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2021-05-19 11:14:38

主題：鋰電一季度總結與全年展望

嘉賓：高工鋰電資深專家時間：2021年5月17日以下內容屬專家觀點，不代表我司意見，僅供內部參考、請勿轉發、轉發保留追究法律的權利！投資建議銷量：1）國內：銷量端表現強勁超過預期，21年預期由200-220萬輛上修至240-260萬輛，其中下半年130-150萬輛；2）歐洲：3、4月份出貨數據優秀，全年200萬沒有問題；3）美國：一季度數據向好，21年出貨預期由50萬輛上修至60萬輛；4）整體趨勢：電動化進度超預期，五年行業復合增速40%，板塊極具成長性。排產：1）二季度：4、5月排產

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贛鋒鋰業

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光伏行業2021年中期策略：需求總量無憂，優選輕資產方向

光伏行業2021年中期策略：需求總量無憂，優選輕資產方向

光伏行業2021年中期策略：需求總量無憂，優選輕資產方向.pdf

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邁為股份

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電力行業深度

電力行業深度：業績披露彰顯基本面向好，新能源運營商迎來確定性的高速增長期

電力行業深度：業績披露彰顯基本面向好，新能源運營商迎來確定性的高速增長期.pdf

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吉電股份

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煤炭行業月度報告：終端需求增速放緩，庫存小幅回升

煤炭行業月度報告：終端需求增速放緩，庫存小幅回升

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陜西黑貓

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恒林股份廚博士收購落地，多元業務協同發展

恒林股份廚博士收購落地，多元業務協同發展

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恒林股份

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中航光電持續進行產業化布局，劍指“全球一流”

中航光電持續進行產業化布局，劍指“全球一流”

中航光電持續進行產業化布局，劍指“全球一流”.pdf

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中航光電

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電力設備與新能源行業5月第3周周報

電力設備與新能源行業5月第3周周報

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明陽智能

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建筑行業2020年年報及2021年一季報綜述

建筑行業2020年年報及2021年一季報綜述

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東南網架

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1.49
常清靜

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六氟新高后基本面跟蹤

近期電池企業與頭部六氟企業的長單談判，從產業角度已經論證六氟供給的緊張程度。寧德的談判基本塵埃落定，LG的談判正在進行中。本輪擴張和長單鎖定后，市占率在急劇向有產能擴張的頭部幾家公司集中，天賜材料、天際股份、多氟多明年出貨增量都在50-90%，預計三家公司市場份額將達到60-70%。市場近期關心的電解液鎖價情況，最近幾周有可能會陸續披露（6月份前后大電池公司會進行新一輪供應鏈招投標），一些有成本優勢或供應鏈確定性的大公司，敢于和大電池企業做鎖量鎖價長單（或者部分鎖），反應了產業鏈對需求的響應

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天賜材料

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東方盛虹斯爾邦注入解決同業競爭 POSM項目延伸產業鏈

維持“增持” 評級，維持盈利預測，上調目標價。由于斯爾邦注入估值作價未定，暫不考慮斯爾邦注入后盈利變化，維持盈利預測，預計公司2021-2023 年EPS 為0.42/1.64/1.98 元，增速541%/290%/21%。　　結合可比公司估值，給予公司2022 年15 倍估值，上調目標價至24.6元。維持“增持”評級。　　斯爾邦注入解決同業競爭。斯爾邦目前投入運轉的MTO 裝置設計生產能力約為240 萬噸/年（以甲醇計），2021Q1 實現營業收入46.96億元，歸母凈利潤10.21 億元

