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高拋低吸的老股民

2022-05-26 21:24:45

【牛股邏輯大賽】“掃地茅”科沃斯深度分析！

在家務三大解放雙手家電（洗碗、洗衣和掃/拖地）中，洗衣機和掃地機器人均具有“清潔剛需+解放雙手”的屬性。根據測算，2021年我國城鎮家庭掃地機器人滲透率僅不足8%，參考洗衣機從家庭可選消費到家庭必選消費的發展過程，相較洗衣機近100%的滲透率，掃地機器人還具有較高天花板。 2021年我國掃地機器人城鎮家庭滲透率為7.2%。據 iRobot 公告，2020年美國掃地機器人滲透率15%，對標美國，同時考慮到滲透率超過10%時速度將加快。假設至2025年我國掃地機器人城鎮滲透率提升至12%，則市場總

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科沃斯

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高拋低吸的老股民

2022-05-26 20:28:35

如何穩住經濟基本盤

最近市面上各大公司裁員的消息此起彼伏，經濟顯然面臨著較大壓力，需求也有衰退的風險，原本資本市場上很多好機會今年增長的壓力都很大。這種情況下，國家逆周期調節的作用開始凸顯，大家都捂緊錢包不愿意花錢，只能國家多向市面上發錢，穩住經濟增長。最先從國家釋放資金的地方賺到錢的企業和個人最受益，他們賺到錢后擴大投資或消費，把錢再花給其他領域的人，依靠涓滴效應帶動經濟好轉。釋放資金的方向主要有這幾個：其中很重要的就是新老基建。老基建的重點可能為加強鄉村水利等基礎設施建設、加快城市群基礎設施發展等，起到

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隆基綠能
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2022-05-26 20:12:56

618大促規則簡化，優惠力度加強

目前圍繞618大促及526開啟的預售，各大平臺及商家緊密籌備，平臺規則、打法等趨勢和變化也受到關注。從平臺規則來看，平臺端的滿減優惠力度進一步加大，部分預售定金/尾款時間進一步提前至晚8點，預售期重要性進一步凸顯。從打法上來看，全網平臺加碼對新銳品牌、品類的扶持。天貓京東等傳統貨柜式電商平臺在玩法上持續迭代創新，戰略上逐步細化場景對存量和增量用戶實現分層深度觸達。抖音快手等直播電商通過多場景紅包雨、新客禮金等方式，以期提高大促時段平臺熱度和擴大用戶基數。從當前超頭預售來看，國貨上市公司上

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高拋低吸的老股民

2022-05-26 15:49:27

高通開啟開啟自動駕駛上車元年

5月20日，高通開啟驍龍之夜直播，根據會上介紹，高通Ride平臺即將借助毫末智行“小魔盒3.0”完成量產上車。毫末智行基于SnapdragonRide自動駕駛芯片，打造了“小魔盒3.0”自動駕駛計算平臺，首款量產搭載車型即將發布。此前已經發布的小魔駝2.0無人配送車也會搭載“小魔盒3.0”計算平臺，本月就會陸續下線。高通在自動駕駛方面持續發力，先后獲得長城、寶馬、通用、大眾定點，成功收購自動駕駛新銳維寧爾，且即將迎來量產上車，預計高通自動駕駛業務的拐點將至，后續滲透將持續提升。受益于高通

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中科創達
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德賽西威
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四維圖新

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2022-05-26 15:28:35

國防軍工景氣度從上游傳導到中游環節

受益中美貿易戰及我國國防升級換代的需求催化，軍工行業近年基本面持續向好。從財報分析看，行業營業收入、歸母凈利潤、盈利指標、訂單先行指標等都持續向上，各產業鏈環節合同負債大增。表明主機廠積極備貨下發訂單，行業景氣度先行傳導到上游電子元器件、新材料、零部件加工等環節。近2-3年上游環節訂單暴漲，營業收入和歸母凈利潤都高速增長，盈利能力逐漸增強，已經成為軍工板塊最靚麗的環節。 2022Q1情況來看，行業景氣度已經有從上游轉移到中游的趨勢，現在應該高度重視零部件加工、零部件等中上游、中游環節龍頭的

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火炬電子
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中航光電
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航發動力

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2022-05-25 13:58:08

機電設備存在結構性機會

2022年4月新能源汽車銷量受疫情影響增速放緩，但仍維持較快增長。2022年4月國內新能源汽車銷量為29.9萬輛，同比增長45%。2021年1-4月新能源汽車累計銷量為154.8萬輛，同比增長115%。疫情不改電動化大趨勢，新能源汽車滲透率持續提升，連續創歷史新高。4月新能源汽車滲透率25%，其中新能源乘用車滲透率達29%，同比提升18pct，并創歷史新高。預計全年新能源汽車銷量有望超540萬輛，同比增長54%，滲透率達20%，繼續保持快速增長。隨著復工復產的持續推進，新能源汽車銷量增速有

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2022-05-24 19:48:35

有色金屬持續景氣，估值處于低位

2021年，有色金屬板塊營收、歸母凈利潤均創歷史新高，除貴金屬業績承壓下滑，其余均實現業績增長。其中工業金屬板塊量價齊升，氧化鐠釹等由于價格大幅上漲，帶動稀土板塊業績大漲340.23%。雖然有21年高基數的原因，22年Q1有色金屬板塊營業收入、業績依然同比增長55.77%、141.42%，環比分別增長3.61%、60.39%。同時，從年初開始，鋰價進入快速上漲通道，截止一季度末，電池級碳酸鋰超50萬/噸，電池級氫氧化鋰近49萬元/噸，相較于2021年初增長超10倍。能源金屬板塊業績持續亮

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寶武鎂業
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2022-05-24 16:42:04

磷化工行業有望延續景氣

農產品價格持續大幅上漲，帶動農化行業景氣上行。受益于磷肥、農業等需求旺盛，磷化工行業上下游產品價格均呈現不同程度的上漲，行業景氣周期上行。多家磷化工企業積極布局磷酸鐵鋰或磷酸鐵生產線，融入新能源產業鏈。17家主要磷化工企業中，已經有11家企業涉足開發磷酸鐵、磷酸鐵鋰等新能源材料產品。其中，湖北宜化與寧德時代合作，布局30萬噸/年磷酸鐵及相關配套設施。興發集團建設30萬噸/年電池關鍵材料生產裝置、50萬噸/磷酸鐵、50萬噸/年磷酸鐵鋰及相關配套項目。云天化投資建設50萬噸/年磷酸鐵電池新材料前

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云天化
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2022-05-24 12:26:44

化工行業下半年有望延續高景氣

俄烏沖突以及國內疫情反復之下，化工產品的國內需求和出口需求均受到不利影響，但在高成本和供給剛性的支撐下，中國化工產品價格指數目前仍處在較高的水平。隨著國內疫情的不利影響得到有效控制，行業需求和庫存的短期壓力有望得到緩解，疊加行業供給持續剛性，國內化工行業的景氣度在下半年有望持續。但在短期內，當前化工產品價格高位、終端需求雖整體復蘇但短期有所疲軟的情況下，上游資源品及農化產品受益通脹價格高位，偏中游的化工品價格向下游傳導面臨挑戰。對于偏中游的化工品，目前周期性投資難度加大，其行業競爭格局更為

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新洋豐
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揚農化工
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新和成
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2022-05-23 19:38:35

