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2022-02-24 11:44:29

磷化三杰之解析！云天化的潛力挖掘！

今天有個球友給我發了《玉溪市“十四五”工業倍增實施方案》，這個方案其實是1月份的文件，但大體能看出玉溪市在新能源領域的布局方案，我引用一下相關內容： “打造高端儲能材料產業基地圍繞國家碳達峰、碳中和目標，抓住新型儲能產業的發展契機，以鋰鎳資源開發利用為重點，搶抓新能源電池產業的發展機遇，按照“四片區”（紅塔區、江川區、澄江市、元江縣）的思路進行總體布局，建設國內一流鋰電產業基地，規劃建設全產業鏈鋰鎳產業園。規劃在全市范圍內形成年產70萬噸磷酸鐵鋰電池正極材料、年產30萬噸高鎳三元鋰電池正極材

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2022-02-23 22:42:36

國家大工程引爆市場 “東數西算”細分產業鏈完整名單出爐 15股有高增長潛力

【國家大工程引爆市場 “東數西算”細分產業鏈完整名單出爐 15股有高增長潛力】根據券商研報、上市公司公告以及節后市場表現，證券時報·數據寶梳理出數據中心產業鏈的細分龍頭名單，這份名單共有39股入圍，涵蓋產業鏈的溫控系統、電力系統、光模塊、服務器、IDC運營商等環節。截至去年底，這些產業鏈龍頭股合計獲得790家基金持倉。中國電信、中興通訊、中國移動、浪潮信息等4股均有超百只基金持倉。（證券時報）　　“東數西算”工程未來每年將拉動4000億元投資。　　2月17日，據國家發改委官網消息，國家發展改

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2022-02-23 22:37:09

儲能配套建設遠超市場預期！國網董事長撰文透露重要信號

【儲能配套建設遠超市場預期！國網董事長撰文透露重要信號】2月23日，《人民日報》發表了國家電網有限公司(下稱“國家電網”)董事長、黨組書記辛保安署名文章《堅決扛牢電網責任積極推進碳達峰碳中和》，明確國家電網未來將加大特高壓和配套電網建設力度，大力推進新能源供給消納體系建設。值得一提的是，關于儲能配套建設，辛保安給出了遠超市場預期的數字 2月23日，《人民日報》發表了國家電網有限公司(下稱“國家電網”)董事長、黨組書記辛保安署名文章《堅決扛牢電網責任積極推進碳達峰碳中和》，明確國家電網未來將加

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預制菜龍頭得利斯近10億元定增募資到位發行價較底價溢價近四成

預制菜龍頭得利斯近10億元定增募資到位發行價較底價溢價近四成】2月23日晚，得利斯披露非公開發行結果。公司非公開發行最終獲配對象共計16名，發行價格為7.39元/股，發行股票數量約1.33億股，募集資金總額為9.85億元。公告顯示，得利斯此次定增頗受市場追捧，包括UBSAG、財通基金、中金、摩根士丹利等知名投資機構在內的52家投資者參與報價，多家機構報價在9元2月23日晚，得利斯披露非公開發行結果。公司非公開發行最終獲配對象共計16名，發行價格為7.39元/股，發行股票數量約1.33億股，募集

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2022-02-23 20:58:26

制裁意味著什么？俄烏危機的進一步惡化，必將對全球的能源結構和發展趨勢產生深遠的影響。

如果俄烏局勢持續惡化，“北溪2號”由于制裁而遲遲不能投入運營，對全球而言將意味著什么？猜想一：通脹加劇如前文所述，“北溪2號”對以德國為首的歐盟來說有著非常重要的價值，它將使俄羅斯到德國的現有管線容量翻倍。德國不惜“自斷臂膀”式的制裁，將使歐盟在天然氣的供應上遭受重大沖擊。相比“北溪2號”，途經烏克蘭的現有陸路管道潛在的斷供風險更加令人擔憂。烏克蘭國有天然氣公司Naftogaz幾周前便稱，如果局勢惡化，出于安全原因，烏政府可能不得不關閉部分甚至全部輸氣網絡，因為戰區的高壓天然氣管道可能會引

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2022-02-23 19:09:50

中央一號文件發布！哪些亮點值得關注？

2022年中央一號文件發布 2022年2月22日，《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》，即2022年中央一號文件發布。這也是21世紀以來國家第19個指導“三農”工作的中央一號文件。《意見》提出了全力抓好糧食生產和重要農產品供給、強化現代農業基礎支撐、堅決守住不發生規模性返貧底線等八個方面內容，繼續延續此前農村工作會議的政策方向。那么從投資角度看，一號文件的發布，將帶來哪些投資機會？報告醬整理了一系列相關報告，發現大部分券商都認為，農業板塊景氣上行，是今年的重要

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2022-02-23 19:06:07

東數西算空間有多大？涉及哪些產業鏈？（附個股）

近日，國家發展改革委聯合多個部門印發通知，同意在京津冀、長三角等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群。這也標志著，“東數西算”工程正式全面啟動。受此影響，資本市場徹底沸騰，多只相關概念股連續漲停，“東數西算”儼然成為了新的投資風口。其中，“數”指的是數據，“算”指的是算力，即對數據的處理能力、計算能力。算力，如同農業時代的水利、工業時代的電力，已成為數字經濟發展的核心能力。通俗講，“東數西算”就是在西部地區發展數據中心，把東部地區經濟活動產生的數據和需求放到西部地區來

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2022-02-23 18:05:32

半導體大漲，重點看好6大方向！！！！

家好，今天半導體板塊大漲，我們之前就說半導體板塊的跌幅已‘超前’、‘超量’的反映大部分悲觀預期，現在來看，當時報告確實發在了行情低谷，我們目前看好板塊行情的持續，緊抓基本面，六大方向值得重點關注： 1. 汽車：占半導體總需求10%，21-25年汽車半導體CAGR +16.3%，是下游CAGR最快的大單品，并且國產化水平低，伴隨著汽車的電動化和智能化兩條主線，疊加國產替代的大趨勢，‘功率半導體’+‘激光雷達’長期增長確定。功率：短期看景氣持續向上，英飛凌近期發布漲價函，供應緊張預計持續22全年，

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發改委重磅發文：10萬億賽道股全面爆發

徹底回來了！發改委重磅發文：10萬億賽道股全面爆發半導體產業鏈全面爆發，鋰電池、磷化工概念活躍，創業板指漲2.01%！北向資金半日凈買入近20億元。消息面上，今天早上，國家發展改革委重磅發文，詳解出臺《關于促進工業經濟平穩增長的若干政策》。具體來看，在財政稅費、金融信貸、保供穩價、投資和外資外貿、用地、用能和環境5個方面提出18條政策舉措。半導體指數大漲超8% 多股20%漲停今天早盤，半導體概念股全線反彈，相關概念霸屏漲幅榜。其中指數最強漲超8%。 K圖 BK1036_0 具體來看，江豐

