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韭菜鑫??

這個人很懶，什么都沒有留下

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-09-08 07:33:57

清潔能源相當于2000年的互聯網

短線上講，推進清潔能源是當下托底經濟的首要抓手，強力驅動新能源基建、BIPV等都將是財政、金融政策的明碼。從長線上講，是應時代之約，百年未有之大變局，中國做出的必然決策。未來三十年，全球治權很有可能再發生一次嬗變。中國、中華文明將肩負起這一時代的使命。過去支撐美國霸權百年的基石是化石能源體系，現代經濟的血液，未來的中國治權必須構筑屬于我們中國自己的基石。這個基石就是清潔能源。所以我經常講，今天中國的清潔能源相當于2000年的互聯網，處于滲透率長程釋放的過程。目前新能源占比不到10%，“十四五”

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天齊鋰業
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中國電建

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8.05
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-09-07 11:05:01

新能源領域4大關鍵材料需求井噴

今天化工股表現非常突出，之前在《新能源領域4大關鍵材料需求井噴，石化企業一優勢突出，盤點搶占制高點的4大龍頭》一文中就指出：材料行業從投產到產能爬坡的時間較長，所以供需難以短時間內得到平抑，今天國金證券為PVDF站臺，結果整個板塊都顯得躁動。事實上，眾多的廠商中，石化龍頭企業的優勢是非常突出的，石化企業依托中上游“大化工”平臺的原料支撐，成本優勢顯著。石化龍頭企業近幾年投產的項目引進最新的技術和工藝，通過精細化成本控制，基礎化工品成本領先行業。發展新材料是基于現有產業鏈的延伸，充分利用副產品，

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湖北宜化
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魯西化工

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-09-02 19:16:22

華魯恒升目標價53.5元

天風證券發布研究報告稱，維持華魯恒升(600426.SH)“買入”評級，目標價53.51元，預計2021-23年歸母凈利為62.9/68.49/71.15億元(前值45.36、51.02和54.14億元)，對應2021-23年EPS分別為2.97/3.24/3.36元/股，繼續給予2021年18倍估值。事件：華魯恒升發布2021年中報，上半年實現營業收入116.12億元，同比增長93.76%;實現歸母凈利潤38.01億元，同比增長320.46%;其中二季度實現收入66.09億元，同比增長117

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華魯恒升

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-31 22:09:39

鋰電產業鏈又一新材料氣凝膠快速增長

一，認識氣凝膠氣凝膠是通過溶膠凝膠法，用一定的干燥方式使氣體取代凝膠中的液相而形成的一種納米級多孔固態材料。是世界上密度最小的固體，被稱為“凝固的煙”、 “藍煙”。曾被《科學》雜志譽為“可以改變世界的神奇材料”。不僅如此，而且氣凝膠的形態多樣，包括氈、板、顆粒和涂料等，多樣化的產品形式使得氣凝膠的應用更加靈活廣泛，從航天、軍工等要求嚴苛的高科技領域到工業、交通、日用等領域，都有氣凝膠發揮性能的地方。值得一提的是，氣凝膠對這些領域中的原始材料有明顯優勢，因此替代空間巨大。目前最常見也是發展最為

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金銀河
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華昌化工
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興發集團
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普利特
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中國化學

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-26 08:33:01

全球晶圓代工巨頭臺積電將全面漲價

8月25日，有消息稱，全球晶圓代工巨頭臺積電將全面漲價，7納米至更先進制程代工價格將調漲10%，16納米以上的成熟制程將調漲10%~20%。受上述消息刺激，美股盤前，臺積電一度漲超3%，截至美股收盤，臺積電漲超4%，最新市值超過6000億美元，約合人民幣3.9萬億元。在全球半導體行業高度景氣的背景下，國內半導體產業鏈相關上市公司的業績紛紛爆表。截至8月25日，已披露半年報的A股半導體產業鏈上市公司有41家，其中上半年凈利同比增長的公司有38家，占比93%，而且19家公司的凈利增幅超過100%。

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紫光國微
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北方華創

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-26 08:17:20

鈉離子納入十四五規劃

一、鈉離子電池工信部表示，有關部門將支持鈉離子電池加速創新成果轉化，支持先進產品量產能力建設。同時，根據產業發展進程適時完善有關產品目錄，促進性能優異、符合條件的鈉離子電池在新能源電站、交通工具、通信基站等領域加快應用；通過產學研協同創新，推動鈉離子電池全面商業化。工信部將在“十四五”相關規劃等政策文件中加強布局，多方面著手，做好頂層設計，健全產業政策，統籌引導鈉離子電池產業高質量發展。鈉離子納入十四五規劃，這個對于產業發展來說，將有政策的強助力，有望迎來加速發展。鈉離子電池作為一種

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華陽股份
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圣陽股份

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-19 22:57:30

天齊鋰業是目前鋰行業認知差最大的

天齊鋰業： 0）經向澳洲方面確認，澳洲奎納納工廠已經產出第一批氫氧化鋰。超預期。 1）行業方面，碳酸鋰現貨價格加速上漲，下半年供需緊張，而且越來越緊張。 2）天齊鋰業是目前鋰行業認知差最大的。我們持續強烈推薦。 ①25年，權益鋰鹽出貨有望達到24萬噸LCE，鋰資源出貨14.5萬噸LCE，鋰資源單噸凈利4.5萬/噸，9.5萬噸加工合計利潤18億。總利潤預期83億，30xpe，市值空間2500億。 ②認知差一，未來成長不確定性。我們認為不確定性較低。鋰資源14.5萬噸LCE，由泰利森6萬噸，sqm

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天齊鋰業

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33.34
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-18 21:57:56

券商大資管時代到來（三大邏輯）

一、券商：大資管時代到來！今天證券板塊大漲超6%，主要驅動邏輯在資管業務，券商財富管理已站在新一輪風口，且券商基于資產端、策略端和產品端具備獨特優勢，有望在與銀行和第三方平臺的財富管理競爭中脫穎而出。 GF非銀團隊的券商觀點：邏輯一：流動性偏松提升市場活躍度、提振券商業績。在疫情反復、需求不振、中小企業經營壓力加大的等背景下，730會議定調保增長、偏寬松，下半年可能二次降準或降息，這有助市場活躍。7月份日均成交量1.25萬億，8月日均1.31萬億。持續過萬億的成交量，帶動行業景氣度走高

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廣發證券
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東方證券
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興業證券

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-18 20:57:03

隱私計算

實際這段時間，管理層對于數據安全的重視程度是很高的，在「十四五規劃」中專門的章節談到：“加強涉及國家利益、商業秘密、個人隱私的數據保護”“完善適用于大數據環境下的數據分類分級保護制度”等內容。事實上，數據從十年前的新興產物到如今轉變成融入老百姓日常生活的生產要素，其發展也正從以前的用數據向未來的合理用數據轉變。正是在這個背景下，隱私計算這種前沿計算辦法顯得尤為重要。二，認識隱私計算 2015 年開始，大數據上升為國家發展戰略，此后大數據交易平臺陸續開始出現，伴隨著數據交易商業模式的創新，對

