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高拋低吸的老股民

2022-07-14 17:30:50

虛擬電廠前景廣闊，正處于發展初期

虛擬電廠是一種通過信息通信技術和軟件系統實現分布式電源、可控負荷等分布式能源的聚合和協調優化的電源協調管理系統，作為一個特殊電廠參與電力市場和電網運行。虛擬電廠并不存在類似傳統電廠的實體形式，而是對多種分布式能源進行聚合，削峰填谷合理調配電力資源，助力電網供需平衡，進而為電力交易等奠定重要基礎。 “十四五”規劃給虛擬電廠提供了政策支持。6月以來北京、山西等多地發布虛擬電廠相關政策，虛擬電廠迎來發展機遇。虛擬電廠產業鏈由上游基礎資源、中游系統平臺、下游電力需求方構成。上游基礎資源是虛擬電廠運

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國能日新
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朗新集團
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遠光軟件
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恒實科技
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國電南瑞

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2.78
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高拋低吸的老股民

2022-07-13 20:23:40

地產鏈及工業建材存在投資機會

上半年在地產需求大幅下滑的背景下，消費建材龍頭企業憑借品牌+供應鏈+渠道優勢，市占率實現逆勢提升。短期地產基本面邊際改善催化估值修復，Q3開始有望逐步帶動消費建材需求回暖，且成本端原材料價格開始高位回落+年初繼續提價，盈利能力有望出現拐點向上。疊加去年低基數因素，下半年龍頭企業業績改善彈性較大，有望迎來戴維斯雙擊。中長期改造市場有望逐步放量，消費建材仍擁有穩定的行業需求前景，龍頭市占率將持續提升，蒙娜麗莎、三棵樹，東方雨虹、堅朗五金、亞士創能、科順股份等將受益。水泥Q2競爭加劇導致價格觸

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東方雨虹
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海螺水泥
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旗濱集團
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中材科技
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中復神鷹

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高拋低吸的老股民

2022-07-12 20:32:07

原材料價格下行，家電企業盈利修復可期

銅、鋁及鋼鐵等等大宗商品當前價格較年初都有了顯著回調，主要因為海外通脹持續，誘發超預期加息，對終端需求形成抑制，傳導到上游，引起大宗原材料自4月中下旬以來快速下跌。按照家電企業的備貨周期一般為3-6月來看，近期相對低價的原材料采購將于Q3-Q4反饋到上市公司報表中。前期因原材料價格快速上漲，盈利能力受損的家電企業，尤其是銅、鋼在原材料成本中占比較高的白電和廚電企業將因此受益。國內白電市場已逐步轉變為更新需求為主的存量競爭市場，行業龍頭在品牌、渠道、研發、管理等底層基礎能力方面構筑起深厚的壁

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海爾智家
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美的集團
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億田智能
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火星人
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科沃斯

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4.73
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高拋低吸的老股民

2022-07-12 20:18:00

工業機器視覺產業鏈基本分析

在整個機器視覺系統成本構成中，零部件及軟件開發占據了 80%的比例，是產業鏈中絕對價值獲取者。目前核心領域主要是基恩士、康耐視等國際廠商掌握，國產化比例較低，國產替代空間巨大。相關上市公司受益標的包括奧普特、凌云光、矩子科技、天準科技、大恒科技、海康威視等，其中奧普特、凌云光等在產業鏈方面布局最為完全。嵌入式、 3D 化是產業發展趨勢。相比基于 PC 或者云架構的視覺技術，嵌入式技術將用于實現圖像處理和深度學習算法的 AI 模塊集成到工業相機中，實現邊緣智能，嵌入式視覺技術最主要應用于工

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奧普特
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凌云光
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奧比中光
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矩子科技
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海康威視

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2.66
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高拋低吸的老股民

2022-07-11 21:37:41

電主軸高端市場國產替代有望加快

我國電主軸市場正處于發展階段， 2019 年我國電主軸行業市場規模達到 44.27 億元，同比上漲約 5.6%。近幾年由于市場供給增加，市場競爭加劇，我國電主軸產品的價格總體呈現出下降的走勢，國內電主軸平均價格從 2015 年的 1.25 萬元/支下降到 2019 年的 0.98 萬元/支。全球電主軸需求主要集中在中國、日本、美國、瑞士、意大利、韓國等國家和地區。我國電主軸產能迅速擴張，但中高端產能不足，2019 年電主軸市場仍然有 10.9 萬支產能缺口，中高端電主軸仍然需要進口。電

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昊志機電
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國機精工

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高拋低吸的老股民

2022-07-10 21:59:20

新能源電力緊缺，光伏風電存在長期機會

全球光伏裝機需求依然強勁，行業空間廣闊。2022年到2025年全球光伏年均新增裝機規模有望達到232-286GW。能源價格上漲導致對新型能源需求加大，海外政策加碼也驅動光伏需求強勁，國內多部委政策加持，大基地和分布式協同并進。主產業鏈中硅料依然是最緊缺環節，未來整體產業鏈價格有望回落。2022年全球多晶硅新增加產能47萬噸，絕大部分位于中國，隨著硅料產能釋放，未來價格有望回落。硅片價格上漲，但毛利基本穩定，大尺寸占比逐步提升。電池片環節的技術進步進一步提升轉化效率價格相對穩定，N型電池轉換

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隆基綠能
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福斯特
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明陽智能

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高拋低吸的老股民

2022-07-10 21:05:36

電解液拉動碳酸酯溶劑價格大漲

電解液是鋰離子電池的“血液”，決定鋰離子電池綜合性能，主要由鋰鹽、溶劑、添加劑三部分的構成。按照質量占比，電解液中溶劑占80%-85%、鋰鹽占10%-12%、添加劑占3%-5%。按照成本占比，電解液中鋰鹽占比40-50%、溶劑占比約30%、添加劑占比約10-30%。溶劑以碳酸酯類為主，是電解液三大材料之一，按照結構分為環狀與鏈狀碳酸酯。環狀碳酸酯包括碳酸乙烯酯（EC）、碳酸丙烯酯（PC），鏈狀碳酸酯包括碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸甲乙酯（EMC）。常用的電解液溶劑為這

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石大勝華
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華魯恒升

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2022-07-09 17:44:01

服裝制造龍頭具備長期競爭力

紡織制造好于大盤，品牌服飾恢復信心充足。年初至今大盤均下行，A股紡織制造下行幅度小于大盤。疫后復蘇趨勢下，近1個月A股品牌服飾表現好于大盤，體現出對下半年復蘇的信心。今年3~5月受疫情影響，服裝零售出現雙位數下滑，其中運動品牌受影響較小。國內紡織出口在5月出現雙位數快速反彈，越南紡織出口保持高度景氣，近期原材料價格、匯率出現拐點，制造企業成本壓力可控。運動鞋服是長青賽道，2021年運動用品行業3718億元，CAGR14%，且人均消費對標發達國家有數倍空間。歷經行業洗牌后，龍頭脫穎而出。

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華利集團
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盛泰集團
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偉星股份
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申洲國際
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魯泰A

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高拋低吸的老股民

2022-07-07 14:38:55

機械設備存在結構性成長機會

機械行業自 2021 年以來結構分化顯著。一方面短期不同細分行業景氣度分化顯著，以工程機械為代表的傳統周期機械自 21Q2 進入下行周期，經營逐季變差，當前仍處于周期下行階段。以基礎零部件、工業自動化、激光裝備、注塑機等為代表的通用裝備自 21Q3 先后步入行業景氣拐點，當前仍維持承壓態勢。以光伏裝備、新能源汽車裝備、風電裝備等為代表的專用裝備處于成長期，雖短期受需求波動及行業供需變化影響，整體仍呈現較高景氣趨勢。另一方面中長期看產業升級+自主可控大勢所趨，具備核心競爭力的優質

