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bitlee
這個人很懶，什么都沒有留下
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  • bitlee
    2023-11-06 20:51:32
    蘋果及配套產業鏈的研發布局來看未來3D打印+鈦合金是發展趨勢,其高端手表鈦合金表冠有望在明年落地批量3D打印技術,精研有望實現量產出貨（來自韭研公社APP）
    @夜長夢山：精研科技——站在新一輪成長周期的起點
    【長江電子楊洋團隊】精研科技——站在新一輪成長周期的起點 公司作為全球MIM零部件龍頭廠商,在2022年MIM收入17億元,對應全球MIM件約250億元的市場規模市占率在7%左右,考慮到公司MIM件以手機應用為主,若結合手機在MIM應用5.6成估算,公司在消費電子領域MIM市占率在12%左右。當前
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  • bitlee
    2023-11-06 20:42:06
    存儲
    @新聞驅動：【國金電子】當前半導體設計策略：筑底完成，持續看好存儲板塊和手機鏈IC
    【國金電子】當前半導體設計策略：筑底完成，持續看好存儲板塊和手機鏈IC三季報數據陸續發布，從數據上看，我們認為半導體已整體完成筑底。供給端，主動去庫存將進入尾聲，當前整體庫存水位在6個月左右，我們預計整體最快Q4或24Q1將回歸到正常4個月（當前已降至合理水位的如驅動IC、數字類Soc、存儲模組/芯
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  • bitlee
    2023-11-06 20:41:22
    【財通證券】國產存儲器行業深度報告：存儲器邁入發展新周期，國內產業鏈大有可為（來自韭研公社APP）
    @weerobot：【財通證券】國產存儲器行業深度報告：存儲器邁入發展新周期，國內產業鏈大有可為
          AI技術革命伴隨周期觸底反彈，國內存儲器產業轉折點臨近。回顧日韓半導體產業發展歷史，存儲器是后發國家追趕先行者的關鍵賽道。人工智能使數據產生量快速增長，NAND、DRAM、HBM等高性能存儲器需求量龐大，國產化需求迫切。國內大宗和利基存儲領域有優質企業涌現；
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  • bitlee
    2023-11-06 20:40:20
    鈦合金
    @增的邏輯：聊聊鈦合金邊框新趨勢
    此前我們就鈦合金討論過，具體可看此前文章：（蘋果發布會看點：鈦合金材料引領行業變革 ）目前看鈦合金已成消費電子高端機的新趨勢，小米14也上了鈦合金版，而明年三星也稱將大規模使用  通過對比研究，鈦合金產業鏈受益的幾個方向我們梳理了一下鈦合金拋光研磨+設備：A股唯一的就是
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  • bitlee
    2023-11-06 20:38:19
    鈦合金  

    產業鏈梳理。（1）刀具耗材鏈：華銳精密、鼎泰高科、金太陽、歐科億等實現3C鈦合金刀具用量和耗材服務量激增收益；（2）3D打印鏈：鉑力特、華曙高科3D打印技術全球領先；（3）CNC及磨床設備鏈：創世紀3C鉆攻設備龍頭，宇環數控磨床放量。（來自韭研公社APP）

