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八卦貓V

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八卦貓(mao)V

公社達人

2023-06-08 08:51:50

英偉達分析師和東海岸投資者交流反(fan)饋

過去一(yi)(yi)(yi)周，我們(men)在東海岸與投資(zi)者會面(mian)。英(ying)偉(wei)達(da)無疑是(shi)主(zhu)要(yao)的(de)(de)焦點——我們(men)覺得仍有(you)足夠多的(de)(de)投資(zi)者懷疑數據(ju)中心(xin)業務的(de)(de)可持續性去支(zhi)持股(gu)票仍然(ran)可以走高(gao)，如(ru)果我們(men)估計(ji)( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然(ran)是(shi)可以實現的(de)(de) ，英(ying)偉(wei)達(da)的(de)(de)需求遠遠超過了其(qi)供應，和每一(yi)(yi)(yi)位(wei)客戶(hu)的(de)(de)討論已經表明,交貨期(qi)是(shi)18 +個月并沒有(you)得到任何(he)短,看從(cong)我們(men)的(de)(de)角度來看CoWos包(bao)裝容量是(shi)KPI。除了英(ying)偉(wei)達(da)之外，AMD仍然(ran)是(shi)一(yi)(yi)(yi)只非常有(you)爭(zheng)議的(de)(de)股(gu)票，一(yi)(yi)(yi)群看跌(die)投資(zi)者繼

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鴻博股份

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八卦(gua)貓V

公社達人

2023-06-08 08:50:36

【中航(hang)新能源】SNEC展會點評：N型趨勢明朗，全面擁抱儲能，光伏增長有望上修

■新聞事件 2023年(nian)上海SNEC展(zhan)會，主(zhu)流(liu)光伏(fu)廠商(shang)如(ru)晶科能(neng)源、晶澳科技、天合光能(neng)、通威股份、東方日升(sheng)、阿特斯等(deng)均(jun)實現最新N型(xing)路線產(chan)品(pin)(pin)與光儲(chu)一體產(chan)品(pin)(pin)的發(fa)布，其(qi)中技術路線主(zhu)要以(yi)N-TOPCon為(wei)主(zhu)，其(qi)中部分(fen)廠家如(ru)天合光能(neng)、阿特斯等(deng)也(ye)同時發(fa)布了HJT產(chan)品(pin)(pin)。 ■事件點(dian)評 1）N型(xing)路線成為(wei)共識，降本(ben)增效雙線出擊或將持(chi)續增厚(hou)利(li)潤展(zhan)會期間多家廠商(shang)相(xiang)繼發(fa)布N型(xing)系列(lie)產(chan)品(pin)(pin)，其(qi)中大部分(fen)選擇TOPCon路線，N型(xing)路線成為(wei)未來發(fa)展(zhan)主(zhu)流(liu)或將達成共識，下游認可度(du)持(chi)續攀升(sheng)。據(ju)索比光伏(fu)網數據(ju)，4月N型(xing)組件定標(biao)占比達到20%，

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鼎際得

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2.35
八卦貓V

公社達人

2023-06-07 15:19:08

鴻(hong)博股份(002229)-調研紀要

未來幾(ji)個月(yue)需求(qiu)端(duan)的節奏，包(bao)括和(he)幾(ji)個大(da)廠的合作情況？英(ying)博數科有(you)4個業(ye)務(wu)板(ban)塊(kuai)，其中一個業(ye)務(wu)板(ban)塊(kuai)是(shi)智算(suan)中心(xin)，盈利模式是(shi)算(suan)力(li)(li)對外出(chu)租；第二個業(ye)務(wu)板(ban)塊(kuai)是(shi)以北京(jing) 為(wei)樣(yang)板(ban)工(gong)程，幫(bang)助(zhu)地方政府建設(she)采買和(he)反(fan)托(tuo)管運(yun)營（幫(bang)助(zhu) 政府建設(she)智算(suan)中心(xin)）；第三個業(ye)務(wu)是(shi)培訓(xun)業(ye)務(wu)。目前(qian)北京(jing)智算(suan)中心(xin)交付的100P算(suan)力(li)(li)已(yi)經完全(quan)租出(chu)去了。這一部分(fen)的簽約主體(ti)是(shi)五季智能(neng)（主體(ti)是(shi)王小川(chuan)(chuan)的百(bai)川(chuan)(chuan)智能(neng)），整(zheng)體(ti)是(shi)交付不超過256臺(tai)服(fu)務(wu)器總(zong)計不低于1280P 的算(suan)力(li)(li)。目前(qian)還在陸續設(she)備上架、安裝和(he)調試。類(lei)似于百(bai) 川(chuan)(chuan)智能(neng)這樣(yang)的大(da)公司還有(you)做無人駕駛的

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鴻博股份

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八卦貓(mao)V

公社達人

2023-06-07 09:01:30

【華西計(ji)算機】ChatGPT | 深度(du)報告(gao)（8）：誰是國產英(ying)偉達

核(he)心(xin)觀點 ? 全(quan)球科(ke)技(ji)巨頭,GPU王者——英(ying)偉(wei)達(da)(da)(da)(da)(da)。英(ying)偉(wei)達(da)(da)(da)(da)(da)是(shi)(shi)全(quan)球GPU龍頭，2016年至今股價(jia)大幅增(zeng)長(chang)近60倍，AI開啟全(quan)新增(zeng)長(chang)周期。2015年至今，英(ying)偉(wei)達(da)(da)(da)(da)(da)持續深(shen)耕AI領域，并(bing)發布了多(duo)款AI硬件產(chan)品。公(gong)司(si)GPU產(chan)品功能分為(wei)用(yong)于計算和(he)網絡的GPGPU與用(yong)于圖形處理（Graphics）的GPU；平(ping)臺化布局(ju)，打造(zao)4條產(chan)品線覆蓋下游主流(liu)應用(yong)，分別是(shi)(shi)數(shu)據中心(xin)、游戲、專業可視化、自(zi)動駕駛(shi)，其(qi)中數(shu)據中心(xin)和(he)游戲是(shi)(shi)公(gong)司(si)主要業務(wu)，英(ying)偉(wei)達(da)(da)(da)(da)(da)旗下產(chan)品包括云(yun)、邊、端全(quan)面布局(ju)。我們復盤了近10年內(nei)英(ying)偉(wei)達(da)(da)(da)(da)(da)股價(jia)走勢，認(ren)為(wei)英(ying)偉(wei)達(da)(da)(da)(da)(da)正在

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寒武紀

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八卦貓(mao)V

公社達人

2023-06-07 08:59:34

BC組件再創紀錄！

事件：Maxeon稱(cheng)其(qi)基于IBC技術的Maxeon 7組(zu)件窗口效率(lv)突(tu)破新高，達到24.7%，再創世界紀(ji)(ji)錄，美國(guo)國(guo)家可(ke)再生能源實(shi)驗室證實(shi)了這一(yi)(yi)結果。 1、IBC組(zu)件轉(zhuan)換效率(lv)正式邁(mai)過24%大關，HJT和topcon組(zu)件不斷接近(jin)24% IBC組(zu)件上(shang)一(yi)(yi)份轉(zhuan)換效率(lv)世界紀(ji)(ji)錄是5月24至26日SNEC展期間，愛旭(xu)發布轉(zhuan)換效率(lv)為24.27%的ABC單玻組(zu)件，交(jiao)付(fu)效率(lv)高至24.0%，刷(shua)新其(qi)于2023年3月創下23.6%的TaiyangNews光伏(fu)組(zu)件轉(zhuan)換效率(lv)世界紀(ji)(ji)錄。僅(jin)僅(jin)10天左(zuo)右，Maxeon組(zu)件效率(lv)便超過24

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隆基綠能

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八卦(gua)貓V

公社達人

2023-06-07 08:58:50

230606 新致軟件調研總結

新致軟(ruan)件(jian)作為國內金(jin)融(rong)領域領先的方案(an)商，除(chu)了業(ye)績(ji)有(you)(you)望呈現顯著修(xiu)復(fu)，還(huan)將基于大模型開(kai)發面向(xiang)保(bao)險、銀(yin)行、企業(ye)等(deng)行業(ye)的知識管理、智能營銷、虛擬助理等(deng)應(ying)(ying)用，目前已(yi)經有(you)(you)產品落地并獲(huo)得積極反饋(kui)。 1、訂(ding)單良(liang)好，全年(nian)(nian)(nian)保(bao)底1億(yi)左右(you)利潤。保(bao)險銀(yin)行等(deng)金(jin)融(rong)客(ke)戶今(jin)年(nian)(nian)(nian)需求良(liang)好，公(gong)司年(nian)(nian)(nian)初(chu)以(yi)來訂(ding)單增(zeng)長40%，增(zeng)速(su)處于較高水(shui)平。根據(ju)客(ke)戶23年(nian)(nian)(nian)預算等(deng)情況預計，公(gong)司指(zhi)引(yin)全年(nian)(nian)(nian)有(you)(you)望實(shi)現17億(yi)收入，按盈(ying)利能力(li)恢復(fu)至6%-7%凈(jing)利率指(zhi)引(yin)，23年(nian)(nian)(nian)業(ye)績(ji)有(you)(you)望達(da)到1.1-1.2億(yi)左右(you)。 2、基于大模型的智能應(ying)(ying)用已(yi)開(kai)始落地公(gong)司依托(tuo)大模型技術，正在開(kai)發

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新致軟件

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八卦貓V

公社達人

2023-06-07 08:57:51

頭部光伏(fu)企業(ye)(ye)專(zhuan)家-談產(chan)業(ye)(ye)近(jin)況(kuang)

光(guang)伏電池片技術突破(po)后的(de)產業情(qing)況今(jin)年(nian)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)生產的(de)電池主要還是(shi)(shi)以(yi)PERC電池為主，但是(shi)(shi)預計(ji)今(jin)年(nian)PERC電池的(de)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)份(fen)額(e)會從(cong)去年(nian)的(de)90%下降(jiang)到今(jin)年(nian)的(de)62%-63%左(zuo)(zuo)右(you)(you)，新增(zeng)的(de)電池市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)份(fen)額(e)主要是(shi)(shi)N型的(de)電池份(fen)額(e)在(zai)(zai)增(zeng)長，TOPCON電池份(fen)額(e)增(zeng)長迅速，預計(ji)會從(cong)去年(nian)的(de)8%增(zeng)長到今(jin)年(nian)的(de)25%-28%左(zuo)(zuo)右(you)(you)；還有一部(bu)分(fen)(fen)是(shi)(shi)HJT去年(nian)在(zai)(zai)2%，今(jin)年(nian)應(ying)該(gai)占整體(ti)的(de)3%-5%左(zuo)(zuo)右(you)(you)。所以(yi)今(jin)年(nian)整個的(de)行(xing)業市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)份(fen)額(e)還是(shi)(shi)以(yi)PERC、TOPCON和HJT三種為主，但市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)主要還是(shi)(shi)PERC和TOPCON為主。TOPCON的(de)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)份(fen)額(e)的(de)增(zeng)長十分(fen)(fen)迅速

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隆基綠能

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八卦貓V

公社達人

2023-06-07 08:57:23

如果特斯(si)拉FSD在(zai)國內落地，對產業(ye)鏈的影響？

1、為(wei)什么當下時點FSD可能(neng)會(hui)(hui)在國(guo)內(nei)落地(di)？馬斯克來華(hua)可能(neng)會(hui)(hui)談FSD入華(hua)，但這事兒也不是空穴來風(feng) （1）特斯拉在中(zhong)國(guo)整(zheng)車(che)競(jing)爭壓力持續加大(da)，短期沒有新車(che)，需要軟件提供賣(mai)點（2）上海經信委前(qian)期做(zuo)出過(guo)擴大(da)FSD合作的政策風(feng)聲（3）產業鏈部分IDC公司已經驗證到接洽(qia)t在國(guo)內(nei)數據中(zhong)心(xin)落地(di)的進展(zhan)加速(su) （4）FSD beta V11去年11月在北(bei)美首(shou)次規(gui)模(mo)化推(tui)送后(hou)，訂(ding)閱表現非(fei)常好，這是前(qian)所未有的。后(hou)面大(da)概率持續超(chao)預期（Q1披露訂(ding)閱數量40w）。FSD入華(hua)帶來新功能(neng)新體驗、刺激(ji)國(guo)內(nei)車(che)企自(zi)動駕駛(shi)新一輪(lun)內(nei)卷。

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中科創達

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八(ba)卦貓V

公社達人

2023-06-05 21:14:41

嘻嘻一直在

@牛市1788：市場小作文精選 230605

#未知來源，謹慎風險# 北方華創昨天和今天市場關于中芯南方半導體設備采招的小作文滿天飛，我們和相關設備公司做了溝通，總體感覺：①下游先進制程趨勢明確，這也是我們一直強調的，設備公司核心就是看先進制程突破，今年下半年開始尤其是明年，應該是會有比較多的先進制程設備放量；②現階段關于南方這條線的

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八卦貓V

公社達人

2023-06-05 08:49:36

《新型電(dian)力系統發展藍皮書》解讀

《新型電(dian)(dian)力系統(tong)發(fa)(fa)展藍(lan)皮書》解讀事件：2023年6月2日，國家能(neng)源(yuan)(yuan)局(ju)正式發(fa)(fa)布《新型電(dian)(dian)力系統(tong)發(fa)(fa)展藍(lan)皮書》。核心要點： 1、電(dian)(dian)力市(shi)場(chang)化成效突出：2022年全國電(dian)(dian)力市(shi)場(chang)完成市(shi)場(chang)化交易電(dian)(dian)量5.25萬億千瓦(wa)時(shi)，有6個電(dian)(dian)力現貨試點地(di)區進(jin)入(ru)長周(zhou)期結(jie)算試運行(xing)。 2、分(fen)(fen)布式能(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)(fa)展被提及：推(tui)動分(fen)(fen)布式新能(neng)源(yuan)(yuan)就地(di)開發(fa)(fa)利用，促進(jin)新能(neng)源(yuan)(yuan) 多領域跨界(jie)融(rong)合(he)發(fa)(fa)展。優化加強配電(dian)(dian)網(wang)(wang)網(wang)(wang)架結(jie)構，合(he)理(li)配置布點容量，不斷豐富配電(dian)(dian)網(wang)(wang)調節(jie)手段，加快(kuai)配電(dian)(dian)網(wang)(wang)一、二次融(rong)合(he)和(he)智(zhi)能(neng)化升(sheng)級，持續提升(sheng)配電(dian)(dian)網(wang)(wang)靈活(huo)性(xing)和(he)承載力，滿足(zu)分(fen)(fen)布式新能(neng)源(yuan)(yuan)規模(mo)化開發(fa)(fa)

