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春風吹又生

2021-08-01 12:09:25

萬億儲能賽道有望跑出百倍股

1.事件背景 2.為什么需要儲能？ 3.儲能分類 4.電化學儲能領域誰將勝出？ 5.制約儲能發展的因素 6.不同場景下的儲能發展 7.儲能產業鏈 8.儲能營銷模式 9.相關上市公司一，事件背景 7月 29 日，國家發改委發布《進一步完善分時電價機制的通知》，要求完善峰谷電價機制、建立尖峰電價機制、健全季節性電價機制，并明確分時電價機制執行范圍、建立分時電價動態調整機制、完善市場化電力用戶執行方式。按照中信證券的說法，在分時電價政策指導下，新能源電源可以在用電高峰（尖峰）時出力爭取峰時電價，以

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2021-08-01 11:47:22

"你算老幾"？分析師"怒懟"中芯國際技術大拿！行情火到分析師

分析師"怒懟"中芯國際技術大拿：你算老幾？據券商中國報道，在一個名為“半導體行業交流”的500人微信大群里，行業內正在進行著半導體領域光刻膠話題的交流。光刻膠又稱為光致抗蝕劑，半導體材料在表面加工時，若采用適當的有選擇性的光刻膠，可在表面上得到所需的圖像，光刻膠在芯片制造領域被廣泛運用，因此，光刻膠屬于上游半導體材料細分領域。此前，由于日美兩國光刻膠斷供，國產光刻膠替代迫在眉睫。對于國產化光刻膠目前技術，被稱為“中芯國際光刻膠負責人”的楊曉松直接在群內表示，“別扯ArF，沒一家能看的，各個

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春風吹又生

2021-08-01 10:56:53

信息安全之重要領域 ERP國產化（五股）

本篇目錄 1.來龍去脈 2.認識ERP 3.行業現狀 4.行業前景 5.相關公司一，來龍去脈哪些行業值得關注？除了月度必選項軍工之外，當然中報業績比較靚麗的，尤其是那些上半年業績持續增長的，一般來說，下半年是多數行業的旺季，所以這些持續增長的行業就比較容易受到關注，另一方面，美國的逐漸收縮可能會提速，下半年如果流動性搜索，那些增長確定的更容易受到市場的關注。工信部最新數據顯示，上半年，我國軟件和信息技術服務業業務收入呈加快增長態勢，相關業務收入同比增長超兩成，如此行業背景下，同一時間段，相

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2021-08-01 08:48:54

風電運營市場啟動，萬億藍海剛冒頭，4股亟待確認龍頭位置

今天來說說風電細分賽道，風電運營，而且這個賽道和「碳交易」關系特別密切。一，為什么看中風電運營實際上我們國家風電建設以知識比較積極主動的，而伴隨著原有的風電設備進入維修高峰，那么風電運營就變得很重要，不僅如此，伴隨著「碳交易」的普及，「風電運營」的施展空間更大。二，風電市場現狀受益于裝機成本下降，陸上風電度電成本下降，裝機總量大幅擴展。根據 GWEC 報告，至 2020 年全球累計裝機量將達到 727 GW，其中陸上風電超過 691 GW，由此，2020 年“超過保修范圍”的裝機量為 2

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2021-08-01 08:45:36

鋰精礦價格超預期大漲，明后年預估產量，

鋰精礦價格超預期大漲，分析師列出A股上市公司明后年預估產量，這兩家公司最有性價比五礦證券一，事件背景西澳鋰礦商 Pilbara Minerals 公告將啟動 BMX鋰精礦電子交易平臺，而此前Galaxy Resources 已通過郵件形式成功實施 1.5 萬噸的鋰精礦競拍。財聯社7月30日訊，昨日市場關注的Pilbara首次鋰精礦拍賣落下帷幕，本次拍賣了1萬噸鋰精礦，成交價格高達1250美元/噸(FOB，5.5%品位)，折算到標準價格(6%品位，CIF口徑)價格在1400美元/噸左右，目

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2021-08-01 08:41:15

峰谷價差拉大，用戶側儲能爆發在即

峰谷價差拉大，用戶側儲能爆發在即，推動新能源發展為主力能源東吳證券一，事件國家發改委發布《關于進一步完善分時電價機制的通知》，提出上年或當年預計最大系統峰谷差率超過 40%的地方，峰谷電價價差原則上不低于 4:1；其他地方原則上不低于 3:1，尖峰電價在峰段電價基礎上上浮比例原則上不低于 20%。二，點評拉大峰谷價差，打開儲能削峰填谷套利空間。此次分時電價機制設定峰谷電價價差為 4:1 或3:1 以上。從 2020 年國內電價來看，50%的地區可以達到 3:1 峰谷價差要求，價差值

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2021-08-01 08:38:54

國產光刻膠突破接二連三，千億產業國產化加速，全產業鏈受益名

有消息說南大光電可用于7nm工藝光刻膠通過驗收，雖然尚未量產，但是市場已經等不及了，這兩天是連續上漲，但實際光刻膠的上漲和漲價還是有直接關系。一，什么是光刻膠光刻膠是利用光化學反應，經光刻工藝將所需要的微細圖形從掩膜版轉移到待加工基片上的圖形轉移媒介。光刻膠主要用于集成電路和半導體分立器件的微細加工，同時在平板顯示、LED、PCB印刷線路板等制作過程中也有著廣泛的應用。圖片根據應用領域，光刻膠可以分為PCB光刻膠、面板光刻膠和半導體光刻膠。圖片所以，光刻膠不僅僅是運用半導體產業，在P

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2021-07-29 22:12:11

異質結電池成本逼近傳統電池，百億產業化爆發在即

今天市場中異質結（HIT/HJT）電池板塊表現搶眼一，來龍去脈我們知道實際考量光伏發電技術主要就是考量成本和穩定性，像傳統的晶硅電池的壽命至少要25年，而近年來因為普及速度加快，所以晶硅電池的成本已經快速下降，這也導致其他技術的電池往往在這兩部分用來對比，沒有明顯優勢的，很難形成產業規模。但是我們今天的主角：異質結電池卻不是這樣。二，HIT技術優勢異質結電池在 1997 年實現量產，HJT 電池量產之后，日本 Sanyo/松下仍在持續研究提高其光電轉換效率，近年來 HJT 電池轉換效率已

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2021-07-29 21:46:24

電動兩輪車產業的機會

電動兩輪車產業的機會本篇目錄 1.行業現狀 2.市場前景 3.產業鏈 4.電池 5.相關公司一，行業現狀 1.電動兩輪車具有使用電機驅動，比汽油省錢，充電方便，騎行省力，操作方便，價格優惠的諸多優點，所以是市區內中短距離的通勤代步的最佳選擇。電動兩輪車在全國交通工具年產量中排名第二，僅次于腳踏自行車。2010年以來，我國電動兩輪車產量保持在2500-3500萬輛左右，是中國交通工具制造領域產量規模較大的制造產業。 2.城鎮化率提升帶動兩輪代步需求興起，但2010年后兩輪產量增長停滯。201

