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捕捉市場的機會,不做盲從的沙丁魚。
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2021-02-05 06:19:34
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@玩玩牛股:顆粒硅十倍股,保利協鑫能源深度回顧
港股保利協鑫能源底部起來已經10倍,A股同德化工也在跟風,作為一個持有數年的長期投資者,作者通過這篇文章在底部深度闡述了其邏輯,值得回味。
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2021-02-05 06:13:12
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@扶搖:士蘭微的業績預期差
??行業迎來景氣周期,設備訂單排至今年3季度,產品訂單排至今年4季度。 ?公司:行業景氣得產能者得天下!同時IDM企業擁有晶圓和品牌兩道環節,具有更高的議價能力。 ??擴產進度士蘭微最快,在景氣周期中業績彈性最大。 ??士蘭微目前8寸線6.5萬片,今年可達8萬片;12寸線12月通線,規劃4萬片,今年
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@公社良心韭菜:士蘭微首次覆蓋買入報告:堅定走IDM之路的功率半導體龍頭
600460士蘭微首次覆蓋買入報告:堅定走IDM之路的功率半導體龍頭!電源管理芯片,這個很厲害,了解一下市場及國內同行情況!!!
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2021-02-03 11:08:20
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@奧卡奧卡:【匯川技術最新推薦邏輯】——電新-鄧偉
【匯川技術最新推薦邏輯】——電新-鄧偉 (一) 一句話推薦邏輯“就地過年”背景下,2月生產有望大超往年,工控自動化龍頭訂單受益于行業需求超預期。性質:基本面超預期。 (二) 超預期驅動因素2月份公司自動化訂單有望超預期,且有望持續擴
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@奧卡奧卡:【中泰電新&汽車】光伏:硅料再簽兩個長單,繼續重點推薦
【中泰電新&汽車 蘇晨團隊】光伏:硅料再簽兩個長單,繼續重點推薦(1)隆基股份與保利協鑫旗下江蘇中能簽訂硅料長單,2021年3月-2023年12月共采購9.14萬噸(以塊狀料為主),價格月議;(2)中環股份與保利協鑫簽訂硅料長單,2022年1月-2026年12月共采購35萬噸(顆粒硅、特級免
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@太陽花冰淇淋:保利協鑫的會議紀要
1、上市公司有關公告中的配售資金主要發展公司硅烷流化床法顆粒硅業務,請問顆粒硅技術是否已經成熟?是否具備規模量產的可行性?是否能夠按照計劃在今年三季度完成3.2萬噸產能、年底前完成5.2萬噸產能? 答復如下:截至2020年末,保利協鑫下屬徐州中能的顆粒硅產能達到了0.9 萬噸,技
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@夢是藍藍的天空:股市的一些統計學3---(C藥易購、C秋田微)
大家好,最近兩個交易日最靚的仔想必已經很明確了,沒錯,他們正是我們今天要說的兩個主角C藥易購、C秋田微,下面是我個人對于本次創業板注冊制新股炒作的一些啟發。說到創業板注冊制的炒作,大家第一時間肯定想到的是創業板注冊制剛開始的那幾個交易日,當時市場的炒作可謂是有些瘋狂,那么是什么原因引爆了當時的交易呢
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2021-02-01 14:16:44
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@奧利給2023:詳解沈陽化工盈利模型以及未來業績測算
沈陽化工對于多數投資者來說,所有的資金記憶都定格為國內PVC糊樹脂龍頭。而在去年下半年糊樹脂大幅漲價中,披露業績與預測估值相差過多,令投資者一度認為企業存在利潤調節的行為。一直到昨日69家機構參與企業調研,結合已公開披露的信息中,筆者嘗試還原沈陽
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2021-01-30 19:04:19
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@王小明:新能源材料(一)專家視角看前軀體和正極材料的未來
新能源材料(一)專家視角看前軀體和正極材料的未來20210129
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@后韭:魯商發展沖刺醫藥級玻尿酸,華熙生物玻尿酸龍頭位置將動搖?
