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常清靜

人能常清靜，天地悉皆歸

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常清靜

一賣就漲

2021-06-02 12:53:13

【機構調研】頭部券商調研國內最大OLED終端材料生產商

①頭部券商調研國內最大OLED終端材料生產商，公司主要客戶陸續開始放量，蒸發源在手訂單約6億元；②這家高端介入醫療器械公司新一代支架產品預計年內上市，成為全球首個專用于顱內動脈狹窄治療的藥物洗脫支架。調研要點： ①奧來德：頭部券商調研國內最大OLED終端材料生產商，公司主要客戶陸續開始放量，蒸發源在手訂單約6億元； ②賽諾醫療：這家高端介入醫療器械公司新一代支架產品預計年內上市，成為全球首個專用于顱內動脈狹窄治療的藥物洗脫支架； ③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀

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賽諾醫療

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3.98
常清靜

一賣就漲

2021-06-02 09:29:32

【東吳醫藥朱國廣團隊】行業動態點評

【事件】 [玫瑰]昨日，有媒體流傳出廣東省集采剔除目錄名單，生長激素疑似被剔除，此文件有待官方進一步確認。【簡評】 [玫瑰]1、根據這次流傳文件，以及我們對生長激素這個產品的理解（不占醫保、消費升級品種），我們認為生長激素將被剔除集采目錄的可能性是非常大的，靜待后續官方消息披露，即使本次流傳剔除目錄為假，我們對生長激素行業依然充滿信心，理由有二。 [玫瑰]理由一：此“集采”非彼“集采” 據目前掌握的信息，廣東集采網傳目錄是按照公立醫院采購額自上而下篩選，未做任何剔除，即本次集采是針對所有采購額

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長春高新

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5.87
常清靜

一賣就漲

2021-06-02 09:12:20

【國信交運】雙星新材：新材料突破放量，加速推動國產替代

【市場未意識到公司技術突破導致業績超預期】：公司傳統上做BOPET包裝膜，19年光學膜技術突破后，56萬噸產能中的30萬噸用于生產光學、光伏等新材料產品，20年新材料板塊貢獻50%收入及56%的毛利，新材料產品毛利平均高于傳統包裝膜毛利5-10個點，由于20年業績釋放恰逢化工周期上行，這導致投資人慣性思維是周期導致業績大幅反彈，而忽視了產品結構變化。【一體平臺化的模式，光學基膜加速替代進口，新品推廣顯著加快】：就當前情況看，雙星是國內唯一具備新材料光學級切片-基膜-成品膜規模化生產能力的公司，

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雙星新材

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0.50
常清靜

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2021-06-02 09:04:17

第三只眼睛看光伏6-1：隆基以全面擁抱HJT大家庭

在SNEC即將召開的前夜，行業大新聞：隆基公布經第三方研究所測試的HJT電池實驗室數據，其25.26%的轉換效率破了漢能此前25.11%的HJT最高實驗室記錄。從2020年初開始，隆基就曾在金融市場的多個場合反復介紹“HJT在5年內還不具備商業化價值”的觀點，這種觀點到2021年的1月份可以說是達到了頂峰。沒想到短短5個月的時間，隆基內部的HJT團隊就以HJT電池效率的世界紀錄大大縮短了HJT全面替代PERC的時間。可以說，隆基是給整個HJT大家庭一個大大的SURPRISE！也給金融市場一個大

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隆基綠能

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8.34
常清靜

一賣就漲

2021-06-01 12:47:39

醫美行業深度專題（一）產品篇

醫美行業深度專題（一）產品篇：顏值經濟時代醫美需求風起，產品端龍頭公司強者恒強

醫美行業深度專題（一）產品篇：顏值經濟時代醫美需求風起，產品端龍頭公司強者恒強.pdf

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愛美客

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4.73
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2021-06-01 12:46:26

志邦家居全國化布局持續推進未來提速增長可期

投資亮點　　首次覆蓋志邦家居（603801）給予跑贏行業評級，目標價42.00元，公司是國內定制家居領軍企業之一，大家居戰略持續推進，衣柜、木門有望迎來放量，同時緊抓大宗及整裝等新流量入口，我們預計公司業績將提速增長，未來有望逐漸成為全國性家居龍頭。理由如下：住房改造需求上行+精裝渠道持續增長，龍頭份額有望不斷提升。1）住房改造需求快速增長，龍頭在品牌、產品及渠道上優勢明顯，隨著渠道下沉及產品性價比提升，龍頭在C端份額不斷擴大；2）精裝房滲透率平穩，龍頭依靠其在產品種類、生產供貨、物流派送等方

