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八卦貓V
實時八卦、作文、段子
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八卦貓V
公社達人
2023-04-23 22:02:50
【華西計算機(ji)】中科曙光 | 年報點(dian)評:AI+信創雙輪驅動,業績蓬勃發展
事件概述(shu) 2023年4月18日公(gong)(gong)司發布(bu)2022年年報(bao),2022年實(shi)現營(ying)業收入(ru)130.08億(yi)元(yuan),同(tong)比上升15.44%。實(shi)現歸母凈(jing)利潤15.44億(yi)元(yuan),同(tong)比上升31.27%。 分析判(pan)斷(duan) ? 業績符合預(yu)期,各(ge)項指標(biao)穩定增長 收入(ru)端來看,2023年4月18日公(gong)(gong)司發布(bu)2022年年報(bao),2022年實(shi)現營(ying)業收入(ru)130.08億(yi)元(yuan),同(tong)比上升15.44%。我們(men)認為其主要原(yuan)因是公(gong)(gong)司作為算力基礎設施龍(long)頭(tou)企業,在(zai)高性能計算機、存儲、云(yun)計算、網絡安全(quan)、算力服務等、液冷方面科(ke)技壁壘濃厚,擁有較(jiao)強(qiang)的競(jing)爭實(shi)力。同(tong)時,實(shi)現歸母凈(jing)利潤1
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中科曙光
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八(ba)卦貓V
公社達人
2023-04-23 22:02:12
【華西計(ji)算(suan)機】首都在線 | Q1點(dian)評:AI算(suan)力云龍頭(tou),開(kai)啟(qi)第二波成長(chang)曲線
事件(jian)概述 2023年4月22日公(gong)司(si)(si)發布2023年一季(ji)報,Q1實現營業(ye)(ye)收入(ru)2.71億元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)11.78%。實現歸(gui)母凈利(li)潤-0.57億元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)257.47%。 分析判斷 ? 業(ye)(ye)務前(qian)瞻性(xing)布局(ju),開啟第二波成長曲線 收入(ru)端來(lai)看,公(gong)司(si)(si)Q1實現營收2.71億元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)11.78%,實現歸(gui)母凈利(li)潤-0.57億元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)257.47%。我們認為其(qi)根(gen)本原因是目前(qian)IDC和云業(ye)(ye)務正處于國際國內的宏(hong)觀經濟(ji)影響的尾聲期。然(ran)而全年來(lai)看,公(gong)司(si)(si)2022年已(yi)經進行了前(qian)瞻性(xing)投資,公(gong)司(si)(si)面(mian)對全新“AI市場(chang)”,持續加大(da)面(mian)向(xiang)新興
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首都在線
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八(ba)卦貓V
公社達人
2023-04-23 22:01:20
【華西計算(suan)機】周觀點(dian) | 緊抓AI算(suan)力與數(shu)據(ju)要素
核心觀點(dian) 一、回調(diao)創造機(ji)會,強call AI算(suan)(suan)力 本周五(wu)計(ji)算(suan)(suan)機(ji)板塊(kuai)(kuai)出現(xian)明顯回調(diao),我們(men)認為主要原因包括:(1)業績與主題博弈:一季報開(kai)始披(pi)露,計(ji)算(suan)(suan)機(ji)板塊(kuai)(kuai)表(biao)(biao)現(xian)低于預期,而其他賽道龍頭(tou)股(gu)如寧(ning)德時代表(biao)(biao)現(xian)超(chao)(chao)預期;(2)負面消息沖擊(ji):根據彭博社,美國總統拜登預計(ji)在未來(lai)幾(ji)周內(nei)簽署一個行政令,來(lai)限(xian)制美國企業對(dui)華關(guan)鍵經濟領域的投資,包括半導體、人工(gong)智能、量子計(ji)算(suan)(suan)等;(3)短期較大(da)(da)漲(zhang)幅(fu)+催化(hua)有限(xian):AI板塊(kuai)(kuai)前期漲(zhang)幅(fu)較大(da)(da),周四(4月20日(ri))受上(shang)海算(suan)(suan)力政策(ce)催化(hua)+前日(ri)超(chao)(chao)跌反彈(dan),萬得(de)AI算(suan)(suan)力概念指數日(ri)漲(zhang)幅(fu)+4.8%達到新高。
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中際旭創
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劍橋科技
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八卦貓V
公社達人
2023-04-23 21:54:28
周末重點(dian)摘(zhai)要(yao)0423
光(guang)纜(lan)月度數據跟蹤,海外出(chu)(chu)口(kou)(kou)數據: 2023年3月,當月光(guang)棒出(chu)(chu)口(kou)(kou)214.48噸,同比(bi)增(zeng)(zeng)長92.88%;當月光(guang)纜(lan)出(chu)(chu)口(kou)(kou)105.20萬(wan)公(gong)里(li),同比(bi)增(zeng)(zeng)長29.05%; 2023年1-3月,累計(ji)光(guang)棒出(chu)(chu)口(kou)(kou)578.72噸,累計(ji)同比(bi)增(zeng)(zeng)長48%;累計(ji)光(guang)纜(lan)出(chu)(chu)口(kou)(kou)772.34萬(wan)公(gong)里(li),同比(bi)增(zeng)(zeng)長210%; -- 23Q1基金 1)增(zeng)(zeng)持(chi)科(ke)創板1%,減配創業板; 2)大(da)幅(fu)(fu)增(zeng)(zeng)持(chi)TMT(計(ji)算(suan)(suan)機/通信),減配電新(xin)大(da)金融(rong),食品(pin)飲料也(ye)有不小增(zeng)(zeng)配;TMT持(chi)倉占(zhan)比(bi)合計(ji)達(da)21%,環比(bi)提升5.6% 3)央(yang)企實配環比(bi)連續三個季度上(shang)行,Q1大(da)幅(fu)(fu)增(zeng)(zeng)配計(ji)算(suan)(suan)
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八卦貓V
公社達人
2023-04-23 21:52:27
AI服務器液冷(leng)價值量提升(sheng)!
AI服(fu)(fu)務(wu)器(qi)大爆發,疊(die)加價(jia)值(zhi)量(liang)提升。空冷(leng)(leng)(leng)-液(ye)冷(leng)(leng)(leng)-浸沒(mei)式,價(jia)值(zhi)量(liang)快速提升,液(ye)冷(leng)(leng)(leng)服(fu)(fu)務(wu)器(qi)價(jia)值(zhi)量(liang)占比5%,液(ye)冷(leng)(leng)(leng)概念(nian)大全: 巨化股(gu)(gu)份(fen)(fen):冷(leng)(leng)(leng)卻液(ye) 海斯福:冷(leng)(leng)(leng)卻液(ye) 潤(run)禾材料(liao):冷(leng)(leng)(leng)卻液(ye) 三(san)美股(gu)(gu)份(fen)(fen):制冷(leng)(leng)(leng)劑(ji) 華峰鋁業(ye):AI數據(ju)中(zhong)心液(ye)冷(leng)(leng)(leng)板 飛(fei)榮達(da):液(ye)冷(leng)(leng)(leng)板 精(jing)研科(ke)(ke)技(ji):英(ying)偉達(da)芯片(pian)散熱(re)供(gong)應商(shang) 中(zhong)石科(ke)(ke)技(ji):服(fu)(fu)務(wu)器(qi)熱(re)冷(leng)(leng)(leng)散熱(re)模組 高瀾股(gu)(gu)份(fen)(fen):跟GPU公司達(da)成(cheng)合作(zuo) 飛(fei)龍(long)股(gu)(gu)份(fen)(fen):電子水泵提供(gong)液(ye)冷(leng)(leng)(leng)服(fu)(fu)務(wu) 英(ying)維克:冷(leng)(leng)(leng)鏈 同(tong)飛(fei)股(gu)(gu)份(fen)(fen):工業(ye)控溫方案解決商(shang) 佳力圖(tu):浸沒(mei)式液(ye)冷(leng)(leng)(leng)技(ji)術(shu) 申(shen)菱環境:通(tong)信機房液(ye)冷(leng)(leng)(leng)技(ji)術(shu) 依米(mi)康:為百度提供(gong)數據(ju)中(zhong)心液(ye)冷(leng)(leng)(leng) 同(tong)時(shi)服(fu)(fu)務(wu)互聯網四天
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英維克
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八卦貓V
公社達人
2023-04-21 08:37:36
【華西計算機】ChatGPT | 深度(du)報告(7):三(san)大主(zhu)線(xian),AI算力需求井噴!
核(he)心觀點 ? 政策端(duan)(duan)與(yu)產(chan)業(ye)端(duan)(duan)持(chi)續(xu)發力(li),算(suan)(suan)力(li)建設(she)持(chi)續(xu)提(ti)速: 國家(jia)計(ji)(ji)算(suan)(suan)力(li)指(zhi)數(shu)與(yu)GDP/數(shu)字經(jing)濟(ji)的(de)走(zou)勢呈現出了顯著的(de)正(zheng)相(xiang)關(guan),根(gen)據IDC數(shu)據,十五個重(zhong)點國家(jia)的(de)計(ji)(ji)算(suan)(suan)力(li)指(zhi)數(shu)平均每提(ti)高1點,國家(jia)的(de)數(shu)字經(jing)濟(ji)和GDP將分別增長(chang) 3.5‰和1.8‰;政策端(duan)(duan)與(yu)產(chan)業(ye)端(duan)(duan)持(chi)續(xu)發力(li),當前我(wo)(wo)國已進入《新型數(shu)據中心發展(zhan)三年(nian)(nian)(nian)行動(dong)計(ji)(ji)劃(2021-2023年(nian)(nian)(nian))》落(luo)(luo)地(di)見效的(de)關(guan)鍵年(nian)(nian)(nian),2023年(nian)(nian)(nian)4月17日國家(jia)超算(suan)(suan)互聯網聯合體成(cheng)立,我(wo)(wo)們認為我(wo)(wo)國算(suan)(suan)力(li)建設(she)正(zheng)式進入持(chi)續(xu)提(ti)速階段。此(ci)外,北京、貴州、上海、惠州、天津等地(di)算(suan)(suan)力(li)基礎(chu)設(she)施計(ji)(ji)劃持(chi)續(xu)落(luo)(luo)地(di),彰(zhang)顯我(wo)(wo)
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寒武紀
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八卦貓(mao)V
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2023-04-21 08:36:33
存儲(chu)行業重(zhong)要更新
事件1:SK海力(li)士(shi)20日宣布(bu),全球首次實現垂直堆疊12個(ge)單品DRAM芯片(pian),成(cheng)功開發出(chu)最(zui)高容量24GB的(de)HBM3 DRAM。容量較上一代HBM3 DRAM提(ti)升(sheng)50%。SK海力(li)士(shi)已向(xiang)客戶提(ti)供樣品。 1、存儲(chu)(chu)芯片(pian)周期(qi)下行過(guo)半,2023Q2探底(di),普遍預(yu)期(qi)2023H2將(jiang)復蘇。23Q2供需(xu)雙方(fang)處于激烈博(bo)弈階段,雖然需(xu)求不足(zu)以(yi)支撐強勁復蘇,但(dan)價格有望于23Q2提(ti)前止(zhi)跌。 2、大(da)容量存儲(chu)(chu)芯片(pian)下游驅動力(li)從Mobile向(xiang)AI/HPC切換。DRAM邁(mai)入1β節(jie)點,技術升(sheng)級速度(du)將(jiang)放緩。NAND量產進入200L+時代,邁(mai)向(xiang)
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江波龍
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八卦貓V
公社達人
2023-04-21 08:35:55
液冷服務器(qi)專家(jia)交流紀要
1、目(mu)(mu)前(qian)主要訂單(dan)(dan)情況? 目(mu)(mu)前(qian)主要在做(zuo)重(zhong)慶先進計算(suan)(suan)中(zhong)心,項(xiang)目(mu)(mu)是曙光的(de)(de),規模(mo)20億(yi),其(qi)中(zhong)液(ye)(ye)冷1.8億(yi) 2、今(jin)年液(ye)(ye)冷訂單(dan)(dan)情況? 會(hui)爆(bao)發增長(chang),如果進展順利供(gong)貨量會(hui)增加至少1倍(bei)。今(jin)年最大的(de)(de)超(chao)算(suan)(suan)中(zhong)心有重(zhong)慶和(he)深(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)項(xiang)目(mu)(mu),其(qi)中(zhong)深(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)項(xiang)目(mu)(mu)規劃超(chao)過100億(yi),10%是液(ye)(ye)冷,這兩(liang)個項(xiang)目(mu)(mu)的(de)(de)液(ye)(ye)冷需(xu)求就超(chao)過10億(yi)了(le)。 內蒙四個超(chao)算(suan)(suan)平臺,目(mu)(mu)前(qian)正在規劃規模(mo),河(he)北(bei)也在規劃,不(bu)過不(bu)如重(zhong)慶和(he)深(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen),其(qi)他的(de)(de)就比較小了(le)。曙光目(mu)(mu)前(qian)要的(de)(de)是液(ye)(ye)冷集裝箱。 3、深(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)項(xiang)目(mu)(mu)的(de)(de)結算(suan)(suan)節奏? 這個是國(guo)家(jia)項(xiang)目(mu)(mu),19年規劃完成(cheng),國(guo)家(jia)也撥款了(le),但由于場地(di)和(he)疫情耽誤了(le),今(jin)
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高瀾股份
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八卦貓(mao)V
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2023-04-21 08:35:17
上海車展 頭部電(dian)池(chi)廠要點(dian)
一、寧德時(shi)代 #庫存(cun)管理(li):整體0.5-1個月(yue),且采(cai)用(yong)VMI模(mo)式(由供(gong)應商管理(li)庫存(cun)),預計減值(zhi)不多(主要在半成(cheng)品上(shang)) #換電(dian)站(zhan):攤(tan)到度電(dian)成(cheng)本會(hui)比充電(dian)便宜(yi),一個站(zhan)投(tou)資(zi)400-300萬,一天售電(dian)4000-8000度電(dian),對應100-200輛車,投(tou)資(zi)額400萬包括(kuo)基建設備,電(dian)池48塊,建設周(zhou)期3-5個月(yue)。換電(dian)模(mo)式下,車企(qi)不需要深度綁定電(dian)池廠,加裝轉接支(zhi)架即可,有利于(yu)公司換電(dian)站(zhan)的推廣。 #福(fu)特合作(zuo)模(mo)式-LVS:Licence:固定;Volume:浮動,和(he)生產數量有關;Service:浮動,和(he)人員規(gui)模(mo)有關。整
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寧德時代
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八卦貓V
公社達人
2023-04-21 08:34:44
聚(ju)鳴(ming)-劉曉龍 市場觀點(dian)
一季度(du)運作總結 1、增配(pei)ai 2、賣出電(dian)力設備 3、適(shi)度(du)收斂港股(gu)互(hu)聯網倉位 對經濟復(fu)(fu)蘇(su)看法不變(bian)(bian),保留了帶(dai)消費屬性的(de)(de)互(hu)聯網、地(di)產(chan)家(jia)居家(jia)電(dian)。AI是一次類(lei)比于移動互(hu)聯網的(de)(de)變(bian)(bian)革,組合2月中上旬逐步配(pei)置(zhi)。AI做為市場導火索(suo)正在(zai)快速產(chan)生賺錢效(xiao)應,疊加經濟復(fu)(fu)蘇(su),有(you)望從板塊帶(dai)動市場整體性的(de)(de)機會(hui)。 配(pei)置(zhi)情況(截至一季度(du)末) 倉位9成左(zuo)右,A股(gu)5-6成、港股(gu)2-3成、美股(gu)0.5成左(zuo)右。分布在(zai): 【逆向(xiang)】經濟復(fu)(fu)蘇(su):互(hu)聯網、服(fu)務型消費、食品飲(yin)料(liao)等 【逆向(xiang)】地(di)產(chan)復(fu)(fu)蘇(su):家(jia)用電(dian)器(qi)、輕工制造等 【成長(chang) (低估值)】電(dian)子、醫藥生