魯商發展的中線邏輯簡單總結下1. 魯商發展2020年9月專利通過玻尿酸生產專利審批,公司已經具備了生產醫藥級玻尿酸的能力;然后第二步快要拿到玻尿酸的醫用批準了,一旦取得,這個玻尿酸就是亞洲最大的玻尿酸生產線,近期應該就會拿到手。2. 他的連鎖店模式很強,目前開了30
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芯片材料三大景氣方向
芯片景氣度正向材料端傳導 芯片產業鏈維持高景氣,國內晶圓廠積極擴產,上游材料需求預期提升,芯片產業鏈景氣度正在向材料端傳導。 2020年下半年以來,隨著國內疫情企穩,半導體下游需求持續改善,晶圓廠、封測廠的產能利用率上行。以臺積電數據為例,2020年四季度,臺積電單季實現營業收入126.8億美元,環比增長4.45%,同比增長22.04%。 “目前芯片全產業鏈均維持高景氣,不管是前段晶圓代工還是后段封測,半導體產能全線吃緊,并且至少持續到2021年上半年。” 在產業鏈高景氣的推動下,國內長江存儲、
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@皮皮寶:0126特變電工通威股份紀要內部交流
0126特變電工通威股份紀要內部交流
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@韭菜盒子:全面!!瘋傳天風200億市值一覽圖(科技、消費、制造)
近日市場瘋傳的天風年度策略:200億左右市值公司的躍遷和逆襲,極簡摘要及核心股票總表如下,速看(詳細)>>1、500億以上市值的公司仍然是主戰場:目前規模在100億以上的138個基金經理,共計管理了3.3萬億的產品,占比超過60%。這些基金經理的重倉股中,市值在500億以下的公司,占重倉
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2021-01-11 01:40:43
一顆韭菜近期對市場的理解
第一個話題聊聊“抱團”: 周末,還是各種言論對于抱團是否合理,是否存在泡沫等等熱議,是否存在泡沫,仁者仁仁了,反正都在拔估值,機構轉了一圈后,發現好的公司還是那些,繼續買咯,目前趨勢形成了,如果真的沒有外力干預的情況,這個時候打不過的話,也只能跟隨市場趨勢,別跟自己的情緒較真,市場和交易者都在進化。 現在各行業龍頭大漲,根本原因還是大A走向機構化,感受上和數據上都趨同了,所謂主客觀一致了,小票,差的公司無人問津,頂多蹭個概念,突突突往上,緊接著A字頂下來,手慢點就是挨打。但基本面好的大胖子,公墓
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@后韭:固態電池全面且看得懂的分析
1月9日,蔚來發布150kWh固態電池引發市場熱議,我們試圖用說人話的方式讓大家看懂相關內容,并附上兩張圖表:固態電池對各環節影響及相關概念股梳理供大家參考。事件: 1月9日,蔚來在NIO Day上發布150kWh固態電池,并劃于2022年第四季度開始交付。 該技術采用原位固化工藝的固液電解質,
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??行業迎來景氣周期,設備訂單排至今年3季度,產品訂單排至今年4季度。 ?公司:行業景氣得產能者得天下!同時IDM企業擁有晶圓和品牌兩道環節,具有更高的議價能力。 ??擴產進度士蘭微最快,在景氣周期中業績彈性最大。 ??士蘭微目前8寸線6.5萬片,今年可達8萬片;12寸線12月通線,規劃4萬片,今年
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【匯川技術最新推薦邏輯】——電新-鄧偉 (一) 一句話推薦邏輯“就地過年”背景下,2月生產有望大超往年,工控自動化龍頭訂單受益于行業需求超預期。性質:基本面超預期。 (二) 超預期驅動因素2月份公司自動化訂單有望超預期,且有望持續擴
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@奧卡奧卡:【中泰電新&汽車】光伏:硅料再簽兩個長單,繼續重點推薦
