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價值鹽選，發掘優質投資標的，跟蹤市場熱點資訊

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高拋低吸的老股民

2022-08-14 13:42:47

Quest 2宣布漲價，短焦光學有望成為光學新方案

根據WellsennXR的最新數據，2022年2季度全球VR出貨量為233萬臺，同比增長31%。其中Meta出貨量為182萬臺，同比增28.17%，市場份額為78.11%，Pico出貨量為26萬臺，同比增長將近8倍。 VR行業新產品一般是下半年發布，二季度通常情況下屬于淡季，本季度銷量高增長主要原因有兩點，Quest2在2021年Q2因為硅膠保護面罩過敏問題導致去年的銷量基數較低。同時Pico在Q2季度銷量達到26萬臺，較去年同期大幅增長，其中PicoNeo3出貨量為24.4萬臺，產品發布至

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歌爾股份
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鵬鼎控股

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高拋低吸的老股民

2022-08-14 13:35:53

Chiplet有望成為延續摩爾定律的新技術，封測環節將受益

Chiplet又稱芯粒或者小芯片，它是將一類滿足特定功能的die（裸片），通過die-to-die內部互聯技術實現多個模塊芯片與底層基礎芯片封裝在一起，形成一個系統芯片，以實現一種新形式的IP復用。目前，主流系統級單芯片（SoC）都是將多個負責不同類型計算任務的計算單元，通過光刻的形式制作到同一塊晶圓上。比如，目前旗艦級的智能手機的SoC芯片上，基本都集成了CPU、GPU、DSP、ISP、NPU、Modem等眾多的不同功能的計算單元，以及諸多的接口IP，其追求的是高度的集成化，利用先進制程對

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長電科技
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華峰測控

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高拋低吸的老股民

2022-08-11 15:03:09

美國光伏政策推動裝機增速向好

根據近期美國政策變動，裝機需求加速期提前到來，美國市場2022/2023年裝機需求有望超30/50GW，2021年約為24GW。受到關稅以及硅料的限制，擁有海外一體化產能的企業將搶先受益，同時戶儲市場增速有望超預期。三個方向的投資機會值得看好。首先是具有海外一體化產能的公司有望受益，如晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能等。第二是有渠道、有領先產品的逆變器及儲能產業鏈企業受益，如昱能科技、禾邁股份、固德威、陽光電源等。第三是配套產品有渠道的支架企業受益，如意華股份、中信博等。光伏玻璃企

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高拋低吸的老股民

2022-08-11 14:55:16

PET銅箔優勢公司有望脫穎而出

隨著鋰電池需求快速增長，市場對電池性能的要求也不斷提高，PET銅箔關注度持續提升。作為鋰電池電芯的主要材料，銅箔性能對鋰電池能量密度影響大，PET銅箔有望在未來部分替代鋰電銅箔，其解決了電池內易短路引發的熱失控問題，并在一定程度上提高了能量密度。因此PET銅箔市場前景廣闊，滲透率有望不斷提升。技術革新總是會引領新一輪賽道景氣度和牛股爆發，目前二級市場已經出現了寶明、雙星、萬順等相關標的。其中寶明科技7月6日晚間公告擬投資建設鋰電復合銅箔生產基地，雙星新材在公告中提及2020年起便已著手立

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寶明科技
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高拋低吸的老股民

2022-08-10 12:13:58

房地產庫存依舊處于高位

全國商品房庫存已經是歷史高位水平，去化周期也接近2015年的高點。但住宅與非住宅的靜態庫存和動態去化顯示出完全不同的趨勢變化。住宅銷售低迷的同時供給也明顯縮量，而非住供給始終高企。截至2022年上半年，全國商品房廣義庫存面積為74億平，同比增長0.6%，去化周期為65個月，同比增長29.4%。其中住宅廣義庫存面積為25億平，同比下降6.0%，去化周期為26個月，同比增長28.1%，反映出住宅銷售持續低迷的同時，供給也明顯縮量。非住宅廣義庫存面積為49億平，同比增長4.3%，去化周期為27

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高拋低吸的老股民

2022-08-10 12:01:59

汽車空氣類傳感器發展空間廣闊

汽車座艙是與駕乘人員直接接觸的空間，車內環境成為影響乘坐體驗的首要因素，搭載汽車舒適系統逐步成為車企尋求差異化、品牌化發展重點布局的領域。舒適、健康、環保、智能的車內空氣質量改善方案，廣泛應用于燃油車以及新能源車的健康座艙系統中，能夠不斷滿足人們對汽車電子的消費升級需求。空氣類汽車電子作為傳感器應用的重要領域，是相關企業布局的重要方向，面向消費端的車載空氣電子類產品具有較大的成長空間以及較好的發展前景。車載氣體傳感器品類眾多，單車傳感器價值量有望提升。汽車舒適系統產品包括從監測二氧化碳、

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四方光電
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漢威科技

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2022-08-08 14:29:39

德業股份光伏+儲能逆變器迅猛增長

德業股份成立于 2000 年，主要業務包含熱交換器業務，除濕機為代表的環境電器業務及逆變器業務三大板塊。是國內唯一一家囊括并網逆變器、儲能逆變器、微逆的逆變器公司。 21 年光儲業務營收增速達 262%，凈利潤占比 50%+，成為公司營收增速最快、利潤貢獻率第一的業務板塊，其中儲能/組串/微逆收入占比分別為 45.2%/45.7%/9.1%。隨著光伏儲能景氣上行，逆變器市場打開高速成長空間。光伏成本快速下降帶來行業較大增量空間，預計2025 年全球光伏新增裝機達 456GW。分布式光伏滲透

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德業股份

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2022-08-08 14:24:06

銘利達高效運營助力業績穩增長

銘利達不斷擴張“能力圈”，成為專業的“一站式”精密結構件提供商公司主營精密結構件。公司2004 年成立以來先后拓展了壓鑄、注塑、型材沖壓等工藝，近年來營收從 17 年的 7.4 億提升至 21 年的 18.4 億，凈利潤從0.3 億提升至 1.5 億，CAGR為42%。公司產品下游應用領域廣闊，21 年光伏、安防、消費電子、汽車四大領域收入占比分別達 51%、 23%、 14%、 10%。通過全面綁定下游龍頭客戶，新業務拓展+老業務放量驅動公司短期業績高增長。在光伏領域，預計 21、

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銘利達

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2022-08-08 14:12:57

岱美股份，遮陽板細分賽道全球龍頭

岱美股份主要從事乘用車內飾件產品的研發、生產和銷售，是集設計、開發、生產、銷售和服務為一體的專業汽車零部件制造商。公司主要產品包括遮陽板、頭枕、頂棚、頂棚中央控制器和座椅扶手等汽車內飾件產品。主要配套的下游客戶包括通用、福特、克萊斯勒、大眾、豐田、本田、日產、奔馳、寶馬等海外主流整車廠商，一汽、東風、長城等自主車企，以及蔚來、理想、小鵬、Rivian等造車新勢力客戶。公司遮陽板業務經過多年發展，市場份額位列全球第一。通過構造標準化的產品管理體系疊加極高的零部件自制比例，對遮陽板產品的成本