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任澤平論大勢觀點

1、什么是大勢？就是降低房地產、金融、教育、互聯網等的利潤和壟斷，以及由此引發的過去長期對民生和實體經濟的擠壓和成本，大力發展制造業、硬科技、實體經濟、新能源、新基建、資本市場等。百年未遇之大變局，也是百年未有之大機遇。看清這一大趨勢，至關重要。每個企業每個人最終都是時代的產物。 2、《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定（實施三孩生育政策及配套支持措施）》和《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》基本同時發布，都是中辦國辦聯合高規格發文，這兩份文件相互關聯和支持，三

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天風深度研究：擁抱傳統行業變革，掘金“建筑+”產業鏈

我們認為當前時點建筑板塊仍可繼續關注低估值藍籌性價比。總體來看，疫情之后的低估值板塊中的央企藍籌&地方國企基本面持續向好，龍頭市占率提升的趨勢不斷增強，而傳統建筑企業也在不斷進行轉型升級，在“碳中和”、“綠色建筑”的產業背景下不斷突破傳統經營方式，我們認為“建筑+”概念不僅囊括當前市場對于建筑行業關注的主要熱點，同時也可以體現出建筑行業發展的新趨勢，“建筑+實業”、“建筑+雙碳”、“建筑+內生提效”是傳統建筑企業進行變革的三條主線。主線一：“建筑+實業”雙輪驅動，顯著改善業績彈性 “建筑+實業

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下半年5G建設高峰光模塊最受益（附股）

5G產業上的光通信模塊。近期持續關注5G的動態。 1.來龍去脈 2.5G產業鏈標的如何選？ 3.認識光模塊 4.行業現狀 5.市場前景 6.產業鏈 7.投資策略 8.相關公司一，來龍去脈進入7月，聯通和電信的5G聯合招標拉開了今年度的5G項目建設，而5G板塊自從去年年中之后，表現一直比較平淡，也是關注的一個點。二，5G產業鏈標的如何選？ 5G是個龐大的產業鏈，要選擇標的，首先要明確我們處于什么5G建設的哪個階段？多數研究機構都把將5G的發展分為三個階段，分別是規劃期、建設期、應用期，而在工

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2021-07-21 08:46:57

MiniLED產能緊張兩巨頭獨享紅利

昨天市場上MiniLED概念表現搶眼，梳理下本篇目錄： 1.來龍去脈 2.LED如何炒作？ 3.LED產業鏈 4.MiniLED產業鏈 5.國內LED產業鏈布局 6.相關上市公司 7.使用須知 PS：重點內容加粗顯示，方便加快閱讀。一，來龍去脈|MiniLED走強，其實和昨天聚飛光電表示今年公司的MiniLED產品產銷兩旺有一定關系。但更重要的是昨天芯片代工領域的龍頭臺積電表示，今年汽車芯片（主要是MCU芯片）供應短缺有望緩解，據稱臺積電挪用了其他產品的產能，相信其他廠商也會效仿，相比汽車芯

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2021-07-04 23:12:56

高瓴奪得匯川技術4成定增份額，分析師挖掘出行業中還有這兩家高

高瓴奪得匯川技術4成定增份額，分析師挖掘出行業中還有這兩家高增長標的，分別看100%、41%估值修復空間正文近期行業龍頭匯川技術于6月29日披露21億定增結果，高瓴資本8億拿下近四成份額，充分證明了市場上頭部機構對于行業的看好。近日，東吳證券曾朵紅最新發布行業中期投資策略，在工控、繼電器等高景氣細分子行業中尋找下半年的投資機會。工控：行業淡季不淡、需求旺盛，預計全年行業需求增速快于2020年 ①變頻器：根據MIR數據，2020年行業空間254億元，同比增長7.2%，2021年一季度行業需

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匯川技術

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2021-06-24 22:05:48

光伏行業又迎政策利好，分布式900GW新裝機空間打開，分析師

近日，國家能源局綜合司正式下發《關于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》，加快推進屋頂分布式光伏的試點工作。其中：1）黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于50%；2）學校、醫院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于40%；3）工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于30%；4）農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于20%。長江證券電新團隊對該政策進行了點評，要點如下： ①政策重要意義之一，分布式商業模式的轉變有利于央企國企大規模快速推進分布式項目

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萬億儲能賽道有望跑出百倍股

1.事件背景 2.為什么需要儲能？ 3.儲能分類 4.電化學儲能領域誰將勝出？ 5.制約儲能發展的因素 6.不同場景下的儲能發展 7.儲能產業鏈 8.儲能營銷模式 9.相關上市公司一，事件背景 7月 29 日，國家發改委發布《進一步完善分時電價機制的通知》，要求完善峰谷電價機制、建立尖峰電價機制、健全季節性電價機制，并明確分時電價機制執行范圍、建立分時電價動態調整機制、完善市場化電力用戶執行方式。按照中信證券的說法，在分時電價政策指導下，新能源電源可以在用電高峰（尖峰）時出力爭取峰時電價，以

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"你算老幾"？分析師"怒懟"中芯國際技術大拿！行情火到分析師

分析師"怒懟"中芯國際技術大拿：你算老幾？據券商中國報道，在一個名為“半導體行業交流”的500人微信大群里，行業內正在進行著半導體領域光刻膠話題的交流。光刻膠又稱為光致抗蝕劑，半導體材料在表面加工時，若采用適當的有選擇性的光刻膠，可在表面上得到所需的圖像，光刻膠在芯片制造領域被廣泛運用，因此，光刻膠屬于上游半導體材料細分領域。此前，由于日美兩國光刻膠斷供，國產光刻膠替代迫在眉睫。對于國產化光刻膠目前技術，被稱為“中芯國際光刻膠負責人”的楊曉松直接在群內表示，“別扯ArF，沒一家能看的，各個

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信息安全之重要領域 ERP國產化（五股）

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風電運營市場啟動，萬億藍海剛冒頭，4股亟待確認龍頭位置

今天來說說風電細分賽道，風電運營，而且這個賽道和「碳交易」關系特別密切。一，為什么看中風電運營實際上我們國家風電建設以知識比較積極主動的，而伴隨著原有的風電設備進入維修高峰，那么風電運營就變得很重要，不僅如此，伴隨著「碳交易」的普及，「風電運營」的施展空間更大。二，風電市場現狀受益于裝機成本下降，陸上風電度電成本下降，裝機總量大幅擴展。根據 GWEC 報告，至 2020 年全球累計裝機量將達到 727 GW，其中陸上風電超過 691 GW，由此，2020 年“超過保修范圍”的裝機量為 2

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鋰精礦價格超預期大漲，明后年預估產量，

鋰精礦價格超預期大漲，分析師列出A股上市公司明后年預估產量，這兩家公司最有性價比五礦證券一，事件背景西澳鋰礦商 Pilbara Minerals 公告將啟動 BMX鋰精礦電子交易平臺，而此前Galaxy Resources 已通過郵件形式成功實施 1.5 萬噸的鋰精礦競拍。財聯社7月30日訊，昨日市場關注的Pilbara首次鋰精礦拍賣落下帷幕，本次拍賣了1萬噸鋰精礦，成交價格高達1250美元/噸(FOB，5.5%品位)，折算到標準價格(6%品位，CIF口徑)價格在1400美元/噸左右，目