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志邦家居

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1.30
常清靜

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2021-06-01 10:00:36

【興業醫藥近期觀點】關注消費醫療板塊的邊際變化

上周五，CXO板塊出現較大回調，主要是匯率波動，人民幣升值，CXO國際收入占比較大，市場擔憂匯率波動影響公司業績，但是我們預計后續匯率會逐漸趨于穩定，且CXO企業會有提前鎖匯的準備，我們認為無須過于擔心。堅守醫保免疫的核心資產。下半年往往是醫保政策密集出臺的時期，進入下半年后，市場對于醫保免疫板塊的關注度會進一步提升，醫保免疫板塊主要包括消費醫療、CXO、疫苗、創新醫療器械等。消費醫療預計在三季度表現較好，一方面消費醫療醫保免疫，一方面在匯率波動影響出口下，內需消費會越來越重要的增長點，此外部

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藥明康德

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1.31
常清靜

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2021-06-01 09:13:28

中金快評關注人口政策再優化主題

5月31日召開會議，聽取“十四五”時期積極應對人口老齡化重大政策舉措匯報，審議《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，會議除了強調延遲法定退休年齡、完善養老保障等養老問題，最受關注的是會議決定實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。對此我們綜合快評如下：本次生育政策調整是應對人口老齡化的重要舉措。為了應對老齡化壓力，中國自2011年開始逐步放寬生育限制，2011年在各地開始實施雙獨二孩政策，2013年的十八屆三中全會決定對夫妻雙方有一方為獨生子女的放開二胎生育，2015年十八屆

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*ST金比

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4.59
常清靜

一賣就漲

2021-06-01 08:22:12

福特公布新能源計劃，5年內投資超30億美元

福特公布新能源計劃，5年內投資超30億美元

福特公布新能源計劃，5年內投資超30億美元.pdf

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多氟多

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3.36
常清靜

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2021-06-01 08:21:27

鐵鋰重啟航，龍頭蓄勢待發

鐵鋰重啟航，龍頭蓄勢待發

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德方納米

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8.82
常清靜

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2021-06-01 08:20:39

寧德時代45.5億訂單落地，深度綁定共贏黃金時代

先導智能寧德時代45.5億訂單落地，深度綁定共贏黃金時代

先導智能寧德時代45.5億訂單落地，深度綁定共贏黃金時代.pdf

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先導智能

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3.36
常清靜

一賣就漲

2021-05-31 20:12:20

首批公募REITs公開發售，新房銷售走弱

首批公募REITs公開發售，新房銷售走弱

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萬科A

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0.63
常清靜

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2021-05-31 20:10:55

證券行業深度報告：重估財富管理業務看好轉型龍頭和高溢價率標的

證券行業深度報告：重估財富管理業務看好轉型龍頭和高溢價率標的

證券行業深度報告：重估財富管理業務，看好轉型龍頭和高溢價率標的.pdf

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興業證券

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4.92
常清靜

一賣就漲

2021-05-31 16:02:19

六氟板塊連續大漲新高點評

1、今年5-10月份是比較重要的時間窗口期，預演一下，Q4終端銷量應該會再次強勁抬頭，所以就有了近期這樣一個新資金基于長期視角的集中建倉時期。此外，美國出了打雞血政策，強度夸張但其實也意料之中，后面日本韓國大概率也會跟進。 2、因為這些擾動，機會可能會提前。近期不少資金在追入新能源，核心的變量可能是對美國政策的強悍程度的理解和反應，之前不反應是滯后了應該是不合理的。市場去關注的大訂單/景氣度，都是存在了半年的既有事實，不過這些也進一步讓市場相信后面的確定性。在這樣的態勢下，有人擔心調整，但如果出

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天賜材料

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常清靜

一賣就漲

2021-05-31 15:58:32

美國新能源提案出臺能源金屬需求預期提升

　　行業近況　　本周鎳、稀土反彈，鋰鈷持穩。鋰方面，本周鋰精礦640美元/噸，周環比持平，工碳、電碳、氫鋰分別收報8.1，8.9，8.6萬元/，周環比0.6%特平、持平。鈷方面，國內硫酸鈷、四鈷、電鉆分別6.9，26.3.33.0萬元/1噸，周環比均持平。鎳方面，國內硫酸鎳3.7萬元/噸，環比+7.49%，稀土方面，氧化錯釹、氧化試分別收報492，6，365元/公斤，周環比分別+1.7%1+7.6% 　　|評論　　鋰：美國補貼提案提升需求預期，有望驅動氫氧化鋰加速上行。本周美國參議院財政委員

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贛鋒鋰業

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【機構調研】頭部券商調研國內最大OLED終端材料生產商

①頭部券商調研國內最大OLED終端材料生產商，公司主要客戶陸續開始放量，蒸發源在手訂單約6億元；②這家高端介入醫療器械公司新一代支架產品預計年內上市，成為全球首個專用于顱內動脈狹窄治療的藥物洗脫支架。調研要點： ①奧來德：頭部券商調研國內最大OLED終端材料生產商，公司主要客戶陸續開始放量，蒸發源在手訂單約6億元； ②賽諾醫療：這家高端介入醫療器械公司新一代支架產品預計年內上市，成為全球首個專用于顱內動脈狹窄治療的藥物洗脫支架； ③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀

