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航行五百年

2021-08-04 09:19:54

復盤電車銷量環比下滑：

復盤電車銷量環比下滑： 1、從目前數據看，歐洲5國電車銷量合計環比下降42%，此5國合計銷量占6月10國銷量的比例29%，從基數上看不太能代表整個歐洲。 2、7月汽車總盤子下滑帶動歐洲電車銷量下滑。根據Marklines數據，從2016年-2020年，歐洲車市的整體盤子，在7月都是下滑（除了2020年疫情），其中16-20年7月汽車總盤子銷量環比6月分別為-23%/-21%/-18%/-12%/+12%。正常情況下，21年7月總盤子也會下降，如果考慮滲透率不變，電車銷量的絕對值下降也無可厚非。

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林語默

航行五百年

2021-08-04 09:18:27

私密

光伏行業觀點更新：各環節開工率拐點向上，下游需求明顯改善

光伏行業觀點更新：各環節開工率拐點向上，下游需求明顯改善 1、8月各環節排產明顯改善：電池環節，開工率明顯提升，6月專業化電池廠商開工率一度下降至45%-65%，7月小幅改善，8月開工率有望恢復至70%左右。組件環節，經歷6-7月份去庫存周期，8月份排產改善，Top10開工率有望從65%-70%提升至80%左右。輔材環節，膠膜企業排產相應提升。 2、行業前三一體化龍頭市場份額明顯提升。根據PVInfolink統計，2021上半年全球組件出貨排名前三的企業分別為隆基股份、天合光能、晶澳科技，垂直一

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林語默

航行五百年

2021-07-30 09:05:11

1萬噸鋰精礦的最終拍得價格為1250美金/噸，創歷史新高

29日，澳大利亞鋰礦企業Pilbara旗下BMX平臺舉行首次拍賣，1萬噸鋰精礦的最終拍得價格為1250美金/噸，加65運費為1315 USD/t (CIF 中國)，創歷史新高。上一輪周期鋰精礦價格高點為1000-1100美元/噸；按此計算碳酸鋰成本在9.7萬元/噸，當前碳酸鋰的現貨市場價格8.85萬元/噸。 29日，澳大利亞鋰礦企業Pilbara旗下BMX平臺舉行首次拍賣，1萬噸鋰精礦的最終拍得價格為1250美金/噸，加65運費為1315 USD/t (CIF 中國)，創歷史新高。上一輪周期鋰精

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林語默

航行五百年

2021-07-29 10:13:11

PVDF行業跟蹤：8月價格有望大漲！明年依舊緊平衡！

草根調研，8月份廠家與下游簽單價（不是報價），r142b有望上漲至9-10萬/噸，海外廠家鋰電級pvdf價格有望上漲至44-48萬；國內鋰電級PVDF有望上漲至23-25萬/噸。供給端：樂觀預期下，2022年能落地產能仍有限。（1）當前產能：當前國內名義產能6.8萬噸，但由于產線、原料配套等問題，實際有效產能僅約5.5萬噸。今年預期需求為5.5萬噸以上，當前供需缺口較大。（2）新增產能：根據機構多次專家調研和草根調研，樂觀看，2022年年底前可能能落地的產能不多，假設落地即達產，或新增1.

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東岳集團
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ST聯創

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林語默

航行五百年

2021-07-26 08:57:33

2025年新型儲能規模30GW以上，儲能投資首選逆變器

發改委能源局出臺儲能指導意見正式印發：2025年新型儲能規模30GW以上，放開電網側儲能限制，多措并舉健全儲能價格機制，與此前征求意見稿幾乎一致，儲能投資首選逆變器事件：7月23日國家發展改革委國家能源局正式印發關于加快推動新型儲能發展的指導意見，提出2025年新型儲能規模30GW以上，多措并舉健全儲能價格機制。一句話概括亮點：首次明確儲能目標（25年30GW以上，機構認為次數據僅為保守的下限），電網側儲能限制得到放開，成本疏導機制多樣化，十四五儲能有望全面開花。首次明確量的目標：202

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航行五百年

2021-07-23 13:57:10

英杰電氣梳理：國產替代踐行者

1、公司很踏實，有抱負公司兩個老板從小作坊做起，技術背景起家，做電源30多年。公司是很務實的企業，平心靜氣做的做一些事情，兩個老板想做國產替代，和外國人掰掰手腕，給中國人長長臉，所以戰略方向一直都是以進口替代作為主，如果某個方向國內有人做過，公司基本不會選擇。 2、替代國外，成為光伏電源絕對龍頭 2007年做出全球首臺數字化還原爐電源，擊敗德國AG，完成國產替代，2009年完成首臺12對棒的國產化。此后，公司成為絕對龍頭，目前多晶還原爐電源市占率50-60%，單晶電源市占率60-70%。 3、

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林語默

航行五百年

2021-07-19 09:49:24

片仔癀

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營醫藥流通、肝病用藥、日用品/化妝品，占收入比為44%、39%、14%。其中，醫藥流通指的是控股子公司做這個“配送、維護、推廣”的醫藥配送產業鏈上下游的業務；肝病用藥指的是片仔癀，片仔癀膠囊等；日用品/化妝品指的是皇后片仔癀珍珠膏、片仔癀珍珠霜等化妝品，片仔癀牙火清牙膏、片仔癀瓷光白牙膏等日用品。醫藥流通這塊業務通俗講就是醫藥界

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片仔癀

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林語默

航行五百年

2021-06-29 13:23:40

邁為股份盤中大漲點評

【華安機械】邁為股份盤中大漲點評：板塊催化劑持續發酵，龍頭企業充分受益光伏板塊股價集體上揚，自我們3月7號發布深度報告以來，邁為股份漲幅90%，股價創新高。我們總結近期HJT板塊主要具有以下核心催化因素： 1、光電轉換效率頻繁突破，商業化前景進一步明朗。華晟量產線、通威中試線HJT最高效率已突破25%；隆基商業化尺寸HJT電池效率創25.26%記錄。 2、新玩家增多試水HJT，促進產業鏈發展，市場學習曲線上升，試錯成本降低。晉能聯合金辰加碼HJT研發；金剛玻璃擬投資1.2GW HJT電池&組件

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邁為股份

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航行五百年

2021-06-29 13:22:13

新能源車跟蹤點評：寧德、特斯拉長單落地

新能源車跟蹤點評：寧德、特斯拉長單落地，繼續看好新能源中游 1、寧德與特斯拉再簽長單，與去年的主要變化在于：a）合約期限延長至2025年底；b）由原來的供應中國地區擴大至全球。同時，本次協議在產品技術、質量、產能、違約等有著全方面的規定與約束，雙方合作進一步深入。預計公司目前仍以鐵鋰電池供應為主，后續隨著三元電池打入供應鏈，有望形成多產品、多地區的深層次配套關系。 2、中游產業演繹節奏與態勢沒有變化，當前全球終端銷售與3月份對比不算強，但是預計8/9月份之后銷售增速將逐步起來： 1）9月以后是