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奇安信
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深信服
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國投智能
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安恒信息

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20.80
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-18 18:06:04

央行數字貨幣即將進入正式商用階段受益全名單

1.事件背景 2.為什么央行數字人民幣項目加速？ 3.認識央行數字人民幣項目（DC/EP） 4.DC/EP有何特點 5.DC/EP對于銀行業務的意義 6.DC/EP產業鏈 7.投資策略 8.相關公司一，事件背景據央視《新聞直播間》：近期，我國法定數字貨幣研發的進展引起了社會普遍關注。據報道，數字人民幣將先行在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試。去年以來，中央多次強調要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展；據悉，連日來央行數字

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楚天龍
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創識科技
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TCL智家

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-17 08:28:16

氫能能否超越鋰電？20股推薦

1.事件背景 2.氫能能否超越鋰電？ 3.綠氫發展是根本 4.氫能產業鏈 5.制氫成本的比較 6.水電解制氫的核心設備 7.相關上市公司一，事件背景印度宣布將花1.35萬億美元(折合人民幣約8.8萬億元)創造就業，并將印度打造成為氫能大國。北京市經濟和信息化局亦于今天下午印發《北京市氫能產業發展實施方案(2021-2025年)》，提出，以冬奧會和冬殘奧會重大示范工程為依托，2023年前，實現氫能技術創新“從1到10”的跨越，培育5-8家具有國際影響力的氫能產業鏈龍頭企業，京津冀區域累計實現

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貴研鉑業
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長城電工
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ST新動力
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昊華科技

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-16 22:33:32

千億氫能源市場再起風！轉載

一、氫能源消息面上，北京市發布氫能產業發展實施方案（2021-2025年）。其中提出，2025年前，具備氫能產業規模化推廣基礎，產業體系、配套基礎設施相對完善，培育10-15家具有國際影響力的產業鏈龍頭企業，京津冀區域累計實現氫能產業鏈產業規模1000億元以上，減少碳排放200萬噸。交通運輸領域，探索更大規模加氫站建設的商業模式，力爭完成新增37座加氫站建設，實現燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛；分布式供能領域，在京津冀范圍探索更多應用場景供電、供熱的商業化模式，建設“氫進萬家”智慧能源示

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濱化股份
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冰輪環境

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-15 22:17:00

這個光伏級材料價格大幅上漲、每噸毛利或超萬元

三氯氫硅（SiHCl3）主要用于生產多晶硅、硅烷偶聯劑，其中多晶硅的應用領域為太陽能電池、半導體材料、金屬陶瓷材料、光導纖維。隨著2021二季度下游光伏需求快速增長，光伏級三氯氫硅緊缺加劇，據百川盈孚數據，今年以來光伏級產品價格由不到6000元/噸大幅上漲至目前市場價格約15000-17000元/噸，目前廠家稅前毛利可達約10000元/噸。這兩家公司產能超6萬噸正開足馬力生產國信證券楊林認為三氯氫硅供需緊缺格局有望進一步凸顯，看好行業1-2年高景氣，看好具備三氯氫硅產能的三孚股份、新安股份

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三孚股份
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新安股份

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11.59
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-14 20:27:18

超過1/3央企站隊氫能潛力標的

超過三分之一的中央企業已經在制定包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產業鏈布局，取得了一批技術研發和示范應用成果。 =================================================== 1、利柏特 ( 605167 )：制氫模塊和鋰電模塊是公司的產品之一客戶都是世界頂尖企業有希望接過次新華菱線纜的大旗！ --------------------------------------------------------------------------------

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致遠新能
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厚普股份
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利柏特
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三友聯眾

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 19:55:40

氫能源潛力標的8.8

在我國“碳中和，碳達峰”的大背景下，氫能的商業化利用已經逐漸成為市場關注的熱點，在2021年，我國氫能迎來新一輪發展熱潮！山東、浙江、福建等省關于氫能產業園、加氫站建設規劃陸續出臺。國家能源集團、中石化、中石油等二十余家大型央企紛紛跨界發展氫能產業。據統計數據顯示，A股市場上目前有超百家公司布局了氫能源產業！從中報預告業績來看，有24只氫能源概念股中報凈利潤同比增超100%，其中中報預告凈利潤增超10倍的有4股，分別是江蘇索普、華昌化工、英力特、美錦能源。梳理績優低估值的氫能源概念股，最

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美錦能源

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2021-09-08 07:33:57

清潔能源相當于2000年的互聯網

短線上講，推進清潔能源是當下托底經濟的首要抓手，強力驅動新能源基建、BIPV等都將是財政、金融政策的明碼。從長線上講，是應時代之約，百年未有之大變局，中國做出的必然決策。未來三十年，全球治權很有可能再發生一次嬗變。中國、中華文明將肩負起這一時代的使命。過去支撐美國霸權百年的基石是化石能源體系，現代經濟的血液，未來的中國治權必須構筑屬于我們中國自己的基石。這個基石就是清潔能源。所以我經常講，今天中國的清潔能源相當于2000年的互聯網，處于滲透率長程釋放的過程。目前新能源占比不到10%，“十四五”

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新能源領域4大關鍵材料需求井噴

今天化工股表現非常突出，之前在《新能源領域4大關鍵材料需求井噴，石化企業一優勢突出，盤點搶占制高點的4大龍頭》一文中就指出：材料行業從投產到產能爬坡的時間較長，所以供需難以短時間內得到平抑，今天國金證券為PVDF站臺，結果整個板塊都顯得躁動。事實上，眾多的廠商中，石化龍頭企業的優勢是非常突出的，石化企業依托中上游“大化工”平臺的原料支撐，成本優勢顯著。石化龍頭企業近幾年投產的項目引進最新的技術和工藝，通過精細化成本控制，基礎化工品成本領先行業。發展新材料是基于現有產業鏈的延伸，充分利用副產品，

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2021-09-02 19:16:22

華魯恒升目標價53.5元

天風證券發布研究報告稱，維持華魯恒升(600426.SH)“買入”評級，目標價53.51元，預計2021-23年歸母凈利為62.9/68.49/71.15億元(前值45.36、51.02和54.14億元)，對應2021-23年EPS分別為2.97/3.24/3.36元/股，繼續給予2021年18倍估值。事件：華魯恒升發布2021年中報，上半年實現營業收入116.12億元，同比增長93.76%;實現歸母凈利潤38.01億元，同比增長320.46%;其中二季度實現收入66.09億元，同比增長117