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磷化工高度景氣九大龍頭業績預增富貴逼人

1.和邦生物（603077）預計2021年凈利潤約30億元至33億元，同比上升7227.36%至7960.09%。公司著力打造純堿-玻璃-光伏、雙甘膦-草甘膦、油氣輸運-蛋氨酸三條資源循環產業鏈，穩坐西南純堿巨頭和雙甘膦全球龍頭地位。受益于環保要求提升以及疫情導致的落后產能進一步出清、產能擴張受到限制，疊加下游需求增長，公司雙甘膦、草甘膦、聯堿產品景氣上行。公司布局的重慶8GW光伏封裝材料及制品項目、10GW超高效單晶太陽能硅片項目（啟動規模1-2GW）預計于2022-2023年陸續建成投產

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IGBT反攻，功率景氣依舊！

??2月22日，IGBT板塊核心標的股價全線上揚，漲幅居前的有：新潔能+10%、東微半導+8%、斯達半導+5.5%、士蘭微+5%、揚杰科技、宏微科技、時代電氣均有不同幅度上漲。 [禮物]我們從20年底重點推薦功率板塊至今，中間經歷過行情的起起伏伏，但我們一直堅定看好汽車電動化浪潮下的IGBT景氣。前期板塊調整不改我們對行業的信心，今朝的反彈將再次驗證我們對板塊的堅定看法！我們近期進行了IGBT產業鏈調研，各家反饋的共同點集中于：1）訂單可見度，普遍可見至下半年；2）下游新能源車/光伏依然持續緊

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2022-02-23 08:06:03

2022年中央一號文件出爐農機、種業、數字鄉村等概念站上風口（附名單）

穩”字當頭，2022年中央一號文件出爐，農機、種業、數字鄉村等概念站上風口。最新籌碼集中股名單來了（附股）。　　機構集中關注農機、種業、數字鄉村概念股；最新籌碼集中股名單出爐。　　中央一號文件發布　　強化種源、農機等現代農業基礎支撐　　2月22日，《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》正式發布。這是我國脫貧攻堅取得全面勝利后的第一份中央一號文件。文件以“穩”字當頭，堅持穩中求進工作總基調，牢牢守住保障國家糧食安全和不發生規模性返貧兩條底線，確保農業穩產增產、農

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2022-02-22 19:58:39

碳酸鋰價格暴漲近38萬元動力電池回收業火爆

受到新能源車需求的強烈帶動，動力電池原材料鎳、錳、鈷、鋰等有價金屬價格快速攀升。尤其是碳酸鋰，一年時間從每噸5萬多元漲到了43萬元左右，上漲超過7倍，鎳、鈷也有著超過60%的漲幅。原材料漲價直接導致了動力電池回收價格飆升，這也給回收企業帶來了更好的利潤。業內人士告訴記者，從買入退役動力電池，到回收處理賣出有價金屬，要經過將近三個月的時間，這就讓回收企業吃到后續價格上漲的紅利，毛利率幾乎翻倍根據國家規定，動力電池容量衰減至額定容量的80%以下，就面臨退役、被強制回收。在江西贛州龍南的一家廢舊電池

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2022-02-22 18:22:43

巨化股份：HFCs制冷劑配額爭奪接近尾聲，新的邏輯，“巨芯冷卻液”迎發展機遇

配額期進入最后一年，價格戰已接近尾聲，巨化股份或為主導 2020年以來，受HFCs制冷劑預期配額爭奪、新冠疫情、下游需求萎靡等不利因素疊加共振影響，制冷劑價格大幅下滑，行業加速下行探底。根據《基加利修正案》的要求，中國應以2020-2022年HFCs使用量平均值為基線，自2024年起將HFCs的生產及使用凍結在基線水平，并從2029年開始削減。我們認為，當前已進入配額期最后一年，配額格局已逐漸清晰，制冷劑行情將逐漸修復。巨化股份作為全球HFCs制冷劑的絕對龍頭，或將掌握行業主導權。 “東數西算”

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2022-02-22 08:10:00

國內數據庫的龍頭，潛力巨大！

全球數據庫市場份額： Oracle（甲骨文）42%，微軟占比24%，IBM占比約13% 國內數據庫市場份額：國外品牌占90%的份額，國產數據庫市占率極低。國內行業龍頭：南大通用天津南大通用數據技術股份有限公司成立于2004年，是國家規劃布局內重點軟件企業，專注于數據庫領域，公司以“軟件發掘數據價值”為愿景，以為用戶提供好用的數據庫產品和優質的技術服務為使命，從成立之日起一直堅持國產數據庫的研發和推廣。公司目前已為金融、電信、政務、國防、企事業等領域上萬家用戶提供服務。核心產品隨著客戶需

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今天有個球友給我發了《玉溪市“十四五”工業倍增實施方案》，這個方案其實是1月份的文件，但大體能看出玉溪市在新能源領域的布局方案，我引用一下相關內容： “打造高端儲能材料產業基地圍繞國家碳達峰、碳中和目標，抓住新型儲能產業的發展契機，以鋰鎳資源開發利用為重點，搶抓新能源電池產業的發展機遇，按照“四片區”（紅塔區、江川區、澄江市、元江縣）的思路進行總體布局，建設國內一流鋰電產業基地，規劃建設全產業鏈鋰鎳產業園。規劃在全市范圍內形成年產70萬噸磷酸鐵鋰電池正極材料、年產30萬噸高鎳三元鋰電池正極材

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國家大工程引爆市場 “東數西算”細分產業鏈完整名單出爐 15股有高增長潛力

【國家大工程引爆市場 “東數西算”細分產業鏈完整名單出爐 15股有高增長潛力】根據券商研報、上市公司公告以及節后市場表現，證券時報·數據寶梳理出數據中心產業鏈的細分龍頭名單，這份名單共有39股入圍，涵蓋產業鏈的溫控系統、電力系統、光模塊、服務器、IDC運營商等環節。截至去年底，這些產業鏈龍頭股合計獲得790家基金持倉。中國電信、中興通訊、中國移動、浪潮信息等4股均有超百只基金持倉。（證券時報）　　“東數西算”工程未來每年將拉動4000億元投資。　　2月17日，據國家發改委官網消息，國家發展改

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預制菜龍頭得利斯近10億元定增募資到位發行價較底價溢價近四成