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岱美股份

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2022-08-08 14:05:45

智能顯示龍頭康冠科技拓展女性經濟

康冠科技是全球智能顯示龍頭企業，深耕智能顯示制造27年，產品包括智能電視/智能交互顯示/設計加工/液晶面板制造和銷售等。 2018~2021年營收由68.52億元增長至218.89億元，2021年凈利為9.23億元/yoy+90.31%。此外，公司公告預計2022H1歸母凈利5.92~6.69億元/yoy+136%~+167%，據第三方數據，公司2020年度智能交互平板海外出貨量全球排名第一，2020/2021年度智能電視的出貨量全球排名第五。公司外銷占比近8成，分業務看，智能電視主要為國際

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康冠科技

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2022-08-08 14:00:39

惠豐鉆石，國內金剛石微粉單項冠軍

惠豐鉆石深耕人造金剛石微粉行業，開始嘗試布局培育鉆石領域。公司的人造金剛石微粉被確定為第六批制造業單項冠軍產品，生產工藝、市場份額等方面領先。公司的主要產品包括金剛石微粉與金剛石破碎整形料，其中上游金剛石單晶供給較為短缺，而下游傳統需求穩中有增，終端應用領域不斷擴張，公司的收入與業績有望持續受益于主營業務的快速增長。 2019~2021年公司的營業收入穩步提升，歸母凈利潤快速增長，復合增長率分別為42.11%與87.51%。金剛石微粉行業下游需求高景氣，頭部企業市場份額有望提升。金剛石微粉具

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惠豐鉆石

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高拋低吸的老股民

2022-08-07 12:36:40

德昌股份多元業務步入收獲期

德昌股份于2002年在寧波設立，其脫胎于余姚市城西線路板五金廠，根基業務為電機的設計與制造，主要客戶有TTI、HOT、伊萊克斯、LG等知名品牌。扎根于電機核心科技，公司發展了有刷電機和無刷電機技術路線，其中，有刷電機領域重點發展小家電業務，并通過發展汽車EPS電機業務夯實無刷電機技術。未來將實現“以吸塵器為基礎性業務、以多元小家電為成長性業務、以EPS電機為戰略性業務”的多層次業務格局。公司小家電業務主要包括環境家居、頭發護理兩類。環境家居電器主要為吸塵器整機ODM/OEM，核心客戶TT

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德昌股份

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普萊柯非瘟疫苗有望進入收獲期

普萊柯是研發實力突出的動保企業，研發投入在同業公司中處于高位。主營獸用生物制品及藥品，2021 年豬用疫苗、禽用疫苗及抗體收入占比合計為 70.08%。受下游養殖業虧損影響，公司短期業績承壓。據業績預告，2022H1 公司預計實現歸母凈利潤 7360-9000 萬元，同比下降45%-55%，降幅較 Q1 收窄。擬募資總額 8.98 億元的定增已獲證監會核準。公司盈利能力有望改善。毛利方面，公司毛利率最高的豬用疫苗業務已逐步走出非瘟影響，收入占比回升，驅動公司毛利率修復。費用方面，公司研發

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普萊柯

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高拋低吸的老股民

2022-08-07 12:26:38

大全能源銷量高增，單噸盈利創新高

大全能源2022H1實現營業收入163.4億元，同增262.16%；實現利潤總額111.63億元，同增339.99%；實現歸屬母公司凈利潤95.25億元，同增340.81%。其中2022Q2實現營業收入82.11億元，同增188.08%，環增1.02%；實現歸屬母公司凈利潤52.13億元，同增230.19%，環增20.90%。 2022H1毛利率為70.47%，同增9.55pct，2022Q2毛利率76.83%，同增7.47pct，環增12.79pct。 2022H1歸母凈利率為58.29%，

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大全能源

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2022-08-07 12:19:47

睿創微納Q2業績環比提升，后續有望持續

睿創微納 2022 年 8 月 4 日發布 2022 年中報，2022H1，實現營收 10.87 億元，同比增長 24.89%，實現歸母凈利潤 1.12 億元，同比減少 58.28%。單 Q2 來看，公司實現營收 6.42 億元，環比增長 44%，歸母凈利潤 0.98 億元，環比增長 587%。公司 2022H1 實現營收 10.87 億元，同比增長 24.89%，主要系紅外熱像儀整機和微波射頻系統及組件帶來的收入增長。其中，公司境外業務實現營收 5.31 億元，同比顯著增長 77.71%

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Quest 2宣布漲價，短焦光學有望成為光學新方案

根據WellsennXR的最新數據，2022年2季度全球VR出貨量為233萬臺，同比增長31%。其中Meta出貨量為182萬臺，同比增28.17%，市場份額為78.11%，Pico出貨量為26萬臺，同比增長將近8倍。 VR行業新產品一般是下半年發布，二季度通常情況下屬于淡季，本季度銷量高增長主要原因有兩點，Quest2在2021年Q2因為硅膠保護面罩過敏問題導致去年的銷量基數較低。同時Pico在Q2季度銷量達到26萬臺，較去年同期大幅增長，其中PicoNeo3出貨量為24.4萬臺，產品發布至

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Chiplet有望成為延續摩爾定律的新技術，封測環節將受益

Chiplet又稱芯粒或者小芯片，它是將一類滿足特定功能的die（裸片），通過die-to-die內部互聯技術實現多個模塊芯片與底層基礎芯片封裝在一起，形成一個系統芯片，以實現一種新形式的IP復用。目前，主流系統級單芯片（SoC）都是將多個負責不同類型計算任務的計算單元，通過光刻的形式制作到同一塊晶圓上。比如，目前旗艦級的智能手機的SoC芯片上，基本都集成了CPU、GPU、DSP、ISP、NPU、Modem等眾多的不同功能的計算單元，以及諸多的接口IP，其追求的是高度的集成化，利用先進制程對

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美國光伏政策推動裝機增速向好

根據近期美國政策變動，裝機需求加速期提前到來，美國市場2022/2023年裝機需求有望超30/50GW，2021年約為24GW。受到關稅以及硅料的限制，擁有海外一體化產能的企業將搶先受益，同時戶儲市場增速有望超預期。三個方向的投資機會值得看好。首先是具有海外一體化產能的公司有望受益，如晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能等。第二是有渠道、有領先產品的逆變器及儲能產業鏈企業受益，如昱能科技、禾邁股份、固德威、陽光電源等。第三是配套產品有渠道的支架企業受益，如意華股份、中信博等。光伏玻璃企

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PET銅箔優勢公司有望脫穎而出

隨著鋰電池需求快速增長，市場對電池性能的要求也不斷提高，PET銅箔關注度持續提升。作為鋰電池電芯的主要材料，銅箔性能對鋰電池能量密度影響大，PET銅箔有望在未來部分替代鋰電銅箔，其解決了電池內易短路引發的熱失控問題，并在一定程度上提高了能量密度。因此PET銅箔市場前景廣闊，滲透率有望不斷提升。技術革新總是會引領新一輪賽道景氣度和牛股爆發，目前二級市場已經出現了寶明、雙星、萬順等相關標的。其中寶明科技7月6日晚間公告擬投資建設鋰電復合銅箔生產基地，雙星新材在公告中提及2020年起便已著手立

