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2021-05-20 10:49:35

東鵬特飲交流紀要

會議摘要：東鵬特飲公司概況:盡管去年因為疫情原因，1-3月基本上沒有發貨，但于9月份就完成了全年的市場指標（提前兩個月完成），留下兩個月時間凈化市場中的存貨。目前為止，整個華東市場已完成今年全年任務量的51%，5月全國政策指標是保底完成70%，沖80%，并于今年8月份完成全年任務量，剩余時間凈化市場。目前東鵬在市場推廣和市場占有率方面均有大幅提升。 Q&A Q：全國政策指標保底完成70%是指2021年的完成情況嗎？ A：東鵬特飲有一個普通指標，即正常完成任務領取獎金的指標，另一個是挑戰指標，即

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奧瑞金

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常清靜

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2021-05-20 08:45:58

分眾傳媒跟蹤：海淀出臺教培投放提示，政策風險出清

事件：海淀區市場監督管理局在市局的指導下,聯合海淀區教委，出臺《教育培訓行業廣告發布重點內容提示書》對教培行業廣告規范。《提示書》相對中性，好于此前市場的一刀切預期。規范落地，集中在廣告主資質和素材內容，不涉及投放量、投放形式等。從《提示書》內容看，提示內容重點強調廣告主辦學資質，素材內容強調不得販賣焦慮，不得出現“保過”、“貸款”等內容，不得出現教師（包括形象）、未成年代言人等。規范集中在素材內容，與21年1月網信辦整頓相呼應。對此前市場最擔心的，3月底截圖文件中流傳的“不得在戶外、公共場合

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分眾傳媒

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6.36
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2021-05-20 07:32:00

卓勝微半導體龍頭系列：千億賽道射頻龍頭之“十問十答”

卓勝微半導體龍頭系列：千億賽道射頻龍頭之“十問十答”

卓勝微半導體龍頭系列：千億賽道射頻龍頭之“十問十答”.pdf

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卓勝微

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2.83
常清靜

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2021-05-20 07:30:40

劇本殺行業深度報告：“二次人生”體驗引爆社交新寵

1.劇本殺起源于派對游戲，玩法布景+互動強化沉浸感。2016年3月芒果TV推出中國首檔明星推理綜藝秀《明星大偵探》并成為現象級綜藝，極大推動了行業的發展。2019-2020年，劇本殺行業以劇本創作者——劇本發行商——劇本分發平臺——線上游戲APP/線下門店為主軸的產業生態已經形成，行業逐漸成熟。劇本殺游戲亮點主要在于代入感和推理社交的樂趣，而線下劇本殺游戲面對面的模式社交性相對線上更強，適合大板塊時間組局消遣，并提供配套道具和服飾，代入感極強。成為了目前主流的線下娛樂方式之一。 2.劇本殺產業生

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芒果超媒

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13.05
常清靜

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2021-05-20 07:29:36

關于六氟板塊的天際股份怎么看

年后我們在跟蹤的時候，根據天際的一季報顯示主營的家電業務經營不善，再加上原材料的漲價，使得整體利潤承壓擴損擴大，侵蝕了六氟的業績，然后大股東有債權糾紛，其他股東也是一路減持，所以觀點是要是拋開六氟板塊看，公司的成長性與確定性與龍頭天賜相比還是差很多，周期性強成長性弱，故不看好天際，更看好天賜以及其下半年電解液的表現。隨后在后期這段調整的時間，天際從高點回撤52%已經腰斬，而天賜從高點回撤38%，表現好于天際，本輪反彈天賜也是作為龍頭率先創出新高。但天際在深度調整的同時，出現了幾點積極變化，兩板

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天際股份

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常清靜

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2021-05-20 07:28:00

新能源車五月排產調研跟蹤

觀點結論：美國電動車政策即將落地，產業鏈下半年排產持續高增，底部跟蹤至新高繼續堅定看好。事件催化：拜登再強調1740億美金扶持計劃，電動化大趨勢明確。今日拜登參觀密歇根州福特總部，強調美國需要為電動車提供購買補貼，并呼吁美國國會兩黨就基礎設施建設和就業計劃盡快達成一致，以支持電動汽車行業加快發展。美國電動車銷量連續3年約30萬輛，無增長，滲透率僅2%，若恢復7500美元/輛的稅收減免，疊加新車型投放周期，未來5年復合增速有望超過55%（此前市場預期增速30%），到2025年銷量超過300萬輛，

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多氟多

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常清靜

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2021-05-19 15:15:28

美的集團從新能源車零部件新品看多元化決心

公司近況 5月18日，美的召開威靈汽車部件產品發布會，并宣布其電枳驅動系統、熱管理系統、輔助/自動駕駛系統三大產線投產。評論多元化，全面布局TOB業務：1）美的從消費電器走向多元化發展，大力布局TOB業務群。2）2020年底，美的將事業部架構從四大板塊調整為五大事業群，智能家居事業群、榌電事業群（以威靈電機、美芝壓縮機為核心）、暖通與樓宇事業部（以中央空調為核心；2020年美的收購菱王電梯）、枳器人與自動化事業部（以KUKA、安德物流為核心；2021年美的收購大型醫學影像類設備和服務提供商萬

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美的集團

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1.59
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2021-05-19 15:14:45

