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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-07-13 17:01:00

受限

工信部等十部門印發《5G應用“揚帆”行動計劃》，附權威解讀！

導讀工業和信息化部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室、國家發展和改革委員會、教育部、財政部、住房和城鄉建設部、文化和旅游部、國家衛生健康委員會、國務院國有資產監督管理委員會、國家能源局等十部門近日聯合印發《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》，明確到2023年，我國5G應用發展水平顯著提升，綜合實力持續增強。打造IT（信息技術）、CT（通信技術）、OT（運營技術）深度融合新生態，實現重點領域5G應用深度和廣度雙突破，構建技術產業和標準體系雙支柱，網絡、平臺、安全等基礎能力進一步

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卓勝微
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紫光國微
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中興通訊

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13.62
霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-07-09 08:37:47

0709安信晨會在線

目錄今日要點在線 ◆【策略-陳果】“適時降準”點評：結構性寬松繼續支持高景氣成長 ◆【社服-劉文正】夜間經濟蓬勃發展，小酒館商業模式如何？——基于海倫司港股上市 ◆【電新-鄧永康】從供需平衡表，論光伏EVA產業鏈投資機會研究分享在線 ◆【軍工-馬良】產業鏈景氣度向下傳導，中游企業迎來布局良機 ◆【銀行-李雙】國常會提及降準，釋放穩增長、保企業的訴求，利好銀行股 ◆【機械-李哲】利元亨：消費鋰電切入動力鋰電，積極布局整線拓展下游 ◆【電新-鄧永康】6月電動化奔騰，上調歐洲電車全年銷量至235

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中航沈飛
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億緯鋰能
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寧德時代

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3.32
霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-07-08 23:59:38

私密

全球半導體五月銷量大增26.2%，中國區增長26.1%

據美國半導體行業協會 (SIA) 今天宣布，2021 年 5 月，全球半導體行業銷售額為 436 億美元，比 2020 年 5 月的 346 億美元增長 26.2%，比 4 月份增長 4.1%。2021 年四月的銷售總額為 419 億美元。 SIA 總裁兼首席執行官 John Neuffer 表示：“由于所有主要區域市場的銷售額同比和環比均有所增長，因此5 月份全球對半導體的需求仍然很高。“該行業在 5 月份的三個月內出貨量比市場歷史上任何一個月都多，這表明半導體產量已顯著增加，以滿足不斷增長的

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豪威集團
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卓勝微

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-07-08 23:52:04

突發！華虹取消多家外廠訂單！

7月8日，據最新消息，華虹半導體已經取消多家MCU外商訂單，以將產能優先提供給國內企業！據了解，華虹半導體在上海金橋和張江建有三座8英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約18萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內有一座月產能4萬片的12英寸晶圓廠（華虹七廠）。華虹之所以選擇砍單，主要還是因為目前全球代工廠產能吃緊。近期，由于疫情帶動在家工作與遠距教學等宅應用大增，終端裝置需求爆發，加上5G、AI世代全面起飛，致使全球晶圓代工產能供不應求，8寸廠的訂單排隊看不到盡頭，12寸產能也跟著吃緊，

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華虹半導體

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-07-04 13:53:04

私密

受限

【行業深度】ADC-模擬電路皇冠上的明珠，半導體新藍海

00 摘要 ■模擬電路皇冠上的明珠，應用領域廣泛：模數轉換器(ADC)是連接真實世界和數字世界的橋梁，具有高技術壁壘、不可替代、廣泛應用的特點。尤其是高速高精度ADC，在精度和速度不可兼得的技術原理背景下更是具有非常高的技術壁壘。瓦森納協議更是讓高性能ADC成為了發達國家限制出口的戰略性管制產品，其重要地位可見一斑。通訊、汽車電子、工業和消費電子都是主要的下游應用領域。 ■5G/AIOT大趨勢，需求引領增量市場：通信行業占據了ADC芯片下游30%左右，我國5G通信基站的快速建設、應用端的快速迭代

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上海貝嶺
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圣邦股份

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-06-29 14:05:04

旋極信息：公司全資子公司泰豪智能與華為已在數字政府、智慧建筑

同花順金融研究中心6月15日訊，有投資者向旋極信息提問，您好貴公司與華為有合作嗎？　　公司回答表示，您好，公司全資子公司泰豪智能與華為已在數字政府、智慧建筑、節能減排等領域開展了技術研發、方案集成、市場拓展等多方面合作。感謝您的關注，謝謝！中來股份在互動平臺表示，中來民生與華為共同致力于在光伏領域的戰略合作，以華為逆變器和中來N型TOPCon組件為底座的綠電系統，契合高端用戶場景，對公司未來的發展具有較大意義，但短期內預計對公司業績暫無較大影響。

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旋極信息
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中來股份

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只買龍頭的半棵韭菜

2021-06-24 01:37:44

受限

旋極信息：全資子公司泰豪智能光伏建筑一體化首批試點企業

旋極信息：公司全資子公司泰豪智能2009年提出光伏建筑一體化概念成立了泰豪新能源公司同花順金融研究中心4月14日訊：有投資者向旋極信息（300324）提問，公司子公司泰豪智能和孫公司泰豪自動化是否有光伏建筑一體化（bipv）相關的業務？謝謝！公司回答表示，您好，公司全資子公司泰豪智能2009年提出光伏建筑一體化概念，成立了泰豪新能源公司，業務涵蓋光伏電站投資、建設和運營，成為國家金太陽工程首批14家試點企業之一，具備“光伏電站監控存儲系統”等30余項相關技術專利，實施了包括中南海、亦莊開發

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旋極信息
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森特股份
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中來股份

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-06-22 23:18:56

國防軍工行業，A股投資方向聚焦（上）！

事件因子：2020年6月19日，官媒報道空軍最新戰績殲20列裝多只英雄部隊，此批殲20戰機全部換裝國產新型渦扇-10發動機。再此事件的影響下，周一軍工板塊出現了行情及市場資金的異動。事件解析：殲20的列裝意味著自去年底五中全會后新時代軍隊建設思路及方向——強軍，已經正式展開。這對于國內各大軍工企業而言，意味著訂單量的增長，一個沉寂了多年的軍事工業體系即將進入到為期多年的景氣周期。（第二個100年，是1927年，百年強軍目標）針對軍工板塊的特殊性及中長期投資價值，我計劃用三期的內容（軍工上、中

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天箭科技
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航發動力

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-06-21 16:43:09

旋極信息：受邀參加第十屆飛機航電國際論壇，與您共創數

2021年6月22日至23日，“第十屆民用飛機航空電子國際論壇”（CAIF2021）將于上海召開。北京旋極信息技術股份有限公司作為航電系統開發測試的專業廠商受邀參展，向與會專業人士展示航電系統的軟硬件開發測試及認證解決方案。會議介紹 CAIF是民用航空電子領域內全球頂尖的專業性論壇，旨在加強行業信息交流與商業合作，促進航電技術發展，將航空電子領域自主創新研發能力不斷提升。本屆民用飛機航電國際論壇聚焦“十四五”規劃，結合未來飛機和電子技術發展趨勢，集中討論飛機航空電子系統與設備智能化的主題，設置

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旋極信息

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-05-20 11:10:28

鹽湖提鋰科技發明獎獲得者：三達膜

董秘您好請問1.公司自主開發的陶瓷膜、超濾膜、納濾膜、反滲透膜等技術可否用于鹽湖提鋰？2.公司是否有把鹽湖提鋰中空超濾膜中試設備銷售過青海中信國安鋰業或者鋰行業相關公司？3.公司針對硫酸鹽型鹽湖和碳酸鹽型鹽湖特點，是否開發了不同的膜提鋰工藝？4.公司"納濾膜法鹽湖鹵水高效分離富集濃縮提鋰新工藝”項目是否榮獲過《2016～2018年度無機化工科技獎－技術發明獎》？5.公司陶瓷膜、卷式膜是否可用于電池行業的硫酸鋰回收？答1、公司自主開發的陶瓷膜、超濾膜、納濾膜、反滲透膜等技術可以用于鹽湖提鋰；其中

