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2021-05-28 14:27:00

輪胎：雙反終裁落地對中國企業影響有限

行業近況　　5月24日，美國商務部公布了對進口自韓國、中國臺灣、泰國和越南的乘用車和輕卡輪胎反傾銷和反補貼調查的最終裁定。下一步時間表是美國國際貿易署將在2021年7月5日作出最終決定,2021年7月12日執行。　　評論　　相比初裁,終裁結果中國輪胎企業稅率變化不大,在市場預期內。此次美國“雙反”終裁結果是:反傾銷稅,韓國14.72%-27.05%、中國臺灣20.04%-101.84%、泰國14.62%-21.09%;越南0-22.27%;反補貼稅，越南6.23%-7.89%。中國輪胎企業

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賽輪輪胎

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2021-05-28 12:57:54

磷化工行業分析框架

磷化工行業分析框架

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云天化

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2021-05-28 12:56:29

三安光電 LED行業逐步觸底，新業務增長可期

三安光電 LED行業逐步觸底，新業務增長可期

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三安光電

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計算機行業點評：鴻蒙帆起，國產軟硬件風已來

計算機行業點評：鴻蒙帆起，國產軟硬件風已來

計算機行業點評：鴻蒙帆起，國產軟硬件風已來.pdf

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中國長城

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2021-05-28 12:54:48

天賜材料長協彰顯產業信心，六氟為錨核心價值凸顯

天賜材料長協彰顯產業信心，六氟為錨核心價值凸顯

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天賜材料

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【天風電新】美國電動車補貼提案大超預期，繼續推薦電動車板塊

5月27日，美國參議院財政委員會提出推動電動汽車、清潔能源稅收抵免的提案，其中關于電動汽車方面，主要更改為：1）取消了之前的車企累計銷量20萬輛后，需要在一年內退坡的限制。2）直到電動車占當年汽車總銷量的50%后，退稅補貼才會逐步退坡。3）單車補貼金額上限由7500美元上修至12500美元（在美國組裝生產的電動車才有補貼）。目前參議院的財政委員會對此提案已經表決通過，下一步將提交給參議院、眾議院審議，都通過后由總統簽署生效。我們認為由于本屆民主黨占據了參、眾兩院的控制權，后續通過概率較大。本

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寧德時代

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2021-05-28 09:13:34

李岳——高瓴資本

被訪者為高瓴資本二級市場消費投資負責人。被訪者 2011 年加入高瓴資本，此前在華夏基金。 Discussion:1. 基本面分析認識世界的過程本身是復雜的，不存在靜態的統一解世界是高維的、復雜的、多樣的、曲折的、不可知的，但是驅動事物發生改變的事情通常是單一和簡單的聰明的投資人追求量化和規律化框架性結論，但是如果強行追求用統一的規則解釋世界，反而會犯更大的錯誤，因此必須承認自己的局限性，不斷調整框架，保持開放心態第一層∶ 識別影響行業和公司的所有因素，并畫出清晰的邏輯線經典的結構∶

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貴州茅臺

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1-4月家居出口較19年同期+32.6%，海外持續補庫存

輕工制造行業：1-4月家居出口較19年同期+32.6%，海外持續補庫存

輕工制造行業：1-4月家居出口較19年同期+32.6%，海外持續補庫存.pdf

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恒林股份

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4月工業企業利潤數據點評：支撐工業企業利潤增長的兩條主線

投資要點　　1—4 月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額25943.5 億元，同比增長1.06 倍，比2019 年1—4 月份增長49.6%，兩年平均增長22.3%。我們對此點評如下：　　4 月工業企業利潤維持高速增長。2021 年4 月工業企業利潤同比增長57.0%，與2019 年同期相比，利潤增長50.2%，兩年平均增長22.6%。受上年同期基數逐步抬高影響，單月利潤同比增速較3 月份回落，但從2 年復合增速來看，2021 年4 月的2 年復合增長率比3 月快10.7 個百分點，利潤高