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寒武紀
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八卦(gua)貓V
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2023-04-19 08:43:01
五一(yi)出行前瞻會(hui)議紀要
一(yi)、五(wu)一(yi)后續展望 1. 交運方面(mian) 1)結(jie)論(lun):量價(jia)(jia)共振加速(su)恢復;三個(ge)超預期(qi):需(xu)求(qiu)側、價(jia)(jia)格側、持續時間超預期(qi)。 從(cong)目前五(wu)一(yi)的(de)(de)(de)(de)數據來(lai)看(kan),實(shi)現(xian)概(gai)率較(jiao)大(da)。高(gao)鐵(tie)價(jia)(jia)格提(ti)升(sheng)緩慢,提(ti)7-8個(ge)點,量已出現(xian)大(da)幅(fu)增長,達到110,跨線(xian)115左右;航空(kong)(kong)、酒店等價(jia)(jia)格提(ti)升(sheng)較(jiao)大(da)的(de)(de)(de)(de),量可能(neng)稍有不足,即價(jia)(jia)格遠(yuan)遠(yuan)領先于(yu)量。 2)五(wu)一(yi)對(dui)航空(kong)(kong)并非(fei)(fei)高(gao)點,可以作為(wei)非(fei)(fei)常(chang)好(hao)的(de)(de)(de)(de)參考點,為(wei)后面(mian)三季度做出非(fei)(fei)常(chang)好(hao)的(de)(de)(de)(de)指引。 原因:五(wu)一(yi)以因私旅(lv)客為(wei)主,對(dui)高(gao)價(jia)(jia)部分(fen)(fen)承受能(neng)力較(jiao)弱,用于(yu)填倉;而商務旅(lv)客在價(jia)(jia)格體系(xi)中承擔(dan)了大(da)部分(fen)(fen)的(de)(de)(de)(de)高(gao)票(piao)(piao)價(jia)(jia)。航空(kong)(kong)公司票(piao)(piao)價(jia)(jia)提(ti)升(sheng)空(kong)(kong)間大(da)的(de)(de)(de)(de)航線(xian)
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曲江文旅
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八卦貓(mao)V
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2023-04-19 08:40:10
丘棟榮上(shang)午(wu)交流
目前(qian)沒(mei)有特(te)(te)別大(da)的(de)亮點(dian),也(ye)沒(mei)有特(te)(te)別大(da)的(de)風險(xian),這局面不會(hui)持續特(te)(te)別久,經(jing)濟還(huan)是(shi)內生的(de),市場(chang)的(de)機會(hui)會(hui)逐漸出來。隨著季報等數據(ju)(ju)都(dou)展開,昨天的(de)出口數據(ju)(ju)超預期之后(hou)(hou),市場(chang)開始關注數據(ju)(ju)驅(qu)動的(de)東西。很難找到(dao)縱向產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)上特(te)(te)別完(wan)整的(de)機會(hui),但是(shi)各個行業(ye)(ye)里面都(dou)會(hui)有機會(hui),后(hou)(hou)面市場(chang)結(jie)構也(ye)會(hui)比較(jiao)均衡(heng)。原來小盤有優勢(shi),但現在(zai)(zai)有“中特(te)(te)估”在(zai)(zai),所(suo)以大(da)盤估值(zhi)的(de)優勢(shi)起來。目前(qian) A 股的(de)市值(zhi)結(jie)構,按自(zi)由流動市值(zhi),20%信(xin)息技術(shu),20%工業(ye)(ye),15%材料,15%金(jin)融,10%醫(yi)(yi)藥(yao),10%消費(fei)。個人(ren)工業(ye)(ye)、信(xin)息技術(shu)、消費(fei)、醫(yi)(yi)藥(yao)、都(dou)略微(wei)超配一點(dian),消費(fei)和(he)
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八卦貓V
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2023-04-18 08:42:14
洪灝對(dui)話(hua)劉(liu)煜輝:今年快牛大牛的預期(qi)仍然存在(zai)
洪灝:從(cong)去年下半年開始(shi),其實我們(men)(men)的(de)(de)(de)(de)貨(huo)(huo)幣(bi)政(zheng)策(ce)還是(shi)(shi)比較寬松的(de)(de)(de)(de),M2的(de)(de)(de)(de)增(zeng)長還是(shi)(shi)比較快的(de)(de)(de)(de),其實也一直在用(yong)貨(huo)(huo)幣(bi)政(zheng)策(ce)去支持(chi)經(jing)(jing)濟(ji)的(de)(de)(de)(de)運行。 但是(shi)(shi)如果我們(men)(men)進(jin)行財(cai)政(zheng)貨(huo)(huo)幣(bi)化,那就是(shi)(shi)更高級(ji)別(bie)的(de)(de)(de)(de)財(cai)政(zheng)貨(huo)(huo)幣(bi)政(zheng)策(ce)的(de)(de)(de)(de)協(xie)同,然后進(jin)行新的(de)(de)(de)(de)一輪刺激。 這樣的(de)(de)(de)(de)話(hua),我想請教,在這樣的(de)(de)(de)(de)政(zheng)策(ce)環境里(li)頭,它(ta)對(dui)(dui)于資(zi)本(ben)市場(chang)的(de)(de)(de)(de)影響(xiang),以及各(ge)個(ge)主要的(de)(de)(de)(de)資(zi)產類別(bie),對(dui)(dui)它(ta)們(men)(men)的(de)(de)(de)(de)價格是(shi)(shi)會產生一些什(shen)么樣的(de)(de)(de)(de)影響(xiang)? 我們(men)(men)先討(tao)論一下股(gu)票,如果我們(men)(men)進(jin)行財(cai)政(zheng)貨(huo)(huo)幣(bi)化,對(dui)(dui)于股(gu)票市場(chang)它(ta)有什(shen)么影響(xiang)? 劉煜輝:簡(jian)單講,對(dui)(dui)股(gu)票市場(chang),它(ta)就能夠構建一個(ge)強健的(de)(de)(de)(de)經(jing)(jing)濟(ji)復蘇的(de)(de)(de)(de)底層邏輯(ji)的(de)(de)(de)(de)劇(ju) 本(ben)。 現(xian)在關鍵
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中國平安
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八卦貓V
公社達人
2023-04-17 22:04:09
海(hai)康(kang)威(wei)視交流-胡總:我們往往高估(gu)一年的(de)變化,卻低估(gu)十年的(de)變化
1、大(da)模型(xing)這個(ge)邏輯是一(yi)(yi)個(ge)很漫長(chang)的過程,短期的狂(kuang)熱很難考(kao)量投資回報,我(wo)(wo)們(men)往往高估一(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)的變化(hua)(hua),卻低估十年(nian)(nian)(nian)(nian)的變化(hua)(hua)。--胡(hu)總(zong) 2、我(wo)(wo)們(men)無(wu)法(fa)計算(suan)AI今年(nian)(nian)(nian)(nian)給業績能帶來多(duo)大(da)的變化(hua)(hua),但是未來十年(nian)(nian)(nian)(nian)八年(nian)(nian)(nian)(nian)維度一(yi)(yi)定會有(you)很大(da)的變化(hua)(hua)。--胡(hu)總(zong) 3、海康(kang)無(wu)法(fa)成(cheng)為(wei)AI技(ji)(ji)術(shu)的領導(dao)者,我(wo)(wo)們(men)的重點是跟進這些(xie)技(ji)(ji)術(shu),整(zheng)合相關(guan)技(ji)(ji)術(shu),來讓AI更有(you)效地落地應(ying)用,為(wei)客戶創造價值。--胡(hu)總(zong) 4、 我(wo)(wo)們(men)大(da)模型(xing)規模沒(mei)那(nei)么大(da),更加精(jing)準。不是說一(yi)(yi)個(ge)通用模型(xing)可以解(jie)決所有(you)問題(ti),我(wo)(wo)現(xian)在(zai)還看不到這一(yi)(yi)點,客戶是有(you)很多(duo)其他需(xu)求的,大(da)家(jia)想象中好像來了個(ge)新技(ji)(ji)術(shu)就會天翻地
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海康威視
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八(ba)卦貓V
公社達人
2023-04-17 22:02:02
DPU行業(ye)資深專家交流紀要
【核心要(yao)點】l SmartNIC 是(shi)在普通網卡上增加了網絡、存(cun)儲、安全等硬件卸(xie)載功能(neng)(neng)(neng),降低CPU 的(de)工作(zuo)負載,提(ti)升(sheng)數據(ju)中(zhong)心東(dong)西向流量。而 DPU 是(shi) SmartNIC 技(ji)術路線(xian)上的(de)進(jin)一步演進(jin),能(neng)(neng)(neng)夠實(shi)現(1)用(yong)戶租賃(lin)云服務的(de)資(zi)源(yuan)(yuan)所(suo)見即所(suo)得,租賃(lin)的(de) CPU 資(zi)源(yuan)(yuan)用(yong)于計算處(chu)理;(2)CPU、DPU 硬件的(de)相互隔離,故(gu)障得到有(you)效(xiao)控(kong)制(zhi)。l 國內(nei)主(zhu)要(yao)玩(wan)家有(you)中(zhong)科馭數、云豹智能(neng)(neng)(neng)、左江科技(ji)、芯起(qi)源(yuan)(yuan)等,依(yi)賴于細分市(shi)場(chang)資(zi)源(yuan)(yuan),國內(nei) DPU 廠商對(dui)垂直市(shi)場(chang)有(you)相應的(de)產品開發和運作(zuo)。 DPU 主(zhu)要(yao)的(de)技(ji)術壁壘在IP 授權(quan)上,比
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左江退
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八卦貓V
公社達人
2023-04-23 22:02:50
【華西計算機】中(zhong)科曙光(guang) | 年報(bao)點評:AI+信(xin)創雙(shuang)輪驅動,業績蓬(peng)勃發展(zhan)
事件概述 2023年(nian)(nian)4月18日公司發(fa)布(bu)2022年(nian)(nian)年(nian)(nian)報(bao),2022年(nian)(nian)實現營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)入(ru)(ru)130.08億元(yuan),同比上升(sheng)(sheng)15.44%。實現歸母凈利(li)潤15.44億元(yuan),同比上升(sheng)(sheng)31.27%。 分析判斷 ? 業(ye)(ye)(ye)績符合(he)預(yu)期,各項(xiang)指標穩定增(zeng)長(chang) 收(shou)(shou)入(ru)(ru)端來看,2023年(nian)(nian)4月18日公司發(fa)布(bu)2022年(nian)(nian)年(nian)(nian)報(bao),2022年(nian)(nian)實現營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)入(ru)(ru)130.08億元(yuan),同比上升(sheng)(sheng)15.44%。我們認為(wei)其主要原因(yin)是公司作為(wei)算力(li)基(ji)礎設施(shi)龍頭企業(ye)(ye)(ye),在高(gao)性能計算機、存(cun)儲、云計算、網絡安全、算力(li)服務等、液冷方面科技壁壘濃(nong)厚,擁有較(jiao)強的競爭(zheng)實力(li)。同時,實現歸母凈利(li)潤1
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中科曙光
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八卦貓(mao)V
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2023-04-23 22:02:12
【華(hua)西計(ji)算(suan)機】首都(dou)在線 | Q1點評(ping):AI算(suan)力云龍頭,開(kai)啟(qi)第二波成長曲線
事(shi)件概述 2023年(nian)4月22日公(gong)司發布(bu)2023年(nian)一(yi)季報(bao),Q1實現營業收(shou)入2.71億(yi)元(yuan)(yuan),同比下(xia)降(jiang)11.78%。實現歸母凈利潤-0.57億(yi)元(yuan)(yuan),同比下(xia)降(jiang)257.47%。 分(fen)析判斷 ? 業務前(qian)瞻性(xing)布(bu)局,開(kai)啟第(di)二波成長曲線 收(shou)入端來看(kan),公(gong)司Q1實現營收(shou)2.71億(yi)元(yuan)(yuan),同比下(xia)降(jiang)11.78%,實現歸母凈利潤-0.57億(yi)元(yuan)(yuan),同比下(xia)降(jiang)257.47%。我們認為(wei)其(qi)根本原因是目前(qian)IDC和云業務正處于國際國內的宏觀經(jing)濟影響的尾(wei)聲期。然而全年(nian)來看(kan),公(gong)司2022年(nian)已經(jing)進行了前(qian)瞻性(xing)投資,公(gong)司面(mian)對全新“AI市(shi)場”,持續加(jia)大面(mian)向新興
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八卦貓V
公社達人
2023-04-23 22:01:20
【華西計(ji)算(suan)機】周觀(guan)點(dian) | 緊抓(zhua)AI算(suan)力與(yu)數據要(yao)素
核心觀(guan)點(dian) 一、回(hui)調創(chuang)造機會,強call AI算力(li)(li)(li) 本周五計(ji)算機板(ban)塊(kuai)出現(xian)(xian)明顯回(hui)調,我(wo)們認為主要原(yuan)因包括:(1)業績與(yu)主題博弈:一季(ji)報開始披(pi)露,計(ji)算機板(ban)塊(kuai)表(biao)現(xian)(xian)低(di)于(yu)預期(qi),而其(qi)他賽道龍頭股如(ru)寧德時代表(biao)現(xian)(xian)超預期(qi);(2)負面(mian)消(xiao)息沖擊:根據彭博社,美國總(zong)統拜登預計(ji)在未來幾(ji)周內簽署一個(ge)行(xing)政令,來限制(zhi)美國企業對(dui)華關鍵經濟領域(yu)的投資,包括半導體、人工智能(neng)、量子計(ji)算等;(3)短(duan)期(qi)較大漲(zhang)幅(fu)+催(cui)(cui)化有限:AI板(ban)塊(kuai)前期(qi)漲(zhang)幅(fu)較大,周四(si)(4月20日)受上海算力(li)(li)(li)政策催(cui)(cui)化+前日超跌反彈,萬得AI算力(li)(li)(li)概念指數日漲(zhang)幅(fu)+4.8%達到新高。
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中際旭創
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劍橋科技
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八卦(gua)貓V
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2023-04-23 21:54:28
周(zhou)末重(zhong)點摘要0423
光(guang)纜月度數據跟蹤,海外(wai)出(chu)口(kou)(kou)數據: 2023年3月,當月光(guang)棒出(chu)口(kou)(kou)214.48噸,同比增(zeng)(zeng)長92.88%;當月光(guang)纜出(chu)口(kou)(kou)105.20萬(wan)公里,同比增(zeng)(zeng)長29.05%; 2023年1-3月,累計(ji)(ji)光(guang)棒出(chu)口(kou)(kou)578.72噸,累計(ji)(ji)同比增(zeng)(zeng)長48%;累計(ji)(ji)光(guang)纜出(chu)口(kou)(kou)772.34萬(wan)公里,同比增(zeng)(zeng)長210%; -- 23Q1基金(jin) 1)增(zeng)(zeng)持科創板1%,減配(pei)創業板; 2)大幅(fu)(fu)增(zeng)(zeng)持TMT(計(ji)(ji)算(suan)機/通信),減配(pei)電新(xin)大金(jin)融,食品飲(yin)料也有不(bu)小(xiao)增(zeng)(zeng)配(pei);TMT持倉占比合計(ji)(ji)達21%,環比提升5.6% 3)央企實配(pei)環比連續(xu)三個季(ji)度上行,Q1大幅(fu)(fu)增(zeng)(zeng)配(pei)計(ji)(ji)算(suan)
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八卦貓V
公社達人
2023-04-23 21:52:27
AI服務器液冷價值量提升!