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賽諾醫療

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【東吳醫藥朱國廣團隊】行業動態點評

【事件】 [玫瑰]昨日，有媒體流傳出廣東省集采剔除目錄名單，生長激素疑似被剔除，此文件有待官方進一步確認。【簡評】 [玫瑰]1、根據這次流傳文件，以及我們對生長激素這個產品的理解（不占醫保、消費升級品種），我們認為生長激素將被剔除集采目錄的可能性是非常大的，靜待后續官方消息披露，即使本次流傳剔除目錄為假，我們對生長激素行業依然充滿信心，理由有二。 [玫瑰]理由一：此“集采”非彼“集采” 據目前掌握的信息，廣東集采網傳目錄是按照公立醫院采購額自上而下篩選，未做任何剔除，即本次集采是針對所有采購額

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長春高新

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【國信交運】雙星新材：新材料突破放量，加速推動國產替代

【市場未意識到公司技術突破導致業績超預期】：公司傳統上做BOPET包裝膜，19年光學膜技術突破后，56萬噸產能中的30萬噸用于生產光學、光伏等新材料產品，20年新材料板塊貢獻50%收入及56%的毛利，新材料產品毛利平均高于傳統包裝膜毛利5-10個點，由于20年業績釋放恰逢化工周期上行，這導致投資人慣性思維是周期導致業績大幅反彈，而忽視了產品結構變化。【一體平臺化的模式，光學基膜加速替代進口，新品推廣顯著加快】：就當前情況看，雙星是國內唯一具備新材料光學級切片-基膜-成品膜規模化生產能力的公司，

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雙星新材

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第三只眼睛看光伏6-1：隆基以全面擁抱HJT大家庭

在SNEC即將召開的前夜，行業大新聞：隆基公布經第三方研究所測試的HJT電池實驗室數據，其25.26%的轉換效率破了漢能此前25.11%的HJT最高實驗室記錄。從2020年初開始，隆基就曾在金融市場的多個場合反復介紹“HJT在5年內還不具備商業化價值”的觀點，這種觀點到2021年的1月份可以說是達到了頂峰。沒想到短短5個月的時間，隆基內部的HJT團隊就以HJT電池效率的世界紀錄大大縮短了HJT全面替代PERC的時間。可以說，隆基是給整個HJT大家庭一個大大的SURPRISE！也給金融市場一個大

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2021-06-01 12:47:39

醫美行業深度專題（一）產品篇

醫美行業深度專題（一）產品篇：顏值經濟時代醫美需求風起，產品端龍頭公司強者恒強

醫美行業深度專題（一）產品篇：顏值經濟時代醫美需求風起，產品端龍頭公司強者恒強.pdf

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愛美客

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4.73
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志邦家居全國化布局持續推進未來提速增長可期

投資亮點　　首次覆蓋志邦家居（603801）給予跑贏行業評級，目標價42.00元，公司是國內定制家居領軍企業之一，大家居戰略持續推進，衣柜、木門有望迎來放量，同時緊抓大宗及整裝等新流量入口，我們預計公司業績將提速增長，未來有望逐漸成為全國性家居龍頭。理由如下：住房改造需求上行+精裝渠道持續增長，龍頭份額有望不斷提升。1）住房改造需求快速增長，龍頭在品牌、產品及渠道上優勢明顯，隨著渠道下沉及產品性價比提升，龍頭在C端份額不斷擴大；2）精裝房滲透率平穩，龍頭依靠其在產品種類、生產供貨、物流派送等方

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志邦家居

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【興業醫藥近期觀點】關注消費醫療板塊的邊際變化

上周五，CXO板塊出現較大回調，主要是匯率波動，人民幣升值，CXO國際收入占比較大，市場擔憂匯率波動影響公司業績，但是我們預計后續匯率會逐漸趨于穩定，且CXO企業會有提前鎖匯的準備，我們認為無須過于擔心。堅守醫保免疫的核心資產。下半年往往是醫保政策密集出臺的時期，進入下半年后，市場對于醫保免疫板塊的關注度會進一步提升，醫保免疫板塊主要包括消費醫療、CXO、疫苗、創新醫療器械等。消費醫療預計在三季度表現較好，一方面消費醫療醫保免疫，一方面在匯率波動影響出口下，內需消費會越來越重要的增長點，此外部

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2021-06-01 09:13:28

中金快評關注人口政策再優化主題

5月31日召開會議，聽取“十四五”時期積極應對人口老齡化重大政策舉措匯報，審議《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，會議除了強調延遲法定退休年齡、完善養老保障等養老問題，最受關注的是會議決定實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。對此我們綜合快評如下：本次生育政策調整是應對人口老齡化的重要舉措。為了應對老齡化壓力，中國自2011年開始逐步放寬生育限制，2011年在各地開始實施雙獨二孩政策，2013年的十八屆三中全會決定對夫妻雙方有一方為獨生子女的放開二胎生育，2015年十八屆

