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常清靜

一賣就漲

2021-06-16 09:16:20

美聯社前瞻美聯儲利率決議：

可能開始討論逐步減少QE的時機和機制，美聯儲面臨著兩難境地，一方面是通脹上升速度較早前預計快得多，盡管美聯儲認為是暫時性的，另一方面，就業市場的招聘速度慢于美聯儲主席鮑威爾在上次利率決議新聞發布會上提到的指標。由于經濟形勢仍籠罩在重啟的混亂中，預計美聯儲將把利率維持在接近零的水平，并維持每月1200億美元的QE規模，這些購買計劃旨在保持較低的長期利率，以鼓勵借貸和支出。但美聯儲決策委員會可能開始討論逐步減少QE的時機和機制。如果美聯儲暗示將比市場預期更早縮減QE，就有可能出現“縮減恐慌”重演

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招商銀行

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常清靜

一賣就漲

2021-06-16 09:14:01

【招商電新】新能源中游觀點更新（第58版）

1、5月全球電車滲透率再創年內新高，中國、歐洲8國、美國電動乘用車銷售20.4、15.4、5.8萬輛，環比增長5.7%、11.8%、39.6%，滲透率分別約12.4%、18.1%、3.6%。 2、中國市場已經進入車型供給驅動為主的階段；歐洲處于政策扶持和車型供給共同驅動的階段；美國強力的扶持政策正在出臺，但大量推出的本土優質供給強于去年歐洲（福特F-150、野馬Mach-E；特斯拉Cybertruck、Model Y；Rivian等），同樣為年銷千萬輛級別的汽車消費區域，美國很有可能催生出強于去

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多氟多

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常清靜

一賣就漲

2021-06-15 14:41:59

分眾傳媒周度草根調研小結（6.07-6.13）

1）樣本刊掛率：北、上、深三地LCD刊掛率分別為100%、96.3%（環比-2.3pct）和99.1%（環比+0.7pct）；智能屏三地持續滿刊。 2）樣本品牌數量：北、上、深三地LCD單周品牌投放數量分別為11個（環比-3個）、14個和17個（環比+4個）；智能屏單周品牌投放數量分別為11個（環比-1個）、14個（環比+1個）和11個，日用消費品牌均占主要。本周持續無教育品牌投放。較上周，LCD方面新增團油APP（互聯網）、聯合利華力士（個護）；智能屏方面新增美團醫療（互聯網）、震坤行超市

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分眾傳媒

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常清靜

一賣就漲

2021-06-15 14:39:51

分眾傳媒近期回調跟蹤點評

廣告主結構優化均衡，今年對應當前20倍估值具備性價比市場擔心分眾下半年需求隨經濟周期走弱，但微觀上，分眾經一輪調整廣告主機構更多元均衡，千萬級以上廣告主數量多且分散，食品飲料、電商、FMCG等多個行業上半年投放高增，簡愛、ibaby等單一廣告主和行業對分眾收入業績影響很有限。復盤看，分眾成長性長期大于周期性。因為新經濟和新消費廣告主是分眾收入重要來源，其投放與社零、貨幣流動性均相關。當前下半年貨幣政策并未明顯預期收緊。分眾單屏實際收入未到此前峰值，收入有提升空間。單屏租金成本全年預期穩定，

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分眾傳媒

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常清靜

一賣就漲

2021-06-15 14:29:57

2021年中期策略：白酒重視次高端，關注啤酒、預調酒

優質企業稀缺性持續加強，消費龍頭有望演繹長期牛市。近50年來美國消費占GDP比重從1967年58.92%提升至2020年67.56%。對比美國消費數據，中國消費占GDP比重從2010年35.56%提升至2020年的37.28%，未來有望延續提升趨勢。行業集中度提升趨勢明顯，推動龍頭定價權和盈利能力持續提升，優質企業稀缺性持續加強。短期來看，我們預計2021年經濟將明顯復蘇，拉動食品飲料終端需求恢復。且2021年原材料成本上漲壓力較大，有望拉動食品飲料企業提價。第四輪白酒牛市延續，2021年次高

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五糧液

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常清靜

一賣就漲

2021-06-15 10:28:30

光伏行業跟蹤更新

政策面：上周電價政策21年備案22年建設項目執行平價上網，電價優于競價上網，項目收益率提高，同時戶用3分錢補貼15GW以上規模亦高于市場預期。此前，行業普遍預期2021年新能源項目在平價上網條件下，還將通過競爭性方式形成上網電價（即可能低于煤電基準價）。本次發改委發布《新能源上網電價政策》通知給行業裝機吃下定心丸，今年8.1后核準項目電價穩了。結合近期針對光伏博弈的一系列表態和動作，主管部門/行業協會打出了一套組合拳。政策針對2021年8月1日之后的“新建項目”，享受煤電基準價的并網時間點要

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隆基綠能

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常清靜

一賣就漲

2021-06-15 09:03:46

長江電新-周專題】光伏板塊大漲的思考

1、光伏上周因政策層面超預期以及行業基本面底部確認，板塊大幅跑贏大盤。政策面，光伏行業熱點難點問題座談會，減弱博弈和恐慌，透露硅料價格近期頂部區間；電價政策21年備案22年建設項目執行平價上網，電價優于競價上網，項目收益率提高，同時戶用3分錢補貼15GW以上規模亦高于市場預期。基本面，光伏博弈接近尾聲，價格平衡點逐步清晰，年內需求預計加速啟動，更為重要的是2022年行業裝機大年的趨勢不斷強化：1）從供給的角度，2022年硅料預計可支撐裝機規模超210GW，增速超30%；2）從需求的角度，2022

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寧德時代

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常清靜

一賣就漲

2021-06-11 13:04:06

【海通計算機】科大訊飛盤中調整較大，我們的看法

公司業務層面無重大變化，我們認為主要和市場波動有關，可能存在部分外資調倉行為，過去兩天深港通賣近700萬股。在剛剛結束的公司22周年司慶上重申十四五期間千億營收目標，今年以來“因材施教”增長約70%以上；學習機增長大約200%，醫療業務的“智醫助理”項目從安徽走向全國，服務覆蓋1億多居民超過3.8萬基層醫生，各項業務穩步推進。關于訊飛，當前估值水平不管是橫向還是縱向對比，估值是優勢，持續看好并推薦。

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科大訊飛

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常清靜

一賣就漲

2021-06-11 11:39:49

【長江電新】光伏板塊大漲的思考

1、板塊為何大漲？一是光伏行業熱點難點問題座談會的召開，硅料見頂趨勢明晰，漲價抑制需求擔憂發生反轉；二是光伏在成長板塊中估值低位且前期經歷減倉，從行業比較的角度市場對光伏短期基本面壓力容忍度提升。 2、行業能否持續？短期壓力反應較為充分，中期超預期概率大，布局正當時。上周SNEC期間通過與上市公司及專家的充分交流，市場對6月的排產下降及2季度的業績承壓已經有充分預期；本周的座談會并未讓基本面有實質性突變，對股價更多的作用在于扭轉預期。我們認為后續演繹或有兩種路徑：1）硅料價格短期回落至200元/