預制菜龍頭得利斯近10億元定增募資到位發行價較底價溢價近四成】2月23日晚，得利斯披露非公開發行結果。公司非公開發行最終獲配對象共計16名，發行價格為7.39元/股，發行股票數量約1.33億股，募集資金總額為9.85億元。公告顯示，得利斯此次定增頗受市場追捧，包括UBSAG、財通基金、中金、摩根士丹利等知名投資機構在內的52家投資者參與報價，多家機構報價在9元2月23日晚，得利斯披露非公開發行結果。公司非公開發行最終獲配對象共計16名，發行價格為7.39元/股，發行股票數量約1.33億股，募集

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如果俄烏局勢持續惡化，“北溪2號”由于制裁而遲遲不能投入運營，對全球而言將意味著什么？猜想一：通脹加劇如前文所述，“北溪2號”對以德國為首的歐盟來說有著非常重要的價值，它將使俄羅斯到德國的現有管線容量翻倍。德國不惜“自斷臂膀”式的制裁，將使歐盟在天然氣的供應上遭受重大沖擊。相比“北溪2號”，途經烏克蘭的現有陸路管道潛在的斷供風險更加令人擔憂。烏克蘭國有天然氣公司Naftogaz幾周前便稱，如果局勢惡化，出于安全原因，烏政府可能不得不關閉部分甚至全部輸氣網絡，因為戰區的高壓天然氣管道可能會引

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近日，國家發展改革委聯合多個部門印發通知，同意在京津冀、長三角等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群。這也標志著，“東數西算”工程正式全面啟動。受此影響，資本市場徹底沸騰，多只相關概念股連續漲停，“東數西算”儼然成為了新的投資風口。其中，“數”指的是數據，“算”指的是算力，即對數據的處理能力、計算能力。算力，如同農業時代的水利、工業時代的電力，已成為數字經濟發展的核心能力。通俗講，“東數西算”就是在西部地區發展數據中心，把東部地區經濟活動產生的數據和需求放到西部地區來

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磷化工高度景氣九大龍頭業績預增富貴逼人

1.和邦生物（603077）預計2021年凈利潤約30億元至33億元，同比上升7227.36%至7960.09%。公司著力打造純堿-玻璃-光伏、雙甘膦-草甘膦、油氣輸運-蛋氨酸三條資源循環產業鏈，穩坐西南純堿巨頭和雙甘膦全球龍頭地位。受益于環保要求提升以及疫情導致的落后產能進一步出清、產能擴張受到限制，疊加下游需求增長，公司雙甘膦、草甘膦、聯堿產品景氣上行。公司布局的重慶8GW光伏封裝材料及制品項目、10GW超高效單晶太陽能硅片項目（啟動規模1-2GW）預計于2022-2023年陸續建成投產

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??2月22日，IGBT板塊核心標的股價全線上揚，漲幅居前的有：新潔能+10%、東微半導+8%、斯達半導+5.5%、士蘭微+5%、揚杰科技、宏微科技、時代電氣均有不同幅度上漲。 [禮物]我們從20年底重點推薦功率板塊至今，中間經歷過行情的起起伏伏，但我們一直堅定看好汽車電動化浪潮下的IGBT景氣。前期板塊調整不改我們對行業的信心，今朝的反彈將再次驗證我們對板塊的堅定看法！我們近期進行了IGBT產業鏈調研，各家反饋的共同點集中于：1）訂單可見度，普遍可見至下半年；2）下游新能源車/光伏依然持續緊

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2022-02-23 08:06:03

2022年中央一號文件出爐農機、種業、數字鄉村等概念站上風口（附名單）

穩”字當頭，2022年中央一號文件出爐，農機、種業、數字鄉村等概念站上風口。最新籌碼集中股名單來了（附股）。　　機構集中關注農機、種業、數字鄉村概念股；最新籌碼集中股名單出爐。　　中央一號文件發布　　強化種源、農機等現代農業基礎支撐　　2月22日，《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》正式發布。這是我國脫貧攻堅取得全面勝利后的第一份中央一號文件。文件以“穩”字當頭，堅持穩中求進工作總基調，牢牢守住保障國家糧食安全和不發生規模性返貧兩條底線，確保農業穩產增產、農

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2022-02-22 19:58:39

碳酸鋰價格暴漲近38萬元動力電池回收業火爆

受到新能源車需求的強烈帶動，動力電池原材料鎳、錳、鈷、鋰等有價金屬價格快速攀升。尤其是碳酸鋰，一年時間從每噸5萬多元漲到了43萬元左右，上漲超過7倍，鎳、鈷也有著超過60%的漲幅。原材料漲價直接導致了動力電池回收價格飆升，這也給回收企業帶來了更好的利潤。業內人士告訴記者，從買入退役動力電池，到回收處理賣出有價金屬，要經過將近三個月的時間，這就讓回收企業吃到后續價格上漲的紅利，毛利率幾乎翻倍根據國家規定，動力電池容量衰減至額定容量的80%以下，就面臨退役、被強制回收。在江西贛州龍南的一家廢舊電池

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2022-02-22 18:22:43

巨化股份：HFCs制冷劑配額爭奪接近尾聲，新的邏輯，“巨芯冷卻液”迎發展機遇

配額期進入最后一年，價格戰已接近尾聲，巨化股份或為主導 2020年以來，受HFCs制冷劑預期配額爭奪、新冠疫情、下游需求萎靡等不利因素疊加共振影響，制冷劑價格大幅下滑，行業加速下行探底。根據《基加利修正案》的要求，中國應以2020-2022年HFCs使用量平均值為基線，自2024年起將HFCs的生產及使用凍結在基線水平，并從2029年開始削減。我們認為，當前已進入配額期最后一年，配額格局已逐漸清晰，制冷劑行情將逐漸修復。巨化股份作為全球HFCs制冷劑的絕對龍頭，或將掌握行業主導權。 “東數西算”

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2022-02-22 08:10:00

國內數據庫的龍頭，潛力巨大！

全球數據庫市場份額： Oracle（甲骨文）42%，微軟占比24%，IBM占比約13% 國內數據庫市場份額：國外品牌占90%的份額，國產數據庫市占率極低。國內行業龍頭：南大通用天津南大通用數據技術股份有限公司成立于2004年，是國家規劃布局內重點軟件企業，專注于數據庫領域，公司以“軟件發掘數據價值”為愿景，以為用戶提供好用的數據庫產品和優質的技術服務為使命，從成立之日起一直堅持國產數據庫的研發和推廣。公司目前已為金融、電信、政務、國防、企事業等領域上萬家用戶提供服務。核心產品隨著客戶需

