期費用，基本上在10%上下，反映的是更重視研發，屬于板塊性利好。推薦第一條線是在國內已經實現國產替代現在走向全球的產業，一是工程機械二是工具五金，三一中聯徐工巨星科技；第二條線是半導體設備、通用自動化設備、光伏鋰電設備。軍工：國防預

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億緯鋰能

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常清靜

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2021-03-09 08:24:11

通信一周談：兩會報告強調5G和千兆光網建設

一、兩會關注十四五政策；3月布局春季，重點推薦：　　A股：中興通訊、迪普科技、華工科技（光模塊板塊推薦，華工科技、光迅科技、天孚通信、中際旭創，關注新易盛）、中天科技、廣和通（物聯網模型及IoT智能控制器板塊整體推薦，廣和通、移遠通信，關注拓邦股份、和而泰等）、億聯網絡等。　　關注H股：三大運營商（中國電信、中國移動、中國聯通）、中興通訊等。目前H股中國電信、中國移動、中國聯通的估值顯著低于全球主流運營商、歷史低位、經營向好，對應20年PB估值為0.56x、0.94x、0.43x，股息率則為

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中興通訊

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29.84
常清靜

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2021-03-08 08:51:42

【中泰總量】會議紀要0307：歷史交匯點上，中國開啟新征程

會議時間：3月7日(周日)晚上19:30 會議主持：中泰策略首席陳龍主題：3月5日，國務院總理在提請十三屆全國人大四次會議審議的政府工作報告中，回顧“十三五”我國經濟社會發展取得的新的歷史性成就；展望“十四五"，提出了2021經濟發展主要預期目標以及重點改革任務。遠景目標，激勵開啟新征程；科技創新，征途是星辰大海；鄉村振興，期待更美好的明天...我們重磅邀請中泰證券首席經濟學家李迅雷老師就兩會政府報告進行更深層次的解讀并展望近期市場變化帶來的投資機會。會議紀要【主持人】：各位投資者大家

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中國平安

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常清靜

一賣就漲

2021-03-08 08:43:08

招商證券TMT電話會議成長的力量20210307

電子：堅定看好蘋果產業鏈以及周期品種具備漲價彈性的標的。今年一季度、二季度果鏈業績同比數據會比較好，隨著部分公司披露業績，仍然看好龍頭立訊，以及比亞迪電子、鵬鼎、東山、大族等標的，目前板塊估值處于相對低位。此外，保持密切關注覆銅板板塊，如生益科技、建滔積層板（港股）等，板塊景氣度能夠維持，以及被動元器件和面板等板塊標的。半導體板塊整體估值較高，可以關注中芯國際獲得光刻機之后產業鏈相關標的的機會。傳媒：一季度游戲板塊業績有望超預期，A股游戲公司一季度新品密集發行，進入新產品周期，游戲板塊去年四季

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生益科技

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常清靜

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電子行業周報：剪刀差再起，半導體全行業迎高景氣時點

電子行業周報：剪刀差再起，半導體全行業迎高景氣時點

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通富微電

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電氣設備新能源行業周報

電氣設備新能源行業周報

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寧德時代

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常清靜

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通威股份電話會議紀要詳版 20210307

通威600438電話會議分享參會人員：嚴虎、嚴軻、陳星宇、段雍、周斌、周丹、袁總等時間：2021-3-7 簡要說明：一、嚴軻： 1、經營指標情況：審計未結束，考慮信息披露原因，無法詳細交流；經營指標正常，競爭力指標完全可以算的出來；根據PVINFOLINK、行業協會來看根據成交價格可以進行業績的推算，單多晶比例和價格中樞來進行測算。電池波動較大，輔材上漲，硅片上漲，電池片目前處于相對底部的行業；行業變化較大，過程中能夠保證成本、出貨量、仍然保持足夠的競爭力；傳言資產減值，會計準則和