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峰谷價差拉大，用戶側儲能爆發在即

峰谷價差拉大，用戶側儲能爆發在即，推動新能源發展為主力能源東吳證券一，事件國家發改委發布《關于進一步完善分時電價機制的通知》，提出上年或當年預計最大系統峰谷差率超過 40%的地方，峰谷電價價差原則上不低于 4:1；其他地方原則上不低于 3:1，尖峰電價在峰段電價基礎上上浮比例原則上不低于 20%。二，點評拉大峰谷價差，打開儲能削峰填谷套利空間。此次分時電價機制設定峰谷電價價差為 4:1 或3:1 以上。從 2020 年國內電價來看，50%的地區可以達到 3:1 峰谷價差要求，價差值

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國產光刻膠突破接二連三，千億產業國產化加速，全產業鏈受益名

有消息說南大光電可用于7nm工藝光刻膠通過驗收，雖然尚未量產，但是市場已經等不及了，這兩天是連續上漲，但實際光刻膠的上漲和漲價還是有直接關系。一，什么是光刻膠光刻膠是利用光化學反應，經光刻工藝將所需要的微細圖形從掩膜版轉移到待加工基片上的圖形轉移媒介。光刻膠主要用于集成電路和半導體分立器件的微細加工，同時在平板顯示、LED、PCB印刷線路板等制作過程中也有著廣泛的應用。圖片根據應用領域，光刻膠可以分為PCB光刻膠、面板光刻膠和半導體光刻膠。圖片所以，光刻膠不僅僅是運用半導體產業，在P

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異質結電池成本逼近傳統電池，百億產業化爆發在即

今天市場中異質結（HIT/HJT）電池板塊表現搶眼一，來龍去脈我們知道實際考量光伏發電技術主要就是考量成本和穩定性，像傳統的晶硅電池的壽命至少要25年，而近年來因為普及速度加快，所以晶硅電池的成本已經快速下降，這也導致其他技術的電池往往在這兩部分用來對比，沒有明顯優勢的，很難形成產業規模。但是我們今天的主角：異質結電池卻不是這樣。二，HIT技術優勢異質結電池在 1997 年實現量產，HJT 電池量產之后，日本 Sanyo/松下仍在持續研究提高其光電轉換效率，近年來 HJT 電池轉換效率已

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電動兩輪車產業的機會本篇目錄 1.行業現狀 2.市場前景 3.產業鏈 4.電池 5.相關公司一，行業現狀 1.電動兩輪車具有使用電機驅動，比汽油省錢，充電方便，騎行省力，操作方便，價格優惠的諸多優點，所以是市區內中短距離的通勤代步的最佳選擇。電動兩輪車在全國交通工具年產量中排名第二，僅次于腳踏自行車。2010年以來，我國電動兩輪車產量保持在2500-3500萬輛左右，是中國交通工具制造領域產量規模較大的制造產業。 2.城鎮化率提升帶動兩輪代步需求興起，但2010年后兩輪產量增長停滯。201

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1、什么是大勢？就是降低房地產、金融、教育、互聯網等的利潤和壟斷，以及由此引發的過去長期對民生和實體經濟的擠壓和成本，大力發展制造業、硬科技、實體經濟、新能源、新基建、資本市場等。百年未遇之大變局，也是百年未有之大機遇。看清這一大趨勢，至關重要。每個企業每個人最終都是時代的產物。 2、《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定（實施三孩生育政策及配套支持措施）》和《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》基本同時發布，都是中辦國辦聯合高規格發文，這兩份文件相互關聯和支持，三

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天風深度研究：擁抱傳統行業變革，掘金“建筑+”產業鏈

我們認為當前時點建筑板塊仍可繼續關注低估值藍籌性價比。總體來看，疫情之后的低估值板塊中的央企藍籌&地方國企基本面持續向好，龍頭市占率提升的趨勢不斷增強，而傳統建筑企業也在不斷進行轉型升級，在“碳中和”、“綠色建筑”的產業背景下不斷突破傳統經營方式，我們認為“建筑+”概念不僅囊括當前市場對于建筑行業關注的主要熱點，同時也可以體現出建筑行業發展的新趨勢，“建筑+實業”、“建筑+雙碳”、“建筑+內生提效”是傳統建筑企業進行變革的三條主線。主線一：“建筑+實業”雙輪驅動，顯著改善業績彈性 “建筑+實業

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下半年5G建設高峰光模塊最受益（附股）

5G產業上的光通信模塊。近期持續關注5G的動態。 1.來龍去脈 2.5G產業鏈標的如何選？ 3.認識光模塊 4.行業現狀 5.市場前景 6.產業鏈 7.投資策略 8.相關公司一，來龍去脈進入7月，聯通和電信的5G聯合招標拉開了今年度的5G項目建設，而5G板塊自從去年年中之后，表現一直比較平淡，也是關注的一個點。二，5G產業鏈標的如何選？ 5G是個龐大的產業鏈，要選擇標的，首先要明確我們處于什么5G建設的哪個階段？多數研究機構都把將5G的發展分為三個階段，分別是規劃期、建設期、應用期，而在工

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太辰光
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劍橋科技
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新易盛

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-07-21 08:46:57

MiniLED產能緊張兩巨頭獨享紅利

昨天市場上MiniLED概念表現搶眼，梳理下本篇目錄： 1.來龍去脈 2.LED如何炒作？ 3.LED產業鏈 4.MiniLED產業鏈 5.國內LED產業鏈布局 6.相關上市公司 7.使用須知 PS：重點內容加粗顯示，方便加快閱讀。一，來龍去脈|MiniLED走強，其實和昨天聚飛光電表示今年公司的MiniLED產品產銷兩旺有一定關系。但更重要的是昨天芯片代工領域的龍頭臺積電表示，今年汽車芯片（主要是MCU芯片）供應短缺有望緩解，據稱臺積電挪用了其他產品的產能，相信其他廠商也會效仿，相比汽車芯

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三安光電
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聚燦光電

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-07-04 23:12:56

高瓴奪得匯川技術4成定增份額，分析師挖掘出行業中還有這兩家高

高瓴奪得匯川技術4成定增份額，分析師挖掘出行業中還有這兩家高增長標的，分別看100%、41%估值修復空間正文近期行業龍頭匯川技術于6月29日披露21億定增結果，高瓴資本8億拿下近四成份額，充分證明了市場上頭部機構對于行業的看好。近日，東吳證券曾朵紅最新發布行業中期投資策略，在工控、繼電器等高景氣細分子行業中尋找下半年的投資機會。工控：行業淡季不淡、需求旺盛，預計全年行業需求增速快于2020年 ①變頻器：根據MIR數據，2020年行業空間254億元，同比增長7.2%，2021年一季度行業需

