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摸魚怪人

買方研究員一枚，主要覆蓋電新基本面研究，其他行業也有涉獵。

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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-28 08:56:21

【晨會】電新早報 2023/2/28

n 產業風向 1.面板：2月下旬開始面板價格上漲，面板廠商醞釀漲價至今年6月份。 2.磷化工：近日甲流和諾如病毒感染進入高發季，奧司他韋多地斷貨 n 重點板塊分析 1.【數字經濟】國務院印發《數字中國建設整體布局規劃》 ? 目標：到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展。目標到2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。 ? 要點： 1）首提:“2522”框架。即2個基礎(數字新基建+數據要素)，5個結合(經濟、政治、文

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浪潮信息
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華銳精密
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嘉必優
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固德威

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2.63
摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-24 09:11:23

【晨會】電新早報 2023/2/24

n 產業風向 1.央企：國資委：推動央企利潤總額增速高于全國GDP增速 2.醫療：中辦、國辦印發《關于進一步深化改革促進鄉村醫療衛生體系健康發展的意見》 3.算力：國內數據中心對英偉達卡采購量出現下滑，但是對下一季度預期良好 4.光學：蘋果手表有望實現無創測血糖、硅光子技術受關注 5.石英砂：光伏高純石英砂價格持續上漲，供給緊張 6.紙業：2月以來特種紙廠商陸續宣布提價 7.鈉電：首臺鈉離子電池試驗車亮相，續航里程為252km 8.衛星：2月23日19時49分，我國成功發射中星26號衛星 9.面

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天合光能
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多氟多
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炬光科技
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石英股份
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京東方A

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3.45
摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-23 08:58:54

【晨會】電新早報 2023/2/23

n 產業風向 1.煤炭：內蒙古阿拉善盟一露天煤礦坍塌，阿拉善盟15家煤礦企業，在冊煤礦25個，設計生產能力1875萬噸/年（全國約37億噸/年，占比0.4%） 2.區塊鏈：全國首個數字產權鏈平臺在成都上線 3.儀器設備：我國將加強基礎研究、力推科技儀器設備國產化 4.衛星：我國首顆超百Gbps容量的高通量衛星中星26號近期即將發射 5.石油：伊拉克允許以人民幣直接結算中國商品 n 重點板塊分析 1.【風光儲】三部委帶補貼項目參與綠電新政，綠電收益和補貼不可兼得簡單來說，補貼項目如果參與綠電交易

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益生股份
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芯能科技
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新產業
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2.02
摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-22 09:17:41

【晨會】電新早報 2023/2/22

n 產業風向 1.種業：農業農村部：進一步擴大轉基因玉米大豆產業化應用試點范圍 2.地產：多個大型城市成交回升明顯 3.鈉電：全國鈉電池研討會23日舉辦 4.鋰電：發改委：動力電池回收利用刻不容緩 5.旅游：攜程數據顯示2-3月自由行訂單同增446%，跟團旅游訂單同增188% 6.電商：京東計劃在3月推出百億補貼 n 重點板塊分析 1.【儲能】儲能納入中央預算資金支持，盡快研究出臺新型儲能價格政策 2月21日，國家能源局對于出臺新型儲能價格政策做出答復。答復中提出，國家發展改革委將積極安排中央

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經緯恒潤
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南網能源
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南都電源
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科德數控

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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-21 08:58:53

【晨會】電新早報 2023/2/21

n 產業風向 1.半導體：國內首款基于Chiplet AI芯片亮相 2.鋁：云南地區電解鋁執行減產 3.銻：光伏裝機推動銻需求量增長 n 重點板塊分析 1.【汽車電子】特斯拉可能搭載4D毫米波雷達外網信息曝特斯拉HW4.0硬件系統配置一枚高分辨率毫米波雷達。優點：4D毫米波成像雷達其實就是基于傳統毫米波雷達在感知維度擴展，不但可以測量水平信息，還可以測量高度和速度。分辨率更高，感知的環境信息更豐富，可以成像。缺點：①常規毫米波雷達3T4R天線配置，4D毫米波雷達采取12T24R大天線陣列（

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經緯恒潤
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威孚高科
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聯合光電
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湖南黃金

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躺平的半棵韭菜

2023-02-20 08:57:14

【晨會】電新早報 2023/2/20

n 產業風向 1.券商：全面注冊制實行，中證金調降轉融券費率下調 2.光儲：特斯拉宏圖第三篇章將于3月1日推出，馬斯克推文暗示太陽能 3.醫藥：國內2月15日首次本土檢出XBB.1.5 4.風電：2月排產向好 5.游戲：官媒稱要發掘游戲產業的科技價值 n 重點板塊分析 1.【被動元器件】村田業績交流會顯示 MLCC 庫存調整將延續到夏季 MLCC接單出貨比和稼動率持續下滑，公司預計庫存調整將延續至夏季。公司預計四財季（2023年1-3月）受季節性因素影響訂單恐進一步下滑，同時表示1月份時點公司M

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特一藥業
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益生股份
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潔美科技
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風華高科
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比亞迪

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躺平的半棵韭菜

2023-02-17 08:57:25

【晨會】電新早報 2023/2/17

n 產業風向 1.區塊鏈：Conflux 與中國電信合作推出BSIM卡試點 2.半導體：近期晶圓代工廠產能利用率大降，各大大工廠商降價搶單 3.氫能：中石化鄂爾多斯項目利用光伏風電發電制氫，年制綠氫3萬噸、綠氧24萬噸 4.藥店：醫保局明確定點零售藥店納入門診統籌的配套政策，利好處方外流 5.交通：央行等三部門加大對交通物流基建的資金支持 6.白酒：春節以來茅臺酒價全線上漲 n 重點板塊分析 1.【特高壓】金上—湖北±800千伏特高壓直流項目開工 2月16日，總投資達427億元的國家電網有限公司

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許繼電氣
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平高電氣
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銘利達
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南都電源
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新特電氣

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躺平的半棵韭菜

2023-02-16 08:57:28

【晨會】電新早報 2023/2/16

n 產業風向 1.金融：央行開展4990億元MLF操作和2030億元公開市場逆回購 2.物聯網：華為開源基金會OpenHarmony技術峰會即將于2月25日舉行 3.新能車：傳言特斯拉將暫停上海工廠升級，用于生產新車型3 4.航運：三大航司披露1月運營情況，客運數據均實現高雙位數增長 5半導體：中國半導體行業協會就美日荷限制向中國出口相關芯片制造設備發表嚴正聲明 n 重點板塊分析 1.【充電樁】美國要求充電樁殼體和組裝需要在本土生產，利空出海企業拜資政府發布最終規定，要求聯邦政府資助的電動汽車

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寶馨科技
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道通科技
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佳華科技
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綠能慧充
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盛弘股份

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2023-02-15 09:04:50

【晨會】電新早報 2023/2/15

n 產業風向金融：美國1月CPI同增6.4%，預期6.2%，由于口徑有調整，大體符合預期新能車：①歐洲議會通過2035年停售燃料發動機車輛議案②小米汽車接近獲得新能源車生產資質光伏：國產鈣鈦礦在實驗室轉換效率達44.72%，刷新歷史記錄綠氫：隆基于2月14日下午發布氫能源新品；歐洲正式通過了歐洲碳邊界調整機制（CBAM碳關稅）會議，CBAM碳關稅范圍擴展至氫氣，意味著灰氫和藍氫將收取關稅船舶：亞星錨鏈調研反饋，年初至今接單前景良好，船舶船工下游前景超預期 n 重點板塊分析 1.【新能源