經濟寒冬來臨，我們該怎么辦

美的集團董事長方洪波在講解公司2022年戰略規劃時，曾悲觀地直言:未來3年將是他職業生涯最寒冷的3年，且無論什么樣的刺激政策都不能改變。美的在5月19日官方回應，鑒于內外部環境判斷，公司有序收縮非核心業務，暫緩非經營性投資。雖然沒有直接說裁員，但收縮非核心業務言外之意跟裁員沒什么區別。最近一位美的被裁員工的內部感言也引發網友關注，還有多位美的認證的員工發帖稱：美的預計要裁員30%，應屆也會被裁，洗衣機事業部剛裁了一波，后續還在進行，但還沒有到最嚴重的時候。導致今天美的大跌4.55%。沒有辦

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美的集團

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2022-05-23 17:09:46

復工復產穩步推進，半導體具備反彈機遇

隨著上海復工復產的不斷推動，長三角半導體企業的經營也有望回歸正軌。預計2022下半年這幾個品類仍將出現供不應求的情況：電源管理、AMOLED驅動芯片、模擬芯片、新能源/電動車和工業領域的MCU、IoT領域的WiFI芯片等。 1、DDR5產業鏈：英特爾服務器和數據中心CPUSapphireRapids部分型號已于近期開始出貨，RAMBUS公司22Q2預期樂觀，預計收入1.28-1.46億美金，環比增長29%~47%。瀾起科技22Q2的成長趨勢有望向好，聚辰與瀾起的SPD配套出貨也都有景氣的趨勢。

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斯達半導
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兆易創新
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至純科技
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瀾起科技
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豪威集團

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2022-05-23 13:05:12

猴痘疫情來襲，資金率先入場炒作概念股有哪些？

自5月13日以來，12個未流行猴痘病毒的國家已報告92例確診病例和28例疑似病例，迄今還沒有死亡病例。確診和疑似病例主要來自英國、西班牙和葡萄牙，其余分布在澳大利亞、比利時、加拿大、法國、德國、意大利、荷蘭、瑞典和美國。由于猴痘病例常多發于西非和中非地區，而目前報告的確診和疑似病例卻沒有任何猴痘流行地區旅行史，這種情況并不正常。猴痘是一種病毒性人畜共患病，病毒可通過密切接觸由動物傳染給人。通常，猴痘病毒的人際傳播并不常見。但世衛組織指出，與有癥狀的病例發生密切身體接觸的人群中正在發生人際傳

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之江生物
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圣湘生物
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碩世生物
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長春高新

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2022-05-23 12:19:52

通訊行業迎來業績回暖

通信行業整體業績增速回升，景氣度持續改善。需求提升帶動上市公司營收穩步增長，龍頭公司盈利能力增強提升行業凈利率。當前估值整體處于歷史低位，估值與盈利持續背離。運營商：市場偏好低估值疊加高股息率，預期業績將持續提升。三大運營商A股聚首第一年，管理層高度重視股東回報，疊加持續改善的業績，預期分紅率股息率將持續提升，重點關注行業龍頭。通信設備：盈利能力有望持續提升，設備商毛利率在集采放量下進一步提升。行業競爭趨緩有望持續提升行業利潤率；云網投資需求拉動下設備商業績將有望維持穩健增長，行業景氣度持續

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寶信軟件
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廣和通
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中國移動

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2022-05-23 09:39:04

光學零部件龍頭對比

光學行業商業模式良好，因其獨特的價值，用戶端長期存在升級需求，在電子類產品中具備罕見的量價齊升邏輯，為投資人廣泛關注。舜宇光學、韋爾股份為光學零部件領域龍頭，下游需求、業務結構、成長邏輯、估值體系都有類似之處，且2021年利潤體量相近，具備較強的對比研究價值。復盤過去幾輪的行情，作為“同類資產”，兩家公司資本市場表現趨同。上漲期間的主要驅動因素為：手機多攝趨勢、汽車智能化浪潮帶來業績增量，公司進入新客戶/拓新品類/產品結構有升級。下跌期間主要驅動因素為：行業整體需求減弱、客戶受損、行業競

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舜宇光學科技
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豪威集團

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2022-05-20 19:32:42

計算機行業應關注高景氣細分領域

2021年計算機行業營收增速大幅回暖，利潤表現欠佳。2022年Q1計算機行業營收增速依然放緩，利潤下滑程度較大。只有車聯網、智能制造、信創等細分板塊業績表現較好。 2021年車聯網、人工智能、信創板塊的營收增速分別為32.26%、30.26%和29.30%。22年Q1單季度，車聯網、智能制造、人工智能板塊的營收增速分別為38.44%、34.62%和26.51%。從利潤端來看，智慧交通、金融IT、車聯網板塊2021年歸母凈利潤增速表現最好。信創、智能制造和教育信息化板塊2022年Q1歸母凈利潤增

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鴻泉物聯
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中望軟件
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奇安信
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電科網安

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【牛股邏輯大賽】“掃地茅”科沃斯深度分析！

在家務三大解放雙手家電（洗碗、洗衣和掃/拖地）中，洗衣機和掃地機器人均具有“清潔剛需+解放雙手”的屬性。根據測算，2021年我國城鎮家庭掃地機器人滲透率僅不足8%，參考洗衣機從家庭可選消費到家庭必選消費的發展過程，相較洗衣機近100%的滲透率，掃地機器人還具有較高天花板。 2021年我國掃地機器人城鎮家庭滲透率為7.2%。據 iRobot 公告，2020年美國掃地機器人滲透率15%，對標美國，同時考慮到滲透率超過10%時速度將加快。假設至2025年我國掃地機器人城鎮滲透率提升至12%，則市場總

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如何穩住經濟基本盤

最近市面上各大公司裁員的消息此起彼伏，經濟顯然面臨著較大壓力，需求也有衰退的風險，原本資本市場上很多好機會今年增長的壓力都很大。這種情況下，國家逆周期調節的作用開始凸顯，大家都捂緊錢包不愿意花錢，只能國家多向市面上發錢，穩住經濟增長。最先從國家釋放資金的地方賺到錢的企業和個人最受益，他們賺到錢后擴大投資或消費，把錢再花給其他領域的人，依靠涓滴效應帶動經濟好轉。釋放資金的方向主要有這幾個：其中很重要的就是新老基建。老基建的重點可能為加強鄉村水利等基礎設施建設、加快城市群基礎設施發展等，起到

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618大促規則簡化，優惠力度加強

目前圍繞618大促及526開啟的預售，各大平臺及商家緊密籌備，平臺規則、打法等趨勢和變化也受到關注。從平臺規則來看，平臺端的滿減優惠力度進一步加大，部分預售定金/尾款時間進一步提前至晚8點，預售期重要性進一步凸顯。從打法上來看，全網平臺加碼對新銳品牌、品類的扶持。天貓京東等傳統貨柜式電商平臺在玩法上持續迭代創新，戰略上逐步細化場景對存量和增量用戶實現分層深度觸達。抖音快手等直播電商通過多場景紅包雨、新客禮金等方式，以期提高大促時段平臺熱度和擴大用戶基數。從當前超頭預售來看，國貨上市公司上