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福特公布新能源計劃，5年內投資超30億美元

福特公布新能源計劃，5年內投資超30億美元

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多氟多

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2021-06-01 08:21:27

鐵鋰重啟航，龍頭蓄勢待發

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2021-06-01 08:20:39

寧德時代45.5億訂單落地，深度綁定共贏黃金時代

先導智能寧德時代45.5億訂單落地，深度綁定共贏黃金時代

先導智能寧德時代45.5億訂單落地，深度綁定共贏黃金時代.pdf

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先導智能

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2021-05-31 20:12:20

首批公募REITs公開發售，新房銷售走弱

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證券行業深度報告：重估財富管理業務看好轉型龍頭和高溢價率標的

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興業證券

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六氟板塊連續大漲新高點評

1、今年5-10月份是比較重要的時間窗口期，預演一下，Q4終端銷量應該會再次強勁抬頭，所以就有了近期這樣一個新資金基于長期視角的集中建倉時期。此外，美國出了打雞血政策，強度夸張但其實也意料之中，后面日本韓國大概率也會跟進。 2、因為這些擾動，機會可能會提前。近期不少資金在追入新能源，核心的變量可能是對美國政策的強悍程度的理解和反應，之前不反應是滯后了應該是不合理的。市場去關注的大訂單/景氣度，都是存在了半年的既有事實，不過這些也進一步讓市場相信后面的確定性。在這樣的態勢下，有人擔心調整，但如果出

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美國新能源提案出臺能源金屬需求預期提升

　　行業近況　　本周鎳、稀土反彈，鋰鈷持穩。鋰方面，本周鋰精礦640美元/噸，周環比持平，工碳、電碳、氫鋰分別收報8.1，8.9，8.6萬元/，周環比0.6%特平、持平。鈷方面，國內硫酸鈷、四鈷、電鉆分別6.9，26.3.33.0萬元/1噸，周環比均持平。鎳方面，國內硫酸鎳3.7萬元/噸，環比+7.49%，稀土方面，氧化錯釹、氧化試分別收報492，6，365元/公斤，周環比分別+1.7%1+7.6% 　　|評論　　鋰：美國補貼提案提升需求預期，有望驅動氫氧化鋰加速上行。本周美國參議院財政委員

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【機構調研】頭部券商調研國內最大OLED終端材料生產商

①頭部券商調研國內最大OLED終端材料生產商，公司主要客戶陸續開始放量，蒸發源在手訂單約6億元；②這家高端介入醫療器械公司新一代支架產品預計年內上市，成為全球首個專用于顱內動脈狹窄治療的藥物洗脫支架。調研要點： ①奧來德：頭部券商調研國內最大OLED終端材料生產商，公司主要客戶陸續開始放量，蒸發源在手訂單約6億元； ②賽諾醫療：這家高端介入醫療器械公司新一代支架產品預計年內上市，成為全球首個專用于顱內動脈狹窄治療的藥物洗脫支架； ③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀

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【東吳醫藥朱國廣團隊】行業動態點評

【事件】 [玫瑰]昨日，有媒體流傳出廣東省集采剔除目錄名單，生長激素疑似被剔除，此文件有待官方進一步確認。【簡評】 [玫瑰]1、根據這次流傳文件，以及我們對生長激素這個產品的理解（不占醫保、消費升級品種），我們認為生長激素將被剔除集采目錄的可能性是非常大的，靜待后續官方消息披露，即使本次流傳剔除目錄為假，我們對生長激素行業依然充滿信心，理由有二。 [玫瑰]理由一：此“集采”非彼“集采” 據目前掌握的信息，廣東集采網傳目錄是按照公立醫院采購額自上而下篩選，未做任何剔除，即本次集采是針對所有采購額

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【國信交運】雙星新材：新材料突破放量，加速推動國產替代

【市場未意識到公司技術突破導致業績超預期】：公司傳統上做BOPET包裝膜，19年光學膜技術突破后，56萬噸產能中的30萬噸用于生產光學、光伏等新材料產品，20年新材料板塊貢獻50%收入及56%的毛利，新材料產品毛利平均高于傳統包裝膜毛利5-10個點，由于20年業績釋放恰逢化工周期上行，這導致投資人慣性思維是周期導致業績大幅反彈，而忽視了產品結構變化。【一體平臺化的模式，光學基膜加速替代進口，新品推廣顯著加快】：就當前情況看，雙星是國內唯一具備新材料光學級切片-基膜-成品膜規模化生產能力的公司，

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第三只眼睛看光伏6-1：隆基以全面擁抱HJT大家庭

在SNEC即將召開的前夜，行業大新聞：隆基公布經第三方研究所測試的HJT電池實驗室數據，其25.26%的轉換效率破了漢能此前25.11%的HJT最高實驗室記錄。從2020年初開始，隆基就曾在金融市場的多個場合反復介紹“HJT在5年內還不具備商業化價值”的觀點，這種觀點到2021年的1月份可以說是達到了頂峰。沒想到短短5個月的時間，隆基內部的HJT團隊就以HJT電池效率的世界紀錄大大縮短了HJT全面替代PERC的時間。可以說，隆基是給整個HJT大家庭一個大大的SURPRISE！也給金融市場一個大