芒果超媒季風劇場開播在即臺網聯動更上層樓

芒果季風是湖南衛視的周播劇場，將于2021 年5 月24 日正式開播，播出時間為每周一、二晚22：00，周播兩集，每集時長70 分鐘。從2021 年4 月17 日芒果TV 2021 春季新芒品鑒會披露數據，季風劇場目前共披露5 部劇目：　　《狂獵》、《我在他鄉挺好的》、《婆婆的鐲子》、《沉睡花園》、《妻子的選擇》。根據首發宣傳片披露，芒果季風劇目主演包括白宇帆、代云帆、泰樂、周雨彤、孫千、金靖、藍盈瑩、牛駿峰、任素汐、馬思超、龔俊、王思懿、秦昊、余男、陳美麒、王鶴潤等。　　芒果季風是對短劇集

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芒果超媒

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2021-05-19 15:14:06

用友網絡公司深度：YonBIP前瞻：云智原生，產業互聯

用友網絡用友網絡公司深度：YonBIP前瞻：云智原生，產業互聯

用友網絡用友網絡公司深度：YonBIP前瞻：云智原生，產業互聯.pdf

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用友網絡

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常清靜

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2021-05-19 15:13:10

億緯鋰能與SKI、貝特瑞合資布局正極供應鏈再落一子

公司近況公司于2021年5月17日公告，子公司億緯亞洲擬與SKI、貝特瑞通過共同對貝特瑞子公司貝特瑞新材料科技有限公司進行現金增資的方式成立合資公司，增資后合資公司注冊資本將擴大至195，440萬元，貝特瑞、SKI、億緯分別持股51%，25%和24%；合資公司計劃開展高鎳三元正極、前驅體、回收等業務，建成后將具備年產50，000噸正極材料能力。評論與SKI共布產業鏈，彰顯長期合作信心。公司本次與SKI共同出資布局產業鏈，其中公司現金出資46，905.60萬元、占股24%，SKI現金出資48

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億緯鋰能

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常清靜

一賣就漲

2021-05-19 14:45:42

【天風電新】美國政策呼之欲出，繼續推薦電動車板塊

拜登昨晚參觀福特電動汽車中心，再次提出1740億美金的電動汽車刺激提案，并且白宮網站也披露了其中一些資金的使用細節，包括250億美金的EV公交車投資、200億美金的EV校車投資、150億美金的充電設施投資，結合之前4月7號路透社關于美國運輸部的郵件新聞，拜登政府的1740億美金的投資中有1000億美金為消費者稅收抵扣。拜登的1740億美金投資大致方向已明晰，主要投資為消費者稅收抵扣與公共交通電動化投資。 4.26日，美國EPA扭轉了特朗普撤銷加州自行制定汽車溫室氣體排放標準的政策（加州標準更嚴格

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寧德時代

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常清靜

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2021-05-19 12:49:33

廣聯達數字建筑平臺為基協同戰略定義未來

2021 年 5 月 18 日，公司召開投資者大會。施工業務對項企一體化戰略再度明確，標桿項目帶來的規模化復制料將驅動業務快速增長。設計業務以提供整體解決方案為目標，以數據驅動打通全流程，在建筑行業的競爭力有望進一步提升。維持公司 2021/22/23 年收入預測 50.39/64.48/79.20 億元，EPS 預測為0.58/0.93/1.23 元，維持“買入”評級。　　數字施工：從單點需求升級系統化需求，項企一體化戰略再明確。　　1）施工現狀：系統性需求正逐步擴大。　　a. 從需求

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廣聯達

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常清靜

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2021-05-19 12:48:57

新能源與電力設備行業周報

電動車板塊自 3 月份以來，總體表現都很強勁，主流企業普遍漲幅在 25-70%，部分公司已經接近甚至創新高。我們的核心觀點，由于芯片與電池供應鏈卡脖子，2季度環比銷售不宜預期太高，但 4 季度環比表現大概率會再起來，對中長期機構來講，Q2 仍然是中上游好的建倉機會。光伏板塊近期調整較多，預計 Q2 到 Q3初圍繞組件及上游價格、國內業主裝機的博弈將基本結束，后續可能看到組件漲價與招投標繼續恢復。　　Q2 可能是中上游建倉時機，近期策略會參會公司基本面都比較強：由于 Q2供應鏈跟不上（芯片、電池

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思源電氣

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常清靜

一賣就漲

2021-05-19 12:48:10

中國長城 “后摩爾時代”構筑國產芯片發展基礎

中國長城 “后摩爾時代”構筑國產芯片發展基礎

中國長城 “后摩爾時代”構筑國產芯片發展基礎.pdf

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中國長城

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常清靜

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2021-05-19 12:47:29

鋼鐵：假如鋼鐵限產放松

鋼鐵：假如鋼鐵限產放松

鋼鐵：假如鋼鐵限產放松.pdf

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寶鋼股份

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東鵬特飲交流紀要

會議摘要：東鵬特飲公司概況:盡管去年因為疫情原因，1-3月基本上沒有發貨，但于9月份就完成了全年的市場指標（提前兩個月完成），留下兩個月時間凈化市場中的存貨。目前為止，整個華東市場已完成今年全年任務量的51%，5月全國政策指標是保底完成70%，沖80%，并于今年8月份完成全年任務量，剩余時間凈化市場。目前東鵬在市場推廣和市場占有率方面均有大幅提升。 Q&A Q：全國政策指標保底完成70%是指2021年的完成情況嗎？ A：東鵬特飲有一個普通指標，即正常完成任務領取獎金的指標，另一個是挑戰指標，即