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國電南瑞

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八卦貓V

公社達人

2023-06-05 08:48:58

科沃斯：618大促(cu)銷售回暖明顯，線(xian)下增速亮眼

科沃(wo)斯(si)：618大(da)促(cu)銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)回(hui)暖(nuan)明顯，線(xian)下增速亮(liang)眼 618大(da)促(cu)進行(xing)時，掃(sao)地(di)機(ji)(ji)(ji)及洗地(di)機(ji)(ji)(ji)行(xing)業首周銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)回(hui)暖(nuan)。據(ju)(ju)AVC數據(ju)(ju)，23W22（5.22-5.28）掃(sao)地(di)機(ji)(ji)(ji)器人(ren)線(xian)上銷(xiao)(xiao)額/銷(xiao)(xiao)量分別(bie)同比+19.68 %/+29.23%，洗地(di)機(ji)(ji)(ji)線(xian)上銷(xiao)(xiao)額/銷(xiao)(xiao)量分別(bie)同比+38.72%/+59.56%，618大(da)促(cu)帶動掃(sao)地(di)機(ji)(ji)(ji)及洗地(di)機(ji)(ji)(ji)行(xing)業首周銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)回(hui)暖(nuan)顯著。科沃(wo)斯(si)及添可龍頭地(di)位(wei)堅固，618大(da)促(cu)高增長(chang)。據(ju)(ju)AVC數據(ju)(ju)，23M1-4科沃(wo)斯(si)掃(sao)地(di)機(ji)(ji)(ji)及添可洗地(di)機(ji)(ji)(ji)銷(xiao)(xiao)額線(xian)上市占率(lv)達38%/48%，線(xian)下市占率(lv)達84%/58%，均(jun)穩居市場龍頭地(di)位(wei)

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科沃斯

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2.11
八(ba)卦貓V

公社達人

2023-06-05 08:48:30

華為產業鏈投資機會梳(shu)理

事件：華為(wei)將在(zai)6月7日(ri)-8日(ri)在(zai)上海舉辦華為(wei)全球智(zhi)慧金融(rong)峰會2023。根據(ju)(ju)會議議程，本(ben)次大會將會對(dui)華為(wei)GaussDB數據(ju)(ju)庫，AI，數據(ju)(ju)中心，存儲等(deng)(deng)領域進行探討。我們(men)梳理了華為(wei)產(chan)業鏈相關(guan)情況，提(ti)示相關(guan)投資機會。華為(wei)產(chan)業鏈主要分為(wei)基(ji)礎(chu)硬(ying)件、基(ji)礎(chu)軟(ruan)件和(he)應用軟(ruan)件等(deng)(deng)。基(ji)礎(chu)硬(ying)件有鯤鵬、昇(sheng)騰系(xi)列(lie)芯(xin)片(pian)，基(ji)礎(chu)軟(ruan)件包括(kuo)操作系(xi)統，數據(ju)(ju)庫，人工智(zhi)能計算框架(jia)等(deng)(deng)。基(ji)礎(chu)硬(ying)件：鯤鵬CPU芯(xin)片(pian)：華為(wei)提(ti)供基(ji)于ARM架(jia)構的底層鯤鵬CPU芯(xin)片(pian)、鯤鵬主板(ban)及開發套(tao)件。昇(sheng)騰AI芯(xin)片(pian)：基(ji)于華為(wei)達(da)芬(fen)奇內(nei)核的昇(sheng)騰系(xi)列(lie)AI芯(xin)片(pian); 基(ji)于昇(sheng)騰處

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常山北明

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八卦貓V

公社達人

2023-06-05 08:46:28

特斯(si)拉渠(qu)道專家：特斯(si)拉全年銷量增長(chang)目標為(wei)50%

一(yi)、特(te)斯(si)(si)拉銷(xiao)(xiao)量(liang)和交(jiao)付(fu)節奏 1.特(te)斯(si)(si)拉5月(yue)份國內(nei)銷(xiao)(xiao)量(liang)約為(wei)3.9萬輛(liang)(liang)，預(yu)估5月(yue)份銷(xiao)(xiao)量(liang)將達(da)到(dao)4.3萬輛(liang)(liang)左右(you)。 2.特(te)斯(si)(si)拉的(de)交(jiao)付(fu)節奏是以(yi)季度為(wei)單位的(de)，因此4月(yue)份和5月(yue)份的(de)銷(xiao)(xiao)量(liang)差別(bie)不大，不能反(fan)映真(zhen)實(shi)(shi)需求變(bian)化。 3.特(te)斯(si)(si)拉的(de)實(shi)(shi)際(ji)交(jiao)付(fu)周期依然在(zai)(zai)(zai)15天左右(you)，而model的(de)交(jiao)付(fu)周期是在(zai)(zai)(zai)25~28天左右(you)。 4.特(te)斯(si)(si)拉在(zai)(zai)(zai)手(shou)訂(ding)單基本上維(wei)持一(yi)個月(yue)左右(you)，短期內(nei)不會突然下降。 5.特(te)斯(si)(si)拉的(de)一(yi)個月(yue)均線大概在(zai)(zai)(zai)4.5~5萬輛(liang)(liang)之(zhi)間，每個月(yue)的(de)新增訂(ding)單也(ye)基本保(bao)持平穩。 6.特(te)斯(si)(si)拉在(zai)(zai)(zai)中高(gao)端新能源(yuan)市場市占率從去年(nian)Q4的(de)31%躍升到(dao)今(jin)年(nian)Q1

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廣東鴻圖

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1.58
八卦貓V

公社達人

2023-06-05 08:46:04

AMD vs NVIDIA-詳細(xi)對比

1、單顆(ke)芯片(pian)對比： AMD MI300出來(lai)前，產品MI200和(he)(he)MI250和(he)(he)英偉(wei)(wei)達的(de)A100和(he)(he)H100還是(shi)有差(cha)距(ju)(ju)。但差(cha)距(ju)(ju)在MI300出來(lai)有改變，單顆(ke)GPU相對H100提升(sheng)25-30%,2-4顆(ke)協同提升(sheng)50%，4-8顆(ke)小(xiao)集(ji)群有2X提升(sheng)。 2、市場(chang)：英偉(wei)(wei)達很(hen)早布局。市場(chang)占有率(lv)方面，AMD和(he)(he)英偉(wei)(wei)達有很(hen)大(da)差(cha)距(ju)(ju)，MI300出來(lai)前，硬件(jian)有差(cha)距(ju)(ju)。軟件(jian)生態差(cha)距(ju)(ju)更大(da)，很(hen)多上層模型都是(shi)基(ji)于cuda的(de)，development tool+library+compile+program model 會有很(hen)大(da)依賴性，不改

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通富微電
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鴻博股份

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八卦(gua)貓V

公社達人

2023-06-04 21:20:38

一直在(zai)一起

@牛市1788：市場小作文精選 230604

傳聞，#小道消息# #小道消息# 算力下半年景氣度最近溝通發現個很有意思的事情，很多領導會博弈算力下半年景氣度持續性。實際上這波是海外驗證而且是NVDA預期展望驗證，我們了解的情況也是供給持續短缺會延續很長時間，所以大概率是趨勢性行情，供參考 #小道消息# 關于購置稅延

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八卦貓V

公社達人

2023-06-08 08:51:50

英偉達分析師和東海岸投資者交(jiao)流反饋

過去一周，我(wo)(wo)們(men)在東海岸與投(tou)資(zi)者(zhe)會面。英(ying)偉(wei)達無疑是(shi)(shi)主(zhu)要的焦點——我(wo)(wo)們(men)覺得仍(reng)有(you)足夠多的投(tou)資(zi)者(zhe)懷疑數據(ju)中心業務(wu)的可(ke)持續性去支持股(gu)票仍(reng)然(ran)可(ke)以走高(gao)，如果我(wo)(wo)們(men)估計( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍(reng)然(ran)是(shi)(shi)可(ke)以實現(xian)的，英(ying)偉(wei)達的需(xu)求遠遠超過了其供應(ying) ，和每一位客戶的討論已經表明,交貨期是(shi)(shi)18 +個月并沒有(you)得到任(ren)何短,看從我(wo)(wo)們(men)的角度來看CoWos包裝容(rong)量(liang)是(shi)(shi)KPI。除(chu)了英(ying)偉(wei)達之外，AMD仍(reng)然(ran)是(shi)(shi)一只非常(chang)有(you)爭(zheng)議的股(gu)票，一群(qun)看跌投(tou)資(zi)者(zhe)繼

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鴻博股份

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八(ba)卦貓V

公社達人

2023-06-08 08:50:36

【中(zhong)航新能源(yuan)】SNEC展會點評：N型趨勢(shi)明朗(lang)，全面擁抱儲能，光伏增長有望上修

■新(xin)聞事(shi)件 2023年上海SNEC展(zhan)會(hui)，主(zhu)流光伏廠(chang)商如(ru)晶科(ke)能源、晶澳科(ke)技(ji)、天(tian)合光能、通威股份、東方日升(sheng)、阿(a)特斯等均實現最(zui)新(xin)N型路(lu)線產(chan)品(pin)與(yu)光儲(chu)一體產(chan)品(pin)的(de)發(fa)布(bu)(bu)，其中技(ji)術(shu)路(lu)線主(zhu)要以N-TOPCon為主(zhu)，其中部分廠(chang)家如(ru)天(tian)合光能、阿(a)特斯等也同時發(fa)布(bu)(bu)了HJT產(chan)品(pin)。 ■事(shi)件點評(ping) 1）N型路(lu)線成(cheng)為共(gong)(gong)識，降本(ben)增效(xiao)雙線出擊或將(jiang)持(chi)續(xu)增厚利(li)潤展(zhan)會(hui)期間多家廠(chang)商相繼發(fa)布(bu)(bu)N型系列產(chan)品(pin)，其中大部分選擇TOPCon路(lu)線，N型路(lu)線成(cheng)為未(wei)來(lai)發(fa)展(zhan)主(zhu)流或將(jiang)達成(cheng)共(gong)(gong)識，下游認(ren)可(ke)度持(chi)續(xu)攀升(sheng)。據(ju)索(suo)比光伏網(wang)數(shu)據(ju)，4月N型組件定標占比達到20%，

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鼎際得

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八(ba)卦貓(mao)V

公社達人

2023-06-07 15:19:08

鴻博(bo)股份(002229)-調研紀(ji)要(yao)

未來幾個(ge)月需求端的節奏，包(bao)括和(he)幾個(ge)大廠的合(he)作情況？英博(bo)數科有4個(ge)業(ye)務(wu)板塊，其(qi)中(zhong)一個(ge)業(ye)務(wu)板塊是智(zhi)(zhi)(zhi)算(suan)(suan)中(zhong) 心(xin)(xin)(xin)，盈利模式(shi)是算(suan)(suan)力(li)對外(wai)出(chu)租；第(di)二個(ge)業(ye)務(wu)板塊是以北京(jing) 為樣板工程，幫(bang)助地方政(zheng)府建(jian)設(she)采買和(he)反(fan)托管運營（幫(bang)助政(zheng)府建(jian)設(she)智(zhi)(zhi)(zhi)算(suan)(suan)中(zhong)心(xin)(xin)(xin)）；第(di)三(san)個(ge)業(ye)務(wu)是培(pei)訓業(ye)務(wu)。目前北京(jing)智(zhi)(zhi)(zhi)算(suan)(suan)中(zhong)心(xin)(xin)(xin)交(jiao)付的100P算(suan)(suan)力(li)已(yi)經完全租出(chu)去了(le)。這一部(bu)分的簽約(yue)主體(ti)是五季(ji)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)（主體(ti)是王小川(chuan)的百(bai)(bai)川(chuan)智(zhi)(zhi)(zhi) 能(neng)），整體(ti)是交(jiao)付不(bu)超(chao)過256臺服務(wu)器總計不(bu)低于(yu)1280P 的算(suan)(suan)力(li)。目前還在陸續設(she)備上架、安裝和(he)調(diao)試(shi)。類似于(yu)百(bai)(bai) 川(chuan)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)這樣的大公司還有做無人駕駛的

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鴻博股份

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1.64
八(ba)卦貓V

公社達人

2023-06-07 09:01:30

【華西計算(suan)機(ji)】ChatGPT | 深度報告（8）：誰是國(guo)產英偉達

核心(xin)觀點 ? 全(quan)(quan)球(qiu)科技巨頭,GPU王者——英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da)。英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da)是(shi)全(quan)(quan)球(qiu)GPU龍頭，2016年(nian)至(zhi)今股(gu)價(jia)大幅增長近60倍，AI開啟(qi)全(quan)(quan)新(xin)增長周期。2015年(nian)至(zhi)今，英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da)持續(xu)深耕AI領域，并發布了多款AI硬件產(chan)品(pin)(pin)。公(gong)司GPU產(chan)品(pin)(pin)功能分(fen)為用于(yu)計算和網(wang)絡(luo)的GPGPU與用于(yu)圖形處理（Graphics）的GPU；平臺化布局(ju)，打(da)造4條產(chan)品(pin)(pin)線(xian)覆蓋下(xia)(xia)游主流應用，分(fen)別(bie)是(shi)數據中(zhong)心(xin)、游戲、專業可視化、自動駕駛，其中(zhong)數據中(zhong)心(xin)和游戲是(shi)公(gong)司主要業務，英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da)旗下(xia)(xia)產(chan)品(pin)(pin)包括云、邊、端(duan)全(quan)(quan)面布局(ju)。我們復(fu)盤了近10年(nian)內英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da)股(gu)價(jia)走勢，認為英(ying)(ying)偉(wei)(wei)達(da)正在(zai)