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亞星錨鏈
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比亞迪
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捷佳偉創
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寧德時代

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2023-02-14 08:59:46

【晨會】電新早報 2023/2/14

n 產業風向 1.生科：長壽酶NMN申請進食品添加劑 2.環保：美俄亥俄州氯乙烯泄漏，引發嚴重生態環境災難 3.農業：中央一號文件首提農業強國、首次將預制菜寫入其中 4.鈉電池：星恒電源電池介紹，今年3月將上市搭載該公司鈉電池的兩輪電動車 5.光伏：中信建投稱，判斷今年至少有3條GW級產線開啟設備招標 n 重點板塊分析 1.【電池】鋰電產業鏈3月排產環比上升調研顯示，幾家電池廠商3月排產環增3%-14%；正極材料排產環比持平或增加，產線逐漸恢復滿產；負極排產環增7%-18%；隔膜排產環增7%；

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比亞迪
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同飛股份
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恩捷股份
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寧德時代
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億緯鋰能

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躺平的半棵韭菜

2023-02-13 09:21:44

【晨會】電新早報 2023/2/13

n 產業風向 1.金融：1月信貸超預期，人民幣貸款增加4.9萬億元，社融增量為5.98萬億元 2.種業：2月14日全面推進鄉村振興重點工作發布會，一號文件即將下發 3.教育：世界數字教育大會2月13日召開 4.軍工：渤海發現不明飛行物準備擊落 5.稀土：12家稀土上市公司業績預喜，隨著需求復蘇稀土價格或進入上行通道 6.半導體：市場傳言北方華創被長江存儲存儲砍單 7.游戲：2月共87款國產網絡游戲獲批 n 重點板塊分析 1.【工業】開工率上升，工業有望景氣回暖券商調研了江浙&廣深工控自動化相關

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比亞迪
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ST泉為
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益生股份
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隆平高科
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紐威數控

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2023-02-10 08:58:10

【晨會】電新早報 2023/2/10

n 產業風向 1.金融：1月份社融數據即將公布，多家券商預測可能超預期 2.教育：世界數字教育大會2月13日召開 3.電解鋁：云南地區第二輪限電預計將于未來3-5天內實施 n 重點板塊分析 1.【光伏】硅片價格周環比漲幅26.4% 價格如圖。（點評：觀點和昨天一致。專家稱部分硅料廠從1月至今幾乎沒有出貨，現在行業庫存估計有10萬噸以上。預計3月會交投活躍，出貨增加，否則一季報業績就難看了。因此預計硅片硅料的價格上漲不會持續太久。） 2.【電子】被動元件行業補庫結束，終端需求有待觀察券商最近跑

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TCL中環
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隆基綠能
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潔美科技
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三環集團
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豆神教育

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躺平的半棵韭菜

2023-02-09 08:57:50

【晨會】電新早報 2023/2/9

n 產業風向 1.光儲充：特斯拉宏圖第三篇章核心關鍵詞是可持續能源，市場猜測是光儲充 2.新能源車：理想L7 Air、Pro、Max三款齊發，定價31.98萬元-37.98萬元 3.人工智能：網易有道：近期將推出教育場景下的ChatGPT模型 4.房地產：無錫首套房貸利率今日由4.1%降至3.8% 5.預制菜：珠海2023年將大力發展預制菜產業，支持格力電器牽頭打造1000億元規模的預制菜裝備產業聯盟 6.固態電池：贛鋒宣布攜手賽力斯打造的固態純電SUV將于今年上市 n 重點板塊分析 1.【光伏

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贛鋒鋰業
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星云股份
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寶馨科技
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天合光能
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比亞迪

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躺平的半棵韭菜

2023-02-08 10:10:37

【晨會】電新早報 2023/2/8

n 產業風向 1.白羽雞：春節行情結束，本輪雞苗價格高位回落 2.算力：ChatGPT宣布因滿負荷運行暫停服務 3.券商：傳言稱券商被要求國內IP下線港美股APP 4.人工智能：微軟推出AI驅動的新版必應和Edge，將由OpenAI提供最新技術的支持 5.人工智能：百度官宣聊天機器人項目【文心一言】 n 重點板塊分析 1.【鋰電池】鋰電材料全線降價，部分材料企業降價幅度高達10% 據高工鋰電，隨著下游新能源汽車銷量增長失速，車企對于動力電池的訂單偏向謹慎，目前采購量及價格談判正在進行中。部分材料

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益生股份
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億緯鋰能
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國軒高科
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金溢科技
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寧德時代

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躺平的半棵韭菜

2023-02-07 09:48:18

【跟蹤報告】科德數控基本面更新

近況：公司發布定增預案，擬募集不超過6億元用于： ①大連五軸聯動數控機床擴產、②沈陽五軸臥加擴產、③銀川高端機床核心部件及創新智能制造設備擴產、④補充流動資金。擴產情況匯總：大連項目：擬使用募集資金2.3億，擴產五軸數控機床產能至1000臺/年(現有產能400臺/年)，融資到位后預計12年完成建設，預計27年滿產。沈陽項目：擬使用募集資金9000萬擴產五軸臥加產能至60臺/年，融資到位后預計1-2年完成建設。銀川項目：擬使用募集資金9600萬主要擴充電主軸產能至1300臺套/年(現有產能

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科德數控

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躺平的半棵韭菜

2023-02-28 08:56:21

【晨會】電新早報 2023/2/28

n 產業風向 1.面板：2月下旬開始面板價格上漲，面板廠商醞釀漲價至今年6月份。 2.磷化工：近日甲流和諾如病毒感染進入高發季，奧司他韋多地斷貨 n 重點板塊分析 1.【數字經濟】國務院印發《數字中國建設整體布局規劃》 ? 目標：到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展。目標到2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。 ? 要點： 1）首提:“2522”框架。即2個基礎(數字新基建+數據要素)，5個結合(經濟、政治、文

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【晨會】電新早報 2023/2/24

n 產業風向 1.央企：國資委：推動央企利潤總額增速高于全國GDP增速 2.醫療：中辦、國辦印發《關于進一步深化改革促進鄉村醫療衛生體系健康發展的意見》 3.算力：國內數據中心對英偉達卡采購量出現下滑，但是對下一季度預期良好 4.光學：蘋果手表有望實現無創測血糖、硅光子技術受關注 5.石英砂：光伏高純石英砂價格持續上漲，供給緊張 6.紙業：2月以來特種紙廠商陸續宣布提價 7.鈉電：首臺鈉離子電池試驗車亮相，續航里程為252km 8.衛星：2月23日19時49分，我國成功發射中星26號衛星 9.面

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2023-02-23 08:58:54

【晨會】電新早報 2023/2/23

n 產業風向 1.煤炭：內蒙古阿拉善盟一露天煤礦坍塌，阿拉善盟15家煤礦企業，在冊煤礦25個，設計生產能力1875萬噸/年（全國約37億噸/年，占比0.4%） 2.區塊鏈：全國首個數字產權鏈平臺在成都上線 3.儀器設備：我國將加強基礎研究、力推科技儀器設備國產化 4.衛星：我國首顆超百Gbps容量的高通量衛星中星26號近期即將發射 5.石油：伊拉克允許以人民幣直接結算中國商品 n 重點板塊分析 1.【風光儲】三部委帶補貼項目參與綠電新政，綠電收益和補貼不可兼得簡單來說，補貼項目如果參與綠電交易

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芯能科技
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晉控煤業

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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-22 09:17:41