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東方盛虹

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巴比食品渠道加速、產品創新進入發展快車道

投資要點：　　維持增持評級。加盟與團餐加速布局，外延并購整合實現異地擴張，產品端發力鎖鮮新品，華東產能優化夯實基礎，產品、渠道、組織齊發力。　　考慮到渠道拓展加速、營銷投入減小，上調2021-2023 年EPS 至 0.81（+0.07）、0.95（+0.02）、1.14（+0.04）元，維持目標價43 元。　　C 端：加盟加速展店，跨區擴張順利，鎖鮮新品發力。公司加盟拓店提速可期，后續上海二期、南京工廠新產能投產后繼續深耕加盟門店，南京工廠有望進一步強化南京市場和安徽市場的布局。公司2

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巴比食品

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汽車行業月報-智能電動汽車5月策略

汽車行業月報-智能電動汽車5月策略

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長城汽車

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海通AI產業鏈研究：汽車數據管理明確方向產業影響深遠

汽車數據管理明確方向，具備實操性。根據中國網信網消息，5 月12 日，國家互聯網信息辦公室（網信辦）發布《汽車數據安全管理若干規定（征求意見稿）》　　（簡稱《規定》），并向社會公開征求意見，明確了“運營者”在我國設計、生產、銷售、運維、管理汽車過程中，收集、分析、存儲、傳輸、查詢、利用、刪除以及向境外提供個人信息或重要數據的相關規定。主要對（1）“運營者”、“個人信息”和“重要數據”做了定義：“運營者”指汽車設計、制造、服務企業或者機構，包括汽車制造商、部件和軟件提供者、經銷商、維修機構、網

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深信服

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硅料行業調研更新

近期通過策略會與新疆硅料生產企業進行了交流并參加了多晶硅產業發展論壇，總結一下行業情況。 “供應幾無增量下游等米下炊”推動今年硅料價格翻番，行業預計價格還將上漲試探下游經營極限。今年以來光伏產業鏈硅料價格已經翻了一倍，企業反饋本周新簽價格接近17萬元/噸，對應6月中下旬執行。行業中間商少，硅料企業普遍表示直接跟產業鏈下游大客戶交易、且銷售合同明確硅料不得二次銷售向市場流通。對于后市價格判斷，企業認為硅料成為今年供給最緊缺環節，下游新進入者拿料提產訴求強，因此預判價格上漲可能還將持續，一定程度上擠

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通威股份

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廣發證券：大宗商品價格對海運價格的最強提振階段已近尾聲

財聯社5月18日訊，廣發證券研報認為，海運價格上行是今年以來全球通脹走高的重要推手。去年H2以來全球海運價格大幅上行，需求端因素決定上行趨勢，供給端因素解釋斜率。美國或于Q3實現群體免疫并掣肘2021H2全球海運價格上行斜率。2021H2全球運力供需漸趨平衡，海運價格上行動能將趨弱；2022H2運力或過剩，海運價格下行風險上升。往后看大宗商品價格對海運價格的影響或分三階段，但最強提振階段已近尾聲。點評：這個大家可以關注下，就是大宗商品價格受海運影響的部分，下來開始消退了。有同學之前問過，為什么

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中遠海控

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主題：鋰電一季度總結與全年展望

嘉賓：高工鋰電資深專家時間：2021年5月17日以下內容屬專家觀點，不代表我司意見，僅供內部參考、請勿轉發、轉發保留追究法律的權利！投資建議銷量：1）國內：銷量端表現強勁超過預期，21年預期由200-220萬輛上修至240-260萬輛，其中下半年130-150萬輛；2）歐洲：3、4月份出貨數據優秀，全年200萬沒有問題；3）美國：一季度數據向好，21年出貨預期由50萬輛上修至60萬輛；4）整體趨勢：電動化進度超預期，五年行業復合增速40%，板塊極具成長性。排產：1）二季度：4、5月排產

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光伏行業2021年中期策略：需求總量無憂，優選輕資產方向

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電力行業深度

電力行業深度：業績披露彰顯基本面向好，新能源運營商迎來確定性的高速增長期

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吉電股份

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煤炭行業月度報告：終端需求增速放緩，庫存小幅回升

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陜西黑貓

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恒林股份廚博士收購落地，多元業務協同發展

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恒林股份

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中航光電持續進行產業化布局，劍指“全球一流”

