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韭陽真經
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韭陽(yang)真(zhen)經
無師自通的老司機
2023-05-31 20:13:23
【中(zhong)泰(tai)電子|PCB板塊】AI時(shi)代(dai)算力為基(ji),PCB板塊深度(du)受(shou)益(yi)
【中(zhong)泰電子|PCB板(ban)塊】AI時(shi)(shi)代(dai)算(suan)(suan)力(li)(li)(li)為(wei)(wei)基,PCB板(ban)塊深度受(shou)益(yi) AI時(shi)(shi)代(dai)算(suan)(suan)力(li)(li)(li)為(wei)(wei)基,硬(ying)件(jian)(jian)領域PCB價(jia)值量提升顯著。本輪AI創新的(de)大趨(qu)勢是算(suan)(suan)力(li)(li)(li)不斷提升,AI巨(ju)頭英偉達宣布(bu)DGX GH200投入量產,運算(suan)(suan)速度達1 Exaflop遠超(chao)DGX H100,AI浪(lang)潮算(suan)(suan)力(li)(li)(li)持續(xu)升級(ji)(ji)。PCB為(wei)(wei)AI服(fu)(fu)務(wu)器(qi)重要部(bu)(bu)件(jian)(jian),其對(dui)層數、材料(liao)要求顯著高于通(tong)用服(fu)(fu)務(wu)器(qi),單臺AI服(fu)(fu)務(wu)器(qi)PCB價(jia)值量預計近1.5w,遠高于通(tong)用服(fu)(fu)務(wu)器(qi),同時(shi)(shi)服(fu)(fu)務(wu)器(qi)升級(ji)(ji)也將帶(dai)動(dong)交換機等其他部(bu)(bu)件(jian)(jian)升級(ji)(ji),AI大浪(lang)潮對(dui)數通(tong)PCB需求增幅顯著! 國(guo)內AI快速發展,Chipl
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韭陽(yang)真經
無師自通的老司機
2023-05-31 14:19:24
長江存儲(chu)232層即將出貨(huo)
韓(han)媒(mei)Money Today報道指(zhi)出,業(ye)內人士表(biao)示內存芯片產(chan)品(pin)(pin)的(de)(de)(de)需求(qiu)(qiu)將在2024年上(shang)半年大幅反彈,屆時主流(liu)的(de)(de)(de)工藝將是(shi)1c DRAM。幾大頭部廠商將以1b工藝為過渡,重(zhong)點投資(zi)1c工藝的(de)(de)(de)研發和量(liang)產(chan)。 002654 萬潤科(ke)技。長江存儲(chu)實(shi)錘(chui)供貨。 [天風電子]存儲(chu)的(de)(de)(de)彈性品(pin)(pin)種[萬潤科(ke)技]我(wo)們上(shang)周(zhou)剛去跟公司線下(xia)交流(liu)過,存儲(chu)業(ye)務(wu)(wu)進(jin)展(zhan)順(shun)利,拿了長存的(de)(de)(de)爹做了封(feng)測,3款產(chan)品(pin)(pin)在客戶(hu)端驗證,年內能看(kan)到收入(ru),LED和傳媒(mei)業(ye)務(wu)(wu)今年都有復蘇,長江產(chan)投成為控股(gu)股(gu)東(dong)后,對公司有了新的(de)(de)(de)短(duan)中長期要求(qiu)(qiu),也對接了新的(de)(de)(de)資(zi)源(yuan),規(gui)劃(hua)遠大,值得關
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-31 12:42:43
網(wang)傳(chuan)(chuan)馬斯克訪華已經實現,網(wang)傳(chuan)(chuan)6月(yue)即將出(chu)臺一(yi)體(ti)化壓鑄(zhu)政策何時應驗
傳:近期(qi)會有比較大的(de)汽車政策出(chu)來。此(ci)外還(huan)有傳聞稱馬斯克計劃機器人部分業(ye)務放在中(zhong)國。
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廣東鴻圖
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韭陽(yang)真經
無師自通的老司機
2023-05-30 23:20:54
【民生汽車邵(shao)將】馬(ma)斯克抵達中國速評
【民(min)生汽車邵將】馬(ma)(ma)斯(si)克抵達中國(guo)速評 事件:據外交(jiao)部網站,5月30日,國(guo)務(wu)委員兼外長秦剛(gang)在(zai)北京會見特斯(si)拉(la)首(shou)席(xi)執行官(guan)馬(ma)(ma)斯(si)克。 馬(ma)(ma)斯(si)克此次(ci)訪華有望加(jia)速推(tui)動1)上海(hai)三(san)期(qi)建(jian)廠;2)儲能超級工廠項目建(jian)設;3)人形機器人等新業務(wu)在(zai)華產(chan)(chan)業鏈布(bu)局。2023年(nian)以(yi)來,特斯(si)拉(la)上海(hai)工廠從新能源(yuan)車的生產(chan)(chan)開始(shi)逐步拓展(zhan)(zhan)到儲能以(yi)及車用電池的生產(chan)(chan),一方(fang)(fang)面反(fan)映特斯(si)拉(la)與上海(hai)政(zheng)府(fu)之間合作(zuo)更加(jia)緊(jin)密(mi),未來合作(zuo)預(yu)(yu)期(qi)將進一步加(jia)深;另一方(fang)(fang)面特斯(si)拉(la)上海(hai)工廠業務(wu)范(fan)疇(chou)擴(kuo)大(da)也將帶動更多產(chan)(chan)業鏈公司(si)的發(fa)展(zhan)(zhan)。 行業觀(guan)(guan)點(dian):利潤率(lv)悲觀(guan)(guan)預(yu)(yu)期(qi)糾偏。前期(qi)在(zai)價格戰預(yu)(yu)期(qi)下對
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廣東鴻圖
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韭陽(yang)真經
無師自通的老司機
2023-05-30 14:31:37
這尼瑪(ma)是什么(me)餅,這么(me)大????公司市(shi)值才40億,2025年營收不低(di)于100億?
這尼瑪是什么餅,這么大????公司市(shi)值才40億,2025年營收不低于100億?
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韭(jiu)陽真(zhen)經
無師自通的老司機
2023-05-30 13:53:42
潤欣科技(ji):國(guo)家智能傳(chuan)感(gan)器(qi)創新中心合(he)作,布局“感(gan)存(cun)算”一體和 Chiplet 廣闊市(shi)場(chang)
【華鑫電(dian)子|毛(mao)正團隊】潤欣科技(ji):算(suan)力需求(qiu)帶(dai)動Chiplet加速滲透(tou),與(yu)國家(jia)智(zhi)能傳(chuan)感(gan)器創新(xin)中心合(he)作,布(bu)局“感(gan)存算(suan)”一體和 Chiplet 廣闊市(shi)(shi)場(chang) 深(shen)耕細分(fen)市(shi)(shi)場(chang),品類拓(tuo)展AI智(zhi)能音箱芯(xin)(xin)(xin)片0-1突破。2022 年公(gong)司(si)新(xin)增(zeng)微能量(liang)收集及超低(di)功(gong)耗無(wu)線(xian)芯(xin)(xin)(xin)片、AI 智(zhi)能音箱芯(xin)(xin)(xin)片、MEMS 揚聲(sheng)器陣列等新(xin)產品線(xian),不斷開拓(tuo)智(zhi)慧家(jia)居、智(zhi)能穿(chuan)戴市(shi)(shi)場(chang)。以無(wu)線(xian)通訊芯(xin)(xin)(xin)片為(wei)平(ping)臺,專(zhuan)注于(yu)細分(fen)市(shi)(shi)場(chang)的(de)技(ji)術(shu)服務,整合(he)射頻器件、數模混合(he)芯(xin)(xin)(xin)片、MEMS 傳(chuan)感(gan)技(ji)術(shu),開發出(chu)符合(he)細分(fen)市(shi)(shi)場(chang)需要的(de)專(zhuan)用芯(xin)(xin)(xin)片,增(zeng)強與(yu) IC 供應(ying)商的(de)合(he)作粘(zhan)度。公(gong)司(si)在(zai)
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韭陽真經(jing)
無師自通的老司機
2023-05-30 01:33:30
英偉達DGX-GH200對(dui)800G光模塊(kuai)影(ying)響:光模塊(kuai)仍是AI算力當中最閃亮的(de)星
【天風通信】英偉達DGX-GH200對(dui)800G光(guang)模(mo)塊(kuai)影響的客觀點(dian)評:光(guang)模(mo)塊(kuai)仍(reng)是(shi)AI算力當中(zhong)最(zui)閃(shan)亮的“星” 事件(jian):美東時(shi)間5月28日(ri)(北京(jing)時(shi)間5月29日(ri)),英偉達創始人兼CEO黃仁(ren)勛(xun)在NVIDIA Computex 2023演講中(zhong)宣(xuan)布,生成(cheng)式AI引(yin)擎(qing)NVIDIA DGX GH200現已投入量產。“不(bu)需要把(ba)數據儲存(cun)在很多個模(mo)塊(kuai)中(zhong),DGX GH200更(geng)易訓練大(da)語言模(mo)型(xing)、深度學(xue)習(xi)推薦系統。”黃仁(ren)勛(xun)稱。 我們點(dian)評如下: 一(yi)、NVIDIA DGX GH200是(shi)將256個NVIDIA Grace Hopper
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-29 21:34:21
埃斯頓(dun)更新
埃斯頓更新 1、指標(biao):公(gong)(gong)司的(de)跟蹤指標(biao)是(shi)訂單、出貨量、利潤(run)率。公(gong)(gong)司的(de)行情(qing)最主要是(shi)跟業(ye)績(ji),AI和政策(ce)屬于(yu)(yu)(yu)錦(jin)上添花。2020.6-2021.1的(de)行情(qing)源于(yu)(yu)(yu)2020Q2業(ye)績(ji)有超預(yu)期表現(xian),2021.8-2022.4回調是(shi)因為2022Q2業(ye)績(ji)不(bu)佳。近(jin)期由于(yu)(yu)(yu)政策(ce)和AI催化有較(jiao)好的(de)表現(xian)。 2、優(you)勢(shi):公(gong)(gong)司優(you)勢(shi)在于(yu)(yu)(yu)產(chan)業(ye)鏈全覆(fu)蓋(gai),除了減速器(qi)基(ji)本都做(zuo),業(ye)務25%做(zuo)零部件,75%做(zuo)機(ji)器(qi)人。公(gong)(gong)司目(mu)前的(de)六軸機(ji)器(qi)人銷量是(shi)全球第(di)五。公(gong)(gong)司的(de)厚板焊接機(ji)器(qi)人覆(fu)蓋(gai)了三一、中聯(lian)重(zhong)科(ke)、鄭(zheng)煤機(ji)、比亞迪(di)等(deng)客戶。目(mu)前銷量突破一萬臺,2023年目(mu)標(biao)2
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埃斯頓
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韭陽(yang)真經
無師自通的老司機
2023-05-29 21:30:47
【Z X汽車】香山股份——特(te)斯(si)拉核心供應商,充電(dian)樁產品、客戶不斷突破(po),在(zai)手(shou)訂(ding)單充沛
【Z X汽車】香山股(gu)份——特斯(si)拉核心(xin)供(gong)應(ying)商,充(chong)電樁產品、客戶不斷突破,在手(shou)訂單(dan)充(chong)沛(pei) 公司(si)是國(guo)內領(ling)先(xian)的汽車座(zuo)艙部件供(gong)應(ying)商,其(qi)真木(mu)真鋁飾(shi)件和(he)空調出風口深度配(pei)套BBA等(deng)外資豪華品牌。公司(si)持(chi)續開拓新(xin)能(neng)源客戶,目前已(yi)成為特斯(si)拉內飾(shi)件核心(xin)供(gong)應(ying)商,獲得Model S/X/3 三款(kuan)車型(xing)定(ding)點,預計年化營收4億(yi)元(yuan)。產能(neng)方面(mian),公司(si)目前在墨西哥擁(yong)有約6億(yi)元(yuan)產能(neng),并計劃(hua)進一(yi)步(bu)提升至(zhi)10億(yi)元(yuan),以更好地實(shi)現(xian)就近配(pei)套。除特斯(si)拉外,公司(si)已(yi)突破蔚來(lai)、理想等(deng)頭部造車新(xin)勢力配(pei)套。產品迭代方面(mian),公司(si)致力于將電控(kong)單(dan)元(yuan)與觸控(kong)單(dan)元(yuan)融入(ru)內飾(shi)部件
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香山股份
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韭陽真(zhen)經
無師自通的老司機
2023-05-29 15:53:40
今天黃仁勛兩個小時銷售演(yan)講的精(jing)華整理,分四大主題、八類產品
今天(tian)黃仁勛兩個(ge)小(xiao)時銷售(shou)演講的(de)精(jing)華整理,分四大主題、八(ba)類產品(pin) 【加速運(yun)算】 1. NVIDIA 宣布推出 DGX GH200 人(ren)工(gong)(gong)智慧(hui)(hui)超級(ji)電腦:全新(xin)級(ji)別人(ren)工(gong)(gong)智慧(hui)(hui)超級(ji)電腦將256個(ge) Grace Hopper 超級(ji)晶(jing)片連接成(cheng)(cheng)一個(ge)超大型、1-Exaflop、 144TB GPU的(de)巨型模型,用于驅(qu)動生成(cheng)(cheng)式人(ren)工(gong)(gong)智慧(hui)(hui)、推薦系(xi)統和資料分析。 2. NVIDIA Grace Hopper超級(ji)晶(jing)片設(she)計用于加速生成(cheng)(cheng)式人(ren)工(gong)(gong)智慧(hui)(hui)已開始量產:搭載GH200的(de)系(xi)統加入(ru)了全球系(xi)統制造商(shang)基于NVIDIA Grace、Hopper
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ST中青寶
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韭陽(yang)真經
無師自通的老司機
2023-05-26 14:04:27
[天風電新]嶸泰(tai)股份再(zai)推薦(jian):重視墨(mo)西哥(ge)先發優勢與潛在彈性