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鋰電產業鏈又一新材料氣凝膠快速增長

一，認識氣凝膠氣凝膠是通過溶膠凝膠法，用一定的干燥方式使氣體取代凝膠中的液相而形成的一種納米級多孔固態材料。是世界上密度最小的固體，被稱為“凝固的煙”、 “藍煙”。曾被《科學》雜志譽為“可以改變世界的神奇材料”。不僅如此，而且氣凝膠的形態多樣，包括氈、板、顆粒和涂料等，多樣化的產品形式使得氣凝膠的應用更加靈活廣泛，從航天、軍工等要求嚴苛的高科技領域到工業、交通、日用等領域，都有氣凝膠發揮性能的地方。值得一提的是，氣凝膠對這些領域中的原始材料有明顯優勢，因此替代空間巨大。目前最常見也是發展最為

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全球晶圓代工巨頭臺積電將全面漲價

8月25日，有消息稱，全球晶圓代工巨頭臺積電將全面漲價，7納米至更先進制程代工價格將調漲10%，16納米以上的成熟制程將調漲10%~20%。受上述消息刺激，美股盤前，臺積電一度漲超3%，截至美股收盤，臺積電漲超4%，最新市值超過6000億美元，約合人民幣3.9萬億元。在全球半導體行業高度景氣的背景下，國內半導體產業鏈相關上市公司的業績紛紛爆表。截至8月25日，已披露半年報的A股半導體產業鏈上市公司有41家，其中上半年凈利同比增長的公司有38家，占比93%，而且19家公司的凈利增幅超過100%。

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鈉離子納入十四五規劃

一、鈉離子電池工信部表示，有關部門將支持鈉離子電池加速創新成果轉化，支持先進產品量產能力建設。同時，根據產業發展進程適時完善有關產品目錄，促進性能優異、符合條件的鈉離子電池在新能源電站、交通工具、通信基站等領域加快應用；通過產學研協同創新，推動鈉離子電池全面商業化。工信部將在“十四五”相關規劃等政策文件中加強布局，多方面著手，做好頂層設計，健全產業政策，統籌引導鈉離子電池產業高質量發展。鈉離子納入十四五規劃，這個對于產業發展來說，將有政策的強助力，有望迎來加速發展。鈉離子電池作為一種

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天齊鋰業是目前鋰行業認知差最大的

天齊鋰業： 0）經向澳洲方面確認，澳洲奎納納工廠已經產出第一批氫氧化鋰。超預期。 1）行業方面，碳酸鋰現貨價格加速上漲，下半年供需緊張，而且越來越緊張。 2）天齊鋰業是目前鋰行業認知差最大的。我們持續強烈推薦。 ①25年，權益鋰鹽出貨有望達到24萬噸LCE，鋰資源出貨14.5萬噸LCE，鋰資源單噸凈利4.5萬/噸，9.5萬噸加工合計利潤18億。總利潤預期83億，30xpe，市值空間2500億。 ②認知差一，未來成長不確定性。我們認為不確定性較低。鋰資源14.5萬噸LCE，由泰利森6萬噸，sqm

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券商大資管時代到來（三大邏輯）

一、券商：大資管時代到來！今天證券板塊大漲超6%，主要驅動邏輯在資管業務，券商財富管理已站在新一輪風口，且券商基于資產端、策略端和產品端具備獨特優勢，有望在與銀行和第三方平臺的財富管理競爭中脫穎而出。 GF非銀團隊的券商觀點：邏輯一：流動性偏松提升市場活躍度、提振券商業績。在疫情反復、需求不振、中小企業經營壓力加大的等背景下，730會議定調保增長、偏寬松，下半年可能二次降準或降息，這有助市場活躍。7月份日均成交量1.25萬億，8月日均1.31萬億。持續過萬億的成交量，帶動行業景氣度走高

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隱私計算

實際這段時間，管理層對于數據安全的重視程度是很高的，在「十四五規劃」中專門的章節談到：“加強涉及國家利益、商業秘密、個人隱私的數據保護”“完善適用于大數據環境下的數據分類分級保護制度”等內容。事實上，數據從十年前的新興產物到如今轉變成融入老百姓日常生活的生產要素，其發展也正從以前的用數據向未來的合理用數據轉變。正是在這個背景下，隱私計算這種前沿計算辦法顯得尤為重要。二，認識隱私計算 2015 年開始，大數據上升為國家發展戰略，此后大數據交易平臺陸續開始出現，伴隨著數據交易商業模式的創新，對

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央行數字貨幣即將進入正式商用階段受益全名單

1.事件背景 2.為什么央行數字人民幣項目加速？ 3.認識央行數字人民幣項目（DC/EP） 4.DC/EP有何特點 5.DC/EP對于銀行業務的意義 6.DC/EP產業鏈 7.投資策略 8.相關公司一，事件背景據央視《新聞直播間》：近期，我國法定數字貨幣研發的進展引起了社會普遍關注。據報道，數字人民幣將先行在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試。去年以來，中央多次強調要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展；據悉，連日來央行數字

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氫能能否超越鋰電？20股推薦

1.事件背景 2.氫能能否超越鋰電？ 3.綠氫發展是根本 4.氫能產業鏈 5.制氫成本的比較 6.水電解制氫的核心設備 7.相關上市公司一，事件背景印度宣布將花1.35萬億美元(折合人民幣約8.8萬億元)創造就業，并將印度打造成為氫能大國。北京市經濟和信息化局亦于今天下午印發《北京市氫能產業發展實施方案(2021-2025年)》，提出，以冬奧會和冬殘奧會重大示范工程為依托，2023年前，實現氫能技術創新“從1到10”的跨越，培育5-8家具有國際影響力的氫能產業鏈龍頭企業，京津冀區域累計實現

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千億氫能源市場再起風！轉載

一、氫能源消息面上，北京市發布氫能產業發展實施方案（2021-2025年）。其中提出，2025年前，具備氫能產業規模化推廣基礎，產業體系、配套基礎設施相對完善，培育10-15家具有國際影響力的產業鏈龍頭企業，京津冀區域累計實現氫能產業鏈產業規模1000億元以上，減少碳排放200萬噸。交通運輸領域，探索更大規模加氫站建設的商業模式，力爭完成新增37座加氫站建設，實現燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛；分布式供能領域，在京津冀范圍探索更多應用場景供電、供熱的商業化模式，建設“氫進萬家”智慧能源示

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這個光伏級材料價格大幅上漲、每噸毛利或超萬元

三氯氫硅（SiHCl3）主要用于生產多晶硅、硅烷偶聯劑，其中多晶硅的應用領域為太陽能電池、半導體材料、金屬陶瓷材料、光導纖維。隨著2021二季度下游光伏需求快速增長，光伏級三氯氫硅緊缺加劇，據百川盈孚數據，今年以來光伏級產品價格由不到6000元/噸大幅上漲至目前市場價格約15000-17000元/噸，目前廠家稅前毛利可達約10000元/噸。這兩家公司產能超6萬噸正開足馬力生產國信證券楊林認為三氯氫硅供需緊缺格局有望進一步凸顯，看好行業1-2年高景氣，看好具備三氯氫硅產能的三孚股份、新安股份

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三孚股份
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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-14 20:27:18