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隆基綠能

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常清靜

一賣就漲

2021-06-11 10:33:16

八部門聯合打擊非法醫療美容服務，行業規范化利好正規機構

【事件】 6月10日，國家衛健委等八部門印發《打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案》的通知：將于2021年6月到12月聯合開展打擊非法醫療美容服務專項整治工作。【觀點重申】本次專項整治工作可視為監管整頓滾動加強，正規機構和廠商受短期影響小。2011年、2013年，國家衛生部等部門開展專項整治活動，主要查處以非專業非正規的形式進入機構和個人；2014-2019年，國辦、衛生部等部門加強非法醫療美容的專項整治，對違法違規的醫美機構、假藥械窩點、非法走私等進行查處；2020年提出強化行業自律和政府

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愛美客

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常清靜

一賣就漲

2021-06-11 09:18:04

【恩捷股份】與LG&通用合資工廠簽下大額訂單，全球競爭力彰顯

根據公司公告，控股子公司上海恩捷與Ultium Cells, LLC基于雙方合作意愿，約定自合同簽訂日至2024年末Ultium Cells, LLC向上海恩捷采購2.58億美元以上的鋰電池隔離膜。對此，我們點評如下： ----------------------- Ultium Cells, LLC是LG化學和通用汽車共同投資設立的合資企業，總投資額為23億美元；我們預計2022年底投產30GWh產能，2023年逐步起量、達產。 2.58億美元對應預計6億平隔膜，約40GWh鋰電產量。考慮到L

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恩捷股份

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常清靜

一賣就漲

2021-06-11 09:17:39

光伏近期熱點政策探討會議紀要0610

時間：2021年6月10日10:30 嘉賓：光伏行業專家以下內容來自公開電話會議，不代表我司觀點，僅供內部參考、請勿轉發、轉發保留追究法律的權利！摘要：政策：關于今年電價政策：今年4月發布征求意見稿，風光指導價比脫硫燃煤標桿電價低3厘錢以內，行業協會和業內都反對光伏綠電低于脫硫脫硝標桿電價，所以最終落地政策可能不降或維持微降，預計很快落地；關于存量的平價項目：19年和20年申報的平價項目，估計還有40多GW，并不要求在今年底并網，延期到明年，直接納入明年保障性并網的范圍，電價執行今年的

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常清靜

一賣就漲

2021-06-10 14:20:51

堅朗五金：渠道下沉+多品類擴張，聚沙成塔茁壯成長

產品持續擴充，集成優勢不斷提升。近期公司不斷與其他建筑配套件企業成立合資公司，加載新興品類產品（包括硅酮密封膠、粘接膠等細小品類，管材、復合板、衛浴等大品類），建筑配套件體系逐漸成型。同時我們認為在直銷渠道賦能下，公司前期部分收購企業逐漸成形為行業隱形冠軍，亦有望逐漸開啟子公司收并購道路，進一步加深產業鏈優勢地位。長期來看，我們看好公司通過銷售及客戶反饋，不斷囊括建筑領域長尾產品，成為配套件集成平臺，為客戶提供一站式配套件平臺，增強客戶粘性，加深供給端優勢。建筑全流程精細化服務，搭售系列產品。

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堅朗五金

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常清靜

一賣就漲

2021-06-10 10:05:54

多因素反饋光伏行業上游原材料價格歷史大頂形成【興業電新】

1. 行業協會召開產業形式研討會，與會企業反應上游原材料價格上漲對行業發展形成抑制，協會、工信部、能源局出席會議 2、pvinfo、集邦新能源本周報價顯示，連續20周上漲之后硅料止漲，硅片、電池本周止漲，產業鏈開工率下降。 —————— #我們的點評: 1、本次會議協會在重要時刻組織通氣，邀請政府部門出席，有關鍵意義，面對企業提出的問題，政府部門表態希望產業健康發展。 2、基本面情況也顯示，由于原材料上漲，組件開工率下降，電池片成本壓力加大拿貨意愿降低，硅片環節需求銳減提價已經乏力，硅料的上漲擊

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陽光電源

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常清靜

一賣就漲

2021-06-10 08:57:39

【中金交運】上海機場：擬注入虹橋機場等資產，同業競爭或得解決

公司發布重大資產重組停牌公告公司籌劃以發行股份購買資產方式購買上海機場集團持有的虹橋機場100%股權、物流公司100%股權及浦東機場第四跑道；公司擬非公開發行股份募集配套資金。重組標的資產范圍尚未最終確定。自6月10日起停牌，停牌時間不超過10個交易日。虹橋機場國內航線占比較高，經營穩定。虹橋擁有兩條跑道和兩座航站樓，年設計旅客吞吐量為4,000萬人次。 2019年虹橋旅客吞吐量為4,564萬人（VS浦東7,615萬人）；國內線占比為93%（座位數口徑，VS浦東為49%）。 2011

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上海機場

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2021-06-16 09:16:20

美聯社前瞻美聯儲利率決議：

可能開始討論逐步減少QE的時機和機制，美聯儲面臨著兩難境地，一方面是通脹上升速度較早前預計快得多，盡管美聯儲認為是暫時性的，另一方面，就業市場的招聘速度慢于美聯儲主席鮑威爾在上次利率決議新聞發布會上提到的指標。由于經濟形勢仍籠罩在重啟的混亂中，預計美聯儲將把利率維持在接近零的水平，并維持每月1200億美元的QE規模，這些購買計劃旨在保持較低的長期利率，以鼓勵借貸和支出。但美聯儲決策委員會可能開始討論逐步減少QE的時機和機制。如果美聯儲暗示將比市場預期更早縮減QE，就有可能出現“縮減恐慌”重演

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【招商電新】新能源中游觀點更新（第58版）

1、5月全球電車滲透率再創年內新高，中國、歐洲8國、美國電動乘用車銷售20.4、15.4、5.8萬輛，環比增長5.7%、11.8%、39.6%，滲透率分別約12.4%、18.1%、3.6%。 2、中國市場已經進入車型供給驅動為主的階段；歐洲處于政策扶持和車型供給共同驅動的階段；美國強力的扶持政策正在出臺，但大量推出的本土優質供給強于去年歐洲（福特F-150、野馬Mach-E；特斯拉Cybertruck、Model Y；Rivian等），同樣為年銷千萬輛級別的汽車消費區域，美國很有可能催生出強于去

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1）樣本刊掛率：北、上、深三地LCD刊掛率分別為100%、96.3%（環比-2.3pct）和99.1%（環比+0.7pct）；智能屏三地持續滿刊。 2）樣本品牌數量：北、上、深三地LCD單周品牌投放數量分別為11個（環比-3個）、14個和17個（環比+4個）；智能屏單周品牌投放數量分別為11個（環比-1個）、14個（環比+1個）和11個，日用消費品牌均占主要。本周持續無教育品牌投放。較上周，LCD方面新增團油APP（互聯網）、聯合利華力士（個護）；智能屏方面新增美團醫療（互聯網）、震坤行超市