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美邦服飾

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佩蒂股份寵物功能食品引領者，深耕品質為犬貓

佩蒂股份寵物功能食品引領者，深耕品質為犬貓

佩蒂股份寵物功能食品引領者，深耕品質為犬貓.pdf

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佩蒂股份

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滄州明珠濕法隔膜擴產，開啟新的征程

滄州明珠濕法隔膜擴產，開啟新的征程

滄州明珠濕法隔膜擴產，開啟新的征程.pdf

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滄州明珠

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行業事件點評：鴻蒙手機操作系統即將亮相

行業事件點評：鴻蒙手機操作系統即將亮相

行業事件點評：鴻蒙手機操作系統即將亮相.pdf

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中國軟件

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古井貢酒 “全國化+次高端”戰略清晰古20批價提升

公司股東大會交流積極、務實謹慎，未來仍將堅持“全國化+次高端”戰略，打造古20 大單品，公司未來仍將加大品牌投入，追趕一線名酒。產品價格來看，古20持續挺價展現戰略定力，未來仍將嚴格挺價，經銷商利潤或因此得到保障，渠道推力更強。省外市場拓展方面，環安徽市場拓展勢頭良好，江蘇模式初顯成效。　　維持21-23 年EPS 為5.15、6.50、8.27，維持“強烈推薦-A”評級。推薦閱讀我們的深度報告《老名酒價值回歸之路：扎根安徽，環顧江南》　　古井股東大會調研反饋：堅持“全國化+次高端”，戰略堅

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古井貢酒

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IPC芯片高速增長，車載存儲打開新成長空間

北京君正跟蹤報告之一：IPC芯片高速增長，車載存儲打開新成長空間

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北京君正

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化工行業重大事項點評：禁塑新政密集推行預期全面改善

當前市場對于行業政策的理解存在較大預期差，新政策的推行有利于市場加深對禁塑政策的信心，我們看好未來巨大市場空間下，已具有生產能力或具有技術儲備且計劃投入生產的企業將極大受益市場空間的迅速擴張。重點推薦金發科技、長鴻高科、彤程新材；建議關注金丹科技和會通股份。　　國內禁塑政策密集推行。近期，國家民航局和海南省政府相繼推出禁塑新政，可降解塑料行業重回快速發展軌道，兩個政策的具體內容如下：　　《民航行業塑料污染治理工作計劃（2021-2025 年）》（民航局5 月25 日發），對當前及今后一段時期

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金發科技

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輪胎：雙反終裁落地對中國企業影響有限

行業近況　　5月24日，美國商務部公布了對進口自韓國、中國臺灣、泰國和越南的乘用車和輕卡輪胎反傾銷和反補貼調查的最終裁定。下一步時間表是美國國際貿易署將在2021年7月5日作出最終決定,2021年7月12日執行。　　評論　　相比初裁,終裁結果中國輪胎企業稅率變化不大,在市場預期內。此次美國“雙反”終裁結果是:反傾銷稅,韓國14.72%-27.05%、中國臺灣20.04%-101.84%、泰國14.62%-21.09%;越南0-22.27%;反補貼稅，越南6.23%-7.89%。中國輪胎企業

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磷化工行業分析框架

磷化工行業分析框架

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三安光電 LED行業逐步觸底，新業務增長可期

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三安光電

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計算機行業點評：鴻蒙帆起，國產軟硬件風已來

計算機行業點評：鴻蒙帆起，國產軟硬件風已來

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中國長城

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天賜材料長協彰顯產業信心，六氟為錨核心價值凸顯

天賜材料長協彰顯產業信心，六氟為錨核心價值凸顯

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【天風電新】美國電動車補貼提案大超預期，繼續推薦電動車板塊

5月27日，美國參議院財政委員會提出推動電動汽車、清潔能源稅收抵免的提案，其中關于電動汽車方面，主要更改為：1）取消了之前的車企累計銷量20萬輛后，需要在一年內退坡的限制。2）直到電動車占當年汽車總銷量的50%后，退稅補貼才會逐步退坡。3）單車補貼金額上限由7500美元上修至12500美元（在美國組裝生產的電動車才有補貼）。目前參議院的財政委員會對此提案已經表決通過，下一步將提交給參議院、眾議院審議，都通過后由總統簽署生效。我們認為由于本屆民主黨占據了參、眾兩院的控制權，后續通過概率較大。本