[tf電(dian)新(xin)]嶸泰(tai)(tai)股份再推(tui)薦:重(zhong)(zhong)視墨(mo)西(xi)(xi)哥先發優勢(shi)與潛在彈性(xing) 公(gong)司(si)在墨(mo)西(xi)(xi)哥布局如何 ?萊昂嶸泰(tai)(tai):17年成立,經多年經營成為承接(jie)北(bei)美訂(ding)單(dan)(主(zhu)要(yao)(yao)系博世等ter1 的(de)重(zhong)(zhong)要(yao)(yao)窗口,22年實現營收2.8億元,同增(zeng)57%,營收占比18%,凈利潤近500萬(wan),凈利率1.8%。考慮需求(qiu)持續(xu)超預(yu)期(qi),預(yu)計(ji)今(jin)年萊昂嶸泰(tai)(tai)滿產(chan)營收4億元o產(chan)能規(gui)劃(hua):一(yi)期(qi)50畝已(yi)投產(chan),滿產(chan)產(chan)值4億。今(jin)年新(xin)增(zeng)二期(qi)50畝地(di)(di),預(yu)計(ji)下(xia)半年投產(chan),一(yi)二期(qi)將滿足明年7億元的(de)訂(ding)單(dan)交付,規(gui)劃(hua)今(jin)年再拿80畝土(tu)地(di)(di)預(yu)計(ji)25年產(chan)值15億元,滿足目前承接(jie)的(de)訂(ding)單(dan)交付 為何看好公(gong)
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韭陽(yang)真經
無師自通的老司機
2023-05-26 14:02:06
【tf電新(xin)】零部(bu)件更新(xin) 繼續看好(hao)量增利穩的(de)特(te)斯拉及(ji)理(li)想供應鏈-0526
【tf電新(xin)(xin)】零部(bu)(bu)(bu)件更新(xin)(xin) 繼續(xu)看(kan)好量增(zeng)利(li)穩的特(te)斯拉及理想(xiang)供應(ying)鏈-0526 我(wo)們本(ben)周對季(ji)部(bu)(bu)(bu)件進(jin)行調(diao)研,發現(xian)(xian)不(bu)同(tong)公(gong)司(si)有(you)特(te)性也(ye)有(you)共性,二季(ji)度并(bing)不(bu)如市場(chang)之(zhi)前預期悲觀(自(zi)整車(che)降(jiang)價(jia)以來,對季(ji)部(bu)(bu)(bu)件被降(jiang)價(jia)的擔憂(you)從一(yi)季(ji)度延續(xu)到(dao)二季(ji)度,甚至(zhi)一(yi)季(ji)度被證偽后二季(ji)度進(jin)一(yi)步放大) 結合我(wo)們調(diao)研的6家公(gong)司(si)來看(kan),共性在于:普遍反饋二季(ji)度并(bing)無額外降(jiang)價(jia)(部(bu)(bu)(bu)分公(gong)司(si)提到(dao)新(xin)(xin)項(xiang)目會(hui)有(you)新(xin)(xin)價(jia)格(ge),降(jiang)幅僅不(bu)到(dao)1個點(dian)),而(er)盈利(li)能力由于排產改善稼(jia)動率(lv)提升、原材料價(jia)格(ge)回落(luo)、海運(yun)費回落(luo),甚至(zhi)有(you)上行空(kong)間。【我(wo)們預計業績端基本(ben)有(you)望實(shi)現(xian)(xian)20%-30%的環(huan)比(bi)增(zeng)速。
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韭陽真(zhen)經(jing)
無師自通的老司機
2023-05-26 14:00:27
【天風電(dian)新】零部件再(zai)再(zai)更(geng)新:雙向奔赴最是美(mei)-0526
【天風電(dian)新】零(ling)(ling)(ling)(ling)部件再再更(geng)新:雙(shuang)向(xiang)奔(ben)(ben)赴(fu)最是(shi)美-0526 ————————— 中美破冰對新能(neng)源(yuan)(yuan)產業鏈(lian)的(de)(de)重(zhong)要意(yi)義前期已論述,這里不再贅述,今(jin)天重(zhong)點要講的(de)(de)是(shi)【雙(shuang)向(xiang)奔(ben)(ben)赴(fu)】。 1、市(shi)場(chang)的(de)(de)擔(dan)憂(you)貿易壁壘使得(de)新能(neng)源(yuan)(yuan)沒法全球化(hua),降低遠期可達(da)市(shi)場(chang)空間(jian),進而(er)壓(ya)制估值。但我們卻認為(wei),【今(jin)年反而(er)是(shi)中國真正具(ju)備全球領先的(de)(de)優勢(shi)產業鏈(lian)走向(xiang)全球的(de)(de)第一年,也(ye)是(shi)未來憑實力賺錢的(de)(de)起點】。 組(zu)件一體化(hua)、逆變器(qi)/ 電(dian)池、材料等選(xuan)擇美國建(jian)廠,零(ling)(ling)(ling)(ling)部件選(xuan)擇墨西哥等。這里面零(ling)(ling)(ling)(ling)部件由于市(shi)場(chang)擔(dan)心(xin)降價,前期滯(zhi)漲。 2、如何(he)看(kan)待(dai)零(ling)(ling)(ling)(ling)部件的(de)(de)雙(shuang)向(xiang)奔(ben)(ben)赴(fu)? 1)去墨
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2023-05-26 00:36:29
中信建投新(xin)能源朱玥(yue)/任佳瑋路演紀(ji)要0525
中信建投新能源朱玥/任佳瑋(wei)路演紀(ji)要0525 1、光伏(fu)展(zhan)會幾點直觀感受:觀展(zhan)人數史上最(zui)(zui)多,但二級市(shi)場(chang)的(de)人,尤其是基金經理史上最(zui)(zui)少。 2、幾個行業(ye)趨勢: ①需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)爆發的(de)確定(ding)(ding)性和供給的(de)極大豐富(fu) ②N型時代來臨,TOPCon、HJT、BC電池百(bai)花齊放,鈣鈦礦也有(you)(you)展(zhan)出(chu)但處(chu)于產(chan)業(ye)鏈(lian)前端。 ③逆變器展(zhan)館最(zui)(zui)多,多家公司實(shi)力參(can)展(zhan),普遍反應歐洲需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)十分確定(ding)(ding)。 3、幾個超(chao)出(chu)市(shi)場(chang)預(yu)期的(de)點: ①全(quan)球需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)的(de)確定(ding)(ding)性很強(qiang),上游大幅度降(jiang)價(jia)但6月排產(chan)并沒有(you)(you)下調,多家企業(ye)反饋組件排產(chan)6月正常(始終需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)是主線(xian))。 ②預(yu)測(ce)全(quan)年(nian)組件出(chu)貨45
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晶科能源
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韭(jiu)陽真(zhen)經(jing)
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2023-05-25 01:22:57
游家訓(xun)會議(yi)-光伏匯報
游(you)家訓會議-光伏匯報 1、光伏展感受到(dao)n型(xing)(xing)時(shi)代到(dao)了(le)(le),以(yi)Topcon為(wei)主。 2、國內對Topcon的接受度(du)超前,國內大(da)招(zhao)標(biao)都有Topcon產品,近期標(biao)志性項(xiang)目,n型(xing)(xing)產品的占比達到(dao)40%的水平。 3、n型(xing)(xing)組件溢(yi)(yi)價(jia)(jia)從年(nian)初6-7分到(dao)現在(zai)最近1毛(mao)錢以(yi)上(shang),終端對n型(xing)(xing)組件的溢(yi)(yi)價(jia)(jia)接受度(du)提高。測算(suan)組價(jia)(jia)理(li)論(lun)溢(yi)(yi)價(jia)(jia)超過1毛(mao)8,還有上(shang)行空間。 4、n型(xing)(xing)電(dian)池(chi)片(pian)(pian)從年(nian)初5-6分錢到(dao)現在(zai)1毛(mao)錢以(yi)上(shang)。目前電(dian)池(chi)片(pian)(pian)的供給(gei)是緊缺的,所(suo)以(yi)溢(yi)(yi)價(jia)(jia)基本給(gei)了(le)(le)電(dian)池(chi)片(pian)(pian)。 6、Topcon不是傻瓜機(ji),原本規(gui)劃的電(dian)池(chi)片(pian)(pian)產能落地不及預期。市場低估了(le)(le)Topc
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無師自通的老司機
2023-05-31 20:13:23
【中(zhong)泰電(dian)子|PCB板(ban)塊】AI時(shi)代算力為基,PCB板(ban)塊深(shen)度受益
【中泰電子|PCB板塊(kuai)】AI時(shi)(shi)代算(suan)力為基,PCB板塊(kuai)深度受益(yi) AI時(shi)(shi)代算(suan)力為基,硬(ying)件領(ling)域PCB價(jia)(jia)值(zhi)量提(ti)升顯(xian)著。本(ben)輪(lun)AI創新的大趨(qu)勢(shi)是算(suan)力不斷提(ti)升,AI巨頭(tou)英偉達(da)(da)宣(xuan)布DGX GH200投入量產,運算(suan)速度達(da)(da)1 Exaflop遠(yuan)超DGX H100,AI浪(lang)潮算(suan)力持續(xu)升級。PCB為AI服(fu)務器(qi)重要部(bu)件,其對層數、材料要求顯(xian)著高于通用(yong)服(fu)務器(qi),單(dan)臺(tai)AI服(fu)務器(qi)PCB價(jia)(jia)值(zhi)量預(yu)計近1.5w,遠(yuan)高于通用(yong)服(fu)務器(qi),同時(shi)(shi)服(fu)務器(qi)升級也將帶動交換機等其他部(bu)件升級,AI大浪(lang)潮對數通PCB需(xu)求增(zeng)幅顯(xian)著! 國內AI快速發展,Chipl
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韭陽真經(jing)
無師自通的老司機
2023-05-31 14:19:24
長江存儲232層即(ji)將出(chu)貨
韓媒(mei)Money Today報道指出,業內人士表示內存(cun)芯片(pian)產品(pin)的(de)需求(qiu)將(jiang)在2024年上(shang)半(ban)年大幅反彈,屆時主(zhu)流的(de)工藝將(jiang)是1c DRAM。幾大頭部廠商將(jiang)以1b工藝為過渡,重點投(tou)(tou)資1c工藝的(de)研發和量產。 002654 萬(wan)潤(run)科技。長(chang)(chang)(chang)江(jiang)存(cun)儲(chu)實錘(chui)供(gong)貨。 [天風電子]存(cun)儲(chu)的(de)彈性品(pin)種[萬(wan)潤(run)科技]我們上(shang)周剛去跟公司(si)線下交流過,存(cun)儲(chu)業務進展順利(li),拿了(le)長(chang)(chang)(chang)存(cun)的(de)爹做了(le)封測,3款產品(pin)在客(ke)戶端(duan)驗證(zheng),年內能(neng)看(kan)到(dao)收入(ru),LED和傳媒(mei)業務今年都有復蘇(su),長(chang)(chang)(chang)江(jiang)產投(tou)(tou)成為控(kong)股股東后,對(dui)公司(si)有了(le)新(xin)的(de)短中長(chang)(chang)(chang)期(qi)要求(qiu),也對(dui)接了(le)新(xin)的(de)資源,規劃遠大,值得關
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韭陽(yang)真(zhen)經
無師自通的老司機
2023-05-31 12:42:43
網傳(chuan)馬斯克訪華(hua)已經(jing)實現,網傳(chuan)6月即將出臺一(yi)體化壓(ya)鑄政策(ce)何(he)時應驗(yan)
傳(chuan):近期會(hui)有比較(jiao)大(da)的汽車政策出來。此(ci)外還有傳(chuan)聞稱馬(ma)斯(si)克計劃機(ji)器人部分業務放(fang)在中國。
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韭陽真(zhen)經(jing)
無師自通的老司機
2023-05-30 23:20:54
【民生汽車邵將】馬斯克抵達中國(guo)速評
【民生(sheng)汽(qi)車邵將】馬(ma)(ma)斯(si)克(ke)(ke)抵達中國(guo)速評(ping) 事件:據外交部網站(zhan),5月30日,國(guo)務(wu)委員兼外長秦(qin)剛在(zai)北(bei)京會見(jian)特(te)斯(si)拉首席執行官馬(ma)(ma)斯(si)克(ke)(ke)。 馬(ma)(ma)斯(si)克(ke)(ke)此次訪(fang)華有望(wang)加速推動1)上(shang)(shang)海(hai)(hai)三(san)期建廠(chang);2)儲能超(chao)級工(gong)(gong)廠(chang)項目建設;3)人形(xing)機器(qi)人等新業務(wu)在(zai)華產(chan)業鏈布(bu)局(ju)。2023年以(yi)來,特(te)斯(si)拉上(shang)(shang)海(hai)(hai)工(gong)(gong)廠(chang)從(cong)新能源(yuan)車的(de)生(sheng)產(chan)開(kai)始逐(zhu)步拓展到(dao)儲能以(yi)及車用電池的(de)生(sheng)產(chan),一(yi)(yi)方(fang)(fang)面反映特(te)斯(si)拉與上(shang)(shang)海(hai)(hai)政(zheng)府(fu)之間合作更(geng)加緊密,未來合作預期將進(jin)一(yi)(yi)步加深(shen);另一(yi)(yi)方(fang)(fang)面特(te)斯(si)拉上(shang)(shang)海(hai)(hai)工(gong)(gong)廠(chang)業務(wu)范疇擴大也將帶動更(geng)多(duo)產(chan)業鏈公司的(de)發展。 行業觀點:利潤率悲觀預期糾偏(pian)。前期在(zai)價格戰預期下對(dui)
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廣東鴻圖
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-30 14:31:37
這尼瑪是什么(me)餅,這么(me)大????公司市(shi)值才(cai)40億,2025年營收不低于100億?
