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在經歷了3月、4月兩個月的下跌后，A股市場5月份終于迎來了回血機會，上證指數、深圳成指在5月份均反彈超過4%，收復了4月份的大部分失地。此前搖擺不定的北向資金也在5月最后一個交易日實現了超百億元的凈流入，使得市場投資者的信心也隨之回升。隨著國內疫情進一步控制、一系列穩增長政策集中起效，6月國內經濟有

全球碳排放居高不下，能源結構轉型勢在必行。人類社會發展進入工業革命后， 全球二氧化碳排放量快速爬升。根據 Global carbon project 統計數據，全球化石能源導致的二氧化碳排放量從 1800 年的 2809 萬噸迅速上升至 2020 年的 348 億噸，增長超過 1200 倍。溫室效應

        美國出口管制政策修訂對半導體企業影響解讀嘉賓：戴夢皓律師 金杜律師事務所顧問，貿易合規業務負責人。事件梳理：2022 年 10 月 7 日，美國商務部工業與安全局（BIS）公布了對于中國出口管制新規聲明， 面向先進芯片及芯片制造設備領域，并對未

底部重點推薦????【天風電新】電動車β討論：如何看明年板塊銷量、滲透率、估值？ ————————— 【當前時點，市場對電車的分歧不是個股基本面，而是行業β】。7月以來電車指數跑輸光儲，不是擔心22年，分歧在23年，悲觀者擔心銷量不好/樂觀者擔心銷量太好滲透率見頂——殺估值。 ??銷量怎么看？ 1、

公司比萊特光電的錯殺還要嚴重！ 一、公司是東數西算核心標的   公司參與東數西算通過三種方式，其一是公司的交換機交換機產品中標，其二是通過下游公司新華三參與。   數據中心資本開支，大體可用兩個“75%”加以概括。   服務器成本，約占數據中心總投

據我們不完全統計，22年9月國內風機招標量為7.17GW，同比+21%，環比-10%；其中陸上風機招標量為6.97GW，同比+33%，環比+11%；海上風機招標量為0.20GW，環比-89%。 22年1-9月國內風機招標量為88.37GW，同比+137%；其中陸上風機招標量為66.01

10月7日，美國政府又將31家中國公司、研究機構和其他團體列入所謂“未經核實的名單”，限制它們獲得某些受監管的美國半導體技術的能力。這是美國對于中國的“系統性打壓”的新舉措，目的就是為了防止中國的高科技產業做大做強。據悉，美國商務部在其認為“未經證實”（UVL）的公司名單中添加了更多名稱，包括31家

??2022中期策略：把握疫后需求修復及盈利企穩主線 （1）6月封控有望好轉，推薦關注消費品需求修復，如家居優質個股&晨光。（2）中游優質制造成本下行，有望迎來盈利拐點。 ??家居：22H2業績兌現確定性高，龍頭估值底部；預期政策寬松將持續加大，軟體復蘇早于定制。首推【顧家】、【歐派】、【索菲亞】，

浙江是改革開放先行地，也是各類資本的活躍地，具有發展混合所有制經濟的先天優勢和深厚土壤。作為全國混合所有制改革起步最早的省份之一，浙江國資國企近年來始終堅持“兩個毫不動搖”，忠實踐行“八八戰略”，持續積極穩妥推進混合所有制改革。“十三五”期間，浙江全省有1000多戶國企實施混合所有制改革。到目前，浙

每周數據雷達（在線視頻、游戲、電影、音樂、閱讀）20220524機構投資者周末電話交流紀要20220529周末消息解讀（5.27_5.29）

1. 我們始終認為，一個公司是否優質，在于公司的產品在市場上有沒有定價權，定價權決定了毛利率，如果你的毛利率是高于業界的，說明你的競爭力就強。 2. 新能源車的盈利能力會逐漸提高，因為客戶的規模都很大，所以營銷費用、研發費用、管理費用會維持在一個比較低的水平，最終的盈利