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房地產庫存依舊處于高位

全國商品房庫存已經是歷史高位水平，去化周期也接近2015年的高點。但住宅與非住宅的靜態庫存和動態去化顯示出完全不同的趨勢變化。住宅銷售低迷的同時供給也明顯縮量，而非住供給始終高企。截至2022年上半年，全國商品房廣義庫存面積為74億平，同比增長0.6%，去化周期為65個月，同比增長29.4%。其中住宅廣義庫存面積為25億平，同比下降6.0%，去化周期為26個月，同比增長28.1%，反映出住宅銷售持續低迷的同時，供給也明顯縮量。非住宅廣義庫存面積為49億平，同比增長4.3%，去化周期為27

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汽車空氣類傳感器發展空間廣闊

汽車座艙是與駕乘人員直接接觸的空間，車內環境成為影響乘坐體驗的首要因素，搭載汽車舒適系統逐步成為車企尋求差異化、品牌化發展重點布局的領域。舒適、健康、環保、智能的車內空氣質量改善方案，廣泛應用于燃油車以及新能源車的健康座艙系統中，能夠不斷滿足人們對汽車電子的消費升級需求。空氣類汽車電子作為傳感器應用的重要領域，是相關企業布局的重要方向，面向消費端的車載空氣電子類產品具有較大的成長空間以及較好的發展前景。車載氣體傳感器品類眾多，單車傳感器價值量有望提升。汽車舒適系統產品包括從監測二氧化碳、

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德業股份光伏+儲能逆變器迅猛增長

德業股份成立于 2000 年，主要業務包含熱交換器業務，除濕機為代表的環境電器業務及逆變器業務三大板塊。是國內唯一一家囊括并網逆變器、儲能逆變器、微逆的逆變器公司。 21 年光儲業務營收增速達 262%，凈利潤占比 50%+，成為公司營收增速最快、利潤貢獻率第一的業務板塊，其中儲能/組串/微逆收入占比分別為 45.2%/45.7%/9.1%。隨著光伏儲能景氣上行，逆變器市場打開高速成長空間。光伏成本快速下降帶來行業較大增量空間，預計2025 年全球光伏新增裝機達 456GW。分布式光伏滲透

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銘利達高效運營助力業績穩增長

銘利達不斷擴張“能力圈”，成為專業的“一站式”精密結構件提供商公司主營精密結構件。公司2004 年成立以來先后拓展了壓鑄、注塑、型材沖壓等工藝，近年來營收從 17 年的 7.4 億提升至 21 年的 18.4 億，凈利潤從0.3 億提升至 1.5 億，CAGR為42%。公司產品下游應用領域廣闊，21 年光伏、安防、消費電子、汽車四大領域收入占比分別達 51%、 23%、 14%、 10%。通過全面綁定下游龍頭客戶，新業務拓展+老業務放量驅動公司短期業績高增長。在光伏領域，預計 21、

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岱美股份，遮陽板細分賽道全球龍頭

岱美股份主要從事乘用車內飾件產品的研發、生產和銷售，是集設計、開發、生產、銷售和服務為一體的專業汽車零部件制造商。公司主要產品包括遮陽板、頭枕、頂棚、頂棚中央控制器和座椅扶手等汽車內飾件產品。主要配套的下游客戶包括通用、福特、克萊斯勒、大眾、豐田、本田、日產、奔馳、寶馬等海外主流整車廠商，一汽、東風、長城等自主車企，以及蔚來、理想、小鵬、Rivian等造車新勢力客戶。公司遮陽板業務經過多年發展，市場份額位列全球第一。通過構造標準化的產品管理體系疊加極高的零部件自制比例，對遮陽板產品的成本

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智能顯示龍頭康冠科技拓展女性經濟

康冠科技是全球智能顯示龍頭企業，深耕智能顯示制造27年，產品包括智能電視/智能交互顯示/設計加工/液晶面板制造和銷售等。 2018~2021年營收由68.52億元增長至218.89億元，2021年凈利為9.23億元/yoy+90.31%。此外，公司公告預計2022H1歸母凈利5.92~6.69億元/yoy+136%~+167%，據第三方數據，公司2020年度智能交互平板海外出貨量全球排名第一，2020/2021年度智能電視的出貨量全球排名第五。公司外銷占比近8成，分業務看，智能電視主要為國際

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惠豐鉆石，國內金剛石微粉單項冠軍

惠豐鉆石深耕人造金剛石微粉行業，開始嘗試布局培育鉆石領域。公司的人造金剛石微粉被確定為第六批制造業單項冠軍產品，生產工藝、市場份額等方面領先。公司的主要產品包括金剛石微粉與金剛石破碎整形料，其中上游金剛石單晶供給較為短缺，而下游傳統需求穩中有增，終端應用領域不斷擴張，公司的收入與業績有望持續受益于主營業務的快速增長。 2019~2021年公司的營業收入穩步提升，歸母凈利潤快速增長，復合增長率分別為42.11%與87.51%。金剛石微粉行業下游需求高景氣，頭部企業市場份額有望提升。金剛石微粉具

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德昌股份多元業務步入收獲期

德昌股份于2002年在寧波設立，其脫胎于余姚市城西線路板五金廠，根基業務為電機的設計與制造，主要客戶有TTI、HOT、伊萊克斯、LG等知名品牌。扎根于電機核心科技，公司發展了有刷電機和無刷電機技術路線，其中，有刷電機領域重點發展小家電業務，并通過發展汽車EPS電機業務夯實無刷電機技術。未來將實現“以吸塵器為基礎性業務、以多元小家電為成長性業務、以EPS電機為戰略性業務”的多層次業務格局。公司小家電業務主要包括環境家居、頭發護理兩類。環境家居電器主要為吸塵器整機ODM/OEM，核心客戶TT

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普萊柯非瘟疫苗有望進入收獲期

普萊柯是研發實力突出的動保企業，研發投入在同業公司中處于高位。主營獸用生物制品及藥品，2021 年豬用疫苗、禽用疫苗及抗體收入占比合計為 70.08%。受下游養殖業虧損影響，公司短期業績承壓。據業績預告，2022H1 公司預計實現歸母凈利潤 7360-9000 萬元，同比下降45%-55%，降幅較 Q1 收窄。擬募資總額 8.98 億元的定增已獲證監會核準。公司盈利能力有望改善。毛利方面，公司毛利率最高的豬用疫苗業務已逐步走出非瘟影響，收入占比回升，驅動公司毛利率修復。費用方面，公司研發