這(zhe)尼瑪是什么(me)餅,這(zhe)么(me)大????公司市(shi)值才(cai)40億,2025年(nian)營收不低于100億?
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-30 13:53:42
潤(run)欣科技:國家智能傳感器創新中心合作,布局“感存算(suan)”一體和 Chiplet 廣(guang)闊(kuo)市(shi)場(chang)
【華鑫電子|毛(mao)正(zheng)團隊】潤欣科(ke)技(ji):算力需(xu)求帶動Chiplet加速(su)滲透,與國家智能傳感(gan)器創(chuang)新中心合作,布局(ju)“感(gan)存(cun)算”一體和 Chiplet 廣闊市場 深耕細(xi)分(fen)(fen)市場,品類拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司(si)(si)新增微能量收集及超(chao)低(di)功耗(hao)無(wu)線(xian)芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 揚聲器陣列等新產品線(xian),不斷開(kai)拓智慧家居、智能穿(chuan)戴市場。以無(wu)線(xian)通訊(xun)芯片為平(ping)臺,專(zhuan)注于細(xi)分(fen)(fen)市場的(de)技(ji)術(shu)(shu)服(fu)務(wu),整合射(she)頻(pin)器件(jian)、數模混合芯片、MEMS 傳感(gan)技(ji)術(shu)(shu),開(kai)發出符合細(xi)分(fen)(fen)市場需(xu)要的(de)專(zhuan)用芯片,增強與 IC 供(gong)應(ying)商的(de)合作粘度(du)。公司(si)(si)在
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-30 01:33:30
英偉達DGX-GH200對800G光(guang)模塊影響(xiang):光(guang)模塊仍是(shi)AI算力當中最(zui)閃亮的星
【天風通信(xin)】英(ying)偉達DGX-GH200對800G光(guang)模(mo)(mo)塊影響的(de)客觀點(dian)評:光(guang)模(mo)(mo)塊仍(reng)是(shi)AI算力當中(zhong)最閃亮的(de)“星” 事件:美東時間(jian)5月(yue)28日(ri)(北京(jing)時間(jian)5月(yue)29日(ri)),英(ying)偉達創始人兼(jian)CEO黃(huang)仁勛在(zai)NVIDIA Computex 2023演講中(zhong)宣布,生成式(shi)AI引擎NVIDIA DGX GH200現(xian)已(yi)投入量產。“不需要(yao)把數據儲存(cun)在(zai)很多個(ge)模(mo)(mo)塊中(zhong),DGX GH200更易訓練(lian)大(da)語言(yan)模(mo)(mo)型、深(shen)度學(xue)習(xi)推薦系(xi)統。”黃(huang)仁勛稱。 我們點(dian)評如下: 一(yi)、NVIDIA DGX GH200是(shi)將256個(ge)NVIDIA Grace Hopper
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-29 21:34:21
埃(ai)斯(si)頓更新
埃斯頓更新 1、指標(biao)(biao):公司(si)的跟蹤指標(biao)(biao)是訂(ding)單、出貨量、利潤率。公司(si)的行情最主要是跟業績,AI和(he)政策屬于(yu)錦(jin)上添花。2020.6-2021.1的行情源(yuan)于(yu)2020Q2業績有(you)(you)超預(yu)期(qi)表(biao)現(xian),2021.8-2022.4回調是因(yin)為2022Q2業績不佳(jia)。近期(qi)由于(yu)政策和(he)AI催化有(you)(you)較好的表(biao)現(xian)。 2、優勢:公司(si)優勢在于(yu)產業鏈全覆(fu)蓋(gai),除了(le)減速器(qi)基本都做,業務25%做零部件,75%做機(ji)(ji)器(qi)人。公司(si)目前的六(liu)軸機(ji)(ji)器(qi)人銷量是全球(qiu)第五。公司(si)的厚板焊(han)接機(ji)(ji)器(qi)人覆(fu)蓋(gai)了(le)三(san)一(yi)、中聯重(zhong)科、鄭(zheng)煤(mei)機(ji)(ji)、比亞(ya)迪等(deng)客戶。目前銷量突破一(yi)萬臺,2023年目標(biao)(biao)2
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埃斯頓
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韭陽真(zhen)經
無師自通的老司機
2023-05-29 21:30:47
【Z X汽車(che)】香山股份(fen)——特(te)斯拉核心供(gong)應(ying)商,充電樁產品(pin)、客(ke)戶不(bu)斷突破,在手訂單充沛
【Z X汽車(che)(che)】香(xiang)山股份——特斯(si)拉核心(xin)供(gong)應商(shang),充(chong)電樁產(chan)品、客戶(hu)不斷突破(po),在手訂(ding)單充(chong)沛 公司(si)(si)是國內領(ling)先的汽車(che)(che)座艙(cang)部件(jian)供(gong)應商(shang),其真木真鋁飾件(jian)和空調出風口深(shen)度(du)配套(tao)BBA等外資(zi)豪(hao)華品牌。公司(si)(si)持續(xu)開拓(tuo)新(xin)(xin)能(neng)源客戶(hu),目前已成為特斯(si)拉內飾件(jian)核心(xin)供(gong)應商(shang),獲(huo)得(de)Model S/X/3 三款車(che)(che)型(xing)定點,預計(ji)年化營收(shou)4億元。產(chan)能(neng)方(fang)面,公司(si)(si)目前在墨西哥擁有約6億元產(chan)能(neng),并計(ji)劃進一步提(ti)升至(zhi)10億元,以更好地實現就近配套(tao)。除(chu)特斯(si)拉外,公司(si)(si)已突破(po)蔚來(lai)、理想(xiang)等頭部造車(che)(che)新(xin)(xin)勢(shi)力(li)配套(tao)。產(chan)品迭代方(fang)面,公司(si)(si)致力(li)于將電控單元與觸控單元融入內飾部件(jian)
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香山股份
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韭(jiu)陽(yang)真(zhen)經
無師自通的老司機
2023-05-29 15:53:40
今天黃仁勛兩個(ge)小時銷售演講的精華整理,分四大主題、八類產品
今(jin)天(tian)黃仁勛(xun)兩個小時銷售演(yan)講的(de)(de)精(jing)華整理,分四(si)大(da)主題、八類(lei)產品 【加(jia)(jia)速(su)運算(suan)】 1. NVIDIA 宣布推出 DGX GH200 人(ren)工智(zhi)(zhi)慧(hui)超(chao)級電腦:全(quan)新級別人(ren)工智(zhi)(zhi)慧(hui)超(chao)級電腦將256個 Grace Hopper 超(chao)級晶(jing)片(pian)連接成一個超(chao)大(da)型(xing)、1-Exaflop、 144TB GPU的(de)(de)巨型(xing)模(mo)型(xing),用于(yu)驅動(dong)生(sheng)成式人(ren)工智(zhi)(zhi)慧(hui)、推薦系(xi)統和資料分析。 2. NVIDIA Grace Hopper超(chao)級晶(jing)片(pian)設計用于(yu)加(jia)(jia)速(su)生(sheng)成式人(ren)工智(zhi)(zhi)慧(hui)已開始量產:搭載(zai)GH200的(de)(de)系(xi)統加(jia)(jia)入(ru)了全(quan)球(qiu)系(xi)統制造商(shang)基于(yu)NVIDIA Grace、Hopper
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ST中青寶
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-26 14:04:27
[天風電新]嶸泰(tai)股份再推薦:重視墨(mo)西(xi)哥先(xian)發優勢與潛在彈性(xing)
[tf電新(xin)]嶸泰股份再推薦:重視墨西哥(ge)先發優勢與潛(qian)在(zai)彈性(xing) 公(gong)司在(zai)墨西哥(ge)布局如何(he) ?萊昂(ang)嶸泰:17年(nian)(nian)成立,經多(duo)年(nian)(nian)經營(ying)(ying)成為承(cheng)接北美訂(ding)單(dan)(主要(yao)系博世等ter1 的(de)重要(yao)窗口,22年(nian)(nian)實現(xian)營(ying)(ying)收2.8億(yi)(yi)元,同增57%,營(ying)(ying)收占(zhan)比18%,凈(jing)利潤近(jin)500萬(wan),凈(jing)利率1.8%。考慮需求持續超(chao)預期,預計(ji)(ji)今年(nian)(nian)萊昂(ang)嶸泰滿(man)產(chan)營(ying)(ying)收4億(yi)(yi)元o產(chan)能規(gui)劃:一期50畝(mu)已(yi)投產(chan),滿(man)產(chan)產(chan)值4億(yi)(yi)。今年(nian)(nian)新(xin)增二(er)期50畝(mu)地(di),預計(ji)(ji)下半年(nian)(nian)投產(chan),一二(er)期將滿(man)足(zu)(zu)明年(nian)(nian)7億(yi)(yi)元的(de)訂(ding)單(dan)交(jiao)(jiao)付,規(gui)劃今年(nian)(nian)再拿80畝(mu)土地(di)預計(ji)(ji)25年(nian)(nian)產(chan)值15億(yi)(yi)元,滿(man)足(zu)(zu)目前承(cheng)接的(de)訂(ding)單(dan)交(jiao)(jiao)付 為何(he)看好公(gong)
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韭(jiu)陽真(zhen)經
無師自通的老司機
2023-05-26 14:02:06
【tf電新】零部件更新 繼續看好量增利穩的特(te)斯拉(la)及理想供應(ying)鏈-0526
【tf電新(xin)】零部(bu)件更新(xin) 繼(ji)續(xu)看(kan)好量增(zeng)利(li)穩的特(te)斯拉及理想供應鏈(lian)-0526 我(wo)(wo)們本(ben)周對季(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)部(bu)件進(jin)行(xing)調(diao)(diao)研,發現(xian)不(bu)同公司(si)有(you)(you)(you)特(te)性(xing)也有(you)(you)(you)共性(xing),二(er)季(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)并不(bu)如市場之前預期悲觀(自整車降價以來,對季(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)部(bu)件被(bei)降價的擔(dan)憂(you)從一季(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)延續(xu)到(dao)(dao)二(er)季(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)度(du),甚至一季(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)被(bei)證偽后二(er)季(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)進(jin)一步放大) 結合我(wo)(wo)們調(diao)(diao)研的6家公司(si)來看(kan),共性(xing)在于(yu):普遍反饋二(er)季(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)并無額外降價(部(bu)分公司(si)提到(dao)(dao)新(xin)項目會有(you)(you)(you)新(xin)價格(ge),降幅(fu)僅不(bu)到(dao)(dao)1個點),而(er)盈利(li)能力由于(yu)排產改善稼動率提升、原材(cai)料價格(ge)回(hui)落(luo)、海運費(fei)回(hui)落(luo),甚至有(you)(you)(you)上行(xing)空(kong)間。【我(wo)(wo)們預計業(ye)績端基本(ben)有(you)(you)(you)望實現(xian)20%-30%的環比增(zeng)速。
