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光刻膠：半導體材料皇冠上的明珠，迎來國產化機遇

光刻膠：半導體材料皇冠上的明珠，迎來國產化機遇

光刻膠：半導體材料皇冠上的明珠，迎來國產化機遇.pdf

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雅克科技

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氫氧化鋰新產能規劃大幅提升，晉升國內一線鋰鹽廠商

氫氧化鋰新產能規劃大幅提升，晉升國內一線鋰鹽廠商

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雅化集團

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2021-05-31 13:04:02

【興證建材】龍頭有望直接受益成都防水新規

事件：成都市住房和城鄉建設局等7部門聯合印發《成都市重點管控區域施工工地大氣污染防治技術導則》，提及“政府投資項目應當全面使用水性建筑涂料、高分子防水材料”，此外，《征求意見稿》提出“禁用熱熔型SBS防水卷材、溶劑型建筑防水涂料，防水質保期不低于10年”。（1）本次成都新規禁用熱熔型sbs卷材，sbs是通貨，各家都有，行業占比預計40%左右。龍頭產品線豐富，且柔性產線可轉換為替代品，小企業產品線單一，沒有轉產能力。但sbs無法轉產高分子，無論全國龍頭還是西南本土龍頭，都具備高分子產能。（2

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東方雨虹

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看好黃磷-草甘膦產業鏈景氣度

看好黃磷-草甘膦產業鏈景氣度

看好黃磷-草甘膦產業鏈景氣度.pdf

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興發集團

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鋁電解電容龍頭向薄膜電容和超級電容市場邁進

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江海股份

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鈦白粉受益景氣周期，布局新能源完善一體化循環產業鏈

鈦白粉受益景氣周期，布局新能源完善一體化循環產業鏈

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中核鈦白

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2021-05-31 10:20:29

K12教培政策風向解讀

K12教培政策風向解讀 Q：課外培訓監管政策強度的突然加大，體現了政策整體怎樣的調性和核心領導怎樣的訴求？此次教培行業的很多政策內容，是沿襲自2018年教育部主導的，以國務院辦公廳名義發出的相關政策，旨在規范校園培訓機構，促進健康發展。此次新政雖然看著很嚴格，但是部分內容其實早在當時就已經有了，只是沒有執行到位。自2018年文件出臺以后，校外培訓機構的亂象非但沒有得到改善，反而愈演愈烈。這背后有兩方面的原因：1.隨著經濟的不景氣，大量的資本涌入教培行業，改變了很多行業的現象；2.由于疫情的爆發

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科德教育

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2021-05-31 08:58:03

【長江電新-周專題】頂層發力與產業印證下的新能源車

1、新能源車行業本周迎來強力催化，我們從自上而下和自下而上的視角同時觀察到了產業的預期上修：1）第一是美國刺激政策加碼的明晰化，再一次印證自上而下的全球電動化邏輯越發明晰，美國參議院財政委員會周三批準了清潔能源稅收抵免方案，美國組裝的新能源車稅收抵免上限從7500美元提高到1萬美元，美國汽車工會的車企稅收抵免上限為1.25萬美元。美國本輪刺激強度已經超過中國的2013-2016年，尤其是對于已經退坡的特斯拉、通用邊際影響更加顯著。2）第二是天賜公告的寧德長單，自下而上驗證了產業端的供需兩旺：天賜

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天賜材料

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尚無庫存過剩跡象，半導體景氣確定性強

尚無庫存過剩跡象，半導體景氣確定性強

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全志科技

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匯率引起CXO回調即是買入良機，同時把握中小公司配置窗口期

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藥明康德

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從英偉達GTC2021看自動駕駛發展趨勢

從英偉達GTC2021看自動駕駛發展趨勢

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德賽西威

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0.63
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2021-05-30 15:43:00

安信策略陳果一周機構溝通與市場觀察小結

本周A股指數突破，市場情緒加速回暖，對于后續空間與方向的討論明顯升溫。機構的代表性觀點是短期是個向上時間窗口，樂觀派的觀點是聯儲今年可能都不會縮減QE，流動性環境超預期將支持A股下半年依然震蕩向上。當然此前也有一些樂觀派的觀點是新一輪人民幣超預期升值推動A股新一輪行情，有關方面表態后這類觀點比例快速下降。悲觀派的觀點是在6月份找時機逐步兌現。我們認為，首先，流動性環境確實好于此前市場預期，但二季度中美股市震蕩向上也已有相當部分的反應，市場也不應忘記春節前后美債利率的上升主要由美國經濟復蘇推

