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摸魚怪人
買方研究員一枚,主要覆蓋電新基本面研究,其他行業也有涉獵。
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摸魚怪人
躺平的半棵韭菜
2023-01-13 09:05:36
【晨會】電新早報 2023/1/13
n 產業風向 1.大飛機:C919大飛機將提速擴產,規劃未來5年產能達到150架,目前已有1200多架訂單 2.特高壓:2023年國網投資額將超過5200億元人民幣(2022年投資額為5012億元,同增約3.75%) 3.元宇宙:蘋果公司將于3月10日以虛擬方式舉辦2023年年度會議 4.基建:浙江開啟千項萬億工程、每年完成投資1萬億元以上 5.消費:12月份居民消費價格同比上漲1.8%,環比持平 6.匯率:美國12月CPI同比上漲6.5%,預估為 6.5%,前值為7.1% n 風光儲 1.國網
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摸魚怪人
躺平的半棵韭菜
2023-01-12 09:16:57
【晨會】電新早報 2023/1/12
n 產業風向 1.大飛機:全國工業和信息化工作會議強調,加快大飛機產業化發展,推動工業母機高質量發展 2.航空:成飛集團借殼中航電測上市 3.煤炭:今年供給增量有限、需求看漲,煤價有支撐 4.三胎:多地發錢鼓勵生娃 5.種植牙:1月11日種植牙集采平均降價55%,數量約占年種植牙(400萬顆)的72% n 風光儲 1. 組件成交均價在1.7-1.8元/W,今年光伏國內裝機需求可能旺盛 中國電建26GW組件集采開標,當前成交均價或在1.7-1.8元/W。中電建開標的P型均價在1.7元/W,N型均價
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躺平的半棵韭菜
2023-01-11 09:14:53
【晨會】2023/1/11
n 產業風向 1.數字貨幣:央行:自2022年12月起M0含流通中數字人民幣 2.二胎:濟南新生二孩三孩每月補貼600元連發三年 3.非銀金融:杭州市人民政府和阿里巴巴集團簽訂全面深化戰略合作協議 4.畜牧:白羽雞由于美國疫情存在引種缺口 n 風光儲 1.22年國內大儲裝機量及23年預測 22年預計國內大儲裝機量5.9GW/13.2GWh,儲能時長2.22小時,國內市場出貨量18-20GWh (差額為仍在系統集成商和項目現場+沒有統計的表后市場)。 23年全年預計30GWh,H1有7-10GWh
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躺平的半棵韭菜
2023-01-10 09:39:58
【晨會】電新早報 2021/1/10
n 產業風向 1.黃金:央行增持黃金儲備 2.職業教育:市場傳言董事長要講話職業教育 3.電子后視鏡:汽車電子后視鏡CMS新國標發布,將于7月1日起正式實施 4.半導體:美國正在與日本、荷蘭和韓國討論限制對華半導體出口 5乳業:新聞報道河北、內蒙古、山東等地多地出現“倒奶殺牛”現象,市場擔憂奶價下跌 n 風光儲 1.硅片價格上調,印證需求向好 龍頭硅片廠近日上調硅片報價M10由3.5元/片漲至3.8元/片+,210硅片由4.8元/片漲至5.1元/片+。排產上升拉動硅片價格上漲,印證需求向好,且上
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2023-01-06 08:57:22
【晨會】電新早報 2023/1/6
n 產業風向 1.房地產:住建部:對于購買第一套住房的要大力支持 首付比、首套利率該降的都要降下來 2.半導體:戴爾計劃2024年停止使用中國制造的芯片 3.俄烏沖突:俄羅斯將于特定時段在烏全境接觸線實行停火 n 風光儲 1.光伏組件一季度排產大幅上調 據調研,組件廠商1月排產好于預期,Q1將做到和四季度基本持平或略超。幾家一線企業春節期間將保持產線不停產。 (備注:下游需求啟動時間提前,景氣度或超預期。) 2.金盤科技明年預計儲能20億元訂單 會議交流中稱,金盤科技2022年形成3個億的訂單,
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2023-01-05 08:59:05
【晨會】電新早報 2023/1/5
n 產業風向 1.數字貨幣:央行工作會議:有序推進數字貨幣試點,推進人民幣國際化 2.元宇宙:百度1月10日發布全球首個獨立元宇宙解決方案——希壤元宇宙底座MetaStack;成都印發首個“元宇宙”政策文件,2025年相關產業規模達1500億元 n 風光儲 1.硅料價格持續大跌,產業鏈持續觀望 PVinfolink發布最新報價,環比上周硅料均價下降50元/kg。本周國內單晶復投料價格區間在15.0-18.2萬元/噸,成交均價為17.82萬元/噸。市場成交清淡,實際訂單簽訂的企業約2-3家,大多一
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2023-01-04 09:26:29
【晨會】電新早報 2023/1/4
n 產業風向 1.數據產業:上海數據交易所于2023年1月3日轉入正式運營 2.風電:2023年有望成為風電裝機大年,裝機量預計翻倍 3.半導體:傳言華為正在準備量產自有品牌的12nm和14nm芯片組 n 風光儲 1.全年新型儲能招標量超40GWh 據中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會的統計,截止12月底,已公開發布的招標量超過42.8GWh。 (備注:今年裝機量約12GWh左右,招標量支撐明年儲能放量) 2.高測股份:與東方日升簽署戰略框架協議,提供切片代工 高測與東方日升簽署切片代工戰略
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躺平的半棵韭菜
2023-01-03 09:02:32
【晨會】電新早報 2023/1/3
2023年的第一個交易日! 祝大伙兒新年暴富,身體健康! n 產業風向 1.旅游:元旦假期數據一般,旅游人次恢復至2019年同期的42.8%,旅游收入為2019年同期的35.1%。 2.輪胎:海外經銷商庫存已經回到正常水平,多家輪胎廠商漲價 3.血制品:患者增強免疫需求,多地免疫球蛋白制品熱銷,價格飆漲 4.體檢:肺部影像檢查需求數倍增長 5.調味品:12月甘源、安井、榨菜、千禾、天味基本符合預期,海天略低于預期。 n 風光儲 1.能源局:2023計劃新增風電光伏160吉瓦 全國能源工作會議宣布