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奕瑞科技
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奧普特
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聯贏激光
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柏楚電子
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伊之密

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高拋低吸的老股民

2022-07-07 14:06:57

電子產業賽道大梳理

今年以來，在智能手機銷售低迷、智能穿戴增勢弱化、部分上游產業鏈進入跌價周期等因素共同影響下，電子年初以來最大跌幅 42%，新能源及汽車業務所能帶來的增量空間成為市場焦點。在“ 5G+AIoT+新能源” 創新周期開始之際，智能汽車有望接棒智能穿戴延續“ 電子+”的創新趨勢，電動化及智能化上的產業鏈機遇最值得關注。還有短期備貨旺季疊加中期全球份額上行的蘋果產業鏈，以及處于爆發初期的折疊屏、 VR、AR、模擬 IC、 IC 設備及材料產業鏈仍值得重點關注。汽車電動化過程中，電能取

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士蘭微
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豪威集團
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立訊精密
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精研科技
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圣邦股份

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高拋低吸的老股民

2022-07-06 20:59:36

回盛生物，飛速成長的獸藥龍頭

回盛生物自成立來專注于獸藥領域，擁有豐富的獸用化藥制劑及核心原料藥生產線。以豬用藥品為核心，產品覆蓋多種畜禽疾病用藥。公司經營體系完善，銷售渠道暢通，采取直銷和經銷兩種模式相結合的方式，近年來直銷模式營業額占比不斷提高。公司產能快速擴張，實現多元化布局，公司業績增長駛入快車道。公司IPO新溝基地項目擴張化藥制劑（粉/散/預混劑）產能至10200噸，可轉債項目擴建產能2100噸，總產能擴張到3倍以上。并且產業鏈向上游原料藥延伸，布局2000噸泰樂菌素產能和600噸泰萬菌素原料藥產能；布局寵

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回盛生物

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2022-07-06 20:46:44

新益昌受益Mini LED和半導體業務快速增長

Omdia預計，2022年Mini LED背光電視出貨量有望從2021年的190萬臺增長到830萬臺。固晶機是Mini LED封裝的重要設備。預計Mini LED固晶機市場規模將從2022年的3.11億元增長到2025年的14.49億元左右。新益昌是國內LED固晶機龍頭供應商。深耕LED固晶機行業多年，在國內固晶機市場的占有率已經超過70%，客戶普及率超過9成。隨著Mini LED產品滲透加速，公司相關設備收入將快速增長。 LED固晶機和半導體固晶機的作業環境比較相似，其核心零部件、生產工

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新益昌

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高拋低吸的老股民

2022-07-05 23:47:07

下半年信創產業將加速發展

目前為止，信創產業的各大核心領域如芯片、操作系統、數據庫、中間件，均已有公司上市或提交IPO申請。 2020年可以被算作是“信創元年”，信創的規模化應用已進入第三年，信創產業逐步走向應用落地階段，行業龍頭業績也實現了持續高增長。隨著疫情緩解和政策發力，下半年信創還將加速發展。黨政信創方面，縣鄉級別電子公文交換系統、以及電子政務系統的國產化預計2022年將啟動招投標。同時，針對縣鄉和政務外網，以及全撥款的教育和醫療為主的事業單位，信創政策有望在下半年出臺。金融信創方面，年初相關政策密集出臺

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中科曙光
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*ST東通
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普元信息
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金山辦公

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2022-07-05 23:27:44

內窺鏡開啟進口替代趨勢

根據弗若斯特沙利文，2020 年中國醫用內窺鏡市場規模為 231 億元，預計 2020-2030 年將以 10.4%的年復合增長率持續擴容，2030 年有望達到 624 億元。硬鏡領域熒光內窺鏡市場快速崛起。根據弗若斯特沙利文報告，預計未來我國熒光內窺鏡市場將進入快速增長期，2024 年市場規模有望達到 35.2 億元，占我國硬鏡市場的比重達到 32%，海泰新光自主品牌的 1080P 和 4K 整機先后獲批，有望分享行業高景氣度。軟鏡領域，龐大的診療需求帶動了國內軟鏡行業的快速發展。近年來以

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海泰新光
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開立醫療
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澳華內鏡

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高拋低吸的老股民

2022-07-04 22:31:01

政策暖風下券商將迎來拐點

今年上半年券商自營業務拖累券商整體業績，全行業營收和凈利潤分別同比-29%和-43%。受到基金新發規模下降、傭金率下降等因素影響，整體經紀業務收入有所波動，半數以上券商經濟業務收入負增長，部分中小券商轉型財富管理、發力特色化業務，表現優于頭部券商。不過隨著資本市場改革持續深化，投行業務穩健發展，2022Q1證券行業IPO募資總額同比+136.2%至1798億元，證券公司承銷債券規模同比+7.4%至24514億元。投行業務中頭部效應顯著，收入居前五的上市券商合計投行業務收入占上市券商投行

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東方財富
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中信證券

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虛擬電廠前景廣闊，正處于發展初期

虛擬電廠是一種通過信息通信技術和軟件系統實現分布式電源、可控負荷等分布式能源的聚合和協調優化的電源協調管理系統，作為一個特殊電廠參與電力市場和電網運行。虛擬電廠并不存在類似傳統電廠的實體形式，而是對多種分布式能源進行聚合，削峰填谷合理調配電力資源，助力電網供需平衡，進而為電力交易等奠定重要基礎。 “十四五”規劃給虛擬電廠提供了政策支持。6月以來北京、山西等多地發布虛擬電廠相關政策，虛擬電廠迎來發展機遇。虛擬電廠產業鏈由上游基礎資源、中游系統平臺、下游電力需求方構成。上游基礎資源是虛擬電廠運

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地產鏈及工業建材存在投資機會

上半年在地產需求大幅下滑的背景下，消費建材龍頭企業憑借品牌+供應鏈+渠道優勢，市占率實現逆勢提升。短期地產基本面邊際改善催化估值修復，Q3開始有望逐步帶動消費建材需求回暖，且成本端原材料價格開始高位回落+年初繼續提價，盈利能力有望出現拐點向上。疊加去年低基數因素，下半年龍頭企業業績改善彈性較大，有望迎來戴維斯雙擊。中長期改造市場有望逐步放量，消費建材仍擁有穩定的行業需求前景，龍頭市占率將持續提升，蒙娜麗莎、三棵樹，東方雨虹、堅朗五金、亞士創能、科順股份等將受益。水泥Q2競爭加劇導致價格觸

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原材料價格下行，家電企業盈利修復可期

銅、鋁及鋼鐵等等大宗商品當前價格較年初都有了顯著回調，主要因為海外通脹持續，誘發超預期加息，對終端需求形成抑制，傳導到上游，引起大宗原材料自4月中下旬以來快速下跌。按照家電企業的備貨周期一般為3-6月來看，近期相對低價的原材料采購將于Q3-Q4反饋到上市公司報表中。前期因原材料價格快速上漲，盈利能力受損的家電企業，尤其是銅、鋼在原材料成本中占比較高的白電和廚電企業將因此受益。國內白電市場已逐步轉變為更新需求為主的存量競爭市場，行業龍頭在品牌、渠道、研發、管理等底層基礎能力方面構筑起深厚的壁

