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【長江金屬】迎接磁材放量的大時代，政策助推進入加速賽道 11月22日，工信部、市場監管總局聯合印發《電機能效提升計劃（2021-2023年）》的通知，主要目標為到2023年，高效節能電機年產量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達到20%以上。 1）根據工信部發布的《2013年工業節能與綠色發

先說核心觀點：公司2022年預計出貨20GW（其中70%海外占比），若單W盈利7-8分，則22年凈利潤15億，對應估值17x；若單W盈利1毛（恢復到21年一梯隊盈利水平），則22年凈利潤20億，對應估值14x；若單W盈利1.2毛（硅料等原材料價格下降速度大幅快于組件銷售速度），則22年凈利潤24億，

碳中和+電驅化+智能化的趨勢下汝鐵硼迎來大風口釹鐵硼是迄今為止綜合素質最優的第三代稀土永磁體，其中，中低端釹鐵硼多用于箱包扣、 門扣、玩具、磁選等領域；高能釹鐵硼由于性能優異，被廣泛應用于汽車、風電、智能制造等眾多新興產業中。新能車領域作為新能源汽車的三大核心部件（電池、電控、電機）之一，驅動電機性

中金公司：新能源材料全新細分，大絲束碳纖維國產化進程加速 【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】中金公司研報覆蓋了大絲束碳纖維這個新能源細分方向。對大絲束碳纖維的市場空間、主要驅動因素、技術難點、降本路徑以及海內外龍頭公司比較等角度進行了行業梳理。【本文來自持牌證券機構，不代表

1.電池：寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、鵬輝能源、川能動力、欣旺達。 2.正極材料：a.三元正極：容百科技、當升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中偉股份、廈鎢新能（廈門鎢業 ）。b.磷酸鐵鋰正極：德方納米。c.鈷酸鋰和錳酸鋰正極：湘潭電化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.電解液：天賜材料、

2022年預計為國內800V電壓平臺發展元年，車企紛紛布局：目前小鵬汽車、廣汽埃安、e平臺、吉利極氪、理想汽車、北汽極狐等車企已經布局了800V快充技術，并有望在2021年底后陸續實現量產。//www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】車載電源已經開始大規模的應用SiC器件，同時漢車

有色金屬行業在2021年上半年營收同比增長43.78%，在周期股之中僅稍遜于鋼鐵行業；在上半年的歸母凈利潤同比增加2.5倍。在A股28個申萬行業中名列第五。通過對比上一年的市值數據發現，有色金屬板塊市值高速攀升，最新總市值達到3.53萬億元，同比增長達112%，也是市場上唯一市值范圍的行業。毫不意外

[玫瑰]鋁模板使用優勢：1）周轉150-300次，屬于綠色建材符合時代發展趨勢，在部分省市可認定為裝配式建筑加分項；2）中高層建筑建造中可以節約工時和造價，拆卸更加方便且免除抹灰程序。[玫瑰]行業需求：鋁模板在高層建筑滲透率僅約30%，中低層建筑中也有房地產商開始采用，未來可拓展市場空間大。裝配式建

聞泰科技也是我們在這個推薦，基本上就是受益于車用芯片的一個短缺，然后再加上這邊o d m這邊算是一個進入到了一個拐點。那還是除此之外，就是還是長期看好，這個比較劃算，它訂單相對比較飽滿，然后下游需求也是在擴容，三季度包括二季度來看的話，盈利能力來提升，那最后一個就是是相對底部看好這個VR的。目前因為

風機大型化趨勢下，降本驅動裝機量上升。根據金風科技的業績演示材料，截止21年9月份，3S機型風機的招標價格已經降至2410元/kw，4S機型風機的招標價格已經降至2326元/kw，比年初均有大幅下降，相對應的，21年前3季度的風機公開招標量為41.9GW，已經超過去年全年（31.10GW），今年招標

小級別調整如期而至，符合昨天的預判，行情還沒走完一、汽車芯片近況更新 ——@核心紀要 要點：1、目前廠商排產情況10月環比持平甚至好于9月。2、當前滿足率60~70%，缺芯影響比較明顯，9月底限電也有影響；明年滿足率能提到80~90%，現在廠商庫存低，有補庫需求，預計明年年中能夠