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2022-12-30 09:10:04
【晨會】電新早報2022/12/30
n 產業風向 1.新能車:商務部:支持新能源汽車購買使用、推動綠色智能家電下鄉和以舊換新 2.半導體:深圳市集成電路產業規劃有望近期發布、目標2025年營收突破2500億元 3.血制品:全國多地血庫告急,部分地區已經危及到孕產婦、危重癥患者的搶救 n 風光儲 1.二三線組件廠開始甩賣,低至1.5元/瓦 據公眾號光伏資訊調研,某些二線組件廠商組件庫存價格已低至1.5元/瓦,一線組件廠商也開始低價清庫存。目前一線企業組價正式報價并未放出,但根據以往二線組件價格便宜3-5分的情況推算,明年一線組件價格
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2022-12-29 09:06:54
【晨會】電新早報 2022/12/29
n 產業風向 1.旅游:民航局:取消入境航班75%客座率限制 2.旅游&體育:文化和旅游部將推出新一批國家級滑雪旅游度假地 3.游戲:國家新聞出版署發布2022年進口網絡游戲審批信息 4.地產:重慶自有住房用于長租可不計入套數 5.影視:電影市場表現承壓,恢復情況不及預期 6.手機:調研機構SA預計2023年全球智能手機銷量將同比下降5% n 風光儲 1.12月新增9.6GW并網光伏項目 據公眾號光伏能源圈不完全統計,截止2022年12月28日,國內地面電站新增并網“名義”規模超過9.6GW。許
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2022-12-28 08:56:38
【晨會】電新早報202/12/28
n 產業風向 1.基建(出口):俄媒稱俄開放40%國土面積的遠東地區給中國,該地區蘊藏著豐富的能源和礦產資源 2.信創:1至11月我國軟件業務收入94672億元,同比增長10.4% 3.面板:電視面板價格止漲回穩,面板廠整體稼動率維持相對低位,但仍面臨較大的出貨壓力 n 風光儲 1.十一月組件出口再度下降 11月中國海關數據,中國在11月出口了10.7GW的光伏組件,同比成長44%,明顯不如上半年102%的成長率;月環比則下降9%,相比上月跌幅更加明顯。 分地區看,歐洲11月從中國進口了6.1G
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2022-12-27 09:00:32
【晨會】電新早報 2022/12/27
n 產業風向 1.元宇宙:淘寶測試國內首場元宇宙直播 2.種植牙:種植牙集采明年1月啟動、最高價2380元/套 3.房地產:東莞全域放開住房限購 4.消費電子:10月國內市場手機出貨量2435.6萬部,同比下降27.5% n 風光儲 1.光伏產業鏈跟蹤 1)硅料:庫存雖增加,交付仍較少。硅料市場報價混亂,但實際成交較少,預計價格講進一步下跌; 2)硅片:拋庫存基本結束,目前主要拋貨的是小廠,預計硅片價格短期內不會出現大跌,將逐漸企穩; 3)電池:疫情導致電池環節開工有一定下滑,稼動率不飽和。下旬
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2022-12-26 09:32:35
【晨會】電新早報 2022/12/26
n 產業風向 1.農業:中央農村工作會議錨定建設農業強國目標 2.能源:寒潮席卷美國,天然氣產量暴跌、農產品價格集體上揚 3.大飛機:首架C919即將開始100小時驗證飛行、產業鏈放量在即 4.數據產業:國內首家由央企設立的中國電子數據產業集團在深圳成立 5.消費:北京餐飲、影院、旅游數據回暖,全國陽性達峰可能提前 6.旅游:三亞航空旅游市場回暖,機票、酒店預訂量同比大幅增長,元旦旅游或迎景氣 n 風光儲 1.中環隆基硅片降價超20% 隆基綠能最新P型M6、M10硅片報價分別為4.54元/片、5
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2022-12-23 08:50:16
【晨會】電新早報 2022/12/23
n 產業風向 1.流動性:央行公開市場凈投放1550億元 2.畜牧:美國史上最嚴重禽流感爆發 雞蛋價格創紀錄新高 3.房地產:江蘇南京購房政策再調整,外地人購房無需社保 4.數據中心:海南海底數據中心首艙啟動會擬于12月27日 5.機床:日本機床11月出口中國訂單增11%,已連續4個月實現增長 6.速凍食品:受益疫情解封后補庫+春節備貨,12月訂單飽滿高增長 n 風光儲 1.東方電纜因產能無法協調,將部分訂單轉讓給寶勝股份 明陽青洲四訂單22年2月招標,原計劃7月交付,項目搶22年并網,拿廣東1
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2022-12-22 08:51:34
【晨會】電新早報 2022/12/22
n 產業風向 1.氟化液:3M徹底退出氟化液,利好國內氟化工新宙邦、巨化股份 2.職業教育:中辦、國辦印發《關于深化現代職業教育體系建設改革的意見》 3.房地產:證監會重啟房企借殼上市 4.電瓶車:自2023年1月1日起多地即將實施電動車自行車新規 n 風光儲 1.光伏硅料硅片價格大幅下跌 本周單晶硅片片價格呈熔斷式下跌,M6、M10、G12三類硅片周環比跌幅分別為15.2%、20%和18.4%。 供給方面,一線企業和專業化企業再度降低開工率,年底集中拋售庫存。 需求方面,全產業鏈降價終端萎靡。
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2023-01-13 09:05:36
【晨會】電新早報 2023/1/13
n 產業風向 1.大飛機:C919大飛機將提速擴產,規劃未來5年產能達到150架,目前已有1200多架訂單 2.特高壓:2023年國網投資額將超過5200億元人民幣(2022年投資額為5012億元,同增約3.75%) 3.元宇宙:蘋果公司將于3月10日以虛擬方式舉辦2023年年度會議 4.基建:浙江開啟千項萬億工程、每年完成投資1萬億元以上 5.消費:12月份居民消費價格同比上漲1.8%,環比持平 6.匯率:美國12月CPI同比上漲6.5%,預估為 6.5%,前值為7.1% n 風光儲 1.國網
