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你果賴
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你果賴
2025-08-07 16:52:54
教培(pei)企(qi)業(ye)教學點跟蹤-截止25年7月(yue)底
教培(pei)企(qi)業教學點(dian)(dian)(dian)跟(gen)蹤(zong)-截止25年(nian)7月(yue)(yue)底(di) ??重(zhong)點(dian)(dian)(dian)公司網(wang)點(dian)(dian)(dian)跟(gen)蹤(zong): #新(xin)東方 截止于(yu)(yu)25年(nian)7月(yue)(yue)底(di),網(wang)點(dian)(dian)(dian)數(shu)估計(ji)為1508個(ge),同(tong)比增(zeng)長+38%。 #好未來 截止于(yu)(yu)25年(nian)7月(yue)(yue)底(di),我們(men)(men)估計(ji)網(wang)點(dian)(dian)(dian)數(shu)548個(ge)(同(tong)比增(zeng)長+33%),其中素養網(wang)點(dian)(dian)(dian)466個(ge)。 #高途 根據大眾點(dian)(dian)(dian)評和公司小(xiao)程(cheng)序數(shu)據,我們(men)(men)估計(ji)截止于(yu)(yu)25年(nian)7月(yue)(yue)底(di)素養網(wang)點(dian)(dian)(dian)數(shu)185個(ge)。 #學大教育 根據大眾點(dian)(dian)(dian)評和公司小(xiao)程(cheng)序數(shu)據,我們(men)(men)估計(ji)截止于(yu)(yu)25年(nian)7月(yue)(yue)底(di)網(wang)點(dian)(dian)(dian)數(shu)377個(ge)(其中全日(ri)制基地30+),同(tong)比增(zeng)長40%。 #卓(zhuo)越教育 結合大眾點(dian)(dian)(dian)評數(shu)據,我們(men)(men)估計(ji)截止于(yu)(yu)25年(nian)7月(yue)(yue)
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好未來教育集團
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你果賴
2025-08-06 14:44:21
奧比中光(688322.SH)買入推薦(jian):3D視覺龍頭,AI+機器人核心標的
奧比(bi)中光(688322.SH)買入推(tui)薦(jian):3D視(shi)覺(jue)龍頭,AI+機器(qi)(qi)人(ren)核心(xin)標的 核心(xin)邏輯 - 行業(ye)(ye)高景氣:3D視(shi)覺(jue)在(zai)機器(qi)(qi)人(ren)、消(xiao)費(fei)電子、汽車等(deng)領域需求爆發,2025年(nian)全球市場(chang)規模超(chao)1500億元 - 技術(shu)領先:國內唯一掌(zhang)握全技術(shu)路線的3D視(shi)覺(jue)企業(ye)(ye),專利超(chao)1000項 - 客戶優質:服務優必選、小米、OPPO等(deng)頭部客戶,特斯拉(la)供(gong)(gong)應鏈潛在(zai)供(gong)(gong)應商 核心(xin)優勢 1. 機器(qi)(qi)人(ren):為人(ren)形機器(qi)(qi)人(ren)提(ti)供(gong)(gong)核心(xin)3D視(shi)覺(jue)方案 2. 消(xiao)費(fei)電子:安卓陣營(ying)ToF模組主要供(gong)(gong)應商 3. 汽車:進入比(bi)亞迪DMS供(gong)(gong)應鏈 投(tou)資亮點 - 業(ye)(ye)績拐點:2
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奧比中光
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你果(guo)賴
2025-08-06 13:02:19
奧比(bi)中光-產(chan)業全面加(jia)速,各子行業滲透(tou)率低
??奧比中光(guang)-產業(ye)(ye)(ye)全面(mian)加速,各子行業(ye)(ye)(ye)滲透率低【東吳通(tong)信(xin)張良衛/周高鼎/李(li)博韋(wei)】 #我們(men)5-6月最(zui)底(di)部(bu)持(chi)續(xu)推薦(jian)、反路演(yan)和(he)產業(ye)(ye)(ye)科普普及溫漂以及技術(shu)(shu)測試的(de)放(fang)量難(nan)點(dian),后續(xu)產業(ye)(ye)(ye)合作持(chi)續(xu)應(ying)(ying)證技術(shu)(shu)壁壘。 #行業(ye)(ye)(ye)下游AMR、割草機(ji)、機(ji)器(qi)人等都在加速放(fang)量,產業(ye)(ye)(ye)趨勢(shi)的(de)確定(ding)性強,產業(ye)(ye)(ye)環節的(de)技術(shu)(shu)壁壘高,凈(jing)利率提(ti)升應(ying)(ying)證產業(ye)(ye)(ye)的(de)基(ji)本面(mian)趨勢(shi)! #已公(gong)布的(de)4-5月經營數據充分反應(ying)(ying)基(ji)本面(mian)強勁。 [慶(qing)祝]注:當(dang)前位置仍然(ran)堅定(ding)看好公(gong)司(si)的(de)卡位壁壘和(he)放(fang)量趨勢(shi)! ?風險提(ti)示:產業(ye)(ye)(ye)進展不(bu)及預(yu)期 ?產業(ye)(ye)(ye)以及公(gong)司(si)細節歡迎領(ling)導交流~
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奧比中光
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你果賴
2025-08-05 12:48:47
深桑達A,中(zhong)國Palantir
【東吳計算機王紫磊】深桑達A,中(zhong)國(guo)Palantir 公司(si)已經開始為特(te)種(zhong)(zhong)行業(ye)(ye)提(ti)供云(yun)和(he)(he)(he)數據(ju)(ju)治理(li)服務(wu),我們預計2025年(nian)特(te)種(zhong)(zhong)云(yun)業(ye)(ye)務(wu)超1億(yi)(yi)收(shou)入,特(te)種(zhong)(zhong)數據(ju)(ju)業(ye)(ye)務(wu)近1億(yi)(yi)收(shou)入。 公司(si)有望(wang)交付(fu)核心輿情(qing)監控和(he)(he)(he)情(qing)報收(shou)集(ji)分(fen)析系統(tong)。根(gen)據(ju)(ju)在(zai)手訂單,預計2026年(nian)特(te)種(zhong)(zhong)云(yun)業(ye)(ye)務(wu)收(shou)入9億(yi)(yi)以上。 政府和(he)(he)(he)特(te)種(zhong)(zhong)行業(ye)(ye)云(yun)數智(zhi)業(ye)(ye)務(wu),包括(kuo)情(qing)報收(shou)集(ji)和(he)(he)(he)分(fen)析,對安全性要(yao)求高,需(xu)要(yao)央企背景(jing)廠商承擔。 深桑達背靠中(zhong)國(guo)電(dian)子,電(dian)子云(yun)具備涉(she)密資(zi)質,云(yun)數智(zhi)能力(li)積累深厚,有望(wang)成為中(zhong)國(guo)版(ban)Palantir。
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深桑達A
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你(ni)果賴(lai)
2025-08-05 12:45:14
電力設備專(zhuan)題報告,推(tui)薦平(ping)高(gao)電氣、長高(gao)電新等
電(dian)力設(she)(she)備專(zhuan)題報告,推薦平高電(dian)氣(qi)、長高電(dian)新等:雅下水(shui)電(dian)工(gong)程重(zhong)構能(neng)源(yuan)版圖,帶(dai)動(dong)(dong)GlL/特(te)高壓(ya)等千億級需(xu)求 ??工(gong)程投資(zi)拆分:移民需(xu)求少(shao)、但高原施工(gong)難(nan)度大。#預計土建類(lei)(lei)、設(she)(she)備類(lei)(lei)投資(zi)占(zhan)比超60%、20%。 ??建設(she)(she)節奏判斷:①GIL:26年(nian)啟(qi)動(dong)(dong)前期招標,28-32年(nian)處于建設(she)(she)期密(mi)集(ji)招標,32年(nian)后收尾期少(shao)量招標;②特(te)高壓(ya):28年(nian)開始(shi)主要(yao)招標,30-34年(nian)密(mi)集(ji)招標期;③水(shui)輪機(ji):從27年(nian)啟(qi)動(dong)(dong)。 ??價值量:①GIL:收入空間324億,利(li)潤空間60億+;②特(te)高壓(ya):投資(zi)額(e)1500億+,其中(zhong)特(te)高壓(ya)設(she)(she)備550億,利(li)潤空
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平高電氣
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你果(guo)賴
2025-08-05 10:38:47
中恒集團漲停兩日(ri)內信息(xi)催化
中(zhong)(zhong)恒集(ji)(ji)團漲停(ting) 兩日(ri)內信息催化 中(zhong)(zhong)恒集(ji)(ji)團:獲(huo)新(xin)(xin)靶點(dian)研發項目 有(you)望填補(bu)市(shi)場空白 上(shang)海證券報·中(zhong)(zhong)國證券網 一款具(ju)有(you)獨(du)特靶點(dian)的(de)新(xin)(xin)型藥(yao)(yao)(yao)物正處于研發的(de)關(guan)鍵階段。8月4日(ri)晚(wan)間,中(zhong)(zhong)恒集(ji)(ji)團發布公(gong)告(gao)稱,其全資子公(gong)司廣(guang)西中(zhong)(zhong)恒創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)醫藥(yao)(yao)(yao)研究有(you)限公(gong)司(簡稱“中(zhong)(zhong)恒創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)”)取得“一種治療慢(man)性(xing)心力衰(shuai)竭的(de)藥(yao)(yao)(yao)物”技術專利權。該藥(yao)(yao)(yao)系中(zhong)(zhong)恒集(ji)(ji)團繼2025年(nian)1月引進(jin)1.1類中(zhong)(zhong)藥(yao)(yao)(yao)創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)研發項目后(hou),再次引進(jin)的(de)1類創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)項目。中(zhong)(zhong)恒集(ji)(ji)團在(zai)鞏固現有(you)業務基礎的(de)同(tong)時(shi),以(yi)醫療醫藥(yao)(yao)(yao)健(jian)康領域(yu)的(de)傳承(cheng)與創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)為(wei)責任,通過補(bu)充差異化品種,卡位搶占醫藥(yao)(yao)(yao)細分(fen)市(shi)場賽道。 “
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中恒集團
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你果賴
2025-08-05 08:46:09
液冷零部件02:UQD用量顯著提升
天風機(ji)(ji)械 | 液冷(leng)零部件02:UQD用量(liang)顯著(zhu)提(ti)升(sheng),關注新晉達鏈!250805 #GB300激增UQD需求(qiu) GB200單(dan)(dan)位(wei)Computer tray僅需6對(dui)UQD,GB300單(dan)(dan)位(wei)Computer tray需要14對(dui)UQD,因此單(dan)(dan)機(ji)(ji)柜UQD用量(liang)由126對(dui)提(ti)升(sheng)至270對(dui),單(dan)(dan)機(ji)(ji)柜UQD價(jia)值量(liang)達2.7萬美(mei)(mei)元(yuan);同時(shi)液冷(leng)軟管(guan)價(jia)值量(liang)或(huo)由2500美(mei)(mei)元(yuan)提(ti)升(sheng)至5000美(mei)(mei)元(yuan)。 #川環(huan)卡(ka)位(wei)NV供(gong)應(ying)鏈tier2 管(guan)路:通過美(mei)(mei)國(guo)UL認證(zheng),目前進入CoolerMaster、AVC、英維克等(deng)供(gong)應(ying)商體系(xi),已(yi)實(shi)現間接(jie)供(gong)貨NV; UQ
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中信證券
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你(ni)果賴
2025-08-05 08:31:59
AIDC液(ye)冷跟蹤點評250804
【國金(jin)電新】AIDC液(ye)冷跟(gen)蹤點評250804:微(wei)軟招聘首席熱管理(li)(li)工(gong)程(cheng)(cheng)師(shi),海外液(ye)冷重視度自(zi)下(xia)而上持續(xu)提(ti)升(sheng) [太陽]微(wei)軟硅、云硬件和基礎設施工(gong)程(cheng)(cheng)(SCHIE)團隊(dui)近一個月(yue)內發(fa)布47條招聘信(xin)息,近日(ri)發(fa)布首席熱管理(li)(li)工(gong)程(cheng)(cheng)師(shi)招聘信(xin)息,熱管理(li)(li)崗位(wei)首次(ci)明確(que)液(ye)冷技(ji)術方(fang)向(xiang)。 該(gai)職位(wei)主(zhu)要負責領導液(ye)冷解決方(fang)案的(de)設計(ji)和開(kai)(kai)發(fa),崗位(wei)職責包括(kuo):1)參與服務器、機(ji)架和相關數據中(zhong)心(xin)液(ye)冷模塊的(de)設計(ji);2)開(kai)(kai)發(fa)液(ye)冷系(xi)(xi)統接口管理(li)(li),建立(li)可擴展的(de)開(kai)(kai)發(fa)標準(zhun);3)與工(gong)程(cheng)(cheng)及運營團隊(dui)合作(zuo)部署Azure系(xi)(xi)統;4)管理(li)(li)供(gong)(gong)應(ying)商關系(xi)(xi),為未來技(ji)術提(ti)供(gong)(gong)穩健的(de)設計(ji)
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思泉新材
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你果賴(lai)
2025-08-04 13:42:58
海光信息:CPU+GPU雙核心,吸并中科曙光打(da)造世界級算(suan)力(li)
海(hai)光(guang)信息:CPU+GPU雙(shuang)核心(xin)(xin),吸并(bing)(bing)中科(ke)曙光(guang)打造(zao)世界級算(suan)力 #高(gao)端處理器(qi)核心(xin)(xin)卡位:產品+市(shi)場+生態(tai)(tai)高(gao)壁壘 ??CPU:7月(yue),海(hai)光(guang)四號工作站版本推出(chu)對(dui)標Intel i7,服(fu)務(wu)器(qi)CPU中標聯(lian)通2025通用服(fu)務(wu)器(qi)集采34.76%份額。X86架構占據(ju)了(le)存(cun)量服(fu)務(wu)器(qi)/PC CPU市(shi)場9.5成以上(shang)(shang)市(shi)場份額,具(ju)備強大的(de)生態(tai)(tai)壁壘,是全(quan)球化(hua)布局、系統高(gao)穩定(ding)性要求客(ke)戶的(de)主流選擇。 ??DCU:GPGPU架構,ROCm/CUDA生態(tai)(tai)兼容,在國(guo)家智算(suan)中心(xin)(xin)、互聯(lian)網等客(ke)戶側規模(mo)化(hua)上(shang)(shang)量,新品將(jiang)正(zheng)式發布,未來(lai)吸并(bing)(bing)中科(ke)曙光(guang)將(jiang)強化(hua)數
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海光信息
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你(ni)果(guo)賴(lai)
2025-08-04 13:22:02
萬澤股份大(da)漲點評
萬澤(ze)股份大(da)漲點評:國(guo)(guo)產航發(fa)(fa)自主化+航發(fa)(fa)燃機(ji)(ji)(ji)配套(tao)出海,高溫合金業(ye)務25年(nian)翻(fan)(fan)倍(bei)(bei) 國(guo)(guo)產航發(fa)(fa)自主化+航發(fa)(fa)燃機(ji)(ji)(ji)配套(tao)出海,高溫合金業(ye)務25年(nian)翻(fan)(fan)倍(bei)(bei)增(zeng)長。目標市值(zhi)120~150億(yi)(yi),看50%~100%空間。 商發(fa)(fa)精鑄葉片最大(da)供應商:25~26年(nian)是(shi)從研(yan)發(fa)(fa)到小批的關(guan)鍵增(zeng)長年(nian)份,25年(nian)交付(fu)量首次超10臺份,公(gong)司(si)精鑄葉片單機(ji)(ji)(ji)價(jia)值(zhi)量超1500萬,遠期細(xi)分市場空間超20億(yi)(yi)元,彈性巨大(da)! 燃機(ji)(ji)(ji)有發(fa)(fa)展潛力:公(gong)司(si)與西門子簽訂長協,中東燃機(ji)(ji)(ji)維修(xiu)后(hou)市場有望釋放(fang)1~2億(yi)(yi)美(mei)元訂單,公(gong)司(si)或將重點受(shou)益。 醫藥板(ban)塊保持穩健增(zeng)長,是(shi)公(gong)司(si)現(xian)金奶牛業(ye)
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萬澤股份
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你果(guo)賴
2025-08-04 11:54:06
海亮股份(fen):受益美國“銅”區別關稅(shui)影響利潤,預期2026歸母利潤將近翻倍