AI服(fu)務(wu)器大(da)爆發(fa),疊(die)加價值(zhi)(zhi)量(liang)(liang)提升(sheng)。空(kong)冷(leng)(leng)(leng)-液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)-浸沒式(shi),價值(zhi)(zhi)量(liang)(liang)快速(su)提升(sheng),液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)服(fu)務(wu)器價值(zhi)(zhi)量(liang)(liang)占比5%,液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)概念大(da)全: 巨化股(gu)份(fen)(fen):冷(leng)(leng)(leng)卻液(ye)(ye)(ye)(ye) 海斯福:冷(leng)(leng)(leng)卻液(ye)(ye)(ye)(ye) 潤禾材料(liao):冷(leng)(leng)(leng)卻液(ye)(ye)(ye)(ye) 三美股(gu)份(fen)(fen):制冷(leng)(leng)(leng)劑(ji) 華峰鋁業:AI數據中心液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)板 飛榮達(da):液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)板 精研科(ke)技(ji):英(ying)偉達(da)芯片(pian)散熱(re)(re)供應商 中石科(ke)技(ji):服(fu)務(wu)器熱(re)(re)冷(leng)(leng)(leng)散熱(re)(re)模組 高瀾(lan)股(gu)份(fen)(fen):跟GPU公司達(da)成合(he)作 飛龍(long)股(gu)份(fen)(fen):電子水(shui)泵提供液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)服(fu)務(wu) 英(ying)維(wei)克:冷(leng)(leng)(leng)鏈 同(tong)飛股(gu)份(fen)(fen):工業控溫方(fang)案解決商 佳力圖:浸沒式(shi)液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)技(ji)術 申(shen)菱環境:通信機房液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)技(ji)術 依米康:為(wei)百度(du)提供數據中心液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng) 同(tong)時(shi)服(fu)務(wu)互聯網四天
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八(ba)卦(gua)貓V
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2023-04-21 08:37:36
【華西(xi)計算機】ChatGPT | 深度報告(7):三(san)大主線(xian),AI算力(li)需求井噴(pen)!
核心觀點(dian) ? 政策端(duan)與產業端(duan)持續(xu)發(fa)力,算(suan)(suan)(suan)力建(jian)設(she)持續(xu)提速(su)(su): 國(guo)(guo)家(jia)計(ji)(ji)算(suan)(suan)(suan)力指數(shu)(shu)與GDP/數(shu)(shu)字(zi)經濟的(de)走(zou)勢呈現出了(le)顯著的(de)正相(xiang)關,根(gen)據(ju)IDC數(shu)(shu)據(ju),十五個重(zhong)點(dian)國(guo)(guo)家(jia)的(de)計(ji)(ji)算(suan)(suan)(suan)力指數(shu)(shu)平均每提高1點(dian),國(guo)(guo)家(jia)的(de)數(shu)(shu)字(zi)經濟和(he)(he)GDP將分別增(zeng)長 3.5‰和(he)(he)1.8‰;政策端(duan)與產業端(duan)持續(xu)發(fa)力,當前我(wo)國(guo)(guo)已進(jin)入《新型(xing)數(shu)(shu)據(ju)中(zhong)心發(fa)展三年(nian)行動計(ji)(ji)劃(2021-2023年(nian))》落地見效(xiao)的(de)關鍵年(nian),2023年(nian)4月17日(ri)國(guo)(guo)家(jia)超算(suan)(suan)(suan)互聯網聯合(he)體成(cheng)立,我(wo)們(men)認為我(wo)國(guo)(guo)算(suan)(suan)(suan)力建(jian)設(she)正式進(jin)入持續(xu)提速(su)(su)階(jie)段。此外,北京(jing)、貴州、上海(hai)、惠州、天津等地算(suan)(suan)(suan)力基礎(chu)設(she)施計(ji)(ji)劃持續(xu)落地,彰(zhang)顯我(wo)
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寒武紀
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八卦(gua)貓V
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2023-04-21 08:36:33
存儲行業重(zhong)要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次實現垂直(zhi)堆疊12個單品DRAM芯(xin)片(pian),成功開(kai)發出最高容(rong)量24GB的(de)HBM3 DRAM。容(rong)量較(jiao)上一代(dai)HBM3 DRAM提(ti)升50%。SK海力士已向客戶提(ti)供樣(yang)品。 1、存儲(chu)芯(xin)片(pian)周(zhou)期下行過半,2023Q2探底(di),普遍預期2023H2將復蘇。23Q2供需雙方處(chu)于激(ji)烈博弈階段,雖然需求不足(zu)以支撐(cheng)強(qiang)勁(jing)復蘇,但價格有望于23Q2提(ti)前止跌(die)。 2、大(da)容(rong)量存儲(chu)芯(xin)片(pian)下游驅動力從Mobile向AI/HPC切換。DRAM邁(mai)(mai)入(ru)(ru)1β節點,技(ji)術(shu)升級速度將放緩。NAND量產(chan)進入(ru)(ru)200L+時代(dai),邁(mai)(mai)向
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江波龍
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八(ba)卦貓V
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2023-04-21 08:35:55
液冷服務器專(zhuan)家交流(liu)紀要
1、目(mu)前(qian)主(zhu)要(yao)(yao)訂單情況(kuang)? 目(mu)前(qian)主(zhu)要(yao)(yao)在做重(zhong)慶(qing)(qing)先進計(ji)算(suan)中(zhong)(zhong)心,項(xiang)目(mu)是(shi)曙光(guang)的,規(gui)模20億,其(qi)中(zhong)(zhong)液(ye)(ye)冷1.8億 2、今(jin)年(nian)液(ye)(ye)冷訂單情況(kuang)? 會爆發增長,如果進展順利(li)供貨量會增加至(zhi)少(shao)1倍。今(jin)年(nian)最大的超(chao)(chao)算(suan)中(zhong)(zhong)心有重(zhong)慶(qing)(qing)和(he)(he)深圳項(xiang)目(mu),其(qi)中(zhong)(zhong)深圳項(xiang)目(mu)規(gui)劃超(chao)(chao)過(guo)100億,10%是(shi)液(ye)(ye)冷,這兩個項(xiang)目(mu)的液(ye)(ye)冷需(xu)求就(jiu)超(chao)(chao)過(guo)10億了(le)(le)。 內蒙(meng)四個超(chao)(chao)算(suan)平臺,目(mu)前(qian)正(zheng)在規(gui)劃規(gui)模,河北也在規(gui)劃,不(bu)過(guo)不(bu)如重(zhong)慶(qing)(qing)和(he)(he)深圳,其(qi)他的就(jiu)比(bi)較小(xiao)了(le)(le)。曙光(guang)目(mu)前(qian)要(yao)(yao)的是(shi)液(ye)(ye)冷集裝箱。 3、深圳項(xiang)目(mu)的結(jie)算(suan)節(jie)奏? 這個是(shi)國家項(xiang)目(mu),19年(nian)規(gui)劃完成(cheng),國家也撥款了(le)(le),但由于場地和(he)(he)疫情耽誤了(le)(le),今(jin)
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高瀾股份
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2023-04-21 08:35:17
上海車(che)展 頭部電池廠(chang)要點
一(yi)(yi)、寧德時代 #庫存管理(li):整(zheng)體0.5-1個月(yue),且采用VMI模式(由供應商管理(li)庫存),預(yu)計減值不多(duo)(主要在半(ban)成品上) #換電(dian)站:攤到度(du)電(dian)成本會比充電(dian)便宜,一(yi)(yi)個站投(tou)資(zi)400-300萬(wan),一(yi)(yi)天售電(dian)4000-8000度(du)電(dian),對應100-200輛車(che)(che),投(tou)資(zi)額400萬(wan)包括基建(jian)設(she)備,電(dian)池(chi)48塊,建(jian)設(she)周(zhou)期3-5個月(yue)。換電(dian)模式下,車(che)(che)企不需(xu)要深度(du)綁定電(dian)池(chi)廠,加(jia)裝轉接(jie)支架即可,有利于公司換電(dian)站的推廣。 #福(fu)特合作(zuo)模式-LVS:Licence:固定;Volume:浮動,和(he)生產數量有關(guan)(guan);Service:浮動,和(he)人員規(gui)模有關(guan)(guan)。整(zheng)
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寧德時代
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八卦(gua)貓V
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2023-04-21 08:34:44
聚鳴(ming)-劉曉龍 市場觀點
一(yi)季度(du)運(yun)作總結 1、增配(pei)(pei)ai 2、賣(mai)出電力設備 3、適度(du)收(shou)斂(lian)港(gang)股(gu)互聯(lian)網倉位 對經(jing)濟復(fu)蘇看法不變,保留(liu)了帶消費屬性(xing)的(de)互聯(lian)網、地(di)產(chan)家(jia)居(ju)家(jia)電。AI是(shi)一(yi)次類比于移(yi)動(dong)(dong)互聯(lian)網的(de)變革,組合(he)2月(yue)中上旬逐步(bu)配(pei)(pei)置。AI做為市場導火(huo)索正在快速產(chan)生賺(zhuan)錢效應,疊(die)加經(jing)濟復(fu)蘇,有望從板塊帶動(dong)(dong)市場整體性(xing)的(de)機(ji)會。 配(pei)(pei)置情況(截至一(yi)季度(du)末) 倉位9成(cheng)左右,A股(gu)5-6成(cheng)、港(gang)股(gu)2-3成(cheng)、美(mei)股(gu)0.5成(cheng)左右。分(fen)布在: 【逆向】經(jing)濟復(fu)蘇:互聯(lian)網、服(fu)務型消費、食品(pin)飲料等(deng) 【逆向】地(di)產(chan)復(fu)蘇:家(jia)用電器(qi)、輕工制造等(deng) 【成(cheng)長 (低(di)估值(zhi))】電子、醫藥生
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寒武紀
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八卦貓V
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2023-04-19 08:43:01
五(wu)一出行前瞻(zhan)會議紀要
一(yi)、五一(yi)后(hou)續(xu)展(zhan)望 1. 交運(yun)方面 1)結論:量價(jia)(jia)(jia)共振加速(su)恢復;三個超(chao)預期:需求側、價(jia)(jia)(jia)格側、持續(xu)時間超(chao)預期。 從目(mu)前五一(yi)的(de)(de)數(shu)據來看,實現概率較(jiao)大(da)(da)。高(gao)鐵價(jia)(jia)(jia)格提(ti)(ti)升緩慢,提(ti)(ti)7-8個點(dian)(dian),量已(yi)出現大(da)(da)幅(fu)增長,達到110,跨線115左右(you);航空(kong)、酒店(dian)等價(jia)(jia)(jia)格提(ti)(ti)升較(jiao)大(da)(da)的(de)(de),量可能(neng)稍有不足(zu),即(ji)價(jia)(jia)(jia)格遠遠領先(xian)于量。 2)五一(yi)對航空(kong)并非(fei)(fei)高(gao)點(dian)(dian),可以作為(wei)非(fei)(fei)常好(hao)的(de)(de)參考點(dian)(dian),為(wei)后(hou)面三季(ji)度做出非(fei)(fei)常好(hao)的(de)(de)指引(yin)。 原因:五一(yi)以因私旅(lv)(lv)客(ke)為(wei)主,對高(gao)價(jia)(jia)(jia)部分(fen)承(cheng)(cheng)受能(neng)力(li)較(jiao)弱,用于填倉;而(er)商務旅(lv)(lv)客(ke)在價(jia)(jia)(jia)格體系中承(cheng)(cheng)擔(dan)了大(da)(da)部分(fen)的(de)(de)高(gao)票(piao)(piao)價(jia)(jia)(jia)。航空(kong)公(gong)司票(piao)(piao)價(jia)(jia)(jia)提(ti)(ti)升空(kong)間大(da)(da)的(de)(de)航線
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曲江文旅
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2023-04-19 08:40:10
丘棟(dong)榮上午交流
目(mu)前(qian)沒有(you)特(te)別(bie)大(da)的(de)亮(liang)點(dian),也(ye)沒有(you)特(te)別(bie)大(da)的(de)風險(xian),這局面不會(hui)持(chi)續(xu)特(te)別(bie)久(jiu),經濟(ji)還(huan)是內(nei)生的(de),市(shi)場(chang)的(de)機會(hui)會(hui)逐漸出(chu)來(lai)。隨(sui)著(zhu)季報(bao)等數(shu)據(ju)(ju)都(dou)展開,昨天的(de)出(chu)口數(shu)據(ju)(ju)超(chao)預期之后,市(shi)場(chang)開始關注數(shu)據(ju)(ju)驅動的(de)東西。很(hen)難找到縱(zong)向(xiang)產業(ye)(ye)鏈上特(te)別(bie)完(wan)整的(de)機會(hui),但(dan)(dan)是各個行業(ye)(ye)里面都(dou)會(hui)有(you)機會(hui),后面市(shi)場(chang)結構也(ye)會(hui)比較均(jun)衡。原(yuan)來(lai)小盤有(you)優勢,但(dan)(dan)現在有(you)“中特(te)估(gu)”在,所(suo)以大(da)盤估(gu)值(zhi)的(de)優勢起來(lai)。目(mu)前(qian) A 股的(de)市(shi)值(zhi)結構,按自由流動市(shi)值(zhi),20%信息(xi)技術,20%工業(ye)(ye),15%材料,15%金(jin)融,10%醫藥,10%消(xiao)(xiao)費。個人工業(ye)(ye)、信息(xi)技術、消(xiao)(xiao)費、醫藥、都(dou)略微超(chao)配一點(dian),消(xiao)(xiao)費和