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工業機器視覺產業鏈基本分析

在整個機器視覺系統成本構成中，零部件及軟件開發占據了 80%的比例，是產業鏈中絕對價值獲取者。目前核心領域主要是基恩士、康耐視等國際廠商掌握，國產化比例較低，國產替代空間巨大。相關上市公司受益標的包括奧普特、凌云光、矩子科技、天準科技、大恒科技、海康威視等，其中奧普特、凌云光等在產業鏈方面布局最為完全。嵌入式、 3D 化是產業發展趨勢。相比基于 PC 或者云架構的視覺技術，嵌入式技術將用于實現圖像處理和深度學習算法的 AI 模塊集成到工業相機中，實現邊緣智能，嵌入式視覺技術最主要應用于工

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電主軸高端市場國產替代有望加快

我國電主軸市場正處于發展階段， 2019 年我國電主軸行業市場規模達到 44.27 億元，同比上漲約 5.6%。近幾年由于市場供給增加，市場競爭加劇，我國電主軸產品的價格總體呈現出下降的走勢，國內電主軸平均價格從 2015 年的 1.25 萬元/支下降到 2019 年的 0.98 萬元/支。全球電主軸需求主要集中在中國、日本、美國、瑞士、意大利、韓國等國家和地區。我國電主軸產能迅速擴張，但中高端產能不足，2019 年電主軸市場仍然有 10.9 萬支產能缺口，中高端電主軸仍然需要進口。電

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新能源電力緊缺，光伏風電存在長期機會

全球光伏裝機需求依然強勁，行業空間廣闊。2022年到2025年全球光伏年均新增裝機規模有望達到232-286GW。能源價格上漲導致對新型能源需求加大，海外政策加碼也驅動光伏需求強勁，國內多部委政策加持，大基地和分布式協同并進。主產業鏈中硅料依然是最緊缺環節，未來整體產業鏈價格有望回落。2022年全球多晶硅新增加產能47萬噸，絕大部分位于中國，隨著硅料產能釋放，未來價格有望回落。硅片價格上漲，但毛利基本穩定，大尺寸占比逐步提升。電池片環節的技術進步進一步提升轉化效率價格相對穩定，N型電池轉換

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電解液拉動碳酸酯溶劑價格大漲

電解液是鋰離子電池的“血液”，決定鋰離子電池綜合性能，主要由鋰鹽、溶劑、添加劑三部分的構成。按照質量占比，電解液中溶劑占80%-85%、鋰鹽占10%-12%、添加劑占3%-5%。按照成本占比，電解液中鋰鹽占比40-50%、溶劑占比約30%、添加劑占比約10-30%。溶劑以碳酸酯類為主，是電解液三大材料之一，按照結構分為環狀與鏈狀碳酸酯。環狀碳酸酯包括碳酸乙烯酯（EC）、碳酸丙烯酯（PC），鏈狀碳酸酯包括碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸甲乙酯（EMC）。常用的電解液溶劑為這

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服裝制造龍頭具備長期競爭力

紡織制造好于大盤，品牌服飾恢復信心充足。年初至今大盤均下行，A股紡織制造下行幅度小于大盤。疫后復蘇趨勢下，近1個月A股品牌服飾表現好于大盤，體現出對下半年復蘇的信心。今年3~5月受疫情影響，服裝零售出現雙位數下滑，其中運動品牌受影響較小。國內紡織出口在5月出現雙位數快速反彈，越南紡織出口保持高度景氣，近期原材料價格、匯率出現拐點，制造企業成本壓力可控。運動鞋服是長青賽道，2021年運動用品行業3718億元，CAGR14%，且人均消費對標發達國家有數倍空間。歷經行業洗牌后，龍頭脫穎而出。

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機械設備存在結構性成長機會

機械行業自 2021 年以來結構分化顯著。一方面短期不同細分行業景氣度分化顯著，以工程機械為代表的傳統周期機械自 21Q2 進入下行周期，經營逐季變差，當前仍處于周期下行階段。以基礎零部件、工業自動化、激光裝備、注塑機等為代表的通用裝備自 21Q3 先后步入行業景氣拐點，當前仍維持承壓態勢。以光伏裝備、新能源汽車裝備、風電裝備等為代表的專用裝備處于成長期，雖短期受需求波動及行業供需變化影響，整體仍呈現較高景氣趨勢。另一方面中長期看產業升級+自主可控大勢所趨，具備核心競爭力的優質

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電子產業賽道大梳理

今年以來，在智能手機銷售低迷、智能穿戴增勢弱化、部分上游產業鏈進入跌價周期等因素共同影響下，電子年初以來最大跌幅 42%，新能源及汽車業務所能帶來的增量空間成為市場焦點。在“ 5G+AIoT+新能源” 創新周期開始之際，智能汽車有望接棒智能穿戴延續“ 電子+”的創新趨勢，電動化及智能化上的產業鏈機遇最值得關注。還有短期備貨旺季疊加中期全球份額上行的蘋果產業鏈，以及處于爆發初期的折疊屏、 VR、AR、模擬 IC、 IC 設備及材料產業鏈仍值得重點關注。汽車電動化過程中，電能取

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回盛生物，飛速成長的獸藥龍頭

回盛生物自成立來專注于獸藥領域，擁有豐富的獸用化藥制劑及核心原料藥生產線。以豬用藥品為核心，產品覆蓋多種畜禽疾病用藥。公司經營體系完善，銷售渠道暢通，采取直銷和經銷兩種模式相結合的方式，近年來直銷模式營業額占比不斷提高。公司產能快速擴張，實現多元化布局，公司業績增長駛入快車道。公司IPO新溝基地項目擴張化藥制劑（粉/散/預混劑）產能至10200噸，可轉債項目擴建產能2100噸，總產能擴張到3倍以上。并且產業鏈向上游原料藥延伸，布局2000噸泰樂菌素產能和600噸泰萬菌素原料藥產能；布局寵

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回盛生物

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新益昌受益Mini LED和半導體業務快速增長

Omdia預計，2022年Mini LED背光電視出貨量有望從2021年的190萬臺增長到830萬臺。固晶機是Mini LED封裝的重要設備。預計Mini LED固晶機市場規模將從2022年的3.11億元增長到2025年的14.49億元左右。新益昌是國內LED固晶機龍頭供應商。深耕LED固晶機行業多年，在國內固晶機市場的占有率已經超過70%，客戶普及率超過9成。隨著Mini LED產品滲透加速，公司相關設備收入將快速增長。 LED固晶機和半導體固晶機的作業環境比較相似，其核心零部件、生產工

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新益昌

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-05 23:47:07

下半年信創產業將加速發展

目前為止，信創產業的各大核心領域如芯片、操作系統、數據庫、中間件，均已有公司上市或提交IPO申請。 2020年可以被算作是“信創元年”，信創的規模化應用已進入第三年，信創產業逐步走向應用落地階段，行業龍頭業績也實現了持續高增長。隨著疫情緩解和政策發力，下半年信創還將加速發展。黨政信創方面，縣鄉級別電子公文交換系統、以及電子政務系統的國產化預計2022年將啟動招投標。同時，針對縣鄉和政務外網，以及全撥款的教育和醫療為主的事業單位，信創政策有望在下半年出臺。金融信創方面，年初相關政策密集出臺

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中科曙光
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*ST東通
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普元信息
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金山辦公