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分眾傳媒近期回調跟蹤點評

廣告主結構優化均衡，今年對應當前20倍估值具備性價比市場擔心分眾下半年需求隨經濟周期走弱，但微觀上，分眾經一輪調整廣告主機構更多元均衡，千萬級以上廣告主數量多且分散，食品飲料、電商、FMCG等多個行業上半年投放高增，簡愛、ibaby等單一廣告主和行業對分眾收入業績影響很有限。復盤看，分眾成長性長期大于周期性。因為新經濟和新消費廣告主是分眾收入重要來源，其投放與社零、貨幣流動性均相關。當前下半年貨幣政策并未明顯預期收緊。分眾單屏實際收入未到此前峰值，收入有提升空間。單屏租金成本全年預期穩定，

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2021年中期策略：白酒重視次高端，關注啤酒、預調酒

優質企業稀缺性持續加強，消費龍頭有望演繹長期牛市。近50年來美國消費占GDP比重從1967年58.92%提升至2020年67.56%。對比美國消費數據，中國消費占GDP比重從2010年35.56%提升至2020年的37.28%，未來有望延續提升趨勢。行業集中度提升趨勢明顯，推動龍頭定價權和盈利能力持續提升，優質企業稀缺性持續加強。短期來看，我們預計2021年經濟將明顯復蘇，拉動食品飲料終端需求恢復。且2021年原材料成本上漲壓力較大，有望拉動食品飲料企業提價。第四輪白酒牛市延續，2021年次高

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光伏行業跟蹤更新

政策面：上周電價政策21年備案22年建設項目執行平價上網，電價優于競價上網，項目收益率提高，同時戶用3分錢補貼15GW以上規模亦高于市場預期。此前，行業普遍預期2021年新能源項目在平價上網條件下，還將通過競爭性方式形成上網電價（即可能低于煤電基準價）。本次發改委發布《新能源上網電價政策》通知給行業裝機吃下定心丸，今年8.1后核準項目電價穩了。結合近期針對光伏博弈的一系列表態和動作，主管部門/行業協會打出了一套組合拳。政策針對2021年8月1日之后的“新建項目”，享受煤電基準價的并網時間點要

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長江電新-周專題】光伏板塊大漲的思考

1、光伏上周因政策層面超預期以及行業基本面底部確認，板塊大幅跑贏大盤。政策面，光伏行業熱點難點問題座談會，減弱博弈和恐慌，透露硅料價格近期頂部區間；電價政策21年備案22年建設項目執行平價上網，電價優于競價上網，項目收益率提高，同時戶用3分錢補貼15GW以上規模亦高于市場預期。基本面，光伏博弈接近尾聲，價格平衡點逐步清晰，年內需求預計加速啟動，更為重要的是2022年行業裝機大年的趨勢不斷強化：1）從供給的角度，2022年硅料預計可支撐裝機規模超210GW，增速超30%；2）從需求的角度，2022

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【海通計算機】科大訊飛盤中調整較大，我們的看法

公司業務層面無重大變化，我們認為主要和市場波動有關，可能存在部分外資調倉行為，過去兩天深港通賣近700萬股。在剛剛結束的公司22周年司慶上重申十四五期間千億營收目標，今年以來“因材施教”增長約70%以上；學習機增長大約200%，醫療業務的“智醫助理”項目從安徽走向全國，服務覆蓋1億多居民超過3.8萬基層醫生，各項業務穩步推進。關于訊飛，當前估值水平不管是橫向還是縱向對比，估值是優勢，持續看好并推薦。

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【長江電新】光伏板塊大漲的思考

1、板塊為何大漲？一是光伏行業熱點難點問題座談會的召開，硅料見頂趨勢明晰，漲價抑制需求擔憂發生反轉；二是光伏在成長板塊中估值低位且前期經歷減倉，從行業比較的角度市場對光伏短期基本面壓力容忍度提升。 2、行業能否持續？短期壓力反應較為充分，中期超預期概率大，布局正當時。上周SNEC期間通過與上市公司及專家的充分交流，市場對6月的排產下降及2季度的業績承壓已經有充分預期；本周的座談會并未讓基本面有實質性突變，對股價更多的作用在于扭轉預期。我們認為后續演繹或有兩種路徑：1）硅料價格短期回落至200元/

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八部門聯合打擊非法醫療美容服務，行業規范化利好正規機構

【事件】 6月10日，國家衛健委等八部門印發《打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案》的通知：將于2021年6月到12月聯合開展打擊非法醫療美容服務專項整治工作。【觀點重申】本次專項整治工作可視為監管整頓滾動加強，正規機構和廠商受短期影響小。2011年、2013年，國家衛生部等部門開展專項整治活動，主要查處以非專業非正規的形式進入機構和個人；2014-2019年，國辦、衛生部等部門加強非法醫療美容的專項整治，對違法違規的醫美機構、假藥械窩點、非法走私等進行查處；2020年提出強化行業自律和政府

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【恩捷股份】與LG&通用合資工廠簽下大額訂單，全球競爭力彰顯

根據公司公告，控股子公司上海恩捷與Ultium Cells, LLC基于雙方合作意愿，約定自合同簽訂日至2024年末Ultium Cells, LLC向上海恩捷采購2.58億美元以上的鋰電池隔離膜。對此，我們點評如下： ----------------------- Ultium Cells, LLC是LG化學和通用汽車共同投資設立的合資企業，總投資額為23億美元；我們預計2022年底投產30GWh產能，2023年逐步起量、達產。 2.58億美元對應預計6億平隔膜，約40GWh鋰電產量。考慮到L

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光伏近期熱點政策探討會議紀要0610

時間：2021年6月10日10:30 嘉賓：光伏行業專家以下內容來自公開電話會議，不代表我司觀點，僅供內部參考、請勿轉發、轉發保留追究法律的權利！摘要：政策：關于今年電價政策：今年4月發布征求意見稿，風光指導價比脫硫燃煤標桿電價低3厘錢以內，行業協會和業內都反對光伏綠電低于脫硫脫硝標桿電價，所以最終落地政策可能不降或維持微降，預計很快落地；關于存量的平價項目：19年和20年申報的平價項目，估計還有40多GW，并不要求在今年底并網，延期到明年，直接納入明年保障性并網的范圍，電價執行今年的

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堅朗五金：渠道下沉+多品類擴張，聚沙成塔茁壯成長

產品持續擴充，集成優勢不斷提升。近期公司不斷與其他建筑配套件企業成立合資公司，加載新興品類產品（包括硅酮密封膠、粘接膠等細小品類，管材、復合板、衛浴等大品類），建筑配套件體系逐漸成型。同時我們認為在直銷渠道賦能下，公司前期部分收購企業逐漸成形為行業隱形冠軍，亦有望逐漸開啟子公司收并購道路，進一步加深產業鏈優勢地位。長期來看，我們看好公司通過銷售及客戶反饋，不斷囊括建筑領域長尾產品，成為配套件集成平臺，為客戶提供一站式配套件平臺，增強客戶粘性，加深供給端優勢。建筑全流程精細化服務，搭售系列產品。

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多因素反饋光伏行業上游原材料價格歷史大頂形成【興業電新】