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分眾傳媒跟蹤：海淀出臺教培投放提示，政策風險出清

事件：海淀區市場監督管理局在市局的指導下,聯合海淀區教委，出臺《教育培訓行業廣告發布重點內容提示書》對教培行業廣告規范。《提示書》相對中性，好于此前市場的一刀切預期。規范落地，集中在廣告主資質和素材內容，不涉及投放量、投放形式等。從《提示書》內容看，提示內容重點強調廣告主辦學資質，素材內容強調不得販賣焦慮，不得出現“保過”、“貸款”等內容，不得出現教師（包括形象）、未成年代言人等。規范集中在素材內容，與21年1月網信辦整頓相呼應。對此前市場最擔心的，3月底截圖文件中流傳的“不得在戶外、公共場合

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卓勝微半導體龍頭系列：千億賽道射頻龍頭之“十問十答”

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卓勝微

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1.劇本殺起源于派對游戲，玩法布景+互動強化沉浸感。2016年3月芒果TV推出中國首檔明星推理綜藝秀《明星大偵探》并成為現象級綜藝，極大推動了行業的發展。2019-2020年，劇本殺行業以劇本創作者——劇本發行商——劇本分發平臺——線上游戲APP/線下門店為主軸的產業生態已經形成，行業逐漸成熟。劇本殺游戲亮點主要在于代入感和推理社交的樂趣，而線下劇本殺游戲面對面的模式社交性相對線上更強，適合大板塊時間組局消遣，并提供配套道具和服飾，代入感極強。成為了目前主流的線下娛樂方式之一。 2.劇本殺產業生

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關于六氟板塊的天際股份怎么看

年后我們在跟蹤的時候，根據天際的一季報顯示主營的家電業務經營不善，再加上原材料的漲價，使得整體利潤承壓擴損擴大，侵蝕了六氟的業績，然后大股東有債權糾紛，其他股東也是一路減持，所以觀點是要是拋開六氟板塊看，公司的成長性與確定性與龍頭天賜相比還是差很多，周期性強成長性弱，故不看好天際，更看好天賜以及其下半年電解液的表現。隨后在后期這段調整的時間，天際從高點回撤52%已經腰斬，而天賜從高點回撤38%，表現好于天際，本輪反彈天賜也是作為龍頭率先創出新高。但天際在深度調整的同時，出現了幾點積極變化，兩板

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觀點結論：美國電動車政策即將落地，產業鏈下半年排產持續高增，底部跟蹤至新高繼續堅定看好。事件催化：拜登再強調1740億美金扶持計劃，電動化大趨勢明確。今日拜登參觀密歇根州福特總部，強調美國需要為電動車提供購買補貼，并呼吁美國國會兩黨就基礎設施建設和就業計劃盡快達成一致，以支持電動汽車行業加快發展。美國電動車銷量連續3年約30萬輛，無增長，滲透率僅2%，若恢復7500美元/輛的稅收減免，疊加新車型投放周期，未來5年復合增速有望超過55%（此前市場預期增速30%），到2025年銷量超過300萬輛，

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公司近況 5月18日，美的召開威靈汽車部件產品發布會，并宣布其電枳驅動系統、熱管理系統、輔助/自動駕駛系統三大產線投產。評論多元化，全面布局TOB業務：1）美的從消費電器走向多元化發展，大力布局TOB業務群。2）2020年底，美的將事業部架構從四大板塊調整為五大事業群，智能家居事業群、榌電事業群（以威靈電機、美芝壓縮機為核心）、暖通與樓宇事業部（以中央空調為核心；2020年美的收購菱王電梯）、枳器人與自動化事業部（以KUKA、安德物流為核心；2021年美的收購大型醫學影像類設備和服務提供商萬

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芒果超媒季風劇場開播在即臺網聯動更上層樓

芒果季風是湖南衛視的周播劇場，將于2021 年5 月24 日正式開播，播出時間為每周一、二晚22：00，周播兩集，每集時長70 分鐘。從2021 年4 月17 日芒果TV 2021 春季新芒品鑒會披露數據，季風劇場目前共披露5 部劇目：　　《狂獵》、《我在他鄉挺好的》、《婆婆的鐲子》、《沉睡花園》、《妻子的選擇》。根據首發宣傳片披露，芒果季風劇目主演包括白宇帆、代云帆、泰樂、周雨彤、孫千、金靖、藍盈瑩、牛駿峰、任素汐、馬思超、龔俊、王思懿、秦昊、余男、陳美麒、王鶴潤等。　　芒果季風是對短劇集

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用友網絡公司深度：YonBIP前瞻：云智原生，產業互聯

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公司近況公司于2021年5月17日公告，子公司億緯亞洲擬與SKI、貝特瑞通過共同對貝特瑞子公司貝特瑞新材料科技有限公司進行現金增資的方式成立合資公司，增資后合資公司注冊資本將擴大至195，440萬元，貝特瑞、SKI、億緯分別持股51%，25%和24%；合資公司計劃開展高鎳三元正極、前驅體、回收等業務，建成后將具備年產50，000噸正極材料能力。評論與SKI共布產業鏈，彰顯長期合作信心。公司本次與SKI共同出資布局產業鏈，其中公司現金出資46，905.60萬元、占股24%，SKI現金出資48