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李岳——高瓴資本

被訪者為高瓴資本二級市場消費投資負責人。被訪者 2011 年加入高瓴資本，此前在華夏基金。 Discussion:1. 基本面分析認識世界的過程本身是復雜的，不存在靜態的統一解世界是高維的、復雜的、多樣的、曲折的、不可知的，但是驅動事物發生改變的事情通常是單一和簡單的聰明的投資人追求量化和規律化框架性結論，但是如果強行追求用統一的規則解釋世界，反而會犯更大的錯誤，因此必須承認自己的局限性，不斷調整框架，保持開放心態第一層∶ 識別影響行業和公司的所有因素，并畫出清晰的邏輯線經典的結構∶

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1-4月家居出口較19年同期+32.6%，海外持續補庫存

輕工制造行業：1-4月家居出口較19年同期+32.6%，海外持續補庫存

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4月工業企業利潤數據點評：支撐工業企業利潤增長的兩條主線

投資要點　　1—4 月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額25943.5 億元，同比增長1.06 倍，比2019 年1—4 月份增長49.6%，兩年平均增長22.3%。我們對此點評如下：　　4 月工業企業利潤維持高速增長。2021 年4 月工業企業利潤同比增長57.0%，與2019 年同期相比，利潤增長50.2%，兩年平均增長22.6%。受上年同期基數逐步抬高影響，單月利潤同比增速較3 月份回落，但從2 年復合增速來看，2021 年4 月的2 年復合增長率比3 月快10.7 個百分點，利潤高

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佩蒂股份寵物功能食品引領者，深耕品質為犬貓

佩蒂股份寵物功能食品引領者，深耕品質為犬貓

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滄州明珠濕法隔膜擴產，開啟新的征程

滄州明珠濕法隔膜擴產，開啟新的征程

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行業事件點評：鴻蒙手機操作系統即將亮相

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古井貢酒 “全國化+次高端”戰略清晰古20批價提升

公司股東大會交流積極、務實謹慎，未來仍將堅持“全國化+次高端”戰略，打造古20 大單品，公司未來仍將加大品牌投入，追趕一線名酒。產品價格來看，古20持續挺價展現戰略定力，未來仍將嚴格挺價，經銷商利潤或因此得到保障，渠道推力更強。省外市場拓展方面，環安徽市場拓展勢頭良好，江蘇模式初顯成效。　　維持21-23 年EPS 為5.15、6.50、8.27，維持“強烈推薦-A”評級。推薦閱讀我們的深度報告《老名酒價值回歸之路：扎根安徽，環顧江南》　　古井股東大會調研反饋：堅持“全國化+次高端”，戰略堅

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IPC芯片高速增長，車載存儲打開新成長空間

北京君正跟蹤報告之一：IPC芯片高速增長，車載存儲打開新成長空間

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化工行業重大事項點評：禁塑新政密集推行預期全面改善

當前市場對于行業政策的理解存在較大預期差，新政策的推行有利于市場加深對禁塑政策的信心，我們看好未來巨大市場空間下，已具有生產能力或具有技術儲備且計劃投入生產的企業將極大受益市場空間的迅速擴張。重點推薦金發科技、長鴻高科、彤程新材；建議關注金丹科技和會通股份。　　國內禁塑政策密集推行。近期，國家民航局和海南省政府相繼推出禁塑新政，可降解塑料行業重回快速發展軌道，兩個政策的具體內容如下：　　《民航行業塑料污染治理工作計劃（2021-2025 年）》（民航局5 月25 日發），對當前及今后一段時期

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輪胎：雙反終裁落地對中國企業影響有限

行業近況　　5月24日，美國商務部公布了對進口自韓國、中國臺灣、泰國和越南的乘用車和輕卡輪胎反傾銷和反補貼調查的最終裁定。下一步時間表是美國國際貿易署將在2021年7月5日作出最終決定,2021年7月12日執行。　　評論　　相比初裁,終裁結果中國輪胎企業稅率變化不大,在市場預期內。此次美國“雙反”終裁結果是:反傾銷稅,韓國14.72%-27.05%、中國臺灣20.04%-101.84%、泰國14.62%-21.09%;越南0-22.27%;反補貼稅，越南6.23%-7.89%。中國輪胎企業

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三安光電 LED行業逐步觸底，新業務增長可期

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計算機行業點評：鴻蒙帆起，國產軟硬件風已來

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【天風電新】美國電動車補貼提案大超預期，繼續推薦電動車板塊

