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無名小韭86881021

這個人很懶，什么都沒有留下

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無名小韭86881021

2021-12-15 20:05:50

招商電(dian)新(xin)(xin)—負極材料(liao)產業觀點更新(xin)(xin)

@夜長夢山：負極產業觀點更新

【招商電新-中游115版】負極產業更新近期，璞泰來、中科電氣等負極公司暴跌，可能與市場對發改委對能耗政策解讀有關，認為石墨化等上游材料的產能批復可能放寬，進而破壞石墨化環節供需進而影響人造石墨利潤率。我們分析： 1、過去一年，石墨化沒有一個新報的基地獲得能評，今年Q

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無名小韭86881021

2021-12-13 21:24:45

西上(shang)海：投(tou)資布局射(she)頻前端(duan)芯片模組+汽車倉儲物流

@波羅：西上海：投資布局射頻前端芯片及模組+汽車倉儲物流

（關注原因：短期，公司在射頻前端芯片及模組領域探索戰略性布局；另外公司主業為汽車倉儲物流，或受到同行三羊馬股價走強影響） 1、擬投資嘉興臨屹股權投資合伙企業 12月12日公告，公司擬作為有限合伙人以自有資金出資3000萬元認繳嘉興臨屹股權投資合伙企業（有限合伙）等值份額，占出資比例46.66%;

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無名(ming)小韭86881021

2021-11-22 22:26:00

崇達技術異(yi)動解析

@韭菜團子：11月22日崇達技術股票異動解析

PCB+汽車電子 1、公司專注于印制電路板的設計、研發、生產和銷售，可滿足客戶對各種高技術、大規模產品的交付需求。公司主要產品類型包括高多層板、HDI板、高頻高速板、厚銅板、背板、軟硬結合板、埋容板、立體板、鋁基板、FPC、IC載板等，公司供應的PCB產品有應用于光伏逆變器，光伏領域的直接客戶有SM

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無名小韭86881021

2021-11-15 23:11:06

傳媒行(xing)業2022年(nian)年(nian)度投資策(ce)略

傳媒(mei)(mei)(mei)(mei)行(xing)(xing)業(ye)2022年年度投資(zi)(zi)策略(lve)：行(xing)(xing)業(ye)估值(zhi)底(di)部，積極關注(zhu)邊際(ji)改善（興業(ye)）2021-11-15 作者(zhe)：李陽，劉躍，楊尚投資(zi)(zi)要點(dian) 生(sheng)(sheng)活圈媒(mei)(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)：國內廣告行(xing)(xing)業(ye)逐漸向發(fa)達經(jing)濟體(ti)(ti)看齊(qi)，在(zai)伴隨(sui)整體(ti)(ti)經(jing)濟增(zeng)長的(de)(de)同時(shi)有望獲得超額增(zeng)速。生(sheng)(sheng)活圈媒(mei)(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)憑借更為出色的(de)(de)性價比，以(yi)(yi)及新經(jing)濟崛起引發(fa)的(de)(de)品牌(pai)引爆需求，細分(fen)賽道投資(zi)(zi)價值(zhi)持續凸顯(xian)；行(xing)(xing)業(ye)贏者(zhe)通吃(chi)的(de)(de)分(fen)配方式(shi)與高(gao)壁壘商業(ye)模式(shi)，決(jue)定了生(sheng)(sheng)活圈媒(mei)(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)的(de)(de)高(gao)集(ji)中度特(te)征，龍(long)頭分(fen)眾(zhong)傳媒(mei)(mei)(mei)(mei)領先優勢顯(xian)著，份額有望繼續提升(sheng)；分(fen)眾(zhong)傳媒(mei)(mei)(mei)(mei)的(de)(de)梯媒(mei)(mei)(mei)(mei)業(ye)務未來可以(yi)(yi)沿(yan)擴屏、提價、新技術融合(he)提質增(zeng)效的(de)(de)方向繼續發(fa)展(zhan)，長期

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分眾傳媒
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三七互娛

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無名小韭86881021

2021-11-15 20:52:16

電子(zi)行業(ye)2022年度策略

電(dian)子行業(ye)(ye)2022年度(du)策略(lve)：國產(chan)(chan)化是行業(ye)(ye)主線，汽車電(dian)子持續(xu)景(jing)氣（興業(ye)(ye)）2021-11-15 作者：謝恒(heng)，姚康，李雙亮投(tou)資要點　半導(dao)(dao)體：堅定看(kan)(kan)好(hao)設備材料(liao)國產(chan)(chan)化趨勢，同時(shi)明年功(gong)(gong)率(lv)、模擬芯(xin)(xin)片景(jing)氣度(du)將進(jin)一(yi)步提升。半導(dao)(dao)體仍然是最受益于國產(chan)(chan)化的(de)行業(ye)(ye)，我們看(kan)(kan)到在國產(chan)(chan)化比例(li)較(jiao)低的(de)硬科技領域(yu)，比如(ru)半導(dao)(dao)體設備材料(liao)、關鍵元器件等環節，國產(chan)(chan)化進(jin)度(du)大幅加速(su)。未(wei)來(lai)3年供應鏈安全仍然將是強(qiang)大的(de)驅動力，細分(fen)行業(ye)(ye)龍(long)頭將充分(fen)享(xiang)受行業(ye)(ye)高景(jing)氣。另外(wai)受益于電(dian)動汽車快速(su)滲透和綠(lv)色能源的(de)推廣，功(gong)(gong)率(lv)芯(xin)(xin)片也將迎來(lai)持續(xu)景(jing)氣周期，化合(he)物(wu)半導(dao)(dao)體、

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北方華創
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世運電路

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無(wu)名小(xiao)韭86881021

2021-11-14 16:58:12

NFT才是元(yuan)宇(yu)宙上的明(ming)珠

@不騎大象上班：元宇宙皇冠上的明珠，天舟文化的NFT29999元一枚被秒光

NFT才是元宇宙上的明珠。周五晚上8點，優版權Ulab攜手享譽國際的DC小龍馬(DRAGO CAVALLO)共同重磅呈現限量NFR加密數字藝術作品，發行價29999元，上線一秒光： DC小龍馬誕生于北京故宮，由藝術家Simon Ma創造。DC小龍馬是一只龍頭馬身的守護天使，代表著中華民族自

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無名小韭(jiu)86881021

2021-11-13 04:17:17

年(nian)度策略(lve)：2022，配置能源與芯片的增長(chang)閉環（華泰(tai)）

年度(du)策(ce)略(lve)：2022，配置能源與(yu)(yu)芯(xin)(xin)片的(de)(de)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)閉環（華泰）2021-11-12 慧博投(tou)研資訊AA 作者：張馨元，王(wang)以(yi) 核心觀(guan)點：全A明年收益有望為正，主(zhu)線為能源與(yu)(yu)芯(xin)(xin)片的(de)(de)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)閉環回顧(gu)2021，我們建議“以(yi)大(da)宗(zong)為盾，以(yi)制造為矛，以(yi)小勝(sheng)大(da)”，挖(wa)掘“碳(tan)中和承諾下的(de)(de)十二(er)個長(chang)(chang)(chang)坡賽道”，推(tui)出“專精特(te)新(xin)(xin)”的(de)(de)五維度(du)模型，提(ti)出“從地產(chan)周(zhou)期到電(dian)(dian)(dian)力周(zhou)期”的(de)(de)新(xin)(xin)輪動(dong)時鐘。展望2022，我們延續思路(lu)、深(shen)化(hua)(hua)判斷：A股(gu)投(tou)資主(zhu)線是(shi)電(dian)(dian)(dian)價(jia)市(shi)場化(hua)(hua)→電(dian)(dian)(dian)綠化(hua)(hua)→電(dian)(dian)(dian)氣化(hua)(hua)→電(dian)(dian)(dian)子化(hua)(hua)→電(dian)(dian)(dian)價(jia)市(shi)場化(hua)(hua)的(de)(de)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)閉環，其核心是(shi)能源與(yu)(yu)芯(xin)(xin)片的(de)(de)雙線國產(chan)替代。基于略(lve)顯(xian)雞肋的(de)(de)

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豫能控股

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無名小(xiao)韭86881021

2021-11-12 20:59:03

行業調研(yan)：車載連接器

行業調研：車載連接(jie)器全球連接(jie)器市場在(zai)1000億美金(jin)，車載占1/4左(zuo)右。未來5-10年，高速(su)高壓連接(jie)器，會有(you)5-10倍(bei)的(de)量的(de)增(zeng)長。高速(su)連接(jie)器競(jing)(jing)爭(zheng)格(ge)局(ju)(ju)：國(guo)(guo)外羅森(sen)博格(ge)/泰(tai)科做(zuo)得(de)(de)(de)好(hao)，國(guo)(guo)內(nei)電連技(ji)術做(zuo)得(de)(de)(de)早做(zuo)得(de)(de)(de)好(hao)，其他廠商沒這么快參與進來，上市公司中(zhong)瑞(rui)可達(da)/意華/中(zhong)航光電都有(you)布局(ju)(ju)。高壓連接(jie)器競(jing)(jing)爭(zheng)格(ge)局(ju)(ju)：海(hai)外是(shi)泰(tai)科/安費諾(nuo)做(zuo)得(de)(de)(de)好(hao)，國(guo)(guo)內(nei)中(zhong)航光電/瑞(rui)可達(da)/航天電器做(zuo)得(de)(de)(de)好(hao)，得(de)(de)(de)潤(run)電子(zi)/永(yong)貴電器/吳通(tong)/瑞(rui)可達(da)都有(you)布局(ju)(ju)。上游材料：電動化(hua)導(dao)致銅合(he)金(jin)用量上升(sheng)，要求(qiu)高導(dao)率(lv)高強度高性能(neng)，大(da)概幾十公斤(jin)的(de)用量。有(you)國(guo)(guo)產替代的(de)需求(qiu)。

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電連技術

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無(wu)名小韭86881021

2021-11-09 21:30:10

汽車行業2022年投資策略

汽(qi)車(che)(che)(che)行業2022年(nian)投(tou)(tou)資(zi)策略：“智(zhi)能駕馭，電動(dong)未來”加速(su)(su)發展（招商）2021-11-09 慧博(bo)投(tou)(tou)研資(zi)訊AA 作者：汪劉(liu)勝，楊獻(xian)宇 4Q開始(shi)芯片(pian)短缺(que)將(jiang)逐步緩解(jie)，明年(nian)行業將(jiang)迎來補(bu)庫(ku)存新(xin)車(che)(che)(che)投(tou)(tou)放(fang)；新(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)市場(chang)化持續推(tui)進，行業滲(shen)透率國內(nei)超(chao)10%，高(gao)速(su)(su)發展勢頭持續；智(zhi)能化投(tou)(tou)入加速(su)(su)，將(jiang)更深遠改變行業生態(tai)；零部件將(jiang)隨(sui)著電動(dong)化的發展往智(zhi)能化、模塊(kuai)化推(tui)進，維持對(dui)行業“推(tui)薦”評級。汽(qi)車(che)(che)(che)行業：4Q芯片(pian)短缺(que)逐步緩解(jie)，明年(nian)景氣度(du)回升(sheng)。乘用車(che)(che)(che)：1-9月同(tong)比上(shang)升(sheng)11%，預計2021年(nian)全年(nian)行業+4.5%。新(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)：1-9