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n 產業風向 1.大飛機:全國工業和信息化工作會議強調,加快大飛機產業化發展,推動工業母機高質量發展 2.航空:成飛集團借殼中航電測上市 3.煤炭:今年供給增量有限、需求看漲,煤價有支撐 4.三胎:多地發錢鼓勵生娃 5.種植牙:1月11日種植牙集采平均降價55%,數量約占年種植牙(400萬顆)的72% n 風光儲 1. 組件成交均價在1.7-1.8元/W,今年光伏國內裝機需求可能旺盛 中國電建26GW組件集采開標,當前成交均價或在1.7-1.8元/W。中電建開標的P型均價在1.7元/W,N型均價
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2023-01-06 08:57:22
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n 產業風向 1.數字貨幣:央行工作會議:有序推進數字貨幣試點,推進人民幣國際化 2.元宇宙:百度1月10日發布全球首個獨立元宇宙解決方案——希壤元宇宙底座MetaStack;成都印發首個“元宇宙”政策文件,2025年相關產業規模達1500億元 n 風光儲 1.硅料價格持續大跌,產業鏈持續觀望 PVinfolink發布最新報價,環比上周硅料均價下降50元/kg。本周國內單晶復投料價格區間在15.0-18.2萬元/噸,成交均價為17.82萬元/噸。市場成交清淡,實際訂單簽訂的企業約2-3家,大多一
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2023年的第一個交易日! 祝大伙兒新年暴富,身體健康! n 產業風向 1.旅游:元旦假期數據一般,旅游人次恢復至2019年同期的42.8%,旅游收入為2019年同期的35.1%。 2.輪胎:海外經銷商庫存已經回到正常水平,多家輪胎廠商漲價 3.血制品:患者增強免疫需求,多地免疫球蛋白制品熱銷,價格飆漲 4.體檢:肺部影像檢查需求數倍增長 5.調味品:12月甘源、安井、榨菜、千禾、天味基本符合預期,海天略低于預期。 n 風光儲 1.能源局:2023計劃新增風電光伏160吉瓦 全國能源工作會議宣布
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2022-12-28 08:56:38
【晨會】電新早報202/12/28
n 產業風向 1.基建(出口):俄媒稱俄開放40%國土面積的遠東地區給中國,該地區蘊藏著豐富的能源和礦產資源 2.信創:1至11月我國軟件業務收入94672億元,同比增長10.4% 3.面板:電視面板價格止漲回穩,面板廠整體稼動率維持相對低位,但仍面臨較大的出貨壓力 n 風光儲 1.十一月組件出口再度下降 11月中國海關數據,中國在11月出口了10.7GW的光伏組件,同比成長44%,明顯不如上半年102%的成長率;月環比則下降9%,相比上月跌幅更加明顯。 分地區看,歐洲11月從中國進口了6.1G
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2022-12-27 09:00:32
【晨會】電新早報 2022/12/27
n 產業風向 1.元宇宙:淘寶測試國內首場元宇宙直播 2.種植牙:種植牙集采明年1月啟動、最高價2380元/套 3.房地產:東莞全域放開住房限購 4.消費電子:10月國內市場手機出貨量2435.6萬部,同比下降27.5% n 風光儲 1.光伏產業鏈跟蹤 1)硅料:庫存雖增加,交付仍較少。硅料市場報價混亂,但實際成交較少,預計價格講進一步下跌; 2)硅片:拋庫存基本結束,目前主要拋貨的是小廠,預計硅片價格短期內不會出現大跌,將逐漸企穩; 3)電池:疫情導致電池環節開工有一定下滑,稼動率不飽和。下旬
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2022-12-26 09:32:35
【晨會】電新早報 2022/12/26
n 產業風向 1.農業:中央農村工作會議錨定建設農業強國目標 2.能源:寒潮席卷美國,天然氣產量暴跌、農產品價格集體上揚 3.大飛機:首架C919即將開始100小時驗證飛行、產業鏈放量在即 4.數據產業:國內首家由央企設立的中國電子數據產業集團在深圳成立 5.消費:北京餐飲、影院、旅游數據回暖,全國陽性達峰可能提前 6.旅游:三亞航空旅游市場回暖,機票、酒店預訂量同比大幅增長,元旦旅游或迎景氣 n 風光儲 1.中環隆基硅片降價超20% 隆基綠能最新P型M6、M10硅片報價分別為4.54元/片、5
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2022-12-23 08:50:16
【晨會】電新早報 2022/12/23
n 產業風向 1.流動性:央行公開市場凈投放1550億元 2.畜牧:美國史上最嚴重禽流感爆發 雞蛋價格創紀錄新高 3.房地產:江蘇南京購房政策再調整,外地人購房無需社保 4.數據中心:海南海底數據中心首艙啟動會擬于12月27日 5.機床:日本機床11月出口中國訂單增11%,已連續4個月實現增長 6.速凍食品:受益疫情解封后補庫+春節備貨,12月訂單飽滿高增長 n 風光儲 1.東方電纜因產能無法協調,將部分訂單轉讓給寶勝股份 明陽青洲四訂單22年2月招標,原計劃7月交付,項目搶22年并網,拿廣東1
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2022-12-22 08:51:34
【晨會】電新早報 2022/12/22
n 產業風向 1.氟化液:3M徹底退出氟化液,利好國內氟化工新宙邦、巨化股份 2.職業教育:中辦、國辦印發《關于深化現代職業教育體系建設改革的意見》 3.房地產:證監會重啟房企借殼上市 4.電瓶車:自2023年1月1日起多地即將實施電動車自行車新規 n 風光儲 1.光伏硅料硅片價格大幅下跌 本周單晶硅片片價格呈熔斷式下跌,M6、M10、G12三類硅片周環比跌幅分別為15.2%、20%和18.4%。 供給方面,一線企業和專業化企業再度降低開工率,年底集中拋售庫存。 需求方面,全產業鏈降價終端萎靡。
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2023-01-13 09:05:36