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高拋低吸的老股民

2022-08-07 12:26:38

大全能源銷量高增，單噸盈利創新高

大全能源2022H1實現營業收入163.4億元，同增262.16%；實現利潤總額111.63億元，同增339.99%；實現歸屬母公司凈利潤95.25億元，同增340.81%。其中2022Q2實現營業收入82.11億元，同增188.08%，環增1.02%；實現歸屬母公司凈利潤52.13億元，同增230.19%，環增20.90%。 2022H1毛利率為70.47%，同增9.55pct，2022Q2毛利率76.83%，同增7.47pct，環增12.79pct。 2022H1歸母凈利率為58.29%，

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大全能源

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0.30
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-08-07 12:19:47

睿創微納Q2業績環比提升，后續有望持續

睿創微納 2022 年 8 月 4 日發布 2022 年中報，2022H1，實現營收 10.87 億元，同比增長 24.89%，實現歸母凈利潤 1.12 億元，同比減少 58.28%。單 Q2 來看，公司實現營收 6.42 億元，環比增長 44%，歸母凈利潤 0.98 億元，環比增長 587%。公司 2022H1 實現營收 10.87 億元，同比增長 24.89%，主要系紅外熱像儀整機和微波射頻系統及組件帶來的收入增長。其中，公司境外業務實現營收 5.31 億元，同比顯著增長 77.71%

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睿創微納

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1.01

前往

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高拋低吸的老股民

2022-08-14 13:42:47

Quest 2宣布漲價，短焦光學有望成為光學新方案

根據WellsennXR的最新數據，2022年2季度全球VR出貨量為233萬臺，同比增長31%。其中Meta出貨量為182萬臺，同比增28.17%，市場份額為78.11%，Pico出貨量為26萬臺，同比增長將近8倍。 VR行業新產品一般是下半年發布，二季度通常情況下屬于淡季，本季度銷量高增長主要原因有兩點，Quest2在2021年Q2因為硅膠保護面罩過敏問題導致去年的銷量基數較低。同時Pico在Q2季度銷量達到26萬臺，較去年同期大幅增長，其中PicoNeo3出貨量為24.4萬臺，產品發布至

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歌爾股份
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鵬鼎控股

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1.02
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-08-14 13:35:53

Chiplet有望成為延續摩爾定律的新技術，封測環節將受益

Chiplet又稱芯粒或者小芯片，它是將一類滿足特定功能的die（裸片），通過die-to-die內部互聯技術實現多個模塊芯片與底層基礎芯片封裝在一起，形成一個系統芯片，以實現一種新形式的IP復用。目前，主流系統級單芯片（SoC）都是將多個負責不同類型計算任務的計算單元，通過光刻的形式制作到同一塊晶圓上。比如，目前旗艦級的智能手機的SoC芯片上，基本都集成了CPU、GPU、DSP、ISP、NPU、Modem等眾多的不同功能的計算單元，以及諸多的接口IP，其追求的是高度的集成化，利用先進制程對

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芯原股份
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通富微電
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長電科技
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長川科技
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華峰測控

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高拋低吸的老股民

2022-08-11 15:03:09

美國光伏政策推動裝機增速向好

根據近期美國政策變動，裝機需求加速期提前到來，美國市場2022/2023年裝機需求有望超30/50GW，2021年約為24GW。受到關稅以及硅料的限制，擁有海外一體化產能的企業將搶先受益，同時戶儲市場增速有望超預期。三個方向的投資機會值得看好。首先是具有海外一體化產能的公司有望受益，如晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能等。第二是有渠道、有領先產品的逆變器及儲能產業鏈企業受益，如昱能科技、禾邁股份、固德威、陽光電源等。第三是配套產品有渠道的支架企業受益，如意華股份、中信博等。光伏玻璃企

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隆基綠能
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禾邁股份
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晶科能源
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昱能科技
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福萊特

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1.36
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-08-11 14:55:16

PET銅箔優勢公司有望脫穎而出

隨著鋰電池需求快速增長，市場對電池性能的要求也不斷提高，PET銅箔關注度持續提升。作為鋰電池電芯的主要材料，銅箔性能對鋰電池能量密度影響大，PET銅箔有望在未來部分替代鋰電銅箔，其解決了電池內易短路引發的熱失控問題，并在一定程度上提高了能量密度。因此PET銅箔市場前景廣闊，滲透率有望不斷提升。技術革新總是會引領新一輪賽道景氣度和牛股爆發，目前二級市場已經出現了寶明、雙星、萬順等相關標的。其中寶明科技7月6日晚間公告擬投資建設鋰電復合銅箔生產基地，雙星新材在公告中提及2020年起便已著手立

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寶明科技
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雙星新材
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萬順新材

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3.30
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-08-10 12:13:58

房地產庫存依舊處于高位

全國商品房庫存已經是歷史高位水平，去化周期也接近2015年的高點。但住宅與非住宅的靜態庫存和動態去化顯示出完全不同的趨勢變化。住宅銷售低迷的同時供給也明顯縮量，而非住供給始終高企。截至2022年上半年，全國商品房廣義庫存面積為74億平，同比增長0.6%，去化周期為65個月，同比增長29.4%。其中住宅廣義庫存面積為25億平，同比下降6.0%，去化周期為26個月，同比增長28.1%，反映出住宅銷售持續低迷的同時，供給也明顯縮量。非住宅廣義庫存面積為49億平，同比增長4.3%，去化周期為27

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萬科A
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保利發展
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金地集團
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招商蛇口

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0.92
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高拋低吸的老股民

2022-08-10 12:01:59

汽車空氣類傳感器發展空間廣闊

汽車座艙是與駕乘人員直接接觸的空間，車內環境成為影響乘坐體驗的首要因素，搭載汽車舒適系統逐步成為車企尋求差異化、品牌化發展重點布局的領域。舒適、健康、環保、智能的車內空氣質量改善方案，廣泛應用于燃油車以及新能源車的健康座艙系統中，能夠不斷滿足人們對汽車電子的消費升級需求。空氣類汽車電子作為傳感器應用的重要領域，是相關企業布局的重要方向，面向消費端的車載空氣電子類產品具有較大的成長空間以及較好的發展前景。車載氣體傳感器品類眾多，單車傳感器價值量有望提升。汽車舒適系統產品包括從監測二氧化碳、

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四方光電
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漢威科技

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-08-08 14:29:39

德業股份光伏+儲能逆變器迅猛增長

德業股份成立于 2000 年，主要業務包含熱交換器業務，除濕機為代表的環境電器業務及逆變器業務三大板塊。是國內唯一一家囊括并網逆變器、儲能逆變器、微逆的逆變器公司。 21 年光儲業務營收增速達 262%，凈利潤占比 50%+，成為公司營收增速最快、利潤貢獻率第一的業務板塊，其中儲能/組串/微逆收入占比分別為 45.2%/45.7%/9.1%。隨著光伏儲能景氣上行，逆變器市場打開高速成長空間。光伏成本快速下降帶來行業較大增量空間，預計2025 年全球光伏新增裝機達 456GW。分布式光伏滲透

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德業股份

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5.77
價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-08-08 14:24:06