5月27日，美國參議院財政委員會提出推動電動汽車、清潔能源稅收抵免的提案，其中關于電動汽車方面，主要更改為：1）取消了之前的車企累計銷量20萬輛后，需要在一年內退坡的限制。2）直到電動車占當年汽車總銷量的50%后，退稅補貼才會逐步退坡。3）單車補貼金額上限由7500美元上修至12500美元（在美國組裝生產的電動車才有補貼）。目前參議院的財政委員會對此提案已經表決通過，下一步將提交給參議院、眾議院審議，都通過后由總統簽署生效。我們認為由于本屆民主黨占據了參、眾兩院的控制權，后續通過概率較大。本

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被訪者為高瓴資本二級市場消費投資負責人。被訪者 2011 年加入高瓴資本，此前在華夏基金。 Discussion:1. 基本面分析認識世界的過程本身是復雜的，不存在靜態的統一解世界是高維的、復雜的、多樣的、曲折的、不可知的，但是驅動事物發生改變的事情通常是單一和簡單的聰明的投資人追求量化和規律化框架性結論，但是如果強行追求用統一的規則解釋世界，反而會犯更大的錯誤，因此必須承認自己的局限性，不斷調整框架，保持開放心態第一層∶ 識別影響行業和公司的所有因素，并畫出清晰的邏輯線經典的結構∶

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1-4月家居出口較19年同期+32.6%，海外持續補庫存

輕工制造行業：1-4月家居出口較19年同期+32.6%，海外持續補庫存

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4月工業企業利潤數據點評：支撐工業企業利潤增長的兩條主線

投資要點　　1—4 月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額25943.5 億元，同比增長1.06 倍，比2019 年1—4 月份增長49.6%，兩年平均增長22.3%。我們對此點評如下：　　4 月工業企業利潤維持高速增長。2021 年4 月工業企業利潤同比增長57.0%，與2019 年同期相比，利潤增長50.2%，兩年平均增長22.6%。受上年同期基數逐步抬高影響，單月利潤同比增速較3 月份回落，但從2 年復合增速來看，2021 年4 月的2 年復合增長率比3 月快10.7 個百分點，利潤高

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佩蒂股份寵物功能食品引領者，深耕品質為犬貓

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滄州明珠濕法隔膜擴產，開啟新的征程

滄州明珠濕法隔膜擴產，開啟新的征程

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古井貢酒 “全國化+次高端”戰略清晰古20批價提升

公司股東大會交流積極、務實謹慎，未來仍將堅持“全國化+次高端”戰略，打造古20 大單品，公司未來仍將加大品牌投入，追趕一線名酒。產品價格來看，古20持續挺價展現戰略定力，未來仍將嚴格挺價，經銷商利潤或因此得到保障，渠道推力更強。省外市場拓展方面，環安徽市場拓展勢頭良好，江蘇模式初顯成效。　　維持21-23 年EPS 為5.15、6.50、8.27，維持“強烈推薦-A”評級。推薦閱讀我們的深度報告《老名酒價值回歸之路：扎根安徽，環顧江南》　　古井股東大會調研反饋：堅持“全國化+次高端”，戰略堅

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IPC芯片高速增長，車載存儲打開新成長空間

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常清靜

一賣就漲

2021-05-27 15:54:48

化工行業重大事項點評：禁塑新政密集推行預期全面改善

當前市場對于行業政策的理解存在較大預期差，新政策的推行有利于市場加深對禁塑政策的信心，我們看好未來巨大市場空間下，已具有生產能力或具有技術儲備且計劃投入生產的企業將極大受益市場空間的迅速擴張。重點推薦金發科技、長鴻高科、彤程新材；建議關注金丹科技和會通股份。　　國內禁塑政策密集推行。近期，國家民航局和海南省政府相繼推出禁塑新政，可降解塑料行業重回快速發展軌道，兩個政策的具體內容如下：　　《民航行業塑料污染治理工作計劃（2021-2025 年）》（民航局5 月25 日發），對當前及今后一段時期

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金發科技

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4.26

前往

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常清靜

一賣就漲

2021-05-28 14:27:00

輪胎：雙反終裁落地對中國企業影響有限

行業近況　　5月24日，美國商務部公布了對進口自韓國、中國臺灣、泰國和越南的乘用車和輕卡輪胎反傾銷和反補貼調查的最終裁定。下一步時間表是美國國際貿易署將在2021年7月5日作出最終決定,2021年7月12日執行。　　評論　　相比初裁,終裁結果中國輪胎企業稅率變化不大,在市場預期內。此次美國“雙反”終裁結果是:反傾銷稅,韓國14.72%-27.05%、中國臺灣20.04%-101.84%、泰國14.62%-21.09%;越南0-22.27%;反補貼稅，越南6.23%-7.89%。中國輪胎企業