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高拋低吸的老股民

2022-07-05 23:27:44

內窺鏡開啟進口替代趨勢

根據弗若斯特沙利文，2020 年中國醫用內窺鏡市場規模為 231 億元，預計 2020-2030 年將以 10.4%的年復合增長率持續擴容，2030 年有望達到 624 億元。硬鏡領域熒光內窺鏡市場快速崛起。根據弗若斯特沙利文報告，預計未來我國熒光內窺鏡市場將進入快速增長期，2024 年市場規模有望達到 35.2 億元，占我國硬鏡市場的比重達到 32%，海泰新光自主品牌的 1080P 和 4K 整機先后獲批，有望分享行業高景氣度。軟鏡領域，龐大的診療需求帶動了國內軟鏡行業的快速發展。近年來以

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海泰新光
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澳華內鏡

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高拋低吸的老股民

2022-07-04 22:31:01

政策暖風下券商將迎來拐點

今年上半年券商自營業務拖累券商整體業績，全行業營收和凈利潤分別同比-29%和-43%。受到基金新發規模下降、傭金率下降等因素影響，整體經紀業務收入有所波動，半數以上券商經濟業務收入負增長，部分中小券商轉型財富管理、發力特色化業務，表現優于頭部券商。不過隨著資本市場改革持續深化，投行業務穩健發展，2022Q1證券行業IPO募資總額同比+136.2%至1798億元，證券公司承銷債券規模同比+7.4%至24514億元。投行業務中頭部效應顯著，收入居前五的上市券商合計投行業務收入占上市券商投行

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東方財富
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中信證券

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高拋低吸的老股民

2022-07-14 17:30:50

虛擬電廠前景廣闊，正處于發展初期

虛擬電廠是一種通過信息通信技術和軟件系統實現分布式電源、可控負荷等分布式能源的聚合和協調優化的電源協調管理系統，作為一個特殊電廠參與電力市場和電網運行。虛擬電廠并不存在類似傳統電廠的實體形式，而是對多種分布式能源進行聚合，削峰填谷合理調配電力資源，助力電網供需平衡，進而為電力交易等奠定重要基礎。 “十四五”規劃給虛擬電廠提供了政策支持。6月以來北京、山西等多地發布虛擬電廠相關政策，虛擬電廠迎來發展機遇。虛擬電廠產業鏈由上游基礎資源、中游系統平臺、下游電力需求方構成。上游基礎資源是虛擬電廠運

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國能日新
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朗新集團
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遠光軟件
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恒實科技
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高拋低吸的老股民

2022-07-13 20:23:40

地產鏈及工業建材存在投資機會

上半年在地產需求大幅下滑的背景下，消費建材龍頭企業憑借品牌+供應鏈+渠道優勢，市占率實現逆勢提升。短期地產基本面邊際改善催化估值修復，Q3開始有望逐步帶動消費建材需求回暖，且成本端原材料價格開始高位回落+年初繼續提價，盈利能力有望出現拐點向上。疊加去年低基數因素，下半年龍頭企業業績改善彈性較大，有望迎來戴維斯雙擊。中長期改造市場有望逐步放量，消費建材仍擁有穩定的行業需求前景，龍頭市占率將持續提升，蒙娜麗莎、三棵樹，東方雨虹、堅朗五金、亞士創能、科順股份等將受益。水泥Q2競爭加劇導致價格觸

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東方雨虹
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海螺水泥
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旗濱集團
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中材科技
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高拋低吸的老股民

2022-07-12 20:32:07

原材料價格下行，家電企業盈利修復可期

銅、鋁及鋼鐵等等大宗商品當前價格較年初都有了顯著回調，主要因為海外通脹持續，誘發超預期加息，對終端需求形成抑制，傳導到上游，引起大宗原材料自4月中下旬以來快速下跌。按照家電企業的備貨周期一般為3-6月來看，近期相對低價的原材料采購將于Q3-Q4反饋到上市公司報表中。前期因原材料價格快速上漲，盈利能力受損的家電企業，尤其是銅、鋼在原材料成本中占比較高的白電和廚電企業將因此受益。國內白電市場已逐步轉變為更新需求為主的存量競爭市場，行業龍頭在品牌、渠道、研發、管理等底層基礎能力方面構筑起深厚的壁

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海爾智家
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億田智能
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高拋低吸的老股民

2022-07-12 20:18:00

工業機器視覺產業鏈基本分析

在整個機器視覺系統成本構成中，零部件及軟件開發占據了 80%的比例，是產業鏈中絕對價值獲取者。目前核心領域主要是基恩士、康耐視等國際廠商掌握，國產化比例較低，國產替代空間巨大。相關上市公司受益標的包括奧普特、凌云光、矩子科技、天準科技、大恒科技、海康威視等，其中奧普特、凌云光等在產業鏈方面布局最為完全。嵌入式、 3D 化是產業發展趨勢。相比基于 PC 或者云架構的視覺技術，嵌入式技術將用于實現圖像處理和深度學習算法的 AI 模塊集成到工業相機中，實現邊緣智能，嵌入式視覺技術最主要應用于工

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奧普特
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奧比中光
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矩子科技
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海康威視

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高拋低吸的老股民

2022-07-11 21:37:41

電主軸高端市場國產替代有望加快

我國電主軸市場正處于發展階段， 2019 年我國電主軸行業市場規模達到 44.27 億元，同比上漲約 5.6%。近幾年由于市場供給增加，市場競爭加劇，我國電主軸產品的價格總體呈現出下降的走勢，國內電主軸平均價格從 2015 年的 1.25 萬元/支下降到 2019 年的 0.98 萬元/支。全球電主軸需求主要集中在中國、日本、美國、瑞士、意大利、韓國等國家和地區。我國電主軸產能迅速擴張，但中高端產能不足，2019 年電主軸市場仍然有 10.9 萬支產能缺口，中高端電主軸仍然需要進口。電

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昊志機電
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國機精工

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高拋低吸的老股民

2022-07-10 21:59:20

新能源電力緊缺，光伏風電存在長期機會

全球光伏裝機需求依然強勁，行業空間廣闊。2022年到2025年全球光伏年均新增裝機規模有望達到232-286GW。能源價格上漲導致對新型能源需求加大，海外政策加碼也驅動光伏需求強勁，國內多部委政策加持，大基地和分布式協同并進。主產業鏈中硅料依然是最緊缺環節，未來整體產業鏈價格有望回落。2022年全球多晶硅新增加產能47萬噸，絕大部分位于中國，隨著硅料產能釋放，未來價格有望回落。硅片價格上漲，但毛利基本穩定，大尺寸占比逐步提升。電池片環節的技術進步進一步提升轉化效率價格相對穩定，N型電池轉換

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隆基綠能
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明陽智能

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-10 21:05:36

電解液拉動碳酸酯溶劑價格大漲

電解液是鋰離子電池的“血液”，決定鋰離子電池綜合性能，主要由鋰鹽、溶劑、添加劑三部分的構成。按照質量占比，電解液中溶劑占80%-85%、鋰鹽占10%-12%、添加劑占3%-5%。按照成本占比，電解液中鋰鹽占比40-50%、溶劑占比約30%、添加劑占比約10-30%。溶劑以碳酸酯類為主，是電解液三大材料之一，按照結構分為環狀與鏈狀碳酸酯。環狀碳酸酯包括碳酸乙烯酯（EC）、碳酸丙烯酯（PC），鏈狀碳酸酯包括碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸甲乙酯（EMC）。常用的電解液溶劑為這