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2022-02-24 11:44:29

磷化三杰之解析！云天化的潛力挖掘！

今天有個球友給我發了《玉溪市“十四五”工業倍增實施方案》，這個方案其實是1月份的文件，但大體能看出玉溪市在新能源領域的布局方案，我引用一下相關內容： “打造高端儲能材料產業基地圍繞國家碳達峰、碳中和目標，抓住新型儲能產業的發展契機，以鋰鎳資源開發利用為重點，搶抓新能源電池產業的發展機遇，按照“四片區”（紅塔區、江川區、澄江市、元江縣）的思路進行總體布局，建設國內一流鋰電產業基地，規劃建設全產業鏈鋰鎳產業園。規劃在全市范圍內形成年產70萬噸磷酸鐵鋰電池正極材料、年產30萬噸高鎳三元鋰電池正極材

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2022-02-23 22:42:36

國家大工程引爆市場 “東數西算”細分產業鏈完整名單出爐 15股有高增長潛力

【國家大工程引爆市場 “東數西算”細分產業鏈完整名單出爐 15股有高增長潛力】根據券商研報、上市公司公告以及節后市場表現，證券時報·數據寶梳理出數據中心產業鏈的細分龍頭名單，這份名單共有39股入圍，涵蓋產業鏈的溫控系統、電力系統、光模塊、服務器、IDC運營商等環節。截至去年底，這些產業鏈龍頭股合計獲得790家基金持倉。中國電信、中興通訊、中國移動、浪潮信息等4股均有超百只基金持倉。（證券時報）　　“東數西算”工程未來每年將拉動4000億元投資。　　2月17日，據國家發改委官網消息，國家發展改

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2022-02-23 22:37:09

儲能配套建設遠超市場預期！國網董事長撰文透露重要信號

【儲能配套建設遠超市場預期！國網董事長撰文透露重要信號】2月23日，《人民日報》發表了國家電網有限公司(下稱“國家電網”)董事長、黨組書記辛保安署名文章《堅決扛牢電網責任積極推進碳達峰碳中和》，明確國家電網未來將加大特高壓和配套電網建設力度，大力推進新能源供給消納體系建設。值得一提的是，關于儲能配套建設，辛保安給出了遠超市場預期的數字 2月23日，《人民日報》發表了國家電網有限公司(下稱“國家電網”)董事長、黨組書記辛保安署名文章《堅決扛牢電網責任積極推進碳達峰碳中和》，明確國家電網未來將加

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預制菜龍頭得利斯近10億元定增募資到位發行價較底價溢價近四成

預制菜龍頭得利斯近10億元定增募資到位發行價較底價溢價近四成】2月23日晚，得利斯披露非公開發行結果。公司非公開發行最終獲配對象共計16名，發行價格為7.39元/股，發行股票數量約1.33億股，募集資金總額為9.85億元。公告顯示，得利斯此次定增頗受市場追捧，包括UBSAG、財通基金、中金、摩根士丹利等知名投資機構在內的52家投資者參與報價，多家機構報價在9元2月23日晚，得利斯披露非公開發行結果。公司非公開發行最終獲配對象共計16名，發行價格為7.39元/股，發行股票數量約1.33億股，募集

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2022-02-23 20:58:26

制裁意味著什么？俄烏危機的進一步惡化，必將對全球的能源結構和發展趨勢產生深遠的影響。

如果俄烏局勢持續惡化，“北溪2號”由于制裁而遲遲不能投入運營，對全球而言將意味著什么？猜想一：通脹加劇如前文所述，“北溪2號”對以德國為首的歐盟來說有著非常重要的價值，它將使俄羅斯到德國的現有管線容量翻倍。德國不惜“自斷臂膀”式的制裁，將使歐盟在天然氣的供應上遭受重大沖擊。相比“北溪2號”，途經烏克蘭的現有陸路管道潛在的斷供風險更加令人擔憂。烏克蘭國有天然氣公司Naftogaz幾周前便稱，如果局勢惡化，出于安全原因，烏政府可能不得不關閉部分甚至全部輸氣網絡，因為戰區的高壓天然氣管道可能會引

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2022-02-23 19:09:50

中央一號文件發布！哪些亮點值得關注？

2022年中央一號文件發布 2022年2月22日，《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》，即2022年中央一號文件發布。這也是21世紀以來國家第19個指導“三農”工作的中央一號文件。《意見》提出了全力抓好糧食生產和重要農產品供給、強化現代農業基礎支撐、堅決守住不發生規模性返貧底線等八個方面內容，繼續延續此前農村工作會議的政策方向。那么從投資角度看，一號文件的發布，將帶來哪些投資機會？報告醬整理了一系列相關報告，發現大部分券商都認為，農業板塊景氣上行，是今年的重要

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2022-02-23 19:06:07

東數西算空間有多大？涉及哪些產業鏈？（附個股）

近日，國家發展改革委聯合多個部門印發通知，同意在京津冀、長三角等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群。這也標志著，“東數西算”工程正式全面啟動。受此影響，資本市場徹底沸騰，多只相關概念股連續漲停，“東數西算”儼然成為了新的投資風口。其中，“數”指的是數據，“算”指的是算力，即對數據的處理能力、計算能力。算力，如同農業時代的水利、工業時代的電力，已成為數字經濟發展的核心能力。通俗講，“東數西算”就是在西部地區發展數據中心，把東部地區經濟活動產生的數據和需求放到西部地區來

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2022-02-23 18:05:32

半導體大漲，重點看好6大方向！！！！

家好，今天半導體板塊大漲，我們之前就說半導體板塊的跌幅已‘超前’、‘超量’的反映大部分悲觀預期，現在來看，當時報告確實發在了行情低谷，我們目前看好板塊行情的持續，緊抓基本面，六大方向值得重點關注： 1. 汽車：占半導體總需求10%，21-25年汽車半導體CAGR +16.3%，是下游CAGR最快的大單品，并且國產化水平低，伴隨著汽車的電動化和智能化兩條主線，疊加國產替代的大趨勢，‘功率半導體’+‘激光雷達’長期增長確定。功率：短期看景氣持續向上，英飛凌近期發布漲價函，供應緊張預計持續22全年，

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2022-02-23 17:54:49

發改委重磅發文：10萬億賽道股全面爆發

徹底回來了！發改委重磅發文：10萬億賽道股全面爆發半導體產業鏈全面爆發，鋰電池、磷化工概念活躍，創業板指漲2.01%！北向資金半日凈買入近20億元。消息面上，今天早上，國家發展改革委重磅發文，詳解出臺《關于促進工業經濟平穩增長的若干政策》。具體來看，在財政稅費、金融信貸、保供穩價、投資和外資外貿、用地、用能和環境5個方面提出18條政策舉措。半導體指數大漲超8% 多股20%漲停今天早盤，半導體概念股全線反彈，相關概念霸屏漲幅榜。其中指數最強漲超8%。 K圖 BK1036_0 具體來看，江豐

