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2021-08-03 18:44:41

持股需要信仰

沒有系統性風險流動性充裕有主線那就。。。擼起袖子加油干！自勉，也送給大家。

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2021-08-02 20:57:49

脫水研報+早知道

1

8-2【風口研報·公司】“航空發動機+新能源汽車”檢測設備供應商，核心客戶包括航發動力、蔚來、比亞迪等，分析師測算未來3年業績復合增速44%.pdf

8月3日早知道.pdf

0802強勢股脫水.pdf

0802脫水研報.pdf

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風口研報

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8-1【財聯社早知道】鋰資源稀缺屬性+量價雙邏輯成產業鏈首選，鋰價上漲趨勢不改下，哪些公司手握鋰資源占據成本優勢？.pdf

8-1【風口研報·公司】新能源電機細分領域錯過了精達股份別再錯過它，目前市值60億出頭，今年10月份新產能投產后進入一梯隊.pdf

8-1【風口研報·公司】用戶側儲能爆發在即，公司是央企首選戶用光伏龍頭，在運戶用分布式電站規模國內占比約15.pdf

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2021-07-31 17:43:38

關于近期市場風格和主線的一些思考

眼下三大主線：光伏、鋰電、半導體為什么我這里提的是鋰電而不是新能源汽車，因為我認為新能源汽車的市場空間已經被透支。大家從盤面可以感受到，近期新能源整車已經滯漲，國外特斯拉國內小康、北汽藍谷，整車方面僅有長城是上升趨勢，比亞迪有鋰電池屬性橫盤。為什么會出現這種結果？特斯拉已經是世界第一市值的車企，但是銷量、產能和市占率還沒跟上，典型的德不配位。當然這也是資本對于新能源汽車的極致看好，大概率就是未來汽車的方向。（現在還覺得電車一無是處的人建議多學多看）而鋰電池和光伏近期走勢可稱之為

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2021-07-30 10:56:30

對于賽伍技術產能的修正

今早已經致電賽伍技術董秘進行核實，因為不能公社上傳音頻，以文字形式進行修正。一、單價和產能： POE膠膜價格今年上調至11.24，一季度滿產滿銷。 6月達產后，今年產能達到年產2.5億平（包含之前6880萬平產能） 22年6月前完成產能爬坡至4.5億平。下半年新增產能9000萬+原有6880萬，今年產15880萬平。營收增厚10億二：技術路線董秘回答：完全成熟，因產能問題導致，達產后毛利與一線企業接近今年的產量與海憂新材相當，明年超越海憂新材規劃產能，還光伏大行情下沒有漲過，個人認

（補充）光伏產業鏈之背板與膠膜

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2021-07-29 20:20:32

風口研報

NND 割了京山箭頭就覆蓋研報了？

0729評級日報.pdf

7-29【風口研報·公司】全球鋰電結構件市占率達40%，這家公司擴產完成后產能有望達去年收入6倍，全球前十大動力電池廠中8家為公司客戶.pdf

0729強勢股脫水.pdf

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2021-07-28 23:10:55

風口研報+脫水研報

1

【風口研報·公司】風電裝機或存在巨大預期差！這家公司產品國內市占率接近70%、全球前15大風機制造商已覆蓋13家，還提前布局1600億元藍海市場.pdf

7-28【財聯社早知道】首座鼓勵生育配套政策正式落地城市出爐，多個產業未來受益生育政策轉變，這家公司已搭建一站式母嬰用品服務平臺.pdf

【風口研報·公司】受益光伏TOPCon、HJT電池片加速滲透，這家公司材料用量有望提升50%以上，目前國內市占率第一、市值僅70億.pdf

7-28【風口研報·公司】公司水風光“掃射式”覆蓋清潔能源，“碳交易+BIPV+儲能”新領域三箭齊發，是不可忽視的能源轉型浪潮受益者.pdf

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2021-07-27 21:33:40

財聯社和選股寶

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【財聯社早知道】航空主機廠二三季度增速將正式顯現，軍工行業上下游增長鏈條徹底打通，這家公司成國內多種軍機唯一制造商.pdf

0727脫水研報.pdf

【風口研報·公司】受益光伏TOPCon、HJT電池片加速滲透，這家公司材料用量有望提升50%以上，目前國內市占率第一、市值僅70億.pdf

【風口研報·公司】風電裝機或存在巨大預期差！這家公司產品國內市占率接近70%、全球前15大風機制造商已覆蓋13家，還提前布局1600億元藍海市場.pdf

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脫水研報

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7-26【狙擊龍虎榜】指數下跌無需恐慌市場主線向上趨勢仍未改變.pdf