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2023-04-18 08:42:14
洪灝對話劉煜輝(hui):今年快牛(niu)大牛(niu)的預期(qi)仍然存在(zai)
洪灝:從去年下(xia)半(ban)年開始,其實(shi)我(wo)們(men)的(de)(de)(de)(de)貨幣(bi)(bi)政策(ce)還是(shi)比較寬松的(de)(de)(de)(de),M2的(de)(de)(de)(de)增長(chang)還是(shi)比較快的(de)(de)(de)(de),其實(shi)也一(yi)(yi)(yi)(yi)直在用貨幣(bi)(bi)政策(ce)去支(zhi)持經濟的(de)(de)(de)(de)運行(xing)。 但是(shi)如果我(wo)們(men)進(jin)(jin)行(xing)財(cai)政貨幣(bi)(bi)化,那(nei)就是(shi)更高級別(bie)的(de)(de)(de)(de)財(cai)政貨幣(bi)(bi)政策(ce)的(de)(de)(de)(de)協同,然后進(jin)(jin)行(xing)新的(de)(de)(de)(de)一(yi)(yi)(yi)(yi)輪刺激(ji)。 這(zhe)樣(yang)的(de)(de)(de)(de)話,我(wo)想請(qing)教,在這(zhe)樣(yang)的(de)(de)(de)(de)政策(ce)環境里頭,它(ta)對(dui)(dui)于資本市(shi)場的(de)(de)(de)(de)影響(xiang),以(yi)及各(ge)個主要的(de)(de)(de)(de)資產(chan)(chan)類別(bie),對(dui)(dui)它(ta)們(men)的(de)(de)(de)(de)價格(ge)是(shi)會產(chan)(chan)生一(yi)(yi)(yi)(yi)些什么樣(yang)的(de)(de)(de)(de)影響(xiang)? 我(wo)們(men)先(xian)討(tao)論(lun)一(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)股(gu)票(piao),如果我(wo)們(men)進(jin)(jin)行(xing)財(cai)政貨幣(bi)(bi)化,對(dui)(dui)于股(gu)票(piao)市(shi)場它(ta)有(you)什么影響(xiang)? 劉煜輝(hui):簡單講(jiang),對(dui)(dui)股(gu)票(piao)市(shi)場,它(ta)就能夠構建一(yi)(yi)(yi)(yi)個強健(jian)的(de)(de)(de)(de)經濟復(fu)蘇(su)的(de)(de)(de)(de)底層邏輯(ji)的(de)(de)(de)(de)劇 本。 現(xian)在關(guan)鍵(jian)
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中國平安
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八卦貓V
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2023-04-17 22:04:09
海康威視交流-胡(hu)總:我(wo)們往(wang)往(wang)高估(gu)一年(nian)的變化,卻低估(gu)十(shi)年(nian)的變化
1、大模(mo)型這個(ge)邏(luo)輯是一(yi)個(ge)很(hen)漫長(chang)的過程,短期(qi)的狂熱很(hen)難考量投資回報,我(wo)(wo)(wo)們往(wang)(wang)往(wang)(wang)高(gao)估一(yi)年的變化,卻低估十年的變化。--胡總(zong) 2、我(wo)(wo)(wo)們無法(fa)計算AI今(jin)年給(gei)業績能(neng)帶來多大的變化,但(dan)是未(wei)來十年八年維度一(yi)定會有(you)(you)很(hen)大的變化。--胡總(zong) 3、海(hai)康無法(fa)成(cheng)為AI技(ji)術(shu)的領導者,我(wo)(wo)(wo)們的重點(dian)是跟進(jin)這些技(ji)術(shu),整合相關技(ji)術(shu),來讓(rang)AI更有(you)(you)效地落地應用,為客戶(hu)創造(zao)價值(zhi)。--胡總(zong) 4、 我(wo)(wo)(wo)們大模(mo)型規模(mo)沒那么大,更加(jia)精準。不(bu)是說一(yi)個(ge)通用模(mo)型可(ke)以解決所有(you)(you)問(wen)題,我(wo)(wo)(wo)現在還看(kan)不(bu)到這一(yi)點(dian),客戶(hu)是有(you)(you)很(hen)多其他需求(qiu)的,大家想(xiang)象中(zhong)好(hao)像(xiang)來了個(ge)新技(ji)術(shu)就會天翻地
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海康威視
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八卦貓V
公社達人
2023-04-17 22:02:02
DPU行業資深專(zhuan)家交(jiao)流紀要(yao)
【核心要(yao)點】l SmartNIC 是(shi)在普通網(wang)卡上增加了網(wang)絡、存儲、安全(quan)等(deng)硬件卸(xie)載功能,降低CPU 的(de)(de)工作負載,提升數據(ju)中心東西向流量。而(er) DPU 是(shi) SmartNIC 技術(shu)路(lu)線上的(de)(de)進一步演進,能夠實現(1)用(yong)戶租賃云(yun)(yun)服務的(de)(de)資源(yuan)(yuan)所見即所得,租賃的(de)(de) CPU 資源(yuan)(yuan)用(yong)于(yu)計算處理;(2)CPU、DPU 硬件的(de)(de)相互隔離,故障得到有效控制。l 國(guo)內主(zhu)(zhu)要(yao)玩家(jia)有中科馭數、云(yun)(yun)豹智能、左江科技、芯起源(yuan)(yuan)等(deng),依賴(lai)于(yu)細分市場(chang)資源(yuan)(yuan),國(guo)內 DPU 廠(chang)商對垂直市場(chang)有相應的(de)(de)產品開發(fa)和(he)運作。 DPU 主(zhu)(zhu)要(yao)的(de)(de)技術(shu)壁(bi)壘在IP 授(shou)權上,比(bi)
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左江退
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八(ba)卦(gua)貓(mao)V
公社達人
2023-04-23 22:02:50
【華西計(ji)算機】中科曙光 | 年報(bao)點評:AI+信創雙輪驅動,業績蓬勃發展
事件(jian)概述 2023年(nian)4月18日(ri)公司發布(bu)2022年(nian)年(nian)報,2022年(nian)實(shi)現營業(ye)收入130.08億元,同比上(shang)升(sheng)15.44%。實(shi)現歸母(mu)凈(jing)(jing)利潤15.44億元,同比上(shang)升(sheng)31.27%。 分析判(pan)斷 ? 業(ye)績符(fu)合預期,各項指標穩定增長 收入端來看(kan),2023年(nian)4月18日(ri)公司發布(bu)2022年(nian)年(nian)報,2022年(nian)實(shi)現營業(ye)收入130.08億元,同比上(shang)升(sheng)15.44%。我(wo)們認為其(qi)主(zhu)要原因是公司作為算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)基礎設施龍頭企業(ye),在(zai)高性能計(ji)算(suan)(suan)(suan)機、存儲(chu)、云(yun)計(ji)算(suan)(suan)(suan)、網(wang)絡安全、算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)服務等、液冷方面科技壁壘濃厚,擁有(you)較強的競爭實(shi)力(li)(li)(li)。同時,實(shi)現歸母(mu)凈(jing)(jing)利潤1
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中科曙光
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八卦貓V
公社達人
2023-04-23 22:02:12
【華西計(ji)算機】首(shou)都(dou)在線 | Q1點評(ping):AI算力云龍頭,開(kai)啟第二波成(cheng)長曲線
事件概(gai)述 2023年4月22日(ri)公(gong)司發布(bu)2023年一季報,Q1實(shi)現(xian)營(ying)業(ye)收(shou)入2.71億元(yuan)(yuan),同(tong)比下(xia)降11.78%。實(shi)現(xian)歸母(mu)凈(jing)利(li)潤-0.57億元(yuan)(yuan),同(tong)比下(xia)降257.47%。 分析(xi)判斷 ? 業(ye)務(wu)前(qian)瞻(zhan)性(xing)布(bu)局,開啟第二波成長曲線 收(shou)入端來(lai)看,公(gong)司Q1實(shi)現(xian)營(ying)收(shou)2.71億元(yuan)(yuan),同(tong)比下(xia)降11.78%,實(shi)現(xian)歸母(mu)凈(jing)利(li)潤-0.57億元(yuan)(yuan),同(tong)比下(xia)降257.47%。我們認為其(qi)根本(ben)原(yuan)因(yin)是目前(qian)IDC和(he)云業(ye)務(wu)正處于國際國內的宏(hong)觀經(jing)濟(ji)影響的尾聲(sheng)期。然而全年來(lai)看,公(gong)司2022年已經(jing)進行了前(qian)瞻(zhan)性(xing)投資,公(gong)司面對全新“AI市場”,持續加大(da)面向新興
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首都在線
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八卦貓V
公社達人
2023-04-23 22:01:20
【華西計(ji)算(suan)機】周觀點 | 緊抓AI算(suan)力與數據要素
核(he)心觀點(dian) 一(yi)、回(hui)調(diao)創造機(ji)會,強call AI算(suan)力 本周五計(ji)算(suan)機(ji)板塊(kuai)(kuai)(kuai)出現(xian)明(ming)顯回(hui)調(diao),我們(men)認(ren)為主要原因包括(kuo)(kuo):(1)業績與主題博弈:一(yi)季報開始(shi)披(pi)露,計(ji)算(suan)機(ji)板塊(kuai)(kuai)(kuai)表(biao)現(xian)低于預期,而其他賽(sai)道龍頭股(gu)如寧德時代表(biao)現(xian)超預期;(2)負面消息沖擊:根據(ju)彭博社,美(mei)國總統拜(bai)登預計(ji)在未來幾周內簽署一(yi)個行政令,來限制美(mei)國企業對華關(guan)鍵經濟領域的投資,包括(kuo)(kuo)半導體、人工智能、量子計(ji)算(suan)等;(3)短期較大(da)(da)漲幅(fu)+催(cui)(cui)化有限:AI板塊(kuai)(kuai)(kuai)前(qian)期漲幅(fu)較大(da)(da),周四(4月20日)受上海(hai)算(suan)力政策催(cui)(cui)化+前(qian)日超跌(die)反彈,萬得AI算(suan)力概(gai)念指(zhi)數日漲幅(fu)+4.8%達到新高。
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中際旭創
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劍橋科技
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八卦貓V
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2023-04-23 21:54:28
周(zhou)末重點摘(zhai)要(yao)0423
光纜月(yue)(yue)度數(shu)據(ju)跟蹤,海外出口數(shu)據(ju): 2023年(nian)3月(yue)(yue),當月(yue)(yue)光棒(bang)出口214.48噸,同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長92.88%;當月(yue)(yue)光纜出口105.20萬(wan)公(gong)里(li)(li),同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長29.05%; 2023年(nian)1-3月(yue)(yue),累計(ji)光棒(bang)出口578.72噸,累計(ji)同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長48%;累計(ji)光纜出口772.34萬(wan)公(gong)里(li)(li),同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長210%; -- 23Q1基(ji)金(jin) 1)增(zeng)(zeng)持科創板1%,減(jian)(jian)配創業板; 2)大幅增(zeng)(zeng)持TMT(計(ji)算(suan)機/通(tong)信),減(jian)(jian)配電新大金(jin)融,食品飲料也有不(bu)小增(zeng)(zeng)配;TMT持倉占比合計(ji)達21%,環比提升5.6% 3)央企實配環比連續三個季度上行,Q1大幅增(zeng)(zeng)配計(ji)算(suan)
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八(ba)卦貓V
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2023-04-23 21:52:27
AI服務器液(ye)冷價(jia)值量提升!
AI服(fu)(fu)務器大爆發,疊(die)加價值(zhi)量(liang)提升(sheng)。空冷(leng)(leng)(leng)-液(ye)冷(leng)(leng)(leng)-浸沒式,價值(zhi)量(liang)快速提升(sheng),液(ye)冷(leng)(leng)(leng)服(fu)(fu)務器價值(zhi)量(liang)占(zhan)比5%,液(ye)冷(leng)(leng)(leng)概念大全: 巨化股(gu)(gu)份(fen):冷(leng)(leng)(leng)卻液(ye) 海斯(si)福:冷(leng)(leng)(leng)卻液(ye) 潤禾(he)材(cai)料:冷(leng)(leng)(leng)卻液(ye) 三(san)美股(gu)(gu)份(fen):制冷(leng)(leng)(leng)劑 華峰(feng)鋁業:AI數(shu)據(ju)中心液(ye)冷(leng)(leng)(leng)板 飛(fei)榮達(da):液(ye)冷(leng)(leng)(leng)板 精研科技(ji):英偉達(da)芯片散熱(re)供(gong)應商 中石科技(ji):服(fu)(fu)務器熱(re)冷(leng)(leng)(leng)散熱(re)模組 高瀾(lan)股(gu)(gu)份(fen):跟(gen)GPU公司(si)達(da)成(cheng)合作 飛(fei)龍(long)股(gu)(gu)份(fen):電子(zi)水泵提供(gong)液(ye)冷(leng)(leng)(leng)服(fu)(fu)務 英維克(ke):冷(leng)(leng)(leng)鏈 同(tong)(tong)飛(fei)股(gu)(gu)份(fen):工業控溫方案(an)解決商 佳(jia)力圖:浸沒式液(ye)冷(leng)(leng)(leng)技(ji)術 申(shen)菱(ling)環境:通信機房液(ye)冷(leng)(leng)(leng)技(ji)術 依米康(kang):為(wei)百度提供(gong)數(shu)據(ju)中心液(ye)冷(leng)(leng)(leng) 同(tong)(tong)時服(fu)(fu)務互聯網四(si)天(tian)
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英維克
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八(ba)卦(gua)貓V
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2023-04-21 08:37:36
【華西計算機】ChatGPT | 深度(du)報告(7):三大主線(xian),AI算力需求井噴!