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通威股份

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《2021：不是熊市，但考驗Alpha》-電話會議

時間：2021.03.05 主題：策略當前市場觀點：《2021：不是熊市，但考驗Alpha》主要內容核心觀點： 1. 2021年不會是熊市，但分化或將加劇。一季報后，更多的結構機會將涌現。 2.“確定性溢價”或有跌出來的結構機會，但最大彈性是中盤“隱形冠軍”。 3. 上半年輕總量重結構。行業配置上，增配通脹傳導鏈，如造紙、玻纖、電解鋁等中上游制造。增配大金融。成長板塊維持半導體及軍工的優選配置。我們現在主要還是兩個方向，一個就是我們叫中盤，做一些這種市值下沉，在中盤里面去挑一些比較值得配置

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中國巨石

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常清靜

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BIPV專家交流紀要

BIPV專家交流紀要20210305 【核心摘要】 1、BIPV廣泛應用于工商業建筑，“十四五”將迎爆發期，從目前2~3GW增長至30~50GW，市場規模理論上遠大于光伏，從目前100億向三五萬億邁進。可能驅動因素包括政策強制要求+補貼、平價上網后光伏造價降低，大廠商2017年后逐漸布局推廣，積累近5年的技術和產品孵化推廣后將步入快速成長。鄉村新建房和城市園區等均為高潛力市場。 2、歐美日本2000s起即出臺扶持BIPV政策，美國加州要求新建房屋標配，歐盟日本亦有類似強制政策。我國規劃到2023

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森特股份

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常清靜

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2021-03-07 18:45:44

醫藥與健康護理行業周報

上周（0301-0305）上證綜指下跌0.2%，SW 醫藥生物指數下跌2.1%，漲跌幅在28 個申萬一級行業中排名第25。生物醫藥板塊表現前三的分別是化學制劑（-0.2%）、中藥（-0.5%）、醫藥商業（-1.3%）。個股漲幅前三為濟民制藥（+38.5%）、華東醫藥（+15.8%）、海思科（+14.1%）；個股跌幅前三為南微醫學（-14.9%）、愛爾眼科（-13.1%）、我武生物（-11.9%）。　　業績快報或年報相繼披露，繼續看好醫藥龍頭公司。藥明康德、萬泰生物、再鼎醫藥等細分領域龍頭已相繼

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智飛生物

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常清靜

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房地產開發行業月報

房地產開發行業月報

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萬科A

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常清靜

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煤炭周報：動力煤價格反彈，利好板塊上市公司業績釋放

煤炭周報：動力煤價格反彈，利好板塊上市公司業績釋放

煤炭周報：動力煤價格反彈，利好板塊上市公司業績釋放.pdf

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兗礦能源

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建筑行業周觀點：建筑減碳排首推鋼結構

投資要點本周政府工作報告提出推動綠色發展是“十四五”時期主要目標任務之一，要加快發展方式綠色轉型，實現單位國內生產總值能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%。要扎實做好碳達峰、碳中和各項工作。制定2030 年前碳排放達峰行動方案。我們認為建筑行業減少碳排放需落腳在綠色建筑，綠色建筑需落腳在鋼結構。《綠色建筑創建行動方案》提出要大力發展鋼結構等裝配式建筑、新建公共建筑原則上采用鋼結構。當前鋼結構行業政策面和行業需求不斷向好，鋼結構龍頭將持續受益，未來訂單和業績有望繼續保持高速增長。近期鋼結

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鴻路鋼構

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常清靜

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建筑材料行業周報：主流品種繼續提價持續看好家裝景氣

本周重要變化提示：內蒙古全面取消水泥等高耗能行業優待類電價，貴州銅仁、六盤水等水泥價格跟進上調，多地玻璃繼續提價，無堿粗紗繼續提價，重慶國際、林州光遠、泰玻鄒城電子紗價格上調明顯；多家防水、涂料企業宣布產品提價；科順股份停牌擬收購新三板資產；天山股份發布資產收購及募集資金公告；2 月百強地產銷售數據發布。繼續重點推薦：①水泥玻璃相關標的【海螺水泥】【華新水泥】【旗濱集團】【上峰水泥】；②【北新建材】，第二輪提價開啟，受益竣工景氣與價格彈性，同時第二主業成長明確；③【偉星新材】受益裝修景氣與第二