事件：美國當地時間5月26日上午10時許，美國國務卿布林肯在喬治·華盛頓大學發表對華政策演講。布 林肯在演講中稱，美國決心避免與中國發生“新冷戰”。 演講釋放中美關系緩和信號。布林肯在演講原文中提及“美國將不得不在多個方面與中國競爭，但已采取 措施避免加劇兩國之間的緊張關系”與“我們不尋求

（1）新能源汽車行業整體下跌；（2）三元被磷酸鐵鋰擠占市場份額；（3）鎳價暴漲。 看點： （1） 三元因能量密度高和技術進步空間大，將長期是主流路線之一；因固態電池更安全，屆時三元 劣勢降低； （2） 三元技術壁壘高，龍頭研發等優勢突出，市占率持續提升，供應格局優化；&

8 月30 日，公司公布2022 年半年度報告，2022H 公司實現營收60.04億元，同比+182.6%；歸母凈利潤為22.62 億元，同比+585.3%；實現扣非歸母凈利潤22.48 億元，同比+611.08%。分季度看，2022Q2 單季度實現營收33.45 億元，同比+163.97%，環比+

提綱：一、行業題材：儲能電站安全：政策發布儲能電站消防迎機遇；元宇宙購物：618年中大促，虛擬購物會場成亮點；二、漲停解析：視覺中國：境內外雙數字藝術平臺上線 中國文化NFT出海；元隆雅圖：為肯德基提供禮贈品，積極落地元宇宙業務；華西能源：老撾4.09億美元清潔能源合同；三、新股研究：必易微：電源管

在經歷了3月、4月兩個月的下跌后，A股市場5月份終于迎來了回血機會，上證指數、深圳成指在5月份均反彈超過4%，收復了4月份的大部分失地。此前搖擺不定的北向資金也在5月最后一個交易日實現了超百億元的凈流入，使得市場投資者的信心也隨之回升。隨著國內疫情進一步控制、一系列穩增長政策集中起效，6月國內經濟有

全球碳排放居高不下，能源結構轉型勢在必行。人類社會發展進入工業革命后， 全球二氧化碳排放量快速爬升。根據 Global carbon project 統計數據，全球化石能源導致的二氧化碳排放量從 1800 年的 2809 萬噸迅速上升至 2020 年的 348 億噸，增長超過 1200 倍。溫室效應

        美國出口管制政策修訂對半導體企業影響解讀嘉賓：戴夢皓律師 金杜律師事務所顧問，貿易合規業務負責人。事件梳理：2022 年 10 月 7 日，美國商務部工業與安全局（BIS）公布了對于中國出口管制新規聲明， 面向先進芯片及芯片制造設備領域，并對未

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公司比萊特光電的錯殺還要嚴重！ 一、公司是東數西算核心標的   公司參與東數西算通過三種方式，其一是公司的交換機交換機產品中標，其二是通過下游公司新華三參與。   數據中心資本開支，大體可用兩個“75%”加以概括。   服務器成本，約占數據中心總投

據我們不完全統計，22年9月國內風機招標量為7.17GW，同比+21%，環比-10%；其中陸上風機招標量為6.97GW，同比+33%，環比+11%；海上風機招標量為0.20GW，環比-89%。 22年1-9月國內風機招標量為88.37GW，同比+137%；其中陸上風機招標量為66.01

10月7日，美國政府又將31家中國公司、研究機構和其他團體列入所謂“未經核實的名單”，限制它們獲得某些受監管的美國半導體技術的能力。這是美國對于中國的“系統性打壓”的新舉措，目的就是為了防止中國的高科技產業做大做強。據悉，美國商務部在其認為“未經證實”（UVL）的公司名單中添加了更多名稱，包括31家

