好奇號123 2022-01-27 00:17:24政策底- 好奇(qi)號123 2022-01-26 00:55:31干干凈凈
- 好(hao)奇號123 2022-01-24 13:34:39縮(suo)量
- 好奇號123 2022-01-24 01:49:04
匯納科技、慧辰股份本質都是做一方數(shu)據的(de)，既數(shu)據的(de)所有(you)權是企(qi)業自己的(de)，而非平臺(tai)（第(di)三(san)方數(shu)據）。
匯(hui)納(na)科(ke)技(ji)，是(shi)做線下(xia)的(de)(de)，主營商場(chang)、商戶的(de)(de)消費者線下(xia)行(xing)為(wei)分析(xi)。數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)的(de)(de)來(lai)源是(shi)攝像頭(tou)、wifi探針(zhen)、刷卡(ka)機、商戶會員微信等。匯(hui)納(na)科(ke)技(ji)是(shi)通過安裝攝像頭(tou)分析(xi)用(yong)戶的(de)(de)頭(tou)部數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)。自從315曝光過濫用(yong)人臉(lian)(lian)識別后，這(zhe)(zhe)類數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)源的(de)(de)合法(fa)使用(yong)就存疑了。但(dan)時至(zhi)今日(ri)，這(zhe)(zhe)類數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)源的(de)(de)使用(yong)權仍(reng)有分歧。你(ni)家小(xiao)區門(men)口是(shi)否有安裝那種人臉(lian)(lian)識別的(de)(de)開小(xiao)區門(men)的(de)(de)門(men)禁呢？他們有權利收(shou)集并利用(yong)這(zhe)(zhe)些(xie)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)嗎(ma)？這(zhe)(zhe)些(xie)都需要立法(fa)和執(zhi)法(fa)來(lai)明確。長(chang)期來(lai)看，數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)的(de)(de)趨勢是(shi)尊重(zhong)隱(yin)私(si)，Facebook為(wei)什么不(bu)吃數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)飯All-In元宇宙，就說(shuo)明了這(zhe)(zhe)個(ge)道(dao)理(li)。當(dang)然匯(hui)納(na)科(ke)技(ji)還有別的(de)(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)。。。因為(wei)是(shi)做線下(xia)的(de)(de)匯(hui)納(na)科(ke)技(ji)受到(dao)疫情打擊更(geng)大，可以(yi)看做是(shi)疫情復蘇概念股，這(zhe)(zhe)是(shi)它(ta)的(de)(de)一個(ge)階段性(xing)估(gu)值修(xiu)復優勢。至(zhi)于(yu)董事長(chang)買樓導致(zhi)資本市(shi)場(chang)不(bu)爽(shuang)。。。還是(shi)盯著(zhu)營收(shou)吧。
慧辰股份，更寬泛一些(xie)，數(shu)據(ju)(ju)(ju)分析咨詢行業，對標Palantir in China。本(ben)質是個數(shu)據(ju)(ju)(ju)管理平臺DMP，但也做社交媒體數(shu)據(ju)(ju)(ju)監(jian)控，生意(yi)模式是賣DMP和(he)賣報告。可以看做是小號(hao)的零(ling)點有(you)數(shu)。