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億華通

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無(wu)名小韭86881021

2021-11-09 21:22:46

科技(ji)產(chan)業(ye)2022年投資策略

科(ke)技產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)2022年(nian)投資(zi)(zi)策略：產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)(shu)字(zi)化加速，AI逐漸落地2021-11-09 慧(hui)博(bo)投研資(zi)(zi)訊AA 作者(zhe)(zhe)：許英博(bo)，徐濤，楊澤原核(he)心觀點(dian) 我們認為(wei)，數(shu)(shu)字(zi)化長期推(tui)動(dong)科(ke)技產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發展(zhan)，當前產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)(shu)字(zi)化向縱深方向演進，智能(neng)化逐漸開始落地，將持續帶來發展(zhan)紅利(li)和投資(zi)(zi)機會。行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)機會方面，互聯(lian)(lian)網行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)在產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)互聯(lian)(lian)網、云、AI等(deng)領域布局扎實，預計(ji)是產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)(shu)字(zi)化轉型的重要參(can)與者(zhe)(zhe)，我們看好互聯(lian)(lian)網在2022年(nian)的投資(zi)(zi)機會；云計(ji)算、工業(ye)(ye)(ye)(ye)軟件(jian)、信息(xi)安(an)全領域基本面支撐較(jiao)強，企業(ye)(ye)(ye)(ye)端數(shu)(shu)字(zi)化轉型加速發展(zhan)，推(tui)薦重點(dian)關注。AloT、高(gao)性能(neng)半導(dao)體、物聯(lian)(lian)

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金山辦公

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無名(ming)小韭86881021

2021-11-07 20:59:13

消(xiao)費行業(ye)產業(ye)2022年投資策略

消(xiao)(xiao)費(fei)行業(ye)產業(ye)2022年(nian)投(tou)資策(ce)略：關注(zhu)(zhu)龍頭低估(gu)(gu)與邊際修(xiu)復(fu)2021-11-07 慧博投(tou)研資訊(xun)AA 作者：姜(jiang)婭，薛緣，李鑫(xin) 核心觀(guan)點 2022年(nian)消(xiao)(xiao)費(fei)總體預計逐步回歸應有的(de)潛在增(zeng)長(chang)軌道，消(xiao)(xiao)費(fei)增(zeng)速恢復(fu)下(xia)的(de)邊際改善或成為2022年(nian)經濟亮(liang)點。建議重點關注(zhu)(zhu)兩大主線機會(hui)：一(yi)是長(chang)期(qi)(qi)邏輯(ji)(ji)下(xia)的(de)優秀龍頭企(qi)業(ye)受(shou)市場(chang)環(huan)境(jing)或階段性因素影響下(xia)跌帶來的(de)低估(gu)(gu)機會(hui)，二是疫情(qing)好(hao)轉預期(qi)(qi)下(xia)具有明確邊際修(xiu)復(fu)邏輯(ji)(ji)的(de)行業(ye)和公司。 2021年(nian)增(zeng)長(chang)放緩(huan)帶動估(gu)(gu)值下(xia)修(xiu)。2021年(nian)初以來，中(zhong)信證券消(xiao)(xiao)費(fei)產業(ye)下(xia)六大行業(ye)平均下(xia)跌2.9%，顯著弱(ruo)于同期(qi)(qi)全部A股8.

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貝泰妮

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無名小韭86881021

2021-11-07 00:39:30

半導體(ti)行業交流

@夜長夢山：半導體行業交流1104

聞泰科技也是我們在這個推薦，基本上就是受益于車用芯片的一個短缺，然后再加上這邊o d m這邊算是一個進入到了一個拐點。那還是除此之外，就是還是長期看好，這個比較劃算，它訂單相對比較飽滿，然后下游需求也是在擴容，三季度包括二季度來看的話，盈利能力來提升，那最后一個就是是相對底部看好這個VR的。目前因為

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無(wu)名小韭(jiu)86881021

2021-11-07 00:24:43

一(yi)周機(ji)構(gou)投(tou)資者觀點精(jing)粹

@王鐵錘：轉牧云老師-一周機構投資者觀點精粹

1、宏觀方面包括：10月PMI數據點評、10月經濟數據預測、美聯儲11月FOMC會議點評、10月美國非農數據點評等2、行業與板塊方面，本文給出了八個板塊點評分析內容：1）電子板塊：功率半導體、PCB、消費電子等細分板塊點評2）元宇宙板塊：梳理板塊最新邏輯3）軍工板塊：行業三季報點評、航空發動機、軍工

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無名小(xiao)韭86881021

2021-11-07 00:14:45

半導體行業：SiC產業鏈梳理（方(fang)正）

半(ban)導(dao)體行(xing)業：SiC產(chan)業鏈梳(shu)理(li)(li)（方正）2021-11-06 慧博(bo)投研資(zi)訊AA 作(zuo)(zuo)者：陳杭注：本報告可(ke)使用“慧博(bo)投資(zi)分析(xi)”APP，查看原文(wen)。受下游應(ying)用需求推動，全球第三(san)代半(ban)導(dao)體材(cai)料、器(qi)件進入發(fa)展加速期，在新(xin)能(neng)源汽車、高(gao)速軌(gui)道交通、5G通信、光伏、消(xiao)費電(dian)子等多種場景(jing)下均有廣泛的(de)應(ying)用空間。碳化硅作(zuo)(zuo)為(wei)第三(san)代半(ban)導(dao)體產(chan)業發(fa)展的(de)基石，因(yin)其優秀的(de)物理(li)(li)性能(neng)，高(gao)禁帶寬度（對(dui)應(ying)高(gao)擊穿電(dian)場和高(gao)功(gong)率(lv)密度）、高(gao)電(dian)導(dao)率(lv)、高(gao)熱導(dao)率(lv)等，未來(lai)將大量替代Si的(de)應(ying)用市場。根據(ju)Yole數據(ju)顯示，SiC功(gong)率(lv)器(qi)件市場規模將從2018年的(de)

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芯源微
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中微公司
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華峰測控
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北方華創

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無名小(xiao)韭86881021

2021-11-07 00:08:20

半導體行業：市場空間巨大，SiC國產化趨勢加速（安信(xin)）

半導(dao)體(ti)行業：市場空間巨(ju)大，SiC國產(chan)化(hua)趨勢加速（安信）2021-11-06 慧博投(tou)研資訊AA 作者：馬良碳化(hua)硅(gui)具備耐(nai)高(gao)壓(ya)、耐(nai)高(gao)溫(wen)、高(gao)頻、抗輻射(she)等優良電氣特性，突破硅(gui)基半導(dao)體(ti)材(cai)料(liao)物(wu)理限制(zhi)，是第三代(dai)半導(dao)體(ti)核心材(cai)料(liao)：碳化(hua)硅(gui)材(cai)料(liao)的(de)(de)禁帶寬(kuan)度大約為(wei)硅(gui)材(cai)料(liao)的(de)(de)三倍，且(qie)硅(gui)材(cai)料(liao)的(de)(de)極限溫(wen)度不足碳化(hua)硅(gui)材(cai)料(liao)的(de)(de)二分之一，這些物(wu)理特性使得碳化(hua)硅(gui)材(cai)料(liao)更(geng)好地(di)應用于高(gao)壓(ya)、高(gao)溫(wen)環境。此(ci)外，相比于硅(gui)基器件，同性能的(de)(de)碳化(hua)硅(gui)器件尺寸更(geng)小、重量更(geng)輕、能量損(sun)耗更(geng)少。在高(gao)溫(wen)、高(gao)壓(ya)、高(gao)頻領域(yu)，碳化(hua)硅(gui)將逐步替代(dai)硅(gui)器件，如(ru)5G通(tong)訊基站、軌道交通(tong)、特

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露笑科技
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三安光電
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鳳凰光學

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無名小韭(jiu)86881021

2021-12-15 20:05:50

招商(shang)電新—負極材料產業(ye)觀點(dian)更新

@夜長夢山：負極產業觀點更新

【招商電新-中游115版】負極產業更新近期，璞泰來、中科電氣等負極公司暴跌，可能與市場對發改委對能耗政策解讀有關，認為石墨化等上游材料的產能批復可能放寬，進而破壞石墨化環節供需進而影響人造石墨利潤率。我們分析： 1、過去一年，石墨化沒有一個新報的基地獲得能評，今年Q

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無名小(xiao)韭86881021

2021-12-13 21:24:45

西上海：投資布局(ju)射(she)頻前端芯片模(mo)組+汽車倉儲物流

@波羅：西上海：投資布局射頻前端芯片及模組+汽車倉儲物流

（關注原因：短期，公司在射頻前端芯片及模組領域探索戰略性布局；另外公司主業為汽車倉儲物流，或受到同行三羊馬股價走強影響） 1、擬投資嘉興臨屹股權投資合伙企業 12月12日公告，公司擬作為有限合伙人以自有資金出資3000萬元認繳嘉興臨屹股權投資合伙企業（有限合伙）等值份額，占出資比例46.66%;

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無名(ming)小(xiao)韭86881021

2021-11-22 22:26:00

崇達技(ji)術異動(dong)解析(xi)

@韭菜團子：11月22日崇達技術股票異動解析

PCB+汽車電子 1、公司專注于印制電路板的設計、研發、生產和銷售，可滿足客戶對各種高技術、大規模產品的交付需求。公司主要產品類型包括高多層板、HDI板、高頻高速板、厚銅板、背板、軟硬結合板、埋容板、立體板、鋁基板、FPC、IC載板等，公司供應的PCB產品有應用于光伏逆變器，光伏領域的直接客戶有SM

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無名小韭86881021

2021-11-15 23:11:06

傳媒行業2022年年度投資策略

傳(chuan)媒行業2022年年度投資(zi)策略：行業估值底部，積(ji)極關注邊際(ji)改善（興業）2021-11-15 作者：李陽，劉躍，楊尚投資(zi)要(yao)點生活圈媒體：國內(nei)廣(guang)告行業逐漸向發達經(jing)(jing)濟體看(kan)齊，在伴隨整體經(jing)(jing)濟增長(chang)的(de)同(tong)時有(you)望獲得超額增速。生活圈媒體憑(ping)借更為出(chu)色的(de)性價比，以(yi)(yi)及新經(jing)(jing)濟崛起引發的(de)品牌(pai)引爆需求，細分(fen)(fen)賽(sai)道(dao)投資(zi)價值持(chi)續凸顯；行業贏者通吃的(de)分(fen)(fen)配方式與高壁壘商(shang)業模式，決定了(le)生活圈媒體的(de)高集中度特征，龍頭分(fen)(fen)眾傳(chuan)媒領先(xian)優(you)勢顯著，份(fen)額有(you)望繼續提(ti)升；分(fen)(fen)眾傳(chuan)媒的(de)梯媒業務未來可以(yi)(yi)沿擴屏、提(ti)價、新技術融(rong)合提(ti)質(zhi)增效的(de)方向繼續發展(zhan)，長(chang)期

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分眾傳媒
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無名(ming)小韭(jiu)86881021

2021-11-15 20:52:16

電子行業2022年度(du)策(ce)略

電子行業(ye)(ye)2022年(nian)度(du)策(ce)略：國(guo)產(chan)(chan)化(hua)(hua)是行業(ye)(ye)主線，汽車(che)電子持(chi)續景(jing)氣(qi)(qi)(qi)(qi)（興業(ye)(ye)）2021-11-15 作者：謝恒，姚康，李雙亮投資要點(dian)　半導體(ti)：堅定(ding)看(kan)(kan)好設備(bei)材料國(guo)產(chan)(chan)化(hua)(hua)趨(qu)勢，同時明年(nian)功率(lv)、模擬芯片景(jing)氣(qi)(qi)(qi)(qi)度(du)將(jiang)進(jin)一步提(ti)升。半導體(ti)仍(reng)(reng)然是最受益于(yu)(yu)國(guo)產(chan)(chan)化(hua)(hua)的(de)(de)行業(ye)(ye)，我們看(kan)(kan)到在國(guo)產(chan)(chan)化(hua)(hua)比例較低的(de)(de)硬科技領域，比如半導體(ti)設備(bei)材料、關(guan)鍵元器(qi)件等環節，國(guo)產(chan)(chan)化(hua)(hua)進(jin)度(du)大幅加速。未來3年(nian)供應鏈安全(quan)仍(reng)(reng)然將(jiang)是強大的(de)(de)驅(qu)動力，細分(fen)行業(ye)(ye)龍頭將(jiang)充分(fen)享受行業(ye)(ye)高(gao)景(jing)氣(qi)(qi)(qi)(qi)。另(ling)外受益于(yu)(yu)電動汽車(che)快速滲透(tou)和綠色能源(yuan)的(de)(de)推廣，功率(lv)芯片也將(jiang)迎來持(chi)續景(jing)氣(qi)(qi)(qi)(qi)周(zhou)期，化(hua)(hua)合物半導體(ti)、

