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摸魚怪人
買方研究員一枚,主要覆蓋電新基本面研究,其他行業也有涉獵。
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摸魚怪人
躺平的半棵韭菜
2022-12-21 08:57:11
【晨會】電新早報 2022/12/21
n 風光儲 1.美國儲能Q1-3高景氣度 美國22Q1-3儲新增裝機3.57GW/10.67GWh,同增102%/93%,美國截至10月底儲能備案量達22.38GWITC延期十年首次明確獨立諸能給與抵免。 2.俄羅斯向歐洲輸送天然氣的管道發生爆炸 據俄新社,天然氣出口管道Urengoy-Pomary-Uzhgorod發生了爆炸事件,已造成三人死亡,一人受傷。該管道在2021年向歐洲輸氣負荷為1.15億立方米/天,目前輸氣負荷為0.42億立方米/天,占目前歐洲天然氣供應量的2.50%。 按照初步消
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摸魚怪人
躺平的半棵韭菜
2022-12-20 08:52:03
【晨會】電新早報 2022/12/20
這幾天羊了,所以沒有更新。現在已無大礙,和大伙兒嘮兩句感想: 1.發病情況:前3天反復發燒,37-39度之間,后續主要是咳嗽、喉嚨非常痛,還伴有輕微頭痛、眼睛痛。總之難受是真的難受,治療方案就是退燒藥+止咳藥+多喝水; 2.對社會的影響:身邊的朋友幾乎無一幸免,主城區各種停工停課(員工學生大面積感染),快遞和外賣小哥驟減,大量快遞積壓、外賣配送時長加倍,出行人數驟減。全國達峰到經濟復蘇,大概還有一兩月,也就是春節后看3月了。 祝大家身體健康! n 產業風向 1.快遞:各家快遞單價漲幅略低于去年同
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躺平的半棵韭菜
2022-12-13 09:00:26
【晨會】電新早報 2022/12/13
n 產業風向 1.社融:11月社融同比收縮,居民中長期貸款持續收縮,企業中長期貸款增加 2.互聯網醫療:聯防聯控機制:做好新冠肺炎互聯網醫療服務 3.光伏:歐洲光伏產業聯盟成立,目標2025年實現30GW本土制造 4.MLCC:臺灣被動元件公司調研顯示,11月庫存降低、稼動率上升,景氣度回暖 5.芯片:車用MCU價格2022Q4環比上漲2%-5% n 風光儲 1.歐洲光伏產業聯盟成立,目標2025年實現30GW本土制造 由工業界人士、研究機構、協會和其他相關方共同發起成立該聯盟只是民間組織,可以
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躺平的半棵韭菜
2022-12-12 09:07:52
【晨會】電新早報 2022/12/12
n 產業風向 1.物流:“新十條”優化措施,全面取消防疫查驗點,確保物流通常。 2.航空:本周客運航班量環比回升36.7%,回升顯著。 3.消費: 全國多地陸續發放消費券促消費。 n 風光儲 1.本周光伏招中標數據 光伏EPC招/中標項目不完全統計,本周招標規模合計3423.42MW,中標規模合計3709.32MW,招中標規模合計7132.75MW。 價格方面,本周分布式大EPC均價4.04元/W,集中式大EPC均價3.52元/W。 (備注:集中式ECP價格下跌企穩。) 2.廣西出臺儲能實施意見
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摸魚怪人
躺平的半棵韭菜
2022-12-09 08:57:29
【晨會】電新早報 2022/12/9
n 產業風向 1.消費:深圳啟動第三輪“樂購深圳”消費電子和家用電器購置補貼活動 2.抗原檢測:老年人每周開展兩次抗原檢測,試劑盒需求增加 3.航空:民航7日平均票價624元,環比上周提升23%,同比提升26% 4.大飛機:首架C919即將交付東航 5.半導體:電子元器件和集成電路國際交易中心預計12月底正式揭牌 n 風光儲 1.組件繼續跌價,2元組件已成過去式 根據光伏資訊調研,主流型號報價持續跌價,12月單面組件均價區間降至1.86-1.95元,雙面組件均價區間在1.99-1.99元,跌價0
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躺平的半棵韭菜
2022-12-08 09:03:49
【晨會】電新早報 2022/12/8
n 產業風向 1.宏觀:全球需求走弱拉低出口,11月我國美元計價出口同比增速-8.7% 2.熊去氧膽酸:《自然》論文稱一種治療肝病的藥物熊去氧膽酸(UDCA)可用于預防新冠(宣泰醫藥,雙成藥業,海辰藥業) 3.水利:水利部:全力推進年底前再開工一批重大水利項目 4.IGBT:車規級IGBT爆缺、產能供不應求貨期高達50周 5.鈉電池:孚能稱鈉離子儲能電池循環次數可達10000-20000次 6.果鏈:日本供應商稱,由于需求疲軟,iPhone訂單將下降 7.出行:“新十條”發布后 旅行平臺上的機票
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躺平的半棵韭菜
2022-12-07 08:58:13
【晨會】電新早報 2022/12/7
n 產業風向 1.半導體:多家中國企業有望從“未經核實清單”中排除(北方華創、大港股份、彤程新材、士蘭微) 2.可降解塑料:年底限塑令范圍將進一步擴大 3.虛擬電廠:廣期所研究推出電力期貨、儲能和虛擬電廠 4.磷化工:磷酸一銨價格連漲一個月,漲幅已超10% 5.免稅:海南將推進離島免稅促消費 6.線上問診:廣州:建議非緊急就醫選擇互聯網醫院等就診 7.影院:多地影院恢復營業,全國單日票房一度超4000萬 n 風光儲 1.美國明年光伏需求測算 美國22年1-9月進口組件約19GW,預計全年達25G
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2022-12-06 09:21:37
【晨會】電新早報 2022/12/6
n 產業風向 1.大飛機:首架國產C919將于12月9日交付東航 2.鋰電:因環保問題,江西宜春多家鋰企停產 3.新冠疫苗:三葉草生物、神州細胞、萬泰生物、威斯克生物四家緊急獲批 4.榮耀:回應借殼上市傳聞:不實 5.虛擬電廠:深圳加快推動光伏項目以虛擬電廠模式參與電力市場交易 n 風光儲 1.高純石英砂:尤尼明不再擴產 根據產業調研,美國尤尼明當前決定不擴張石英砂產能,預計2023年供應增量主要來源于工藝提升,預計增加2000噸左右。此外,挪威TOC目前也沒有進一步擴產,預計2023年石英砂將
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2022-12-05 09:54:39
【晨會】電新早報 2022/12/5
n 產業風向 1.組件:美國海關根據UFLPA扣留的第一批組件已經獲釋 2.煤電:11月招中標+開工2324千瓦,同比+223%,環比+177% 3.畜牧:11月下旬生豬價格環比下降7.4% 4.央企:上交所制定《中央企業綜合服務三年行動計劃》,推動央企估值回歸合理水平 n 風光儲 1.西北電網輔助服務主體擴大至負荷側和儲能,提高收益上限 西北電網新政: 一是增加了儲能和虛擬電廠主體:首次將主體擴大至負荷側和新型儲能,并新增了爬坡補償、頂峰補償,轉動慣量補償等新品種; 二是提高了收益上限:火電深
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2022-12-02 09:24:35