【中泰電新&汽車 蘇晨團隊】光伏:硅料再簽兩個長單,繼續重點推薦(1)隆基股份與保利協鑫旗下江蘇中能簽訂硅料長單,2021年3月-2023年12月共采購9.14萬噸(以塊狀料為主),價格月議;(2)中環股份與保利協鑫簽訂硅料長單,2022年1月-2026年12月共采購35萬噸(顆粒硅、特級免
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沈陽化工對于多數投資者來說,所有的資金記憶都定格為國內PVC糊樹脂龍頭。而在去年下半年糊樹脂大幅漲價中,披露業績與預測估值相差過多,令投資者一度認為企業存在利潤調節的行為。一直到昨日69家機構參與企業調研,結合已公開披露的信息中,筆者嘗試還原沈陽
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芯片景氣度正向材料端傳導 芯片產業鏈維持高景氣,國內晶圓廠積極擴產,上游材料需求預期提升,芯片產業鏈景氣度正在向材料端傳導。 2020年下半年以來,隨著國內疫情企穩,半導體下游需求持續改善,晶圓廠、封測廠的產能利用率上行。以臺積電數據為例,2020年四季度,臺積電單季實現營業收入126.8億美元,環比增長4.45%,同比增長22.04%。 “目前芯片全產業鏈均維持高景氣,不管是前段晶圓代工還是后段封測,半導體產能全線吃緊,并且至少持續到2021年上半年。” 在產業鏈高景氣的推動下,國內長江存儲、
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@韭菜盒子:全面!!瘋傳天風200億市值一覽圖(科技、消費、制造)
近日市場瘋傳的天風年度策略:200億左右市值公司的躍遷和逆襲,極簡摘要及核心股票總表如下,速看(詳細)>>1、500億以上市值的公司仍然是主戰場:目前規模在100億以上的138個基金經理,共計管理了3.3萬億的產品,占比超過60%。這些基金經理的重倉股中,市值在500億以下的公司,占重倉
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2021-01-11 01:40:43
一顆韭菜近期對市場的理解
第一個話題聊聊“抱團”: 周末,還是各種言論對于抱團是否合理,是否存在泡沫等等熱議,是否存在泡沫,仁者仁仁了,反正都在拔估值,機構轉了一圈后,發現好的公司還是那些,繼續買咯,目前趨勢形成了,如果真的沒有外力干預的情況,這個時候打不過的話,也只能跟隨市場趨勢,別跟自己的情緒較真,市場和交易者都在進化。 現在各行業龍頭大漲,根本原因還是大A走向機構化,感受上和數據上都趨同了,所謂主客觀一致了,小票,差的公司無人問津,頂多蹭個概念,突突突往上,緊接著A字頂下來,手慢點就是挨打。但基本面好的大胖子,公墓
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@后韭:固態電池全面且看得懂的分析
1月9日,蔚來發布150kWh固態電池引發市場熱議,我們試圖用說人話的方式讓大家看懂相關內容,并附上兩張圖表:固態電池對各環節影響及相關概念股梳理供大家參考。事件: 1月9日,蔚來在NIO Day上發布150kWh固態電池,并劃于2022年第四季度開始交付。 該技術采用原位固化工藝的固液電解質,
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@玩玩牛股:顆粒硅十倍股,保利協鑫能源深度回顧
港股保利協鑫能源底部起來已經10倍,A股同德化工也在跟風,作為一個持有數年的長期投資者,作者通過這篇文章在底部深度闡述了其邏輯,值得回味。
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@扶搖:士蘭微的業績預期差
??行業迎來景氣周期,設備訂單排至今年3季度,產品訂單排至今年4季度。 ?公司:行業景氣得產能者得天下!同時IDM企業擁有晶圓和品牌兩道環節,具有更高的議價能力。 ??擴產進度士蘭微最快,在景氣周期中業績彈性最大。 ??士蘭微目前8寸線6.5萬片,今年可達8萬片;12寸線12月通線,規劃4萬片,今年
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@公社良心韭菜:士蘭微首次覆蓋買入報告:堅定走IDM之路的功率半導體龍頭
600460士蘭微首次覆蓋買入報告:堅定走IDM之路的功率半導體龍頭!電源管理芯片,這個很厲害,了解一下市場及國內同行情況!!!