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中航光電

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電力設備與新能源行業5月第3周周報

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建筑行業2020年年報及2021年一季報綜述

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六氟新高后基本面跟蹤

近期電池企業與頭部六氟企業的長單談判，從產業角度已經論證六氟供給的緊張程度。寧德的談判基本塵埃落定，LG的談判正在進行中。本輪擴張和長單鎖定后，市占率在急劇向有產能擴張的頭部幾家公司集中，天賜材料、天際股份、多氟多明年出貨增量都在50-90%，預計三家公司市場份額將達到60-70%。市場近期關心的電解液鎖價情況，最近幾周有可能會陸續披露（6月份前后大電池公司會進行新一輪供應鏈招投標），一些有成本優勢或供應鏈確定性的大公司，敢于和大電池企業做鎖量鎖價長單（或者部分鎖），反應了產業鏈對需求的響應

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東方盛虹斯爾邦注入解決同業競爭 POSM項目延伸產業鏈

維持“增持” 評級，維持盈利預測，上調目標價。由于斯爾邦注入估值作價未定，暫不考慮斯爾邦注入后盈利變化，維持盈利預測，預計公司2021-2023 年EPS 為0.42/1.64/1.98 元，增速541%/290%/21%。　　結合可比公司估值，給予公司2022 年15 倍估值，上調目標價至24.6元。維持“增持”評級。　　斯爾邦注入解決同業競爭。斯爾邦目前投入運轉的MTO 裝置設計生產能力約為240 萬噸/年（以甲醇計），2021Q1 實現營業收入46.96億元，歸母凈利潤10.21 億元

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巴比食品渠道加速、產品創新進入發展快車道

投資要點：　　維持增持評級。加盟與團餐加速布局，外延并購整合實現異地擴張，產品端發力鎖鮮新品，華東產能優化夯實基礎，產品、渠道、組織齊發力。　　考慮到渠道拓展加速、營銷投入減小，上調2021-2023 年EPS 至 0.81（+0.07）、0.95（+0.02）、1.14（+0.04）元，維持目標價43 元。　　C 端：加盟加速展店，跨區擴張順利，鎖鮮新品發力。公司加盟拓店提速可期，后續上海二期、南京工廠新產能投產后繼續深耕加盟門店，南京工廠有望進一步強化南京市場和安徽市場的布局。公司2

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巴比食品

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汽車行業月報-智能電動汽車5月策略

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海通AI產業鏈研究：汽車數據管理明確方向產業影響深遠

汽車數據管理明確方向，具備實操性。根據中國網信網消息，5 月12 日，國家互聯網信息辦公室（網信辦）發布《汽車數據安全管理若干規定（征求意見稿）》　　（簡稱《規定》），并向社會公開征求意見，明確了“運營者”在我國設計、生產、銷售、運維、管理汽車過程中，收集、分析、存儲、傳輸、查詢、利用、刪除以及向境外提供個人信息或重要數據的相關規定。主要對（1）“運營者”、“個人信息”和“重要數據”做了定義：“運營者”指汽車設計、制造、服務企業或者機構，包括汽車制造商、部件和軟件提供者、經銷商、維修機構、網

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近期通過策略會與新疆硅料生產企業進行了交流并參加了多晶硅產業發展論壇，總結一下行業情況。 “供應幾無增量下游等米下炊”推動今年硅料價格翻番，行業預計價格還將上漲試探下游經營極限。今年以來光伏產業鏈硅料價格已經翻了一倍，企業反饋本周新簽價格接近17萬元/噸，對應6月中下旬執行。行業中間商少，硅料企業普遍表示直接跟產業鏈下游大客戶交易、且銷售合同明確硅料不得二次銷售向市場流通。對于后市價格判斷，企業認為硅料成為今年供給最緊缺環節，下游新進入者拿料提產訴求強，因此預判價格上漲可能還將持續，一定程度上擠