【晨會】電新早報 2022/12/2
1.石化:中阿合作:推動并支持中阿在石油、天然氣領域,特別是石油勘探、開采、運輸和煉化方面的投資合作 2.螢石:北方冬季停產,供應不足螢石再掀起漲價潮 n 風光儲 1.河南執行最新分時電價機制 自2022年12月1日起執行,其中明確,實施季節性電價機制。每年1月、7月至8月、12月,對分時電價電力用戶執行季節性電價,在平段電價不變的基礎上,峰平谷電價比調整為1.71:1:0.47。根據電力供需關系和發、用電成本等情況,適時調整季節性峰平谷比價或暫停執行季節性電價。 (備注:峰谷價差拉大,儲能經濟
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2022-11-30 08:57:41
【晨會】電新早報 2022/11/30
n 產業風向 1.抗原檢測:北京的“京抗原”小程序已上線,近期抗原檢測供不應求 2.大飛機:C919大型客機取得生產許可證(PC),是從設計研制階段到批量生產階段的重要里程碑 3.鈉電池:寧德時代:鈉離子電池有望應用至500公里續航車型 4.醫療、農業:財政部繼續提前下達多筆2023年預算資金達到3541億元,其中醫療616 億元、農業364億元 5.碳酸鋰:江西環保檢查致鋰鹽生產線停產,碳酸鋰供給或重回緊張 n 風光儲 1.能源局:風光項目應并盡并、能并早并 通知指出,各電網企業在確保電網安全
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寧德時代
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2022-11-29 09:36:54
【晨會】電新早報 2022/11/29
抱歉來晚了!今早沒有特別重要的新聞。祝大伙兒今天收獲滿滿! n 產業風向 1.房地產:恢復上市房企和涉房上市公司并購重組及配套融資 2.教育設備:高校儀器設備意向招標額環比大增 3.原油:OPEC+將在12月例會上考慮進一步減產 n 風光儲 1.意大利也計劃對能源公司征收暴利稅 意大利政府公布的2023年預算草案顯示,意大利計劃明年對能源公司的額外收入征收50%的一次性暴利稅。該暴利稅相當于部分企業今年年收入的50%,上限將相當于2021年底凈資產價值的25%。 (備注:影響歐洲裝機積極性。)
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比亞迪
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2022-11-28 09:01:24
【晨會】電新早報 2022/11/28
n 產業風向 1.金融地產:12月5日全面降準0.25個百分點,釋放長期資金約5000億元 2.出口堪憂:海運價格持續下跌,國外訂單減少、空柜增多 3.電力現貨市場:國家能源局發布《電力現貨市場基本規則(征求意見稿)》,利好儲能、虛擬電廠運營商、計量設備廠商以及電力技術提供商 4.抗病毒面料:具有一定抑制或破壞病毒活性的作用以減小病毒傳播危害 5.半導體:荷蘭正與美國政府就關于向中國大陸出口光刻機的新限制進行談判 6.供暖:中國氣象局啟動寒潮Ⅲ級應急響應 7.鈉電:鈉離子電池產業鏈與標準發展論壇
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2022-11-27 11:34:49
【個股簡報】光儲充檢和星云股份(下)
最近推光儲充檢和星云股份又多了起來。其實這個概念并不是新東西,我幾個月前就做一個簡單的研究,現在分享給大家。 上次炒,事件驅動是寧德高管黃世霖離職,大力投資時代星云,市場開始注意到光儲充檢,彼時國內大儲概念還沒火爆。 這次炒,事件驅動是星云股份、寧德時代、黃世霖合作,對時代星云做了股權調整,合力發展光儲充檢業務。 這篇文章分【光儲充檢】和【星云股份】兩部分,拆成兩篇來講。這里是下篇,主要是分享一下星云股份的簡報。 業績毛算: 假設: 1.2022年:鋰電池設備業務假設保持去年30%增速,測試服務
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星云股份
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2022-11-27 11:32:13
【行業研究】光儲充檢和星云股份(上)
最近推光儲充檢和星云股份又多了起來。其實這個概念并不是新東西,我幾個月前就做一個簡單的研究,現在分享給大家。 上次炒,事件驅動是寧德高管黃世霖離職,大力投資時代星云,市場開始注意到光儲充檢,彼時國內大儲概念還沒火爆。 這次炒,事件驅動是星云股份、寧德時代、黃世霖合作,對時代星云做了股權調整,合力發展光儲充檢業務。 這篇文章分【光儲充檢】和【星云股份】兩部分,拆成兩篇來講。 先說結論: 目前由于儲能成本高、充電樁利用率低導致盈利能力不行,需要關注行業盈利能力的拐點; 產業鏈方面缺乏業務純彈性大的標
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2022-12-21 08:57:11
【晨會】電新早報 2022/12/21
n 風光儲 1.美國儲能Q1-3高景氣度 美國22Q1-3儲新增裝機3.57GW/10.67GWh,同增102%/93%,美國截至10月底儲能備案量達22.38GWITC延期十年首次明確獨立諸能給與抵免。 2.俄羅斯向歐洲輸送天然氣的管道發生爆炸 據俄新社,天然氣出口管道Urengoy-Pomary-Uzhgorod發生了爆炸事件,已造成三人死亡,一人受傷。該管道在2021年向歐洲輸氣負荷為1.15億立方米/天,目前輸氣負荷為0.42億立方米/天,占目前歐洲天然氣供應量的2.50%。 按照初步消
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2022-12-20 08:52:03
【晨會】電新早報 2022/12/20
這幾天羊了,所以沒有更新。現在已無大礙,和大伙兒嘮兩句感想: 1.發病情況:前3天反復發燒,37-39度之間,后續主要是咳嗽、喉嚨非常痛,還伴有輕微頭痛、眼睛痛。總之難受是真的難受,治療方案就是退燒藥+止咳藥+多喝水; 2.對社會的影響:身邊的朋友幾乎無一幸免,主城區各種停工停課(員工學生大面積感染),快遞和外賣小哥驟減,大量快遞積壓、外賣配送時長加倍,出行人數驟減。全國達峰到經濟復蘇,大概還有一兩月,也就是春節后看3月了。 祝大家身體健康! n 產業風向 1.快遞:各家快遞單價漲幅略低于去年同
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2022-12-13 09:00:26
【晨會】電新早報 2022/12/13
n 產業風向 1.社融:11月社融同比收縮,居民中長期貸款持續收縮,企業中長期貸款增加 2.互聯網醫療:聯防聯控機制:做好新冠肺炎互聯網醫療服務 3.光伏:歐洲光伏產業聯盟成立,目標2025年實現30GW本土制造 4.MLCC:臺灣被動元件公司調研顯示,11月庫存降低、稼動率上升,景氣度回暖 5.芯片:車用MCU價格2022Q4環比上漲2%-5% n 風光儲 1.歐洲光伏產業聯盟成立,目標2025年實現30GW本土制造 由工業界人士、研究機構、協會和其他相關方共同發起成立該聯盟只是民間組織,可以
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2022-12-12 09:07:52
【晨會】電新早報 2022/12/12