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風口研報

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7-26【風口研報·公司】芯片新銳即將脫穎而出！這家公司提前布局的智能化LED芯片已到“收獲時節”，今年利潤有望增長超7倍.pdf

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風口研報

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7-25【財聯社早知道】公募基金軍工倉位創新高，產能爬坡推動軍工行業十四五全時期高速增長，這家公司客戶已覆蓋七大軍工集團.pdf

7-25【風口研報·公司】踩準“新能車+航空”高增速賽道，這家公司設備產品已供給華為、蔚來，還不斷中標航發大額訂單、目前市值僅40億.pdf

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2021.7.22 復盤

創業板情緒：強漲停梯隊：主板連扳高度已經降至2板高位股情緒：強者很強，結構性牛市主線鋰電池目前核心虧錢效應：說行情很好吧，也不見得，科沃斯奧園美股在跌停榜上情有可原，近期熱門 BIPV的啟迪設計還有新材料的滄州大化跌停，是行情分歧的預兆高位股波動： 1. 2. 3. 今日主線：鋰電池 1.龍頭：九五高科情緒階段：放量二連板 2.跟風梯隊： 3.板塊情緒階段：發酵到原材料鋰礦，2000億的兩個大中軍也開始加速，板塊判斷接近頂部今日支線：支線1：光伏 1.龍頭：中

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2021-07-21 14:12:22

受限

中國化學的價值投機

成立于2008年9月，2010年1月，在上交所成功上市，是我國最大的工業工程公司，也是世界范圍內最大的工業工程公司之一，集中了我國石油化工、煤化工、天然氣化工和化學工業以及其他工程建設領域的中堅力量，業務范圍遍及世界60 多個國家和地區！中國化學，這名字一看還以為是化工行業，但是從20年之前，中國化學的主營業務都是圍繞建設生產線和廠房，其實是一個有一定門檻的建筑行業公司，當然市場也給到一些估值，畢竟其他央企建筑公司好多都破凈了。一：主營業務：　營收及新簽訂單保持良好增長態勢，互為正反饋

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眼下三大主線：光伏、鋰電、半導體為什么我這里提的是鋰電而不是新能源汽車，因為我認為新能源汽車的市場空間已經被透支。大家從盤面可以感受到，近期新能源整車已經滯漲，國外特斯拉國內小康、北汽藍谷，整車方面僅有長城是上升趨勢，比亞迪有鋰電池屬性橫盤。為什么會出現這種結果？特斯拉已經是世界第一市值的車企，但是銷量、產能和市占率還沒跟上，典型的德不配位。當然這也是資本對于新能源汽車的極致看好，大概率就是未來汽車的方向。（現在還覺得電車一無是處的人建議多學多看）而鋰電池和光伏近期走勢可稱之為

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創業板情緒：強漲停梯隊：主板連扳高度已經降至2板高位股情緒：強者很強，結構性牛市主線鋰電池目前核心虧錢效應：說行情很好吧，也不見得，科沃斯奧園美股在跌停榜上情有可原，近期熱門 BIPV的啟迪設計還有新材料的滄州大化跌停，是行情分歧的預兆高位股波動： 1. 2. 3. 今日主線：鋰電池 1.龍頭：九五高科情緒階段：放量二連板 2.跟風梯隊： 3.板塊情緒階段：發酵到原材料鋰礦，2000億的兩個大中軍也開始加速，板塊判斷接近頂部今日支線：支線1：光伏 1.龍頭：中

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成立于2008年9月，2010年1月，在上交所成功上市，是我國最大的工業工程公司，也是世界范圍內最大的工業工程公司之一，集中了我國石油化工、煤化工、天然氣化工和化學工業以及其他工程建設領域的中堅力量，業務范圍遍及世界60 多個國家和地區！中國化學，這名字一看還以為是化工行業，但是從20年之前，中國化學的主營業務都是圍繞建設生產線和廠房，其實是一個有一定門檻的建筑行業公司，當然市場也給到一些估值，畢竟其他央企建筑公司好多都破凈了。一：主營業務：　營收及新簽訂單保持良好增長態勢，互為正反饋