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天山股份

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【海通醫藥】醫藥股已經調整到位，建議擇機布局龍頭公司

CXO：藥明康德（21/22年估值為64/49X PE）、泰格醫藥（73/56X）、康龍化成（51/39X）、昭衍新藥（70/50X）、博騰股份（48/37X）、凱萊英（53/41X）藥品：恒瑞醫藥（59/48X）、貝達藥業（92/75X）、長春高新（43/32X）、人福醫藥（30/25X）醫療器械：邁瑞醫療（53/44X）、安圖生物（41/32X）、新產業（42/31X）、心脈醫療（65/48X）、南微醫學（68/47X）、健帆生物（50/37X）、歐普康視（79/58X）血液制品：華蘭

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制造崛起系列第五期【中信建投】

機械：本周推薦標的有一定幅度的回調，回調力度最大的是浙江鼎力，跟美國對高空作業平臺調查反傾銷有關，即使最壞的情況一年后反傾銷落地，公司也有希望能把征稅壓到最低，另外還能把一些沒有核心競爭力的中國企業屏蔽在北美市場外，可能會有利于行業格局的提升。制造業費用改革會增加當期費用，基本上在10%上下，反映的是更重視研發，屬于板塊性利好。推薦第一條線是在國內已經實現國產替代現在走向全球的產業，一是工程機械二是工具五金，三一中聯徐工巨星科技；第二條線是半導體設備、通用自動化設備、光伏鋰電設備。軍工：國防預

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通信一周談：兩會報告強調5G和千兆光網建設

一、兩會關注十四五政策；3月布局春季，重點推薦：　　A股：中興通訊、迪普科技、華工科技（光模塊板塊推薦，華工科技、光迅科技、天孚通信、中際旭創，關注新易盛）、中天科技、廣和通（物聯網模型及IoT智能控制器板塊整體推薦，廣和通、移遠通信，關注拓邦股份、和而泰等）、億聯網絡等。　　關注H股：三大運營商（中國電信、中國移動、中國聯通）、中興通訊等。目前H股中國電信、中國移動、中國聯通的估值顯著低于全球主流運營商、歷史低位、經營向好，對應20年PB估值為0.56x、0.94x、0.43x，股息率則為

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【中泰總量】會議紀要0307：歷史交匯點上，中國開啟新征程

會議時間：3月7日(周日)晚上19:30 會議主持：中泰策略首席陳龍主題：3月5日，國務院總理在提請十三屆全國人大四次會議審議的政府工作報告中，回顧“十三五”我國經濟社會發展取得的新的歷史性成就；展望“十四五"，提出了2021經濟發展主要預期目標以及重點改革任務。遠景目標，激勵開啟新征程；科技創新，征途是星辰大海；鄉村振興，期待更美好的明天...我們重磅邀請中泰證券首席經濟學家李迅雷老師就兩會政府報告進行更深層次的解讀并展望近期市場變化帶來的投資機會。會議紀要【主持人】：各位投資者大家

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招商證券TMT電話會議成長的力量20210307

電子：堅定看好蘋果產業鏈以及周期品種具備漲價彈性的標的。今年一季度、二季度果鏈業績同比數據會比較好，隨著部分公司披露業績，仍然看好龍頭立訊，以及比亞迪電子、鵬鼎、東山、大族等標的，目前板塊估值處于相對低位。此外，保持密切關注覆銅板板塊，如生益科技、建滔積層板（港股）等，板塊景氣度能夠維持，以及被動元器件和面板等板塊標的。半導體板塊整體估值較高，可以關注中芯國際獲得光刻機之后產業鏈相關標的的機會。傳媒：一季度游戲板塊業績有望超預期，A股游戲公司一季度新品密集發行，進入新產品周期，游戲板塊去年四季