n 產業風向 1.物流:“新十條”優化措施,全面取消防疫查驗點,確保物流通常。 2.航空:本周客運航班量環比回升36.7%,回升顯著。 3.消費: 全國多地陸續發放消費券促消費。 n 風光儲 1.本周光伏招中標數據 光伏EPC招/中標項目不完全統計,本周招標規模合計3423.42MW,中標規模合計3709.32MW,招中標規模合計7132.75MW。 價格方面,本周分布式大EPC均價4.04元/W,集中式大EPC均價3.52元/W。 (備注:集中式ECP價格下跌企穩。) 2.廣西出臺儲能實施意見
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2022-12-09 08:57:29
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n 產業風向 1.消費:深圳啟動第三輪“樂購深圳”消費電子和家用電器購置補貼活動 2.抗原檢測:老年人每周開展兩次抗原檢測,試劑盒需求增加 3.航空:民航7日平均票價624元,環比上周提升23%,同比提升26% 4.大飛機:首架C919即將交付東航 5.半導體:電子元器件和集成電路國際交易中心預計12月底正式揭牌 n 風光儲 1.組件繼續跌價,2元組件已成過去式 根據光伏資訊調研,主流型號報價持續跌價,12月單面組件均價區間降至1.86-1.95元,雙面組件均價區間在1.99-1.99元,跌價0
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2022-12-08 09:03:49
【晨會】電新早報 2022/12/8
n 產業風向 1.宏觀:全球需求走弱拉低出口,11月我國美元計價出口同比增速-8.7% 2.熊去氧膽酸:《自然》論文稱一種治療肝病的藥物熊去氧膽酸(UDCA)可用于預防新冠(宣泰醫藥,雙成藥業,海辰藥業) 3.水利:水利部:全力推進年底前再開工一批重大水利項目 4.IGBT:車規級IGBT爆缺、產能供不應求貨期高達50周 5.鈉電池:孚能稱鈉離子儲能電池循環次數可達10000-20000次 6.果鏈:日本供應商稱,由于需求疲軟,iPhone訂單將下降 7.出行:“新十條”發布后 旅行平臺上的機票
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2022-12-07 08:58:13
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n 產業風向 1.半導體:多家中國企業有望從“未經核實清單”中排除(北方華創、大港股份、彤程新材、士蘭微) 2.可降解塑料:年底限塑令范圍將進一步擴大 3.虛擬電廠:廣期所研究推出電力期貨、儲能和虛擬電廠 4.磷化工:磷酸一銨價格連漲一個月,漲幅已超10% 5.免稅:海南將推進離島免稅促消費 6.線上問診:廣州:建議非緊急就醫選擇互聯網醫院等就診 7.影院:多地影院恢復營業,全國單日票房一度超4000萬 n 風光儲 1.美國明年光伏需求測算 美國22年1-9月進口組件約19GW,預計全年達25G
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2022-12-06 09:21:37
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n 產業風向 1.大飛機:首架國產C919將于12月9日交付東航 2.鋰電:因環保問題,江西宜春多家鋰企停產 3.新冠疫苗:三葉草生物、神州細胞、萬泰生物、威斯克生物四家緊急獲批 4.榮耀:回應借殼上市傳聞:不實 5.虛擬電廠:深圳加快推動光伏項目以虛擬電廠模式參與電力市場交易 n 風光儲 1.高純石英砂:尤尼明不再擴產 根據產業調研,美國尤尼明當前決定不擴張石英砂產能,預計2023年供應增量主要來源于工藝提升,預計增加2000噸左右。此外,挪威TOC目前也沒有進一步擴產,預計2023年石英砂將
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n 產業風向 1.組件:美國海關根據UFLPA扣留的第一批組件已經獲釋 2.煤電:11月招中標+開工2324千瓦,同比+223%,環比+177% 3.畜牧:11月下旬生豬價格環比下降7.4% 4.央企:上交所制定《中央企業綜合服務三年行動計劃》,推動央企估值回歸合理水平 n 風光儲 1.西北電網輔助服務主體擴大至負荷側和儲能,提高收益上限 西北電網新政: 一是增加了儲能和虛擬電廠主體:首次將主體擴大至負荷側和新型儲能,并新增了爬坡補償、頂峰補償,轉動慣量補償等新品種; 二是提高了收益上限:火電深
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2022-12-02 09:24:35
【晨會】電新早報 2022/12/2
1.石化:中阿合作:推動并支持中阿在石油、天然氣領域,特別是石油勘探、開采、運輸和煉化方面的投資合作 2.螢石:北方冬季停產,供應不足螢石再掀起漲價潮 n 風光儲 1.河南執行最新分時電價機制 自2022年12月1日起執行,其中明確,實施季節性電價機制。每年1月、7月至8月、12月,對分時電價電力用戶執行季節性電價,在平段電價不變的基礎上,峰平谷電價比調整為1.71:1:0.47。根據電力供需關系和發、用電成本等情況,適時調整季節性峰平谷比價或暫停執行季節性電價。 (備注:峰谷價差拉大,儲能經濟
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2022-11-30 08:57:41
【晨會】電新早報 2022/11/30
n 產業風向 1.抗原檢測:北京的“京抗原”小程序已上線,近期抗原檢測供不應求 2.大飛機:C919大型客機取得生產許可證(PC),是從設計研制階段到批量生產階段的重要里程碑 3.鈉電池:寧德時代:鈉離子電池有望應用至500公里續航車型 4.醫療、農業:財政部繼續提前下達多筆2023年預算資金達到3541億元,其中醫療616 億元、農業364億元 5.碳酸鋰:江西環保檢查致鋰鹽生產線停產,碳酸鋰供給或重回緊張 n 風光儲 1.能源局:風光項目應并盡并、能并早并 通知指出,各電網企業在確保電網安全
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2022-11-29 09:36:54
【晨會】電新早報 2022/11/29
抱歉來晚了!今早沒有特別重要的新聞。祝大伙兒今天收獲滿滿! n 產業風向 1.房地產:恢復上市房企和涉房上市公司并購重組及配套融資 2.教育設備:高校儀器設備意向招標額環比大增 3.原油:OPEC+將在12月例會上考慮進一步減產 n 風光儲 1.意大利也計劃對能源公司征收暴利稅 意大利政府公布的2023年預算草案顯示,意大利計劃明年對能源公司的額外收入征收50%的一次性暴利稅。該暴利稅相當于部分企業今年年收入的50%,上限將相當于2021年底凈資產價值的25%。 (備注:影響歐洲裝機積極性。)
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2022-11-28 09:01:24
【晨會】電新早報 2022/11/28
n 產業風向 1.金融地產:12月5日全面降準0.25個百分點,釋放長期資金約5000億元 2.出口堪憂:海運價格持續下跌,國外訂單減少、空柜增多 3.電力現貨市場:國家能源局發布《電力現貨市場基本規則(征求意見稿)》,利好儲能、虛擬電廠運營商、計量設備廠商以及電力技術提供商 4.抗病毒面料:具有一定抑制或破壞病毒活性的作用以減小病毒傳播危害 5.半導體:荷蘭正與美國政府就關于向中國大陸出口光刻機的新限制進行談判 6.供暖:中國氣象局啟動寒潮Ⅲ級應急響應 7.鈉電:鈉離子電池產業鏈與標準發展論壇
