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季節韭

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-08-23 11:40:48

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電網板塊最新調研信息

今天為大家準備了電網板塊的機構前瞻，分享給大家（不代表個人的意見）：電網設備行業點評：7月電網投資增速較快，國常會大力支持充電樁建設【7月電網投資增速較快，國常會表態大力支持充電樁建設】根據國家能源局披露，1-7月電網工程完成投資2239億元，同比增長10.4%；7月電網工程完成投資334億元，同比增長13.22%，增速比6月的16.13%有所下降，但仍高于上半年整體增速水平，電網投資在上半年疫情影響以后持續回暖。8月18日召開的國常會支持大力建設充電樁，政策性開發性金融工具予以支持。【

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國電南瑞
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宏力達
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海興電力

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-08-22 12:13:07

儲能，最新調研

今天為大家準備了儲能板塊的機構前瞻，分享給大家（不代表個人的意見）：儲能產業周跟蹤：歐洲電力現貨價格持續創新高凸顯供需高度不平衡并預示居民電價將持續提升，通威低價中標組件集采有望大幅提升下半年大型電站回暖確定性。 #核心觀點：H2大儲戶儲需求持續釋放，推動儲能裝機規模快速增長。 ①歐洲地區能源危機持續，夏季高溫電力需求旺盛疊加天然氣價格破歷史記錄，電價大幅上漲帶動戶儲經濟性提高，能源安全需求推動網側儲能需求； ②美國通脹削減法案正式簽署落地，光儲及獨立儲能相關產業鏈ITC政策30%補貼延續十年

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陽光電源
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寧德時代

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-08-18 21:46:53

電力板塊最新調研

今天為大家準備了一份電力行業的調研，分享給大家（不代表個人的意見）：中國電力（2380）：股價反轉在即最具Alpha機會的綠電標的公司A+H股轉型進展最快的電力公司，上半年風電發電量+72.3%，光伏發電量+37.7%。同時，公司定位國電投旗下旗下綠電+儲能EPC平臺，規劃2025年清潔電源占比超過90%（估算需新增新能源裝機50GW）。在股權激勵落地背景下公司，7 月初公告收購集團旗下 2.2GW清潔能源資產（1.6GW 風電+0.4GW 光伏+0.2GW 垃圾發電），對價 PE 14

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中國電力
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華電國際
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許繼電氣

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-08-15 23:45:29

私密

本周熱點，機構前瞻

今天為大家準備了本周的機構前瞻，分享給大家（不代表個人的意見）：本周市場關注的熱點問題較多，主要是幾個關鍵詞——“小盤股性價比”、“市場整體熱度”、“低社融對市場影響”。我們的看法如下：太陽低社融對市場的影響：剩余流動性再創新高，金融市場“錢很多、配置壓力大”，看短期，小盤成長勝率高，大盤股的賠率在逐步提升。 ▍短期信用依然偏弱：剛剛披露的7月社融數據來看，雖然7月是信貸小月，但無論從總量還是結構來看，信用端的收縮幾乎是全面性的。下半年可能的邊際企穩或需等到秋季施工和產銷旺季，季末或有變化。

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貴州茅臺

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-08-12 12:04:51

黃金板塊最新調研

今天為大家準備了黃金產業的數據解讀，分享給大家（不代表個人的意見）：美國7月通脹見頂回落且低于預期，黃金板塊順利通過重大邏輯拐點！今晚20:30，美國7月通脹數據發布，7月CPI同比8.5%，前值9.1%，預期8.7%；CPI環比0%，前值1.3%，預期0.2%，均出現了見頂回落且低于預期。我們認為，這意味著黃金配置已順利通過重大邏輯拐點。我們此前一再強調——“衰退嚴重化是美聯儲放緩加息的必要條件，通脹溫和化是美聯儲放緩加息的充分條件”。近期必要條件正在日益具備，但充分條件需要數據觀察，有

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湖南黃金
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赤峰黃金