【晨會】電新早報 2023/2/22

n 產業風向 1.種業：農業農村部：進一步擴大轉基因玉米大豆產業化應用試點范圍 2.地產：多個大型城市成交回升明顯 3.鈉電：全國鈉電池研討會23日舉辦 4.鋰電：發改委：動力電池回收利用刻不容緩 5.旅游：攜程數據顯示2-3月自由行訂單同增446%，跟團旅游訂單同增188% 6.電商：京東計劃在3月推出百億補貼 n 重點板塊分析 1.【儲能】儲能納入中央預算資金支持，盡快研究出臺新型儲能價格政策 2月21日，國家能源局對于出臺新型儲能價格政策做出答復。答復中提出，國家發展改革委將積極安排中央

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經緯恒潤
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躺平的半棵韭菜

2023-02-21 08:58:53

【晨會】電新早報 2023/2/21

n 產業風向 1.半導體：國內首款基于Chiplet AI芯片亮相 2.鋁：云南地區電解鋁執行減產 3.銻：光伏裝機推動銻需求量增長 n 重點板塊分析 1.【汽車電子】特斯拉可能搭載4D毫米波雷達外網信息曝特斯拉HW4.0硬件系統配置一枚高分辨率毫米波雷達。優點：4D毫米波成像雷達其實就是基于傳統毫米波雷達在感知維度擴展，不但可以測量水平信息，還可以測量高度和速度。分辨率更高，感知的環境信息更豐富，可以成像。缺點：①常規毫米波雷達3T4R天線配置，4D毫米波雷達采取12T24R大天線陣列（

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經緯恒潤
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威孚高科
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【晨會】電新早報 2023/2/20

n 產業風向 1.券商：全面注冊制實行，中證金調降轉融券費率下調 2.光儲：特斯拉宏圖第三篇章將于3月1日推出，馬斯克推文暗示太陽能 3.醫藥：國內2月15日首次本土檢出XBB.1.5 4.風電：2月排產向好 5.游戲：官媒稱要發掘游戲產業的科技價值 n 重點板塊分析 1.【被動元器件】村田業績交流會顯示 MLCC 庫存調整將延續到夏季 MLCC接單出貨比和稼動率持續下滑，公司預計庫存調整將延續至夏季。公司預計四財季（2023年1-3月）受季節性因素影響訂單恐進一步下滑，同時表示1月份時點公司M

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n 產業風向 1.區塊鏈：Conflux 與中國電信合作推出BSIM卡試點 2.半導體：近期晶圓代工廠產能利用率大降，各大大工廠商降價搶單 3.氫能：中石化鄂爾多斯項目利用光伏風電發電制氫，年制綠氫3萬噸、綠氧24萬噸 4.藥店：醫保局明確定點零售藥店納入門診統籌的配套政策，利好處方外流 5.交通：央行等三部門加大對交通物流基建的資金支持 6.白酒：春節以來茅臺酒價全線上漲 n 重點板塊分析 1.【特高壓】金上—湖北±800千伏特高壓直流項目開工 2月16日，總投資達427億元的國家電網有限公司

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許繼電氣
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平高電氣
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2023-02-16 08:57:28

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n 產業風向 1.金融：央行開展4990億元MLF操作和2030億元公開市場逆回購 2.物聯網：華為開源基金會OpenHarmony技術峰會即將于2月25日舉行 3.新能車：傳言特斯拉將暫停上海工廠升級，用于生產新車型3 4.航運：三大航司披露1月運營情況，客運數據均實現高雙位數增長 5半導體：中國半導體行業協會就美日荷限制向中國出口相關芯片制造設備發表嚴正聲明 n 重點板塊分析 1.【充電樁】美國要求充電樁殼體和組裝需要在本土生產，利空出海企業拜資政府發布最終規定，要求聯邦政府資助的電動汽車

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綠能慧充
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2023-02-15 09:04:50

【晨會】電新早報 2023/2/15

n 產業風向金融：美國1月CPI同增6.4%，預期6.2%，由于口徑有調整，大體符合預期新能車：①歐洲議會通過2035年停售燃料發動機車輛議案②小米汽車接近獲得新能源車生產資質光伏：國產鈣鈦礦在實驗室轉換效率達44.72%，刷新歷史記錄綠氫：隆基于2月14日下午發布氫能源新品；歐洲正式通過了歐洲碳邊界調整機制（CBAM碳關稅）會議，CBAM碳關稅范圍擴展至氫氣，意味著灰氫和藍氫將收取關稅船舶：亞星錨鏈調研反饋，年初至今接單前景良好，船舶船工下游前景超預期 n 重點板塊分析 1.【新能源

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亞星錨鏈
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2023-02-14 08:59:46

【晨會】電新早報 2023/2/14

n 產業風向 1.生科：長壽酶NMN申請進食品添加劑 2.環保：美俄亥俄州氯乙烯泄漏，引發嚴重生態環境災難 3.農業：中央一號文件首提農業強國、首次將預制菜寫入其中 4.鈉電池：星恒電源電池介紹，今年3月將上市搭載該公司鈉電池的兩輪電動車 5.光伏：中信建投稱，判斷今年至少有3條GW級產線開啟設備招標 n 重點板塊分析 1.【電池】鋰電產業鏈3月排產環比上升調研顯示，幾家電池廠商3月排產環增3%-14%；正極材料排產環比持平或增加，產線逐漸恢復滿產；負極排產環增7%-18%；隔膜排產環增7%；

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2023-02-13 09:21:44

【晨會】電新早報 2023/2/13

n 產業風向 1.金融：1月信貸超預期，人民幣貸款增加4.9萬億元，社融增量為5.98萬億元 2.種業：2月14日全面推進鄉村振興重點工作發布會，一號文件即將下發 3.教育：世界數字教育大會2月13日召開 4.軍工：渤海發現不明飛行物準備擊落 5.稀土：12家稀土上市公司業績預喜，隨著需求復蘇稀土價格或進入上行通道 6.半導體：市場傳言北方華創被長江存儲存儲砍單 7.游戲：2月共87款國產網絡游戲獲批 n 重點板塊分析 1.【工業】開工率上升，工業有望景氣回暖券商調研了江浙&廣深工控自動化相關

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1.85
摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-10 08:58:10

【晨會】電新早報 2023/2/10

n 產業風向 1.金融：1月份社融數據即將公布，多家券商預測可能超預期 2.教育：世界數字教育大會2月13日召開 3.電解鋁：云南地區第二輪限電預計將于未來3-5天內實施 n 重點板塊分析 1.【光伏】硅片價格周環比漲幅26.4% 價格如圖。（點評：觀點和昨天一致。專家稱部分硅料廠從1月至今幾乎沒有出貨，現在行業庫存估計有10萬噸以上。預計3月會交投活躍，出貨增加，否則一季報業績就難看了。因此預計硅片硅料的價格上漲不會持續太久。） 2.【電子】被動元件行業補庫結束，終端需求有待觀察券商最近跑

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潔美科技
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躺平的半棵韭菜

2023-02-09 08:57:50

【晨會】電新早報 2023/2/9

n 產業風向 1.光儲充：特斯拉宏圖第三篇章核心關鍵詞是可持續能源，市場猜測是光儲充 2.新能源車：理想L7 Air、Pro、Max三款齊發，定價31.98萬元-37.98萬元 3.人工智能：網易有道：近期將推出教育場景下的ChatGPT模型 4.房地產：無錫首套房貸利率今日由4.1%降至3.8% 5.預制菜：珠海2023年將大力發展預制菜產業，支持格力電器牽頭打造1000億元規模的預制菜裝備產業聯盟 6.固態電池：贛鋒宣布攜手賽力斯打造的固態純電SUV將于今年上市 n 重點板塊分析 1.【光伏