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招商銀行

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2021-05-28 14:52:42

科大訊飛詳解區域因材施教模式

區域模式為區域提供標準化產品與服務解決方案，實現公司教育賽道高舉高打、自上而下布局的戰略，自 2019 年在青島、蚌埠落地以來，持續在異地實現規模化復制。在政策引導“校內減負”的背景下，公司區域因材施教業務有望加速落地，推動業績快速增長。　　模式精髓：高標準化+高產品化率，推動運營升級。區域教育建設模式是由地方政府統籌規劃，通過運用智慧化手段，實現優質教育資源共享，并提升教育教學質量。科大訊飛自 2019 年起區域因材施教模式開始在青島、蚌埠落地。區域模式的精髓主要體現在三個方面：第一，區域模

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科大訊飛

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航空專題研究：盤點海航航空資產，重組影響深遠

航空專題研究：盤點海航航空資產，重組影響深遠

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吉祥航空

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成長核心軍工電子：聚焦集成電路類非線性增長，被動器件穩定上行

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宏達電子

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光刻膠：半導體材料皇冠上的明珠，迎來國產化機遇

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氫氧化鋰新產能規劃大幅提升，晉升國內一線鋰鹽廠商

氫氧化鋰新產能規劃大幅提升，晉升國內一線鋰鹽廠商

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【興證建材】龍頭有望直接受益成都防水新規

事件：成都市住房和城鄉建設局等7部門聯合印發《成都市重點管控區域施工工地大氣污染防治技術導則》，提及“政府投資項目應當全面使用水性建筑涂料、高分子防水材料”，此外，《征求意見稿》提出“禁用熱熔型SBS防水卷材、溶劑型建筑防水涂料，防水質保期不低于10年”。（1）本次成都新規禁用熱熔型sbs卷材，sbs是通貨，各家都有，行業占比預計40%左右。龍頭產品線豐富，且柔性產線可轉換為替代品，小企業產品線單一，沒有轉產能力。但sbs無法轉產高分子，無論全國龍頭還是西南本土龍頭，都具備高分子產能。（2

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看好黃磷-草甘膦產業鏈景氣度

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鋁電解電容龍頭向薄膜電容和超級電容市場邁進

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江海股份

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鈦白粉受益景氣周期，布局新能源完善一體化循環產業鏈

鈦白粉受益景氣周期，布局新能源完善一體化循環產業鏈

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中核鈦白

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K12教培政策風向解讀

K12教培政策風向解讀 Q：課外培訓監管政策強度的突然加大，體現了政策整體怎樣的調性和核心領導怎樣的訴求？此次教培行業的很多政策內容，是沿襲自2018年教育部主導的，以國務院辦公廳名義發出的相關政策，旨在規范校園培訓機構，促進健康發展。此次新政雖然看著很嚴格，但是部分內容其實早在當時就已經有了，只是沒有執行到位。自2018年文件出臺以后，校外培訓機構的亂象非但沒有得到改善，反而愈演愈烈。這背后有兩方面的原因：1.隨著經濟的不景氣，大量的資本涌入教培行業，改變了很多行業的現象；2.由于疫情的爆發

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【長江電新-周專題】頂層發力與產業印證下的新能源車

1、新能源車行業本周迎來強力催化，我們從自上而下和自下而上的視角同時觀察到了產業的預期上修：1）第一是美國刺激政策加碼的明晰化，再一次印證自上而下的全球電動化邏輯越發明晰，美國參議院財政委員會周三批準了清潔能源稅收抵免方案，美國組裝的新能源車稅收抵免上限從7500美元提高到1萬美元，美國汽車工會的車企稅收抵免上限為1.25萬美元。美國本輪刺激強度已經超過中國的2013-2016年，尤其是對于已經退坡的特斯拉、通用邊際影響更加顯著。2）第二是天賜公告的寧德長單，自下而上驗證了產業端的供需兩旺：天賜

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尚無庫存過剩跡象，半導體景氣確定性強

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匯率引起CXO回調即是買入良機，同時把握中小公司配置窗口期