核心(xin)觀點(dian) ? 政(zheng)策(ce)端(duan)與產業端(duan)持(chi)(chi)(chi)續(xu)(xu)發力(li),算(suan)(suan)力(li)建設(she)(she)持(chi)(chi)(chi)續(xu)(xu)提(ti)速(su): 國(guo)家(jia)計(ji)算(suan)(suan)力(li)指數與GDP/數字經(jing)濟的走勢呈現(xian)出了(le)顯著的正(zheng)相關(guan),根據IDC數據,十五個重點(dian)國(guo)家(jia)的計(ji)算(suan)(suan)力(li)指數平均每提(ti)高1點(dian),國(guo)家(jia)的數字經(jing)濟和(he)GDP將(jiang)分別(bie)增長(chang) 3.5‰和(he)1.8‰;政(zheng)策(ce)端(duan)與產業端(duan)持(chi)(chi)(chi)續(xu)(xu)發力(li),當前我(wo)國(guo)已(yi)進(jin)入《新型數據中心(xin)發展三年(nian)行(xing)動計(ji)劃(2021-2023年(nian))》落地見效的關(guan)鍵年(nian),2023年(nian)4月17日國(guo)家(jia)超算(suan)(suan)互聯(lian)網聯(lian)合(he)體成立(li),我(wo)們認為我(wo)國(guo)算(suan)(suan)力(li)建設(she)(she)正(zheng)式進(jin)入持(chi)(chi)(chi)續(xu)(xu)提(ti)速(su)階段。此外,北京、貴州、上海、惠州、天津(jin)等地算(suan)(suan)力(li)基礎設(she)(she)施計(ji)劃持(chi)(chi)(chi)續(xu)(xu)落地,彰顯我(wo)
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寒武紀
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八卦(gua)貓V
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2023-04-21 08:36:33
存儲行業(ye)重要(yao)更新
事(shi)件1:SK海力士20日宣布,全球(qiu)首次實現(xian)垂直堆疊(die)12個(ge)單(dan)品DRAM芯片(pian)(pian),成(cheng)功開發出最高(gao)容量24GB的HBM3 DRAM。容量較(jiao)上(shang)一代HBM3 DRAM提升(sheng)(sheng)50%。SK海力士已向(xiang)客(ke)戶提供樣(yang)品。 1、存儲芯片(pian)(pian)周期下行過半(ban),2023Q2探底(di),普遍預期2023H2將復(fu)蘇。23Q2供需(xu)雙方處(chu)于激烈博(bo)弈階段(duan),雖然需(xu)求(qiu)不足以支撐強勁(jing)復(fu)蘇,但價格有望(wang)于23Q2提前止跌。 2、大容量存儲芯片(pian)(pian)下游驅動力從(cong)Mobile向(xiang)AI/HPC切換。DRAM邁入1β節點(dian),技術(shu)升(sheng)(sheng)級(ji)速度(du)將放緩。NAND量產進入200L+時代,邁向(xiang)
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江波龍
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八卦貓V
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2023-04-21 08:35:55
液冷服務器專家交流紀要
1、目(mu)(mu)前主要訂單(dan)情況? 目(mu)(mu)前主要在(zai)做重慶先進(jin)計算中心,項目(mu)(mu)是(shi)曙光(guang)的,規模(mo)20億,其中液冷(leng)1.8億 2、今(jin)年液冷(leng)訂單(dan)情況? 會爆發增(zeng)長,如果進(jin)展順(shun)利(li)供貨量會增(zeng)加至(zhi)少1倍。今(jin)年最大的超(chao)算中心有重慶和(he)深(shen)圳項目(mu)(mu),其中深(shen)圳項目(mu)(mu)規劃超(chao)過100億,10%是(shi)液冷(leng),這兩個項目(mu)(mu)的液冷(leng)需求就超(chao)過10億了。 內蒙(meng)四個超(chao)算平臺,目(mu)(mu)前正在(zai)規劃規模(mo),河北也在(zai)規劃,不過不如重慶和(he)深(shen)圳,其他的就比較小了。曙光(guang)目(mu)(mu)前要的是(shi)液冷(leng)集(ji)裝箱。 3、深(shen)圳項目(mu)(mu)的結算節(jie)奏(zou)? 這個是(shi)國家(jia)項目(mu)(mu),19年規劃完成(cheng),國家(jia)也撥(bo)款了,但由于場地和(he)疫情耽誤了,今(jin)
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高瀾股份
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八卦貓V
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2023-04-21 08:35:17
上海車展 頭部電(dian)池(chi)廠要點
一、寧德時代 #庫存管理(li):整體0.5-1個月,且采用VMI模式(shi)(由供應商(shang)管理(li)庫存),預計(ji)減值不多(主(zhu)要(yao)(yao)在半(ban)成(cheng)品(pin)上) #換電站(zhan):攤到度電成(cheng)本會(hui)比充(chong)電便宜,一個站(zhan)投資400-300萬,一天售電4000-8000度電,對應100-200輛車,投資額400萬包括基建設備,電池(chi)48塊,建設周期(qi)3-5個月。換電模式(shi)下,車企(qi)不需要(yao)(yao)深度綁定電池(chi)廠,加裝轉接支架即可,有利(li)于公(gong)司換電站(zhan)的(de)推廣(guang)。 #福特合作模式(shi)-LVS:Licence:固(gu)定;Volume:浮動,和生產數量有關(guan);Service:浮動,和人員規模有關(guan)。整
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寧德時代
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八(ba)卦(gua)貓V
公社達人
2023-04-21 08:34:44
聚(ju)鳴-劉曉(xiao)龍 市(shi)場觀(guan)點
一季度運作(zuo)總(zong)結 1、增配ai 2、賣(mai)出電(dian)(dian)力設備 3、適度收斂港股(gu)(gu)互(hu)聯(lian)網倉位(wei) 對(dui)經(jing)濟(ji)復(fu)蘇(su)(su)看法不(bu)變,保(bao)留(liu)了帶消(xiao)費屬性的互(hu)聯(lian)網、地產家居家電(dian)(dian)。AI是一次類比于移(yi)動互(hu)聯(lian)網的變革,組(zu)合(he)2月中上旬逐步配置。AI做為市(shi)場導火索(suo)正(zheng)在快速產生賺錢(qian)效應,疊(die)加經(jing)濟(ji)復(fu)蘇(su)(su),有望從板(ban)塊帶動市(shi)場整體性的機(ji)會。 配置情況(截至一季度末) 倉位(wei)9成(cheng)左右,A股(gu)(gu)5-6成(cheng)、港股(gu)(gu)2-3成(cheng)、美股(gu)(gu)0.5成(cheng)左右。分布在: 【逆向】經(jing)濟(ji)復(fu)蘇(su)(su):互(hu)聯(lian)網、服(fu)務型消(xiao)費、食品飲料(liao)等 【逆向】地產復(fu)蘇(su)(su):家用電(dian)(dian)器、輕(qing)工制造等 【成(cheng)長 (低估值)】電(dian)(dian)子、醫藥(yao)生
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寒武紀
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八卦貓V
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2023-04-19 08:43:01
五一(yi)出(chu)行前瞻會(hui)議紀(ji)要
一、五一后續(xu)展(zhan)望 1. 交(jiao)運方面 1)結論:量(liang)價共振加速恢復;三(san)個超預期:需求側、價格側、持續(xu)時(shi)間(jian)超預期。 從目前五一的數(shu)據(ju)來看,實(shi)現概率較(jiao)大。高鐵價格提(ti)升緩慢,提(ti)7-8個點,量(liang)已(yi)出現大幅增長,達到110,跨線115左(zuo)右;航(hang)(hang)(hang)空、酒店等價格提(ti)升較(jiao)大的,量(liang)可能稍有不足(zu),即價格遠遠領先于量(liang)。 2)五一對航(hang)(hang)(hang)空并非(fei)(fei)(fei)高點,可以作為非(fei)(fei)(fei)常好(hao)的參(can)考點,為后面三(san)季度(du)做出非(fei)(fei)(fei)常好(hao)的指引。 原(yuan)因:五一以因私旅客為主,對高價部(bu)(bu)分承(cheng)受(shou)能力較(jiao)弱,用于填倉;而商務旅客在價格體系中承(cheng)擔了大部(bu)(bu)分的高票(piao)價。航(hang)(hang)(hang)空公(gong)司票(piao)價提(ti)升空間(jian)大的航(hang)(hang)(hang)線
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曲江文旅
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八卦貓V
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2023-04-19 08:40:10
丘棟榮上午交流
目前沒有(you)(you)特(te)別大的(de)亮點(dian)(dian),也沒有(you)(you)特(te)別大的(de)風險(xian),這局面不會持續特(te)別久,經濟(ji)還是(shi)內生的(de),市(shi)場的(de)機(ji)會會逐漸出來。隨著(zhu)季(ji)報等數據(ju)(ju)(ju)都(dou)展開(kai),昨天的(de)出口(kou)數據(ju)(ju)(ju)超預期(qi)之后,市(shi)場開(kai)始(shi)關注數據(ju)(ju)(ju)驅動的(de)東(dong)西。很難找到(dao)縱向(xiang)產業(ye)(ye)鏈上特(te)別完整的(de)機(ji)會,但是(shi)各(ge)個行業(ye)(ye)里面都(dou)會有(you)(you)機(ji)會,后面市(shi)場結(jie)構也會比較均衡(heng)。原來小盤有(you)(you)優勢,但現(xian)在(zai)有(you)(you)“中特(te)估”在(zai),所(suo)以(yi)大盤估值的(de)優勢起來。目前 A 股的(de)市(shi)值結(jie)構,按自由流動市(shi)值,20%信(xin)息技術(shu),20%工業(ye)(ye),15%材料(liao),15%金融,10%醫藥,10%消費。個人工業(ye)(ye)、信(xin)息技術(shu)、消費、醫藥、都(dou)略微超配一點(dian)(dian),消費和
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八卦貓(mao)V
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2023-04-18 08:42:14
洪灝對話(hua)劉煜(yu)輝:今年快牛(niu)大牛(niu)的預(yu)期仍然存(cun)在(zai)
洪(hong)灝:從去年(nian)下半年(nian)開始,其實(shi)我(wo)們(men)的(de)(de)(de)(de)貨(huo)幣政(zheng)策(ce)還是(shi)(shi)比較寬(kuan)松(song)的(de)(de)(de)(de),M2的(de)(de)(de)(de)增長還是(shi)(shi)比較快的(de)(de)(de)(de),其實(shi)也一直在(zai)用貨(huo)幣政(zheng)策(ce)去支持經(jing)濟(ji)的(de)(de)(de)(de)運行。 但是(shi)(shi)如果我(wo)們(men)進(jin)(jin)行財(cai)政(zheng)貨(huo)幣化,那就是(shi)(shi)更高級別的(de)(de)(de)(de)財(cai)政(zheng)貨(huo)幣政(zheng)策(ce)的(de)(de)(de)(de)協同,然后進(jin)(jin)行新(xin)的(de)(de)(de)(de)一輪刺激。 這(zhe)樣(yang)(yang)的(de)(de)(de)(de)話(hua),我(wo)想請教,在(zai)這(zhe)樣(yang)(yang)的(de)(de)(de)(de)政(zheng)策(ce)環境(jing)里頭,它(ta)(ta)對(dui)于資本市(shi)(shi)場(chang)的(de)(de)(de)(de)影響(xiang),以及各個(ge)主(zhu)要的(de)(de)(de)(de)資產類(lei)別,對(dui)它(ta)(ta)們(men)的(de)(de)(de)(de)價格是(shi)(shi)會產生一些什么樣(yang)(yang)的(de)(de)(de)(de)影響(xiang)? 我(wo)們(men)先討論一下股(gu)(gu)(gu)票(piao),如果我(wo)們(men)進(jin)(jin)行財(cai)政(zheng)貨(huo)幣化,對(dui)于股(gu)(gu)(gu)票(piao)市(shi)(shi)場(chang)它(ta)(ta)有(you)什么影響(xiang)? 劉煜輝:簡單講,對(dui)股(gu)(gu)(gu)票(piao)市(shi)(shi)場(chang),它(ta)(ta)就能夠構建一個(ge)強(qiang)健(jian)的(de)(de)(de)(de)經(jing)濟(ji)復蘇的(de)(de)(de)(de)底(di)層邏(luo)輯的(de)(de)(de)(de)劇 本。 現在(zai)關鍵
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中國平安
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八卦貓V
公社達人
2023-04-17 22:04:09
海康威視交流-胡總:我們往往高估(gu)(gu)一(yi)年的變(bian)化(hua),卻低估(gu)(gu)十(shi)年的變(bian)化(hua)
1、大模型(xing)這個邏(luo)輯是一(yi)(yi)個很漫長的(de)過(guo)程,短期的(de)狂熱很難考量投資回報,我(wo)們(men)往往高估一(yi)(yi)年的(de)變化,卻低估十(shi)(shi)年的(de)變化。--胡總 2、我(wo)們(men)無法(fa)(fa)計算(suan)AI今年給(gei)業(ye)績能(neng)帶來(lai)多大的(de)變化,但是未來(lai)十(shi)(shi)年八年維度(du)一(yi)(yi)定會有(you)(you)很大的(de)變化。--胡總 3、海康無法(fa)(fa)成為(wei)AI技(ji)術(shu)的(de)領導者,我(wo)們(men)的(de)重點是跟進這些技(ji)術(shu),整合相關技(ji)術(shu),來(lai)讓AI更(geng)有(you)(you)效地(di)落地(di)應用,為(wei)客戶創造價(jia)值。--胡總 4、 我(wo)們(men)大模型(xing)規模沒(mei)那么大,更(geng)加(jia)精準。不(bu)是說(shuo)一(yi)(yi)個通用模型(xing)可以(yi)解(jie)決所有(you)(you)問(wen)題,我(wo)現在還看不(bu)到這一(yi)(yi)點,客戶是有(you)(you)很多其他需求的(de),大家想象中好像來(lai)了(le)個新技(ji)術(shu)就會天翻地(di)
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海康威視
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八(ba)卦(gua)貓(mao)V
公社達人
2023-04-17 22:02:02
DPU行業資深專家交流紀要
【核心(xin)要(yao)點】l SmartNIC 是在普通網卡上增加了網絡、存儲、安全等硬件卸載功能(neng),降低(di)CPU 的(de)(de)(de)工(gong)作負載,提升數據中(zhong)心(xin)東西向流量。而 DPU 是 SmartNIC 技術路線上的(de)(de)(de)進(jin)一(yi)步演進(jin),能(neng)夠實(shi)現(1)用戶租賃(lin)(lin)云服務的(de)(de)(de)資(zi)源所(suo)見即所(suo)得(de),租賃(lin)(lin)的(de)(de)(de) CPU 資(zi)源用于計算處理;(2)CPU、DPU 硬件的(de)(de)(de)相(xiang)互(hu)隔(ge)離,故障得(de)到(dao)有(you)(you)效控制。l 國內主要(yao)玩家有(you)(you)中(zhong)科馭(yu)數、云豹智能(neng)、左江科技、芯起(qi)源等,依賴于細分市場(chang)資(zi)源,國內 DPU 廠商對垂(chui)直市場(chang)有(you)(you)相(xiang)應的(de)(de)(de)產品開發(fa)和運作。 DPU 主要(yao)的(de)(de)(de)技術壁壘(lei)在IP 授權(quan)上,比
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左江退
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八卦(gua)貓V
公社達人
2023-04-23 22:02:50
【華西(xi)計算(suan)機】中科(ke)曙光 | 年(nian)報點評:AI+信創雙輪驅動,業績蓬勃發展
事件概述(shu) 2023年(nian)4月18日公司發布(bu)2022年(nian)年(nian)報,2022年(nian)實(shi)現營業收(shou)入130.08億(yi)元(yuan),同(tong)比上(shang)升15.44%。實(shi)現歸母(mu)凈利(li)潤(run)(run)15.44億(yi)元(yuan),同(tong)比上(shang)升31.27%。 分析判斷 ? 業績符合預期,各(ge)項指標(biao)穩定增長(chang) 收(shou)入端來看,2023年(nian)4月18日公司發布(bu)2022年(nian)年(nian)報,2022年(nian)實(shi)現營業收(shou)入130.08億(yi)元(yuan),同(tong)比上(shang)升15.44%。我(wo)們認為其主(zhu)要原因(yin)是公司作為算力(li)基礎設施龍(long)頭(tou)企業,在高性能計(ji)算機、存儲、云(yun)計(ji)算、網絡(luo)安全、算力(li)服務等(deng)、液(ye)冷方面(mian)科技壁(bi)壘濃厚,擁有較(jiao)強的競爭實(shi)力(li)。同(tong)時,實(shi)現歸母(mu)凈利(li)潤(run)(run)1
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中科曙光
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八卦貓V
公社達人
2023-04-23 22:02:12
【華西(xi)計算機】首都在線 | Q1點評:AI算力云龍頭,開啟(qi)第(di)二波成長曲線
事(shi)件概述 2023年4月22日公(gong)(gong)司(si)發布2023年一(yi)季(ji)報,Q1實現營業收(shou)入2.71億元,同比(bi)下降11.78%。實現歸(gui)母(mu)凈利潤-0.57億元,同比(bi)下降257.47%。 分析判斷 ? 業務前(qian)瞻(zhan)性布局,開啟第(di)二波成長(chang)曲線 收(shou)入端來看,公(gong)(gong)司(si)Q1實現營收(shou)2.71億元,同比(bi)下降11.78%,實現歸(gui)母(mu)凈利潤-0.57億元,同比(bi)下降257.47%。我們認(ren)為其根(gen)本原因是(shi)目前(qian)IDC和云業務正(zheng)處于國(guo)際國(guo)內(nei)的宏(hong)觀經濟影響的尾(wei)聲(sheng)期(qi)。然而全年來看,公(gong)(gong)司(si)2022年已(yi)經進行了前(qian)瞻(zhan)性投資,公(gong)(gong)司(si)面對(dui)全新(xin)“AI市場”,持續加大(da)面向(xiang)新(xin)興
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首都在線
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八卦貓(mao)V
公社達人
2023-04-23 22:01:20
【華(hua)西計算(suan)機】周(zhou)觀點 | 緊抓AI算(suan)力與數據(ju)要素
核心觀點 一(yi)(yi)、回調創造機會,強(qiang)call AI算(suan)力 本周五計算(suan)機板塊(kuai)出現明(ming)顯回調,我們認為主要原因(yin)包(bao)括:(1)業績與(yu)主題(ti)博(bo)弈:一(yi)(yi)季報(bao)開始披露,計算(suan)機板塊(kuai)表(biao)(biao)現低于預期(qi),而其他賽道龍(long)頭(tou)股如寧德時代表(biao)(biao)現超預期(qi);(2)負面消(xiao)息(xi)沖(chong)擊:根(gen)據彭博(bo)社(she),美國(guo)總統(tong)拜(bai)登預計在未來幾周內簽署一(yi)(yi)個行政令,來限(xian)制美國(guo)企業對華關(guan)鍵(jian)經(jing)濟領域(yu)的投資,包(bao)括半(ban)導體、人工智(zhi)能、量(liang)子計算(suan)等;(3)短期(qi)較大漲(zhang)幅(fu)+催化有限(xian):AI板塊(kuai)前期(qi)漲(zhang)幅(fu)較大,周四(si)(4月20日(ri))受上海算(suan)力政策(ce)催化+前日(ri)超跌反彈(dan),萬(wan)得AI算(suan)力概念指數日(ri)漲(zhang)幅(fu)+4.8%達到(dao)新高。
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中際旭創
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劍橋科技
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八卦貓(mao)V
公社達人
2023-04-23 21:54:28
周末重點摘要0423
光(guang)(guang)纜月(yue)度(du)數據跟(gen)蹤(zong),海外出口(kou)(kou)(kou)數據: 2023年3月(yue),當月(yue)光(guang)(guang)棒出口(kou)(kou)(kou)214.48噸,同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)92.88%;當月(yue)光(guang)(guang)纜出口(kou)(kou)(kou)105.20萬公(gong)里(li),同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)29.05%; 2023年1-3月(yue),累計(ji)(ji)光(guang)(guang)棒出口(kou)(kou)(kou)578.72噸,累計(ji)(ji)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)48%;累計(ji)(ji)光(guang)(guang)纜出口(kou)(kou)(kou)772.34萬公(gong)里(li),同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)210%; -- 23Q1基金 1)增(zeng)(zeng)持(chi)(chi)科創板1%,減(jian)配(pei)創業板; 2)大幅增(zeng)(zeng)持(chi)(chi)TMT(計(ji)(ji)算機/通信(xin)),減(jian)配(pei)電新大金融,食(shi)品飲(yin)料也有(you)不小增(zeng)(zeng)配(pei);TMT持(chi)(chi)倉占比(bi)合計(ji)(ji)達(da)21%,環比(bi)提升5.6% 3)央企實(shi)配(pei)環比(bi)連續三(san)個季(ji)度(du)上行,Q1大幅增(zeng)(zeng)配(pei)計(ji)(ji)算
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八卦(gua)貓(mao)V
公社達人
2023-04-23 21:52:27
AI服務器液冷價值量提(ti)升!