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廣發證券：大宗商品價格對海運價格的最強提振階段已近尾聲

財聯社5月18日訊，廣發證券研報認為，海運價格上行是今年以來全球通脹走高的重要推手。去年H2以來全球海運價格大幅上行，需求端因素決定上行趨勢，供給端因素解釋斜率。美國或于Q3實現群體免疫并掣肘2021H2全球海運價格上行斜率。2021H2全球運力供需漸趨平衡，海運價格上行動能將趨弱；2022H2運力或過剩，海運價格下行風險上升。往后看大宗商品價格對海運價格的影響或分三階段，但最強提振階段已近尾聲。點評：這個大家可以關注下，就是大宗商品價格受海運影響的部分，下來開始消退了。有同學之前問過，為什么

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主題：鋰電一季度總結與全年展望

嘉賓：高工鋰電資深專家時間：2021年5月17日以下內容屬專家觀點，不代表我司意見，僅供內部參考、請勿轉發、轉發保留追究法律的權利！投資建議銷量：1）國內：銷量端表現強勁超過預期，21年預期由200-220萬輛上修至240-260萬輛，其中下半年130-150萬輛；2）歐洲：3、4月份出貨數據優秀，全年200萬沒有問題；3）美國：一季度數據向好，21年出貨預期由50萬輛上修至60萬輛；4）整體趨勢：電動化進度超預期，五年行業復合增速40%，板塊極具成長性。排產：1）二季度：4、5月排產

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光伏行業2021年中期策略：需求總量無憂，優選輕資產方向

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電力行業深度

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煤炭行業月度報告：終端需求增速放緩，庫存小幅回升

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近期電池企業與頭部六氟企業的長單談判，從產業角度已經論證六氟供給的緊張程度。寧德的談判基本塵埃落定，LG的談判正在進行中。本輪擴張和長單鎖定后，市占率在急劇向有產能擴張的頭部幾家公司集中，天賜材料、天際股份、多氟多明年出貨增量都在50-90%，預計三家公司市場份額將達到60-70%。市場近期關心的電解液鎖價情況，最近幾周有可能會陸續披露（6月份前后大電池公司會進行新一輪供應鏈招投標），一些有成本優勢或供應鏈確定性的大公司，敢于和大電池企業做鎖量鎖價長單（或者部分鎖），反應了產業鏈對需求的響應

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東方盛虹斯爾邦注入解決同業競爭 POSM項目延伸產業鏈

維持“增持” 評級，維持盈利預測，上調目標價。由于斯爾邦注入估值作價未定，暫不考慮斯爾邦注入后盈利變化，維持盈利預測，預計公司2021-2023 年EPS 為0.42/1.64/1.98 元，增速541%/290%/21%。　　結合可比公司估值，給予公司2022 年15 倍估值，上調目標價至24.6元。維持“增持”評級。　　斯爾邦注入解決同業競爭。斯爾邦目前投入運轉的MTO 裝置設計生產能力約為240 萬噸/年（以甲醇計），2021Q1 實現營業收入46.96億元，歸母凈利潤10.21 億元

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巴比食品渠道加速、產品創新進入發展快車道

投資要點：　　維持增持評級。加盟與團餐加速布局，外延并購整合實現異地擴張，產品端發力鎖鮮新品，華東產能優化夯實基礎，產品、渠道、組織齊發力。　　考慮到渠道拓展加速、營銷投入減小，上調2021-2023 年EPS 至 0.81（+0.07）、0.95（+0.02）、1.14（+0.04）元，維持目標價43 元。　　C 端：加盟加速展店，跨區擴張順利，鎖鮮新品發力。公司加盟拓店提速可期，后續上海二期、南京工廠新產能投產后繼續深耕加盟門店，南京工廠有望進一步強化南京市場和安徽市場的布局。公司2

