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韭菜鑫??

這個人很懶，什么都沒有留下

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 18:51:48

給鋰電池潑點冷水，納電池？？

自從2021年以來，鋰電池行業就非常的繁榮，可以說火得發燙。下游電動車銷量近乎翻番，因為疫情居家時間增加電動工具需求爆發，都是引爆鋰電池行業需求的理由。下游的需求傳到了鋰電池廠，然后就順利成章的傳導到了上游的原材料鋰上。一時間，市場是談鋰色變，但凡跟鋰沾上邊的，不管三七二十一，漲了再說。這些公司，我們可以列出一長串。實際上，鋰價還沒有創新高，但是相關股票，早就創新高好久了，比如龍頭贛鋒鋰業。如上圖，碳酸鋰的價格從去年年中的4萬出頭每噸的價格，到了現在9萬，翻了一倍，但離2017年鋰價高

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浙江醫藥
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華陽股份

3

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16

8.51
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 14:12:15

為何在這個時點看好工業互聯網賽道？“5G+政策”助力

天風證券劉晨明指出所謂“跨周期“，即淡化短期，統籌中長期，會議在去年7月和今年7月提跨周期設計，都對應就業和制造業改善的階段，因此判斷政策的“錨”是就業和制造業。并且，會議明確“加強基礎研究，推動應用研究，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決‘卡脖子’難題”，劉晨明認為行業主題將指向維護供應鏈穩定的半導體、新能源、5G、生物醫藥、安全和工業互聯網領域。今日，信達證券計算機團隊以《多因素加速行業發展，工業互聯網助力制造業強國》為題，旗幟鮮明看好工業互聯網賽道。今年國家多次發布加快工業互聯網發展重磅

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賽意信息

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20.30
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 14:07:21

美國龐大新能源汽車機遇

1.事件背景 2.為什么老美提出如此龐大計劃？ 3.拜登計劃對美國新能源汽車市場影響 4.對于國內企業有何影響？ 5.特斯拉供應鏈分析 6.特斯拉供應鏈全貌 7.特斯拉供應鏈優質標的一，事件背景根據最新 3 月 31 日發布的美國《基礎設施計劃》，拜登政府提議投資 1740 億美元支持美國電動汽車市場發展，主要包括 1000 億美元的消費者電動車退稅、150 億美元電動車基建、200 億美元電動車校車撥款、250 億美元電動車公交撥款以及 140 億美元其他電動車稅收優惠，內容涉及完善國內產

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三花智控

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9

9.03
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 14:03:15

當前國內外背景下稀土仍然被嚴重低估

一，事件背景消息面上，南方稀土再度上調稀土氧化物掛牌價。本周南方稀土掛牌價顯示，氧化釓報26-26.3萬元/噸，較上次報價上漲1-0.8萬元/噸；氧化鋱報870-880萬元/噸，較上次報價漲110萬元/噸；氧化鏑報270-275萬元/噸，較上次報價漲10萬元/噸；氧化鈥報94-96萬元/噸，較上次報價漲6萬元/噸；氧化釔、氧化鉺、氧化鐿分別小幅度上調0.3萬元/噸，0.5萬元/噸，1.5萬元/噸。7月以來，稀土報價持續走高，生意社數據顯示，截至7月底，稀土指數當月上漲15.97%，較2015

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北方稀土

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11.56
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 13:59:43

重新認識鈷資源

1.事件背景 2.機構持倉 3.認識鈷業 4.中長期供需分析 5.中短期供需分析 6.成本趨勢 7.相關公司一，事件背景今天有色金屬又是飛漲，其中鈷業股更是一馬當先，而就在昨天寒銳鈷業還出現了深股通大幅減持的情況，那么鈷業究竟還有多大機會呢？其實之前說過鈷不僅僅用于動力電池，其他非動力電池環節的需求也是一直居高不下，另一方面，就是目前不管是磷酸鐵鋰，還是鈉離子電池，本質上都是為了降本提效，但回到問題的圓點，誰說含鈷電池就一定是貴的呢？成本不是靠原料堆積的，本文將逐一分享。二，機構的持倉截

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華友鈷業
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格林美
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道氏技術

4

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11

14.42
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-05 22:10:11

美制定零排放汽車目標（相關受益股）轉載

一、美制定零排放汽車目標 1.美國汽車制造商：拜登計劃2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50%。美國白宮與通用汽車、福特汽車和Stellantis發布聯合聲明表示，拜登將于周四簽署一項行政令，設定了到2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50%的目標，并提出新的汽車排放規定以在2026年之前減少污染。美國汽車制造商警告說，這將需要數十億美元的政府資金。拜登該目標中的零排放汽車包括電池電動汽車、?燃料電池?汽車和帶有汽油引擎的插電式混合動力汽車在內。電動車銷量9年25倍，CAGR 43%

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威領股份

6

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10.77
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-05 20:50:04

鋰電新風口：云母提鋰（重點五股）

一，來龍去脈對于重點是個股，這點沒錯，但之所以漲，還是和所處的行業大環境所致，所以掌握產業鏈的一個重要作用，就是對個股的認知進行重塑。很多個股現在都具備交叉行業，如果你不能對產業鏈的細節做到把握，那么只能看著一些股輪番上漲，你的眼里是瘋狂，在他的眼里卻是低估，不同的產品賦予了企業更多的可能性。二，從認識鋰開始鋰是最輕的金屬，具有很強的化學活潑性，是典型的親石分散元素，它的地質豐度為20×10-6。自然界含鋰礦物共有100多種，目前工業上應用的鋰礦物只有5種，即鋰輝石、鋰云母、透鋰長石、磷鋰

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江特電機
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永興材料
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國軒高科
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道氏技術

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45.81
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-04 22:22:36

新能源唯一沉睡賽道：氫能源詳解及標的

一，來龍去脈氫能，應該是已知的清潔能源中表現最差的。這點和氫能的未來規劃還處于設想當中有直接關系，目前離得最近的還是儲能這塊，家能源局能源在《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》中，明確將氫能納入「新型儲能」，但除此以外，氫能本身的環保問題也很頭疼，綠氫和灰氫的取舍也是困擾業績，灰氫意味著一面大力環保清潔，一面卻在制造污染，政策上的不明朗導致企業放不開手腳，但也應該看到正好給了撿便宜的機會。畢竟氫能的發展是板上釘釘的，不用去懷疑，政策的明確也是早晚的事情，而且我相信會很快。所以今天來說說，最確

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冰輪環境
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富瑞特裝

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133.17
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-04 11:01:12

智能電網接棒儲能，分布式發電最后一公里

第一階段：上游BIPV項目的建設，沒有電池板就沒有能源，所以先造電池板第二階段：光有電池也不夠，因為這電池時好時壞，并不能穩定貢獻電量，所以就需要儲能來平衡第三階段：儲能的實現，意味著用電成本明顯提高，所以并網是有效降低成本的途徑，于是乎智能電網浮出水面。二，為什么說智能電網才是儲能終極目標智能電網是在傳統電力系統基礎上，通過集成新能源、新材料、新設備和先進傳感技術、信息技術、控制技術、儲能技術等新技術，形成的新一代電力系統，具有高度信息化、自動化、互動化等特征，可以更好地實現電網安全、