近期，漲價題材超跌反彈但細心的你們應該可以發現，反彈幅度最大的，基本上是鋰電池的上游舉幾個例子：磷礦：磷酸鐵鋰上游，龍頭湖北宜化底部反彈51%PVDF：鋰電粘接劑，龍頭聯創股份底部反彈37%三乙胺：新型鋰鹽LiFSi添加劑，龍頭建業股份底部反彈33%而氯化亞砜（新型電解液LiFSI核心原材料）漲幅才

你真的看懂了軍工股嗎？（2020.11整理）我國的軍工股市值其實被低估，未來軍工白馬大有可為。當聽到我這樣的觀點后，相信很多人會站出來反對，反對的理由無非有以下幾點：①軍工股的盈利能力太差，整個板塊就沒有幾家賺錢的公司。②軍工股就是個抽風的題材，隔段時間來一波，都靠事件刺激，從來沒有持續性。③你買軍

【長江金屬】迎接磁材放量的大時代，政策助推進入加速賽道 11月22日，工信部、市場監管總局聯合印發《電機能效提升計劃（2021-2023年）》的通知，主要目標為到2023年，高效節能電機年產量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達到20%以上。 1）根據工信部發布的《2013年工業節能與綠色發

先說核心觀點：公司2022年預計出貨20GW（其中70%海外占比），若單W盈利7-8分，則22年凈利潤15億，對應估值17x；若單W盈利1毛（恢復到21年一梯隊盈利水平），則22年凈利潤20億，對應估值14x；若單W盈利1.2毛（硅料等原材料價格下降速度大幅快于組件銷售速度），則22年凈利潤24億，

碳中和+電驅化+智能化的趨勢下汝鐵硼迎來大風口釹鐵硼是迄今為止綜合素質最優的第三代稀土永磁體，其中，中低端釹鐵硼多用于箱包扣、 門扣、玩具、磁選等領域；高能釹鐵硼由于性能優異，被廣泛應用于汽車、風電、智能制造等眾多新興產業中。新能車領域作為新能源汽車的三大核心部件（電池、電控、電機）之一，驅動電機性

中金公司：新能源材料全新細分，大絲束碳纖維國產化進程加速 【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】中金公司研報覆蓋了大絲束碳纖維這個新能源細分方向。對大絲束碳纖維的市場空間、主要驅動因素、技術難點、降本路徑以及海內外龍頭公司比較等角度進行了行業梳理。【本文來自持牌證券機構，不代表

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2022年預計為國內800V電壓平臺發展元年，車企紛紛布局：目前小鵬汽車、廣汽埃安、e平臺、吉利極氪、理想汽車、北汽極狐等車企已經布局了800V快充技術，并有望在2021年底后陸續實現量產。//www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】車載電源已經開始大規模的應用SiC器件，同時漢車

有色金屬行業在2021年上半年營收同比增長43.78%，在周期股之中僅稍遜于鋼鐵行業；在上半年的歸母凈利潤同比增加2.5倍。在A股28個申萬行業中名列第五。通過對比上一年的市值數據發現，有色金屬板塊市值高速攀升，最新總市值達到3.53萬億元，同比增長達112%，也是市場上唯一市值范圍的行業。毫不意外

[玫瑰]鋁模板使用優勢：1）周轉150-300次，屬于綠色建材符合時代發展趨勢，在部分省市可認定為裝配式建筑加分項；2）中高層建筑建造中可以節約工時和造價，拆卸更加方便且免除抹灰程序。[玫瑰]行業需求：鋁模板在高層建筑滲透率僅約30%，中低層建筑中也有房地產商開始采用，未來可拓展市場空間大。裝配式建

聞泰科技也是我們在這個推薦，基本上就是受益于車用芯片的一個短缺，然后再加上這邊o d m這邊算是一個進入到了一個拐點。那還是除此之外，就是還是長期看好，這個比較劃算，它訂單相對比較飽滿，然后下游需求也是在擴容，三季度包括二季度來看的話，盈利能力來提升，那最后一個就是是相對底部看好這個VR的。目前因為

風機大型化趨勢下，降本驅動裝機量上升。根據金風科技的業績演示材料，截止21年9月份，3S機型風機的招標價格已經降至2410元/kw，4S機型風機的招標價格已經降至2326元/kw，比年初均有大幅下降，相對應的，21年前3季度的風機公開招標量為41.9GW，已經超過去年全年（31.10GW），今年招標