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三達膜
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藍曉科技
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久吾高科

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-05-19 12:11:47

強烈關注：中煙“Twilight小黃魚”后續—天音控股

鉑德和云南中煙聯合出品的首款電子煙“小黃魚”即將問世，這意味著國內電子煙市場或將迎來一個重要拐點。為什么選擇國資委背景的“天音通信”作為國代？（1）與中煙同為國資背景早在2018年8月，天音控股變更實控人為深圳市國資委。次年8月，全資子公司天音通信有限公司(簡稱“天音通信”)因經營需要，決定增加經營范圍，具體涉及電子煙具、金屬煙具(不含煙草制品)、煙油銷售。 21年4月，繼中煙系云南中煙和鉑德聯合發布新品“小黃魚”之后，鉑德高調宣布與天音控股線下布局合作。同時，鉑德電子煙的線下渠道商也

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天音控股
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智度股份

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-05-13 14:34:15

受限

草甘膦+有機硅需求持續向好價格上行，行業逐步邁向寡頭格局

草甘膦需求持續向好價格上行，環保供給側改革和安全整治下，行業逐步邁向寡頭格局原材料甘氨酸上漲拉動草甘膦價格上行，但春節后需求向好，草甘膦價差不斷擴大。制備一噸草甘膦需要0.58噸甘氨酸，甘氨酸占草甘膦完全成本的38.21%，草甘膦的成本受甘氨酸價格影響。 2020年底，受到供給端收縮影響，大宗原材料價格上漲，甘氨酸價格也出現上漲，同時帶動草甘膦價格上行。 2021年初，甘氨酸價格穩定，在低庫存擾動下，草甘膦需求持續向好，帶動草甘膦價格上行。草甘膦與甘氨酸的價差進一步擴大，帶動草甘膦盈利上行。

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興發集團
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新安股份
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江山股份

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-05-13 07:54:21

狂犬單抗價值凸顯，百億市場規模僅2家公司競爭，當前還有80億

昨日，華北制藥漲停、南新制藥大漲，國盛醫藥張金洋團隊分析認為，狂犬單抗價值凸顯。近日，華北制藥的狂犬單抗已完成發補，回到審批流程，獲批在即，重磅產品的審批進展。作為除了華北制藥之外，國內唯一布局狂犬單抗的企業，南新制藥（興盟生物）隨之大漲。張金洋表示，這充分體現了市場對于狂犬單抗的熱情，是對狂犬單抗價值的充分認同。 1、百億狂犬病被動免疫市場，缺口大按照每年的狂犬接種人群1300-1800萬，按照60%患者進行被動免疫計算，即約1000萬人需求，按照狂免1000元/人次計算，狂犬病被動免疫市

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南新制藥
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華北制藥

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-05-12 20:47:32

風起“云”涌！“云天化”國內產能最大的磷肥龍頭企業

“云天化”擁有4套大型合成氨與磷肥一體化、合成氨與氮肥一體化生產裝置，是國內產能最大磷肥生產企業。截至去年末，該公司化肥總產能約881萬噸/年，其中基礎磷肥總產能約555萬噸/年、復合肥總產能126萬噸/年、氮肥產能200萬噸/年。同時，“云天化”現有原礦生產能力1450萬噸、擦洗選礦生產能力618萬噸、浮選生產能力750萬噸，是我國最大的磷礦采選企業；擁有9萬噸/年聚甲醛生產能力，產能規模為全國第一。今年以來，化肥行業景氣度繼續提升，化肥產品和聚甲醛價格攀升。Wind數據顯示，截至今年3月

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云天化
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亞鉀國際
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冠農股份

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-05-12 16:16:25

受限

浴火重生！藏格控股的核心資產盤點

1.藏格的核心資產（1）格爾木藏格鉀肥有限公司位于察爾汗鹽湖724.35平方公里的鉀鎂礦采礦權，2016年借殼上市時的采礦權評估值為72.188414億，藏格鉀肥100%股權評估值為90.091394億。鉀肥產能2012年80萬噸，2013-2016年160萬噸，2020年（最新）為200萬噸；（2）西藏巨龍銅業30.78%股權。巨龍銅業成立于2006年，持有驅龍銅多金屬礦、榮木錯拉銅礦和知不拉銅多金屬礦三個礦權，其中驅龍銅多金屬礦和榮木錯拉銅礦為一個完整的斑巖銅礦體，根據經備案的資源儲量報

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藏格礦業
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亞鉀國際
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鹽湖股份

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2021-07-13 17:01:00

受限

工信部等十部門印發《5G應用“揚帆”行動計劃》，附權威解讀！

導讀工業和信息化部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室、國家發展和改革委員會、教育部、財政部、住房和城鄉建設部、文化和旅游部、國家衛生健康委員會、國務院國有資產監督管理委員會、國家能源局等十部門近日聯合印發《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》，明確到2023年，我國5G應用發展水平顯著提升，綜合實力持續增強。打造IT（信息技術）、CT（通信技術）、OT（運營技術）深度融合新生態，實現重點領域5G應用深度和廣度雙突破，構建技術產業和標準體系雙支柱，網絡、平臺、安全等基礎能力進一步

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只買龍頭的半棵韭菜

2021-07-09 08:37:47

0709安信晨會在線

目錄今日要點在線 ◆【策略-陳果】“適時降準”點評：結構性寬松繼續支持高景氣成長 ◆【社服-劉文正】夜間經濟蓬勃發展，小酒館商業模式如何？——基于海倫司港股上市 ◆【電新-鄧永康】從供需平衡表，論光伏EVA產業鏈投資機會研究分享在線 ◆【軍工-馬良】產業鏈景氣度向下傳導，中游企業迎來布局良機 ◆【銀行-李雙】國常會提及降準，釋放穩增長、保企業的訴求，利好銀行股 ◆【機械-李哲】利元亨：消費鋰電切入動力鋰電，積極布局整線拓展下游 ◆【電新-鄧永康】6月電動化奔騰，上調歐洲電車全年銷量至235

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2021-07-08 23:59:38

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全球半導體五月銷量大增26.2%，中國區增長26.1%

據美國半導體行業協會 (SIA) 今天宣布，2021 年 5 月，全球半導體行業銷售額為 436 億美元，比 2020 年 5 月的 346 億美元增長 26.2%，比 4 月份增長 4.1%。2021 年四月的銷售總額為 419 億美元。 SIA 總裁兼首席執行官 John Neuffer 表示：“由于所有主要區域市場的銷售額同比和環比均有所增長，因此5 月份全球對半導體的需求仍然很高。“該行業在 5 月份的三個月內出貨量比市場歷史上任何一個月都多，這表明半導體產量已顯著增加，以滿足不斷增長的

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豪威集團
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2021-07-08 23:52:04

突發！華虹取消多家外廠訂單！

7月8日，據最新消息，華虹半導體已經取消多家MCU外商訂單，以將產能優先提供給國內企業！據了解，華虹半導體在上海金橋和張江建有三座8英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約18萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內有一座月產能4萬片的12英寸晶圓廠（華虹七廠）。華虹之所以選擇砍單，主要還是因為目前全球代工廠產能吃緊。近期，由于疫情帶動在家工作與遠距教學等宅應用大增，終端裝置需求爆發，加上5G、AI世代全面起飛，致使全球晶圓代工產能供不應求，8寸廠的訂單排隊看不到盡頭，12寸產能也跟著吃緊，