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巴比食品

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1.81
常清靜

一賣就漲

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汽車行業月報-智能電動汽車5月策略

汽車行業月報-智能電動汽車5月策略

汽車行業月報-智能電動汽車5月策略.pdf

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長城汽車

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1

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4.12
常清靜

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海通AI產業鏈研究：汽車數據管理明確方向產業影響深遠

汽車數據管理明確方向，具備實操性。根據中國網信網消息，5 月12 日，國家互聯網信息辦公室（網信辦）發布《汽車數據安全管理若干規定（征求意見稿）》　　（簡稱《規定》），并向社會公開征求意見，明確了“運營者”在我國設計、生產、銷售、運維、管理汽車過程中，收集、分析、存儲、傳輸、查詢、利用、刪除以及向境外提供個人信息或重要數據的相關規定。主要對（1）“運營者”、“個人信息”和“重要數據”做了定義：“運營者”指汽車設計、制造、服務企業或者機構，包括汽車制造商、部件和軟件提供者、經銷商、維修機構、網

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深信服

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1.13
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2021-05-18 10:08:14

硅料行業調研更新

近期通過策略會與新疆硅料生產企業進行了交流并參加了多晶硅產業發展論壇，總結一下行業情況。 “供應幾無增量下游等米下炊”推動今年硅料價格翻番，行業預計價格還將上漲試探下游經營極限。今年以來光伏產業鏈硅料價格已經翻了一倍，企業反饋本周新簽價格接近17萬元/噸，對應6月中下旬執行。行業中間商少，硅料企業普遍表示直接跟產業鏈下游大客戶交易、且銷售合同明確硅料不得二次銷售向市場流通。對于后市價格判斷，企業認為硅料成為今年供給最緊缺環節，下游新進入者拿料提產訴求強，因此預判價格上漲可能還將持續，一定程度上擠

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通威股份

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廣發證券：大宗商品價格對海運價格的最強提振階段已近尾聲

財聯社5月18日訊，廣發證券研報認為，海運價格上行是今年以來全球通脹走高的重要推手。去年H2以來全球海運價格大幅上行，需求端因素決定上行趨勢，供給端因素解釋斜率。美國或于Q3實現群體免疫并掣肘2021H2全球海運價格上行斜率。2021H2全球運力供需漸趨平衡，海運價格上行動能將趨弱；2022H2運力或過剩，海運價格下行風險上升。往后看大宗商品價格對海運價格的影響或分三階段，但最強提振階段已近尾聲。點評：這個大家可以關注下，就是大宗商品價格受海運影響的部分，下來開始消退了。有同學之前問過，為什么

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中遠海控

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前往

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常清靜

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2021-05-19 11:14:38

主題：鋰電一季度總結與全年展望

嘉賓：高工鋰電資深專家時間：2021年5月17日以下內容屬專家觀點，不代表我司意見，僅供內部參考、請勿轉發、轉發保留追究法律的權利！投資建議銷量：1）國內：銷量端表現強勁超過預期，21年預期由200-220萬輛上修至240-260萬輛，其中下半年130-150萬輛；2）歐洲：3、4月份出貨數據優秀，全年200萬沒有問題；3）美國：一季度數據向好，21年出貨預期由50萬輛上修至60萬輛；4）整體趨勢：電動化進度超預期，五年行業復合增速40%，板塊極具成長性。排產：1）二季度：4、5月排產

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贛鋒鋰業

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光伏行業2021年中期策略：需求總量無憂，優選輕資產方向