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躺平的半棵韭菜

2023-02-08 10:10:37

【晨會】電新早報 2023/2/8

n 產業風向 1.白羽雞：春節行情結束，本輪雞苗價格高位回落 2.算力：ChatGPT宣布因滿負荷運行暫停服務 3.券商：傳言稱券商被要求國內IP下線港美股APP 4.人工智能：微軟推出AI驅動的新版必應和Edge，將由OpenAI提供最新技術的支持 5.人工智能：百度官宣聊天機器人項目【文心一言】 n 重點板塊分析 1.【鋰電池】鋰電材料全線降價，部分材料企業降價幅度高達10% 據高工鋰電，隨著下游新能源汽車銷量增長失速，車企對于動力電池的訂單偏向謹慎，目前采購量及價格談判正在進行中。部分材料

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寧德時代

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躺平的半棵韭菜

2023-02-07 09:48:18

【跟蹤報告】科德數控基本面更新

近況：公司發布定增預案，擬募集不超過6億元用于： ①大連五軸聯動數控機床擴產、②沈陽五軸臥加擴產、③銀川高端機床核心部件及創新智能制造設備擴產、④補充流動資金。擴產情況匯總：大連項目：擬使用募集資金2.3億，擴產五軸數控機床產能至1000臺/年(現有產能400臺/年)，融資到位后預計12年完成建設，預計27年滿產。沈陽項目：擬使用募集資金9000萬擴產五軸臥加產能至60臺/年，融資到位后預計1-2年完成建設。銀川項目：擬使用募集資金9600萬主要擴充電主軸產能至1300臺套/年(現有產能

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科德數控

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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-28 08:56:21

【晨會】電新早報 2023/2/28

n 產業風向 1.面板：2月下旬開始面板價格上漲，面板廠商醞釀漲價至今年6月份。 2.磷化工：近日甲流和諾如病毒感染進入高發季，奧司他韋多地斷貨 n 重點板塊分析 1.【數字經濟】國務院印發《數字中國建設整體布局規劃》 ? 目標：到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展。目標到2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。 ? 要點： 1）首提:“2522”框架。即2個基礎(數字新基建+數據要素)，5個結合(經濟、政治、文

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2023-02-24 09:11:23

【晨會】電新早報 2023/2/24

n 產業風向 1.央企：國資委：推動央企利潤總額增速高于全國GDP增速 2.醫療：中辦、國辦印發《關于進一步深化改革促進鄉村醫療衛生體系健康發展的意見》 3.算力：國內數據中心對英偉達卡采購量出現下滑，但是對下一季度預期良好 4.光學：蘋果手表有望實現無創測血糖、硅光子技術受關注 5.石英砂：光伏高純石英砂價格持續上漲，供給緊張 6.紙業：2月以來特種紙廠商陸續宣布提價 7.鈉電：首臺鈉離子電池試驗車亮相，續航里程為252km 8.衛星：2月23日19時49分，我國成功發射中星26號衛星 9.面

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天合光能
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石英股份
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京東方A

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2023-02-23 08:58:54

【晨會】電新早報 2023/2/23

n 產業風向 1.煤炭：內蒙古阿拉善盟一露天煤礦坍塌，阿拉善盟15家煤礦企業，在冊煤礦25個，設計生產能力1875萬噸/年（全國約37億噸/年，占比0.4%） 2.區塊鏈：全國首個數字產權鏈平臺在成都上線 3.儀器設備：我國將加強基礎研究、力推科技儀器設備國產化 4.衛星：我國首顆超百Gbps容量的高通量衛星中星26號近期即將發射 5.石油：伊拉克允許以人民幣直接結算中國商品 n 重點板塊分析 1.【風光儲】三部委帶補貼項目參與綠電新政，綠電收益和補貼不可兼得簡單來說，補貼項目如果參與綠電交易

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益生股份
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芯能科技
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新產業
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躺平的半棵韭菜

2023-02-22 09:17:41

【晨會】電新早報 2023/2/22

n 產業風向 1.種業：農業農村部：進一步擴大轉基因玉米大豆產業化應用試點范圍 2.地產：多個大型城市成交回升明顯 3.鈉電：全國鈉電池研討會23日舉辦 4.鋰電：發改委：動力電池回收利用刻不容緩 5.旅游：攜程數據顯示2-3月自由行訂單同增446%，跟團旅游訂單同增188% 6.電商：京東計劃在3月推出百億補貼 n 重點板塊分析 1.【儲能】儲能納入中央預算資金支持，盡快研究出臺新型儲能價格政策 2月21日，國家能源局對于出臺新型儲能價格政策做出答復。答復中提出，國家發展改革委將積極安排中央

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經緯恒潤
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南網能源
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南都電源
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科德數控

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躺平的半棵韭菜

2023-02-21 08:58:53

【晨會】電新早報 2023/2/21

n 產業風向 1.半導體：國內首款基于Chiplet AI芯片亮相 2.鋁：云南地區電解鋁執行減產 3.銻：光伏裝機推動銻需求量增長 n 重點板塊分析 1.【汽車電子】特斯拉可能搭載4D毫米波雷達外網信息曝特斯拉HW4.0硬件系統配置一枚高分辨率毫米波雷達。優點：4D毫米波成像雷達其實就是基于傳統毫米波雷達在感知維度擴展，不但可以測量水平信息，還可以測量高度和速度。分辨率更高，感知的環境信息更豐富，可以成像。缺點：①常規毫米波雷達3T4R天線配置，4D毫米波雷達采取12T24R大天線陣列（

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經緯恒潤
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聯合光電
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湖南黃金

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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-20 08:57:14

【晨會】電新早報 2023/2/20

n 產業風向 1.券商：全面注冊制實行，中證金調降轉融券費率下調 2.光儲：特斯拉宏圖第三篇章將于3月1日推出，馬斯克推文暗示太陽能 3.醫藥：國內2月15日首次本土檢出XBB.1.5 4.風電：2月排產向好 5.游戲：官媒稱要發掘游戲產業的科技價值 n 重點板塊分析 1.【被動元器件】村田業績交流會顯示 MLCC 庫存調整將延續到夏季 MLCC接單出貨比和稼動率持續下滑，公司預計庫存調整將延續至夏季。公司預計四財季（2023年1-3月）受季節性因素影響訂單恐進一步下滑，同時表示1月份時點公司M

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特一藥業
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益生股份
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潔美科技
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風華高科
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比亞迪

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5.08
摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-17 08:57:25

【晨會】電新早報 2023/2/17

n 產業風向 1.區塊鏈：Conflux 與中國電信合作推出BSIM卡試點 2.半導體：近期晶圓代工廠產能利用率大降，各大大工廠商降價搶單 3.氫能：中石化鄂爾多斯項目利用光伏風電發電制氫，年制綠氫3萬噸、綠氧24萬噸 4.藥店：醫保局明確定點零售藥店納入門診統籌的配套政策，利好處方外流 5.交通：央行等三部門加大對交通物流基建的資金支持 6.白酒：春節以來茅臺酒價全線上漲 n 重點板塊分析 1.【特高壓】金上—湖北±800千伏特高壓直流項目開工 2月16日，總投資達427億元的國家電網有限公司

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許繼電氣
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平高電氣
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銘利達
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南都電源
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新特電氣

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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-16 08:57:28