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2021-07-04 13:53:04

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【行業深度】ADC-模擬電路皇冠上的明珠，半導體新藍海

00 摘要 ■模擬電路皇冠上的明珠，應用領域廣泛：模數轉換器(ADC)是連接真實世界和數字世界的橋梁，具有高技術壁壘、不可替代、廣泛應用的特點。尤其是高速高精度ADC，在精度和速度不可兼得的技術原理背景下更是具有非常高的技術壁壘。瓦森納協議更是讓高性能ADC成為了發達國家限制出口的戰略性管制產品，其重要地位可見一斑。通訊、汽車電子、工業和消費電子都是主要的下游應用領域。 ■5G/AIOT大趨勢，需求引領增量市場：通信行業占據了ADC芯片下游30%左右，我國5G通信基站的快速建設、應用端的快速迭代

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上海貝嶺
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2021-06-29 14:05:04

旋極信息：公司全資子公司泰豪智能與華為已在數字政府、智慧建筑

同花順金融研究中心6月15日訊，有投資者向旋極信息提問，您好貴公司與華為有合作嗎？　　公司回答表示，您好，公司全資子公司泰豪智能與華為已在數字政府、智慧建筑、節能減排等領域開展了技術研發、方案集成、市場拓展等多方面合作。感謝您的關注，謝謝！中來股份在互動平臺表示，中來民生與華為共同致力于在光伏領域的戰略合作，以華為逆變器和中來N型TOPCon組件為底座的綠電系統，契合高端用戶場景，對公司未來的發展具有較大意義，但短期內預計對公司業績暫無較大影響。

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旋極信息
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中來股份

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2021-06-24 01:37:44

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旋極信息：全資子公司泰豪智能光伏建筑一體化首批試點企業

旋極信息：公司全資子公司泰豪智能2009年提出光伏建筑一體化概念成立了泰豪新能源公司同花順金融研究中心4月14日訊：有投資者向旋極信息（300324）提問，公司子公司泰豪智能和孫公司泰豪自動化是否有光伏建筑一體化（bipv）相關的業務？謝謝！公司回答表示，您好，公司全資子公司泰豪智能2009年提出光伏建筑一體化概念，成立了泰豪新能源公司，業務涵蓋光伏電站投資、建設和運營，成為國家金太陽工程首批14家試點企業之一，具備“光伏電站監控存儲系統”等30余項相關技術專利，實施了包括中南海、亦莊開發

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2021-06-22 23:18:56

國防軍工行業，A股投資方向聚焦（上）！

事件因子：2020年6月19日，官媒報道空軍最新戰績殲20列裝多只英雄部隊，此批殲20戰機全部換裝國產新型渦扇-10發動機。再此事件的影響下，周一軍工板塊出現了行情及市場資金的異動。事件解析：殲20的列裝意味著自去年底五中全會后新時代軍隊建設思路及方向——強軍，已經正式展開。這對于國內各大軍工企業而言，意味著訂單量的增長，一個沉寂了多年的軍事工業體系即將進入到為期多年的景氣周期。（第二個100年，是1927年，百年強軍目標）針對軍工板塊的特殊性及中長期投資價值，我計劃用三期的內容（軍工上、中

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2021-06-21 16:43:09

旋極信息：受邀參加第十屆飛機航電國際論壇，與您共創數

2021年6月22日至23日，“第十屆民用飛機航空電子國際論壇”（CAIF2021）將于上海召開。北京旋極信息技術股份有限公司作為航電系統開發測試的專業廠商受邀參展，向與會專業人士展示航電系統的軟硬件開發測試及認證解決方案。會議介紹 CAIF是民用航空電子領域內全球頂尖的專業性論壇，旨在加強行業信息交流與商業合作，促進航電技術發展，將航空電子領域自主創新研發能力不斷提升。本屆民用飛機航電國際論壇聚焦“十四五”規劃，結合未來飛機和電子技術發展趨勢，集中討論飛機航空電子系統與設備智能化的主題，設置

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2021-05-20 11:10:28

鹽湖提鋰科技發明獎獲得者：三達膜

董秘您好請問1.公司自主開發的陶瓷膜、超濾膜、納濾膜、反滲透膜等技術可否用于鹽湖提鋰？2.公司是否有把鹽湖提鋰中空超濾膜中試設備銷售過青海中信國安鋰業或者鋰行業相關公司？3.公司針對硫酸鹽型鹽湖和碳酸鹽型鹽湖特點，是否開發了不同的膜提鋰工藝？4.公司"納濾膜法鹽湖鹵水高效分離富集濃縮提鋰新工藝”項目是否榮獲過《2016～2018年度無機化工科技獎－技術發明獎》？5.公司陶瓷膜、卷式膜是否可用于電池行業的硫酸鋰回收？答1、公司自主開發的陶瓷膜、超濾膜、納濾膜、反滲透膜等技術可以用于鹽湖提鋰；其中

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2021-05-19 12:11:47

強烈關注：中煙“Twilight小黃魚”后續—天音控股

鉑德和云南中煙聯合出品的首款電子煙“小黃魚”即將問世，這意味著國內電子煙市場或將迎來一個重要拐點。為什么選擇國資委背景的“天音通信”作為國代？（1）與中煙同為國資背景早在2018年8月，天音控股變更實控人為深圳市國資委。次年8月，全資子公司天音通信有限公司(簡稱“天音通信”)因經營需要，決定增加經營范圍，具體涉及電子煙具、金屬煙具(不含煙草制品)、煙油銷售。 21年4月，繼中煙系云南中煙和鉑德聯合發布新品“小黃魚”之后，鉑德高調宣布與天音控股線下布局合作。同時，鉑德電子煙的線下渠道商也

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2021-05-13 14:34:15

受限

草甘膦+有機硅需求持續向好價格上行，行業逐步邁向寡頭格局

草甘膦需求持續向好價格上行，環保供給側改革和安全整治下，行業逐步邁向寡頭格局原材料甘氨酸上漲拉動草甘膦價格上行，但春節后需求向好，草甘膦價差不斷擴大。制備一噸草甘膦需要0.58噸甘氨酸，甘氨酸占草甘膦完全成本的38.21%，草甘膦的成本受甘氨酸價格影響。 2020年底，受到供給端收縮影響，大宗原材料價格上漲，甘氨酸價格也出現上漲，同時帶動草甘膦價格上行。 2021年初，甘氨酸價格穩定，在低庫存擾動下，草甘膦需求持續向好，帶動草甘膦價格上行。草甘膦與甘氨酸的價差進一步擴大，帶動草甘膦盈利上行。

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興發集團
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新安股份
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江山股份

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-05-13 07:54:21

狂犬單抗價值凸顯，百億市場規模僅2家公司競爭，當前還有80億

昨日，華北制藥漲停、南新制藥大漲，國盛醫藥張金洋團隊分析認為，狂犬單抗價值凸顯。近日，華北制藥的狂犬單抗已完成發補，回到審批流程，獲批在即，重磅產品的審批進展。作為除了華北制藥之外，國內唯一布局狂犬單抗的企業，南新制藥（興盟生物）隨之大漲。張金洋表示，這充分體現了市場對于狂犬單抗的熱情，是對狂犬單抗價值的充分認同。 1、百億狂犬病被動免疫市場，缺口大按照每年的狂犬接種人群1300-1800萬，按照60%患者進行被動免疫計算，即約1000萬人需求，按照狂免1000元/人次計算，狂犬病被動免疫市

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南新制藥
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華北制藥