每日(ri)(ri)互動(dong)，是做Push推送平臺的(de)(de)(de)(de)，利用數(shu)據(ju)(ju)的(de)(de)(de)(de)蠻荒時代，積累了(le)(le)自(zi)己的(de)(de)(de)(de)DMP（主要是用戶畫像標簽數(shu)據(ju)(ju)庫(ku)），也就(jiu)(jiu)是第三方數(shu)據(ju)(ju)。這類(lei)企(qi)業因為蘋果(guo)的(de)(de)(de)(de)IDFA新政而(er)受(shou)到(dao)了(le)(le)一定(ding)的(de)(de)(de)(de)打(da)擊。簡單說就(jiu)(jiu)是蘋果(guo)不希望App可以未經用戶同(tong)意，就(jiu)(jiu)可以利用技術跨App來確(que)認用戶身份。也就(jiu)(jiu)是App A里(li)的(de)(de)(de)(de)用戶和(he)App B里(li)的(de)(de)(de)(de)用戶無法關(guan)聯，大(da)(da)大(da)(da)降(jiang)低了(le)(le)此類(lei)企(qi)業積累的(de)(de)(de)(de)原(yuan)始DMP數(shu)據(ju)(ju)的(de)(de)(de)(de)價值。也是直接(jie)導致Facebook痛下決心轉型的(de)(de)(de)(de)最后一根稻草。好(hao)在每日(ri)(ri)互動(dong)不是廣告公(gong)司買量的(de)(de)(de)(de)，而(er)是做推送的(de)(de)(de)(de)，受(shou)影響較少(shao)。公(gong)司最大(da)(da)的(de)(de)(de)(de)問題是之前的(de)(de)(de)(de)涉(she)嫌財(cai)務造(zao)假(jia)如何利空出盡。坦率(lv)講，雖然跌了(le)(le)這么(me)多，如果(guo)是真的(de)(de)(de)(de)造(zao)假(jia)，應該對投資者(zhe)妥善賠(pei)償。
海量(liang)數據(ju)，是(shi)做數據(ju)庫的。他沒有(you)數據(ju)，只有(you)數據(ju)存儲技(ji)術。
雖(sui)然(ran)數(shu)據(ju)(ju)五花(hua)八門，人人會涉及(ji)到，又(you)是兵家必爭之(zhi)地的(de)，是征信(xin)數(shu)據(ju)(ju)。馬(ma)老板和央行(xing)體系纏(chan)斗多年，一為支付場(chang)景話語(yu)權（數(shu)字人民幣），二為征信(xin)數(shu)據(ju)(ju)。征信(xin)數(shu)據(ju)(ju)數(shu)據(ju)(ju)的(de)背后是消(xiao)費金(jin)融(rong)。對，就是那(nei)個(ge)官方重拳(quan)出擊，互(hu)聯網企業(ye)人人想搞，又(you)節節敗退的(de)領域。有(you)沒有(you)注(zhu)意到《關(guan)于進(jin)一步規范商業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)互(hu)聯網貸(dai)款(kuan)業(ye)務的(de)通知》里寫明的(de)不讓跨區(qu)經營？結合寧(ning)波銀(yin)(yin)行(xing)、南京銀(yin)(yin)行(xing)近期動作頻(pin)頻(pin)，拿下全(quan)國消(xiao)費金(jin)融(rong)牌照。金(jin)融(rong)牌照（能不能貸(dai)）和征信(xin)數(shu)據(ju)(ju)（貸(dai)款(kuan)給誰）為銀(yin)(yin)行(xing)系和互(hu)聯網系主要的(de)博弈焦點。
- 好奇號123 2022-01-21 12:49:35數字+？
- 好奇號(hao)123 2022-01-20 21:57:00北(bei)交所(suo)精選(xuan)層標(biao)的粗略研(yan)究
- 好奇(qi)號123 2022-01-20 00:57:41九安出業績1113630.11
- 好奇號123 2022-01-19 15:14:30今天似(si)乎有(you)一(yi)(yi)些(xie)炒(chao)作(zuo)混合云(yun)+SDWAN的(de)(de)(de)影(ying)子，理(li)由是(shi)(shi)(shi)東(dong)數(shu)西(xi)算(suan)需要(yao)底層鏈(lian)接(jie)起來。不(bu)得不(bu)說，想象力是(shi)(shi)(shi)個好(hao)東(dong)西(xi)。只是(shi)(shi)(shi)不(bu)過(guo)，SDWAN的(de)(de)(de)主(zhu)(zhu)要(yao)客(ke)戶(hu)群(qun)是(shi)(shi)(shi)大企(qi)(qi)業(ye)，比如 客(ke)戶(hu)主(zhu)(zhu)題是(shi)(shi)(shi)金融業(ye)（招商）和制造業(ye)（立邦）。 類似(si)，客(ke)戶(hu)都是(shi)(shi)(shi)銀(yin)行金融學校一(yi)(yi)類的(de)(de)(de)。這個體(ti)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)才(cai)需要(yao)一(yi)(yi)個廣域網服務。