【晨會】電新早報 2023/1/13
n 產業風向 1.大飛機:C919大飛機將提速擴產,規劃未來5年產能達到150架,目前已有1200多架訂單 2.特高壓:2023年國網投資額將超過5200億元人民幣(2022年投資額為5012億元,同增約3.75%) 3.元宇宙:蘋果公司將于3月10日以虛擬方式舉辦2023年年度會議 4.基建:浙江開啟千項萬億工程、每年完成投資1萬億元以上 5.消費:12月份居民消費價格同比上漲1.8%,環比持平 6.匯率:美國12月CPI同比上漲6.5%,預估為 6.5%,前值為7.1% n 風光儲 1.國網
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2023-01-12 09:16:57
【晨會】電新早報 2023/1/12
n 產業風向 1.大飛機:全國工業和信息化工作會議強調,加快大飛機產業化發展,推動工業母機高質量發展 2.航空:成飛集團借殼中航電測上市 3.煤炭:今年供給增量有限、需求看漲,煤價有支撐 4.三胎:多地發錢鼓勵生娃 5.種植牙:1月11日種植牙集采平均降價55%,數量約占年種植牙(400萬顆)的72% n 風光儲 1. 組件成交均價在1.7-1.8元/W,今年光伏國內裝機需求可能旺盛 中國電建26GW組件集采開標,當前成交均價或在1.7-1.8元/W。中電建開標的P型均價在1.7元/W,N型均價
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2023-01-11 09:14:53
【晨會】2023/1/11
n 產業風向 1.數字貨幣:央行:自2022年12月起M0含流通中數字人民幣 2.二胎:濟南新生二孩三孩每月補貼600元連發三年 3.非銀金融:杭州市人民政府和阿里巴巴集團簽訂全面深化戰略合作協議 4.畜牧:白羽雞由于美國疫情存在引種缺口 n 風光儲 1.22年國內大儲裝機量及23年預測 22年預計國內大儲裝機量5.9GW/13.2GWh,儲能時長2.22小時,國內市場出貨量18-20GWh (差額為仍在系統集成商和項目現場+沒有統計的表后市場)。 23年全年預計30GWh,H1有7-10GWh
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2023-01-10 09:39:58
【晨會】電新早報 2021/1/10
n 產業風向 1.黃金:央行增持黃金儲備 2.職業教育:市場傳言董事長要講話職業教育 3.電子后視鏡:汽車電子后視鏡CMS新國標發布,將于7月1日起正式實施 4.半導體:美國正在與日本、荷蘭和韓國討論限制對華半導體出口 5乳業:新聞報道河北、內蒙古、山東等地多地出現“倒奶殺牛”現象,市場擔憂奶價下跌 n 風光儲 1.硅片價格上調,印證需求向好 龍頭硅片廠近日上調硅片報價M10由3.5元/片漲至3.8元/片+,210硅片由4.8元/片漲至5.1元/片+。排產上升拉動硅片價格上漲,印證需求向好,且上
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2023-01-06 08:57:22
【晨會】電新早報 2023/1/6
n 產業風向 1.房地產:住建部:對于購買第一套住房的要大力支持 首付比、首套利率該降的都要降下來 2.半導體:戴爾計劃2024年停止使用中國制造的芯片 3.俄烏沖突:俄羅斯將于特定時段在烏全境接觸線實行停火 n 風光儲 1.光伏組件一季度排產大幅上調 據調研,組件廠商1月排產好于預期,Q1將做到和四季度基本持平或略超。幾家一線企業春節期間將保持產線不停產。 (備注:下游需求啟動時間提前,景氣度或超預期。) 2.金盤科技明年預計儲能20億元訂單 會議交流中稱,金盤科技2022年形成3個億的訂單,
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2023-01-05 08:59:05
【晨會】電新早報 2023/1/5
n 產業風向 1.數字貨幣:央行工作會議:有序推進數字貨幣試點,推進人民幣國際化 2.元宇宙:百度1月10日發布全球首個獨立元宇宙解決方案——希壤元宇宙底座MetaStack;成都印發首個“元宇宙”政策文件,2025年相關產業規模達1500億元 n 風光儲 1.硅料價格持續大跌,產業鏈持續觀望 PVinfolink發布最新報價,環比上周硅料均價下降50元/kg。本周國內單晶復投料價格區間在15.0-18.2萬元/噸,成交均價為17.82萬元/噸。市場成交清淡,實際訂單簽訂的企業約2-3家,大多一
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2023-01-04 09:26:29
【晨會】電新早報 2023/1/4
n 產業風向 1.數據產業:上海數據交易所于2023年1月3日轉入正式運營 2.風電:2023年有望成為風電裝機大年,裝機量預計翻倍 3.半導體:傳言華為正在準備量產自有品牌的12nm和14nm芯片組 n 風光儲 1.全年新型儲能招標量超40GWh 據中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會的統計,截止12月底,已公開發布的招標量超過42.8GWh。 (備注:今年裝機量約12GWh左右,招標量支撐明年儲能放量) 2.高測股份:與東方日升簽署戰略框架協議,提供切片代工 高測與東方日升簽署切片代工戰略
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2023-01-03 09:02:32
【晨會】電新早報 2023/1/3
2023年的第一個交易日! 祝大伙兒新年暴富,身體健康! n 產業風向 1.旅游:元旦假期數據一般,旅游人次恢復至2019年同期的42.8%,旅游收入為2019年同期的35.1%。 2.輪胎:海外經銷商庫存已經回到正常水平,多家輪胎廠商漲價 3.血制品:患者增強免疫需求,多地免疫球蛋白制品熱銷,價格飆漲 4.體檢:肺部影像檢查需求數倍增長 5.調味品:12月甘源、安井、榨菜、千禾、天味基本符合預期,海天略低于預期。 n 風光儲 1.能源局:2023計劃新增風電光伏160吉瓦 全國能源工作會議宣布
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2022-12-30 09:10:04
【晨會】電新早報2022/12/30