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寒武紀

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八卦(gua)貓V

公社達人

2023-06-07 08:59:34

BC組(zu)件再創紀(ji)錄！

事件(jian)(jian)：Maxeon稱其基(ji)于(yu)IBC技(ji)術的Maxeon 7組件(jian)(jian)窗(chuang)口(kou)效(xiao)率(lv)(lv)突破新高(gao)，達到24.7%，再(zai)(zai)創(chuang)世(shi)界紀錄，美國國家可再(zai)(zai)生能源實(shi)驗(yan)室證實(shi)了這(zhe)一結果。 1、IBC組件(jian)(jian)轉(zhuan)換(huan)效(xiao)率(lv)(lv)正式邁過24%大關，HJT和topcon組件(jian)(jian)不(bu)斷接(jie)近24% IBC組件(jian)(jian)上一份轉(zhuan)換(huan)效(xiao)率(lv)(lv)世(shi)界紀錄是(shi)5月(yue)24至26日SNEC展期(qi)間，愛旭發(fa)布轉(zhuan)換(huan)效(xiao)率(lv)(lv)為(wei)24.27%的ABC單玻組件(jian)(jian)，交付效(xiao)率(lv)(lv)高(gao)至24.0%，刷新其于(yu)2023年3月(yue)創(chuang)下23.6%的TaiyangNews光伏組件(jian)(jian)轉(zhuan)換(huan)效(xiao)率(lv)(lv)世(shi)界紀錄。僅僅10天左右，Maxeon組件(jian)(jian)效(xiao)率(lv)(lv)便超過24

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隆基綠能

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八(ba)卦貓V

公社達人

2023-06-07 08:58:50

230606 新致軟件調研總結

新(xin)致軟件作為國內金(jin)融領域領先的(de)方(fang)案(an)商，除了業績有望(wang)呈現(xian)顯著(zhu)修復，還將基(ji)于(yu)大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)開發面向(xiang)保(bao)險(xian)(xian)、銀行(xing)、企業等行(xing)業的(de)知識管理(li)、智(zhi)能營銷、虛(xu)擬助(zhu)理(li)等應(ying)用，目前已(yi)經有產品落地(di)并獲得積(ji)極反饋。 1、訂單(dan)良(liang)好，全年(nian)保(bao)底(di)1億左右利潤。保(bao)險(xian)(xian)銀行(xing)等金(jin)融客戶今年(nian)需(xu)求(qiu)良(liang)好，公司年(nian)初以來訂單(dan)增長40%，增速處(chu)于(yu)較高水平(ping)。根(gen)據客戶23年(nian)預(yu)算(suan)等情況(kuang)預(yu)計，公司指引全年(nian)有望(wang)實現(xian)17億收入，按盈利能力恢復至(zhi)6%-7%凈利率指引，23年(nian)業績有望(wang)達到1.1-1.2億左右。 2、基(ji)于(yu)大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)的(de)智(zhi)能應(ying)用已(yi)開始(shi)落地(di)公司依托大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)技術，正在開發

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新致軟件

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八卦貓V

公社達人

2023-06-07 08:57:51

頭(tou)部光伏企業專家-談產業近況

光(guang)伏電池(chi)片(pian)技術突破后(hou)的(de)產(chan)(chan)業情況今(jin)年市(shi)場生產(chan)(chan)的(de)電池(chi)主(zhu)(zhu)要(yao)還(huan)(huan)是(shi)以PERC電池(chi)為(wei)主(zhu)(zhu)，但是(shi)預計(ji)(ji)今(jin)年PERC電池(chi)的(de)市(shi)場份額(e)(e)會(hui)從去年的(de)90%下(xia)降到(dao)今(jin)年的(de)62%-63%左右(you)，新增的(de)電池(chi)市(shi)場份額(e)(e)主(zhu)(zhu)要(yao)是(shi)N型的(de)電池(chi)份額(e)(e)在增長(chang)，TOPCON電池(chi)份額(e)(e)增長(chang)迅速，預計(ji)(ji)會(hui)從去年的(de)8%增長(chang)到(dao)今(jin)年的(de)25%-28%左右(you)；還(huan)(huan)有一部分(fen)是(shi)HJT去年在2%，今(jin)年應該占整體的(de)3%-5%左右(you)。所(suo)以今(jin)年整個的(de)行業市(shi)場份額(e)(e)還(huan)(huan)是(shi)以PERC、TOPCON和(he)HJT三(san)種為(wei)主(zhu)(zhu)，但市(shi)場主(zhu)(zhu)要(yao)還(huan)(huan)是(shi)PERC和(he)TOPCON為(wei)主(zhu)(zhu)。TOPCON的(de)市(shi)場份額(e)(e)的(de)增長(chang)十分(fen)迅速

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隆基綠能

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5.20
八卦貓V

公社達人

2023-06-07 08:57:23

如果特斯拉FSD在國內落地，對產(chan)業鏈的(de)影響(xiang)？

1、為什(shen)么當下時點FSD可(ke)能(neng)會在(zai)國內(nei)落(luo)地？馬斯克來(lai)華可(ke)能(neng)會談(tan)FSD入華，但這事兒也不是空穴來(lai)風（1）特(te)斯拉在(zai)中國整(zheng)車競(jing)爭(zheng)壓(ya)力(li)持續加大，短期(qi)沒有新(xin)車，需要軟(ruan)件提(ti)供(gong)賣點（2）上(shang)海經(jing)信委前期(qi)做出過擴大FSD合作的政策風聲（3）產業(ye)鏈部分(fen)IDC公司(si)已經(jing)驗證(zheng)到接洽t在(zai)國內(nei)數據(ju)中心落(luo)地的進(jin)展加速(su) （4）FSD beta V11去年11月(yue)在(zai)北美首次規(gui)模化推送后，訂(ding)閱(yue)表(biao)現(xian)非常好，這是前所(suo)未有的。后面(mian)大概率持續超預期(qi)（Q1披露訂(ding)閱(yue)數量40w）。FSD入華帶來(lai)新(xin)功能(neng)新(xin)體驗、刺激國內(nei)車企自動駕駛新(xin)一輪內(nei)卷。

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中科創達

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0.54
八卦貓V

公社達人

2023-06-05 21:14:41

嘻(xi)嘻(xi)一(yi)直在(zai)

@牛市1788：市場小作文精選 230605

#未知來源，謹慎風險# 北方華創昨天和今天市場關于中芯南方半導體設備采招的小作文滿天飛，我們和相關設備公司做了溝通，總體感覺：①下游先進制程趨勢明確，這也是我們一直強調的，設備公司核心就是看先進制程突破，今年下半年開始尤其是明年，應該是會有比較多的先進制程設備放量；②現階段關于南方這條線的

59 贊同-35 評論

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八卦貓V

公社達人

2023-06-05 08:49:36

《新型電力系統(tong)發展藍皮書(shu)》解讀

《新型(xing)電力(li)(li)系(xi)統發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)藍皮書》解讀事件(jian)：2023年(nian)6月(yue)2日，國(guo)家能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)局正(zheng)式(shi)發(fa)(fa)布(bu)《新型(xing)電力(li)(li)系(xi)統發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)藍皮書》。核心要點： 1、電力(li)(li)市(shi)場化(hua)成效突出(chu)：2022年(nian)全國(guo)電力(li)(li)市(shi)場完成市(shi)場化(hua)交易電量5.25萬億千瓦(wa)時(shi)，有6個電力(li)(li)現貨試(shi)點地區進入(ru)長周(zhou)期結算試(shi)運行。 2、分(fen)布(bu)式(shi)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)被提(ti)及：推動分(fen)布(bu)式(shi)新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)就地開發(fa)(fa)利用(yong)，促進新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan) 多(duo)領(ling)域跨(kua)界融合(he)(he)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。優化(hua)加強(qiang)配(pei)電網網架結構，合(he)(he)理(li)配(pei)置布(bu)點容量，不(bu)斷豐(feng)富配(pei)電網調節手段，加快配(pei)電網一(yi)、二次融合(he)(he)和智能(neng)(neng)化(hua)升級，持續提(ti)升配(pei) 電網靈(ling)活性和承載力(li)(li)，滿足分(fen)布(bu)式(shi)新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)規(gui)模(mo)化(hua)開發(fa)(fa)

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國電南瑞

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57.27
八卦貓V

公社達人

2023-06-05 08:48:58

科(ke)沃斯：618大促銷售回暖明顯，線下(xia)增速(su)亮(liang)眼

科(ke)沃斯：618大促銷(xiao)(xiao)售回暖明顯(xian)，線(xian)(xian)下增(zeng)速亮眼 618大促進行時，掃(sao)(sao)地(di)機(ji)(ji)及洗(xi)地(di)機(ji)(ji)行業(ye)首周銷(xiao)(xiao)售回暖。據AVC數據，23W22（5.22-5.28）掃(sao)(sao)地(di)機(ji)(ji)器(qi)人線(xian)(xian)上(shang)銷(xiao)(xiao)額/銷(xiao)(xiao)量分別(bie)同比+19.68 %/+29.23%，洗(xi)地(di)機(ji)(ji)線(xian)(xian)上(shang)銷(xiao)(xiao)額/銷(xiao)(xiao)量分別(bie)同比+38.72%/+59.56%，618大促帶動掃(sao)(sao)地(di)機(ji)(ji)及洗(xi)地(di)機(ji)(ji)行業(ye)首周銷(xiao)(xiao)售回暖顯(xian)著。科(ke)沃斯及添可龍頭地(di)位(wei)堅固，618大促高增(zeng)長。據AVC數據，23M1-4科(ke)沃斯掃(sao)(sao)地(di)機(ji)(ji)及添可洗(xi)地(di)機(ji)(ji)銷(xiao)(xiao)額線(xian)(xian)上(shang)市占率達(da)38%/48%，線(xian)(xian)下市占率達(da)84%/58%，均穩(wen)居市場龍頭地(di)位(wei)

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科沃斯

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2.11
八(ba)卦(gua)貓V

公社達人

2023-06-05 08:48:30

華為產業鏈投資機會梳理

事件(jian)(jian)(jian)：華(hua)為(wei)(wei)將(jiang)在6月7日-8日在上(shang)海舉(ju)辦華(hua)為(wei)(wei)全球智(zhi)慧金融峰會(hui)(hui)2023。根據(ju)(ju)會(hui)(hui)議議程(cheng)，本次大會(hui)(hui)將(jiang)會(hui)(hui)對(dui)華(hua)為(wei)(wei)GaussDB數據(ju)(ju)庫(ku)(ku)，AI，數據(ju)(ju)中心，存儲等領域(yu)進行探討。我們梳(shu)理了(le)華(hua)為(wei)(wei)產業鏈相關情況，提示相關投資機會(hui)(hui)。華(hua)為(wei)(wei)產業鏈主(zhu)要分為(wei)(wei)基(ji)礎(chu)硬件(jian)(jian)(jian)、基(ji)礎(chu)軟件(jian)(jian)(jian)和應(ying)用軟件(jian)(jian)(jian)等。基(ji)礎(chu)硬件(jian)(jian)(jian)有鯤鵬、昇騰系(xi)列芯(xin)片，基(ji)礎(chu)軟件(jian)(jian)(jian)包括操作(zuo)系(xi)統，數據(ju)(ju)庫(ku)(ku)，人工智(zhi)能計算框架(jia)(jia)等。基(ji)礎(chu)硬件(jian)(jian)(jian)：鯤鵬CPU芯(xin)片：華(hua)為(wei)(wei)提供(gong)基(ji)于(yu)ARM架(jia)(jia)構(gou)的底層鯤鵬CPU芯(xin)片、鯤鵬主(zhu)板及(ji)開發套件(jian)(jian)(jian)。昇騰AI芯(xin)片：基(ji)于(yu)華(hua)為(wei)(wei)達芬奇內核的昇騰系(xi)列AI芯(xin)片; 基(ji)于(yu)昇騰處

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常山北明

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八卦貓V

公社達人

2023-06-05 08:46:28

特(te)斯拉(la)渠道專家(jia)：特(te)斯拉(la)全年(nian)銷量增(zeng)長目標(biao)為50%

一、特(te)斯拉銷(xiao)量(liang)(liang)(liang)和(he)交(jiao)付節奏(zou)(zou) 1.特(te)斯拉5月(yue)份(fen)國內(nei)銷(xiao)量(liang)(liang)(liang)約為(wei)3.9萬輛，預估5月(yue)份(fen)銷(xiao)量(liang)(liang)(liang)將達到4.3萬輛左右。 2.特(te)斯拉的交(jiao)付節奏(zou)(zou)是(shi)以季(ji)度為(wei)單位(wei)的，因此4月(yue)份(fen)和(he)5月(yue)份(fen)的銷(xiao)量(liang)(liang)(liang)差別不(bu)(bu)(bu)大，不(bu)(bu)(bu)能(neng)反映真實需求變(bian)化(hua)。 3.特(te)斯拉的實際(ji)交(jiao)付周(zhou)期(qi)依(yi)然(ran)在(zai)15天(tian)左右，而model的交(jiao)付周(zhou)期(qi)是(shi)在(zai)25~28天(tian)左右。 4.特(te)斯拉在(zai)手訂(ding)單基本(ben)上維(wei)持一個(ge)月(yue)左右，短期(qi)內(nei)不(bu)(bu)(bu)會突(tu)然(ran)下降(jiang)。 5.特(te)斯拉的一個(ge)月(yue)均線大概在(zai)4.5~5萬輛之間(jian)，每(mei)個(ge)月(yue)的新增(zeng)訂(ding)單也基本(ben)保持平(ping)穩。 6.特(te)斯拉在(zai)中高端新能(neng)源市場市占率從(cong)去年(nian)Q4的31%躍升到今年(nian)Q1