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賽輪輪胎

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常清靜

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2021-05-28 12:57:54

磷化工行業分析框架

磷化工行業分析框架

磷化工行業分析框架.pdf

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云天化

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常清靜

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2021-05-28 12:56:29

三安光電 LED行業逐步觸底，新業務增長可期

三安光電 LED行業逐步觸底，新業務增長可期

三安光電 LED行業逐步觸底，新業務增長可期.pdf

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三安光電

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0.97
常清靜

一賣就漲

2021-05-28 12:55:37

計算機行業點評：鴻蒙帆起，國產軟硬件風已來

計算機行業點評：鴻蒙帆起，國產軟硬件風已來

計算機行業點評：鴻蒙帆起，國產軟硬件風已來.pdf

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中國長城

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2021-05-28 12:54:48

天賜材料長協彰顯產業信心，六氟為錨核心價值凸顯

天賜材料長協彰顯產業信心，六氟為錨核心價值凸顯

天賜材料長協彰顯產業信心，六氟為錨核心價值凸顯.pdf

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天賜材料

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常清靜

一賣就漲

2021-05-28 09:58:48

【天風電新】美國電動車補貼提案大超預期，繼續推薦電動車板塊

5月27日，美國參議院財政委員會提出推動電動汽車、清潔能源稅收抵免的提案，其中關于電動汽車方面，主要更改為：1）取消了之前的車企累計銷量20萬輛后，需要在一年內退坡的限制。2）直到電動車占當年汽車總銷量的50%后，退稅補貼才會逐步退坡。3）單車補貼金額上限由7500美元上修至12500美元（在美國組裝生產的電動車才有補貼）。目前參議院的財政委員會對此提案已經表決通過，下一步將提交給參議院、眾議院審議，都通過后由總統簽署生效。我們認為由于本屆民主黨占據了參、眾兩院的控制權，后續通過概率較大。本

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寧德時代

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常清靜

一賣就漲

2021-05-28 09:13:34

李岳——高瓴資本

被訪者為高瓴資本二級市場消費投資負責人。被訪者 2011 年加入高瓴資本，此前在華夏基金。 Discussion:1. 基本面分析認識世界的過程本身是復雜的，不存在靜態的統一解世界是高維的、復雜的、多樣的、曲折的、不可知的，但是驅動事物發生改變的事情通常是單一和簡單的聰明的投資人追求量化和規律化框架性結論，但是如果強行追求用統一的規則解釋世界，反而會犯更大的錯誤，因此必須承認自己的局限性，不斷調整框架，保持開放心態第一層∶ 識別影響行業和公司的所有因素，并畫出清晰的邏輯線經典的結構∶

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貴州茅臺

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2021-05-28 07:21:54

1-4月家居出口較19年同期+32.6%，海外持續補庫存

輕工制造行業：1-4月家居出口較19年同期+32.6%，海外持續補庫存

輕工制造行業：1-4月家居出口較19年同期+32.6%，海外持續補庫存.pdf

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恒林股份

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2021-05-28 07:20:26

4月工業企業利潤數據點評：支撐工業企業利潤增長的兩條主線

投資要點　　1—4 月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額25943.5 億元，同比增長1.06 倍，比2019 年1—4 月份增長49.6%，兩年平均增長22.3%。我們對此點評如下：　　4 月工業企業利潤維持高速增長。2021 年4 月工業企業利潤同比增長57.0%，與2019 年同期相比，利潤增長50.2%，兩年平均增長22.6%。受上年同期基數逐步抬高影響，單月利潤同比增速較3 月份回落，但從2 年復合增速來看，2021 年4 月的2 年復合增長率比3 月快10.7 個百分點，利潤高