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航行五百年

2021-06-25 09:44:59

大全新能源電話會議紀要_20210624

大全新能源電話會議紀要_20210624 美國制裁根據外媒披露，此次美國對新疆硅料制裁包含了實體清單和海關暫時扣留令（“WRO”）兩種手段，具體來看：實體清單僅是出口管制的手段，即當某公司被列到實體清單之后，若美國公司需要出口貨物給該公司時，則需要交易所批準。由于大全不需要從美國采購任何耗材或設備，新疆子公司被列入實體清單對大全來說幾乎沒有實質影響。 WRO目前僅包含合盛硅業鄯善工廠，所有采購合盛鄯善工廠硅粉的企業都會受到影響。作為全世界最大的金屬硅企業，合盛硅業幾乎是全世界所有硅料廠商的供

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航行五百年

2021-06-25 09:12:00

激光設備國內第一、世界前三——大族激光

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營激光及自動化配套設備、PCB、其它，收入占比為76：18：6。其中，激光設備板塊包含小功率、大功率、顯示面板與半導體相關業務、新能源業務等，小功率以消費電子類的如手機、口罩機等精密切割/焊接、打標為主；大功率主要以80-90%切割設備為主，焊接設備比較少，主要客戶是中聯重科、三一重工、長城汽車等大件類企業；顯示面板領域主要應用于

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寵物一次性衛生護理用品——依依股份

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營寵物墊、寵物尿褲、個人一次性護理墊、無紡布，收入分別占比82%：5%：2%：9%。其中，寵物一次性衛生護理用品寵物墊、寵物尿褲兩個占比87%。因此，主要分析寵物一次性衛生護理用品這塊即可。根據Euromonitor的數據，我國寵物用品銷售規模從2015年的139億元提升至2020年的277億元，CAGR達14.7%。2020年

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2021-06-21 10:30:28

蔚藍鋰芯：國產替代創造機遇期，鋰電細分龍頭乘風而上

【華安新能源】蔚藍鋰芯：國產替代創造機遇期，鋰電細分龍頭乘風而上 ?電動工具行業增長提速，無繩化推動鋰電需求。新冠疫情導致的居家隔離推動了全球電動工具市場的增長，預計今年行業增速在15-20%。電動工具無繩化趨勢和電池包容量擴容提升了電動工具鋰電的需求，行業景氣度處于上行區間。國產替代大勢所趨，行業龍頭充分受益。國內產品具備性價比優勢，同款產品價格低20%左右，疫情影響下國內產能率先恢復，海外訂單逐步向國內轉移。目前海外電池廠市場占比超過50%，國產替代趨勢下蔚藍鋰芯作為國內電動工具鋰電龍

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航行五百年

2021-06-09 09:03:45

中寵股份

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營寵物零售、寵物罐頭、寵物主糧、其他，收入占比分別為77%、14%、6%、3%。主要是賣狗糧、貓糧，擁有自主品牌“Wanpy”、 “Jerky time”、“Dr.Hao”、 “Toptrees” 等，產品主要外銷（占比76%）為主，銷往的地方主要是美國、日本和歐洲。 2020年全球寵物食品行業消費規模約980.7億美元，占寵物整

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2021-06-02 10:29:03

【華安新能源與汽車｜科達制造】

【華安新能源與汽車｜科達制造】鹽湖原鹵提鋰技術局限性，暫不具備推廣性，察爾汗鹽湖藍科鋰業吸附法技術成熟，穩定產出，低成本擴張不變，鋰鹽供需緊張或加劇，價格有望開啟新一輪上漲 “鹽湖原鹵高效提鋰技術研究通過了青海省科技廳組織的專家評審，攻克了原始鹵水高效提鋰工藝技術，在工藝上主要省去分離濃縮時間長、收率低的鹽田攤曬工序，將原來2年的生產周期縮短到20天” 此技術路線可適用于鹽湖原鹵濃度較高的資源情況，僅針對于小部分鹽湖情況，由于國內青海西藏不同鹽湖資源稟賦不同，各采取不同技術路線發展，原鹵提鋰技術

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2021-08-04 09:19:54

復盤電車銷量環比下滑：

復盤電車銷量環比下滑： 1、從目前數據看，歐洲5國電車銷量合計環比下降42%，此5國合計銷量占6月10國銷量的比例29%，從基數上看不太能代表整個歐洲。 2、7月汽車總盤子下滑帶動歐洲電車銷量下滑。根據Marklines數據，從2016年-2020年，歐洲車市的整體盤子，在7月都是下滑（除了2020年疫情），其中16-20年7月汽車總盤子銷量環比6月分別為-23%/-21%/-18%/-12%/+12%。正常情況下，21年7月總盤子也會下降，如果考慮滲透率不變，電車銷量的絕對值下降也無可厚非。

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光伏行業觀點更新：各環節開工率拐點向上，下游需求明顯改善

光伏行業觀點更新：各環節開工率拐點向上，下游需求明顯改善 1、8月各環節排產明顯改善：電池環節，開工率明顯提升，6月專業化電池廠商開工率一度下降至45%-65%，7月小幅改善，8月開工率有望恢復至70%左右。組件環節，經歷6-7月份去庫存周期，8月份排產改善，Top10開工率有望從65%-70%提升至80%左右。輔材環節，膠膜企業排產相應提升。 2、行業前三一體化龍頭市場份額明顯提升。根據PVInfolink統計，2021上半年全球組件出貨排名前三的企業分別為隆基股份、天合光能、晶澳科技，垂直一

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1萬噸鋰精礦的最終拍得價格為1250美金/噸，創歷史新高

29日，澳大利亞鋰礦企業Pilbara旗下BMX平臺舉行首次拍賣，1萬噸鋰精礦的最終拍得價格為1250美金/噸，加65運費為1315 USD/t (CIF 中國)，創歷史新高。上一輪周期鋰精礦價格高點為1000-1100美元/噸；按此計算碳酸鋰成本在9.7萬元/噸，當前碳酸鋰的現貨市場價格8.85萬元/噸。 29日，澳大利亞鋰礦企業Pilbara旗下BMX平臺舉行首次拍賣，1萬噸鋰精礦的最終拍得價格為1250美金/噸，加65運費為1315 USD/t (CIF 中國)，創歷史新高。上一輪周期鋰精

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PVDF行業跟蹤：8月價格有望大漲！明年依舊緊平衡！

草根調研，8月份廠家與下游簽單價（不是報價），r142b有望上漲至9-10萬/噸，海外廠家鋰電級pvdf價格有望上漲至44-48萬；國內鋰電級PVDF有望上漲至23-25萬/噸。供給端：樂觀預期下，2022年能落地產能仍有限。（1）當前產能：當前國內名義產能6.8萬噸，但由于產線、原料配套等問題，實際有效產能僅約5.5萬噸。今年預期需求為5.5萬噸以上，當前供需缺口較大。（2）新增產能：根據機構多次專家調研和草根調研，樂觀看，2022年年底前可能能落地的產能不多，假設落地即達產，或新增1.