超過1/3央企站隊氫能潛力標的

超過三分之一的中央企業已經在制定包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產業鏈布局，取得了一批技術研發和示范應用成果。 =================================================== 1、利柏特 ( 605167 )：制氫模塊和鋰電模塊是公司的產品之一客戶都是世界頂尖企業有希望接過次新華菱線纜的大旗！ --------------------------------------------------------------------------------

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致遠新能
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厚普股份
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利柏特
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三友聯眾

14

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20.86
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 19:55:40

氫能源潛力標的8.8

在我國“碳中和，碳達峰”的大背景下，氫能的商業化利用已經逐漸成為市場關注的熱點，在2021年，我國氫能迎來新一輪發展熱潮！山東、浙江、福建等省關于氫能產業園、加氫站建設規劃陸續出臺。國家能源集團、中石化、中石油等二十余家大型央企紛紛跨界發展氫能產業。據統計數據顯示，A股市場上目前有超百家公司布局了氫能源產業！從中報預告業績來看，有24只氫能源概念股中報凈利潤同比增超100%，其中中報預告凈利潤增超10倍的有4股，分別是江蘇索普、華昌化工、英力特、美錦能源。梳理績優低估值的氫能源概念股，最

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美錦能源

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前往

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-09-08 07:33:57

清潔能源相當于2000年的互聯網

短線上講，推進清潔能源是當下托底經濟的首要抓手，強力驅動新能源基建、BIPV等都將是財政、金融政策的明碼。從長線上講，是應時代之約，百年未有之大變局，中國做出的必然決策。未來三十年，全球治權很有可能再發生一次嬗變。中國、中華文明將肩負起這一時代的使命。過去支撐美國霸權百年的基石是化石能源體系，現代經濟的血液，未來的中國治權必須構筑屬于我們中國自己的基石。這個基石就是清潔能源。所以我經常講，今天中國的清潔能源相當于2000年的互聯網，處于滲透率長程釋放的過程。目前新能源占比不到10%，“十四五”

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天齊鋰業
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中國電建

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8.05
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-09-07 11:05:01

新能源領域4大關鍵材料需求井噴

今天化工股表現非常突出，之前在《新能源領域4大關鍵材料需求井噴，石化企業一優勢突出，盤點搶占制高點的4大龍頭》一文中就指出：材料行業從投產到產能爬坡的時間較長，所以供需難以短時間內得到平抑，今天國金證券為PVDF站臺，結果整個板塊都顯得躁動。事實上，眾多的廠商中，石化龍頭企業的優勢是非常突出的，石化企業依托中上游“大化工”平臺的原料支撐，成本優勢顯著。石化龍頭企業近幾年投產的項目引進最新的技術和工藝，通過精細化成本控制，基礎化工品成本領先行業。發展新材料是基于現有產業鏈的延伸，充分利用副產品，

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湖北宜化
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魯西化工

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43.46
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-09-02 19:16:22

華魯恒升目標價53.5元

天風證券發布研究報告稱，維持華魯恒升(600426.SH)“買入”評級，目標價53.51元，預計2021-23年歸母凈利為62.9/68.49/71.15億元(前值45.36、51.02和54.14億元)，對應2021-23年EPS分別為2.97/3.24/3.36元/股，繼續給予2021年18倍估值。事件：華魯恒升發布2021年中報，上半年實現營業收入116.12億元，同比增長93.76%;實現歸母凈利潤38.01億元，同比增長320.46%;其中二季度實現收入66.09億元，同比增長117

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華魯恒升

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15.31
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-31 22:09:39

鋰電產業鏈又一新材料氣凝膠快速增長

一，認識氣凝膠氣凝膠是通過溶膠凝膠法，用一定的干燥方式使氣體取代凝膠中的液相而形成的一種納米級多孔固態材料。是世界上密度最小的固體，被稱為“凝固的煙”、 “藍煙”。曾被《科學》雜志譽為“可以改變世界的神奇材料”。不僅如此，而且氣凝膠的形態多樣，包括氈、板、顆粒和涂料等，多樣化的產品形式使得氣凝膠的應用更加靈活廣泛，從航天、軍工等要求嚴苛的高科技領域到工業、交通、日用等領域，都有氣凝膠發揮性能的地方。值得一提的是，氣凝膠對這些領域中的原始材料有明顯優勢，因此替代空間巨大。目前最常見也是發展最為

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金銀河
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華昌化工
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興發集團
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普利特
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中國化學

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90.07
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-26 08:33:01

全球晶圓代工巨頭臺積電將全面漲價

8月25日，有消息稱，全球晶圓代工巨頭臺積電將全面漲價，7納米至更先進制程代工價格將調漲10%，16納米以上的成熟制程將調漲10%~20%。受上述消息刺激，美股盤前，臺積電一度漲超3%，截至美股收盤，臺積電漲超4%，最新市值超過6000億美元，約合人民幣3.9萬億元。在全球半導體行業高度景氣的背景下，國內半導體產業鏈相關上市公司的業績紛紛爆表。截至8月25日，已披露半年報的A股半導體產業鏈上市公司有41家，其中上半年凈利同比增長的公司有38家，占比93%，而且19家公司的凈利增幅超過100%。

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紫光國微
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北方華創

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16.52
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-26 08:17:20

鈉離子納入十四五規劃

一、鈉離子電池工信部表示，有關部門將支持鈉離子電池加速創新成果轉化，支持先進產品量產能力建設。同時，根據產業發展進程適時完善有關產品目錄，促進性能優異、符合條件的鈉離子電池在新能源電站、交通工具、通信基站等領域加快應用；通過產學研協同創新，推動鈉離子電池全面商業化。工信部將在“十四五”相關規劃等政策文件中加強布局，多方面著手，做好頂層設計，健全產業政策，統籌引導鈉離子電池產業高質量發展。鈉離子納入十四五規劃，這個對于產業發展來說，將有政策的強助力，有望迎來加速發展。鈉離子電池作為一種

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華陽股份
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圣陽股份

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12.35
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-19 22:57:30

天齊鋰業是目前鋰行業認知差最大的

天齊鋰業： 0）經向澳洲方面確認，澳洲奎納納工廠已經產出第一批氫氧化鋰。超預期。 1）行業方面，碳酸鋰現貨價格加速上漲，下半年供需緊張，而且越來越緊張。 2）天齊鋰業是目前鋰行業認知差最大的。我們持續強烈推薦。 ①25年，權益鋰鹽出貨有望達到24萬噸LCE，鋰資源出貨14.5萬噸LCE，鋰資源單噸凈利4.5萬/噸，9.5萬噸加工合計利潤18億。總利潤預期83億，30xpe，市值空間2500億。 ②認知差一，未來成長不確定性。我們認為不確定性較低。鋰資源14.5萬噸LCE，由泰利森6萬噸，sqm

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天齊鋰業

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33.34
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-18 21:57:56