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美邦服飾

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常清靜

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2021-05-28 07:19:23

佩蒂股份寵物功能食品引領者，深耕品質為犬貓

佩蒂股份寵物功能食品引領者，深耕品質為犬貓

佩蒂股份寵物功能食品引領者，深耕品質為犬貓.pdf

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佩蒂股份

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2021-05-28 07:18:42

滄州明珠濕法隔膜擴產，開啟新的征程

滄州明珠濕法隔膜擴產，開啟新的征程

滄州明珠濕法隔膜擴產，開啟新的征程.pdf

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滄州明珠

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常清靜

一賣就漲

2021-05-27 19:33:28

行業事件點評：鴻蒙手機操作系統即將亮相

行業事件點評：鴻蒙手機操作系統即將亮相

行業事件點評：鴻蒙手機操作系統即將亮相.pdf

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中國軟件

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常清靜

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2021-05-27 15:56:10

古井貢酒 “全國化+次高端”戰略清晰古20批價提升

公司股東大會交流積極、務實謹慎，未來仍將堅持“全國化+次高端”戰略，打造古20 大單品，公司未來仍將加大品牌投入，追趕一線名酒。產品價格來看，古20持續挺價展現戰略定力，未來仍將嚴格挺價，經銷商利潤或因此得到保障，渠道推力更強。省外市場拓展方面，環安徽市場拓展勢頭良好，江蘇模式初顯成效。　　維持21-23 年EPS 為5.15、6.50、8.27，維持“強烈推薦-A”評級。推薦閱讀我們的深度報告《老名酒價值回歸之路：扎根安徽，環顧江南》　　古井股東大會調研反饋：堅持“全國化+次高端”，戰略堅

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古井貢酒

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常清靜

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2021-05-27 15:55:38

IPC芯片高速增長，車載存儲打開新成長空間

北京君正跟蹤報告之一：IPC芯片高速增長，車載存儲打開新成長空間

北京君正跟蹤報告之一：IPC芯片高速增長，車載存儲打開新成長空間.pdf

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北京君正

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2021-05-27 15:54:48

化工行業重大事項點評：禁塑新政密集推行預期全面改善

當前市場對于行業政策的理解存在較大預期差，新政策的推行有利于市場加深對禁塑政策的信心，我們看好未來巨大市場空間下，已具有生產能力或具有技術儲備且計劃投入生產的企業將極大受益市場空間的迅速擴張。重點推薦金發科技、長鴻高科、彤程新材；建議關注金丹科技和會通股份。　　國內禁塑政策密集推行。近期，國家民航局和海南省政府相繼推出禁塑新政，可降解塑料行業重回快速發展軌道，兩個政策的具體內容如下：　　《民航行業塑料污染治理工作計劃（2021-2025 年）》（民航局5 月25 日發），對當前及今后一段時期

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金發科技

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2021-05-28 14:27:00

輪胎：雙反終裁落地對中國企業影響有限

行業近況　　5月24日，美國商務部公布了對進口自韓國、中國臺灣、泰國和越南的乘用車和輕卡輪胎反傾銷和反補貼調查的最終裁定。下一步時間表是美國國際貿易署將在2021年7月5日作出最終決定,2021年7月12日執行。　　評論　　相比初裁,終裁結果中國輪胎企業稅率變化不大,在市場預期內。此次美國“雙反”終裁結果是:反傾銷稅,韓國14.72%-27.05%、中國臺灣20.04%-101.84%、泰國14.62%-21.09%;越南0-22.27%;反補貼稅，越南6.23%-7.89%。中國輪胎企業

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賽輪輪胎

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磷化工行業分析框架

磷化工行業分析框架

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云天化

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2021-05-28 12:56:29

三安光電 LED行業逐步觸底，新業務增長可期

三安光電 LED行業逐步觸底，新業務增長可期

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三安光電

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2021-05-28 12:55:37

計算機行業點評：鴻蒙帆起，國產軟硬件風已來

計算機行業點評：鴻蒙帆起，國產軟硬件風已來

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中國長城

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2021-05-28 12:54:48

天賜材料長協彰顯產業信心，六氟為錨核心價值凸顯

天賜材料長協彰顯產業信心，六氟為錨核心價值凸顯

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天賜材料

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2021-05-28 09:58:48

【天風電新】美國電動車補貼提案大超預期，繼續推薦電動車板塊

5月27日，美國參議院財政委員會提出推動電動汽車、清潔能源稅收抵免的提案，其中關于電動汽車方面，主要更改為：1）取消了之前的車企累計銷量20萬輛后，需要在一年內退坡的限制。2）直到電動車占當年汽車總銷量的50%后，退稅補貼才會逐步退坡。3）單車補貼金額上限由7500美元上修至12500美元（在美國組裝生產的電動車才有補貼）。目前參議院的財政委員會對此提案已經表決通過，下一步將提交給參議院、眾議院審議，都通過后由總統簽署生效。我們認為由于本屆民主黨占據了參、眾兩院的控制權，后續通過概率較大。本