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高通開啟開啟自動駕駛上車元年

5月20日，高通開啟驍龍之夜直播，根據會上介紹，高通Ride平臺即將借助毫末智行“小魔盒3.0”完成量產上車。毫末智行基于SnapdragonRide自動駕駛芯片，打造了“小魔盒3.0”自動駕駛計算平臺，首款量產搭載車型即將發布。此前已經發布的小魔駝2.0無人配送車也會搭載“小魔盒3.0”計算平臺，本月就會陸續下線。高通在自動駕駛方面持續發力，先后獲得長城、寶馬、通用、大眾定點，成功收購自動駕駛新銳維寧爾，且即將迎來量產上車，預計高通自動駕駛業務的拐點將至，后續滲透將持續提升。受益于高通

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國防軍工景氣度從上游傳導到中游環節

受益中美貿易戰及我國國防升級換代的需求催化，軍工行業近年基本面持續向好。從財報分析看，行業營業收入、歸母凈利潤、盈利指標、訂單先行指標等都持續向上，各產業鏈環節合同負債大增。表明主機廠積極備貨下發訂單，行業景氣度先行傳導到上游電子元器件、新材料、零部件加工等環節。近2-3年上游環節訂單暴漲，營業收入和歸母凈利潤都高速增長，盈利能力逐漸增強，已經成為軍工板塊最靚麗的環節。 2022Q1情況來看，行業景氣度已經有從上游轉移到中游的趨勢，現在應該高度重視零部件加工、零部件等中上游、中游環節龍頭的

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機電設備存在結構性機會

2022年4月新能源汽車銷量受疫情影響增速放緩，但仍維持較快增長。2022年4月國內新能源汽車銷量為29.9萬輛，同比增長45%。2021年1-4月新能源汽車累計銷量為154.8萬輛，同比增長115%。疫情不改電動化大趨勢，新能源汽車滲透率持續提升，連續創歷史新高。4月新能源汽車滲透率25%，其中新能源乘用車滲透率達29%，同比提升18pct，并創歷史新高。預計全年新能源汽車銷量有望超540萬輛，同比增長54%，滲透率達20%，繼續保持快速增長。隨著復工復產的持續推進，新能源汽車銷量增速有

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有色金屬持續景氣，估值處于低位

2021年，有色金屬板塊營收、歸母凈利潤均創歷史新高，除貴金屬業績承壓下滑，其余均實現業績增長。其中工業金屬板塊量價齊升，氧化鐠釹等由于價格大幅上漲，帶動稀土板塊業績大漲340.23%。雖然有21年高基數的原因，22年Q1有色金屬板塊營業收入、業績依然同比增長55.77%、141.42%，環比分別增長3.61%、60.39%。同時，從年初開始，鋰價進入快速上漲通道，截止一季度末，電池級碳酸鋰超50萬/噸，電池級氫氧化鋰近49萬元/噸，相較于2021年初增長超10倍。能源金屬板塊業績持續亮

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磷化工行業有望延續景氣

農產品價格持續大幅上漲，帶動農化行業景氣上行。受益于磷肥、農業等需求旺盛，磷化工行業上下游產品價格均呈現不同程度的上漲，行業景氣周期上行。多家磷化工企業積極布局磷酸鐵鋰或磷酸鐵生產線，融入新能源產業鏈。17家主要磷化工企業中，已經有11家企業涉足開發磷酸鐵、磷酸鐵鋰等新能源材料產品。其中，湖北宜化與寧德時代合作，布局30萬噸/年磷酸鐵及相關配套設施。興發集團建設30萬噸/年電池關鍵材料生產裝置、50萬噸/磷酸鐵、50萬噸/年磷酸鐵鋰及相關配套項目。云天化投資建設50萬噸/年磷酸鐵電池新材料前

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化工行業下半年有望延續高景氣

俄烏沖突以及國內疫情反復之下，化工產品的國內需求和出口需求均受到不利影響，但在高成本和供給剛性的支撐下，中國化工產品價格指數目前仍處在較高的水平。隨著國內疫情的不利影響得到有效控制，行業需求和庫存的短期壓力有望得到緩解，疊加行業供給持續剛性，國內化工行業的景氣度在下半年有望持續。但在短期內，當前化工產品價格高位、終端需求雖整體復蘇但短期有所疲軟的情況下，上游資源品及農化產品受益通脹價格高位，偏中游的化工品價格向下游傳導面臨挑戰。對于偏中游的化工品，目前周期性投資難度加大，其行業競爭格局更為

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經濟寒冬來臨，我們該怎么辦

美的集團董事長方洪波在講解公司2022年戰略規劃時，曾悲觀地直言:未來3年將是他職業生涯最寒冷的3年，且無論什么樣的刺激政策都不能改變。美的在5月19日官方回應，鑒于內外部環境判斷，公司有序收縮非核心業務，暫緩非經營性投資。雖然沒有直接說裁員，但收縮非核心業務言外之意跟裁員沒什么區別。最近一位美的被裁員工的內部感言也引發網友關注，還有多位美的認證的員工發帖稱：美的預計要裁員30%，應屆也會被裁，洗衣機事業部剛裁了一波，后續還在進行，但還沒有到最嚴重的時候。導致今天美的大跌4.55%。沒有辦

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復工復產穩步推進，半導體具備反彈機遇

隨著上海復工復產的不斷推動，長三角半導體企業的經營也有望回歸正軌。預計2022下半年這幾個品類仍將出現供不應求的情況：電源管理、AMOLED驅動芯片、模擬芯片、新能源/電動車和工業領域的MCU、IoT領域的WiFI芯片等。 1、DDR5產業鏈：英特爾服務器和數據中心CPUSapphireRapids部分型號已于近期開始出貨，RAMBUS公司22Q2預期樂觀，預計收入1.28-1.46億美金，環比增長29%~47%。瀾起科技22Q2的成長趨勢有望向好，聚辰與瀾起的SPD配套出貨也都有景氣的趨勢。

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2022-05-23 13:05:12

猴痘疫情來襲，資金率先入場炒作概念股有哪些？

自5月13日以來，12個未流行猴痘病毒的國家已報告92例確診病例和28例疑似病例，迄今還沒有死亡病例。確診和疑似病例主要來自英國、西班牙和葡萄牙，其余分布在澳大利亞、比利時、加拿大、法國、德國、意大利、荷蘭、瑞典和美國。由于猴痘病例常多發于西非和中非地區，而目前報告的確診和疑似病例卻沒有任何猴痘流行地區旅行史，這種情況并不正常。猴痘是一種病毒性人畜共患病，病毒可通過密切接觸由動物傳染給人。通常，猴痘病毒的人際傳播并不常見。但世衛組織指出，與有癥狀的病例發生密切身體接觸的人群中正在發生人際傳

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之江生物
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碩世生物
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達安基因
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高拋低吸的老股民

2022-05-23 12:19:52

通訊行業迎來業績回暖

通信行業整體業績增速回升，景氣度持續改善。需求提升帶動上市公司營收穩步增長，龍頭公司盈利能力增強提升行業凈利率。當前估值整體處于歷史低位，估值與盈利持續背離。運營商：市場偏好低估值疊加高股息率，預期業績將持續提升。三大運營商A股聚首第一年，管理層高度重視股東回報，疊加持續改善的業績，預期分紅率股息率將持續提升，重點關注行業龍頭。通信設備：盈利能力有望持續提升，設備商毛利率在集采放量下進一步提升。行業競爭趨緩有望持續提升行業利潤率；云網投資需求拉動下設備商業績將有望維持穩健增長，行業景氣度持續

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寶信軟件
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廣和通
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2022-05-23 09:39:04