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-05-12 20:47:32

風起“云”涌！“云天化”國內產能最大的磷肥龍頭企業

“云天化”擁有4套大型合成氨與磷肥一體化、合成氨與氮肥一體化生產裝置，是國內產能最大磷肥生產企業。截至去年末，該公司化肥總產能約881萬噸/年，其中基礎磷肥總產能約555萬噸/年、復合肥總產能126萬噸/年、氮肥產能200萬噸/年。同時，“云天化”現有原礦生產能力1450萬噸、擦洗選礦生產能力618萬噸、浮選生產能力750萬噸，是我國最大的磷礦采選企業；擁有9萬噸/年聚甲醛生產能力，產能規模為全國第一。今年以來，化肥行業景氣度繼續提升，化肥產品和聚甲醛價格攀升。Wind數據顯示，截至今年3月

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云天化
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亞鉀國際
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冠農股份

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只買龍頭的半棵韭菜

2021-05-12 16:16:25

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浴火重生！藏格控股的核心資產盤點

1.藏格的核心資產（1）格爾木藏格鉀肥有限公司位于察爾汗鹽湖724.35平方公里的鉀鎂礦采礦權，2016年借殼上市時的采礦權評估值為72.188414億，藏格鉀肥100%股權評估值為90.091394億。鉀肥產能2012年80萬噸，2013-2016年160萬噸，2020年（最新）為200萬噸；（2）西藏巨龍銅業30.78%股權。巨龍銅業成立于2006年，持有驅龍銅多金屬礦、榮木錯拉銅礦和知不拉銅多金屬礦三個礦權，其中驅龍銅多金屬礦和榮木錯拉銅礦為一個完整的斑巖銅礦體，根據經備案的資源儲量報

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藏格礦業
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亞鉀國際
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鹽湖股份

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-07-13 17:01:00

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工信部等十部門印發《5G應用“揚帆”行動計劃》，附權威解讀！

導讀工業和信息化部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室、國家發展和改革委員會、教育部、財政部、住房和城鄉建設部、文化和旅游部、國家衛生健康委員會、國務院國有資產監督管理委員會、國家能源局等十部門近日聯合印發《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》，明確到2023年，我國5G應用發展水平顯著提升，綜合實力持續增強。打造IT（信息技術）、CT（通信技術）、OT（運營技術）深度融合新生態，實現重點領域5G應用深度和廣度雙突破，構建技術產業和標準體系雙支柱，網絡、平臺、安全等基礎能力進一步

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卓勝微
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紫光國微
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中興通訊

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只買龍頭的半棵韭菜

2021-07-09 08:37:47

0709安信晨會在線

目錄今日要點在線 ◆【策略-陳果】“適時降準”點評：結構性寬松繼續支持高景氣成長 ◆【社服-劉文正】夜間經濟蓬勃發展，小酒館商業模式如何？——基于海倫司港股上市 ◆【電新-鄧永康】從供需平衡表，論光伏EVA產業鏈投資機會研究分享在線 ◆【軍工-馬良】產業鏈景氣度向下傳導，中游企業迎來布局良機 ◆【銀行-李雙】國常會提及降準，釋放穩增長、保企業的訴求，利好銀行股 ◆【機械-李哲】利元亨：消費鋰電切入動力鋰電，積極布局整線拓展下游 ◆【電新-鄧永康】6月電動化奔騰，上調歐洲電車全年銷量至235

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中航沈飛
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億緯鋰能
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寧德時代

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-07-08 23:59:38

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全球半導體五月銷量大增26.2%，中國區增長26.1%

據美國半導體行業協會 (SIA) 今天宣布，2021 年 5 月，全球半導體行業銷售額為 436 億美元，比 2020 年 5 月的 346 億美元增長 26.2%，比 4 月份增長 4.1%。2021 年四月的銷售總額為 419 億美元。 SIA 總裁兼首席執行官 John Neuffer 表示：“由于所有主要區域市場的銷售額同比和環比均有所增長，因此5 月份全球對半導體的需求仍然很高。“該行業在 5 月份的三個月內出貨量比市場歷史上任何一個月都多，這表明半導體產量已顯著增加，以滿足不斷增長的

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豪威集團
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卓勝微

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只買龍頭的半棵韭菜

2021-07-08 23:52:04

突發！華虹取消多家外廠訂單！

7月8日，據最新消息，華虹半導體已經取消多家MCU外商訂單，以將產能優先提供給國內企業！據了解，華虹半導體在上海金橋和張江建有三座8英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約18萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內有一座月產能4萬片的12英寸晶圓廠（華虹七廠）。華虹之所以選擇砍單，主要還是因為目前全球代工廠產能吃緊。近期，由于疫情帶動在家工作與遠距教學等宅應用大增，終端裝置需求爆發，加上5G、AI世代全面起飛，致使全球晶圓代工產能供不應求，8寸廠的訂單排隊看不到盡頭，12寸產能也跟著吃緊，

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華虹半導體

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2021-07-04 13:53:04

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【行業深度】ADC-模擬電路皇冠上的明珠，半導體新藍海

00 摘要 ■模擬電路皇冠上的明珠，應用領域廣泛：模數轉換器(ADC)是連接真實世界和數字世界的橋梁，具有高技術壁壘、不可替代、廣泛應用的特點。尤其是高速高精度ADC，在精度和速度不可兼得的技術原理背景下更是具有非常高的技術壁壘。瓦森納協議更是讓高性能ADC成為了發達國家限制出口的戰略性管制產品，其重要地位可見一斑。通訊、汽車電子、工業和消費電子都是主要的下游應用領域。 ■5G/AIOT大趨勢，需求引領增量市場：通信行業占據了ADC芯片下游30%左右，我國5G通信基站的快速建設、應用端的快速迭代

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上海貝嶺
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圣邦股份

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-06-29 14:05:04

旋極信息：公司全資子公司泰豪智能與華為已在數字政府、智慧建筑

同花順金融研究中心6月15日訊，有投資者向旋極信息提問，您好貴公司與華為有合作嗎？　　公司回答表示，您好，公司全資子公司泰豪智能與華為已在數字政府、智慧建筑、節能減排等領域開展了技術研發、方案集成、市場拓展等多方面合作。感謝您的關注，謝謝！中來股份在互動平臺表示，中來民生與華為共同致力于在光伏領域的戰略合作，以華為逆變器和中來N型TOPCon組件為底座的綠電系統，契合高端用戶場景，對公司未來的發展具有較大意義，但短期內預計對公司業績暫無較大影響。

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旋極信息
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中來股份

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2021-06-24 01:37:44

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旋極信息：全資子公司泰豪智能光伏建筑一體化首批試點企業

旋極信息：公司全資子公司泰豪智能2009年提出光伏建筑一體化概念成立了泰豪新能源公司同花順金融研究中心4月14日訊：有投資者向旋極信息（300324）提問，公司子公司泰豪智能和孫公司泰豪自動化是否有光伏建筑一體化（bipv）相關的業務？謝謝！公司回答表示，您好，公司全資子公司泰豪智能2009年提出光伏建筑一體化概念，成立了泰豪新能源公司，業務涵蓋光伏電站投資、建設和運營，成為國家金太陽工程首批14家試點企業之一，具備“光伏電站監控存儲系統”等30余項相關技術專利，實施了包括中南海、亦莊開發

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旋極信息
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森特股份
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中來股份

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-06-22 23:18:56

國防軍工行業，A股投資方向聚焦（上）！

事件因子：2020年6月19日，官媒報道空軍最新戰績殲20列裝多只英雄部隊，此批殲20戰機全部換裝國產新型渦扇-10發動機。再此事件的影響下，周一軍工板塊出現了行情及市場資金的異動。事件解析：殲20的列裝意味著自去年底五中全會后新時代軍隊建設思路及方向——強軍，已經正式展開。這對于國內各大軍工企業而言，意味著訂單量的增長，一個沉寂了多年的軍事工業體系即將進入到為期多年的景氣周期。（第二個100年，是1927年，百年強軍目標）針對軍工板塊的特殊性及中長期投資價值，我計劃用三期的內容（軍工上、中