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北方華創
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世運電路

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無名小韭86881021

2021-11-14 16:58:12

NFT才是(shi)元宇宙上的明(ming)珠

@不騎大象上班：元宇宙皇冠上的明珠，天舟文化的NFT29999元一枚被秒光

NFT才是元宇宙上的明珠。周五晚上8點，優版權Ulab攜手享譽國際的DC小龍馬(DRAGO CAVALLO)共同重磅呈現限量NFR加密數字藝術作品，發行價29999元，上線一秒光： DC小龍馬誕生于北京故宮，由藝術家Simon Ma創造。DC小龍馬是一只龍頭馬身的守護天使，代表著中華民族自

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無名小(xiao)韭86881021

2021-11-13 04:17:17

年(nian)度策(ce)略(lve)：2022，配置(zhi)能源與芯片(pian)的增長閉環（華泰(tai)）

年(nian)度策略：2022，配置(zhi)能(neng)源與芯(xin)片(pian)(pian)的(de)(de)增(zeng)(zeng)長(chang)閉環（華泰）2021-11-12 慧博投研(yan)資(zi)訊AA 作者：張馨(xin)元，王以(yi) 核心觀點：全A明年(nian)收益有望為(wei)正，主線為(wei)能(neng)源與芯(xin)片(pian)(pian)的(de)(de)增(zeng)(zeng)長(chang)閉環回(hui)顧2021，我(wo)們建議“以(yi)大(da)(da)宗為(wei)盾，以(yi)制(zhi)造為(wei)矛，以(yi)小勝(sheng)大(da)(da)”，挖掘(jue)“碳中和承諾下的(de)(de)十二個長(chang)坡(po)賽道”，推出“專精特新(xin)”的(de)(de)五(wu)維度模型，提出“從地產周期到電力周期”的(de)(de)新(xin)輪(lun)動時鐘。展望2022，我(wo)們延(yan)續思路、深化(hua)判斷：A股投資(zi)主線是電價市場化(hua)→電綠化(hua)→電氣化(hua)→電子(zi)化(hua)→電價市場化(hua)的(de)(de)增(zeng)(zeng)長(chang)閉環，其核心是能(neng)源與芯(xin)片(pian)(pian)的(de)(de)雙(shuang)線國(guo)產替(ti)代。基于略顯雞肋的(de)(de)

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豫能控股

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無名(ming)小(xiao)韭86881021

2021-11-12 20:59:03

行(xing)業調(diao)研(yan)：車(che)載(zai)連接器

行業調研(yan)：車(che)載連(lian)(lian)(lian)接器(qi)(qi) 全球連(lian)(lian)(lian)接器(qi)(qi)市場在(zai)1000億美金，車(che)載占1/4左(zuo)右。未(wei)來(lai)5-10年，高(gao)(gao)(gao)速高(gao)(gao)(gao)壓連(lian)(lian)(lian)接器(qi)(qi)，會有5-10倍的量(liang)的增長(chang)。高(gao)(gao)(gao)速連(lian)(lian)(lian)接器(qi)(qi)競爭(zheng)格局(ju)(ju)：國(guo)(guo)外(wai)羅森(sen)博格/泰科做得(de)好(hao)，國(guo)(guo)內(nei)電(dian)連(lian)(lian)(lian)技(ji)術做得(de)早做得(de)好(hao)，其他(ta)廠商(shang)沒(mei)這么快參(can)與進來(lai)，上市公司中瑞(rui)可達(da)/意(yi)華/中航(hang)光電(dian)都有布局(ju)(ju)。高(gao)(gao)(gao)壓連(lian)(lian)(lian)接器(qi)(qi)競爭(zheng)格局(ju)(ju)：海外(wai)是泰科/安費諾做得(de)好(hao)，國(guo)(guo)內(nei)中航(hang)光電(dian)/瑞(rui)可達(da)/航(hang)天電(dian)器(qi)(qi)做得(de)好(hao)，得(de)潤電(dian)子/永貴電(dian)器(qi)(qi)/吳通(tong)/瑞(rui)可達(da)都有布局(ju)(ju)。上游材料(liao)：電(dian)動化導致(zhi)銅合金用量(liang)上升，要求(qiu)高(gao)(gao)(gao)導率(lv)高(gao)(gao)(gao)強度高(gao)(gao)(gao)性能，大概幾(ji)十公斤的用量(liang)。有國(guo)(guo)產(chan)替代的需求(qiu)。

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電連技術

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無(wu)名小韭(jiu)86881021

2021-11-09 21:30:10

汽車行業(ye)2022年(nian)投(tou)資策略

汽(qi)(qi)車(che)行(xing)業(ye)(ye)(ye)2022年(nian)投(tou)資(zi)策略(lve)：“智能(neng)(neng)(neng)駕馭，電動未(wei)來”加速發展（招商）2021-11-09 慧博投(tou)研(yan)資(zi)訊AA 作者：汪劉(liu)勝(sheng)，楊獻(xian)宇 4Q開始芯片短缺(que)(que)將(jiang)逐步緩解，明年(nian)行(xing)業(ye)(ye)(ye)將(jiang)迎(ying)來補庫存新車(che)投(tou)放；新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)市(shi)場化(hua)持(chi)續(xu)推(tui)(tui)進，行(xing)業(ye)(ye)(ye)滲透率(lv)國內(nei)超10%，高速發展勢頭持(chi)續(xu)；智能(neng)(neng)(neng)化(hua)投(tou)入加速，將(jiang)更深遠改變行(xing)業(ye)(ye)(ye)生(sheng)態；零(ling)部件將(jiang)隨著電動化(hua)的(de)發展往智能(neng)(neng)(neng)化(hua)、模塊化(hua)推(tui)(tui)進，維持(chi)對(dui)行(xing)業(ye)(ye)(ye)“推(tui)(tui)薦(jian)”評級。汽(qi)(qi)車(che)行(xing)業(ye)(ye)(ye)：4Q芯片短缺(que)(que)逐步緩解，明年(nian)景(jing)氣(qi)度(du)回(hui)升。乘用車(che)：1-9月同(tong)比上升11%，預計(ji)2021年(nian)全年(nian)行(xing)業(ye)(ye)(ye)+4.5%。新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)：1-9

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億華通

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無名小韭86881021

2021-11-09 21:22:46

科(ke)技產業2022年投資策略

科(ke)技(ji)產(chan)(chan)業(ye)2022年投資(zi)(zi)策略：產(chan)(chan)業(ye)數字(zi)化加速，AI逐漸落(luo)地(di)2021-11-09 慧博投研資(zi)(zi)訊AA 作者：許英(ying)博，徐濤，楊澤原(yuan) 核心(xin)觀點我(wo)們認為(wei)，數字(zi)化長期(qi)推動科(ke)技(ji)產(chan)(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)，當前產(chan)(chan)業(ye)數字(zi)化向(xiang)縱深(shen)方向(xiang)演(yan)進(jin)，智能化逐漸開(kai)始(shi)落(luo)地(di)，將持續帶來發(fa)展(zhan)紅利(li)和投資(zi)(zi)機會。行(xing)業(ye)機會方面，互(hu)聯(lian)(lian)網行(xing)業(ye)在產(chan)(chan)業(ye)互(hu)聯(lian)(lian)網、云(yun)(yun)、AI等領域(yu)布(bu)局扎實(shi)，預計是產(chan)(chan)業(ye)數字(zi)化轉型(xing)的重(zhong)要(yao)參與者，我(wo)們看好(hao)互(hu)聯(lian)(lian)網在2022年的投資(zi)(zi)機會；云(yun)(yun)計算、工業(ye)軟件、信息安全領域(yu)基本面支撐較強(qiang)，企業(ye)端數字(zi)化轉型(xing)加速發(fa)展(zhan)，推薦重(zhong)點關注。AloT、高性能半導體(ti)、物聯(lian)(lian)

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金山辦公

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無(wu)名小韭(jiu)86881021

2021-11-07 20:59:13

消費行業(ye)產業(ye)2022年(nian)投資策略

消費行(xing)(xing)業(ye)產業(ye)2022年(nian)(nian)(nian)投資(zi)策(ce)略(lve)：關注龍頭低估(gu)與邊(bian)(bian)際修(xiu)復(fu)2021-11-07 慧博投研資(zi)訊(xun)AA 作(zuo)者：姜婭(ya)，薛緣，李鑫核心觀點(dian) 2022年(nian)(nian)(nian)消費總體預計逐步(bu)回(hui)歸(gui)應有的(de)潛在增(zeng)長(chang)(chang)軌(gui)道，消費增(zeng)速恢復(fu)下(xia)的(de)邊(bian)(bian)際改善或成為2022年(nian)(nian)(nian)經濟亮點(dian)。建議重點(dian)關注兩大主線機會(hui)：一(yi)是長(chang)(chang)期邏輯下(xia)的(de)優秀龍頭企業(ye)受市場環境或階段性因(yin)素影響(xiang)下(xia)跌帶來的(de)低估(gu)機會(hui)，二(er)是疫情好轉預期下(xia)具有明確邊(bian)(bian)際修(xiu)復(fu)邏輯的(de)行(xing)(xing)業(ye)和公司(si)。 2021年(nian)(nian)(nian)增(zeng)長(chang)(chang)放(fang)緩帶動(dong)估(gu)值下(xia)修(xiu)。2021年(nian)(nian)(nian)初以來，中信證券消費產業(ye)下(xia)六(liu)大行(xing)(xing)業(ye)平均下(xia)跌2.9%，顯著弱于同期全部(bu)A股8.

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貝泰妮

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無(wu)名(ming)小(xiao)韭86881021

2021-11-07 00:39:30

半導體行業交流

@夜長夢山：半導體行業交流1104

聞泰科技也是我們在這個推薦，基本上就是受益于車用芯片的一個短缺，然后再加上這邊o d m這邊算是一個進入到了一個拐點。那還是除此之外，就是還是長期看好，這個比較劃算，它訂單相對比較飽滿，然后下游需求也是在擴容，三季度包括二季度來看的話，盈利能力來提升，那最后一個就是是相對底部看好這個VR的。目前因為

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無名小(xiao)韭86881021

2021-11-07 00:24:43

一(yi)周機構投資(zi)者(zhe)觀點精粹

@王鐵錘：轉牧云老師-一周機構投資者觀點精粹

1、宏觀方面包括：10月PMI數據點評、10月經濟數據預測、美聯儲11月FOMC會議點評、10月美國非農數據點評等2、行業與板塊方面，本文給出了八個板塊點評分析內容：1）電子板塊：功率半導體、PCB、消費電子等細分板塊點評2）元宇宙板塊：梳理板塊最新邏輯3）軍工板塊：行業三季報點評、航空發動機、軍工

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無名(ming)小韭(jiu)86881021

2021-11-07 00:14:45

半導體行業：SiC產業鏈(lian)梳理（方正）

半導(dao)(dao)體行業：SiC產(chan)業鏈梳理（方正）2021-11-06 慧(hui)博投研(yan)資(zi)訊AA 作者：陳杭注：本報告(gao)可使用(yong)(yong)“慧(hui)博投資(zi)分析”APP，查看原文。受下游應用(yong)(yong)需求推動(dong)，全球第三代(dai)半導(dao)(dao)體材料、器件(jian)進入發(fa)展(zhan)加速(su)期，在新能(neng)源汽車、高速(su)軌道交通、5G通信、光(guang)伏、消(xiao)費電(dian)子等(deng)(deng)多種(zhong)場(chang)景下均有廣泛的(de)應用(yong)(yong)空間。碳化硅(gui)作為第三代(dai)半導(dao)(dao)體產(chan)業發(fa)展(zhan)的(de)基石，因其優秀的(de)物理性能(neng)，高禁帶寬度（對應高擊穿電(dian)場(chang)和(he)高功率(lv)密度）、高電(dian)導(dao)(dao)率(lv)、高熱導(dao)(dao)率(lv)等(deng)(deng)，未(wei)來將大(da)量替代(dai)Si的(de)應用(yong)(yong)市(shi)場(chang)。根據(ju)Yole數據(ju)顯示(shi)，SiC功率(lv)器件(jian)市(shi)場(chang)規模將從2018年(nian)的(de)