【晨會】電新早報 2023/2/16

n 產業風向 1.金融：央行開展4990億元MLF操作和2030億元公開市場逆回購 2.物聯網：華為開源基金會OpenHarmony技術峰會即將于2月25日舉行 3.新能車：傳言特斯拉將暫停上海工廠升級，用于生產新車型3 4.航運：三大航司披露1月運營情況，客運數據均實現高雙位數增長 5半導體：中國半導體行業協會就美日荷限制向中國出口相關芯片制造設備發表嚴正聲明 n 重點板塊分析 1.【充電樁】美國要求充電樁殼體和組裝需要在本土生產，利空出海企業拜資政府發布最終規定，要求聯邦政府資助的電動汽車

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寶馨科技
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道通科技
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佳華科技
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綠能慧充
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盛弘股份

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5.87
摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-15 09:04:50

【晨會】電新早報 2023/2/15

n 產業風向金融：美國1月CPI同增6.4%，預期6.2%，由于口徑有調整，大體符合預期新能車：①歐洲議會通過2035年停售燃料發動機車輛議案②小米汽車接近獲得新能源車生產資質光伏：國產鈣鈦礦在實驗室轉換效率達44.72%，刷新歷史記錄綠氫：隆基于2月14日下午發布氫能源新品；歐洲正式通過了歐洲碳邊界調整機制（CBAM碳關稅）會議，CBAM碳關稅范圍擴展至氫氣，意味著灰氫和藍氫將收取關稅船舶：亞星錨鏈調研反饋，年初至今接單前景良好，船舶船工下游前景超預期 n 重點板塊分析 1.【新能源

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亞星錨鏈
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比亞迪
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隆基綠能
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捷佳偉創
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寧德時代

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2.28
摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-14 08:59:46

【晨會】電新早報 2023/2/14

n 產業風向 1.生科：長壽酶NMN申請進食品添加劑 2.環保：美俄亥俄州氯乙烯泄漏，引發嚴重生態環境災難 3.農業：中央一號文件首提農業強國、首次將預制菜寫入其中 4.鈉電池：星恒電源電池介紹，今年3月將上市搭載該公司鈉電池的兩輪電動車 5.光伏：中信建投稱，判斷今年至少有3條GW級產線開啟設備招標 n 重點板塊分析 1.【電池】鋰電產業鏈3月排產環比上升調研顯示，幾家電池廠商3月排產環增3%-14%；正極材料排產環比持平或增加，產線逐漸恢復滿產；負極排產環增7%-18%；隔膜排產環增7%；

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比亞迪
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同飛股份
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恩捷股份
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寧德時代
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億緯鋰能

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2023-02-13 09:21:44

【晨會】電新早報 2023/2/13

n 產業風向 1.金融：1月信貸超預期，人民幣貸款增加4.9萬億元，社融增量為5.98萬億元 2.種業：2月14日全面推進鄉村振興重點工作發布會，一號文件即將下發 3.教育：世界數字教育大會2月13日召開 4.軍工：渤海發現不明飛行物準備擊落 5.稀土：12家稀土上市公司業績預喜，隨著需求復蘇稀土價格或進入上行通道 6.半導體：市場傳言北方華創被長江存儲存儲砍單 7.游戲：2月共87款國產網絡游戲獲批 n 重點板塊分析 1.【工業】開工率上升，工業有望景氣回暖券商調研了江浙&廣深工控自動化相關

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2023-02-10 08:58:10

【晨會】電新早報 2023/2/10

n 產業風向 1.金融：1月份社融數據即將公布，多家券商預測可能超預期 2.教育：世界數字教育大會2月13日召開 3.電解鋁：云南地區第二輪限電預計將于未來3-5天內實施 n 重點板塊分析 1.【光伏】硅片價格周環比漲幅26.4% 價格如圖。（點評：觀點和昨天一致。專家稱部分硅料廠從1月至今幾乎沒有出貨，現在行業庫存估計有10萬噸以上。預計3月會交投活躍，出貨增加，否則一季報業績就難看了。因此預計硅片硅料的價格上漲不會持續太久。） 2.【電子】被動元件行業補庫結束，終端需求有待觀察券商最近跑

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2023-02-09 08:57:50

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n 產業風向 1.光儲充：特斯拉宏圖第三篇章核心關鍵詞是可持續能源，市場猜測是光儲充 2.新能源車：理想L7 Air、Pro、Max三款齊發，定價31.98萬元-37.98萬元 3.人工智能：網易有道：近期將推出教育場景下的ChatGPT模型 4.房地產：無錫首套房貸利率今日由4.1%降至3.8% 5.預制菜：珠海2023年將大力發展預制菜產業，支持格力電器牽頭打造1000億元規模的預制菜裝備產業聯盟 6.固態電池：贛鋒宣布攜手賽力斯打造的固態純電SUV將于今年上市 n 重點板塊分析 1.【光伏

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贛鋒鋰業
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星云股份
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寶馨科技
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2023-02-08 10:10:37

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n 產業風向 1.白羽雞：春節行情結束，本輪雞苗價格高位回落 2.算力：ChatGPT宣布因滿負荷運行暫停服務 3.券商：傳言稱券商被要求國內IP下線港美股APP 4.人工智能：微軟推出AI驅動的新版必應和Edge，將由OpenAI提供最新技術的支持 5.人工智能：百度官宣聊天機器人項目【文心一言】 n 重點板塊分析 1.【鋰電池】鋰電材料全線降價，部分材料企業降價幅度高達10% 據高工鋰電，隨著下游新能源汽車銷量增長失速，車企對于動力電池的訂單偏向謹慎，目前采購量及價格談判正在進行中。部分材料

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2023-02-07 09:48:18

【跟蹤報告】科德數控基本面更新

近況：公司發布定增預案，擬募集不超過6億元用于： ①大連五軸聯動數控機床擴產、②沈陽五軸臥加擴產、③銀川高端機床核心部件及創新智能制造設備擴產、④補充流動資金。擴產情況匯總：大連項目：擬使用募集資金2.3億，擴產五軸數控機床產能至1000臺/年(現有產能400臺/年)，融資到位后預計12年完成建設，預計27年滿產。沈陽項目：擬使用募集資金9000萬擴產五軸臥加產能至60臺/年，融資到位后預計1-2年完成建設。銀川項目：擬使用募集資金9600萬主要擴充電主軸產能至1300臺套/年(現有產能

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2023-02-28 08:56:21

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n 產業風向 1.面板：2月下旬開始面板價格上漲，面板廠商醞釀漲價至今年6月份。 2.磷化工：近日甲流和諾如病毒感染進入高發季，奧司他韋多地斷貨 n 重點板塊分析 1.【數字經濟】國務院印發《數字中國建設整體布局規劃》 ? 目標：到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展。目標到2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。 ? 要點： 1）首提:“2522”框架。即2個基礎(數字新基建+數據要素)，5個結合(經濟、政治、文

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n 產業風向 1.央企：國資委：推動央企利潤總額增速高于全國GDP增速 2.醫療：中辦、國辦印發《關于進一步深化改革促進鄉村醫療衛生體系健康發展的意見》 3.算力：國內數據中心對英偉達卡采購量出現下滑，但是對下一季度預期良好 4.光學：蘋果手表有望實現無創測血糖、硅光子技術受關注 5.石英砂：光伏高純石英砂價格持續上漲，供給緊張 6.紙業：2月以來特種紙廠商陸續宣布提價 7.鈉電：首臺鈉離子電池試驗車亮相，續航里程為252km 8.衛星：2月23日19時49分，我國成功發射中星26號衛星 9.面