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電子行業周報：剪刀差再起，半導體全行業迎高景氣時點

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《2021：不是熊市，但考驗Alpha》-電話會議

時間：2021.03.05 主題：策略當前市場觀點：《2021：不是熊市，但考驗Alpha》主要內容核心觀點： 1. 2021年不會是熊市，但分化或將加劇。一季報后，更多的結構機會將涌現。 2.“確定性溢價”或有跌出來的結構機會，但最大彈性是中盤“隱形冠軍”。 3. 上半年輕總量重結構。行業配置上，增配通脹傳導鏈，如造紙、玻纖、電解鋁等中上游制造。增配大金融。成長板塊維持半導體及軍工的優選配置。我們現在主要還是兩個方向，一個就是我們叫中盤，做一些這種市值下沉，在中盤里面去挑一些比較值得配置

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BIPV專家交流紀要

BIPV專家交流紀要20210305 【核心摘要】 1、BIPV廣泛應用于工商業建筑，“十四五”將迎爆發期，從目前2~3GW增長至30~50GW，市場規模理論上遠大于光伏，從目前100億向三五萬億邁進。可能驅動因素包括政策強制要求+補貼、平價上網后光伏造價降低，大廠商2017年后逐漸布局推廣，積累近5年的技術和產品孵化推廣后將步入快速成長。鄉村新建房和城市園區等均為高潛力市場。 2、歐美日本2000s起即出臺扶持BIPV政策，美國加州要求新建房屋標配，歐盟日本亦有類似強制政策。我國規劃到2023

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醫藥與健康護理行業周報

上周（0301-0305）上證綜指下跌0.2%，SW 醫藥生物指數下跌2.1%，漲跌幅在28 個申萬一級行業中排名第25。生物醫藥板塊表現前三的分別是化學制劑（-0.2%）、中藥（-0.5%）、醫藥商業（-1.3%）。個股漲幅前三為濟民制藥（+38.5%）、華東醫藥（+15.8%）、海思科（+14.1%）；個股跌幅前三為南微醫學（-14.9%）、愛爾眼科（-13.1%）、我武生物（-11.9%）。　　業績快報或年報相繼披露，繼續看好醫藥龍頭公司。藥明康德、萬泰生物、再鼎醫藥等細分領域龍頭已相繼

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煤炭周報：動力煤價格反彈，利好板塊上市公司業績釋放

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建筑行業周觀點：建筑減碳排首推鋼結構

投資要點本周政府工作報告提出推動綠色發展是“十四五”時期主要目標任務之一，要加快發展方式綠色轉型，實現單位國內生產總值能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%。要扎實做好碳達峰、碳中和各項工作。制定2030 年前碳排放達峰行動方案。我們認為建筑行業減少碳排放需落腳在綠色建筑，綠色建筑需落腳在鋼結構。《綠色建筑創建行動方案》提出要大力發展鋼結構等裝配式建筑、新建公共建筑原則上采用鋼結構。當前鋼結構行業政策面和行業需求不斷向好，鋼結構龍頭將持續受益，未來訂單和業績有望繼續保持高速增長。近期鋼結

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建筑材料行業周報：主流品種繼續提價持續看好家裝景氣

本周重要變化提示：內蒙古全面取消水泥等高耗能行業優待類電價，貴州銅仁、六盤水等水泥價格跟進上調，多地玻璃繼續提價，無堿粗紗繼續提價，重慶國際、林州光遠、泰玻鄒城電子紗價格上調明顯；多家防水、涂料企業宣布產品提價；科順股份停牌擬收購新三板資產；天山股份發布資產收購及募集資金公告；2 月百強地產銷售數據發布。繼續重點推薦：①水泥玻璃相關標的【海螺水泥】【華新水泥】【旗濱集團】【上峰水泥】；②【北新建材】，第二輪提價開啟，受益竣工景氣與價格彈性，同時第二主業成長明確；③【偉星新材】受益裝修景氣與第二