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林洋能源
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海聯訊

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96.84
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-04 10:53:36

移遠通信全球物聯網無線通信模組龍頭

1、全球物聯網無線通信模組龍頭，業務增長迅猛移遠通信成立之初便深耕物聯網模組領域，業務覆蓋物聯網領域無線通信模組及其解決方案的設計、生產、研發與銷售服務。公司營業收入增長迅猛，實現5年10倍增長。公司2020年總體營業收入為61.06億元，2016-2020年復合增長率達80.68%；2020年歸母凈利潤為1.89億元，2016-2020年復合增長率達73.21%。2020年公司無線通信模組銷售數量突破1億片，成為當之無愧的行業龍頭。 2、需求端：萬物互聯到萬物智能，行業景氣可持續，無線通信模

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移遠通信

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-04 10:51:08

中熔電氣（301031）首次覆蓋：電力熔斷器龍頭

熔斷器賽道：重品牌、客戶粘性強。電路安全器件+在下游成本占比不高，兩大特點使下游客戶選擇供應商時看重品牌，且一旦形成供貨關系，比較難更換，客戶粘性大。下游成長性：新能源相關在業務占比約76%+ASP有望持續增長 2020年新能源車占營收47%、風光儲占29%，二者合計76%。下游增長有望超預期，主要原因系1）量上，新能源汽車預計未來4年復合增速42%，風電15%、光伏24%、儲能51%；2）價上，新能源汽車升壓+激勵熔斷器滲透率提升、光伏升壓等帶來單價繼續提升。未來的空間：5年時間，收入有望

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中熔電氣

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12.48
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-03 23:11:31

萬億體育市場！全民健身計劃！

一、全民健身計劃國務院印發全民健身計劃：到2025年帶動全國體育產業總規模達到5萬億元。《全民健身計劃（2021－2025年）》。《計劃》明確，到2025年，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛煉人數比例達到38.5%，縣（市、區）、鄉鎮（街道）、行政村（社區）三級公共健身設施和社區15分鐘健身圈實現全覆蓋，每千人擁有社會體育指導員2.16名，帶動全國體育產業總規模達到5萬億元。《計劃》提出了8個方面的主要任務

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舒華體育

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24.43
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-02 22:51:45

八月是軍工主場，說說軍工賽道上最景氣之一：戰斗機。

八月是軍工主場，說說軍工賽道上最景氣之一：戰斗機。一，事件背景根據《World Air forces 2021》數據，截至 2020 年底，美現役戰斗機均為較為領先的三代機和四代機，占比分別為 83%和 17%，而我國現役四代機僅有 19 架（占比 2%），考慮已交付戰機占比仍然較小，新一代戰機需求迫切且確定，尤其十四五期間放量可期。圖片二，市場前景以美國為參照對象，如果第四代戰機保持每年3%的增速，軍機數量保持10%以上的增速，將在「十四五」末期達到美國目前的水平，因此對應十四五四代

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利君股份
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愛樂達

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32.75
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-02 22:47:13

分析師看好我國軍工行業十年以上的景氣擴張期

分析師看好我國軍工行業長達十年以上的景氣擴張期或將來臨，十四五主旨“加速換裝”與“前沿技術突破”持續被強調正文事件：中共中央政治局7月30日下午就堅持黨對人民軍隊絕對領導、奮力實現建軍一百年奮斗目標舉行第三十二次集體學習。中共中央總書記在主持學習時強調，實現建軍一百年奮斗目標，是黨中央和中央軍委把握強國強軍時代要求作出的重大決策，是關系國家安全和發展全局的重大任務，是國防和軍隊現代化新“三步走”十分緊要的一步。要堅定決心意志，增強緊迫意識，埋頭苦干實干，確保如期實現既定目標。強調，推進實現建

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中航沈飛

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-02 12:06:36

天風八月各行業金股

天風策略 1、政策背景： 7.1之后，很多政策都有加速、加碼推進的跡象，總結下來，目前一系列政策主線都沿著一個脈絡展開：從【效率優先】到【兼顧公平】。從前【效率優先】的30年，為了追求經濟的高速發展，我們犧牲了部分環境問題，容忍了房地產和地方政府的杠桿和債務，容忍了貧富差距的擴大。但在【兼顧公平】的階段，我們要在一些問題上逐步“拆雷”或是做出補救，對應的就是碳中和、反壟斷、反腐敗、壓制地產和地方政府的杠桿、提高居民可支配收入（降低教育、醫療、住房等剛性支出）；同時大力支持高端制造業（發展戰略

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桐昆股份

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春風吹又生

2021-08-08 18:51:48

給鋰電池潑點冷水，納電池？？

自從2021年以來，鋰電池行業就非常的繁榮，可以說火得發燙。下游電動車銷量近乎翻番，因為疫情居家時間增加電動工具需求爆發，都是引爆鋰電池行業需求的理由。下游的需求傳到了鋰電池廠，然后就順利成章的傳導到了上游的原材料鋰上。一時間，市場是談鋰色變，但凡跟鋰沾上邊的，不管三七二十一，漲了再說。這些公司，我們可以列出一長串。實際上，鋰價還沒有創新高，但是相關股票，早就創新高好久了，比如龍頭贛鋒鋰業。如上圖，碳酸鋰的價格從去年年中的4萬出頭每噸的價格，到了現在9萬，翻了一倍，但離2017年鋰價高

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華陽股份

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為何在這個時點看好工業互聯網賽道？“5G+政策”助力

天風證券劉晨明指出所謂“跨周期“，即淡化短期，統籌中長期，會議在去年7月和今年7月提跨周期設計，都對應就業和制造業改善的階段，因此判斷政策的“錨”是就業和制造業。并且，會議明確“加強基礎研究，推動應用研究，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決‘卡脖子’難題”，劉晨明認為行業主題將指向維護供應鏈穩定的半導體、新能源、5G、生物醫藥、安全和工業互聯網領域。今日，信達證券計算機團隊以《多因素加速行業發展，工業互聯網助力制造業強國》為題，旗幟鮮明看好工業互聯網賽道。今年國家多次發布加快工業互聯網發展重磅

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美國龐大新能源汽車機遇

1.事件背景 2.為什么老美提出如此龐大計劃？ 3.拜登計劃對美國新能源汽車市場影響 4.對于國內企業有何影響？ 5.特斯拉供應鏈分析 6.特斯拉供應鏈全貌 7.特斯拉供應鏈優質標的一，事件背景根據最新 3 月 31 日發布的美國《基礎設施計劃》，拜登政府提議投資 1740 億美元支持美國電動汽車市場發展，主要包括 1000 億美元的消費者電動車退稅、150 億美元電動車基建、200 億美元電動車校車撥款、250 億美元電動車公交撥款以及 140 億美元其他電動車稅收優惠，內容涉及完善國內產