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n 產業風向 1.煤炭：內蒙古阿拉善盟一露天煤礦坍塌，阿拉善盟15家煤礦企業，在冊煤礦25個，設計生產能力1875萬噸/年（全國約37億噸/年，占比0.4%） 2.區塊鏈：全國首個數字產權鏈平臺在成都上線 3.儀器設備：我國將加強基礎研究、力推科技儀器設備國產化 4.衛星：我國首顆超百Gbps容量的高通量衛星中星26號近期即將發射 5.石油：伊拉克允許以人民幣直接結算中國商品 n 重點板塊分析 1.【風光儲】三部委帶補貼項目參與綠電新政，綠電收益和補貼不可兼得簡單來說，補貼項目如果參與綠電交易

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n 產業風向 1.種業：農業農村部：進一步擴大轉基因玉米大豆產業化應用試點范圍 2.地產：多個大型城市成交回升明顯 3.鈉電：全國鈉電池研討會23日舉辦 4.鋰電：發改委：動力電池回收利用刻不容緩 5.旅游：攜程數據顯示2-3月自由行訂單同增446%，跟團旅游訂單同增188% 6.電商：京東計劃在3月推出百億補貼 n 重點板塊分析 1.【儲能】儲能納入中央預算資金支持，盡快研究出臺新型儲能價格政策 2月21日，國家能源局對于出臺新型儲能價格政策做出答復。答復中提出，國家發展改革委將積極安排中央

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n 產業風向 1.半導體：國內首款基于Chiplet AI芯片亮相 2.鋁：云南地區電解鋁執行減產 3.銻：光伏裝機推動銻需求量增長 n 重點板塊分析 1.【汽車電子】特斯拉可能搭載4D毫米波雷達外網信息曝特斯拉HW4.0硬件系統配置一枚高分辨率毫米波雷達。優點：4D毫米波成像雷達其實就是基于傳統毫米波雷達在感知維度擴展，不但可以測量水平信息，還可以測量高度和速度。分辨率更高，感知的環境信息更豐富，可以成像。缺點：①常規毫米波雷達3T4R天線配置，4D毫米波雷達采取12T24R大天線陣列（

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2023-02-20 08:57:14

【晨會】電新早報 2023/2/20

n 產業風向 1.券商：全面注冊制實行，中證金調降轉融券費率下調 2.光儲：特斯拉宏圖第三篇章將于3月1日推出，馬斯克推文暗示太陽能 3.醫藥：國內2月15日首次本土檢出XBB.1.5 4.風電：2月排產向好 5.游戲：官媒稱要發掘游戲產業的科技價值 n 重點板塊分析 1.【被動元器件】村田業績交流會顯示 MLCC 庫存調整將延續到夏季 MLCC接單出貨比和稼動率持續下滑，公司預計庫存調整將延續至夏季。公司預計四財季（2023年1-3月）受季節性因素影響訂單恐進一步下滑，同時表示1月份時點公司M

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特一藥業
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益生股份
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潔美科技
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風華高科
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比亞迪

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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-17 08:57:25

【晨會】電新早報 2023/2/17

n 產業風向 1.區塊鏈：Conflux 與中國電信合作推出BSIM卡試點 2.半導體：近期晶圓代工廠產能利用率大降，各大大工廠商降價搶單 3.氫能：中石化鄂爾多斯項目利用光伏風電發電制氫，年制綠氫3萬噸、綠氧24萬噸 4.藥店：醫保局明確定點零售藥店納入門診統籌的配套政策，利好處方外流 5.交通：央行等三部門加大對交通物流基建的資金支持 6.白酒：春節以來茅臺酒價全線上漲 n 重點板塊分析 1.【特高壓】金上—湖北±800千伏特高壓直流項目開工 2月16日，總投資達427億元的國家電網有限公司

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許繼電氣
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平高電氣
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銘利達
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南都電源
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新特電氣

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3.98
摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-16 08:57:28

【晨會】電新早報 2023/2/16

n 產業風向 1.金融：央行開展4990億元MLF操作和2030億元公開市場逆回購 2.物聯網：華為開源基金會OpenHarmony技術峰會即將于2月25日舉行 3.新能車：傳言特斯拉將暫停上海工廠升級，用于生產新車型3 4.航運：三大航司披露1月運營情況，客運數據均實現高雙位數增長 5半導體：中國半導體行業協會就美日荷限制向中國出口相關芯片制造設備發表嚴正聲明 n 重點板塊分析 1.【充電樁】美國要求充電樁殼體和組裝需要在本土生產，利空出海企業拜資政府發布最終規定，要求聯邦政府資助的電動汽車

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寶馨科技
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道通科技
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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-15 09:04:50

【晨會】電新早報 2023/2/15

n 產業風向金融：美國1月CPI同增6.4%，預期6.2%，由于口徑有調整，大體符合預期新能車：①歐洲議會通過2035年停售燃料發動機車輛議案②小米汽車接近獲得新能源車生產資質光伏：國產鈣鈦礦在實驗室轉換效率達44.72%，刷新歷史記錄綠氫：隆基于2月14日下午發布氫能源新品；歐洲正式通過了歐洲碳邊界調整機制（CBAM碳關稅）會議，CBAM碳關稅范圍擴展至氫氣，意味著灰氫和藍氫將收取關稅船舶：亞星錨鏈調研反饋，年初至今接單前景良好，船舶船工下游前景超預期 n 重點板塊分析 1.【新能源

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捷佳偉創
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寧德時代

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躺平的半棵韭菜

2023-02-14 08:59:46

【晨會】電新早報 2023/2/14

n 產業風向 1.生科：長壽酶NMN申請進食品添加劑 2.環保：美俄亥俄州氯乙烯泄漏，引發嚴重生態環境災難 3.農業：中央一號文件首提農業強國、首次將預制菜寫入其中 4.鈉電池：星恒電源電池介紹，今年3月將上市搭載該公司鈉電池的兩輪電動車 5.光伏：中信建投稱，判斷今年至少有3條GW級產線開啟設備招標 n 重點板塊分析 1.【電池】鋰電產業鏈3月排產環比上升調研顯示，幾家電池廠商3月排產環增3%-14%；正極材料排產環比持平或增加，產線逐漸恢復滿產；負極排產環增7%-18%；隔膜排產環增7%；

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比亞迪
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恩捷股份
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寧德時代
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躺平的半棵韭菜

2023-02-13 09:21:44

【晨會】電新早報 2023/2/13

n 產業風向 1.金融：1月信貸超預期，人民幣貸款增加4.9萬億元，社融增量為5.98萬億元 2.種業：2月14日全面推進鄉村振興重點工作發布會，一號文件即將下發 3.教育：世界數字教育大會2月13日召開 4.軍工：渤海發現不明飛行物準備擊落 5.稀土：12家稀土上市公司業績預喜，隨著需求復蘇稀土價格或進入上行通道 6.半導體：市場傳言北方華創被長江存儲存儲砍單 7.游戲：2月共87款國產網絡游戲獲批 n 重點板塊分析 1.【工業】開工率上升，工業有望景氣回暖券商調研了江浙&廣深工控自動化相關

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益生股份
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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-10 08:58:10

【晨會】電新早報 2023/2/10

n 產業風向 1.金融：1月份社融數據即將公布，多家券商預測可能超預期 2.教育：世界數字教育大會2月13日召開 3.電解鋁：云南地區第二輪限電預計將于未來3-5天內實施 n 重點板塊分析 1.【光伏】硅片價格周環比漲幅26.4% 價格如圖。（點評：觀點和昨天一致。專家稱部分硅料廠從1月至今幾乎沒有出貨，現在行業庫存估計有10萬噸以上。預計3月會交投活躍，出貨增加，否則一季報業績就難看了。因此預計硅片硅料的價格上漲不會持續太久。） 2.【電子】被動元件行業補庫結束，終端需求有待觀察券商最近跑