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【天風電新】美國政策呼之欲出，繼續推薦電動車板塊

拜登昨晚參觀福特電動汽車中心，再次提出1740億美金的電動汽車刺激提案，并且白宮網站也披露了其中一些資金的使用細節，包括250億美金的EV公交車投資、200億美金的EV校車投資、150億美金的充電設施投資，結合之前4月7號路透社關于美國運輸部的郵件新聞，拜登政府的1740億美金的投資中有1000億美金為消費者稅收抵扣。拜登的1740億美金投資大致方向已明晰，主要投資為消費者稅收抵扣與公共交通電動化投資。 4.26日，美國EPA扭轉了特朗普撤銷加州自行制定汽車溫室氣體排放標準的政策（加州標準更嚴格

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電動車板塊自 3 月份以來，總體表現都很強勁，主流企業普遍漲幅在 25-70%，部分公司已經接近甚至創新高。我們的核心觀點，由于芯片與電池供應鏈卡脖子，2季度環比銷售不宜預期太高，但 4 季度環比表現大概率會再起來，對中長期機構來講，Q2 仍然是中上游好的建倉機會。光伏板塊近期調整較多，預計 Q2 到 Q3初圍繞組件及上游價格、國內業主裝機的博弈將基本結束，后續可能看到組件漲價與招投標繼續恢復。　　Q2 可能是中上游建倉時機，近期策略會參會公司基本面都比較強：由于 Q2供應鏈跟不上（芯片、電池

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中國長城 “后摩爾時代”構筑國產芯片發展基礎

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卓勝微半導體龍頭系列：千億賽道射頻龍頭之“十問十答”

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劇本殺行業深度報告：“二次人生”體驗引爆社交新寵

1.劇本殺起源于派對游戲，玩法布景+互動強化沉浸感。2016年3月芒果TV推出中國首檔明星推理綜藝秀《明星大偵探》并成為現象級綜藝，極大推動了行業的發展。2019-2020年，劇本殺行業以劇本創作者——劇本發行商——劇本分發平臺——線上游戲APP/線下門店為主軸的產業生態已經形成，行業逐漸成熟。劇本殺游戲亮點主要在于代入感和推理社交的樂趣，而線下劇本殺游戲面對面的模式社交性相對線上更強，適合大板塊時間組局消遣，并提供配套道具和服飾，代入感極強。成為了目前主流的線下娛樂方式之一。 2.劇本殺產業生

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芒果超媒

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常清靜

一賣就漲

2021-05-20 07:29:36

關于六氟板塊的天際股份怎么看

年后我們在跟蹤的時候，根據天際的一季報顯示主營的家電業務經營不善，再加上原材料的漲價，使得整體利潤承壓擴損擴大，侵蝕了六氟的業績，然后大股東有債權糾紛，其他股東也是一路減持，所以觀點是要是拋開六氟板塊看，公司的成長性與確定性與龍頭天賜相比還是差很多，周期性強成長性弱，故不看好天際，更看好天賜以及其下半年電解液的表現。隨后在后期這段調整的時間，天際從高點回撤52%已經腰斬，而天賜從高點回撤38%，表現好于天際，本輪反彈天賜也是作為龍頭率先創出新高。但天際在深度調整的同時，出現了幾點積極變化，兩板

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天際股份

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新能源車五月排產調研跟蹤

觀點結論：美國電動車政策即將落地，產業鏈下半年排產持續高增，底部跟蹤至新高繼續堅定看好。事件催化：拜登再強調1740億美金扶持計劃，電動化大趨勢明確。今日拜登參觀密歇根州福特總部，強調美國需要為電動車提供購買補貼，并呼吁美國國會兩黨就基礎設施建設和就業計劃盡快達成一致，以支持電動汽車行業加快發展。美國電動車銷量連續3年約30萬輛，無增長，滲透率僅2%，若恢復7500美元/輛的稅收減免，疊加新車型投放周期，未來5年復合增速有望超過55%（此前市場預期增速30%），到2025年銷量超過300萬輛，

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多氟多

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常清靜

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2021-05-19 15:15:28

美的集團從新能源車零部件新品看多元化決心

公司近況 5月18日，美的召開威靈汽車部件產品發布會，并宣布其電枳驅動系統、熱管理系統、輔助/自動駕駛系統三大產線投產。評論多元化，全面布局TOB業務：1）美的從消費電器走向多元化發展，大力布局TOB業務群。2）2020年底，美的將事業部架構從四大板塊調整為五大事業群，智能家居事業群、榌電事業群（以威靈電機、美芝壓縮機為核心）、暖通與樓宇事業部（以中央空調為核心；2020年美的收購菱王電梯）、枳器人與自動化事業部（以KUKA、安德物流為核心；2021年美的收購大型醫學影像類設備和服務提供商萬

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美的集團

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常清靜

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芒果超媒季風劇場開播在即臺網聯動更上層樓

芒果季風是湖南衛視的周播劇場，將于2021 年5 月24 日正式開播，播出時間為每周一、二晚22：00，周播兩集，每集時長70 分鐘。從2021 年4 月17 日芒果TV 2021 春季新芒品鑒會披露數據，季風劇場目前共披露5 部劇目：　　《狂獵》、《我在他鄉挺好的》、《婆婆的鐲子》、《沉睡花園》、《妻子的選擇》。根據首發宣傳片披露，芒果季風劇目主演包括白宇帆、代云帆、泰樂、周雨彤、孫千、金靖、藍盈瑩、牛駿峰、任素汐、馬思超、龔俊、王思懿、秦昊、余男、陳美麒、王鶴潤等。　　芒果季風是對短劇集