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李岳——高瓴資本

被訪者為高瓴資本二級市場消費投資負責人。被訪者 2011 年加入高瓴資本，此前在華夏基金。 Discussion:1. 基本面分析認識世界的過程本身是復雜的，不存在靜態的統一解世界是高維的、復雜的、多樣的、曲折的、不可知的，但是驅動事物發生改變的事情通常是單一和簡單的聰明的投資人追求量化和規律化框架性結論，但是如果強行追求用統一的規則解釋世界，反而會犯更大的錯誤，因此必須承認自己的局限性，不斷調整框架，保持開放心態第一層∶ 識別影響行業和公司的所有因素，并畫出清晰的邏輯線經典的結構∶

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1-4月家居出口較19年同期+32.6%，海外持續補庫存

輕工制造行業：1-4月家居出口較19年同期+32.6%，海外持續補庫存

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恒林股份

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2021-05-28 07:20:26

4月工業企業利潤數據點評：支撐工業企業利潤增長的兩條主線

投資要點　　1—4 月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額25943.5 億元，同比增長1.06 倍，比2019 年1—4 月份增長49.6%，兩年平均增長22.3%。我們對此點評如下：　　4 月工業企業利潤維持高速增長。2021 年4 月工業企業利潤同比增長57.0%，與2019 年同期相比，利潤增長50.2%，兩年平均增長22.6%。受上年同期基數逐步抬高影響，單月利潤同比增速較3 月份回落，但從2 年復合增速來看，2021 年4 月的2 年復合增長率比3 月快10.7 個百分點，利潤高

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美邦服飾

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2021-05-28 07:19:23

佩蒂股份寵物功能食品引領者，深耕品質為犬貓

佩蒂股份寵物功能食品引領者，深耕品質為犬貓

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佩蒂股份

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2021-05-28 07:18:42

滄州明珠濕法隔膜擴產，開啟新的征程

滄州明珠濕法隔膜擴產，開啟新的征程

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滄州明珠

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2021-05-27 19:33:28

行業事件點評：鴻蒙手機操作系統即將亮相

行業事件點評：鴻蒙手機操作系統即將亮相

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中國軟件

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2021-05-27 15:56:10

古井貢酒 “全國化+次高端”戰略清晰古20批價提升

公司股東大會交流積極、務實謹慎，未來仍將堅持“全國化+次高端”戰略，打造古20 大單品，公司未來仍將加大品牌投入，追趕一線名酒。產品價格來看，古20持續挺價展現戰略定力，未來仍將嚴格挺價，經銷商利潤或因此得到保障，渠道推力更強。省外市場拓展方面，環安徽市場拓展勢頭良好，江蘇模式初顯成效。　　維持21-23 年EPS 為5.15、6.50、8.27，維持“強烈推薦-A”評級。推薦閱讀我們的深度報告《老名酒價值回歸之路：扎根安徽，環顧江南》　　古井股東大會調研反饋：堅持“全國化+次高端”，戰略堅

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古井貢酒

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2021-05-27 15:55:38

IPC芯片高速增長，車載存儲打開新成長空間

北京君正跟蹤報告之一：IPC芯片高速增長，車載存儲打開新成長空間

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北京君正

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化工行業重大事項點評：禁塑新政密集推行預期全面改善

當前市場對于行業政策的理解存在較大預期差，新政策的推行有利于市場加深對禁塑政策的信心，我們看好未來巨大市場空間下，已具有生產能力或具有技術儲備且計劃投入生產的企業將極大受益市場空間的迅速擴張。重點推薦金發科技、長鴻高科、彤程新材；建議關注金丹科技和會通股份。　　國內禁塑政策密集推行。近期，國家民航局和海南省政府相繼推出禁塑新政，可降解塑料行業重回快速發展軌道，兩個政策的具體內容如下：　　《民航行業塑料污染治理工作計劃（2021-2025 年）》（民航局5 月25 日發），對當前及今后一段時期

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