??2022中期策略：把握疫后需求修復及盈利企穩主線 （1）6月封控有望好轉，推薦關注消費品需求修復，如家居優質個股&晨光。（2）中游優質制造成本下行，有望迎來盈利拐點。 ??家居：22H2業績兌現確定性高，龍頭估值底部；預期政策寬松將持續加大，軟體復蘇早于定制。首推【顧家】、【歐派】、【索菲亞】，

浙江是改革開放先行地，也是各類資本的活躍地，具有發展混合所有制經濟的先天優勢和深厚土壤。作為全國混合所有制改革起步最早的省份之一，浙江國資國企近年來始終堅持“兩個毫不動搖”，忠實踐行“八八戰略”，持續積極穩妥推進混合所有制改革。“十三五”期間，浙江全省有1000多戶國企實施混合所有制改革。到目前，浙

每周數據雷達（在線視頻、游戲、電影、音樂、閱讀）20220524機構投資者周末電話交流紀要20220529周末消息解讀（5.27_5.29）

1. 我們始終認為，一個公司是否優質，在于公司的產品在市場上有沒有定價權，定價權決定了毛利率，如果你的毛利率是高于業界的，說明你的競爭力就強。 2. 新能源車的盈利能力會逐漸提高，因為客戶的規模都很大，所以營銷費用、研發費用、管理費用會維持在一個比較低的水平，最終的盈利

事件：美國當地時間5月26日上午10時許，美國國務卿布林肯在喬治·華盛頓大學發表對華政策演講。布 林肯在演講中稱，美國決心避免與中國發生“新冷戰”。 演講釋放中美關系緩和信號。布林肯在演講原文中提及“美國將不得不在多個方面與中國競爭，但已采取 措施避免加劇兩國之間的緊張關系”與“我們不尋求

（1）新能源汽車行業整體下跌；（2）三元被磷酸鐵鋰擠占市場份額；（3）鎳價暴漲。 看點： （1） 三元因能量密度高和技術進步空間大，將長期是主流路線之一；因固態電池更安全，屆時三元 劣勢降低； （2） 三元技術壁壘高，龍頭研發等優勢突出，市占率持續提升，供應格局優化；&

8 月30 日，公司公布2022 年半年度報告，2022H 公司實現營收60.04億元，同比+182.6%；歸母凈利潤為22.62 億元，同比+585.3%；實現扣非歸母凈利潤22.48 億元，同比+611.08%。分季度看，2022Q2 單季度實現營收33.45 億元，同比+163.97%，環比+

提綱：一、行業題材：儲能電站安全：政策發布儲能電站消防迎機遇；元宇宙購物：618年中大促，虛擬購物會場成亮點；二、漲停解析：視覺中國：境內外雙數字藝術平臺上線 中國文化NFT出海；元隆雅圖：為肯德基提供禮贈品，積極落地元宇宙業務；華西能源：老撾4.09億美元清潔能源合同；三、新股研究：必易微：電源管

在經歷了3月、4月兩個月的下跌后，A股市場5月份終于迎來了回血機會，上證指數、深圳成指在5月份均反彈超過4%，收復了4月份的大部分失地。此前搖擺不定的北向資金也在5月最后一個交易日實現了超百億元的凈流入，使得市場投資者的信心也隨之回升。隨著國內疫情進一步控制、一系列穩增長政策集中起效，6月國內經濟有

全球碳排放居高不下，能源結構轉型勢在必行。人類社會發展進入工業革命后， 全球二氧化碳排放量快速爬升。根據 Global carbon project 統計數據，全球化石能源導致的二氧化碳排放量從 1800 年的 2809 萬噸迅速上升至 2020 年的 348 億噸，增長超過 1200 倍。溫室效應

        美國出口管制政策修訂對半導體企業影響解讀嘉賓：戴夢皓律師 金杜律師事務所顧問，貿易合規業務負責人。事件梳理：2022 年 10 月 7 日，美國商務部工業與安全局（BIS）公布了對于中國出口管制新規聲明， 面向先進芯片及芯片制造設備領域，并對未