銘利達高效運營助力業績穩增長

銘利達不斷擴張“能力圈”，成為專業的“一站式”精密結構件提供商公司主營精密結構件。公司2004 年成立以來先后拓展了壓鑄、注塑、型材沖壓等工藝，近年來營收從 17 年的 7.4 億提升至 21 年的 18.4 億，凈利潤從0.3 億提升至 1.5 億，CAGR為42%。公司產品下游應用領域廣闊，21 年光伏、安防、消費電子、汽車四大領域收入占比分別達 51%、 23%、 14%、 10%。通過全面綁定下游龍頭客戶，新業務拓展+老業務放量驅動公司短期業績高增長。在光伏領域，預計 21、

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銘利達

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-08-08 14:12:57

岱美股份，遮陽板細分賽道全球龍頭

岱美股份主要從事乘用車內飾件產品的研發、生產和銷售，是集設計、開發、生產、銷售和服務為一體的專業汽車零部件制造商。公司主要產品包括遮陽板、頭枕、頂棚、頂棚中央控制器和座椅扶手等汽車內飾件產品。主要配套的下游客戶包括通用、福特、克萊斯勒、大眾、豐田、本田、日產、奔馳、寶馬等海外主流整車廠商，一汽、東風、長城等自主車企，以及蔚來、理想、小鵬、Rivian等造車新勢力客戶。公司遮陽板業務經過多年發展，市場份額位列全球第一。通過構造標準化的產品管理體系疊加極高的零部件自制比例，對遮陽板產品的成本

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岱美股份

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-08-08 14:05:45

智能顯示龍頭康冠科技拓展女性經濟

康冠科技是全球智能顯示龍頭企業，深耕智能顯示制造27年，產品包括智能電視/智能交互顯示/設計加工/液晶面板制造和銷售等。 2018~2021年營收由68.52億元增長至218.89億元，2021年凈利為9.23億元/yoy+90.31%。此外，公司公告預計2022H1歸母凈利5.92~6.69億元/yoy+136%~+167%，據第三方數據，公司2020年度智能交互平板海外出貨量全球排名第一，2020/2021年度智能電視的出貨量全球排名第五。公司外銷占比近8成，分業務看，智能電視主要為國際

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康冠科技

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-08-08 14:00:39

惠豐鉆石，國內金剛石微粉單項冠軍

惠豐鉆石深耕人造金剛石微粉行業，開始嘗試布局培育鉆石領域。公司的人造金剛石微粉被確定為第六批制造業單項冠軍產品，生產工藝、市場份額等方面領先。公司的主要產品包括金剛石微粉與金剛石破碎整形料，其中上游金剛石單晶供給較為短缺，而下游傳統需求穩中有增，終端應用領域不斷擴張，公司的收入與業績有望持續受益于主營業務的快速增長。 2019~2021年公司的營業收入穩步提升，歸母凈利潤快速增長，復合增長率分別為42.11%與87.51%。金剛石微粉行業下游需求高景氣，頭部企業市場份額有望提升。金剛石微粉具

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惠豐鉆石

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-08-07 12:36:40

德昌股份多元業務步入收獲期

德昌股份于2002年在寧波設立，其脫胎于余姚市城西線路板五金廠，根基業務為電機的設計與制造，主要客戶有TTI、HOT、伊萊克斯、LG等知名品牌。扎根于電機核心科技，公司發展了有刷電機和無刷電機技術路線，其中，有刷電機領域重點發展小家電業務，并通過發展汽車EPS電機業務夯實無刷電機技術。未來將實現“以吸塵器為基礎性業務、以多元小家電為成長性業務、以EPS電機為戰略性業務”的多層次業務格局。公司小家電業務主要包括環境家居、頭發護理兩類。環境家居電器主要為吸塵器整機ODM/OEM，核心客戶TT

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德昌股份

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-08-07 12:31:37

普萊柯非瘟疫苗有望進入收獲期

普萊柯是研發實力突出的動保企業，研發投入在同業公司中處于高位。主營獸用生物制品及藥品，2021 年豬用疫苗、禽用疫苗及抗體收入占比合計為 70.08%。受下游養殖業虧損影響，公司短期業績承壓。據業績預告，2022H1 公司預計實現歸母凈利潤 7360-9000 萬元，同比下降45%-55%，降幅較 Q1 收窄。擬募資總額 8.98 億元的定增已獲證監會核準。公司盈利能力有望改善。毛利方面，公司毛利率最高的豬用疫苗業務已逐步走出非瘟影響，收入占比回升，驅動公司毛利率修復。費用方面，公司研發

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普萊柯

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-08-07 12:26:38

大全能源銷量高增，單噸盈利創新高

大全能源2022H1實現營業收入163.4億元，同增262.16%；實現利潤總額111.63億元，同增339.99%；實現歸屬母公司凈利潤95.25億元，同增340.81%。其中2022Q2實現營業收入82.11億元，同增188.08%，環增1.02%；實現歸屬母公司凈利潤52.13億元，同增230.19%，環增20.90%。 2022H1毛利率為70.47%，同增9.55pct，2022Q2毛利率76.83%，同增7.47pct，環增12.79pct。 2022H1歸母凈利率為58.29%，

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大全能源

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睿創微納Q2業績環比提升，后續有望持續

睿創微納 2022 年 8 月 4 日發布 2022 年中報，2022H1，實現營收 10.87 億元，同比增長 24.89%，實現歸母凈利潤 1.12 億元，同比減少 58.28%。單 Q2 來看，公司實現營收 6.42 億元，環比增長 44%，歸母凈利潤 0.98 億元，環比增長 587%。公司 2022H1 實現營收 10.87 億元，同比增長 24.89%，主要系紅外熱像儀整機和微波射頻系統及組件帶來的收入增長。其中，公司境外業務實現營收 5.31 億元，同比顯著增長 77.71%

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睿創微納

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高拋低吸的老股民

2022-08-14 13:42:47

Quest 2宣布漲價，短焦光學有望成為光學新方案

根據WellsennXR的最新數據，2022年2季度全球VR出貨量為233萬臺，同比增長31%。其中Meta出貨量為182萬臺，同比增28.17%，市場份額為78.11%，Pico出貨量為26萬臺，同比增長將近8倍。 VR行業新產品一般是下半年發布，二季度通常情況下屬于淡季，本季度銷量高增長主要原因有兩點，Quest2在2021年Q2因為硅膠保護面罩過敏問題導致去年的銷量基數較低。同時Pico在Q2季度銷量達到26萬臺，較去年同期大幅增長，其中PicoNeo3出貨量為24.4萬臺，產品發布至

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Chiplet有望成為延續摩爾定律的新技術，封測環節將受益

Chiplet又稱芯粒或者小芯片，它是將一類滿足特定功能的die（裸片），通過die-to-die內部互聯技術實現多個模塊芯片與底層基礎芯片封裝在一起，形成一個系統芯片，以實現一種新形式的IP復用。目前，主流系統級單芯片（SoC）都是將多個負責不同類型計算任務的計算單元，通過光刻的形式制作到同一塊晶圓上。比如，目前旗艦級的智能手機的SoC芯片上，基本都集成了CPU、GPU、DSP、ISP、NPU、Modem等眾多的不同功能的計算單元，以及諸多的接口IP，其追求的是高度的集成化，利用先進制程對

