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【美聯儲會議點評】上調經濟預期，零利率長期維持

海通宏觀梁中華、侯歡 ① 延續按兵不動美聯儲12月議息會議宣布利率區間在0-0.25%保持不變，并將延續當前的資產購買速度和構成。聲明稱，將把利率維持在零附近直到實現充分就業和長期平均通脹率達到2%的目標，且允許一段時間通脹溫和超調。相對于11月的聲明，整體延續了之前的表述，但是指出將繼續每月增加至少800億美元的美國國債和400億美元的機構抵押支持證券，直至上述目標取得實質性進展。 ② 上調經濟預期會議上調了對20-22年的經濟預期，并整體下調了對失業率的預期。相比于9月份，會議對美國20

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【廣發宏觀郭磊】什么是需求側改革

第一，12月11日政治局會議首次提出“需求側改革”（要扭住供給側結構性改革，同時注重需求側改革）。第二，什么是需求側改革？我們可以參考劉鶴副總理《加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局》（11月25日，人民日報）中對于需求和供給關系的闡述及“高度重視需求側管理”的結論。從論述看，供給側改革與需求側管理的結合，是“新發展格局”的重要組成部分。需求側管理的戰略基點是擴大內需。第三，那么從供給側改革過渡到“新發展格局”中供給側和需求側有機結合的背景是什么？文章指出是為“面對

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中國長城觀點重申

中國長城觀點重申： 1、飛騰全年業績大超預期，引入多家戰投拓展行業市場：因為鯤鵬芯片受到美國限制，同為ARM架構的飛騰芯片獲得更多發展機會，今年飛騰芯片出貨量實現大幅增長。截止2020年10月飛騰芯片已簽約196萬片，出貨127萬片，同比增長10倍以上，創國產CPU出貨新紀錄。我們預計飛騰芯片全年簽約210萬片，出貨150萬片，從而帶來業績大幅增長，且打開未來成長空間。 2、近期飛騰擬以15%的股權比例引入有緊密產業鏈合作伙伴關系以及對其發展具有重大戰略支撐意義的戰略投資者，有助于飛騰加大研發投

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【安信傳媒】看好游戲板塊反彈的兩層邏輯

三季度以來游戲行業整體調整明顯，我們分析其背后原因有三：1）在2020年疫情帶來高基數之上，1H21相對承壓；2）在版號稀缺及買量成本持續增長大背景下，精品化進程加劇，部分新產品測試周期拉長導致產品延期；3）短期三季報預期波動。從結果角度，我們認為本輪調整或已基本到位，市場情緒已度過最悲觀時刻。我們判斷反轉動力將逐步釋放：1）1H21不必悲觀，本質上1H20市場整體無新產品，增長基本依賴老產品（疫情同樣拖累開發進度），而預計1H21則主要由新產品驅動。據游戲版號信息及各公司產品排期，4Q20-

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買軍工前要想清楚這三個問題——【黃河軍工組】

1. 為什么說國防軍工板塊的投資底層邏輯發生根本性變化? 我們認為，目前A股國防軍工板塊的投資底層邏輯發生根本性的變化，復盤軍工行情歷史，過往的主要催化劑是主題事件或資產證券化，再結合當時的市場風險偏好和流動性，所以行情呈現階段性和高波動性。我們想強調的是，今年7/8月份的軍工行情是前所未有的，主要驅動因素是國防現代化建設的“十四五”規劃，市場以盈利改善預期為主線，領漲個股也與以往不同，多為軍工高景氣賽道的按照產業鏈分工篩選出來的基本面個股。因此，今年7/8月份的軍工行情也是意義非凡的，軍工行業

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海通宏觀梁中華、侯歡 ① 延續按兵不動美聯儲12月議息會議宣布利率區間在0-0.25%保持不變，并將延續當前的資產購買速度和構成。聲明稱，將把利率維持在零附近直到實現充分就業和長期平均通脹率達到2%的目標，且允許一段時間通脹溫和超調。相對于11月的聲明，整體延續了之前的表述，但是指出將繼續每月增加至少800億美元的美國國債和400億美元的機構抵押支持證券，直至上述目標取得實質性進展。 ② 上調經濟預期會議上調了對20-22年的經濟預期，并整體下調了對失業率的預期。相比于9月份，會議對美國20