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匯川技術

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春風吹又生

2021-06-24 22:05:48

光伏行業又迎政策利好，分布式900GW新裝機空間打開，分析師

近日，國家能源局綜合司正式下發《關于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》，加快推進屋頂分布式光伏的試點工作。其中：1）黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于50%；2）學校、醫院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于40%；3）工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于30%；4）農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于20%。長江證券電新團隊對該政策進行了點評，要點如下： ①政策重要意義之一，分布式商業模式的轉變有利于央企國企大規模快速推進分布式項目

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捷佳偉創

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春風吹又生

2021-08-01 12:09:25

萬億儲能賽道有望跑出百倍股

1.事件背景 2.為什么需要儲能？ 3.儲能分類 4.電化學儲能領域誰將勝出？ 5.制約儲能發展的因素 6.不同場景下的儲能發展 7.儲能產業鏈 8.儲能營銷模式 9.相關上市公司一，事件背景 7月 29 日，國家發改委發布《進一步完善分時電價機制的通知》，要求完善峰谷電價機制、建立尖峰電價機制、健全季節性電價機制，并明確分時電價機制執行范圍、建立分時電價動態調整機制、完善市場化電力用戶執行方式。按照中信證券的說法，在分時電價政策指導下，新能源電源可以在用電高峰（尖峰）時出力爭取峰時電價，以

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華陽股份
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派能科技
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陽光電源

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春風吹又生

2021-08-01 11:47:22

"你算老幾"？分析師"怒懟"中芯國際技術大拿！行情火到分析師

分析師"怒懟"中芯國際技術大拿：你算老幾？據券商中國報道，在一個名為“半導體行業交流”的500人微信大群里，行業內正在進行著半導體領域光刻膠話題的交流。光刻膠又稱為光致抗蝕劑，半導體材料在表面加工時，若采用適當的有選擇性的光刻膠，可在表面上得到所需的圖像，光刻膠在芯片制造領域被廣泛運用，因此，光刻膠屬于上游半導體材料細分領域。此前，由于日美兩國光刻膠斷供，國產光刻膠替代迫在眉睫。對于國產化光刻膠目前技術，被稱為“中芯國際光刻膠負責人”的楊曉松直接在群內表示，“別扯ArF，沒一家能看的，各個

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南大光電

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-01 10:56:53

信息安全之重要領域 ERP國產化（五股）

本篇目錄 1.來龍去脈 2.認識ERP 3.行業現狀 4.行業前景 5.相關公司一，來龍去脈哪些行業值得關注？除了月度必選項軍工之外，當然中報業績比較靚麗的，尤其是那些上半年業績持續增長的，一般來說，下半年是多數行業的旺季，所以這些持續增長的行業就比較容易受到關注，另一方面，美國的逐漸收縮可能會提速，下半年如果流動性搜索，那些增長確定的更容易受到市場的關注。工信部最新數據顯示，上半年，我國軟件和信息技術服務業業務收入呈加快增長態勢，相關業務收入同比增長超兩成，如此行業背景下，同一時間段，相

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漢得信息
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用友網絡
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鼎捷數智

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春風吹又生

2021-08-01 08:48:54

風電運營市場啟動，萬億藍海剛冒頭，4股亟待確認龍頭位置

今天來說說風電細分賽道，風電運營，而且這個賽道和「碳交易」關系特別密切。一，為什么看中風電運營實際上我們國家風電建設以知識比較積極主動的，而伴隨著原有的風電設備進入維修高峰，那么風電運營就變得很重要，不僅如此，伴隨著「碳交易」的普及，「風電運營」的施展空間更大。二，風電市場現狀受益于裝機成本下降，陸上風電度電成本下降，裝機總量大幅擴展。根據 GWEC 報告，至 2020 年全球累計裝機量將達到 727 GW，其中陸上風電超過 691 GW，由此，2020 年“超過保修范圍”的裝機量為 2

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運達股份
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太原重工

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春風吹又生

2021-08-01 08:45:36

鋰精礦價格超預期大漲，明后年預估產量，

鋰精礦價格超預期大漲，分析師列出A股上市公司明后年預估產量，這兩家公司最有性價比五礦證券一，事件背景西澳鋰礦商 Pilbara Minerals 公告將啟動 BMX鋰精礦電子交易平臺，而此前Galaxy Resources 已通過郵件形式成功實施 1.5 萬噸的鋰精礦競拍。財聯社7月30日訊，昨日市場關注的Pilbara首次鋰精礦拍賣落下帷幕，本次拍賣了1萬噸鋰精礦，成交價格高達1250美元/噸(FOB，5.5%品位)，折算到標準價格(6%品位，CIF口徑)價格在1400美元/噸左右，目

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江特電機
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融捷股份

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春風吹又生

2021-08-01 08:41:15

峰谷價差拉大，用戶側儲能爆發在即

峰谷價差拉大，用戶側儲能爆發在即，推動新能源發展為主力能源東吳證券一，事件國家發改委發布《關于進一步完善分時電價機制的通知》，提出上年或當年預計最大系統峰谷差率超過 40%的地方，峰谷電價價差原則上不低于 4:1；其他地方原則上不低于 3:1，尖峰電價在峰段電價基礎上上浮比例原則上不低于 20%。二，點評拉大峰谷價差，打開儲能削峰填谷套利空間。此次分時電價機制設定峰谷電價價差為 4:1 或3:1 以上。從 2020 年國內電價來看，50%的地區可以達到 3:1 峰谷價差要求，價差值

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德業股份
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春風吹又生

2021-08-01 08:38:54

國產光刻膠突破接二連三，千億產業國產化加速，全產業鏈受益名

有消息說南大光電可用于7nm工藝光刻膠通過驗收，雖然尚未量產，但是市場已經等不及了，這兩天是連續上漲，但實際光刻膠的上漲和漲價還是有直接關系。一，什么是光刻膠光刻膠是利用光化學反應，經光刻工藝將所需要的微細圖形從掩膜版轉移到待加工基片上的圖形轉移媒介。光刻膠主要用于集成電路和半導體分立器件的微細加工，同時在平板顯示、LED、PCB印刷線路板等制作過程中也有著廣泛的應用。圖片根據應用領域，光刻膠可以分為PCB光刻膠、面板光刻膠和半導體光刻膠。圖片所以，光刻膠不僅僅是運用半導體產業，在P

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南大光電
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晶瑞電材

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春風吹又生

2021-07-29 22:12:11

異質結電池成本逼近傳統電池，百億產業化爆發在即

今天市場中異質結（HIT/HJT）電池板塊表現搶眼一，來龍去脈我們知道實際考量光伏發電技術主要就是考量成本和穩定性，像傳統的晶硅電池的壽命至少要25年，而近年來因為普及速度加快，所以晶硅電池的成本已經快速下降，這也導致其他技術的電池往往在這兩部分用來對比，沒有明顯優勢的，很難形成產業規模。但是我們今天的主角：異質結電池卻不是這樣。二，HIT技術優勢異質結電池在 1997 年實現量產，HJT 電池量產之后，日本 Sanyo/松下仍在持續研究提高其光電轉換效率，近年來 HJT 電池轉換效率已