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【海通醫藥】醫藥股已經調整到位，建議擇機布局龍頭公司

CXO：藥明康德（21/22年估值為64/49X PE）、泰格醫藥（73/56X）、康龍化成（51/39X）、昭衍新藥（70/50X）、博騰股份（48/37X）、凱萊英（53/41X）藥品：恒瑞醫藥（59/48X）、貝達藥業（92/75X）、長春高新（43/32X）、人福醫藥（30/25X）醫療器械：邁瑞醫療（53/44X）、安圖生物（41/32X）、新產業（42/31X）、心脈醫療（65/48X）、南微醫學（68/47X）、健帆生物（50/37X）、歐普康視（79/58X）血液制品：華蘭

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制造崛起系列第五期【中信建投】

機械：本周推薦標的有一定幅度的回調，回調力度最大的是浙江鼎力，跟美國對高空作業平臺調查反傾銷有關，即使最壞的情況一年后反傾銷落地，公司也有希望能把征稅壓到最低，另外還能把一些沒有核心競爭力的中國企業屏蔽在北美市場外，可能會有利于行業格局的提升。制造業費用改革會增加當期費用，基本上在10%上下，反映的是更重視研發，屬于板塊性利好。推薦第一條線是在國內已經實現國產替代現在走向全球的產業，一是工程機械二是工具五金，三一中聯徐工巨星科技；第二條線是半導體設備、通用自動化設備、光伏鋰電設備。軍工：國防預

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一、兩會關注十四五政策；3月布局春季，重點推薦：　　A股：中興通訊、迪普科技、華工科技（光模塊板塊推薦，華工科技、光迅科技、天孚通信、中際旭創，關注新易盛）、中天科技、廣和通（物聯網模型及IoT智能控制器板塊整體推薦，廣和通、移遠通信，關注拓邦股份、和而泰等）、億聯網絡等。　　關注H股：三大運營商（中國電信、中國移動、中國聯通）、中興通訊等。目前H股中國電信、中國移動、中國聯通的估值顯著低于全球主流運營商、歷史低位、經營向好，對應20年PB估值為0.56x、0.94x、0.43x，股息率則為

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【中泰總量】會議紀要0307：歷史交匯點上，中國開啟新征程

會議時間：3月7日(周日)晚上19:30 會議主持：中泰策略首席陳龍主題：3月5日，國務院總理在提請十三屆全國人大四次會議審議的政府工作報告中，回顧“十三五”我國經濟社會發展取得的新的歷史性成就；展望“十四五"，提出了2021經濟發展主要預期目標以及重點改革任務。遠景目標，激勵開啟新征程；科技創新，征途是星辰大海；鄉村振興，期待更美好的明天...我們重磅邀請中泰證券首席經濟學家李迅雷老師就兩會政府報告進行更深層次的解讀并展望近期市場變化帶來的投資機會。會議紀要【主持人】：各位投資者大家

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2021-03-08 08:43:08

招商證券TMT電話會議成長的力量20210307

電子：堅定看好蘋果產業鏈以及周期品種具備漲價彈性的標的。今年一季度、二季度果鏈業績同比數據會比較好，隨著部分公司披露業績，仍然看好龍頭立訊，以及比亞迪電子、鵬鼎、東山、大族等標的，目前板塊估值處于相對低位。此外，保持密切關注覆銅板板塊，如生益科技、建滔積層板（港股）等，板塊景氣度能夠維持，以及被動元器件和面板等板塊標的。半導體板塊整體估值較高，可以關注中芯國際獲得光刻機之后產業鏈相關標的的機會。傳媒：一季度游戲板塊業績有望超預期，A股游戲公司一季度新品密集發行，進入新產品周期，游戲板塊去年四季