    @夜長夢山：3C&3D產業鏈02：手機鈦材趨勢持續強化
    【廣發機械】3C&3D產業鏈02：手機鈦材趨勢持續強化 11月5日，小米董事長兼 CEO 雷軍今日上午在微博發文表示，“我們正在拼命催單！鈦金屬成本高、加工難，加單比較緩慢，希望大家諒解。”手機鈦材持續強化的趨勢可見一斑，鈦材成為本輪新產品周期的核心亮點。 我們持續看好產業趨勢變化，對市
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  • bitlee
    2023-11-06 20:33:34
    先進封裝：華為回歸與AI芯片國產化驅動Chiplet/CoWos擴產加速（來自韭研公社APP）
    @夜長夢山：先進封裝：華為回歸與AI芯片國產化驅動Chiplet/CoWos擴產加速
    ??【浙商電子·蔣高振】先進封裝：華為回歸與AI芯片國產化驅動Chiplet/CoWos擴產加速 ??先進封裝破解后摩爾時代的算力焦慮 Chiplet 憑借設計靈活、上市周期短、成本低等優勢，成為全球延續“摩爾定律”重要路徑之一，也是我國破解海外技術封鎖的關鍵。近年來國際廠商積極推出相關產品，比如
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  • bitlee
    2023-11-02 19:33:31
    激進定價策略疊加黑科技，預計超預期依舊。建議關注華為汽車供應鏈、特別是黑科技供應鏈如新技術座椅、智慧車燈、AR-HUD、光場屏等供應商，智能駕駛相關產業鏈。（來自韭研公社APP）
    @A股投資日歷：投資日歷：寫在鴻蒙智行大爆發的前夜(附鴻蒙智行大事日歷)
    力爭做全網最好的投資日歷，對于我有遺漏的，或者思考不對的地方歡迎留言指正，紅色為當日補充更新的大事件，黑色是相對重要的事件或數據。 【事件追蹤：事件看點和最新發展】寫在鴻蒙智行大爆發的前夜(附鴻蒙智行大事日歷)無論是問界訂單和交付迎來爆發，還是華為智選新車型的推出，還是未來智能駕駛的催化。
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  • bitlee
    2023-11-02 19:30:07
    自動駕駛
    @價值挖掘機：華為智能駕駛標的
    鴻蒙智行：啟明信息，凱眾股份兩連板了，深城交，光庭信息、萬集科技，萬安科技，誠邁科技、金溢科技，高鴻股份，均勝電子、巨星科技等 智能化其他各分支細分： 萬集科技、福晶科技、永新光學、巨星科技、水晶光電、藍特光學、（感知層：激光雷達、毫米波雷達、攝像頭、超聲波雷達） 聯創
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  • bitlee
    2023-11-01 23:06:10
    otn
    @邏輯柚資：400G來了！鑄造算力時代的全光底座
      隨著5G、物聯網、云計算等的快速發展，數據流量呈現指數級增長，對網絡帶寬提出了更高要求。提升光傳輸系統單波速率與傳輸距離、提高光纖通信系統帶寬利用率，以滿足不斷增長的網絡流量需求，成為運營商和設備商的共同追求。400G技術作為下一代骨干網的核心承載技術，具備更高傳輸速率、更大
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    2023-11-01 23:02:36
    otn
    @風口研社：算力網絡有了“承重墻”！400G商用元年開啟
    400G OTN規模商用第一標發出，大規模商用元年即將到來。中國移動啟動 400G OTN設備采購日前，中國移動發布《中國移動省際骨干傳送網400G OTN新技術試驗網設備集中采購_招標公告》，總價約36.3億元。該項目集中采購產品為400G OTN試驗網新建設備，預估采購規模為新增OTN設備191
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  • bitlee
    2023-11-01 20:25:25
    光通信
    @紅流：十年磨刀今日出鞘，中國骨干傳輸400G正式商用
    1. 大事件：中國移動自2014年開始骨干網400G傳輸測試，10年測試，2023年10月31日正式商用36億集采招標商用。中國電信中國聯通計劃2024年上半年開始招標。  2. 掃盲：此長途400G和此前爆炒數據中心800G的區別上半年AI需求帶動的英偉達服務器配套光模塊行情如
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  • bitlee
    2023-10-31 20:12:51
    信維通信衛星
    @夜長夢山：SpaceX產業鏈專家交流紀要20231029
    SpaceX產業鏈專家交流紀要20231029 核心要點： -Sp-a-c-eX接收器終端設備拆解 -信維天線領域布局 -終端設備技術解析 Q&A 請問Sp-a-c-eX衛星和接收器的供應鏈情況? 專家：信維通信目前有進入Sp-a-c-eX的供應鏈主要是供St-a-r-L-i-n
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  • bitlee
    2023-10-30 22:43:46

    S每日互動(sz300766）S
     AI手機數據鏟子股，為AI手機大模型訓練提供算法與數據。每日互動擁有最大的手機用戶行為數據庫，而行為數據是ai手機主動智能訓練的必須品。（來自韭研公社APP）
    @貓罐頭：爆發前夜的AI手機，被遺忘的AI入口-每日互動潛在受益空間巨大！
    按照首批戰報，小米14系列全網銷量在上線兩天內破了百萬級別，盧偉冰表示小米14系列相對于小米13系列同期銷量翻了好幾倍，這次雷軍確實贏麻了。為什么在華為Mate 60系列和iPhone 15系列大受歡迎的前提下小米這次還賣得這么好？除了更具性價比的配置，AI大模型技術的應用已經深入了小米生態全系統。
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  • bitlee
    2023-10-30 22:39:35
    MR蘋果線的杰普特(設備類彈性最大)、兆威機電(零部件類潛力最高)、立訊精密(與鳳凰飛向更高空的俊鳥)，受益Quest新品周期的歌爾股份，以及與大語言模型耦合度更高的音箱/眼鏡類標的國光電器、佳禾智能。（來自韭研公社APP）
    @股海漁??：【財通電子】智能終端邊際回暖，關注圍繞MR+AI的創新周期
    【財通電子】智能終端邊際回暖，關注圍繞MR+AI的創新周期 各位領導，消費電子進入新品旺季，國內手機出貨/產業鏈公司財報數據均有不錯表現，我們判斷Q4預計仍有一定延續性。近期新品發布進入旺季，無論是回歸的Mate 60/首發8Gen3的小米14/影像大升級的iphone15均有不錯市場反響。 看
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  • bitlee
    2023-10-30 22:33:26
    算力租賃
    @W10：尋找算力租賃低估值硬基本面標的
    ①潤建股份核心：算力租賃板塊中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同時#手握批量算力卡、#有穩定客戶的稀缺標的。公司第一期規劃2500p算力，今年底有望實現4-5000p，中期規劃30000p，下游客戶包括互聯網廠商、科研機構等。公司是華為的深度合作伙伴，在算力領域合作了中國-東盟人工智能超算中心
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