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2025年新型儲能規模30GW以上，儲能投資首選逆變器

發改委能源局出臺儲能指導意見正式印發：2025年新型儲能規模30GW以上，放開電網側儲能限制，多措并舉健全儲能價格機制，與此前征求意見稿幾乎一致，儲能投資首選逆變器事件：7月23日國家發展改革委國家能源局正式印發關于加快推動新型儲能發展的指導意見，提出2025年新型儲能規模30GW以上，多措并舉健全儲能價格機制。一句話概括亮點：首次明確儲能目標（25年30GW以上，機構認為次數據僅為保守的下限），電網側儲能限制得到放開，成本疏導機制多樣化，十四五儲能有望全面開花。首次明確量的目標：202

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英杰電氣梳理：國產替代踐行者

1、公司很踏實，有抱負公司兩個老板從小作坊做起，技術背景起家，做電源30多年。公司是很務實的企業，平心靜氣做的做一些事情，兩個老板想做國產替代，和外國人掰掰手腕，給中國人長長臉，所以戰略方向一直都是以進口替代作為主，如果某個方向國內有人做過，公司基本不會選擇。 2、替代國外，成為光伏電源絕對龍頭 2007年做出全球首臺數字化還原爐電源，擊敗德國AG，完成國產替代，2009年完成首臺12對棒的國產化。此后，公司成為絕對龍頭，目前多晶還原爐電源市占率50-60%，單晶電源市占率60-70%。 3、

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/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營醫藥流通、肝病用藥、日用品/化妝品，占收入比為44%、39%、14%。其中，醫藥流通指的是控股子公司做這個“配送、維護、推廣”的醫藥配送產業鏈上下游的業務；肝病用藥指的是片仔癀，片仔癀膠囊等；日用品/化妝品指的是皇后片仔癀珍珠膏、片仔癀珍珠霜等化妝品，片仔癀牙火清牙膏、片仔癀瓷光白牙膏等日用品。醫藥流通這塊業務通俗講就是醫藥界

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邁為股份盤中大漲點評

【華安機械】邁為股份盤中大漲點評：板塊催化劑持續發酵，龍頭企業充分受益光伏板塊股價集體上揚，自我們3月7號發布深度報告以來，邁為股份漲幅90%，股價創新高。我們總結近期HJT板塊主要具有以下核心催化因素： 1、光電轉換效率頻繁突破，商業化前景進一步明朗。華晟量產線、通威中試線HJT最高效率已突破25%；隆基商業化尺寸HJT電池效率創25.26%記錄。 2、新玩家增多試水HJT，促進產業鏈發展，市場學習曲線上升，試錯成本降低。晉能聯合金辰加碼HJT研發；金剛玻璃擬投資1.2GW HJT電池&組件

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新能源車跟蹤點評：寧德、特斯拉長單落地

新能源車跟蹤點評：寧德、特斯拉長單落地，繼續看好新能源中游 1、寧德與特斯拉再簽長單，與去年的主要變化在于：a）合約期限延長至2025年底；b）由原來的供應中國地區擴大至全球。同時，本次協議在產品技術、質量、產能、違約等有著全方面的規定與約束，雙方合作進一步深入。預計公司目前仍以鐵鋰電池供應為主，后續隨著三元電池打入供應鏈，有望形成多產品、多地區的深層次配套關系。 2、中游產業演繹節奏與態勢沒有變化，當前全球終端銷售與3月份對比不算強，但是預計8/9月份之后銷售增速將逐步起來： 1）9月以后是

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大全新能源電話會議紀要_20210624

大全新能源電話會議紀要_20210624 美國制裁根據外媒披露，此次美國對新疆硅料制裁包含了實體清單和海關暫時扣留令（“WRO”）兩種手段，具體來看：實體清單僅是出口管制的手段，即當某公司被列到實體清單之后，若美國公司需要出口貨物給該公司時，則需要交易所批準。由于大全不需要從美國采購任何耗材或設備，新疆子公司被列入實體清單對大全來說幾乎沒有實質影響。 WRO目前僅包含合盛硅業鄯善工廠，所有采購合盛鄯善工廠硅粉的企業都會受到影響。作為全世界最大的金屬硅企業，合盛硅業幾乎是全世界所有硅料廠商的供

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激光設備國內第一、世界前三——大族激光

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營激光及自動化配套設備、PCB、其它，收入占比為76：18：6。其中，激光設備板塊包含小功率、大功率、顯示面板與半導體相關業務、新能源業務等，小功率以消費電子類的如手機、口罩機等精密切割/焊接、打標為主；大功率主要以80-90%切割設備為主，焊接設備比較少，主要客戶是中聯重科、三一重工、長城汽車等大件類企業；顯示面板領域主要應用于

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寵物一次性衛生護理用品——依依股份

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營寵物墊、寵物尿褲、個人一次性護理墊、無紡布，收入分別占比82%：5%：2%：9%。其中，寵物一次性衛生護理用品寵物墊、寵物尿褲兩個占比87%。因此，主要分析寵物一次性衛生護理用品這塊即可。根據Euromonitor的數據，我國寵物用品銷售規模從2015年的139億元提升至2020年的277億元，CAGR達14.7%。2020年

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蔚藍鋰芯：國產替代創造機遇期，鋰電細分龍頭乘風而上

【華安新能源】蔚藍鋰芯：國產替代創造機遇期，鋰電細分龍頭乘風而上 ?電動工具行業增長提速，無繩化推動鋰電需求。新冠疫情導致的居家隔離推動了全球電動工具市場的增長，預計今年行業增速在15-20%。電動工具無繩化趨勢和電池包容量擴容提升了電動工具鋰電的需求，行業景氣度處于上行區間。國產替代大勢所趨，行業龍頭充分受益。國內產品具備性價比優勢，同款產品價格低20%左右，疫情影響下國內產能率先恢復，海外訂單逐步向國內轉移。目前海外電池廠市場占比超過50%，國產替代趨勢下蔚藍鋰芯作為國內電動工具鋰電龍

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/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營寵物零售、寵物罐頭、寵物主糧、其他，收入占比分別為77%、14%、6%、3%。主要是賣狗糧、貓糧，擁有自主品牌“Wanpy”、 “Jerky time”、“Dr.Hao”、 “Toptrees” 等，產品主要外銷（占比76%）為主，銷往的地方主要是美國、日本和歐洲。 2020年全球寵物食品行業消費規模約980.7億美元，占寵物整