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第一，12月11日政治局會議首次提出“需求側改革”（要扭住供給側結構性改革，同時注重需求側改革）。第二，什么是需求側改革？我們可以參考劉鶴副總理《加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局》（11月25日，人民日報）中對于需求和供給關系的闡述及“高度重視需求側管理”的結論。從論述看，供給側改革與需求側管理的結合，是“新發展格局”的重要組成部分。需求側管理的戰略基點是擴大內需。第三，那么從供給側改革過渡到“新發展格局”中供給側和需求側有機結合的背景是什么？文章指出是為“面對

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中國長城觀點重申： 1、飛騰全年業績大超預期，引入多家戰投拓展行業市場：因為鯤鵬芯片受到美國限制，同為ARM架構的飛騰芯片獲得更多發展機會，今年飛騰芯片出貨量實現大幅增長。截止2020年10月飛騰芯片已簽約196萬片，出貨127萬片，同比增長10倍以上，創國產CPU出貨新紀錄。我們預計飛騰芯片全年簽約210萬片，出貨150萬片，從而帶來業績大幅增長，且打開未來成長空間。 2、近期飛騰擬以15%的股權比例引入有緊密產業鏈合作伙伴關系以及對其發展具有重大戰略支撐意義的戰略投資者，有助于飛騰加大研發投

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三季度以來游戲行業整體調整明顯，我們分析其背后原因有三：1）在2020年疫情帶來高基數之上，1H21相對承壓；2）在版號稀缺及買量成本持續增長大背景下，精品化進程加劇，部分新產品測試周期拉長導致產品延期；3）短期三季報預期波動。從結果角度，我們認為本輪調整或已基本到位，市場情緒已度過最悲觀時刻。我們判斷反轉動力將逐步釋放：1）1H21不必悲觀，本質上1H20市場整體無新產品，增長基本依賴老產品（疫情同樣拖累開發進度），而預計1H21則主要由新產品驅動。據游戲版號信息及各公司產品排期，4Q20-

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1. 為什么說國防軍工板塊的投資底層邏輯發生根本性變化? 我們認為，目前A股國防軍工板塊的投資底層邏輯發生根本性的變化，復盤軍工行情歷史，過往的主要催化劑是主題事件或資產證券化，再結合當時的市場風險偏好和流動性，所以行情呈現階段性和高波動性。我們想強調的是，今年7/8月份的軍工行情是前所未有的，主要驅動因素是國防現代化建設的“十四五”規劃，市場以盈利改善預期為主線，領漲個股也與以往不同，多為軍工高景氣賽道的按照產業鏈分工篩選出來的基本面個股。因此，今年7/8月份的軍工行情也是意義非凡的，軍工行業

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海通宏觀梁中華、侯歡 ① 延續按兵不動美聯儲12月議息會議宣布利率區間在0-0.25%保持不變，并將延續當前的資產購買速度和構成。聲明稱，將把利率維持在零附近直到實現充分就業和長期平均通脹率達到2%的目標，且允許一段時間通脹溫和超調。相對于11月的聲明，整體延續了之前的表述，但是指出將繼續每月增加至少800億美元的美國國債和400億美元的機構抵押支持證券，直至上述目標取得實質性進展。 ② 上調經濟預期會議上調了對20-22年的經濟預期，并整體下調了對失業率的預期。相比于9月份，會議對美國20

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第一，12月11日政治局會議首次提出“需求側改革”（要扭住供給側結構性改革，同時注重需求側改革）。第二，什么是需求側改革？我們可以參考劉鶴副總理《加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局》（11月25日，人民日報）中對于需求和供給關系的闡述及“高度重視需求側管理”的結論。從論述看，供給側改革與需求側管理的結合，是“新發展格局”的重要組成部分。需求側管理的戰略基點是擴大內需。第三，那么從供給側改革過渡到“新發展格局”中供給側和需求側有機結合的背景是什么？文章指出是為“面對

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第一，12月11日政治局會議首次提出“需求側改革”（要扭住供給側結構性改革，同時注重需求側改革）。第二，什么是需求側改革？我們可以參考劉鶴副總理《加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局》（11月25日，人民日報）中對于需求和供給關系的闡述及“高度重視需求側管理”的結論。從論述看，供給側改革與需求側管理的結合，是“新發展格局”的重要組成部分。需求側管理的戰略基點是擴大內需。第三，那么從供給側改革過渡到“新發展格局”中供給側和需求側有機結合的背景是什么？文章指出是為“面對

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