n 產業風向 1.新能車:商務部:支持新能源汽車購買使用、推動綠色智能家電下鄉和以舊換新 2.半導體:深圳市集成電路產業規劃有望近期發布、目標2025年營收突破2500億元 3.血制品:全國多地血庫告急,部分地區已經危及到孕產婦、危重癥患者的搶救 n 風光儲 1.二三線組件廠開始甩賣,低至1.5元/瓦 據公眾號光伏資訊調研,某些二線組件廠商組件庫存價格已低至1.5元/瓦,一線組件廠商也開始低價清庫存。目前一線企業組價正式報價并未放出,但根據以往二線組件價格便宜3-5分的情況推算,明年一線組件價格
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2022-12-29 09:06:54
【晨會】電新早報 2022/12/29
n 產業風向 1.旅游:民航局:取消入境航班75%客座率限制 2.旅游&體育:文化和旅游部將推出新一批國家級滑雪旅游度假地 3.游戲:國家新聞出版署發布2022年進口網絡游戲審批信息 4.地產:重慶自有住房用于長租可不計入套數 5.影視:電影市場表現承壓,恢復情況不及預期 6.手機:調研機構SA預計2023年全球智能手機銷量將同比下降5% n 風光儲 1.12月新增9.6GW并網光伏項目 據公眾號光伏能源圈不完全統計,截止2022年12月28日,國內地面電站新增并網“名義”規模超過9.6GW。許
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2022-12-28 08:56:38
【晨會】電新早報202/12/28
n 產業風向 1.基建(出口):俄媒稱俄開放40%國土面積的遠東地區給中國,該地區蘊藏著豐富的能源和礦產資源 2.信創:1至11月我國軟件業務收入94672億元,同比增長10.4% 3.面板:電視面板價格止漲回穩,面板廠整體稼動率維持相對低位,但仍面臨較大的出貨壓力 n 風光儲 1.十一月組件出口再度下降 11月中國海關數據,中國在11月出口了10.7GW的光伏組件,同比成長44%,明顯不如上半年102%的成長率;月環比則下降9%,相比上月跌幅更加明顯。 分地區看,歐洲11月從中國進口了6.1G
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2022-12-27 09:00:32
【晨會】電新早報 2022/12/27
n 產業風向 1.元宇宙:淘寶測試國內首場元宇宙直播 2.種植牙:種植牙集采明年1月啟動、最高價2380元/套 3.房地產:東莞全域放開住房限購 4.消費電子:10月國內市場手機出貨量2435.6萬部,同比下降27.5% n 風光儲 1.光伏產業鏈跟蹤 1)硅料:庫存雖增加,交付仍較少。硅料市場報價混亂,但實際成交較少,預計價格講進一步下跌; 2)硅片:拋庫存基本結束,目前主要拋貨的是小廠,預計硅片價格短期內不會出現大跌,將逐漸企穩; 3)電池:疫情導致電池環節開工有一定下滑,稼動率不飽和。下旬
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2022-12-26 09:32:35
【晨會】電新早報 2022/12/26
n 產業風向 1.農業:中央農村工作會議錨定建設農業強國目標 2.能源:寒潮席卷美國,天然氣產量暴跌、農產品價格集體上揚 3.大飛機:首架C919即將開始100小時驗證飛行、產業鏈放量在即 4.數據產業:國內首家由央企設立的中國電子數據產業集團在深圳成立 5.消費:北京餐飲、影院、旅游數據回暖,全國陽性達峰可能提前 6.旅游:三亞航空旅游市場回暖,機票、酒店預訂量同比大幅增長,元旦旅游或迎景氣 n 風光儲 1.中環隆基硅片降價超20% 隆基綠能最新P型M6、M10硅片報價分別為4.54元/片、5
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2022-12-23 08:50:16
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n 產業風向 1.流動性:央行公開市場凈投放1550億元 2.畜牧:美國史上最嚴重禽流感爆發 雞蛋價格創紀錄新高 3.房地產:江蘇南京購房政策再調整,外地人購房無需社保 4.數據中心:海南海底數據中心首艙啟動會擬于12月27日 5.機床:日本機床11月出口中國訂單增11%,已連續4個月實現增長 6.速凍食品:受益疫情解封后補庫+春節備貨,12月訂單飽滿高增長 n 風光儲 1.東方電纜因產能無法協調,將部分訂單轉讓給寶勝股份 明陽青洲四訂單22年2月招標,原計劃7月交付,項目搶22年并網,拿廣東1
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2022-12-22 08:51:34
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n 產業風向 1.大飛機:C919大飛機將提速擴產,規劃未來5年產能達到150架,目前已有1200多架訂單 2.特高壓:2023年國網投資額將超過5200億元人民幣(2022年投資額為5012億元,同增約3.75%) 3.元宇宙:蘋果公司將于3月10日以虛擬方式舉辦2023年年度會議 4.基建:浙江開啟千項萬億工程、每年完成投資1萬億元以上 5.消費:12月份居民消費價格同比上漲1.8%,環比持平 6.匯率:美國12月CPI同比上漲6.5%,預估為 6.5%,前值為7.1% n 風光儲 1.國網
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n 產業風向 1.黃金:央行增持黃金儲備 2.職業教育:市場傳言董事長要講話職業教育 3.電子后視鏡:汽車電子后視鏡CMS新國標發布,將于7月1日起正式實施 4.半導體:美國正在與日本、荷蘭和韓國討論限制對華半導體出口 5乳業:新聞報道河北、內蒙古、山東等地多地出現“倒奶殺牛”現象,市場擔憂奶價下跌 n 風光儲 1.硅片價格上調,印證需求向好 龍頭硅片廠近日上調硅片報價M10由3.5元/片漲至3.8元/片+,210硅片由4.8元/片漲至5.1元/片+。排產上升拉動硅片價格上漲,印證需求向好,且上
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2023-01-05 08:59:05
【晨會】電新早報 2023/1/5