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美國光伏政策推動裝機增速向好

根據近期美國政策變動，裝機需求加速期提前到來，美國市場2022/2023年裝機需求有望超30/50GW，2021年約為24GW。受到關稅以及硅料的限制，擁有海外一體化產能的企業將搶先受益，同時戶儲市場增速有望超預期。三個方向的投資機會值得看好。首先是具有海外一體化產能的公司有望受益，如晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能等。第二是有渠道、有領先產品的逆變器及儲能產業鏈企業受益，如昱能科技、禾邁股份、固德威、陽光電源等。第三是配套產品有渠道的支架企業受益，如意華股份、中信博等。光伏玻璃企

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PET銅箔優勢公司有望脫穎而出

隨著鋰電池需求快速增長，市場對電池性能的要求也不斷提高，PET銅箔關注度持續提升。作為鋰電池電芯的主要材料，銅箔性能對鋰電池能量密度影響大，PET銅箔有望在未來部分替代鋰電銅箔，其解決了電池內易短路引發的熱失控問題，并在一定程度上提高了能量密度。因此PET銅箔市場前景廣闊，滲透率有望不斷提升。技術革新總是會引領新一輪賽道景氣度和牛股爆發，目前二級市場已經出現了寶明、雙星、萬順等相關標的。其中寶明科技7月6日晚間公告擬投資建設鋰電復合銅箔生產基地，雙星新材在公告中提及2020年起便已著手立

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寶明科技
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房地產庫存依舊處于高位

全國商品房庫存已經是歷史高位水平，去化周期也接近2015年的高點。但住宅與非住宅的靜態庫存和動態去化顯示出完全不同的趨勢變化。住宅銷售低迷的同時供給也明顯縮量，而非住供給始終高企。截至2022年上半年，全國商品房廣義庫存面積為74億平，同比增長0.6%，去化周期為65個月，同比增長29.4%。其中住宅廣義庫存面積為25億平，同比下降6.0%，去化周期為26個月，同比增長28.1%，反映出住宅銷售持續低迷的同時，供給也明顯縮量。非住宅廣義庫存面積為49億平，同比增長4.3%，去化周期為27

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汽車空氣類傳感器發展空間廣闊

汽車座艙是與駕乘人員直接接觸的空間，車內環境成為影響乘坐體驗的首要因素，搭載汽車舒適系統逐步成為車企尋求差異化、品牌化發展重點布局的領域。舒適、健康、環保、智能的車內空氣質量改善方案，廣泛應用于燃油車以及新能源車的健康座艙系統中，能夠不斷滿足人們對汽車電子的消費升級需求。空氣類汽車電子作為傳感器應用的重要領域，是相關企業布局的重要方向，面向消費端的車載空氣電子類產品具有較大的成長空間以及較好的發展前景。車載氣體傳感器品類眾多，單車傳感器價值量有望提升。汽車舒適系統產品包括從監測二氧化碳、

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四方光電
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德業股份光伏+儲能逆變器迅猛增長

德業股份成立于 2000 年，主要業務包含熱交換器業務，除濕機為代表的環境電器業務及逆變器業務三大板塊。是國內唯一一家囊括并網逆變器、儲能逆變器、微逆的逆變器公司。 21 年光儲業務營收增速達 262%，凈利潤占比 50%+，成為公司營收增速最快、利潤貢獻率第一的業務板塊，其中儲能/組串/微逆收入占比分別為 45.2%/45.7%/9.1%。隨著光伏儲能景氣上行，逆變器市場打開高速成長空間。光伏成本快速下降帶來行業較大增量空間，預計2025 年全球光伏新增裝機達 456GW。分布式光伏滲透

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銘利達高效運營助力業績穩增長

銘利達不斷擴張“能力圈”，成為專業的“一站式”精密結構件提供商公司主營精密結構件。公司2004 年成立以來先后拓展了壓鑄、注塑、型材沖壓等工藝，近年來營收從 17 年的 7.4 億提升至 21 年的 18.4 億，凈利潤從0.3 億提升至 1.5 億，CAGR為42%。公司產品下游應用領域廣闊，21 年光伏、安防、消費電子、汽車四大領域收入占比分別達 51%、 23%、 14%、 10%。通過全面綁定下游龍頭客戶，新業務拓展+老業務放量驅動公司短期業績高增長。在光伏領域，預計 21、

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岱美股份，遮陽板細分賽道全球龍頭

岱美股份主要從事乘用車內飾件產品的研發、生產和銷售，是集設計、開發、生產、銷售和服務為一體的專業汽車零部件制造商。公司主要產品包括遮陽板、頭枕、頂棚、頂棚中央控制器和座椅扶手等汽車內飾件產品。主要配套的下游客戶包括通用、福特、克萊斯勒、大眾、豐田、本田、日產、奔馳、寶馬等海外主流整車廠商，一汽、東風、長城等自主車企，以及蔚來、理想、小鵬、Rivian等造車新勢力客戶。公司遮陽板業務經過多年發展，市場份額位列全球第一。通過構造標準化的產品管理體系疊加極高的零部件自制比例，對遮陽板產品的成本

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智能顯示龍頭康冠科技拓展女性經濟

康冠科技是全球智能顯示龍頭企業，深耕智能顯示制造27年，產品包括智能電視/智能交互顯示/設計加工/液晶面板制造和銷售等。 2018~2021年營收由68.52億元增長至218.89億元，2021年凈利為9.23億元/yoy+90.31%。此外，公司公告預計2022H1歸母凈利5.92~6.69億元/yoy+136%~+167%，據第三方數據，公司2020年度智能交互平板海外出貨量全球排名第一，2020/2021年度智能電視的出貨量全球排名第五。公司外銷占比近8成，分業務看，智能電視主要為國際

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惠豐鉆石，國內金剛石微粉單項冠軍

惠豐鉆石深耕人造金剛石微粉行業，開始嘗試布局培育鉆石領域。公司的人造金剛石微粉被確定為第六批制造業單項冠軍產品，生產工藝、市場份額等方面領先。公司的主要產品包括金剛石微粉與金剛石破碎整形料，其中上游金剛石單晶供給較為短缺，而下游傳統需求穩中有增，終端應用領域不斷擴張，公司的收入與業績有望持續受益于主營業務的快速增長。 2019~2021年公司的營業收入穩步提升，歸母凈利潤快速增長，復合增長率分別為42.11%與87.51%。金剛石微粉行業下游需求高景氣，頭部企業市場份額有望提升。金剛石微粉具