海亮(liang)股份:受(shou)益美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)“銅(tong)”區(qu)別關(guan)稅影響利(li)潤(run),預(yu)(yu)期2026歸(gui)母利(li)潤(run)將近(jin)翻倍,增長(chang)至(zhi)32億 ??政(zheng)策:美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)對含“銅(tong)”產(chan)成(cheng)(cheng)品(pin)(pin)加征50%的關(guan)稅,而(er)對原料銅(tong)和廢銅(tong)不加關(guan)稅。 ??美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)工(gong)廠:設計產(chan)能(neng)(neng)(neng)10萬(wan)噸(dun),預(yu)(yu)計產(chan)成(cheng)(cheng)品(pin)(pin)7-8萬(wan)噸(dun)。 公(gong)司(si)在美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)休斯頓有一家(jia)全資銅(tong)加工(gong)工(gong)廠,2024年產(chan)能(neng)(neng)(neng)規(gui)模3萬(wan)噸(dun)。但(dan)是公(gong)司(si)2025年將部分(fen)國(guo)(guo)(guo)內閑置產(chan)能(neng)(neng)(neng)設備拆遷至(zhi)美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo),美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)工(gong)廠產(chan)能(neng)(neng)(neng)規(gui)模持(chi)續攀升。預(yu)(yu)期到2025年下(xia)半年產(chan)能(neng)(neng)(neng)規(gui)模達9萬(wan)噸(dun)。預(yu)(yu)計26年可(ke)實現(xian)銅(tong)產(chan)成(cheng)(cheng)品(pin)(pin)7-8萬(wan)噸(dun)。 ??利(li)潤(run)規(gui)模:預(yu)(yu)計26年美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)工(gong)廠可(ke)實現(xian)凈利(li)17-19億元,公(gong)司(si)
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海亮股份
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你果賴(lai)
2025-08-04 10:23:46
動(dong)力煤一周(zhou)小結
動力煤(mei)(mei)(mei)一周(zhou)(zhou)小結: 受降(jiang)雨、查超產(chan)等(deng)影響,本周(zhou)(zhou)供給端(duan)延續(xu)收緊(jin),旺(wang)季下(xia)火電需求表現較(jiao)佳(jia),北方(fang)港(gang)口(kou)(kou)庫(ku)存回(hui)落明(ming)顯,坑口(kou)(kou)、港(gang)口(kou)(kou)煤(mei)(mei)(mei)價保(bao)持上漲,本周(zhou)(zhou)港(gang)口(kou)(kou)動力煤(mei)(mei)(mei)663元/噸(dun)(周(zhou)(zhou)環(huan)比+10元/噸(dun))。 #冶(ye)金(jin)煤(mei)(mei)(mei)一周(zhou)(zhou)小結: 本周(zhou)(zhou)焦煤(mei)(mei)(mei)供給有所恢復、鐵水產(chan)量溫(wen)和下(xia)滑、投機性補庫(ku)需求略(lve)有下(xia)降(jiang),但(dan)由于(yu)前期預售訂單較(jiao)多,本周(zhou)(zhou)生產(chan)企(qi)業(ye)庫(ku)存延續(xu)去化,港(gang)口(kou)(kou)煤(mei)(mei)(mei)價持穩運行,最新港(gang)口(kou)(kou)主焦煤(mei)(mei)(mei)1680元/噸(dun)(周(zhou)(zhou)環(huan)比+140元/噸(dun))。 ———————————— #投資建議: 焦煤(mei)(mei)(mei)行業(ye)景(jing)氣度(du)回(hui)升,關注淮北礦(kuang)業(ye)(pb僅為0.81)和山西焦煤(mei)(mei)(mei)(規模效
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晉控煤業
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你(ni)果賴
2025-08-04 10:19:51
偉仕佳(jia)杰深度:傳統分銷轉型(xing),云(yun)+AI賦能增長
偉仕佳杰深(shen)度(du):傳統分銷轉型,云+AI賦(fu)能增(zeng)長 [玫瑰(gui)]基(ji)本盤:企(qi)業(ye)系統+消費電子雙輪(lun)驅(qu)動(dong),提(ti)供(gong)(gong)穩定現金(jin)流 公(gong)司(si)(si)是(shi)亞太地(di)區IT分銷龍頭,目(mu)前企(qi)業(ye)系統業(ye)務(wu)和(he)消費電子業(ye)務(wu)是(shi)公(gong)司(si)(si)收入(ru)的(de)主要來源,為(wei)公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)穩定且(qie)充足的(de)現金(jin)流。 [玫瑰(gui)]創(chuang)新業(ye)務(wu):云計算+AI業(ye)務(wu)爆(bao)發,打造未(wei)來新增(zeng)長極 一方面(mian),公(gong)司(si)(si)依靠“云分銷+佳杰云星自(zi)有(you)云品(pin)(pin)牌(pai)”把握云計算市場增(zeng)長機會。公(gong)司(si)(si)與阿里云、華為(wei)云等頭部云廠(chang)商建立深(shen)度(du)合作,以自(zi)有(you)品(pin)(pin)牌(pai)佳杰云星為(wei)核心,為(wei)客戶提(ti)供(gong)(gong)全棧式云服(fu)務(wu)。 另一方面(mian),公(gong)司(si)(si)前瞻布(bu)局(ju)“算力調度(du)+大模型服(fu)務(wu)”業(ye)務(wu),積極
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偉仕佳杰
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2025-08-03 13:43:33
創新藥(yao)旗手再次強調(diao)
????創(chuang)(chuang)新藥(yao)旗手再次強調:↑上創(chuang)(chuang)新藥(yao)倉位最(zui)重要(yao)!強烈推薦百濟神州、三(san)生制(zhi)藥(yao)及嚴重滯脹的(de)恒瑞醫藥(yao),新增推薦最(zui)底(di)部的(de)東(dong)誠藥(yao)業!【3.19蘇州創(chuang)(chuang)新藥(yao)大會成果之一:東(dong)誠藥(yao)業】核(he)藥(yao)龍(long)頭、中(zhong)國諾華、高壁(bi)壘格局好,看兩(liang)倍空間!【東(dong)吳醫藥(yao)朱國廣(guang)團(tuan)隊】 ①核(he)藥(yao)RDC獨特優勢: [玫瑰(gui)]相較于ADC,RDC無需通過細胞內(nei)吞或溶酶體(ti)降(jiang)解釋(shi)放有效載荷(he),而是(shi)利用放射性(xing)(xing)核(he)素在衰變(bian)時產生的(de)射線,只要(yao)在輻射半徑內(nei),無需目標細胞相應抗原,具(ju)有更好的(de)抗耐藥(yao)性(xing)(xing)。 [玫瑰(gui)]RDC不需要(yao)進入腫瘤(liu)細胞或斷裂連接子,體(ti)內(nei)穩定性(xing)(xing)和(he)安(an)全(quan)性(xing)(xing)更好
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東誠藥業
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你果賴
2025-08-02 15:08:10
固態電池,產業新周期的起點(dian)
【野村東方(fang)國(guo)際】固(gu)態電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi),產業(ye)新周期的起點 從(cong)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi),材料(liao),設備,三個角(jiao)度(du)出發,電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)的現有(you)格局較(jiao)(jiao)難(nan)以被顛覆(fu),國(guo)內廠商在(zai)固(gu)態電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)的量(liang)產進(jin)度(du)方(fang)面(mian)保持(chi)領先,且(qie)在(zai)后續(xu)的固(gu)態電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)PK當(dang)中(zhong)依舊(jiu)講究的是(shi)產業(ye)鏈(lian)把(ba)控能(neng)力,國(guo)內企業(ye)具有(you)明(ming)顯(xian)優勢(shi)。頭部電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)廠雖然在(zai)投資(zi)者交流當(dang)中(zhong)對固(gu)態電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)表態較(jiao)(jiao)少,但從(cong)實際動作來看其產業(ye)進(jin)度(du)一直在(zai)抓緊,27年量(liang)產目(mu)(mu)標未變,且(qie)明(ming)確(que)提出科學(xue)問題已經解決,剩下的是(shi)工(gong)程(cheng)化落(luo)地(di)。 材料(liao)端(duan)投資(zi)思(si)路應聚焦增(zeng)量(liang)環節固(gu)態電(dian)(dian)(dian)解質,目(mu)(mu)前正處于技術收斂(lian)階(jie)段。市場出于終(zhong)局思(si)維,對硫化物定價較(jiao)(jiao)為樂觀,主要難(nan)點在(zai)于生(sheng)
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利元亨
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你果賴
2025-08-07 16:52:54
教(jiao)培企業教(jiao)學(xue)點跟(gen)蹤-截(jie)止25年7月底
教培企(qi)業教學點(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)跟蹤-截(jie)(jie)止(zhi)(zhi)25年(nian)(nian)7月(yue)(yue)底(di) ??重點(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)公(gong)司(si)網(wang)(wang)點(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)跟蹤: #新(xin)東方 截(jie)(jie)止(zhi)(zhi)于(yu)25年(nian)(nian)7月(yue)(yue)底(di),網(wang)(wang)點(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)數估(gu)計(ji)為(wei)1508個(ge)(ge),同比增長+38%。 #好未來(lai) 截(jie)(jie)止(zhi)(zhi)于(yu)25年(nian)(nian)7月(yue)(yue)底(di),我(wo)們(men)(men)(men)估(gu)計(ji)網(wang)(wang)點(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)數548個(ge)(ge)(同比增長+33%),其(qi)中素養(yang)網(wang)(wang)點(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)466個(ge)(ge)。 #高途 根(gen)據大眾點(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)評和(he)公(gong)司(si)小程(cheng)序(xu)數據,我(wo)們(men)(men)(men)估(gu)計(ji)截(jie)(jie)止(zhi)(zhi)于(yu)25年(nian)(nian)7月(yue)(yue)底(di)素養(yang)網(wang)(wang)點(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)數185個(ge)(ge)。 #學大教育 根(gen)據大眾點(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)評和(he)公(gong)司(si)小程(cheng)序(xu)數據,我(wo)們(men)(men)(men)估(gu)計(ji)截(jie)(jie)止(zhi)(zhi)于(yu)25年(nian)(nian)7月(yue)(yue)底(di)網(wang)(wang)點(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)數377個(ge)(ge)(其(qi)中全日制基地30+),同比增長40%。 #卓越(yue)教育 結(jie)合大眾點(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)評數據,我(wo)們(men)(men)(men)估(gu)計(ji)截(jie)(jie)止(zhi)(zhi)于(yu)25年(nian)(nian)7月(yue)(yue)
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好未來教育集團
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你果賴
2025-08-06 14:44:21
奧比中光(688322.SH)買入推薦:3D視覺龍頭,AI+機器人核心標的(de)
奧比中光(guang)(688322.SH)買入(ru)推薦:3D視(shi)覺龍頭(tou),AI+機(ji)器(qi)(qi)人核心(xin)標的 核心(xin)邏輯 - 行業高景氣(qi):3D視(shi)覺在機(ji)器(qi)(qi)人、消費電子、汽車等領域需求(qiu)爆發,2025年(nian)全球市場規模超1500億(yi)元 - 技術領先:國(guo)內(nei)唯一掌握全技術路線的3D視(shi)覺企(qi)業,專利超1000項(xiang) - 客(ke)戶優(you)(you)質:服務優(you)(you)必選(xuan)、小米(mi)、OPPO等頭(tou)部(bu)客(ke)戶,特斯拉(la)供應鏈潛在供應商 核心(xin)優(you)(you)勢 1. 機(ji)器(qi)(qi)人:為人形機(ji)器(qi)(qi)人提供核心(xin)3D視(shi)覺方案 2. 消費電子:安卓陣營ToF模組(zu)主(zhu)要供應商 3. 汽車:進(jin)入(ru)比亞迪DMS供應鏈 投資亮點(dian) - 業績拐點(dian):2
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奧比中光
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你果賴
2025-08-06 13:02:19
奧比中光-產業全面加速(su),各子行(xing)業滲透(tou)率低
??奧比中光(guang)-產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)全(quan)面(mian)加速,各子行業(ye)(ye)滲透率低【東吳通信(xin)張良衛/周高鼎/李博韋】 #我們5-6月(yue)最底(di)部持(chi)續推(tui)薦(jian)、反(fan)路演和(he)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)科普普及(ji)(ji)溫漂以及(ji)(ji)技術(shu)測(ce)試的(de)(de)放(fang)(fang)量(liang)難點,后續產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)合作持(chi)續應(ying)證技術(shu)壁壘(lei)(lei)。 #行業(ye)(ye)下游AMR、割草機、機器人(ren)等都(dou)在加速放(fang)(fang)量(liang),產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)趨勢(shi)的(de)(de)確(que)定(ding)性強(qiang),產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)環節的(de)(de)技術(shu)壁壘(lei)(lei)高,凈利率提升應(ying)證產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)的(de)(de)基(ji)本面(mian)趨勢(shi)! #已公布的(de)(de)4-5月(yue)經營(ying)數據(ju)充分反(fan)應(ying)基(ji)本面(mian)強(qiang)勁。 [慶祝]注:當前位(wei)置仍然堅定(ding)看好公司的(de)(de)卡(ka)位(wei)壁壘(lei)(lei)和(he)放(fang)(fang)量(liang)趨勢(shi)! ?風險(xian)提示:產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)進展不及(ji)(ji)預期(qi) ?產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)以及(ji)(ji)公司細節歡迎領導(dao)交流~
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奧比中光
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你果賴
2025-08-05 12:48:47
深桑達A,中國Palantir
【東吳計算機王(wang)紫(zi)磊】深(shen)桑(sang)達A,中國(guo)Palantir 公(gong)司已經開始(shi)為特(te)(te)種(zhong)行業(ye)提供云(yun)和數(shu)據(ju)治理服務(wu),我們預(yu)計2025年(nian)特(te)(te)種(zhong)云(yun)業(ye)務(wu)超1億(yi)收(shou)入(ru)(ru),特(te)(te)種(zhong)數(shu)據(ju)業(ye)務(wu)近1億(yi)收(shou)入(ru)(ru)。 公(gong)司有(you)望交付核(he)心輿情監控和情報收(shou)集分(fen)析(xi)系統。根據(ju)在(zai)手訂單(dan),預(yu)計2026年(nian)特(te)(te)種(zhong)云(yun)業(ye)務(wu)收(shou)入(ru)(ru)9億(yi)以上。 政府和特(te)(te)種(zhong)行業(ye)云(yun)數(shu)智業(ye)務(wu),包括情報收(shou)集和分(fen)析(xi),對安全性要求高,需要央企背景(jing)廠商承擔。 深(shen)桑(sang)達背靠中國(guo)電子,電子云(yun)具備(bei)涉密資質,云(yun)數(shu)智能力積累深(shen)厚,有(you)望成為中國(guo)版Palantir。