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【華安新能源與汽車｜科達制造】

【華安新能源與汽車｜科達制造】鹽湖原鹵提鋰技術局限性，暫不具備推廣性，察爾汗鹽湖藍科鋰業吸附法技術成熟，穩定產出，低成本擴張不變，鋰鹽供需緊張或加劇，價格有望開啟新一輪上漲 “鹽湖原鹵高效提鋰技術研究通過了青海省科技廳組織的專家評審，攻克了原始鹵水高效提鋰工藝技術，在工藝上主要省去分離濃縮時間長、收率低的鹽田攤曬工序，將原來2年的生產周期縮短到20天” 此技術路線可適用于鹽湖原鹵濃度較高的資源情況，僅針對于小部分鹽湖情況，由于國內青海西藏不同鹽湖資源稟賦不同，各采取不同技術路線發展，原鹵提鋰技術

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科達制造

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林語默

航行五百年

2021-08-04 09:19:54

復盤電車銷量環比下滑：

復盤電車銷量環比下滑： 1、從目前數據看，歐洲5國電車銷量合計環比下降42%，此5國合計銷量占6月10國銷量的比例29%，從基數上看不太能代表整個歐洲。 2、7月汽車總盤子下滑帶動歐洲電車銷量下滑。根據Marklines數據，從2016年-2020年，歐洲車市的整體盤子，在7月都是下滑（除了2020年疫情），其中16-20年7月汽車總盤子銷量環比6月分別為-23%/-21%/-18%/-12%/+12%。正常情況下，21年7月總盤子也會下降，如果考慮滲透率不變，電車銷量的絕對值下降也無可厚非。

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比亞迪
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容百科技
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天齊鋰業
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贛鋒鋰業

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林語默

航行五百年

2021-08-04 09:18:27

私密

光伏行業觀點更新：各環節開工率拐點向上，下游需求明顯改善

光伏行業觀點更新：各環節開工率拐點向上，下游需求明顯改善 1、8月各環節排產明顯改善：電池環節，開工率明顯提升，6月專業化電池廠商開工率一度下降至45%-65%，7月小幅改善，8月開工率有望恢復至70%左右。組件環節，經歷6-7月份去庫存周期，8月份排產改善，Top10開工率有望從65%-70%提升至80%左右。輔材環節，膠膜企業排產相應提升。 2、行業前三一體化龍頭市場份額明顯提升。根據PVInfolink統計，2021上半年全球組件出貨排名前三的企業分別為隆基股份、天合光能、晶澳科技，垂直一

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隆基綠能
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TCL中環

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林語默

航行五百年

2021-07-30 09:05:11

1萬噸鋰精礦的最終拍得價格為1250美金/噸，創歷史新高

29日，澳大利亞鋰礦企業Pilbara旗下BMX平臺舉行首次拍賣，1萬噸鋰精礦的最終拍得價格為1250美金/噸，加65運費為1315 USD/t (CIF 中國)，創歷史新高。上一輪周期鋰精礦價格高點為1000-1100美元/噸；按此計算碳酸鋰成本在9.7萬元/噸，當前碳酸鋰的現貨市場價格8.85萬元/噸。 29日，澳大利亞鋰礦企業Pilbara旗下BMX平臺舉行首次拍賣，1萬噸鋰精礦的最終拍得價格為1250美金/噸，加65運費為1315 USD/t (CIF 中國)，創歷史新高。上一輪周期鋰精

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贛鋒鋰業
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天齊鋰業

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林語默

航行五百年

2021-07-29 10:13:11

PVDF行業跟蹤：8月價格有望大漲！明年依舊緊平衡！

草根調研，8月份廠家與下游簽單價（不是報價），r142b有望上漲至9-10萬/噸，海外廠家鋰電級pvdf價格有望上漲至44-48萬；國內鋰電級PVDF有望上漲至23-25萬/噸。供給端：樂觀預期下，2022年能落地產能仍有限。（1）當前產能：當前國內名義產能6.8萬噸，但由于產線、原料配套等問題，實際有效產能僅約5.5萬噸。今年預期需求為5.5萬噸以上，當前供需缺口較大。（2）新增產能：根據機構多次專家調研和草根調研，樂觀看，2022年年底前可能能落地的產能不多，假設落地即達產，或新增1.

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東岳集團
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ST聯創

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林語默

航行五百年

2021-07-26 08:57:33

2025年新型儲能規模30GW以上，儲能投資首選逆變器

發改委能源局出臺儲能指導意見正式印發：2025年新型儲能規模30GW以上，放開電網側儲能限制，多措并舉健全儲能價格機制，與此前征求意見稿幾乎一致，儲能投資首選逆變器事件：7月23日國家發展改革委國家能源局正式印發關于加快推動新型儲能發展的指導意見，提出2025年新型儲能規模30GW以上，多措并舉健全儲能價格機制。一句話概括亮點：首次明確儲能目標（25年30GW以上，機構認為次數據僅為保守的下限），電網側儲能限制得到放開，成本疏導機制多樣化，十四五儲能有望全面開花。首次明確量的目標：202

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陽光電源
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林語默

航行五百年

2021-07-23 13:57:10

英杰電氣梳理：國產替代踐行者

1、公司很踏實，有抱負公司兩個老板從小作坊做起，技術背景起家，做電源30多年。公司是很務實的企業，平心靜氣做的做一些事情，兩個老板想做國產替代，和外國人掰掰手腕，給中國人長長臉，所以戰略方向一直都是以進口替代作為主，如果某個方向國內有人做過，公司基本不會選擇。 2、替代國外，成為光伏電源絕對龍頭 2007年做出全球首臺數字化還原爐電源，擊敗德國AG，完成國產替代，2009年完成首臺12對棒的國產化。此后，公司成為絕對龍頭，目前多晶還原爐電源市占率50-60%，單晶電源市占率60-70%。 3、

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英杰電氣

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林語默

航行五百年

2021-07-19 09:49:24

片仔癀

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營醫藥流通、肝病用藥、日用品/化妝品，占收入比為44%、39%、14%。其中，醫藥流通指的是控股子公司做這個“配送、維護、推廣”的醫藥配送產業鏈上下游的業務；肝病用藥指的是片仔癀，片仔癀膠囊等；日用品/化妝品指的是皇后片仔癀珍珠膏、片仔癀珍珠霜等化妝品，片仔癀牙火清牙膏、片仔癀瓷光白牙膏等日用品。醫藥流通這塊業務通俗講就是醫藥界

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片仔癀

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林語默

航行五百年

2021-06-29 13:23:40

邁為股份盤中大漲點評

【華安機械】邁為股份盤中大漲點評：板塊催化劑持續發酵，龍頭企業充分受益光伏板塊股價集體上揚，自我們3月7號發布深度報告以來，邁為股份漲幅90%，股價創新高。我們總結近期HJT板塊主要具有以下核心催化因素： 1、光電轉換效率頻繁突破，商業化前景進一步明朗。華晟量產線、通威中試線HJT最高效率已突破25%；隆基商業化尺寸HJT電池效率創25.26%記錄。 2、新玩家增多試水HJT，促進產業鏈發展，市場學習曲線上升，試錯成本降低。晉能聯合金辰加碼HJT研發；金剛玻璃擬投資1.2GW HJT電池&組件