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當前國內外背景下稀土仍然被嚴重低估

一，事件背景消息面上，南方稀土再度上調稀土氧化物掛牌價。本周南方稀土掛牌價顯示，氧化釓報26-26.3萬元/噸，較上次報價上漲1-0.8萬元/噸；氧化鋱報870-880萬元/噸，較上次報價漲110萬元/噸；氧化鏑報270-275萬元/噸，較上次報價漲10萬元/噸；氧化鈥報94-96萬元/噸，較上次報價漲6萬元/噸；氧化釔、氧化鉺、氧化鐿分別小幅度上調0.3萬元/噸，0.5萬元/噸，1.5萬元/噸。7月以來，稀土報價持續走高，生意社數據顯示，截至7月底，稀土指數當月上漲15.97%，較2015

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北方稀土

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重新認識鈷資源

1.事件背景 2.機構持倉 3.認識鈷業 4.中長期供需分析 5.中短期供需分析 6.成本趨勢 7.相關公司一，事件背景今天有色金屬又是飛漲，其中鈷業股更是一馬當先，而就在昨天寒銳鈷業還出現了深股通大幅減持的情況，那么鈷業究竟還有多大機會呢？其實之前說過鈷不僅僅用于動力電池，其他非動力電池環節的需求也是一直居高不下，另一方面，就是目前不管是磷酸鐵鋰，還是鈉離子電池，本質上都是為了降本提效，但回到問題的圓點，誰說含鈷電池就一定是貴的呢？成本不是靠原料堆積的，本文將逐一分享。二，機構的持倉截

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美制定零排放汽車目標（相關受益股）轉載

一、美制定零排放汽車目標 1.美國汽車制造商：拜登計劃2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50%。美國白宮與通用汽車、福特汽車和Stellantis發布聯合聲明表示，拜登將于周四簽署一項行政令，設定了到2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50%的目標，并提出新的汽車排放規定以在2026年之前減少污染。美國汽車制造商警告說，這將需要數十億美元的政府資金。拜登該目標中的零排放汽車包括電池電動汽車、?燃料電池?汽車和帶有汽油引擎的插電式混合動力汽車在內。電動車銷量9年25倍，CAGR 43%

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鋰電新風口：云母提鋰（重點五股）

一，來龍去脈對于重點是個股，這點沒錯，但之所以漲，還是和所處的行業大環境所致，所以掌握產業鏈的一個重要作用，就是對個股的認知進行重塑。很多個股現在都具備交叉行業，如果你不能對產業鏈的細節做到把握，那么只能看著一些股輪番上漲，你的眼里是瘋狂，在他的眼里卻是低估，不同的產品賦予了企業更多的可能性。二，從認識鋰開始鋰是最輕的金屬，具有很強的化學活潑性，是典型的親石分散元素，它的地質豐度為20×10-6。自然界含鋰礦物共有100多種，目前工業上應用的鋰礦物只有5種，即鋰輝石、鋰云母、透鋰長石、磷鋰

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新能源唯一沉睡賽道：氫能源詳解及標的

一，來龍去脈氫能，應該是已知的清潔能源中表現最差的。這點和氫能的未來規劃還處于設想當中有直接關系，目前離得最近的還是儲能這塊，家能源局能源在《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》中，明確將氫能納入「新型儲能」，但除此以外，氫能本身的環保問題也很頭疼，綠氫和灰氫的取舍也是困擾業績，灰氫意味著一面大力環保清潔，一面卻在制造污染，政策上的不明朗導致企業放不開手腳，但也應該看到正好給了撿便宜的機會。畢竟氫能的發展是板上釘釘的，不用去懷疑，政策的明確也是早晚的事情，而且我相信會很快。所以今天來說說，最確

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智能電網接棒儲能，分布式發電最后一公里

第一階段：上游BIPV項目的建設，沒有電池板就沒有能源，所以先造電池板第二階段：光有電池也不夠，因為這電池時好時壞，并不能穩定貢獻電量，所以就需要儲能來平衡第三階段：儲能的實現，意味著用電成本明顯提高，所以并網是有效降低成本的途徑，于是乎智能電網浮出水面。二，為什么說智能電網才是儲能終極目標智能電網是在傳統電力系統基礎上，通過集成新能源、新材料、新設備和先進傳感技術、信息技術、控制技術、儲能技術等新技術，形成的新一代電力系統，具有高度信息化、自動化、互動化等特征，可以更好地實現電網安全、

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移遠通信全球物聯網無線通信模組龍頭

1、全球物聯網無線通信模組龍頭，業務增長迅猛移遠通信成立之初便深耕物聯網模組領域，業務覆蓋物聯網領域無線通信模組及其解決方案的設計、生產、研發與銷售服務。公司營業收入增長迅猛，實現5年10倍增長。公司2020年總體營業收入為61.06億元，2016-2020年復合增長率達80.68%；2020年歸母凈利潤為1.89億元，2016-2020年復合增長率達73.21%。2020年公司無線通信模組銷售數量突破1億片，成為當之無愧的行業龍頭。 2、需求端：萬物互聯到萬物智能，行業景氣可持續，無線通信模

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中熔電氣（301031）首次覆蓋：電力熔斷器龍頭

熔斷器賽道：重品牌、客戶粘性強。電路安全器件+在下游成本占比不高，兩大特點使下游客戶選擇供應商時看重品牌，且一旦形成供貨關系，比較難更換，客戶粘性大。下游成長性：新能源相關在業務占比約76%+ASP有望持續增長 2020年新能源車占營收47%、風光儲占29%，二者合計76%。下游增長有望超預期，主要原因系1）量上，新能源汽車預計未來4年復合增速42%，風電15%、光伏24%、儲能51%；2）價上，新能源汽車升壓+激勵熔斷器滲透率提升、光伏升壓等帶來單價繼續提升。未來的空間：5年時間，收入有望

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萬億體育市場！全民健身計劃！

一、全民健身計劃國務院印發全民健身計劃：到2025年帶動全國體育產業總規模達到5萬億元。《全民健身計劃（2021－2025年）》。《計劃》明確，到2025年，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛煉人數比例達到38.5%，縣（市、區）、鄉鎮（街道）、行政村（社區）三級公共健身設施和社區15分鐘健身圈實現全覆蓋，每千人擁有社會體育指導員2.16名，帶動全國體育產業總規模達到5萬億元。《計劃》提出了8個方面的主要任務

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八月是軍工主場，說說軍工賽道上最景氣之一：戰斗機。

八月是軍工主場，說說軍工賽道上最景氣之一：戰斗機。一，事件背景根據《World Air forces 2021》數據，截至 2020 年底，美現役戰斗機均為較為領先的三代機和四代機，占比分別為 83%和 17%，而我國現役四代機僅有 19 架（占比 2%），考慮已交付戰機占比仍然較小，新一代戰機需求迫切且確定，尤其十四五期間放量可期。圖片二，市場前景以美國為參照對象，如果第四代戰機保持每年3%的增速，軍機數量保持10%以上的增速，將在「十四五」末期達到美國目前的水平，因此對應十四五四代