券商大資管時代到來（三大邏輯）

一、券商：大資管時代到來！今天證券板塊大漲超6%，主要驅動邏輯在資管業務，券商財富管理已站在新一輪風口，且券商基于資產端、策略端和產品端具備獨特優勢，有望在與銀行和第三方平臺的財富管理競爭中脫穎而出。 GF非銀團隊的券商觀點：邏輯一：流動性偏松提升市場活躍度、提振券商業績。在疫情反復、需求不振、中小企業經營壓力加大的等背景下，730會議定調保增長、偏寬松，下半年可能二次降準或降息，這有助市場活躍。7月份日均成交量1.25萬億，8月日均1.31萬億。持續過萬億的成交量，帶動行業景氣度走高

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廣發證券
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東方證券
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興業證券

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-18 20:57:03

隱私計算

實際這段時間，管理層對于數據安全的重視程度是很高的，在「十四五規劃」中專門的章節談到：“加強涉及國家利益、商業秘密、個人隱私的數據保護”“完善適用于大數據環境下的數據分類分級保護制度”等內容。事實上，數據從十年前的新興產物到如今轉變成融入老百姓日常生活的生產要素，其發展也正從以前的用數據向未來的合理用數據轉變。正是在這個背景下，隱私計算這種前沿計算辦法顯得尤為重要。二，認識隱私計算 2015 年開始，大數據上升為國家發展戰略，此后大數據交易平臺陸續開始出現，伴隨著數據交易商業模式的創新，對

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奇安信
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深信服
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國投智能
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安恒信息

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20.80
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-18 18:06:04

央行數字貨幣即將進入正式商用階段受益全名單

1.事件背景 2.為什么央行數字人民幣項目加速？ 3.認識央行數字人民幣項目（DC/EP） 4.DC/EP有何特點 5.DC/EP對于銀行業務的意義 6.DC/EP產業鏈 7.投資策略 8.相關公司一，事件背景據央視《新聞直播間》：近期，我國法定數字貨幣研發的進展引起了社會普遍關注。據報道，數字人民幣將先行在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試。去年以來，中央多次強調要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展；據悉，連日來央行數字

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楚天龍
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創識科技
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TCL智家

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141.14
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-17 08:28:16

氫能能否超越鋰電？20股推薦

1.事件背景 2.氫能能否超越鋰電？ 3.綠氫發展是根本 4.氫能產業鏈 5.制氫成本的比較 6.水電解制氫的核心設備 7.相關上市公司一，事件背景印度宣布將花1.35萬億美元(折合人民幣約8.8萬億元)創造就業，并將印度打造成為氫能大國。北京市經濟和信息化局亦于今天下午印發《北京市氫能產業發展實施方案(2021-2025年)》，提出，以冬奧會和冬殘奧會重大示范工程為依托，2023年前，實現氫能技術創新“從1到10”的跨越，培育5-8家具有國際影響力的氫能產業鏈龍頭企業，京津冀區域累計實現

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貴研鉑業
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長城電工
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安泰科技
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ST新動力
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昊華科技

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76.25
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-16 22:33:32

千億氫能源市場再起風！轉載

一、氫能源消息面上，北京市發布氫能產業發展實施方案（2021-2025年）。其中提出，2025年前，具備氫能產業規模化推廣基礎，產業體系、配套基礎設施相對完善，培育10-15家具有國際影響力的產業鏈龍頭企業，京津冀區域累計實現氫能產業鏈產業規模1000億元以上，減少碳排放200萬噸。交通運輸領域，探索更大規模加氫站建設的商業模式，力爭完成新增37座加氫站建設，實現燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛；分布式供能領域，在京津冀范圍探索更多應用場景供電、供熱的商業化模式，建設“氫進萬家”智慧能源示

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濱化股份
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冰輪環境

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6.42
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-15 22:17:00

這個光伏級材料價格大幅上漲、每噸毛利或超萬元

三氯氫硅（SiHCl3）主要用于生產多晶硅、硅烷偶聯劑，其中多晶硅的應用領域為太陽能電池、半導體材料、金屬陶瓷材料、光導纖維。隨著2021二季度下游光伏需求快速增長，光伏級三氯氫硅緊缺加劇，據百川盈孚數據，今年以來光伏級產品價格由不到6000元/噸大幅上漲至目前市場價格約15000-17000元/噸，目前廠家稅前毛利可達約10000元/噸。這兩家公司產能超6萬噸正開足馬力生產國信證券楊林認為三氯氫硅供需緊缺格局有望進一步凸顯，看好行業1-2年高景氣，看好具備三氯氫硅產能的三孚股份、新安股份

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三孚股份
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新安股份

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11.59
韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-14 20:27:18

超過1/3央企站隊氫能潛力標的

超過三分之一的中央企業已經在制定包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產業鏈布局，取得了一批技術研發和示范應用成果。 =================================================== 1、利柏特 ( 605167 )：制氫模塊和鋰電模塊是公司的產品之一客戶都是世界頂尖企業有希望接過次新華菱線纜的大旗！ --------------------------------------------------------------------------------

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厚普股份
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2021-08-08 19:55:40

氫能源潛力標的8.8

在我國“碳中和，碳達峰”的大背景下，氫能的商業化利用已經逐漸成為市場關注的熱點，在2021年，我國氫能迎來新一輪發展熱潮！山東、浙江、福建等省關于氫能產業園、加氫站建設規劃陸續出臺。國家能源集團、中石化、中石油等二十余家大型央企紛紛跨界發展氫能產業。據統計數據顯示，A股市場上目前有超百家公司布局了氫能源產業！從中報預告業績來看，有24只氫能源概念股中報凈利潤同比增超100%，其中中報預告凈利潤增超10倍的有4股，分別是江蘇索普、華昌化工、英力特、美錦能源。梳理績優低估值的氫能源概念股，最

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2021-09-08 07:33:57

清潔能源相當于2000年的互聯網

短線上講，推進清潔能源是當下托底經濟的首要抓手，強力驅動新能源基建、BIPV等都將是財政、金融政策的明碼。從長線上講，是應時代之約，百年未有之大變局，中國做出的必然決策。未來三十年，全球治權很有可能再發生一次嬗變。中國、中華文明將肩負起這一時代的使命。過去支撐美國霸權百年的基石是化石能源體系，現代經濟的血液，未來的中國治權必須構筑屬于我們中國自己的基石。這個基石就是清潔能源。所以我經常講，今天中國的清潔能源相當于2000年的互聯網，處于滲透率長程釋放的過程。目前新能源占比不到10%，“十四五”

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新能源領域4大關鍵材料需求井噴

今天化工股表現非常突出，之前在《新能源領域4大關鍵材料需求井噴，石化企業一優勢突出，盤點搶占制高點的4大龍頭》一文中就指出：材料行業從投產到產能爬坡的時間較長，所以供需難以短時間內得到平抑，今天國金證券為PVDF站臺，結果整個板塊都顯得躁動。事實上，眾多的廠商中，石化龍頭企業的優勢是非常突出的，石化企業依托中上游“大化工”平臺的原料支撐，成本優勢顯著。石化龍頭企業近幾年投產的項目引進最新的技術和工藝，通過精細化成本控制，基礎化工品成本領先行業。發展新材料是基于現有產業鏈的延伸，充分利用副產品，

