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季節韭

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-10-17 22:12:06

人形機器人概念最新調研

今天為大家準備了人形機器人的機構調研紀要，分享給大家（不代表個人的意見）：人形機器人風起，小米、特斯拉相繼推出人形機器人人形機器人風起，近期小米、特斯拉相繼推出人形機器人原型機。小米CyberOne 于2022 年8 月小米發布會推出，是業內第一款真正意義上的全尺寸人形仿生機器人。特斯拉人形機器人Optimus 于2022 年特斯拉AI Day 中首次亮相，成為第一個完全依靠AI 算法、自身電池電控和高集成電驅執行器驅動的人形機器人。未來人形機器人有望勝任各類服務場景，提升工廠生產力水平

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埃斯頓
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綠的諧波
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雙環傳動

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-10-13 13:21:19

輪胎板塊的新調研

今天為大家準備了輪胎板塊的機構調研紀要，分享給大家（不代表個人的意見）：國內胎企正處于彎道超車的關鍵節點：輪胎行業從歷史上看跟隨本土汽車產業鏈的興起而成長壯大。汽車產業鏈在石油危機期間從美國遷移到日、歐，此后追逐成本優勢與市場增量從日本遷往韓、中、印等地，如今又隨著新能源車革命而向中國集聚。國內胎企借改革開放與入世獲得伴隨國內汽車制造發展的機遇，在過剩行業里憑高性價比產品立足、長大，在新一輪能源危機下有望復制日本胎企崛起歷史。降本提量與需求拉動下輪胎格局向好：國內胎企受益于原料與海運費

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玲瓏輪胎
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賽輪輪胎

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-10-12 11:20:23

信創板塊最新調研

今天為大家準備了信創板塊的機構調研紀要，分享給大家（不代表個人的意見）：信創推廣進程加速：“2+8+N”上量在即持續的政策推動下，信創產業開啟了“2+8+N”的落地節奏。信創產業經過了黨政行業的試驗實踐階段，2022年開啟了金融、電信、電力、交通等8大重點行業加速落地的步伐，其他如工業、物流、煙草等N個行業有望在2023年之后逐步推進。信創產業鏈長，市場空間較大信創產業鏈涉及到基礎芯片、基礎硬件、基礎軟件、云計算、通用軟件、行業軟件、網絡安全等諸多領域，根據我們測算預計到2025年信

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中國軟件
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海光信息

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-09-30 11:17:09

房地產產業鏈最新調研

今天為大家準備了地產產業鏈的機構調研紀要，分享給大家（不代表個人的意見）：先說結論：產業鏈發貨旺季不旺，無論基建鏈還是地產鏈，這時候反彈行情很難有持續性，地產博弈剩者為王，帶起來這些跌的多的板塊而已（建材此時更看總量暫無剩者為王的邏輯），自身行情要走出來目前還有點難，當下地產股本身強于地產鏈；建材產業鏈正在迎接歷史上第一次真正的出清：2021H2至今的地產行業下滑，無論從時間長度，政策定力，下滑的幅度與速度來看，目前都強于2015，2018的周期。在資本市場對需求從平臺期進入下滑期的一致預期

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北新建材
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東方雨虹
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兔寶寶

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-09-29 11:45:41

儲能板塊最新調研

今天為大家準備了儲能板塊的機構調研紀要，分享給大家（不代表個人的意見）：儲能是新能源發展引起電網波動性增大的必然應對選項，并且由于基數極低，將長期保持高增速。本篇報告是儲能系列報告第一篇，著重從需求側分析儲能行業機遇，我們認為國內儲能政策推進帶來的大型儲能，以及歐洲能源危機提振的分布式戶儲，是儲能需求中最為突出的兩個Alpha。 ? 配儲政策強力驅動，預計國內儲能裝機持續提速截至 22 年 8 月，已有 23 個省區發布新能源配儲政策，配置比例大多位于10~25%。 1-7 月國內投運、在

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永福股份
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盛弘股份