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2022-11-27 11:34:49
【個股簡報】光儲充檢和星云股份(下)
最近推光儲充檢和星云股份又多了起來。其實這個概念并不是新東西,我幾個月前就做一個簡單的研究,現在分享給大家。 上次炒,事件驅動是寧德高管黃世霖離職,大力投資時代星云,市場開始注意到光儲充檢,彼時國內大儲概念還沒火爆。 這次炒,事件驅動是星云股份、寧德時代、黃世霖合作,對時代星云做了股權調整,合力發展光儲充檢業務。 這篇文章分【光儲充檢】和【星云股份】兩部分,拆成兩篇來講。這里是下篇,主要是分享一下星云股份的簡報。 業績毛算: 假設: 1.2022年:鋰電池設備業務假設保持去年30%增速,測試服務
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2022-11-27 11:32:13
【行業研究】光儲充檢和星云股份(上)
最近推光儲充檢和星云股份又多了起來。其實這個概念并不是新東西,我幾個月前就做一個簡單的研究,現在分享給大家。 上次炒,事件驅動是寧德高管黃世霖離職,大力投資時代星云,市場開始注意到光儲充檢,彼時國內大儲概念還沒火爆。 這次炒,事件驅動是星云股份、寧德時代、黃世霖合作,對時代星云做了股權調整,合力發展光儲充檢業務。 這篇文章分【光儲充檢】和【星云股份】兩部分,拆成兩篇來講。 先說結論: 目前由于儲能成本高、充電樁利用率低導致盈利能力不行,需要關注行業盈利能力的拐點; 產業鏈方面缺乏業務純彈性大的標
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2022-12-21 08:57:11
【晨會】電新早報 2022/12/21
n 風光儲 1.美國儲能Q1-3高景氣度 美國22Q1-3儲新增裝機3.57GW/10.67GWh,同增102%/93%,美國截至10月底儲能備案量達22.38GWITC延期十年首次明確獨立諸能給與抵免。 2.俄羅斯向歐洲輸送天然氣的管道發生爆炸 據俄新社,天然氣出口管道Urengoy-Pomary-Uzhgorod發生了爆炸事件,已造成三人死亡,一人受傷。該管道在2021年向歐洲輸氣負荷為1.15億立方米/天,目前輸氣負荷為0.42億立方米/天,占目前歐洲天然氣供應量的2.50%。 按照初步消
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金盤科技
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2022-12-20 08:52:03
【晨會】電新早報 2022/12/20
這幾天羊了,所以沒有更新。現在已無大礙,和大伙兒嘮兩句感想: 1.發病情況:前3天反復發燒,37-39度之間,后續主要是咳嗽、喉嚨非常痛,還伴有輕微頭痛、眼睛痛。總之難受是真的難受,治療方案就是退燒藥+止咳藥+多喝水; 2.對社會的影響:身邊的朋友幾乎無一幸免,主城區各種停工停課(員工學生大面積感染),快遞和外賣小哥驟減,大量快遞積壓、外賣配送時長加倍,出行人數驟減。全國達峰到經濟復蘇,大概還有一兩月,也就是春節后看3月了。 祝大家身體健康! n 產業風向 1.快遞:各家快遞單價漲幅略低于去年同
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2022-12-13 09:00:26
【晨會】電新早報 2022/12/13
n 產業風向 1.社融:11月社融同比收縮,居民中長期貸款持續收縮,企業中長期貸款增加 2.互聯網醫療:聯防聯控機制:做好新冠肺炎互聯網醫療服務 3.光伏:歐洲光伏產業聯盟成立,目標2025年實現30GW本土制造 4.MLCC:臺灣被動元件公司調研顯示,11月庫存降低、稼動率上升,景氣度回暖 5.芯片:車用MCU價格2022Q4環比上漲2%-5% n 風光儲 1.歐洲光伏產業聯盟成立,目標2025年實現30GW本土制造 由工業界人士、研究機構、協會和其他相關方共同發起成立該聯盟只是民間組織,可以
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2022-12-12 09:07:52
【晨會】電新早報 2022/12/12
n 產業風向 1.物流:“新十條”優化措施,全面取消防疫查驗點,確保物流通常。 2.航空:本周客運航班量環比回升36.7%,回升顯著。 3.消費: 全國多地陸續發放消費券促消費。 n 風光儲 1.本周光伏招中標數據 光伏EPC招/中標項目不完全統計,本周招標規模合計3423.42MW,中標規模合計3709.32MW,招中標規模合計7132.75MW。 價格方面,本周分布式大EPC均價4.04元/W,集中式大EPC均價3.52元/W。 (備注:集中式ECP價格下跌企穩。) 2.廣西出臺儲能實施意見
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2022-12-09 08:57:29
【晨會】電新早報 2022/12/9
n 產業風向 1.消費:深圳啟動第三輪“樂購深圳”消費電子和家用電器購置補貼活動 2.抗原檢測:老年人每周開展兩次抗原檢測,試劑盒需求增加 3.航空:民航7日平均票價624元,環比上周提升23%,同比提升26% 4.大飛機:首架C919即將交付東航 5.半導體:電子元器件和集成電路國際交易中心預計12月底正式揭牌 n 風光儲 1.組件繼續跌價,2元組件已成過去式 根據光伏資訊調研,主流型號報價持續跌價,12月單面組件均價區間降至1.86-1.95元,雙面組件均價區間在1.99-1.99元,跌價0
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協鑫新能源
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通威股份
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2022-12-08 09:03:49
【晨會】電新早報 2022/12/8
n 產業風向 1.宏觀:全球需求走弱拉低出口,11月我國美元計價出口同比增速-8.7% 2.熊去氧膽酸:《自然》論文稱一種治療肝病的藥物熊去氧膽酸(UDCA)可用于預防新冠(宣泰醫藥,雙成藥業,海辰藥業) 3.水利:水利部:全力推進年底前再開工一批重大水利項目 4.IGBT:車規級IGBT爆缺、產能供不應求貨期高達50周 5.鈉電池:孚能稱鈉離子儲能電池循環次數可達10000-20000次 6.果鏈:日本供應商稱,由于需求疲軟,iPhone訂單將下降 7.出行:“新十條”發布后 旅行平臺上的機票
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贛鋒鋰業
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2022-12-07 08:58:13
【晨會】電新早報 2022/12/7
n 產業風向 1.半導體:多家中國企業有望從“未經核實清單”中排除(北方華創、大港股份、彤程新材、士蘭微) 2.可降解塑料:年底限塑令范圍將進一步擴大 3.虛擬電廠:廣期所研究推出電力期貨、儲能和虛擬電廠 4.磷化工:磷酸一銨價格連漲一個月,漲幅已超10% 5.免稅:海南將推進離島免稅促消費 6.線上問診:廣州:建議非緊急就醫選擇互聯網醫院等就診 7.影院:多地影院恢復營業,全國單日票房一度超4000萬 n 風光儲 1.美國明年光伏需求測算 美國22年1-9月進口組件約19GW,預計全年達25G