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石大勝華
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華魯恒升

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高拋低吸的老股民

2022-07-09 17:44:01

服裝制造龍頭具備長期競爭力

紡織制造好于大盤，品牌服飾恢復信心充足。年初至今大盤均下行，A股紡織制造下行幅度小于大盤。疫后復蘇趨勢下，近1個月A股品牌服飾表現好于大盤，體現出對下半年復蘇的信心。今年3~5月受疫情影響，服裝零售出現雙位數下滑，其中運動品牌受影響較小。國內紡織出口在5月出現雙位數快速反彈，越南紡織出口保持高度景氣，近期原材料價格、匯率出現拐點，制造企業成本壓力可控。運動鞋服是長青賽道，2021年運動用品行業3718億元，CAGR14%，且人均消費對標發達國家有數倍空間。歷經行業洗牌后，龍頭脫穎而出。

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華利集團
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盛泰集團
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偉星股份
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申洲國際
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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-07 14:38:55

機械設備存在結構性成長機會

機械行業自 2021 年以來結構分化顯著。一方面短期不同細分行業景氣度分化顯著，以工程機械為代表的傳統周期機械自 21Q2 進入下行周期，經營逐季變差，當前仍處于周期下行階段。以基礎零部件、工業自動化、激光裝備、注塑機等為代表的通用裝備自 21Q3 先后步入行業景氣拐點，當前仍維持承壓態勢。以光伏裝備、新能源汽車裝備、風電裝備等為代表的專用裝備處于成長期，雖短期受需求波動及行業供需變化影響，整體仍呈現較高景氣趨勢。另一方面中長期看產業升級+自主可控大勢所趨，具備核心競爭力的優質

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奕瑞科技
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奧普特
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聯贏激光
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柏楚電子
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伊之密

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-07 14:06:57

電子產業賽道大梳理

今年以來，在智能手機銷售低迷、智能穿戴增勢弱化、部分上游產業鏈進入跌價周期等因素共同影響下，電子年初以來最大跌幅 42%，新能源及汽車業務所能帶來的增量空間成為市場焦點。在“ 5G+AIoT+新能源” 創新周期開始之際，智能汽車有望接棒智能穿戴延續“ 電子+”的創新趨勢，電動化及智能化上的產業鏈機遇最值得關注。還有短期備貨旺季疊加中期全球份額上行的蘋果產業鏈，以及處于爆發初期的折疊屏、 VR、AR、模擬 IC、 IC 設備及材料產業鏈仍值得重點關注。汽車電動化過程中，電能取

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士蘭微
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豪威集團
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立訊精密
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精研科技
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圣邦股份

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-06 20:59:36

回盛生物，飛速成長的獸藥龍頭

回盛生物自成立來專注于獸藥領域，擁有豐富的獸用化藥制劑及核心原料藥生產線。以豬用藥品為核心，產品覆蓋多種畜禽疾病用藥。公司經營體系完善，銷售渠道暢通，采取直銷和經銷兩種模式相結合的方式，近年來直銷模式營業額占比不斷提高。公司產能快速擴張，實現多元化布局，公司業績增長駛入快車道。公司IPO新溝基地項目擴張化藥制劑（粉/散/預混劑）產能至10200噸，可轉債項目擴建產能2100噸，總產能擴張到3倍以上。并且產業鏈向上游原料藥延伸，布局2000噸泰樂菌素產能和600噸泰萬菌素原料藥產能；布局寵

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回盛生物

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-06 20:46:44

新益昌受益Mini LED和半導體業務快速增長

Omdia預計，2022年Mini LED背光電視出貨量有望從2021年的190萬臺增長到830萬臺。固晶機是Mini LED封裝的重要設備。預計Mini LED固晶機市場規模將從2022年的3.11億元增長到2025年的14.49億元左右。新益昌是國內LED固晶機龍頭供應商。深耕LED固晶機行業多年，在國內固晶機市場的占有率已經超過70%，客戶普及率超過9成。隨著Mini LED產品滲透加速，公司相關設備收入將快速增長。 LED固晶機和半導體固晶機的作業環境比較相似，其核心零部件、生產工

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新益昌

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2022-07-05 23:47:07

下半年信創產業將加速發展

目前為止，信創產業的各大核心領域如芯片、操作系統、數據庫、中間件，均已有公司上市或提交IPO申請。 2020年可以被算作是“信創元年”，信創的規模化應用已進入第三年，信創產業逐步走向應用落地階段，行業龍頭業績也實現了持續高增長。隨著疫情緩解和政策發力，下半年信創還將加速發展。黨政信創方面，縣鄉級別電子公文交換系統、以及電子政務系統的國產化預計2022年將啟動招投標。同時，針對縣鄉和政務外網，以及全撥款的教育和醫療為主的事業單位，信創政策有望在下半年出臺。金融信創方面，年初相關政策密集出臺

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內窺鏡開啟進口替代趨勢

根據弗若斯特沙利文，2020 年中國醫用內窺鏡市場規模為 231 億元，預計 2020-2030 年將以 10.4%的年復合增長率持續擴容，2030 年有望達到 624 億元。硬鏡領域熒光內窺鏡市場快速崛起。根據弗若斯特沙利文報告，預計未來我國熒光內窺鏡市場將進入快速增長期，2024 年市場規模有望達到 35.2 億元，占我國硬鏡市場的比重達到 32%，海泰新光自主品牌的 1080P 和 4K 整機先后獲批，有望分享行業高景氣度。軟鏡領域，龐大的診療需求帶動了國內軟鏡行業的快速發展。近年來以

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政策暖風下券商將迎來拐點

今年上半年券商自營業務拖累券商整體業績，全行業營收和凈利潤分別同比-29%和-43%。受到基金新發規模下降、傭金率下降等因素影響，整體經紀業務收入有所波動，半數以上券商經濟業務收入負增長，部分中小券商轉型財富管理、發力特色化業務，表現優于頭部券商。不過隨著資本市場改革持續深化，投行業務穩健發展，2022Q1證券行業IPO募資總額同比+136.2%至1798億元，證券公司承銷債券規模同比+7.4%至24514億元。投行業務中頭部效應顯著，收入居前五的上市券商合計投行業務收入占上市券商投行

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虛擬電廠前景廣闊，正處于發展初期

虛擬電廠是一種通過信息通信技術和軟件系統實現分布式電源、可控負荷等分布式能源的聚合和協調優化的電源協調管理系統，作為一個特殊電廠參與電力市場和電網運行。虛擬電廠并不存在類似傳統電廠的實體形式，而是對多種分布式能源進行聚合，削峰填谷合理調配電力資源，助力電網供需平衡，進而為電力交易等奠定重要基礎。 “十四五”規劃給虛擬電廠提供了政策支持。6月以來北京、山西等多地發布虛擬電廠相關政策，虛擬電廠迎來發展機遇。虛擬電廠產業鏈由上游基礎資源、中游系統平臺、下游電力需求方構成。上游基礎資源是虛擬電廠運

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地產鏈及工業建材存在投資機會

上半年在地產需求大幅下滑的背景下，消費建材龍頭企業憑借品牌+供應鏈+渠道優勢，市占率實現逆勢提升。短期地產基本面邊際改善催化估值修復，Q3開始有望逐步帶動消費建材需求回暖，且成本端原材料價格開始高位回落+年初繼續提價，盈利能力有望出現拐點向上。疊加去年低基數因素，下半年龍頭企業業績改善彈性較大，有望迎來戴維斯雙擊。中長期改造市場有望逐步放量，消費建材仍擁有穩定的行業需求前景，龍頭市占率將持續提升，蒙娜麗莎、三棵樹，東方雨虹、堅朗五金、亞士創能、科順股份等將受益。水泥Q2競爭加劇導致價格觸