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醫美行業深度專題（一）產品篇

醫美行業深度專題（一）產品篇：顏值經濟時代醫美需求風起，產品端龍頭公司強者恒強

醫美行業深度專題（一）產品篇：顏值經濟時代醫美需求風起，產品端龍頭公司強者恒強.pdf

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愛美客

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2021-06-01 12:46:26

志邦家居全國化布局持續推進未來提速增長可期

投資亮點　　首次覆蓋志邦家居（603801）給予跑贏行業評級，目標價42.00元，公司是國內定制家居領軍企業之一，大家居戰略持續推進，衣柜、木門有望迎來放量，同時緊抓大宗及整裝等新流量入口，我們預計公司業績將提速增長，未來有望逐漸成為全國性家居龍頭。理由如下：住房改造需求上行+精裝渠道持續增長，龍頭份額有望不斷提升。1）住房改造需求快速增長，龍頭在品牌、產品及渠道上優勢明顯，隨著渠道下沉及產品性價比提升，龍頭在C端份額不斷擴大；2）精裝房滲透率平穩，龍頭依靠其在產品種類、生產供貨、物流派送等方

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志邦家居

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常清靜

一賣就漲

2021-06-01 10:00:36

【興業醫藥近期觀點】關注消費醫療板塊的邊際變化

上周五，CXO板塊出現較大回調，主要是匯率波動，人民幣升值，CXO國際收入占比較大，市場擔憂匯率波動影響公司業績，但是我們預計后續匯率會逐漸趨于穩定，且CXO企業會有提前鎖匯的準備，我們認為無須過于擔心。堅守醫保免疫的核心資產。下半年往往是醫保政策密集出臺的時期，進入下半年后，市場對于醫保免疫板塊的關注度會進一步提升，醫保免疫板塊主要包括消費醫療、CXO、疫苗、創新醫療器械等。消費醫療預計在三季度表現較好，一方面消費醫療醫保免疫，一方面在匯率波動影響出口下，內需消費會越來越重要的增長點，此外部

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藥明康德

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中金快評關注人口政策再優化主題

5月31日召開會議，聽取“十四五”時期積極應對人口老齡化重大政策舉措匯報，審議《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，會議除了強調延遲法定退休年齡、完善養老保障等養老問題，最受關注的是會議決定實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。對此我們綜合快評如下：本次生育政策調整是應對人口老齡化的重要舉措。為了應對老齡化壓力，中國自2011年開始逐步放寬生育限制，2011年在各地開始實施雙獨二孩政策，2013年的十八屆三中全會決定對夫妻雙方有一方為獨生子女的放開二胎生育，2015年十八屆

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福特公布新能源計劃，5年內投資超30億美元

福特公布新能源計劃，5年內投資超30億美元

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多氟多

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鐵鋰重啟航，龍頭蓄勢待發

鐵鋰重啟航，龍頭蓄勢待發

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德方納米

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寧德時代45.5億訂單落地，深度綁定共贏黃金時代

先導智能寧德時代45.5億訂單落地，深度綁定共贏黃金時代

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先導智能

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2021-05-31 20:12:20

首批公募REITs公開發售，新房銷售走弱

首批公募REITs公開發售，新房銷售走弱

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萬科A

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證券行業深度報告：重估財富管理業務看好轉型龍頭和高溢價率標的

證券行業深度報告：重估財富管理業務看好轉型龍頭和高溢價率標的

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興業證券

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常清靜

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六氟板塊連續大漲新高點評

1、今年5-10月份是比較重要的時間窗口期，預演一下，Q4終端銷量應該會再次強勁抬頭，所以就有了近期這樣一個新資金基于長期視角的集中建倉時期。此外，美國出了打雞血政策，強度夸張但其實也意料之中，后面日本韓國大概率也會跟進。 2、因為這些擾動，機會可能會提前。近期不少資金在追入新能源，核心的變量可能是對美國政策的強悍程度的理解和反應，之前不反應是滯后了應該是不合理的。市場去關注的大訂單/景氣度，都是存在了半年的既有事實，不過這些也進一步讓市場相信后面的確定性。在這樣的態勢下，有人擔心調整，但如果出

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天賜材料

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常清靜

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美國新能源提案出臺能源金屬需求預期提升

　　行業近況　　本周鎳、稀土反彈，鋰鈷持穩。鋰方面，本周鋰精礦640美元/噸，周環比持平，工碳、電碳、氫鋰分別收報8.1，8.9，8.6萬元/，周環比0.6%特平、持平。鈷方面，國內硫酸鈷、四鈷、電鉆分別6.9，26.3.33.0萬元/1噸，周環比均持平。鎳方面，國內硫酸鎳3.7萬元/噸，環比+7.49%，稀土方面，氧化錯釹、氧化試分別收報492，6，365元/公斤，周環比分別+1.7%1+7.6% 　　|評論　　鋰：美國補貼提案提升需求預期，有望驅動氫氧化鋰加速上行。本周美國參議院財政委員