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萬華化學
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2022-12-06 09:21:37
【晨會】電新早報 2022/12/6
n 產業風向 1.大飛機:首架國產C919將于12月9日交付東航 2.鋰電:因環保問題,江西宜春多家鋰企停產 3.新冠疫苗:三葉草生物、神州細胞、萬泰生物、威斯克生物四家緊急獲批 4.榮耀:回應借殼上市傳聞:不實 5.虛擬電廠:深圳加快推動光伏項目以虛擬電廠模式參與電力市場交易 n 風光儲 1.高純石英砂:尤尼明不再擴產 根據產業調研,美國尤尼明當前決定不擴張石英砂產能,預計2023年供應增量主要來源于工藝提升,預計增加2000噸左右。此外,挪威TOC目前也沒有進一步擴產,預計2023年石英砂將
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石英股份
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恒實科技
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贛鋒鋰業
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2022-12-05 09:54:39
【晨會】電新早報 2022/12/5
n 產業風向 1.組件:美國海關根據UFLPA扣留的第一批組件已經獲釋 2.煤電:11月招中標+開工2324千瓦,同比+223%,環比+177% 3.畜牧:11月下旬生豬價格環比下降7.4% 4.央企:上交所制定《中央企業綜合服務三年行動計劃》,推動央企估值回歸合理水平 n 風光儲 1.西北電網輔助服務主體擴大至負荷側和儲能,提高收益上限 西北電網新政: 一是增加了儲能和虛擬電廠主體:首次將主體擴大至負荷側和新型儲能,并新增了爬坡補償、頂峰補償,轉動慣量補償等新品種; 二是提高了收益上限:火電深
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晶科能源
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2022-12-02 09:24:35
【晨會】電新早報 2022/12/2
1.石化:中阿合作:推動并支持中阿在石油、天然氣領域,特別是石油勘探、開采、運輸和煉化方面的投資合作 2.螢石:北方冬季停產,供應不足螢石再掀起漲價潮 n 風光儲 1.河南執行最新分時電價機制 自2022年12月1日起執行,其中明確,實施季節性電價機制。每年1月、7月至8月、12月,對分時電價電力用戶執行季節性電價,在平段電價不變的基礎上,峰平谷電價比調整為1.71:1:0.47。根據電力供需關系和發、用電成本等情況,適時調整季節性峰平谷比價或暫停執行季節性電價。 (備注:峰谷價差拉大,儲能經濟
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科德數控
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通威股份
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粵電力A
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2022-11-30 08:57:41
【晨會】電新早報 2022/11/30
n 產業風向 1.抗原檢測:北京的“京抗原”小程序已上線,近期抗原檢測供不應求 2.大飛機:C919大型客機取得生產許可證(PC),是從設計研制階段到批量生產階段的重要里程碑 3.鈉電池:寧德時代:鈉離子電池有望應用至500公里續航車型 4.醫療、農業:財政部繼續提前下達多筆2023年預算資金達到3541億元,其中醫療616 億元、農業364億元 5.碳酸鋰:江西環保檢查致鋰鹽生產線停產,碳酸鋰供給或重回緊張 n 風光儲 1.能源局:風光項目應并盡并、能并早并 通知指出,各電網企業在確保電網安全
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2022-11-29 09:36:54
【晨會】電新早報 2022/11/29
抱歉來晚了!今早沒有特別重要的新聞。祝大伙兒今天收獲滿滿! n 產業風向 1.房地產:恢復上市房企和涉房上市公司并購重組及配套融資 2.教育設備:高校儀器設備意向招標額環比大增 3.原油:OPEC+將在12月例會上考慮進一步減產 n 風光儲 1.意大利也計劃對能源公司征收暴利稅 意大利政府公布的2023年預算草案顯示,意大利計劃明年對能源公司的額外收入征收50%的一次性暴利稅。該暴利稅相當于部分企業今年年收入的50%,上限將相當于2021年底凈資產價值的25%。 (備注:影響歐洲裝機積極性。)
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2022-11-28 09:01:24
【晨會】電新早報 2022/11/28
n 產業風向 1.金融地產:12月5日全面降準0.25個百分點,釋放長期資金約5000億元 2.出口堪憂:海運價格持續下跌,國外訂單減少、空柜增多 3.電力現貨市場:國家能源局發布《電力現貨市場基本規則(征求意見稿)》,利好儲能、虛擬電廠運營商、計量設備廠商以及電力技術提供商 4.抗病毒面料:具有一定抑制或破壞病毒活性的作用以減小病毒傳播危害 5.半導體:荷蘭正與美國政府就關于向中國大陸出口光刻機的新限制進行談判 6.供暖:中國氣象局啟動寒潮Ⅲ級應急響應 7.鈉電:鈉離子電池產業鏈與標準發展論壇
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2022-11-27 11:34:49
【個股簡報】光儲充檢和星云股份(下)
最近推光儲充檢和星云股份又多了起來。其實這個概念并不是新東西,我幾個月前就做一個簡單的研究,現在分享給大家。 上次炒,事件驅動是寧德高管黃世霖離職,大力投資時代星云,市場開始注意到光儲充檢,彼時國內大儲概念還沒火爆。 這次炒,事件驅動是星云股份、寧德時代、黃世霖合作,對時代星云做了股權調整,合力發展光儲充檢業務。 這篇文章分【光儲充檢】和【星云股份】兩部分,拆成兩篇來講。這里是下篇,主要是分享一下星云股份的簡報。 業績毛算: 假設: 1.2022年:鋰電池設備業務假設保持去年30%增速,測試服務
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【行業研究】光儲充檢和星云股份(上)
最近推光儲充檢和星云股份又多了起來。其實這個概念并不是新東西,我幾個月前就做一個簡單的研究,現在分享給大家。 上次炒,事件驅動是寧德高管黃世霖離職,大力投資時代星云,市場開始注意到光儲充檢,彼時國內大儲概念還沒火爆。 這次炒,事件驅動是星云股份、寧德時代、黃世霖合作,對時代星云做了股權調整,合力發展光儲充檢業務。 這篇文章分【光儲充檢】和【星云股份】兩部分,拆成兩篇來講。 先說結論: 目前由于儲能成本高、充電樁利用率低導致盈利能力不行,需要關注行業盈利能力的拐點; 產業鏈方面缺乏業務純彈性大的標
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2022-12-21 08:57:11