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從英偉達GTC2021看自動駕駛發展趨勢

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安信策略陳果一周機構溝通與市場觀察小結

本周A股指數突破，市場情緒加速回暖，對于后續空間與方向的討論明顯升溫。機構的代表性觀點是短期是個向上時間窗口，樂觀派的觀點是聯儲今年可能都不會縮減QE，流動性環境超預期將支持A股下半年依然震蕩向上。當然此前也有一些樂觀派的觀點是新一輪人民幣超預期升值推動A股新一輪行情，有關方面表態后這類觀點比例快速下降。悲觀派的觀點是在6月份找時機逐步兌現。我們認為，首先，流動性環境確實好于此前市場預期，但二季度中美股市震蕩向上也已有相當部分的反應，市場也不應忘記春節前后美債利率的上升主要由美國經濟復蘇推

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科大訊飛詳解區域因材施教模式

區域模式為區域提供標準化產品與服務解決方案，實現公司教育賽道高舉高打、自上而下布局的戰略，自 2019 年在青島、蚌埠落地以來，持續在異地實現規模化復制。在政策引導“校內減負”的背景下，公司區域因材施教業務有望加速落地，推動業績快速增長。　　模式精髓：高標準化+高產品化率，推動運營升級。區域教育建設模式是由地方政府統籌規劃，通過運用智慧化手段，實現優質教育資源共享，并提升教育教學質量。科大訊飛自 2019 年起區域因材施教模式開始在青島、蚌埠落地。區域模式的精髓主要體現在三個方面：第一，區域模

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航空專題研究：盤點海航航空資產，重組影響深遠

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成長核心軍工電子：聚焦集成電路類非線性增長，被動器件穩定上行

成長核心-軍工電子：聚焦集成電路類非線性增長，被動器件穩定上行

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光刻膠：半導體材料皇冠上的明珠，迎來國產化機遇

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事件：成都市住房和城鄉建設局等7部門聯合印發《成都市重點管控區域施工工地大氣污染防治技術導則》，提及“政府投資項目應當全面使用水性建筑涂料、高分子防水材料”，此外，《征求意見稿》提出“禁用熱熔型SBS防水卷材、溶劑型建筑防水涂料，防水質保期不低于10年”。（1）本次成都新規禁用熱熔型sbs卷材，sbs是通貨，各家都有，行業占比預計40%左右。龍頭產品線豐富，且柔性產線可轉換為替代品，小企業產品線單一，沒有轉產能力。但sbs無法轉產高分子，無論全國龍頭還是西南本土龍頭，都具備高分子產能。（2

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鋁電解電容龍頭向薄膜電容和超級電容市場邁進

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鈦白粉受益景氣周期，布局新能源完善一體化循環產業鏈

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K12教培政策風向解讀

K12教培政策風向解讀 Q：課外培訓監管政策強度的突然加大，體現了政策整體怎樣的調性和核心領導怎樣的訴求？此次教培行業的很多政策內容，是沿襲自2018年教育部主導的，以國務院辦公廳名義發出的相關政策，旨在規范校園培訓機構，促進健康發展。此次新政雖然看著很嚴格，但是部分內容其實早在當時就已經有了，只是沒有執行到位。自2018年文件出臺以后，校外培訓機構的亂象非但沒有得到改善，反而愈演愈烈。這背后有兩方面的原因：1.隨著經濟的不景氣，大量的資本涌入教培行業，改變了很多行業的現象；2.由于疫情的爆發

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1、新能源車行業本周迎來強力催化，我們從自上而下和自下而上的視角同時觀察到了產業的預期上修：1）第一是美國刺激政策加碼的明晰化，再一次印證自上而下的全球電動化邏輯越發明晰，美國參議院財政委員會周三批準了清潔能源稅收抵免方案，美國組裝的新能源車稅收抵免上限從7500美元提高到1萬美元，美國汽車工會的車企稅收抵免上限為1.25萬美元。美國本輪刺激強度已經超過中國的2013-2016年，尤其是對于已經退坡的特斯拉、通用邊際影響更加顯著。2）第二是天賜公告的寧德長單，自下而上驗證了產業端的供需兩旺：天賜