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@奧卡奧卡:【匯川技術最新推薦邏輯】——電新-鄧偉
【匯川技術最新推薦邏輯】——電新-鄧偉 (一) 一句話推薦邏輯“就地過年”背景下,2月生產有望大超往年,工控自動化龍頭訂單受益于行業需求超預期。性質:基本面超預期。 (二) 超預期驅動因素2月份公司自動化訂單有望超預期,且有望持續擴
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@奧卡奧卡:【中泰電新&汽車】光伏:硅料再簽兩個長單,繼續重點推薦
【中泰電新&汽車 蘇晨團隊】光伏:硅料再簽兩個長單,繼續重點推薦(1)隆基股份與保利協鑫旗下江蘇中能簽訂硅料長單,2021年3月-2023年12月共采購9.14萬噸(以塊狀料為主),價格月議;(2)中環股份與保利協鑫簽訂硅料長單,2022年1月-2026年12月共采購35萬噸(顆粒硅、特級免
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@太陽花冰淇淋:保利協鑫的會議紀要
1、上市公司有關公告中的配售資金主要發展公司硅烷流化床法顆粒硅業務,請問顆粒硅技術是否已經成熟?是否具備規模量產的可行性?是否能夠按照計劃在今年三季度完成3.2萬噸產能、年底前完成5.2萬噸產能? 答復如下:截至2020年末,保利協鑫下屬徐州中能的顆粒硅產能達到了0.9 萬噸,技
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@夢是藍藍的天空:股市的一些統計學3---(C藥易購、C秋田微)
大家好,最近兩個交易日最靚的仔想必已經很明確了,沒錯,他們正是我們今天要說的兩個主角C藥易購、C秋田微,下面是我個人對于本次創業板注冊制新股炒作的一些啟發。說到創業板注冊制的炒作,大家第一時間肯定想到的是創業板注冊制剛開始的那幾個交易日,當時市場的炒作可謂是有些瘋狂,那么是什么原因引爆了當時的交易呢
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@奧利給2023:詳解沈陽化工盈利模型以及未來業績測算
沈陽化工對于多數投資者來說,所有的資金記憶都定格為國內PVC糊樹脂龍頭。而在去年下半年糊樹脂大幅漲價中,披露業績與預測估值相差過多,令投資者一度認為企業存在利潤調節的行為。一直到昨日69家機構參與企業調研,結合已公開披露的信息中,筆者嘗試還原沈陽
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@王小明:新能源材料(一)專家視角看前軀體和正極材料的未來
新能源材料(一)專家視角看前軀體和正極材料的未來20210129
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@后韭:魯商發展沖刺醫藥級玻尿酸,華熙生物玻尿酸龍頭位置將動搖?
魯商發展的中線邏輯簡單總結下1. 魯商發展2020年9月專利通過玻尿酸生產專利審批,公司已經具備了生產醫藥級玻尿酸的能力;然后第二步快要拿到玻尿酸的醫用批準了,一旦取得,這個玻尿酸就是亞洲最大的玻尿酸生產線,近期應該就會拿到手。2. 他的連鎖店模式很強,目前開了30
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芯片材料三大景氣方向
芯片景氣度正向材料端傳導 芯片產業鏈維持高景氣,國內晶圓廠積極擴產,上游材料需求預期提升,芯片產業鏈景氣度正在向材料端傳導。 2020年下半年以來,隨著國內疫情企穩,半導體下游需求持續改善,晶圓廠、封測廠的產能利用率上行。以臺積電數據為例,2020年四季度,臺積電單季實現營業收入126.8億美元,環比增長4.45%,同比增長22.04%。 “目前芯片全產業鏈均維持高景氣,不管是前段晶圓代工還是后段封測,半導體產能全線吃緊,并且至少持續到2021年上半年。” 在產業鏈高景氣的推動下,國內長江存儲、
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@皮皮寶:0126特變電工通威股份紀要內部交流
0126特變電工通威股份紀要內部交流
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1月9日,蔚來發布150kWh固態電池引發市場熱議,我們試圖用說人話的方式讓大家看懂相關內容,并附上兩張圖表:固態電池對各環節影響及相關概念股梳理供大家參考。事件: 1月9日,蔚來在NIO Day上發布150kWh固態電池,并劃于2022年第四季度開始交付。 該技術采用原位固化工藝的固液電解質,
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??行業迎來景氣周期,設備訂單排至今年3季度,產品訂單排至今年4季度。 ?公司:行業景氣得產能者得天下!同時IDM企業擁有晶圓和品牌兩道環節,具有更高的議價能力。 ??擴產進度士蘭微最快,在景氣周期中業績彈性最大。 ??士蘭微目前8寸線6.5萬片,今年可達8萬片;12寸線12月通線,規劃4萬片,今年
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【中泰電新&汽車 蘇晨團隊】光伏:硅料再簽兩個長單,繼續重點推薦(1)隆基股份與保利協鑫旗下江蘇中能簽訂硅料長單,2021年3月-2023年12月共采購9.14萬噸(以塊狀料為主),價格月議;(2)中環股份與保利協鑫簽訂硅料長單,2022年1月-2026年12月共采購35萬噸(顆粒硅、特級免
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