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TCL中環
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隆基綠能
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潔美科技
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三環集團
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躺平的半棵韭菜

2023-02-09 08:57:50

【晨會】電新早報 2023/2/9

n 產業風向 1.光儲充：特斯拉宏圖第三篇章核心關鍵詞是可持續能源，市場猜測是光儲充 2.新能源車：理想L7 Air、Pro、Max三款齊發，定價31.98萬元-37.98萬元 3.人工智能：網易有道：近期將推出教育場景下的ChatGPT模型 4.房地產：無錫首套房貸利率今日由4.1%降至3.8% 5.預制菜：珠海2023年將大力發展預制菜產業，支持格力電器牽頭打造1000億元規模的預制菜裝備產業聯盟 6.固態電池：贛鋒宣布攜手賽力斯打造的固態純電SUV將于今年上市 n 重點板塊分析 1.【光伏

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贛鋒鋰業
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星云股份
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寶馨科技
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天合光能
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躺平的半棵韭菜

2023-02-08 10:10:37

【晨會】電新早報 2023/2/8

n 產業風向 1.白羽雞：春節行情結束，本輪雞苗價格高位回落 2.算力：ChatGPT宣布因滿負荷運行暫停服務 3.券商：傳言稱券商被要求國內IP下線港美股APP 4.人工智能：微軟推出AI驅動的新版必應和Edge，將由OpenAI提供最新技術的支持 5.人工智能：百度官宣聊天機器人項目【文心一言】 n 重點板塊分析 1.【鋰電池】鋰電材料全線降價，部分材料企業降價幅度高達10% 據高工鋰電，隨著下游新能源汽車銷量增長失速，車企對于動力電池的訂單偏向謹慎，目前采購量及價格談判正在進行中。部分材料

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益生股份
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億緯鋰能
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國軒高科
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金溢科技
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寧德時代

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2023-02-07 09:48:18

【跟蹤報告】科德數控基本面更新

近況：公司發布定增預案，擬募集不超過6億元用于： ①大連五軸聯動數控機床擴產、②沈陽五軸臥加擴產、③銀川高端機床核心部件及創新智能制造設備擴產、④補充流動資金。擴產情況匯總：大連項目：擬使用募集資金2.3億，擴產五軸數控機床產能至1000臺/年(現有產能400臺/年)，融資到位后預計12年完成建設，預計27年滿產。沈陽項目：擬使用募集資金9000萬擴產五軸臥加產能至60臺/年，融資到位后預計1-2年完成建設。銀川項目：擬使用募集資金9600萬主要擴充電主軸產能至1300臺套/年(現有產能

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科德數控

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2023-02-28 08:56:21

【晨會】電新早報 2023/2/28

n 產業風向 1.面板：2月下旬開始面板價格上漲，面板廠商醞釀漲價至今年6月份。 2.磷化工：近日甲流和諾如病毒感染進入高發季，奧司他韋多地斷貨 n 重點板塊分析 1.【數字經濟】國務院印發《數字中國建設整體布局規劃》 ? 目標：到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展。目標到2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。 ? 要點： 1）首提:“2522”框架。即2個基礎(數字新基建+數據要素)，5個結合(經濟、政治、文

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浪潮信息
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寒武紀
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華銳精密
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固德威

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2023-02-24 09:11:23

【晨會】電新早報 2023/2/24

n 產業風向 1.央企：國資委：推動央企利潤總額增速高于全國GDP增速 2.醫療：中辦、國辦印發《關于進一步深化改革促進鄉村醫療衛生體系健康發展的意見》 3.算力：國內數據中心對英偉達卡采購量出現下滑，但是對下一季度預期良好 4.光學：蘋果手表有望實現無創測血糖、硅光子技術受關注 5.石英砂：光伏高純石英砂價格持續上漲，供給緊張 6.紙業：2月以來特種紙廠商陸續宣布提價 7.鈉電：首臺鈉離子電池試驗車亮相，續航里程為252km 8.衛星：2月23日19時49分，我國成功發射中星26號衛星 9.面

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天合光能
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多氟多
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炬光科技
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石英股份
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京東方A

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躺平的半棵韭菜

2023-02-23 08:58:54

【晨會】電新早報 2023/2/23

n 產業風向 1.煤炭：內蒙古阿拉善盟一露天煤礦坍塌，阿拉善盟15家煤礦企業，在冊煤礦25個，設計生產能力1875萬噸/年（全國約37億噸/年，占比0.4%） 2.區塊鏈：全國首個數字產權鏈平臺在成都上線 3.儀器設備：我國將加強基礎研究、力推科技儀器設備國產化 4.衛星：我國首顆超百Gbps容量的高通量衛星中星26號近期即將發射 5.石油：伊拉克允許以人民幣直接結算中國商品 n 重點板塊分析 1.【風光儲】三部委帶補貼項目參與綠電新政，綠電收益和補貼不可兼得簡單來說，補貼項目如果參與綠電交易

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益生股份
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芯能科技
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新產業
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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-22 09:17:41

【晨會】電新早報 2023/2/22

n 產業風向 1.種業：農業農村部：進一步擴大轉基因玉米大豆產業化應用試點范圍 2.地產：多個大型城市成交回升明顯 3.鈉電：全國鈉電池研討會23日舉辦 4.鋰電：發改委：動力電池回收利用刻不容緩 5.旅游：攜程數據顯示2-3月自由行訂單同增446%，跟團旅游訂單同增188% 6.電商：京東計劃在3月推出百億補貼 n 重點板塊分析 1.【儲能】儲能納入中央預算資金支持，盡快研究出臺新型儲能價格政策 2月21日，國家能源局對于出臺新型儲能價格政策做出答復。答復中提出，國家發展改革委將積極安排中央

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經緯恒潤
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南網能源
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南都電源
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科德數控

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躺平的半棵韭菜

2023-02-21 08:58:53

【晨會】電新早報 2023/2/21

n 產業風向 1.半導體：國內首款基于Chiplet AI芯片亮相 2.鋁：云南地區電解鋁執行減產 3.銻：光伏裝機推動銻需求量增長 n 重點板塊分析 1.【汽車電子】特斯拉可能搭載4D毫米波雷達外網信息曝特斯拉HW4.0硬件系統配置一枚高分辨率毫米波雷達。優點：4D毫米波成像雷達其實就是基于傳統毫米波雷達在感知維度擴展，不但可以測量水平信息，還可以測量高度和速度。分辨率更高，感知的環境信息更豐富，可以成像。缺點：①常規毫米波雷達3T4R天線配置，4D毫米波雷達采取12T24R大天線陣列（

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經緯恒潤
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威孚高科
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聯合光電
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湖南黃金

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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-20 08:57:14

【晨會】電新早報 2023/2/20

n 產業風向 1.券商：全面注冊制實行，中證金調降轉融券費率下調 2.光儲：特斯拉宏圖第三篇章將于3月1日推出，馬斯克推文暗示太陽能 3.醫藥：國內2月15日首次本土檢出XBB.1.5 4.風電：2月排產向好 5.游戲：官媒稱要發掘游戲產業的科技價值 n 重點板塊分析 1.【被動元器件】村田業績交流會顯示 MLCC 庫存調整將延續到夏季 MLCC接單出貨比和稼動率持續下滑，公司預計庫存調整將延續至夏季。公司預計四財季（2023年1-3月）受季節性因素影響訂單恐進一步下滑，同時表示1月份時點公司M