光伏行業2021年中期策略：需求總量無憂，優選輕資產方向

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邁為股份

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電力行業深度

電力行業深度：業績披露彰顯基本面向好，新能源運營商迎來確定性的高速增長期

電力行業深度：業績披露彰顯基本面向好，新能源運營商迎來確定性的高速增長期.pdf

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吉電股份

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煤炭行業月度報告：終端需求增速放緩，庫存小幅回升

煤炭行業月度報告：終端需求增速放緩，庫存小幅回升

煤炭行業月度報告：終端需求增速放緩，庫存小幅回升.pdf

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陜西黑貓

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恒林股份廚博士收購落地，多元業務協同發展

恒林股份廚博士收購落地，多元業務協同發展

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恒林股份

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中航光電持續進行產業化布局，劍指“全球一流”

中航光電持續進行產業化布局，劍指“全球一流”

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中航光電

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電力設備與新能源行業5月第3周周報

電力設備與新能源行業5月第3周周報

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明陽智能

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建筑行業2020年年報及2021年一季報綜述

建筑行業2020年年報及2021年一季報綜述

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東南網架

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六氟新高后基本面跟蹤

近期電池企業與頭部六氟企業的長單談判，從產業角度已經論證六氟供給的緊張程度。寧德的談判基本塵埃落定，LG的談判正在進行中。本輪擴張和長單鎖定后，市占率在急劇向有產能擴張的頭部幾家公司集中，天賜材料、天際股份、多氟多明年出貨增量都在50-90%，預計三家公司市場份額將達到60-70%。市場近期關心的電解液鎖價情況，最近幾周有可能會陸續披露（6月份前后大電池公司會進行新一輪供應鏈招投標），一些有成本優勢或供應鏈確定性的大公司，敢于和大電池企業做鎖量鎖價長單（或者部分鎖），反應了產業鏈對需求的響應

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天賜材料

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東方盛虹斯爾邦注入解決同業競爭 POSM項目延伸產業鏈

維持“增持” 評級，維持盈利預測，上調目標價。由于斯爾邦注入估值作價未定，暫不考慮斯爾邦注入后盈利變化，維持盈利預測，預計公司2021-2023 年EPS 為0.42/1.64/1.98 元，增速541%/290%/21%。　　結合可比公司估值，給予公司2022 年15 倍估值，上調目標價至24.6元。維持“增持”評級。　　斯爾邦注入解決同業競爭。斯爾邦目前投入運轉的MTO 裝置設計生產能力約為240 萬噸/年（以甲醇計），2021Q1 實現營業收入46.96億元，歸母凈利潤10.21 億元

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東方盛虹

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巴比食品渠道加速、產品創新進入發展快車道

投資要點：　　維持增持評級。加盟與團餐加速布局，外延并購整合實現異地擴張，產品端發力鎖鮮新品，華東產能優化夯實基礎，產品、渠道、組織齊發力。　　考慮到渠道拓展加速、營銷投入減小，上調2021-2023 年EPS 至 0.81（+0.07）、0.95（+0.02）、1.14（+0.04）元，維持目標價43 元。　　C 端：加盟加速展店，跨區擴張順利，鎖鮮新品發力。公司加盟拓店提速可期，后續上海二期、南京工廠新產能投產后繼續深耕加盟門店，南京工廠有望進一步強化南京市場和安徽市場的布局。公司2

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巴比食品

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汽車行業月報-智能電動汽車5月策略

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長城汽車

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海通AI產業鏈研究：汽車數據管理明確方向產業影響深遠

汽車數據管理明確方向，具備實操性。根據中國網信網消息，5 月12 日，國家互聯網信息辦公室（網信辦）發布《汽車數據安全管理若干規定（征求意見稿）》　　（簡稱《規定》），并向社會公開征求意見，明確了“運營者”在我國設計、生產、銷售、運維、管理汽車過程中，收集、分析、存儲、傳輸、查詢、利用、刪除以及向境外提供個人信息或重要數據的相關規定。主要對（1）“運營者”、“個人信息”和“重要數據”做了定義：“運營者”指汽車設計、制造、服務企業或者機構，包括汽車制造商、部件和軟件提供者、經銷商、維修機構、網