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深桑達A
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你果(guo)賴
2025-08-05 12:45:14
電力設備專(zhuan)題報告,推薦平高電氣(qi)、長高電新等
電力設(she)(she)備(bei)(bei)專題報告,推(tui)薦平高電氣、長(chang)高電新等:雅(ya)下水電工(gong)程重構能源版圖,帶動(dong)GlL/特高壓(ya)等千億級需(xu)求 ??工(gong)程投(tou)(tou)資(zi)拆分:移民(min)需(xu)求少、但高原施工(gong)難(nan)度大。#預計土建(jian)類、設(she)(she)備(bei)(bei)類投(tou)(tou)資(zi)占比超60%、20%。 ??建(jian)設(she)(she)節奏判斷:①GIL:26年(nian)啟(qi)動(dong)前期招標,28-32年(nian)處(chu)于建(jian)設(she)(she)期密(mi)(mi)集招標,32年(nian)后收(shou)尾期少量招標;②特高壓(ya):28年(nian)開始主要招標,30-34年(nian)密(mi)(mi)集招標期;③水輪機:從(cong)27年(nian)啟(qi)動(dong)。 ??價值量:①GIL:收(shou)入(ru)空(kong)間(jian)(jian)324億,利潤空(kong)間(jian)(jian)60億+;②特高壓(ya):投(tou)(tou)資(zi)額(e)1500億+,其中特高壓(ya)設(she)(she)備(bei)(bei)550億,利潤空(kong)
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平高電氣
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你果賴
2025-08-05 10:38:47
中恒集團漲(zhang)停兩日內信息催化
中恒集團(tuan)(tuan)漲停(ting) 兩日內信息催(cui)化 中恒集團(tuan)(tuan):獲新(xin)靶(ba)點(dian)研(yan)發(fa)項目(mu)(mu)(mu) 有(you)(you)望(wang)填補市場空白 上海證券(quan)報·中國(guo)證券(quan)網 一款具(ju)有(you)(you)獨(du)特靶(ba)點(dian)的(de)新(xin)型藥(yao)(yao)物正處(chu)于研(yan)發(fa)的(de)關(guan)鍵階段。8月(yue)4日晚間,中恒集團(tuan)(tuan)發(fa)布公(gong)(gong)告(gao)稱(cheng),其全資子(zi)公(gong)(gong)司廣西(xi)中恒創(chuang)(chuang)新(xin)醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)研(yan)究有(you)(you)限公(gong)(gong)司(簡稱(cheng)“中恒創(chuang)(chuang)新(xin)”)取得(de)“一種治療(liao)慢(man)性心力衰竭的(de)藥(yao)(yao)物”技術(shu)專利權。該藥(yao)(yao)系中恒集團(tuan)(tuan)繼(ji)2025年1月(yue)引進1.1類中藥(yao)(yao)創(chuang)(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)研(yan)發(fa)項目(mu)(mu)(mu)后,再次引進的(de)1類創(chuang)(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)項目(mu)(mu)(mu)。中恒集團(tuan)(tuan)在鞏固現有(you)(you)業(ye)務基(ji)礎的(de)同時,以醫(yi)(yi)療(liao)醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)健(jian)康領域的(de)傳(chuan)承與創(chuang)(chuang)新(xin)為責任,通過補充(chong)差(cha)異化品(pin)種,卡位搶占醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)細分(fen)市場賽道。 “
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中恒集團
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你果賴(lai)
2025-08-05 08:46:09
液(ye)冷零部件02:UQD用量顯著(zhu)提升
天風機(ji)械(xie) | 液冷零部件02:UQD用(yong)量顯著提升(sheng),關(guan)注新晉達鏈!250805 #GB300激增UQD需求(qiu) GB200單(dan)(dan)位Computer tray僅需6對(dui)UQD,GB300單(dan)(dan)位Computer tray需要14對(dui)UQD,因此單(dan)(dan)機(ji)柜UQD用(yong)量由126對(dui)提升(sheng)至(zhi)270對(dui),單(dan)(dan)機(ji)柜UQD價值量達2.7萬美(mei)元;同時(shi)液冷軟管(guan)價值量或由2500美(mei)元提升(sheng)至(zhi)5000美(mei)元。 #川環卡位NV供(gong)應鏈tier2 管(guan)路:通過美(mei)國UL認證(zheng),目(mu)前進入(ru)CoolerMaster、AVC、英維(wei)克等供(gong)應商體系,已(yi)實(shi)現間接供(gong)貨NV; UQ
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中信證券
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你果賴
2025-08-05 08:31:59
AIDC液冷(leng)跟蹤點(dian)評250804
【國金電新】AIDC液(ye)(ye)冷(leng)跟蹤(zong)點評250804:微軟招(zhao)聘(pin)首席(xi)熱管(guan)理(li)工程(cheng)(cheng)師,海外(wai)液(ye)(ye)冷(leng)重視(shi)度自下(xia)而上持(chi)續(xu)提升(sheng) [太陽]微軟硅、云(yun)硬件和基礎(chu)設(she)施工程(cheng)(cheng)(SCHIE)團隊近(jin)一個(ge)月內發(fa)(fa)布47條招(zhao)聘(pin)信息,近(jin)日發(fa)(fa)布首席(xi)熱管(guan)理(li)工程(cheng)(cheng)師招(zhao)聘(pin)信息,熱管(guan)理(li)崗位首次明確液(ye)(ye)冷(leng)技術(shu)方向。 該職位主要負責(ze)領導液(ye)(ye)冷(leng)解決方案的(de)設(she)計(ji)和開發(fa)(fa),崗位職責(ze)包括(kuo):1)參與服務器、機(ji)架和相關數(shu)據中(zhong)心(xin)液(ye)(ye)冷(leng)模塊的(de)設(she)計(ji);2)開發(fa)(fa)液(ye)(ye)冷(leng)系統接(jie)口管(guan)理(li),建立(li)可擴展的(de)開發(fa)(fa)標準(zhun);3)與工程(cheng)(cheng)及運營(ying)團隊合作部署Azure系統;4)管(guan)理(li)供(gong)應商關系,為未來技術(shu)提供(gong)穩(wen)健(jian)的(de)設(she)計(ji)
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思泉新材
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你果賴
2025-08-04 13:42:58
海光(guang)信(xin)息:CPU+GPU雙核心(xin),吸并中科曙光(guang)打造世(shi)界級算(suan)力(li)
海光信息:CPU+GPU雙核心,吸(xi)并中科(ke)曙(shu)光打造世界級算(suan)力 #高(gao)(gao)端處理(li)器核心卡(ka)位:產品+市場+生(sheng)態(tai)(tai)高(gao)(gao)壁壘 ??CPU:7月,海光四號工作站(zhan)版本推出(chu)對標Intel i7,服(fu)務器CPU中標聯通(tong)2025通(tong)用服(fu)務器集(ji)采34.76%份額。X86架(jia)(jia)構占據了存量(liang)服(fu)務器/PC CPU市場9.5成以(yi)上(shang)市場份額,具備(bei)強大(da)的生(sheng)態(tai)(tai)壁壘,是全球化布局、系統高(gao)(gao)穩(wen)定性要求客戶的主流選擇。 ??DCU:GPGPU架(jia)(jia)構,ROCm/CUDA生(sheng)態(tai)(tai)兼容,在(zai)國(guo)家智算(suan)中心、互聯網等客戶側規模化上(shang)量(liang),新品將正式(shi)發布,未來吸(xi)并中科(ke)曙(shu)光將強化數
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海光信息
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你果賴
2025-08-04 13:22:02
萬澤(ze)股份(fen)大漲點評
萬(wan)澤股份(fen)大(da)漲點(dian)評:國產航(hang)發(fa)自主化+航(hang)發(fa)燃(ran)機配套(tao)(tao)出(chu)海,高溫(wen)合金(jin)業務(wu)25年(nian)翻倍(bei) 國產航(hang)發(fa)自主化+航(hang)發(fa)燃(ran)機配套(tao)(tao)出(chu)海,高溫(wen)合金(jin)業務(wu)25年(nian)翻倍(bei)增(zeng)長(chang)。目標市值(zhi)120~150億,看50%~100%空間。 商發(fa)精鑄葉片(pian)最(zui)大(da)供應商:25~26年(nian)是從研發(fa)到小批的(de)關鍵增(zeng)長(chang)年(nian)份(fen),25年(nian)交(jiao)付(fu)量(liang)首(shou)次超10臺份(fen),公(gong)司精鑄葉片(pian)單(dan)機價值(zhi)量(liang)超1500萬(wan),遠期細分市場空間超20億元(yuan),彈性巨大(da)! 燃(ran)機有發(fa)展潛力:公(gong)司與(yu)西(xi)門(men)子簽訂長(chang)協(xie),中東(dong)燃(ran)機維(wei)修后市場有望釋(shi)放(fang)1~2億美元(yuan)訂單(dan),公(gong)司或(huo)將重點(dian)受益。 醫藥板塊保持穩健增(zeng)長(chang),是公(gong)司現金(jin)奶牛業
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萬澤股份
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你果賴
2025-08-04 11:54:06
海亮股份:受(shou)益(yi)美國“銅”區別關(guan)稅影(ying)響利潤,預期2026歸母利潤將近翻倍
海亮(liang)股份:受益美(mei)國(guo)(guo)“銅(tong)(tong)(tong)”區別關稅影響利潤,預期2026歸母利潤將近翻倍,增長至32億 ??政策:美(mei)國(guo)(guo)對含“銅(tong)(tong)(tong)”產(chan)成品加征50%的(de)關稅,而對原料(liao)銅(tong)(tong)(tong)和廢銅(tong)(tong)(tong)不加關稅。 ??美(mei)國(guo)(guo)工廠(chang):設計(ji)產(chan)能(neng)10萬(wan)噸(dun),預計(ji)產(chan)成品7-8萬(wan)噸(dun)。 公司(si)在(zai)美(mei)國(guo)(guo)休斯頓有一家全資(zi)銅(tong)(tong)(tong)加工工廠(chang),2024年(nian)(nian)(nian)產(chan)能(neng)規(gui)模(mo)3萬(wan)噸(dun)。但是公司(si)2025年(nian)(nian)(nian)將部分(fen)國(guo)(guo)內閑置產(chan)能(neng)設備拆遷至美(mei)國(guo)(guo),美(mei)國(guo)(guo)工廠(chang)產(chan)能(neng)規(gui)模(mo)持(chi)續攀升(sheng)。預期到2025年(nian)(nian)(nian)下半年(nian)(nian)(nian)產(chan)能(neng)規(gui)模(mo)達9萬(wan)噸(dun)。預計(ji)26年(nian)(nian)(nian)可(ke)實(shi)現銅(tong)(tong)(tong)產(chan)成品7-8萬(wan)噸(dun)。 ??利潤規(gui)模(mo):預計(ji)26年(nian)(nian)(nian)美(mei)國(guo)(guo)工廠(chang)可(ke)實(shi)現凈利17-19億元,公司(si)
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海亮股份
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你(ni)果賴(lai)
2025-08-04 10:23:46
動力煤一周小結(jie)
動(dong)力煤(mei)(mei)(mei)一(yi)周(zhou)小(xiao)結(jie): 受降(jiang)雨(yu)、查(cha)超產等影響,本(ben)周(zhou)供給(gei)端延續收緊,旺季下火電(dian)需(xu)求表現較佳,北方港(gang)口(kou)(kou)庫(ku)存回落明顯,坑口(kou)(kou)、港(gang)口(kou)(kou)煤(mei)(mei)(mei)價保持(chi)上(shang)漲,本(ben)周(zhou)港(gang)口(kou)(kou)動(dong)力煤(mei)(mei)(mei)663元(yuan)/噸(周(zhou)環(huan)比+10元(yuan)/噸)。 #冶(ye)金煤(mei)(mei)(mei)一(yi)周(zhou)小(xiao)結(jie): 本(ben)周(zhou)焦(jiao)煤(mei)(mei)(mei)供給(gei)有所(suo)恢復(fu)、鐵水產量溫和下滑、投(tou)機(ji)性補(bu)庫(ku)需(xu)求略(lve)有下降(jiang),但由于前期(qi)預售訂單較多,本(ben)周(zhou)生產企業(ye)庫(ku)存延續去化(hua),港(gang)口(kou)(kou)煤(mei)(mei)(mei)價持(chi)穩運行,最新港(gang)口(kou)(kou)主焦(jiao)煤(mei)(mei)(mei)1680元(yuan)/噸(周(zhou)環(huan)比+140元(yuan)/噸)。 ———————————— #投(tou)資建議: 焦(jiao)煤(mei)(mei)(mei)行業(ye)景氣度回升,關注淮(huai)北礦(kuang)業(ye)(pb僅為0.81)和山西焦(jiao)煤(mei)(mei)(mei)(規(gui)模效
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晉控煤業
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你果(guo)賴
2025-08-04 10:19:51
偉仕佳杰深度(du):傳統分銷(xiao)轉(zhuan)型(xing),云+AI賦能增長
偉仕佳杰(jie)深度(du)(du):傳統分銷(xiao)轉型(xing),云(yun)(yun)(yun)+AI賦能增長 [玫瑰]基本(ben)盤:企業(ye)系統+消(xiao)費(fei)電子(zi)雙輪驅動(dong),提供(gong)(gong)穩定現金流(liu) 公(gong)司(si)(si)(si)(si)是亞太(tai)地區(qu)IT分銷(xiao)龍頭(tou),目前(qian)企業(ye)系統業(ye)務(wu)和消(xiao)費(fei)電子(zi)業(ye)務(wu)是公(gong)司(si)(si)(si)(si)收(shou)入(ru)的主要來源,為公(gong)司(si)(si)(si)(si)提供(gong)(gong)穩定且充足的現金流(liu)。 [玫瑰]創新業(ye)務(wu):云(yun)(yun)(yun)計算+AI業(ye)務(wu)爆(bao)發,打造未來新增長極(ji) 一(yi)方(fang)面,公(gong)司(si)(si)(si)(si)依靠“云(yun)(yun)(yun)分銷(xiao)+佳杰(jie)云(yun)(yun)(yun)星(xing)自(zi)(zi)有云(yun)(yun)(yun)品牌(pai)”把握(wo)云(yun)(yun)(yun)計算市場增長機會。公(gong)司(si)(si)(si)(si)與阿里云(yun)(yun)(yun)、華為云(yun)(yun)(yun)等頭(tou)部云(yun)(yun)(yun)廠商建立深度(du)(du)合作,以(yi)自(zi)(zi)有品牌(pai)佳杰(jie)云(yun)(yun)(yun)星(xing)為核心,為客(ke)戶提供(gong)(gong)全(quan)棧式云(yun)(yun)(yun)服務(wu)。 另一(yi)方(fang)面,公(gong)司(si)(si)(si)(si)前(qian)瞻布局“算力調度(du)(du)+大模型(xing)服務(wu)”業(ye)務(wu),積極(ji)
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偉仕佳杰
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2025-08-03 13:43:33
創(chuang)新藥(yao)旗(qi)手(shou)再次強調(diao)
????創(chuang)新(xin)藥(yao)旗手再次(ci)強(qiang)調:↑上創(chuang)新(xin)藥(yao)倉位最(zui)(zui)重要(yao)!強(qiang)烈推(tui)薦百濟神州、三生制藥(yao)及嚴(yan)重滯脹(zhang)的(de)恒(heng)瑞醫藥(yao),新(xin)增推(tui)薦最(zui)(zui)底部的(de)東(dong)(dong)誠藥(yao)業!【3.19蘇州創(chuang)新(xin)藥(yao)大會成(cheng)果(guo)之一:東(dong)(dong)誠藥(yao)業】核(he)(he)藥(yao)龍頭、中國諾華、高壁壘格局好(hao),看(kan)兩倍空間(jian)!【東(dong)(dong)吳醫藥(yao)朱國廣團隊】 ①核(he)(he)藥(yao)RDC獨特優勢(shi): [玫瑰(gui)]相較于(yu)ADC,RDC無(wu)需通過細胞內吞或(huo)溶酶(mei)體(ti)降解(jie)釋放有(you)效載荷,而(er)是利用放射性(xing)核(he)(he)素(su)在衰變時產生的(de)射線,只要(yao)在輻射半徑內,無(wu)需目標細胞相應(ying)抗(kang)原,具有(you)更(geng)好(hao)的(de)抗(kang)耐(nai)藥(yao)性(xing)。 [玫瑰(gui)]RDC不需要(yao)進入腫瘤細胞或(huo)斷裂連接子,體(ti)內穩定性(xing)和安全性(xing)更(geng)好(hao)