1. 行業協會召開產業形式研討會，與會企業反應上游原材料價格上漲對行業發展形成抑制，協會、工信部、能源局出席會議 2、pvinfo、集邦新能源本周報價顯示，連續20周上漲之后硅料止漲，硅片、電池本周止漲，產業鏈開工率下降。 —————— #我們的點評: 1、本次會議協會在重要時刻組織通氣，邀請政府部門出席，有關鍵意義，面對企業提出的問題，政府部門表態希望產業健康發展。 2、基本面情況也顯示，由于原材料上漲，組件開工率下降，電池片成本壓力加大拿貨意愿降低，硅片環節需求銳減提價已經乏力，硅料的上漲擊

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陽光電源

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常清靜

一賣就漲

2021-06-10 08:57:39

【中金交運】上海機場：擬注入虹橋機場等資產，同業競爭或得解決

公司發布重大資產重組停牌公告公司籌劃以發行股份購買資產方式購買上海機場集團持有的虹橋機場100%股權、物流公司100%股權及浦東機場第四跑道；公司擬非公開發行股份募集配套資金。重組標的資產范圍尚未最終確定。自6月10日起停牌，停牌時間不超過10個交易日。虹橋機場國內航線占比較高，經營穩定。虹橋擁有兩條跑道和兩座航站樓，年設計旅客吞吐量為4,000萬人次。 2019年虹橋旅客吞吐量為4,564萬人（VS浦東7,615萬人）；國內線占比為93%（座位數口徑，VS浦東為49%）。 2011

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上海機場

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前往

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常清靜

一賣就漲

2021-06-16 09:16:20

美聯社前瞻美聯儲利率決議：

可能開始討論逐步減少QE的時機和機制，美聯儲面臨著兩難境地，一方面是通脹上升速度較早前預計快得多，盡管美聯儲認為是暫時性的，另一方面，就業市場的招聘速度慢于美聯儲主席鮑威爾在上次利率決議新聞發布會上提到的指標。由于經濟形勢仍籠罩在重啟的混亂中，預計美聯儲將把利率維持在接近零的水平，并維持每月1200億美元的QE規模，這些購買計劃旨在保持較低的長期利率，以鼓勵借貸和支出。但美聯儲決策委員會可能開始討論逐步減少QE的時機和機制。如果美聯儲暗示將比市場預期更早縮減QE，就有可能出現“縮減恐慌”重演

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招商銀行

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常清靜

一賣就漲

2021-06-16 09:14:01

【招商電新】新能源中游觀點更新（第58版）

1、5月全球電車滲透率再創年內新高，中國、歐洲8國、美國電動乘用車銷售20.4、15.4、5.8萬輛，環比增長5.7%、11.8%、39.6%，滲透率分別約12.4%、18.1%、3.6%。 2、中國市場已經進入車型供給驅動為主的階段；歐洲處于政策扶持和車型供給共同驅動的階段；美國強力的扶持政策正在出臺，但大量推出的本土優質供給強于去年歐洲（福特F-150、野馬Mach-E；特斯拉Cybertruck、Model Y；Rivian等），同樣為年銷千萬輛級別的汽車消費區域，美國很有可能催生出強于去

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多氟多

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常清靜

一賣就漲

2021-06-15 14:41:59

分眾傳媒周度草根調研小結（6.07-6.13）

1）樣本刊掛率：北、上、深三地LCD刊掛率分別為100%、96.3%（環比-2.3pct）和99.1%（環比+0.7pct）；智能屏三地持續滿刊。 2）樣本品牌數量：北、上、深三地LCD單周品牌投放數量分別為11個（環比-3個）、14個和17個（環比+4個）；智能屏單周品牌投放數量分別為11個（環比-1個）、14個（環比+1個）和11個，日用消費品牌均占主要。本周持續無教育品牌投放。較上周，LCD方面新增團油APP（互聯網）、聯合利華力士（個護）；智能屏方面新增美團醫療（互聯網）、震坤行超市

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分眾傳媒

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常清靜

一賣就漲

2021-06-15 14:39:51

分眾傳媒近期回調跟蹤點評

廣告主結構優化均衡，今年對應當前20倍估值具備性價比市場擔心分眾下半年需求隨經濟周期走弱，但微觀上，分眾經一輪調整廣告主機構更多元均衡，千萬級以上廣告主數量多且分散，食品飲料、電商、FMCG等多個行業上半年投放高增，簡愛、ibaby等單一廣告主和行業對分眾收入業績影響很有限。復盤看，分眾成長性長期大于周期性。因為新經濟和新消費廣告主是分眾收入重要來源，其投放與社零、貨幣流動性均相關。當前下半年貨幣政策并未明顯預期收緊。分眾單屏實際收入未到此前峰值，收入有提升空間。單屏租金成本全年預期穩定，

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分眾傳媒

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常清靜

一賣就漲

2021-06-15 14:29:57

2021年中期策略：白酒重視次高端，關注啤酒、預調酒

優質企業稀缺性持續加強，消費龍頭有望演繹長期牛市。近50年來美國消費占GDP比重從1967年58.92%提升至2020年67.56%。對比美國消費數據，中國消費占GDP比重從2010年35.56%提升至2020年的37.28%，未來有望延續提升趨勢。行業集中度提升趨勢明顯，推動龍頭定價權和盈利能力持續提升，優質企業稀缺性持續加強。短期來看，我們預計2021年經濟將明顯復蘇，拉動食品飲料終端需求恢復。且2021年原材料成本上漲壓力較大，有望拉動食品飲料企業提價。第四輪白酒牛市延續，2021年次高

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五糧液

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常清靜

一賣就漲

2021-06-15 10:28:30

光伏行業跟蹤更新

政策面：上周電價政策21年備案22年建設項目執行平價上網，電價優于競價上網，項目收益率提高，同時戶用3分錢補貼15GW以上規模亦高于市場預期。此前，行業普遍預期2021年新能源項目在平價上網條件下，還將通過競爭性方式形成上網電價（即可能低于煤電基準價）。本次發改委發布《新能源上網電價政策》通知給行業裝機吃下定心丸，今年8.1后核準項目電價穩了。結合近期針對光伏博弈的一系列表態和動作，主管部門/行業協會打出了一套組合拳。政策針對2021年8月1日之后的“新建項目”，享受煤電基準價的并網時間點要

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隆基綠能

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常清靜

一賣就漲

2021-06-15 09:03:46

長江電新-周專題】光伏板塊大漲的思考

1、光伏上周因政策層面超預期以及行業基本面底部確認，板塊大幅跑贏大盤。政策面，光伏行業熱點難點問題座談會，減弱博弈和恐慌，透露硅料價格近期頂部區間；電價政策21年備案22年建設項目執行平價上網，電價優于競價上網，項目收益率提高，同時戶用3分錢補貼15GW以上規模亦高于市場預期。基本面，光伏博弈接近尾聲，價格平衡點逐步清晰，年內需求預計加速啟動，更為重要的是2022年行業裝機大年的趨勢不斷強化：1）從供給的角度，2022年硅料預計可支撐裝機規模超210GW，增速超30%；2）從需求的角度，2022

