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啵啵
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  • 啵啵
    2022-07-27 18:12:39
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    @無籽西瓜：推薦熱泵需求爆發機會！
    【信達家電羅岸陽】推薦熱泵需求爆發機會！ 空氣源熱泵的優勢？ 省電、低污染，以北京采暖季費用測算，熱泵比普通電采暖節省費用50%以上，和燒煤比無pm2.5，海外電價飆升，經濟環保效益突出。 海外需求爆發期，近2年持續翻番增長 21年國內熱泵出口50億（增長100%+），其中法國+80%、意大利+
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  • 啵啵
    2022-07-27 17:14:23
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    @趨勢只神：減速器板塊大漲速評
    大家好，今天綠的諧波（+10%）、中大力德（+10%）、雙環傳動（+8%）、漢宇集團（+7%）、國茂股份（+5%）、秦川機床（+4%）齊漲，事實上，從我們發布《工業減速器：千億賽道，星火燎原》以來，自7月份A股工業減速器板塊整體上漲50%-60%，為7月份最強勢的板塊主線之一。 我們觀點如下： ??
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  • 啵啵
    2022-07-25 17:37:26
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    @春韭369：智能座艙：汽車座椅
    核心觀點： 隨著汽車向“移動的第三生活空間”邁進，汽車座椅同步邁入了智能座艙“舒適化”和“安全化”新階段。 全球90%以上的座椅市場份額被安道拓、李爾、麥格納、豐田紡織、佛吉亞等外資占據，集中度很高，產業封閉。汽車座椅的上游包括座椅滑軌、座椅電機、座椅驅動器、座椅調角器等核心零部件。隨著汽車座椅行業
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  • 啵(bo)啵(bo)
    2022-07-23 21:29:44
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    @春韭369：緊缺！磷礦石可能僅夠開采不到30年
    ■ 磷礦石價格回顧 ■ 磷礦石供給端 ■ 磷礦石需求端 ■ 業績兌現、獲利邏輯 1 2021至今磷礦石價格回顧 2021年一季度?? 1-2月春節前，湖北、四川受傳統停采期影響，磷礦石市場產量下滑，市場供應收緊，下游備貨充足，受供應量縮減影響不明顯。3月中旬開始，由于前期庫存消耗殆盡隨春耕播種即
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  • 啵啵
    2022-07-23 21:28:48
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    @春韭369：紀要 | 海纜行業專家線上交流紀要
    專家觀點： 全國接下來至少會有30WG以上的海風建設，對應十四五期間每年10GW左右，對應150-200億市場。廣東為最應關注的重點地區（至少15GW，年均4-5GW），其次還有山東、江蘇、浙江、福建、廣西、海南增量。 海纜企業集中度高、重屬地資源，第一梯隊三巨頭【東方電纜】【中天科技】【亨通光電】
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  • 啵啵
    2022-07-20 20:29:26
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    @韭菜團子：07月20日金財互聯股票異動解析
    財稅數字化+央行數字人民幣+熱處理工藝 1、 公司在央行數字人民幣領域進行了相關技術的預研等工作，但截至目前，尚未形成央行數字人民幣的相關業務收入；公司在央行數字人民幣跨境結算和支付方面已積累了相關技術。 2、公司是電子稅務、財稅云服務領域的領先企業，基于云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等先進技術，
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  • 啵啵
    2022-07-20 20:25:23
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    @韭菜團子：07月20日鄭煤機股票異動解析
    聯合收購軸承+新能源汽車+智慧礦山 1、22年7月19日晚公告，公司擬作為唯一LP投資于鄭煤機合伙企業，與河南裝備集團等意向方共同組成聯合體，參與洛軸公司43.33%股權的公開摘牌受讓。其中，鄭煤機合伙企業擬受讓比例約16.67%，投資額不超過人民幣4億元。洛軸公司擁有風電、航天、軍工、高鐵、汽車、
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  • 啵啵
    2022-07-20 19:58:31
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    @無名小韭18550929：風電龍頭留存
    1、葉片：中材科技（市占率連續九年第一，多年科技研發，在大葉片處于主導地位）、時代新材（專注70米的大葉片研發，海陸雙領域格局）。2、風塔：天順風能（國內風塔生產商龍頭）、泰勝風能（最早布局塔架的企業）、大金重工（風機設備制造和海上風電設備制造領先企業）、天能重工（風電塔筒龍頭）。3、齒輪箱：大連重
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  • 啵啵
    2022-07-17 18:37:43
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    @加油鴨：必出10倍股的新賽道，從0到3000億的爆發增長
