好奇號123
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好(hao)奇號123 2021-11-19 17:14:17不知道這(zhe)個預期。因(yin)為民用的(de)海(hai)底(di)觀測沒有這(zhe)么大的(de)體量。定點研究(jiu)只需(xu)要(yao)一些規劃好的(de)觀測線路。而軍用的(de)空間雖然很廣闊，但又不太方便拿到(dao)臺面(mian)上議(yi)論。后面(mian)跟蹤龍頭企(qi)業和(he)央(yang)企(qi)吧(ba)。大規模(mo)建設計劃下央(yang)企(qi)很難缺席(xi)。- 好(hao)奇(qi)號123 2021-11-19 14:07:29依舊(jiu)是景氣產(chan)業鏈(lian)傳導思路。今日光伏組(zu)(zu)件(jian)(jian)全線暴漲（盛傳硅片降價，工業硅不再列為(wei)重(zhong)點(dian)高(gao)耗能(neng)產(chan)業）。組(zu)(zu)件(jian)(jian)廠(chang)基(ji)本都(dou)是困境反轉狀態(tai)，因(yin)為(wei)利潤率(lv)太低，一旦利潤鏈(lian)條開始傳導，業績修復也(ye)會比較猛(meng)。 、 、 、 、 。周末又都(dou)是組(zu)(zu)件(jian)(jian)人。
- 好奇(qi)號123 2021-11-19 10:30:45題(ti)材前瞻：海底觀測網10513980107.28
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- 好奇(qi)號123 2021-11-17 23:14:07其實利潤傳導怎么樣，簡單點兒說，就是先假設庫存不變的情況下，看單季度毛利率變化趨勢。這個行業毛利率基本就是20%上下，利潤傳導需要1個季度左右。氧化鐠釹一、二季度震蕩，三季度開始快速上行后橫住，四季度再次上行。對應的釹鐵硼就是一、二季度是毛利率正常，三季度又難受點兒，估計四季度也差不多。例如，金力永磁的三個季度分別是：25.7%，23.72，20.04%。至于股價驅動還是下游電新需求旺盛，然后就是補漲了。補漲的“邏輯”往往就不需要那么嚴謹，核心就是估值靠攏。
“那個誰誰誰漲了快(kuai)3倍(bei)，估值(zhi)(zhi)小50,。我漲個1.5倍(bei)，把(ba)估值(zhi)(zhi)修復到40，是不是合(he)情合(he)理？”
“有道理。”
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- 好奇號123 2021-09-24 11:45:37中關村論壇
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