AI服務(wu)器(qi)大爆發,疊加價(jia)值量(liang)提(ti)升。空冷(leng)(leng)-液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)-浸沒式(shi),價(jia)值量(liang)快速提(ti)升,液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)服務(wu)器(qi)價(jia)值量(liang)占比5%,液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)概(gai)念大全: 巨化股份:冷(leng)(leng)卻(que)液(ye)(ye)(ye)(ye) 海斯(si)福(fu):冷(leng)(leng)卻(que)液(ye)(ye)(ye)(ye) 潤禾(he)材料:冷(leng)(leng)卻(que)液(ye)(ye)(ye)(ye) 三美股份:制冷(leng)(leng)劑(ji) 華峰鋁業(ye):AI數據中(zhong)心液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)板(ban)(ban) 飛(fei)榮達:液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)板(ban)(ban) 精研(yan)科技:英偉達芯片散熱供(gong)應(ying)商 中(zhong)石(shi)科技:服務(wu)器(qi)熱冷(leng)(leng)散熱模組 高瀾(lan)股份:跟(gen)GPU公司達成合作 飛(fei)龍股份:電子水泵提(ti)供(gong)液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)服務(wu) 英維克:冷(leng)(leng)鏈 同飛(fei)股份:工業(ye)控溫方案解決商 佳力(li)圖(tu):浸沒式(shi)液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)技術 申菱環境:通信(xin)機房液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)技術 依(yi)米(mi)康(kang):為(wei)百度提(ti)供(gong)數據中(zhong)心液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng) 同時服務(wu)互聯網四天
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英維克
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八卦貓V
公社達人
2023-04-21 08:37:36
【華西計算(suan)機(ji)】ChatGPT | 深度(du)報(bao)告(7):三大主(zhu)線,AI算(suan)力(li)需求井噴(pen)!
核心(xin)觀點 ? 政策端與產業端持(chi)(chi)續發(fa)力(li)(li),算力(li)(li)建(jian)設(she)(she)持(chi)(chi)續提速: 國(guo)家計(ji)算力(li)(li)指數(shu)(shu)與GDP/數(shu)(shu)字經濟(ji)的(de)走勢呈現出了顯(xian)著的(de)正相關,根據IDC數(shu)(shu)據,十五個重點國(guo)家的(de)計(ji)算力(li)(li)指數(shu)(shu)平均(jun)每提高(gao)1點,國(guo)家的(de)數(shu)(shu)字經濟(ji)和(he)GDP將(jiang)分(fen)別增長 3.5‰和(he)1.8‰;政策端與產業端持(chi)(chi)續發(fa)力(li)(li),當前我國(guo)已進(jin)入《新型數(shu)(shu)據中心(xin)發(fa)展三年行動計(ji)劃(hua)(2021-2023年)》落(luo)地(di)見效的(de)關鍵年,2023年4月17日國(guo)家超算互聯網聯合體(ti)成(cheng)立,我們認為(wei)我國(guo)算力(li)(li)建(jian)設(she)(she)正式(shi)進(jin)入持(chi)(chi)續提速階段。此外,北京、貴州、上海、惠(hui)州、天津等(deng)地(di)算力(li)(li)基礎設(she)(she)施(shi)計(ji)劃(hua)持(chi)(chi)續落(luo)地(di),彰顯(xian)我
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寒武紀
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八卦貓V
公社達人
2023-04-21 08:36:33
存(cun)儲行業重要更新
事(shi)件1:SK海(hai)力士20日宣(xuan)布,全球首(shou)次實現垂直堆疊(die)12個(ge)單品DRAM芯(xin)片,成(cheng)功(gong)開發出最高容(rong)量24GB的HBM3 DRAM。容(rong)量較上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海(hai)力士已(yi)向(xiang)客(ke)戶提供樣(yang)品。 1、存(cun)儲芯(xin)片周(zhou)期下行過(guo)半,2023Q2探底(di),普遍預期2023H2將(jiang)復蘇。23Q2供需雙方(fang)處于(yu)激(ji)烈博(bo)弈階(jie)段(duan),雖然(ran)需求不足(zu)以支撐強勁復蘇,但(dan)價(jia)格(ge)有望(wang)于(yu)23Q2提前止(zhi)跌。 2、大容(rong)量存(cun)儲芯(xin)片下游(you)驅動力從Mobile向(xiang)AI/HPC切(qie)換(huan)。DRAM邁入(ru)1β節點,技(ji)術升級(ji)速度(du)將(jiang)放緩。NAND量產(chan)進(jin)入(ru)200L+時代,邁向(xiang)
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江波龍
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八卦貓(mao)V
公社達人
2023-04-21 08:35:55
液冷服務器專家交(jiao)流紀要
1、目(mu)(mu)(mu)(mu)前主要(yao)訂單情況(kuang)? 目(mu)(mu)(mu)(mu)前主要(yao)在(zai)做重慶(qing)先進(jin)計算中心(xin)(xin),項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)是曙(shu)光的,規(gui)模(mo)20億(yi),其(qi)中液(ye)(ye)冷(leng)1.8億(yi) 2、今年(nian)液(ye)(ye)冷(leng)訂單情況(kuang)? 會(hui)爆發增長,如果進(jin)展(zhan)順(shun)利供貨(huo)量(liang)會(hui)增加至少1倍。今年(nian)最大的超算中心(xin)(xin)有重慶(qing)和(he)(he)深(shen)圳(zhen)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu),其(qi)中深(shen)圳(zhen)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)規(gui)劃超過(guo)(guo)100億(yi),10%是液(ye)(ye)冷(leng),這(zhe)兩個項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)的液(ye)(ye)冷(leng)需求就超過(guo)(guo)10億(yi)了。 內蒙(meng)四個超算平臺,目(mu)(mu)(mu)(mu)前正在(zai)規(gui)劃規(gui)模(mo),河北也(ye)在(zai)規(gui)劃,不過(guo)(guo)不如重慶(qing)和(he)(he)深(shen)圳(zhen),其(qi)他的就比(bi)較小(xiao)了。曙(shu)光目(mu)(mu)(mu)(mu)前要(yao)的是液(ye)(ye)冷(leng)集裝箱。 3、深(shen)圳(zhen)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)的結算節(jie)奏(zou)? 這(zhe)個是國(guo)家(jia)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu),19年(nian)規(gui)劃完成,國(guo)家(jia)也(ye)撥款了,但由于場地和(he)(he)疫情耽誤(wu)了,今
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高瀾股份
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八(ba)卦(gua)貓V
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2023-04-21 08:35:17
上(shang)海車展(zhan) 頭部電池廠(chang)要點
一(yi)(yi)、寧德時代 #庫存(cun)管(guan)理:整(zheng)體0.5-1個月,且采用VMI模(mo)(mo)(mo)式(由供應(ying)商管(guan)理庫存(cun)),預計減值不(bu)多(主要在半成(cheng)品上) #換電(dian)(dian)(dian)(dian)站:攤到度(du)電(dian)(dian)(dian)(dian)成(cheng)本會(hui)比充電(dian)(dian)(dian)(dian)便宜,一(yi)(yi)個站投(tou)(tou)資400-300萬,一(yi)(yi)天(tian)售電(dian)(dian)(dian)(dian)4000-8000度(du)電(dian)(dian)(dian)(dian),對應(ying)100-200輛(liang)車(che)(che),投(tou)(tou)資額400萬包括基(ji)建設備,電(dian)(dian)(dian)(dian)池48塊,建設周(zhou)期(qi)3-5個月。換電(dian)(dian)(dian)(dian)模(mo)(mo)(mo)式下,車(che)(che)企不(bu)需要深度(du)綁定(ding)電(dian)(dian)(dian)(dian)池廠,加裝轉接(jie)支架即可,有(you)利于公司(si)換電(dian)(dian)(dian)(dian)站的推(tui)廣。 #福特合作模(mo)(mo)(mo)式-LVS:Licence:固定(ding);Volume:浮(fu)動,和生產數量有(you)關;Service:浮(fu)動,和人員規(gui)模(mo)(mo)(mo)有(you)關。整(zheng)
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寧德時代
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八卦貓V
公社達人
2023-04-21 08:34:44
聚鳴-劉曉龍(long) 市(shi)場(chang)觀點
一季度運作總結 1、增配ai 2、賣出電(dian)(dian)力(li)設備 3、適度收斂港股(gu)互(hu)聯網(wang)倉(cang)位(wei) 對(dui)經(jing)濟復蘇看法(fa)不變(bian),保留了帶消費屬性的(de)(de)互(hu)聯網(wang)、地產(chan)家(jia)居家(jia)電(dian)(dian)。AI是一次類(lei)比于移動互(hu)聯網(wang)的(de)(de)變(bian)革,組合2月(yue)中(zhong)上旬逐步配置。AI做為市(shi)場導火索正在快(kuai)速產(chan)生(sheng)賺(zhuan)錢效應,疊加經(jing)濟復蘇,有望從板塊帶動市(shi)場整體性的(de)(de)機會。 配置情(qing)況(截至一季度末) 倉(cang)位(wei)9成左右,A股(gu)5-6成、港股(gu)2-3成、美(mei)股(gu)0.5成左右。分布(bu)在: 【逆向】經(jing)濟復蘇:互(hu)聯網(wang)、服務(wu)型消費、食(shi)品飲料等(deng) 【逆向】地產(chan)復蘇:家(jia)用電(dian)(dian)器、輕(qing)工制造(zao)等(deng) 【成長 (低估(gu)值)】電(dian)(dian)子、醫藥生(sheng)
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寒武紀
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八卦貓V
公社達人
2023-04-19 08:43:01
五(wu)一出(chu)行前瞻會議紀要(yao)
一(yi)、五一(yi)后(hou)續展望 1. 交運方(fang)面 1)結(jie)論:量價(jia)(jia)共(gong)振(zhen)加速恢復;三(san)個超預期(qi):需求(qiu)側、價(jia)(jia)格(ge)(ge)側、持續時間(jian)超預期(qi)。 從(cong)目(mu)前五一(yi)的(de)數據(ju)來(lai)看,實現(xian)概率較(jiao)大。高鐵價(jia)(jia)格(ge)(ge)提升緩慢,提7-8個點(dian),量已出現(xian)大幅增長,達到110,跨線(xian)115左(zuo)右;航(hang)空(kong)、酒店等價(jia)(jia)格(ge)(ge)提升較(jiao)大的(de),量可能稍有(you)不足,即價(jia)(jia)格(ge)(ge)遠(yuan)遠(yuan)領(ling)先于量。 2)五一(yi)對(dui)航(hang)空(kong)并(bing)非(fei)高點(dian),可以(yi)作為(wei)非(fei)常好的(de)參(can)考(kao)點(dian),為(wei)后(hou)面三(san)季度做出非(fei)常好的(de)指(zhi)引。 原因:五一(yi)以(yi)因私旅(lv)客為(wei)主(zhu),對(dui)高價(jia)(jia)部分承(cheng)受能力較(jiao)弱,用(yong)于填倉;而商(shang)務旅(lv)客在價(jia)(jia)格(ge)(ge)體系(xi)中(zhong)承(cheng)擔了大部分的(de)高票價(jia)(jia)。航(hang)空(kong)公(gong)司票價(jia)(jia)提升空(kong)間(jian)大的(de)航(hang)線(xian)
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曲江文旅
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八卦貓(mao)V
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2023-04-19 08:40:10
丘棟榮上午(wu)交流
目前(qian)沒(mei)有(you)(you)(you)特(te)別大(da)的(de)(de)亮點,也沒(mei)有(you)(you)(you)特(te)別大(da)的(de)(de)風險,這局面不(bu)會持續特(te)別久,經濟(ji)還是內生(sheng)的(de)(de),市(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)機會會逐(zhu)漸出來。隨著季報等數(shu)(shu)據(ju)都展開,昨天的(de)(de)出口數(shu)(shu)據(ju)超預期之后,市(shi)場(chang)(chang)開始關注數(shu)(shu)據(ju)驅動的(de)(de)東西。很難找到縱向產業(ye)鏈上(shang)特(te)別完整的(de)(de)機會,但(dan)是各個(ge)行業(ye)里面都會有(you)(you)(you)機會,后面市(shi)場(chang)(chang)結構也會比較均(jun)衡(heng)。原來小盤有(you)(you)(you)優勢(shi),但(dan)現在有(you)(you)(you)“中特(te)估”在,所以大(da)盤估值(zhi)的(de)(de)優勢(shi)起來。目前(qian) A 股的(de)(de)市(shi)值(zhi)結構,按(an)自由流動市(shi)值(zhi),20%信息(xi)技(ji)術,20%工業(ye),15%材料,15%金融,10%醫藥(yao),10%消費(fei)。個(ge)人(ren)工業(ye)、信息(xi)技(ji)術、消費(fei)、醫藥(yao)、都略微超配一點,消費(fei)和
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八卦貓(mao)V
公社達人
2023-04-18 08:42:14
洪灝(hao)對(dui)話(hua)劉煜輝:今(jin)年快牛大(da)牛的預期(qi)仍然存在