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生益科技

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12.10
常清靜

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2021-03-08 08:38:11

電子行業周報：剪刀差再起，半導體全行業迎高景氣時點

電子行業周報：剪刀差再起，半導體全行業迎高景氣時點

電子行業周報：剪刀差再起，半導體全行業迎高景氣時點.pdf

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通富微電

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10.37
常清靜

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2021-03-08 08:37:13

電氣設備新能源行業周報

電氣設備新能源行業周報

電氣設備新能源行業周報.pdf

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寧德時代

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常清靜

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2021-03-08 07:47:32

通威股份電話會議紀要詳版 20210307

通威600438電話會議分享參會人員：嚴虎、嚴軻、陳星宇、段雍、周斌、周丹、袁總等時間：2021-3-7 簡要說明：一、嚴軻： 1、經營指標情況：審計未結束，考慮信息披露原因，無法詳細交流；經營指標正常，競爭力指標完全可以算的出來；根據PVINFOLINK、行業協會來看根據成交價格可以進行業績的推算，單多晶比例和價格中樞來進行測算。電池波動較大，輔材上漲，硅片上漲，電池片目前處于相對底部的行業；行業變化較大，過程中能夠保證成本、出貨量、仍然保持足夠的競爭力；傳言資產減值，會計準則和

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通威股份

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9.35
常清靜

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2021-03-08 07:46:24

《2021：不是熊市，但考驗Alpha》-電話會議

時間：2021.03.05 主題：策略當前市場觀點：《2021：不是熊市，但考驗Alpha》主要內容核心觀點： 1. 2021年不會是熊市，但分化或將加劇。一季報后，更多的結構機會將涌現。 2.“確定性溢價”或有跌出來的結構機會，但最大彈性是中盤“隱形冠軍”。 3. 上半年輕總量重結構。行業配置上，增配通脹傳導鏈，如造紙、玻纖、電解鋁等中上游制造。增配大金融。成長板塊維持半導體及軍工的優選配置。我們現在主要還是兩個方向，一個就是我們叫中盤，做一些這種市值下沉，在中盤里面去挑一些比較值得配置

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中國巨石

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15.07
常清靜

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2021-03-08 07:45:00

BIPV專家交流紀要

BIPV專家交流紀要20210305 【核心摘要】 1、BIPV廣泛應用于工商業建筑，“十四五”將迎爆發期，從目前2~3GW增長至30~50GW，市場規模理論上遠大于光伏，從目前100億向三五萬億邁進。可能驅動因素包括政策強制要求+補貼、平價上網后光伏造價降低，大廠商2017年后逐漸布局推廣，積累近5年的技術和產品孵化推廣后將步入快速成長。鄉村新建房和城市園區等均為高潛力市場。 2、歐美日本2000s起即出臺扶持BIPV政策，美國加州要求新建房屋標配，歐盟日本亦有類似強制政策。我國規劃到2023

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森特股份

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6.05
常清靜

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2021-03-07 18:45:44

醫藥與健康護理行業周報

上周（0301-0305）上證綜指下跌0.2%，SW 醫藥生物指數下跌2.1%，漲跌幅在28 個申萬一級行業中排名第25。生物醫藥板塊表現前三的分別是化學制劑（-0.2%）、中藥（-0.5%）、醫藥商業（-1.3%）。個股漲幅前三為濟民制藥（+38.5%）、華東醫藥（+15.8%）、海思科（+14.1%）；個股跌幅前三為南微醫學（-14.9%）、愛爾眼科（-13.1%）、我武生物（-11.9%）。　　業績快報或年報相繼披露，繼續看好醫藥龍頭公司。藥明康德、萬泰生物、再鼎醫藥等細分領域龍頭已相繼

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智飛生物

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常清靜

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2021-03-07 18:07:18

房地產開發行業月報

房地產開發行業月報

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萬科A

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常清靜

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2021-03-07 18:06:20

煤炭周報：動力煤價格反彈，利好板塊上市公司業績釋放

煤炭周報：動力煤價格反彈，利好板塊上市公司業績釋放

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兗礦能源

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