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華魯恒升目標價53.5元

天風證券發布研究報告稱，維持華魯恒升(600426.SH)“買入”評級，目標價53.51元，預計2021-23年歸母凈利為62.9/68.49/71.15億元(前值45.36、51.02和54.14億元)，對應2021-23年EPS分別為2.97/3.24/3.36元/股，繼續給予2021年18倍估值。事件：華魯恒升發布2021年中報，上半年實現營業收入116.12億元，同比增長93.76%;實現歸母凈利潤38.01億元，同比增長320.46%;其中二季度實現收入66.09億元，同比增長117

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鋰電產業鏈又一新材料氣凝膠快速增長

一，認識氣凝膠氣凝膠是通過溶膠凝膠法，用一定的干燥方式使氣體取代凝膠中的液相而形成的一種納米級多孔固態材料。是世界上密度最小的固體，被稱為“凝固的煙”、 “藍煙”。曾被《科學》雜志譽為“可以改變世界的神奇材料”。不僅如此，而且氣凝膠的形態多樣，包括氈、板、顆粒和涂料等，多樣化的產品形式使得氣凝膠的應用更加靈活廣泛，從航天、軍工等要求嚴苛的高科技領域到工業、交通、日用等領域，都有氣凝膠發揮性能的地方。值得一提的是，氣凝膠對這些領域中的原始材料有明顯優勢，因此替代空間巨大。目前最常見也是發展最為

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全球晶圓代工巨頭臺積電將全面漲價

8月25日，有消息稱，全球晶圓代工巨頭臺積電將全面漲價，7納米至更先進制程代工價格將調漲10%，16納米以上的成熟制程將調漲10%~20%。受上述消息刺激，美股盤前，臺積電一度漲超3%，截至美股收盤，臺積電漲超4%，最新市值超過6000億美元，約合人民幣3.9萬億元。在全球半導體行業高度景氣的背景下，國內半導體產業鏈相關上市公司的業績紛紛爆表。截至8月25日，已披露半年報的A股半導體產業鏈上市公司有41家，其中上半年凈利同比增長的公司有38家，占比93%，而且19家公司的凈利增幅超過100%。

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鈉離子納入十四五規劃

一、鈉離子電池工信部表示，有關部門將支持鈉離子電池加速創新成果轉化，支持先進產品量產能力建設。同時，根據產業發展進程適時完善有關產品目錄，促進性能優異、符合條件的鈉離子電池在新能源電站、交通工具、通信基站等領域加快應用；通過產學研協同創新，推動鈉離子電池全面商業化。工信部將在“十四五”相關規劃等政策文件中加強布局，多方面著手，做好頂層設計，健全產業政策，統籌引導鈉離子電池產業高質量發展。鈉離子納入十四五規劃，這個對于產業發展來說，將有政策的強助力，有望迎來加速發展。鈉離子電池作為一種

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天齊鋰業是目前鋰行業認知差最大的

天齊鋰業： 0）經向澳洲方面確認，澳洲奎納納工廠已經產出第一批氫氧化鋰。超預期。 1）行業方面，碳酸鋰現貨價格加速上漲，下半年供需緊張，而且越來越緊張。 2）天齊鋰業是目前鋰行業認知差最大的。我們持續強烈推薦。 ①25年，權益鋰鹽出貨有望達到24萬噸LCE，鋰資源出貨14.5萬噸LCE，鋰資源單噸凈利4.5萬/噸，9.5萬噸加工合計利潤18億。總利潤預期83億，30xpe，市值空間2500億。 ②認知差一，未來成長不確定性。我們認為不確定性較低。鋰資源14.5萬噸LCE，由泰利森6萬噸，sqm

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券商大資管時代到來（三大邏輯）

一、券商：大資管時代到來！今天證券板塊大漲超6%，主要驅動邏輯在資管業務，券商財富管理已站在新一輪風口，且券商基于資產端、策略端和產品端具備獨特優勢，有望在與銀行和第三方平臺的財富管理競爭中脫穎而出。 GF非銀團隊的券商觀點：邏輯一：流動性偏松提升市場活躍度、提振券商業績。在疫情反復、需求不振、中小企業經營壓力加大的等背景下，730會議定調保增長、偏寬松，下半年可能二次降準或降息，這有助市場活躍。7月份日均成交量1.25萬億，8月日均1.31萬億。持續過萬億的成交量，帶動行業景氣度走高

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隱私計算

實際這段時間，管理層對于數據安全的重視程度是很高的，在「十四五規劃」中專門的章節談到：“加強涉及國家利益、商業秘密、個人隱私的數據保護”“完善適用于大數據環境下的數據分類分級保護制度”等內容。事實上，數據從十年前的新興產物到如今轉變成融入老百姓日常生活的生產要素，其發展也正從以前的用數據向未來的合理用數據轉變。正是在這個背景下，隱私計算這種前沿計算辦法顯得尤為重要。二，認識隱私計算 2015 年開始，大數據上升為國家發展戰略，此后大數據交易平臺陸續開始出現，伴隨著數據交易商業模式的創新，對

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央行數字貨幣即將進入正式商用階段受益全名單

1.事件背景 2.為什么央行數字人民幣項目加速？ 3.認識央行數字人民幣項目（DC/EP） 4.DC/EP有何特點 5.DC/EP對于銀行業務的意義 6.DC/EP產業鏈 7.投資策略 8.相關公司一，事件背景據央視《新聞直播間》：近期，我國法定數字貨幣研發的進展引起了社會普遍關注。據報道，數字人民幣將先行在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試。去年以來，中央多次強調要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展；據悉，連日來央行數字

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氫能能否超越鋰電？20股推薦

1.事件背景 2.氫能能否超越鋰電？ 3.綠氫發展是根本 4.氫能產業鏈 5.制氫成本的比較 6.水電解制氫的核心設備 7.相關上市公司一，事件背景印度宣布將花1.35萬億美元(折合人民幣約8.8萬億元)創造就業，并將印度打造成為氫能大國。北京市經濟和信息化局亦于今天下午印發《北京市氫能產業發展實施方案(2021-2025年)》，提出，以冬奧會和冬殘奧會重大示范工程為依托，2023年前，實現氫能技術創新“從1到10”的跨越，培育5-8家具有國際影響力的氫能產業鏈龍頭企業，京津冀區域累計實現

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千億氫能源市場再起風！轉載

一、氫能源消息面上，北京市發布氫能產業發展實施方案（2021-2025年）。其中提出，2025年前，具備氫能產業規模化推廣基礎，產業體系、配套基礎設施相對完善，培育10-15家具有國際影響力的產業鏈龍頭企業，京津冀區域累計實現氫能產業鏈產業規模1000億元以上，減少碳排放200萬噸。交通運輸領域，探索更大規模加氫站建設的商業模式，力爭完成新增37座加氫站建設，實現燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛；分布式供能領域，在京津冀范圍探索更多應用場景供電、供熱的商業化模式，建設“氫進萬家”智慧能源示