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2022-02-23 17:51:01

磷化工高度景氣九大龍頭業績預增富貴逼人

1.和邦生物（603077）預計2021年凈利潤約30億元至33億元，同比上升7227.36%至7960.09%。公司著力打造純堿-玻璃-光伏、雙甘膦-草甘膦、油氣輸運-蛋氨酸三條資源循環產業鏈，穩坐西南純堿巨頭和雙甘膦全球龍頭地位。受益于環保要求提升以及疫情導致的落后產能進一步出清、產能擴張受到限制，疊加下游需求增長，公司雙甘膦、草甘膦、聯堿產品景氣上行。公司布局的重慶8GW光伏封裝材料及制品項目、10GW超高效單晶太陽能硅片項目（啟動規模1-2GW）預計于2022-2023年陸續建成投產

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和邦生物
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2022-02-23 11:17:43

IGBT反攻，功率景氣依舊！

??2月22日，IGBT板塊核心標的股價全線上揚，漲幅居前的有：新潔能+10%、東微半導+8%、斯達半導+5.5%、士蘭微+5%、揚杰科技、宏微科技、時代電氣均有不同幅度上漲。 [禮物]我們從20年底重點推薦功率板塊至今，中間經歷過行情的起起伏伏，但我們一直堅定看好汽車電動化浪潮下的IGBT景氣。前期板塊調整不改我們對行業的信心，今朝的反彈將再次驗證我們對板塊的堅定看法！我們近期進行了IGBT產業鏈調研，各家反饋的共同點集中于：1）訂單可見度，普遍可見至下半年；2）下游新能源車/光伏依然持續緊

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穩”字當頭，2022年中央一號文件出爐，農機、種業、數字鄉村等概念站上風口。最新籌碼集中股名單來了（附股）。　　機構集中關注農機、種業、數字鄉村概念股；最新籌碼集中股名單出爐。　　中央一號文件發布　　強化種源、農機等現代農業基礎支撐　　2月22日，《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》正式發布。這是我國脫貧攻堅取得全面勝利后的第一份中央一號文件。文件以“穩”字當頭，堅持穩中求進工作總基調，牢牢守住保障國家糧食安全和不發生規模性返貧兩條底線，確保農業穩產增產、農

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碳酸鋰價格暴漲近38萬元動力電池回收業火爆

受到新能源車需求的強烈帶動，動力電池原材料鎳、錳、鈷、鋰等有價金屬價格快速攀升。尤其是碳酸鋰，一年時間從每噸5萬多元漲到了43萬元左右，上漲超過7倍，鎳、鈷也有著超過60%的漲幅。原材料漲價直接導致了動力電池回收價格飆升，這也給回收企業帶來了更好的利潤。業內人士告訴記者，從買入退役動力電池，到回收處理賣出有價金屬，要經過將近三個月的時間，這就讓回收企業吃到后續價格上漲的紅利，毛利率幾乎翻倍根據國家規定，動力電池容量衰減至額定容量的80%以下，就面臨退役、被強制回收。在江西贛州龍南的一家廢舊電池

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巨化股份：HFCs制冷劑配額爭奪接近尾聲，新的邏輯，“巨芯冷卻液”迎發展機遇

配額期進入最后一年，價格戰已接近尾聲，巨化股份或為主導 2020年以來，受HFCs制冷劑預期配額爭奪、新冠疫情、下游需求萎靡等不利因素疊加共振影響，制冷劑價格大幅下滑，行業加速下行探底。根據《基加利修正案》的要求，中國應以2020-2022年HFCs使用量平均值為基線，自2024年起將HFCs的生產及使用凍結在基線水平，并從2029年開始削減。我們認為，當前已進入配額期最后一年，配額格局已逐漸清晰，制冷劑行情將逐漸修復。巨化股份作為全球HFCs制冷劑的絕對龍頭，或將掌握行業主導權。 “東數西算”

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全球數據庫市場份額： Oracle（甲骨文）42%，微軟占比24%，IBM占比約13% 國內數據庫市場份額：國外品牌占90%的份額，國產數據庫市占率極低。國內行業龍頭：南大通用天津南大通用數據技術股份有限公司成立于2004年，是國家規劃布局內重點軟件企業，專注于數據庫領域，公司以“軟件發掘數據價值”為愿景，以為用戶提供好用的數據庫產品和優質的技術服務為使命，從成立之日起一直堅持國產數據庫的研發和推廣。公司目前已為金融、電信、政務、國防、企事業等領域上萬家用戶提供服務。核心產品隨著客戶需

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磷化三杰之解析！云天化的潛力挖掘！

今天有個球友給我發了《玉溪市“十四五”工業倍增實施方案》，這個方案其實是1月份的文件，但大體能看出玉溪市在新能源領域的布局方案，我引用一下相關內容： “打造高端儲能材料產業基地圍繞國家碳達峰、碳中和目標，抓住新型儲能產業的發展契機，以鋰鎳資源開發利用為重點，搶抓新能源電池產業的發展機遇，按照“四片區”（紅塔區、江川區、澄江市、元江縣）的思路進行總體布局，建設國內一流鋰電產業基地，規劃建設全產業鏈鋰鎳產業園。規劃在全市范圍內形成年產70萬噸磷酸鐵鋰電池正極材料、年產30萬噸高鎳三元鋰電池正極材

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國家大工程引爆市場 “東數西算”細分產業鏈完整名單出爐 15股有高增長潛力

【國家大工程引爆市場 “東數西算”細分產業鏈完整名單出爐 15股有高增長潛力】根據券商研報、上市公司公告以及節后市場表現，證券時報·數據寶梳理出數據中心產業鏈的細分龍頭名單，這份名單共有39股入圍，涵蓋產業鏈的溫控系統、電力系統、光模塊、服務器、IDC運營商等環節。截至去年底，這些產業鏈龍頭股合計獲得790家基金持倉。中國電信、中興通訊、中國移動、浪潮信息等4股均有超百只基金持倉。（證券時報）　　“東數西算”工程未來每年將拉動4000億元投資。　　2月17日，據國家發改委官網消息，國家發展改

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【儲能配套建設遠超市場預期！國網董事長撰文透露重要信號】2月23日，《人民日報》發表了國家電網有限公司(下稱“國家電網”)董事長、黨組書記辛保安署名文章《堅決扛牢電網責任積極推進碳達峰碳中和》，明確國家電網未來將加大特高壓和配套電網建設力度，大力推進新能源供給消納體系建設。值得一提的是，關于儲能配套建設，辛保安給出了遠超市場預期的數字 2月23日，《人民日報》發表了國家電網有限公司(下稱“國家電網”)董事長、黨組書記辛保安署名文章《堅決扛牢電網責任積極推進碳達峰碳中和》，明確國家電網未來將加