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深信服

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硅料行業調研更新

近期通過策略會與新疆硅料生產企業進行了交流并參加了多晶硅產業發展論壇，總結一下行業情況。 “供應幾無增量下游等米下炊”推動今年硅料價格翻番，行業預計價格還將上漲試探下游經營極限。今年以來光伏產業鏈硅料價格已經翻了一倍，企業反饋本周新簽價格接近17萬元/噸，對應6月中下旬執行。行業中間商少，硅料企業普遍表示直接跟產業鏈下游大客戶交易、且銷售合同明確硅料不得二次銷售向市場流通。對于后市價格判斷，企業認為硅料成為今年供給最緊缺環節，下游新進入者拿料提產訴求強，因此預判價格上漲可能還將持續，一定程度上擠

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通威股份

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廣發證券：大宗商品價格對海運價格的最強提振階段已近尾聲

財聯社5月18日訊，廣發證券研報認為，海運價格上行是今年以來全球通脹走高的重要推手。去年H2以來全球海運價格大幅上行，需求端因素決定上行趨勢，供給端因素解釋斜率。美國或于Q3實現群體免疫并掣肘2021H2全球海運價格上行斜率。2021H2全球運力供需漸趨平衡，海運價格上行動能將趨弱；2022H2運力或過剩，海運價格下行風險上升。往后看大宗商品價格對海運價格的影響或分三階段，但最強提振階段已近尾聲。點評：這個大家可以關注下，就是大宗商品價格受海運影響的部分，下來開始消退了。有同學之前問過，為什么

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主題：鋰電一季度總結與全年展望

嘉賓：高工鋰電資深專家時間：2021年5月17日以下內容屬專家觀點，不代表我司意見，僅供內部參考、請勿轉發、轉發保留追究法律的權利！投資建議銷量：1）國內：銷量端表現強勁超過預期，21年預期由200-220萬輛上修至240-260萬輛，其中下半年130-150萬輛；2）歐洲：3、4月份出貨數據優秀，全年200萬沒有問題；3）美國：一季度數據向好，21年出貨預期由50萬輛上修至60萬輛；4）整體趨勢：電動化進度超預期，五年行業復合增速40%，板塊極具成長性。排產：1）二季度：4、5月排產

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贛鋒鋰業

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光伏行業2021年中期策略：需求總量無憂，優選輕資產方向

光伏行業2021年中期策略：需求總量無憂，優選輕資產方向

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邁為股份

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電力行業深度

電力行業深度：業績披露彰顯基本面向好，新能源運營商迎來確定性的高速增長期

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吉電股份

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煤炭行業月度報告：終端需求增速放緩，庫存小幅回升

煤炭行業月度報告：終端需求增速放緩，庫存小幅回升

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陜西黑貓

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2021-05-19 07:11:01

恒林股份廚博士收購落地，多元業務協同發展

恒林股份廚博士收購落地，多元業務協同發展

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恒林股份

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中航光電持續進行產業化布局，劍指“全球一流”

中航光電持續進行產業化布局，劍指“全球一流”

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中航光電

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電力設備與新能源行業5月第3周周報

電力設備與新能源行業5月第3周周報

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明陽智能

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建筑行業2020年年報及2021年一季報綜述

建筑行業2020年年報及2021年一季報綜述

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東南網架

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六氟新高后基本面跟蹤

近期電池企業與頭部六氟企業的長單談判，從產業角度已經論證六氟供給的緊張程度。寧德的談判基本塵埃落定，LG的談判正在進行中。本輪擴張和長單鎖定后，市占率在急劇向有產能擴張的頭部幾家公司集中，天賜材料、天際股份、多氟多明年出貨增量都在50-90%，預計三家公司市場份額將達到60-70%。市場近期關心的電解液鎖價情況，最近幾周有可能會陸續披露（6月份前后大電池公司會進行新一輪供應鏈招投標），一些有成本優勢或供應鏈確定性的大公司，敢于和大電池企業做鎖量鎖價長單（或者部分鎖），反應了產業鏈對需求的響應