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本周A股指數突破，市場情緒加速回暖，對于后續空間與方向的討論明顯升溫。機構的代表性觀點是短期是個向上時間窗口，樂觀派的觀點是聯儲今年可能都不會縮減QE，流動性環境超預期將支持A股下半年依然震蕩向上。當然此前也有一些樂觀派的觀點是新一輪人民幣超預期升值推動A股新一輪行情，有關方面表態后這類觀點比例快速下降。悲觀派的觀點是在6月份找時機逐步兌現。我們認為，首先，流動性環境確實好于此前市場預期，但二季度中美股市震蕩向上也已有相當部分的反應，市場也不應忘記春節前后美債利率的上升主要由美國經濟復蘇推

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科大訊飛詳解區域因材施教模式

區域模式為區域提供標準化產品與服務解決方案，實現公司教育賽道高舉高打、自上而下布局的戰略，自 2019 年在青島、蚌埠落地以來，持續在異地實現規模化復制。在政策引導“校內減負”的背景下，公司區域因材施教業務有望加速落地，推動業績快速增長。　　模式精髓：高標準化+高產品化率，推動運營升級。區域教育建設模式是由地方政府統籌規劃，通過運用智慧化手段，實現優質教育資源共享，并提升教育教學質量。科大訊飛自 2019 年起區域因材施教模式開始在青島、蚌埠落地。區域模式的精髓主要體現在三個方面：第一，區域模

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航空專題研究：盤點海航航空資產，重組影響深遠

航空專題研究：盤點海航航空資產，重組影響深遠

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成長核心軍工電子：聚焦集成電路類非線性增長，被動器件穩定上行

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2021-05-31 13:04:02

【興證建材】龍頭有望直接受益成都防水新規

事件：成都市住房和城鄉建設局等7部門聯合印發《成都市重點管控區域施工工地大氣污染防治技術導則》，提及“政府投資項目應當全面使用水性建筑涂料、高分子防水材料”，此外，《征求意見稿》提出“禁用熱熔型SBS防水卷材、溶劑型建筑防水涂料，防水質保期不低于10年”。（1）本次成都新規禁用熱熔型sbs卷材，sbs是通貨，各家都有，行業占比預計40%左右。龍頭產品線豐富，且柔性產線可轉換為替代品，小企業產品線單一，沒有轉產能力。但sbs無法轉產高分子，無論全國龍頭還是西南本土龍頭，都具備高分子產能。（2

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東方雨虹

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常清靜

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2021-05-31 12:35:48

看好黃磷-草甘膦產業鏈景氣度

看好黃磷-草甘膦產業鏈景氣度

看好黃磷-草甘膦產業鏈景氣度.pdf

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興發集團

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2021-05-31 12:34:45

鋁電解電容龍頭向薄膜電容和超級電容市場邁進

鋁電解電容龍頭向薄膜電容和超級電容市場邁進

鋁電解電容龍頭向薄膜電容和超級電容市場邁進.pdf

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江海股份

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2021-05-31 12:33:41

鈦白粉受益景氣周期，布局新能源完善一體化循環產業鏈

鈦白粉受益景氣周期，布局新能源完善一體化循環產業鏈

鈦白粉受益景氣周期，布局新能源完善一體化循環產業鏈.pdf

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中核鈦白

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2021-05-31 10:20:29

K12教培政策風向解讀

K12教培政策風向解讀 Q：課外培訓監管政策強度的突然加大，體現了政策整體怎樣的調性和核心領導怎樣的訴求？此次教培行業的很多政策內容，是沿襲自2018年教育部主導的，以國務院辦公廳名義發出的相關政策，旨在規范校園培訓機構，促進健康發展。此次新政雖然看著很嚴格，但是部分內容其實早在當時就已經有了，只是沒有執行到位。自2018年文件出臺以后，校外培訓機構的亂象非但沒有得到改善，反而愈演愈烈。這背后有兩方面的原因：1.隨著經濟的不景氣，大量的資本涌入教培行業，改變了很多行業的現象；2.由于疫情的爆發

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科德教育

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常清靜

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2021-05-31 08:58:03

【長江電新-周專題】頂層發力與產業印證下的新能源車

1、新能源車行業本周迎來強力催化，我們從自上而下和自下而上的視角同時觀察到了產業的預期上修：1）第一是美國刺激政策加碼的明晰化，再一次印證自上而下的全球電動化邏輯越發明晰，美國參議院財政委員會周三批準了清潔能源稅收抵免方案，美國組裝的新能源車稅收抵免上限從7500美元提高到1萬美元，美國汽車工會的車企稅收抵免上限為1.25萬美元。美國本輪刺激強度已經超過中國的2013-2016年，尤其是對于已經退坡的特斯拉、通用邊際影響更加顯著。2）第二是天賜公告的寧德長單，自下而上驗證了產業端的供需兩旺：天賜