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金辰股份
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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-07-29 21:46:24

電動兩輪車產業的機會

電動兩輪車產業的機會本篇目錄 1.行業現狀 2.市場前景 3.產業鏈 4.電池 5.相關公司一，行業現狀 1.電動兩輪車具有使用電機驅動，比汽油省錢，充電方便，騎行省力，操作方便，價格優惠的諸多優點，所以是市區內中短距離的通勤代步的最佳選擇。電動兩輪車在全國交通工具年產量中排名第二，僅次于腳踏自行車。2010年以來，我國電動兩輪車產量保持在2500-3500萬輛左右，是中國交通工具制造領域產量規模較大的制造產業。 2.城鎮化率提升帶動兩輪代步需求興起，但2010年后兩輪產量增長停滯。201

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南都電源

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-07-29 14:12:30

任澤平論大勢觀點

1、什么是大勢？就是降低房地產、金融、教育、互聯網等的利潤和壟斷，以及由此引發的過去長期對民生和實體經濟的擠壓和成本，大力發展制造業、硬科技、實體經濟、新能源、新基建、資本市場等。百年未遇之大變局，也是百年未有之大機遇。看清這一大趨勢，至關重要。每個企業每個人最終都是時代的產物。 2、《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定（實施三孩生育政策及配套支持措施）》和《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》基本同時發布，都是中辦國辦聯合高規格發文，這兩份文件相互關聯和支持，三

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讀客文化

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-07-29 14:07:29

天風深度研究：擁抱傳統行業變革，掘金“建筑+”產業鏈

我們認為當前時點建筑板塊仍可繼續關注低估值藍籌性價比。總體來看，疫情之后的低估值板塊中的央企藍籌&地方國企基本面持續向好，龍頭市占率提升的趨勢不斷增強，而傳統建筑企業也在不斷進行轉型升級，在“碳中和”、“綠色建筑”的產業背景下不斷突破傳統經營方式，我們認為“建筑+”概念不僅囊括當前市場對于建筑行業關注的主要熱點，同時也可以體現出建筑行業發展的新趨勢，“建筑+實業”、“建筑+雙碳”、“建筑+內生提效”是傳統建筑企業進行變革的三條主線。主線一：“建筑+實業”雙輪驅動，顯著改善業績彈性 “建筑+實業

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中國建筑
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中國中冶

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下半年5G建設高峰光模塊最受益（附股）

5G產業上的光通信模塊。近期持續關注5G的動態。 1.來龍去脈 2.5G產業鏈標的如何選？ 3.認識光模塊 4.行業現狀 5.市場前景 6.產業鏈 7.投資策略 8.相關公司一，來龍去脈進入7月，聯通和電信的5G聯合招標拉開了今年度的5G項目建設，而5G板塊自從去年年中之后，表現一直比較平淡，也是關注的一個點。二，5G產業鏈標的如何選？ 5G是個龐大的產業鏈，要選擇標的，首先要明確我們處于什么5G建設的哪個階段？多數研究機構都把將5G的發展分為三個階段，分別是規劃期、建設期、應用期，而在工

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MiniLED產能緊張兩巨頭獨享紅利

昨天市場上MiniLED概念表現搶眼，梳理下本篇目錄： 1.來龍去脈 2.LED如何炒作？ 3.LED產業鏈 4.MiniLED產業鏈 5.國內LED產業鏈布局 6.相關上市公司 7.使用須知 PS：重點內容加粗顯示，方便加快閱讀。一，來龍去脈|MiniLED走強，其實和昨天聚飛光電表示今年公司的MiniLED產品產銷兩旺有一定關系。但更重要的是昨天芯片代工領域的龍頭臺積電表示，今年汽車芯片（主要是MCU芯片）供應短缺有望緩解，據稱臺積電挪用了其他產品的產能，相信其他廠商也會效仿，相比汽車芯

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高瓴奪得匯川技術4成定增份額，分析師挖掘出行業中還有這兩家高

高瓴奪得匯川技術4成定增份額，分析師挖掘出行業中還有這兩家高增長標的，分別看100%、41%估值修復空間正文近期行業龍頭匯川技術于6月29日披露21億定增結果，高瓴資本8億拿下近四成份額，充分證明了市場上頭部機構對于行業的看好。近日，東吳證券曾朵紅最新發布行業中期投資策略，在工控、繼電器等高景氣細分子行業中尋找下半年的投資機會。工控：行業淡季不淡、需求旺盛，預計全年行業需求增速快于2020年 ①變頻器：根據MIR數據，2020年行業空間254億元，同比增長7.2%，2021年一季度行業需

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光伏行業又迎政策利好，分布式900GW新裝機空間打開，分析師

近日，國家能源局綜合司正式下發《關于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》，加快推進屋頂分布式光伏的試點工作。其中：1）黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于50%；2）學校、醫院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于40%；3）工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于30%；4）農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于20%。長江證券電新團隊對該政策進行了點評，要點如下： ①政策重要意義之一，分布式商業模式的轉變有利于央企國企大規模快速推進分布式項目

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萬億儲能賽道有望跑出百倍股

1.事件背景 2.為什么需要儲能？ 3.儲能分類 4.電化學儲能領域誰將勝出？ 5.制約儲能發展的因素 6.不同場景下的儲能發展 7.儲能產業鏈 8.儲能營銷模式 9.相關上市公司一，事件背景 7月 29 日，國家發改委發布《進一步完善分時電價機制的通知》，要求完善峰谷電價機制、建立尖峰電價機制、健全季節性電價機制，并明確分時電價機制執行范圍、建立分時電價動態調整機制、完善市場化電力用戶執行方式。按照中信證券的說法，在分時電價政策指導下，新能源電源可以在用電高峰（尖峰）時出力爭取峰時電價，以

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"你算老幾"？分析師"怒懟"中芯國際技術大拿！行情火到分析師

分析師"怒懟"中芯國際技術大拿：你算老幾？據券商中國報道，在一個名為“半導體行業交流”的500人微信大群里，行業內正在進行著半導體領域光刻膠話題的交流。光刻膠又稱為光致抗蝕劑，半導體材料在表面加工時，若采用適當的有選擇性的光刻膠，可在表面上得到所需的圖像，光刻膠在芯片制造領域被廣泛運用，因此，光刻膠屬于上游半導體材料細分領域。此前，由于日美兩國光刻膠斷供，國產光刻膠替代迫在眉睫。對于國產化光刻膠目前技術，被稱為“中芯國際光刻膠負責人”的楊曉松直接在群內表示，“別扯ArF，沒一家能看的，各個