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原材料價格下行，家電企業盈利修復可期

銅、鋁及鋼鐵等等大宗商品當前價格較年初都有了顯著回調，主要因為海外通脹持續，誘發超預期加息，對終端需求形成抑制，傳導到上游，引起大宗原材料自4月中下旬以來快速下跌。按照家電企業的備貨周期一般為3-6月來看，近期相對低價的原材料采購將于Q3-Q4反饋到上市公司報表中。前期因原材料價格快速上漲，盈利能力受損的家電企業，尤其是銅、鋼在原材料成本中占比較高的白電和廚電企業將因此受益。國內白電市場已逐步轉變為更新需求為主的存量競爭市場，行業龍頭在品牌、渠道、研發、管理等底層基礎能力方面構筑起深厚的壁

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工業機器視覺產業鏈基本分析

在整個機器視覺系統成本構成中，零部件及軟件開發占據了 80%的比例，是產業鏈中絕對價值獲取者。目前核心領域主要是基恩士、康耐視等國際廠商掌握，國產化比例較低，國產替代空間巨大。相關上市公司受益標的包括奧普特、凌云光、矩子科技、天準科技、大恒科技、海康威視等，其中奧普特、凌云光等在產業鏈方面布局最為完全。嵌入式、 3D 化是產業發展趨勢。相比基于 PC 或者云架構的視覺技術，嵌入式技術將用于實現圖像處理和深度學習算法的 AI 模塊集成到工業相機中，實現邊緣智能，嵌入式視覺技術最主要應用于工

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電主軸高端市場國產替代有望加快

我國電主軸市場正處于發展階段， 2019 年我國電主軸行業市場規模達到 44.27 億元，同比上漲約 5.6%。近幾年由于市場供給增加，市場競爭加劇，我國電主軸產品的價格總體呈現出下降的走勢，國內電主軸平均價格從 2015 年的 1.25 萬元/支下降到 2019 年的 0.98 萬元/支。全球電主軸需求主要集中在中國、日本、美國、瑞士、意大利、韓國等國家和地區。我國電主軸產能迅速擴張，但中高端產能不足，2019 年電主軸市場仍然有 10.9 萬支產能缺口，中高端電主軸仍然需要進口。電

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昊志機電
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新能源電力緊缺，光伏風電存在長期機會

全球光伏裝機需求依然強勁，行業空間廣闊。2022年到2025年全球光伏年均新增裝機規模有望達到232-286GW。能源價格上漲導致對新型能源需求加大，海外政策加碼也驅動光伏需求強勁，國內多部委政策加持，大基地和分布式協同并進。主產業鏈中硅料依然是最緊缺環節，未來整體產業鏈價格有望回落。2022年全球多晶硅新增加產能47萬噸，絕大部分位于中國，隨著硅料產能釋放，未來價格有望回落。硅片價格上漲，但毛利基本穩定，大尺寸占比逐步提升。電池片環節的技術進步進一步提升轉化效率價格相對穩定，N型電池轉換

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電解液拉動碳酸酯溶劑價格大漲

電解液是鋰離子電池的“血液”，決定鋰離子電池綜合性能，主要由鋰鹽、溶劑、添加劑三部分的構成。按照質量占比，電解液中溶劑占80%-85%、鋰鹽占10%-12%、添加劑占3%-5%。按照成本占比，電解液中鋰鹽占比40-50%、溶劑占比約30%、添加劑占比約10-30%。溶劑以碳酸酯類為主，是電解液三大材料之一，按照結構分為環狀與鏈狀碳酸酯。環狀碳酸酯包括碳酸乙烯酯（EC）、碳酸丙烯酯（PC），鏈狀碳酸酯包括碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸甲乙酯（EMC）。常用的電解液溶劑為這

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服裝制造龍頭具備長期競爭力

紡織制造好于大盤，品牌服飾恢復信心充足。年初至今大盤均下行，A股紡織制造下行幅度小于大盤。疫后復蘇趨勢下，近1個月A股品牌服飾表現好于大盤，體現出對下半年復蘇的信心。今年3~5月受疫情影響，服裝零售出現雙位數下滑，其中運動品牌受影響較小。國內紡織出口在5月出現雙位數快速反彈，越南紡織出口保持高度景氣，近期原材料價格、匯率出現拐點，制造企業成本壓力可控。運動鞋服是長青賽道，2021年運動用品行業3718億元，CAGR14%，且人均消費對標發達國家有數倍空間。歷經行業洗牌后，龍頭脫穎而出。

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機械設備存在結構性成長機會

機械行業自 2021 年以來結構分化顯著。一方面短期不同細分行業景氣度分化顯著，以工程機械為代表的傳統周期機械自 21Q2 進入下行周期，經營逐季變差，當前仍處于周期下行階段。以基礎零部件、工業自動化、激光裝備、注塑機等為代表的通用裝備自 21Q3 先后步入行業景氣拐點，當前仍維持承壓態勢。以光伏裝備、新能源汽車裝備、風電裝備等為代表的專用裝備處于成長期，雖短期受需求波動及行業供需變化影響，整體仍呈現較高景氣趨勢。另一方面中長期看產業升級+自主可控大勢所趨，具備核心競爭力的優質

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電子產業賽道大梳理

今年以來，在智能手機銷售低迷、智能穿戴增勢弱化、部分上游產業鏈進入跌價周期等因素共同影響下，電子年初以來最大跌幅 42%，新能源及汽車業務所能帶來的增量空間成為市場焦點。在“ 5G+AIoT+新能源” 創新周期開始之際，智能汽車有望接棒智能穿戴延續“ 電子+”的創新趨勢，電動化及智能化上的產業鏈機遇最值得關注。還有短期備貨旺季疊加中期全球份額上行的蘋果產業鏈，以及處于爆發初期的折疊屏、 VR、AR、模擬 IC、 IC 設備及材料產業鏈仍值得重點關注。汽車電動化過程中，電能取

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士蘭微
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豪威集團
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立訊精密
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精研科技
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圣邦股份

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-06 20:59:36

回盛生物，飛速成長的獸藥龍頭

回盛生物自成立來專注于獸藥領域，擁有豐富的獸用化藥制劑及核心原料藥生產線。以豬用藥品為核心，產品覆蓋多種畜禽疾病用藥。公司經營體系完善，銷售渠道暢通，采取直銷和經銷兩種模式相結合的方式，近年來直銷模式營業額占比不斷提高。公司產能快速擴張，實現多元化布局，公司業績增長駛入快車道。公司IPO新溝基地項目擴張化藥制劑（粉/散/預混劑）產能至10200噸，可轉債項目擴建產能2100噸，總產能擴張到3倍以上。并且產業鏈向上游原料藥延伸，布局2000噸泰樂菌素產能和600噸泰萬菌素原料藥產能；布局寵