小(xiao)企(qi)(qi)業(ye)就互聯網+SaaS夠(gou)用了(le)。也正(zheng)因(yin)為這個大用戶(hu)策(ce)略(lve)，導致越到后期，小(xiao)民(min)企(qi)(qi)就不(bu)是(shi)(shi)(shi)那么吃香。從利潤上(shang)看很(hen)不(bu)樂觀，被(bei)公有(you)云(yun)擠壓的(de)(de)(de)很(hen)厲(li)害，因(yin)為他們也在(zai)發力公有(you)云(yun)私有(you)化。好(hao)在(zai)SDWAN技術上(shang)是(shi)(shi)(shi)個新(xin)東(dong)西(xi)，民(min)企(qi)(qi)有(you)優(you)勢(shi)，所(suo)以(yi)還要(yao)跑的(de)(de)(de)快，趕緊的(de)(de)(de)跑馬(ma)圈地。且(qie)去年開始了(le)反壟斷，國(guo)資(zi)云(yun)開始抬頭，可以(yi)和這些(xie)體(ti)量(liang)(liang)偏小(xiao)的(de)(de)(de)民(min)企(qi)(qi)合作(zuo)。當(dang)然這是(shi)(shi)(shi)理(li)智的(de)(de)(de)分(fen)析，現(xian)在(zai)炒(chao)作(zuo)數(shu)字(zi)經濟考慮利潤了(le)嗎？并沒有(you)。那是(shi)(shi)(shi)這一(yi)(yi)波喧囂(xiao)后，機構(gou)后期干的(de)(de)(de)活(huo)(huo)兒(er)。情緒上(shang)就當(dang)你“東(dong)叔”的(de)(de)(de)那些(xie)包“細(xi)蒜”的(de)(de)(de)活(huo)(huo)兒(er)都會(hui)給這些(xie)民(min)企(qi)(qi)好(hao)了(le)，有(you)時候糊涂一(yi)(yi)些(xie)的(de)(de)(de)好(hao)呢。
- 好奇號123 2022-01-19 14:00:04回頭客與賣身郎
- 好奇(qi)號123 2022-01-18 12:08:51公司是做APM監測的，對標的DataDog。前者30億（已經是行業第一梯隊。。。），后者有400億多美元的市值。一個天上，一個地下儲藏室。APM賽道這些年高開低走的標的很多，比如新三板退市的那幾家。
中美國情差距較大。
美(mei)國SMB很多(duo)，對(dui)SaaS需求多(duo)，誕生(sheng)了很強勁的SaaS市場(chang)(chang)。云計(ji)算廠商(shang)開放市場(chang)(chang)，培(pei)育(yu)第(di)三方合作商(shang)，做大生(sheng)態(tai)圈。DataDog則抱住(zhu)了微(wei)(wei)軟的大腿，隨著微(wei)(wei)軟云計(ji)算市場(chang)(chang)同步(bu)成長。
中(zhong)國云(yun)計算廠(chang)商喜(xi)歡大包大攬壟斷一切(qie)，云(yun)主機生(sheng)意(yi)最容(rong)易擴展到，云(yun)安全(quan)和APM（監控(kong)）。因此中(zhong)國的APM要和云(yun)計算廠(chang)商競爭SMB市(shi)場，很困難。且中(zhong)國互(hu)聯(lian)網大廠(chang)在數據端非常(chang)封(feng)閉(bi)，比如微信圈子就高度封(feng)閉(bi)，無法合法的獲取數據。
出(chu)路是(shi)深(shen)耕行(xing)業(ye)，做好2B。拿出(chu)針對(dui)行(xing)業(ye)的定制APM方案來。但這需要(yao)時(shi)間研(yan)發(fa)。這種企業(ye)的研(yan)發(fa)總是(shi)挺高的。
這種軟(ruan)件(jian)企業暫時(shi)不用看利潤，看營(ying)收。但恰逢公(gong)司向著SaaS轉型中，營(ying)收這塊又受到了(le)影響。
國產(chan)化(hua)可能是(shi)該公司的一個機會(hui)。你看大秦的二維(wei)碼(ma)事件(jian)，側面會(hui)推動APM行(xing)業(ye)的發展(zhan)。當數字經濟大發展(zhan)的時候，那些產(chan)業(ye)外包，需(xu)要監督角色，APM就好比是(shi)裝修時候的監理。
綜合看，如果哪天大(da)廠參股(gu)了(le)，就放心做中線了(le)。目前(qian)還是個彩票股(gu)。
建議老板把自家軟件界面(mian)再好(hao)好(hao)美(mei)化(hua)設計一(yi)下(xia)。。。