光學零部件龍頭對比

光學行業商業模式良好，因其獨特的價值，用戶端長期存在升級需求，在電子類產品中具備罕見的量價齊升邏輯，為投資人廣泛關注。舜宇光學、韋爾股份為光學零部件領域龍頭，下游需求、業務結構、成長邏輯、估值體系都有類似之處，且2021年利潤體量相近，具備較強的對比研究價值。復盤過去幾輪的行情，作為“同類資產”，兩家公司資本市場表現趨同。上漲期間的主要驅動因素為：手機多攝趨勢、汽車智能化浪潮帶來業績增量，公司進入新客戶/拓新品類/產品結構有升級。下跌期間主要驅動因素為：行業整體需求減弱、客戶受損、行業競

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舜宇光學科技
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豪威集團

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高拋低吸的老股民

2022-05-20 19:32:42

計算機行業應關注高景氣細分領域

2021年計算機行業營收增速大幅回暖，利潤表現欠佳。2022年Q1計算機行業營收增速依然放緩，利潤下滑程度較大。只有車聯網、智能制造、信創等細分板塊業績表現較好。 2021年車聯網、人工智能、信創板塊的營收增速分別為32.26%、30.26%和29.30%。22年Q1單季度，車聯網、智能制造、人工智能板塊的營收增速分別為38.44%、34.62%和26.51%。從利潤端來看，智慧交通、金融IT、車聯網板塊2021年歸母凈利潤增速表現最好。信創、智能制造和教育信息化板塊2022年Q1歸母凈利潤增

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高拋低吸的老股民

2022-05-26 21:24:45

【牛股邏輯大賽】“掃地茅”科沃斯深度分析！

在家務三大解放雙手家電（洗碗、洗衣和掃/拖地）中，洗衣機和掃地機器人均具有“清潔剛需+解放雙手”的屬性。根據測算，2021年我國城鎮家庭掃地機器人滲透率僅不足8%，參考洗衣機從家庭可選消費到家庭必選消費的發展過程，相較洗衣機近100%的滲透率，掃地機器人還具有較高天花板。 2021年我國掃地機器人城鎮家庭滲透率為7.2%。據 iRobot 公告，2020年美國掃地機器人滲透率15%，對標美國，同時考慮到滲透率超過10%時速度將加快。假設至2025年我國掃地機器人城鎮滲透率提升至12%，則市場總

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高拋低吸的老股民

2022-05-26 20:28:35

如何穩住經濟基本盤

最近市面上各大公司裁員的消息此起彼伏，經濟顯然面臨著較大壓力，需求也有衰退的風險，原本資本市場上很多好機會今年增長的壓力都很大。這種情況下，國家逆周期調節的作用開始凸顯，大家都捂緊錢包不愿意花錢，只能國家多向市面上發錢，穩住經濟增長。最先從國家釋放資金的地方賺到錢的企業和個人最受益，他們賺到錢后擴大投資或消費，把錢再花給其他領域的人，依靠涓滴效應帶動經濟好轉。釋放資金的方向主要有這幾個：其中很重要的就是新老基建。老基建的重點可能為加強鄉村水利等基礎設施建設、加快城市群基礎設施發展等，起到

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明陽智能
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中材科技
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弘元綠能
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高拋低吸的老股民

2022-05-26 20:12:56

618大促規則簡化，優惠力度加強

目前圍繞618大促及526開啟的預售，各大平臺及商家緊密籌備，平臺規則、打法等趨勢和變化也受到關注。從平臺規則來看，平臺端的滿減優惠力度進一步加大，部分預售定金/尾款時間進一步提前至晚8點，預售期重要性進一步凸顯。從打法上來看，全網平臺加碼對新銳品牌、品類的扶持。天貓京東等傳統貨柜式電商平臺在玩法上持續迭代創新，戰略上逐步細化場景對存量和增量用戶實現分層深度觸達。抖音快手等直播電商通過多場景紅包雨、新客禮金等方式，以期提高大促時段平臺熱度和擴大用戶基數。從當前超頭預售來看，國貨上市公司上

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高拋低吸的老股民

2022-05-26 15:49:27

高通開啟開啟自動駕駛上車元年

5月20日，高通開啟驍龍之夜直播，根據會上介紹，高通Ride平臺即將借助毫末智行“小魔盒3.0”完成量產上車。毫末智行基于SnapdragonRide自動駕駛芯片，打造了“小魔盒3.0”自動駕駛計算平臺，首款量產搭載車型即將發布。此前已經發布的小魔駝2.0無人配送車也會搭載“小魔盒3.0”計算平臺，本月就會陸續下線。高通在自動駕駛方面持續發力，先后獲得長城、寶馬、通用、大眾定點，成功收購自動駕駛新銳維寧爾，且即將迎來量產上車，預計高通自動駕駛業務的拐點將至，后續滲透將持續提升。受益于高通

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中科創達
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高拋低吸的老股民

2022-05-26 15:28:35

國防軍工景氣度從上游傳導到中游環節

受益中美貿易戰及我國國防升級換代的需求催化，軍工行業近年基本面持續向好。從財報分析看，行業營業收入、歸母凈利潤、盈利指標、訂單先行指標等都持續向上，各產業鏈環節合同負債大增。表明主機廠積極備貨下發訂單，行業景氣度先行傳導到上游電子元器件、新材料、零部件加工等環節。近2-3年上游環節訂單暴漲，營業收入和歸母凈利潤都高速增長，盈利能力逐漸增強，已經成為軍工板塊最靚麗的環節。 2022Q1情況來看，行業景氣度已經有從上游轉移到中游的趨勢，現在應該高度重視零部件加工、零部件等中上游、中游環節龍頭的

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火炬電子
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光威復材
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中航光電
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航發動力

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高拋低吸的老股民

2022-05-25 13:58:08

機電設備存在結構性機會

2022年4月新能源汽車銷量受疫情影響增速放緩，但仍維持較快增長。2022年4月國內新能源汽車銷量為29.9萬輛，同比增長45%。2021年1-4月新能源汽車累計銷量為154.8萬輛，同比增長115%。疫情不改電動化大趨勢，新能源汽車滲透率持續提升，連續創歷史新高。4月新能源汽車滲透率25%，其中新能源乘用車滲透率達29%，同比提升18pct，并創歷史新高。預計全年新能源汽車銷量有望超540萬輛，同比增長54%，滲透率達20%，繼續保持快速增長。隨著復工復產的持續推進，新能源汽車銷量增速有

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先導智能
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杭可科技
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聯贏激光
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海目星
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高拋低吸的老股民

2022-05-24 19:48:35

有色金屬持續景氣，估值處于低位

2021年，有色金屬板塊營收、歸母凈利潤均創歷史新高，除貴金屬業績承壓下滑，其余均實現業績增長。其中工業金屬板塊量價齊升，氧化鐠釹等由于價格大幅上漲，帶動稀土板塊業績大漲340.23%。雖然有21年高基數的原因，22年Q1有色金屬板塊營業收入、業績依然同比增長55.77%、141.42%，環比分別增長3.61%、60.39%。同時，從年初開始，鋰價進入快速上漲通道，截止一季度末，電池級碳酸鋰超50萬/噸，電池級氫氧化鋰近49萬元/噸，相較于2021年初增長超10倍。能源金屬板塊業績持續亮

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寶武鎂業
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楚江新材
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海亮股份