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廣東鴻圖

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1.58
八卦貓V

公社達人

2023-06-05 08:46:04

AMD vs NVIDIA-詳(xiang)細對比

1、單(dan)顆(ke)(ke)芯片(pian)對(dui)比： AMD MI300出(chu)來前(qian)(qian)，產品(pin)MI200和MI250和英偉(wei)達(da)的A100和H100還(huan)是有(you)差(cha)距。但差(cha)距在MI300出(chu)來有(you)改變，單(dan)顆(ke)(ke)GPU相對(dui)H100提升25-30%,2-4顆(ke)(ke)協同(tong)提升50%，4-8顆(ke)(ke)小集群有(you)2X提升。 2、市場：英偉(wei)達(da)很早布局(ju)。市場占有(you)率方面，AMD和英偉(wei)達(da)有(you)很大差(cha)距，MI300出(chu)來前(qian)(qian)，硬件(jian)有(you)差(cha)距。軟(ruan)件(jian)生態(tai)差(cha)距更大，很多上層模型都(dou)是基于cuda的，development tool+library+compile+program model 會有(you)很大依賴性，不改

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通富微電
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鴻博股份

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八卦貓(mao)V

公社達人

2023-06-04 21:20:38

一直在一起

@牛市1788：市場小作文精選 230604

傳聞，#小道消息# #小道消息# 算力下半年景氣度最近溝通發現個很有意思的事情，很多領導會博弈算力下半年景氣度持續性。實際上這波是海外驗證而且是NVDA預期展望驗證，我們了解的情況也是供給持續短缺會延續很長時間，所以大概率是趨勢性行情，供參考 #小道消息# 關于購置稅延

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八卦(gua)貓V

公社達人

2023-06-08 08:51:50

英(ying)偉達(da)分析師和東海(hai)岸投資者交流反(fan)饋

過去一周，我們(men)(men)在東海岸與投(tou)資者會面。英偉達(da)無疑是(shi)主(zhu)要(yao)的(de)(de)焦點——我們(men)(men)覺得(de)仍(reng)(reng)有足夠(gou)多的(de)(de)投(tou)資者懷(huai)疑數據中心業務的(de)(de)可持續性(xing)去支持股(gu)票仍(reng)(reng)然(ran)可以走高，如(ru)果(guo)我們(men)(men)估計( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍(reng)(reng)然(ran)是(shi)可以實現的(de)(de) ，英偉達(da)的(de)(de)需求遠遠超過了其供應，和每一位(wei)客戶的(de)(de)討論已經表明,交(jiao)貨期是(shi)18 +個月(yue)并沒有得(de)到任何(he)短(duan),看從我們(men)(men)的(de)(de)角(jiao)度來看CoWos包裝容量是(shi)KPI。除了英偉達(da)之(zhi)外(wai)，AMD仍(reng)(reng)然(ran)是(shi)一只非(fei)常(chang)有爭議的(de)(de)股(gu)票，一群看跌投(tou)資者繼

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鴻博股份

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八卦貓V

公社達人

2023-06-08 08:50:36

【中航(hang)新能源】SNEC展會點(dian)評：N型趨勢(shi)明朗(lang)，全面擁抱儲能，光伏增長有望上修(xiu)

■新聞(wen)事(shi)件 2023年上海SNEC展會(hui)，主(zhu)流光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)廠商如晶科(ke)能源、晶澳科(ke)技(ji)、天合光(guang)(guang)(guang)(guang)能、通威股份(fen)、東方日升、阿特斯(si)等均實現(xian)最(zui)新N型路(lu)線產(chan)(chan)品(pin)(pin)與光(guang)(guang)(guang)(guang)儲一體產(chan)(chan)品(pin)(pin)的發布(bu)，其中技(ji)術(shu)路(lu)線主(zhu)要以N-TOPCon為主(zhu)，其中部(bu)分廠家如天合光(guang)(guang)(guang)(guang)能、阿特斯(si)等也同時發布(bu)了HJT產(chan)(chan)品(pin)(pin)。 ■事(shi)件點(dian)評 1）N型路(lu)線成(cheng)(cheng)為共(gong)識，降本增效雙線出擊或(huo)將持(chi)續(xu)增厚利潤展會(hui)期間多家廠商相繼(ji)發布(bu)N型系列產(chan)(chan)品(pin)(pin)，其中大部(bu)分選(xuan)擇TOPCon路(lu)線，N型路(lu)線成(cheng)(cheng)為未來發展主(zhu)流或(huo)將達(da)成(cheng)(cheng)共(gong)識，下游(you)認可度(du)持(chi)續(xu)攀升。據(ju)索(suo)比光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)網數據(ju)，4月(yue)N型組件定標占比達(da)到20%，

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鼎際得

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2.35
八卦貓V

公社達人

2023-06-07 15:19:08

鴻博(bo)股份(002229)-調研紀(ji)要

未來幾(ji)個(ge)月(yue)需求端(duan)的節奏，包括和(he)幾(ji)個(ge)大廠的合(he)作(zuo)情況？英博數科有(you)4個(ge)業(ye)務(wu)板(ban)塊(kuai)(kuai)，其中(zhong)一(yi)個(ge)業(ye)務(wu)板(ban)塊(kuai)(kuai)是(shi)智算(suan)(suan)中(zhong) 心(xin)，盈利模式是(shi)算(suan)(suan)力對外出(chu)租；第(di)(di)二個(ge)業(ye)務(wu)板(ban)塊(kuai)(kuai)是(shi)以北京(jing) 為樣(yang)板(ban)工(gong)程，幫助地方政府建(jian)設(she)采買和(he)反托(tuo)管運營（幫助政府建(jian)設(she)智算(suan)(suan)中(zhong)心(xin)）；第(di)(di)三(san)個(ge)業(ye)務(wu)是(shi)培訓(xun)業(ye)務(wu)。目(mu)前北京(jing)智算(suan)(suan)中(zhong)心(xin)交付(fu)的100P算(suan)(suan)力已經完(wan)全(quan)租出(chu)去(qu)了。這(zhe) 一(yi)部(bu)分的簽約主體(ti)是(shi)五季智能（主體(ti)是(shi)王(wang)小川(chuan)的百川(chuan)智能），整體(ti)是(shi)交付(fu)不超過256臺服務(wu)器總計不低于(yu)1280P 的算(suan)(suan)力。目(mu)前還在(zai)陸續設(she)備上架、安裝(zhuang)和(he)調試。類似于(yu)百川(chuan)智能這(zhe)樣(yang)的大公司還有(you)做(zuo)無(wu)人駕駛的

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鴻博股份

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1.64
八卦貓V

公社達人

2023-06-07 09:01:30

【華西計算(suan)機】ChatGPT | 深度報告（8）：誰是國產英(ying)偉達

核(he)心觀點 ? 全(quan)(quan)球科技巨頭,GPU王者——英(ying)偉達(da)。英(ying)偉達(da)是全(quan)(quan)球GPU龍頭，2016年至(zhi)(zhi)今(jin)股(gu)價大幅增長近60倍，AI開啟(qi)全(quan)(quan)新增長周期。2015年至(zhi)(zhi)今(jin)，英(ying)偉達(da)持(chi)續(xu)深(shen)耕AI領域，并發布了多款AI硬件產(chan)品。公司GPU產(chan)品功能分(fen)為用(yong)于(yu)計算(suan)和網絡的GPGPU與用(yong)于(yu)圖(tu)形處理（Graphics）的GPU；平臺化(hua)(hua)布局，打造(zao)4條產(chan)品線覆蓋(gai)下游主流應(ying)用(yong)，分(fen)別是數據(ju)中心、游戲、專(zhuan)業可視化(hua)(hua)、自動駕駛(shi)，其中數據(ju)中心和游戲是公司主要(yao)業務，英(ying)偉達(da)旗下產(chan)品包括(kuo)云、邊、端全(quan)(quan)面(mian)布局。我們復盤了近10年內英(ying)偉達(da)股(gu)價走勢，認為英(ying)偉達(da)正在(zai)

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寒武紀

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八卦(gua)貓V

公社達人

2023-06-07 08:59:34

BC組件再創紀錄！

事件：Maxeon稱(cheng)其基于IBC技(ji)術(shu)的(de)Maxeon 7組(zu)件窗口效(xiao)(xiao)率(lv)(lv)突破新(xin)(xin)高，達(da)到24.7%，再創世界(jie)紀(ji)(ji)錄，美國(guo)國(guo)家(jia)可再生能(neng)源(yuan)實(shi)(shi)驗室(shi)證實(shi)(shi)了這一(yi)結(jie)果。 1、IBC組(zu)件轉換(huan)效(xiao)(xiao)率(lv)(lv)正式邁過(guo)24%大關，HJT和topcon組(zu)件不斷接近24% IBC組(zu)件上(shang)一(yi)份轉換(huan)效(xiao)(xiao)率(lv)(lv)世界(jie)紀(ji)(ji)錄是(shi)5月24至26日SNEC展(zhan)期間(jian)，愛(ai)旭(xu)發布轉換(huan)效(xiao)(xiao)率(lv)(lv)為24.27%的(de)ABC單玻組(zu)件，交付效(xiao)(xiao)率(lv)(lv)高至24.0%，刷(shua)新(xin)(xin)其于2023年3月創下23.6%的(de)TaiyangNews光伏組(zu)件轉換(huan)效(xiao)(xiao)率(lv)(lv)世界(jie)紀(ji)(ji)錄。僅僅10天左(zuo)右，Maxeon組(zu)件效(xiao)(xiao)率(lv)(lv)便超(chao)過(guo)24

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隆基綠能

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八卦貓V

公社達人

2023-06-07 08:58:50

230606 新(xin)致軟(ruan)件(jian) 調研總(zong)結

新致軟件(jian)作(zuo)為國內金融領(ling)域領(ling)先的方(fang)案商，除了業(ye)(ye)績(ji)有(you)望呈現顯(xian)著修復，還將基于大模(mo)型(xing)開(kai)發面向保(bao)險(xian)、銀行、企(qi)業(ye)(ye)等(deng)行業(ye)(ye)的知識管理(li)、智(zhi)能營銷、虛(xu)擬助(zhu)理(li)等(deng)應(ying)用，目前已經有(you)產品落地并獲得積極反饋。 1、訂單良好，全年保(bao)底1億(yi)左(zuo)右利潤。保(bao)險(xian)銀行等(deng)金融客戶今年需求(qiu)良好，公司(si)年初以來(lai)訂單增長40%，增速(su)處于較(jiao)高水平。根(gen)據客戶23年預(yu)算等(deng)情況預(yu)計，公司(si)指引(yin)全年有(you)望實現17億(yi)收入，按(an)盈利能力恢復至6%-7%凈利率指引(yin)，23年業(ye)(ye)績(ji)有(you)望達到(dao)1.1-1.2億(yi)左(zuo)右。 2、基于大模(mo)型(xing)的智(zhi)能應(ying)用已開(kai)始(shi)落地公司(si)依托(tuo)大模(mo)型(xing)技術，正在(zai)開(kai)發

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新致軟件

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八卦貓V

公社達人

2023-06-07 08:57:51

頭部光伏企(qi)業專家-談產(chan)業近(jin)況

光伏電(dian)池(chi)(chi)片(pian)技術突破后(hou)的(de)(de)產(chan)業(ye)情(qing)況(kuang) 今(jin)年(nian)(nian)(nian)市場(chang)(chang)(chang)生產(chan)的(de)(de)電(dian)池(chi)(chi)主要(yao)還(huan)是(shi)(shi)(shi)以PERC電(dian)池(chi)(chi)為(wei)主，但是(shi)(shi)(shi)預計(ji)今(jin)年(nian)(nian)(nian)PERC電(dian)池(chi)(chi)的(de)(de)市場(chang)(chang)(chang)份(fen)(fen)額(e)(e)會從去年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)90%下降到今(jin)年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)62%-63%左右(you)，新(xin)增(zeng)的(de)(de)電(dian)池(chi)(chi)市場(chang)(chang)(chang)份(fen)(fen)額(e)(e)主要(yao)是(shi)(shi)(shi)N型的(de)(de)電(dian)池(chi)(chi)份(fen)(fen)額(e)(e)在增(zeng)長，TOPCON電(dian)池(chi)(chi)份(fen)(fen)額(e)(e)增(zeng)長迅(xun)速，預計(ji)會從去年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)8%增(zeng)長到今(jin)年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)25%-28%左右(you)；還(huan)有一部分(fen)是(shi)(shi)(shi)HJT去年(nian)(nian)(nian)在2%，今(jin)年(nian)(nian)(nian)應該占整體(ti)的(de)(de)3%-5%左右(you)。所(suo)以今(jin)年(nian)(nian)(nian)整個的(de)(de)行業(ye)市場(chang)(chang)(chang)份(fen)(fen)額(e)(e)還(huan)是(shi)(shi)(shi)以PERC、TOPCON和HJT三(san)種為(wei)主，但市場(chang)(chang)(chang)主要(yao)還(huan)是(shi)(shi)(shi)PERC和TOPCON為(wei)主。TOPCON的(de)(de)市場(chang)(chang)(chang)份(fen)(fen)額(e)(e)的(de)(de)增(zeng)長十分(fen)迅(xun)速

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隆基綠能

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八卦貓V

公社達人

2023-06-07 08:57:23

如果(guo)特斯拉FSD在(zai)國內落(luo)地(di)，對產業鏈(lian)的影響？

1、為什么當下(xia)時點(dian)FSD可(ke)能會(hui)在(zai)國(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)落地？馬斯克來(lai)華(hua)可(ke)能會(hui)談(tan)FSD入華(hua)，但這事兒也不(bu)是空穴來(lai)風（1）特斯拉在(zai)中國(guo)(guo)(guo)整(zheng)車(che)(che)(che)競爭壓(ya)力(li)持續(xu)加(jia)大(da)(da)(da)，短(duan)期沒(mei)有(you)新車(che)(che)(che)，需要軟件提供賣點(dian) （2）上海經信(xin)委(wei)前期做(zuo)出過擴(kuo)大(da)(da)(da)FSD合作(zuo)的政策風聲（3）產業(ye)鏈部分(fen)IDC公司已(yi)經驗(yan)證到接(jie)洽t在(zai)國(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)數據中心落地的進展(zhan)加(jia)速（4）FSD beta V11去(qu)年11月在(zai)北美首(shou)次規模化推送后，訂(ding)閱表(biao)現非常(chang)好(hao)，這是前所未有(you)的。后面大(da)(da)(da)概率持續(xu)超預(yu)期（Q1披露(lu)訂(ding)閱數量40w）。FSD入華(hua)帶(dai)來(lai)新功能新體驗(yan)、刺激國(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)車(che)(che)(che)企自動駕駛新一(yi)輪(lun)內(nei)(nei)卷。