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韭陽真(zhen)經
無師自通的老司機
2023-05-26 14:00:27
【天風電新(xin)】零部件再再更(geng)新(xin):雙向奔赴最(zui)是(shi)美-0526
【天(tian)風電新】零部(bu)件(jian)(jian)再(zai)再(zai)更新:雙向奔赴(fu)最是(shi)美-0526 ————————— 中美破冰(bing)對新能源產業鏈的(de)(de)(de)重要意義前(qian)期已論述(shu),這(zhe)里(li)不再(zai)贅述(shu),今天(tian)重點要講的(de)(de)(de)是(shi)【雙向奔赴(fu)】。 1、市(shi)(shi)場的(de)(de)(de)擔憂貿易壁(bi)壘使得新能源沒法全球化(hua),降低遠期可(ke)達市(shi)(shi)場空間,進而壓制估值。但我們卻認為,【今年反而是(shi)中國真正具備(bei)全球領先的(de)(de)(de)優勢產業鏈走向全球的(de)(de)(de)第一(yi)年,也是(shi)未來(lai)憑實力賺錢的(de)(de)(de)起(qi)點】。 組件(jian)(jian)一(yi)體化(hua)、逆變器/ 電池(chi)、材料等選擇(ze)美國建廠,零部(bu)件(jian)(jian)選擇(ze)墨西哥等。這(zhe)里(li)面零部(bu)件(jian)(jian)由于市(shi)(shi)場擔心降價,前(qian)期滯漲。 2、如何(he)看待零部(bu)件(jian)(jian)的(de)(de)(de)雙向奔赴(fu)? 1)去墨
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無師自通的老司機
2023-05-26 00:36:29
中信建投新能源朱玥/任佳瑋路(lu)演紀(ji)要0525
中信建投新能源朱玥/任佳瑋路演紀要0525 1、光伏展(zhan)(zhan)會(hui)幾(ji)點(dian)(dian)直觀感(gan)受:觀展(zhan)(zhan)人(ren)數史(shi)上最(zui)多,但二(er)級市(shi)場的(de)(de)(de)人(ren),尤其是基金經理史(shi)上最(zui)少。 2、幾(ji)個行業(ye)趨勢: ①需(xu)求(qiu)爆發的(de)(de)(de)確(que)(que)定性和供給的(de)(de)(de)極大(da)豐富 ②N型時代(dai)來臨,TOPCon、HJT、BC電池百花齊放,鈣鈦礦(kuang)也有(you)展(zhan)(zhan)出但處于產業(ye)鏈前端。 ③逆(ni)變器展(zhan)(zhan)館最(zui)多,多家公司實力參展(zhan)(zhan),普遍反(fan)應歐洲需(xu)求(qiu)十分(fen)確(que)(que)定。 3、幾(ji)個超出市(shi)場預期的(de)(de)(de)點(dian)(dian): ①全(quan)球需(xu)求(qiu)的(de)(de)(de)確(que)(que)定性很強(qiang),上游大(da)幅度降(jiang)價但6月排產并沒有(you)下調,多家企業(ye)反(fan)饋組件排產6月正常(始終需(xu)求(qiu)是主線)。 ②預測(ce)全(quan)年組件出貨45
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韭(jiu)陽真(zhen)經
無師自通的老司機
2023-05-25 01:22:57
游家訓會(hui)議-光伏匯報(bao)
游家訓(xun)會議-光(guang)伏匯報 1、光(guang)伏展感受(shou)到(dao)n型時(shi)代到(dao)了(le),以(yi)(yi)Topcon為(wei)主。 2、國內(nei)對Topcon的接受(shou)度(du)超前(qian),國內(nei)大(da)招標都有(you)Topcon產(chan)品(pin),近期標志(zhi)性項(xiang)目,n型產(chan)品(pin)的占比達到(dao)40%的水平。 3、n型組(zu)件(jian)溢價(jia)(jia)從年初6-7分到(dao)現(xian)在最近1毛錢(qian)以(yi)(yi)上,終端對n型組(zu)件(jian)的溢價(jia)(jia)接受(shou)度(du)提高。測(ce)算(suan)組(zu)價(jia)(jia)理論溢價(jia)(jia)超過1毛8,還(huan)有(you)上行空間。 4、n型電(dian)池(chi)片(pian)從年初5-6分錢(qian)到(dao)現(xian)在1毛錢(qian)以(yi)(yi)上。目前(qian)電(dian)池(chi)片(pian)的供給是(shi)緊(jin)缺的,所(suo)以(yi)(yi)溢價(jia)(jia)基本給了(le)電(dian)池(chi)片(pian)。 6、Topcon不是(shi)傻瓜機,原本規劃的電(dian)池(chi)片(pian)產(chan)能落地不及預期。市(shi)場(chang)低估了(le)Topc
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韭陽真(zhen)經
無師自通的老司機
2023-05-31 20:13:23
【中泰(tai)電子|PCB板塊(kuai)】AI時代算力為基(ji),PCB板塊(kuai)深度受益
【中泰電(dian)子|PCB板(ban)塊(kuai)】AI時代算(suan)力為(wei)基,PCB板(ban)塊(kuai)深度(du)(du)受益 AI時代算(suan)力為(wei)基,硬件(jian)領域(yu)PCB價值(zhi)量(liang)提升(sheng)顯著。本(ben)輪AI創新的大趨(qu)勢(shi)是算(suan)力不斷提升(sheng),AI巨頭英偉(wei)達(da)宣布(bu)DGX GH200投入量(liang)產,運算(suan)速度(du)(du)達(da)1 Exaflop遠超DGX H100,AI浪(lang)潮算(suan)力持續升(sheng)級(ji)。PCB為(wei)AI服(fu)務(wu)器(qi)重要部件(jian),其對(dui)層(ceng)數、材料(liao)要求(qiu)顯著高于通用(yong)服(fu)務(wu)器(qi),單臺AI服(fu)務(wu)器(qi)PCB價值(zhi)量(liang)預計近1.5w,遠高于通用(yong)服(fu)務(wu)器(qi),同時服(fu)務(wu)器(qi)升(sheng)級(ji)也將帶動交換機(ji)等其他部件(jian)升(sheng)級(ji),AI大浪(lang)潮對(dui)數通PCB需求(qiu)增(zeng)幅(fu)顯著! 國(guo)內AI快速發展,Chipl
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2023-05-31 14:19:24
長江(jiang)存儲232層(ceng)即將出貨
韓媒(mei)Money Today報道(dao)指出,業內(nei)人士表示內(nei)存芯片產品的需求將在(zai)(zai)2024年(nian)上(shang)半年(nian)大(da)幅反彈,屆(jie)時主流(liu)的工藝(yi)將是1c DRAM。幾大(da)頭部廠商將以1b工藝(yi)為(wei)過(guo)渡,重點投(tou)資1c工藝(yi)的研(yan)發(fa)和(he)量(liang)產。 002654 萬潤科(ke)技。長(chang)江存儲實錘供貨。 [天(tian)風電(dian)子(zi)]存儲的彈性(xing)品種[萬潤科(ke)技]我們上(shang)周(zhou)剛去跟公司(si)線下交流(liu)過(guo),存儲業務進展順(shun)利,拿了(le)長(chang)存的爹(die)做(zuo)了(le)封測,3款(kuan)產品在(zai)(zai)客戶端驗證(zheng),年(nian)內(nei)能(neng)看到收入,LED和(he)傳媒(mei)業務今年(nian)都有復蘇,長(chang)江產投(tou)成為(wei)控股(gu)股(gu)東后,對公司(si)有了(le)新的短中長(chang)期(qi)要求,也對接了(le)新的資源(yuan),規劃遠大(da),值得關
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-31 12:42:43
網傳馬(ma)斯克訪華已經實現,網傳6月即將出臺一(yi)體化(hua)壓鑄(zhu)政策何時應驗
傳(chuan):近(jin)期(qi)會有(you)比較大的(de)汽車政策(ce)出來。此外還有(you)傳(chuan)聞稱馬斯克計劃機器(qi)人(ren)部(bu)分(fen)業務放在中(zhong)國。
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韭陽真經(jing)
無師自通的老司機
2023-05-30 23:20:54
【民生汽車邵(shao)將(jiang)】馬斯(si)克抵達中國速評
【民生汽車(che)邵將】馬(ma)(ma)斯(si)(si)(si)克抵達(da)中國速評(ping) 事件:據外交部(bu)網站,5月30日,國務委員兼外長秦(qin)剛在(zai)北京會見特斯(si)(si)(si)拉(la)首(shou)席執行(xing)官(guan)馬(ma)(ma)斯(si)(si)(si)克。 馬(ma)(ma)斯(si)(si)(si)克此次訪華有望加速推動(dong)1)上(shang)海(hai)三期(qi)(qi)建廠(chang);2)儲能超級工(gong)廠(chang)項目建設;3)人形機器人等新業(ye)務在(zai)華產(chan)業(ye)鏈布局(ju)。2023年以(yi)來,特斯(si)(si)(si)拉(la)上(shang)海(hai)工(gong)廠(chang)從新能源車(che)的生產(chan)開始逐步拓展到儲能以(yi)及車(che)用(yong)電池的生產(chan),一(yi)方面(mian)反映特斯(si)(si)(si)拉(la)與上(shang)海(hai)政府之間合作更(geng)加緊密(mi),未來合作預(yu)期(qi)(qi)將進一(yi)步加深(shen);另(ling)一(yi)方面(mian)特斯(si)(si)(si)拉(la)上(shang)海(hai)工(gong)廠(chang)業(ye)務范(fan)疇擴大(da)也將帶動(dong)更(geng)多產(chan)業(ye)鏈公司的發展。 行(xing)業(ye)觀點(dian):利潤率悲觀預(yu)期(qi)(qi)糾偏(pian)。前期(qi)(qi)在(zai)價格戰(zhan)預(yu)期(qi)(qi)下對
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韭(jiu)陽(yang)真經
無師自通的老司機
2023-05-30 14:31:37
這尼(ni)瑪(ma)是什么餅,這么大(da)????公司市值才(cai)40億,2025年營收不(bu)低于100億?
這尼瑪(ma)是什么餅,這么大????公(gong)司市(shi)值才40億,2025年營收(shou)不低于100億?