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預制菜龍頭得利斯近10億元定增募資到位發行價較底價溢價近四成

預制菜龍頭得利斯近10億元定增募資到位發行價較底價溢價近四成】2月23日晚，得利斯披露非公開發行結果。公司非公開發行最終獲配對象共計16名，發行價格為7.39元/股，發行股票數量約1.33億股，募集資金總額為9.85億元。公告顯示，得利斯此次定增頗受市場追捧，包括UBSAG、財通基金、中金、摩根士丹利等知名投資機構在內的52家投資者參與報價，多家機構報價在9元2月23日晚，得利斯披露非公開發行結果。公司非公開發行最終獲配對象共計16名，發行價格為7.39元/股，發行股票數量約1.33億股，募集

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制裁意味著什么？俄烏危機的進一步惡化，必將對全球的能源結構和發展趨勢產生深遠的影響。

如果俄烏局勢持續惡化，“北溪2號”由于制裁而遲遲不能投入運營，對全球而言將意味著什么？猜想一：通脹加劇如前文所述，“北溪2號”對以德國為首的歐盟來說有著非常重要的價值，它將使俄羅斯到德國的現有管線容量翻倍。德國不惜“自斷臂膀”式的制裁，將使歐盟在天然氣的供應上遭受重大沖擊。相比“北溪2號”，途經烏克蘭的現有陸路管道潛在的斷供風險更加令人擔憂。烏克蘭國有天然氣公司Naftogaz幾周前便稱，如果局勢惡化，出于安全原因，烏政府可能不得不關閉部分甚至全部輸氣網絡，因為戰區的高壓天然氣管道可能會引

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2022年中央一號文件發布 2022年2月22日，《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》，即2022年中央一號文件發布。這也是21世紀以來國家第19個指導“三農”工作的中央一號文件。《意見》提出了全力抓好糧食生產和重要農產品供給、強化現代農業基礎支撐、堅決守住不發生規模性返貧底線等八個方面內容，繼續延續此前農村工作會議的政策方向。那么從投資角度看，一號文件的發布，將帶來哪些投資機會？報告醬整理了一系列相關報告，發現大部分券商都認為，農業板塊景氣上行，是今年的重要

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東數西算空間有多大？涉及哪些產業鏈？（附個股）

近日，國家發展改革委聯合多個部門印發通知，同意在京津冀、長三角等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群。這也標志著，“東數西算”工程正式全面啟動。受此影響，資本市場徹底沸騰，多只相關概念股連續漲停，“東數西算”儼然成為了新的投資風口。其中，“數”指的是數據，“算”指的是算力，即對數據的處理能力、計算能力。算力，如同農業時代的水利、工業時代的電力，已成為數字經濟發展的核心能力。通俗講，“東數西算”就是在西部地區發展數據中心，把東部地區經濟活動產生的數據和需求放到西部地區來

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家好，今天半導體板塊大漲，我們之前就說半導體板塊的跌幅已‘超前’、‘超量’的反映大部分悲觀預期，現在來看，當時報告確實發在了行情低谷，我們目前看好板塊行情的持續，緊抓基本面，六大方向值得重點關注： 1. 汽車：占半導體總需求10%，21-25年汽車半導體CAGR +16.3%，是下游CAGR最快的大單品，并且國產化水平低，伴隨著汽車的電動化和智能化兩條主線，疊加國產替代的大趨勢，‘功率半導體’+‘激光雷達’長期增長確定。功率：短期看景氣持續向上，英飛凌近期發布漲價函，供應緊張預計持續22全年，

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發改委重磅發文：10萬億賽道股全面爆發

徹底回來了！發改委重磅發文：10萬億賽道股全面爆發半導體產業鏈全面爆發，鋰電池、磷化工概念活躍，創業板指漲2.01%！北向資金半日凈買入近20億元。消息面上，今天早上，國家發展改革委重磅發文，詳解出臺《關于促進工業經濟平穩增長的若干政策》。具體來看，在財政稅費、金融信貸、保供穩價、投資和外資外貿、用地、用能和環境5個方面提出18條政策舉措。半導體指數大漲超8% 多股20%漲停今天早盤，半導體概念股全線反彈，相關概念霸屏漲幅榜。其中指數最強漲超8%。 K圖 BK1036_0 具體來看，江豐

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2022-02-23 17:51:01

磷化工高度景氣九大龍頭業績預增富貴逼人

1.和邦生物（603077）預計2021年凈利潤約30億元至33億元，同比上升7227.36%至7960.09%。公司著力打造純堿-玻璃-光伏、雙甘膦-草甘膦、油氣輸運-蛋氨酸三條資源循環產業鏈，穩坐西南純堿巨頭和雙甘膦全球龍頭地位。受益于環保要求提升以及疫情導致的落后產能進一步出清、產能擴張受到限制，疊加下游需求增長，公司雙甘膦、草甘膦、聯堿產品景氣上行。公司布局的重慶8GW光伏封裝材料及制品項目、10GW超高效單晶太陽能硅片項目（啟動規模1-2GW）預計于2022-2023年陸續建成投產

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2022-02-23 11:17:43

IGBT反攻，功率景氣依舊！

??2月22日，IGBT板塊核心標的股價全線上揚，漲幅居前的有：新潔能+10%、東微半導+8%、斯達半導+5.5%、士蘭微+5%、揚杰科技、宏微科技、時代電氣均有不同幅度上漲。 [禮物]我們從20年底重點推薦功率板塊至今，中間經歷過行情的起起伏伏，但我們一直堅定看好汽車電動化浪潮下的IGBT景氣。前期板塊調整不改我們對行業的信心，今朝的反彈將再次驗證我們對板塊的堅定看法！我們近期進行了IGBT產業鏈調研，各家反饋的共同點集中于：1）訂單可見度，普遍可見至下半年；2）下游新能源車/光伏依然持續緊

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2022-02-23 08:06:03

2022年中央一號文件出爐農機、種業、數字鄉村等概念站上風口（附名單）

穩”字當頭，2022年中央一號文件出爐，農機、種業、數字鄉村等概念站上風口。最新籌碼集中股名單來了（附股）。　　機構集中關注農機、種業、數字鄉村概念股；最新籌碼集中股名單出爐。　　中央一號文件發布　　強化種源、農機等現代農業基礎支撐　　2月22日，《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》正式發布。這是我國脫貧攻堅取得全面勝利后的第一份中央一號文件。文件以“穩”字當頭，堅持穩中求進工作總基調，牢牢守住保障國家糧食安全和不發生規模性返貧兩條底線，確保農業穩產增產、農