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芒果超媒

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用友網絡公司深度：YonBIP前瞻：云智原生，產業互聯

用友網絡用友網絡公司深度：YonBIP前瞻：云智原生，產業互聯

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用友網絡

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億緯鋰能與SKI、貝特瑞合資布局正極供應鏈再落一子

公司近況公司于2021年5月17日公告，子公司億緯亞洲擬與SKI、貝特瑞通過共同對貝特瑞子公司貝特瑞新材料科技有限公司進行現金增資的方式成立合資公司，增資后合資公司注冊資本將擴大至195，440萬元，貝特瑞、SKI、億緯分別持股51%，25%和24%；合資公司計劃開展高鎳三元正極、前驅體、回收等業務，建成后將具備年產50，000噸正極材料能力。評論與SKI共布產業鏈，彰顯長期合作信心。公司本次與SKI共同出資布局產業鏈，其中公司現金出資46，905.60萬元、占股24%，SKI現金出資48

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億緯鋰能

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【天風電新】美國政策呼之欲出，繼續推薦電動車板塊

拜登昨晚參觀福特電動汽車中心，再次提出1740億美金的電動汽車刺激提案，并且白宮網站也披露了其中一些資金的使用細節，包括250億美金的EV公交車投資、200億美金的EV校車投資、150億美金的充電設施投資，結合之前4月7號路透社關于美國運輸部的郵件新聞，拜登政府的1740億美金的投資中有1000億美金為消費者稅收抵扣。拜登的1740億美金投資大致方向已明晰，主要投資為消費者稅收抵扣與公共交通電動化投資。 4.26日，美國EPA扭轉了特朗普撤銷加州自行制定汽車溫室氣體排放標準的政策（加州標準更嚴格

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寧德時代

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常清靜

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廣聯達數字建筑平臺為基協同戰略定義未來

2021 年 5 月 18 日，公司召開投資者大會。施工業務對項企一體化戰略再度明確，標桿項目帶來的規模化復制料將驅動業務快速增長。設計業務以提供整體解決方案為目標，以數據驅動打通全流程，在建筑行業的競爭力有望進一步提升。維持公司 2021/22/23 年收入預測 50.39/64.48/79.20 億元，EPS 預測為0.58/0.93/1.23 元，維持“買入”評級。　　數字施工：從單點需求升級系統化需求，項企一體化戰略再明確。　　1）施工現狀：系統性需求正逐步擴大。　　a. 從需求

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廣聯達

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常清靜

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新能源與電力設備行業周報

電動車板塊自 3 月份以來，總體表現都很強勁，主流企業普遍漲幅在 25-70%，部分公司已經接近甚至創新高。我們的核心觀點，由于芯片與電池供應鏈卡脖子，2季度環比銷售不宜預期太高，但 4 季度環比表現大概率會再起來，對中長期機構來講，Q2 仍然是中上游好的建倉機會。光伏板塊近期調整較多，預計 Q2 到 Q3初圍繞組件及上游價格、國內業主裝機的博弈將基本結束，后續可能看到組件漲價與招投標繼續恢復。　　Q2 可能是中上游建倉時機，近期策略會參會公司基本面都比較強：由于 Q2供應鏈跟不上（芯片、電池

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思源電氣

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常清靜

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2021-05-19 12:48:10

中國長城 “后摩爾時代”構筑國產芯片發展基礎

中國長城 “后摩爾時代”構筑國產芯片發展基礎

中國長城 “后摩爾時代”構筑國產芯片發展基礎.pdf

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中國長城

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常清靜

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鋼鐵：假如鋼鐵限產放松

鋼鐵：假如鋼鐵限產放松

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寶鋼股份

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前往

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常清靜

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東鵬特飲交流紀要

會議摘要：東鵬特飲公司概況:盡管去年因為疫情原因，1-3月基本上沒有發貨，但于9月份就完成了全年的市場指標（提前兩個月完成），留下兩個月時間凈化市場中的存貨。目前為止，整個華東市場已完成今年全年任務量的51%，5月全國政策指標是保底完成70%，沖80%，并于今年8月份完成全年任務量，剩余時間凈化市場。目前東鵬在市場推廣和市場占有率方面均有大幅提升。 Q&A Q：全國政策指標保底完成70%是指2021年的完成情況嗎？ A：東鵬特飲有一個普通指標，即正常完成任務領取獎金的指標，另一個是挑戰指標，即

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常清靜

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分眾傳媒跟蹤：海淀出臺教培投放提示，政策風險出清

事件：海淀區市場監督管理局在市局的指導下,聯合海淀區教委，出臺《教育培訓行業廣告發布重點內容提示書》對教培行業廣告規范。《提示書》相對中性，好于此前市場的一刀切預期。規范落地，集中在廣告主資質和素材內容，不涉及投放量、投放形式等。從《提示書》內容看，提示內容重點強調廣告主辦學資質，素材內容強調不得販賣焦慮，不得出現“保過”、“貸款”等內容，不得出現教師（包括形象）、未成年代言人等。規范集中在素材內容，與21年1月網信辦整頓相呼應。對此前市場最擔心的，3月底截圖文件中流傳的“不得在戶外、公共場合