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芯源微
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中微公司
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華峰測控
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北方華創

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無名(ming)小韭86881021

2021-11-07 00:08:20

半導體行業：市場空間巨大，SiC國產化(hua)趨勢加速（安信(xin)）

半導體(ti)行業：市場空間(jian)巨大，SiC國產(chan)化趨勢加速（安信）2021-11-06 慧博(bo)投研(yan)資訊AA 作(zuo)者：馬良碳(tan)化硅(gui)(gui)具備耐高(gao)壓、耐高(gao)溫(wen)(wen)、高(gao)頻(pin)、抗輻(fu)射(she)等優(you)良電氣(qi)特性(xing)，突破硅(gui)(gui)基(ji)半導體(ti)材(cai)(cai)料(liao)(liao)物理限(xian)制(zhi)，是第三代半導體(ti)核心材(cai)(cai)料(liao)(liao)：碳(tan)化硅(gui)(gui)材(cai)(cai)料(liao)(liao)的(de)禁帶寬度大約為硅(gui)(gui)材(cai)(cai)料(liao)(liao)的(de)三倍，且硅(gui)(gui)材(cai)(cai)料(liao)(liao)的(de)極限(xian)溫(wen)(wen)度不足碳(tan)化硅(gui)(gui)材(cai)(cai)料(liao)(liao)的(de)二(er)分之一，這些物理特性(xing)使得碳(tan)化硅(gui)(gui)材(cai)(cai)料(liao)(liao)更(geng)好地應用于(yu)高(gao)壓、高(gao)溫(wen)(wen)環境。此外，相比于(yu)硅(gui)(gui)基(ji)器件(jian)，同性(xing)能的(de)碳(tan)化硅(gui)(gui)器件(jian)尺(chi)寸更(geng)小、重量更(geng)輕、能量損(sun)耗更(geng)少。在高(gao)溫(wen)(wen)、高(gao)壓、高(gao)頻(pin)領域，碳(tan)化硅(gui)(gui)將逐步替代硅(gui)(gui)器件(jian)，如5G通訊基(ji)站、軌(gui)道(dao)交通、特

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露笑科技
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三安光電
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鳳凰光學

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無名(ming)小韭86881021

2021-12-15 20:05:50

招商電(dian)新—負極材料產業觀點更新

@夜長夢山：負極產業觀點更新

【招商電新-中游115版】負極產業更新近期，璞泰來、中科電氣等負極公司暴跌，可能與市場對發改委對能耗政策解讀有關，認為石墨化等上游材料的產能批復可能放寬，進而破壞石墨化環節供需進而影響人造石墨利潤率。我們分析： 1、過去一年，石墨化沒有一個新報的基地獲得能評，今年Q

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無(wu)名小韭86881021

2021-12-13 21:24:45

西上海：投(tou)資布局射頻前端芯片模(mo)組(zu)+汽車倉儲物流

@波羅：西上海：投資布局射頻前端芯片及模組+汽車倉儲物流

（關注原因：短期，公司在射頻前端芯片及模組領域探索戰略性布局；另外公司主業為汽車倉儲物流，或受到同行三羊馬股價走強影響） 1、擬投資嘉興臨屹股權投資合伙企業 12月12日公告，公司擬作為有限合伙人以自有資金出資3000萬元認繳嘉興臨屹股權投資合伙企業（有限合伙）等值份額，占出資比例46.66%;

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無名小韭86881021

2021-11-22 22:26:00

崇達技術異動解析

@韭菜團子：11月22日崇達技術股票異動解析

PCB+汽車電子 1、公司專注于印制電路板的設計、研發、生產和銷售，可滿足客戶對各種高技術、大規模產品的交付需求。公司主要產品類型包括高多層板、HDI板、高頻高速板、厚銅板、背板、軟硬結合板、埋容板、立體板、鋁基板、FPC、IC載板等，公司供應的PCB產品有應用于光伏逆變器，光伏領域的直接客戶有SM

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無名小韭86881021

2021-11-15 23:11:06

傳(chuan)媒(mei)行業2022年年度投資策略

傳(chuan)媒(mei)(mei)行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)2022年(nian)年(nian)度投(tou)資策略：行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)估值(zhi)底部，積(ji)極關注邊際改善（興業(ye)(ye)(ye)）2021-11-15 作者(zhe)：李(li)陽(yang)，劉(liu)躍，楊尚投(tou)資要(yao)點生(sheng)活(huo)(huo)圈(quan)媒(mei)(mei)體：國內廣告(gao)行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)逐漸向發達經(jing)濟(ji)體看齊，在(zai)伴隨整體經(jing)濟(ji)增長的(de)同時(shi)有望獲得超額增速。生(sheng)活(huo)(huo)圈(quan)媒(mei)(mei)體憑借更為出色的(de)性價(jia)(jia)比(bi)，以(yi)及新經(jing)濟(ji)崛(jue)起(qi)引(yin)發的(de)品牌(pai)引(yin)爆(bao)需求，細分賽道投(tou)資價(jia)(jia)值(zhi)持續(xu)凸(tu)顯；行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)贏(ying)者(zhe)通吃(chi)的(de)分配方式與高(gao)壁壘商業(ye)(ye)(ye)模式，決定了(le)生(sheng)活(huo)(huo)圈(quan)媒(mei)(mei)體的(de)高(gao)集中度特征，龍頭分眾(zhong)傳(chuan)媒(mei)(mei)領先優勢顯著，份額有望繼續(xu)提升；分眾(zhong)傳(chuan)媒(mei)(mei)的(de)梯(ti)媒(mei)(mei)業(ye)(ye)(ye)務未來可以(yi)沿擴屏、提價(jia)(jia)、新技術融合(he)提質增效的(de)方向繼續(xu)發展，長期(qi)

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分眾傳媒
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三七互娛

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無(wu)名小(xiao)韭86881021

2021-11-15 20:52:16

電子行(xing)業2022年(nian)度策略

電子行(xing)(xing)業2022年度策略：國(guo)產(chan)化(hua)(hua)是(shi)行(xing)(xing)業主線(xian)，汽車電子持續(xu)景(jing)(jing)(jing)(jing)氣(qi)（興業）2021-11-15 作者(zhe)：謝(xie)恒，姚(yao)康，李雙(shuang)亮投(tou)資要點(dian)　半導體：堅定看好設備材料國(guo)產(chan)化(hua)(hua)趨勢，同時明年功率(lv)、模擬芯(xin)片景(jing)(jing)(jing)(jing)氣(qi)度將(jiang)進(jin)一步提升。半導體仍(reng)然是(shi)最受益(yi)(yi)于(yu)國(guo)產(chan)化(hua)(hua)的(de)(de)行(xing)(xing)業，我們看到在國(guo)產(chan)化(hua)(hua)比(bi)例較低的(de)(de)硬科技領域(yu)，比(bi)如(ru)半導體設備材料、關(guan)鍵元器件等環節，國(guo)產(chan)化(hua)(hua)進(jin)度大幅加速(su)。未來3年供應(ying)鏈(lian)安全仍(reng)然將(jiang)是(shi)強大的(de)(de)驅(qu)動(dong)力，細分(fen)行(xing)(xing)業龍頭(tou)將(jiang)充分(fen)享受行(xing)(xing)業高景(jing)(jing)(jing)(jing)氣(qi)。另外受益(yi)(yi)于(yu)電動(dong)汽車快(kuai)速(su)滲透(tou)和綠色能源(yuan)的(de)(de)推廣(guang)，功率(lv)芯(xin)片也將(jiang)迎(ying)來持續(xu)景(jing)(jing)(jing)(jing)氣(qi)周期，化(hua)(hua)合物半導體、

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北方華創
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世運電路

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無名(ming)小韭86881021

2021-11-14 16:58:12

NFT才是元宇宙上的明珠

@不騎大象上班：元宇宙皇冠上的明珠，天舟文化的NFT29999元一枚被秒光

NFT才是元宇宙上的明珠。周五晚上8點，優版權Ulab攜手享譽國際的DC小龍馬(DRAGO CAVALLO)共同重磅呈現限量NFR加密數字藝術作品，發行價29999元，上線一秒光： DC小龍馬誕生于北京故宮，由藝術家Simon Ma創造。DC小龍馬是一只龍頭馬身的守護天使，代表著中華民族自

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無名小韭86881021

2021-11-13 04:17:17

年度策略：2022，配置能源與芯(xin)片的(de)增長閉(bi)環（華泰）

年度策略：2022，配(pei)置能源與(yu)芯片(pian)的(de)增(zeng)(zeng)長(chang)閉(bi)(bi)環(huan)（華泰(tai)）2021-11-12 慧博投研資訊AA 作者：張馨元，王(wang)以(yi) 核心觀(guan)點：全A明年收(shou)益有(you)望為(wei)正，主線(xian)(xian)為(wei)能源與(yu)芯片(pian)的(de)增(zeng)(zeng)長(chang)閉(bi)(bi)環(huan) 回顧2021，我們建議“以(yi)大宗為(wei)盾，以(yi)制造(zao)為(wei)矛，以(yi)小勝大”，挖(wa)掘(jue)“碳中和承諾下的(de)十二個長(chang)坡賽道(dao)”，推出(chu)“專(zhuan)精特新(xin)”的(de)五維度模型，提出(chu)“從地產周期到電(dian)力(li)周期”的(de)新(xin)輪(lun)動時鐘。展望2022，我們延續思路(lu)、深化判斷：A股投資主線(xian)(xian)是(shi)電(dian)價(jia)市(shi)場化→電(dian)綠化→電(dian)氣化→電(dian)子化→電(dian)價(jia)市(shi)場化的(de)增(zeng)(zeng)長(chang)閉(bi)(bi)環(huan)，其核心是(shi)能源與(yu)芯片(pian)的(de)雙線(xian)(xian)國產替代。基于略顯雞肋的(de)

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豫能控股

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無名小韭86881021

2021-11-12 20:59:03

行(xing)業調研：車載連(lian)接器

行業調研(yan)：車載(zai)連(lian)接器全球(qiu)連(lian)接器市場在1000億美金，車載(zai)占1/4左右。未來5-10年，高(gao)速高(gao)壓(ya)連(lian)接器，會有(you)5-10倍的(de)量(liang)的(de)增長。高(gao)速連(lian)接器競爭格局：國(guo)外羅森(sen)博(bo)格/泰(tai)科做(zuo)得好，國(guo)內電(dian)連(lian)技術做(zuo)得早做(zuo)得好，其他(ta)廠商(shang)沒這么(me)快參(can)與(yu)進來，上市公(gong)司中(zhong)瑞可達(da)/意華/中(zhong)航(hang)(hang)光電(dian)都(dou)有(you)布局。高(gao)壓(ya)連(lian)接器競爭格局：海外是(shi)泰(tai)科/安費諾(nuo)做(zuo)得好，國(guo)內中(zhong)航(hang)(hang)光電(dian)/瑞可達(da)/航(hang)(hang)天電(dian)器做(zuo)得好，得潤電(dian)子/永貴電(dian)器/吳通(tong)/瑞可達(da)都(dou)有(you)布局。上游(you)材料：電(dian)動化導(dao)致銅(tong)合金用量(liang)上升，要求高(gao)導(dao)率(lv)高(gao)強(qiang)度高(gao)性能(neng)，大概幾十公(gong)斤的(de)用量(liang)。有(you)國(guo)產替代的(de)需求。