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寧德時代

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常清靜

一賣就漲

2021-06-11 13:04:06

【海通計算機】科大訊飛盤中調整較大，我們的看法

公司業務層面無重大變化，我們認為主要和市場波動有關，可能存在部分外資調倉行為，過去兩天深港通賣近700萬股。在剛剛結束的公司22周年司慶上重申十四五期間千億營收目標，今年以來“因材施教”增長約70%以上；學習機增長大約200%，醫療業務的“智醫助理”項目從安徽走向全國，服務覆蓋1億多居民超過3.8萬基層醫生，各項業務穩步推進。關于訊飛，當前估值水平不管是橫向還是縱向對比，估值是優勢，持續看好并推薦。

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科大訊飛

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常清靜

一賣就漲

2021-06-11 11:39:49

【長江電新】光伏板塊大漲的思考

1、板塊為何大漲？一是光伏行業熱點難點問題座談會的召開，硅料見頂趨勢明晰，漲價抑制需求擔憂發生反轉；二是光伏在成長板塊中估值低位且前期經歷減倉，從行業比較的角度市場對光伏短期基本面壓力容忍度提升。 2、行業能否持續？短期壓力反應較為充分，中期超預期概率大，布局正當時。上周SNEC期間通過與上市公司及專家的充分交流，市場對6月的排產下降及2季度的業績承壓已經有充分預期；本周的座談會并未讓基本面有實質性突變，對股價更多的作用在于扭轉預期。我們認為后續演繹或有兩種路徑：1）硅料價格短期回落至200元/

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常清靜

一賣就漲

2021-06-11 10:33:16

八部門聯合打擊非法醫療美容服務，行業規范化利好正規機構

【事件】 6月10日，國家衛健委等八部門印發《打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案》的通知：將于2021年6月到12月聯合開展打擊非法醫療美容服務專項整治工作。【觀點重申】本次專項整治工作可視為監管整頓滾動加強，正規機構和廠商受短期影響小。2011年、2013年，國家衛生部等部門開展專項整治活動，主要查處以非專業非正規的形式進入機構和個人；2014-2019年，國辦、衛生部等部門加強非法醫療美容的專項整治，對違法違規的醫美機構、假藥械窩點、非法走私等進行查處；2020年提出強化行業自律和政府

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愛美客

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常清靜

一賣就漲

2021-06-11 09:18:04

【恩捷股份】與LG&通用合資工廠簽下大額訂單，全球競爭力彰顯

根據公司公告，控股子公司上海恩捷與Ultium Cells, LLC基于雙方合作意愿，約定自合同簽訂日至2024年末Ultium Cells, LLC向上海恩捷采購2.58億美元以上的鋰電池隔離膜。對此，我們點評如下： ----------------------- Ultium Cells, LLC是LG化學和通用汽車共同投資設立的合資企業，總投資額為23億美元；我們預計2022年底投產30GWh產能，2023年逐步起量、達產。 2.58億美元對應預計6億平隔膜，約40GWh鋰電產量。考慮到L

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恩捷股份

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常清靜

一賣就漲

2021-06-11 09:17:39

光伏近期熱點政策探討會議紀要0610

時間：2021年6月10日10:30 嘉賓：光伏行業專家以下內容來自公開電話會議，不代表我司觀點，僅供內部參考、請勿轉發、轉發保留追究法律的權利！摘要：政策：關于今年電價政策：今年4月發布征求意見稿，風光指導價比脫硫燃煤標桿電價低3厘錢以內，行業協會和業內都反對光伏綠電低于脫硫脫硝標桿電價，所以最終落地政策可能不降或維持微降，預計很快落地；關于存量的平價項目：19年和20年申報的平價項目，估計還有40多GW，并不要求在今年底并網，延期到明年，直接納入明年保障性并網的范圍，電價執行今年的

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常清靜

一賣就漲

2021-06-10 14:20:51

堅朗五金：渠道下沉+多品類擴張，聚沙成塔茁壯成長

產品持續擴充，集成優勢不斷提升。近期公司不斷與其他建筑配套件企業成立合資公司，加載新興品類產品（包括硅酮密封膠、粘接膠等細小品類，管材、復合板、衛浴等大品類），建筑配套件體系逐漸成型。同時我們認為在直銷渠道賦能下，公司前期部分收購企業逐漸成形為行業隱形冠軍，亦有望逐漸開啟子公司收并購道路，進一步加深產業鏈優勢地位。長期來看，我們看好公司通過銷售及客戶反饋，不斷囊括建筑領域長尾產品，成為配套件集成平臺，為客戶提供一站式配套件平臺，增強客戶粘性，加深供給端優勢。建筑全流程精細化服務，搭售系列產品。

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常清靜

一賣就漲

2021-06-10 10:05:54

多因素反饋光伏行業上游原材料價格歷史大頂形成【興業電新】

1. 行業協會召開產業形式研討會，與會企業反應上游原材料價格上漲對行業發展形成抑制，協會、工信部、能源局出席會議 2、pvinfo、集邦新能源本周報價顯示，連續20周上漲之后硅料止漲，硅片、電池本周止漲，產業鏈開工率下降。 —————— #我們的點評: 1、本次會議協會在重要時刻組織通氣，邀請政府部門出席，有關鍵意義，面對企業提出的問題，政府部門表態希望產業健康發展。 2、基本面情況也顯示，由于原材料上漲，組件開工率下降，電池片成本壓力加大拿貨意愿降低，硅片環節需求銳減提價已經乏力，硅料的上漲擊

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2021-06-10 08:57:39

【中金交運】上海機場：擬注入虹橋機場等資產，同業競爭或得解決

公司發布重大資產重組停牌公告公司籌劃以發行股份購買資產方式購買上海機場集團持有的虹橋機場100%股權、物流公司100%股權及浦東機場第四跑道；公司擬非公開發行股份募集配套資金。重組標的資產范圍尚未最終確定。自6月10日起停牌，停牌時間不超過10個交易日。虹橋機場國內航線占比較高，經營穩定。虹橋擁有兩條跑道和兩座航站樓，年設計旅客吞吐量為4,000萬人次。 2019年虹橋旅客吞吐量為4,564萬人（VS浦東7,615萬人）；國內線占比為93%（座位數口徑，VS浦東為49%）。 2011

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美聯社前瞻美聯儲利率決議：

可能開始討論逐步減少QE的時機和機制，美聯儲面臨著兩難境地，一方面是通脹上升速度較早前預計快得多，盡管美聯儲認為是暫時性的，另一方面，就業市場的招聘速度慢于美聯儲主席鮑威爾在上次利率決議新聞發布會上提到的指標。由于經濟形勢仍籠罩在重啟的混亂中，預計美聯儲將把利率維持在接近零的水平，并維持每月1200億美元的QE規模，這些購買計劃旨在保持較低的長期利率，以鼓勵借貸和支出。但美聯儲決策委員會可能開始討論逐步減少QE的時機和機制。如果美聯儲暗示將比市場預期更早縮減QE，就有可能出現“縮減恐慌”重演