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東誠藥業
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你(ni)果賴
2025-08-02 15:08:10
固態電池,產(chan)業新周期的(de)起點
【野(ye)村東方國(guo)(guo)(guo)際】固(gu)態(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi),產(chan)(chan)業(ye)新周期的(de)起點 從電(dian)(dian)池(chi)(chi),材料(liao),設備,三(san)個角度出(chu)發(fa),電(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)現有格局(ju)較(jiao)難以被顛覆,國(guo)(guo)(guo)內(nei)廠商在(zai)(zai)固(gu)態(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)量產(chan)(chan)進(jin)度方面保持領先,且在(zai)(zai)后續的(de)固(gu)態(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)PK當(dang)中(zhong)依(yi)舊講究的(de)是(shi)產(chan)(chan)業(ye)鏈把(ba)控能(neng)力,國(guo)(guo)(guo)內(nei)企業(ye)具有明(ming)(ming)顯優勢(shi)。頭(tou)部電(dian)(dian)池(chi)(chi)廠雖然在(zai)(zai)投資(zi)者交(jiao)流當(dang)中(zhong)對(dui)固(gu)態(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)表態(tai)較(jiao)少,但(dan)從實(shi)際動(dong)作(zuo)來看其產(chan)(chan)業(ye)進(jin)度一直(zhi)在(zai)(zai)抓緊(jin),27年量產(chan)(chan)目(mu)標未(wei)變,且明(ming)(ming)確提出(chu)科學問題已經解決(jue),剩下(xia)的(de)是(shi)工(gong)程化落地。 材料(liao)端投資(zi)思路(lu)應聚焦增(zeng)量環節固(gu)態(tai)電(dian)(dian)解質,目(mu)前正處于技術(shu)收(shou)斂(lian)階段。市場出(chu)于終(zhong)局(ju)思維,對(dui)硫化物(wu)定價較(jiao)為(wei)樂觀(guan),主要難點在(zai)(zai)于生(sheng)
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利元亨
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你果賴(lai)
2025-08-07 16:52:54
教培企(qi)業教學(xue)點跟(gen)蹤-截止25年7月(yue)底
教培(pei)企業(ye)教學點(dian)(dian)跟(gen)蹤(zong)(zong)-截(jie)(jie)止(zhi)(zhi)25年(nian)7月(yue)底(di)(di) ??重點(dian)(dian)公(gong)(gong)司網(wang)點(dian)(dian)跟(gen)蹤(zong)(zong): #新東方 截(jie)(jie)止(zhi)(zhi)于(yu)(yu)25年(nian)7月(yue)底(di)(di),網(wang)點(dian)(dian)數估(gu)(gu)(gu)計為1508個(ge)(ge),同比(bi)增長(chang)+38%。 #好未來 截(jie)(jie)止(zhi)(zhi)于(yu)(yu)25年(nian)7月(yue)底(di)(di),我們(men)估(gu)(gu)(gu)計網(wang)點(dian)(dian)數548個(ge)(ge)(同比(bi)增長(chang)+33%),其(qi)(qi)中素養網(wang)點(dian)(dian)466個(ge)(ge)。 #高途 根據大眾點(dian)(dian)評(ping)和公(gong)(gong)司小程序(xu)數據,我們(men)估(gu)(gu)(gu)計截(jie)(jie)止(zhi)(zhi)于(yu)(yu)25年(nian)7月(yue)底(di)(di)素養網(wang)點(dian)(dian)數185個(ge)(ge)。 #學大教育 根據大眾點(dian)(dian)評(ping)和公(gong)(gong)司小程序(xu)數據,我們(men)估(gu)(gu)(gu)計截(jie)(jie)止(zhi)(zhi)于(yu)(yu)25年(nian)7月(yue)底(di)(di)網(wang)點(dian)(dian)數377個(ge)(ge)(其(qi)(qi)中全日(ri)制(zhi)基(ji)地30+),同比(bi)增長(chang)40%。 #卓(zhuo)越教育 結合大眾點(dian)(dian)評(ping)數據,我們(men)估(gu)(gu)(gu)計截(jie)(jie)止(zhi)(zhi)于(yu)(yu)25年(nian)7月(yue)
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好未來教育集團
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你果賴
2025-08-06 14:44:21
奧比中光(688322.SH)買入推薦:3D視(shi)覺龍頭,AI+機器人核(he)心標的
奧比中光(688322.SH)買入推薦:3D視(shi)覺(jue)(jue)龍(long)頭(tou)(tou),AI+機器(qi)(qi)人核(he)心標的(de)(de) 核(he)心邏輯 - 行業高景氣(qi):3D視(shi)覺(jue)(jue)在機器(qi)(qi)人、消費電(dian)子(zi)、汽車等(deng)領域需求爆發,2025年全(quan)球(qiu)市(shi)場(chang)規(gui)模超(chao)1500億元(yuan) - 技(ji)術(shu)領先:國(guo)內唯一掌(zhang)握全(quan)技(ji)術(shu)路線的(de)(de)3D視(shi)覺(jue)(jue)企業,專利超(chao)1000項 - 客(ke)(ke)戶優質(zhi):服(fu)務優必選、小米、OPPO等(deng)頭(tou)(tou)部客(ke)(ke)戶,特(te)斯(si)拉供應鏈(lian)潛在供應商(shang)(shang) 核(he)心優勢 1. 機器(qi)(qi)人:為人形機器(qi)(qi)人提供核(he)心3D視(shi)覺(jue)(jue)方案 2. 消費電(dian)子(zi):安卓陣營ToF模組主要供應商(shang)(shang) 3. 汽車:進入比亞(ya)迪DMS供應鏈(lian) 投資(zi)亮點(dian) - 業績拐(guai)點(dian):2
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奧比中光
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你果(guo)賴
2025-08-06 13:02:19
奧比中(zhong)光(guang)-產業全面加速,各子行業滲透(tou)率低
??奧比中光-產(chan)業全面加(jia)速(su),各子行業滲透率低【東(dong)吳通信張良衛/周高鼎/李(li)博(bo)韋】 #我們(men)5-6月(yue)(yue)最底部持續(xu)推薦、反(fan)路演(yan)和產(chan)業科普普及(ji)溫(wen)漂以及(ji)技(ji)術測試的(de)放量難(nan)點,后續(xu)產(chan)業合作持續(xu)應(ying)(ying)證技(ji)術壁(bi)壘。 #行業下(xia)游AMR、割(ge)草機(ji)(ji)、機(ji)(ji)器人等都在加(jia)速(su)放量,產(chan)業趨勢的(de)確定性強,產(chan)業環節(jie)的(de)技(ji)術壁(bi)壘高,凈(jing)利率提升(sheng)應(ying)(ying)證產(chan)業的(de)基本面趨勢! #已(yi)公(gong)布的(de)4-5月(yue)(yue)經(jing)營數據充分(fen)反(fan)應(ying)(ying)基本面強勁。 [慶祝]注:當前(qian)位置仍然堅(jian)定看好(hao)公(gong)司(si)的(de)卡(ka)位壁(bi)壘和放量趨勢! ?風險提示:產(chan)業進展不及(ji)預期 ?產(chan)業以及(ji)公(gong)司(si)細節(jie)歡迎領導交(jiao)流~
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奧比中光
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你(ni)果賴
2025-08-05 12:48:47
深桑達A,中國(guo)Palantir
【東吳(wu)計算(suan)機王紫磊】深(shen)桑達(da)A,中(zhong)(zhong)國Palantir 公司已經開始為(wei)特(te)(te)(te)(te)種行(xing)(xing)業提(ti)供云(yun)和(he)數(shu)(shu)據治理服(fu)務,我們預(yu)計2025年(nian)特(te)(te)(te)(te)種云(yun)業務超1億(yi)收入,特(te)(te)(te)(te)種數(shu)(shu)據業務近1億(yi)收入。 公司有(you)望(wang)(wang)交付核心輿情(qing)監(jian)控和(he)情(qing)報(bao)收集(ji)分析(xi)系統。根據在手訂單(dan),預(yu)計2026年(nian)特(te)(te)(te)(te)種云(yun)業務收入9億(yi)以上。 政府和(he)特(te)(te)(te)(te)種行(xing)(xing)業云(yun)數(shu)(shu)智業務,包括情(qing)報(bao)收集(ji)和(he)分析(xi),對安全(quan)性要求高,需要央企背景(jing)廠商(shang)承擔(dan)。 深(shen)桑達(da)背靠中(zhong)(zhong)國電子,電子云(yun)具(ju)備涉密資質,云(yun)數(shu)(shu)智能力積累深(shen)厚,有(you)望(wang)(wang)成為(wei)中(zhong)(zhong)國版Palantir。
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深桑達A
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你果賴
2025-08-05 12:45:14
電(dian)力設備專題報告,推薦平高電(dian)氣、長(chang)高電(dian)新等
電力(li)設(she)(she)備專題報告(gao),推薦(jian)平高(gao)電氣、長高(gao)電新等(deng)(deng):雅下水電工(gong)程(cheng)重構能(neng)源版圖,帶(dai)動(dong)GlL/特(te)高(gao)壓(ya)等(deng)(deng)千億(yi)(yi)(yi)級(ji)需(xu)求 ??工(gong)程(cheng)投資(zi)拆分(fen):移(yi)民需(xu)求少、但(dan)高(gao)原施工(gong)難度(du)大。#預(yu)計土建(jian)類(lei)、設(she)(she)備類(lei)投資(zi)占比超(chao)60%、20%。 ??建(jian)設(she)(she)節(jie)奏判斷(duan):①GIL:26年(nian)啟動(dong)前期(qi)(qi)(qi)招(zhao)標(biao)(biao),28-32年(nian)處(chu)于建(jian)設(she)(she)期(qi)(qi)(qi)密(mi)集(ji)招(zhao)標(biao)(biao),32年(nian)后收(shou)(shou)尾期(qi)(qi)(qi)少量招(zhao)標(biao)(biao);②特(te)高(gao)壓(ya):28年(nian)開始主要招(zhao)標(biao)(biao),30-34年(nian)密(mi)集(ji)招(zhao)標(biao)(biao)期(qi)(qi)(qi);③水輪(lun)機:從27年(nian)啟動(dong)。 ??價值量:①GIL:收(shou)(shou)入空間324億(yi)(yi)(yi),利潤空間60億(yi)(yi)(yi)+;②特(te)高(gao)壓(ya):投資(zi)額1500億(yi)(yi)(yi)+,其中特(te)高(gao)壓(ya)設(she)(she)備550億(yi)(yi)(yi),利潤空
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平高電氣
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你果賴
2025-08-05 10:38:47
中(zhong)恒(heng)集(ji)團漲(zhang)停兩日內信息催化
中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)恒(heng)(heng)(heng)集團漲停 兩(liang)日(ri)(ri)內信息(xi)催化(hua) 中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)恒(heng)(heng)(heng)集團:獲新(xin)靶點研(yan)(yan)發(fa)(fa)項目(mu) 有(you)(you)(you)望(wang)填(tian)補(bu)市場空白 上(shang)海證券報·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國證券網 一款(kuan)具有(you)(you)(you)獨(du)特靶點的(de)(de)新(xin)型藥(yao)物正處于(yu)研(yan)(yan)發(fa)(fa)的(de)(de)關鍵階(jie)段。8月4日(ri)(ri)晚間,中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)恒(heng)(heng)(heng)集團發(fa)(fa)布公告稱,其全資子公司(si)廣西中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)恒(heng)(heng)(heng)創新(xin)醫藥(yao)研(yan)(yan)究(jiu)有(you)(you)(you)限公司(si)(簡稱“中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)恒(heng)(heng)(heng)創新(xin)”)取得(de)“一種(zhong)治療慢性心(xin)力衰竭的(de)(de)藥(yao)物”技術(shu)專(zhuan)利權。該藥(yao)系中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)恒(heng)(heng)(heng)集團繼2025年(nian)1月引進1.1類(lei)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)藥(yao)創新(xin)藥(yao)研(yan)(yan)發(fa)(fa)項目(mu)后,再次引進的(de)(de)1類(lei)創新(xin)藥(yao)項目(mu)。中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)恒(heng)(heng)(heng)集團在鞏(gong)固現有(you)(you)(you)業務基礎(chu)的(de)(de)同時,以醫療醫藥(yao)健(jian)康領域的(de)(de)傳承與創新(xin)為責任,通過補(bu)充差異化(hua)品種(zhong),卡位搶占醫藥(yao)細(xi)分市場賽道。 “
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中恒集團
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你果賴(lai)
2025-08-05 08:46:09
液冷零部件02:UQD用量顯著提升(sheng)
天風機(ji)械 | 液(ye)冷零部件02:UQD用(yong)量(liang)顯著提(ti)升,關注新(xin)晉達(da)鏈(lian)!250805 #GB300激(ji)增UQD需(xu)求 GB200單(dan)(dan)位Computer tray僅(jin)需(xu)6對UQD,GB300單(dan)(dan)位Computer tray需(xu)要14對UQD,因此單(dan)(dan)機(ji)柜UQD用(yong)量(liang)由126對提(ti)升至270對,單(dan)(dan)機(ji)柜UQD價值量(liang)達(da)2.7萬美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan);同時液(ye)冷軟管價值量(liang)或由2500美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)提(ti)升至5000美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)。 #川環(huan)卡位NV供應鏈(lian)tier2 管路:通(tong)過美(mei)(mei)(mei)(mei)國UL認證,目前進入CoolerMaster、AVC、英維克等(deng)供應商體系,已實現間接供貨NV; UQ
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中信證券
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你(ni)果賴
2025-08-05 08:31:59
AIDC液冷跟蹤點評250804
【國(guo)金電新(xin)】AIDC液冷跟(gen)蹤點評(ping)250804:微軟(ruan)招聘(pin)(pin)首席熱管(guan)理工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)師(shi),海外液冷重視度自下而上持續提(ti)升 [太陽(yang)]微軟(ruan)硅(gui)、云硬件和基礎設(she)施工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(SCHIE)團(tuan)隊近一個月(yue)內發(fa)(fa)布47條招聘(pin)(pin)信息(xi)(xi),近日發(fa)(fa)布首席熱管(guan)理工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)師(shi)招聘(pin)(pin)信息(xi)(xi),熱管(guan)理崗位首次明確液冷技(ji)術方向。 該(gai)職位主要負責(ze)(ze)領導液冷解決方案的設(she)計(ji)和開發(fa)(fa),崗位職責(ze)(ze)包括:1)參與(yu)服務器、機(ji)架和相關數(shu)據中心(xin)液冷模塊的設(she)計(ji);2)開發(fa)(fa)液冷系(xi)統接口管(guan)理,建立可擴展的開發(fa)(fa)標準;3)與(yu)工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)及(ji)運營(ying)團(tuan)隊合作(zuo)部署Azure系(xi)統;4)管(guan)理供(gong)應商(shang)關系(xi),為未來(lai)技(ji)術提(ti)供(gong)穩健的設(she)計(ji)