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電連技術

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無名小韭86881021

2021-11-09 21:30:10

汽車行業2022年投(tou)資策略

汽車(che)行(xing)(xing)(xing)業2022年(nian)投(tou)資策略：“智(zhi)(zhi)能(neng)駕馭，電(dian)(dian)動未(wei)來(lai)(lai)”加速發展(zhan)（招商）2021-11-09 慧博投(tou)研資訊AA 作者：汪(wang)劉勝，楊(yang)獻宇 4Q開始芯(xin)片(pian)短缺將逐(zhu)步緩解(jie)，明(ming)年(nian)行(xing)(xing)(xing)業將迎來(lai)(lai)補庫(ku)存新車(che)投(tou)放(fang)；新能(neng)源(yuan)汽車(che)市場化(hua)(hua)持(chi)續推(tui)(tui)進，行(xing)(xing)(xing)業滲透率(lv)國內超10%，高速發展(zhan)勢頭持(chi)續；智(zhi)(zhi)能(neng)化(hua)(hua)投(tou)入加速，將更深遠改(gai)變(bian)行(xing)(xing)(xing)業生態；零部件將隨(sui)著(zhu)電(dian)(dian)動化(hua)(hua)的發展(zhan)往智(zhi)(zhi)能(neng)化(hua)(hua)、模塊化(hua)(hua)推(tui)(tui)進，維(wei)持(chi)對行(xing)(xing)(xing)業“推(tui)(tui)薦(jian)”評級。汽車(che)行(xing)(xing)(xing)業：4Q芯(xin)片(pian)短缺逐(zhu)步緩解(jie)，明(ming)年(nian)景氣度回(hui)升。乘用車(che)：1-9月(yue)同比上升11%，預計2021年(nian)全年(nian)行(xing)(xing)(xing)業+4.5%。新能(neng)源(yuan)汽車(che)：1-9

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億華通

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無(wu)名(ming)小韭86881021

2021-11-09 21:22:46

科技產業2022年(nian)投資(zi)策略

科技產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)2022年投資策略：產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)數字(zi)(zi)化(hua)加速，AI逐漸(jian)落(luo)地(di)2021-11-09 慧(hui)博投研資訊AA 作者(zhe)：許(xu)英博，徐(xu)濤，楊(yang)澤(ze)原核心觀點我們認為，數字(zi)(zi)化(hua)長期推動(dong)科技產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)，當前產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)數字(zi)(zi)化(hua)向(xiang)縱深方向(xiang)演進，智(zhi)能化(hua)逐漸(jian)開始落(luo)地(di)，將持續帶(dai)來發(fa)(fa)展(zhan)紅利和投資機(ji)會。行業(ye)(ye)(ye)(ye)機(ji)會方面，互(hu)聯(lian)(lian)(lian)網行業(ye)(ye)(ye)(ye)在產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)互(hu)聯(lian)(lian)(lian)網、云(yun)、AI等領域布局(ju)扎實，預計是產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)數字(zi)(zi)化(hua)轉型的(de)重要參與者(zhe)，我們看好互(hu)聯(lian)(lian)(lian)網在2022年的(de)投資機(ji)會；云(yun)計算、工業(ye)(ye)(ye)(ye)軟件、信息安(an)全(quan)領域基(ji)本面支撐(cheng)較強，企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)端數字(zi)(zi)化(hua)轉型加速發(fa)(fa)展(zhan)，推薦重點關(guan)注(zhu)。AloT、高性能半導體、物聯(lian)(lian)(lian)

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金山辦公

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無名小(xiao)韭86881021

2021-11-07 20:59:13

消費行業產業2022年投資策略(lve)

消費(fei)行業產業2022年(nian)投資(zi)策(ce)略：關注龍(long)頭低(di)估與邊際(ji)修(xiu)復(fu)2021-11-07 慧博投研資(zi)訊AA 作者(zhe)：姜婭，薛(xue)緣，李鑫核心觀點 2022年(nian)消費(fei)總體預計逐步回歸應有(you)的潛在增(zeng)長(chang)軌道，消費(fei)增(zeng)速恢(hui)復(fu)下(xia)的邊際(ji)改善或成為2022年(nian)經濟亮點。建議重點關注兩大主線(xian)機(ji)會(hui)(hui)：一是(shi)長(chang)期(qi)邏輯下(xia)的優秀龍(long)頭企業受市(shi)場環境或階段性因素影響下(xia)跌帶來的低(di)估機(ji)會(hui)(hui)，二是(shi)疫情(qing)好(hao)轉預期(qi)下(xia)具(ju)有(you)明確邊際(ji)修(xiu)復(fu)邏輯的行業和(he)公司。 2021年(nian)增(zeng)長(chang)放緩(huan)帶動(dong)估值(zhi)下(xia)修(xiu)。2021年(nian)初以來，中信證券消費(fei)產業下(xia)六大行業平(ping)均(jun)下(xia)跌2.9%，顯(xian)著弱(ruo)于(yu)同期(qi)全部A股8.

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貝泰妮

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無名小韭86881021

2021-11-07 00:39:30

半導體行業(ye)交(jiao)流

@夜長夢山：半導體行業交流1104

聞泰科技也是我們在這個推薦，基本上就是受益于車用芯片的一個短缺，然后再加上這邊o d m這邊算是一個進入到了一個拐點。那還是除此之外，就是還是長期看好，這個比較劃算，它訂單相對比較飽滿，然后下游需求也是在擴容，三季度包括二季度來看的話，盈利能力來提升，那最后一個就是是相對底部看好這個VR的。目前因為

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無(wu)名(ming)小韭(jiu)86881021

2021-11-07 00:24:43

一周機構投(tou)資者觀點精粹

@王鐵錘：轉牧云老師-一周機構投資者觀點精粹

1、宏觀方面包括：10月PMI數據點評、10月經濟數據預測、美聯儲11月FOMC會議點評、10月美國非農數據點評等2、行業與板塊方面，本文給出了八個板塊點評分析內容：1）電子板塊：功率半導體、PCB、消費電子等細分板塊點評2）元宇宙板塊：梳理板塊最新邏輯3）軍工板塊：行業三季報點評、航空發動機、軍工

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無名小韭86881021

2021-11-07 00:14:45

半導體(ti)行(xing)業(ye)：SiC產業(ye)鏈梳理(li)（方正）

半導(dao)(dao)體(ti)行(xing)業(ye)：SiC產業(ye)鏈梳(shu)理(li)（方正）2021-11-06 慧博投研(yan)資訊AA 作者：陳杭注：本報(bao)告可使用“慧博投資分析”APP，查看原(yuan)文。受下游應用需求(qiu)推動(dong)，全球第三代半導(dao)(dao)體(ti)材料、器件進入發展加速(su)期，在新能源汽車、高速(su)軌道交(jiao)通、5G通信、光伏(fu)、消費電(dian)子等多種(zhong)場景下均(jun)有(you)廣泛(fan)的(de)(de)(de)應用空間。碳(tan)化(hua)硅作為(wei)第三代半導(dao)(dao)體(ti)產業(ye)發展的(de)(de)(de)基石，因其優秀的(de)(de)(de)物理(li)性能，高禁帶寬度（對應高擊穿電(dian)場和高功率(lv)(lv)(lv)密度）、高電(dian)導(dao)(dao)率(lv)(lv)(lv)、高熱(re)導(dao)(dao)率(lv)(lv)(lv)等，未來將大(da)量替代Si的(de)(de)(de)應用市(shi)場。根據Yole數據顯示，SiC功率(lv)(lv)(lv)器件市(shi)場規模將從2018年(nian)的(de)(de)(de)

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芯源微
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中微公司
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華峰測控
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北方華創

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無名小(xiao)韭86881021

2021-11-07 00:08:20

半導體行(xing)業：市(shi)場(chang)空(kong)間巨大，SiC國產化趨(qu)勢加速（安信(xin)）

半(ban)導體(ti)(ti)行(xing)業：市場空間巨大，SiC國產化(hua)趨勢加速（安(an)信）2021-11-06 慧博投研資訊AA 作(zuo)者：馬良碳(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)具備耐(nai)高壓、耐(nai)高溫(wen)、高頻、抗輻射等優良電(dian)氣特(te)性(xing)，突(tu)破硅(gui)(gui)基半(ban)導體(ti)(ti)材(cai)(cai)料(liao)物(wu)理(li)限(xian)制(zhi)，是第(di)三(san)代半(ban)導體(ti)(ti)核心材(cai)(cai)料(liao)：碳(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)材(cai)(cai)料(liao)的(de)禁帶寬度(du)大約為(wei)硅(gui)(gui)材(cai)(cai)料(liao)的(de)三(san)倍，且硅(gui)(gui)材(cai)(cai)料(liao)的(de)極限(xian)溫(wen)度(du)不(bu)足碳(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)材(cai)(cai)料(liao)的(de)二分之一，這些物(wu)理(li)特(te)性(xing)使得碳(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)材(cai)(cai)料(liao)更(geng)好地應用于高壓、高溫(wen)環境(jing)。此外，相(xiang)比(bi)于硅(gui)(gui)基器件，同性(xing)能的(de)碳(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)器件尺寸更(geng)小、重量更(geng)輕、能量損耗更(geng)少。在高溫(wen)、高壓、高頻領域(yu)，碳(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)將逐(zhu)步(bu)替代硅(gui)(gui)器件，如5G通(tong)訊基站、軌道交通(tong)、特(te)

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露笑科技
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三安光電
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鳳凰光學

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無(wu)名小韭86881021

2021-12-15 20:05:50

招商電新—負極(ji)材料產業觀點(dian)更新

@夜長夢山：負極產業觀點更新

【招商電新-中游115版】負極產業更新近期，璞泰來、中科電氣等負極公司暴跌，可能與市場對發改委對能耗政策解讀有關，認為石墨化等上游材料的產能批復可能放寬，進而破壞石墨化環節供需進而影響人造石墨利潤率。我們分析： 1、過去一年，石墨化沒有一個新報的基地獲得能評，今年Q

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無名小(xiao)韭86881021

2021-12-13 21:24:45

西上海：投資(zi)布(bu)局射頻前端(duan)芯片(pian)模組+汽車倉儲物流

@波羅：西上海：投資布局射頻前端芯片及模組+汽車倉儲物流

（關注原因：短期，公司在射頻前端芯片及模組領域探索戰略性布局；另外公司主業為汽車倉儲物流，或受到同行三羊馬股價走強影響） 1、擬投資嘉興臨屹股權投資合伙企業 12月12日公告，公司擬作為有限合伙人以自有資金出資3000萬元認繳嘉興臨屹股權投資合伙企業（有限合伙）等值份額，占出資比例46.66%;

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無名小韭86881021

2021-11-22 22:26:00

崇達技術(shu)異動解(jie)析

@韭菜團子：11月22日崇達技術股票異動解析

PCB+汽車電子 1、公司專注于印制電路板的設計、研發、生產和銷售，可滿足客戶對各種高技術、大規模產品的交付需求。公司主要產品類型包括高多層板、HDI板、高頻高速板、厚銅板、背板、軟硬結合板、埋容板、立體板、鋁基板、FPC、IC載板等，公司供應的PCB產品有應用于光伏逆變器，光伏領域的直接客戶有SM

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無(wu)名小韭86881021

2021-11-15 23:11:06

傳(chuan)媒(mei)行業2022年年度投資策略

傳(chuan)(chuan)媒(mei)(mei)行業(ye)(ye)2022年(nian)年(nian)度投(tou)(tou)資策略：行業(ye)(ye)估(gu)值底部，積極關注邊際改善(shan)（興業(ye)(ye)）2021-11-15 作者：李陽，劉(liu)躍，楊尚投(tou)(tou)資要點生(sheng)活圈媒(mei)(mei)體(ti)(ti)：國內廣告行業(ye)(ye)逐漸向發(fa)達經(jing)濟體(ti)(ti)看齊(qi)，在(zai)伴(ban)隨(sui)整體(ti)(ti)經(jing)濟增長的(de)同時(shi)有望(wang)獲(huo)得(de)超額增速。生(sheng)活圈媒(mei)(mei)體(ti)(ti)憑借更為出色的(de)性價比，以及新(xin)經(jing)濟崛起引(yin)發(fa)的(de)品牌引(yin)爆(bao)需求，細分(fen)賽(sai)道投(tou)(tou)資價值持續凸顯；行業(ye)(ye)贏者通吃的(de)分(fen)配(pei)方式與高壁壘商(shang)業(ye)(ye)模(mo)式，決定了生(sheng)活圈媒(mei)(mei)體(ti)(ti)的(de)高集中度特征，龍頭分(fen)眾傳(chuan)(chuan)媒(mei)(mei)領(ling)先優勢顯著，份額有望(wang)繼續提升；分(fen)眾傳(chuan)(chuan)媒(mei)(mei)的(de)梯(ti)媒(mei)(mei)業(ye)(ye)務(wu)未來(lai)可以沿擴(kuo)屏、提價、新(xin)技術融合提質增效(xiao)的(de)方向繼續發(fa)展，長期(qi)