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公司比萊特光電的錯殺還要嚴重！ 一、公司是東數西算核心標的   公司參與東數西算通過三種方式，其一是公司的交換機交換機產品中標，其二是通過下游公司新華三參與。   數據中心資本開支，大體可用兩個“75%”加以概括。   服務器成本，約占數據中心總投

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10月7日，美國政府又將31家中國公司、研究機構和其他團體列入所謂“未經核實的名單”，限制它們獲得某些受監管的美國半導體技術的能力。這是美國對于中國的“系統性打壓”的新舉措，目的就是為了防止中國的高科技產業做大做強。據悉，美國商務部在其認為“未經證實”（UVL）的公司名單中添加了更多名稱，包括31家

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1. 我們始終認為，一個公司是否優質，在于公司的產品在市場上有沒有定價權，定價權決定了毛利率，如果你的毛利率是高于業界的，說明你的競爭力就強。 2. 新能源車的盈利能力會逐漸提高，因為客戶的規模都很大，所以營銷費用、研發費用、管理費用會維持在一個比較低的水平，最終的盈利

事件：美國當地時間5月26日上午10時許，美國國務卿布林肯在喬治·華盛頓大學發表對華政策演講。布 林肯在演講中稱，美國決心避免與中國發生“新冷戰”。 演講釋放中美關系緩和信號。布林肯在演講原文中提及“美國將不得不在多個方面與中國競爭，但已采取 措施避免加劇兩國之間的緊張關系”與“我們不尋求

（1）新能源汽車行業整體下跌；（2）三元被磷酸鐵鋰擠占市場份額；（3）鎳價暴漲。 看點： （1） 三元因能量密度高和技術進步空間大，將長期是主流路線之一；因固態電池更安全，屆時三元 劣勢降低； （2） 三元技術壁壘高，龍頭研發等優勢突出，市占率持續提升，供應格局優化；&

8 月30 日，公司公布2022 年半年度報告，2022H 公司實現營收60.04億元，同比+182.6%；歸母凈利潤為22.62 億元，同比+585.3%；實現扣非歸母凈利潤22.48 億元，同比+611.08%。分季度看，2022Q2 單季度實現營收33.45 億元，同比+163.97%，環比+

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        美國出口管制政策修訂對半導體企業影響解讀嘉賓：戴夢皓律師 金杜律師事務所顧問，貿易合規業務負責人。事件梳理：2022 年 10 月 7 日，美國商務部工業與安全局（BIS）公布了對于中國出口管制新規聲明， 面向先進芯片及芯片制造設備領域，并對未

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公司比萊特光電的錯殺還要嚴重！ 一、公司是東數西算核心標的   公司參與東數西算通過三種方式，其一是公司的交換機交換機產品中標，其二是通過下游公司新華三參與。   數據中心資本開支，大體可用兩個“75%”加以概括。   服務器成本，約占數據中心總投

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10月7日，美國政府又將31家中國公司、研究機構和其他團體列入所謂“未經核實的名單”，限制它們獲得某些受監管的美國半導體技術的能力。這是美國對于中國的“系統性打壓”的新舉措，目的就是為了防止中國的高科技產業做大做強。據悉，美國商務部在其認為“未經證實”（UVL）的公司名單中添加了更多名稱，包括31家

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1. 我們始終認為，一個公司是否優質，在于公司的產品在市場上有沒有定價權，定價權決定了毛利率，如果你的毛利率是高于業界的，說明你的競爭力就強。 2. 新能源車的盈利能力會逐漸提高，因為客戶的規模都很大，所以營銷費用、研發費用、管理費用會維持在一個比較低的水平，最終的盈利

事件：美國當地時間5月26日上午10時許，美國國務卿布林肯在喬治·華盛頓大學發表對華政策演講。布 林肯在演講中稱，美國決心避免與中國發生“新冷戰”。 演講釋放中美關系緩和信號。布林肯在演講原文中提及“美國將不得不在多個方面與中國競爭，但已采取 措施避免加劇兩國之間的緊張關系”與“我們不尋求