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思泉新材
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你果賴
2025-08-04 13:42:58
海光信(xin)息:CPU+GPU雙核心,吸并中科曙(shu)光打造世界級(ji)算力
海光信(xin)息(xi):CPU+GPU雙核(he)心(xin),吸(xi)并中科曙(shu)光打(da)造(zao)世界級算(suan)力 #高端處理器(qi)核(he)心(xin)卡位:產品(pin)+市(shi)場(chang)(chang)(chang)+生(sheng)態(tai)高壁壘 ??CPU:7月(yue),海光四號工作站(zhan)版本推出對標Intel i7,服(fu)(fu)務(wu)器(qi)CPU中標聯通2025通用服(fu)(fu)務(wu)器(qi)集采(cai)34.76%份額。X86架構占據了存量服(fu)(fu)務(wu)器(qi)/PC CPU市(shi)場(chang)(chang)(chang)9.5成以上(shang)(shang)市(shi)場(chang)(chang)(chang)份額,具備強大(da)的生(sheng)態(tai)壁壘,是(shi)全球(qiu)化(hua)布局(ju)、系統高穩定性要求客戶的主流選擇(ze)。 ??DCU:GPGPU架構,ROCm/CUDA生(sheng)態(tai)兼容,在(zai)國家智算(suan)中心(xin)、互聯網等客戶側規模化(hua)上(shang)(shang)量,新品(pin)將正式發(fa)布,未來吸(xi)并中科曙(shu)光將強化(hua)數
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海光信息
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你果賴
2025-08-04 13:22:02
萬(wan)澤(ze)股份大(da)漲點評
萬澤股份大(da)漲點評(ping):國(guo)產航發(fa)自主化+航發(fa)燃機配(pei)套出海(hai),高溫合金(jin)業(ye)(ye)(ye)務25年翻倍(bei) 國(guo)產航發(fa)自主化+航發(fa)燃機配(pei)套出海(hai),高溫合金(jin)業(ye)(ye)(ye)務25年翻倍(bei)增長。目標(biao)市(shi)值(zhi)(zhi)120~150億(yi),看50%~100%空間(jian)。 商發(fa)精鑄(zhu)葉片最大(da)供應商:25~26年是從研發(fa)到(dao)小批的(de)關鍵增長年份,25年交付(fu)量(liang)首(shou)次超10臺(tai)份,公(gong)司(si)精鑄(zhu)葉片單(dan)機價值(zhi)(zhi)量(liang)超1500萬,遠期細分(fen)市(shi)場空間(jian)超20億(yi)元(yuan),彈(dan)性巨大(da)! 燃機有發(fa)展潛力(li):公(gong)司(si)與西門子簽訂長協,中東燃機維修后市(shi)場有望釋(shi)放1~2億(yi)美元(yuan)訂單(dan),公(gong)司(si)或(huo)將重點受益(yi)。 醫(yi)藥板塊保持穩健增長,是公(gong)司(si)現金(jin)奶牛業(ye)(ye)(ye)
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萬澤股份
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你果賴(lai)
2025-08-04 11:54:06
海亮股份:受益美國“銅”區別關(guan)稅影響利潤(run),預(yu)期2026歸母利潤(run)將近翻(fan)倍
海亮股份:受益美(mei)國(guo)(guo)(guo)“銅(tong)”區(qu)別關稅(shui)影響(xiang)利潤(run)(run),預(yu)期2026歸母(mu)利潤(run)(run)將(jiang)近翻倍,增長(chang)至32億(yi) ??政(zheng)策:美(mei)國(guo)(guo)(guo)對含“銅(tong)”產(chan)成(cheng)品加征(zheng)50%的(de)關稅(shui),而對原料銅(tong)和廢銅(tong)不加關稅(shui)。 ??美(mei)國(guo)(guo)(guo)工廠(chang)(chang):設(she)計(ji)產(chan)能(neng)10萬(wan)(wan)噸,預(yu)計(ji)產(chan)成(cheng)品7-8萬(wan)(wan)噸。 公司(si)在美(mei)國(guo)(guo)(guo)休斯頓有一家(jia)全資銅(tong)加工工廠(chang)(chang),2024年(nian)產(chan)能(neng)規(gui)模(mo)(mo)3萬(wan)(wan)噸。但是公司(si)2025年(nian)將(jiang)部(bu)分國(guo)(guo)(guo)內(nei)閑置產(chan)能(neng)設(she)備拆遷至美(mei)國(guo)(guo)(guo),美(mei)國(guo)(guo)(guo)工廠(chang)(chang)產(chan)能(neng)規(gui)模(mo)(mo)持續攀升。預(yu)期到2025年(nian)下半年(nian)產(chan)能(neng)規(gui)模(mo)(mo)達9萬(wan)(wan)噸。預(yu)計(ji)26年(nian)可實(shi)現銅(tong)產(chan)成(cheng)品7-8萬(wan)(wan)噸。 ??利潤(run)(run)規(gui)模(mo)(mo):預(yu)計(ji)26年(nian)美(mei)國(guo)(guo)(guo)工廠(chang)(chang)可實(shi)現凈利17-19億(yi)元,公司(si)
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海亮股份
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你(ni)果賴
2025-08-04 10:23:46
動(dong)力煤一周小結
動力煤(mei)(mei)一(yi)周(zhou)(zhou)(zhou)小結(jie): 受(shou)降(jiang)雨、查超產等影(ying)響,本(ben)(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)供給端延續收緊,旺(wang)季下(xia)火電需求表現(xian)較佳,北(bei)方(fang)港(gang)(gang)口(kou)(kou)庫(ku)存(cun)回落(luo)明顯(xian),坑口(kou)(kou)、港(gang)(gang)口(kou)(kou)煤(mei)(mei)價保持上漲,本(ben)(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)港(gang)(gang)口(kou)(kou)動力煤(mei)(mei)663元(yuan)/噸(周(zhou)(zhou)(zhou)環(huan)比+10元(yuan)/噸)。 #冶(ye)金煤(mei)(mei)一(yi)周(zhou)(zhou)(zhou)小結(jie): 本(ben)(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)焦煤(mei)(mei)供給有所(suo)恢(hui)復、鐵水產量溫(wen)和下(xia)滑、投機性補庫(ku)需求略有下(xia)降(jiang),但由于前期預售訂單較多,本(ben)(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)生產企(qi)業庫(ku)存(cun)延續去化,港(gang)(gang)口(kou)(kou)煤(mei)(mei)價持穩運行,最新港(gang)(gang)口(kou)(kou)主焦煤(mei)(mei)1680元(yuan)/噸(周(zhou)(zhou)(zhou)環(huan)比+140元(yuan)/噸)。 ———————————— #投資(zi)建(jian)議: 焦煤(mei)(mei)行業景氣度(du)回升,關注淮北(bei)礦(kuang)業(pb僅為(wei)0.81)和山(shan)西焦煤(mei)(mei)(規模效
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晉控煤業
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你果賴
2025-08-04 10:19:51
偉仕佳杰(jie)深度:傳統分銷轉型,云+AI賦能增長
偉仕佳杰(jie)深度:傳統(tong)分銷(xiao)(xiao)(xiao)轉型,云(yun)(yun)(yun)+AI賦能增(zeng)(zeng)長(chang) [玫瑰]基本(ben)盤(pan):企業(ye)系統(tong)+消費(fei)(fei)電子雙輪驅動(dong),提(ti)供穩(wen)(wen)定(ding)現(xian)金(jin)流 公(gong)司(si)(si)是(shi)亞太地區IT分銷(xiao)(xiao)(xiao)龍頭(tou),目(mu)前企業(ye)系統(tong)業(ye)務(wu)和消費(fei)(fei)電子業(ye)務(wu)是(shi)公(gong)司(si)(si)收入的(de)主要來(lai)源,為(wei)公(gong)司(si)(si)提(ti)供穩(wen)(wen)定(ding)且充足的(de)現(xian)金(jin)流。 [玫瑰]創新業(ye)務(wu):云(yun)(yun)(yun)計算+AI業(ye)務(wu)爆發(fa),打(da)造未(wei)來(lai)新增(zeng)(zeng)長(chang)極 一(yi)方面(mian)(mian),公(gong)司(si)(si)依(yi)靠(kao)“云(yun)(yun)(yun)分銷(xiao)(xiao)(xiao)+佳杰(jie)云(yun)(yun)(yun)星自有云(yun)(yun)(yun)品牌(pai)”把握云(yun)(yun)(yun)計算市場增(zeng)(zeng)長(chang)機會。公(gong)司(si)(si)與阿里(li)云(yun)(yun)(yun)、華為(wei)云(yun)(yun)(yun)等頭(tou)部(bu)云(yun)(yun)(yun)廠商建立深度合作,以(yi)自有品牌(pai)佳杰(jie)云(yun)(yun)(yun)星為(wei)核心(xin),為(wei)客戶提(ti)供全(quan)棧式云(yun)(yun)(yun)服務(wu)。 另一(yi)方面(mian)(mian),公(gong)司(si)(si)前瞻布局(ju)“算力調度+大模型服務(wu)”業(ye)務(wu),積極
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偉仕佳杰
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你果賴
2025-08-03 13:43:33
創新藥旗(qi)手再次(ci)強調
????創(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)旗手再(zai)次強(qiang)(qiang)調:↑上(shang)創(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)倉(cang)位最重(zhong)要!強(qiang)(qiang)烈推薦(jian)百濟神州(zhou)、三生制藥(yao)(yao)及嚴(yan)重(zhong)滯脹的(de)(de)恒瑞醫藥(yao)(yao),新(xin)增(zeng)推薦(jian)最底部(bu)的(de)(de)東(dong)誠藥(yao)(yao)業(ye)(ye)!【3.19蘇州(zhou)創(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)大(da)會(hui)成果之一(yi):東(dong)誠藥(yao)(yao)業(ye)(ye)】核藥(yao)(yao)龍頭、中國諾(nuo)華、高壁壘格局(ju)好(hao),看(kan)兩(liang)倍空間!【東(dong)吳醫藥(yao)(yao)朱國廣團隊】 ①核藥(yao)(yao)RDC獨特優勢: [玫(mei)(mei)瑰(gui)]相(xiang)較于ADC,RDC無(wu)需(xu)通過細胞內吞(tun)或溶酶體降解釋放有效載荷,而是利用(yong)放射(she)性(xing)(xing)核素在(zai)衰變時產生的(de)(de)射(she)線,只(zhi)要在(zai)輻射(she)半徑內,無(wu)需(xu)目標(biao)細胞相(xiang)應抗原,具有更(geng)好(hao)的(de)(de)抗耐藥(yao)(yao)性(xing)(xing)。 [玫(mei)(mei)瑰(gui)]RDC不需(xu)要進入腫瘤細胞或斷(duan)裂連(lian)接(jie)子(zi),體內穩定性(xing)(xing)和安全性(xing)(xing)更(geng)好(hao)
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東誠藥業
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你果賴
2025-08-02 15:08:10
固態電(dian)池(chi),產業新周期(qi)的起點
【野村東方國(guo)際】固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi),產(chan)(chan)業(ye)新周期(qi)的(de)(de)起點 從(cong)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi),材料(liao),設備,三個角度(du)出(chu)發,電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)現有(you)格局較難(nan)以被顛覆,國(guo)內廠(chang)商在(zai)(zai)固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)量產(chan)(chan)進度(du)方面保持領先,且在(zai)(zai)后續(xu)的(de)(de)固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)PK當中(zhong)依舊(jiu)講究的(de)(de)是(shi)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)把控能(neng)力,國(guo)內企業(ye)具有(you)明顯(xian)優勢(shi)。頭部電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)廠(chang)雖然在(zai)(zai)投(tou)資(zi)者交流當中(zhong)對(dui)固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)表態(tai)(tai)較少,但從(cong)實際動作(zuo)來看(kan)其產(chan)(chan)業(ye)進度(du)一直在(zai)(zai)抓(zhua)緊,27年(nian)量產(chan)(chan)目標(biao)未變,且明確(que)提出(chu)科學(xue)問題已經(jing)解決(jue),剩下的(de)(de)是(shi)工程化(hua)落地。 材料(liao)端(duan)投(tou)資(zi)思(si)路應聚焦(jiao)增(zeng)量環節(jie)固(gu)態(tai)(tai)電(dian)(dian)(dian)(dian)解質(zhi),目前正處于(yu)技術收斂階段(duan)。市場(chang)出(chu)于(yu)終局思(si)維,對(dui)硫化(hua)物定價較為樂觀,主要難(nan)點在(zai)(zai)于(yu)生
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利元亨
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你(ni)果賴
2025-08-07 16:52:54
教培企(qi)業教學點(dian)跟蹤(zong)-截止(zhi)25年(nian)7月底
教培(pei)企業(ye)教學點(dian)跟蹤-截(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)25年(nian)(nian)7月(yue)底(di)(di) ??重點(dian)公(gong)司網(wang)(wang)(wang)(wang)點(dian)跟蹤: #新東方(fang) 截(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)于(yu)25年(nian)(nian)7月(yue)底(di)(di),網(wang)(wang)(wang)(wang)點(dian)數(shu)(shu)(shu)估(gu)計為1508個,同(tong)比增長+38%。 #好未(wei)來 截(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)于(yu)25年(nian)(nian)7月(yue)底(di)(di),我們估(gu)計網(wang)(wang)(wang)(wang)點(dian)數(shu)(shu)(shu)548個(同(tong)比增長+33%),其(qi)(qi)中素養網(wang)(wang)(wang)(wang)點(dian)466個。 #高(gao)途(tu) 根據大眾點(dian)評和公(gong)司小程序數(shu)(shu)(shu)據,我們估(gu)計截(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)于(yu)25年(nian)(nian)7月(yue)底(di)(di)素養網(wang)(wang)(wang)(wang)點(dian)數(shu)(shu)(shu)185個。 #學大教育 根據大眾點(dian)評和公(gong)司小程序數(shu)(shu)(shu)據,我們估(gu)計截(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)于(yu)25年(nian)(nian)7月(yue)底(di)(di)網(wang)(wang)(wang)(wang)點(dian)數(shu)(shu)(shu)377個(其(qi)(qi)中全日制(zhi)基(ji)地(di)30+),同(tong)比增長40%。 #卓(zhuo)越教育 結合大眾點(dian)評數(shu)(shu)(shu)據,我們估(gu)計截(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)于(yu)25年(nian)(nian)7月(yue)
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好未來教育集團
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你果賴
2025-08-06 14:44:21
奧比中光(688322.SH)買入推薦:3D視覺(jue)龍頭(tou),AI+機器人核心標的