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惠豐鉆石

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德昌股份多元業務步入收獲期

德昌股份于2002年在寧波設立，其脫胎于余姚市城西線路板五金廠，根基業務為電機的設計與制造，主要客戶有TTI、HOT、伊萊克斯、LG等知名品牌。扎根于電機核心科技，公司發展了有刷電機和無刷電機技術路線，其中，有刷電機領域重點發展小家電業務，并通過發展汽車EPS電機業務夯實無刷電機技術。未來將實現“以吸塵器為基礎性業務、以多元小家電為成長性業務、以EPS電機為戰略性業務”的多層次業務格局。公司小家電業務主要包括環境家居、頭發護理兩類。環境家居電器主要為吸塵器整機ODM/OEM，核心客戶TT

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德昌股份

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2022-08-07 12:31:37

普萊柯非瘟疫苗有望進入收獲期

普萊柯是研發實力突出的動保企業，研發投入在同業公司中處于高位。主營獸用生物制品及藥品，2021 年豬用疫苗、禽用疫苗及抗體收入占比合計為 70.08%。受下游養殖業虧損影響，公司短期業績承壓。據業績預告，2022H1 公司預計實現歸母凈利潤 7360-9000 萬元，同比下降45%-55%，降幅較 Q1 收窄。擬募資總額 8.98 億元的定增已獲證監會核準。公司盈利能力有望改善。毛利方面，公司毛利率最高的豬用疫苗業務已逐步走出非瘟影響，收入占比回升，驅動公司毛利率修復。費用方面，公司研發

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普萊柯

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2022-08-07 12:26:38

大全能源銷量高增，單噸盈利創新高

大全能源2022H1實現營業收入163.4億元，同增262.16%；實現利潤總額111.63億元，同增339.99%；實現歸屬母公司凈利潤95.25億元，同增340.81%。其中2022Q2實現營業收入82.11億元，同增188.08%，環增1.02%；實現歸屬母公司凈利潤52.13億元，同增230.19%，環增20.90%。 2022H1毛利率為70.47%，同增9.55pct，2022Q2毛利率76.83%，同增7.47pct，環增12.79pct。 2022H1歸母凈利率為58.29%，

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大全能源

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2022-08-07 12:19:47

睿創微納Q2業績環比提升，后續有望持續

睿創微納 2022 年 8 月 4 日發布 2022 年中報，2022H1，實現營收 10.87 億元，同比增長 24.89%，實現歸母凈利潤 1.12 億元，同比減少 58.28%。單 Q2 來看，公司實現營收 6.42 億元，環比增長 44%，歸母凈利潤 0.98 億元，環比增長 587%。公司 2022H1 實現營收 10.87 億元，同比增長 24.89%，主要系紅外熱像儀整機和微波射頻系統及組件帶來的收入增長。其中，公司境外業務實現營收 5.31 億元，同比顯著增長 77.71%

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睿創微納

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2022-08-14 13:42:47

Quest 2宣布漲價，短焦光學有望成為光學新方案

根據WellsennXR的最新數據，2022年2季度全球VR出貨量為233萬臺，同比增長31%。其中Meta出貨量為182萬臺，同比增28.17%，市場份額為78.11%，Pico出貨量為26萬臺，同比增長將近8倍。 VR行業新產品一般是下半年發布，二季度通常情況下屬于淡季，本季度銷量高增長主要原因有兩點，Quest2在2021年Q2因為硅膠保護面罩過敏問題導致去年的銷量基數較低。同時Pico在Q2季度銷量達到26萬臺，較去年同期大幅增長，其中PicoNeo3出貨量為24.4萬臺，產品發布至

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歌爾股份
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鵬鼎控股

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2022-08-14 13:35:53

Chiplet有望成為延續摩爾定律的新技術，封測環節將受益

Chiplet又稱芯粒或者小芯片，它是將一類滿足特定功能的die（裸片），通過die-to-die內部互聯技術實現多個模塊芯片與底層基礎芯片封裝在一起，形成一個系統芯片，以實現一種新形式的IP復用。目前，主流系統級單芯片（SoC）都是將多個負責不同類型計算任務的計算單元，通過光刻的形式制作到同一塊晶圓上。比如，目前旗艦級的智能手機的SoC芯片上，基本都集成了CPU、GPU、DSP、ISP、NPU、Modem等眾多的不同功能的計算單元，以及諸多的接口IP，其追求的是高度的集成化，利用先進制程對

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芯原股份
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通富微電
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長電科技
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長川科技
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華峰測控

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2022-08-11 15:03:09

美國光伏政策推動裝機增速向好

根據近期美國政策變動，裝機需求加速期提前到來，美國市場2022/2023年裝機需求有望超30/50GW，2021年約為24GW。受到關稅以及硅料的限制，擁有海外一體化產能的企業將搶先受益，同時戶儲市場增速有望超預期。三個方向的投資機會值得看好。首先是具有海外一體化產能的公司有望受益，如晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能等。第二是有渠道、有領先產品的逆變器及儲能產業鏈企業受益，如昱能科技、禾邁股份、固德威、陽光電源等。第三是配套產品有渠道的支架企業受益，如意華股份、中信博等。光伏玻璃企

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隆基綠能
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禾邁股份
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晶科能源
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昱能科技
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福萊特

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2022-08-11 14:55:16

PET銅箔優勢公司有望脫穎而出

隨著鋰電池需求快速增長，市場對電池性能的要求也不斷提高，PET銅箔關注度持續提升。作為鋰電池電芯的主要材料，銅箔性能對鋰電池能量密度影響大，PET銅箔有望在未來部分替代鋰電銅箔，其解決了電池內易短路引發的熱失控問題，并在一定程度上提高了能量密度。因此PET銅箔市場前景廣闊，滲透率有望不斷提升。技術革新總是會引領新一輪賽道景氣度和牛股爆發，目前二級市場已經出現了寶明、雙星、萬順等相關標的。其中寶明科技7月6日晚間公告擬投資建設鋰電復合銅箔生產基地，雙星新材在公告中提及2020年起便已著手立

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寶明科技
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雙星新材
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萬順新材

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2022-08-10 12:13:58

房地產庫存依舊處于高位

全國商品房庫存已經是歷史高位水平，去化周期也接近2015年的高點。但住宅與非住宅的靜態庫存和動態去化顯示出完全不同的趨勢變化。住宅銷售低迷的同時供給也明顯縮量，而非住供給始終高企。截至2022年上半年，全國商品房廣義庫存面積為74億平，同比增長0.6%，去化周期為65個月，同比增長29.4%。其中住宅廣義庫存面積為25億平，同比下降6.0%，去化周期為26個月，同比增長28.1%，反映出住宅銷售持續低迷的同時，供給也明顯縮量。非住宅廣義庫存面積為49億平，同比增長4.3%，去化周期為27

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萬科A
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保利發展
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金地集團
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招商蛇口

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2022-08-10 12:01:59

汽車空氣類傳感器發展空間廣闊

汽車座艙是與駕乘人員直接接觸的空間，車內環境成為影響乘坐體驗的首要因素，搭載汽車舒適系統逐步成為車企尋求差異化、品牌化發展重點布局的領域。舒適、健康、環保、智能的車內空氣質量改善方案，廣泛應用于燃油車以及新能源車的健康座艙系統中，能夠不斷滿足人們對汽車電子的消費升級需求。空氣類汽車電子作為傳感器應用的重要領域，是相關企業布局的重要方向，面向消費端的車載空氣電子類產品具有較大的成長空間以及較好的發展前景。車載氣體傳感器品類眾多，單車傳感器價值量有望提升。汽車舒適系統產品包括從監測二氧化碳、