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天箭科技
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航發動力

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-06-21 16:43:09

旋極信息：受邀參加第十屆飛機航電國際論壇，與您共創數

2021年6月22日至23日，“第十屆民用飛機航空電子國際論壇”（CAIF2021）將于上海召開。北京旋極信息技術股份有限公司作為航電系統開發測試的專業廠商受邀參展，向與會專業人士展示航電系統的軟硬件開發測試及認證解決方案。會議介紹 CAIF是民用航空電子領域內全球頂尖的專業性論壇，旨在加強行業信息交流與商業合作，促進航電技術發展，將航空電子領域自主創新研發能力不斷提升。本屆民用飛機航電國際論壇聚焦“十四五”規劃，結合未來飛機和電子技術發展趨勢，集中討論飛機航空電子系統與設備智能化的主題，設置

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旋極信息

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16.94
霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-05-20 11:10:28

鹽湖提鋰科技發明獎獲得者：三達膜

董秘您好請問1.公司自主開發的陶瓷膜、超濾膜、納濾膜、反滲透膜等技術可否用于鹽湖提鋰？2.公司是否有把鹽湖提鋰中空超濾膜中試設備銷售過青海中信國安鋰業或者鋰行業相關公司？3.公司針對硫酸鹽型鹽湖和碳酸鹽型鹽湖特點，是否開發了不同的膜提鋰工藝？4.公司"納濾膜法鹽湖鹵水高效分離富集濃縮提鋰新工藝”項目是否榮獲過《2016～2018年度無機化工科技獎－技術發明獎》？5.公司陶瓷膜、卷式膜是否可用于電池行業的硫酸鋰回收？答1、公司自主開發的陶瓷膜、超濾膜、納濾膜、反滲透膜等技術可以用于鹽湖提鋰；其中

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三達膜
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藍曉科技
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久吾高科

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20.97
霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-05-19 12:11:47

強烈關注：中煙“Twilight小黃魚”后續—天音控股

鉑德和云南中煙聯合出品的首款電子煙“小黃魚”即將問世，這意味著國內電子煙市場或將迎來一個重要拐點。為什么選擇國資委背景的“天音通信”作為國代？（1）與中煙同為國資背景早在2018年8月，天音控股變更實控人為深圳市國資委。次年8月，全資子公司天音通信有限公司(簡稱“天音通信”)因經營需要，決定增加經營范圍，具體涉及電子煙具、金屬煙具(不含煙草制品)、煙油銷售。 21年4月，繼中煙系云南中煙和鉑德聯合發布新品“小黃魚”之后，鉑德高調宣布與天音控股線下布局合作。同時，鉑德電子煙的線下渠道商也

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天音控股
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智度股份

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13.80
霍爾果斯

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2021-05-13 14:34:15

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草甘膦+有機硅需求持續向好價格上行，行業逐步邁向寡頭格局

草甘膦需求持續向好價格上行，環保供給側改革和安全整治下，行業逐步邁向寡頭格局原材料甘氨酸上漲拉動草甘膦價格上行，但春節后需求向好，草甘膦價差不斷擴大。制備一噸草甘膦需要0.58噸甘氨酸，甘氨酸占草甘膦完全成本的38.21%，草甘膦的成本受甘氨酸價格影響。 2020年底，受到供給端收縮影響，大宗原材料價格上漲，甘氨酸價格也出現上漲，同時帶動草甘膦價格上行。 2021年初，甘氨酸價格穩定，在低庫存擾動下，草甘膦需求持續向好，帶動草甘膦價格上行。草甘膦與甘氨酸的價差進一步擴大，帶動草甘膦盈利上行。

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興發集團
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新安股份
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江山股份

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2021-05-13 07:54:21

狂犬單抗價值凸顯，百億市場規模僅2家公司競爭，當前還有80億

昨日，華北制藥漲停、南新制藥大漲，國盛醫藥張金洋團隊分析認為，狂犬單抗價值凸顯。近日，華北制藥的狂犬單抗已完成發補，回到審批流程，獲批在即，重磅產品的審批進展。作為除了華北制藥之外，國內唯一布局狂犬單抗的企業，南新制藥（興盟生物）隨之大漲。張金洋表示，這充分體現了市場對于狂犬單抗的熱情，是對狂犬單抗價值的充分認同。 1、百億狂犬病被動免疫市場，缺口大按照每年的狂犬接種人群1300-1800萬，按照60%患者進行被動免疫計算，即約1000萬人需求，按照狂免1000元/人次計算，狂犬病被動免疫市

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2021-05-12 20:47:32

風起“云”涌！“云天化”國內產能最大的磷肥龍頭企業

“云天化”擁有4套大型合成氨與磷肥一體化、合成氨與氮肥一體化生產裝置，是國內產能最大磷肥生產企業。截至去年末，該公司化肥總產能約881萬噸/年，其中基礎磷肥總產能約555萬噸/年、復合肥總產能126萬噸/年、氮肥產能200萬噸/年。同時，“云天化”現有原礦生產能力1450萬噸、擦洗選礦生產能力618萬噸、浮選生產能力750萬噸，是我國最大的磷礦采選企業；擁有9萬噸/年聚甲醛生產能力，產能規模為全國第一。今年以來，化肥行業景氣度繼續提升，化肥產品和聚甲醛價格攀升。Wind數據顯示，截至今年3月

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2021-05-12 16:16:25

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浴火重生！藏格控股的核心資產盤點

1.藏格的核心資產（1）格爾木藏格鉀肥有限公司位于察爾汗鹽湖724.35平方公里的鉀鎂礦采礦權，2016年借殼上市時的采礦權評估值為72.188414億，藏格鉀肥100%股權評估值為90.091394億。鉀肥產能2012年80萬噸，2013-2016年160萬噸，2020年（最新）為200萬噸；（2）西藏巨龍銅業30.78%股權。巨龍銅業成立于2006年，持有驅龍銅多金屬礦、榮木錯拉銅礦和知不拉銅多金屬礦三個礦權，其中驅龍銅多金屬礦和榮木錯拉銅礦為一個完整的斑巖銅礦體，根據經備案的資源儲量報

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2021-07-13 17:01:00

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工信部等十部門印發《5G應用“揚帆”行動計劃》，附權威解讀！

導讀工業和信息化部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室、國家發展和改革委員會、教育部、財政部、住房和城鄉建設部、文化和旅游部、國家衛生健康委員會、國務院國有資產監督管理委員會、國家能源局等十部門近日聯合印發《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》，明確到2023年，我國5G應用發展水平顯著提升，綜合實力持續增強。打造IT（信息技術）、CT（通信技術）、OT（運營技術）深度融合新生態，實現重點領域5G應用深度和廣度雙突破，構建技術產業和標準體系雙支柱，網絡、平臺、安全等基礎能力進一步

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目錄今日要點在線 ◆【策略-陳果】“適時降準”點評：結構性寬松繼續支持高景氣成長 ◆【社服-劉文正】夜間經濟蓬勃發展，小酒館商業模式如何？——基于海倫司港股上市 ◆【電新-鄧永康】從供需平衡表，論光伏EVA產業鏈投資機會研究分享在線 ◆【軍工-馬良】產業鏈景氣度向下傳導，中游企業迎來布局良機 ◆【銀行-李雙】國常會提及降準，釋放穩增長、保企業的訴求，利好銀行股 ◆【機械-李哲】利元亨：消費鋰電切入動力鋰電，積極布局整線拓展下游 ◆【電新-鄧永康】6月電動化奔騰，上調歐洲電車全年銷量至235