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天賜材料

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東方盛虹斯爾邦注入解決同業競爭 POSM項目延伸產業鏈

維持“增持” 評級，維持盈利預測，上調目標價。由于斯爾邦注入估值作價未定，暫不考慮斯爾邦注入后盈利變化，維持盈利預測，預計公司2021-2023 年EPS 為0.42/1.64/1.98 元，增速541%/290%/21%。　　結合可比公司估值，給予公司2022 年15 倍估值，上調目標價至24.6元。維持“增持”評級。　　斯爾邦注入解決同業競爭。斯爾邦目前投入運轉的MTO 裝置設計生產能力約為240 萬噸/年（以甲醇計），2021Q1 實現營業收入46.96億元，歸母凈利潤10.21 億元

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巴比食品渠道加速、產品創新進入發展快車道

投資要點：　　維持增持評級。加盟與團餐加速布局，外延并購整合實現異地擴張，產品端發力鎖鮮新品，華東產能優化夯實基礎，產品、渠道、組織齊發力。　　考慮到渠道拓展加速、營銷投入減小，上調2021-2023 年EPS 至 0.81（+0.07）、0.95（+0.02）、1.14（+0.04）元，維持目標價43 元。　　C 端：加盟加速展店，跨區擴張順利，鎖鮮新品發力。公司加盟拓店提速可期，后續上海二期、南京工廠新產能投產后繼續深耕加盟門店，南京工廠有望進一步強化南京市場和安徽市場的布局。公司2

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巴比食品

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汽車行業月報-智能電動汽車5月策略

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長城汽車

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海通AI產業鏈研究：汽車數據管理明確方向產業影響深遠

汽車數據管理明確方向，具備實操性。根據中國網信網消息，5 月12 日，國家互聯網信息辦公室（網信辦）發布《汽車數據安全管理若干規定（征求意見稿）》　　（簡稱《規定》），并向社會公開征求意見，明確了“運營者”在我國設計、生產、銷售、運維、管理汽車過程中，收集、分析、存儲、傳輸、查詢、利用、刪除以及向境外提供個人信息或重要數據的相關規定。主要對（1）“運營者”、“個人信息”和“重要數據”做了定義：“運營者”指汽車設計、制造、服務企業或者機構，包括汽車制造商、部件和軟件提供者、經銷商、維修機構、網

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硅料行業調研更新

近期通過策略會與新疆硅料生產企業進行了交流并參加了多晶硅產業發展論壇，總結一下行業情況。 “供應幾無增量下游等米下炊”推動今年硅料價格翻番，行業預計價格還將上漲試探下游經營極限。今年以來光伏產業鏈硅料價格已經翻了一倍，企業反饋本周新簽價格接近17萬元/噸，對應6月中下旬執行。行業中間商少，硅料企業普遍表示直接跟產業鏈下游大客戶交易、且銷售合同明確硅料不得二次銷售向市場流通。對于后市價格判斷，企業認為硅料成為今年供給最緊缺環節，下游新進入者拿料提產訴求強，因此預判價格上漲可能還將持續，一定程度上擠

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廣發證券：大宗商品價格對海運價格的最強提振階段已近尾聲

財聯社5月18日訊，廣發證券研報認為，海運價格上行是今年以來全球通脹走高的重要推手。去年H2以來全球海運價格大幅上行，需求端因素決定上行趨勢，供給端因素解釋斜率。美國或于Q3實現群體免疫并掣肘2021H2全球海運價格上行斜率。2021H2全球運力供需漸趨平衡，海運價格上行動能將趨弱；2022H2運力或過剩，海運價格下行風險上升。往后看大宗商品價格對海運價格的影響或分三階段，但最強提振階段已近尾聲。點評：這個大家可以關注下，就是大宗商品價格受海運影響的部分，下來開始消退了。有同學之前問過，為什么

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