【晨會】電新早報 2022/12/21
n 風光儲 1.美國儲能Q1-3高景氣度 美國22Q1-3儲新增裝機3.57GW/10.67GWh,同增102%/93%,美國截至10月底儲能備案量達22.38GWITC延期十年首次明確獨立諸能給與抵免。 2.俄羅斯向歐洲輸送天然氣的管道發生爆炸 據俄新社,天然氣出口管道Urengoy-Pomary-Uzhgorod發生了爆炸事件,已造成三人死亡,一人受傷。該管道在2021年向歐洲輸氣負荷為1.15億立方米/天,目前輸氣負荷為0.42億立方米/天,占目前歐洲天然氣供應量的2.50%。 按照初步消
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2022-12-13 09:00:26
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n 產業風向 1.社融:11月社融同比收縮,居民中長期貸款持續收縮,企業中長期貸款增加 2.互聯網醫療:聯防聯控機制:做好新冠肺炎互聯網醫療服務 3.光伏:歐洲光伏產業聯盟成立,目標2025年實現30GW本土制造 4.MLCC:臺灣被動元件公司調研顯示,11月庫存降低、稼動率上升,景氣度回暖 5.芯片:車用MCU價格2022Q4環比上漲2%-5% n 風光儲 1.歐洲光伏產業聯盟成立,目標2025年實現30GW本土制造 由工業界人士、研究機構、協會和其他相關方共同發起成立該聯盟只是民間組織,可以
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n 產業風向 1.物流:“新十條”優化措施,全面取消防疫查驗點,確保物流通常。 2.航空:本周客運航班量環比回升36.7%,回升顯著。 3.消費: 全國多地陸續發放消費券促消費。 n 風光儲 1.本周光伏招中標數據 光伏EPC招/中標項目不完全統計,本周招標規模合計3423.42MW,中標規模合計3709.32MW,招中標規模合計7132.75MW。 價格方面,本周分布式大EPC均價4.04元/W,集中式大EPC均價3.52元/W。 (備注:集中式ECP價格下跌企穩。) 2.廣西出臺儲能實施意見
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n 產業風向 1.消費:深圳啟動第三輪“樂購深圳”消費電子和家用電器購置補貼活動 2.抗原檢測:老年人每周開展兩次抗原檢測,試劑盒需求增加 3.航空:民航7日平均票價624元,環比上周提升23%,同比提升26% 4.大飛機:首架C919即將交付東航 5.半導體:電子元器件和集成電路國際交易中心預計12月底正式揭牌 n 風光儲 1.組件繼續跌價,2元組件已成過去式 根據光伏資訊調研,主流型號報價持續跌價,12月單面組件均價區間降至1.86-1.95元,雙面組件均價區間在1.99-1.99元,跌價0
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【晨會】電新早報 2022/12/8
n 產業風向 1.宏觀:全球需求走弱拉低出口,11月我國美元計價出口同比增速-8.7% 2.熊去氧膽酸:《自然》論文稱一種治療肝病的藥物熊去氧膽酸(UDCA)可用于預防新冠(宣泰醫藥,雙成藥業,海辰藥業) 3.水利:水利部:全力推進年底前再開工一批重大水利項目 4.IGBT:車規級IGBT爆缺、產能供不應求貨期高達50周 5.鈉電池:孚能稱鈉離子儲能電池循環次數可達10000-20000次 6.果鏈:日本供應商稱,由于需求疲軟,iPhone訂單將下降 7.出行:“新十條”發布后 旅行平臺上的機票
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2022-12-07 08:58:13
【晨會】電新早報 2022/12/7
n 產業風向 1.半導體:多家中國企業有望從“未經核實清單”中排除(北方華創、大港股份、彤程新材、士蘭微) 2.可降解塑料:年底限塑令范圍將進一步擴大 3.虛擬電廠:廣期所研究推出電力期貨、儲能和虛擬電廠 4.磷化工:磷酸一銨價格連漲一個月,漲幅已超10% 5.免稅:海南將推進離島免稅促消費 6.線上問診:廣州:建議非緊急就醫選擇互聯網醫院等就診 7.影院:多地影院恢復營業,全國單日票房一度超4000萬 n 風光儲 1.美國明年光伏需求測算 美國22年1-9月進口組件約19GW,預計全年達25G
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2022-12-06 09:21:37
【晨會】電新早報 2022/12/6
n 產業風向 1.大飛機:首架國產C919將于12月9日交付東航 2.鋰電:因環保問題,江西宜春多家鋰企停產 3.新冠疫苗:三葉草生物、神州細胞、萬泰生物、威斯克生物四家緊急獲批 4.榮耀:回應借殼上市傳聞:不實 5.虛擬電廠:深圳加快推動光伏項目以虛擬電廠模式參與電力市場交易 n 風光儲 1.高純石英砂:尤尼明不再擴產 根據產業調研,美國尤尼明當前決定不擴張石英砂產能,預計2023年供應增量主要來源于工藝提升,預計增加2000噸左右。此外,挪威TOC目前也沒有進一步擴產,預計2023年石英砂將
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2022-12-05 09:54:39
【晨會】電新早報 2022/12/5
n 產業風向 1.組件:美國海關根據UFLPA扣留的第一批組件已經獲釋 2.煤電:11月招中標+開工2324千瓦,同比+223%,環比+177% 3.畜牧:11月下旬生豬價格環比下降7.4% 4.央企:上交所制定《中央企業綜合服務三年行動計劃》,推動央企估值回歸合理水平 n 風光儲 1.西北電網輔助服務主體擴大至負荷側和儲能,提高收益上限 西北電網新政: 一是增加了儲能和虛擬電廠主體:首次將主體擴大至負荷側和新型儲能,并新增了爬坡補償、頂峰補償,轉動慣量補償等新品種; 二是提高了收益上限:火電深
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2022-12-02 09:24:35
【晨會】電新早報 2022/12/2
1.石化:中阿合作:推動并支持中阿在石油、天然氣領域,特別是石油勘探、開采、運輸和煉化方面的投資合作 2.螢石:北方冬季停產,供應不足螢石再掀起漲價潮 n 風光儲 1.河南執行最新分時電價機制 自2022年12月1日起執行,其中明確,實施季節性電價機制。每年1月、7月至8月、12月,對分時電價電力用戶執行季節性電價,在平段電價不變的基礎上,峰平谷電價比調整為1.71:1:0.47。根據電力供需關系和發、用電成本等情況,適時調整季節性峰平谷比價或暫停執行季節性電價。 (備注:峰谷價差拉大,儲能經濟
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2022-11-30 08:57:41
【晨會】電新早報 2022/11/30
n 產業風向 1.抗原檢測:北京的“京抗原”小程序已上線,近期抗原檢測供不應求 2.大飛機:C919大型客機取得生產許可證(PC),是從設計研制階段到批量生產階段的重要里程碑 3.鈉電池:寧德時代:鈉離子電池有望應用至500公里續航車型 4.醫療、農業:財政部繼續提前下達多筆2023年預算資金達到3541億元,其中醫療616 億元、農業364億元 5.碳酸鋰:江西環保檢查致鋰鹽生產線停產,碳酸鋰供給或重回緊張 n 風光儲 1.能源局:風光項目應并盡并、能并早并 通知指出,各電網企業在確保電網安全