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天賜材料

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2021-05-31 07:32:58

尚無庫存過剩跡象，半導體景氣確定性強

尚無庫存過剩跡象，半導體景氣確定性強

尚無庫存過剩跡象，半導體景氣確定性強.pdf

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全志科技

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2021-05-31 07:31:54

匯率引起CXO回調即是買入良機，同時把握中小公司配置窗口期

匯率引起CXO回調即是買入良機，同時把握中小公司配置窗口期

匯率引起CXO回調即是買入良機，同時把握中小公司配置窗口期.pdf

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藥明康德

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2021-05-31 07:30:56

從英偉達GTC2021看自動駕駛發展趨勢

從英偉達GTC2021看自動駕駛發展趨勢

從英偉達GTC2021看自動駕駛發展趨勢.pdf

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德賽西威

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2021-05-30 15:43:00

安信策略陳果一周機構溝通與市場觀察小結

本周A股指數突破，市場情緒加速回暖，對于后續空間與方向的討論明顯升溫。機構的代表性觀點是短期是個向上時間窗口，樂觀派的觀點是聯儲今年可能都不會縮減QE，流動性環境超預期將支持A股下半年依然震蕩向上。當然此前也有一些樂觀派的觀點是新一輪人民幣超預期升值推動A股新一輪行情，有關方面表態后這類觀點比例快速下降。悲觀派的觀點是在6月份找時機逐步兌現。我們認為，首先，流動性環境確實好于此前市場預期，但二季度中美股市震蕩向上也已有相當部分的反應，市場也不應忘記春節前后美債利率的上升主要由美國經濟復蘇推

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招商銀行

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2021-05-28 14:52:42

科大訊飛詳解區域因材施教模式

區域模式為區域提供標準化產品與服務解決方案，實現公司教育賽道高舉高打、自上而下布局的戰略，自 2019 年在青島、蚌埠落地以來，持續在異地實現規模化復制。在政策引導“校內減負”的背景下，公司區域因材施教業務有望加速落地，推動業績快速增長。　　模式精髓：高標準化+高產品化率，推動運營升級。區域教育建設模式是由地方政府統籌規劃，通過運用智慧化手段，實現優質教育資源共享，并提升教育教學質量。科大訊飛自 2019 年起區域因材施教模式開始在青島、蚌埠落地。區域模式的精髓主要體現在三個方面：第一，區域模

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科大訊飛

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常清靜

一賣就漲

2021-05-28 14:52:02

航空專題研究：盤點海航航空資產，重組影響深遠

航空專題研究：盤點海航航空資產，重組影響深遠

航空專題研究：盤點海航航空資產，重組影響深遠.pdf

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吉祥航空

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常清靜

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2021-05-28 14:51:04

成長核心軍工電子：聚焦集成電路類非線性增長，被動器件穩定上行

成長核心-軍工電子：聚焦集成電路類非線性增長，被動器件穩定上行

成長核心-軍工電子：聚焦集成電路類非線性增長，被動器件穩定上行.pdf

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宏達電子

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2021-05-31 15:57:48

光刻膠：半導體材料皇冠上的明珠，迎來國產化機遇

光刻膠：半導體材料皇冠上的明珠，迎來國產化機遇

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雅克科技

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常清靜

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2021-05-31 15:56:42

氫氧化鋰新產能規劃大幅提升，晉升國內一線鋰鹽廠商

氫氧化鋰新產能規劃大幅提升，晉升國內一線鋰鹽廠商

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雅化集團

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【興證建材】龍頭有望直接受益成都防水新規

事件：成都市住房和城鄉建設局等7部門聯合印發《成都市重點管控區域施工工地大氣污染防治技術導則》，提及“政府投資項目應當全面使用水性建筑涂料、高分子防水材料”，此外，《征求意見稿》提出“禁用熱熔型SBS防水卷材、溶劑型建筑防水涂料，防水質保期不低于10年”。（1）本次成都新規禁用熱熔型sbs卷材，sbs是通貨，各家都有，行業占比預計40%左右。龍頭產品線豐富，且柔性產線可轉換為替代品，小企業產品線單一，沒有轉產能力。但sbs無法轉產高分子，無論全國龍頭還是西南本土龍頭，都具備高分子產能。（2