奧比中(zhong)光(688322.SH)買(mai)入推薦:3D視(shi)覺龍頭,AI+機(ji)器人(ren)核(he)(he)心(xin)標的 核(he)(he)心(xin)邏輯 - 行業高景氣:3D視(shi)覺在(zai)機(ji)器人(ren)、消費電子、汽車(che)等領(ling)域需求爆發,2025年全球市場規模超(chao)(chao)1500億元 - 技術領(ling)先:國內唯一掌握全技術路線的3D視(shi)覺企業,專利超(chao)(chao)1000項 - 客戶優(you)質:服務優(you)必選(xuan)、小米、OPPO等頭部客戶,特斯(si)拉(la)供(gong)應(ying)鏈潛在(zai)供(gong)應(ying)商(shang) 核(he)(he)心(xin)優(you)勢 1. 機(ji)器人(ren):為人(ren)形機(ji)器人(ren)提供(gong)核(he)(he)心(xin)3D視(shi)覺方案 2. 消費電子:安卓陣(zhen)營ToF模組(zu)主(zhu)要供(gong)應(ying)商(shang) 3. 汽車(che):進入比亞迪DMS供(gong)應(ying)鏈 投資亮點 - 業績拐(guai)點:2
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奧比中光
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你(ni)果賴(lai)
2025-08-06 13:02:19
奧比中光-產業(ye)全面加速,各(ge)子行業(ye)滲透率低
??奧比中光-產業(ye)全面加(jia)速,各子行業(ye)滲(shen)透率(lv)低【東吳通信張(zhang)良衛/周(zhou)高鼎/李博韋】 #我們5-6月(yue)最底(di)部(bu)持續(xu)(xu)推薦、反路演和(he)產業(ye)科(ke)普(pu)普(pu)及(ji)溫(wen)漂以及(ji)技術(shu)(shu)測(ce)試的放(fang)量難點,后續(xu)(xu)產業(ye)合作(zuo)持續(xu)(xu)應證技術(shu)(shu)壁壘(lei)。 #行業(ye)下游(you)AMR、割草機、機器(qi)人(ren)等都(dou)在(zai)加(jia)速放(fang)量,產業(ye)趨(qu)(qu)勢(shi)的確定性(xing)強,產業(ye)環(huan)節的技術(shu)(shu)壁壘(lei)高,凈利(li)率(lv)提升(sheng)應證產業(ye)的基本(ben)面趨(qu)(qu)勢(shi)! #已(yi)公布的4-5月(yue)經營數據充分(fen)反應基本(ben)面強勁。 [慶祝]注:當前位(wei)置仍(reng)然堅定看好公司(si)的卡位(wei)壁壘(lei)和(he)放(fang)量趨(qu)(qu)勢(shi)! ?風險提示(shi):產業(ye)進展不及(ji)預期 ?產業(ye)以及(ji)公司(si)細節歡迎領導交流~
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奧比中光
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你果賴
2025-08-05 12:48:47
深桑達(da)A,中(zhong)國Palantir
【東(dong)吳計算機王紫磊】深(shen)桑(sang)達A,中國(guo)Palantir 公司已經開始為特(te)(te)(te)種(zhong)行(xing)業(ye)(ye)提(ti)供云和(he)數(shu)(shu)據治理(li)服務(wu),我們預計2025年特(te)(te)(te)種(zhong)云業(ye)(ye)務(wu)超1億收(shou)入,特(te)(te)(te)種(zhong)數(shu)(shu)據業(ye)(ye)務(wu)近1億收(shou)入。 公司有望交付核(he)心輿情監(jian)控和(he)情報(bao)收(shou)集分析(xi)系(xi)統。根據在手訂(ding)單,預計2026年特(te)(te)(te)種(zhong)云業(ye)(ye)務(wu)收(shou)入9億以上。 政府和(he)特(te)(te)(te)種(zhong)行(xing)業(ye)(ye)云數(shu)(shu)智業(ye)(ye)務(wu),包(bao)括情報(bao)收(shou)集和(he)分析(xi),對安全性(xing)要(yao)求高(gao),需要(yao)央企背景廠(chang)商承(cheng)擔(dan)。 深(shen)桑(sang)達背靠(kao)中國(guo)電(dian)子(zi),電(dian)子(zi)云具備(bei)涉(she)密(mi)資質,云數(shu)(shu)智能力積累深(shen)厚,有望成為中國(guo)版(ban)Palantir。
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深桑達A
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你果賴(lai)
2025-08-05 12:45:14
電力設備專題(ti)報告,推薦平(ping)高電氣、長高電新(xin)等(deng)
電(dian)力設(she)備(bei)(bei)(bei)專題報(bao)告,推薦平高(gao)電(dian)氣、長高(gao)電(dian)新等:雅下水電(dian)工(gong)程(cheng)重構能源(yuan)版(ban)圖,帶動(dong)GlL/特(te)高(gao)壓等千億(yi)級需求 ??工(gong)程(cheng)投資拆分:移民(min)需求少(shao)、但(dan)高(gao)原施工(gong)難度大。#預計土建(jian)類、設(she)備(bei)(bei)(bei)類投資占比(bi)超(chao)60%、20%。 ??建(jian)設(she)節奏(zou)判斷:①GIL:26年啟動(dong)前(qian)期招(zhao)標,28-32年處于建(jian)設(she)期密集招(zhao)標,32年后收尾期少(shao)量招(zhao)標;②特(te)高(gao)壓:28年開始主要招(zhao)標,30-34年密集招(zhao)標期;③水輪機:從27年啟動(dong)。 ??價(jia)值量:①GIL:收入空間324億(yi),利潤空間60億(yi)+;②特(te)高(gao)壓:投資額1500億(yi)+,其中特(te)高(gao)壓設(she)備(bei)(bei)(bei)550億(yi),利潤空
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平高電氣
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你果賴
2025-08-05 10:38:47
中恒(heng)集(ji)團漲停兩日內信息(xi)催(cui)化
中恒(heng)集(ji)(ji)團(tuan)漲(zhang)停 兩日(ri)內(nei)信息催(cui)化 中恒(heng)集(ji)(ji)團(tuan):獲新(xin)(xin)(xin)靶(ba)點(dian)研發(fa)項目(mu) 有(you)望填補市場空白 上海證券報·中國(guo)證券網 一(yi)款具有(you)獨特靶(ba)點(dian)的(de)新(xin)(xin)(xin)型藥(yao)物正(zheng)處于研發(fa)的(de)關鍵階段。8月4日(ri)晚間(jian),中恒(heng)集(ji)(ji)團(tuan)發(fa)布公(gong)告稱(cheng),其全資子(zi)公(gong)司廣西中恒(heng)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)醫藥(yao)研究(jiu)有(you)限(xian)公(gong)司(簡稱(cheng)“中恒(heng)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)”)取(qu)得“一(yi)種(zhong)治療(liao)慢性心力衰竭的(de)藥(yao)物”技術專利權(quan)。該藥(yao)系中恒(heng)集(ji)(ji)團(tuan)繼2025年1月引進1.1類中藥(yao)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)藥(yao)研發(fa)項目(mu)后(hou),再次引進的(de)1類創(chuang)新(xin)(xin)(xin)藥(yao)項目(mu)。中恒(heng)集(ji)(ji)團(tuan)在(zai)鞏固現有(you)業務基礎的(de)同時,以(yi)醫療(liao)醫藥(yao)健(jian)康領域(yu)的(de)傳(chuan)承與創(chuang)新(xin)(xin)(xin)為責(ze)任,通過補充差(cha)異化品(pin)種(zhong),卡(ka)位(wei)搶(qiang)占醫藥(yao)細(xi)分市場賽(sai)道。 “
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中恒集團
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你(ni)果(guo)賴
2025-08-05 08:46:09
液冷零部(bu)件(jian)02:UQD用量(liang)顯著提升
天(tian)風機(ji)械 | 液(ye)冷零部件02:UQD用量顯著提升,關注新晉(jin)達鏈(lian)!250805 #GB300激增UQD需求 GB200單(dan)位Computer tray僅需6對(dui)(dui)UQD,GB300單(dan)位Computer tray需要14對(dui)(dui)UQD,因(yin)此(ci)單(dan)機(ji)柜(ju)UQD用量由126對(dui)(dui)提升至270對(dui)(dui),單(dan)機(ji)柜(ju)UQD價(jia)值(zhi)量達2.7萬美(mei)(mei)元(yuan)(yuan);同時液(ye)冷軟管(guan)價(jia)值(zhi)量或由2500美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)提升至5000美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)。 #川環(huan)卡位NV供應(ying)鏈(lian)tier2 管(guan)路:通過(guo)美(mei)(mei)國UL認證,目前進入CoolerMaster、AVC、英維克等供應(ying)商體系(xi),已(yi)實現間接供貨NV; UQ
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中信證券
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你果賴(lai)
2025-08-05 08:31:59
AIDC液(ye)冷跟(gen)蹤點(dian)評250804
【國金(jin)電新】AIDC液(ye)(ye)(ye)冷跟蹤點(dian)評250804:微軟招聘(pin)首席熱(re)管(guan)理(li)工(gong)(gong)程師,海外液(ye)(ye)(ye)冷重視度自下而上持續提升 [太陽]微軟硅(gui)、云硬件和基(ji)礎設施工(gong)(gong)程(SCHIE)團隊(dui)近一個月內(nei)發(fa)(fa)布47條招聘(pin)信(xin)息,近日發(fa)(fa)布首席熱(re)管(guan)理(li)工(gong)(gong)程師招聘(pin)信(xin)息,熱(re)管(guan)理(li)崗(gang)位(wei)首次明確液(ye)(ye)(ye)冷技術方向。 該職位(wei)主要(yao)負責領導液(ye)(ye)(ye)冷解決(jue)方案的(de)設計和開發(fa)(fa),崗(gang)位(wei)職責包括(kuo):1)參與服務器、機(ji)架和相關數據中心液(ye)(ye)(ye)冷模塊的(de)設計;2)開發(fa)(fa)液(ye)(ye)(ye)冷系(xi)統接口(kou)管(guan)理(li),建立(li)可擴展(zhan)的(de)開發(fa)(fa)標準;3)與工(gong)(gong)程及運營團隊(dui)合作(zuo)部署Azure系(xi)統;4)管(guan)理(li)供(gong)應(ying)商關系(xi),為未來技術提供(gong)穩健的(de)設計
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思泉新材
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你果賴
2025-08-04 13:42:58
海光信息:CPU+GPU雙核心(xin),吸并中(zhong)科曙光打造世(shi)界(jie)級(ji)算力
海(hai)光信息:CPU+GPU雙核(he)心,吸并中(zhong)(zhong)科曙(shu)光打造世界級算力 #高(gao)端處理器核(he)心卡位:產品(pin)+市場+生態高(gao)壁(bi)壘(lei)(lei) ??CPU:7月(yue),海(hai)光四號(hao)工(gong)作站(zhan)版本推出對標(biao)Intel i7,服務(wu)器CPU中(zhong)(zhong)標(biao)聯(lian)(lian)通2025通用(yong)服務(wu)器集采34.76%份(fen)額。X86架(jia)構(gou)占(zhan)據了存量服務(wu)器/PC CPU市場9.5成以上市場份(fen)額,具備強大的(de)生態壁(bi)壘(lei)(lei),是(shi)全(quan)球化(hua)布(bu)局、系統高(gao)穩定性要(yao)求客戶的(de)主流(liu)選(xuan)擇。 ??DCU:GPGPU架(jia)構(gou),ROCm/CUDA生態兼(jian)容,在國(guo)家智算中(zhong)(zhong)心、互聯(lian)(lian)網(wang)等客戶側規模化(hua)上量,新(xin)品(pin)將正式發布(bu),未來吸并中(zhong)(zhong)科曙(shu)光將強化(hua)數
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海光信息
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你(ni)果賴
2025-08-04 13:22:02
萬澤股(gu)份大漲點評(ping)
萬澤股份大(da)(da)漲點評:國產(chan)航(hang)發自主(zhu)化(hua)+航(hang)發燃(ran)機(ji)(ji)配套出海,高溫(wen)合金(jin)業務(wu)25年(nian)翻倍 國產(chan)航(hang)發自主(zhu)化(hua)+航(hang)發燃(ran)機(ji)(ji)配套出海,高溫(wen)合金(jin)業務(wu)25年(nian)翻倍增長(chang)。目標市(shi)值(zhi)120~150億,看50%~100%空間。 商發精(jing)鑄葉片最大(da)(da)供(gong)應(ying)商:25~26年(nian)是(shi)從(cong)研發到小批的關鍵增長(chang)年(nian)份,25年(nian)交付(fu)量首(shou)次超10臺份,公司精(jing)鑄葉片單機(ji)(ji)價值(zhi)量超1500萬,遠期(qi)細分市(shi)場空間超20億元,彈性巨(ju)大(da)(da)! 燃(ran)機(ji)(ji)有發展潛(qian)力(li):公司與西門子簽訂長(chang)協,中東燃(ran)機(ji)(ji)維修(xiu)后(hou)市(shi)場有望釋(shi)放1~2億美元訂單,公司或將重(zhong)點受益。 醫藥板塊保持穩健增長(chang),是(shi)公司現金(jin)奶牛業
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萬澤股份
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你果賴
2025-08-04 11:54:06
海(hai)亮(liang)股份:受益美(mei)國“銅”區別(bie)關(guan)稅(shui)影響利潤,預期2026歸(gui)母利潤將近翻(fan)倍
海亮股份:受(shou)益美國(guo)“銅(tong)(tong)”區(qu)別(bie)關(guan)稅(shui)影(ying)響(xiang)利(li)潤(run),預期2026歸(gui)母(mu)利(li)潤(run)將近(jin)翻倍,增(zeng)長至32億(yi) ??政策:美國(guo)對含“銅(tong)(tong)”產(chan)(chan)成品加(jia)(jia)征50%的關(guan)稅(shui),而(er)對原(yuan)料銅(tong)(tong)和廢銅(tong)(tong)不加(jia)(jia)關(guan)稅(shui)。 ??美國(guo)工(gong)廠:設計(ji)(ji)產(chan)(chan)能(neng)(neng)10萬(wan)噸,預計(ji)(ji)產(chan)(chan)成品7-8萬(wan)噸。 公司在美國(guo)休斯頓有一家全資(zi)銅(tong)(tong)加(jia)(jia)工(gong)工(gong)廠,2024年(nian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)規模(mo)3萬(wan)噸。但是公司2025年(nian)將部分國(guo)內(nei)閑(xian)置(zhi)產(chan)(chan)能(neng)(neng)設備拆遷(qian)至美國(guo),美國(guo)工(gong)廠產(chan)(chan)能(neng)(neng)規模(mo)持續攀升(sheng)。預期到2025年(nian)下半年(nian)產(chan)(chan)能(neng)(neng)規模(mo)達9萬(wan)噸。預計(ji)(ji)26年(nian)可(ke)(ke)實現銅(tong)(tong)產(chan)(chan)成品7-8萬(wan)噸。 ??利(li)潤(run)規模(mo):預計(ji)(ji)26年(nian)美國(guo)工(gong)廠可(ke)(ke)實現凈利(li)17-19億(yi)元,公司
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你果(guo)賴
2025-08-04 10:23:46
動力煤(mei)一周小結
動(dong)力煤(mei)(mei)(mei)(mei)一(yi)周小結: 受降雨、查超產(chan)等影響,本(ben)(ben)(ben)周供(gong)給端延(yan)續收緊(jin),旺季下(xia)火電需求表現較佳,北(bei)方港(gang)(gang)(gang)口庫存(cun)回落明(ming)顯,坑口、港(gang)(gang)(gang)口煤(mei)(mei)(mei)(mei)價(jia)保持上(shang)漲,本(ben)(ben)(ben)周港(gang)(gang)(gang)口動(dong)力煤(mei)(mei)(mei)(mei)663元(yuan)/噸(dun)(dun)(周環比+10元(yuan)/噸(dun)(dun))。 #冶金煤(mei)(mei)(mei)(mei)一(yi)周小結: 本(ben)(ben)(ben)周焦(jiao)(jiao)煤(mei)(mei)(mei)(mei)供(gong)給有(you)所恢復、鐵水產(chan)量溫(wen)和下(xia)滑、投(tou)機性補(bu)庫需求略(lve)有(you)下(xia)降,但由于(yu)前期預售訂(ding)單較多(duo),本(ben)(ben)(ben)周生產(chan)企業庫存(cun)延(yan)續去化,港(gang)(gang)(gang)口煤(mei)(mei)(mei)(mei)價(jia)持穩運行(xing),最新港(gang)(gang)(gang)口主焦(jiao)(jiao)煤(mei)(mei)(mei)(mei)1680元(yuan)/噸(dun)(dun)(周環比+140元(yuan)/噸(dun)(dun))。 ———————————— #投(tou)資建議: 焦(jiao)(jiao)煤(mei)(mei)(mei)(mei)行(xing)業景氣度(du)回升(sheng),關注淮北(bei)礦業(pb僅為0.81)和山西焦(jiao)(jiao)煤(mei)(mei)(mei)(mei)(規模效