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【機構調研】頭部券商調研國內最大OLED終端材料生產商

①頭部券商調研國內最大OLED終端材料生產商，公司主要客戶陸續開始放量，蒸發源在手訂單約6億元；②這家高端介入醫療器械公司新一代支架產品預計年內上市，成為全球首個專用于顱內動脈狹窄治療的藥物洗脫支架。調研要點： ①奧來德：頭部券商調研國內最大OLED終端材料生產商，公司主要客戶陸續開始放量，蒸發源在手訂單約6億元； ②賽諾醫療：這家高端介入醫療器械公司新一代支架產品預計年內上市，成為全球首個專用于顱內動脈狹窄治療的藥物洗脫支架； ③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀

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賽諾醫療

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【東吳醫藥朱國廣團隊】行業動態點評

【事件】 [玫瑰]昨日，有媒體流傳出廣東省集采剔除目錄名單，生長激素疑似被剔除，此文件有待官方進一步確認。【簡評】 [玫瑰]1、根據這次流傳文件，以及我們對生長激素這個產品的理解（不占醫保、消費升級品種），我們認為生長激素將被剔除集采目錄的可能性是非常大的，靜待后續官方消息披露，即使本次流傳剔除目錄為假，我們對生長激素行業依然充滿信心，理由有二。 [玫瑰]理由一：此“集采”非彼“集采” 據目前掌握的信息，廣東集采網傳目錄是按照公立醫院采購額自上而下篩選，未做任何剔除，即本次集采是針對所有采購額

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長春高新

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【國信交運】雙星新材：新材料突破放量，加速推動國產替代

【市場未意識到公司技術突破導致業績超預期】：公司傳統上做BOPET包裝膜，19年光學膜技術突破后，56萬噸產能中的30萬噸用于生產光學、光伏等新材料產品，20年新材料板塊貢獻50%收入及56%的毛利，新材料產品毛利平均高于傳統包裝膜毛利5-10個點，由于20年業績釋放恰逢化工周期上行，這導致投資人慣性思維是周期導致業績大幅反彈，而忽視了產品結構變化。【一體平臺化的模式，光學基膜加速替代進口，新品推廣顯著加快】：就當前情況看，雙星是國內唯一具備新材料光學級切片-基膜-成品膜規模化生產能力的公司，

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雙星新材

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第三只眼睛看光伏6-1：隆基以全面擁抱HJT大家庭

在SNEC即將召開的前夜，行業大新聞：隆基公布經第三方研究所測試的HJT電池實驗室數據，其25.26%的轉換效率破了漢能此前25.11%的HJT最高實驗室記錄。從2020年初開始，隆基就曾在金融市場的多個場合反復介紹“HJT在5年內還不具備商業化價值”的觀點，這種觀點到2021年的1月份可以說是達到了頂峰。沒想到短短5個月的時間，隆基內部的HJT團隊就以HJT電池效率的世界紀錄大大縮短了HJT全面替代PERC的時間。可以說，隆基是給整個HJT大家庭一個大大的SURPRISE！也給金融市場一個大

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隆基綠能

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醫美行業深度專題（一）產品篇

醫美行業深度專題（一）產品篇：顏值經濟時代醫美需求風起，產品端龍頭公司強者恒強

醫美行業深度專題（一）產品篇：顏值經濟時代醫美需求風起，產品端龍頭公司強者恒強.pdf

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愛美客

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志邦家居全國化布局持續推進未來提速增長可期

投資亮點　　首次覆蓋志邦家居（603801）給予跑贏行業評級，目標價42.00元，公司是國內定制家居領軍企業之一，大家居戰略持續推進，衣柜、木門有望迎來放量，同時緊抓大宗及整裝等新流量入口，我們預計公司業績將提速增長，未來有望逐漸成為全國性家居龍頭。理由如下：住房改造需求上行+精裝渠道持續增長，龍頭份額有望不斷提升。1）住房改造需求快速增長，龍頭在品牌、產品及渠道上優勢明顯，隨著渠道下沉及產品性價比提升，龍頭在C端份額不斷擴大；2）精裝房滲透率平穩，龍頭依靠其在產品種類、生產供貨、物流派送等方

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志邦家居

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【興業醫藥近期觀點】關注消費醫療板塊的邊際變化

上周五，CXO板塊出現較大回調，主要是匯率波動，人民幣升值，CXO國際收入占比較大，市場擔憂匯率波動影響公司業績，但是我們預計后續匯率會逐漸趨于穩定，且CXO企業會有提前鎖匯的準備，我們認為無須過于擔心。堅守醫保免疫的核心資產。下半年往往是醫保政策密集出臺的時期，進入下半年后，市場對于醫保免疫板塊的關注度會進一步提升，醫保免疫板塊主要包括消費醫療、CXO、疫苗、創新醫療器械等。消費醫療預計在三季度表現較好，一方面消費醫療醫保免疫，一方面在匯率波動影響出口下，內需消費會越來越重要的增長點，此外部