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-08-11 12:51:28

風電最新調研

今天為大家準備了風電行業最新的招標數據和解讀，分享給大家（不代表個人的意見）：風電需求： ①國內：風電新增招標量保持高位，2022年1-7月招標量超60GW，其中海上風電經濟性逐步顯現，今年已啟動約17GW（含國電投10.5GW框架招標）的平價項目招標，且建設進度放緩的概率較小；我們預計2022-2023年國內風電分別新增裝機55GW（+16%）、75GW（+36%），后續風電核準制若能轉為備案制，需求或有望進一步上修； ②海外：裝機規劃提速，持續指引需求高景氣，或利好出海能力強的零部件環節

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大金重工
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運達股份

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春風吹又生的老韭菜

2022-08-10 17:07:32

海上風電！它又來了

今天為大家準備了最新的海上風電會議內容，分享給大家（不代表個人的意見）：海風項目招標穩步推進，維持全年招標20GW左右預期。截至目前，8月份海上風機招標1.3GW（中廣核陽江帆石一項目1000MW、三峽能源山東牟平BDB6#一期300MW）。因軍事審批趨嚴、地緣政治等因素影響，市場預計部分海風項目可能會受到影響；但從八月份的招標進程來看，廣東和山東海風項目預計影響較小。因此，仍維持全年20GW左右的招標量預期。此外，大兆瓦風機價格仍在下降，海風平價進程有望超預期。根據風芒能源數據，8月

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中天科技
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金雷股份
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日月股份

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2022-08-08 13:02:03

Pcb板塊最新調研

今天為大家準備了PCB板塊最新的調研會議，分享給大家（不代表個人的意見）：不可忽視的半導體材料PCB：AMB陶瓷基板、IC載板 AMB陶瓷襯板：博敏電子 1) IGBT模塊里面AMB陶瓷襯板相比DBC襯板有更優的熱導率/銅層結合力/可靠性等，更適合大功率大電流的應用場景，如車規主逆變器、光伏變壓、軌道交通高壓等，AMB陶瓷襯板在IGBT里面成本占比15-20%，假設50%滲透率下，預計25年全球1000億IGBT/SIC市場對應100億+的AMB陶瓷基板市場空間； 2) IHS預計SiC功率器

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生益科技
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深南電路

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春風吹又生的老韭菜

2022-08-05 12:00:23

動物保護板塊，你get到了嗎？

今天為大家準備了動保板塊最近的調研會議，分享給大家（不代表個人的意見）：今早動保板塊上行，我們此前從2季度起開始重點持續推薦動保板塊，觀點摘要: 1、持續看好動保的養殖后周期機會動保板塊與養殖業板塊的營收利潤具備相關性，具備后周期屬性。當下豬價已超行業養殖成本線（16-17元/kg）且維持20元+/kg高位，動保需求改善明顯，目前后續預計隨著豬價持續成本線上運行以及秋防需求增加有望帶動后市動保業績預期明顯修復！ 2、非洲豬瘟影響仍為養殖痛點非洲豬瘟一度造成我國生豬大量死亡，當前行業為防控非

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回盛生物
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中牧股份

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-08-02 13:54:29

熱泵采暖，了解一下

今天為大家準備了熱泵采暖概念的最新調研，分享給大家（不代表個人的意見）：歐洲能源短缺，繼光伏儲能后熱泵采暖受益歐洲能源短缺，導致電價、天然氣價格大幅上漲，冬季天然氣取暖或也將出現天然氣短缺。市場已經關注到光伏儲能需求大幅增長。我們注意到空氣源熱泵作為高效取暖設備，需求也在大幅增長，歐盟國家出臺補貼政策。歐洲能源短缺，能源轉型需求迫切，推動光儲熱需求快速增長。俄烏沖突以來，歐洲傳統能源價格持續走高，推升歐洲通脹壓力，至今年7月底， MCX天然氣指數、鹿特丹煤炭指數和布倫特原油指數均較俄烏沖突