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高拋低吸的老股民

2022-05-24 16:42:04

磷化工行業有望延續景氣

農產品價格持續大幅上漲，帶動農化行業景氣上行。受益于磷肥、農業等需求旺盛，磷化工行業上下游產品價格均呈現不同程度的上漲，行業景氣周期上行。多家磷化工企業積極布局磷酸鐵鋰或磷酸鐵生產線，融入新能源產業鏈。17家主要磷化工企業中，已經有11家企業涉足開發磷酸鐵、磷酸鐵鋰等新能源材料產品。其中，湖北宜化與寧德時代合作，布局30萬噸/年磷酸鐵及相關配套設施。興發集團建設30萬噸/年電池關鍵材料生產裝置、50萬噸/磷酸鐵、50萬噸/年磷酸鐵鋰及相關配套項目。云天化投資建設50萬噸/年磷酸鐵電池新材料前

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云天化
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湖北宜化
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興發集團

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高拋低吸的老股民

2022-05-24 12:26:44

化工行業下半年有望延續高景氣

俄烏沖突以及國內疫情反復之下，化工產品的國內需求和出口需求均受到不利影響，但在高成本和供給剛性的支撐下，中國化工產品價格指數目前仍處在較高的水平。隨著國內疫情的不利影響得到有效控制，行業需求和庫存的短期壓力有望得到緩解，疊加行業供給持續剛性，國內化工行業的景氣度在下半年有望持續。但在短期內，當前化工產品價格高位、終端需求雖整體復蘇但短期有所疲軟的情況下，上游資源品及農化產品受益通脹價格高位，偏中游的化工品價格向下游傳導面臨挑戰。對于偏中游的化工品，目前周期性投資難度加大，其行業競爭格局更為

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新洋豐
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揚農化工
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新和成
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萬潤股份
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2022-05-23 19:38:35

經濟寒冬來臨，我們該怎么辦

美的集團董事長方洪波在講解公司2022年戰略規劃時，曾悲觀地直言:未來3年將是他職業生涯最寒冷的3年，且無論什么樣的刺激政策都不能改變。美的在5月19日官方回應，鑒于內外部環境判斷，公司有序收縮非核心業務，暫緩非經營性投資。雖然沒有直接說裁員，但收縮非核心業務言外之意跟裁員沒什么區別。最近一位美的被裁員工的內部感言也引發網友關注，還有多位美的認證的員工發帖稱：美的預計要裁員30%，應屆也會被裁，洗衣機事業部剛裁了一波，后續還在進行，但還沒有到最嚴重的時候。導致今天美的大跌4.55%。沒有辦

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美的集團

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高拋低吸的老股民

2022-05-23 17:09:46

復工復產穩步推進，半導體具備反彈機遇

隨著上海復工復產的不斷推動，長三角半導體企業的經營也有望回歸正軌。預計2022下半年這幾個品類仍將出現供不應求的情況：電源管理、AMOLED驅動芯片、模擬芯片、新能源/電動車和工業領域的MCU、IoT領域的WiFI芯片等。 1、DDR5產業鏈：英特爾服務器和數據中心CPUSapphireRapids部分型號已于近期開始出貨，RAMBUS公司22Q2預期樂觀，預計收入1.28-1.46億美金，環比增長29%~47%。瀾起科技22Q2的成長趨勢有望向好，聚辰與瀾起的SPD配套出貨也都有景氣的趨勢。

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斯達半導
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兆易創新
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至純科技
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瀾起科技
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豪威集團

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高拋低吸的老股民

2022-05-23 13:05:12

猴痘疫情來襲，資金率先入場炒作概念股有哪些？

自5月13日以來，12個未流行猴痘病毒的國家已報告92例確診病例和28例疑似病例，迄今還沒有死亡病例。確診和疑似病例主要來自英國、西班牙和葡萄牙，其余分布在澳大利亞、比利時、加拿大、法國、德國、意大利、荷蘭、瑞典和美國。由于猴痘病例常多發于西非和中非地區，而目前報告的確診和疑似病例卻沒有任何猴痘流行地區旅行史，這種情況并不正常。猴痘是一種病毒性人畜共患病，病毒可通過密切接觸由動物傳染給人。通常，猴痘病毒的人際傳播并不常見。但世衛組織指出，與有癥狀的病例發生密切身體接觸的人群中正在發生人際傳

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2022-05-23 12:19:52

通訊行業迎來業績回暖

通信行業整體業績增速回升，景氣度持續改善。需求提升帶動上市公司營收穩步增長，龍頭公司盈利能力增強提升行業凈利率。當前估值整體處于歷史低位，估值與盈利持續背離。運營商：市場偏好低估值疊加高股息率，預期業績將持續提升。三大運營商A股聚首第一年，管理層高度重視股東回報，疊加持續改善的業績，預期分紅率股息率將持續提升，重點關注行業龍頭。通信設備：盈利能力有望持續提升，設備商毛利率在集采放量下進一步提升。行業競爭趨緩有望持續提升行業利潤率；云網投資需求拉動下設備商業績將有望維持穩健增長，行業景氣度持續

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光學零部件龍頭對比

光學行業商業模式良好，因其獨特的價值，用戶端長期存在升級需求，在電子類產品中具備罕見的量價齊升邏輯，為投資人廣泛關注。舜宇光學、韋爾股份為光學零部件領域龍頭，下游需求、業務結構、成長邏輯、估值體系都有類似之處，且2021年利潤體量相近，具備較強的對比研究價值。復盤過去幾輪的行情，作為“同類資產”，兩家公司資本市場表現趨同。上漲期間的主要驅動因素為：手機多攝趨勢、汽車智能化浪潮帶來業績增量，公司進入新客戶/拓新品類/產品結構有升級。下跌期間主要驅動因素為：行業整體需求減弱、客戶受損、行業競

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計算機行業應關注高景氣細分領域

2021年計算機行業營收增速大幅回暖，利潤表現欠佳。2022年Q1計算機行業營收增速依然放緩，利潤下滑程度較大。只有車聯網、智能制造、信創等細分板塊業績表現較好。 2021年車聯網、人工智能、信創板塊的營收增速分別為32.26%、30.26%和29.30%。22年Q1單季度，車聯網、智能制造、人工智能板塊的營收增速分別為38.44%、34.62%和26.51%。從利潤端來看，智慧交通、金融IT、車聯網板塊2021年歸母凈利潤增速表現最好。信創、智能制造和教育信息化板塊2022年Q1歸母凈利潤增

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【牛股邏輯大賽】“掃地茅”科沃斯深度分析！

在家務三大解放雙手家電（洗碗、洗衣和掃/拖地）中，洗衣機和掃地機器人均具有“清潔剛需+解放雙手”的屬性。根據測算，2021年我國城鎮家庭掃地機器人滲透率僅不足8%，參考洗衣機從家庭可選消費到家庭必選消費的發展過程，相較洗衣機近100%的滲透率，掃地機器人還具有較高天花板。 2021年我國掃地機器人城鎮家庭滲透率為7.2%。據 iRobot 公告，2020年美國掃地機器人滲透率15%，對標美國，同時考慮到滲透率超過10%時速度將加快。假設至2025年我國掃地機器人城鎮滲透率提升至12%，則市場總