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中科創達

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八卦貓V

公社達人

2023-06-05 21:14:41

嘻(xi)嘻(xi)一(yi)直(zhi)在

@牛市1788：市場小作文精選 230605

#未知來源，謹慎風險# 北方華創昨天和今天市場關于中芯南方半導體設備采招的小作文滿天飛，我們和相關設備公司做了溝通，總體感覺：①下游先進制程趨勢明確，這也是我們一直強調的，設備公司核心就是看先進制程突破，今年下半年開始尤其是明年，應該是會有比較多的先進制程設備放量；②現階段關于南方這條線的

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八卦貓(mao)V

公社達人

2023-06-05 08:49:36

《新型(xing)電力系(xi)統(tong)發展藍皮書(shu)》解(jie)讀(du)

《新(xin)型電力(li)系統(tong)發(fa)展藍皮書》解讀事件：2023年(nian)6月2日，國家能(neng)(neng)(neng)源局正(zheng)式(shi)發(fa)布《新(xin)型電力(li)系統(tong)發(fa)展藍皮書》。核心(xin)要(yao)點(dian)： 1、電力(li)市場化成效突出：2022年(nian)全國電力(li)市場完(wan)成市場化交易電量(liang)5.25萬億千瓦時(shi)，有6個電力(li)現貨試點(dian)地(di)區進入(ru)長周期結(jie)算試運行(xing)。 2、分布式(shi)能(neng)(neng)(neng)源發(fa)展被提及(ji)：推動(dong)分布式(shi)新(xin)能(neng)(neng)(neng)源就地(di)開發(fa)利用，促進新(xin)能(neng)(neng)(neng)源多領域跨界融合(he)(he)發(fa)展。優化加強配電網網架結(jie)構，合(he)(he)理配置布點(dian)容(rong)量(liang)，不斷豐(feng)富(fu)配電網調節手段，加快配電網一、二次融合(he)(he)和智能(neng)(neng)(neng)化升級，持(chi)續(xu)提升配電網靈活性(xing)和承載力(li)，滿足分布式(shi)新(xin)能(neng)(neng)(neng)源規(gui)模化開發(fa)

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國電南瑞

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57.27
八卦貓V

公社達人

2023-06-05 08:48:58

科沃斯：618大促銷售回(hui)暖明顯，線下增(zeng)速亮眼(yan)

科沃(wo)斯：618大(da)促銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)回(hui)暖明(ming)顯，線(xian)下增速亮眼 618大(da)促進行(xing)(xing)時，掃(sao)地(di)機(ji)(ji)(ji)及(ji)洗(xi)(xi)(xi)地(di)機(ji)(ji)(ji)行(xing)(xing)業(ye)首(shou)(shou)周(zhou)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)回(hui)暖。據(ju)(ju)AVC數(shu)據(ju)(ju)，23W22（5.22-5.28）掃(sao)地(di)機(ji)(ji)(ji)器人線(xian)上銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)額(e)/銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)分別同(tong)比+19.68 %/+29.23%，洗(xi)(xi)(xi)地(di)機(ji)(ji)(ji)線(xian)上銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)額(e)/銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)分別同(tong)比+38.72%/+59.56%，618大(da)促帶動掃(sao)地(di)機(ji)(ji)(ji)及(ji)洗(xi)(xi)(xi)地(di)機(ji)(ji)(ji)行(xing)(xing)業(ye)首(shou)(shou)周(zhou)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)回(hui)暖顯著。科沃(wo)斯及(ji)添可龍頭(tou)地(di)位堅固(gu)，618大(da)促高增長。據(ju)(ju)AVC數(shu)據(ju)(ju)，23M1-4科沃(wo)斯掃(sao)地(di)機(ji)(ji)(ji)及(ji)添可洗(xi)(xi)(xi)地(di)機(ji)(ji)(ji)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)額(e)線(xian)上市占率達38%/48%，線(xian)下市占率達84%/58%，均穩(wen)居市場(chang)龍頭(tou)地(di)位

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科沃斯

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2.11
八(ba)卦(gua)貓V

公社達人

2023-06-05 08:48:30

華為產業(ye)鏈(lian)投(tou)資機會(hui)梳理

事件(jian)(jian)：華為(wei)將在6月7日-8日在上海(hai)舉(ju)辦華為(wei)全(quan)球(qiu)智慧金融峰(feng)會(hui)2023。根據(ju)會(hui)議議程，本次大(da)會(hui)將會(hui)對華為(wei)GaussDB數(shu)據(ju)庫(ku)，AI，數(shu)據(ju)中(zhong)心(xin)，存儲等領域進行探討。我們梳理了華為(wei)產(chan)業鏈(lian)相(xiang)關情況，提(ti)示相(xiang)關投資機會(hui)。華為(wei)產(chan)業鏈(lian)主要分為(wei)基(ji)礎(chu)(chu)硬件(jian)(jian)、基(ji)礎(chu)(chu)軟件(jian)(jian)和應用軟件(jian)(jian)等。基(ji)礎(chu)(chu)硬件(jian)(jian)有鯤(kun)鵬、昇(sheng)(sheng)騰系(xi)列芯(xin)片(pian)，基(ji)礎(chu)(chu)軟件(jian)(jian)包括(kuo)操作系(xi)統，數(shu)據(ju)庫(ku)，人(ren)工智能計算框(kuang)架等。基(ji)礎(chu)(chu)硬件(jian)(jian)：鯤(kun)鵬CPU芯(xin)片(pian)：華為(wei)提(ti)供基(ji)于(yu)(yu)ARM架構的底層(ceng)鯤(kun)鵬CPU芯(xin)片(pian)、鯤(kun)鵬主板及開(kai)發套件(jian)(jian)。昇(sheng)(sheng)騰AI芯(xin)片(pian)：基(ji)于(yu)(yu)華為(wei)達芬奇內核的昇(sheng)(sheng)騰系(xi)列AI芯(xin)片(pian); 基(ji)于(yu)(yu)昇(sheng)(sheng)騰處

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常山北明

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八卦貓(mao)V

公社達人

2023-06-05 08:46:28

特(te)斯拉渠道專家：特(te)斯拉全(quan)年(nian)銷量增(zeng)長目標為(wei)50%

一(yi)、特斯(si)(si)拉(la)銷(xiao)量(liang)和交(jiao)付(fu)節奏(zou) 1.特斯(si)(si)拉(la)5月份(fen)(fen)國(guo)內(nei)銷(xiao)量(liang)約為3.9萬輛，預估(gu)5月份(fen)(fen)銷(xiao)量(liang)將達到(dao)4.3萬輛左右。 2.特斯(si)(si)拉(la)的(de)交(jiao)付(fu)節奏(zou)是以季度為單位的(de)，因(yin)此4月份(fen)(fen)和5月份(fen)(fen)的(de)銷(xiao)量(liang)差別不大，不能(neng)反映真(zhen)實(shi)需求變化。 3.特斯(si)(si)拉(la)的(de)實(shi)際交(jiao)付(fu)周(zhou)期依然在(zai)15天左右，而model的(de)交(jiao)付(fu)周(zhou)期是在(zai)25~28天左右。 4.特斯(si)(si)拉(la)在(zai)手訂單基本(ben)(ben)上(shang)維持(chi)一(yi)個月左右，短期內(nei)不會突然下降。 5.特斯(si)(si)拉(la)的(de)一(yi)個月均線大概在(zai)4.5~5萬輛之間，每個月的(de)新增訂單也(ye)基本(ben)(ben)保持(chi)平穩(wen)。 6.特斯(si)(si)拉(la)在(zai)中高端(duan)新能(neng)源市場市占率從去年(nian)Q4的(de)31%躍升到(dao)今年(nian)Q1

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廣東鴻圖

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1.58
八卦貓(mao)V

公社達人

2023-06-05 08:46:04

AMD vs NVIDIA-詳(xiang)細對比

1、單(dan)顆(ke)芯片對比(bi)： AMD MI300出來前，產品MI200和(he)MI250和(he)英(ying)偉(wei)達的A100和(he)H100還是有(you)(you)差(cha)(cha)距(ju)。但差(cha)(cha)距(ju)在(zai)MI300出來有(you)(you)改變，單(dan)顆(ke)GPU相對H100提(ti)升(sheng)25-30%,2-4顆(ke)協同提(ti)升(sheng)50%，4-8顆(ke)小(xiao)集(ji)群(qun)有(you)(you)2X提(ti)升(sheng)。 2、市(shi)(shi)場：英(ying)偉(wei)達很早布局。市(shi)(shi)場占(zhan)有(you)(you)率(lv)方面，AMD和(he)英(ying)偉(wei)達有(you)(you)很大(da)差(cha)(cha)距(ju)，MI300出來前，硬件有(you)(you)差(cha)(cha)距(ju)。軟件生態(tai)差(cha)(cha)距(ju)更大(da)，很多(duo)上層(ceng)模型都(dou)是基(ji)于cuda的，development tool+library+compile+program model 會有(you)(you)很大(da)依賴性，不改

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通富微電
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鴻博股份

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0.56
八卦(gua)貓(mao)V

公社達人

2023-06-04 21:20:38

一直在一起

@牛市1788：市場小作文精選 230604

傳聞，#小道消息# #小道消息# 算力下半年景氣度最近溝通發現個很有意思的事情，很多領導會博弈算力下半年景氣度持續性。實際上這波是海外驗證而且是NVDA預期展望驗證，我們了解的情況也是供給持續短缺會延續很長時間，所以大概率是趨勢性行情，供參考 #小道消息# 關于購置稅延

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八卦(gua)貓V

公社達人

2023-06-08 08:51:50

英偉達分析(xi)師(shi)和東海岸投資者交(jiao)流反饋

過(guo)去(qu)一周，我們(men)在東(dong)海岸與投資(zi)者會面。英偉達無疑(yi)是主(zhu)要(yao)的(de)焦點——我們(men)覺得仍(reng)有足夠多的(de)投資(zi)者懷(huai)疑(yi)數據中(zhong)心業務的(de)可(ke)持續性去(qu)支持股票仍(reng)然可(ke)以走高，如(ru)果我們(men)估(gu)計( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍(reng)然是可(ke)以實現(xian)的(de) ，英偉達的(de)需(xu)求遠遠超(chao)過(guo)了其供(gong)應，和每一位客戶的(de)討(tao)論(lun)已經表明,交貨期是18 +個月并沒有得到(dao)任何短,看從我們(men)的(de)角度來看CoWos包裝容量是KPI。除了英偉達之外，AMD仍(reng)然是一只非常有爭議的(de)股票，一群看跌投資(zi)者繼(ji)

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鴻博股份

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2.29
八卦貓V

公社達人

2023-06-08 08:50:36

【中航(hang)新能源】SNEC展(zhan)會點評：N型趨勢明朗，全面擁抱儲能，光伏增長有望上(shang)修

■新聞(wen)事(shi)(shi)件(jian) 2023年上海SNEC展(zhan)(zhan)會，主(zhu)(zhu)流光(guang)伏廠(chang)商如晶(jing)科能(neng)源、晶(jing)澳(ao)科技(ji)、天合光(guang)能(neng)、通威股(gu)份、東方(fang)日升、阿特(te)斯(si)等均實現最新N型(xing)(xing)路線(xian)產(chan)品(pin)與光(guang)儲一(yi)體(ti)產(chan)品(pin)的發(fa)(fa)布(bu)，其中(zhong)技(ji)術(shu)路線(xian)主(zhu)(zhu)要以N-TOPCon為主(zhu)(zhu)，其中(zhong)部(bu)分廠(chang)家(jia)如天合光(guang)能(neng)、阿特(te)斯(si)等也(ye)同時發(fa)(fa)布(bu)了HJT產(chan)品(pin)。 ■事(shi)(shi)件(jian)點評 1）N型(xing)(xing)路線(xian)成(cheng)為共(gong)識，降本(ben)增效雙線(xian)出擊或將(jiang)持續(xu)增厚利潤展(zhan)(zhan)會期間多(duo)家(jia)廠(chang)商相繼發(fa)(fa)布(bu)N型(xing)(xing)系列(lie)產(chan)品(pin)，其中(zhong)大(da)部(bu)分選(xuan)擇TOPCon路線(xian)，N型(xing)(xing)路線(xian)成(cheng)為未來(lai)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)主(zhu)(zhu)流或將(jiang)達成(cheng)共(gong)識，下游認可度持續(xu)攀升。據索比(bi)光(guang)伏網數據，4月N型(xing)(xing)組件(jian)定標占比(bi)達到20%，