小級別調整如期而至，符合昨天的預判，行情還沒走完一、汽車芯片近況更新 ——@核心紀要 要點：1、目前廠商排產情況10月環比持平甚至好于9月。2、當前滿足率60~70%，缺芯影響比較明顯，9月底限電也有影響；明年滿足率能提到80~90%，現在廠商庫存低，有補庫需求，預計明年年中能夠

近期，漲價題材超跌反彈但細心的你們應該可以發現，反彈幅度最大的，基本上是鋰電池的上游舉幾個例子：磷礦：磷酸鐵鋰上游，龍頭湖北宜化底部反彈51%PVDF：鋰電粘接劑，龍頭聯創股份底部反彈37%三乙胺：新型鋰鹽LiFSi添加劑，龍頭建業股份底部反彈33%而氯化亞砜（新型電解液LiFSI核心原材料）漲幅才

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先說核心觀點：公司2022年預計出貨20GW（其中70%海外占比），若單W盈利7-8分，則22年凈利潤15億，對應估值17x；若單W盈利1毛（恢復到21年一梯隊盈利水平），則22年凈利潤20億，對應估值14x；若單W盈利1.2毛（硅料等原材料價格下降速度大幅快于組件銷售速度），則22年凈利潤24億，

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2022年預計為國內800V電壓平臺發展元年，車企紛紛布局：目前小鵬汽車、廣汽埃安、e平臺、吉利極氪、理想汽車、北汽極狐等車企已經布局了800V快充技術，并有望在2021年底后陸續實現量產。//www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】車載電源已經開始大規模的應用SiC器件，同時漢車

有色金屬行業在2021年上半年營收同比增長43.78%，在周期股之中僅稍遜于鋼鐵行業；在上半年的歸母凈利潤同比增加2.5倍。在A股28個申萬行業中名列第五。通過對比上一年的市值數據發現，有色金屬板塊市值高速攀升，最新總市值達到3.53萬億元，同比增長達112%，也是市場上唯一市值范圍的行業。毫不意外

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先說核心觀點：公司2022年預計出貨20GW（其中70%海外占比），若單W盈利7-8分，則22年凈利潤15億，對應估值17x；若單W盈利1毛（恢復到21年一梯隊盈利水平），則22年凈利潤20億，對應估值14x；若單W盈利1.2毛（硅料等原材料價格下降速度大幅快于組件銷售速度），則22年凈利潤24億，

碳中和+電驅化+智能化的趨勢下汝鐵硼迎來大風口釹鐵硼是迄今為止綜合素質最優的第三代稀土永磁體，其中，中低端釹鐵硼多用于箱包扣、 門扣、玩具、磁選等領域；高能釹鐵硼由于性能優異，被廣泛應用于汽車、風電、智能制造等眾多新興產業中。新能車領域作為新能源汽車的三大核心部件（電池、電控、電機）之一，驅動電機性

中金公司：新能源材料全新細分，大絲束碳纖維國產化進程加速 【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策。】中金公司研報覆蓋了大絲束碳纖維這個新能源細分方向。對大絲束碳纖維的市場空間、主要驅動因素、技術難點、降本路徑以及海內外龍頭公司比較等角度進行了行業梳理。【本文來自持牌證券機構，不代表

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2022年預計為國內800V電壓平臺發展元年，車企紛紛布局：目前小鵬汽車、廣汽埃安、e平臺、吉利極氪、理想汽車、北汽極狐等車企已經布局了800V快充技術，并有望在2021年底后陸續實現量產。//www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】車載電源已經開始大規模的應用SiC器件，同時漢車

有色金屬行業在2021年上半年營收同比增長43.78%，在周期股之中僅稍遜于鋼鐵行業；在上半年的歸母凈利潤同比增加2.5倍。在A股28個申萬行業中名列第五。通過對比上一年的市值數據發現，有色金屬板塊市值高速攀升，最新總市值達到3.53萬億元，同比增長達112%，也是市場上唯一市值范圍的行業。毫不意外

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風機大型化趨勢下，降本驅動裝機量上升。根據金風科技的業績演示材料，截止21年9月份，3S機型風機的招標價格已經降至2410元/kw，4S機型風機的招標價格已經降至2326元/kw，比年初均有大幅下降，相對應的，21年前3季度的風機公開招標量為41.9GW，已經超過去年全年（31.10GW），今年招標

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