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春風吹又生

2021-08-02 22:47:13

分析師看好我國軍工行業十年以上的景氣擴張期

分析師看好我國軍工行業長達十年以上的景氣擴張期或將來臨，十四五主旨“加速換裝”與“前沿技術突破”持續被強調正文事件：中共中央政治局7月30日下午就堅持黨對人民軍隊絕對領導、奮力實現建軍一百年奮斗目標舉行第三十二次集體學習。中共中央總書記在主持學習時強調，實現建軍一百年奮斗目標，是黨中央和中央軍委把握強國強軍時代要求作出的重大決策，是關系國家安全和發展全局的重大任務，是國防和軍隊現代化新“三步走”十分緊要的一步。要堅定決心意志，增強緊迫意識，埋頭苦干實干，確保如期實現既定目標。強調，推進實現建

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中航沈飛

1

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5

14.67
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-02 12:06:36

天風八月各行業金股

天風策略 1、政策背景： 7.1之后，很多政策都有加速、加碼推進的跡象，總結下來，目前一系列政策主線都沿著一個脈絡展開：從【效率優先】到【兼顧公平】。從前【效率優先】的30年，為了追求經濟的高速發展，我們犧牲了部分環境問題，容忍了房地產和地方政府的杠桿和債務，容忍了貧富差距的擴大。但在【兼顧公平】的階段，我們要在一些問題上逐步“拆雷”或是做出補救，對應的就是碳中和、反壟斷、反腐敗、壓制地產和地方政府的杠桿、提高居民可支配收入（降低教育、醫療、住房等剛性支出）；同時大力支持高端制造業（發展戰略

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桐昆股份

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26.08

前往

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 18:51:48

給鋰電池潑點冷水，納電池？？

自從2021年以來，鋰電池行業就非常的繁榮，可以說火得發燙。下游電動車銷量近乎翻番，因為疫情居家時間增加電動工具需求爆發，都是引爆鋰電池行業需求的理由。下游的需求傳到了鋰電池廠，然后就順利成章的傳導到了上游的原材料鋰上。一時間，市場是談鋰色變，但凡跟鋰沾上邊的，不管三七二十一，漲了再說。這些公司，我們可以列出一長串。實際上，鋰價還沒有創新高，但是相關股票，早就創新高好久了，比如龍頭贛鋒鋰業。如上圖，碳酸鋰的價格從去年年中的4萬出頭每噸的價格，到了現在9萬，翻了一倍，但離2017年鋰價高

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浙江醫藥
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華陽股份

3

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16

8.51
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 14:12:15

為何在這個時點看好工業互聯網賽道？“5G+政策”助力

天風證券劉晨明指出所謂“跨周期“，即淡化短期，統籌中長期，會議在去年7月和今年7月提跨周期設計，都對應就業和制造業改善的階段，因此判斷政策的“錨”是就業和制造業。并且，會議明確“加強基礎研究，推動應用研究，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決‘卡脖子’難題”，劉晨明認為行業主題將指向維護供應鏈穩定的半導體、新能源、5G、生物醫藥、安全和工業互聯網領域。今日，信達證券計算機團隊以《多因素加速行業發展，工業互聯網助力制造業強國》為題，旗幟鮮明看好工業互聯網賽道。今年國家多次發布加快工業互聯網發展重磅

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賽意信息

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20.30
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 14:07:21

美國龐大新能源汽車機遇

1.事件背景 2.為什么老美提出如此龐大計劃？ 3.拜登計劃對美國新能源汽車市場影響 4.對于國內企業有何影響？ 5.特斯拉供應鏈分析 6.特斯拉供應鏈全貌 7.特斯拉供應鏈優質標的一，事件背景根據最新 3 月 31 日發布的美國《基礎設施計劃》，拜登政府提議投資 1740 億美元支持美國電動汽車市場發展，主要包括 1000 億美元的消費者電動車退稅、150 億美元電動車基建、200 億美元電動車校車撥款、250 億美元電動車公交撥款以及 140 億美元其他電動車稅收優惠，內容涉及完善國內產

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三花智控

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9.03
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 14:03:15

當前國內外背景下稀土仍然被嚴重低估

一，事件背景消息面上，南方稀土再度上調稀土氧化物掛牌價。本周南方稀土掛牌價顯示，氧化釓報26-26.3萬元/噸，較上次報價上漲1-0.8萬元/噸；氧化鋱報870-880萬元/噸，較上次報價漲110萬元/噸；氧化鏑報270-275萬元/噸，較上次報價漲10萬元/噸；氧化鈥報94-96萬元/噸，較上次報價漲6萬元/噸；氧化釔、氧化鉺、氧化鐿分別小幅度上調0.3萬元/噸，0.5萬元/噸，1.5萬元/噸。7月以來，稀土報價持續走高，生意社數據顯示，截至7月底，稀土指數當月上漲15.97%，較2015

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北方稀土

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11.56
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 13:59:43

重新認識鈷資源

1.事件背景 2.機構持倉 3.認識鈷業 4.中長期供需分析 5.中短期供需分析 6.成本趨勢 7.相關公司一，事件背景今天有色金屬又是飛漲，其中鈷業股更是一馬當先，而就在昨天寒銳鈷業還出現了深股通大幅減持的情況，那么鈷業究竟還有多大機會呢？其實之前說過鈷不僅僅用于動力電池，其他非動力電池環節的需求也是一直居高不下，另一方面，就是目前不管是磷酸鐵鋰，還是鈉離子電池，本質上都是為了降本提效，但回到問題的圓點，誰說含鈷電池就一定是貴的呢？成本不是靠原料堆積的，本文將逐一分享。二，機構的持倉截

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華友鈷業
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格林美
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道氏技術

4

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14.42
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-05 22:10:11

美制定零排放汽車目標（相關受益股）轉載

一、美制定零排放汽車目標 1.美國汽車制造商：拜登計劃2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50%。美國白宮與通用汽車、福特汽車和Stellantis發布聯合聲明表示，拜登將于周四簽署一項行政令，設定了到2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50%的目標，并提出新的汽車排放規定以在2026年之前減少污染。美國汽車制造商警告說，這將需要數十億美元的政府資金。拜登該目標中的零排放汽車包括電池電動汽車、?燃料電池?汽車和帶有汽油引擎的插電式混合動力汽車在內。電動車銷量9年25倍，CAGR 43%

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威領股份

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10.77
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-05 20:50:04

鋰電新風口：云母提鋰（重點五股）

一，來龍去脈對于重點是個股，這點沒錯，但之所以漲，還是和所處的行業大環境所致，所以掌握產業鏈的一個重要作用，就是對個股的認知進行重塑。很多個股現在都具備交叉行業，如果你不能對產業鏈的細節做到把握，那么只能看著一些股輪番上漲，你的眼里是瘋狂，在他的眼里卻是低估，不同的產品賦予了企業更多的可能性。二，從認識鋰開始鋰是最輕的金屬，具有很強的化學活潑性，是典型的親石分散元素，它的地質豐度為20×10-6。自然界含鋰礦物共有100多種，目前工業上應用的鋰礦物只有5種，即鋰輝石、鋰云母、透鋰長石、磷鋰

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江特電機
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永興材料
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國軒高科
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道氏技術

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45.81
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-04 22:22:36