- 好(hao)奇號(hao)123 2022-01-18 11:14:44老師真是厲害，這個題材我還做過功課。當時看到一線（貴陽、北京、上海、廣東）。覺得沒什么大機會。
貴陽成(cheng)立(li)最早，蹭有過大(da)股(gu)東貴陽市大(da)數據(ju)產業集(ji)團的紓困(kun)企業殼股(gu)迅(xun)游科技，獲取了18%左右的表決權，股(gu)權轉讓還沒有實質性動作(zuo)，目前(qian)持有0.39%。因為(wei)主營沾邊大(da)數據(ju)，所以YY過資產注入。也算(suan)(suan)邊緣計(ji)算(suan)(suan)的冷(leng)飯之一(yi)。二股(gu)東是九次方，曾經借殼ST群星失(shi)敗參股(gu)的公司（浙(zhe)江永強，安妮股(gu)份，榮(rong)科科技）持股(gu)比(bi)例(li)過低(di)沒什么意思(si)。
北京國際大數據交易所，去年Q1成立。大股東是北京國資委下面的北金控。北金控旗下有中信建投，但基本沒有炒作價值。
上海大數據交易所，去年Q4成立。股權比較平均，華揚聯眾持股6%。華揚聯眾近期炒作虛擬人冬奧會什么的已經走過一大波了。。。此外市場還YY過上海國資委旗下IDC數據港，大體也僅僅是承接建設任務的意思。
以前還有一個廣東省大數據交易所，易華錄參與過5%，但后來可能是改名了。廣東去年Q4新成立了一個華南(廣東)國際數據交易有限公司，看樣子這個才是正宗。但里面又沒有易華錄。
深圳當時沒關注，有些失策。
其他的二線數據交易所也未關注。。。
想(xiang)想(xiang)多少(shao)有些(xie)捕風捉影，哈哈，人算不如天算。
- 好奇號123 2022-01-17 22:42:18猶抱琵(pi)琶半遮(zhe)面(mian)，曲終人散未(wei)露顏10332918.53
- 好奇號123 2022-01-17 14:08:08INDICAID這個(ge)產品(pin)就是(shi)(shi)抗原速檢，在香港屈臣氏就可以買到，和iHealth的(de)(de)(de)產品(pin)沒有本質區別。INDICAID最(zui)早21年8月(yue)(yue)就拿到了US FDA EUA，是(shi)(shi)亞洲獲批(pi)的(de)(de)(de)第一(yi)個(ge)，醫療機構(gou)采購的(de)(de)(de)那種。FDA是(shi)(shi)12月(yue)(yue)10日才開始批(pi)準的(de)(de)(de)非醫療機構(gou)的(de)(de)(de)，也(ye)就是(shi)(shi)home use的(de)(de)(de)OTC。所(suo)有的(de)(de)(de)10月(yue)(yue)之前(qian)拿到EUA的(de)(de)(de)，都不是(shi)(shi)home use。后(hou)面申請的(de)(de)(de)運氣好一(yi)些，可以互聯網銷售(shou)。其他(ta)(ta)的(de)(de)(de)要(yao)去開一(yi)個(ge)處方單(dan)，然(ran)后(hou)去藥店取(qu)藥（美國一(yi)般是(shi)(shi)發處方單(dan)到你就近(jin)的(de)(de)(de)藥店，然(ran)后(hou)取(qu)藥）。所(suo)以申請早的(de)(de)(de)都要(yao)去補non-prescription的(de)(de)(de)EUA。但(dan)無(wu)論如(ru)何，都是(shi)(shi)供應鏈上面的(de)(de)(de)文章(zhang)，董秘不開金口，機構(gou)有調研優(you)勢(shi)反復介(jie)入，自然(ran)有他(ta)(ta)們的(de)(de)(de)道理(li)，一(yi)個(ge)預期差標的(de)(de)(de)。
- 好奇(qi)號(hao)123 2022-01-17 12:17:44有點兒預期差，這里還有一個中式點心的(de)(de)(de)大爆點，標的(de)(de)(de)基本是(shi)重合(he)的(de)(de)(de)。看一級(ji)(ji)市(shi)場早就(jiu)已經聞(wen)風而動(dong)，二(er)級(ji)(ji)市(shi)場有個別走慢趨勢(shi)的(de)(de)(de)標的(de)(de)(de)，但短(duan)線的(de)(de)(de)基本沒動(dong)。因為中式點心有一定的(de)(de)(de)同質化的(de)(de)(de)傾向，所以上(shang)游的(de)(de)(de)奶油、油脂等不會差。等數字經濟階段消(xiao)停(ting)了可以走輪動(dong)。
- 好奇號123 2022-01-12 09:42:07張伯禮背書抗疫中藥：預防(fang)奧密克戎推薦(jian)清感冬飲
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