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眼下三大主線：光伏、鋰電、半導體為什么我這里提的是鋰電而不是新能源汽車，因為我認為新能源汽車的市場空間已經被透支。大家從盤面可以感受到，近期新能源整車已經滯漲，國外特斯拉國內小康、北汽藍谷，整車方面僅有長城是上升趨勢，比亞迪有鋰電池屬性橫盤。為什么會出現這種結果？特斯拉已經是世界第一市值的車企，但是銷量、產能和市占率還沒跟上，典型的德不配位。當然這也是資本對于新能源汽車的極致看好，大概率就是未來汽車的方向。（現在還覺得電車一無是處的人建議多學多看）而鋰電池和光伏近期走勢可稱之為

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風口研報

1

7-25【財聯社早知道】公募基金軍工倉位創新高，產能爬坡推動軍工行業十四五全時期高速增長，這家公司客戶已覆蓋七大軍工集團.pdf

7-25【風口研報·公司】踩準“新能車+航空”高增速賽道，這家公司設備產品已供給華為、蔚來，還不斷中標航發大額訂單、目前市值僅40億.pdf

7月26日早知道.pdf

0723強勢股脫水.pdf

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ST合縱

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3

1.47
我的金毛是弱智

為國接盤的吃面達人

2021-07-22 22:28:46

2021.7.22 復盤

創業板情緒：強漲停梯隊：主板連扳高度已經降至2板高位股情緒：強者很強，結構性牛市主線鋰電池目前核心虧錢效應：說行情很好吧，也不見得，科沃斯奧園美股在跌停榜上情有可原，近期熱門 BIPV的啟迪設計還有新材料的滄州大化跌停，是行情分歧的預兆高位股波動： 1. 2. 3. 今日主線：鋰電池 1.龍頭：九五高科情緒階段：放量二連板 2.跟風梯隊： 3.板塊情緒階段：發酵到原材料鋰礦，2000億的兩個大中軍也開始加速，板塊判斷接近頂部今日支線：支線1：光伏 1.龍頭：中

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中來股份

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4.36
我的金毛是弱智

為國接盤的吃面達人

2021-07-21 14:12:22

受限

中國化學的價值投機

成立于2008年9月，2010年1月，在上交所成功上市，是我國最大的工業工程公司，也是世界范圍內最大的工業工程公司之一，集中了我國石油化工、煤化工、天然氣化工和化學工業以及其他工程建設領域的中堅力量，業務范圍遍及世界60 多個國家和地區！中國化學，這名字一看還以為是化工行業，但是從20年之前，中國化學的主營業務都是圍繞建設生產線和廠房，其實是一個有一定門檻的建筑行業公司，當然市場也給到一些估值，畢竟其他央企建筑公司好多都破凈了。一：主營業務：　營收及新簽訂單保持良好增長態勢，互為正反饋

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中國化學

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前往

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我的金毛是弱智

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2021-08-03 18:44:41

持股需要信仰

沒有系統性風險流動性充裕有主線那就。。。擼起袖子加油干！自勉，也送給大家。

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2021-08-02 20:57:49

脫水研報+早知道

1

8-2【風口研報·公司】“航空發動機+新能源汽車”檢測設備供應商，核心客戶包括航發動力、蔚來、比亞迪等，分析師測算未來3年業績復合增速44%.pdf

8月3日早知道.pdf

0802強勢股脫水.pdf

0802脫水研報.pdf

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*ST天微

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2021-08-02 00:33:16

風口研報

1

8-1【財聯社早知道】鋰資源稀缺屬性+量價雙邏輯成產業鏈首選，鋰價上漲趨勢不改下，哪些公司手握鋰資源占據成本優勢？.pdf

8-1【風口研報·公司】新能源電機細分領域錯過了精達股份別再錯過它，目前市值60億出頭，今年10月份新產能投產后進入一梯隊.pdf

8-1【風口研報·公司】用戶側儲能爆發在即，公司是央企首選戶用光伏龍頭，在運戶用分布式電站規模國內占比約15.pdf

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上能電氣

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15.09
我的金毛是弱智

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2021-07-31 17:43:38

關于近期市場風格和主線的一些思考

眼下三大主線：光伏、鋰電、半導體為什么我這里提的是鋰電而不是新能源汽車，因為我認為新能源汽車的市場空間已經被透支。大家從盤面可以感受到，近期新能源整車已經滯漲，國外特斯拉國內小康、北汽藍谷，整車方面僅有長城是上升趨勢，比亞迪有鋰電池屬性橫盤。為什么會出現這種結果？特斯拉已經是世界第一市值的車企，但是銷量、產能和市占率還沒跟上，典型的德不配位。當然這也是資本對于新能源汽車的極致看好，大概率就是未來汽車的方向。（現在還覺得電車一無是處的人建議多學多看）而鋰電池和光伏近期走勢可稱之為