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2022-11-29 09:36:54
【晨會】電新早報 2022/11/29
抱歉來晚了!今早沒有特別重要的新聞。祝大伙兒今天收獲滿滿! n 產業風向 1.房地產:恢復上市房企和涉房上市公司并購重組及配套融資 2.教育設備:高校儀器設備意向招標額環比大增 3.原油:OPEC+將在12月例會上考慮進一步減產 n 風光儲 1.意大利也計劃對能源公司征收暴利稅 意大利政府公布的2023年預算草案顯示,意大利計劃明年對能源公司的額外收入征收50%的一次性暴利稅。該暴利稅相當于部分企業今年年收入的50%,上限將相當于2021年底凈資產價值的25%。 (備注:影響歐洲裝機積極性。)
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2022-11-28 09:01:24
【晨會】電新早報 2022/11/28
n 產業風向 1.金融地產:12月5日全面降準0.25個百分點,釋放長期資金約5000億元 2.出口堪憂:海運價格持續下跌,國外訂單減少、空柜增多 3.電力現貨市場:國家能源局發布《電力現貨市場基本規則(征求意見稿)》,利好儲能、虛擬電廠運營商、計量設備廠商以及電力技術提供商 4.抗病毒面料:具有一定抑制或破壞病毒活性的作用以減小病毒傳播危害 5.半導體:荷蘭正與美國政府就關于向中國大陸出口光刻機的新限制進行談判 6.供暖:中國氣象局啟動寒潮Ⅲ級應急響應 7.鈉電:鈉離子電池產業鏈與標準發展論壇
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2022-11-27 11:34:49
【個股簡報】光儲充檢和星云股份(下)
最近推光儲充檢和星云股份又多了起來。其實這個概念并不是新東西,我幾個月前就做一個簡單的研究,現在分享給大家。 上次炒,事件驅動是寧德高管黃世霖離職,大力投資時代星云,市場開始注意到光儲充檢,彼時國內大儲概念還沒火爆。 這次炒,事件驅動是星云股份、寧德時代、黃世霖合作,對時代星云做了股權調整,合力發展光儲充檢業務。 這篇文章分【光儲充檢】和【星云股份】兩部分,拆成兩篇來講。這里是下篇,主要是分享一下星云股份的簡報。 業績毛算: 假設: 1.2022年:鋰電池設備業務假設保持去年30%增速,測試服務
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星云股份
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2022-11-27 11:32:13
【行業研究】光儲充檢和星云股份(上)
最近推光儲充檢和星云股份又多了起來。其實這個概念并不是新東西,我幾個月前就做一個簡單的研究,現在分享給大家。 上次炒,事件驅動是寧德高管黃世霖離職,大力投資時代星云,市場開始注意到光儲充檢,彼時國內大儲概念還沒火爆。 這次炒,事件驅動是星云股份、寧德時代、黃世霖合作,對時代星云做了股權調整,合力發展光儲充檢業務。 這篇文章分【光儲充檢】和【星云股份】兩部分,拆成兩篇來講。 先說結論: 目前由于儲能成本高、充電樁利用率低導致盈利能力不行,需要關注行業盈利能力的拐點; 產業鏈方面缺乏業務純彈性大的標
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2022-12-21 08:57:11
【晨會】電新早報 2022/12/21
n 風光儲 1.美國儲能Q1-3高景氣度 美國22Q1-3儲新增裝機3.57GW/10.67GWh,同增102%/93%,美國截至10月底儲能備案量達22.38GWITC延期十年首次明確獨立諸能給與抵免。 2.俄羅斯向歐洲輸送天然氣的管道發生爆炸 據俄新社,天然氣出口管道Urengoy-Pomary-Uzhgorod發生了爆炸事件,已造成三人死亡,一人受傷。該管道在2021年向歐洲輸氣負荷為1.15億立方米/天,目前輸氣負荷為0.42億立方米/天,占目前歐洲天然氣供應量的2.50%。 按照初步消
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2022-12-20 08:52:03
【晨會】電新早報 2022/12/20
這幾天羊了,所以沒有更新。現在已無大礙,和大伙兒嘮兩句感想: 1.發病情況:前3天反復發燒,37-39度之間,后續主要是咳嗽、喉嚨非常痛,還伴有輕微頭痛、眼睛痛。總之難受是真的難受,治療方案就是退燒藥+止咳藥+多喝水; 2.對社會的影響:身邊的朋友幾乎無一幸免,主城區各種停工停課(員工學生大面積感染),快遞和外賣小哥驟減,大量快遞積壓、外賣配送時長加倍,出行人數驟減。全國達峰到經濟復蘇,大概還有一兩月,也就是春節后看3月了。 祝大家身體健康! n 產業風向 1.快遞:各家快遞單價漲幅略低于去年同
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2022-12-13 09:00:26
【晨會】電新早報 2022/12/13
n 產業風向 1.社融:11月社融同比收縮,居民中長期貸款持續收縮,企業中長期貸款增加 2.互聯網醫療:聯防聯控機制:做好新冠肺炎互聯網醫療服務 3.光伏:歐洲光伏產業聯盟成立,目標2025年實現30GW本土制造 4.MLCC:臺灣被動元件公司調研顯示,11月庫存降低、稼動率上升,景氣度回暖 5.芯片:車用MCU價格2022Q4環比上漲2%-5% n 風光儲 1.歐洲光伏產業聯盟成立,目標2025年實現30GW本土制造 由工業界人士、研究機構、協會和其他相關方共同發起成立該聯盟只是民間組織,可以
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2022-12-12 09:07:52
【晨會】電新早報 2022/12/12
n 產業風向 1.物流:“新十條”優化措施,全面取消防疫查驗點,確保物流通常。 2.航空:本周客運航班量環比回升36.7%,回升顯著。 3.消費: 全國多地陸續發放消費券促消費。 n 風光儲 1.本周光伏招中標數據 光伏EPC招/中標項目不完全統計,本周招標規模合計3423.42MW,中標規模合計3709.32MW,招中標規模合計7132.75MW。 價格方面,本周分布式大EPC均價4.04元/W,集中式大EPC均價3.52元/W。 (備注:集中式ECP價格下跌企穩。) 2.廣西出臺儲能實施意見
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祥鑫科技
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2022-12-09 08:57:29
【晨會】電新早報 2022/12/9
n 產業風向 1.消費:深圳啟動第三輪“樂購深圳”消費電子和家用電器購置補貼活動 2.抗原檢測:老年人每周開展兩次抗原檢測,試劑盒需求增加 3.航空:民航7日平均票價624元,環比上周提升23%,同比提升26% 4.大飛機:首架C919即將交付東航 5.半導體:電子元器件和集成電路國際交易中心預計12月底正式揭牌 n 風光儲 1.組件繼續跌價,2元組件已成過去式 根據光伏資訊調研,主流型號報價持續跌價,12月單面組件均價區間降至1.86-1.95元,雙面組件均價區間在1.99-1.99元,跌價0
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2022-12-08 09:03:49
【晨會】電新早報 2022/12/8