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鼎際得

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2.35
八卦貓V

公社達人

2023-06-07 15:19:08

鴻(hong)博股份(fen)(002229)-調研紀要

未來幾(ji)個(ge)月需求端的(de)(de)節奏(zou)，包括(kuo)和幾(ji)個(ge)大廠(chang)的(de)(de)合作情況？英(ying)博數科有4個(ge)業(ye)務(wu)(wu)(wu)板塊(kuai)，其(qi)中(zhong)一個(ge)業(ye)務(wu)(wu)(wu)板塊(kuai)是(shi)(shi)智(zhi)算(suan)(suan)(suan)中(zhong) 心，盈利模式是(shi)(shi)算(suan)(suan)(suan)力(li)對外(wai)出租；第二個(ge)業(ye)務(wu)(wu)(wu)板塊(kuai)是(shi)(shi)以北京為樣板工程(cheng)，幫(bang)助地方(fang)政府建設采買和反(fan)托管(guan)運營（幫(bang)助政府建設智(zhi)算(suan)(suan)(suan)中(zhong)心）；第三個(ge)業(ye)務(wu)(wu)(wu)是(shi)(shi)培訓(xun)業(ye)務(wu)(wu)(wu)。目前北京智(zhi)算(suan)(suan)(suan)中(zhong)心交付(fu)的(de)(de)100P算(suan)(suan)(suan)力(li)已經完(wan)全租出去了(le)。這一部分的(de)(de)簽約主(zhu)體(ti)(ti)是(shi)(shi)五季(ji)智(zhi)能(neng)（主(zhu)體(ti)(ti)是(shi)(shi)王小川的(de)(de)百川智(zhi) 能(neng)），整體(ti)(ti)是(shi)(shi)交付(fu)不超(chao)過256臺(tai)服(fu)務(wu)(wu)(wu)器總(zong)計不低于(yu)1280P 的(de)(de)算(suan)(suan)(suan)力(li)。目前還在陸(lu)續設備上(shang)架、安裝(zhuang)和調試。類(lei)似于(yu)百川智(zhi)能(neng)這樣的(de)(de)大公(gong)司還有做無人駕(jia)駛(shi)的(de)(de)

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鴻博股份

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八卦貓V

公社達人

2023-06-07 09:01:30

【華(hua)西計算(suan)機】ChatGPT | 深度報告（8）：誰是國產英偉達

核心(xin)觀點(dian) ? 全球科技巨頭(tou),GPU王者——英(ying)(ying)偉達(da)(da)。英(ying)(ying)偉達(da)(da)是全球GPU龍頭(tou)，2016年至(zhi)(zhi)今股價大幅(fu)增長近60倍，AI開啟全新增長周期。2015年至(zhi)(zhi)今，英(ying)(ying)偉達(da)(da)持續深(shen)耕(geng)AI領域，并發(fa)布(bu)了多款AI硬件產品(pin)(pin)。公司(si)GPU產品(pin)(pin)功能分為用(yong)于計算和網絡(luo)的(de)GPGPU與(yu)用(yong)于圖形處理（Graphics）的(de)GPU；平(ping)臺化布(bu)局(ju)(ju)，打(da)造4條產品(pin)(pin)線覆蓋下游(you)(you)主(zhu)流應(ying)用(yong)，分別(bie)是數(shu)據中心(xin)、游(you)(you)戲(xi)、專業可視化、自(zi)動駕(jia)駛，其(qi)中數(shu)據中心(xin)和游(you)(you)戲(xi)是公司(si)主(zhu)要業務，英(ying)(ying)偉達(da)(da)旗下產品(pin)(pin)包(bao)括云、邊、端全面布(bu)局(ju)(ju)。我們復盤了近10年內英(ying)(ying)偉達(da)(da)股價走勢，認為英(ying)(ying)偉達(da)(da)正在

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寒武紀

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八卦(gua)貓V

公社達人

2023-06-07 08:59:34

BC組件(jian)再創紀錄(lu)！

事件(jian)：Maxeon稱其基于(yu)IBC技術的Maxeon 7組件(jian)窗(chuang)口效(xiao)率(lv)突破(po)新(xin)高，達(da)到24.7%，再(zai)創世(shi)界(jie)(jie)紀(ji)錄(lu)，美國(guo)國(guo)家可再(zai)生能源實驗(yan)室證實了這一結果。 1、IBC組件(jian)轉換(huan)效(xiao)率(lv)正(zheng)式邁過24%大(da)關，HJT和topcon組件(jian)不(bu)斷(duan)接近(jin)24% IBC組件(jian)上一份轉換(huan)效(xiao)率(lv)世(shi)界(jie)(jie)紀(ji)錄(lu)是5月24至26日SNEC展期間，愛旭發布(bu)轉換(huan)效(xiao)率(lv)為24.27%的ABC單玻組件(jian)，交(jiao)付(fu)效(xiao)率(lv)高至24.0%，刷新(xin)其于(yu)2023年3月創下23.6%的TaiyangNews光伏組件(jian)轉換(huan)效(xiao)率(lv)世(shi)界(jie)(jie)紀(ji)錄(lu)。僅僅10天左右(you)，Maxeon組件(jian)效(xiao)率(lv)便超過24

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隆基綠能

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八卦貓V

公社達人

2023-06-07 08:58:50

230606 新致軟件調研(yan)總結

新致軟件作為國(guo)內金(jin)融領域領先的方(fang)案商，除了(le)業(ye)績有望呈現(xian)顯著修復(fu)，還將(jiang)基于大(da)模(mo)型開(kai)發(fa)(fa)面向保(bao)險(xian)、銀(yin)行(xing)、企業(ye)等行(xing)業(ye)的知識管(guan)理、智能營銷、虛擬助(zhu)理等應(ying)用(yong)，目前已經有產(chan)品(pin)落地并獲(huo)得積(ji)極反饋。 1、訂(ding)單(dan)良(liang)好，全(quan)(quan)年保(bao)底1億(yi)左(zuo)右利潤。保(bao)險(xian)銀(yin)行(xing)等金(jin)融客戶今年需(xu)求良(liang)好，公司(si)年初以來訂(ding)單(dan)增長(chang)40%，增速處于較高水平。根據客戶23年預算等情(qing)況預計，公司(si)指引全(quan)(quan)年有望實(shi)現(xian)17億(yi)收入，按(an)盈利能力恢復(fu)至6%-7%凈利率指引，23年業(ye)績有望達到1.1-1.2億(yi)左(zuo)右。 2、基于大(da)模(mo)型的智能應(ying)用(yong)已開(kai)始落地公司(si)依托大(da)模(mo)型技術，正在(zai)開(kai)發(fa)(fa)

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新致軟件

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八(ba)卦貓V

公社達人

2023-06-07 08:57:51

頭部光伏企業(ye)專家-談產業(ye)近況

光伏電(dian)(dian)池(chi)片(pian)技術突破后的(de)產(chan)業(ye)情(qing)況今(jin)(jin)年(nian)(nian)(nian)市(shi)場(chang)(chang)生產(chan)的(de)電(dian)(dian)池(chi)主(zhu)要還(huan)(huan)是(shi)(shi)(shi)以PERC電(dian)(dian)池(chi)為主(zhu)，但是(shi)(shi)(shi)預計今(jin)(jin)年(nian)(nian)(nian)PERC電(dian)(dian)池(chi)的(de)市(shi)場(chang)(chang)份額(e)會(hui)(hui)從(cong)去(qu)年(nian)(nian)(nian)的(de)90%下(xia)降(jiang)到(dao)今(jin)(jin)年(nian)(nian)(nian)的(de)62%-63%左(zuo)右，新增(zeng)的(de)電(dian)(dian)池(chi)市(shi)場(chang)(chang)份額(e)主(zhu)要是(shi)(shi)(shi)N型的(de)電(dian)(dian)池(chi)份額(e)在增(zeng)長，TOPCON電(dian)(dian)池(chi)份額(e)增(zeng)長迅(xun)速，預計會(hui)(hui)從(cong)去(qu)年(nian)(nian)(nian)的(de)8%增(zeng)長到(dao)今(jin)(jin)年(nian)(nian)(nian)的(de)25%-28%左(zuo)右；還(huan)(huan)有一部分是(shi)(shi)(shi)HJT去(qu)年(nian)(nian)(nian)在2%，今(jin)(jin)年(nian)(nian)(nian)應該占整體的(de)3%-5%左(zuo)右。所以今(jin)(jin)年(nian)(nian)(nian)整個(ge)的(de)行(xing)業(ye)市(shi)場(chang)(chang)份額(e)還(huan)(huan)是(shi)(shi)(shi)以PERC、TOPCON和(he)HJT三(san)種為主(zhu)，但市(shi)場(chang)(chang)主(zhu)要還(huan)(huan)是(shi)(shi)(shi)PERC和(he)TOPCON為主(zhu)。TOPCON的(de)市(shi)場(chang)(chang)份額(e)的(de)增(zeng)長十(shi)分迅(xun)速

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隆基綠能

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5.20
八卦貓V

公社達人

2023-06-07 08:57:23

如(ru)果(guo)特斯拉FSD在(zai)國(guo)內落地(di)，對(dui)產業鏈的(de)影響？

1、為什(shen)么(me)當下時(shi)點FSD可(ke)能(neng)會(hui)在(zai)(zai)國(guo)內(nei)落地(di)？馬斯克來華(hua)可(ke)能(neng)會(hui)談FSD入(ru)華(hua)，但這(zhe)事兒也不是(shi)空(kong)穴來風(feng) （1）特斯拉在(zai)(zai)中國(guo)整車競爭壓力持續加(jia)大(da)，短(duan)期(qi)沒有新(xin)車，需要軟件提(ti)供賣點（2）上海經(jing)信委前(qian)期(qi)做出過(guo)擴大(da)FSD合作(zuo)的(de)政策風(feng)聲（3）產(chan)業鏈部分IDC公司已經(jing)驗證到接洽t在(zai)(zai)國(guo)內(nei)數據中心落地(di)的(de)進展加(jia)速（4）FSD beta V11去年(nian)11月在(zai)(zai)北美首次規模化推送后，訂閱表現非常好(hao)，這(zhe)是(shi)前(qian)所未(wei)有的(de)。后面大(da)概率(lv)持續超(chao)預期(qi)（Q1披露(lu)訂閱數量40w）。FSD入(ru)華(hua)帶來新(xin)功能(neng)新(xin)體驗、刺激國(guo)內(nei)車企(qi)自動駕駛新(xin)一輪內(nei)卷。

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中科創達

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八卦(gua)貓V

公社達人

2023-06-05 21:14:41

嘻嘻一(yi)直在

@牛市1788：市場小作文精選 230605

#未知來源，謹慎風險# 北方華創昨天和今天市場關于中芯南方半導體設備采招的小作文滿天飛，我們和相關設備公司做了溝通，總體感覺：①下游先進制程趨勢明確，這也是我們一直強調的，設備公司核心就是看先進制程突破，今年下半年開始尤其是明年，應該是會有比較多的先進制程設備放量；②現階段關于南方這條線的

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八卦(gua)貓V

公社達人

2023-06-05 08:49:36

《新型電力系(xi)統發展藍皮書》解讀

《新型電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)系統發展藍皮(pi)書》解讀事件：2023年6月2日(ri)，國(guo)家能源(yuan)局正式(shi)(shi)發布(bu)《新型電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)系統發展藍皮(pi)書》。核心(xin)要(yao)點(dian)(dian)： 1、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)市場化成效突(tu)出：2022年全(quan)國(guo)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)市場完(wan)成市場化交易電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)量5.25萬億千瓦(wa)時(shi)，有(you)6個電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)現貨試點(dian)(dian)地區進入長周(zhou)期結算(suan)試運行。 2、分(fen)布(bu)式(shi)(shi)能源(yuan)發展被提及(ji)：推動分(fen)布(bu)式(shi)(shi)新能源(yuan)就(jiu)地開發利用，促進新能源(yuan) 多領域跨界融(rong)合發展。優化加強配電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)網(wang)(wang)架結構，合理配置布(bu)點(dian)(dian)容量，不斷豐(feng)富配電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)調節手段，加快配電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)一(yi)、二次融(rong)合和(he)智(zhi)能化升級，持續提升配電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)靈活性(xing)和(he)承載力(li)，滿足(zu)分(fen)布(bu)式(shi)(shi)新能源(yuan)規模化開發

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國電南瑞

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八卦貓(mao)V

公社達人

2023-06-05 08:48:58

科沃(wo)斯(si)：618大促銷(xiao)售回暖明顯，線下增速亮(liang)眼

科沃斯(si)(si)：618大(da)促(cu)銷(xiao)(xiao)售(shou)回暖(nuan)(nuan)明顯，線(xian)下(xia)增速亮(liang)眼 618大(da)促(cu)進行時，掃地(di)(di)(di)機(ji)及(ji)洗地(di)(di)(di)機(ji)行業首(shou)周(zhou)銷(xiao)(xiao)售(shou)回暖(nuan)(nuan)。據AVC數據，23W22（5.22-5.28）掃地(di)(di)(di)機(ji)器人線(xian)上(shang)銷(xiao)(xiao)額/銷(xiao)(xiao)量分(fen)別(bie)同比+19.68 %/+29.23%，洗地(di)(di)(di)機(ji)線(xian)上(shang)銷(xiao)(xiao)額/銷(xiao)(xiao)量分(fen)別(bie)同比+38.72%/+59.56%，618大(da)促(cu)帶(dai) 動掃地(di)(di)(di)機(ji)及(ji)洗地(di)(di)(di)機(ji)行業首(shou)周(zhou)銷(xiao)(xiao)售(shou)回暖(nuan)(nuan)顯著。科沃斯(si)(si)及(ji)添可龍頭地(di)(di)(di)位(wei)堅固(gu)，618大(da)促(cu)高(gao)增長。據AVC數據，23M1-4科沃斯(si)(si)掃地(di)(di)(di)機(ji)及(ji)添可洗地(di)(di)(di)機(ji)銷(xiao)(xiao)額線(xian)上(shang)市(shi)占(zhan)率達38%/48%，線(xian)下(xia)市(shi)占(zhan)率達84%/58%，均(jun)穩(wen)居(ju)市(shi)場龍頭地(di)(di)(di)位(wei)