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2021-07-08 23:59:38

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全球半導體五月銷量大增26.2%，中國區增長26.1%

據美國半導體行業協會 (SIA) 今天宣布，2021 年 5 月，全球半導體行業銷售額為 436 億美元，比 2020 年 5 月的 346 億美元增長 26.2%，比 4 月份增長 4.1%。2021 年四月的銷售總額為 419 億美元。 SIA 總裁兼首席執行官 John Neuffer 表示：“由于所有主要區域市場的銷售額同比和環比均有所增長，因此5 月份全球對半導體的需求仍然很高。“該行業在 5 月份的三個月內出貨量比市場歷史上任何一個月都多，這表明半導體產量已顯著增加，以滿足不斷增長的

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突發！華虹取消多家外廠訂單！

7月8日，據最新消息，華虹半導體已經取消多家MCU外商訂單，以將產能優先提供給國內企業！據了解，華虹半導體在上海金橋和張江建有三座8英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約18萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內有一座月產能4萬片的12英寸晶圓廠（華虹七廠）。華虹之所以選擇砍單，主要還是因為目前全球代工廠產能吃緊。近期，由于疫情帶動在家工作與遠距教學等宅應用大增，終端裝置需求爆發，加上5G、AI世代全面起飛，致使全球晶圓代工產能供不應求，8寸廠的訂單排隊看不到盡頭，12寸產能也跟著吃緊，

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2021-07-04 13:53:04

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【行業深度】ADC-模擬電路皇冠上的明珠，半導體新藍海

00 摘要 ■模擬電路皇冠上的明珠，應用領域廣泛：模數轉換器(ADC)是連接真實世界和數字世界的橋梁，具有高技術壁壘、不可替代、廣泛應用的特點。尤其是高速高精度ADC，在精度和速度不可兼得的技術原理背景下更是具有非常高的技術壁壘。瓦森納協議更是讓高性能ADC成為了發達國家限制出口的戰略性管制產品，其重要地位可見一斑。通訊、汽車電子、工業和消費電子都是主要的下游應用領域。 ■5G/AIOT大趨勢，需求引領增量市場：通信行業占據了ADC芯片下游30%左右，我國5G通信基站的快速建設、應用端的快速迭代

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2021-06-29 14:05:04

旋極信息：公司全資子公司泰豪智能與華為已在數字政府、智慧建筑

同花順金融研究中心6月15日訊，有投資者向旋極信息提問，您好貴公司與華為有合作嗎？　　公司回答表示，您好，公司全資子公司泰豪智能與華為已在數字政府、智慧建筑、節能減排等領域開展了技術研發、方案集成、市場拓展等多方面合作。感謝您的關注，謝謝！中來股份在互動平臺表示，中來民生與華為共同致力于在光伏領域的戰略合作，以華為逆變器和中來N型TOPCon組件為底座的綠電系統，契合高端用戶場景，對公司未來的發展具有較大意義，但短期內預計對公司業績暫無較大影響。

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旋極信息：全資子公司泰豪智能光伏建筑一體化首批試點企業

旋極信息：公司全資子公司泰豪智能2009年提出光伏建筑一體化概念成立了泰豪新能源公司同花順金融研究中心4月14日訊：有投資者向旋極信息（300324）提問，公司子公司泰豪智能和孫公司泰豪自動化是否有光伏建筑一體化（bipv）相關的業務？謝謝！公司回答表示，您好，公司全資子公司泰豪智能2009年提出光伏建筑一體化概念，成立了泰豪新能源公司，業務涵蓋光伏電站投資、建設和運營，成為國家金太陽工程首批14家試點企業之一，具備“光伏電站監控存儲系統”等30余項相關技術專利，實施了包括中南海、亦莊開發

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2021-06-22 23:18:56

國防軍工行業，A股投資方向聚焦（上）！

事件因子：2020年6月19日，官媒報道空軍最新戰績殲20列裝多只英雄部隊，此批殲20戰機全部換裝國產新型渦扇-10發動機。再此事件的影響下，周一軍工板塊出現了行情及市場資金的異動。事件解析：殲20的列裝意味著自去年底五中全會后新時代軍隊建設思路及方向——強軍，已經正式展開。這對于國內各大軍工企業而言，意味著訂單量的增長，一個沉寂了多年的軍事工業體系即將進入到為期多年的景氣周期。（第二個100年，是1927年，百年強軍目標）針對軍工板塊的特殊性及中長期投資價值，我計劃用三期的內容（軍工上、中

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天箭科技
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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-06-21 16:43:09

旋極信息：受邀參加第十屆飛機航電國際論壇，與您共創數

2021年6月22日至23日，“第十屆民用飛機航空電子國際論壇”（CAIF2021）將于上海召開。北京旋極信息技術股份有限公司作為航電系統開發測試的專業廠商受邀參展，向與會專業人士展示航電系統的軟硬件開發測試及認證解決方案。會議介紹 CAIF是民用航空電子領域內全球頂尖的專業性論壇，旨在加強行業信息交流與商業合作，促進航電技術發展，將航空電子領域自主創新研發能力不斷提升。本屆民用飛機航電國際論壇聚焦“十四五”規劃，結合未來飛機和電子技術發展趨勢，集中討論飛機航空電子系統與設備智能化的主題，設置

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旋極信息

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2021-05-20 11:10:28

鹽湖提鋰科技發明獎獲得者：三達膜

董秘您好請問1.公司自主開發的陶瓷膜、超濾膜、納濾膜、反滲透膜等技術可否用于鹽湖提鋰？2.公司是否有把鹽湖提鋰中空超濾膜中試設備銷售過青海中信國安鋰業或者鋰行業相關公司？3.公司針對硫酸鹽型鹽湖和碳酸鹽型鹽湖特點，是否開發了不同的膜提鋰工藝？4.公司"納濾膜法鹽湖鹵水高效分離富集濃縮提鋰新工藝”項目是否榮獲過《2016～2018年度無機化工科技獎－技術發明獎》？5.公司陶瓷膜、卷式膜是否可用于電池行業的硫酸鋰回收？答1、公司自主開發的陶瓷膜、超濾膜、納濾膜、反滲透膜等技術可以用于鹽湖提鋰；其中

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三達膜
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藍曉科技
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久吾高科

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2021-05-19 12:11:47

強烈關注：中煙“Twilight小黃魚”后續—天音控股

鉑德和云南中煙聯合出品的首款電子煙“小黃魚”即將問世，這意味著國內電子煙市場或將迎來一個重要拐點。為什么選擇國資委背景的“天音通信”作為國代？（1）與中煙同為國資背景早在2018年8月，天音控股變更實控人為深圳市國資委。次年8月，全資子公司天音通信有限公司(簡稱“天音通信”)因經營需要，決定增加經營范圍，具體涉及電子煙具、金屬煙具(不含煙草制品)、煙油銷售。 21年4月，繼中煙系云南中煙和鉑德聯合發布新品“小黃魚”之后，鉑德高調宣布與天音控股線下布局合作。同時，鉑德電子煙的線下渠道商也

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天音控股
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2021-05-13 14:34:15

受限

草甘膦+有機硅需求持續向好價格上行，行業逐步邁向寡頭格局

草甘膦需求持續向好價格上行，環保供給側改革和安全整治下，行業逐步邁向寡頭格局原材料甘氨酸上漲拉動草甘膦價格上行，但春節后需求向好，草甘膦價差不斷擴大。制備一噸草甘膦需要0.58噸甘氨酸，甘氨酸占草甘膦完全成本的38.21%，草甘膦的成本受甘氨酸價格影響。 2020年底，受到供給端收縮影響，大宗原材料價格上漲，甘氨酸價格也出現上漲，同時帶動草甘膦價格上行。 2021年初，甘氨酸價格穩定，在低庫存擾動下，草甘膦需求持續向好，帶動草甘膦價格上行。草甘膦與甘氨酸的價差進一步擴大，帶動草甘膦盈利上行。