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濱化股份
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冰輪環境

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-15 22:17:00

這個光伏級材料價格大幅上漲、每噸毛利或超萬元

三氯氫硅（SiHCl3）主要用于生產多晶硅、硅烷偶聯劑，其中多晶硅的應用領域為太陽能電池、半導體材料、金屬陶瓷材料、光導纖維。隨著2021二季度下游光伏需求快速增長，光伏級三氯氫硅緊缺加劇，據百川盈孚數據，今年以來光伏級產品價格由不到6000元/噸大幅上漲至目前市場價格約15000-17000元/噸，目前廠家稅前毛利可達約10000元/噸。這兩家公司產能超6萬噸正開足馬力生產國信證券楊林認為三氯氫硅供需緊缺格局有望進一步凸顯，看好行業1-2年高景氣，看好具備三氯氫硅產能的三孚股份、新安股份

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三孚股份
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新安股份

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-14 20:27:18

超過1/3央企站隊氫能潛力標的

超過三分之一的中央企業已經在制定包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產業鏈布局，取得了一批技術研發和示范應用成果。 =================================================== 1、利柏特 ( 605167 )：制氫模塊和鋰電模塊是公司的產品之一客戶都是世界頂尖企業有希望接過次新華菱線纜的大旗！ --------------------------------------------------------------------------------

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致遠新能
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厚普股份
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利柏特
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三友聯眾

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-08 19:55:40

氫能源潛力標的8.8

在我國“碳中和，碳達峰”的大背景下，氫能的商業化利用已經逐漸成為市場關注的熱點，在2021年，我國氫能迎來新一輪發展熱潮！山東、浙江、福建等省關于氫能產業園、加氫站建設規劃陸續出臺。國家能源集團、中石化、中石油等二十余家大型央企紛紛跨界發展氫能產業。據統計數據顯示，A股市場上目前有超百家公司布局了氫能源產業！從中報預告業績來看，有24只氫能源概念股中報凈利潤同比增超100%，其中中報預告凈利潤增超10倍的有4股，分別是江蘇索普、華昌化工、英力特、美錦能源。梳理績優低估值的氫能源概念股，最

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美錦能源

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-09-08 07:33:57

清潔能源相當于2000年的互聯網

短線上講，推進清潔能源是當下托底經濟的首要抓手，強力驅動新能源基建、BIPV等都將是財政、金融政策的明碼。從長線上講，是應時代之約，百年未有之大變局，中國做出的必然決策。未來三十年，全球治權很有可能再發生一次嬗變。中國、中華文明將肩負起這一時代的使命。過去支撐美國霸權百年的基石是化石能源體系，現代經濟的血液，未來的中國治權必須構筑屬于我們中國自己的基石。這個基石就是清潔能源。所以我經常講，今天中國的清潔能源相當于2000年的互聯網，處于滲透率長程釋放的過程。目前新能源占比不到10%，“十四五”

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天齊鋰業
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中國電建

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-09-07 11:05:01

新能源領域4大關鍵材料需求井噴

今天化工股表現非常突出，之前在《新能源領域4大關鍵材料需求井噴，石化企業一優勢突出，盤點搶占制高點的4大龍頭》一文中就指出：材料行業從投產到產能爬坡的時間較長，所以供需難以短時間內得到平抑，今天國金證券為PVDF站臺，結果整個板塊都顯得躁動。事實上，眾多的廠商中，石化龍頭企業的優勢是非常突出的，石化企業依托中上游“大化工”平臺的原料支撐，成本優勢顯著。石化龍頭企業近幾年投產的項目引進最新的技術和工藝，通過精細化成本控制，基礎化工品成本領先行業。發展新材料是基于現有產業鏈的延伸，充分利用副產品，

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湖北宜化
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魯西化工

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-09-02 19:16:22

華魯恒升目標價53.5元

天風證券發布研究報告稱，維持華魯恒升(600426.SH)“買入”評級，目標價53.51元，預計2021-23年歸母凈利為62.9/68.49/71.15億元(前值45.36、51.02和54.14億元)，對應2021-23年EPS分別為2.97/3.24/3.36元/股，繼續給予2021年18倍估值。事件：華魯恒升發布2021年中報，上半年實現營業收入116.12億元，同比增長93.76%;實現歸母凈利潤38.01億元，同比增長320.46%;其中二季度實現收入66.09億元，同比增長117

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華魯恒升

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-31 22:09:39

鋰電產業鏈又一新材料氣凝膠快速增長

一，認識氣凝膠氣凝膠是通過溶膠凝膠法，用一定的干燥方式使氣體取代凝膠中的液相而形成的一種納米級多孔固態材料。是世界上密度最小的固體，被稱為“凝固的煙”、 “藍煙”。曾被《科學》雜志譽為“可以改變世界的神奇材料”。不僅如此，而且氣凝膠的形態多樣，包括氈、板、顆粒和涂料等，多樣化的產品形式使得氣凝膠的應用更加靈活廣泛，從航天、軍工等要求嚴苛的高科技領域到工業、交通、日用等領域，都有氣凝膠發揮性能的地方。值得一提的是，氣凝膠對這些領域中的原始材料有明顯優勢，因此替代空間巨大。目前最常見也是發展最為

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金銀河
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華昌化工
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興發集團
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普利特
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中國化學

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-26 08:33:01

全球晶圓代工巨頭臺積電將全面漲價

8月25日，有消息稱，全球晶圓代工巨頭臺積電將全面漲價，7納米至更先進制程代工價格將調漲10%，16納米以上的成熟制程將調漲10%~20%。受上述消息刺激，美股盤前，臺積電一度漲超3%，截至美股收盤，臺積電漲超4%，最新市值超過6000億美元，約合人民幣3.9萬億元。在全球半導體行業高度景氣的背景下，國內半導體產業鏈相關上市公司的業績紛紛爆表。截至8月25日，已披露半年報的A股半導體產業鏈上市公司有41家，其中上半年凈利同比增長的公司有38家，占比93%，而且19家公司的凈利增幅超過100%。

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紫光國微
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北方華創

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春風吹又生

2021-08-26 08:17:20

鈉離子納入十四五規劃

一、鈉離子電池工信部表示，有關部門將支持鈉離子電池加速創新成果轉化，支持先進產品量產能力建設。同時，根據產業發展進程適時完善有關產品目錄，促進性能優異、符合條件的鈉離子電池在新能源電站、交通工具、通信基站等領域加快應用；通過產學研協同創新，推動鈉離子電池全面商業化。工信部將在“十四五”相關規劃等政策文件中加強布局，多方面著手，做好頂層設計，健全產業政策，統籌引導鈉離子電池產業高質量發展。鈉離子納入十四五規劃，這個對于產業發展來說，將有政策的強助力，有望迎來加速發展。鈉離子電池作為一種

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華陽股份
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圣陽股份

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韭菜鑫??