（1）新能源汽車行業整體下跌；（2）三元被磷酸鐵鋰擠占市場份額；（3）鎳價暴漲。 看點： （1） 三元因能量密度高和技術進步空間大，將長期是主流路線之一；因固態電池更安全，屆時三元 劣勢降低； （2） 三元技術壁壘高，龍頭研發等優勢突出，市占率持續提升，供應格局優化；&

8 月30 日，公司公布2022 年半年度報告，2022H 公司實現營收60.04億元，同比+182.6%；歸母凈利潤為22.62 億元，同比+585.3%；實現扣非歸母凈利潤22.48 億元，同比+611.08%。分季度看，2022Q2 單季度實現營收33.45 億元，同比+163.97%，環比+

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        美國出口管制政策修訂對半導體企業影響解讀嘉賓：戴夢皓律師 金杜律師事務所顧問，貿易合規業務負責人。事件梳理：2022 年 10 月 7 日，美國商務部工業與安全局（BIS）公布了對于中國出口管制新規聲明， 面向先進芯片及芯片制造設備領域，并對未

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公司比萊特光電的錯殺還要嚴重！ 一、公司是東數西算核心標的   公司參與東數西算通過三種方式，其一是公司的交換機交換機產品中標，其二是通過下游公司新華三參與。   數據中心資本開支，大體可用兩個“75%”加以概括。   服務器成本，約占數據中心總投

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10月7日，美國政府又將31家中國公司、研究機構和其他團體列入所謂“未經核實的名單”，限制它們獲得某些受監管的美國半導體技術的能力。這是美國對于中國的“系統性打壓”的新舉措，目的就是為了防止中國的高科技產業做大做強。據悉，美國商務部在其認為“未經證實”（UVL）的公司名單中添加了更多名稱，包括31家

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每周數據雷達（在線視頻、游戲、電影、音樂、閱讀）20220524機構投資者周末電話交流紀要20220529周末消息解讀（5.27_5.29）

1. 我們始終認為，一個公司是否優質，在于公司的產品在市場上有沒有定價權，定價權決定了毛利率，如果你的毛利率是高于業界的，說明你的競爭力就強。 2. 新能源車的盈利能力會逐漸提高，因為客戶的規模都很大，所以營銷費用、研發費用、管理費用會維持在一個比較低的水平，最終的盈利

事件：美國當地時間5月26日上午10時許，美國國務卿布林肯在喬治·華盛頓大學發表對華政策演講。布 林肯在演講中稱，美國決心避免與中國發生“新冷戰”。 演講釋放中美關系緩和信號。布林肯在演講原文中提及“美國將不得不在多個方面與中國競爭，但已采取 措施避免加劇兩國之間的緊張關系”與“我們不尋求

（1）新能源汽車行業整體下跌；（2）三元被磷酸鐵鋰擠占市場份額；（3）鎳價暴漲。 看點： （1） 三元因能量密度高和技術進步空間大，將長期是主流路線之一；因固態電池更安全，屆時三元 劣勢降低； （2） 三元技術壁壘高，龍頭研發等優勢突出，市占率持續提升，供應格局優化；&

8 月30 日，公司公布2022 年半年度報告，2022H 公司實現營收60.04億元，同比+182.6%；歸母凈利潤為22.62 億元，同比+585.3%；實現扣非歸母凈利潤22.48 億元，同比+611.08%。分季度看，2022Q2 單季度實現營收33.45 億元，同比+163.97%，環比+

提綱：一、行業題材：儲能電站安全：政策發布儲能電站消防迎機遇；元宇宙購物：618年中大促，虛擬購物會場成亮點；二、漲停解析：視覺中國：境內外雙數字藝術平臺上線 中國文化NFT出海；元隆雅圖：為肯德基提供禮贈品，積極落地元宇宙業務；華西能源：老撾4.09億美元清潔能源合同；三、新股研究：必易微：電源管