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分眾傳媒
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三七互娛

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無名小韭86881021

2021-11-15 20:52:16

電子行(xing)業2022年度策(ce)略(lve)

電(dian)子(zi)行(xing)(xing)(xing)業(ye)2022年(nian)(nian)度(du)策略：國產(chan)(chan)化(hua)是行(xing)(xing)(xing)業(ye)主線，汽(qi)車(che)電(dian)子(zi)持續(xu)景(jing)氣(qi)(qi)（興業(ye)）2021-11-15 作者：謝恒，姚康(kang)，李雙亮投(tou)資要(yao)點　半導體(ti)：堅定看好設(she)備(bei)材料國產(chan)(chan)化(hua)趨勢，同時明(ming)年(nian)(nian)功(gong)率(lv)、模擬芯片(pian)景(jing)氣(qi)(qi)度(du)將(jiang)(jiang)進一步提升。半導體(ti)仍然(ran)是最(zui)受(shou)益于國產(chan)(chan)化(hua)的(de)行(xing)(xing)(xing)業(ye)，我們看到(dao)在國產(chan)(chan)化(hua)比(bi)例較低的(de)硬科技(ji)領域，比(bi)如半導體(ti)設(she)備(bei)材料、關鍵元(yuan)器件等環節，國產(chan)(chan)化(hua)進度(du)大幅加速(su)。未來(lai)3年(nian)(nian)供應鏈安全仍然(ran)將(jiang)(jiang)是強大的(de)驅動力，細分行(xing)(xing)(xing)業(ye)龍頭(tou)將(jiang)(jiang)充(chong)分享受(shou)行(xing)(xing)(xing)業(ye)高景(jing)氣(qi)(qi)。另外受(shou)益于電(dian)動汽(qi)車(che)快(kuai)速(su)滲(shen)透和(he)綠色能(neng)源的(de)推廣，功(gong)率(lv)芯片(pian)也將(jiang)(jiang)迎來(lai)持續(xu)景(jing)氣(qi)(qi)周期，化(hua)合物(wu)半導體(ti)、

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北方華創
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世運電路

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無名(ming)小(xiao)韭86881021

2021-11-14 16:58:12

NFT才(cai)是(shi)元宇宙上的明珠

@不騎大象上班：元宇宙皇冠上的明珠，天舟文化的NFT29999元一枚被秒光

NFT才是元宇宙上的明珠。周五晚上8點，優版權Ulab攜手享譽國際的DC小龍馬(DRAGO CAVALLO)共同重磅呈現限量NFR加密數字藝術作品，發行價29999元，上線一秒光： DC小龍馬誕生于北京故宮，由藝術家Simon Ma創造。DC小龍馬是一只龍頭馬身的守護天使，代表著中華民族自

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無名小(xiao)韭86881021

2021-11-13 04:17:17

年度策略：2022，配置能源(yuan)與(yu)芯片的增(zeng)長閉環（華泰）

年度策略(lve)(lve)：2022，配置能源與芯(xin)片的(de)增長(chang)閉環(huan)(huan)（華泰）2021-11-12 慧博(bo)投研資(zi)訊(xun)AA 作者：張(zhang)馨元，王(wang)以核心(xin)觀點：全A明年收益有望為(wei)(wei)正，主(zhu)線(xian)為(wei)(wei)能源與芯(xin)片的(de)增長(chang)閉環(huan)(huan) 回顧2021，我們建議“以大(da)宗為(wei)(wei)盾，以制造為(wei)(wei)矛，以小勝(sheng)大(da)”，挖掘“碳中和(he)承諾下的(de)十二個長(chang)坡賽(sai)道”，推出“專精特(te)新(xin)”的(de)五(wu)維度模(mo)型，提出“從地(di)產(chan)周期到(dao)電(dian)(dian)力周期”的(de)新(xin)輪動時鐘。展望2022，我們延續思路、深(shen)化判斷(duan)：A股投資(zi)主(zhu)線(xian)是(shi)電(dian)(dian)價(jia)市(shi)場(chang)化→電(dian)(dian)綠化→電(dian)(dian)氣(qi)化→電(dian)(dian)子化→電(dian)(dian)價(jia)市(shi)場(chang)化的(de)增長(chang)閉環(huan)(huan)，其核心(xin)是(shi)能源與芯(xin)片的(de)雙線(xian)國產(chan)替代。基于略(lve)(lve)顯雞(ji)肋(lei)的(de)

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豫能控股

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無名(ming)小韭86881021

2021-11-12 20:59:03

行業調研：車載連接器

行(xing)業調研：車載(zai)連(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi) 全球連(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)市場在1000億(yi)美金(jin)(jin)，車載(zai)占1/4左右。未(wei)來(lai)5-10年，高速(su)高壓(ya)連(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)，會有(you)(you)5-10倍(bei)的(de)量(liang)的(de)增長。高速(su)連(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)競(jing)爭(zheng)格局：國(guo)外羅森博格/泰科(ke)做(zuo)得好(hao)(hao)，國(guo)內(nei)電(dian)(dian)(dian)(dian)連(lian)技(ji)術做(zuo)得早做(zuo)得好(hao)(hao)，其(qi)他廠商沒(mei)這么(me)快參與(yu)進來(lai)，上(shang)市公(gong)(gong)司中瑞可(ke)達(da)/意華/中航(hang)光(guang)電(dian)(dian)(dian)(dian)都有(you)(you)布(bu)局。高壓(ya)連(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)(qi)競(jing)爭(zheng)格局：海(hai)外是泰科(ke)/安費(fei)諾做(zuo)得好(hao)(hao)，國(guo)內(nei)中航(hang)光(guang)電(dian)(dian)(dian)(dian)/瑞可(ke)達(da)/航(hang)天電(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)做(zuo)得好(hao)(hao)，得潤電(dian)(dian)(dian)(dian)子/永貴電(dian)(dian)(dian)(dian)器(qi)(qi)/吳通/瑞可(ke)達(da)都有(you)(you)布(bu)局。上(shang)游材料：電(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)化導致銅合(he)金(jin)(jin)用(yong)量(liang)上(shang)升，要求(qiu)高導率高強度高性能，大概幾十(shi)公(gong)(gong)斤的(de)用(yong)量(liang)。有(you)(you)國(guo)產替(ti)代的(de)需(xu)求(qiu)。

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電連技術

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無(wu)名(ming)小(xiao)韭86881021

2021-11-09 21:30:10

汽車行(xing)業2022年投資策略

汽車(che)行(xing)(xing)業(ye)2022年(nian)投資(zi)策(ce)略：“智(zhi)能駕馭，電(dian)(dian)動未來(lai)”加速(su)發(fa)展(zhan)(zhan)（招商）2021-11-09 慧博投研資(zi)訊(xun)AA 作者：汪劉勝，楊獻宇 4Q開(kai)始芯(xin)片短缺將(jiang)逐步緩解，明(ming)年(nian)行(xing)(xing)業(ye)將(jiang)迎來(lai)補庫存新(xin)(xin)(xin)車(che)投放；新(xin)(xin)(xin)能源汽車(che)市(shi)場化(hua)持(chi)(chi)續推(tui)進，行(xing)(xing)業(ye)滲(shen)透率國(guo)內超10%，高速(su)發(fa)展(zhan)(zhan)勢頭持(chi)(chi)續；智(zhi)能化(hua)投入(ru)加速(su)，將(jiang)更深遠(yuan)改變行(xing)(xing)業(ye)生態；零部件將(jiang)隨著電(dian)(dian)動化(hua)的發(fa)展(zhan)(zhan)往智(zhi)能化(hua)、模塊化(hua)推(tui)進，維持(chi)(chi)對行(xing)(xing)業(ye)“推(tui)薦(jian)”評級(ji)。汽車(che)行(xing)(xing)業(ye)：4Q芯(xin)片短缺逐步緩解，明(ming)年(nian)景(jing)氣度回升。乘用車(che)：1-9月同比上(shang)升11%，預計2021年(nian)全年(nian)行(xing)(xing)業(ye)+4.5%。新(xin)(xin)(xin)能源汽車(che)：1-9

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億華通

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無名小韭86881021

2021-11-09 21:22:46

科(ke)技產業(ye)2022年(nian)投資策(ce)略

科技(ji)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)2022年投(tou)資(zi)策略(lve)：產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)(shu)字化(hua)(hua)加(jia)速(su)，AI逐漸落地2021-11-09 慧博(bo)投(tou)研(yan)資(zi)訊(xun)AA 作者(zhe)：許英博(bo)，徐濤，楊澤(ze)原(yuan) 核心(xin)觀點我(wo)們認為，數(shu)(shu)字化(hua)(hua)長期推動(dong)科技(ji)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)，當前(qian)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)(shu)字化(hua)(hua)向(xiang)(xiang)縱深(shen)方向(xiang)(xiang)演進，智能(neng)(neng)化(hua)(hua)逐漸開始落地，將持續帶來發(fa)展(zhan)紅利和投(tou)資(zi)機會(hui)。行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)機會(hui)方面，互(hu)聯網(wang)(wang)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)在產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)互(hu)聯網(wang)(wang)、云、AI等領域(yu)布局扎實，預(yu)計(ji)是產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)(shu)字化(hua)(hua)轉型的(de)重要參與者(zhe)，我(wo)們看好互(hu)聯網(wang)(wang)在2022年的(de)投(tou)資(zi)機會(hui)；云計(ji)算、工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)軟件、信息安全領域(yu)基本(ben)面支撐(cheng)較強，企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)端數(shu)(shu)字化(hua)(hua)轉型加(jia)速(su)發(fa)展(zhan)，推薦(jian)重點關注。AloT、高性能(neng)(neng)半導體、物(wu)聯

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金山辦公

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無(wu)名小韭86881021

2021-11-07 20:59:13

消費行業產業2022年投資策(ce)略(lve)

消(xiao)(xiao)(xiao)費(fei)行(xing)業(ye)(ye)產業(ye)(ye)2022年投(tou)資(zi)(zi)策(ce)略：關注龍(long)頭低(di)估(gu)(gu)與邊際(ji)修(xiu)復(fu)(fu)2021-11-07 慧(hui)博(bo)投(tou)研資(zi)(zi)訊AA 作(zuo)者：姜(jiang)婭(ya)，薛緣，李鑫核心觀點 2022年消(xiao)(xiao)(xiao)費(fei)總體(ti)預計逐步回歸應有的(de)潛在增(zeng)(zeng)長軌道，消(xiao)(xiao)(xiao)費(fei)增(zeng)(zeng)速恢復(fu)(fu)下(xia)的(de)邊際(ji)改善(shan)或成為2022年經(jing)濟亮點。建議重點關注兩大(da)主線(xian)機(ji)會：一是長期(qi)邏輯(ji)下(xia)的(de)優秀龍(long)頭企業(ye)(ye)受市(shi)場(chang)環境(jing)或階段性因(yin)素影響(xiang)下(xia)跌帶來(lai)的(de)低(di)估(gu)(gu)機(ji)會，二是疫情(qing)好轉預期(qi)下(xia)具有明(ming)確邊際(ji)修(xiu)復(fu)(fu)邏輯(ji)的(de)行(xing)業(ye)(ye)和公司。 2021年增(zeng)(zeng)長放(fang)緩(huan)帶動估(gu)(gu)值(zhi)下(xia)修(xiu)。2021年初(chu)以來(lai)，中信證(zheng)券消(xiao)(xiao)(xiao)費(fei)產業(ye)(ye)下(xia)六大(da)行(xing)業(ye)(ye)平均下(xia)跌2.9%，顯著弱(ruo)于同期(qi)全部A股8.