春風吹又生

2021-08-19 22:57:30

天齊鋰業是目前鋰行業認知差最大的

天齊鋰業： 0）經向澳洲方面確認，澳洲奎納納工廠已經產出第一批氫氧化鋰。超預期。 1）行業方面，碳酸鋰現貨價格加速上漲，下半年供需緊張，而且越來越緊張。 2）天齊鋰業是目前鋰行業認知差最大的。我們持續強烈推薦。 ①25年，權益鋰鹽出貨有望達到24萬噸LCE，鋰資源出貨14.5萬噸LCE，鋰資源單噸凈利4.5萬/噸，9.5萬噸加工合計利潤18億。總利潤預期83億，30xpe，市值空間2500億。 ②認知差一，未來成長不確定性。我們認為不確定性較低。鋰資源14.5萬噸LCE，由泰利森6萬噸，sqm

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天齊鋰業

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韭菜鑫??

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2021-08-18 21:57:56

券商大資管時代到來（三大邏輯）

一、券商：大資管時代到來！今天證券板塊大漲超6%，主要驅動邏輯在資管業務，券商財富管理已站在新一輪風口，且券商基于資產端、策略端和產品端具備獨特優勢，有望在與銀行和第三方平臺的財富管理競爭中脫穎而出。 GF非銀團隊的券商觀點：邏輯一：流動性偏松提升市場活躍度、提振券商業績。在疫情反復、需求不振、中小企業經營壓力加大的等背景下，730會議定調保增長、偏寬松，下半年可能二次降準或降息，這有助市場活躍。7月份日均成交量1.25萬億，8月日均1.31萬億。持續過萬億的成交量，帶動行業景氣度走高

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廣發證券
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東方證券
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興業證券

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春風吹又生

2021-08-18 20:57:03

隱私計算

實際這段時間，管理層對于數據安全的重視程度是很高的，在「十四五規劃」中專門的章節談到：“加強涉及國家利益、商業秘密、個人隱私的數據保護”“完善適用于大數據環境下的數據分類分級保護制度”等內容。事實上，數據從十年前的新興產物到如今轉變成融入老百姓日常生活的生產要素，其發展也正從以前的用數據向未來的合理用數據轉變。正是在這個背景下，隱私計算這種前沿計算辦法顯得尤為重要。二，認識隱私計算 2015 年開始，大數據上升為國家發展戰略，此后大數據交易平臺陸續開始出現，伴隨著數據交易商業模式的創新，對

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奇安信
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深信服
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國投智能
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安恒信息

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2021-08-18 18:06:04

央行數字貨幣即將進入正式商用階段受益全名單

1.事件背景 2.為什么央行數字人民幣項目加速？ 3.認識央行數字人民幣項目（DC/EP） 4.DC/EP有何特點 5.DC/EP對于銀行業務的意義 6.DC/EP產業鏈 7.投資策略 8.相關公司一，事件背景據央視《新聞直播間》：近期，我國法定數字貨幣研發的進展引起了社會普遍關注。據報道，數字人民幣將先行在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試。去年以來，中央多次強調要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展；據悉，連日來央行數字

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楚天龍
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創識科技
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TCL智家

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春風吹又生

2021-08-17 08:28:16

氫能能否超越鋰電？20股推薦

1.事件背景 2.氫能能否超越鋰電？ 3.綠氫發展是根本 4.氫能產業鏈 5.制氫成本的比較 6.水電解制氫的核心設備 7.相關上市公司一，事件背景印度宣布將花1.35萬億美元(折合人民幣約8.8萬億元)創造就業，并將印度打造成為氫能大國。北京市經濟和信息化局亦于今天下午印發《北京市氫能產業發展實施方案(2021-2025年)》，提出，以冬奧會和冬殘奧會重大示范工程為依托，2023年前，實現氫能技術創新“從1到10”的跨越，培育5-8家具有國際影響力的氫能產業鏈龍頭企業，京津冀區域累計實現

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貴研鉑業
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長城電工
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安泰科技
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ST新動力
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昊華科技

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76.25
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春風吹又生

2021-08-16 22:33:32

千億氫能源市場再起風！轉載

一、氫能源消息面上，北京市發布氫能產業發展實施方案（2021-2025年）。其中提出，2025年前，具備氫能產業規模化推廣基礎，產業體系、配套基礎設施相對完善，培育10-15家具有國際影響力的產業鏈龍頭企業，京津冀區域累計實現氫能產業鏈產業規模1000億元以上，減少碳排放200萬噸。交通運輸領域，探索更大規模加氫站建設的商業模式，力爭完成新增37座加氫站建設，實現燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛；分布式供能領域，在京津冀范圍探索更多應用場景供電、供熱的商業化模式，建設“氫進萬家”智慧能源示

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濱化股份
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冰輪環境

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2021-08-15 22:17:00

這個光伏級材料價格大幅上漲、每噸毛利或超萬元

三氯氫硅（SiHCl3）主要用于生產多晶硅、硅烷偶聯劑，其中多晶硅的應用領域為太陽能電池、半導體材料、金屬陶瓷材料、光導纖維。隨著2021二季度下游光伏需求快速增長，光伏級三氯氫硅緊缺加劇，據百川盈孚數據，今年以來光伏級產品價格由不到6000元/噸大幅上漲至目前市場價格約15000-17000元/噸，目前廠家稅前毛利可達約10000元/噸。這兩家公司產能超6萬噸正開足馬力生產國信證券楊林認為三氯氫硅供需緊缺格局有望進一步凸顯，看好行業1-2年高景氣，看好具備三氯氫硅產能的三孚股份、新安股份

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三孚股份
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新安股份

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2021-08-14 20:27:18

超過1/3央企站隊氫能潛力標的

超過三分之一的中央企業已經在制定包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產業鏈布局，取得了一批技術研發和示范應用成果。 =================================================== 1、利柏特 ( 605167 )：制氫模塊和鋰電模塊是公司的產品之一客戶都是世界頂尖企業有希望接過次新華菱線纜的大旗！ --------------------------------------------------------------------------------

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2021-08-08 19:55:40

氫能源潛力標的8.8

在我國“碳中和，碳達峰”的大背景下，氫能的商業化利用已經逐漸成為市場關注的熱點，在2021年，我國氫能迎來新一輪發展熱潮！山東、浙江、福建等省關于氫能產業園、加氫站建設規劃陸續出臺。國家能源集團、中石化、中石油等二十余家大型央企紛紛跨界發展氫能產業。據統計數據顯示，A股市場上目前有超百家公司布局了氫能源產業！從中報預告業績來看，有24只氫能源概念股中報凈利潤同比增超100%，其中中報預告凈利潤增超10倍的有4股，分別是江蘇索普、華昌化工、英力特、美錦能源。梳理績優低估值的氫能源概念股，最

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