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韭陽(yang)真經(jing)
無師自通的老司機
2023-05-30 13:53:42
潤(run)欣科技:國家(jia)智能傳感器(qi)創(chuang)新中(zhong)心(xin)合作,布局“感存算(suan)”一體和 Chiplet 廣闊(kuo)市場
【華(hua)鑫(xin)電(dian)子|毛正團隊(dui)】潤欣科技:算力(li)需求帶動(dong)Chiplet加(jia)速滲透,與國家(jia)智(zhi)能傳感(gan)器創新中心合作(zuo),布(bu)局(ju)“感(gan)存算”一體和(he) Chiplet 廣(guang)闊市(shi)(shi)場 深耕(geng)細分(fen)市(shi)(shi)場,品(pin)類拓(tuo)展(zhan)AI智(zhi)能音箱(xiang)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)0-1突破。2022 年公(gong)司新增微能量收集(ji)及超低功耗(hao)無(wu)線芯(xin)(xin)(xin)片(pian)、AI 智(zhi)能音箱(xiang)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)、MEMS 揚聲器陣(zhen)列(lie)等新產品(pin)線,不斷開拓(tuo)智(zhi)慧家(jia)居、智(zhi)能穿戴市(shi)(shi)場。以無(wu)線通(tong)訊芯(xin)(xin)(xin)片(pian)為平臺,專注于(yu)細分(fen)市(shi)(shi)場的(de)(de)技術服務,整合射(she)頻(pin)器件(jian)、數模混合芯(xin)(xin)(xin)片(pian)、MEMS 傳感(gan)技術,開發出符合細分(fen)市(shi)(shi)場需要的(de)(de)專用芯(xin)(xin)(xin)片(pian),增強與 IC 供應商的(de)(de)合作(zuo)粘度。公(gong)司在
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韭(jiu)陽真經
無師自通的老司機
2023-05-30 01:33:30
英偉達DGX-GH200對800G光模塊(kuai)影響:光模塊(kuai)仍是AI算力(li)當中最閃亮的(de)星
【天(tian)風通信】英偉達(da)DGX-GH200對800G光模塊(kuai)(kuai)影響(xiang)的客觀點評(ping):光模塊(kuai)(kuai)仍(reng)是AI算力當中(zhong)最閃亮的“星” 事件(jian):美(mei)東時(shi)間(jian)5月28日(ri)(北京時(shi)間(jian)5月29日(ri)),英偉達(da)創始人兼CEO黃(huang)仁勛在(zai)NVIDIA Computex 2023演講中(zhong)宣布(bu),生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200現已(yi)投入量(liang)產。“不需要把(ba)數據儲(chu)存在(zai)很(hen)多個模塊(kuai)(kuai)中(zhong),DGX GH200更易訓練大語言模型、深度學習推薦系統(tong)。”黃(huang)仁勛稱(cheng)。 我們點評(ping)如(ru)下: 一、NVIDIA DGX GH200是將256個NVIDIA Grace Hopper
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-29 21:34:21
埃斯頓更新(xin)
埃斯(si)頓(dun)更新 1、指標(biao)(biao)(biao):公(gong)司(si)(si)的跟蹤指標(biao)(biao)(biao)是(shi)(shi)訂(ding)單、出貨量(liang)、利潤率。公(gong)司(si)(si)的行情(qing)最(zui)主要是(shi)(shi)跟業績(ji),AI和(he)(he)政策(ce)屬(shu)于(yu)錦(jin)上添花。2020.6-2021.1的行情(qing)源于(yu)2020Q2業績(ji)有超(chao)預期(qi)表現,2021.8-2022.4回(hui)調(diao)是(shi)(shi)因(yin)為2022Q2業績(ji)不(bu)佳。近(jin)期(qi)由于(yu)政策(ce)和(he)(he)AI催化有較(jiao)好的表現。 2、優(you)勢(shi):公(gong)司(si)(si)優(you)勢(shi)在于(yu)產(chan)業鏈全覆蓋,除了(le)減速器(qi)基本都做,業務25%做零部(bu)件(jian),75%做機器(qi)人。公(gong)司(si)(si)目前(qian)(qian)的六軸機器(qi)人銷量(liang)是(shi)(shi)全球第五(wu)。公(gong)司(si)(si)的厚板焊接機器(qi)人覆蓋了(le)三一、中聯重科、鄭煤機、比亞迪(di)等客戶。目前(qian)(qian)銷量(liang)突破(po)一萬臺,2023年目標(biao)(biao)(biao)2
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埃斯頓
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韭陽真經(jing)
無師自通的老司機
2023-05-29 21:30:47
【Z X汽車】香山股份——特斯拉核(he)心供應商,充電樁產品(pin)、客戶不(bu)斷突破,在手訂單充沛
【Z X汽(qi)車(che)(che)】香山股份——特斯拉核(he)心供(gong)應(ying)(ying)商(shang),充電(dian)樁產品(pin)、客(ke)戶不斷突破,在(zai)手訂單(dan)(dan)充沛 公司是國內(nei)領(ling)先的汽(qi)車(che)(che)座(zuo)艙(cang)部(bu)(bu)(bu)件供(gong)應(ying)(ying)商(shang),其真(zhen)木真(zhen)鋁飾(shi)(shi)件和(he)空調出風口深度配套(tao)(tao)BBA等(deng)外資豪華品(pin)牌。公司持(chi)續開拓(tuo)新(xin)能(neng)源客(ke)戶,目前已(yi)成為特斯拉內(nei)飾(shi)(shi)件核(he)心供(gong)應(ying)(ying)商(shang),獲(huo)得Model S/X/3 三(san)款車(che)(che)型定(ding)點,預(yu)計(ji)年化營(ying)收4億元。產能(neng)方面,公司目前在(zai)墨西(xi)哥(ge)擁有約6億元產能(neng),并計(ji)劃(hua)進一步提升至(zhi)10億元,以(yi)更好地實現就近配套(tao)(tao)。除特斯拉外,公司已(yi)突破蔚來、理想等(deng)頭部(bu)(bu)(bu)造(zao)車(che)(che)新(xin)勢力配套(tao)(tao)。產品(pin)迭代方面,公司致力于(yu)將電(dian)控單(dan)(dan)元與觸(chu)控單(dan)(dan)元融入(ru)內(nei)飾(shi)(shi)部(bu)(bu)(bu)件
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香山股份
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韭陽真經(jing)
無師自通的老司機
2023-05-29 15:53:40
今天黃(huang)仁勛兩(liang)個小時銷(xiao)售(shou)演講的精華(hua)整理,分四大主題、八類(lei)產品
今天黃仁勛(xun)兩(liang)個(ge)小時銷售演(yan)講(jiang)的(de)精華整(zheng)理,分四大(da)主題、八類產品(pin) 【加速運(yun)算】 1. NVIDIA 宣布推(tui)出 DGX GH200 人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)慧(hui)超級電(dian)腦:全新級別(bie)人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)慧(hui)超級電(dian)腦將(jiang)256個(ge) Grace Hopper 超級晶片(pian)連(lian)接成(cheng)一個(ge)超大(da)型(xing)、1-Exaflop、 144TB GPU的(de)巨型(xing)模(mo)型(xing),用(yong)于(yu)驅動生成(cheng)式人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)慧(hui)、推(tui)薦系統(tong)(tong)和資料(liao)分析。 2. NVIDIA Grace Hopper超級晶片(pian)設計用(yong)于(yu)加速生成(cheng)式人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)慧(hui)已開始量產:搭載(zai)GH200的(de)系統(tong)(tong)加入(ru)了全球系統(tong)(tong)制(zhi)造商基于(yu)NVIDIA Grace、Hopper
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ST中青寶
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韭陽真(zhen)經(jing)
無師自通的老司機
2023-05-26 14:04:27
[天(tian)風電新]嶸(rong)泰股(gu)份再推薦(jian):重視墨(mo)西哥(ge)先發優勢(shi)與潛在彈(dan)性
[tf電新(xin)(xin)]嶸(rong)泰(tai)股份再推薦:重視(shi)墨(mo)西哥先發優(you)勢與潛在彈(dan)性(xing) 公(gong)司在墨(mo)西哥布局(ju)如何 ?萊(lai)(lai)昂嶸(rong)泰(tai):17年(nian)(nian)(nian)成(cheng)立,經多(duo)年(nian)(nian)(nian)經營(ying)(ying)(ying)成(cheng)為承接(jie)北美訂(ding)(ding)單(主要系博世(shi)等(deng)ter1 的重要窗口,22年(nian)(nian)(nian)實現營(ying)(ying)(ying)收2.8億元,同(tong)增57%,營(ying)(ying)(ying)收占(zhan)比(bi)18%,凈(jing)利潤近500萬,凈(jing)利率1.8%。考慮需求持續(xu)超預(yu)期(qi)(qi),預(yu)計今(jin)年(nian)(nian)(nian)萊(lai)(lai)昂嶸(rong)泰(tai)滿(man)產(chan)營(ying)(ying)(ying)收4億元o產(chan)能規劃(hua):一期(qi)(qi)50畝已投產(chan),滿(man)產(chan)產(chan)值4億。今(jin)年(nian)(nian)(nian)新(xin)(xin)增二期(qi)(qi)50畝地,預(yu)計下半年(nian)(nian)(nian)投產(chan),一二期(qi)(qi)將滿(man)足(zu)明年(nian)(nian)(nian)7億元的訂(ding)(ding)單交付,規劃(hua)今(jin)年(nian)(nian)(nian)再拿(na)80畝土地預(yu)計25年(nian)(nian)(nian)產(chan)值15億元,滿(man)足(zu)目前承接(jie)的訂(ding)(ding)單交付 為何看(kan)好(hao)公(gong)
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-26 14:02:06
【tf電新】零部件更新 繼續看好量增利穩的特(te)斯拉及(ji)理想供應鏈-0526