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分眾傳媒

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常清靜

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2021-05-20 07:32:00

卓勝微半導體龍頭系列：千億賽道射頻龍頭之“十問十答”

卓勝微半導體龍頭系列：千億賽道射頻龍頭之“十問十答”

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卓勝微

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劇本殺行業深度報告：“二次人生”體驗引爆社交新寵

1.劇本殺起源于派對游戲，玩法布景+互動強化沉浸感。2016年3月芒果TV推出中國首檔明星推理綜藝秀《明星大偵探》并成為現象級綜藝，極大推動了行業的發展。2019-2020年，劇本殺行業以劇本創作者——劇本發行商——劇本分發平臺——線上游戲APP/線下門店為主軸的產業生態已經形成，行業逐漸成熟。劇本殺游戲亮點主要在于代入感和推理社交的樂趣，而線下劇本殺游戲面對面的模式社交性相對線上更強，適合大板塊時間組局消遣，并提供配套道具和服飾，代入感極強。成為了目前主流的線下娛樂方式之一。 2.劇本殺產業生

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關于六氟板塊的天際股份怎么看

年后我們在跟蹤的時候，根據天際的一季報顯示主營的家電業務經營不善，再加上原材料的漲價，使得整體利潤承壓擴損擴大，侵蝕了六氟的業績，然后大股東有債權糾紛，其他股東也是一路減持，所以觀點是要是拋開六氟板塊看，公司的成長性與確定性與龍頭天賜相比還是差很多，周期性強成長性弱，故不看好天際，更看好天賜以及其下半年電解液的表現。隨后在后期這段調整的時間，天際從高點回撤52%已經腰斬，而天賜從高點回撤38%，表現好于天際，本輪反彈天賜也是作為龍頭率先創出新高。但天際在深度調整的同時，出現了幾點積極變化，兩板

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新能源車五月排產調研跟蹤

觀點結論：美國電動車政策即將落地，產業鏈下半年排產持續高增，底部跟蹤至新高繼續堅定看好。事件催化：拜登再強調1740億美金扶持計劃，電動化大趨勢明確。今日拜登參觀密歇根州福特總部，強調美國需要為電動車提供購買補貼，并呼吁美國國會兩黨就基礎設施建設和就業計劃盡快達成一致，以支持電動汽車行業加快發展。美國電動車銷量連續3年約30萬輛，無增長，滲透率僅2%，若恢復7500美元/輛的稅收減免，疊加新車型投放周期，未來5年復合增速有望超過55%（此前市場預期增速30%），到2025年銷量超過300萬輛，

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美的集團從新能源車零部件新品看多元化決心

公司近況 5月18日，美的召開威靈汽車部件產品發布會，并宣布其電枳驅動系統、熱管理系統、輔助/自動駕駛系統三大產線投產。評論多元化，全面布局TOB業務：1）美的從消費電器走向多元化發展，大力布局TOB業務群。2）2020年底，美的將事業部架構從四大板塊調整為五大事業群，智能家居事業群、榌電事業群（以威靈電機、美芝壓縮機為核心）、暖通與樓宇事業部（以中央空調為核心；2020年美的收購菱王電梯）、枳器人與自動化事業部（以KUKA、安德物流為核心；2021年美的收購大型醫學影像類設備和服務提供商萬

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芒果超媒季風劇場開播在即臺網聯動更上層樓

芒果季風是湖南衛視的周播劇場，將于2021 年5 月24 日正式開播，播出時間為每周一、二晚22：00，周播兩集，每集時長70 分鐘。從2021 年4 月17 日芒果TV 2021 春季新芒品鑒會披露數據，季風劇場目前共披露5 部劇目：　　《狂獵》、《我在他鄉挺好的》、《婆婆的鐲子》、《沉睡花園》、《妻子的選擇》。根據首發宣傳片披露，芒果季風劇目主演包括白宇帆、代云帆、泰樂、周雨彤、孫千、金靖、藍盈瑩、牛駿峰、任素汐、馬思超、龔俊、王思懿、秦昊、余男、陳美麒、王鶴潤等。　　芒果季風是對短劇集

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用友網絡公司深度：YonBIP前瞻：云智原生，產業互聯

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億緯鋰能與SKI、貝特瑞合資布局正極供應鏈再落一子

公司近況公司于2021年5月17日公告，子公司億緯亞洲擬與SKI、貝特瑞通過共同對貝特瑞子公司貝特瑞新材料科技有限公司進行現金增資的方式成立合資公司，增資后合資公司注冊資本將擴大至195，440萬元，貝特瑞、SKI、億緯分別持股51%，25%和24%；合資公司計劃開展高鎳三元正極、前驅體、回收等業務，建成后將具備年產50，000噸正極材料能力。評論與SKI共布產業鏈，彰顯長期合作信心。公司本次與SKI共同出資布局產業鏈，其中公司現金出資46，905.60萬元、占股24%，SKI現金出資48

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【天風電新】美國政策呼之欲出，繼續推薦電動車板塊

拜登昨晚參觀福特電動汽車中心，再次提出1740億美金的電動汽車刺激提案，并且白宮網站也披露了其中一些資金的使用細節，包括250億美金的EV公交車投資、200億美金的EV校車投資、150億美金的充電設施投資，結合之前4月7號路透社關于美國運輸部的郵件新聞，拜登政府的1740億美金的投資中有1000億美金為消費者稅收抵扣。拜登的1740億美金投資大致方向已明晰，主要投資為消費者稅收抵扣與公共交通電動化投資。 4.26日，美國EPA扭轉了特朗普撤銷加州自行制定汽車溫室氣體排放標準的政策（加州標準更嚴格