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-09-26 11:38:15

電化學儲能，建設周期短，靈活性好，成本低，未來儲能發展的主流路徑，成長空間廣闊

今天為大家準備了電化學儲能板塊的機構調研紀要，分享給大家（不代表個人的意見）：電化學儲能發展帶動熱管理需求高增。電化學儲能因其建設周期短、靈活性好、成本較低等優勢，有望成為儲能發展的主流路徑、支撐能源結構轉型，未來成長空間廣闊。而電化學儲能系統運行產熱較大，若不及時散熱，將影響電池性能和壽命，甚至引發安全事故，需引入熱管理技術維持儲能系統運行溫度穩定，我們預計全球2025年儲能熱管理市場規模將達到185億元。更安全+更經濟，液冷技術大勢所趨。隨著儲能系統對電池安全性和循環壽命要求提升，熱

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科創新源
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英維克

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-09-20 13:53:40

白酒板塊最新調研

今天為大家準備了白酒行業的調研會議紀要，分享給大家（不代表個人的意見）：周思考及本周板塊重點跟蹤：白酒精選個股，餐飲弱復蘇中我們的觀點：白酒板塊：本周我們召開渠道電話會議進行更深入的中秋反饋，符合我們上周的周觀點。口罩擾動區域中秋反饋一般，非疫情區域表現好于預期，從批價、庫存及動銷來看好于市場預期。整體來看，我們看好白酒板塊進入反彈階段，重點推薦茅臺、汾酒和老窖。大眾品板塊：當前餐飲端處于弱復蘇階段及原材料成本逐步回落，我們認為對大眾品三季度業績可以樂觀一點。整體來看，我們繼續重點關注休

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貴州茅臺

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-09-14 12:46:05

白酒板塊最新調研

今天為大家準備了中秋假期白酒板塊具體動銷情況，分享給大家（不代表個人的意見）：作為白酒行業的重要三大回款節點之一，中秋國慶回款情況往往被市場作為酒企是否能完成全年業績目標&是否能迎來來年開門紅的重要觀測點。我們認為今年因受疫情擾動，白酒運營規律在一定程度上打破了此前框架，我們對此進行了分類分析判斷—— 1）回款較往年同期略慢？今年中秋國慶相隔約20天，回款周期拉長+部分區域存疫情影響，故今年部分酒企回款發貨進度較去年同期正常性略慢，其中高端酒保持強抗壓性，回款均與往年進度相近；部分區域龍頭

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舍得酒業
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山西汾酒

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-09-13 11:19:34

化工板塊最新調研

今天為大家準備了化工板塊的調研會議紀要，分享給大家（不代表個人的意見）：行業月報：化工品價格維持弱勢，關注三條投資主線： 2022 年8 月份中信基礎化工行業指數下跌4.74%，在30 個中信一級行業中排名第24 位。子行業中，聚氨酯、農藥、合成樹脂行業表現居前。主要產品中，8 月份化工品延續回落態勢，漲跌情況強于上期。上漲品種中，氬氣、乙腈、脂肪醇、硫磺和工業萘漲幅居前。從行業估值情況來看，截止2022 年9 月7 日，中信基礎化工板塊TTM 市盈率（整體法，剔除負值）為 17.89 倍

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云天化
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恒逸石化
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東方盛虹

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-09-08 11:19:11

光伏最新調研

今天為大家準備了機構的光伏分支行業觀點，分享給大家（不代表個人的意見）：主材產業鏈： #硅料環節，2Q22仍為供需最緊環節之一，受益于硅料周期性高價以及產出增長，硅料企業普遍實現了量、利雙增；我們預計硅料環節單噸凈利環比有望繼續走強。 #硅片環節，供應鏈瓶頸下，硅片制造2Q22-3Q22單瓦盈利預期整體表現持穩為主；我們認為輔材端熱場確認價格逐步尋底，細線化帶動金剛線景氣延續，高純石英砂持續緊缺向上確定。 #電池環節，高效PERC2Q22單瓦盈利繼續提升；N-TOPCON產品領先投產出貨，頭部

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通威股份
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晶澳科技