新能源唯一沉睡賽道：氫能源詳解及標的

一，來龍去脈氫能，應該是已知的清潔能源中表現最差的。這點和氫能的未來規劃還處于設想當中有直接關系，目前離得最近的還是儲能這塊，家能源局能源在《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》中，明確將氫能納入「新型儲能」，但除此以外，氫能本身的環保問題也很頭疼，綠氫和灰氫的取舍也是困擾業績，灰氫意味著一面大力環保清潔，一面卻在制造污染，政策上的不明朗導致企業放不開手腳，但也應該看到正好給了撿便宜的機會。畢竟氫能的發展是板上釘釘的，不用去懷疑，政策的明確也是早晚的事情，而且我相信會很快。所以今天來說說，最確

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冰輪環境
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富瑞特裝

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133.17
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-04 11:01:12

智能電網接棒儲能，分布式發電最后一公里

第一階段：上游BIPV項目的建設，沒有電池板就沒有能源，所以先造電池板第二階段：光有電池也不夠，因為這電池時好時壞，并不能穩定貢獻電量，所以就需要儲能來平衡第三階段：儲能的實現，意味著用電成本明顯提高，所以并網是有效降低成本的途徑，于是乎智能電網浮出水面。二，為什么說智能電網才是儲能終極目標智能電網是在傳統電力系統基礎上，通過集成新能源、新材料、新設備和先進傳感技術、信息技術、控制技術、儲能技術等新技術，形成的新一代電力系統，具有高度信息化、自動化、互動化等特征，可以更好地實現電網安全、

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林洋能源
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海聯訊

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-04 10:53:36

移遠通信全球物聯網無線通信模組龍頭

1、全球物聯網無線通信模組龍頭，業務增長迅猛移遠通信成立之初便深耕物聯網模組領域，業務覆蓋物聯網領域無線通信模組及其解決方案的設計、生產、研發與銷售服務。公司營業收入增長迅猛，實現5年10倍增長。公司2020年總體營業收入為61.06億元，2016-2020年復合增長率達80.68%；2020年歸母凈利潤為1.89億元，2016-2020年復合增長率達73.21%。2020年公司無線通信模組銷售數量突破1億片，成為當之無愧的行業龍頭。 2、需求端：萬物互聯到萬物智能，行業景氣可持續，無線通信模

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移遠通信

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-04 10:51:08

中熔電氣（301031）首次覆蓋：電力熔斷器龍頭

熔斷器賽道：重品牌、客戶粘性強。電路安全器件+在下游成本占比不高，兩大特點使下游客戶選擇供應商時看重品牌，且一旦形成供貨關系，比較難更換，客戶粘性大。下游成長性：新能源相關在業務占比約76%+ASP有望持續增長 2020年新能源車占營收47%、風光儲占29%，二者合計76%。下游增長有望超預期，主要原因系1）量上，新能源汽車預計未來4年復合增速42%，風電15%、光伏24%、儲能51%；2）價上，新能源汽車升壓+激勵熔斷器滲透率提升、光伏升壓等帶來單價繼續提升。未來的空間：5年時間，收入有望

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中熔電氣

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-03 23:11:31

萬億體育市場！全民健身計劃！

一、全民健身計劃國務院印發全民健身計劃：到2025年帶動全國體育產業總規模達到5萬億元。《全民健身計劃（2021－2025年）》。《計劃》明確，到2025年，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛煉人數比例達到38.5%，縣（市、區）、鄉鎮（街道）、行政村（社區）三級公共健身設施和社區15分鐘健身圈實現全覆蓋，每千人擁有社會體育指導員2.16名，帶動全國體育產業總規模達到5萬億元。《計劃》提出了8個方面的主要任務

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舒華體育

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24.43
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-02 22:51:45

八月是軍工主場，說說軍工賽道上最景氣之一：戰斗機。

八月是軍工主場，說說軍工賽道上最景氣之一：戰斗機。一，事件背景根據《World Air forces 2021》數據，截至 2020 年底，美現役戰斗機均為較為領先的三代機和四代機，占比分別為 83%和 17%，而我國現役四代機僅有 19 架（占比 2%），考慮已交付戰機占比仍然較小，新一代戰機需求迫切且確定，尤其十四五期間放量可期。圖片二，市場前景以美國為參照對象，如果第四代戰機保持每年3%的增速，軍機數量保持10%以上的增速，將在「十四五」末期達到美國目前的水平，因此對應十四五四代

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利君股份
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愛樂達

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-02 22:47:13

分析師看好我國軍工行業十年以上的景氣擴張期

分析師看好我國軍工行業長達十年以上的景氣擴張期或將來臨，十四五主旨“加速換裝”與“前沿技術突破”持續被強調正文事件：中共中央政治局7月30日下午就堅持黨對人民軍隊絕對領導、奮力實現建軍一百年奮斗目標舉行第三十二次集體學習。中共中央總書記在主持學習時強調，實現建軍一百年奮斗目標，是黨中央和中央軍委把握強國強軍時代要求作出的重大決策，是關系國家安全和發展全局的重大任務，是國防和軍隊現代化新“三步走”十分緊要的一步。要堅定決心意志，增強緊迫意識，埋頭苦干實干，確保如期實現既定目標。強調，推進實現建

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天風八月各行業金股

天風策略 1、政策背景： 7.1之后，很多政策都有加速、加碼推進的跡象，總結下來，目前一系列政策主線都沿著一個脈絡展開：從【效率優先】到【兼顧公平】。從前【效率優先】的30年，為了追求經濟的高速發展，我們犧牲了部分環境問題，容忍了房地產和地方政府的杠桿和債務，容忍了貧富差距的擴大。但在【兼顧公平】的階段，我們要在一些問題上逐步“拆雷”或是做出補救，對應的就是碳中和、反壟斷、反腐敗、壓制地產和地方政府的杠桿、提高居民可支配收入（降低教育、醫療、住房等剛性支出）；同時大力支持高端制造業（發展戰略

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給鋰電池潑點冷水，納電池？？

自從2021年以來，鋰電池行業就非常的繁榮，可以說火得發燙。下游電動車銷量近乎翻番，因為疫情居家時間增加電動工具需求爆發，都是引爆鋰電池行業需求的理由。下游的需求傳到了鋰電池廠，然后就順利成章的傳導到了上游的原材料鋰上。一時間，市場是談鋰色變，但凡跟鋰沾上邊的，不管三七二十一，漲了再說。這些公司，我們可以列出一長串。實際上，鋰價還沒有創新高，但是相關股票，早就創新高好久了，比如龍頭贛鋒鋰業。如上圖，碳酸鋰的價格從去年年中的4萬出頭每噸的價格，到了現在9萬，翻了一倍，但離2017年鋰價高

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華陽股份

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為何在這個時點看好工業互聯網賽道？“5G+政策”助力

天風證券劉晨明指出所謂“跨周期“，即淡化短期，統籌中長期，會議在去年7月和今年7月提跨周期設計，都對應就業和制造業改善的階段，因此判斷政策的“錨”是就業和制造業。并且，會議明確“加強基礎研究，推動應用研究，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決‘卡脖子’難題”，劉晨明認為行業主題將指向維護供應鏈穩定的半導體、新能源、5G、生物醫藥、安全和工業互聯網領域。今日，信達證券計算機團隊以《多因素加速行業發展，工業互聯網助力制造業強國》為題，旗幟鮮明看好工業互聯網賽道。今年國家多次發布加快工業互聯網發展重磅