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中金快評關注人口政策再優化主題

5月31日召開會議，聽取“十四五”時期積極應對人口老齡化重大政策舉措匯報，審議《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，會議除了強調延遲法定退休年齡、完善養老保障等養老問題，最受關注的是會議決定實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。對此我們綜合快評如下：本次生育政策調整是應對人口老齡化的重要舉措。為了應對老齡化壓力，中國自2011年開始逐步放寬生育限制，2011年在各地開始實施雙獨二孩政策，2013年的十八屆三中全會決定對夫妻雙方有一方為獨生子女的放開二胎生育，2015年十八屆

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福特公布新能源計劃，5年內投資超30億美元

福特公布新能源計劃，5年內投資超30億美元

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鐵鋰重啟航，龍頭蓄勢待發

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寧德時代45.5億訂單落地，深度綁定共贏黃金時代

先導智能寧德時代45.5億訂單落地，深度綁定共贏黃金時代

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先導智能

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首批公募REITs公開發售，新房銷售走弱

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證券行業深度報告：重估財富管理業務看好轉型龍頭和高溢價率標的

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六氟板塊連續大漲新高點評

1、今年5-10月份是比較重要的時間窗口期，預演一下，Q4終端銷量應該會再次強勁抬頭，所以就有了近期這樣一個新資金基于長期視角的集中建倉時期。此外，美國出了打雞血政策，強度夸張但其實也意料之中，后面日本韓國大概率也會跟進。 2、因為這些擾動，機會可能會提前。近期不少資金在追入新能源，核心的變量可能是對美國政策的強悍程度的理解和反應，之前不反應是滯后了應該是不合理的。市場去關注的大訂單/景氣度，都是存在了半年的既有事實，不過這些也進一步讓市場相信后面的確定性。在這樣的態勢下，有人擔心調整，但如果出

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美國新能源提案出臺能源金屬需求預期提升

　　行業近況　　本周鎳、稀土反彈，鋰鈷持穩。鋰方面，本周鋰精礦640美元/噸，周環比持平，工碳、電碳、氫鋰分別收報8.1，8.9，8.6萬元/，周環比0.6%特平、持平。鈷方面，國內硫酸鈷、四鈷、電鉆分別6.9，26.3.33.0萬元/1噸，周環比均持平。鎳方面，國內硫酸鎳3.7萬元/噸，環比+7.49%，稀土方面，氧化錯釹、氧化試分別收報492，6，365元/公斤，周環比分別+1.7%1+7.6% 　　|評論　　鋰：美國補貼提案提升需求預期，有望驅動氫氧化鋰加速上行。本周美國參議院財政委員

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【機構調研】頭部券商調研國內最大OLED終端材料生產商

①頭部券商調研國內最大OLED終端材料生產商，公司主要客戶陸續開始放量，蒸發源在手訂單約6億元；②這家高端介入醫療器械公司新一代支架產品預計年內上市，成為全球首個專用于顱內動脈狹窄治療的藥物洗脫支架。調研要點： ①奧來德：頭部券商調研國內最大OLED終端材料生產商，公司主要客戶陸續開始放量，蒸發源在手訂單約6億元； ②賽諾醫療：這家高端介入醫療器械公司新一代支架產品預計年內上市，成為全球首個專用于顱內動脈狹窄治療的藥物洗脫支架； ③風險提示：調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流，不構成投研觀

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【東吳醫藥朱國廣團隊】行業動態點評

【事件】 [玫瑰]昨日，有媒體流傳出廣東省集采剔除目錄名單，生長激素疑似被剔除，此文件有待官方進一步確認。【簡評】 [玫瑰]1、根據這次流傳文件，以及我們對生長激素這個產品的理解（不占醫保、消費升級品種），我們認為生長激素將被剔除集采目錄的可能性是非常大的，靜待后續官方消息披露，即使本次流傳剔除目錄為假，我們對生長激素行業依然充滿信心，理由有二。 [玫瑰]理由一：此“集采”非彼“集采” 據目前掌握的信息，廣東集采網傳目錄是按照公立醫院采購額自上而下篩選，未做任何剔除，即本次集采是針對所有采購額

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長春高新

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【國信交運】雙星新材：新材料突破放量，加速推動國產替代

【市場未意識到公司技術突破導致業績超預期】：公司傳統上做BOPET包裝膜，19年光學膜技術突破后，56萬噸產能中的30萬噸用于生產光學、光伏等新材料產品，20年新材料板塊貢獻50%收入及56%的毛利，新材料產品毛利平均高于傳統包裝膜毛利5-10個點，由于20年業績釋放恰逢化工周期上行，這導致投資人慣性思維是周期導致業績大幅反彈，而忽視了產品結構變化。【一體平臺化的模式，光學基膜加速替代進口，新品推廣顯著加快】：就當前情況看，雙星是國內唯一具備新材料光學級切片-基膜-成品膜規模化生產能力的公司，