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興發集團
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新安股份
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2021-05-13 07:54:21

狂犬單抗價值凸顯，百億市場規模僅2家公司競爭，當前還有80億

昨日，華北制藥漲停、南新制藥大漲，國盛醫藥張金洋團隊分析認為，狂犬單抗價值凸顯。近日，華北制藥的狂犬單抗已完成發補，回到審批流程，獲批在即，重磅產品的審批進展。作為除了華北制藥之外，國內唯一布局狂犬單抗的企業，南新制藥（興盟生物）隨之大漲。張金洋表示，這充分體現了市場對于狂犬單抗的熱情，是對狂犬單抗價值的充分認同。 1、百億狂犬病被動免疫市場，缺口大按照每年的狂犬接種人群1300-1800萬，按照60%患者進行被動免疫計算，即約1000萬人需求，按照狂免1000元/人次計算，狂犬病被動免疫市

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南新制藥
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華北制藥

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霍爾果斯

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2021-05-12 20:47:32

風起“云”涌！“云天化”國內產能最大的磷肥龍頭企業

“云天化”擁有4套大型合成氨與磷肥一體化、合成氨與氮肥一體化生產裝置，是國內產能最大磷肥生產企業。截至去年末，該公司化肥總產能約881萬噸/年，其中基礎磷肥總產能約555萬噸/年、復合肥總產能126萬噸/年、氮肥產能200萬噸/年。同時，“云天化”現有原礦生產能力1450萬噸、擦洗選礦生產能力618萬噸、浮選生產能力750萬噸，是我國最大的磷礦采選企業；擁有9萬噸/年聚甲醛生產能力，產能規模為全國第一。今年以來，化肥行業景氣度繼續提升，化肥產品和聚甲醛價格攀升。Wind數據顯示，截至今年3月

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云天化
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亞鉀國際
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冠農股份

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霍爾果斯

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2021-05-12 16:16:25

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浴火重生！藏格控股的核心資產盤點

1.藏格的核心資產（1）格爾木藏格鉀肥有限公司位于察爾汗鹽湖724.35平方公里的鉀鎂礦采礦權，2016年借殼上市時的采礦權評估值為72.188414億，藏格鉀肥100%股權評估值為90.091394億。鉀肥產能2012年80萬噸，2013-2016年160萬噸，2020年（最新）為200萬噸；（2）西藏巨龍銅業30.78%股權。巨龍銅業成立于2006年，持有驅龍銅多金屬礦、榮木錯拉銅礦和知不拉銅多金屬礦三個礦權，其中驅龍銅多金屬礦和榮木錯拉銅礦為一個完整的斑巖銅礦體，根據經備案的資源儲量報

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藏格礦業
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霍爾果斯

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2021-07-13 17:01:00

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工信部等十部門印發《5G應用“揚帆”行動計劃》，附權威解讀！

導讀工業和信息化部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室、國家發展和改革委員會、教育部、財政部、住房和城鄉建設部、文化和旅游部、國家衛生健康委員會、國務院國有資產監督管理委員會、國家能源局等十部門近日聯合印發《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》，明確到2023年，我國5G應用發展水平顯著提升，綜合實力持續增強。打造IT（信息技術）、CT（通信技術）、OT（運營技術）深度融合新生態，實現重點領域5G應用深度和廣度雙突破，構建技術產業和標準體系雙支柱，網絡、平臺、安全等基礎能力進一步

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卓勝微
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紫光國微
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中興通訊

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霍爾果斯

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2021-07-09 08:37:47

0709安信晨會在線

目錄今日要點在線 ◆【策略-陳果】“適時降準”點評：結構性寬松繼續支持高景氣成長 ◆【社服-劉文正】夜間經濟蓬勃發展，小酒館商業模式如何？——基于海倫司港股上市 ◆【電新-鄧永康】從供需平衡表，論光伏EVA產業鏈投資機會研究分享在線 ◆【軍工-馬良】產業鏈景氣度向下傳導，中游企業迎來布局良機 ◆【銀行-李雙】國常會提及降準，釋放穩增長、保企業的訴求，利好銀行股 ◆【機械-李哲】利元亨：消費鋰電切入動力鋰電，積極布局整線拓展下游 ◆【電新-鄧永康】6月電動化奔騰，上調歐洲電車全年銷量至235

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中航沈飛
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寧德時代

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霍爾果斯

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2021-07-08 23:59:38

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全球半導體五月銷量大增26.2%，中國區增長26.1%

據美國半導體行業協會 (SIA) 今天宣布，2021 年 5 月，全球半導體行業銷售額為 436 億美元，比 2020 年 5 月的 346 億美元增長 26.2%，比 4 月份增長 4.1%。2021 年四月的銷售總額為 419 億美元。 SIA 總裁兼首席執行官 John Neuffer 表示：“由于所有主要區域市場的銷售額同比和環比均有所增長，因此5 月份全球對半導體的需求仍然很高。“該行業在 5 月份的三個月內出貨量比市場歷史上任何一個月都多，這表明半導體產量已顯著增加，以滿足不斷增長的

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豪威集團
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卓勝微

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-07-08 23:52:04

突發！華虹取消多家外廠訂單！

7月8日，據最新消息，華虹半導體已經取消多家MCU外商訂單，以將產能優先提供給國內企業！據了解，華虹半導體在上海金橋和張江建有三座8英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約18萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內有一座月產能4萬片的12英寸晶圓廠（華虹七廠）。華虹之所以選擇砍單，主要還是因為目前全球代工廠產能吃緊。近期，由于疫情帶動在家工作與遠距教學等宅應用大增，終端裝置需求爆發，加上5G、AI世代全面起飛，致使全球晶圓代工產能供不應求，8寸廠的訂單排隊看不到盡頭，12寸產能也跟著吃緊，

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華虹半導體

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2021-07-04 13:53:04

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【行業深度】ADC-模擬電路皇冠上的明珠，半導體新藍海

00 摘要 ■模擬電路皇冠上的明珠，應用領域廣泛：模數轉換器(ADC)是連接真實世界和數字世界的橋梁，具有高技術壁壘、不可替代、廣泛應用的特點。尤其是高速高精度ADC，在精度和速度不可兼得的技術原理背景下更是具有非常高的技術壁壘。瓦森納協議更是讓高性能ADC成為了發達國家限制出口的戰略性管制產品，其重要地位可見一斑。通訊、汽車電子、工業和消費電子都是主要的下游應用領域。 ■5G/AIOT大趨勢，需求引領增量市場：通信行業占據了ADC芯片下游30%左右，我國5G通信基站的快速建設、應用端的快速迭代

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上海貝嶺
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圣邦股份

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-06-29 14:05:04

旋極信息：公司全資子公司泰豪智能與華為已在數字政府、智慧建筑

同花順金融研究中心6月15日訊，有投資者向旋極信息提問，您好貴公司與華為有合作嗎？　　公司回答表示，您好，公司全資子公司泰豪智能與華為已在數字政府、智慧建筑、節能減排等領域開展了技術研發、方案集成、市場拓展等多方面合作。感謝您的關注，謝謝！中來股份在互動平臺表示，中來民生與華為共同致力于在光伏領域的戰略合作，以華為逆變器和中來N型TOPCon組件為底座的綠電系統，契合高端用戶場景，對公司未來的發展具有較大意義，但短期內預計對公司業績暫無較大影響。