n 產業風向 1.數字貨幣:央行工作會議:有序推進數字貨幣試點,推進人民幣國際化 2.元宇宙:百度1月10日發布全球首個獨立元宇宙解決方案——希壤元宇宙底座MetaStack;成都印發首個“元宇宙”政策文件,2025年相關產業規模達1500億元 n 風光儲 1.硅料價格持續大跌,產業鏈持續觀望 PVinfolink發布最新報價,環比上周硅料均價下降50元/kg。本周國內單晶復投料價格區間在15.0-18.2萬元/噸,成交均價為17.82萬元/噸。市場成交清淡,實際訂單簽訂的企業約2-3家,大多一
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2023-01-04 09:26:29
【晨會】電新早報 2023/1/4
n 產業風向 1.數據產業:上海數據交易所于2023年1月3日轉入正式運營 2.風電:2023年有望成為風電裝機大年,裝機量預計翻倍 3.半導體:傳言華為正在準備量產自有品牌的12nm和14nm芯片組 n 風光儲 1.全年新型儲能招標量超40GWh 據中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會的統計,截止12月底,已公開發布的招標量超過42.8GWh。 (備注:今年裝機量約12GWh左右,招標量支撐明年儲能放量) 2.高測股份:與東方日升簽署戰略框架協議,提供切片代工 高測與東方日升簽署切片代工戰略
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2023-01-03 09:02:32
【晨會】電新早報 2023/1/3
2023年的第一個交易日! 祝大伙兒新年暴富,身體健康! n 產業風向 1.旅游:元旦假期數據一般,旅游人次恢復至2019年同期的42.8%,旅游收入為2019年同期的35.1%。 2.輪胎:海外經銷商庫存已經回到正常水平,多家輪胎廠商漲價 3.血制品:患者增強免疫需求,多地免疫球蛋白制品熱銷,價格飆漲 4.體檢:肺部影像檢查需求數倍增長 5.調味品:12月甘源、安井、榨菜、千禾、天味基本符合預期,海天略低于預期。 n 風光儲 1.能源局:2023計劃新增風電光伏160吉瓦 全國能源工作會議宣布
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2022-12-30 09:10:04
【晨會】電新早報2022/12/30
n 產業風向 1.新能車:商務部:支持新能源汽車購買使用、推動綠色智能家電下鄉和以舊換新 2.半導體:深圳市集成電路產業規劃有望近期發布、目標2025年營收突破2500億元 3.血制品:全國多地血庫告急,部分地區已經危及到孕產婦、危重癥患者的搶救 n 風光儲 1.二三線組件廠開始甩賣,低至1.5元/瓦 據公眾號光伏資訊調研,某些二線組件廠商組件庫存價格已低至1.5元/瓦,一線組件廠商也開始低價清庫存。目前一線企業組價正式報價并未放出,但根據以往二線組件價格便宜3-5分的情況推算,明年一線組件價格
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2022-12-29 09:06:54
【晨會】電新早報 2022/12/29
n 產業風向 1.旅游:民航局:取消入境航班75%客座率限制 2.旅游&體育:文化和旅游部將推出新一批國家級滑雪旅游度假地 3.游戲:國家新聞出版署發布2022年進口網絡游戲審批信息 4.地產:重慶自有住房用于長租可不計入套數 5.影視:電影市場表現承壓,恢復情況不及預期 6.手機:調研機構SA預計2023年全球智能手機銷量將同比下降5% n 風光儲 1.12月新增9.6GW并網光伏項目 據公眾號光伏能源圈不完全統計,截止2022年12月28日,國內地面電站新增并網“名義”規模超過9.6GW。許
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2022-12-28 08:56:38
【晨會】電新早報202/12/28
n 產業風向 1.基建(出口):俄媒稱俄開放40%國土面積的遠東地區給中國,該地區蘊藏著豐富的能源和礦產資源 2.信創:1至11月我國軟件業務收入94672億元,同比增長10.4% 3.面板:電視面板價格止漲回穩,面板廠整體稼動率維持相對低位,但仍面臨較大的出貨壓力 n 風光儲 1.十一月組件出口再度下降 11月中國海關數據,中國在11月出口了10.7GW的光伏組件,同比成長44%,明顯不如上半年102%的成長率;月環比則下降9%,相比上月跌幅更加明顯。 分地區看,歐洲11月從中國進口了6.1G
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2022-12-27 09:00:32
【晨會】電新早報 2022/12/27
n 產業風向 1.元宇宙:淘寶測試國內首場元宇宙直播 2.種植牙:種植牙集采明年1月啟動、最高價2380元/套 3.房地產:東莞全域放開住房限購 4.消費電子:10月國內市場手機出貨量2435.6萬部,同比下降27.5% n 風光儲 1.光伏產業鏈跟蹤 1)硅料:庫存雖增加,交付仍較少。硅料市場報價混亂,但實際成交較少,預計價格講進一步下跌; 2)硅片:拋庫存基本結束,目前主要拋貨的是小廠,預計硅片價格短期內不會出現大跌,將逐漸企穩; 3)電池:疫情導致電池環節開工有一定下滑,稼動率不飽和。下旬
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2022-12-26 09:32:35
【晨會】電新早報 2022/12/26
n 產業風向 1.農業:中央農村工作會議錨定建設農業強國目標 2.能源:寒潮席卷美國,天然氣產量暴跌、農產品價格集體上揚 3.大飛機:首架C919即將開始100小時驗證飛行、產業鏈放量在即 4.數據產業:國內首家由央企設立的中國電子數據產業集團在深圳成立 5.消費:北京餐飲、影院、旅游數據回暖,全國陽性達峰可能提前 6.旅游:三亞航空旅游市場回暖,機票、酒店預訂量同比大幅增長,元旦旅游或迎景氣 n 風光儲 1.中環隆基硅片降價超20% 隆基綠能最新P型M6、M10硅片報價分別為4.54元/片、5
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2022-12-23 08:50:16
【晨會】電新早報 2022/12/23