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如何穩住經濟基本盤

最近市面上各大公司裁員的消息此起彼伏，經濟顯然面臨著較大壓力，需求也有衰退的風險，原本資本市場上很多好機會今年增長的壓力都很大。這種情況下，國家逆周期調節的作用開始凸顯，大家都捂緊錢包不愿意花錢，只能國家多向市面上發錢，穩住經濟增長。最先從國家釋放資金的地方賺到錢的企業和個人最受益，他們賺到錢后擴大投資或消費，把錢再花給其他領域的人，依靠涓滴效應帶動經濟好轉。釋放資金的方向主要有這幾個：其中很重要的就是新老基建。老基建的重點可能為加強鄉村水利等基礎設施建設、加快城市群基礎設施發展等，起到

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618大促規則簡化，優惠力度加強

目前圍繞618大促及526開啟的預售，各大平臺及商家緊密籌備，平臺規則、打法等趨勢和變化也受到關注。從平臺規則來看，平臺端的滿減優惠力度進一步加大，部分預售定金/尾款時間進一步提前至晚8點，預售期重要性進一步凸顯。從打法上來看，全網平臺加碼對新銳品牌、品類的扶持。天貓京東等傳統貨柜式電商平臺在玩法上持續迭代創新，戰略上逐步細化場景對存量和增量用戶實現分層深度觸達。抖音快手等直播電商通過多場景紅包雨、新客禮金等方式，以期提高大促時段平臺熱度和擴大用戶基數。從當前超頭預售來看，國貨上市公司上

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高通開啟開啟自動駕駛上車元年

5月20日，高通開啟驍龍之夜直播，根據會上介紹，高通Ride平臺即將借助毫末智行“小魔盒3.0”完成量產上車。毫末智行基于SnapdragonRide自動駕駛芯片，打造了“小魔盒3.0”自動駕駛計算平臺，首款量產搭載車型即將發布。此前已經發布的小魔駝2.0無人配送車也會搭載“小魔盒3.0”計算平臺，本月就會陸續下線。高通在自動駕駛方面持續發力，先后獲得長城、寶馬、通用、大眾定點，成功收購自動駕駛新銳維寧爾，且即將迎來量產上車，預計高通自動駕駛業務的拐點將至，后續滲透將持續提升。受益于高通

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國防軍工景氣度從上游傳導到中游環節

受益中美貿易戰及我國國防升級換代的需求催化，軍工行業近年基本面持續向好。從財報分析看，行業營業收入、歸母凈利潤、盈利指標、訂單先行指標等都持續向上，各產業鏈環節合同負債大增。表明主機廠積極備貨下發訂單，行業景氣度先行傳導到上游電子元器件、新材料、零部件加工等環節。近2-3年上游環節訂單暴漲，營業收入和歸母凈利潤都高速增長，盈利能力逐漸增強，已經成為軍工板塊最靚麗的環節。 2022Q1情況來看，行業景氣度已經有從上游轉移到中游的趨勢，現在應該高度重視零部件加工、零部件等中上游、中游環節龍頭的

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機電設備存在結構性機會

2022年4月新能源汽車銷量受疫情影響增速放緩，但仍維持較快增長。2022年4月國內新能源汽車銷量為29.9萬輛，同比增長45%。2021年1-4月新能源汽車累計銷量為154.8萬輛，同比增長115%。疫情不改電動化大趨勢，新能源汽車滲透率持續提升，連續創歷史新高。4月新能源汽車滲透率25%，其中新能源乘用車滲透率達29%，同比提升18pct，并創歷史新高。預計全年新能源汽車銷量有望超540萬輛，同比增長54%，滲透率達20%，繼續保持快速增長。隨著復工復產的持續推進，新能源汽車銷量增速有

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有色金屬持續景氣，估值處于低位

2021年，有色金屬板塊營收、歸母凈利潤均創歷史新高，除貴金屬業績承壓下滑，其余均實現業績增長。其中工業金屬板塊量價齊升，氧化鐠釹等由于價格大幅上漲，帶動稀土板塊業績大漲340.23%。雖然有21年高基數的原因，22年Q1有色金屬板塊營業收入、業績依然同比增長55.77%、141.42%，環比分別增長3.61%、60.39%。同時，從年初開始，鋰價進入快速上漲通道，截止一季度末，電池級碳酸鋰超50萬/噸，電池級氫氧化鋰近49萬元/噸，相較于2021年初增長超10倍。能源金屬板塊業績持續亮

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磷化工行業有望延續景氣

農產品價格持續大幅上漲，帶動農化行業景氣上行。受益于磷肥、農業等需求旺盛，磷化工行業上下游產品價格均呈現不同程度的上漲，行業景氣周期上行。多家磷化工企業積極布局磷酸鐵鋰或磷酸鐵生產線，融入新能源產業鏈。17家主要磷化工企業中，已經有11家企業涉足開發磷酸鐵、磷酸鐵鋰等新能源材料產品。其中，湖北宜化與寧德時代合作，布局30萬噸/年磷酸鐵及相關配套設施。興發集團建設30萬噸/年電池關鍵材料生產裝置、50萬噸/磷酸鐵、50萬噸/年磷酸鐵鋰及相關配套項目。云天化投資建設50萬噸/年磷酸鐵電池新材料前

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2022-05-24 12:26:44

化工行業下半年有望延續高景氣

俄烏沖突以及國內疫情反復之下，化工產品的國內需求和出口需求均受到不利影響，但在高成本和供給剛性的支撐下，中國化工產品價格指數目前仍處在較高的水平。隨著國內疫情的不利影響得到有效控制，行業需求和庫存的短期壓力有望得到緩解，疊加行業供給持續剛性，國內化工行業的景氣度在下半年有望持續。但在短期內，當前化工產品價格高位、終端需求雖整體復蘇但短期有所疲軟的情況下，上游資源品及農化產品受益通脹價格高位，偏中游的化工品價格向下游傳導面臨挑戰。對于偏中游的化工品，目前周期性投資難度加大，其行業競爭格局更為

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新洋豐
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揚農化工
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新和成
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萬潤股份
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高拋低吸的老股民

2022-05-23 19:38:35

經濟寒冬來臨，我們該怎么辦

美的集團董事長方洪波在講解公司2022年戰略規劃時，曾悲觀地直言:未來3年將是他職業生涯最寒冷的3年，且無論什么樣的刺激政策都不能改變。美的在5月19日官方回應，鑒于內外部環境判斷，公司有序收縮非核心業務，暫緩非經營性投資。雖然沒有直接說裁員，但收縮非核心業務言外之意跟裁員沒什么區別。最近一位美的被裁員工的內部感言也引發網友關注，還有多位美的認證的員工發帖稱：美的預計要裁員30%，應屆也會被裁，洗衣機事業部剛裁了一波，后續還在進行，但還沒有到最嚴重的時候。導致今天美的大跌4.55%。沒有辦

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美的集團

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高拋低吸的老股民

2022-05-23 17:09:46

復工復產穩步推進，半導體具備反彈機遇

隨著上海復工復產的不斷推動，長三角半導體企業的經營也有望回歸正軌。預計2022下半年這幾個品類仍將出現供不應求的情況：電源管理、AMOLED驅動芯片、模擬芯片、新能源/電動車和工業領域的MCU、IoT領域的WiFI芯片等。 1、DDR5產業鏈：英特爾服務器和數據中心CPUSapphireRapids部分型號已于近期開始出貨，RAMBUS公司22Q2預期樂觀，預計收入1.28-1.46億美金，環比增長29%~47%。瀾起科技22Q2的成長趨勢有望向好，聚辰與瀾起的SPD配套出貨也都有景氣的趨勢。