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信息安全之重要領域 ERP國產化（五股）

本篇目錄 1.來龍去脈 2.認識ERP 3.行業現狀 4.行業前景 5.相關公司一，來龍去脈哪些行業值得關注？除了月度必選項軍工之外，當然中報業績比較靚麗的，尤其是那些上半年業績持續增長的，一般來說，下半年是多數行業的旺季，所以這些持續增長的行業就比較容易受到關注，另一方面，美國的逐漸收縮可能會提速，下半年如果流動性搜索，那些增長確定的更容易受到市場的關注。工信部最新數據顯示，上半年，我國軟件和信息技術服務業業務收入呈加快增長態勢，相關業務收入同比增長超兩成，如此行業背景下，同一時間段，相

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風電運營市場啟動，萬億藍海剛冒頭，4股亟待確認龍頭位置

今天來說說風電細分賽道，風電運營，而且這個賽道和「碳交易」關系特別密切。一，為什么看中風電運營實際上我們國家風電建設以知識比較積極主動的，而伴隨著原有的風電設備進入維修高峰，那么風電運營就變得很重要，不僅如此，伴隨著「碳交易」的普及，「風電運營」的施展空間更大。二，風電市場現狀受益于裝機成本下降，陸上風電度電成本下降，裝機總量大幅擴展。根據 GWEC 報告，至 2020 年全球累計裝機量將達到 727 GW，其中陸上風電超過 691 GW，由此，2020 年“超過保修范圍”的裝機量為 2

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鋰精礦價格超預期大漲，明后年預估產量，

鋰精礦價格超預期大漲，分析師列出A股上市公司明后年預估產量，這兩家公司最有性價比五礦證券一，事件背景西澳鋰礦商 Pilbara Minerals 公告將啟動 BMX鋰精礦電子交易平臺，而此前Galaxy Resources 已通過郵件形式成功實施 1.5 萬噸的鋰精礦競拍。財聯社7月30日訊，昨日市場關注的Pilbara首次鋰精礦拍賣落下帷幕，本次拍賣了1萬噸鋰精礦，成交價格高達1250美元/噸(FOB，5.5%品位)，折算到標準價格(6%品位，CIF口徑)價格在1400美元/噸左右，目

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峰谷價差拉大，用戶側儲能爆發在即

峰谷價差拉大，用戶側儲能爆發在即，推動新能源發展為主力能源東吳證券一，事件國家發改委發布《關于進一步完善分時電價機制的通知》，提出上年或當年預計最大系統峰谷差率超過 40%的地方，峰谷電價價差原則上不低于 4:1；其他地方原則上不低于 3:1，尖峰電價在峰段電價基礎上上浮比例原則上不低于 20%。二，點評拉大峰谷價差，打開儲能削峰填谷套利空間。此次分時電價機制設定峰谷電價價差為 4:1 或3:1 以上。從 2020 年國內電價來看，50%的地區可以達到 3:1 峰谷價差要求，價差值

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國產光刻膠突破接二連三，千億產業國產化加速，全產業鏈受益名

有消息說南大光電可用于7nm工藝光刻膠通過驗收，雖然尚未量產，但是市場已經等不及了，這兩天是連續上漲，但實際光刻膠的上漲和漲價還是有直接關系。一，什么是光刻膠光刻膠是利用光化學反應，經光刻工藝將所需要的微細圖形從掩膜版轉移到待加工基片上的圖形轉移媒介。光刻膠主要用于集成電路和半導體分立器件的微細加工，同時在平板顯示、LED、PCB印刷線路板等制作過程中也有著廣泛的應用。圖片根據應用領域，光刻膠可以分為PCB光刻膠、面板光刻膠和半導體光刻膠。圖片所以，光刻膠不僅僅是運用半導體產業，在P

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異質結電池成本逼近傳統電池，百億產業化爆發在即

今天市場中異質結（HIT/HJT）電池板塊表現搶眼一，來龍去脈我們知道實際考量光伏發電技術主要就是考量成本和穩定性，像傳統的晶硅電池的壽命至少要25年，而近年來因為普及速度加快，所以晶硅電池的成本已經快速下降，這也導致其他技術的電池往往在這兩部分用來對比，沒有明顯優勢的，很難形成產業規模。但是我們今天的主角：異質結電池卻不是這樣。二，HIT技術優勢異質結電池在 1997 年實現量產，HJT 電池量產之后，日本 Sanyo/松下仍在持續研究提高其光電轉換效率，近年來 HJT 電池轉換效率已

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電動兩輪車產業的機會

電動兩輪車產業的機會本篇目錄 1.行業現狀 2.市場前景 3.產業鏈 4.電池 5.相關公司一，行業現狀 1.電動兩輪車具有使用電機驅動，比汽油省錢，充電方便，騎行省力，操作方便，價格優惠的諸多優點，所以是市區內中短距離的通勤代步的最佳選擇。電動兩輪車在全國交通工具年產量中排名第二，僅次于腳踏自行車。2010年以來，我國電動兩輪車產量保持在2500-3500萬輛左右，是中國交通工具制造領域產量規模較大的制造產業。 2.城鎮化率提升帶動兩輪代步需求興起，但2010年后兩輪產量增長停滯。201

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任澤平論大勢觀點

1、什么是大勢？就是降低房地產、金融、教育、互聯網等的利潤和壟斷，以及由此引發的過去長期對民生和實體經濟的擠壓和成本，大力發展制造業、硬科技、實體經濟、新能源、新基建、資本市場等。百年未遇之大變局，也是百年未有之大機遇。看清這一大趨勢，至關重要。每個企業每個人最終都是時代的產物。 2、《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定（實施三孩生育政策及配套支持措施）》和《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》基本同時發布，都是中辦國辦聯合高規格發文，這兩份文件相互關聯和支持，三

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讀客文化

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-07-29 14:07:29

天風深度研究：擁抱傳統行業變革，掘金“建筑+”產業鏈

我們認為當前時點建筑板塊仍可繼續關注低估值藍籌性價比。總體來看，疫情之后的低估值板塊中的央企藍籌&地方國企基本面持續向好，龍頭市占率提升的趨勢不斷增強，而傳統建筑企業也在不斷進行轉型升級，在“碳中和”、“綠色建筑”的產業背景下不斷突破傳統經營方式，我們認為“建筑+”概念不僅囊括當前市場對于建筑行業關注的主要熱點，同時也可以體現出建筑行業發展的新趨勢，“建筑+實業”、“建筑+雙碳”、“建筑+內生提效”是傳統建筑企業進行變革的三條主線。主線一：“建筑+實業”雙輪驅動，顯著改善業績彈性 “建筑+實業

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中國建筑
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中國中冶

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-07-28 12:40:16

下半年5G建設高峰光模塊最受益（附股）

5G產業上的光通信模塊。近期持續關注5G的動態。 1.來龍去脈 2.5G產業鏈標的如何選？ 3.認識光模塊 4.行業現狀 5.市場前景 6.產業鏈 7.投資策略 8.相關公司一，來龍去脈進入7月，聯通和電信的5G聯合招標拉開了今年度的5G項目建設，而5G板塊自從去年年中之后，表現一直比較平淡，也是關注的一個點。二，5G產業鏈標的如何選？ 5G是個龐大的產業鏈，要選擇標的，首先要明確我們處于什么5G建設的哪個階段？多數研究機構都把將5G的發展分為三個階段，分別是規劃期、建設期、應用期，而在工