    5年平均每年160%的復合增長率，隨著上周比亞迪海豹量產，從0到3000億規模的新賽道正式登上歷史舞臺。。底盤和電池的一體化是汽車電動化和智能化之后的又一次革命。如同智能機換代催生匯頂科技，藍思科技等大牛股。曾經的諾基亞退出市場。電動車，迎來了同樣的行業變革。從功能機到智能機，在穩定性、輕薄度、防水
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  • 啵啵
    2022-07-15 13:53:05
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    @春韭369：比亞迪動力系統、智能電器、傳統部件供應商體系專題研究報告
    核心觀點： 1、比亞迪新能源汽車供不應求，拉動外部零部件供應商的擴產。混動車的價格結合補貼，已經和同級別燃油車相似，加速性和節油比燃油車好 很多，隨著規模和技術降本，混動將來和燃油車價格相似。公司重點擴張整車產能和電池，給其他零部件進入比亞迪和擴產的機會，隨著比亞迪 整車業務的快速發展，及供應鏈體系
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  • 啵(bo)啵(bo)
    2022-07-14 21:34:10
    國內表(biao)前儲能：備案及招標(biao)項目(mu)超(chao)預期(qi)，相(xiang)關(guan)投資(zi)機會梳(shu)理
    ——————————
    22年(nian)以來，國(guo)(guo)內(nei)表前儲能規(gui)模(mo)同(tong)樣加速上量，【至7月國(guo)(guo)內(nei)已(yi)備案儲能項目已(yi)超70GWh】，其中包括：山東(dong)19.7GWh；山西18.9GWh；廣東(dong)10GWh。 感謝分享(xiang)
    @無名小韭55510930：天風 儲能超預期
    ????【天風電新】國內表前儲能：備案及招標項目超預期，相關投資機會梳理——————————22年以來，國內表前儲能規模同樣加速上量，【至7月國內已備案儲能項目已超70GWh】，其中包括：山東19.7GWh；山西18.9GWh；廣東10GWh。從1-6月儲能項目新增備案信息看，【Q2項目備案速度明顯
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  • 啵(bo)啵(bo)
    2022-07-14 20:24:39
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    @零零之間：汽車芯片行業圖譜分析
         汽車芯片一直是市場的熱點，也是芯片國產替代的一個重要方向，疊加近兩年新能源汽車銷量保障，相關企業的利潤有一點的保障。但是市場上相對完善的汽車芯片分析貼沒有幾個，一是因為我國在這方面確實落后國外的企業，另一個原因是相關企業不多，獨占鰲頭的不明確，或者說上市的企業
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  • 啵(bo)啵(bo)
    2022-07-14 16:01:21
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    @雨寂之夜：新能源車及鋰電行業動態追蹤：從模組到CTB
    　投資建議：CTB帶來新機會　　（1）電池：頭部企業率先推出CTB,CTC方案，下游整車廠與之配合粘性較高，同時隨著采用此技術的終端整車競爭力提高，有望帶動對應電池企業份額提升，強者愈強。建議關注比亞迪、寧德時代。　　（2）pack托盤：pack與車身底盤進一步結合，涉及到結構的重新設計以及pack
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  • 啵啵
    2022-07-14 14:00:20
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    @hufangbin：新能源產業鏈匯總
    市場提鋰的方式主要有三種：鹽湖提鋰、鋰輝石提鋰、鋰云母提鋰。鹽湖提鋰的公司有：鹽湖股份、西藏礦業、久吾高科、藍曉科技(主要提供提鋰方案)、科達制造、西藏珠峰、西部礦業等。鋰輝石提鋰有：像贛鋒鋰業、天齊鋰業、盛新鋰能、川能動力采用的都是輝石提鋰。鋰云母提鋰有：永興材料、江特電機、合縱科技、道氏技術等。
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  • 啵(bo)啵(bo)
    2022-07-14 13:30:37
    歐洲(zhou)高價組(zu)(zu)件需(xu)求(qiu)提升產業(ye)鏈(lian)對供給(gei)瓶頸環節的價格(ge)接受程度，推(tui)薦硅(gui)(gui)料龍(long)頭【通威股份(fen)(fen)】、【大全(quan)能源(yuan)】，關注【協鑫科技】等；由于石(shi)英砂(sha)短缺(que)限制硅(gui)(gui)片(pian)產量(liang)并(bing)優化格(ge)局(ju)，推(tui)薦硅(gui)(gui)片(pian)龍(long)頭【中環股份(fen)(fen)】、【隆基股份(fen)(fen)】等；由于歐洲(zhou)戶(hu)儲需(xu)求(qiu)爆發，關注【派(pai)能科技】、【德業(ye)股份(fen)(fen)】、【鵬輝能源(yuan)】；推(tui)薦深耕歐洲(zhou)市場的組(zu)(zu)件龍(long)頭【天合(he)光(guang)能】、【晶澳科技】、【晶科能源(yuan)】等。
    @無籽西瓜：德國修訂能源一攬子法案，裝機目標打開光伏增量空間
    【廣發電新】德國修訂能源一攬子法案，裝機目標打開光伏增量空間事件：當地時間7月8日，德國聯邦委員會修訂能源一攬子法案，其中可再生能源法案（EEG）重申2030年可再生能源發電占比至少達到80%，【較上版增加】，淘汰煤炭及氣候目標未受影響；提出2030年光伏及風電裝機規模達360GW，【較上版相同】，
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