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邁為股份

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林語默

航行五百年

2021-06-29 13:22:13

新能源車跟蹤點評：寧德、特斯拉長單落地

新能源車跟蹤點評：寧德、特斯拉長單落地，繼續看好新能源中游 1、寧德與特斯拉再簽長單，與去年的主要變化在于：a）合約期限延長至2025年底；b）由原來的供應中國地區擴大至全球。同時，本次協議在產品技術、質量、產能、違約等有著全方面的規定與約束，雙方合作進一步深入。預計公司目前仍以鐵鋰電池供應為主，后續隨著三元電池打入供應鏈，有望形成多產品、多地區的深層次配套關系。 2、中游產業演繹節奏與態勢沒有變化，當前全球終端銷售與3月份對比不算強，但是預計8/9月份之后銷售增速將逐步起來： 1）9月以后是

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航行五百年

2021-06-25 09:44:59

大全新能源電話會議紀要_20210624

大全新能源電話會議紀要_20210624 美國制裁根據外媒披露，此次美國對新疆硅料制裁包含了實體清單和海關暫時扣留令（“WRO”）兩種手段，具體來看：實體清單僅是出口管制的手段，即當某公司被列到實體清單之后，若美國公司需要出口貨物給該公司時，則需要交易所批準。由于大全不需要從美國采購任何耗材或設備，新疆子公司被列入實體清單對大全來說幾乎沒有實質影響。 WRO目前僅包含合盛硅業鄯善工廠，所有采購合盛鄯善工廠硅粉的企業都會受到影響。作為全世界最大的金屬硅企業，合盛硅業幾乎是全世界所有硅料廠商的供

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大全新能源

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航行五百年

2021-06-25 09:12:00

激光設備國內第一、世界前三——大族激光

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營激光及自動化配套設備、PCB、其它，收入占比為76：18：6。其中，激光設備板塊包含小功率、大功率、顯示面板與半導體相關業務、新能源業務等，小功率以消費電子類的如手機、口罩機等精密切割/焊接、打標為主；大功率主要以80-90%切割設備為主，焊接設備比較少，主要客戶是中聯重科、三一重工、長城汽車等大件類企業；顯示面板領域主要應用于

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航行五百年

2021-06-25 09:10:13

寵物一次性衛生護理用品——依依股份

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營寵物墊、寵物尿褲、個人一次性護理墊、無紡布，收入分別占比82%：5%：2%：9%。其中，寵物一次性衛生護理用品寵物墊、寵物尿褲兩個占比87%。因此，主要分析寵物一次性衛生護理用品這塊即可。根據Euromonitor的數據，我國寵物用品銷售規模從2015年的139億元提升至2020年的277億元，CAGR達14.7%。2020年

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航行五百年

2021-06-21 10:30:28

蔚藍鋰芯：國產替代創造機遇期，鋰電細分龍頭乘風而上

【華安新能源】蔚藍鋰芯：國產替代創造機遇期，鋰電細分龍頭乘風而上 ?電動工具行業增長提速，無繩化推動鋰電需求。新冠疫情導致的居家隔離推動了全球電動工具市場的增長，預計今年行業增速在15-20%。電動工具無繩化趨勢和電池包容量擴容提升了電動工具鋰電的需求，行業景氣度處于上行區間。國產替代大勢所趨，行業龍頭充分受益。國內產品具備性價比優勢，同款產品價格低20%左右，疫情影響下國內產能率先恢復，海外訂單逐步向國內轉移。目前海外電池廠市場占比超過50%，國產替代趨勢下蔚藍鋰芯作為國內電動工具鋰電龍

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蔚藍鋰芯

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林語默

航行五百年

2021-06-09 09:03:45

中寵股份

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營寵物零售、寵物罐頭、寵物主糧、其他，收入占比分別為77%、14%、6%、3%。主要是賣狗糧、貓糧，擁有自主品牌“Wanpy”、 “Jerky time”、“Dr.Hao”、 “Toptrees” 等，產品主要外銷（占比76%）為主，銷往的地方主要是美國、日本和歐洲。 2020年全球寵物食品行業消費規模約980.7億美元，占寵物整

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佩蒂股份
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中寵股份

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林語默

航行五百年

2021-06-02 10:29:03

【華安新能源與汽車｜科達制造】

【華安新能源與汽車｜科達制造】鹽湖原鹵提鋰技術局限性，暫不具備推廣性，察爾汗鹽湖藍科鋰業吸附法技術成熟，穩定產出，低成本擴張不變，鋰鹽供需緊張或加劇，價格有望開啟新一輪上漲 “鹽湖原鹵高效提鋰技術研究通過了青海省科技廳組織的專家評審，攻克了原始鹵水高效提鋰工藝技術，在工藝上主要省去分離濃縮時間長、收率低的鹽田攤曬工序，將原來2年的生產周期縮短到20天” 此技術路線可適用于鹽湖原鹵濃度較高的資源情況，僅針對于小部分鹽湖情況，由于國內青海西藏不同鹽湖資源稟賦不同，各采取不同技術路線發展，原鹵提鋰技術

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2021-08-04 09:19:54

復盤電車銷量環比下滑：

復盤電車銷量環比下滑： 1、從目前數據看，歐洲5國電車銷量合計環比下降42%，此5國合計銷量占6月10國銷量的比例29%，從基數上看不太能代表整個歐洲。 2、7月汽車總盤子下滑帶動歐洲電車銷量下滑。根據Marklines數據，從2016年-2020年，歐洲車市的整體盤子，在7月都是下滑（除了2020年疫情），其中16-20年7月汽車總盤子銷量環比6月分別為-23%/-21%/-18%/-12%/+12%。正常情況下，21年7月總盤子也會下降，如果考慮滲透率不變，電車銷量的絕對值下降也無可厚非。

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比亞迪
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天齊鋰業
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航行五百年

2021-08-04 09:18:27

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光伏行業觀點更新：各環節開工率拐點向上，下游需求明顯改善

光伏行業觀點更新：各環節開工率拐點向上，下游需求明顯改善 1、8月各環節排產明顯改善：電池環節，開工率明顯提升，6月專業化電池廠商開工率一度下降至45%-65%，7月小幅改善，8月開工率有望恢復至70%左右。組件環節，經歷6-7月份去庫存周期，8月份排產改善，Top10開工率有望從65%-70%提升至80%左右。輔材環節，膠膜企業排產相應提升。 2、行業前三一體化龍頭市場份額明顯提升。根據PVInfolink統計，2021上半年全球組件出貨排名前三的企業分別為隆基股份、天合光能、晶澳科技，垂直一

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1萬噸鋰精礦的最終拍得價格為1250美金/噸，創歷史新高