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太辰光
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劍橋科技
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新易盛

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春風吹又生

2021-07-21 08:46:57

MiniLED產能緊張兩巨頭獨享紅利

昨天市場上MiniLED概念表現搶眼，梳理下本篇目錄： 1.來龍去脈 2.LED如何炒作？ 3.LED產業鏈 4.MiniLED產業鏈 5.國內LED產業鏈布局 6.相關上市公司 7.使用須知 PS：重點內容加粗顯示，方便加快閱讀。一，來龍去脈|MiniLED走強，其實和昨天聚飛光電表示今年公司的MiniLED產品產銷兩旺有一定關系。但更重要的是昨天芯片代工領域的龍頭臺積電表示，今年汽車芯片（主要是MCU芯片）供應短缺有望緩解，據稱臺積電挪用了其他產品的產能，相信其他廠商也會效仿，相比汽車芯

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三安光電
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聚燦光電

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-07-04 23:12:56

高瓴奪得匯川技術4成定增份額，分析師挖掘出行業中還有這兩家高

高瓴奪得匯川技術4成定增份額，分析師挖掘出行業中還有這兩家高增長標的，分別看100%、41%估值修復空間正文近期行業龍頭匯川技術于6月29日披露21億定增結果，高瓴資本8億拿下近四成份額，充分證明了市場上頭部機構對于行業的看好。近日，東吳證券曾朵紅最新發布行業中期投資策略，在工控、繼電器等高景氣細分子行業中尋找下半年的投資機會。工控：行業淡季不淡、需求旺盛，預計全年行業需求增速快于2020年 ①變頻器：根據MIR數據，2020年行業空間254億元，同比增長7.2%，2021年一季度行業需

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匯川技術

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-06-24 22:05:48

光伏行業又迎政策利好，分布式900GW新裝機空間打開，分析師

近日，國家能源局綜合司正式下發《關于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》，加快推進屋頂分布式光伏的試點工作。其中：1）黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于50%；2）學校、醫院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于40%；3）工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于30%；4）農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于20%。長江證券電新團隊對該政策進行了點評，要點如下： ①政策重要意義之一，分布式商業模式的轉變有利于央企國企大規模快速推進分布式項目

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捷佳偉創

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春風吹又生

2021-08-01 12:09:25

萬億儲能賽道有望跑出百倍股

1.事件背景 2.為什么需要儲能？ 3.儲能分類 4.電化學儲能領域誰將勝出？ 5.制約儲能發展的因素 6.不同場景下的儲能發展 7.儲能產業鏈 8.儲能營銷模式 9.相關上市公司一，事件背景 7月 29 日，國家發改委發布《進一步完善分時電價機制的通知》，要求完善峰谷電價機制、建立尖峰電價機制、健全季節性電價機制，并明確分時電價機制執行范圍、建立分時電價動態調整機制、完善市場化電力用戶執行方式。按照中信證券的說法，在分時電價政策指導下，新能源電源可以在用電高峰（尖峰）時出力爭取峰時電價，以

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華陽股份
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盛弘股份
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派能科技
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陽光電源

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春風吹又生

2021-08-01 11:47:22

"你算老幾"？分析師"怒懟"中芯國際技術大拿！行情火到分析師

分析師"怒懟"中芯國際技術大拿：你算老幾？據券商中國報道，在一個名為“半導體行業交流”的500人微信大群里，行業內正在進行著半導體領域光刻膠話題的交流。光刻膠又稱為光致抗蝕劑，半導體材料在表面加工時，若采用適當的有選擇性的光刻膠，可在表面上得到所需的圖像，光刻膠在芯片制造領域被廣泛運用，因此，光刻膠屬于上游半導體材料細分領域。此前，由于日美兩國光刻膠斷供，國產光刻膠替代迫在眉睫。對于國產化光刻膠目前技術，被稱為“中芯國際光刻膠負責人”的楊曉松直接在群內表示，“別扯ArF，沒一家能看的，各個

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南大光電

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-01 10:56:53

信息安全之重要領域 ERP國產化（五股）

本篇目錄 1.來龍去脈 2.認識ERP 3.行業現狀 4.行業前景 5.相關公司一，來龍去脈哪些行業值得關注？除了月度必選項軍工之外，當然中報業績比較靚麗的，尤其是那些上半年業績持續增長的，一般來說，下半年是多數行業的旺季，所以這些持續增長的行業就比較容易受到關注，另一方面，美國的逐漸收縮可能會提速，下半年如果流動性搜索，那些增長確定的更容易受到市場的關注。工信部最新數據顯示，上半年，我國軟件和信息技術服務業業務收入呈加快增長態勢，相關業務收入同比增長超兩成，如此行業背景下，同一時間段，相

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漢得信息
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用友網絡
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鼎捷數智

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春風吹又生

2021-08-01 08:48:54

風電運營市場啟動，萬億藍海剛冒頭，4股亟待確認龍頭位置

今天來說說風電細分賽道，風電運營，而且這個賽道和「碳交易」關系特別密切。一，為什么看中風電運營實際上我們國家風電建設以知識比較積極主動的，而伴隨著原有的風電設備進入維修高峰，那么風電運營就變得很重要，不僅如此，伴隨著「碳交易」的普及，「風電運營」的施展空間更大。二，風電市場現狀受益于裝機成本下降，陸上風電度電成本下降，裝機總量大幅擴展。根據 GWEC 報告，至 2020 年全球累計裝機量將達到 727 GW，其中陸上風電超過 691 GW，由此，2020 年“超過保修范圍”的裝機量為 2

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運達股份
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太原重工

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春風吹又生

2021-08-01 08:45:36

鋰精礦價格超預期大漲，明后年預估產量，

鋰精礦價格超預期大漲，分析師列出A股上市公司明后年預估產量，這兩家公司最有性價比五礦證券一，事件背景西澳鋰礦商 Pilbara Minerals 公告將啟動 BMX鋰精礦電子交易平臺，而此前Galaxy Resources 已通過郵件形式成功實施 1.5 萬噸的鋰精礦競拍。財聯社7月30日訊，昨日市場關注的Pilbara首次鋰精礦拍賣落下帷幕，本次拍賣了1萬噸鋰精礦，成交價格高達1250美元/噸(FOB，5.5%品位)，折算到標準價格(6%品位，CIF口徑)價格在1400美元/噸左右，目

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江特電機
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融捷股份

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春風吹又生

2021-08-01 08:41:15

峰谷價差拉大，用戶側儲能爆發在即

峰谷價差拉大，用戶側儲能爆發在即，推動新能源發展為主力能源東吳證券一，事件國家發改委發布《關于進一步完善分時電價機制的通知》，提出上年或當年預計最大系統峰谷差率超過 40%的地方，峰谷電價價差原則上不低于 4:1；其他地方原則上不低于 3:1，尖峰電價在峰段電價基礎上上浮比例原則上不低于 20%。二，點評拉大峰谷價差，打開儲能削峰填谷套利空間。此次分時電價機制設定峰谷電價價差為 4:1 或3:1 以上。從 2020 年國內電價來看，50%的地區可以達到 3:1 峰谷價差要求，價差值