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斯達半導
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兆易創新
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至純科技
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瀾起科技
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豪威集團

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高拋低吸的老股民

2022-05-23 13:05:12

猴痘疫情來襲，資金率先入場炒作概念股有哪些？

自5月13日以來，12個未流行猴痘病毒的國家已報告92例確診病例和28例疑似病例，迄今還沒有死亡病例。確診和疑似病例主要來自英國、西班牙和葡萄牙，其余分布在澳大利亞、比利時、加拿大、法國、德國、意大利、荷蘭、瑞典和美國。由于猴痘病例常多發于西非和中非地區，而目前報告的確診和疑似病例卻沒有任何猴痘流行地區旅行史，這種情況并不正常。猴痘是一種病毒性人畜共患病，病毒可通過密切接觸由動物傳染給人。通常，猴痘病毒的人際傳播并不常見。但世衛組織指出，與有癥狀的病例發生密切身體接觸的人群中正在發生人際傳

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之江生物
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圣湘生物
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碩世生物
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達安基因
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高拋低吸的老股民

2022-05-23 12:19:52

通訊行業迎來業績回暖

通信行業整體業績增速回升，景氣度持續改善。需求提升帶動上市公司營收穩步增長，龍頭公司盈利能力增強提升行業凈利率。當前估值整體處于歷史低位，估值與盈利持續背離。運營商：市場偏好低估值疊加高股息率，預期業績將持續提升。三大運營商A股聚首第一年，管理層高度重視股東回報，疊加持續改善的業績，預期分紅率股息率將持續提升，重點關注行業龍頭。通信設備：盈利能力有望持續提升，設備商毛利率在集采放量下進一步提升。行業競爭趨緩有望持續提升行業利潤率；云網投資需求拉動下設備商業績將有望維持穩健增長，行業景氣度持續

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寶信軟件
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廣和通
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天孚通信
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高拋低吸的老股民

2022-05-23 09:39:04

光學零部件龍頭對比

光學行業商業模式良好，因其獨特的價值，用戶端長期存在升級需求，在電子類產品中具備罕見的量價齊升邏輯，為投資人廣泛關注。舜宇光學、韋爾股份為光學零部件領域龍頭，下游需求、業務結構、成長邏輯、估值體系都有類似之處，且2021年利潤體量相近，具備較強的對比研究價值。復盤過去幾輪的行情，作為“同類資產”，兩家公司資本市場表現趨同。上漲期間的主要驅動因素為：手機多攝趨勢、汽車智能化浪潮帶來業績增量，公司進入新客戶/拓新品類/產品結構有升級。下跌期間主要驅動因素為：行業整體需求減弱、客戶受損、行業競

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舜宇光學科技
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豪威集團

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高拋低吸的老股民

2022-05-20 19:32:42

計算機行業應關注高景氣細分領域

2021年計算機行業營收增速大幅回暖，利潤表現欠佳。2022年Q1計算機行業營收增速依然放緩，利潤下滑程度較大。只有車聯網、智能制造、信創等細分板塊業績表現較好。 2021年車聯網、人工智能、信創板塊的營收增速分別為32.26%、30.26%和29.30%。22年Q1單季度，車聯網、智能制造、人工智能板塊的營收增速分別為38.44%、34.62%和26.51%。從利潤端來看，智慧交通、金融IT、車聯網板塊2021年歸母凈利潤增速表現最好。信創、智能制造和教育信息化板塊2022年Q1歸母凈利潤增

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鴻泉物聯
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高拋低吸的老股民

2022-05-26 21:24:45

【牛股邏輯大賽】“掃地茅”科沃斯深度分析！

在家務三大解放雙手家電（洗碗、洗衣和掃/拖地）中，洗衣機和掃地機器人均具有“清潔剛需+解放雙手”的屬性。根據測算，2021年我國城鎮家庭掃地機器人滲透率僅不足8%，參考洗衣機從家庭可選消費到家庭必選消費的發展過程，相較洗衣機近100%的滲透率，掃地機器人還具有較高天花板。 2021年我國掃地機器人城鎮家庭滲透率為7.2%。據 iRobot 公告，2020年美國掃地機器人滲透率15%，對標美國，同時考慮到滲透率超過10%時速度將加快。假設至2025年我國掃地機器人城鎮滲透率提升至12%，則市場總

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科沃斯

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高拋低吸的老股民

2022-05-26 20:28:35

如何穩住經濟基本盤

最近市面上各大公司裁員的消息此起彼伏，經濟顯然面臨著較大壓力，需求也有衰退的風險，原本資本市場上很多好機會今年增長的壓力都很大。這種情況下，國家逆周期調節的作用開始凸顯，大家都捂緊錢包不愿意花錢，只能國家多向市面上發錢，穩住經濟增長。最先從國家釋放資金的地方賺到錢的企業和個人最受益，他們賺到錢后擴大投資或消費，把錢再花給其他領域的人，依靠涓滴效應帶動經濟好轉。釋放資金的方向主要有這幾個：其中很重要的就是新老基建。老基建的重點可能為加強鄉村水利等基礎設施建設、加快城市群基礎設施發展等，起到

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隆基綠能
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明陽智能
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中材科技
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海力風電

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高拋低吸的老股民

2022-05-26 20:12:56

618大促規則簡化，優惠力度加強

目前圍繞618大促及526開啟的預售，各大平臺及商家緊密籌備，平臺規則、打法等趨勢和變化也受到關注。從平臺規則來看，平臺端的滿減優惠力度進一步加大，部分預售定金/尾款時間進一步提前至晚8點，預售期重要性進一步凸顯。從打法上來看，全網平臺加碼對新銳品牌、品類的扶持。天貓京東等傳統貨柜式電商平臺在玩法上持續迭代創新，戰略上逐步細化場景對存量和增量用戶實現分層深度觸達。抖音快手等直播電商通過多場景紅包雨、新客禮金等方式，以期提高大促時段平臺熱度和擴大用戶基數。從當前超頭預售來看，國貨上市公司上

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貝泰妮
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珀萊雅
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華熙生物
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上海家化
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水羊股份

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高拋低吸的老股民

2022-05-26 15:49:27

高通開啟開啟自動駕駛上車元年

5月20日，高通開啟驍龍之夜直播，根據會上介紹，高通Ride平臺即將借助毫末智行“小魔盒3.0”完成量產上車。毫末智行基于SnapdragonRide自動駕駛芯片，打造了“小魔盒3.0”自動駕駛計算平臺，首款量產搭載車型即將發布。此前已經發布的小魔駝2.0無人配送車也會搭載“小魔盒3.0”計算平臺，本月就會陸續下線。高通在自動駕駛方面持續發力，先后獲得長城、寶馬、通用、大眾定點，成功收購自動駕駛新銳維寧爾，且即將迎來量產上車，預計高通自動駕駛業務的拐點將至，后續滲透將持續提升。受益于高通

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中科創達
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德賽西威
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四維圖新

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高拋低吸的老股民

2022-05-26 15:28:35

國防軍工景氣度從上游傳導到中游環節

受益中美貿易戰及我國國防升級換代的需求催化，軍工行業近年基本面持續向好。從財報分析看，行業營業收入、歸母凈利潤、盈利指標、訂單先行指標等都持續向上，各產業鏈環節合同負債大增。表明主機廠積極備貨下發訂單，行業景氣度先行傳導到上游電子元器件、新材料、零部件加工等環節。近2-3年上游環節訂單暴漲，營業收入和歸母凈利潤都高速增長，盈利能力逐漸增強，已經成為軍工板塊最靚麗的環節。 2022Q1情況來看，行業景氣度已經有從上游轉移到中游的趨勢，現在應該高度重視零部件加工、零部件等中上游、中游環節龍頭的