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晉控煤業
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你(ni)果賴(lai)
2025-08-04 10:19:51
偉(wei)仕佳杰深度:傳統分銷轉型,云+AI賦能增長
偉仕佳(jia)杰深度(du)(du)(du):傳統分銷轉型,云(yun)(yun)(yun)+AI賦能增(zeng)長 [玫(mei)瑰(gui)]基本盤(pan):企(qi)業(ye)系統+消(xiao)費電子(zi)雙輪驅動,提(ti)供(gong)穩(wen)定現(xian)金流 公(gong)(gong)司(si)(si)是(shi)亞(ya)太地區IT分銷龍頭,目前企(qi)業(ye)系統業(ye)務(wu)和消(xiao)費電子(zi)業(ye)務(wu)是(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)收入的(de)主要(yao)來(lai)源,為公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)穩(wen)定且充(chong)足的(de)現(xian)金流。 [玫(mei)瑰(gui)]創新業(ye)務(wu):云(yun)(yun)(yun)計(ji)算+AI業(ye)務(wu)爆發,打(da)造未來(lai)新增(zeng)長極 一(yi)方(fang)面(mian),公(gong)(gong)司(si)(si)依靠“云(yun)(yun)(yun)分銷+佳(jia)杰云(yun)(yun)(yun)星(xing)自(zi)有云(yun)(yun)(yun)品牌”把握(wo)云(yun)(yun)(yun)計(ji)算市場增(zeng)長機(ji)會。公(gong)(gong)司(si)(si)與阿(a)里云(yun)(yun)(yun)、華為云(yun)(yun)(yun)等頭部云(yun)(yun)(yun)廠商建(jian)立深度(du)(du)(du)合作,以自(zi)有品牌佳(jia)杰云(yun)(yun)(yun)星(xing)為核心,為客戶提(ti)供(gong)全棧式(shi)云(yun)(yun)(yun)服務(wu)。 另一(yi)方(fang)面(mian),公(gong)(gong)司(si)(si)前瞻布(bu)局“算力(li)調度(du)(du)(du)+大(da)模(mo)型服務(wu)”業(ye)務(wu),積極
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偉仕佳杰
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你果賴
2025-08-03 13:43:33
創新藥旗(qi)手再(zai)次強調
????創(chuang)新藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)旗手(shou)再次強(qiang)調:↑上創(chuang)新藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)倉(cang)位最重要!強(qiang)烈推薦百濟神州(zhou)、三生制(zhi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)及嚴重滯(zhi)脹的恒(heng)瑞醫藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao),新增推薦最底部的東(dong)誠藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)業!【3.19蘇州(zhou)創(chuang)新藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)大會(hui)成果之一:東(dong)誠藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)業】核藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)龍頭(tou)、中國(guo)諾華、高壁(bi)壘(lei)格局好,看(kan)兩倍空(kong)間!【東(dong)吳(wu)醫藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)朱國(guo)廣(guang)團隊】 ①核藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)RDC獨特優勢: [玫(mei)(mei)瑰(gui)]相較于ADC,RDC無需(xu)(xu)通過細(xi)胞(bao)(bao)內吞或溶酶體(ti)降解(jie)釋放有效載荷,而是利用放射性(xing)核素在衰變時產生的射線,只要在輻射半(ban)徑內,無需(xu)(xu)目標細(xi)胞(bao)(bao)相應抗(kang)原,具有更好的抗(kang)耐(nai)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)性(xing)。 [玫(mei)(mei)瑰(gui)]RDC不需(xu)(xu)要進入腫瘤(liu)細(xi)胞(bao)(bao)或斷裂(lie)連接子,體(ti)內穩定性(xing)和(he)安全性(xing)更好
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東誠藥業
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你(ni)果賴(lai)
2025-08-02 15:08:10
固態電池,產業新(xin)周期的(de)起點
【野村(cun)東方(fang)國(guo)際】固態(tai)電(dian)池(chi)(chi),產業新周期的起點 從電(dian)池(chi)(chi),材料,設(she)備,三(san)個(ge)角度(du)出發(fa),電(dian)池(chi)(chi)的現有格(ge)局(ju)較難(nan)以被顛覆,國(guo)內廠商在固態(tai)電(dian)池(chi)(chi)的量產進度(du)方(fang)面保持(chi)領先,且在后(hou)續的固態(tai)電(dian)池(chi)(chi)PK當(dang)中依(yi)舊(jiu)講究的是產業鏈把控能力,國(guo)內企業具有明(ming)顯優勢(shi)。頭(tou)部電(dian)池(chi)(chi)廠雖然(ran)在投資者交流(liu)當(dang)中對固態(tai)電(dian)池(chi)(chi)表態(tai)較少,但從實際動作來看其產業進度(du)一直在抓(zhua)緊,27年量產目標未變,且明(ming)確(que)提出科學問(wen)題已經解決,剩(sheng)下的是工程(cheng)化(hua)落地(di)。 材料端投資思路應聚焦增量環節固態(tai)電(dian)解質,目前正處于(yu)技術收斂階段。市場(chang)出于(yu)終局(ju)思維,對硫化(hua)物定(ding)價較為樂觀(guan),主要難(nan)點在于(yu)生(sheng)
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利元亨
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你果賴
2025-08-07 16:52:54
教(jiao)培企業教(jiao)學(xue)點跟蹤(zong)-截止25年7月底
教(jiao)培企(qi)業(ye)教(jiao)學點(dian)(dian)跟蹤-截(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)止25年(nian)7月(yue)(yue)底 ??重點(dian)(dian)公司(si)網點(dian)(dian)跟蹤: #新東方 截(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)止于25年(nian)7月(yue)(yue)底,網點(dian)(dian)數(shu)(shu)(shu)(shu)估(gu)計為(wei)1508個(ge),同比增(zeng)長(chang)+38%。 #好未來(lai) 截(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)止于25年(nian)7月(yue)(yue)底,我(wo)們(men)(men)估(gu)計網點(dian)(dian)數(shu)(shu)(shu)(shu)548個(ge)(同比增(zeng)長(chang)+33%),其(qi)中(zhong)素(su)養網點(dian)(dian)466個(ge)。 #高途(tu) 根據(ju)(ju)大眾點(dian)(dian)評和(he)公司(si)小程(cheng)序數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju),我(wo)們(men)(men)估(gu)計截(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)止于25年(nian)7月(yue)(yue)底素(su)養網點(dian)(dian)數(shu)(shu)(shu)(shu)185個(ge)。 #學大教(jiao)育 根據(ju)(ju)大眾點(dian)(dian)評和(he)公司(si)小程(cheng)序數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju),我(wo)們(men)(men)估(gu)計截(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)止于25年(nian)7月(yue)(yue)底網點(dian)(dian)數(shu)(shu)(shu)(shu)377個(ge)(其(qi)中(zhong)全日制基地(di)30+),同比增(zeng)長(chang)40%。 #卓越教(jiao)育 結(jie)合(he)大眾點(dian)(dian)評數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju),我(wo)們(men)(men)估(gu)計截(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)止于25年(nian)7月(yue)(yue)
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好未來教育集團
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你果賴
2025-08-06 14:44:21
奧(ao)比中光(688322.SH)買入推薦:3D視覺龍頭,AI+機器人核心標的
奧(ao)比中光(guang)(688322.SH)買入(ru)推薦:3D視覺(jue)龍頭(tou)(tou),AI+機(ji)器(qi)人(ren)核(he)心(xin)(xin)標(biao)的 核(he)心(xin)(xin)邏輯 - 行業(ye)(ye)高景氣:3D視覺(jue)在機(ji)器(qi)人(ren)、消(xiao)費(fei)電(dian)子、汽車等領域需(xu)求爆發,2025年(nian)全球市場規(gui)模超1500億元 - 技術(shu)領先:國內唯一掌(zhang)握全技術(shu)路(lu)線的3D視覺(jue)企業(ye)(ye),專利超1000項 - 客(ke)戶優質:服務(wu)優必選、小米、OPPO等頭(tou)(tou)部(bu)客(ke)戶,特斯拉供(gong)(gong)應(ying)鏈潛在供(gong)(gong)應(ying)商(shang) 核(he)心(xin)(xin)優勢 1. 機(ji)器(qi)人(ren):為人(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)提(ti)供(gong)(gong)核(he)心(xin)(xin)3D視覺(jue)方案 2. 消(xiao)費(fei)電(dian)子:安(an)卓(zhuo)陣(zhen)營ToF模組主要(yao)供(gong)(gong)應(ying)商(shang) 3. 汽車:進入(ru)比亞迪DMS供(gong)(gong)應(ying)鏈 投資(zi)亮(liang)點 - 業(ye)(ye)績(ji)拐點:2
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奧比中光
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你果賴
2025-08-06 13:02:19
奧比中光-產業全面加速,各子行業滲透率低
??奧比中光-產(chan)(chan)業(ye)(ye)全面加速,各子行業(ye)(ye)滲透率(lv)低【東吳(wu)通(tong)信張良衛(wei)/周高鼎/李博韋】 #我(wo)們(men)5-6月(yue)最底(di)部持(chi)續推薦、反(fan)路演(yan)和產(chan)(chan)業(ye)(ye)科普普及(ji)(ji)溫漂以及(ji)(ji)技術測(ce)試的(de)(de)(de)(de)放(fang)量(liang)(liang)難點,后續產(chan)(chan)業(ye)(ye)合作持(chi)續應(ying)證(zheng)技術壁壘(lei)。 #行業(ye)(ye)下游AMR、割草(cao)機、機器人等都在(zai)加速放(fang)量(liang)(liang),產(chan)(chan)業(ye)(ye)趨勢的(de)(de)(de)(de)確定性(xing)強(qiang)(qiang),產(chan)(chan)業(ye)(ye)環節的(de)(de)(de)(de)技術壁壘(lei)高,凈利率(lv)提升應(ying)證(zheng)產(chan)(chan)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)基(ji)本面趨勢! #已(yi)公布(bu)的(de)(de)(de)(de)4-5月(yue)經(jing)營數據充分反(fan)應(ying)基(ji)本面強(qiang)(qiang)勁。 [慶祝]注:當前(qian)位(wei)置仍然堅定看好公司的(de)(de)(de)(de)卡(ka)位(wei)壁壘(lei)和放(fang)量(liang)(liang)趨勢! ?風險提示:產(chan)(chan)業(ye)(ye)進展不及(ji)(ji)預期(qi) ?產(chan)(chan)業(ye)(ye)以及(ji)(ji)公司細(xi)節歡迎領(ling)導交(jiao)流~
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奧比中光
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你(ni)果賴(lai)
2025-08-05 12:48:47
深桑(sang)達(da)A,中國(guo)Palantir
【東吳計(ji)(ji)算機王(wang)紫(zi)磊】深(shen)(shen)桑(sang)達(da)A,中國Palantir 公司已經開始為特(te)(te)種(zhong)(zhong)行業提供云和(he)數(shu)據(ju)(ju)治(zhi)理服務,我們預計(ji)(ji)2025年(nian)特(te)(te)種(zhong)(zhong)云業務超1億收(shou)(shou)(shou)入,特(te)(te)種(zhong)(zhong)數(shu)據(ju)(ju)業務近1億收(shou)(shou)(shou)入。 公司有(you)望交付(fu)核心(xin)輿(yu)情(qing)監控和(he)情(qing)報收(shou)(shou)(shou)集分析系統。根(gen)據(ju)(ju)在手訂(ding)單,預計(ji)(ji)2026年(nian)特(te)(te)種(zhong)(zhong)云業務收(shou)(shou)(shou)入9億以上。 政府和(he)特(te)(te)種(zhong)(zhong)行業云數(shu)智業務,包括(kuo)情(qing)報收(shou)(shou)(shou)集和(he)分析,對安全性要(yao)求高(gao),需要(yao)央企背(bei)景廠(chang)商承擔。 深(shen)(shen)桑(sang)達(da)背(bei)靠(kao)中國電(dian)子,電(dian)子云具備涉(she)密(mi)資質,云數(shu)智能(neng)力(li)積(ji)累深(shen)(shen)厚(hou),有(you)望成為中國版(ban)Palantir。
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深桑達A
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你果賴(lai)
2025-08-05 12:45:14
電(dian)力設備專題報告,推(tui)薦平(ping)高電(dian)氣、長高電(dian)新(xin)等(deng)
電(dian)力設備(bei)專題(ti)報告,推薦(jian)平(ping)高電(dian)氣、長高電(dian)新等:雅(ya)下水電(dian)工程重構能源版圖,帶動(dong)(dong)GlL/特(te)高壓(ya)等千億(yi)級(ji)需求 ??工程投(tou)資拆分:移民(min)需求少、但(dan)高原(yuan)施工難度(du)大。#預(yu)計土建(jian)類、設備(bei)類投(tou)資占比超(chao)60%、20%。 ??建(jian)設節奏判斷:①GIL:26年(nian)(nian)啟動(dong)(dong)前期(qi)招標(biao),28-32年(nian)(nian)處于建(jian)設期(qi)密集招標(biao),32年(nian)(nian)后收尾期(qi)少量招標(biao);②特(te)高壓(ya):28年(nian)(nian)開始主要招標(biao),30-34年(nian)(nian)密集招標(biao)期(qi);③水輪機:從27年(nian)(nian)啟動(dong)(dong)。 ??價值量:①GIL:收入空(kong)間324億(yi),利潤(run)空(kong)間60億(yi)+;②特(te)高壓(ya):投(tou)資額1500億(yi)+,其中特(te)高壓(ya)設備(bei)550億(yi),利潤(run)空(kong)
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平高電氣
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你果賴
2025-08-05 10:38:47
中恒集(ji)團漲(zhang)停兩(liang)日(ri)內(nei)信息催化(hua)
中(zhong)(zhong)恒(heng)集團(tuan)漲停(ting) 兩日內信息催化 中(zhong)(zhong)恒(heng)集團(tuan):獲(huo)新靶點研發(fa)項(xiang)(xiang)(xiang)目 有(you)望填補市場空(kong)白(bai) 上海證(zheng)券(quan)報·中(zhong)(zhong)國證(zheng)券(quan)網 一款具有(you)獨特(te)靶點的新型藥物(wu)正處(chu)于研發(fa)的關鍵階段。8月(yue)4日晚(wan)間,中(zhong)(zhong)恒(heng)集團(tuan)發(fa)布(bu)公告(gao)稱(cheng),其全資子公司廣西中(zhong)(zhong)恒(heng)創新醫藥研究有(you)限公司(簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)恒(heng)創新”)取(qu)得“一種治療慢(man)性心力衰竭的藥物(wu)”技術專(zhuan)利權。該藥系中(zhong)(zhong)恒(heng)集團(tuan)繼(ji)2025年1月(yue)引進(jin)1.1類中(zhong)(zhong)藥創新藥研發(fa)項(xiang)(xiang)(xiang)目后,再次引進(jin)的1類創新藥項(xiang)(xiang)(xiang)目。中(zhong)(zhong)恒(heng)集團(tuan)在(zai)鞏(gong)固現有(you)業務基礎(chu)的同時,以(yi)醫療醫藥健康領域的傳承與創新為(wei)責(ze)任,通過(guo)補充差異化品種,卡位搶占醫藥細(xi)分市場賽道。 “