n 產業風向 1.流動性:央行公開市場凈投放1550億元 2.畜牧:美國史上最嚴重禽流感爆發 雞蛋價格創紀錄新高 3.房地產:江蘇南京購房政策再調整,外地人購房無需社保 4.數據中心:海南海底數據中心首艙啟動會擬于12月27日 5.機床:日本機床11月出口中國訂單增11%,已連續4個月實現增長 6.速凍食品:受益疫情解封后補庫+春節備貨,12月訂單飽滿高增長 n 風光儲 1.東方電纜因產能無法協調,將部分訂單轉讓給寶勝股份 明陽青洲四訂單22年2月招標,原計劃7月交付,項目搶22年并網,拿廣東1
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2022-12-22 08:51:34
【晨會】電新早報 2022/12/22
n 產業風向 1.氟化液:3M徹底退出氟化液,利好國內氟化工新宙邦、巨化股份 2.職業教育:中辦、國辦印發《關于深化現代職業教育體系建設改革的意見》 3.房地產:證監會重啟房企借殼上市 4.電瓶車:自2023年1月1日起多地即將實施電動車自行車新規 n 風光儲 1.光伏硅料硅片價格大幅下跌 本周單晶硅片片價格呈熔斷式下跌,M6、M10、G12三類硅片周環比跌幅分別為15.2%、20%和18.4%。 供給方面,一線企業和專業化企業再度降低開工率,年底集中拋售庫存。 需求方面,全產業鏈降價終端萎靡。
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2023-01-13 09:05:36
【晨會】電新早報 2023/1/13
n 產業風向 1.大飛機:C919大飛機將提速擴產,規劃未來5年產能達到150架,目前已有1200多架訂單 2.特高壓:2023年國網投資額將超過5200億元人民幣(2022年投資額為5012億元,同增約3.75%) 3.元宇宙:蘋果公司將于3月10日以虛擬方式舉辦2023年年度會議 4.基建:浙江開啟千項萬億工程、每年完成投資1萬億元以上 5.消費:12月份居民消費價格同比上漲1.8%,環比持平 6.匯率:美國12月CPI同比上漲6.5%,預估為 6.5%,前值為7.1% n 風光儲 1.國網
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2023-01-12 09:16:57
【晨會】電新早報 2023/1/12
n 產業風向 1.大飛機:全國工業和信息化工作會議強調,加快大飛機產業化發展,推動工業母機高質量發展 2.航空:成飛集團借殼中航電測上市 3.煤炭:今年供給增量有限、需求看漲,煤價有支撐 4.三胎:多地發錢鼓勵生娃 5.種植牙:1月11日種植牙集采平均降價55%,數量約占年種植牙(400萬顆)的72% n 風光儲 1. 組件成交均價在1.7-1.8元/W,今年光伏國內裝機需求可能旺盛 中國電建26GW組件集采開標,當前成交均價或在1.7-1.8元/W。中電建開標的P型均價在1.7元/W,N型均價
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2023-01-11 09:14:53
【晨會】2023/1/11
n 產業風向 1.數字貨幣:央行:自2022年12月起M0含流通中數字人民幣 2.二胎:濟南新生二孩三孩每月補貼600元連發三年 3.非銀金融:杭州市人民政府和阿里巴巴集團簽訂全面深化戰略合作協議 4.畜牧:白羽雞由于美國疫情存在引種缺口 n 風光儲 1.22年國內大儲裝機量及23年預測 22年預計國內大儲裝機量5.9GW/13.2GWh,儲能時長2.22小時,國內市場出貨量18-20GWh (差額為仍在系統集成商和項目現場+沒有統計的表后市場)。 23年全年預計30GWh,H1有7-10GWh
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2023-01-10 09:39:58
【晨會】電新早報 2021/1/10
n 產業風向 1.黃金:央行增持黃金儲備 2.職業教育:市場傳言董事長要講話職業教育 3.電子后視鏡:汽車電子后視鏡CMS新國標發布,將于7月1日起正式實施 4.半導體:美國正在與日本、荷蘭和韓國討論限制對華半導體出口 5乳業:新聞報道河北、內蒙古、山東等地多地出現“倒奶殺牛”現象,市場擔憂奶價下跌 n 風光儲 1.硅片價格上調,印證需求向好 龍頭硅片廠近日上調硅片報價M10由3.5元/片漲至3.8元/片+,210硅片由4.8元/片漲至5.1元/片+。排產上升拉動硅片價格上漲,印證需求向好,且上
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2023-01-06 08:57:22
【晨會】電新早報 2023/1/6
n 產業風向 1.房地產:住建部:對于購買第一套住房的要大力支持 首付比、首套利率該降的都要降下來 2.半導體:戴爾計劃2024年停止使用中國制造的芯片 3.俄烏沖突:俄羅斯將于特定時段在烏全境接觸線實行停火 n 風光儲 1.光伏組件一季度排產大幅上調 據調研,組件廠商1月排產好于預期,Q1將做到和四季度基本持平或略超。幾家一線企業春節期間將保持產線不停產。 (備注:下游需求啟動時間提前,景氣度或超預期。) 2.金盤科技明年預計儲能20億元訂單 會議交流中稱,金盤科技2022年形成3個億的訂單,
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2023-01-05 08:59:05
【晨會】電新早報 2023/1/5
n 產業風向 1.數字貨幣:央行工作會議:有序推進數字貨幣試點,推進人民幣國際化 2.元宇宙:百度1月10日發布全球首個獨立元宇宙解決方案——希壤元宇宙底座MetaStack;成都印發首個“元宇宙”政策文件,2025年相關產業規模達1500億元 n 風光儲 1.硅料價格持續大跌,產業鏈持續觀望 PVinfolink發布最新報價,環比上周硅料均價下降50元/kg。本周國內單晶復投料價格區間在15.0-18.2萬元/噸,成交均價為17.82萬元/噸。市場成交清淡,實際訂單簽訂的企業約2-3家,大多一
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2023-01-04 09:26:29
【晨會】電新早報 2023/1/4