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【招商電新】新能源中游觀點更新（第58版）

1、5月全球電車滲透率再創年內新高，中國、歐洲8國、美國電動乘用車銷售20.4、15.4、5.8萬輛，環比增長5.7%、11.8%、39.6%，滲透率分別約12.4%、18.1%、3.6%。 2、中國市場已經進入車型供給驅動為主的階段；歐洲處于政策扶持和車型供給共同驅動的階段；美國強力的扶持政策正在出臺，但大量推出的本土優質供給強于去年歐洲（福特F-150、野馬Mach-E；特斯拉Cybertruck、Model Y；Rivian等），同樣為年銷千萬輛級別的汽車消費區域，美國很有可能催生出強于去

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分眾傳媒周度草根調研小結（6.07-6.13）

1）樣本刊掛率：北、上、深三地LCD刊掛率分別為100%、96.3%（環比-2.3pct）和99.1%（環比+0.7pct）；智能屏三地持續滿刊。 2）樣本品牌數量：北、上、深三地LCD單周品牌投放數量分別為11個（環比-3個）、14個和17個（環比+4個）；智能屏單周品牌投放數量分別為11個（環比-1個）、14個（環比+1個）和11個，日用消費品牌均占主要。本周持續無教育品牌投放。較上周，LCD方面新增團油APP（互聯網）、聯合利華力士（個護）；智能屏方面新增美團醫療（互聯網）、震坤行超市

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分眾傳媒近期回調跟蹤點評

廣告主結構優化均衡，今年對應當前20倍估值具備性價比市場擔心分眾下半年需求隨經濟周期走弱，但微觀上，分眾經一輪調整廣告主機構更多元均衡，千萬級以上廣告主數量多且分散，食品飲料、電商、FMCG等多個行業上半年投放高增，簡愛、ibaby等單一廣告主和行業對分眾收入業績影響很有限。復盤看，分眾成長性長期大于周期性。因為新經濟和新消費廣告主是分眾收入重要來源，其投放與社零、貨幣流動性均相關。當前下半年貨幣政策并未明顯預期收緊。分眾單屏實際收入未到此前峰值，收入有提升空間。單屏租金成本全年預期穩定，

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2021年中期策略：白酒重視次高端，關注啤酒、預調酒

優質企業稀缺性持續加強，消費龍頭有望演繹長期牛市。近50年來美國消費占GDP比重從1967年58.92%提升至2020年67.56%。對比美國消費數據，中國消費占GDP比重從2010年35.56%提升至2020年的37.28%，未來有望延續提升趨勢。行業集中度提升趨勢明顯，推動龍頭定價權和盈利能力持續提升，優質企業稀缺性持續加強。短期來看，我們預計2021年經濟將明顯復蘇，拉動食品飲料終端需求恢復。且2021年原材料成本上漲壓力較大，有望拉動食品飲料企業提價。第四輪白酒牛市延續，2021年次高

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光伏行業跟蹤更新

政策面：上周電價政策21年備案22年建設項目執行平價上網，電價優于競價上網，項目收益率提高，同時戶用3分錢補貼15GW以上規模亦高于市場預期。此前，行業普遍預期2021年新能源項目在平價上網條件下，還將通過競爭性方式形成上網電價（即可能低于煤電基準價）。本次發改委發布《新能源上網電價政策》通知給行業裝機吃下定心丸，今年8.1后核準項目電價穩了。結合近期針對光伏博弈的一系列表態和動作，主管部門/行業協會打出了一套組合拳。政策針對2021年8月1日之后的“新建項目”，享受煤電基準價的并網時間點要

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長江電新-周專題】光伏板塊大漲的思考

1、光伏上周因政策層面超預期以及行業基本面底部確認，板塊大幅跑贏大盤。政策面，光伏行業熱點難點問題座談會，減弱博弈和恐慌，透露硅料價格近期頂部區間；電價政策21年備案22年建設項目執行平價上網，電價優于競價上網，項目收益率提高，同時戶用3分錢補貼15GW以上規模亦高于市場預期。基本面，光伏博弈接近尾聲，價格平衡點逐步清晰，年內需求預計加速啟動，更為重要的是2022年行業裝機大年的趨勢不斷強化：1）從供給的角度，2022年硅料預計可支撐裝機規模超210GW，增速超30%；2）從需求的角度，2022

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【海通計算機】科大訊飛盤中調整較大，我們的看法

公司業務層面無重大變化，我們認為主要和市場波動有關，可能存在部分外資調倉行為，過去兩天深港通賣近700萬股。在剛剛結束的公司22周年司慶上重申十四五期間千億營收目標，今年以來“因材施教”增長約70%以上；學習機增長大約200%，醫療業務的“智醫助理”項目從安徽走向全國，服務覆蓋1億多居民超過3.8萬基層醫生，各項業務穩步推進。關于訊飛，當前估值水平不管是橫向還是縱向對比，估值是優勢，持續看好并推薦。

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【長江電新】光伏板塊大漲的思考

1、板塊為何大漲？一是光伏行業熱點難點問題座談會的召開，硅料見頂趨勢明晰，漲價抑制需求擔憂發生反轉；二是光伏在成長板塊中估值低位且前期經歷減倉，從行業比較的角度市場對光伏短期基本面壓力容忍度提升。 2、行業能否持續？短期壓力反應較為充分，中期超預期概率大，布局正當時。上周SNEC期間通過與上市公司及專家的充分交流，市場對6月的排產下降及2季度的業績承壓已經有充分預期；本周的座談會并未讓基本面有實質性突變，對股價更多的作用在于扭轉預期。我們認為后續演繹或有兩種路徑：1）硅料價格短期回落至200元/

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八部門聯合打擊非法醫療美容服務，行業規范化利好正規機構

【事件】 6月10日，國家衛健委等八部門印發《打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案》的通知：將于2021年6月到12月聯合開展打擊非法醫療美容服務專項整治工作。【觀點重申】本次專項整治工作可視為監管整頓滾動加強，正規機構和廠商受短期影響小。2011年、2013年，國家衛生部等部門開展專項整治活動，主要查處以非專業非正規的形式進入機構和個人；2014-2019年，國辦、衛生部等部門加強非法醫療美容的專項整治，對違法違規的醫美機構、假藥械窩點、非法走私等進行查處；2020年提出強化行業自律和政府

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【恩捷股份】與LG&通用合資工廠簽下大額訂單，全球競爭力彰顯

根據公司公告，控股子公司上海恩捷與Ultium Cells, LLC基于雙方合作意愿，約定自合同簽訂日至2024年末Ultium Cells, LLC向上海恩捷采購2.58億美元以上的鋰電池隔離膜。對此，我們點評如下： ----------------------- Ultium Cells, LLC是LG化學和通用汽車共同投資設立的合資企業，總投資額為23億美元；我們預計2022年底投產30GWh產能，2023年逐步起量、達產。 2.58億美元對應預計6億平隔膜，約40GWh鋰電產量。考慮到L

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光伏近期熱點政策探討會議紀要0610

時間：2021年6月10日10:30 嘉賓：光伏行業專家以下內容來自公開電話會議，不代表我司觀點，僅供內部參考、請勿轉發、轉發保留追究法律的權利！摘要：政策：關于今年電價政策：今年4月發布征求意見稿，風光指導價比脫硫燃煤標桿電價低3厘錢以內，行業協會和業內都反對光伏綠電低于脫硫脫硝標桿電價，所以最終落地政策可能不降或維持微降，預計很快落地；關于存量的平價項目：19年和20年申報的平價項目，估計還有40多GW，并不要求在今年底并網，延期到明年，直接納入明年保障性并網的范圍，電價執行今年的