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旋極信息
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中來股份

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霍爾果斯

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2021-06-24 01:37:44

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旋極信息：全資子公司泰豪智能光伏建筑一體化首批試點企業

旋極信息：公司全資子公司泰豪智能2009年提出光伏建筑一體化概念成立了泰豪新能源公司同花順金融研究中心4月14日訊：有投資者向旋極信息（300324）提問，公司子公司泰豪智能和孫公司泰豪自動化是否有光伏建筑一體化（bipv）相關的業務？謝謝！公司回答表示，您好，公司全資子公司泰豪智能2009年提出光伏建筑一體化概念，成立了泰豪新能源公司，業務涵蓋光伏電站投資、建設和運營，成為國家金太陽工程首批14家試點企業之一，具備“光伏電站監控存儲系統”等30余項相關技術專利，實施了包括中南海、亦莊開發

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旋極信息
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森特股份
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中來股份

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霍爾果斯

只買龍頭的半棵韭菜

2021-06-22 23:18:56

國防軍工行業，A股投資方向聚焦（上）！

事件因子：2020年6月19日，官媒報道空軍最新戰績殲20列裝多只英雄部隊，此批殲20戰機全部換裝國產新型渦扇-10發動機。再此事件的影響下，周一軍工板塊出現了行情及市場資金的異動。事件解析：殲20的列裝意味著自去年底五中全會后新時代軍隊建設思路及方向——強軍，已經正式展開。這對于國內各大軍工企業而言，意味著訂單量的增長，一個沉寂了多年的軍事工業體系即將進入到為期多年的景氣周期。（第二個100年，是1927年，百年強軍目標）針對軍工板塊的特殊性及中長期投資價值，我計劃用三期的內容（軍工上、中

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只買龍頭的半棵韭菜

2021-06-21 16:43:09

旋極信息：受邀參加第十屆飛機航電國際論壇，與您共創數

2021年6月22日至23日，“第十屆民用飛機航空電子國際論壇”（CAIF2021）將于上海召開。北京旋極信息技術股份有限公司作為航電系統開發測試的專業廠商受邀參展，向與會專業人士展示航電系統的軟硬件開發測試及認證解決方案。會議介紹 CAIF是民用航空電子領域內全球頂尖的專業性論壇，旨在加強行業信息交流與商業合作，促進航電技術發展，將航空電子領域自主創新研發能力不斷提升。本屆民用飛機航電國際論壇聚焦“十四五”規劃，結合未來飛機和電子技術發展趨勢，集中討論飛機航空電子系統與設備智能化的主題，設置

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只買龍頭的半棵韭菜

2021-05-20 11:10:28

鹽湖提鋰科技發明獎獲得者：三達膜

董秘您好請問1.公司自主開發的陶瓷膜、超濾膜、納濾膜、反滲透膜等技術可否用于鹽湖提鋰？2.公司是否有把鹽湖提鋰中空超濾膜中試設備銷售過青海中信國安鋰業或者鋰行業相關公司？3.公司針對硫酸鹽型鹽湖和碳酸鹽型鹽湖特點，是否開發了不同的膜提鋰工藝？4.公司"納濾膜法鹽湖鹵水高效分離富集濃縮提鋰新工藝”項目是否榮獲過《2016～2018年度無機化工科技獎－技術發明獎》？5.公司陶瓷膜、卷式膜是否可用于電池行業的硫酸鋰回收？答1、公司自主開發的陶瓷膜、超濾膜、納濾膜、反滲透膜等技術可以用于鹽湖提鋰；其中

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強烈關注：中煙“Twilight小黃魚”后續—天音控股

鉑德和云南中煙聯合出品的首款電子煙“小黃魚”即將問世，這意味著國內電子煙市場或將迎來一個重要拐點。為什么選擇國資委背景的“天音通信”作為國代？（1）與中煙同為國資背景早在2018年8月，天音控股變更實控人為深圳市國資委。次年8月，全資子公司天音通信有限公司(簡稱“天音通信”)因經營需要，決定增加經營范圍，具體涉及電子煙具、金屬煙具(不含煙草制品)、煙油銷售。 21年4月，繼中煙系云南中煙和鉑德聯合發布新品“小黃魚”之后，鉑德高調宣布與天音控股線下布局合作。同時，鉑德電子煙的線下渠道商也

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2021-05-13 14:34:15

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草甘膦+有機硅需求持續向好價格上行，行業逐步邁向寡頭格局

草甘膦需求持續向好價格上行，環保供給側改革和安全整治下，行業逐步邁向寡頭格局原材料甘氨酸上漲拉動草甘膦價格上行，但春節后需求向好，草甘膦價差不斷擴大。制備一噸草甘膦需要0.58噸甘氨酸，甘氨酸占草甘膦完全成本的38.21%，草甘膦的成本受甘氨酸價格影響。 2020年底，受到供給端收縮影響，大宗原材料價格上漲，甘氨酸價格也出現上漲，同時帶動草甘膦價格上行。 2021年初，甘氨酸價格穩定，在低庫存擾動下，草甘膦需求持續向好，帶動草甘膦價格上行。草甘膦與甘氨酸的價差進一步擴大，帶動草甘膦盈利上行。

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狂犬單抗價值凸顯，百億市場規模僅2家公司競爭，當前還有80億

昨日，華北制藥漲停、南新制藥大漲，國盛醫藥張金洋團隊分析認為，狂犬單抗價值凸顯。近日，華北制藥的狂犬單抗已完成發補，回到審批流程，獲批在即，重磅產品的審批進展。作為除了華北制藥之外，國內唯一布局狂犬單抗的企業，南新制藥（興盟生物）隨之大漲。張金洋表示，這充分體現了市場對于狂犬單抗的熱情，是對狂犬單抗價值的充分認同。 1、百億狂犬病被動免疫市場，缺口大按照每年的狂犬接種人群1300-1800萬，按照60%患者進行被動免疫計算，即約1000萬人需求，按照狂免1000元/人次計算，狂犬病被動免疫市

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南新制藥
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風起“云”涌！“云天化”國內產能最大的磷肥龍頭企業

“云天化”擁有4套大型合成氨與磷肥一體化、合成氨與氮肥一體化生產裝置，是國內產能最大磷肥生產企業。截至去年末，該公司化肥總產能約881萬噸/年，其中基礎磷肥總產能約555萬噸/年、復合肥總產能126萬噸/年、氮肥產能200萬噸/年。同時，“云天化”現有原礦生產能力1450萬噸、擦洗選礦生產能力618萬噸、浮選生產能力750萬噸，是我國最大的磷礦采選企業；擁有9萬噸/年聚甲醛生產能力，產能規模為全國第一。今年以來，化肥行業景氣度繼續提升，化肥產品和聚甲醛價格攀升。Wind數據顯示，截至今年3月

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云天化
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亞鉀國際
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2021-05-12 16:16:25

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浴火重生！藏格控股的核心資產盤點

1.藏格的核心資產（1）格爾木藏格鉀肥有限公司位于察爾汗鹽湖724.35平方公里的鉀鎂礦采礦權，2016年借殼上市時的采礦權評估值為72.188414億，藏格鉀肥100%股權評估值為90.091394億。鉀肥產能2012年80萬噸，2013-2016年160萬噸，2020年（最新）為200萬噸；（2）西藏巨龍銅業30.78%股權。巨龍銅業成立于2006年，持有驅龍銅多金屬礦、榮木錯拉銅礦和知不拉銅多金屬礦三個礦權，其中驅龍銅多金屬礦和榮木錯拉銅礦為一個完整的斑巖銅礦體，根據經備案的資源儲量報

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