n 產業風向 1.數據產業:上海數據交易所于2023年1月3日轉入正式運營 2.風電:2023年有望成為風電裝機大年,裝機量預計翻倍 3.半導體:傳言華為正在準備量產自有品牌的12nm和14nm芯片組 n 風光儲 1.全年新型儲能招標量超40GWh 據中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會的統計,截止12月底,已公開發布的招標量超過42.8GWh。 (備注:今年裝機量約12GWh左右,招標量支撐明年儲能放量) 2.高測股份:與東方日升簽署戰略框架協議,提供切片代工 高測與東方日升簽署切片代工戰略
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2023-01-03 09:02:32
【晨會】電新早報 2023/1/3
2023年的第一個交易日! 祝大伙兒新年暴富,身體健康! n 產業風向 1.旅游:元旦假期數據一般,旅游人次恢復至2019年同期的42.8%,旅游收入為2019年同期的35.1%。 2.輪胎:海外經銷商庫存已經回到正常水平,多家輪胎廠商漲價 3.血制品:患者增強免疫需求,多地免疫球蛋白制品熱銷,價格飆漲 4.體檢:肺部影像檢查需求數倍增長 5.調味品:12月甘源、安井、榨菜、千禾、天味基本符合預期,海天略低于預期。 n 風光儲 1.能源局:2023計劃新增風電光伏160吉瓦 全國能源工作會議宣布
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2022-12-30 09:10:04
【晨會】電新早報2022/12/30
n 產業風向 1.新能車:商務部:支持新能源汽車購買使用、推動綠色智能家電下鄉和以舊換新 2.半導體:深圳市集成電路產業規劃有望近期發布、目標2025年營收突破2500億元 3.血制品:全國多地血庫告急,部分地區已經危及到孕產婦、危重癥患者的搶救 n 風光儲 1.二三線組件廠開始甩賣,低至1.5元/瓦 據公眾號光伏資訊調研,某些二線組件廠商組件庫存價格已低至1.5元/瓦,一線組件廠商也開始低價清庫存。目前一線企業組價正式報價并未放出,但根據以往二線組件價格便宜3-5分的情況推算,明年一線組件價格
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2022-12-29 09:06:54
【晨會】電新早報 2022/12/29
n 產業風向 1.旅游:民航局:取消入境航班75%客座率限制 2.旅游&體育:文化和旅游部將推出新一批國家級滑雪旅游度假地 3.游戲:國家新聞出版署發布2022年進口網絡游戲審批信息 4.地產:重慶自有住房用于長租可不計入套數 5.影視:電影市場表現承壓,恢復情況不及預期 6.手機:調研機構SA預計2023年全球智能手機銷量將同比下降5% n 風光儲 1.12月新增9.6GW并網光伏項目 據公眾號光伏能源圈不完全統計,截止2022年12月28日,國內地面電站新增并網“名義”規模超過9.6GW。許
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2022-12-28 08:56:38
【晨會】電新早報202/12/28
n 產業風向 1.基建(出口):俄媒稱俄開放40%國土面積的遠東地區給中國,該地區蘊藏著豐富的能源和礦產資源 2.信創:1至11月我國軟件業務收入94672億元,同比增長10.4% 3.面板:電視面板價格止漲回穩,面板廠整體稼動率維持相對低位,但仍面臨較大的出貨壓力 n 風光儲 1.十一月組件出口再度下降 11月中國海關數據,中國在11月出口了10.7GW的光伏組件,同比成長44%,明顯不如上半年102%的成長率;月環比則下降9%,相比上月跌幅更加明顯。 分地區看,歐洲11月從中國進口了6.1G
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n 產業風向 1.元宇宙:淘寶測試國內首場元宇宙直播 2.種植牙:種植牙集采明年1月啟動、最高價2380元/套 3.房地產:東莞全域放開住房限購 4.消費電子:10月國內市場手機出貨量2435.6萬部,同比下降27.5% n 風光儲 1.光伏產業鏈跟蹤 1)硅料:庫存雖增加,交付仍較少。硅料市場報價混亂,但實際成交較少,預計價格講進一步下跌; 2)硅片:拋庫存基本結束,目前主要拋貨的是小廠,預計硅片價格短期內不會出現大跌,將逐漸企穩; 3)電池:疫情導致電池環節開工有一定下滑,稼動率不飽和。下旬
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n 產業風向 1.農業:中央農村工作會議錨定建設農業強國目標 2.能源:寒潮席卷美國,天然氣產量暴跌、農產品價格集體上揚 3.大飛機:首架C919即將開始100小時驗證飛行、產業鏈放量在即 4.數據產業:國內首家由央企設立的中國電子數據產業集團在深圳成立 5.消費:北京餐飲、影院、旅游數據回暖,全國陽性達峰可能提前 6.旅游:三亞航空旅游市場回暖,機票、酒店預訂量同比大幅增長,元旦旅游或迎景氣 n 風光儲 1.中環隆基硅片降價超20% 隆基綠能最新P型M6、M10硅片報價分別為4.54元/片、5
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n 產業風向 1.流動性:央行公開市場凈投放1550億元 2.畜牧:美國史上最嚴重禽流感爆發 雞蛋價格創紀錄新高 3.房地產:江蘇南京購房政策再調整,外地人購房無需社保 4.數據中心:海南海底數據中心首艙啟動會擬于12月27日 5.機床:日本機床11月出口中國訂單增11%,已連續4個月實現增長 6.速凍食品:受益疫情解封后補庫+春節備貨,12月訂單飽滿高增長 n 風光儲 1.東方電纜因產能無法協調,將部分訂單轉讓給寶勝股份 明陽青洲四訂單22年2月招標,原計劃7月交付,項目搶22年并網,拿廣東1
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n 產業風向 1.氟化液:3M徹底退出氟化液,利好國內氟化工新宙邦、巨化股份 2.職業教育:中辦、國辦印發《關于深化現代職業教育體系建設改革的意見》 3.房地產:證監會重啟房企借殼上市 4.電瓶車:自2023年1月1日起多地即將實施電動車自行車新規 n 風光儲 1.光伏硅料硅片價格大幅下跌 本周單晶硅片片價格呈熔斷式下跌,M6、M10、G12三類硅片周環比跌幅分別為15.2%、20%和18.4%。 供給方面,一線企業和專業化企業再度降低開工率,年底集中拋售庫存。 需求方面,全產業鏈降價終端萎靡。
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