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賽意信息

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美國龐大新能源汽車機遇

1.事件背景 2.為什么老美提出如此龐大計劃？ 3.拜登計劃對美國新能源汽車市場影響 4.對于國內企業有何影響？ 5.特斯拉供應鏈分析 6.特斯拉供應鏈全貌 7.特斯拉供應鏈優質標的一，事件背景根據最新 3 月 31 日發布的美國《基礎設施計劃》，拜登政府提議投資 1740 億美元支持美國電動汽車市場發展，主要包括 1000 億美元的消費者電動車退稅、150 億美元電動車基建、200 億美元電動車校車撥款、250 億美元電動車公交撥款以及 140 億美元其他電動車稅收優惠，內容涉及完善國內產

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三花智控

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當前國內外背景下稀土仍然被嚴重低估

一，事件背景消息面上，南方稀土再度上調稀土氧化物掛牌價。本周南方稀土掛牌價顯示，氧化釓報26-26.3萬元/噸，較上次報價上漲1-0.8萬元/噸；氧化鋱報870-880萬元/噸，較上次報價漲110萬元/噸；氧化鏑報270-275萬元/噸，較上次報價漲10萬元/噸；氧化鈥報94-96萬元/噸，較上次報價漲6萬元/噸；氧化釔、氧化鉺、氧化鐿分別小幅度上調0.3萬元/噸，0.5萬元/噸，1.5萬元/噸。7月以來，稀土報價持續走高，生意社數據顯示，截至7月底，稀土指數當月上漲15.97%，較2015

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北方稀土

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重新認識鈷資源

1.事件背景 2.機構持倉 3.認識鈷業 4.中長期供需分析 5.中短期供需分析 6.成本趨勢 7.相關公司一，事件背景今天有色金屬又是飛漲，其中鈷業股更是一馬當先，而就在昨天寒銳鈷業還出現了深股通大幅減持的情況，那么鈷業究竟還有多大機會呢？其實之前說過鈷不僅僅用于動力電池，其他非動力電池環節的需求也是一直居高不下，另一方面，就是目前不管是磷酸鐵鋰，還是鈉離子電池，本質上都是為了降本提效，但回到問題的圓點，誰說含鈷電池就一定是貴的呢？成本不是靠原料堆積的，本文將逐一分享。二，機構的持倉截

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美制定零排放汽車目標（相關受益股）轉載

一、美制定零排放汽車目標 1.美國汽車制造商：拜登計劃2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50%。美國白宮與通用汽車、福特汽車和Stellantis發布聯合聲明表示，拜登將于周四簽署一項行政令，設定了到2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50%的目標，并提出新的汽車排放規定以在2026年之前減少污染。美國汽車制造商警告說，這將需要數十億美元的政府資金。拜登該目標中的零排放汽車包括電池電動汽車、?燃料電池?汽車和帶有汽油引擎的插電式混合動力汽車在內。電動車銷量9年25倍，CAGR 43%

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鋰電新風口：云母提鋰（重點五股）

一，來龍去脈對于重點是個股，這點沒錯，但之所以漲，還是和所處的行業大環境所致，所以掌握產業鏈的一個重要作用，就是對個股的認知進行重塑。很多個股現在都具備交叉行業，如果你不能對產業鏈的細節做到把握，那么只能看著一些股輪番上漲，你的眼里是瘋狂，在他的眼里卻是低估，不同的產品賦予了企業更多的可能性。二，從認識鋰開始鋰是最輕的金屬，具有很強的化學活潑性，是典型的親石分散元素，它的地質豐度為20×10-6。自然界含鋰礦物共有100多種，目前工業上應用的鋰礦物只有5種，即鋰輝石、鋰云母、透鋰長石、磷鋰

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新能源唯一沉睡賽道：氫能源詳解及標的

一，來龍去脈氫能，應該是已知的清潔能源中表現最差的。這點和氫能的未來規劃還處于設想當中有直接關系，目前離得最近的還是儲能這塊，家能源局能源在《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》中，明確將氫能納入「新型儲能」，但除此以外，氫能本身的環保問題也很頭疼，綠氫和灰氫的取舍也是困擾業績，灰氫意味著一面大力環保清潔，一面卻在制造污染，政策上的不明朗導致企業放不開手腳，但也應該看到正好給了撿便宜的機會。畢竟氫能的發展是板上釘釘的，不用去懷疑，政策的明確也是早晚的事情，而且我相信會很快。所以今天來說說，最確

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富瑞特裝

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智能電網接棒儲能，分布式發電最后一公里

第一階段：上游BIPV項目的建設，沒有電池板就沒有能源，所以先造電池板第二階段：光有電池也不夠，因為這電池時好時壞，并不能穩定貢獻電量，所以就需要儲能來平衡第三階段：儲能的實現，意味著用電成本明顯提高，所以并網是有效降低成本的途徑，于是乎智能電網浮出水面。二，為什么說智能電網才是儲能終極目標智能電網是在傳統電力系統基礎上，通過集成新能源、新材料、新設備和先進傳感技術、信息技術、控制技術、儲能技術等新技術，形成的新一代電力系統，具有高度信息化、自動化、互動化等特征，可以更好地實現電網安全、

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移遠通信全球物聯網無線通信模組龍頭

1、全球物聯網無線通信模組龍頭，業務增長迅猛移遠通信成立之初便深耕物聯網模組領域，業務覆蓋物聯網領域無線通信模組及其解決方案的設計、生產、研發與銷售服務。公司營業收入增長迅猛，實現5年10倍增長。公司2020年總體營業收入為61.06億元，2016-2020年復合增長率達80.68%；2020年歸母凈利潤為1.89億元，2016-2020年復合增長率達73.21%。2020年公司無線通信模組銷售數量突破1億片，成為當之無愧的行業龍頭。 2、需求端：萬物互聯到萬物智能，行業景氣可持續，無線通信模

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移遠通信

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中熔電氣（301031）首次覆蓋：電力熔斷器龍頭

熔斷器賽道：重品牌、客戶粘性強。電路安全器件+在下游成本占比不高，兩大特點使下游客戶選擇供應商時看重品牌，且一旦形成供貨關系，比較難更換，客戶粘性大。下游成長性：新能源相關在業務占比約76%+ASP有望持續增長 2020年新能源車占營收47%、風光儲占29%，二者合計76%。下游增長有望超預期，主要原因系1）量上，新能源汽車預計未來4年復合增速42%，風電15%、光伏24%、儲能51%；2）價上，新能源汽車升壓+激勵熔斷器滲透率提升、光伏升壓等帶來單價繼續提升。未來的空間：5年時間，收入有望