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回盛生物

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高拋低吸的老股民

2022-07-06 20:46:44

新益昌受益Mini LED和半導體業務快速增長

Omdia預計，2022年Mini LED背光電視出貨量有望從2021年的190萬臺增長到830萬臺。固晶機是Mini LED封裝的重要設備。預計Mini LED固晶機市場規模將從2022年的3.11億元增長到2025年的14.49億元左右。新益昌是國內LED固晶機龍頭供應商。深耕LED固晶機行業多年，在國內固晶機市場的占有率已經超過70%，客戶普及率超過9成。隨著Mini LED產品滲透加速，公司相關設備收入將快速增長。 LED固晶機和半導體固晶機的作業環境比較相似，其核心零部件、生產工

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新益昌

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高拋低吸的老股民

2022-07-05 23:47:07

下半年信創產業將加速發展

目前為止，信創產業的各大核心領域如芯片、操作系統、數據庫、中間件，均已有公司上市或提交IPO申請。 2020年可以被算作是“信創元年”，信創的規模化應用已進入第三年，信創產業逐步走向應用落地階段，行業龍頭業績也實現了持續高增長。隨著疫情緩解和政策發力，下半年信創還將加速發展。黨政信創方面，縣鄉級別電子公文交換系統、以及電子政務系統的國產化預計2022年將啟動招投標。同時，針對縣鄉和政務外網，以及全撥款的教育和醫療為主的事業單位，信創政策有望在下半年出臺。金融信創方面，年初相關政策密集出臺

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高拋低吸的老股民

2022-07-05 23:27:44

內窺鏡開啟進口替代趨勢

根據弗若斯特沙利文，2020 年中國醫用內窺鏡市場規模為 231 億元，預計 2020-2030 年將以 10.4%的年復合增長率持續擴容，2030 年有望達到 624 億元。硬鏡領域熒光內窺鏡市場快速崛起。根據弗若斯特沙利文報告，預計未來我國熒光內窺鏡市場將進入快速增長期，2024 年市場規模有望達到 35.2 億元，占我國硬鏡市場的比重達到 32%，海泰新光自主品牌的 1080P 和 4K 整機先后獲批，有望分享行業高景氣度。軟鏡領域，龐大的診療需求帶動了國內軟鏡行業的快速發展。近年來以

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海泰新光
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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-04 22:31:01

政策暖風下券商將迎來拐點

今年上半年券商自營業務拖累券商整體業績，全行業營收和凈利潤分別同比-29%和-43%。受到基金新發規模下降、傭金率下降等因素影響，整體經紀業務收入有所波動，半數以上券商經濟業務收入負增長，部分中小券商轉型財富管理、發力特色化業務，表現優于頭部券商。不過隨著資本市場改革持續深化，投行業務穩健發展，2022Q1證券行業IPO募資總額同比+136.2%至1798億元，證券公司承銷債券規模同比+7.4%至24514億元。投行業務中頭部效應顯著，收入居前五的上市券商合計投行業務收入占上市券商投行

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東方財富
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中信證券

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高拋低吸的老股民

2022-07-14 17:30:50

虛擬電廠前景廣闊，正處于發展初期

虛擬電廠是一種通過信息通信技術和軟件系統實現分布式電源、可控負荷等分布式能源的聚合和協調優化的電源協調管理系統，作為一個特殊電廠參與電力市場和電網運行。虛擬電廠并不存在類似傳統電廠的實體形式，而是對多種分布式能源進行聚合，削峰填谷合理調配電力資源，助力電網供需平衡，進而為電力交易等奠定重要基礎。 “十四五”規劃給虛擬電廠提供了政策支持。6月以來北京、山西等多地發布虛擬電廠相關政策，虛擬電廠迎來發展機遇。虛擬電廠產業鏈由上游基礎資源、中游系統平臺、下游電力需求方構成。上游基礎資源是虛擬電廠運

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國能日新
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朗新集團
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遠光軟件
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恒實科技
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國電南瑞

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-13 20:23:40

地產鏈及工業建材存在投資機會

上半年在地產需求大幅下滑的背景下，消費建材龍頭企業憑借品牌+供應鏈+渠道優勢，市占率實現逆勢提升。短期地產基本面邊際改善催化估值修復，Q3開始有望逐步帶動消費建材需求回暖，且成本端原材料價格開始高位回落+年初繼續提價，盈利能力有望出現拐點向上。疊加去年低基數因素，下半年龍頭企業業績改善彈性較大，有望迎來戴維斯雙擊。中長期改造市場有望逐步放量，消費建材仍擁有穩定的行業需求前景，龍頭市占率將持續提升，蒙娜麗莎、三棵樹，東方雨虹、堅朗五金、亞士創能、科順股份等將受益。水泥Q2競爭加劇導致價格觸

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東方雨虹
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海螺水泥
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旗濱集團
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中材科技
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中復神鷹

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-12 20:32:07

原材料價格下行，家電企業盈利修復可期

銅、鋁及鋼鐵等等大宗商品當前價格較年初都有了顯著回調，主要因為海外通脹持續，誘發超預期加息，對終端需求形成抑制，傳導到上游，引起大宗原材料自4月中下旬以來快速下跌。按照家電企業的備貨周期一般為3-6月來看，近期相對低價的原材料采購將于Q3-Q4反饋到上市公司報表中。前期因原材料價格快速上漲，盈利能力受損的家電企業，尤其是銅、鋼在原材料成本中占比較高的白電和廚電企業將因此受益。國內白電市場已逐步轉變為更新需求為主的存量競爭市場，行業龍頭在品牌、渠道、研發、管理等底層基礎能力方面構筑起深厚的壁

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海爾智家
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美的集團
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億田智能
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火星人
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科沃斯

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高拋低吸的老股民

2022-07-12 20:18:00

工業機器視覺產業鏈基本分析

在整個機器視覺系統成本構成中，零部件及軟件開發占據了 80%的比例，是產業鏈中絕對價值獲取者。目前核心領域主要是基恩士、康耐視等國際廠商掌握，國產化比例較低，國產替代空間巨大。相關上市公司受益標的包括奧普特、凌云光、矩子科技、天準科技、大恒科技、海康威視等，其中奧普特、凌云光等在產業鏈方面布局最為完全。嵌入式、 3D 化是產業發展趨勢。相比基于 PC 或者云架構的視覺技術，嵌入式技術將用于實現圖像處理和深度學習算法的 AI 模塊集成到工業相機中，實現邊緣智能，嵌入式視覺技術最主要應用于工

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奧普特
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凌云光
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奧比中光
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矩子科技
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海康威視

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高拋低吸的老股民

2022-07-11 21:37:41

電主軸高端市場國產替代有望加快

我國電主軸市場正處于發展階段， 2019 年我國電主軸行業市場規模達到 44.27 億元，同比上漲約 5.6%。近幾年由于市場供給增加，市場競爭加劇，我國電主軸產品的價格總體呈現出下降的走勢，國內電主軸平均價格從 2015 年的 1.25 萬元/支下降到 2019 年的 0.98 萬元/支。全球電主軸需求主要集中在中國、日本、美國、瑞士、意大利、韓國等國家和地區。我國電主軸產能迅速擴張，但中高端產能不足，2019 年電主軸市場仍然有 10.9 萬支產能缺口，中高端電主軸仍然需要進口。電

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昊志機電
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國機精工

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高拋低吸的老股民

2022-07-10 21:59:20

新能源電力緊缺，光伏風電存在長期機會

全球光伏裝機需求依然強勁，行業空間廣闊。2022年到2025年全球光伏年均新增裝機規模有望達到232-286GW。能源價格上漲導致對新型能源需求加大，海外政策加碼也驅動光伏需求強勁，國內多部委政策加持，大基地和分布式協同并進。主產業鏈中硅料依然是最緊缺環節，未來整體產業鏈價格有望回落。2022年全球多晶硅新增加產能47萬噸，絕大部分位于中國，隨著硅料產能釋放，未來價格有望回落。硅片價格上漲，但毛利基本穩定，大尺寸占比逐步提升。電池片環節的技術進步進一步提升轉化效率價格相對穩定，N型電池轉換