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上能電氣

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2021-07-30 10:56:30

對于賽伍技術產能的修正

今早已經致電賽伍技術董秘進行核實，因為不能公社上傳音頻，以文字形式進行修正。一、單價和產能： POE膠膜價格今年上調至11.24，一季度滿產滿銷。 6月達產后，今年產能達到年產2.5億平（包含之前6880萬平產能） 22年6月前完成產能爬坡至4.5億平。下半年新增產能9000萬+原有6880萬，今年產15880萬平。營收增厚10億二：技術路線董秘回答：完全成熟，因產能問題導致，達產后毛利與一線企業接近今年的產量與海憂新材相當，明年超越海憂新材規劃產能，還光伏大行情下沒有漲過，個人認

（補充）光伏產業鏈之背板與膠膜

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賽伍技術

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風口研報

NND 割了京山箭頭就覆蓋研報了？

0729評級日報.pdf

7-29【風口研報·公司】全球鋰電結構件市占率達40%，這家公司擴產完成后產能有望達去年收入6倍，全球前十大動力電池廠中8家為公司客戶.pdf

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京山輕機

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2021-07-28 23:10:55

風口研報+脫水研報

1

【風口研報·公司】風電裝機或存在巨大預期差！這家公司產品國內市占率接近70%、全球前15大風機制造商已覆蓋13家，還提前布局1600億元藍海市場.pdf

7-28【財聯社早知道】首座鼓勵生育配套政策正式落地城市出爐，多個產業未來受益生育政策轉變，這家公司已搭建一站式母嬰用品服務平臺.pdf

【風口研報·公司】受益光伏TOPCon、HJT電池片加速滲透，這家公司材料用量有望提升50%以上，目前國內市占率第一、市值僅70億.pdf

7-28【風口研報·公司】公司水風光“掃射式”覆蓋清潔能源，“碳交易+BIPV+儲能”新領域三箭齊發，是不可忽視的能源轉型浪潮受益者.pdf

0728脫水研報.pdf

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我的金毛是弱智

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2021-07-27 21:33:40

財聯社和選股寶

1

【財聯社早知道】航空主機廠二三季度增速將正式顯現，軍工行業上下游增長鏈條徹底打通，這家公司成國內多種軍機唯一制造商.pdf

0727脫水研報.pdf

【風口研報·公司】受益光伏TOPCon、HJT電池片加速滲透，這家公司材料用量有望提升50%以上，目前國內市占率第一、市值僅70億.pdf

【風口研報·公司】風電裝機或存在巨大預期差！這家公司產品國內市占率接近70%、全球前15大風機制造商已覆蓋13家，還提前布局1600億元藍海市場.pdf

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2021-07-26 20:59:59

脫水研報

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7-26【狙擊龍虎榜】指數下跌無需恐慌市場主線向上趨勢仍未改變.pdf

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中國化學

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風口研報

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7-26【風口研報·公司】芯片新銳即將脫穎而出！這家公司提前布局的智能化LED芯片已到“收獲時節”，今年利潤有望增長超7倍.pdf

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0726強勢股脫水.pdf

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風口研報

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7-25【財聯社早知道】公募基金軍工倉位創新高，產能爬坡推動軍工行業十四五全時期高速增長，這家公司客戶已覆蓋七大軍工集團.pdf

7-25【風口研報·公司】踩準“新能車+航空”高增速賽道，這家公司設備產品已供給華為、蔚來，還不斷中標航發大額訂單、目前市值僅40億.pdf

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成立于2008年9月，2010年1月，在上交所成功上市，是我國最大的工業工程公司，也是世界范圍內最大的工業工程公司之一，集中了我國石油化工、煤化工、天然氣化工和化學工業以及其他工程建設領域的中堅力量，業務范圍遍及世界60 多個國家和地區！中國化學，這名字一看還以為是化工行業，但是從20年之前，中國化學的主營業務都是圍繞建設生產線和廠房，其實是一個有一定門檻的建筑行業公司，當然市場也給到一些估值，畢竟其他央企建筑公司好多都破凈了。一：主營業務：　營收及新簽訂單保持良好增長態勢，互為正反饋