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科沃斯

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2.11
八卦貓V

公社達人

2023-06-05 08:48:30

華為產業(ye)鏈投(tou)資(zi)機會梳理

事件：華(hua)(hua)(hua)為(wei)(wei)將(jiang)在(zai)6月(yue)7日(ri)-8日(ri)在(zai)上海舉辦華(hua)(hua)(hua)為(wei)(wei)全(quan)球(qiu)智慧(hui)金融峰會2023。根據(ju)會議議程(cheng)，本次大會將(jiang)會對華(hua)(hua)(hua)為(wei)(wei)GaussDB數(shu)據(ju)庫，AI，數(shu)據(ju)中心，存儲等領域(yu)進行探討。我們梳理了華(hua)(hua)(hua)為(wei)(wei)產(chan)業鏈(lian)相關情況(kuang)，提示相關投資機會。華(hua)(hua)(hua)為(wei)(wei)產(chan)業鏈(lian)主要分為(wei)(wei)基(ji)(ji)礎(chu)硬(ying)件、基(ji)(ji)礎(chu)軟件和(he)應(ying)用軟件等。基(ji)(ji)礎(chu)硬(ying)件有鯤鵬、昇騰(teng)系(xi)列芯(xin)片(pian)(pian)，基(ji)(ji)礎(chu)軟件包括操作系(xi)統，數(shu)據(ju)庫，人工智能計算(suan)框(kuang)架等。基(ji)(ji)礎(chu)硬(ying)件：鯤鵬CPU芯(xin)片(pian)(pian)：華(hua)(hua)(hua)為(wei)(wei)提供基(ji)(ji)于ARM架構(gou)的底層(ceng)鯤鵬CPU芯(xin)片(pian)(pian)、鯤鵬主板及開發套件。昇騰(teng)AI芯(xin)片(pian)(pian)：基(ji)(ji)于華(hua)(hua)(hua)為(wei)(wei)達芬奇內核的昇騰(teng)系(xi)列AI芯(xin)片(pian)(pian); 基(ji)(ji)于昇騰(teng)處(chu)

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常山北明

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2.33
八卦貓V

公社達人

2023-06-05 08:46:28

特斯拉渠道專家：特斯拉全(quan)年銷量增長目標為(wei)50%

一、特(te)斯(si)(si)拉(la)銷量和交(jiao)(jiao)付(fu)節奏 1.特(te)斯(si)(si)拉(la)5月(yue)份(fen)國內銷量約(yue)為(wei)3.9萬(wan)輛，預估5月(yue)份(fen)銷量將達(da)到(dao)4.3萬(wan)輛左(zuo)(zuo)右(you)。 2.特(te)斯(si)(si)拉(la)的(de)(de)(de)交(jiao)(jiao)付(fu)節奏是以(yi)季度為(wei)單位(wei)的(de)(de)(de)，因此(ci)4月(yue)份(fen)和5月(yue)份(fen)的(de)(de)(de)銷量差別不(bu)大，不(bu)能反(fan)映真(zhen)實需求變化。 3.特(te)斯(si)(si)拉(la)的(de)(de)(de)實際交(jiao)(jiao)付(fu)周期(qi)依(yi)然(ran)(ran)在(zai)15天左(zuo)(zuo)右(you)，而model的(de)(de)(de)交(jiao)(jiao)付(fu)周期(qi)是在(zai)25~28天左(zuo)(zuo)右(you)。 4.特(te)斯(si)(si)拉(la)在(zai)手訂(ding)(ding)單基本(ben)(ben)上維持一個(ge)月(yue)左(zuo)(zuo)右(you)，短期(qi)內不(bu)會突然(ran)(ran)下降。 5.特(te)斯(si)(si)拉(la)的(de)(de)(de)一個(ge)月(yue)均線大概在(zai)4.5~5萬(wan)輛之間，每個(ge)月(yue)的(de)(de)(de)新(xin)增訂(ding)(ding)單也基本(ben)(ben)保持平穩。 6.特(te)斯(si)(si)拉(la)在(zai)中高端(duan)新(xin)能源市場市占率從(cong)去年Q4的(de)(de)(de)31%躍升(sheng)到(dao)今年Q1

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廣東鴻圖

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1.58
八卦(gua)貓V

公社達人

2023-06-05 08:46:04

AMD vs NVIDIA-詳(xiang)細(xi)對比

1、單顆(ke)芯(xin)片對比： AMD MI300出來前(qian)，產品MI200和MI250和英偉(wei)達(da)的A100和H100還是(shi)有(you)(you)差距。但差距在MI300出來有(you)(you)改(gai)變，單顆(ke)GPU相對H100提升(sheng)(sheng)25-30%,2-4顆(ke)協同提升(sheng)(sheng)50%，4-8顆(ke)小集(ji)群有(you)(you)2X提升(sheng)(sheng)。 2、市(shi)場(chang)：英偉(wei)達(da)很早布局。市(shi)場(chang)占有(you)(you)率方面，AMD和英偉(wei)達(da)有(you)(you)很大差距，MI300出來前(qian)，硬件有(you)(you)差距。軟件生態差距更大，很多上層模型(xing)都是(shi)基于cuda的，development tool+library+compile+program model 會有(you)(you)很大依賴性，不改(gai)

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通富微電
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鴻博股份

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0.56
八卦貓V

公社達人

2023-06-04 21:20:38

一直在一起

@牛市1788：市場小作文精選 230604

傳聞，#小道消息# #小道消息# 算力下半年景氣度最近溝通發現個很有意思的事情，很多領導會博弈算力下半年景氣度持續性。實際上這波是海外驗證而且是NVDA預期展望驗證，我們了解的情況也是供給持續短缺會延續很長時間，所以大概率是趨勢性行情，供參考 #小道消息# 關于購置稅延

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八卦貓V

公社達人

2023-06-08 08:51:50

英(ying)偉達分析師和東海(hai)岸(an)投資者交流(liu)反饋

過去(qu)一(yi)周(zhou)，我們(men)在東(dong)海岸(an)與投資者會面。英(ying)偉(wei)達無(wu)疑是(shi)主要的(de)(de)(de)焦點——我們(men)覺得仍(reng)(reng)有足夠多的(de)(de)(de)投資者懷(huai)疑數據中(zhong)心(xin)業務的(de)(de)(de)可(ke)(ke)持續(xu)性去(qu)支持股票(piao)仍(reng)(reng)然可(ke)(ke)以(yi)走(zou)高，如果我們(men)估計( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍(reng)(reng)然是(shi)可(ke)(ke)以(yi)實現的(de)(de)(de) ，英(ying)偉(wei)達的(de)(de)(de)需求遠(yuan)遠(yuan)超過了其供應，和每一(yi)位客戶的(de)(de)(de)討論已(yi)經表明,交貨(huo)期是(shi)18 +個月并(bing)沒有得到(dao)任(ren)何短,看從我們(men)的(de)(de)(de)角度來看CoWos包裝容量是(shi)KPI。除了英(ying)偉(wei)達之外，AMD仍(reng)(reng)然是(shi)一(yi)只(zhi)非常(chang)有爭議的(de)(de)(de)股票(piao)，一(yi)群看跌投資者繼(ji)

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鴻博股份

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2.29
八卦貓V

公社達人

2023-06-08 08:50:36

【中航新(xin)能(neng)源(yuan)】SNEC展會(hui)點評：N型趨勢明朗，全(quan)面擁(yong)抱(bao)儲能(neng)，光伏增長有望上修

■新(xin)聞事(shi)(shi)件 2023年上海SNEC展(zhan)(zhan)會，主流(liu)(liu)光伏(fu)廠(chang)商如晶科(ke)能源(yuan)、晶澳科(ke)技(ji)、天合(he)光能、通威股份、東(dong)方日升、阿特斯(si)等(deng)(deng)均實現最新(xin)N型(xing)(xing)路(lu)線(xian)(xian)產品(pin)(pin)與光儲一體產品(pin)(pin)的(de)發(fa)布，其中技(ji)術路(lu)線(xian)(xian)主要以N-TOPCon為(wei)主，其中部(bu)分(fen)廠(chang)家如天合(he)光能、阿特斯(si)等(deng)(deng)也同時發(fa)布了HJT產品(pin)(pin)。 ■事(shi)(shi)件點(dian)評 1）N型(xing)(xing)路(lu)線(xian)(xian)成為(wei)共識，降(jiang)本增(zeng)效雙線(xian)(xian)出(chu)擊或將持續(xu)增(zeng)厚(hou)利潤展(zhan)(zhan)會期間多(duo)家廠(chang)商相繼發(fa)布N型(xing)(xing)系(xi)列(lie)產品(pin)(pin)，其中大部(bu)分(fen)選擇TOPCon路(lu)線(xian)(xian)，N型(xing)(xing)路(lu)線(xian)(xian)成為(wei)未來發(fa)展(zhan)(zhan)主流(liu)(liu)或將達(da)成共識，下游認可(ke)度持續(xu)攀升。據(ju)索比光伏(fu)網數據(ju)，4月N型(xing)(xing)組件定標占比達(da)到(dao)20%，

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鼎際得

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八卦貓(mao)V

公社達人

2023-06-07 15:19:08

鴻博股份(002229)-調研紀要(yao)

未(wei)來幾(ji)個月需求端的(de)(de)節奏，包(bao)括和幾(ji)個大廠的(de)(de)合作情況(kuang)？英博(bo)數科有4個業(ye)務板塊(kuai)，其(qi)中(zhong)一個業(ye)務板塊(kuai)是(shi)(shi)智算中(zhong) 心，盈利模式是(shi)(shi)算力對外出租；第二個業(ye)務板塊(kuai)是(shi)(shi)以北京(jing) 為樣(yang)板工程，幫(bang)助地方政(zheng)府建設采買(mai)和反托(tuo)管運營（幫(bang)助政(zheng)府建設智算中(zhong)心）；第三個業(ye)務是(shi)(shi)培(pei)訓業(ye)務。目前北京(jing)智算中(zhong)心交付的(de)(de)100P算力已經完全(quan)租出去(qu)了。這(zhe) 一部(bu)分的(de)(de)簽(qian)約主體(ti)是(shi)(shi)五季智能(neng)（主體(ti)是(shi)(shi)王小川的(de)(de)百川智能(neng)），整體(ti)是(shi)(shi)交付不(bu)超(chao)過256臺服務器總計(ji)不(bu)低于(yu)1280P 的(de)(de)算力。目前還在陸續設備上架、安(an)裝和調(diao)試(shi)。類似于(yu)百川智能(neng)這(zhe)樣(yang)的(de)(de)大公司還有做無人駕駛的(de)(de)

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鴻博股份

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八卦貓(mao)V

公社達人

2023-06-07 09:01:30

【華西計算機】ChatGPT | 深度報告（8）：誰是國產(chan)英偉達

核心(xin)觀(guan)點 ? 全球(qiu)科技巨(ju)頭,GPU王者——英(ying)(ying)偉達(da)。英(ying)(ying)偉達(da)是(shi)全球(qiu)GPU龍頭，2016年至今(jin)股(gu)價大幅增長近60倍，AI開啟全新(xin)增長周(zhou)期。2015年至今(jin)，英(ying)(ying)偉達(da)持(chi)續深耕AI領域，并(bing)發布(bu)了(le)多(duo)款(kuan)AI硬件(jian)產(chan)品(pin)。公司GPU產(chan)品(pin)功能分為(wei)用于(yu)計算(suan)和網(wang)絡的GPGPU與(yu)用于(yu)圖形(xing)處(chu)理(li)（Graphics）的GPU；平臺(tai)化(hua)布(bu)局，打造(zao)4條(tiao)產(chan)品(pin)線覆蓋下游(you)主流應用，分別(bie)是(shi)數據中心(xin)、游(you)戲、專業可視化(hua)、自動(dong)駕(jia)駛(shi)，其中數據中心(xin)和游(you)戲是(shi)公司主要(yao)業務(wu)，英(ying)(ying)偉達(da)旗下產(chan)品(pin)包括云、邊、端全面布(bu)局。我們復盤了(le)近10年內英(ying)(ying)偉達(da)股(gu)價走勢，認為(wei)英(ying)(ying)偉達(da)正在

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寒武紀

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八(ba)卦貓V

公社達人

2023-06-07 08:59:34

BC組件再創(chuang)紀錄！

事件(jian)(jian)(jian)(jian)：Maxeon稱其(qi)基于IBC技術的Maxeon 7組(zu)件(jian)(jian)(jian)(jian)窗口(kou)效(xiao)率(lv)(lv)(lv)突破新(xin)(xin)高，達(da)到(dao)24.7%，再創世界紀錄(lu)，美國國家可再生(sheng)能源實(shi)驗室證(zheng)實(shi)了這一結果。 1、IBC組(zu)件(jian)(jian)(jian)(jian)轉(zhuan)換(huan)效(xiao)率(lv)(lv)(lv)正式邁過24%大關，HJT和topcon組(zu)件(jian)(jian)(jian)(jian)不斷接近24% IBC組(zu)件(jian)(jian)(jian)(jian)上一份轉(zhuan)換(huan)效(xiao)率(lv)(lv)(lv)世界紀錄(lu)是5月(yue)24至(zhi)(zhi)26日SNEC展期(qi)間，愛(ai)旭發布(bu)轉(zhuan)換(huan)效(xiao)率(lv)(lv)(lv)為24.27%的ABC單玻組(zu)件(jian)(jian)(jian)(jian)，交付效(xiao)率(lv)(lv)(lv)高至(zhi)(zhi)24.0%，刷新(xin)(xin)其(qi)于2023年3月(yue)創下(xia)23.6%的TaiyangNews光伏組(zu)件(jian)(jian)(jian)(jian)轉(zhuan)換(huan)效(xiao)率(lv)(lv)(lv)世界紀錄(lu)。僅僅10天左右(you)，Maxeon組(zu)件(jian)(jian)(jian)(jian)效(xiao)率(lv)(lv)(lv)便(bian)超(chao)過24

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隆基綠能

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八卦貓V

公社達人

2023-06-07 08:58:50

230606 新致軟件調研總結(jie)