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萬億體育市場！全民健身計劃！

一、全民健身計劃國務院印發全民健身計劃：到2025年帶動全國體育產業總規模達到5萬億元。《全民健身計劃（2021－2025年）》。《計劃》明確，到2025年，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛煉人數比例達到38.5%，縣（市、區）、鄉鎮（街道）、行政村（社區）三級公共健身設施和社區15分鐘健身圈實現全覆蓋，每千人擁有社會體育指導員2.16名，帶動全國體育產業總規模達到5萬億元。《計劃》提出了8個方面的主要任務

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舒華體育

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2021-08-02 22:51:45

八月是軍工主場，說說軍工賽道上最景氣之一：戰斗機。

八月是軍工主場，說說軍工賽道上最景氣之一：戰斗機。一，事件背景根據《World Air forces 2021》數據，截至 2020 年底，美現役戰斗機均為較為領先的三代機和四代機，占比分別為 83%和 17%，而我國現役四代機僅有 19 架（占比 2%），考慮已交付戰機占比仍然較小，新一代戰機需求迫切且確定，尤其十四五期間放量可期。圖片二，市場前景以美國為參照對象，如果第四代戰機保持每年3%的增速，軍機數量保持10%以上的增速，將在「十四五」末期達到美國目前的水平，因此對應十四五四代

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利君股份
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愛樂達

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-02 22:47:13

分析師看好我國軍工行業十年以上的景氣擴張期

分析師看好我國軍工行業長達十年以上的景氣擴張期或將來臨，十四五主旨“加速換裝”與“前沿技術突破”持續被強調正文事件：中共中央政治局7月30日下午就堅持黨對人民軍隊絕對領導、奮力實現建軍一百年奮斗目標舉行第三十二次集體學習。中共中央總書記在主持學習時強調，實現建軍一百年奮斗目標，是黨中央和中央軍委把握強國強軍時代要求作出的重大決策，是關系國家安全和發展全局的重大任務，是國防和軍隊現代化新“三步走”十分緊要的一步。要堅定決心意志，增強緊迫意識，埋頭苦干實干，確保如期實現既定目標。強調，推進實現建

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中航沈飛

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-02 12:06:36

天風八月各行業金股

天風策略 1、政策背景： 7.1之后，很多政策都有加速、加碼推進的跡象，總結下來，目前一系列政策主線都沿著一個脈絡展開：從【效率優先】到【兼顧公平】。從前【效率優先】的30年，為了追求經濟的高速發展，我們犧牲了部分環境問題，容忍了房地產和地方政府的杠桿和債務，容忍了貧富差距的擴大。但在【兼顧公平】的階段，我們要在一些問題上逐步“拆雷”或是做出補救，對應的就是碳中和、反壟斷、反腐敗、壓制地產和地方政府的杠桿、提高居民可支配收入（降低教育、醫療、住房等剛性支出）；同時大力支持高端制造業（發展戰略

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桐昆股份

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 18:51:48

給鋰電池潑點冷水，納電池？？

自從2021年以來，鋰電池行業就非常的繁榮，可以說火得發燙。下游電動車銷量近乎翻番，因為疫情居家時間增加電動工具需求爆發，都是引爆鋰電池行業需求的理由。下游的需求傳到了鋰電池廠，然后就順利成章的傳導到了上游的原材料鋰上。一時間，市場是談鋰色變，但凡跟鋰沾上邊的，不管三七二十一，漲了再說。這些公司，我們可以列出一長串。實際上，鋰價還沒有創新高，但是相關股票，早就創新高好久了，比如龍頭贛鋒鋰業。如上圖，碳酸鋰的價格從去年年中的4萬出頭每噸的價格，到了現在9萬，翻了一倍，但離2017年鋰價高

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浙江醫藥
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華陽股份

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 14:12:15

為何在這個時點看好工業互聯網賽道？“5G+政策”助力

天風證券劉晨明指出所謂“跨周期“，即淡化短期，統籌中長期，會議在去年7月和今年7月提跨周期設計，都對應就業和制造業改善的階段，因此判斷政策的“錨”是就業和制造業。并且，會議明確“加強基礎研究，推動應用研究，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決‘卡脖子’難題”，劉晨明認為行業主題將指向維護供應鏈穩定的半導體、新能源、5G、生物醫藥、安全和工業互聯網領域。今日，信達證券計算機團隊以《多因素加速行業發展，工業互聯網助力制造業強國》為題，旗幟鮮明看好工業互聯網賽道。今年國家多次發布加快工業互聯網發展重磅

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賽意信息

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 14:07:21

美國龐大新能源汽車機遇

1.事件背景 2.為什么老美提出如此龐大計劃？ 3.拜登計劃對美國新能源汽車市場影響 4.對于國內企業有何影響？ 5.特斯拉供應鏈分析 6.特斯拉供應鏈全貌 7.特斯拉供應鏈優質標的一，事件背景根據最新 3 月 31 日發布的美國《基礎設施計劃》，拜登政府提議投資 1740 億美元支持美國電動汽車市場發展，主要包括 1000 億美元的消費者電動車退稅、150 億美元電動車基建、200 億美元電動車校車撥款、250 億美元電動車公交撥款以及 140 億美元其他電動車稅收優惠，內容涉及完善國內產

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三花智控

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 14:03:15

當前國內外背景下稀土仍然被嚴重低估

一，事件背景消息面上，南方稀土再度上調稀土氧化物掛牌價。本周南方稀土掛牌價顯示，氧化釓報26-26.3萬元/噸，較上次報價上漲1-0.8萬元/噸；氧化鋱報870-880萬元/噸，較上次報價漲110萬元/噸；氧化鏑報270-275萬元/噸，較上次報價漲10萬元/噸；氧化鈥報94-96萬元/噸，較上次報價漲6萬元/噸；氧化釔、氧化鉺、氧化鐿分別小幅度上調0.3萬元/噸，0.5萬元/噸，1.5萬元/噸。7月以來，稀土報價持續走高，生意社數據顯示，截至7月底，稀土指數當月上漲15.97%，較2015

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北方稀土

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 13:59:43

重新認識鈷資源

1.事件背景 2.機構持倉 3.認識鈷業 4.中長期供需分析 5.中短期供需分析 6.成本趨勢 7.相關公司一，事件背景今天有色金屬又是飛漲，其中鈷業股更是一馬當先，而就在昨天寒銳鈷業還出現了深股通大幅減持的情況，那么鈷業究竟還有多大機會呢？其實之前說過鈷不僅僅用于動力電池，其他非動力電池環節的需求也是一直居高不下，另一方面，就是目前不管是磷酸鐵鋰，還是鈉離子電池，本質上都是為了降本提效，但回到問題的圓點，誰說含鈷電池就一定是貴的呢？成本不是靠原料堆積的，本文將逐一分享。二，機構的持倉截

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華友鈷業
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格林美
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道氏技術

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-05 22:10:11

美制定零排放汽車目標（相關受益股）轉載

一、美制定零排放汽車目標 1.美國汽車制造商：拜登計劃2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50%。美國白宮與通用汽車、福特汽車和Stellantis發布聯合聲明表示，拜登將于周四簽署一項行政令，設定了到2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50%的目標，并提出新的汽車排放規定以在2026年之前減少污染。美國汽車制造商警告說，這將需要數十億美元的政府資金。拜登該目標中的零排放汽車包括電池電動汽車、?燃料電池?汽車和帶有汽油引擎的插電式混合動力汽車在內。電動車銷量9年25倍，CAGR 43%