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廣聯達數字建筑平臺為基協同戰略定義未來

2021 年 5 月 18 日，公司召開投資者大會。施工業務對項企一體化戰略再度明確，標桿項目帶來的規模化復制料將驅動業務快速增長。設計業務以提供整體解決方案為目標，以數據驅動打通全流程，在建筑行業的競爭力有望進一步提升。維持公司 2021/22/23 年收入預測 50.39/64.48/79.20 億元，EPS 預測為0.58/0.93/1.23 元，維持“買入”評級。　　數字施工：從單點需求升級系統化需求，項企一體化戰略再明確。　　1）施工現狀：系統性需求正逐步擴大。　　a. 從需求

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新能源與電力設備行業周報

電動車板塊自 3 月份以來，總體表現都很強勁，主流企業普遍漲幅在 25-70%，部分公司已經接近甚至創新高。我們的核心觀點，由于芯片與電池供應鏈卡脖子，2季度環比銷售不宜預期太高，但 4 季度環比表現大概率會再起來，對中長期機構來講，Q2 仍然是中上游好的建倉機會。光伏板塊近期調整較多，預計 Q2 到 Q3初圍繞組件及上游價格、國內業主裝機的博弈將基本結束，后續可能看到組件漲價與招投標繼續恢復。　　Q2 可能是中上游建倉時機，近期策略會參會公司基本面都比較強：由于 Q2供應鏈跟不上（芯片、電池

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中國長城 “后摩爾時代”構筑國產芯片發展基礎

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東鵬特飲交流紀要

會議摘要：東鵬特飲公司概況:盡管去年因為疫情原因，1-3月基本上沒有發貨，但于9月份就完成了全年的市場指標（提前兩個月完成），留下兩個月時間凈化市場中的存貨。目前為止，整個華東市場已完成今年全年任務量的51%，5月全國政策指標是保底完成70%，沖80%，并于今年8月份完成全年任務量，剩余時間凈化市場。目前東鵬在市場推廣和市場占有率方面均有大幅提升。 Q&A Q：全國政策指標保底完成70%是指2021年的完成情況嗎？ A：東鵬特飲有一個普通指標，即正常完成任務領取獎金的指標，另一個是挑戰指標，即

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分眾傳媒跟蹤：海淀出臺教培投放提示，政策風險出清

事件：海淀區市場監督管理局在市局的指導下,聯合海淀區教委，出臺《教育培訓行業廣告發布重點內容提示書》對教培行業廣告規范。《提示書》相對中性，好于此前市場的一刀切預期。規范落地，集中在廣告主資質和素材內容，不涉及投放量、投放形式等。從《提示書》內容看，提示內容重點強調廣告主辦學資質，素材內容強調不得販賣焦慮，不得出現“保過”、“貸款”等內容，不得出現教師（包括形象）、未成年代言人等。規范集中在素材內容，與21年1月網信辦整頓相呼應。對此前市場最擔心的，3月底截圖文件中流傳的“不得在戶外、公共場合

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卓勝微半導體龍頭系列：千億賽道射頻龍頭之“十問十答”

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1.劇本殺起源于派對游戲，玩法布景+互動強化沉浸感。2016年3月芒果TV推出中國首檔明星推理綜藝秀《明星大偵探》并成為現象級綜藝，極大推動了行業的發展。2019-2020年，劇本殺行業以劇本創作者——劇本發行商——劇本分發平臺——線上游戲APP/線下門店為主軸的產業生態已經形成，行業逐漸成熟。劇本殺游戲亮點主要在于代入感和推理社交的樂趣，而線下劇本殺游戲面對面的模式社交性相對線上更強，適合大板塊時間組局消遣，并提供配套道具和服飾，代入感極強。成為了目前主流的線下娛樂方式之一。 2.劇本殺產業生

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年后我們在跟蹤的時候，根據天際的一季報顯示主營的家電業務經營不善，再加上原材料的漲價，使得整體利潤承壓擴損擴大，侵蝕了六氟的業績，然后大股東有債權糾紛，其他股東也是一路減持，所以觀點是要是拋開六氟板塊看，公司的成長性與確定性與龍頭天賜相比還是差很多，周期性強成長性弱，故不看好天際，更看好天賜以及其下半年電解液的表現。隨后在后期這段調整的時間，天際從高點回撤52%已經腰斬，而天賜從高點回撤38%，表現好于天際，本輪反彈天賜也是作為龍頭率先創出新高。但天際在深度調整的同時，出現了幾點積極變化，兩板

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新能源車五月排產調研跟蹤

觀點結論：美國電動車政策即將落地，產業鏈下半年排產持續高增，底部跟蹤至新高繼續堅定看好。事件催化：拜登再強調1740億美金扶持計劃，電動化大趨勢明確。今日拜登參觀密歇根州福特總部，強調美國需要為電動車提供購買補貼，并呼吁美國國會兩黨就基礎設施建設和就業計劃盡快達成一致，以支持電動汽車行業加快發展。美國電動車銷量連續3年約30萬輛，無增長，滲透率僅2%，若恢復7500美元/輛的稅收減免，疊加新車型投放周期，未來5年復合增速有望超過55%（此前市場預期增速30%），到2025年銷量超過300萬輛，