【tf電新(xin)】零部(bu)件(jian)更新(xin) 繼續看(kan)(kan)好量增利(li)穩的(de)特斯拉及理想供應(ying)鏈-0526 我們(men)本(ben)周對季(ji)(ji)部(bu)件(jian)進行調研,發現(xian)不(bu)同公(gong)司(si)有(you)(you)特性也有(you)(you)共(gong)性,二季(ji)(ji)度(du)(du)并不(bu)如市(shi)場之前(qian)預(yu)(yu)期悲(bei)觀(自整車(che)降價(jia)(jia)以(yi)來(lai),對季(ji)(ji)部(bu)件(jian)被降價(jia)(jia)的(de)擔憂從一(yi)季(ji)(ji)度(du)(du)延續到(dao)二季(ji)(ji)度(du)(du),甚(shen)至一(yi)季(ji)(ji)度(du)(du)被證偽(wei)后二季(ji)(ji)度(du)(du)進一(yi)步(bu)放大) 結合我們(men)調研的(de)6家公(gong)司(si)來(lai)看(kan)(kan),共(gong)性在于(yu):普遍(bian)反(fan)饋二季(ji)(ji)度(du)(du)并無額外(wai)降價(jia)(jia)(部(bu)分公(gong)司(si)提(ti)到(dao)新(xin)項(xiang)目會有(you)(you)新(xin)價(jia)(jia)格,降幅僅不(bu)到(dao)1個點),而盈利(li)能(neng)力(li)由于(yu)排產(chan)改善稼動(dong)率提(ti)升(sheng)、原材料價(jia)(jia)格回(hui)(hui)落(luo)(luo)、海運費回(hui)(hui)落(luo)(luo),甚(shen)至有(you)(you)上(shang)行空(kong)間(jian)。【我們(men)預(yu)(yu)計業績(ji)端(duan)基本(ben)有(you)(you)望實現(xian)20%-30%的(de)環比增速(su)。
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韭陽(yang)真經
無師自通的老司機
2023-05-26 14:00:27
【天風電新】零(ling)部件(jian)再(zai)(zai)再(zai)(zai)更新:雙向奔赴最是美(mei)-0526
【天(tian)風電新(xin)】零部件(jian)(jian)再再更新(xin):雙向奔赴(fu)最是(shi)(shi)美-0526 ————————— 中美破(po)冰對新(xin)能源產(chan)業鏈(lian)的(de)(de)重(zhong)要意(yi)義前期已論述,這(zhe)里(li)不再贅(zhui)述,今天(tian)重(zhong)點要講的(de)(de)是(shi)(shi)【雙向奔赴(fu)】。 1、市場的(de)(de)擔(dan)憂貿易壁壘使(shi)得新(xin)能源沒法全球化(hua),降低遠(yuan)期可達市場空(kong)間,進而壓制(zhi)估值(zhi)。但我們卻認為,【今年反而是(shi)(shi)中國(guo)真(zhen)正(zheng)具備(bei)全球領先的(de)(de)優勢(shi)產(chan)業鏈(lian)走(zou)向全球的(de)(de)第一年,也(ye)是(shi)(shi)未來(lai)憑實力賺(zhuan)錢的(de)(de)起點】。 組(zu)件(jian)(jian)一體化(hua)、逆變器/ 電池、材料等(deng)選擇(ze)美國(guo)建廠,零部件(jian)(jian)選擇(ze)墨西哥等(deng)。這(zhe)里(li)面零部件(jian)(jian)由于市場擔(dan)心降價,前期滯漲。 2、如何看待零部件(jian)(jian)的(de)(de)雙向奔赴(fu)? 1)去墨
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-26 00:36:29
中信(xin)建投新能源(yuan)朱玥/任佳瑋路演紀(ji)要0525
中信建(jian)投新能源朱玥/任佳瑋路演紀要0525 1、光伏展(zhan)會幾(ji)(ji)點(dian)直觀感受:觀展(zhan)人(ren)數史上最多(duo),但二級市場(chang)的(de)(de)人(ren),尤其是(shi)基金經理史上最少。 2、幾(ji)(ji)個(ge)行業(ye)趨勢: ①需(xu)(xu)求(qiu)爆發(fa)的(de)(de)確定性和(he)供給的(de)(de)極(ji)大豐富(fu) ②N型時代來臨(lin),TOPCon、HJT、BC電池(chi)百花齊放,鈣鈦礦也有展(zhan)出(chu)(chu)但處于產業(ye)鏈前端。 ③逆(ni)變器(qi)展(zhan)館最多(duo),多(duo)家公司實力參展(zhan),普遍(bian)反應歐洲(zhou)需(xu)(xu)求(qiu)十分確定。 3、幾(ji)(ji)個(ge)超(chao)出(chu)(chu)市場(chang)預期的(de)(de)點(dian): ①全球(qiu)需(xu)(xu)求(qiu)的(de)(de)確定性很強,上游大幅(fu)度降(jiang)價但6月排(pai)產并沒有下調,多(duo)家企(qi)業(ye)反饋組件排(pai)產6月正常(始(shi)終(zhong)需(xu)(xu)求(qiu)是(shi)主線)。 ②預測全年組件出(chu)(chu)貨45
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韭(jiu)陽真經
無師自通的老司機
2023-05-25 01:22:57
游家訓會議-光伏匯報(bao)
游家訓(xun)會(hui)議(yi)-光伏(fu)匯(hui)報 1、光伏(fu)展感(gan)受(shou)到(dao)n型(xing)(xing)時代到(dao)了(le)(le),以Topcon為主。 2、國(guo)內(nei)對(dui)Topcon的(de)(de)接(jie)受(shou)度(du)(du)超前,國(guo)內(nei)大招標(biao)(biao)都有(you)Topcon產(chan)(chan)品,近期標(biao)(biao)志性項(xiang)目,n型(xing)(xing)產(chan)(chan)品的(de)(de)占比達(da)到(dao)40%的(de)(de)水平(ping)。 3、n型(xing)(xing)組件溢(yi)(yi)價(jia)(jia)(jia)從(cong)年初(chu)(chu)6-7分到(dao)現在最近1毛(mao)錢(qian)以上(shang)(shang),終端(duan)對(dui)n型(xing)(xing)組件的(de)(de)溢(yi)(yi)價(jia)(jia)(jia)接(jie)受(shou)度(du)(du)提(ti)高(gao)。測算(suan)組價(jia)(jia)(jia)理(li)論溢(yi)(yi)價(jia)(jia)(jia)超過1毛(mao)8,還有(you)上(shang)(shang)行空間。 4、n型(xing)(xing)電(dian)池片(pian)(pian)從(cong)年初(chu)(chu)5-6分錢(qian)到(dao)現在1毛(mao)錢(qian)以上(shang)(shang)。目前電(dian)池片(pian)(pian)的(de)(de)供給(gei)是緊缺的(de)(de),所以溢(yi)(yi)價(jia)(jia)(jia)基本給(gei)了(le)(le)電(dian)池片(pian)(pian)。 6、Topcon不是傻瓜機(ji),原本規劃(hua)的(de)(de)電(dian)池片(pian)(pian)產(chan)(chan)能(neng)落地不及預期。市(shi)場(chang)低估了(le)(le)Topc
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無師自通的老司機
2023-05-31 20:13:23
【中泰電子(zi)|PCB板塊】AI時代算(suan)力為基,PCB板塊深(shen)度受益
【中(zhong)泰電子(zi)|PCB板塊(kuai)】AI時(shi)代(dai)算(suan)力為(wei)基,PCB板塊(kuai)深度受益 AI時(shi)代(dai)算(suan)力為(wei)基,硬件(jian)(jian)領域PCB價值量提升(sheng)(sheng)顯(xian)著。本(ben)輪AI創(chuang)新的大趨勢是算(suan)力不(bu)斷提升(sheng)(sheng),AI巨頭英偉(wei)達宣布DGX GH200投入量產,運算(suan)速度達1 Exaflop遠超(chao)DGX H100,AI浪潮算(suan)力持續升(sheng)(sheng)級。PCB為(wei)AI服(fu)務(wu)器(qi)(qi)重要部件(jian)(jian),其對層(ceng)數、材料要求(qiu)顯(xian)著高于(yu)通(tong)用服(fu)務(wu)器(qi)(qi),單臺(tai)AI服(fu)務(wu)器(qi)(qi)PCB價值量預(yu)計近1.5w,遠高于(yu)通(tong)用服(fu)務(wu)器(qi)(qi),同時(shi)服(fu)務(wu)器(qi)(qi)升(sheng)(sheng)級也將(jiang)帶動交換機(ji)等其他部件(jian)(jian)升(sheng)(sheng)級,AI大浪潮對數通(tong)PCB需求(qiu)增幅顯(xian)著! 國內AI快速發展,Chipl
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2023-05-31 14:19:24
長江存儲232層(ceng)即將出貨
韓(han)媒Money Today報(bao)道指出,業內人(ren)士表示內存芯片產品(pin)的(de)(de)需(xu)求(qiu)將在(zai)2024年(nian)上(shang)半年(nian)大幅反(fan)彈(dan),屆時主流的(de)(de)工(gong)藝(yi)將是1c DRAM。幾大頭(tou)部廠商將以(yi)1b工(gong)藝(yi)為過(guo)渡,重(zhong)點(dian)投資(zi)1c工(gong)藝(yi)的(de)(de)研(yan)發和量(liang)產。 002654 萬潤(run)科技。長江(jiang)存儲(chu)實錘(chui)供貨。 [天風電子]存儲(chu)的(de)(de)彈(dan)性品(pin)種[萬潤(run)科技]我們上(shang)周剛去跟(gen)公司(si)線下交流過(guo),存儲(chu)業務進(jin)展順利,拿了(le)長存的(de)(de)爹(die)做了(le)封測,3款產品(pin)在(zai)客戶端驗證,年(nian)內能看到收(shou)入,LED和傳(chuan)媒業務今年(nian)都(dou)有復蘇,長江(jiang)產投成為控股(gu)股(gu)東后,對公司(si)有了(le)新的(de)(de)短(duan)中(zhong)長期要求(qiu),也對接了(le)新的(de)(de)資(zi)源,規劃遠大,值得(de)關
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-31 12:42:43
網傳馬斯克(ke)訪(fang)華已經實現,網傳6月即將出臺一體(ti)化壓鑄政策何(he)時應(ying)驗
傳:近期(qi)會有(you)比(bi)較(jiao)大的汽車政策出來。此外還有(you)傳聞稱馬斯克計劃機(ji)器(qi)人部分(fen)業務(wu)放在中(zhong)國。
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-30 23:20:54
【民(min)生(sheng)汽車邵將】馬斯克抵達中(zhong)國速評
【民生汽車(che)(che)邵將】馬(ma)斯(si)(si)克(ke)抵達中(zhong)國速評 事件:據(ju)外交部網站,5月30日(ri),國務(wu)委員兼外長秦剛在北京會見特(te)斯(si)(si)拉首(shou)席執行官(guan)馬(ma)斯(si)(si)克(ke)。 馬(ma)斯(si)(si)克(ke)此次訪華有望加速推(tui)動1)上海(hai)三期(qi)建廠(chang);2)儲能(neng)超(chao)級工廠(chang)項目建設;3)人(ren)形機器人(ren)等新(xin)業務(wu)在華產(chan)(chan)業鏈布局(ju)。2023年以來,特(te)斯(si)(si)拉上海(hai)工廠(chang)從(cong)新(xin)能(neng)源車(che)(che)的生產(chan)(chan)開始逐步拓展到儲能(neng)以及車(che)(che)用電池的生產(chan)(chan),一(yi)方(fang)面(mian)反(fan)映特(te)斯(si)(si)拉與上海(hai)政(zheng)府之間合作更(geng)加緊密,未來合作預(yu)期(qi)將進一(yi)步加深;另(ling)一(yi)方(fang)面(mian)特(te)斯(si)(si)拉上海(hai)工廠(chang)業務(wu)范疇擴大也將帶動更(geng)多(duo)產(chan)(chan)業鏈公(gong)司(si)的發展。 行業觀點:利潤率悲(bei)觀預(yu)期(qi)糾(jiu)偏。前期(qi)在價(jia)格戰預(yu)期(qi)下對
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廣東鴻圖
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-30 14:31:37
這尼瑪是(shi)什么餅(bing),這么大(da)????公司(si)市值才40億(yi),2025年營收不低(di)于100億(yi)?
這尼瑪是什么(me)餅,這么(me)大(da)????公司市值(zhi)才40億,2025年營收(shou)不低于(yu)100億?