29日，澳大利亞鋰礦企業Pilbara旗下BMX平臺舉行首次拍賣，1萬噸鋰精礦的最終拍得價格為1250美金/噸，加65運費為1315 USD/t (CIF 中國)，創歷史新高。上一輪周期鋰精礦價格高點為1000-1100美元/噸；按此計算碳酸鋰成本在9.7萬元/噸，當前碳酸鋰的現貨市場價格8.85萬元/噸。 29日，澳大利亞鋰礦企業Pilbara旗下BMX平臺舉行首次拍賣，1萬噸鋰精礦的最終拍得價格為1250美金/噸，加65運費為1315 USD/t (CIF 中國)，創歷史新高。上一輪周期鋰精

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PVDF行業跟蹤：8月價格有望大漲！明年依舊緊平衡！

草根調研，8月份廠家與下游簽單價（不是報價），r142b有望上漲至9-10萬/噸，海外廠家鋰電級pvdf價格有望上漲至44-48萬；國內鋰電級PVDF有望上漲至23-25萬/噸。供給端：樂觀預期下，2022年能落地產能仍有限。（1）當前產能：當前國內名義產能6.8萬噸，但由于產線、原料配套等問題，實際有效產能僅約5.5萬噸。今年預期需求為5.5萬噸以上，當前供需缺口較大。（2）新增產能：根據機構多次專家調研和草根調研，樂觀看，2022年年底前可能能落地的產能不多，假設落地即達產，或新增1.

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2025年新型儲能規模30GW以上，儲能投資首選逆變器

發改委能源局出臺儲能指導意見正式印發：2025年新型儲能規模30GW以上，放開電網側儲能限制，多措并舉健全儲能價格機制，與此前征求意見稿幾乎一致，儲能投資首選逆變器事件：7月23日國家發展改革委國家能源局正式印發關于加快推動新型儲能發展的指導意見，提出2025年新型儲能規模30GW以上，多措并舉健全儲能價格機制。一句話概括亮點：首次明確儲能目標（25年30GW以上，機構認為次數據僅為保守的下限），電網側儲能限制得到放開，成本疏導機制多樣化，十四五儲能有望全面開花。首次明確量的目標：202

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英杰電氣梳理：國產替代踐行者

1、公司很踏實，有抱負公司兩個老板從小作坊做起，技術背景起家，做電源30多年。公司是很務實的企業，平心靜氣做的做一些事情，兩個老板想做國產替代，和外國人掰掰手腕，給中國人長長臉，所以戰略方向一直都是以進口替代作為主，如果某個方向國內有人做過，公司基本不會選擇。 2、替代國外，成為光伏電源絕對龍頭 2007年做出全球首臺數字化還原爐電源，擊敗德國AG，完成國產替代，2009年完成首臺12對棒的國產化。此后，公司成為絕對龍頭，目前多晶還原爐電源市占率50-60%，單晶電源市占率60-70%。 3、

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2021-07-19 09:49:24

片仔癀

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營醫藥流通、肝病用藥、日用品/化妝品，占收入比為44%、39%、14%。其中，醫藥流通指的是控股子公司做這個“配送、維護、推廣”的醫藥配送產業鏈上下游的業務；肝病用藥指的是片仔癀，片仔癀膠囊等；日用品/化妝品指的是皇后片仔癀珍珠膏、片仔癀珍珠霜等化妝品，片仔癀牙火清牙膏、片仔癀瓷光白牙膏等日用品。醫藥流通這塊業務通俗講就是醫藥界

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2021-06-29 13:23:40

邁為股份盤中大漲點評

【華安機械】邁為股份盤中大漲點評：板塊催化劑持續發酵，龍頭企業充分受益光伏板塊股價集體上揚，自我們3月7號發布深度報告以來，邁為股份漲幅90%，股價創新高。我們總結近期HJT板塊主要具有以下核心催化因素： 1、光電轉換效率頻繁突破，商業化前景進一步明朗。華晟量產線、通威中試線HJT最高效率已突破25%；隆基商業化尺寸HJT電池效率創25.26%記錄。 2、新玩家增多試水HJT，促進產業鏈發展，市場學習曲線上升，試錯成本降低。晉能聯合金辰加碼HJT研發；金剛玻璃擬投資1.2GW HJT電池&組件

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新能源車跟蹤點評：寧德、特斯拉長單落地

新能源車跟蹤點評：寧德、特斯拉長單落地，繼續看好新能源中游 1、寧德與特斯拉再簽長單，與去年的主要變化在于：a）合約期限延長至2025年底；b）由原來的供應中國地區擴大至全球。同時，本次協議在產品技術、質量、產能、違約等有著全方面的規定與約束，雙方合作進一步深入。預計公司目前仍以鐵鋰電池供應為主，后續隨著三元電池打入供應鏈，有望形成多產品、多地區的深層次配套關系。 2、中游產業演繹節奏與態勢沒有變化，當前全球終端銷售與3月份對比不算強，但是預計8/9月份之后銷售增速將逐步起來： 1）9月以后是

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2021-06-25 09:44:59

大全新能源電話會議紀要_20210624

大全新能源電話會議紀要_20210624 美國制裁根據外媒披露，此次美國對新疆硅料制裁包含了實體清單和海關暫時扣留令（“WRO”）兩種手段，具體來看：實體清單僅是出口管制的手段，即當某公司被列到實體清單之后，若美國公司需要出口貨物給該公司時，則需要交易所批準。由于大全不需要從美國采購任何耗材或設備，新疆子公司被列入實體清單對大全來說幾乎沒有實質影響。 WRO目前僅包含合盛硅業鄯善工廠，所有采購合盛鄯善工廠硅粉的企業都會受到影響。作為全世界最大的金屬硅企業，合盛硅業幾乎是全世界所有硅料廠商的供

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激光設備國內第一、世界前三——大族激光

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營激光及自動化配套設備、PCB、其它，收入占比為76：18：6。其中，激光設備板塊包含小功率、大功率、顯示面板與半導體相關業務、新能源業務等，小功率以消費電子類的如手機、口罩機等精密切割/焊接、打標為主；大功率主要以80-90%切割設備為主，焊接設備比較少，主要客戶是中聯重科、三一重工、長城汽車等大件類企業；顯示面板領域主要應用于

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寵物一次性衛生護理用品——依依股份

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營寵物墊、寵物尿褲、個人一次性護理墊、無紡布，收入分別占比82%：5%：2%：9%。其中，寵物一次性衛生護理用品寵物墊、寵物尿褲兩個占比87%。因此，主要分析寵物一次性衛生護理用品這塊即可。根據Euromonitor的數據，我國寵物用品銷售規模從2015年的139億元提升至2020年的277億元，CAGR達14.7%。2020年