洪灝:從去年(nian)下半(ban)年(nian)開始,其(qi)實(shi)我(wo)們(men)的(de)(de)貨(huo)幣(bi)(bi)政策(ce)還是(shi)比較寬(kuan)松的(de)(de),M2的(de)(de)增(zeng)長還是(shi)比較快的(de)(de),其(qi)實(shi)也一(yi)(yi)(yi)直在用(yong)貨(huo)幣(bi)(bi)政策(ce)去支持經濟的(de)(de)運(yun)行。 但是(shi)如果(guo)我(wo)們(men)進(jin)行財(cai)政貨(huo)幣(bi)(bi)化,那就是(shi)更高(gao)級別的(de)(de)財(cai)政貨(huo)幣(bi)(bi)政策(ce)的(de)(de)協同,然后進(jin)行新(xin)的(de)(de)一(yi)(yi)(yi)輪刺激。 這樣的(de)(de)話,我(wo)想請教,在這樣的(de)(de)政策(ce)環境里頭,它(ta)對(dui)(dui)于資本(ben)市(shi)場(chang)的(de)(de)影響,以及各(ge)個主要的(de)(de)資產(chan)類(lei)別,對(dui)(dui)它(ta)們(men)的(de)(de)價格是(shi)會產(chan)生一(yi)(yi)(yi)些什么樣的(de)(de)影響? 我(wo)們(men)先(xian)討論一(yi)(yi)(yi)下股(gu)票(piao),如果(guo)我(wo)們(men)進(jin)行財(cai)政貨(huo)幣(bi)(bi)化,對(dui)(dui)于股(gu)票(piao)市(shi)場(chang)它(ta)有什么影響? 劉煜(yu)輝:簡單講,對(dui)(dui)股(gu)票(piao)市(shi)場(chang),它(ta)就能夠(gou)構建一(yi)(yi)(yi)個強健的(de)(de)經濟復蘇的(de)(de)底層邏輯的(de)(de)劇 本(ben)。 現(xian)在關鍵
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中國平安
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八卦貓V
公社達人
2023-04-17 22:04:09
海康威視交流-胡總:我(wo)們(men)往(wang)往(wang)高估(gu)一(yi)年的變(bian)化,卻低(di)估(gu)十(shi)年的變(bian)化
1、大模型這個邏輯是一(yi)個很漫(man)長的(de)(de)過程,短期的(de)(de)狂熱很難考量(liang)投資回報,我(wo)們往往高估一(yi)年(nian)(nian)的(de)(de)變(bian)化,卻低估十(shi)年(nian)(nian)的(de)(de)變(bian)化。--胡(hu)(hu)總(zong) 2、我(wo)們無法計(ji)算AI今年(nian)(nian)給業績能帶來(lai)(lai)多大的(de)(de)變(bian)化,但(dan)是未來(lai)(lai)十(shi)年(nian)(nian)八年(nian)(nian)維(wei)度一(yi)定會有(you)很大的(de)(de)變(bian)化。--胡(hu)(hu)總(zong) 3、海康(kang)無法成為AI技(ji)術的(de)(de)領導者,我(wo)們的(de)(de)重點是跟進這些(xie)技(ji)術,整合相關技(ji)術,來(lai)(lai)讓(rang)AI更有(you)效地落(luo)地應用,為客戶創(chuang)造(zao)價(jia)值。--胡(hu)(hu)總(zong) 4、 我(wo)們大模型規模沒那(nei)么大,更加(jia)精準。不是說一(yi)個通(tong)用模型可(ke)以解決所(suo)有(you)問題,我(wo)現在還看(kan)不到(dao)這一(yi)點,客戶是有(you)很多其他需求的(de)(de),大家想(xiang)象(xiang)中好像來(lai)(lai)了個新技(ji)術就會天翻地
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海康威視
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八卦貓V
公社達人
2023-04-17 22:02:02
DPU行業資(zi)深專(zhuan)家(jia)交流紀要
【核(he)心要點】l SmartNIC 是在(zai)普通網卡上(shang)(shang)增加了網絡、存儲、安(an)全(quan)等硬件卸載(zai)功(gong)能,降低CPU 的(de)(de)(de)工(gong)作負載(zai),提(ti)升數(shu)(shu)據中心東西向流量。而 DPU 是 SmartNIC 技術(shu)路線(xian)上(shang)(shang)的(de)(de)(de)進一步演進,能夠實(shi)現(1)用(yong)戶租(zu)賃云服務的(de)(de)(de)資(zi)源(yuan)所(suo)見即所(suo)得,租(zu)賃的(de)(de)(de) CPU 資(zi)源(yuan)用(yong)于(yu)計算處理;(2)CPU、DPU 硬件的(de)(de)(de)相互隔離,故障得到有效控(kong)制。l 國內主要玩家(jia)有中科(ke)馭數(shu)(shu)、云豹智(zhi)能、左江科(ke)技、芯(xin)起源(yuan)等,依賴于(yu)細分市(shi)場(chang)資(zi)源(yuan),國內 DPU 廠商對垂直市(shi)場(chang)有相應的(de)(de)(de)產品(pin)開發和運作。 DPU 主要的(de)(de)(de)技術(shu)壁壘在(zai)IP 授權上(shang)(shang),比(bi)
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左江退
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八(ba)卦貓V
公社達人
2023-04-23 22:02:50
【華西計算機】中科(ke)曙光 | 年報點(dian)評(ping):AI+信創(chuang)雙輪驅動,業績蓬勃發(fa)展
事(shi)件概述(shu) 2023年(nian)(nian)4月18日(ri)公(gong)司發(fa)布2022年(nian)(nian)年(nian)(nian)報(bao),2022年(nian)(nian)實現(xian)營業(ye)收(shou)入(ru)130.08億元,同(tong)(tong)比上升(sheng)15.44%。實現(xian)歸(gui)母(mu)凈利潤15.44億元,同(tong)(tong)比上升(sheng)31.27%。 分(fen)析判(pan)斷 ? 業(ye)績符合預期,各項指標穩定增長 收(shou)入(ru)端來看,2023年(nian)(nian)4月18日(ri)公(gong)司發(fa)布2022年(nian)(nian)年(nian)(nian)報(bao),2022年(nian)(nian)實現(xian)營業(ye)收(shou)入(ru)130.08億元,同(tong)(tong)比上升(sheng)15.44%。我們認為其(qi)主要原因(yin)是公(gong)司作(zuo)為算(suan)力基礎設施龍頭(tou)企業(ye),在高性能計(ji)算(suan)機、存儲、云計(ji)算(suan)、網絡安全、算(suan)力服(fu)務等、液冷方面科技壁壘(lei)濃厚,擁(yong)有較強(qiang)的競爭(zheng)實力。同(tong)(tong)時,實現(xian)歸(gui)母(mu)凈利潤1
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中科曙光
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八卦貓V
公社達人
2023-04-23 22:02:12
【華(hua)西計算機】首都(dou)在線(xian) | Q1點評(ping):AI算力云龍頭,開(kai)啟第二波成長(chang)曲線(xian)
事件概述 2023年(nian)4月(yue)22日(ri)公(gong)(gong)司發布2023年(nian)一季報,Q1實現(xian)營業(ye)收(shou)入(ru)2.71億(yi)(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)11.78%。實現(xian)歸母凈(jing)利(li)潤(run)-0.57億(yi)(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)257.47%。 分(fen)析(xi)判斷 ? 業(ye)務(wu)前(qian)瞻(zhan)性布局(ju),開啟(qi)第二波成(cheng)長曲線(xian) 收(shou)入(ru)端來看,公(gong)(gong)司Q1實現(xian)營收(shou)2.71億(yi)(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)11.78%,實現(xian)歸母凈(jing)利(li)潤(run)-0.57億(yi)(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)257.47%。我們認為其根本原(yuan)因(yin)是目前(qian)IDC和云(yun)業(ye)務(wu)正(zheng)處(chu)于國際(ji)國內的宏觀經(jing)濟(ji)影響的尾(wei)聲期。然(ran)而全年(nian)來看,公(gong)(gong)司2022年(nian)已(yi)經(jing)進行(xing)了(le)前(qian)瞻(zhan)性投資,公(gong)(gong)司面對(dui)全新(xin)“AI市(shi)場”,持續加大面向新(xin)興
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首都在線
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八(ba)卦貓V
公社達人
2023-04-23 22:01:20
【華西(xi)計算(suan)(suan)機】周觀點 | 緊抓AI算(suan)(suan)力與數據要素
核(he)心觀點 一、回調創造機會,強call AI算(suan)(suan)力 本周(zhou)五計算(suan)(suan)機板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)出現明顯回調,我(wo)們認為主要(yao)原(yuan)因包括:(1)業(ye)績與主題(ti)博弈:一季報開始披露,計算(suan)(suan)機板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)表現低于預(yu)期(qi)(qi),而其(qi)他賽道龍頭(tou)股如寧(ning)德時代(dai)表現超預(yu)期(qi)(qi);(2)負面(mian)消息沖擊:根據彭(peng)博社(she),美國總統拜登預(yu)計在未來(lai)幾周(zhou)內簽署一個(ge)行政令,來(lai)限制美國企業(ye)對華關(guan)鍵經(jing)濟(ji)領域的投資(zi),包括半(ban)導體、人工智能、量子計算(suan)(suan)等;(3)短期(qi)(qi)較大漲幅+催化有(you)限:AI板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)前期(qi)(qi)漲幅較大,周(zhou)四(si)(4月20日)受(shou)上海(hai)算(suan)(suan)力政策催化+前日超跌(die)反彈,萬得AI算(suan)(suan)力概念指數日漲幅+4.8%達到新高。
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中際旭創
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浪潮信息
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劍橋科技
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八卦貓V
公社達人
2023-04-23 21:54:28
周末重點摘要0423
光纜月(yue)度(du)數據跟蹤,海(hai)外出(chu)口(kou)(kou)(kou)數據: 2023年3月(yue),當月(yue)光棒出(chu)口(kou)(kou)(kou)214.48噸(dun),同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)92.88%;當月(yue)光纜出(chu)口(kou)(kou)(kou)105.20萬(wan)公里,同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)29.05%; 2023年1-3月(yue),累(lei)計(ji)光棒出(chu)口(kou)(kou)(kou)578.72噸(dun),累(lei)計(ji)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)48%;累(lei)計(ji)光纜出(chu)口(kou)(kou)(kou)772.34萬(wan)公里,同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)210%; -- 23Q1基金(jin) 1)增(zeng)持(chi)科創(chuang)板(ban)1%,減配(pei)創(chuang)業板(ban); 2)大幅增(zeng)持(chi)TMT(計(ji)算機/通信(xin)),減配(pei)電新(xin)大金(jin)融,食品飲(yin)料也有不小(xiao)增(zeng)配(pei);TMT持(chi)倉占比(bi)合(he)計(ji)達21%,環(huan)比(bi)提(ti)升5.6% 3)央企(qi)實配(pei)環(huan)比(bi)連續三個季度(du)上(shang)行(xing),Q1大幅增(zeng)配(pei)計(ji)算
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浪潮信息
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八卦貓V
公社達人
2023-04-23 21:52:27
AI服(fu)務(wu)器液(ye)冷價(jia)值量提升!
AI服務器(qi)大(da)爆發,疊加(jia)價(jia)值量提(ti)升。空冷(leng)(leng)(leng)-液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)-浸沒式,價(jia)值量快(kuai)速提(ti)升,液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)服務器(qi)價(jia)值量占比5%,液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)概念大(da)全: 巨(ju)化股(gu)份:冷(leng)(leng)(leng)卻液(ye)(ye)(ye)(ye) 海(hai)斯福:冷(leng)(leng)(leng)卻液(ye)(ye)(ye)(ye) 潤禾(he)材料(liao):冷(leng)(leng)(leng)卻液(ye)(ye)(ye)(ye) 三美股(gu)份:制(zhi)冷(leng)(leng)(leng)劑 華峰鋁業(ye):AI數(shu)據中心液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)板(ban) 飛(fei)榮達:液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)板(ban) 精(jing)研科技(ji):英偉達芯片(pian)散熱供應商 中石科技(ji):服務器(qi)熱冷(leng)(leng)(leng)散熱模組 高瀾(lan)股(gu)份:跟GPU公司達成合作 飛(fei)龍股(gu)份:電(dian)子水泵提(ti)供液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)服務 英維(wei)克:冷(leng)(leng)(leng)鏈 同(tong)(tong)飛(fei)股(gu)份:工業(ye)控溫方案解決商 佳力圖(tu):浸沒式液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)技(ji)術 申(shen)菱環境:通信機房液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)技(ji)術 依米康(kang):為百(bai)度提(ti)供數(shu)據中心液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng) 同(tong)(tong)時服務互聯網四(si)天
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英維克
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八卦(gua)貓V
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2023-04-21 08:37:36
【華西(xi)計算機】ChatGPT | 深度報告(7):三(san)大主線,AI算力(li)需求井噴!