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德業股份
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陽光電源

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春風吹又生

2021-08-01 08:38:54

國產光刻膠突破接二連三，千億產業國產化加速，全產業鏈受益名

有消息說南大光電可用于7nm工藝光刻膠通過驗收，雖然尚未量產，但是市場已經等不及了，這兩天是連續上漲，但實際光刻膠的上漲和漲價還是有直接關系。一，什么是光刻膠光刻膠是利用光化學反應，經光刻工藝將所需要的微細圖形從掩膜版轉移到待加工基片上的圖形轉移媒介。光刻膠主要用于集成電路和半導體分立器件的微細加工，同時在平板顯示、LED、PCB印刷線路板等制作過程中也有著廣泛的應用。圖片根據應用領域，光刻膠可以分為PCB光刻膠、面板光刻膠和半導體光刻膠。圖片所以，光刻膠不僅僅是運用半導體產業，在P

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南大光電
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晶瑞電材

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春風吹又生

2021-07-29 22:12:11

異質結電池成本逼近傳統電池，百億產業化爆發在即

今天市場中異質結（HIT/HJT）電池板塊表現搶眼一，來龍去脈我們知道實際考量光伏發電技術主要就是考量成本和穩定性，像傳統的晶硅電池的壽命至少要25年，而近年來因為普及速度加快，所以晶硅電池的成本已經快速下降，這也導致其他技術的電池往往在這兩部分用來對比，沒有明顯優勢的，很難形成產業規模。但是我們今天的主角：異質結電池卻不是這樣。二，HIT技術優勢異質結電池在 1997 年實現量產，HJT 電池量產之后，日本 Sanyo/松下仍在持續研究提高其光電轉換效率，近年來 HJT 電池轉換效率已

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金辰股份
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通威股份

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春風吹又生

2021-07-29 21:46:24

電動兩輪車產業的機會

電動兩輪車產業的機會本篇目錄 1.行業現狀 2.市場前景 3.產業鏈 4.電池 5.相關公司一，行業現狀 1.電動兩輪車具有使用電機驅動，比汽油省錢，充電方便，騎行省力，操作方便，價格優惠的諸多優點，所以是市區內中短距離的通勤代步的最佳選擇。電動兩輪車在全國交通工具年產量中排名第二，僅次于腳踏自行車。2010年以來，我國電動兩輪車產量保持在2500-3500萬輛左右，是中國交通工具制造領域產量規模較大的制造產業。 2.城鎮化率提升帶動兩輪代步需求興起，但2010年后兩輪產量增長停滯。201

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南都電源

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任澤平論大勢觀點

1、什么是大勢？就是降低房地產、金融、教育、互聯網等的利潤和壟斷，以及由此引發的過去長期對民生和實體經濟的擠壓和成本，大力發展制造業、硬科技、實體經濟、新能源、新基建、資本市場等。百年未遇之大變局，也是百年未有之大機遇。看清這一大趨勢，至關重要。每個企業每個人最終都是時代的產物。 2、《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定（實施三孩生育政策及配套支持措施）》和《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》基本同時發布，都是中辦國辦聯合高規格發文，這兩份文件相互關聯和支持，三

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天風深度研究：擁抱傳統行業變革，掘金“建筑+”產業鏈

我們認為當前時點建筑板塊仍可繼續關注低估值藍籌性價比。總體來看，疫情之后的低估值板塊中的央企藍籌&地方國企基本面持續向好，龍頭市占率提升的趨勢不斷增強，而傳統建筑企業也在不斷進行轉型升級，在“碳中和”、“綠色建筑”的產業背景下不斷突破傳統經營方式，我們認為“建筑+”概念不僅囊括當前市場對于建筑行業關注的主要熱點，同時也可以體現出建筑行業發展的新趨勢，“建筑+實業”、“建筑+雙碳”、“建筑+內生提效”是傳統建筑企業進行變革的三條主線。主線一：“建筑+實業”雙輪驅動，顯著改善業績彈性 “建筑+實業

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下半年5G建設高峰光模塊最受益（附股）

5G產業上的光通信模塊。近期持續關注5G的動態。 1.來龍去脈 2.5G產業鏈標的如何選？ 3.認識光模塊 4.行業現狀 5.市場前景 6.產業鏈 7.投資策略 8.相關公司一，來龍去脈進入7月，聯通和電信的5G聯合招標拉開了今年度的5G項目建設，而5G板塊自從去年年中之后，表現一直比較平淡，也是關注的一個點。二，5G產業鏈標的如何選？ 5G是個龐大的產業鏈，要選擇標的，首先要明確我們處于什么5G建設的哪個階段？多數研究機構都把將5G的發展分為三個階段，分別是規劃期、建設期、應用期，而在工

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MiniLED產能緊張兩巨頭獨享紅利

昨天市場上MiniLED概念表現搶眼，梳理下本篇目錄： 1.來龍去脈 2.LED如何炒作？ 3.LED產業鏈 4.MiniLED產業鏈 5.國內LED產業鏈布局 6.相關上市公司 7.使用須知 PS：重點內容加粗顯示，方便加快閱讀。一，來龍去脈|MiniLED走強，其實和昨天聚飛光電表示今年公司的MiniLED產品產銷兩旺有一定關系。但更重要的是昨天芯片代工領域的龍頭臺積電表示，今年汽車芯片（主要是MCU芯片）供應短缺有望緩解，據稱臺積電挪用了其他產品的產能，相信其他廠商也會效仿，相比汽車芯

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高瓴奪得匯川技術4成定增份額，分析師挖掘出行業中還有這兩家高

高瓴奪得匯川技術4成定增份額，分析師挖掘出行業中還有這兩家高增長標的，分別看100%、41%估值修復空間正文近期行業龍頭匯川技術于6月29日披露21億定增結果，高瓴資本8億拿下近四成份額，充分證明了市場上頭部機構對于行業的看好。近日，東吳證券曾朵紅最新發布行業中期投資策略，在工控、繼電器等高景氣細分子行業中尋找下半年的投資機會。工控：行業淡季不淡、需求旺盛，預計全年行業需求增速快于2020年 ①變頻器：根據MIR數據，2020年行業空間254億元，同比增長7.2%，2021年一季度行業需

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光伏行業又迎政策利好，分布式900GW新裝機空間打開，分析師

近日，國家能源局綜合司正式下發《關于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》，加快推進屋頂分布式光伏的試點工作。其中：1）黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于50%；2）學校、醫院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于40%；3）工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于30%；4）農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于20%。長江證券電新團隊對該政策進行了點評，要點如下： ①政策重要意義之一，分布式商業模式的轉變有利于央企國企大規模快速推進分布式項目

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