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第三只眼睛看光伏6-1：隆基以全面擁抱HJT大家庭

在SNEC即將召開的前夜，行業大新聞：隆基公布經第三方研究所測試的HJT電池實驗室數據，其25.26%的轉換效率破了漢能此前25.11%的HJT最高實驗室記錄。從2020年初開始，隆基就曾在金融市場的多個場合反復介紹“HJT在5年內還不具備商業化價值”的觀點，這種觀點到2021年的1月份可以說是達到了頂峰。沒想到短短5個月的時間，隆基內部的HJT團隊就以HJT電池效率的世界紀錄大大縮短了HJT全面替代PERC的時間。可以說，隆基是給整個HJT大家庭一個大大的SURPRISE！也給金融市場一個大

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醫美行業深度專題（一）產品篇

醫美行業深度專題（一）產品篇：顏值經濟時代醫美需求風起，產品端龍頭公司強者恒強

醫美行業深度專題（一）產品篇：顏值經濟時代醫美需求風起，產品端龍頭公司強者恒強.pdf

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志邦家居全國化布局持續推進未來提速增長可期

投資亮點　　首次覆蓋志邦家居（603801）給予跑贏行業評級，目標價42.00元，公司是國內定制家居領軍企業之一，大家居戰略持續推進，衣柜、木門有望迎來放量，同時緊抓大宗及整裝等新流量入口，我們預計公司業績將提速增長，未來有望逐漸成為全國性家居龍頭。理由如下：住房改造需求上行+精裝渠道持續增長，龍頭份額有望不斷提升。1）住房改造需求快速增長，龍頭在品牌、產品及渠道上優勢明顯，隨著渠道下沉及產品性價比提升，龍頭在C端份額不斷擴大；2）精裝房滲透率平穩，龍頭依靠其在產品種類、生產供貨、物流派送等方

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【興業醫藥近期觀點】關注消費醫療板塊的邊際變化

上周五，CXO板塊出現較大回調，主要是匯率波動，人民幣升值，CXO國際收入占比較大，市場擔憂匯率波動影響公司業績，但是我們預計后續匯率會逐漸趨于穩定，且CXO企業會有提前鎖匯的準備，我們認為無須過于擔心。堅守醫保免疫的核心資產。下半年往往是醫保政策密集出臺的時期，進入下半年后，市場對于醫保免疫板塊的關注度會進一步提升，醫保免疫板塊主要包括消費醫療、CXO、疫苗、創新醫療器械等。消費醫療預計在三季度表現較好，一方面消費醫療醫保免疫，一方面在匯率波動影響出口下，內需消費會越來越重要的增長點，此外部

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中金快評關注人口政策再優化主題

5月31日召開會議，聽取“十四五”時期積極應對人口老齡化重大政策舉措匯報，審議《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，會議除了強調延遲法定退休年齡、完善養老保障等養老問題，最受關注的是會議決定實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。對此我們綜合快評如下：本次生育政策調整是應對人口老齡化的重要舉措。為了應對老齡化壓力，中國自2011年開始逐步放寬生育限制，2011年在各地開始實施雙獨二孩政策，2013年的十八屆三中全會決定對夫妻雙方有一方為獨生子女的放開二胎生育，2015年十八屆

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福特公布新能源計劃，5年內投資超30億美元

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鐵鋰重啟航，龍頭蓄勢待發

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寧德時代45.5億訂單落地，深度綁定共贏黃金時代

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首批公募REITs公開發售，新房銷售走弱

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六氟板塊連續大漲新高點評

1、今年5-10月份是比較重要的時間窗口期，預演一下，Q4終端銷量應該會再次強勁抬頭，所以就有了近期這樣一個新資金基于長期視角的集中建倉時期。此外，美國出了打雞血政策，強度夸張但其實也意料之中，后面日本韓國大概率也會跟進。 2、因為這些擾動，機會可能會提前。近期不少資金在追入新能源，核心的變量可能是對美國政策的強悍程度的理解和反應，之前不反應是滯后了應該是不合理的。市場去關注的大訂單/景氣度，都是存在了半年的既有事實，不過這些也進一步讓市場相信后面的確定性。在這樣的態勢下，有人擔心調整，但如果出

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2021-05-31 15:58:32

美國新能源提案出臺能源金屬需求預期提升

　　行業近況　　本周鎳、稀土反彈，鋰鈷持穩。鋰方面，本周鋰精礦640美元/噸，周環比持平，工碳、電碳、氫鋰分別收報8.1，8.9，8.6萬元/，周環比0.6%特平、持平。鈷方面，國內硫酸鈷、四鈷、電鉆分別6.9，26.3.33.0萬元/1噸，周環比均持平。鎳方面，國內硫酸鎳3.7萬元/噸，環比+7.49%，稀土方面，氧化錯釹、氧化試分別收報492，6，365元/公斤，周環比分別+1.7%1+7.6% 　　|評論　　鋰：美國補貼提案提升需求預期，有望驅動氫氧化鋰加速上行。本周美國參議院財政委員

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贛鋒鋰業

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