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韭(jiu)陽真經(jing)
無師自通的老司機
2023-05-30 13:53:42
潤欣(xin)科技:國家智能傳感器(qi)創新中心合(he)作,布局“感存算”一體和 Chiplet 廣闊(kuo)市場(chang)
【華(hua)鑫(xin)電子|毛正團隊】潤欣科(ke)技:算力需求帶動Chiplet加速滲(shen)透,與(yu)國家智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)傳(chuan)感器創新中(zhong)心合(he)(he)作(zuo),布局“感存算”一體和 Chiplet 廣闊市(shi)場 深耕細(xi)(xi)分市(shi)場,品類拓展AI智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)音(yin)箱(xiang)芯(xin)片(pian)0-1突(tu)破。2022 年公司新增微能(neng)量收集及超(chao)低功耗(hao)無線芯(xin)片(pian)、AI 智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)音(yin)箱(xiang)芯(xin)片(pian)、MEMS 揚聲(sheng)器陣列(lie)等(deng)新產品線,不(bu)斷開(kai)拓智(zhi)(zhi)(zhi)慧家居、智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)穿戴市(shi)場。以(yi)無線通訊芯(xin)片(pian)為(wei)平(ping)臺,專注于細(xi)(xi)分市(shi)場的技術服(fu)務,整合(he)(he)射頻(pin)器件、數模混(hun)合(he)(he)芯(xin)片(pian)、MEMS 傳(chuan)感技術,開(kai)發出符合(he)(he)細(xi)(xi)分市(shi)場需要的專用芯(xin)片(pian),增強與(yu) IC 供應(ying)商的合(he)(he)作(zuo)粘度(du)。公司在(zai)
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潤欣科技
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韭陽(yang)真經
無師自通的老司機
2023-05-30 01:33:30
英偉達(da)DGX-GH200對800G光模塊影響:光模塊仍是AI算(suan)力當中(zhong)最閃亮的星
【天(tian)風通信】英偉(wei)(wei)達(da)DGX-GH200對800G光(guang)模(mo)塊(kuai)影響的(de)客觀(guan)點評:光(guang)模(mo)塊(kuai)仍是AI算(suan)力當中最(zui)閃亮的(de)“星” 事件:美東時(shi)間5月28日(北京時(shi)間5月29日),英偉(wei)(wei)達(da)創始(shi)人兼CEO黃(huang)仁勛在NVIDIA Computex 2023演講(jiang)中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200現(xian)已(yi)投入量產。“不需要把數據儲存在很多個模(mo)塊(kuai)中,DGX GH200更易訓練大語言模(mo)型(xing)、深度學(xue)習推薦系(xi)統(tong)。”黃(huang)仁勛稱。 我們點評如下: 一(yi)、NVIDIA DGX GH200是將(jiang)256個NVIDIA Grace Hopper
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-29 21:34:21
埃斯頓更新
埃斯頓(dun)更(geng)新 1、指標(biao):公(gong)司(si)(si)的(de)(de)跟蹤指標(biao)是(shi)(shi)訂單、出貨(huo)量、利潤率。公(gong)司(si)(si)的(de)(de)行(xing)情最主要是(shi)(shi)跟業績,AI和政(zheng)策(ce)(ce)屬于(yu)(yu)錦上(shang)添花。2020.6-2021.1的(de)(de)行(xing)情源(yuan)于(yu)(yu)2020Q2業績有超預期表現(xian),2021.8-2022.4回(hui)調是(shi)(shi)因為2022Q2業績不(bu)佳。近(jin)期由(you)于(yu)(yu)政(zheng)策(ce)(ce)和AI催化有較好的(de)(de)表現(xian)。 2、優(you)勢(shi):公(gong)司(si)(si)優(you)勢(shi)在于(yu)(yu)產業鏈(lian)全覆蓋,除了(le)減速器(qi)(qi)基本都做(zuo),業務25%做(zuo)零(ling)部件,75%做(zuo)機(ji)器(qi)(qi)人(ren)。公(gong)司(si)(si)目前的(de)(de)六(liu)軸機(ji)器(qi)(qi)人(ren)銷(xiao)量是(shi)(shi)全球第五。公(gong)司(si)(si)的(de)(de)厚板焊接機(ji)器(qi)(qi)人(ren)覆蓋了(le)三一、中聯重(zhong)科、鄭煤機(ji)、比亞迪等客戶。目前銷(xiao)量突破一萬臺(tai),2023年目標(biao)2
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埃斯頓
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韭陽真經(jing)
無師自通的老司機
2023-05-29 21:30:47
【Z X汽車】香山股份——特斯拉(la)核心供(gong)應商,充電樁產品、客戶不斷突破,在手(shou)訂單充沛
【Z X汽車】香山股份——特斯(si)(si)拉(la)核心供(gong)(gong)應商(shang),充電樁產(chan)品(pin)、客(ke)戶不斷突破,在(zai)手(shou)訂(ding)單(dan)充沛 公(gong)(gong)司(si)(si)是國內領先的(de)汽車座艙部件供(gong)(gong)應商(shang),其(qi)真木(mu)真鋁飾件和空(kong)調出風口深(shen)度配套(tao)BBA等外資(zi)豪華品(pin)牌。公(gong)(gong)司(si)(si)持續開拓(tuo)新(xin)能源客(ke)戶,目前已成(cheng)為特斯(si)(si)拉(la)內飾件核心供(gong)(gong)應商(shang),獲得Model S/X/3 三款車型定點,預計年化營收4億元(yuan)(yuan)。產(chan)能方(fang)面,公(gong)(gong)司(si)(si)目前在(zai)墨西哥(ge)擁有(you)約6億元(yuan)(yuan)產(chan)能,并計劃(hua)進(jin)一步提(ti)升至10億元(yuan)(yuan),以(yi)更好地實現就近配套(tao)。除特斯(si)(si)拉(la)外,公(gong)(gong)司(si)(si)已突破蔚來、理想等頭部造車新(xin)勢力(li)配套(tao)。產(chan)品(pin)迭(die)代方(fang)面,公(gong)(gong)司(si)(si)致力(li)于將電控(kong)單(dan)元(yuan)(yuan)與觸控(kong)單(dan)元(yuan)(yuan)融入(ru)內飾部件
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香山股份
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韭陽(yang)真經
無師自通的老司機
2023-05-29 15:53:40
今天黃仁(ren)勛(xun)兩個小時銷售演講的精華整(zheng)理,分四大主題、八(ba)類(lei)產品
今(jin)天黃仁勛兩個小時銷售演(yan)講的精(jing)華整(zheng)理(li),分四大主題、八類產(chan)品 【加速運(yun)算】 1. NVIDIA 宣(xuan)布(bu)推(tui)出 DGX GH200 人工(gong)智(zhi)(zhi)慧(hui)超(chao)(chao)級電(dian)腦(nao):全(quan)新級別人工(gong)智(zhi)(zhi)慧(hui)超(chao)(chao)級電(dian)腦(nao)將256個 Grace Hopper 超(chao)(chao)級晶片(pian)連接成一個超(chao)(chao)大型(xing)、1-Exaflop、 144TB GPU的巨型(xing)模(mo)型(xing),用于(yu)(yu)驅動生(sheng)成式(shi)人工(gong)智(zhi)(zhi)慧(hui)、推(tui)薦系統和資料分析。 2. NVIDIA Grace Hopper超(chao)(chao)級晶片(pian)設計用于(yu)(yu)加速生(sheng)成式(shi)人工(gong)智(zhi)(zhi)慧(hui)已開始量(liang)產(chan):搭(da)載GH200的系統加入了(le)全(quan)球系統制造商基于(yu)(yu)NVIDIA Grace、Hopper
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ST中青寶
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韭(jiu)陽(yang)真經
無師自通的老司機
2023-05-26 14:04:27
[天風電新(xin)]嶸(rong)泰股份再推薦:重視墨西哥先(xian)發優勢與潛在彈性
[tf電新]嶸泰股份(fen)再推薦:重(zhong)視(shi)墨西(xi)哥先發(fa)優勢與潛在(zai)彈性 公(gong)司在(zai)墨西(xi)哥布(bu)局如何 ?萊(lai)(lai)昂嶸泰:17年(nian)成立(li),經多(duo)年(nian)經營(ying)(ying)成為承(cheng)(cheng)接北美訂單(dan)(主要系博世等ter1 的重(zhong)要窗口,22年(nian)實現營(ying)(ying)收2.8億元,同增57%,營(ying)(ying)收占比18%,凈(jing)利潤近500萬,凈(jing)利率(lv)1.8%。考慮需(xu)求持續超預(yu)期,預(yu)計今年(nian)萊(lai)(lai)昂嶸泰滿產營(ying)(ying)收4億元o產能(neng)規劃:一期50畝已投(tou)產,滿產產值4億。今年(nian)新增二期50畝地,預(yu)計下半年(nian)投(tou)產,一二期將滿足(zu)明年(nian)7億元的訂單(dan)交付(fu),規劃今年(nian)再拿80畝土地預(yu)計25年(nian)產值15億元,滿足(zu)目前承(cheng)(cheng)接的訂單(dan)交付(fu) 為何看好公(gong)
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嶸泰股份
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旭升集團
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-26 14:02:06
【tf電新(xin)(xin)】零部件更(geng)新(xin)(xin) 繼續(xu)看好(hao)量增利(li)穩的(de)特斯拉及理想(xiang)供(gong)應(ying)鏈-0526
【tf電新(xin)】零部件更新(xin) 繼續(xu)看(kan)好量增(zeng)利(li)穩的特斯拉及理想供應鏈-0526 我(wo)們(men)本周對(dui)季部件進行調研,發現不同公(gong)司(si)(si)有(you)特性也有(you)共性,二季度(du)(du)并不如市場之前預期悲(bei)觀(自整車降價(jia)以(yi)來,對(dui)季部件被(bei)降價(jia)的擔憂(you)從一(yi)(yi)季度(du)(du)延續(xu)到(dao)二季度(du)(du),甚至(zhi)一(yi)(yi)季度(du)(du)被(bei)證(zheng)偽后二季度(du)(du)進一(yi)(yi)步放(fang)大) 結(jie)合我(wo)們(men)調研的6家(jia)公(gong)司(si)(si)來看(kan),共性在于:普遍(bian)反(fan)饋二季度(du)(du)并無額外降價(jia)(部分(fen)公(gong)司(si)(si)提到(dao)新(xin)項目會有(you)新(xin)價(jia)格(ge),降幅(fu)僅(jin)不到(dao)1個(ge)點(dian)),而盈利(li)能力由于排產改善(shan)稼動(dong)率提升(sheng)、原(yuan)材(cai)料價(jia)格(ge)回落(luo)、海運費回落(luo),甚至(zhi)有(you)上行空(kong)間。【我(wo)們(men)預計業(ye)績(ji)端基本有(you)望實現20%-30%的環(huan)比增(zeng)速。
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-26 14:00:27
【天風電新】零部(bu)件(jian)再再更新:雙向奔赴(fu)最是美-0526
【天風(feng)電新】零(ling)部件(jian)再(zai)再(zai)更新:雙(shuang)向奔赴最是美-0526 ————————— 中美破冰對(dui)新能源產業(ye)鏈的(de)重(zhong)要意義前(qian)期已論述,這里不再(zai)贅述,今(jin)天重(zhong)點(dian)要講(jiang)的(de)是【雙(shuang)向奔赴】。 1、市場的(de)擔(dan)憂貿易壁壘使得新能源沒法全球化,降低遠期可達(da)市場空(kong)間,進而壓制估(gu)值。但(dan)我(wo)們卻(que)認為,【今(jin)年(nian)(nian)反而是中國(guo)真正具(ju)備全球領先的(de)優勢(shi)產業(ye)鏈走(zou)向全球的(de)第一(yi)年(nian)(nian),也是未來憑實(shi)力賺錢的(de)起點(dian)】。 組件(jian)一(yi)體(ti)化、逆變器/ 電池、材料等(deng)選擇(ze)美國(guo)建(jian)廠,零(ling)部件(jian)選擇(ze)墨(mo)西哥等(deng)。這里面零(ling)部件(jian)由(you)于市場擔(dan)心(xin)降價,前(qian)期滯漲。 2、如何看(kan)待零(ling)部件(jian)的(de)雙(shuang)向奔赴? 1)去墨(mo)
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韭陽(yang)真(zhen)經(jing)
無師自通的老司機
2023-05-26 00:36:29
中信(xin)建投新能源朱玥/任佳瑋路演紀(ji)要0525
中(zhong)信建投新能源朱玥(yue)/任佳(jia)瑋路演紀要0525 1、光伏展會幾(ji)點(dian)直(zhi)觀感受:觀展人數史(shi)上最多(duo),但(dan)二級市(shi)場(chang)的人,尤其是(shi)基金經理史(shi)上最少。 2、幾(ji)個行(xing)業趨(qu)勢(shi): ①需(xu)(xu)(xu)求(qiu)爆發的確(que)定性和供給的極(ji)大豐富 ②N型時代(dai)來(lai)臨(lin),TOPCon、HJT、BC電池百(bai)花齊(qi)放,鈣鈦礦也有展出(chu)但(dan)處(chu)于產業鏈(lian)前端(duan)。 ③逆變器展館最多(duo),多(duo)家公司(si)實力(li)參(can)展,普遍(bian)反應歐洲需(xu)(xu)(xu)求(qiu)十(shi)分確(que)定。 3、幾(ji)個超出(chu)市(shi)場(chang)預期的點(dian): ①全球需(xu)(xu)(xu)求(qiu)的確(que)定性很(hen)強,上游(you)大幅度降價但(dan)6月排產并沒有下調(diao),多(duo)家企業反饋(kui)組件(jian)排產6月正常(始(shi)終需(xu)(xu)(xu)求(qiu)是(shi)主線)。 ②預測全年組件(jian)出(chu)貨45
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晶科能源
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天合光能
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隆基綠能