核心觀(guan)點 ? 政策(ce)端(duan)與產(chan)業端(duan)持(chi)續(xu)發(fa)力,算力建設(she)持(chi)續(xu)提速(su): 國(guo)(guo)家計(ji)算力指數(shu)(shu)與GDP/數(shu)(shu)字經濟的(de)走(zou)勢(shi)呈現出了顯(xian)著(zhu)的(de)正(zheng)相關,根(gen)據(ju)IDC數(shu)(shu)據(ju),十五個重點國(guo)(guo)家的(de)計(ji)算力指數(shu)(shu)平均(jun)每提高(gao)1點,國(guo)(guo)家的(de)數(shu)(shu)字經濟和GDP將分別增長 3.5‰和1.8‰;政策(ce)端(duan)與產(chan)業端(duan)持(chi)續(xu)發(fa)力,當前我國(guo)(guo)已進入(ru)《新型數(shu)(shu)據(ju)中(zhong)心發(fa)展三年行(xing)動計(ji)劃(2021-2023年)》落地見(jian)效的(de)關鍵年,2023年4月17日國(guo)(guo)家超算互聯(lian)網聯(lian)合(he)體成立,我們認為我國(guo)(guo)算力建設(she)正(zheng)式進入(ru)持(chi)續(xu)提速(su)階段。此(ci)外,北京、貴(gui)州、上海、惠州、天津等地算力基(ji)礎設(she)施(shi)計(ji)劃持(chi)續(xu)落地,彰顯(xian)我
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寒武紀
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八卦貓(mao)V
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2023-04-21 08:36:33
存儲行業重要更新
事件1:SK海(hai)力士(shi)20日宣(xuan)布,全球首(shou)次實現垂直堆疊12個單(dan)品DRAM芯(xin)片,成功開(kai)發出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量較(jiao)上(shang)一代HBM3 DRAM提(ti)升50%。SK海(hai)力士(shi)已向(xiang)(xiang)客戶提(ti)供樣品。 1、存儲芯(xin)片周(zhou)期下行過(guo)半,2023Q2探(tan)底,普(pu)遍預期2023H2將復(fu)蘇(su)。23Q2供需雙方處于(yu)激烈博弈階(jie)段,雖然(ran)需求(qiu)不足以(yi)支撐強勁(jing)復(fu)蘇(su),但價格有望于(yu)23Q2提(ti)前(qian)止跌(die)。 2、大容量存儲芯(xin)片下游驅動(dong)力從Mobile向(xiang)(xiang)AI/HPC切(qie)換。DRAM邁入1β節(jie)點,技術升級(ji)速度將放緩。NAND量產進入200L+時(shi)代,邁向(xiang)(xiang)
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江波龍
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八(ba)卦貓V
公社達人
2023-04-21 08:35:55
液冷服務器專家交流紀(ji)要(yao)
1、目(mu)(mu)(mu)(mu)前主(zhu)要訂(ding)單(dan)情況? 目(mu)(mu)(mu)(mu)前主(zhu)要在做(zuo)重慶先進(jin)計算中(zhong)心,項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)是(shi)(shi)曙(shu)光的,規模(mo)20億,其中(zhong)液(ye)冷(leng)(leng)1.8億 2、今年(nian)液(ye)冷(leng)(leng)訂(ding)單(dan)情況? 會(hui)爆發增長,如(ru)果進(jin)展順(shun)利供貨量會(hui)增加至少(shao)1倍。今年(nian)最大的超(chao)算中(zhong)心有重慶和深圳(zhen)(zhen)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu),其中(zhong)深圳(zhen)(zhen)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)規劃超(chao)過(guo)100億,10%是(shi)(shi)液(ye)冷(leng)(leng),這兩個(ge)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)的液(ye)冷(leng)(leng)需求就超(chao)過(guo)10億了(le)(le)。 內蒙(meng)四個(ge)超(chao)算平臺,目(mu)(mu)(mu)(mu)前正在規劃規模(mo),河(he)北也在規劃,不過(guo)不如(ru)重慶和深圳(zhen)(zhen),其他的就比較小了(le)(le)。曙(shu)光目(mu)(mu)(mu)(mu)前要的是(shi)(shi)液(ye)冷(leng)(leng)集(ji)裝箱。 3、深圳(zhen)(zhen)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)的結(jie)算節奏? 這個(ge)是(shi)(shi)國家(jia)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu),19年(nian)規劃完成,國家(jia)也撥(bo)款了(le)(le),但(dan)由于場(chang)地和疫(yi)情耽誤(wu)了(le)(le),今
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高瀾股份
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八卦貓V
公社達人
2023-04-21 08:35:17
上海(hai)車展 頭(tou)部(bu)電池廠要點
一(yi)、寧德時(shi)代 #庫(ku)存管(guan)理:整體0.5-1個月,且采用VMI模式(shi)(由供應(ying)商管(guan)理庫(ku)存),預計減值不多(主要在半成品上) #換(huan)電站(zhan)(zhan):攤到(dao)度(du)電成本會比充電便宜,一(yi)個站(zhan)(zhan)投(tou)資400-300萬,一(yi)天(tian)售電4000-8000度(du)電,對應(ying)100-200輛車,投(tou)資額400萬包(bao)括基建(jian)設(she)備,電池48塊,建(jian)設(she)周(zhou)期3-5個月。換(huan)電模式(shi)下,車企(qi)不需要深度(du)綁定(ding)電池廠,加裝轉接支(zhi)架即可,有利于公司換(huan)電站(zhan)(zhan)的推廣。 #福特(te)合作模式(shi)-LVS:Licence:固(gu)定(ding);Volume:浮(fu)(fu)動,和生(sheng)產(chan)數量有關;Service:浮(fu)(fu)動,和人員(yuan)規模有關。整
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寧德時代
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八卦貓V
公社達人
2023-04-21 08:34:44
聚鳴-劉(liu)曉龍 市場觀(guan)點
一(yi)季(ji)度(du)(du)運(yun)作總結 1、增配ai 2、賣出電力設備 3、適度(du)(du)收斂港(gang)(gang)股(gu)(gu)互聯網倉位 對(dui)經(jing)濟(ji)(ji)復(fu)蘇(su)看法不變,保(bao)留了帶(dai)消(xiao)費(fei)(fei)屬(shu)性的(de)互聯網、地產家(jia)居家(jia)電。AI是一(yi)次(ci)類比于移動(dong)互聯網的(de)變革(ge),組合2月中上旬逐步(bu)配置。AI做為(wei)市(shi)場導火索正在快速產生(sheng)賺錢效應,疊加經(jing)濟(ji)(ji)復(fu)蘇(su),有望(wang)從板塊(kuai)帶(dai)動(dong)市(shi)場整體性的(de)機會。 配置情況(截至(zhi)一(yi)季(ji)度(du)(du)末) 倉位9成左右(you),A股(gu)(gu)5-6成、港(gang)(gang)股(gu)(gu)2-3成、美股(gu)(gu)0.5成左右(you)。分布在: 【逆(ni)向】經(jing)濟(ji)(ji)復(fu)蘇(su):互聯網、服(fu)務型(xing)消(xiao)費(fei)(fei)、食品飲料等 【逆(ni)向】地產復(fu)蘇(su):家(jia)用電器、輕(qing)工制造等 【成長 (低估(gu)值)】電子、醫藥生(sheng)
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寒武紀
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八(ba)卦貓V
公社達人
2023-04-19 08:43:01
五一(yi)出行(xing)前(qian)瞻會議紀要(yao)
一、五一后續(xu)展望 1. 交運方面 1)結論:量(liang)價(jia)(jia)(jia)共振加速(su)恢復;三個(ge)超(chao)預期(qi):需求側、價(jia)(jia)(jia)格側、持續(xu)時間(jian)超(chao)預期(qi)。 從目(mu)前五一的數據來看(kan),實現概率(lv)較(jiao)大(da)(da)。高鐵價(jia)(jia)(jia)格提升緩慢,提7-8個(ge)點,量(liang)已(yi)出(chu)現大(da)(da)幅增長,達到110,跨線115左右;航空(kong)(kong)、酒店(dian)等價(jia)(jia)(jia)格提升較(jiao)大(da)(da)的,量(liang)可能稍有不(bu)足,即價(jia)(jia)(jia)格遠遠領先于量(liang)。 2)五一對航空(kong)(kong)并非(fei)高點,可以作為(wei)非(fei)常好的參考點,為(wei)后面三季度做出(chu)非(fei)常好的指(zhi)引(yin)。 原因:五一以因私(si)旅客(ke)為(wei)主(zhu),對高價(jia)(jia)(jia)部(bu)分承受能力較(jiao)弱,用于填倉;而商務旅客(ke)在價(jia)(jia)(jia)格體系中承擔(dan)了大(da)(da)部(bu)分的高票(piao)(piao)價(jia)(jia)(jia)。航空(kong)(kong)公司票(piao)(piao)價(jia)(jia)(jia)提升空(kong)(kong)間(jian)大(da)(da)的航線
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曲江文旅
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八(ba)卦貓V
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2023-04-19 08:40:10
丘棟(dong)榮上午(wu)交(jiao)流
目前(qian)沒有(you)(you)特別大(da)(da)的(de)(de)(de)(de)(de)亮(liang)點,也沒有(you)(you)特別大(da)(da)的(de)(de)(de)(de)(de)風險,這局面(mian)不(bu)會(hui)持續特別久(jiu),經濟還是內生的(de)(de)(de)(de)(de),市場(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)機(ji)會(hui)會(hui)逐漸出來。隨(sui)著季報等數據都展開,昨天的(de)(de)(de)(de)(de)出口(kou)數據超預期之(zhi)后,市場(chang)開始關注數據驅動的(de)(de)(de)(de)(de)東西。很難(nan)找到縱向產業(ye)鏈上(shang)特別完整的(de)(de)(de)(de)(de)機(ji)會(hui),但是各個行業(ye)里面(mian)都會(hui)有(you)(you)機(ji)會(hui),后面(mian)市場(chang)結(jie)構也會(hui)比(bi)較(jiao)均衡。原(yuan)來小(xiao)盤有(you)(you)優(you)勢(shi),但現在(zai)有(you)(you)“中特估”在(zai),所(suo)以(yi)大(da)(da)盤估值(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)優(you)勢(shi)起來。目前(qian) A 股的(de)(de)(de)(de)(de)市值(zhi)結(jie)構,按自由(you)流動市值(zhi),20%信息(xi)技術(shu),20%工業(ye),15%材料,15%金融,10%醫藥,10%消費(fei)。個人工業(ye)、信息(xi)技術(shu)、消費(fei)、醫藥、都略微超配(pei)一點,消費(fei)和
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浪潮信息
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八卦貓(mao)V
公社達人
2023-04-18 08:42:14
洪灝對話劉煜(yu)輝(hui):今(jin)年快(kuai)牛大牛的預期(qi)仍(reng)然存(cun)在
洪灝(hao):從(cong)去年下(xia)半年開始(shi),其實(shi)我們(men)(men)的(de)(de)(de)貨(huo)幣政(zheng)(zheng)策(ce)還是(shi)(shi)比較寬松的(de)(de)(de),M2的(de)(de)(de)增長(chang)還是(shi)(shi)比較快的(de)(de)(de),其實(shi)也一(yi)(yi)直(zhi)在用貨(huo)幣政(zheng)(zheng)策(ce)去支持(chi)經濟的(de)(de)(de)運(yun)行(xing)(xing)。 但是(shi)(shi)如果我們(men)(men)進行(xing)(xing)財政(zheng)(zheng)貨(huo)幣化,那(nei)就(jiu)是(shi)(shi)更高級別的(de)(de)(de)財政(zheng)(zheng)貨(huo)幣政(zheng)(zheng)策(ce)的(de)(de)(de)協(xie)同,然后進行(xing)(xing)新的(de)(de)(de)一(yi)(yi)輪(lun)刺激(ji)。 這(zhe)樣(yang)的(de)(de)(de)話,我想請教,在這(zhe)樣(yang)的(de)(de)(de)政(zheng)(zheng)策(ce)環境里頭,它(ta)對于資本市(shi)場的(de)(de)(de)影(ying)響,以及各個(ge)主要的(de)(de)(de)資產(chan)類別,對它(ta)們(men)(men)的(de)(de)(de)價格是(shi)(shi)會產(chan)生一(yi)(yi)些什么樣(yang)的(de)(de)(de)影(ying)響? 我們(men)(men)先討論一(yi)(yi)下(xia)股票,如果我們(men)(men)進行(xing)(xing)財政(zheng)(zheng)貨(huo)幣化,對于股票市(shi)場它(ta)有什么影(ying)響? 劉煜(yu)輝:簡單講,對股票市(shi)場,它(ta)就(jiu)能夠構建一(yi)(yi)個(ge)強健的(de)(de)(de)經濟復(fu)蘇的(de)(de)(de)底層邏輯的(de)(de)(de)劇 本。 現在關鍵
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中國平安
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八卦貓V
公社達人
2023-04-17 22:04:09
海(hai)康威(wei)視交流(liu)-胡(hu)總:我們往往高估一年(nian)的變化,卻(que)低估十(shi)年(nian)的變化
1、大(da)模(mo)(mo)型這個邏輯是(shi)一(yi)個很漫(man)長的(de)過程,短期的(de)狂熱很難考量投資回報(bao),我(wo)們往往高估(gu)一(yi)年的(de)變(bian)化,卻低估(gu)十(shi)年的(de)變(bian)化。--胡總(zong) 2、我(wo)們無法計算AI今年給業績能(neng)帶來(lai)多(duo)大(da)的(de)變(bian)化,但是(shi)未來(lai)十(shi)年八年維(wei)度一(yi)定會有(you)很大(da)的(de)變(bian)化。--胡總(zong) 3、海康無法成為AI技術的(de)領導者,我(wo)們的(de)重(zhong)點(dian)是(shi)跟進這些(xie)技術,整合相關技術,來(lai)讓AI更有(you)效地落地應用,為客(ke)戶(hu)創造價值。--胡總(zong) 4、 我(wo)們大(da)模(mo)(mo)型規模(mo)(mo)沒那么大(da),更加精準(zhun)。不是(shi)說(shuo)一(yi)個通用模(mo)(mo)型可以解決所有(you)問題,我(wo)現(xian)在(zai)還看不到(dao)這一(yi)點(dian),客(ke)戶(hu)是(shi)有(you)很多(duo)其他(ta)需求的(de),大(da)家想象中好像來(lai)了個新(xin)技術就會天翻地
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海康威視
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八卦貓(mao)V
公社達人
2023-04-17 22:02:02
DPU行業資深專家交流(liu)紀(ji)要
【核(he)心要點】l SmartNIC 是(shi)在普通(tong)網(wang)卡上(shang)增加了網(wang)絡、存儲、安全(quan)等(deng)硬件(jian)卸(xie)載功能(neng),降低CPU 的(de)工作(zuo)負(fu)載,提升(sheng)數(shu)據中心東西向流量。而 DPU 是(shi) SmartNIC 技術路線上(shang)的(de)進一步演進,能(neng)夠實現(xian)(1)用(yong)戶租賃(lin)云(yun)服務的(de)資源所見即所得,租賃(lin)的(de) CPU 資源用(yong)于計(ji)算處理;(2)CPU、DPU 硬件(jian)的(de)相互隔離,故障(zhang)得到有效(xiao)控制。l 國內(nei)主要玩家有中科(ke)馭(yu)數(shu)、云(yun)豹智能(neng)、左江科(ke)技、芯起源等(deng),依賴于細分(fen)市場(chang)(chang)資源,國內(nei) DPU 廠商對(dui)垂直市場(chang)(chang)有相應(ying)的(de)產品開發和運作(zuo)。 DPU 主要的(de)技術壁壘在IP 授權上(shang),比
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左江退
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