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四方光電
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漢威科技

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2022-08-08 14:29:39

德業股份光伏+儲能逆變器迅猛增長

德業股份成立于 2000 年，主要業務包含熱交換器業務，除濕機為代表的環境電器業務及逆變器業務三大板塊。是國內唯一一家囊括并網逆變器、儲能逆變器、微逆的逆變器公司。 21 年光儲業務營收增速達 262%，凈利潤占比 50%+，成為公司營收增速最快、利潤貢獻率第一的業務板塊，其中儲能/組串/微逆收入占比分別為 45.2%/45.7%/9.1%。隨著光伏儲能景氣上行，逆變器市場打開高速成長空間。光伏成本快速下降帶來行業較大增量空間，預計2025 年全球光伏新增裝機達 456GW。分布式光伏滲透

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德業股份

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2022-08-08 14:24:06

銘利達高效運營助力業績穩增長

銘利達不斷擴張“能力圈”，成為專業的“一站式”精密結構件提供商公司主營精密結構件。公司2004 年成立以來先后拓展了壓鑄、注塑、型材沖壓等工藝，近年來營收從 17 年的 7.4 億提升至 21 年的 18.4 億，凈利潤從0.3 億提升至 1.5 億，CAGR為42%。公司產品下游應用領域廣闊，21 年光伏、安防、消費電子、汽車四大領域收入占比分別達 51%、 23%、 14%、 10%。通過全面綁定下游龍頭客戶，新業務拓展+老業務放量驅動公司短期業績高增長。在光伏領域，預計 21、

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銘利達

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2022-08-08 14:12:57

岱美股份，遮陽板細分賽道全球龍頭

岱美股份主要從事乘用車內飾件產品的研發、生產和銷售，是集設計、開發、生產、銷售和服務為一體的專業汽車零部件制造商。公司主要產品包括遮陽板、頭枕、頂棚、頂棚中央控制器和座椅扶手等汽車內飾件產品。主要配套的下游客戶包括通用、福特、克萊斯勒、大眾、豐田、本田、日產、奔馳、寶馬等海外主流整車廠商，一汽、東風、長城等自主車企，以及蔚來、理想、小鵬、Rivian等造車新勢力客戶。公司遮陽板業務經過多年發展，市場份額位列全球第一。通過構造標準化的產品管理體系疊加極高的零部件自制比例，對遮陽板產品的成本

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岱美股份

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2022-08-08 14:05:45

智能顯示龍頭康冠科技拓展女性經濟

康冠科技是全球智能顯示龍頭企業，深耕智能顯示制造27年，產品包括智能電視/智能交互顯示/設計加工/液晶面板制造和銷售等。 2018~2021年營收由68.52億元增長至218.89億元，2021年凈利為9.23億元/yoy+90.31%。此外，公司公告預計2022H1歸母凈利5.92~6.69億元/yoy+136%~+167%，據第三方數據，公司2020年度智能交互平板海外出貨量全球排名第一，2020/2021年度智能電視的出貨量全球排名第五。公司外銷占比近8成，分業務看，智能電視主要為國際

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康冠科技

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2022-08-08 14:00:39

惠豐鉆石，國內金剛石微粉單項冠軍

惠豐鉆石深耕人造金剛石微粉行業，開始嘗試布局培育鉆石領域。公司的人造金剛石微粉被確定為第六批制造業單項冠軍產品，生產工藝、市場份額等方面領先。公司的主要產品包括金剛石微粉與金剛石破碎整形料，其中上游金剛石單晶供給較為短缺，而下游傳統需求穩中有增，終端應用領域不斷擴張，公司的收入與業績有望持續受益于主營業務的快速增長。 2019~2021年公司的營業收入穩步提升，歸母凈利潤快速增長，復合增長率分別為42.11%與87.51%。金剛石微粉行業下游需求高景氣，頭部企業市場份額有望提升。金剛石微粉具

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惠豐鉆石

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2022-08-07 12:36:40

德昌股份多元業務步入收獲期

德昌股份于2002年在寧波設立，其脫胎于余姚市城西線路板五金廠，根基業務為電機的設計與制造，主要客戶有TTI、HOT、伊萊克斯、LG等知名品牌。扎根于電機核心科技，公司發展了有刷電機和無刷電機技術路線，其中，有刷電機領域重點發展小家電業務，并通過發展汽車EPS電機業務夯實無刷電機技術。未來將實現“以吸塵器為基礎性業務、以多元小家電為成長性業務、以EPS電機為戰略性業務”的多層次業務格局。公司小家電業務主要包括環境家居、頭發護理兩類。環境家居電器主要為吸塵器整機ODM/OEM，核心客戶TT

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德昌股份

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2022-08-07 12:31:37

普萊柯非瘟疫苗有望進入收獲期

普萊柯是研發實力突出的動保企業，研發投入在同業公司中處于高位。主營獸用生物制品及藥品，2021 年豬用疫苗、禽用疫苗及抗體收入占比合計為 70.08%。受下游養殖業虧損影響，公司短期業績承壓。據業績預告，2022H1 公司預計實現歸母凈利潤 7360-9000 萬元，同比下降45%-55%，降幅較 Q1 收窄。擬募資總額 8.98 億元的定增已獲證監會核準。公司盈利能力有望改善。毛利方面，公司毛利率最高的豬用疫苗業務已逐步走出非瘟影響，收入占比回升，驅動公司毛利率修復。費用方面，公司研發

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2022-08-07 12:26:38

大全能源銷量高增，單噸盈利創新高

大全能源2022H1實現營業收入163.4億元，同增262.16%；實現利潤總額111.63億元，同增339.99%；實現歸屬母公司凈利潤95.25億元，同增340.81%。其中2022Q2實現營業收入82.11億元，同增188.08%，環增1.02%；實現歸屬母公司凈利潤52.13億元，同增230.19%，環增20.90%。 2022H1毛利率為70.47%，同增9.55pct，2022Q2毛利率76.83%，同增7.47pct，環增12.79pct。 2022H1歸母凈利率為58.29%，

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大全能源

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2022-08-07 12:19:47

睿創微納Q2業績環比提升，后續有望持續

睿創微納 2022 年 8 月 4 日發布 2022 年中報，2022H1，實現營收 10.87 億元，同比增長 24.89%，實現歸母凈利潤 1.12 億元，同比減少 58.28%。單 Q2 來看，公司實現營收 6.42 億元，環比增長 44%，歸母凈利潤 0.98 億元，環比增長 587%。公司 2022H1 實現營收 10.87 億元，同比增長 24.89%，主要系紅外熱像儀整機和微波射頻系統及組件帶來的收入增長。其中，公司境外業務實現營收 5.31 億元，同比顯著增長 77.71%

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