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看好黃磷-草甘膦產業鏈景氣度

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興發集團

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鋁電解電容龍頭向薄膜電容和超級電容市場邁進

鋁電解電容龍頭向薄膜電容和超級電容市場邁進

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江海股份

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鈦白粉受益景氣周期，布局新能源完善一體化循環產業鏈

鈦白粉受益景氣周期，布局新能源完善一體化循環產業鏈

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中核鈦白

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K12教培政策風向解讀

K12教培政策風向解讀 Q：課外培訓監管政策強度的突然加大，體現了政策整體怎樣的調性和核心領導怎樣的訴求？此次教培行業的很多政策內容，是沿襲自2018年教育部主導的，以國務院辦公廳名義發出的相關政策，旨在規范校園培訓機構，促進健康發展。此次新政雖然看著很嚴格，但是部分內容其實早在當時就已經有了，只是沒有執行到位。自2018年文件出臺以后，校外培訓機構的亂象非但沒有得到改善，反而愈演愈烈。這背后有兩方面的原因：1.隨著經濟的不景氣，大量的資本涌入教培行業，改變了很多行業的現象；2.由于疫情的爆發

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【長江電新-周專題】頂層發力與產業印證下的新能源車

1、新能源車行業本周迎來強力催化，我們從自上而下和自下而上的視角同時觀察到了產業的預期上修：1）第一是美國刺激政策加碼的明晰化，再一次印證自上而下的全球電動化邏輯越發明晰，美國參議院財政委員會周三批準了清潔能源稅收抵免方案，美國組裝的新能源車稅收抵免上限從7500美元提高到1萬美元，美國汽車工會的車企稅收抵免上限為1.25萬美元。美國本輪刺激強度已經超過中國的2013-2016年，尤其是對于已經退坡的特斯拉、通用邊際影響更加顯著。2）第二是天賜公告的寧德長單，自下而上驗證了產業端的供需兩旺：天賜

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尚無庫存過剩跡象，半導體景氣確定性強

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全志科技

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匯率引起CXO回調即是買入良機，同時把握中小公司配置窗口期

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藥明康德

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從英偉達GTC2021看自動駕駛發展趨勢

從英偉達GTC2021看自動駕駛發展趨勢

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德賽西威

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安信策略陳果一周機構溝通與市場觀察小結

本周A股指數突破，市場情緒加速回暖，對于后續空間與方向的討論明顯升溫。機構的代表性觀點是短期是個向上時間窗口，樂觀派的觀點是聯儲今年可能都不會縮減QE，流動性環境超預期將支持A股下半年依然震蕩向上。當然此前也有一些樂觀派的觀點是新一輪人民幣超預期升值推動A股新一輪行情，有關方面表態后這類觀點比例快速下降。悲觀派的觀點是在6月份找時機逐步兌現。我們認為，首先，流動性環境確實好于此前市場預期，但二季度中美股市震蕩向上也已有相當部分的反應，市場也不應忘記春節前后美債利率的上升主要由美國經濟復蘇推

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科大訊飛詳解區域因材施教模式

區域模式為區域提供標準化產品與服務解決方案，實現公司教育賽道高舉高打、自上而下布局的戰略，自 2019 年在青島、蚌埠落地以來，持續在異地實現規模化復制。在政策引導“校內減負”的背景下，公司區域因材施教業務有望加速落地，推動業績快速增長。　　模式精髓：高標準化+高產品化率，推動運營升級。區域教育建設模式是由地方政府統籌規劃，通過運用智慧化手段，實現優質教育資源共享，并提升教育教學質量。科大訊飛自 2019 年起區域因材施教模式開始在青島、蚌埠落地。區域模式的精髓主要體現在三個方面：第一，區域模

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科大訊飛

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航空專題研究：盤點海航航空資產，重組影響深遠

航空專題研究：盤點海航航空資產，重組影響深遠

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吉祥航空

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2021-05-28 14:51:04

成長核心軍工電子：聚焦集成電路類非線性增長，被動器件穩定上行

成長核心-軍工電子：聚焦集成電路類非線性增長，被動器件穩定上行

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