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特一藥業
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潔美科技
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風華高科
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比亞迪

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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-17 08:57:25

【晨會】電新早報 2023/2/17

n 產業風向 1.區塊鏈：Conflux 與中國電信合作推出BSIM卡試點 2.半導體：近期晶圓代工廠產能利用率大降，各大大工廠商降價搶單 3.氫能：中石化鄂爾多斯項目利用光伏風電發電制氫，年制綠氫3萬噸、綠氧24萬噸 4.藥店：醫保局明確定點零售藥店納入門診統籌的配套政策，利好處方外流 5.交通：央行等三部門加大對交通物流基建的資金支持 6.白酒：春節以來茅臺酒價全線上漲 n 重點板塊分析 1.【特高壓】金上—湖北±800千伏特高壓直流項目開工 2月16日，總投資達427億元的國家電網有限公司

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許繼電氣
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平高電氣
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銘利達
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南都電源
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新特電氣

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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-16 08:57:28

【晨會】電新早報 2023/2/16

n 產業風向 1.金融：央行開展4990億元MLF操作和2030億元公開市場逆回購 2.物聯網：華為開源基金會OpenHarmony技術峰會即將于2月25日舉行 3.新能車：傳言特斯拉將暫停上海工廠升級，用于生產新車型3 4.航運：三大航司披露1月運營情況，客運數據均實現高雙位數增長 5半導體：中國半導體行業協會就美日荷限制向中國出口相關芯片制造設備發表嚴正聲明 n 重點板塊分析 1.【充電樁】美國要求充電樁殼體和組裝需要在本土生產，利空出海企業拜資政府發布最終規定，要求聯邦政府資助的電動汽車

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寶馨科技
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道通科技
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佳華科技
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綠能慧充
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盛弘股份

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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-15 09:04:50

【晨會】電新早報 2023/2/15

n 產業風向金融：美國1月CPI同增6.4%，預期6.2%，由于口徑有調整，大體符合預期新能車：①歐洲議會通過2035年停售燃料發動機車輛議案②小米汽車接近獲得新能源車生產資質光伏：國產鈣鈦礦在實驗室轉換效率達44.72%，刷新歷史記錄綠氫：隆基于2月14日下午發布氫能源新品；歐洲正式通過了歐洲碳邊界調整機制（CBAM碳關稅）會議，CBAM碳關稅范圍擴展至氫氣，意味著灰氫和藍氫將收取關稅船舶：亞星錨鏈調研反饋，年初至今接單前景良好，船舶船工下游前景超預期 n 重點板塊分析 1.【新能源

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亞星錨鏈
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比亞迪
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隆基綠能
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捷佳偉創
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寧德時代

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摸魚怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-14 08:59:46

【晨會】電新早報 2023/2/14

n 產業風向 1.生科：長壽酶NMN申請進食品添加劑 2.環保：美俄亥俄州氯乙烯泄漏，引發嚴重生態環境災難 3.農業：中央一號文件首提農業強國、首次將預制菜寫入其中 4.鈉電池：星恒電源電池介紹，今年3月將上市搭載該公司鈉電池的兩輪電動車 5.光伏：中信建投稱，判斷今年至少有3條GW級產線開啟設備招標 n 重點板塊分析 1.【電池】鋰電產業鏈3月排產環比上升調研顯示，幾家電池廠商3月排產環增3%-14%；正極材料排產環比持平或增加，產線逐漸恢復滿產；負極排產環增7%-18%；隔膜排產環增7%；

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摸魚怪人

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2023-02-13 09:21:44

【晨會】電新早報 2023/2/13

n 產業風向 1.金融：1月信貸超預期，人民幣貸款增加4.9萬億元，社融增量為5.98萬億元 2.種業：2月14日全面推進鄉村振興重點工作發布會，一號文件即將下發 3.教育：世界數字教育大會2月13日召開 4.軍工：渤海發現不明飛行物準備擊落 5.稀土：12家稀土上市公司業績預喜，隨著需求復蘇稀土價格或進入上行通道 6.半導體：市場傳言北方華創被長江存儲存儲砍單 7.游戲：2月共87款國產網絡游戲獲批 n 重點板塊分析 1.【工業】開工率上升，工業有望景氣回暖券商調研了江浙&廣深工控自動化相關

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2023-02-10 08:58:10

【晨會】電新早報 2023/2/10

n 產業風向 1.金融：1月份社融數據即將公布，多家券商預測可能超預期 2.教育：世界數字教育大會2月13日召開 3.電解鋁：云南地區第二輪限電預計將于未來3-5天內實施 n 重點板塊分析 1.【光伏】硅片價格周環比漲幅26.4% 價格如圖。（點評：觀點和昨天一致。專家稱部分硅料廠從1月至今幾乎沒有出貨，現在行業庫存估計有10萬噸以上。預計3月會交投活躍，出貨增加，否則一季報業績就難看了。因此預計硅片硅料的價格上漲不會持續太久。） 2.【電子】被動元件行業補庫結束，終端需求有待觀察券商最近跑

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2023-02-09 08:57:50

【晨會】電新早報 2023/2/9

n 產業風向 1.光儲充：特斯拉宏圖第三篇章核心關鍵詞是可持續能源，市場猜測是光儲充 2.新能源車：理想L7 Air、Pro、Max三款齊發，定價31.98萬元-37.98萬元 3.人工智能：網易有道：近期將推出教育場景下的ChatGPT模型 4.房地產：無錫首套房貸利率今日由4.1%降至3.8% 5.預制菜：珠海2023年將大力發展預制菜產業，支持格力電器牽頭打造1000億元規模的預制菜裝備產業聯盟 6.固態電池：贛鋒宣布攜手賽力斯打造的固態純電SUV將于今年上市 n 重點板塊分析 1.【光伏

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贛鋒鋰業
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【晨會】電新早報 2023/2/8

n 產業風向 1.白羽雞：春節行情結束，本輪雞苗價格高位回落 2.算力：ChatGPT宣布因滿負荷運行暫停服務 3.券商：傳言稱券商被要求國內IP下線港美股APP 4.人工智能：微軟推出AI驅動的新版必應和Edge，將由OpenAI提供最新技術的支持 5.人工智能：百度官宣聊天機器人項目【文心一言】 n 重點板塊分析 1.【鋰電池】鋰電材料全線降價，部分材料企業降價幅度高達10% 據高工鋰電，隨著下游新能源汽車銷量增長失速，車企對于動力電池的訂單偏向謹慎，目前采購量及價格談判正在進行中。部分材料

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億緯鋰能
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國軒高科
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躺平的半棵韭菜

2023-02-07 09:48:18

【跟蹤報告】科德數控基本面更新

近況：公司發布定增預案，擬募集不超過6億元用于： ①大連五軸聯動數控機床擴產、②沈陽五軸臥加擴產、③銀川高端機床核心部件及創新智能制造設備擴產、④補充流動資金。擴產情況匯總：大連項目：擬使用募集資金2.3億，擴產五軸數控機床產能至1000臺/年(現有產能400臺/年)，融資到位后預計12年完成建設，預計27年滿產。沈陽項目：擬使用募集資金9000萬擴產五軸臥加產能至60臺/年，融資到位后預計1-2年完成建設。銀川項目：擬使用募集資金9600萬主要擴充電主軸產能至1300臺套/年(現有產能

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