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-09-06 11:29:44

白酒行業最新調研

今天為大家準備了機構的白酒行業觀點，分享給大家（不代表個人的意見）：周觀點更新：口罩短期擾動情緒，不改優質酒企基本面向好發展趨勢投資觀點：22Q2部分酒企業績利空出盡下，在優質酒企預收表現優異+主要酒企回款順利庫存正常+估值已因情緒問題回調背景下，我們仍堅持布局三條主線：1）中長期確定性（貴州茅臺、洋河股份、瀘州老窖等）；2）階段性彈性（舍得酒業、山西汾酒等）；3）三年一倍股（五糧液）。本周復盤：本周水井坊（+2.49%）、瀘州老窖（+1.00）、山西汾酒（+0.56%）實現正增長，其中瀘

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貴州茅臺

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-09-02 12:56:29

海上風電最新調研信息

今天為大家準備了海上風電的分支機會，分享給大家（不代表個人的意見）：德國丹麥展開海上風電能源合作，堅定碳中和道路 ?8月29日，德國和丹麥計劃在波羅的海建設一個3GW海上風力發電中心（Bornholm Energy Island），將于2030年開始運營，屆時足以滿足330萬丹麥或450萬德國家庭的用電需求。這是在“氣候變化、能源安全”受到威脅，歐洲加快綠色轉型合作的重要體現。Bornholm Energy Island將通過海纜與德國連接，德國經濟事務和氣候行動部長表示通過在歐洲伙伴之間開

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大金重工
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東方電纜
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金雷股份

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-08-31 07:28:26

私密

機構早會一手汽車板塊信息

今早為大家準備了機構的早上的一手晨會信息，分享給大家（不代表個人的意見）：本周優選【長城汽車+經緯恒潤+華陽集團】投資見解:繼續全面看多汽車板塊!板塊進一步向上動能正在醞釀: 1) 8/24 國常會對地產行業支持進一步明確，助于宏觀經濟恢復信心，間接助于汽車數據向上。 2)8/25 成都車展成功召開，優質供給帶動新能源滲透率持續向上。 3)智能化產業進展加速。關鍵節點驗證: 1)9 月數據; 2)Q4 龍頭新能源品牌應對國補退坡的定價策略變化帶來的影響。展望本周的配置策略:預計汽車板

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長城汽車
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華陽集團
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經緯恒潤

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-08-26 11:51:40

儲能最新調研信息

今天為大家準備了儲能賽道的機會，分享給大家（不代表個人的意見）：儲能點評：大儲放量趨勢明確，天然氣漲價帶動戶儲需求，持續重點推薦今日儲能相關標的走勢強勢， 1）大儲：近期組件招標價格展現下行趨勢，地方儲能政C陸續出臺，儲能招標/在建項目加速，大儲放量趨勢明確； 2）戶儲：美國IRA法案落地+歐洲天然氣價格創新高，戶儲需求景氣度或再超預期。近期央企招標顯示組件價格呈下行趨勢：8月22日，大唐集團四季度光伏組件集采、大唐陜西發電2022-2023年度光伏組件打捆集采開標，相比于日前華潤公示中標

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陽光電源
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寧德時代

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季節韭

春風吹又生的老韭菜

2022-08-24 13:55:27

私密

維生素，它來了

今天為大家準備了維生素行業機會，分享給大家（不代表個人的意見）：天然氣供應問題或將影響歐洲化工品供應，密切關注維生素、蛋氨酸等品種！建議關注【新和成】、【浙江醫藥】、【安迪蘇】截至2022年8月23日下午2點，歐洲天然氣期貨價格上漲5.2%至291歐元/兆瓦時，俄烏沖突背景下，歐洲能源危機愈演愈烈。俄羅斯對歐洲的天然氣供應中斷風險也在加劇。德國已經就可能出現的天然氣斷供風險作出反應，德國約一半的天然氣進口來自俄羅斯，如果天然氣供應短缺，將對歐洲化工品生產造成較大影響。巴斯夫稱，若德國路德維

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新和成
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浙江醫藥

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