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2022-02-22 19:58:39

碳酸鋰價格暴漲近38萬元動力電池回收業火爆

受到新能源車需求的強烈帶動，動力電池原材料鎳、錳、鈷、鋰等有價金屬價格快速攀升。尤其是碳酸鋰，一年時間從每噸5萬多元漲到了43萬元左右，上漲超過7倍，鎳、鈷也有著超過60%的漲幅。原材料漲價直接導致了動力電池回收價格飆升，這也給回收企業帶來了更好的利潤。業內人士告訴記者，從買入退役動力電池，到回收處理賣出有價金屬，要經過將近三個月的時間，這就讓回收企業吃到后續價格上漲的紅利，毛利率幾乎翻倍根據國家規定，動力電池容量衰減至額定容量的80%以下，就面臨退役、被強制回收。在江西贛州龍南的一家廢舊電池

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2022-02-22 18:22:43

巨化股份：HFCs制冷劑配額爭奪接近尾聲，新的邏輯，“巨芯冷卻液”迎發展機遇

配額期進入最后一年，價格戰已接近尾聲，巨化股份或為主導 2020年以來，受HFCs制冷劑預期配額爭奪、新冠疫情、下游需求萎靡等不利因素疊加共振影響，制冷劑價格大幅下滑，行業加速下行探底。根據《基加利修正案》的要求，中國應以2020-2022年HFCs使用量平均值為基線，自2024年起將HFCs的生產及使用凍結在基線水平，并從2029年開始削減。我們認為，當前已進入配額期最后一年，配額格局已逐漸清晰，制冷劑行情將逐漸修復。巨化股份作為全球HFCs制冷劑的絕對龍頭，或將掌握行業主導權。 “東數西算”

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2022-02-22 08:10:00

國內數據庫的龍頭，潛力巨大！

全球數據庫市場份額： Oracle（甲骨文）42%，微軟占比24%，IBM占比約13% 國內數據庫市場份額：國外品牌占90%的份額，國產數據庫市占率極低。國內行業龍頭：南大通用天津南大通用數據技術股份有限公司成立于2004年，是國家規劃布局內重點軟件企業，專注于數據庫領域，公司以“軟件發掘數據價值”為愿景，以為用戶提供好用的數據庫產品和優質的技術服務為使命，從成立之日起一直堅持國產數據庫的研發和推廣。公司目前已為金融、電信、政務、國防、企事業等領域上萬家用戶提供服務。核心產品隨著客戶需

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2022-02-24 11:44:29

磷化三杰之解析！云天化的潛力挖掘！

今天有個球友給我發了《玉溪市“十四五”工業倍增實施方案》，這個方案其實是1月份的文件，但大體能看出玉溪市在新能源領域的布局方案，我引用一下相關內容： “打造高端儲能材料產業基地圍繞國家碳達峰、碳中和目標，抓住新型儲能產業的發展契機，以鋰鎳資源開發利用為重點，搶抓新能源電池產業的發展機遇，按照“四片區”（紅塔區、江川區、澄江市、元江縣）的思路進行總體布局，建設國內一流鋰電產業基地，規劃建設全產業鏈鋰鎳產業園。規劃在全市范圍內形成年產70萬噸磷酸鐵鋰電池正極材料、年產30萬噸高鎳三元鋰電池正極材

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2022-02-23 22:42:36

國家大工程引爆市場 “東數西算”細分產業鏈完整名單出爐 15股有高增長潛力

【國家大工程引爆市場 “東數西算”細分產業鏈完整名單出爐 15股有高增長潛力】根據券商研報、上市公司公告以及節后市場表現，證券時報·數據寶梳理出數據中心產業鏈的細分龍頭名單，這份名單共有39股入圍，涵蓋產業鏈的溫控系統、電力系統、光模塊、服務器、IDC運營商等環節。截至去年底，這些產業鏈龍頭股合計獲得790家基金持倉。中國電信、中興通訊、中國移動、浪潮信息等4股均有超百只基金持倉。（證券時報）　　“東數西算”工程未來每年將拉動4000億元投資。　　2月17日，據國家發改委官網消息，國家發展改

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2022-02-23 22:37:09

儲能配套建設遠超市場預期！國網董事長撰文透露重要信號

【儲能配套建設遠超市場預期！國網董事長撰文透露重要信號】2月23日，《人民日報》發表了國家電網有限公司(下稱“國家電網”)董事長、黨組書記辛保安署名文章《堅決扛牢電網責任積極推進碳達峰碳中和》，明確國家電網未來將加大特高壓和配套電網建設力度，大力推進新能源供給消納體系建設。值得一提的是，關于儲能配套建設，辛保安給出了遠超市場預期的數字 2月23日，《人民日報》發表了國家電網有限公司(下稱“國家電網”)董事長、黨組書記辛保安署名文章《堅決扛牢電網責任積極推進碳達峰碳中和》，明確國家電網未來將加

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2022-02-23 22:31:36

預制菜龍頭得利斯近10億元定增募資到位發行價較底價溢價近四成

預制菜龍頭得利斯近10億元定增募資到位發行價較底價溢價近四成】2月23日晚，得利斯披露非公開發行結果。公司非公開發行最終獲配對象共計16名，發行價格為7.39元/股，發行股票數量約1.33億股，募集資金總額為9.85億元。公告顯示，得利斯此次定增頗受市場追捧，包括UBSAG、財通基金、中金、摩根士丹利等知名投資機構在內的52家投資者參與報價，多家機構報價在9元2月23日晚，得利斯披露非公開發行結果。公司非公開發行最終獲配對象共計16名，發行價格為7.39元/股，發行股票數量約1.33億股，募集

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2022-02-23 20:58:26

制裁意味著什么？俄烏危機的進一步惡化，必將對全球的能源結構和發展趨勢產生深遠的影響。

如果俄烏局勢持續惡化，“北溪2號”由于制裁而遲遲不能投入運營，對全球而言將意味著什么？猜想一：通脹加劇如前文所述，“北溪2號”對以德國為首的歐盟來說有著非常重要的價值，它將使俄羅斯到德國的現有管線容量翻倍。德國不惜“自斷臂膀”式的制裁，將使歐盟在天然氣的供應上遭受重大沖擊。相比“北溪2號”，途經烏克蘭的現有陸路管道潛在的斷供風險更加令人擔憂。烏克蘭國有天然氣公司Naftogaz幾周前便稱，如果局勢惡化，出于安全原因，烏政府可能不得不關閉部分甚至全部輸氣網絡，因為戰區的高壓天然氣管道可能會引