n 產業風向 1.宏觀:全球需求走弱拉低出口,11月我國美元計價出口同比增速-8.7% 2.熊去氧膽酸:《自然》論文稱一種治療肝病的藥物熊去氧膽酸(UDCA)可用于預防新冠(宣泰醫藥,雙成藥業,海辰藥業) 3.水利:水利部:全力推進年底前再開工一批重大水利項目 4.IGBT:車規級IGBT爆缺、產能供不應求貨期高達50周 5.鈉電池:孚能稱鈉離子儲能電池循環次數可達10000-20000次 6.果鏈:日本供應商稱,由于需求疲軟,iPhone訂單將下降 7.出行:“新十條”發布后 旅行平臺上的機票
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贛鋒鋰業
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永興材料
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立訊精密
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2022-12-07 08:58:13
【晨會】電新早報 2022/12/7
n 產業風向 1.半導體:多家中國企業有望從“未經核實清單”中排除(北方華創、大港股份、彤程新材、士蘭微) 2.可降解塑料:年底限塑令范圍將進一步擴大 3.虛擬電廠:廣期所研究推出電力期貨、儲能和虛擬電廠 4.磷化工:磷酸一銨價格連漲一個月,漲幅已超10% 5.免稅:海南將推進離島免稅促消費 6.線上問診:廣州:建議非緊急就醫選擇互聯網醫院等就診 7.影院:多地影院恢復營業,全國單日票房一度超4000萬 n 風光儲 1.美國明年光伏需求測算 美國22年1-9月進口組件約19GW,預計全年達25G
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躺平的半棵韭菜
2022-12-06 09:21:37
【晨會】電新早報 2022/12/6
n 產業風向 1.大飛機:首架國產C919將于12月9日交付東航 2.鋰電:因環保問題,江西宜春多家鋰企停產 3.新冠疫苗:三葉草生物、神州細胞、萬泰生物、威斯克生物四家緊急獲批 4.榮耀:回應借殼上市傳聞:不實 5.虛擬電廠:深圳加快推動光伏項目以虛擬電廠模式參與電力市場交易 n 風光儲 1.高純石英砂:尤尼明不再擴產 根據產業調研,美國尤尼明當前決定不擴張石英砂產能,預計2023年供應增量主要來源于工藝提升,預計增加2000噸左右。此外,挪威TOC目前也沒有進一步擴產,預計2023年石英砂將
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2022-12-05 09:54:39
【晨會】電新早報 2022/12/5
n 產業風向 1.組件:美國海關根據UFLPA扣留的第一批組件已經獲釋 2.煤電:11月招中標+開工2324千瓦,同比+223%,環比+177% 3.畜牧:11月下旬生豬價格環比下降7.4% 4.央企:上交所制定《中央企業綜合服務三年行動計劃》,推動央企估值回歸合理水平 n 風光儲 1.西北電網輔助服務主體擴大至負荷側和儲能,提高收益上限 西北電網新政: 一是增加了儲能和虛擬電廠主體:首次將主體擴大至負荷側和新型儲能,并新增了爬坡補償、頂峰補償,轉動慣量補償等新品種; 二是提高了收益上限:火電深
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2022-12-02 09:24:35
【晨會】電新早報 2022/12/2
1.石化:中阿合作:推動并支持中阿在石油、天然氣領域,特別是石油勘探、開采、運輸和煉化方面的投資合作 2.螢石:北方冬季停產,供應不足螢石再掀起漲價潮 n 風光儲 1.河南執行最新分時電價機制 自2022年12月1日起執行,其中明確,實施季節性電價機制。每年1月、7月至8月、12月,對分時電價電力用戶執行季節性電價,在平段電價不變的基礎上,峰平谷電價比調整為1.71:1:0.47。根據電力供需關系和發、用電成本等情況,適時調整季節性峰平谷比價或暫停執行季節性電價。 (備注:峰谷價差拉大,儲能經濟
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2022-11-30 08:57:41
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n 產業風向 1.抗原檢測:北京的“京抗原”小程序已上線,近期抗原檢測供不應求 2.大飛機:C919大型客機取得生產許可證(PC),是從設計研制階段到批量生產階段的重要里程碑 3.鈉電池:寧德時代:鈉離子電池有望應用至500公里續航車型 4.醫療、農業:財政部繼續提前下達多筆2023年預算資金達到3541億元,其中醫療616 億元、農業364億元 5.碳酸鋰:江西環保檢查致鋰鹽生產線停產,碳酸鋰供給或重回緊張 n 風光儲 1.能源局:風光項目應并盡并、能并早并 通知指出,各電網企業在確保電網安全
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2022-11-29 09:36:54
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2022-11-28 09:01:24
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n 產業風向 1.金融地產:12月5日全面降準0.25個百分點,釋放長期資金約5000億元 2.出口堪憂:海運價格持續下跌,國外訂單減少、空柜增多 3.電力現貨市場:國家能源局發布《電力現貨市場基本規則(征求意見稿)》,利好儲能、虛擬電廠運營商、計量設備廠商以及電力技術提供商 4.抗病毒面料:具有一定抑制或破壞病毒活性的作用以減小病毒傳播危害 5.半導體:荷蘭正與美國政府就關于向中國大陸出口光刻機的新限制進行談判 6.供暖:中國氣象局啟動寒潮Ⅲ級應急響應 7.鈉電:鈉離子電池產業鏈與標準發展論壇
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【個股簡報】光儲充檢和星云股份(下)
最近推光儲充檢和星云股份又多了起來。其實這個概念并不是新東西,我幾個月前就做一個簡單的研究,現在分享給大家。 上次炒,事件驅動是寧德高管黃世霖離職,大力投資時代星云,市場開始注意到光儲充檢,彼時國內大儲概念還沒火爆。 這次炒,事件驅動是星云股份、寧德時代、黃世霖合作,對時代星云做了股權調整,合力發展光儲充檢業務。 這篇文章分【光儲充檢】和【星云股份】兩部分,拆成兩篇來講。這里是下篇,主要是分享一下星云股份的簡報。 業績毛算: 假設: 1.2022年:鋰電池設備業務假設保持去年30%增速,測試服務
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【行業研究】光儲充檢和星云股份(上)
最近推光儲充檢和星云股份又多了起來。其實這個概念并不是新東西,我幾個月前就做一個簡單的研究,現在分享給大家。 上次炒,事件驅動是寧德高管黃世霖離職,大力投資時代星云,市場開始注意到光儲充檢,彼時國內大儲概念還沒火爆。 這次炒,事件驅動是星云股份、寧德時代、黃世霖合作,對時代星云做了股權調整,合力發展光儲充檢業務。 這篇文章分【光儲充檢】和【星云股份】兩部分,拆成兩篇來講。 先說結論: 目前由于儲能成本高、充電樁利用率低導致盈利能力不行,需要關注行業盈利能力的拐點; 產業鏈方面缺乏業務純彈性大的標
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