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貝泰妮

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無名小韭86881021

2021-11-07 00:39:30

半導(dao)體行業(ye)交(jiao)流

@夜長夢山：半導體行業交流1104

聞泰科技也是我們在這個推薦，基本上就是受益于車用芯片的一個短缺，然后再加上這邊o d m這邊算是一個進入到了一個拐點。那還是除此之外，就是還是長期看好，這個比較劃算，它訂單相對比較飽滿，然后下游需求也是在擴容，三季度包括二季度來看的話，盈利能力來提升，那最后一個就是是相對底部看好這個VR的。目前因為

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無(wu)名小韭86881021

2021-11-07 00:24:43

一(yi)周機構投(tou)資者(zhe)觀點精粹

@王鐵錘：轉牧云老師-一周機構投資者觀點精粹

1、宏觀方面包括：10月PMI數據點評、10月經濟數據預測、美聯儲11月FOMC會議點評、10月美國非農數據點評等2、行業與板塊方面，本文給出了八個板塊點評分析內容：1）電子板塊：功率半導體、PCB、消費電子等細分板塊點評2）元宇宙板塊：梳理板塊最新邏輯3）軍工板塊：行業三季報點評、航空發動機、軍工

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無名小韭(jiu)86881021

2021-11-07 00:14:45

半導體行業：SiC產業鏈梳理（方正）

半導(dao)(dao)體行業(ye)(ye)：SiC產業(ye)(ye)鏈梳理（方正）2021-11-06 慧(hui)博(bo)投研資訊AA 作者(zhe)：陳杭注：本報告可使用(yong)“慧(hui)博(bo)投資分(fen)析”APP，查(cha)看原文(wen)。受(shou)下(xia)游應用(yong)需求(qiu)推(tui)動，全球(qiu)第(di)三代半導(dao)(dao)體材(cai)料、器(qi)件進(jin)入發(fa)展加速期，在新能源汽(qi)車、高(gao)速軌(gui)道交通(tong)、5G通(tong)信(xin)、光伏、消費電子等多種(zhong)場景下(xia)均有廣(guang)泛的(de)(de)(de)應用(yong)空(kong)間。碳化硅(gui)作為第(di)三代半導(dao)(dao)體產業(ye)(ye)發(fa)展的(de)(de)(de)基石(shi)，因其(qi)優秀(xiu)的(de)(de)(de)物理性能，高(gao)禁(jin)帶寬度（對應高(gao)擊穿電場和高(gao)功(gong)率(lv)密度）、高(gao)電導(dao)(dao)率(lv)、高(gao)熱導(dao)(dao)率(lv)等，未來將大量替代Si的(de)(de)(de)應用(yong)市場。根據Yole數據顯示，SiC功(gong)率(lv)器(qi)件市場規模(mo)將從2018年的(de)(de)(de)

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芯源微
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中微公司
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華峰測控
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北方華創

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無名小韭86881021

2021-11-07 00:08:20

半導(dao)體行(xing)業：市場空間巨大，SiC國產化趨勢(shi)加速（安信）

半(ban)導體(ti)行業：市場空間巨大，SiC國產化(hua)趨勢加速(su)（安(an)信）2021-11-06 慧博投研資訊AA 作者：馬(ma)良碳化(hua)硅(gui)(gui)(gui)(gui)具備耐高壓(ya)、耐高溫、高頻、抗輻射等(deng)優良電氣特性(xing)，突破硅(gui)(gui)(gui)(gui)基(ji)(ji)半(ban)導體(ti)材料(liao)(liao)物理(li)限(xian)制(zhi)，是第(di)三代半(ban)導體(ti)核心材料(liao)(liao)：碳化(hua)硅(gui)(gui)(gui)(gui)材料(liao)(liao)的(de)(de)禁(jin)帶寬(kuan)度大約為(wei)硅(gui)(gui)(gui)(gui)材料(liao)(liao)的(de)(de)三倍，且硅(gui)(gui)(gui)(gui)材料(liao)(liao)的(de)(de)極限(xian)溫度不足碳化(hua)硅(gui)(gui)(gui)(gui)材料(liao)(liao)的(de)(de)二(er)分之一，這些物理(li)特性(xing)使得碳化(hua)硅(gui)(gui)(gui)(gui)材料(liao)(liao)更好地應用于高壓(ya)、高溫環(huan)境。此外，相比于硅(gui)(gui)(gui)(gui)基(ji)(ji)器(qi)件，同性(xing)能的(de)(de)碳化(hua)硅(gui)(gui)(gui)(gui)器(qi)件尺寸更小、重量(liang)更輕、能量(liang)損(sun)耗更少。在(zai)高溫、高壓(ya)、高頻領域，碳化(hua)硅(gui)(gui)(gui)(gui)將逐步替(ti)代硅(gui)(gui)(gui)(gui)器(qi)件，如(ru)5G通訊基(ji)(ji)站、軌道交(jiao)通、特

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露笑科技
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三安光電
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鳳凰光學

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無名(ming)小韭86881021

2021-12-15 20:05:50

招商電(dian)新—負極材料產(chan)業觀點更新

@夜長夢山：負極產業觀點更新

【招商電新-中游115版】負極產業更新近期，璞泰來、中科電氣等負極公司暴跌，可能與市場對發改委對能耗政策解讀有關，認為石墨化等上游材料的產能批復可能放寬，進而破壞石墨化環節供需進而影響人造石墨利潤率。我們分析： 1、過去一年，石墨化沒有一個新報的基地獲得能評，今年Q

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無名小(xiao)韭86881021

2021-12-13 21:24:45

西(xi)上海：投資布局射頻前(qian)端芯片模組+汽車倉儲(chu)物流

@波羅：西上海：投資布局射頻前端芯片及模組+汽車倉儲物流

（關注原因：短期，公司在射頻前端芯片及模組領域探索戰略性布局；另外公司主業為汽車倉儲物流，或受到同行三羊馬股價走強影響） 1、擬投資嘉興臨屹股權投資合伙企業 12月12日公告，公司擬作為有限合伙人以自有資金出資3000萬元認繳嘉興臨屹股權投資合伙企業（有限合伙）等值份額，占出資比例46.66%;

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無名小(xiao)韭86881021

2021-11-22 22:26:00

崇(chong)達技術異動(dong)解析

@韭菜團子：11月22日崇達技術股票異動解析

PCB+汽車電子 1、公司專注于印制電路板的設計、研發、生產和銷售，可滿足客戶對各種高技術、大規模產品的交付需求。公司主要產品類型包括高多層板、HDI板、高頻高速板、厚銅板、背板、軟硬結合板、埋容板、立體板、鋁基板、FPC、IC載板等，公司供應的PCB產品有應用于光伏逆變器，光伏領域的直接客戶有SM

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無名(ming)小韭86881021

2021-11-15 23:11:06

傳(chuan)媒行業(ye)2022年(nian)年(nian)度投資策略(lve)

傳媒(mei)(mei)(mei)行業2022年年度(du)投(tou)資(zi)策略：行業估值底部，積(ji)極關注邊際改善（興業）2021-11-15 作(zuo)者：李陽(yang)，劉躍，楊(yang)尚(shang) 投(tou)資(zi)要點生活(huo)圈(quan)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)：國(guo)內廣告行業逐漸向發(fa)達(da)經濟體(ti)(ti)看齊，在伴隨整體(ti)(ti)經濟增(zeng)長(chang)的同時有望(wang)獲得超額(e)(e)增(zeng)速。生活(huo)圈(quan)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)憑(ping)借更(geng)為出色(se)的性價(jia)比(bi)，以及新經濟崛起引(yin)發(fa)的品牌引(yin)爆(bao)需求，細分(fen)賽道(dao)投(tou)資(zi)價(jia)值持續凸顯(xian)(xian)；行業贏者通吃的分(fen)配方(fang)式與高壁壘(lei)商業模式，決定了生活(huo)圈(quan)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)的高集中度(du)特征，龍頭分(fen)眾(zhong)傳媒(mei)(mei)(mei)領先優勢顯(xian)(xian)著，份額(e)(e)有望(wang)繼續提升(sheng)；分(fen)眾(zhong)傳媒(mei)(mei)(mei)的梯媒(mei)(mei)(mei)業務未來可以沿擴(kuo)屏、提價(jia)、新技術融合(he)提質增(zeng)效的方(fang)向繼續發(fa)展，長(chang)期(qi)

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分眾傳媒
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三七互娛

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無(wu)名小韭86881021

2021-11-15 20:52:16

電子行業2022年度(du)策略

電子(zi)行業(ye)(ye)(ye)2022年度策略：國(guo)(guo)產(chan)化(hua)是(shi)行業(ye)(ye)(ye)主線，汽車電子(zi)持續景(jing)氣(qi)（興業(ye)(ye)(ye)）2021-11-15 作者：謝恒，姚康，李(li)雙(shuang)亮投資要點　半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)：堅定看(kan)好設(she)備(bei)材(cai)料國(guo)(guo)產(chan)化(hua)趨勢(shi)，同時明年功(gong)率、模擬芯(xin)片景(jing)氣(qi)度將(jiang)進(jin)一步提升。半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)仍(reng)然是(shi)最(zui)受益于國(guo)(guo)產(chan)化(hua)的(de)(de)行業(ye)(ye)(ye)，我們看(kan)到在國(guo)(guo)產(chan)化(hua)比(bi)(bi)例(li)較低的(de)(de)硬科技(ji)領(ling)域(yu)，比(bi)(bi)如半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)設(she)備(bei)材(cai)料、關(guan)鍵元器件等環節，國(guo)(guo)產(chan)化(hua)進(jin)度大幅加(jia)速。未來(lai)3年供應鏈(lian)安全仍(reng)然將(jiang)是(shi)強大的(de)(de)驅動力，細分行業(ye)(ye)(ye)龍頭將(jiang)充分享(xiang)受行業(ye)(ye)(ye)高景(jing)氣(qi)。另(ling)外(wai)受益于電動汽車快速滲透和綠色能源的(de)(de)推廣，功(gong)率芯(xin)片也將(jiang)迎來(lai)持續景(jing)氣(qi)周期，化(hua)合物半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)、

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北方華創
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世運電路

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無(wu)名小韭86881021

2021-11-14 16:58:12

NFT才是元宇宙(zhou)上的(de)明珠

@不騎大象上班：元宇宙皇冠上的明珠，天舟文化的NFT29999元一枚被秒光

NFT才是元宇宙上的明珠。周五晚上8點，優版權Ulab攜手享譽國際的DC小龍馬(DRAGO CAVALLO)共同重磅呈現限量NFR加密數字藝術作品，發行價29999元，上線一秒光： DC小龍馬誕生于北京故宮，由藝術家Simon Ma創造。DC小龍馬是一只龍頭馬身的守護天使，代表著中華民族自

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無名小韭86881021

2021-11-13 04:17:17

年度(du)策(ce)略：2022，配置能源與芯片的增長閉環（華泰）

年(nian)度策略：2022，配置能源(yuan)與芯(xin)片(pian)(pian)(pian)的增(zeng)長閉(bi)環（華泰）2021-11-12 慧(hui)博投(tou)研(yan)資(zi)訊(xun)AA 作者：張(zhang)馨元(yuan)，王以核心觀點：全(quan)A明年(nian)收益有望為正，主線為能源(yuan)與芯(xin)片(pian)(pian)(pian)的增(zeng)長閉(bi)環回(hui)顧2021，我們建議“以大(da)宗為盾(dun)，以制(zhi)造為矛，以小勝大(da)”，挖掘(jue)“碳(tan)中和承(cheng)諾下的十二(er)個長坡賽道”，推出(chu)“專(zhuan)精特(te)新”的五維度模型，提出(chu)“從地產周(zhou)期到電(dian)力(li)周(zhou)期”的新輪動(dong)時鐘。展望2022，我們延續思路(lu)、深化(hua)(hua)(hua)判斷(duan)：A股投(tou)資(zi)主線是電(dian)價(jia)市(shi)場化(hua)(hua)(hua)→電(dian)綠化(hua)(hua)(hua)→電(dian)氣化(hua)(hua)(hua)→電(dian)子化(hua)(hua)(hua)→電(dian)價(jia)市(shi)場化(hua)(hua)(hua)的增(zeng)長閉(bi)環，其核心是能源(yuan)與芯(xin)片(pian)(pian)(pian)的雙(shuang)線國產替代。基(ji)于略顯(xian)雞肋的