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中恒集團
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你(ni)果賴
2025-08-05 08:46:09
液(ye)冷零部件(jian)02:UQD用量顯(xian)著提升(sheng)
天風機(ji)械 | 液冷零部件(jian)02:UQD用(yong)量(liang)顯著提升(sheng)(sheng)(sheng),關注新晉達(da)鏈!250805 #GB300激增UQD需(xu)求 GB200單位Computer tray僅需(xu)6對(dui)(dui)(dui)UQD,GB300單位Computer tray需(xu)要14對(dui)(dui)(dui)UQD,因此單機(ji)柜UQD用(yong)量(liang)由(you)(you)126對(dui)(dui)(dui)提升(sheng)(sheng)(sheng)至270對(dui)(dui)(dui),單機(ji)柜UQD價值量(liang)達(da)2.7萬(wan)美(mei)元;同時液冷軟管價值量(liang)或由(you)(you)2500美(mei)元提升(sheng)(sheng)(sheng)至5000美(mei)元。 #川環卡位NV供應鏈tier2 管路:通過美(mei)國UL認證,目前(qian)進(jin)入CoolerMaster、AVC、英(ying)維克等(deng)供應商體系,已實現(xian)間接供貨NV; UQ
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中信證券
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你果(guo)賴
2025-08-05 08:31:59
AIDC液冷跟(gen)蹤點評(ping)250804
【國金(jin)電(dian)新】AIDC液冷(leng)跟蹤點評250804:微(wei)軟招(zhao)聘(pin)首席熱管理工(gong)(gong)程師(shi),海外(wai)液冷(leng)重視(shi)度(du)自下而上持續(xu)提升 [太陽]微(wei)軟硅(gui)、云(yun)硬件(jian)和(he)基礎設施工(gong)(gong)程(SCHIE)團隊近一個月內發(fa)布47條招(zhao)聘(pin)信息(xi),近日發(fa)布首席熱管理工(gong)(gong)程師(shi)招(zhao)聘(pin)信息(xi),熱管理崗(gang)位(wei)首次明確(que)液冷(leng)技術方(fang)向。 該職(zhi)位(wei)主要負責(ze)領(ling)導液冷(leng)解決(jue)方(fang)案的(de)設計和(he)開(kai)發(fa),崗(gang)位(wei)職(zhi)責(ze)包括:1)參與(yu)服務器、機架和(he)相關數據中心(xin)液冷(leng)模塊的(de)設計;2)開(kai)發(fa)液冷(leng)系統(tong)接口管理,建(jian)立可擴展的(de)開(kai)發(fa)標準(zhun);3)與(yu)工(gong)(gong)程及運營團隊合作部署Azure系統(tong);4)管理供應(ying)商(shang)關系,為未來技術提供穩(wen)健的(de)設計
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思泉新材
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你果賴
2025-08-04 13:42:58
海光信(xin)息:CPU+GPU雙核心,吸并中科曙(shu)光打造世(shi)界級(ji)算力
海光(guang)信(xin)息:CPU+GPU雙核(he)心(xin),吸并中科曙(shu)光(guang)打造世界(jie)級算力(li) #高(gao)端處理器核(he)心(xin)卡位:產品+市場+生(sheng)態高(gao)壁(bi)壘 ??CPU:7月,海光(guang)四號(hao)工作站版(ban)本推出對(dui)標Intel i7,服(fu)務(wu)器CPU中標聯通2025通用服(fu)務(wu)器集采34.76%份(fen)額(e)。X86架(jia)構占(zhan)據了存(cun)量服(fu)務(wu)器/PC CPU市場9.5成以上市場份(fen)額(e),具備強大的生(sheng)態壁(bi)壘,是全球化(hua)布(bu)局、系(xi)統高(gao)穩定(ding)性要求(qiu)客(ke)戶的主(zhu)流選擇。 ??DCU:GPGPU架(jia)構,ROCm/CUDA生(sheng)態兼容,在國家(jia)智算中心(xin)、互聯網(wang)等客(ke)戶側規(gui)模化(hua)上量,新品將正式發布(bu),未來(lai)吸并中科曙(shu)光(guang)將強化(hua)數(shu)
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海光信息
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你果賴
2025-08-04 13:22:02
萬澤股(gu)份(fen)大漲(zhang)點評(ping)
萬(wan)澤股份大漲點評:國產(chan)航發(fa)自(zi)主化(hua)+航發(fa)燃(ran)(ran)機(ji)(ji)配套(tao)出海,高溫合金業(ye)務25年(nian)翻倍 國產(chan)航發(fa)自(zi)主化(hua)+航發(fa)燃(ran)(ran)機(ji)(ji)配套(tao)出海,高溫合金業(ye)務25年(nian)翻倍增長。目標市(shi)值120~150億(yi),看50%~100%空(kong)間。 商發(fa)精鑄(zhu)葉(xie)片最(zui)大供應商:25~26年(nian)是從研發(fa)到小(xiao)批的關鍵增長年(nian)份,25年(nian)交(jiao)付量首次超10臺份,公司精鑄(zhu)葉(xie)片單機(ji)(ji)價值量超1500萬(wan),遠期細分市(shi)場(chang)空(kong)間超20億(yi)元,彈性巨大! 燃(ran)(ran)機(ji)(ji)有發(fa)展潛力:公司與西門子簽訂長協,中東(dong)燃(ran)(ran)機(ji)(ji)維修后市(shi)場(chang)有望釋放1~2億(yi)美(mei)元訂單,公司或(huo)將重點受益。 醫藥板塊保持穩健增長,是公司現金奶牛業(ye)
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萬澤股份
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2025-08-04 11:54:06
海亮股份:受益美國“銅”區(qu)別(bie)關稅影響利潤,預(yu)期(qi)2026歸母利潤將近(jin)翻倍
海(hai)亮股(gu)份:受益美(mei)國“銅(tong)(tong)”區別(bie)關稅(shui)影響(xiang)利潤,預(yu)(yu)期(qi)2026歸母利潤將近翻(fan)倍,增長至32億(yi) ??政策:美(mei)國對含“銅(tong)(tong)”產(chan)(chan)(chan)(chan)成(cheng)(cheng)品(pin)(pin)加征50%的(de)關稅(shui),而(er)對原料銅(tong)(tong)和(he)廢銅(tong)(tong)不加關稅(shui)。 ??美(mei)國工(gong)廠(chang)(chang):設(she)計產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)10萬噸(dun),預(yu)(yu)計產(chan)(chan)(chan)(chan)成(cheng)(cheng)品(pin)(pin)7-8萬噸(dun)。 公司在美(mei)國休斯頓有一家全(quan)資(zi)銅(tong)(tong)加工(gong)工(gong)廠(chang)(chang),2024年(nian)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)規模(mo)3萬噸(dun)。但是(shi)公司2025年(nian)將部(bu)分國內(nei)閑置產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)設(she)備拆遷至美(mei)國,美(mei)國工(gong)廠(chang)(chang)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)規模(mo)持續攀(pan)升。預(yu)(yu)期(qi)到2025年(nian)下半年(nian)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)規模(mo)達9萬噸(dun)。預(yu)(yu)計26年(nian)可實(shi)現(xian)銅(tong)(tong)產(chan)(chan)(chan)(chan)成(cheng)(cheng)品(pin)(pin)7-8萬噸(dun)。 ??利潤規模(mo):預(yu)(yu)計26年(nian)美(mei)國工(gong)廠(chang)(chang)可實(shi)現(xian)凈利17-19億(yi)元,公司
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海亮股份
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你果(guo)賴(lai)
2025-08-04 10:23:46
動力(li)煤一周小(xiao)結
動(dong)力煤(mei)(mei)(mei)一周(zhou)(zhou)(zhou)小(xiao)結(jie): 受降雨、查(cha)超產(chan)等影響,本(ben)(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)供給(gei)端延續收緊,旺季(ji)下火電需求表現較佳(jia),北方港口(kou)庫存回(hui)落明顯,坑(keng)口(kou)、港口(kou)煤(mei)(mei)(mei)價保持上漲(zhang),本(ben)(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)港口(kou)動(dong)力煤(mei)(mei)(mei)663元/噸(dun)(dun)(周(zhou)(zhou)(zhou)環比+10元/噸(dun)(dun))。 #冶(ye)金煤(mei)(mei)(mei)一周(zhou)(zhou)(zhou)小(xiao)結(jie): 本(ben)(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)焦(jiao)(jiao)煤(mei)(mei)(mei)供給(gei)有(you)(you)所恢復、鐵水(shui)產(chan)量溫和(he)下滑、投機(ji)性補庫需求略有(you)(you)下降,但由于前期預售訂單較多,本(ben)(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)生(sheng)產(chan)企(qi)業庫存延續去化(hua),港口(kou)煤(mei)(mei)(mei)價持穩運行,最(zui)新港口(kou)主焦(jiao)(jiao)煤(mei)(mei)(mei)1680元/噸(dun)(dun)(周(zhou)(zhou)(zhou)環比+140元/噸(dun)(dun))。 ———————————— #投資建議: 焦(jiao)(jiao)煤(mei)(mei)(mei)行業景氣度回(hui)升(sheng),關注淮北礦業(pb僅為0.81)和(he)山西焦(jiao)(jiao)煤(mei)(mei)(mei)(規模效
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晉控煤業
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你(ni)果賴
2025-08-04 10:19:51
偉仕佳杰深度:傳統分銷轉型(xing),云+AI賦能增長
偉仕佳(jia)(jia)杰深度(du):傳統(tong)分銷(xiao)轉型,云(yun)(yun)(yun)(yun)+AI賦能增(zeng)長(chang) [玫瑰(gui)]基(ji)本盤(pan):企(qi)業(ye)(ye)(ye)系統(tong)+消(xiao)(xiao)費電(dian)子(zi)雙輪驅動,提供穩(wen)定(ding)現金流 公(gong)(gong)(gong)司(si)是亞太地區IT分銷(xiao)龍頭(tou),目(mu)前企(qi)業(ye)(ye)(ye)系統(tong)業(ye)(ye)(ye)務(wu)和消(xiao)(xiao)費電(dian)子(zi)業(ye)(ye)(ye)務(wu)是公(gong)(gong)(gong)司(si)收(shou)入的主要來(lai)源,為(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)提供穩(wen)定(ding)且充足的現金流。 [玫瑰(gui)]創新業(ye)(ye)(ye)務(wu):云(yun)(yun)(yun)(yun)計(ji)算+AI業(ye)(ye)(ye)務(wu)爆發,打造未來(lai)新增(zeng)長(chang)極 一方面,公(gong)(gong)(gong)司(si)依靠“云(yun)(yun)(yun)(yun)分銷(xiao)+佳(jia)(jia)杰云(yun)(yun)(yun)(yun)星(xing)自有(you)云(yun)(yun)(yun)(yun)品(pin)(pin)牌(pai)”把握云(yun)(yun)(yun)(yun)計(ji)算市場增(zeng)長(chang)機會。公(gong)(gong)(gong)司(si)與阿里云(yun)(yun)(yun)(yun)、華為(wei)云(yun)(yun)(yun)(yun)等頭(tou)部(bu)云(yun)(yun)(yun)(yun)廠(chang)商建立深度(du)合作,以自有(you)品(pin)(pin)牌(pai)佳(jia)(jia)杰云(yun)(yun)(yun)(yun)星(xing)為(wei)核心,為(wei)客戶提供全棧式云(yun)(yun)(yun)(yun)服(fu)(fu)務(wu)。 另一方面,公(gong)(gong)(gong)司(si)前瞻(zhan)布局“算力調度(du)+大模型服(fu)(fu)務(wu)”業(ye)(ye)(ye)務(wu),積極
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偉仕佳杰
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你果賴
2025-08-03 13:43:33
創新藥旗手再次強調(diao)
????創(chuang)新藥(yao)(yao)旗手(shou)再次(ci)強(qiang)(qiang)調:↑上創(chuang)新藥(yao)(yao)倉位(wei)最重要!強(qiang)(qiang)烈(lie)推(tui)薦(jian)百濟神州、三生(sheng)制藥(yao)(yao)及嚴重滯脹(zhang)的恒瑞(rui)醫藥(yao)(yao),新增推(tui)薦(jian)最底部的東(dong)(dong)誠藥(yao)(yao)業!【3.19蘇州創(chuang)新藥(yao)(yao)大會成果之一:東(dong)(dong)誠藥(yao)(yao)業】核(he)藥(yao)(yao)龍頭、中國諾華、高壁壘格局好(hao),看兩倍空間(jian)!【東(dong)(dong)吳醫藥(yao)(yao)朱(zhu)國廣團隊(dui)】 ①核(he)藥(yao)(yao)RDC獨特(te)優(you)勢: [玫(mei)瑰(gui)(gui)]相(xiang)較(jiao)于(yu)ADC,RDC無需(xu)通過細胞內(nei)吞或溶酶體(ti)(ti)降解釋放有(you)效載荷,而是(shi)利用(yong)放射(she)(she)性核(he)素在衰變時產(chan)生(sheng)的射(she)(she)線(xian),只要在輻(fu)射(she)(she)半徑內(nei),無需(xu)目標細胞相(xiang)應抗原(yuan),具(ju)有(you)更好(hao)的抗耐藥(yao)(yao)性。 [玫(mei)瑰(gui)(gui)]RDC不需(xu)要進入腫瘤細胞或斷裂連接子,體(ti)(ti)內(nei)穩定(ding)性和安全性更好(hao)
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東誠藥業
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你果(guo)賴
2025-08-02 15:08:10
固態電池,產業新周期的起(qi)點
【野村東方國際】固態電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi),產(chan)業(ye)新周(zhou)期的(de)起點(dian) 從(cong)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi),材(cai)料,設備,三個角度(du)出(chu)發,電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)的(de)現(xian)有(you)格局較(jiao)難以(yi)被顛覆,國內(nei)廠商(shang)在固態電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)的(de)量產(chan)進(jin)度(du)方面(mian)保持領先,且在后續(xu)的(de)固態電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)PK當中(zhong)依舊講究的(de)是產(chan)業(ye)鏈把(ba)控能力(li),國內(nei)企(qi)業(ye)具有(you)明(ming)顯(xian)優(you)勢(shi)。頭部電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)廠雖然在投資(zi)者交(jiao)流當中(zhong)對固態電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)表態較(jiao)少,但(dan)從(cong)實際動作來看其(qi)產(chan)業(ye)進(jin)度(du)一(yi)直(zhi)在抓緊,27年量產(chan)目標未變,且明(ming)確提出(chu)科學問(wen)題已經解(jie)決,剩(sheng)下的(de)是工(gong)程化落地。 材(cai)料端投資(zi)思路應聚焦增量環(huan)節固態電(dian)(dian)解(jie)質(zhi),目前正處(chu)于技術收斂階(jie)段。市場出(chu)于終局思維,對硫化物定價較(jiao)為(wei)樂觀,主要難點(dian)在于生
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利元亨
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