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堅朗五金：渠道下沉+多品類擴張，聚沙成塔茁壯成長

產品持續擴充，集成優勢不斷提升。近期公司不斷與其他建筑配套件企業成立合資公司，加載新興品類產品（包括硅酮密封膠、粘接膠等細小品類，管材、復合板、衛浴等大品類），建筑配套件體系逐漸成型。同時我們認為在直銷渠道賦能下，公司前期部分收購企業逐漸成形為行業隱形冠軍，亦有望逐漸開啟子公司收并購道路，進一步加深產業鏈優勢地位。長期來看，我們看好公司通過銷售及客戶反饋，不斷囊括建筑領域長尾產品，成為配套件集成平臺，為客戶提供一站式配套件平臺，增強客戶粘性，加深供給端優勢。建筑全流程精細化服務，搭售系列產品。

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2021-06-10 10:05:54

多因素反饋光伏行業上游原材料價格歷史大頂形成【興業電新】

1. 行業協會召開產業形式研討會，與會企業反應上游原材料價格上漲對行業發展形成抑制，協會、工信部、能源局出席會議 2、pvinfo、集邦新能源本周報價顯示，連續20周上漲之后硅料止漲，硅片、電池本周止漲，產業鏈開工率下降。 —————— #我們的點評: 1、本次會議協會在重要時刻組織通氣，邀請政府部門出席，有關鍵意義，面對企業提出的問題，政府部門表態希望產業健康發展。 2、基本面情況也顯示，由于原材料上漲，組件開工率下降，電池片成本壓力加大拿貨意愿降低，硅片環節需求銳減提價已經乏力，硅料的上漲擊

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陽光電源

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常清靜

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2021-06-10 08:57:39

【中金交運】上海機場：擬注入虹橋機場等資產，同業競爭或得解決

公司發布重大資產重組停牌公告公司籌劃以發行股份購買資產方式購買上海機場集團持有的虹橋機場100%股權、物流公司100%股權及浦東機場第四跑道；公司擬非公開發行股份募集配套資金。重組標的資產范圍尚未最終確定。自6月10日起停牌，停牌時間不超過10個交易日。虹橋機場國內航線占比較高，經營穩定。虹橋擁有兩條跑道和兩座航站樓，年設計旅客吞吐量為4,000萬人次。 2019年虹橋旅客吞吐量為4,564萬人（VS浦東7,615萬人）；國內線占比為93%（座位數口徑，VS浦東為49%）。 2011

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上海機場

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常清靜

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2021-06-16 09:16:20

美聯社前瞻美聯儲利率決議：

可能開始討論逐步減少QE的時機和機制，美聯儲面臨著兩難境地，一方面是通脹上升速度較早前預計快得多，盡管美聯儲認為是暫時性的，另一方面，就業市場的招聘速度慢于美聯儲主席鮑威爾在上次利率決議新聞發布會上提到的指標。由于經濟形勢仍籠罩在重啟的混亂中，預計美聯儲將把利率維持在接近零的水平，并維持每月1200億美元的QE規模，這些購買計劃旨在保持較低的長期利率，以鼓勵借貸和支出。但美聯儲決策委員會可能開始討論逐步減少QE的時機和機制。如果美聯儲暗示將比市場預期更早縮減QE，就有可能出現“縮減恐慌”重演

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招商銀行

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2021-06-16 09:14:01

【招商電新】新能源中游觀點更新（第58版）

1、5月全球電車滲透率再創年內新高，中國、歐洲8國、美國電動乘用車銷售20.4、15.4、5.8萬輛，環比增長5.7%、11.8%、39.6%，滲透率分別約12.4%、18.1%、3.6%。 2、中國市場已經進入車型供給驅動為主的階段；歐洲處于政策扶持和車型供給共同驅動的階段；美國強力的扶持政策正在出臺，但大量推出的本土優質供給強于去年歐洲（福特F-150、野馬Mach-E；特斯拉Cybertruck、Model Y；Rivian等），同樣為年銷千萬輛級別的汽車消費區域，美國很有可能催生出強于去

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多氟多

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2021-06-15 14:41:59

分眾傳媒周度草根調研小結（6.07-6.13）

1）樣本刊掛率：北、上、深三地LCD刊掛率分別為100%、96.3%（環比-2.3pct）和99.1%（環比+0.7pct）；智能屏三地持續滿刊。 2）樣本品牌數量：北、上、深三地LCD單周品牌投放數量分別為11個（環比-3個）、14個和17個（環比+4個）；智能屏單周品牌投放數量分別為11個（環比-1個）、14個（環比+1個）和11個，日用消費品牌均占主要。本周持續無教育品牌投放。較上周，LCD方面新增團油APP（互聯網）、聯合利華力士（個護）；智能屏方面新增美團醫療（互聯網）、震坤行超市

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分眾傳媒

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2021-06-15 14:39:51

分眾傳媒近期回調跟蹤點評

廣告主結構優化均衡，今年對應當前20倍估值具備性價比市場擔心分眾下半年需求隨經濟周期走弱，但微觀上，分眾經一輪調整廣告主機構更多元均衡，千萬級以上廣告主數量多且分散，食品飲料、電商、FMCG等多個行業上半年投放高增，簡愛、ibaby等單一廣告主和行業對分眾收入業績影響很有限。復盤看，分眾成長性長期大于周期性。因為新經濟和新消費廣告主是分眾收入重要來源，其投放與社零、貨幣流動性均相關。當前下半年貨幣政策并未明顯預期收緊。分眾單屏實際收入未到此前峰值，收入有提升空間。單屏租金成本全年預期穩定，

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分眾傳媒

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2021-06-15 14:29:57

2021年中期策略：白酒重視次高端，關注啤酒、預調酒

優質企業稀缺性持續加強，消費龍頭有望演繹長期牛市。近50年來美國消費占GDP比重從1967年58.92%提升至2020年67.56%。對比美國消費數據，中國消費占GDP比重從2010年35.56%提升至2020年的37.28%，未來有望延續提升趨勢。行業集中度提升趨勢明顯，推動龍頭定價權和盈利能力持續提升，優質企業稀缺性持續加強。短期來看，我們預計2021年經濟將明顯復蘇，拉動食品飲料終端需求恢復。且2021年原材料成本上漲壓力較大，有望拉動食品飲料企業提價。第四輪白酒牛市延續，2021年次高

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五糧液

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2021-06-15 10:28:30

光伏行業跟蹤更新

政策面：上周電價政策21年備案22年建設項目執行平價上網，電價優于競價上網，項目收益率提高，同時戶用3分錢補貼15GW以上規模亦高于市場預期。此前，行業普遍預期2021年新能源項目在平價上網條件下，還將通過競爭性方式形成上網電價（即可能低于煤電基準價）。本次發改委發布《新能源上網電價政策》通知給行業裝機吃下定心丸，今年8.1后核準項目電價穩了。結合近期針對光伏博弈的一系列表態和動作，主管部門/行業協會打出了一套組合拳。政策針對2021年8月1日之后的“新建項目”，享受煤電基準價的并網時間點要