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美的集團從新能源車零部件新品看多元化決心

公司近況 5月18日，美的召開威靈汽車部件產品發布會，并宣布其電枳驅動系統、熱管理系統、輔助/自動駕駛系統三大產線投產。評論多元化，全面布局TOB業務：1）美的從消費電器走向多元化發展，大力布局TOB業務群。2）2020年底，美的將事業部架構從四大板塊調整為五大事業群，智能家居事業群、榌電事業群（以威靈電機、美芝壓縮機為核心）、暖通與樓宇事業部（以中央空調為核心；2020年美的收購菱王電梯）、枳器人與自動化事業部（以KUKA、安德物流為核心；2021年美的收購大型醫學影像類設備和服務提供商萬

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芒果超媒季風劇場開播在即臺網聯動更上層樓

芒果季風是湖南衛視的周播劇場，將于2021 年5 月24 日正式開播，播出時間為每周一、二晚22：00，周播兩集，每集時長70 分鐘。從2021 年4 月17 日芒果TV 2021 春季新芒品鑒會披露數據，季風劇場目前共披露5 部劇目：　　《狂獵》、《我在他鄉挺好的》、《婆婆的鐲子》、《沉睡花園》、《妻子的選擇》。根據首發宣傳片披露，芒果季風劇目主演包括白宇帆、代云帆、泰樂、周雨彤、孫千、金靖、藍盈瑩、牛駿峰、任素汐、馬思超、龔俊、王思懿、秦昊、余男、陳美麒、王鶴潤等。　　芒果季風是對短劇集

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芒果超媒

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常清靜

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2021-05-19 15:14:06

用友網絡公司深度：YonBIP前瞻：云智原生，產業互聯

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用友網絡

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2021-05-19 15:13:10

億緯鋰能與SKI、貝特瑞合資布局正極供應鏈再落一子

公司近況公司于2021年5月17日公告，子公司億緯亞洲擬與SKI、貝特瑞通過共同對貝特瑞子公司貝特瑞新材料科技有限公司進行現金增資的方式成立合資公司，增資后合資公司注冊資本將擴大至195，440萬元，貝特瑞、SKI、億緯分別持股51%，25%和24%；合資公司計劃開展高鎳三元正極、前驅體、回收等業務，建成后將具備年產50，000噸正極材料能力。評論與SKI共布產業鏈，彰顯長期合作信心。公司本次與SKI共同出資布局產業鏈，其中公司現金出資46，905.60萬元、占股24%，SKI現金出資48

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億緯鋰能

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2021-05-19 14:45:42

【天風電新】美國政策呼之欲出，繼續推薦電動車板塊

拜登昨晚參觀福特電動汽車中心，再次提出1740億美金的電動汽車刺激提案，并且白宮網站也披露了其中一些資金的使用細節，包括250億美金的EV公交車投資、200億美金的EV校車投資、150億美金的充電設施投資，結合之前4月7號路透社關于美國運輸部的郵件新聞，拜登政府的1740億美金的投資中有1000億美金為消費者稅收抵扣。拜登的1740億美金投資大致方向已明晰，主要投資為消費者稅收抵扣與公共交通電動化投資。 4.26日，美國EPA扭轉了特朗普撤銷加州自行制定汽車溫室氣體排放標準的政策（加州標準更嚴格

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寧德時代

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2021-05-19 12:49:33

廣聯達數字建筑平臺為基協同戰略定義未來

2021 年 5 月 18 日，公司召開投資者大會。施工業務對項企一體化戰略再度明確，標桿項目帶來的規模化復制料將驅動業務快速增長。設計業務以提供整體解決方案為目標，以數據驅動打通全流程，在建筑行業的競爭力有望進一步提升。維持公司 2021/22/23 年收入預測 50.39/64.48/79.20 億元，EPS 預測為0.58/0.93/1.23 元，維持“買入”評級。　　數字施工：從單點需求升級系統化需求，項企一體化戰略再明確。　　1）施工現狀：系統性需求正逐步擴大。　　a. 從需求

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廣聯達

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2021-05-19 12:48:57

新能源與電力設備行業周報

電動車板塊自 3 月份以來，總體表現都很強勁，主流企業普遍漲幅在 25-70%，部分公司已經接近甚至創新高。我們的核心觀點，由于芯片與電池供應鏈卡脖子，2季度環比銷售不宜預期太高，但 4 季度環比表現大概率會再起來，對中長期機構來講，Q2 仍然是中上游好的建倉機會。光伏板塊近期調整較多，預計 Q2 到 Q3初圍繞組件及上游價格、國內業主裝機的博弈將基本結束，后續可能看到組件漲價與招投標繼續恢復。　　Q2 可能是中上游建倉時機，近期策略會參會公司基本面都比較強：由于 Q2供應鏈跟不上（芯片、電池

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思源電氣

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2021-05-19 12:48:10

中國長城 “后摩爾時代”構筑國產芯片發展基礎

中國長城 “后摩爾時代”構筑國產芯片發展基礎

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中國長城

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2021-05-19 12:47:29

鋼鐵：假如鋼鐵限產放松

鋼鐵：假如鋼鐵限產放松

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