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威領股份

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春風吹又生

2021-08-05 20:50:04

鋰電新風口：云母提鋰（重點五股）

一，來龍去脈對于重點是個股，這點沒錯，但之所以漲，還是和所處的行業大環境所致，所以掌握產業鏈的一個重要作用，就是對個股的認知進行重塑。很多個股現在都具備交叉行業，如果你不能對產業鏈的細節做到把握，那么只能看著一些股輪番上漲，你的眼里是瘋狂，在他的眼里卻是低估，不同的產品賦予了企業更多的可能性。二，從認識鋰開始鋰是最輕的金屬，具有很強的化學活潑性，是典型的親石分散元素，它的地質豐度為20×10-6。自然界含鋰礦物共有100多種，目前工業上應用的鋰礦物只有5種，即鋰輝石、鋰云母、透鋰長石、磷鋰

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江特電機
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永興材料
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國軒高科
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道氏技術

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-04 22:22:36

新能源唯一沉睡賽道：氫能源詳解及標的

一，來龍去脈氫能，應該是已知的清潔能源中表現最差的。這點和氫能的未來規劃還處于設想當中有直接關系，目前離得最近的還是儲能這塊，家能源局能源在《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》中，明確將氫能納入「新型儲能」，但除此以外，氫能本身的環保問題也很頭疼，綠氫和灰氫的取舍也是困擾業績，灰氫意味著一面大力環保清潔，一面卻在制造污染，政策上的不明朗導致企業放不開手腳，但也應該看到正好給了撿便宜的機會。畢竟氫能的發展是板上釘釘的，不用去懷疑，政策的明確也是早晚的事情，而且我相信會很快。所以今天來說說，最確

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冰輪環境
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富瑞特裝

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-04 11:01:12

智能電網接棒儲能，分布式發電最后一公里

第一階段：上游BIPV項目的建設，沒有電池板就沒有能源，所以先造電池板第二階段：光有電池也不夠，因為這電池時好時壞，并不能穩定貢獻電量，所以就需要儲能來平衡第三階段：儲能的實現，意味著用電成本明顯提高，所以并網是有效降低成本的途徑，于是乎智能電網浮出水面。二，為什么說智能電網才是儲能終極目標智能電網是在傳統電力系統基礎上，通過集成新能源、新材料、新設備和先進傳感技術、信息技術、控制技術、儲能技術等新技術，形成的新一代電力系統，具有高度信息化、自動化、互動化等特征，可以更好地實現電網安全、

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林洋能源
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海聯訊

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春風吹又生

2021-08-04 10:53:36

移遠通信全球物聯網無線通信模組龍頭

1、全球物聯網無線通信模組龍頭，業務增長迅猛移遠通信成立之初便深耕物聯網模組領域，業務覆蓋物聯網領域無線通信模組及其解決方案的設計、生產、研發與銷售服務。公司營業收入增長迅猛，實現5年10倍增長。公司2020年總體營業收入為61.06億元，2016-2020年復合增長率達80.68%；2020年歸母凈利潤為1.89億元，2016-2020年復合增長率達73.21%。2020年公司無線通信模組銷售數量突破1億片，成為當之無愧的行業龍頭。 2、需求端：萬物互聯到萬物智能，行業景氣可持續，無線通信模

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移遠通信

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春風吹又生

2021-08-04 10:51:08

中熔電氣（301031）首次覆蓋：電力熔斷器龍頭

熔斷器賽道：重品牌、客戶粘性強。電路安全器件+在下游成本占比不高，兩大特點使下游客戶選擇供應商時看重品牌，且一旦形成供貨關系，比較難更換，客戶粘性大。下游成長性：新能源相關在業務占比約76%+ASP有望持續增長 2020年新能源車占營收47%、風光儲占29%，二者合計76%。下游增長有望超預期，主要原因系1）量上，新能源汽車預計未來4年復合增速42%，風電15%、光伏24%、儲能51%；2）價上，新能源汽車升壓+激勵熔斷器滲透率提升、光伏升壓等帶來單價繼續提升。未來的空間：5年時間，收入有望

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中熔電氣

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春風吹又生

2021-08-03 23:11:31

萬億體育市場！全民健身計劃！

一、全民健身計劃國務院印發全民健身計劃：到2025年帶動全國體育產業總規模達到5萬億元。《全民健身計劃（2021－2025年）》。《計劃》明確，到2025年，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛煉人數比例達到38.5%，縣（市、區）、鄉鎮（街道）、行政村（社區）三級公共健身設施和社區15分鐘健身圈實現全覆蓋，每千人擁有社會體育指導員2.16名，帶動全國體育產業總規模達到5萬億元。《計劃》提出了8個方面的主要任務

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舒華體育

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2021-08-02 22:51:45

八月是軍工主場，說說軍工賽道上最景氣之一：戰斗機。

八月是軍工主場，說說軍工賽道上最景氣之一：戰斗機。一，事件背景根據《World Air forces 2021》數據，截至 2020 年底，美現役戰斗機均為較為領先的三代機和四代機，占比分別為 83%和 17%，而我國現役四代機僅有 19 架（占比 2%），考慮已交付戰機占比仍然較小，新一代戰機需求迫切且確定，尤其十四五期間放量可期。圖片二，市場前景以美國為參照對象，如果第四代戰機保持每年3%的增速，軍機數量保持10%以上的增速，將在「十四五」末期達到美國目前的水平，因此對應十四五四代

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分析師看好我國軍工行業十年以上的景氣擴張期

分析師看好我國軍工行業長達十年以上的景氣擴張期或將來臨，十四五主旨“加速換裝”與“前沿技術突破”持續被強調正文事件：中共中央政治局7月30日下午就堅持黨對人民軍隊絕對領導、奮力實現建軍一百年奮斗目標舉行第三十二次集體學習。中共中央總書記在主持學習時強調，實現建軍一百年奮斗目標，是黨中央和中央軍委把握強國強軍時代要求作出的重大決策，是關系國家安全和發展全局的重大任務，是國防和軍隊現代化新“三步走”十分緊要的一步。要堅定決心意志，增強緊迫意識，埋頭苦干實干，確保如期實現既定目標。強調，推進實現建

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2021-08-02 12:06:36

天風八月各行業金股

天風策略 1、政策背景： 7.1之后，很多政策都有加速、加碼推進的跡象，總結下來，目前一系列政策主線都沿著一個脈絡展開：從【效率優先】到【兼顧公平】。從前【效率優先】的30年，為了追求經濟的高速發展，我們犧牲了部分環境問題，容忍了房地產和地方政府的杠桿和債務，容忍了貧富差距的擴大。但在【兼顧公平】的階段，我們要在一些問題上逐步“拆雷”或是做出補救，對應的就是碳中和、反壟斷、反腐敗、壓制地產和地方政府的杠桿、提高居民可支配收入（降低教育、醫療、住房等剛性支出）；同時大力支持高端制造業（發展戰略

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