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隆基綠能

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2021-06-15 09:03:46

長江電新-周專題】光伏板塊大漲的思考

1、光伏上周因政策層面超預期以及行業基本面底部確認，板塊大幅跑贏大盤。政策面，光伏行業熱點難點問題座談會，減弱博弈和恐慌，透露硅料價格近期頂部區間；電價政策21年備案22年建設項目執行平價上網，電價優于競價上網，項目收益率提高，同時戶用3分錢補貼15GW以上規模亦高于市場預期。基本面，光伏博弈接近尾聲，價格平衡點逐步清晰，年內需求預計加速啟動，更為重要的是2022年行業裝機大年的趨勢不斷強化：1）從供給的角度，2022年硅料預計可支撐裝機規模超210GW，增速超30%；2）從需求的角度，2022

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寧德時代

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2021-06-11 13:04:06

【海通計算機】科大訊飛盤中調整較大，我們的看法

公司業務層面無重大變化，我們認為主要和市場波動有關，可能存在部分外資調倉行為，過去兩天深港通賣近700萬股。在剛剛結束的公司22周年司慶上重申十四五期間千億營收目標，今年以來“因材施教”增長約70%以上；學習機增長大約200%，醫療業務的“智醫助理”項目從安徽走向全國，服務覆蓋1億多居民超過3.8萬基層醫生，各項業務穩步推進。關于訊飛，當前估值水平不管是橫向還是縱向對比，估值是優勢，持續看好并推薦。

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科大訊飛

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2021-06-11 11:39:49

【長江電新】光伏板塊大漲的思考

1、板塊為何大漲？一是光伏行業熱點難點問題座談會的召開，硅料見頂趨勢明晰，漲價抑制需求擔憂發生反轉；二是光伏在成長板塊中估值低位且前期經歷減倉，從行業比較的角度市場對光伏短期基本面壓力容忍度提升。 2、行業能否持續？短期壓力反應較為充分，中期超預期概率大，布局正當時。上周SNEC期間通過與上市公司及專家的充分交流，市場對6月的排產下降及2季度的業績承壓已經有充分預期；本周的座談會并未讓基本面有實質性突變，對股價更多的作用在于扭轉預期。我們認為后續演繹或有兩種路徑：1）硅料價格短期回落至200元/

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隆基綠能

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2021-06-11 10:33:16

八部門聯合打擊非法醫療美容服務，行業規范化利好正規機構

【事件】 6月10日，國家衛健委等八部門印發《打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案》的通知：將于2021年6月到12月聯合開展打擊非法醫療美容服務專項整治工作。【觀點重申】本次專項整治工作可視為監管整頓滾動加強，正規機構和廠商受短期影響小。2011年、2013年，國家衛生部等部門開展專項整治活動，主要查處以非專業非正規的形式進入機構和個人；2014-2019年，國辦、衛生部等部門加強非法醫療美容的專項整治，對違法違規的醫美機構、假藥械窩點、非法走私等進行查處；2020年提出強化行業自律和政府

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愛美客

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2021-06-11 09:18:04

【恩捷股份】與LG&通用合資工廠簽下大額訂單，全球競爭力彰顯

根據公司公告，控股子公司上海恩捷與Ultium Cells, LLC基于雙方合作意愿，約定自合同簽訂日至2024年末Ultium Cells, LLC向上海恩捷采購2.58億美元以上的鋰電池隔離膜。對此，我們點評如下： ----------------------- Ultium Cells, LLC是LG化學和通用汽車共同投資設立的合資企業，總投資額為23億美元；我們預計2022年底投產30GWh產能，2023年逐步起量、達產。 2.58億美元對應預計6億平隔膜，約40GWh鋰電產量。考慮到L

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恩捷股份

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2021-06-11 09:17:39

光伏近期熱點政策探討會議紀要0610

時間：2021年6月10日10:30 嘉賓：光伏行業專家以下內容來自公開電話會議，不代表我司觀點，僅供內部參考、請勿轉發、轉發保留追究法律的權利！摘要：政策：關于今年電價政策：今年4月發布征求意見稿，風光指導價比脫硫燃煤標桿電價低3厘錢以內，行業協會和業內都反對光伏綠電低于脫硫脫硝標桿電價，所以最終落地政策可能不降或維持微降，預計很快落地；關于存量的平價項目：19年和20年申報的平價項目，估計還有40多GW，并不要求在今年底并網，延期到明年，直接納入明年保障性并網的范圍，電價執行今年的

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隆基綠能

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2021-06-10 14:20:51

堅朗五金：渠道下沉+多品類擴張，聚沙成塔茁壯成長

產品持續擴充，集成優勢不斷提升。近期公司不斷與其他建筑配套件企業成立合資公司，加載新興品類產品（包括硅酮密封膠、粘接膠等細小品類，管材、復合板、衛浴等大品類），建筑配套件體系逐漸成型。同時我們認為在直銷渠道賦能下，公司前期部分收購企業逐漸成形為行業隱形冠軍，亦有望逐漸開啟子公司收并購道路，進一步加深產業鏈優勢地位。長期來看，我們看好公司通過銷售及客戶反饋，不斷囊括建筑領域長尾產品，成為配套件集成平臺，為客戶提供一站式配套件平臺，增強客戶粘性，加深供給端優勢。建筑全流程精細化服務，搭售系列產品。

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堅朗五金

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2021-06-10 10:05:54

多因素反饋光伏行業上游原材料價格歷史大頂形成【興業電新】

1. 行業協會召開產業形式研討會，與會企業反應上游原材料價格上漲對行業發展形成抑制，協會、工信部、能源局出席會議 2、pvinfo、集邦新能源本周報價顯示，連續20周上漲之后硅料止漲，硅片、電池本周止漲，產業鏈開工率下降。 —————— #我們的點評: 1、本次會議協會在重要時刻組織通氣，邀請政府部門出席，有關鍵意義，面對企業提出的問題，政府部門表態希望產業健康發展。 2、基本面情況也顯示，由于原材料上漲，組件開工率下降，電池片成本壓力加大拿貨意愿降低，硅片環節需求銳減提價已經乏力，硅料的上漲擊

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2021-06-10 08:57:39

【中金交運】上海機場：擬注入虹橋機場等資產，同業競爭或得解決

公司發布重大資產重組停牌公告公司籌劃以發行股份購買資產方式購買上海機場集團持有的虹橋機場100%股權、物流公司100%股權及浦東機場第四跑道；公司擬非公開發行股份募集配套資金。重組標的資產范圍尚未最終確定。自6月10日起停牌，停牌時間不超過10個交易日。虹橋機場國內航線占比較高，經營穩定。虹橋擁有兩條跑道和兩座航站樓，年設計旅客吞吐量為4,000萬人次。 2019年虹橋旅客吞吐量為4,564萬人（VS浦東7,615萬人）；國內線占比為93%（座位數口徑，VS浦東為49%）。 2011

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