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2022-02-23 19:09:50

中央一號文件發布！哪些亮點值得關注？

2022年中央一號文件發布 2022年2月22日，《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》，即2022年中央一號文件發布。這也是21世紀以來國家第19個指導“三農”工作的中央一號文件。《意見》提出了全力抓好糧食生產和重要農產品供給、強化現代農業基礎支撐、堅決守住不發生規模性返貧底線等八個方面內容，繼續延續此前農村工作會議的政策方向。那么從投資角度看，一號文件的發布，將帶來哪些投資機會？報告醬整理了一系列相關報告，發現大部分券商都認為，農業板塊景氣上行，是今年的重要

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隆平高科
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荃銀高科

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2022-02-23 19:06:07

東數西算空間有多大？涉及哪些產業鏈？（附個股）

近日，國家發展改革委聯合多個部門印發通知，同意在京津冀、長三角等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群。這也標志著，“東數西算”工程正式全面啟動。受此影響，資本市場徹底沸騰，多只相關概念股連續漲停，“東數西算”儼然成為了新的投資風口。其中，“數”指的是數據，“算”指的是算力，即對數據的處理能力、計算能力。算力，如同農業時代的水利、工業時代的電力，已成為數字經濟發展的核心能力。通俗講，“東數西算”就是在西部地區發展數據中心，把東部地區經濟活動產生的數據和需求放到西部地區來

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奧飛數據
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2022-02-23 18:05:32

半導體大漲，重點看好6大方向！！！！

家好，今天半導體板塊大漲，我們之前就說半導體板塊的跌幅已‘超前’、‘超量’的反映大部分悲觀預期，現在來看，當時報告確實發在了行情低谷，我們目前看好板塊行情的持續，緊抓基本面，六大方向值得重點關注： 1. 汽車：占半導體總需求10%，21-25年汽車半導體CAGR +16.3%，是下游CAGR最快的大單品，并且國產化水平低，伴隨著汽車的電動化和智能化兩條主線，疊加國產替代的大趨勢，‘功率半導體’+‘激光雷達’長期增長確定。功率：短期看景氣持續向上，英飛凌近期發布漲價函，供應緊張預計持續22全年，

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2022-02-23 17:54:49

發改委重磅發文：10萬億賽道股全面爆發

徹底回來了！發改委重磅發文：10萬億賽道股全面爆發半導體產業鏈全面爆發，鋰電池、磷化工概念活躍，創業板指漲2.01%！北向資金半日凈買入近20億元。消息面上，今天早上，國家發展改革委重磅發文，詳解出臺《關于促進工業經濟平穩增長的若干政策》。具體來看，在財政稅費、金融信貸、保供穩價、投資和外資外貿、用地、用能和環境5個方面提出18條政策舉措。半導體指數大漲超8% 多股20%漲停今天早盤，半導體概念股全線反彈，相關概念霸屏漲幅榜。其中指數最強漲超8%。 K圖 BK1036_0 具體來看，江豐

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2022-02-23 17:51:01

磷化工高度景氣九大龍頭業績預增富貴逼人

1.和邦生物（603077）預計2021年凈利潤約30億元至33億元，同比上升7227.36%至7960.09%。公司著力打造純堿-玻璃-光伏、雙甘膦-草甘膦、油氣輸運-蛋氨酸三條資源循環產業鏈，穩坐西南純堿巨頭和雙甘膦全球龍頭地位。受益于環保要求提升以及疫情導致的落后產能進一步出清、產能擴張受到限制，疊加下游需求增長，公司雙甘膦、草甘膦、聯堿產品景氣上行。公司布局的重慶8GW光伏封裝材料及制品項目、10GW超高效單晶太陽能硅片項目（啟動規模1-2GW）預計于2022-2023年陸續建成投產

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IGBT反攻，功率景氣依舊！

??2月22日，IGBT板塊核心標的股價全線上揚，漲幅居前的有：新潔能+10%、東微半導+8%、斯達半導+5.5%、士蘭微+5%、揚杰科技、宏微科技、時代電氣均有不同幅度上漲。 [禮物]我們從20年底重點推薦功率板塊至今，中間經歷過行情的起起伏伏，但我們一直堅定看好汽車電動化浪潮下的IGBT景氣。前期板塊調整不改我們對行業的信心，今朝的反彈將再次驗證我們對板塊的堅定看法！我們近期進行了IGBT產業鏈調研，各家反饋的共同點集中于：1）訂單可見度，普遍可見至下半年；2）下游新能源車/光伏依然持續緊

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2022年中央一號文件出爐農機、種業、數字鄉村等概念站上風口（附名單）

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碳酸鋰價格暴漲近38萬元動力電池回收業火爆

受到新能源車需求的強烈帶動，動力電池原材料鎳、錳、鈷、鋰等有價金屬價格快速攀升。尤其是碳酸鋰，一年時間從每噸5萬多元漲到了43萬元左右，上漲超過7倍，鎳、鈷也有著超過60%的漲幅。原材料漲價直接導致了動力電池回收價格飆升，這也給回收企業帶來了更好的利潤。業內人士告訴記者，從買入退役動力電池，到回收處理賣出有價金屬，要經過將近三個月的時間，這就讓回收企業吃到后續價格上漲的紅利，毛利率幾乎翻倍根據國家規定，動力電池容量衰減至額定容量的80%以下，就面臨退役、被強制回收。在江西贛州龍南的一家廢舊電池

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巨化股份：HFCs制冷劑配額爭奪接近尾聲，新的邏輯，“巨芯冷卻液”迎發展機遇

配額期進入最后一年，價格戰已接近尾聲，巨化股份或為主導 2020年以來，受HFCs制冷劑預期配額爭奪、新冠疫情、下游需求萎靡等不利因素疊加共振影響，制冷劑價格大幅下滑，行業加速下行探底。根據《基加利修正案》的要求，中國應以2020-2022年HFCs使用量平均值為基線，自2024年起將HFCs的生產及使用凍結在基線水平，并從2029年開始削減。我們認為，當前已進入配額期最后一年，配額格局已逐漸清晰，制冷劑行情將逐漸修復。巨化股份作為全球HFCs制冷劑的絕對龍頭，或將掌握行業主導權。 “東數西算”

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國內數據庫的龍頭，潛力巨大！

全球數據庫市場份額： Oracle（甲骨文）42%，微軟占比24%，IBM占比約13% 國內數據庫市場份額：國外品牌占90%的份額，國產數據庫市占率極低。國內行業龍頭：南大通用天津南大通用數據技術股份有限公司成立于2004年，是國家規劃布局內重點軟件企業，專注于數據庫領域，公司以“軟件發掘數據價值”為愿景，以為用戶提供好用的數據庫產品和優質的技術服務為使命，從成立之日起一直堅持國產數據庫的研發和推廣。公司目前已為金融、電信、政務、國防、企事業等領域上萬家用戶提供服務。核心產品隨著客戶需

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