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豫能控股

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無名小(xiao)韭86881021

2021-11-12 20:59:03

行(xing)業調(diao)研：車(che)載(zai)連(lian)接器

行業調研：車載連接(jie)(jie)器(qi) 全球連接(jie)(jie)器(qi)市場在1000億美(mei)金，車載占1/4左右。未來5-10年，高速高壓連接(jie)(jie)器(qi)，會有(you)5-10倍的量(liang)的增長。高速連接(jie)(jie)器(qi)競爭格(ge)局：國外(wai)羅森(sen)博(bo)格(ge)/泰(tai)科做得(de)好，國內電(dian)連技術做得(de)早做得(de)好，其(qi)他廠商(shang)沒(mei)這么(me)快(kuai)參(can)與進(jin)來，上(shang)市公司中(zhong)瑞可(ke)達(da)/意華/中(zhong)航光電(dian)都(dou)有(you)布局。高壓連接(jie)(jie)器(qi)競爭格(ge)局：海(hai)外(wai)是(shi)泰(tai)科/安費諾做得(de)好，國內中(zhong)航光電(dian)/瑞可(ke)達(da)/航天電(dian)器(qi)做得(de)好，得(de)潤電(dian)子/永貴電(dian)器(qi)/吳通/瑞可(ke)達(da)都(dou)有(you)布局。上(shang)游材料(liao)：電(dian)動化導致銅(tong)合金用量(liang)上(shang)升，要求高導率(lv)高強(qiang)度(du)高性能(neng)，大概幾十公斤的用量(liang)。有(you)國產替代的需求。

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電連技術

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無名小韭86881021

2021-11-09 21:30:10

汽車行業2022年投資策略

汽(qi)(qi)(qi)車(che)行(xing)業(ye)(ye)2022年(nian)(nian)投(tou)資策略：“智(zhi)能(neng)駕馭，電(dian)動未來”加(jia)速發展(zhan)（招商(shang)）2021-11-09 慧(hui)博投(tou)研資訊AA 作者：汪劉勝，楊獻(xian)宇 4Q開始芯片短(duan)缺(que)將(jiang)逐(zhu)步緩解，明年(nian)(nian)行(xing)業(ye)(ye)將(jiang)迎(ying)來補(bu)庫(ku)存新車(che)投(tou)放；新能(neng)源汽(qi)(qi)(qi)車(che)市場化持續推(tui)(tui)進(jin)，行(xing)業(ye)(ye)滲透(tou)率國內超10%，高速發展(zhan)勢頭持續；智(zhi)能(neng)化投(tou)入加(jia)速，將(jiang)更(geng)深遠(yuan)改(gai)變行(xing)業(ye)(ye)生態(tai)；零(ling)部件將(jiang)隨著電(dian)動化的發展(zhan)往智(zhi)能(neng)化、模塊化推(tui)(tui)進(jin)，維持對(dui)行(xing)業(ye)(ye)“推(tui)(tui)薦”評級。汽(qi)(qi)(qi)車(che)行(xing)業(ye)(ye)：4Q芯片短(duan)缺(que)逐(zhu)步緩解，明年(nian)(nian)景氣度回升。乘(cheng)用(yong)車(che)：1-9月同比上升11%，預(yu)計2021年(nian)(nian)全年(nian)(nian)行(xing)業(ye)(ye)+4.5%。新能(neng)源汽(qi)(qi)(qi)車(che)：1-9

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億華通

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無(wu)名小韭(jiu)86881021

2021-11-09 21:22:46

科技產業(ye)2022年投資策略(lve)

科技(ji)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)2022年(nian)投資策略：產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)加速(su)(su)，AI逐漸(jian)落地2021-11-09 慧(hui)博投研資訊(xun)AA 作者(zhe)：許英博，徐濤，楊澤原核心觀點我們(men)認為(wei)，數(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)長期(qi)推(tui)(tui)動科技(ji)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)，當前(qian)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)向縱(zong)深(shen)方向演進(jin)，智能化(hua)(hua)(hua)逐漸(jian)開始落地，將持續帶來(lai)發(fa)展(zhan)(zhan)紅利和(he)投資機會(hui)。行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)機會(hui)方面，互(hu)聯(lian)網行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)在產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)互(hu)聯(lian)網、云、AI等領域(yu)布(bu)局扎實，預計是產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)數(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)轉型的(de)重要(yao)參與者(zhe)，我們(men)看(kan)好(hao)互(hu)聯(lian)網在2022年(nian)的(de)投資機會(hui)；云計算、工業(ye)(ye)(ye)(ye)軟件、信息安(an)全領域(yu)基本面支撐較強，企業(ye)(ye)(ye)(ye)端數(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)轉型加速(su)(su)發(fa)展(zhan)(zhan)，推(tui)(tui)薦重點關注(zhu)。AloT、高性能半導體、物聯(lian)

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金山辦公

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無名(ming)小韭(jiu)86881021

2021-11-07 20:59:13

消費行業產業2022年投資策略

消費行(xing)業(ye)(ye)產業(ye)(ye)2022年投資(zi)(zi)策略：關注龍(long)頭低估(gu)與邊際(ji)修復2021-11-07 慧(hui)博投研資(zi)(zi)訊AA 作者：姜(jiang)婭，薛(xue)緣，李鑫核心(xin)觀點 2022年消費總體(ti)預(yu)計逐步回歸應有的(de)潛(qian)在增(zeng)長軌(gui)道，消費增(zeng)速恢(hui)復下(xia)(xia)的(de)邊際(ji)改善或(huo)成為2022年經濟亮點。建議重點關注兩大主線機會：一是長期(qi)邏(luo)輯下(xia)(xia)的(de)優秀龍(long)頭企業(ye)(ye)受(shou)市場(chang)環境或(huo)階段性因素影響下(xia)(xia)跌帶來的(de)低估(gu)機會，二(er)是疫情好轉(zhuan)預(yu)期(qi)下(xia)(xia)具有明確邊際(ji)修復邏(luo)輯的(de)行(xing)業(ye)(ye)和公司。 2021年增(zeng)長放(fang)緩帶動估(gu)值下(xia)(xia)修。2021年初以(yi)來，中信證券消費產業(ye)(ye)下(xia)(xia)六大行(xing)業(ye)(ye)平均下(xia)(xia)跌2.9%，顯著弱(ruo)于同期(qi)全部A股8.

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貝泰妮

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無名小韭86881021

2021-11-07 00:39:30

半導體行業(ye)交流(liu)

@夜長夢山：半導體行業交流1104

聞泰科技也是我們在這個推薦，基本上就是受益于車用芯片的一個短缺，然后再加上這邊o d m這邊算是一個進入到了一個拐點。那還是除此之外，就是還是長期看好，這個比較劃算，它訂單相對比較飽滿，然后下游需求也是在擴容，三季度包括二季度來看的話，盈利能力來提升，那最后一個就是是相對底部看好這個VR的。目前因為

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無名小韭86881021

2021-11-07 00:24:43

一周機構(gou)投(tou)資者觀點(dian)精粹(cui)

@王鐵錘：轉牧云老師-一周機構投資者觀點精粹

1、宏觀方面包括：10月PMI數據點評、10月經濟數據預測、美聯儲11月FOMC會議點評、10月美國非農數據點評等2、行業與板塊方面，本文給出了八個板塊點評分析內容：1）電子板塊：功率半導體、PCB、消費電子等細分板塊點評2）元宇宙板塊：梳理板塊最新邏輯3）軍工板塊：行業三季報點評、航空發動機、軍工

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無名小韭86881021

2021-11-07 00:14:45

半導體行業：SiC產業鏈梳理（方正）

半導(dao)體(ti)行(xing)業(ye)(ye)：SiC產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈梳理（方(fang)正）2021-11-06 慧(hui)博投研資訊AA 作者(zhe)：陳杭注：本報(bao)告可使用(yong)“慧(hui)博投資分(fen)析”APP，查(cha)看原(yuan)文(wen)。受(shou)下(xia)(xia)游(you)應(ying)(ying)用(yong)需求推動，全(quan)球(qiu)第(di)三(san)代半導(dao)體(ti)材料、器件(jian)進入發展加(jia)速(su)期，在新能源(yuan)汽(qi)車、高(gao)(gao)(gao)速(su)軌(gui)道交(jiao)通、5G通信、光伏、消費電子(zi)等(deng)多種場(chang)景下(xia)(xia)均有廣泛的(de)(de)應(ying)(ying)用(yong)空間。碳化硅作為(wei)第(di)三(san)代半導(dao)體(ti)產(chan)(chan)業(ye)(ye)發展的(de)(de)基石，因其優秀的(de)(de)物(wu)理性(xing)能，高(gao)(gao)(gao)禁帶寬度（對應(ying)(ying)高(gao)(gao)(gao)擊穿(chuan)電場(chang)和高(gao)(gao)(gao)功(gong)率(lv)(lv)密度）、高(gao)(gao)(gao)電導(dao)率(lv)(lv)、高(gao)(gao)(gao)熱導(dao)率(lv)(lv)等(deng)，未來將大量替代Si的(de)(de)應(ying)(ying)用(yong)市場(chang)。根據Yole數據顯示，SiC功(gong)率(lv)(lv)器件(jian)市場(chang)規模將從2018年的(de)(de)

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無名小韭(jiu)86881021

2021-11-07 00:08:20

半導體行業：市場(chang)空(kong)間巨大，SiC國產(chan)化趨勢(shi)加速(su)（安(an)信）

半導體行業(ye)：市場空(kong)間巨大，SiC國產化(hua)(hua)趨勢加速（安信(xin)）2021-11-06 慧博投研資訊AA 作者：馬良碳(tan)(tan)化(hua)(hua)硅(gui)具備耐(nai)高(gao)(gao)壓(ya)、耐(nai)高(gao)(gao)溫(wen)、高(gao)(gao)頻、抗輻射等優良電氣(qi)特(te)性(xing)，突破硅(gui)基半導體材(cai)(cai)(cai)料(liao)物理限制(zhi)，是第(di)三(san)代半導體核心材(cai)(cai)(cai)料(liao)：碳(tan)(tan)化(hua)(hua)硅(gui)材(cai)(cai)(cai)料(liao)的(de)(de)禁帶寬(kuan)度大約為(wei)硅(gui)材(cai)(cai)(cai)料(liao)的(de)(de)三(san)倍，且硅(gui)材(cai)(cai)(cai)料(liao)的(de)(de)極限溫(wen)度不足碳(tan)(tan)化(hua)(hua)硅(gui)材(cai)(cai)(cai)料(liao)的(de)(de)二分之一，這些物理特(te)性(xing)使得碳(tan)(tan)化(hua)(hua)硅(gui)材(cai)(cai)(cai)料(liao)更(geng)好地(di)應用于高(gao)(gao)壓(ya)、高(gao)(gao)溫(wen)環境。此外，相比于硅(gui)基器件，同性(xing)能的(de)(de)碳(tan)(tan)化(hua)(hua)硅(gui)器件尺寸更(geng)小、重量更(geng)輕、能量損耗更(geng)少(shao)。在高(gao)(gao)溫(wen)、高(gao)(gao)壓(ya)、高(gao)(gao)頻領(ling)域，碳(tan)(tan)化(hua)(hua)硅(gui)將逐(zhu)步替代硅(gui)器件，如5G通訊基站(zhan)、軌道交(jiao)通、特(te)

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