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海信家電

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春風吹又生的老韭菜

2022-08-01 11:12:15

光伏大尺寸電池片產能梳理

今天給大家準備光伏大尺寸電池片的產能梳理，分享給大家（不代表個人的意見）：光伏大尺寸電池片產能梳理 1、2022年以來電池片大尺寸需求超預期，當前大尺寸產品市占預計已達到80%以上，大尺寸產品愈發緊俏帶動電池片整體盈利水平回升。Q1專業化電池片企業單瓦凈利在3-4分左右水平，Q2通威、愛旭單位盈利預計均超4分，鈞達達到5分以上。上周電池片普漲后，進一步強化三季度電池盈利修復預期。對此，我們梳理行業大尺寸電池片產能情況，供投資者參考。 2、截至2022Q2末，全球電池片產能預計在430GW左右

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通威股份
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愛旭股份

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春風吹又生的老韭菜

2022-07-29 12:24:56

最新光伏EVA調研

今天為大家準備了光伏EVA的機構最新會議紀要，分享給大家（不代表個人的意見）：光伏需求拉動EVA價格景氣22年全面提升，未來市場格局供需兩旺光伏裝機提速，EVA需求保持高速增長。受俄烏戰爭影響，國內外光伏裝機提速，國內光伏組件出口量同步上漲，帶動光伏級EVA需求不斷上升，在下游需求拉動下，EVA價格全線上漲。截止7月27日，光伏料約為2.8萬元/噸，相較于年初+53%；電纜料價格2.7萬元/噸，相較于年初+23%；發泡料價格2.3萬元/噸，相較于年初+34%。 EVA供給相對需求偏緊，未來

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東方盛虹
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寶豐能源

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春風吹又生的老韭菜

2022-07-27 11:08:20

有色板塊最新調研

今天大家準備了新能源有色板塊的機構最新會議紀要，分享給大家（不代表個人的意見）：高端刀具及鎢絲：鎢絲新增光伏領百億市場空間，需求增速四年十倍，三季度處于爆發增長節點。【中鎢高新】鎢基金剛線的主要優勢是更細，在切割硅片時，硅料損耗更少，多產出的硅片價值大于鎢絲與傳統母線的價差。公司產能爬坡超預期，預計年底實現100萬公里/月產能。【廈門鎢業】新材料平臺公司，各主業穩步上行，估值較低。公司專注于刀具高端領域，中標成飛智能車間總包項目；鎢絲國內龍頭，規劃845億米光伏用鎢絲擴產。電池鋁箔：行業

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贛鋒鋰業
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天齊鋰業

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春風吹又生的老韭菜

2022-07-25 12:38:29

新能源板塊最新調研報告

今天為大家準備了新能源板塊的機構最新會議紀要，分享給大家（不代表個人的意見）：新能源投資像電風扇，各熱門板板輪動后，市場比較迷茫，看不清新的主線。我們認為更多在各板塊內部做結構優化，具體觀點如下： 1、電動車：往三季度看，最看好電池；市場擔心鋰價上行電池盈利壓力大，而預期差系除鋰價，鎳、鈷、銅、鋁下跌幅度大，其中以三元正極為例，隨著LME鎳價回落，7月5系預計30萬及以下、6系33萬、8系37（均為含稅，7月加速下跌），而動力電池與下游定價方式多樣，從季度看盈利擴張概率和幅度都有很大機會超預期

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東方電熱
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中熔電氣

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季節韭

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2022-07-22 12:44:52

你們要的海上風電，它來了

今天為大家準備了我最近一直研究的海上風電的最新觀點，分享給大家（不代表個人的意見）：從風電的裝機量看今年：上下半年三七開，看好下半年需求釋放已裝機情況：1-6月國內風電新增裝機12.94GW，預計全年陸上裝機50-55GW，海上風電裝機7GW，上下半年三七開，下半年還有約44GW的裝機量，看好下半年風電需求放量。從招標量看明年：全年陸風、海風招標量預計95GW+，23年業績確定性強已招標情況：截至當前，國內陸風已招標約45GW（未含競配），海風已招標約7.1GW（未含競配）。預計全年

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吉林碳谷

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