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蔚藍鋰芯：國產替代創造機遇期，鋰電細分龍頭乘風而上

【華安新能源】蔚藍鋰芯：國產替代創造機遇期，鋰電細分龍頭乘風而上 ?電動工具行業增長提速，無繩化推動鋰電需求。新冠疫情導致的居家隔離推動了全球電動工具市場的增長，預計今年行業增速在15-20%。電動工具無繩化趨勢和電池包容量擴容提升了電動工具鋰電的需求，行業景氣度處于上行區間。國產替代大勢所趨，行業龍頭充分受益。國內產品具備性價比優勢，同款產品價格低20%左右，疫情影響下國內產能率先恢復，海外訂單逐步向國內轉移。目前海外電池廠市場占比超過50%，國產替代趨勢下蔚藍鋰芯作為國內電動工具鋰電龍

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2021-06-09 09:03:45

中寵股份

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營寵物零售、寵物罐頭、寵物主糧、其他，收入占比分別為77%、14%、6%、3%。主要是賣狗糧、貓糧，擁有自主品牌“Wanpy”、 “Jerky time”、“Dr.Hao”、 “Toptrees” 等，產品主要外銷（占比76%）為主，銷往的地方主要是美國、日本和歐洲。 2020年全球寵物食品行業消費規模約980.7億美元，占寵物整

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佩蒂股份
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中寵股份

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林語默

航行五百年

2021-06-02 10:29:03

【華安新能源與汽車｜科達制造】

【華安新能源與汽車｜科達制造】鹽湖原鹵提鋰技術局限性，暫不具備推廣性，察爾汗鹽湖藍科鋰業吸附法技術成熟，穩定產出，低成本擴張不變，鋰鹽供需緊張或加劇，價格有望開啟新一輪上漲 “鹽湖原鹵高效提鋰技術研究通過了青海省科技廳組織的專家評審，攻克了原始鹵水高效提鋰工藝技術，在工藝上主要省去分離濃縮時間長、收率低的鹽田攤曬工序，將原來2年的生產周期縮短到20天” 此技術路線可適用于鹽湖原鹵濃度較高的資源情況，僅針對于小部分鹽湖情況，由于國內青海西藏不同鹽湖資源稟賦不同，各采取不同技術路線發展，原鹵提鋰技術

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科達制造

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林語默

航行五百年

2021-08-04 09:19:54

復盤電車銷量環比下滑：

復盤電車銷量環比下滑： 1、從目前數據看，歐洲5國電車銷量合計環比下降42%，此5國合計銷量占6月10國銷量的比例29%，從基數上看不太能代表整個歐洲。 2、7月汽車總盤子下滑帶動歐洲電車銷量下滑。根據Marklines數據，從2016年-2020年，歐洲車市的整體盤子，在7月都是下滑（除了2020年疫情），其中16-20年7月汽車總盤子銷量環比6月分別為-23%/-21%/-18%/-12%/+12%。正常情況下，21年7月總盤子也會下降，如果考慮滲透率不變，電車銷量的絕對值下降也無可厚非。

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比亞迪
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容百科技
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天齊鋰業
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贛鋒鋰業

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林語默

航行五百年

2021-08-04 09:18:27

私密

光伏行業觀點更新：各環節開工率拐點向上，下游需求明顯改善

光伏行業觀點更新：各環節開工率拐點向上，下游需求明顯改善 1、8月各環節排產明顯改善：電池環節，開工率明顯提升，6月專業化電池廠商開工率一度下降至45%-65%，7月小幅改善，8月開工率有望恢復至70%左右。組件環節，經歷6-7月份去庫存周期，8月份排產改善，Top10開工率有望從65%-70%提升至80%左右。輔材環節，膠膜企業排產相應提升。 2、行業前三一體化龍頭市場份額明顯提升。根據PVInfolink統計，2021上半年全球組件出貨排名前三的企業分別為隆基股份、天合光能、晶澳科技，垂直一

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隆基綠能
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TCL中環

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林語默

航行五百年

2021-07-30 09:05:11

1萬噸鋰精礦的最終拍得價格為1250美金/噸，創歷史新高

29日，澳大利亞鋰礦企業Pilbara旗下BMX平臺舉行首次拍賣，1萬噸鋰精礦的最終拍得價格為1250美金/噸，加65運費為1315 USD/t (CIF 中國)，創歷史新高。上一輪周期鋰精礦價格高點為1000-1100美元/噸；按此計算碳酸鋰成本在9.7萬元/噸，當前碳酸鋰的現貨市場價格8.85萬元/噸。 29日，澳大利亞鋰礦企業Pilbara旗下BMX平臺舉行首次拍賣，1萬噸鋰精礦的最終拍得價格為1250美金/噸，加65運費為1315 USD/t (CIF 中國)，創歷史新高。上一輪周期鋰精

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贛鋒鋰業
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天齊鋰業

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林語默

航行五百年

2021-07-29 10:13:11

PVDF行業跟蹤：8月價格有望大漲！明年依舊緊平衡！

草根調研，8月份廠家與下游簽單價（不是報價），r142b有望上漲至9-10萬/噸，海外廠家鋰電級pvdf價格有望上漲至44-48萬；國內鋰電級PVDF有望上漲至23-25萬/噸。供給端：樂觀預期下，2022年能落地產能仍有限。（1）當前產能：當前國內名義產能6.8萬噸，但由于產線、原料配套等問題，實際有效產能僅約5.5萬噸。今年預期需求為5.5萬噸以上，當前供需缺口較大。（2）新增產能：根據機構多次專家調研和草根調研，樂觀看，2022年年底前可能能落地的產能不多，假設落地即達產，或新增1.

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東岳集團
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ST聯創

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林語默

航行五百年

2021-07-26 08:57:33

2025年新型儲能規模30GW以上，儲能投資首選逆變器

發改委能源局出臺儲能指導意見正式印發：2025年新型儲能規模30GW以上，放開電網側儲能限制，多措并舉健全儲能價格機制，與此前征求意見稿幾乎一致，儲能投資首選逆變器事件：7月23日國家發展改革委國家能源局正式印發關于加快推動新型儲能發展的指導意見，提出2025年新型儲能規模30GW以上，多措并舉健全儲能價格機制。一句話概括亮點：首次明確儲能目標（25年30GW以上，機構認為次數據僅為保守的下限），電網側儲能限制得到放開，成本疏導機制多樣化，十四五儲能有望全面開花。首次明確量的目標：202

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陽光電源
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錦浪科技
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固德威

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林語默

航行五百年

2021-07-23 13:57:10

英杰電氣梳理：國產替代踐行者

1、公司很踏實，有抱負公司兩個老板從小作坊做起，技術背景起家，做電源30多年。公司是很務實的企業，平心靜氣做的做一些事情，兩個老板想做國產替代，和外國人掰掰手腕，給中國人長長臉，所以戰略方向一直都是以進口替代作為主，如果某個方向國內有人做過，公司基本不會選擇。 2、替代國外，成為光伏電源絕對龍頭 2007年做出全球首臺數字化還原爐電源，擊敗德國AG，完成國產替代，2009年完成首臺12對棒的國產化。此后，公司成為絕對龍頭，目前多晶還原爐電源市占率50-60%，單晶電源市占率60-70%。 3、