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8-1【風口研報·公司】新能源電機細分領域錯過了精達股份別再錯過它，目前市值60億出頭，今年10月份新產能投產后進入一梯隊.pdf

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關于近期市場風格和主線的一些思考

眼下三大主線：光伏、鋰電、半導體為什么我這里提的是鋰電而不是新能源汽車，因為我認為新能源汽車的市場空間已經被透支。大家從盤面可以感受到，近期新能源整車已經滯漲，國外特斯拉國內小康、北汽藍谷，整車方面僅有長城是上升趨勢，比亞迪有鋰電池屬性橫盤。為什么會出現這種結果？特斯拉已經是世界第一市值的車企，但是銷量、產能和市占率還沒跟上，典型的德不配位。當然這也是資本對于新能源汽車的極致看好，大概率就是未來汽車的方向。（現在還覺得電車一無是處的人建議多學多看）而鋰電池和光伏近期走勢可稱之為

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對于賽伍技術產能的修正

今早已經致電賽伍技術董秘進行核實，因為不能公社上傳音頻，以文字形式進行修正。一、單價和產能： POE膠膜價格今年上調至11.24，一季度滿產滿銷。 6月達產后，今年產能達到年產2.5億平（包含之前6880萬平產能） 22年6月前完成產能爬坡至4.5億平。下半年新增產能9000萬+原有6880萬，今年產15880萬平。營收增厚10億二：技術路線董秘回答：完全成熟，因產能問題導致，達產后毛利與一線企業接近今年的產量與海憂新材相當，明年超越海憂新材規劃產能，還光伏大行情下沒有漲過，個人認

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【風口研報·公司】風電裝機或存在巨大預期差！這家公司產品國內市占率接近70%、全球前15大風機制造商已覆蓋13家，還提前布局1600億元藍海市場.pdf

7-28【財聯社早知道】首座鼓勵生育配套政策正式落地城市出爐，多個產業未來受益生育政策轉變，這家公司已搭建一站式母嬰用品服務平臺.pdf

【風口研報·公司】受益光伏TOPCon、HJT電池片加速滲透，這家公司材料用量有望提升50%以上，目前國內市占率第一、市值僅70億.pdf

7-28【風口研報·公司】公司水風光“掃射式”覆蓋清潔能源，“碳交易+BIPV+儲能”新領域三箭齊發，是不可忽視的能源轉型浪潮受益者.pdf

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財聯社和選股寶

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【財聯社早知道】航空主機廠二三季度增速將正式顯現，軍工行業上下游增長鏈條徹底打通，這家公司成國內多種軍機唯一制造商.pdf

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【風口研報·公司】受益光伏TOPCon、HJT電池片加速滲透，這家公司材料用量有望提升50%以上，目前國內市占率第一、市值僅70億.pdf

【風口研報·公司】風電裝機或存在巨大預期差！這家公司產品國內市占率接近70%、全球前15大風機制造商已覆蓋13家，還提前布局1600億元藍海市場.pdf

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創業板情緒：強漲停梯隊：主板連扳高度已經降至2板高位股情緒：強者很強，結構性牛市主線鋰電池目前核心虧錢效應：說行情很好吧，也不見得，科沃斯奧園美股在跌停榜上情有可原，近期熱門 BIPV的啟迪設計還有新材料的滄州大化跌停，是行情分歧的預兆高位股波動： 1. 2. 3. 今日主線：鋰電池 1.龍頭：九五高科情緒階段：放量二連板 2.跟風梯隊： 3.板塊情緒階段：發酵到原材料鋰礦，2000億的兩個大中軍也開始加速，板塊判斷接近頂部今日支線：支線1：光伏 1.龍頭：中

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成立于2008年9月，2010年1月，在上交所成功上市，是我國最大的工業工程公司，也是世界范圍內最大的工業工程公司之一，集中了我國石油化工、煤化工、天然氣化工和化學工業以及其他工程建設領域的中堅力量，業務范圍遍及世界60 多個國家和地區！中國化學，這名字一看還以為是化工行業，但是從20年之前，中國化學的主營業務都是圍繞建設生產線和廠房，其實是一個有一定門檻的建筑行業公司，當然市場也給到一些估值，畢竟其他央企建筑公司好多都破凈了。一：主營業務：　營收及新簽訂單保持良好增長態勢，互為正反饋

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