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火炬電子
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光威復材
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中航光電
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航發動力

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高拋低吸的老股民

2022-05-25 13:58:08

機電設備存在結構性機會

2022年4月新能源汽車銷量受疫情影響增速放緩，但仍維持較快增長。2022年4月國內新能源汽車銷量為29.9萬輛，同比增長45%。2021年1-4月新能源汽車累計銷量為154.8萬輛，同比增長115%。疫情不改電動化大趨勢，新能源汽車滲透率持續提升，連續創歷史新高。4月新能源汽車滲透率25%，其中新能源乘用車滲透率達29%，同比提升18pct，并創歷史新高。預計全年新能源汽車銷量有望超540萬輛，同比增長54%，滲透率達20%，繼續保持快速增長。隨著復工復產的持續推進，新能源汽車銷量增速有

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先導智能
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杭可科技
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聯贏激光
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海目星
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瀚川智能

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2022-05-24 19:48:35

有色金屬持續景氣，估值處于低位

2021年，有色金屬板塊營收、歸母凈利潤均創歷史新高，除貴金屬業績承壓下滑，其余均實現業績增長。其中工業金屬板塊量價齊升，氧化鐠釹等由于價格大幅上漲，帶動稀土板塊業績大漲340.23%。雖然有21年高基數的原因，22年Q1有色金屬板塊營業收入、業績依然同比增長55.77%、141.42%，環比分別增長3.61%、60.39%。同時，從年初開始，鋰價進入快速上漲通道，截止一季度末，電池級碳酸鋰超50萬/噸，電池級氫氧化鋰近49萬元/噸，相較于2021年初增長超10倍。能源金屬板塊業績持續亮

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寶武鎂業
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楚江新材
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海亮股份

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高拋低吸的老股民

2022-05-24 16:42:04

磷化工行業有望延續景氣

農產品價格持續大幅上漲，帶動農化行業景氣上行。受益于磷肥、農業等需求旺盛，磷化工行業上下游產品價格均呈現不同程度的上漲，行業景氣周期上行。多家磷化工企業積極布局磷酸鐵鋰或磷酸鐵生產線，融入新能源產業鏈。17家主要磷化工企業中，已經有11家企業涉足開發磷酸鐵、磷酸鐵鋰等新能源材料產品。其中，湖北宜化與寧德時代合作，布局30萬噸/年磷酸鐵及相關配套設施。興發集團建設30萬噸/年電池關鍵材料生產裝置、50萬噸/磷酸鐵、50萬噸/年磷酸鐵鋰及相關配套項目。云天化投資建設50萬噸/年磷酸鐵電池新材料前

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云天化
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湖北宜化
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興發集團

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化工行業下半年有望延續高景氣

俄烏沖突以及國內疫情反復之下，化工產品的國內需求和出口需求均受到不利影響，但在高成本和供給剛性的支撐下，中國化工產品價格指數目前仍處在較高的水平。隨著國內疫情的不利影響得到有效控制，行業需求和庫存的短期壓力有望得到緩解，疊加行業供給持續剛性，國內化工行業的景氣度在下半年有望持續。但在短期內，當前化工產品價格高位、終端需求雖整體復蘇但短期有所疲軟的情況下，上游資源品及農化產品受益通脹價格高位，偏中游的化工品價格向下游傳導面臨挑戰。對于偏中游的化工品，目前周期性投資難度加大，其行業競爭格局更為

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經濟寒冬來臨，我們該怎么辦

美的集團董事長方洪波在講解公司2022年戰略規劃時，曾悲觀地直言:未來3年將是他職業生涯最寒冷的3年，且無論什么樣的刺激政策都不能改變。美的在5月19日官方回應，鑒于內外部環境判斷，公司有序收縮非核心業務，暫緩非經營性投資。雖然沒有直接說裁員，但收縮非核心業務言外之意跟裁員沒什么區別。最近一位美的被裁員工的內部感言也引發網友關注，還有多位美的認證的員工發帖稱：美的預計要裁員30%，應屆也會被裁，洗衣機事業部剛裁了一波，后續還在進行，但還沒有到最嚴重的時候。導致今天美的大跌4.55%。沒有辦

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復工復產穩步推進，半導體具備反彈機遇

隨著上海復工復產的不斷推動，長三角半導體企業的經營也有望回歸正軌。預計2022下半年這幾個品類仍將出現供不應求的情況：電源管理、AMOLED驅動芯片、模擬芯片、新能源/電動車和工業領域的MCU、IoT領域的WiFI芯片等。 1、DDR5產業鏈：英特爾服務器和數據中心CPUSapphireRapids部分型號已于近期開始出貨，RAMBUS公司22Q2預期樂觀，預計收入1.28-1.46億美金，環比增長29%~47%。瀾起科技22Q2的成長趨勢有望向好，聚辰與瀾起的SPD配套出貨也都有景氣的趨勢。

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猴痘疫情來襲，資金率先入場炒作概念股有哪些？

自5月13日以來，12個未流行猴痘病毒的國家已報告92例確診病例和28例疑似病例，迄今還沒有死亡病例。確診和疑似病例主要來自英國、西班牙和葡萄牙，其余分布在澳大利亞、比利時、加拿大、法國、德國、意大利、荷蘭、瑞典和美國。由于猴痘病例常多發于西非和中非地區，而目前報告的確診和疑似病例卻沒有任何猴痘流行地區旅行史，這種情況并不正常。猴痘是一種病毒性人畜共患病，病毒可通過密切接觸由動物傳染給人。通常，猴痘病毒的人際傳播并不常見。但世衛組織指出，與有癥狀的病例發生密切身體接觸的人群中正在發生人際傳

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光學行業商業模式良好，因其獨特的價值，用戶端長期存在升級需求，在電子類產品中具備罕見的量價齊升邏輯，為投資人廣泛關注。舜宇光學、韋爾股份為光學零部件領域龍頭，下游需求、業務結構、成長邏輯、估值體系都有類似之處，且2021年利潤體量相近，具備較強的對比研究價值。復盤過去幾輪的行情，作為“同類資產”，兩家公司資本市場表現趨同。上漲期間的主要驅動因素為：手機多攝趨勢、汽車智能化浪潮帶來業績增量，公司進入新客戶/拓新品類/產品結構有升級。下跌期間主要驅動因素為：行業整體需求減弱、客戶受損、行業競

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計算機行業應關注高景氣細分領域

2021年計算機行業營收增速大幅回暖，利潤表現欠佳。2022年Q1計算機行業營收增速依然放緩，利潤下滑程度較大。只有車聯網、智能制造、信創等細分板塊業績表現較好。 2021年車聯網、人工智能、信創板塊的營收增速分別為32.26%、30.26%和29.30%。22年Q1單季度，車聯網、智能制造、人工智能板塊的營收增速分別為38.44%、34.62%和26.51%。從利潤端來看，智慧交通、金融IT、車聯網板塊2021年歸母凈利潤增速表現最好。信創、智能制造和教育信息化板塊2022年Q1歸母凈利潤增

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