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英杰電氣

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林語默

航行五百年

2021-07-19 09:49:24

片仔癀

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營醫藥流通、肝病用藥、日用品/化妝品，占收入比為44%、39%、14%。其中，醫藥流通指的是控股子公司做這個“配送、維護、推廣”的醫藥配送產業鏈上下游的業務；肝病用藥指的是片仔癀，片仔癀膠囊等；日用品/化妝品指的是皇后片仔癀珍珠膏、片仔癀珍珠霜等化妝品，片仔癀牙火清牙膏、片仔癀瓷光白牙膏等日用品。醫藥流通這塊業務通俗講就是醫藥界

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片仔癀

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林語默

航行五百年

2021-06-29 13:23:40

邁為股份盤中大漲點評

【華安機械】邁為股份盤中大漲點評：板塊催化劑持續發酵，龍頭企業充分受益光伏板塊股價集體上揚，自我們3月7號發布深度報告以來，邁為股份漲幅90%，股價創新高。我們總結近期HJT板塊主要具有以下核心催化因素： 1、光電轉換效率頻繁突破，商業化前景進一步明朗。華晟量產線、通威中試線HJT最高效率已突破25%；隆基商業化尺寸HJT電池效率創25.26%記錄。 2、新玩家增多試水HJT，促進產業鏈發展，市場學習曲線上升，試錯成本降低。晉能聯合金辰加碼HJT研發；金剛玻璃擬投資1.2GW HJT電池&組件

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邁為股份

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林語默

航行五百年

2021-06-29 13:22:13

新能源車跟蹤點評：寧德、特斯拉長單落地

新能源車跟蹤點評：寧德、特斯拉長單落地，繼續看好新能源中游 1、寧德與特斯拉再簽長單，與去年的主要變化在于：a）合約期限延長至2025年底；b）由原來的供應中國地區擴大至全球。同時，本次協議在產品技術、質量、產能、違約等有著全方面的規定與約束，雙方合作進一步深入。預計公司目前仍以鐵鋰電池供應為主，后續隨著三元電池打入供應鏈，有望形成多產品、多地區的深層次配套關系。 2、中游產業演繹節奏與態勢沒有變化，當前全球終端銷售與3月份對比不算強，但是預計8/9月份之后銷售增速將逐步起來： 1）9月以后是

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寧德時代

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林語默

航行五百年

2021-06-25 09:44:59

大全新能源電話會議紀要_20210624

大全新能源電話會議紀要_20210624 美國制裁根據外媒披露，此次美國對新疆硅料制裁包含了實體清單和海關暫時扣留令（“WRO”）兩種手段，具體來看：實體清單僅是出口管制的手段，即當某公司被列到實體清單之后，若美國公司需要出口貨物給該公司時，則需要交易所批準。由于大全不需要從美國采購任何耗材或設備，新疆子公司被列入實體清單對大全來說幾乎沒有實質影響。 WRO目前僅包含合盛硅業鄯善工廠，所有采購合盛鄯善工廠硅粉的企業都會受到影響。作為全世界最大的金屬硅企業，合盛硅業幾乎是全世界所有硅料廠商的供

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大全新能源

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林語默

航行五百年

2021-06-25 09:12:00

激光設備國內第一、世界前三——大族激光

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營激光及自動化配套設備、PCB、其它，收入占比為76：18：6。其中，激光設備板塊包含小功率、大功率、顯示面板與半導體相關業務、新能源業務等，小功率以消費電子類的如手機、口罩機等精密切割/焊接、打標為主；大功率主要以80-90%切割設備為主，焊接設備比較少，主要客戶是中聯重科、三一重工、長城汽車等大件類企業；顯示面板領域主要應用于

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大族激光

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林語默

航行五百年

2021-06-25 09:10:13

寵物一次性衛生護理用品——依依股份

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營寵物墊、寵物尿褲、個人一次性護理墊、無紡布，收入分別占比82%：5%：2%：9%。其中，寵物一次性衛生護理用品寵物墊、寵物尿褲兩個占比87%。因此，主要分析寵物一次性衛生護理用品這塊即可。根據Euromonitor的數據，我國寵物用品銷售規模從2015年的139億元提升至2020年的277億元，CAGR達14.7%。2020年

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依依股份

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林語默

航行五百年

2021-06-21 10:30:28

蔚藍鋰芯：國產替代創造機遇期，鋰電細分龍頭乘風而上

【華安新能源】蔚藍鋰芯：國產替代創造機遇期，鋰電細分龍頭乘風而上 ?電動工具行業增長提速，無繩化推動鋰電需求。新冠疫情導致的居家隔離推動了全球電動工具市場的增長，預計今年行業增速在15-20%。電動工具無繩化趨勢和電池包容量擴容提升了電動工具鋰電的需求，行業景氣度處于上行區間。國產替代大勢所趨，行業龍頭充分受益。國內產品具備性價比優勢，同款產品價格低20%左右，疫情影響下國內產能率先恢復，海外訂單逐步向國內轉移。目前海外電池廠市場占比超過50%，國產替代趨勢下蔚藍鋰芯作為國內電動工具鋰電龍

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蔚藍鋰芯

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林語默

航行五百年

2021-06-09 09:03:45

中寵股份

/導讀：文字的內容包括了作者的思考、筆記以及摘錄了部分優秀同行的觀點。所有文章都是為了作者隔段時間之后有記錄可查，不作為推薦或者建議。投資有風險，入市須謹慎。/ 公司主營寵物零售、寵物罐頭、寵物主糧、其他，收入占比分別為77%、14%、6%、3%。主要是賣狗糧、貓糧，擁有自主品牌“Wanpy”、 “Jerky time”、“Dr.Hao”、 “Toptrees” 等，產品主要外銷（占比76%）為主，銷往的地方主要是美國、日本和歐洲。 2020年全球寵物食品行業消費規模約980.7億美元，占寵物整

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林語默

航行五百年

2021-06-02 10:29:03

【華安新能源與汽車｜科達制造】

【華安新能源與汽車｜科達制造】鹽湖原鹵提鋰技術局限性，暫不具備推廣性，察爾汗鹽湖藍科鋰業吸附法技術成熟，穩定產出，低成本擴張不變，鋰鹽供需緊張或加劇，價格有望開啟新一輪上漲 “鹽湖原鹵高效提鋰技術研究通過了青海省科技廳組織的專家評審，攻克了原始鹵水高效提鋰工藝技術，在工藝上主要省去分離濃縮時間長、收率低的鹽田攤曬工序，將原來2年的生產周期縮短到20天” 此技術路線可適用于鹽湖原鹵濃度較高的資源情況，僅針對于小部分鹽湖情況，由于國內青海西藏不同鹽湖資源稟賦不同，各采取不同技術路線發展，原鹵提鋰技術

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