新(xin)致(zhi)軟(ruan)件作為國內金(jin)融領域領先的方案商，除(chu)了業(ye)(ye)績有(you)(you)望呈(cheng)現(xian)顯著修復，還(huan)將(jiang)基于(yu)大模(mo)型(xing)開(kai)(kai)發(fa)面向保(bao)險(xian)、銀行(xing)、企業(ye)(ye)等行(xing)業(ye)(ye)的知識管(guan)理(li)、智能(neng)營銷、虛擬助理(li)等應用(yong)，目前已經有(you)(you)產品落(luo)地并(bing)獲得積極反饋。 1、訂單(dan)良(liang)好(hao)，全(quan)年(nian)保(bao)底1億(yi)(yi)左右利潤。保(bao)險(xian)銀行(xing)等金(jin)融客戶(hu)今(jin)年(nian)需求良(liang)好(hao)，公司(si)年(nian)初以來訂單(dan)增長(chang)40%，增速處于(yu)較(jiao)高水平(ping)。根據客戶(hu)23年(nian)預算等情況預計(ji)，公司(si)指(zhi)引全(quan)年(nian)有(you)(you)望實現(xian)17億(yi)(yi)收入，按盈利能(neng)力恢復至6%-7%凈利率(lv)指(zhi)引，23年(nian)業(ye)(ye)績有(you)(you)望達到1.1-1.2億(yi)(yi)左右。 2、基于(yu)大模(mo)型(xing)的智能(neng)應用(yong)已開(kai)(kai)始落(luo)地公司(si)依托大模(mo)型(xing)技術，正在開(kai)(kai)發(fa)

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新致軟件

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八卦(gua)貓V

公社達人

2023-06-07 08:57:51

頭部光伏企業專家-談產業近況

光伏電池片(pian)技術突破(po)后的(de)(de)(de)產(chan)(chan)業情況今(jin)年(nian)(nian)市場(chang)生產(chan)(chan)的(de)(de)(de)電池主(zhu)(zhu)要還是(shi)(shi)以PERC電池為主(zhu)(zhu)，但是(shi)(shi)預計今(jin)年(nian)(nian)PERC電池的(de)(de)(de)市場(chang)份額會從去年(nian)(nian)的(de)(de)(de)90%下降到(dao)今(jin)年(nian)(nian)的(de)(de)(de)62%-63%左右，新(xin)增(zeng)(zeng)的(de)(de)(de)電池市場(chang)份額主(zhu)(zhu)要是(shi)(shi)N型的(de)(de)(de)電池份額在增(zeng)(zeng)長(chang)，TOPCON電池份額增(zeng)(zeng)長(chang)迅(xun)速，預計會從去年(nian)(nian)的(de)(de)(de)8%增(zeng)(zeng)長(chang)到(dao)今(jin)年(nian)(nian)的(de)(de)(de)25%-28%左右；還有(you)一部分是(shi)(shi)HJT去年(nian)(nian)在2%，今(jin)年(nian)(nian)應該(gai)占整體的(de)(de)(de)3%-5%左右。所以今(jin)年(nian)(nian)整個的(de)(de)(de)行業市場(chang)份額還是(shi)(shi)以PERC、TOPCON和(he)HJT三種為主(zhu)(zhu)，但市場(chang)主(zhu)(zhu)要還是(shi)(shi)PERC和(he)TOPCON為主(zhu)(zhu)。TOPCON的(de)(de)(de)市場(chang)份額的(de)(de)(de)增(zeng)(zeng)長(chang)十分迅(xun)速

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隆基綠能

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八卦貓V

公社達人

2023-06-07 08:57:23

如果(guo)特斯拉FSD在國(guo)內(nei)落地，對產業鏈(lian)的影響？

1、為什么(me)當下時點FSD可能(neng)會在國內(nei)(nei)(nei)落地？馬(ma)斯克(ke)來華(hua)可能(neng)會談FSD入華(hua)，但這事兒也不是(shi)空(kong)穴(xue)來風（1）特斯拉在中國整車競爭壓(ya)力持(chi)續加大，短(duan)期(qi)沒有新(xin)車，需要軟件提供賣點（2）上海(hai)經信委前(qian)期(qi)做(zuo)出過擴大FSD合作(zuo)的政策風聲（3）產業鏈部分IDC公司已經驗證(zheng)到接洽t在國內(nei)(nei)(nei)數據中心落地的進(jin)展加速(su) （4）FSD beta V11去年(nian)11月在北(bei)美首次規模化(hua)推送后，訂閱表現非(fei)常好(hao)，這是(shi)前(qian)所未(wei)有的。后面大概(gai)率持(chi)續超預期(qi)（Q1披露訂閱數量(liang)40w）。FSD入華(hua)帶來新(xin)功能(neng)新(xin)體驗、刺激國內(nei)(nei)(nei)車企自動駕駛(shi)新(xin)一輪內(nei)(nei)(nei)卷(juan)。

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中科創達

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八(ba)卦貓V

公社達人

2023-06-05 21:14:41

嘻嘻一直在(zai)

@牛市1788：市場小作文精選 230605

#未知來源，謹慎風險# 北方華創昨天和今天市場關于中芯南方半導體設備采招的小作文滿天飛，我們和相關設備公司做了溝通，總體感覺：①下游先進制程趨勢明確，這也是我們一直強調的，設備公司核心就是看先進制程突破，今年下半年開始尤其是明年，應該是會有比較多的先進制程設備放量；②現階段關于南方這條線的

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八(ba)卦貓V

公社達人

2023-06-05 08:49:36

《新型電(dian)力系統發(fa)展藍皮書》解讀

《新(xin)型電(dian)力系(xi)統發(fa)(fa)(fa)展藍皮(pi)(pi)書(shu)》解讀事(shi)件：2023年(nian)6月2日，國家能(neng)(neng)源局正式發(fa)(fa)(fa)布《新(xin)型電(dian)力系(xi)統發(fa)(fa)(fa)展藍皮(pi)(pi)書(shu)》。核(he)心(xin)要點(dian)： 1、電(dian)力市場(chang)化(hua)成效突(tu)出：2022年(nian)全(quan)國電(dian)力市場(chang)完成市場(chang)化(hua)交易(yi)電(dian)量5.25萬億千瓦時，有6個電(dian)力現貨試點(dian)地區(qu)進(jin)(jin)入(ru)長周期結算試運行。 2、分布式能(neng)(neng)源發(fa)(fa)(fa)展被提及：推動分布式新(xin)能(neng)(neng)源就地開(kai)發(fa)(fa)(fa)利用，促(cu)進(jin)(jin)新(xin)能(neng)(neng)源多領(ling)域跨(kua)界融(rong)合(he)發(fa)(fa)(fa)展。優化(hua)加強配(pei)(pei)電(dian)網(wang)網(wang)架(jia)結構，合(he)理配(pei)(pei)置布點(dian)容量，不斷豐富配(pei)(pei)電(dian)網(wang)調節手段，加快配(pei)(pei)電(dian)網(wang)一、二(er)次融(rong)合(he)和(he)智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)升級，持續提升配(pei)(pei) 電(dian)網(wang)靈活性(xing)和(he)承載力，滿足分布式新(xin)能(neng)(neng)源規模化(hua)開(kai)發(fa)(fa)(fa)

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國電南瑞

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八卦(gua)貓V

公社達人

2023-06-05 08:48:58

科沃斯：618大促銷(xiao)售回暖明顯，線下增(zeng)速亮眼

科(ke)沃(wo)斯(si)(si)：618大促銷(xiao)(xiao)(xiao)售回(hui)暖明顯(xian)，線(xian)下(xia)增(zeng)(zeng)速(su)亮眼 618大促進行(xing)時，掃地(di)機(ji)(ji)(ji)及洗地(di)機(ji)(ji)(ji)行(xing)業(ye)首周(zhou)銷(xiao)(xiao)(xiao)售回(hui)暖。據(ju)(ju)AVC數據(ju)(ju)，23W22（5.22-5.28）掃地(di)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人線(xian)上銷(xiao)(xiao)(xiao)額(e)/銷(xiao)(xiao)(xiao)量分(fen)別同(tong)比+19.68 %/+29.23%，洗地(di)機(ji)(ji)(ji)線(xian)上銷(xiao)(xiao)(xiao)額(e)/銷(xiao)(xiao)(xiao)量分(fen)別同(tong)比+38.72%/+59.56%，618大促帶動掃地(di)機(ji)(ji)(ji)及洗地(di)機(ji)(ji)(ji)行(xing)業(ye)首周(zhou)銷(xiao)(xiao)(xiao)售回(hui)暖顯(xian)著(zhu)。科(ke)沃(wo)斯(si)(si)及添可龍頭(tou)地(di)位堅固，618大促高(gao)增(zeng)(zeng)長。據(ju)(ju)AVC數據(ju)(ju)，23M1-4科(ke)沃(wo)斯(si)(si)掃地(di)機(ji)(ji)(ji)及添可洗地(di)機(ji)(ji)(ji)銷(xiao)(xiao)(xiao)額(e)線(xian)上市占率達38%/48%，線(xian)下(xia)市占率達84%/58%，均(jun)穩居市場龍頭(tou)地(di)位

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科沃斯

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2.11
八卦貓V

公社達人

2023-06-05 08:48:30

華為產業鏈投資機(ji)會梳理

事件(jian)：華(hua)為(wei)將在6月7日-8日在上海(hai)舉辦華(hua)為(wei)全球智慧金(jin)融峰會(hui)2023。根(gen)據(ju)(ju)會(hui)議(yi)議(yi)程，本次大會(hui)將會(hui)對華(hua)為(wei)GaussDB數(shu)據(ju)(ju)庫，AI，數(shu)據(ju)(ju)中心，存儲等領域進行(xing)探討(tao)。我們梳理了華(hua)為(wei)產業(ye)鏈(lian)相關情況，提(ti)示相關投資機會(hui)。華(hua)為(wei)產業(ye)鏈(lian)主要分(fen)為(wei)基(ji)礎硬(ying)件(jian)、基(ji)礎軟件(jian)和應用(yong)軟件(jian)等。基(ji)礎硬(ying)件(jian)有鯤(kun)鵬(peng)、昇騰系(xi)列(lie)芯(xin)片(pian)，基(ji)礎軟件(jian)包(bao)括操作(zuo)系(xi)統，數(shu)據(ju)(ju)庫，人工智能計算框架等。基(ji)礎硬(ying)件(jian)：鯤(kun)鵬(peng)CPU芯(xin)片(pian)：華(hua)為(wei)提(ti)供基(ji)于ARM架構的底層(ceng)鯤(kun)鵬(peng)CPU芯(xin)片(pian)、鯤(kun)鵬(peng)主板及開發套件(jian)。昇騰AI芯(xin)片(pian)：基(ji)于華(hua)為(wei)達芬(fen)奇(qi)內核的昇騰系(xi)列(lie)AI芯(xin)片(pian); 基(ji)于昇騰處

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常山北明

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八卦貓V

公社達人

2023-06-05 08:46:28

特斯拉渠道專家：特斯拉全年銷(xiao)量增長目標為50%

一、特(te)(te)(te)斯(si)拉(la)銷(xiao)(xiao)(xiao)量和交(jiao)付(fu)(fu)節(jie)奏(zou)(zou) 1.特(te)(te)(te)斯(si)拉(la)5月(yue)(yue)份(fen)(fen)國(guo)內(nei)銷(xiao)(xiao)(xiao)量約為(wei)3.9萬輛，預估5月(yue)(yue)份(fen)(fen)銷(xiao)(xiao)(xiao)量將達到4.3萬輛左(zuo)右。 2.特(te)(te)(te)斯(si)拉(la)的交(jiao)付(fu)(fu)節(jie)奏(zou)(zou)是以(yi)季度為(wei)單位的，因此(ci)4月(yue)(yue)份(fen)(fen)和5月(yue)(yue)份(fen)(fen)的銷(xiao)(xiao)(xiao)量差別不(bu)大(da)，不(bu)能反(fan)映真實(shi)需(xu)求變化。 3.特(te)(te)(te)斯(si)拉(la)的實(shi)際交(jiao)付(fu)(fu)周期依然在(zai)15天(tian)左(zuo)右，而(er)model的交(jiao)付(fu)(fu)周期是在(zai)25~28天(tian)左(zuo)右。 4.特(te)(te)(te)斯(si)拉(la)在(zai)手訂單基(ji)本上維持一個(ge)(ge)月(yue)(yue)左(zuo)右，短(duan)期內(nei)不(bu)會(hui)突然下降。 5.特(te)(te)(te)斯(si)拉(la)的一個(ge)(ge)月(yue)(yue)均線大(da)概在(zai)4.5~5萬輛之間，每個(ge)(ge)月(yue)(yue)的新增訂單也基(ji)本保持平穩。 6.特(te)(te)(te)斯(si)拉(la)在(zai)中高端新能源市場(chang)市占率從去年Q4的31%躍升到今年Q1

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廣東鴻圖

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1.58
八(ba)卦貓V

公社達人

2023-06-05 08:46:04

AMD vs NVIDIA-詳(xiang)細(xi)對比

1、單顆芯片對(dui)比： AMD MI300出來前，產品MI200和(he)(he)MI250和(he)(he)英(ying)偉達(da)(da)的A100和(he)(he)H100還(huan)是(shi)(shi)有(you)(you)差距。但差距在(zai)MI300出來有(you)(you)改變，單顆GPU相(xiang)對(dui)H100提升25-30%,2-4顆協同提升50%，4-8顆小(xiao)集群有(you)(you)2X提升。 2、市(shi)(shi)場：英(ying)偉達(da)(da)很早布局。市(shi)(shi)場占有(you)(you)率方面，AMD和(he)(he)英(ying)偉達(da)(da)有(you)(you)很大差距，MI300出來前，硬件有(you)(you)差距。軟(ruan)件生(sheng)態差距更大，很多(duo)上層模型都是(shi)(shi)基于cuda的，development tool+library+compile+program model 會有(you)(you)很大依賴性，不改

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通富微電
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鴻博股份

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八卦貓V

公社達人

2023-06-04 21:20:38

一直在一起

@牛市1788：市場小作文精選 230604

傳聞，#小道消息# #小道消息# 算力下半年景氣度最近溝通發現個很有意思的事情，很多領導會博弈算力下半年景氣度持續性。實際上這波是海外驗證而且是NVDA預期展望驗證，我們了解的情況也是供給持續短缺會延續很長時間，所以大概率是趨勢性行情，供參考 #小道消息# 關于購置稅延

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