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隆基綠能
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明陽智能

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價值鹽選

高拋低吸的老股民

2022-07-10 21:05:36

電解液拉動碳酸酯溶劑價格大漲

電解液是鋰離子電池的“血液”，決定鋰離子電池綜合性能，主要由鋰鹽、溶劑、添加劑三部分的構成。按照質量占比，電解液中溶劑占80%-85%、鋰鹽占10%-12%、添加劑占3%-5%。按照成本占比，電解液中鋰鹽占比40-50%、溶劑占比約30%、添加劑占比約10-30%。溶劑以碳酸酯類為主，是電解液三大材料之一，按照結構分為環狀與鏈狀碳酸酯。環狀碳酸酯包括碳酸乙烯酯（EC）、碳酸丙烯酯（PC），鏈狀碳酸酯包括碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸甲乙酯（EMC）。常用的電解液溶劑為這

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石大勝華
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華魯恒升

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高拋低吸的老股民

2022-07-09 17:44:01

服裝制造龍頭具備長期競爭力

紡織制造好于大盤，品牌服飾恢復信心充足。年初至今大盤均下行，A股紡織制造下行幅度小于大盤。疫后復蘇趨勢下，近1個月A股品牌服飾表現好于大盤，體現出對下半年復蘇的信心。今年3~5月受疫情影響，服裝零售出現雙位數下滑，其中運動品牌受影響較小。國內紡織出口在5月出現雙位數快速反彈，越南紡織出口保持高度景氣，近期原材料價格、匯率出現拐點，制造企業成本壓力可控。運動鞋服是長青賽道，2021年運動用品行業3718億元，CAGR14%，且人均消費對標發達國家有數倍空間。歷經行業洗牌后，龍頭脫穎而出。

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華利集團
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盛泰集團
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偉星股份
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申洲國際
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高拋低吸的老股民

2022-07-07 14:38:55

機械設備存在結構性成長機會

機械行業自 2021 年以來結構分化顯著。一方面短期不同細分行業景氣度分化顯著，以工程機械為代表的傳統周期機械自 21Q2 進入下行周期，經營逐季變差，當前仍處于周期下行階段。以基礎零部件、工業自動化、激光裝備、注塑機等為代表的通用裝備自 21Q3 先后步入行業景氣拐點，當前仍維持承壓態勢。以光伏裝備、新能源汽車裝備、風電裝備等為代表的專用裝備處于成長期，雖短期受需求波動及行業供需變化影響，整體仍呈現較高景氣趨勢。另一方面中長期看產業升級+自主可控大勢所趨，具備核心競爭力的優質

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奕瑞科技
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奧普特
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聯贏激光
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柏楚電子
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伊之密

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高拋低吸的老股民

2022-07-07 14:06:57

電子產業賽道大梳理

今年以來，在智能手機銷售低迷、智能穿戴增勢弱化、部分上游產業鏈進入跌價周期等因素共同影響下，電子年初以來最大跌幅 42%，新能源及汽車業務所能帶來的增量空間成為市場焦點。在“ 5G+AIoT+新能源” 創新周期開始之際，智能汽車有望接棒智能穿戴延續“ 電子+”的創新趨勢，電動化及智能化上的產業鏈機遇最值得關注。還有短期備貨旺季疊加中期全球份額上行的蘋果產業鏈，以及處于爆發初期的折疊屏、 VR、AR、模擬 IC、 IC 設備及材料產業鏈仍值得重點關注。汽車電動化過程中，電能取

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回盛生物，飛速成長的獸藥龍頭

回盛生物自成立來專注于獸藥領域，擁有豐富的獸用化藥制劑及核心原料藥生產線。以豬用藥品為核心，產品覆蓋多種畜禽疾病用藥。公司經營體系完善，銷售渠道暢通，采取直銷和經銷兩種模式相結合的方式，近年來直銷模式營業額占比不斷提高。公司產能快速擴張，實現多元化布局，公司業績增長駛入快車道。公司IPO新溝基地項目擴張化藥制劑（粉/散/預混劑）產能至10200噸，可轉債項目擴建產能2100噸，總產能擴張到3倍以上。并且產業鏈向上游原料藥延伸，布局2000噸泰樂菌素產能和600噸泰萬菌素原料藥產能；布局寵

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回盛生物

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新益昌受益Mini LED和半導體業務快速增長

Omdia預計，2022年Mini LED背光電視出貨量有望從2021年的190萬臺增長到830萬臺。固晶機是Mini LED封裝的重要設備。預計Mini LED固晶機市場規模將從2022年的3.11億元增長到2025年的14.49億元左右。新益昌是國內LED固晶機龍頭供應商。深耕LED固晶機行業多年，在國內固晶機市場的占有率已經超過70%，客戶普及率超過9成。隨著Mini LED產品滲透加速，公司相關設備收入將快速增長。 LED固晶機和半導體固晶機的作業環境比較相似，其核心零部件、生產工

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高拋低吸的老股民

2022-07-05 23:47:07

下半年信創產業將加速發展

目前為止，信創產業的各大核心領域如芯片、操作系統、數據庫、中間件，均已有公司上市或提交IPO申請。 2020年可以被算作是“信創元年”，信創的規模化應用已進入第三年，信創產業逐步走向應用落地階段，行業龍頭業績也實現了持續高增長。隨著疫情緩解和政策發力，下半年信創還將加速發展。黨政信創方面，縣鄉級別電子公文交換系統、以及電子政務系統的國產化預計2022年將啟動招投標。同時，針對縣鄉和政務外網，以及全撥款的教育和醫療為主的事業單位，信創政策有望在下半年出臺。金融信創方面，年初相關政策密集出臺

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高拋低吸的老股民

2022-07-05 23:27:44

內窺鏡開啟進口替代趨勢

根據弗若斯特沙利文，2020 年中國醫用內窺鏡市場規模為 231 億元，預計 2020-2030 年將以 10.4%的年復合增長率持續擴容，2030 年有望達到 624 億元。硬鏡領域熒光內窺鏡市場快速崛起。根據弗若斯特沙利文報告，預計未來我國熒光內窺鏡市場將進入快速增長期，2024 年市場規模有望達到 35.2 億元，占我國硬鏡市場的比重達到 32%，海泰新光自主品牌的 1080P 和 4K 整機先后獲批，有望分享行業高景氣度。軟鏡領域，龐大的診療需求帶動了國內軟鏡行業的快速發展。近年來以

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海泰新光
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政策暖風下券商將迎來拐點

今年上半年券商自營業務拖累券商整體業績，全行業營收和凈利潤分別同比-29%和-43%。受到基金新發規模下降、傭金率下降等因素影響，整體經紀業務收入有所波動，半數以上券商經濟業務收入負增長，部分中小券商轉型財富管理、發力特色化業務，表現優于頭部券商。不過隨著資本市場改革持續深化，投行業務穩健發展，2022Q1證券行業IPO募資總額同比+136.2%至1798億元，證券公司承銷債券規模同比+7.4%至24514億元。投行業務中頭部效應顯著，收入居前五的上市券商合計投行業務收入占上市券商投行

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