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-25 01:22:57
游家訓會(hui)議-光(guang)伏匯報
游家(jia)訓(xun)會議-光伏匯報(bao) 1、光伏展感受到n型(xing)時代到了(le),以Topcon為主。 2、國(guo)內對(dui)Topcon的(de)(de)接受度超(chao)前,國(guo)內大招標(biao)都(dou)有(you)Topcon產(chan)(chan)品,近(jin)期(qi)標(biao)志(zhi)性項(xiang)目(mu),n型(xing)產(chan)(chan)品的(de)(de)占比(bi)達到40%的(de)(de)水(shui)平。 3、n型(xing)組件(jian)溢(yi)(yi)(yi)價(jia)從(cong)(cong)年初(chu)6-7分到現在最(zui)近(jin)1毛錢(qian)以上,終(zhong)端對(dui)n型(xing)組件(jian)的(de)(de)溢(yi)(yi)(yi)價(jia)接受度提高(gao)。測算(suan)組價(jia)理論溢(yi)(yi)(yi)價(jia)超(chao)過(guo)1毛8,還有(you)上行(xing)空間。 4、n型(xing)電(dian)池(chi)片(pian)(pian)從(cong)(cong)年初(chu)5-6分錢(qian)到現在1毛錢(qian)以上。目(mu)前電(dian)池(chi)片(pian)(pian)的(de)(de)供給(gei)是(shi)緊缺的(de)(de),所(suo)以溢(yi)(yi)(yi)價(jia)基(ji)本給(gei)了(le)電(dian)池(chi)片(pian)(pian)。 6、Topcon不是(shi)傻瓜機,原本規劃的(de)(de)電(dian)池(chi)片(pian)(pian)產(chan)(chan)能落地不及預(yu)期(qi)。市場低估(gu)了(le)Topc
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韭陽真經(jing)
無師自通的老司機
2023-05-31 20:13:23
【中泰電(dian)子|PCB板(ban)塊】AI時(shi)代(dai)算力為基,PCB板(ban)塊深度受益
【中(zhong)泰電子|PCB板塊(kuai)】AI時代算(suan)(suan)力為基,PCB板塊(kuai)深度受益 AI時代算(suan)(suan)力為基,硬(ying)件(jian)領域PCB價(jia)值(zhi)量提(ti)升顯(xian)(xian)著。本輪AI創新(xin)的大趨勢是(shi)算(suan)(suan)力不斷(duan)提(ti)升,AI巨頭英偉達宣布(bu)DGX GH200投(tou)入量產,運(yun)算(suan)(suan)速(su)(su)度達1 Exaflop遠超DGX H100,AI浪(lang)潮(chao)算(suan)(suan)力持續升級。PCB為AI服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)器(qi)(qi)重要部件(jian),其對層數(shu)、材料要求顯(xian)(xian)著高于通(tong)用服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)器(qi)(qi),單(dan)臺AI服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)器(qi)(qi)PCB價(jia)值(zhi)量預計(ji)近1.5w,遠高于通(tong)用服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)器(qi)(qi),同(tong)時服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)器(qi)(qi)升級也將帶(dai)動交換機等(deng)其他(ta)部件(jian)升級,AI大浪(lang)潮(chao)對數(shu)通(tong)PCB需求增幅顯(xian)(xian)著! 國內AI快速(su)(su)發展,Chipl
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-31 14:19:24
長江(jiang)存(cun)儲232層(ceng)即將(jiang)出貨
韓媒Money Today報道指出,業(ye)內(nei)人士表示(shi)內(nei)存(cun)(cun)(cun)芯片產品(pin)(pin)的需求將在(zai)2024年上半年大幅(fu)反(fan)彈,屆時主流(liu)的工(gong)藝將是1c DRAM。幾大頭部廠商(shang)將以1b工(gong)藝為過(guo)渡(du),重點投(tou)資1c工(gong)藝的研發和(he)量產。 002654 萬(wan)潤(run)科技(ji)。長(chang)江存(cun)(cun)(cun)儲實錘供貨。 [天風電子(zi)]存(cun)(cun)(cun)儲的彈性品(pin)(pin)種[萬(wan)潤(run)科技(ji)]我們上周剛去跟(gen)公司(si)(si)線下(xia)交流(liu)過(guo),存(cun)(cun)(cun)儲業(ye)務進展順利(li),拿了(le)長(chang)存(cun)(cun)(cun)的爹做了(le)封測,3款產品(pin)(pin)在(zai)客(ke)戶(hu)端驗證(zheng),年內(nei)能看到(dao)收入,LED和(he)傳媒業(ye)務今年都有(you)復蘇,長(chang)江產投(tou)成為控股股東后,對(dui)公司(si)(si)有(you)了(le)新的短(duan)中長(chang)期要求,也對(dui)接了(le)新的資源,規劃遠大,值得關
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網(wang)傳馬(ma)斯(si)克訪華已經(jing)實現,網(wang)傳6月即將(jiang)出臺一(yi)體化壓鑄政(zheng)策何時(shi)應(ying)驗
傳(chuan):近期會有比較(jiao)大(da)的汽車政策出來。此外還有傳(chuan)聞稱馬斯克(ke)計(ji)劃機器(qi)人部分業務(wu)放在中(zhong)國(guo)。
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-30 23:20:54
【民生汽(qi)車(che)邵將】馬(ma)斯克抵達中國速評
【民生汽車(che)邵將】馬(ma)斯(si)克(ke)抵達中國(guo)速評 事件:據(ju)外(wai)交部網站,5月(yue)30日,國(guo)務委員兼外(wai)長秦剛在(zai)北京會見特斯(si)拉(la)(la)首席(xi)執行官馬(ma)斯(si)克(ke)。 馬(ma)斯(si)克(ke)此次訪華(hua)有(you)望加(jia)速推動(dong)(dong)1)上(shang)海(hai)(hai)(hai)三期(qi)建廠;2)儲能超級工廠項目建設;3)人形(xing)機器人等新業務在(zai)華(hua)產業鏈(lian)布局(ju)。2023年以(yi)來(lai),特斯(si)拉(la)(la)上(shang)海(hai)(hai)(hai)工廠從新能源(yuan)車(che)的生產開始逐步拓展到(dao)儲能以(yi)及車(che)用電池的生產,一方面反映特斯(si)拉(la)(la)與上(shang)海(hai)(hai)(hai)政府之間合作更加(jia)緊(jin)密,未來(lai)合作預期(qi)將進一步加(jia)深;另一方面特斯(si)拉(la)(la)上(shang)海(hai)(hai)(hai)工廠業務范疇擴大也(ye)將帶(dai)動(dong)(dong)更多產業鏈(lian)公司的發展。 行業觀(guan)點(dian):利(li)潤率悲觀(guan)預期(qi)糾偏。前期(qi)在(zai)價(jia)格(ge)戰預期(qi)下對
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嶸泰股份
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瑞鵠模具
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廣東鴻圖
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韭陽真(zhen)經(jing)
無師自通的老司機
2023-05-30 14:31:37
這(zhe)(zhe)尼(ni)瑪是什么(me)餅(bing),這(zhe)(zhe)么(me)大(da)????公(gong)司市值才40億(yi),2025年營收不低于100億(yi)?
這尼瑪是什么餅,這么大????公司市值才40億,2025年營(ying)收(shou)不低于100億?
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麥迪科技
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韭陽(yang)真經
無師自通的老司機
2023-05-30 13:53:42
潤(run)欣科(ke)技:國(guo)家智能傳(chuan)感(gan)器(qi)創(chuang)新中心合作(zuo),布局“感(gan)存算”一體(ti)和 Chiplet 廣闊市場
【華鑫電子(zi)|毛(mao)正團(tuan)隊】潤欣(xin)科技(ji)(ji)(ji):算力需求帶動(dong)Chiplet加速(su)滲透,與國家智(zhi)(zhi)能(neng)傳(chuan)感器創(chuang)新(xin)中心合(he)作,布局“感存算”一體和 Chiplet 廣闊市(shi)場(chang) 深耕細(xi)分(fen)(fen)市(shi)場(chang),品類拓展AI智(zhi)(zhi)能(neng)音(yin)箱芯片(pian)(pian)0-1突破。2022 年公司新(xin)增(zeng)微能(neng)量收集及(ji)超(chao)低功耗無線芯片(pian)(pian)、AI 智(zhi)(zhi)能(neng)音(yin)箱芯片(pian)(pian)、MEMS 揚聲器陣列等新(xin)產品線,不斷開拓智(zhi)(zhi)慧家居、智(zhi)(zhi)能(neng)穿戴市(shi)場(chang)。以(yi)無線通訊(xun)芯片(pian)(pian)為平(ping)臺,專注(zhu)于細(xi)分(fen)(fen)市(shi)場(chang)的技(ji)(ji)(ji)術(shu)服務(wu),整(zheng)合(he)射頻(pin)器件、數模(mo)混合(he)芯片(pian)(pian)、MEMS 傳(chuan)感技(ji)(ji)(ji)術(shu),開發出符合(he)細(xi)分(fen)(fen)市(shi)場(chang)需要的專用芯片(pian)(pian),增(zeng)強與 IC 供應商的合(he)作粘度。公司在
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潤欣科技
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韭陽真經(jing)
無師自通的老司機
2023-05-30 01:33:30
英偉達(da)DGX-GH200對800G光(guang)模塊影響(xiang):光(guang)模塊仍是AI算力當(dang)中最閃亮的(de)星
【天(tian)風通信】英偉達(da)(da)DGX-GH200對800G光(guang)(guang)模(mo)塊影(ying)響的客觀點(dian)評:光(guang)(guang)模(mo)塊仍是(shi)AI算力(li)當中(zhong)最閃亮的“星” 事(shi)件:美東時(shi)(shi)間5月28日(ri)(北京時(shi)(shi)間5月29日(ri)),英偉達(da)(da)創始人(ren)兼CEO黃仁(ren)勛在NVIDIA Computex 2023演講中(zhong)宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200現已投入量產(chan)。“不需要把數據(ju)儲(chu)存在很多個模(mo)塊中(zhong),DGX GH200更易(yi)訓練大語言模(mo)型、深度學習(xi)推(tui)薦系統。”黃仁(ren)勛稱。 我(wo)們(men)點(dian)評如下: 一、NVIDIA DGX GH200是(shi)將256個NVIDIA Grace Hopper
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天孚通信
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中際旭創
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劍橋科技
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青山紙業
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電連技術
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-29 21:34:21
埃斯(si)頓更新
埃(ai)斯頓更新 1、指標:公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)跟(gen)蹤指標是訂單(dan)、出貨(huo)量、利潤率。公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)行(xing)(xing)情(qing)最主要是跟(gen)業(ye)績(ji),AI和(he)(he)政(zheng)策屬于錦(jin)上添花。2020.6-2021.1的(de)(de)行(xing)(xing)情(qing)源(yuan)于2020Q2業(ye)績(ji)有(you)超預期表現,2021.8-2022.4回調是因(yin)為2022Q2業(ye)績(ji)不佳。近期由(you)于政(zheng)策和(he)(he)AI催化有(you)較好的(de)(de)表現。 2、優(you)勢(shi):公(gong)(gong)(gong)司(si)優(you)勢(shi)在于產業(ye)鏈(lian)全覆(fu)蓋,除了(le)減速(su)器(qi)基本都做(zuo),業(ye)務25%做(zuo)零部(bu)件,75%做(zuo)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人。公(gong)(gong)(gong)司(si)目前(qian)的(de)(de)六軸(zhou)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人銷量是全球第五。公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)厚板焊接(jie)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人覆(fu)蓋了(le)三(san)一、中聯重科、鄭煤(mei)機(ji)(ji)(ji)、比亞迪等(deng)客戶。目前(qian)銷量突破一萬(wan)臺,2023年目標2
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埃斯頓
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-29 21:30:47
【Z X汽車】香山(shan)股份——特(te)斯拉核心供(gong)應商,充電(dian)樁產品、客戶不(bu)斷突(tu)破,在(zai)手訂單充沛(pei)
【Z X汽車(che)】香山(shan)股份——特(te)(te)斯拉(la)(la)核心供應(ying)商,充(chong)電樁產(chan)(chan)品、客戶不斷突破(po),在手(shou)訂單充(chong)沛 公(gong)司是國內(nei)領先的汽車(che)座艙部件(jian)供應(ying)商,其真(zhen)木真(zhen)鋁飾(shi)(shi)件(jian)和空(kong)調出(chu)風口(kou)深(shen)度配(pei)套BBA等外資(zi)豪華品牌。公(gong)司持續開拓新(xin)能源客戶,目前(qian)已(yi)成為特(te)(te)斯拉(la)(la)內(nei)飾(shi)(shi)件(jian)核心供應(ying)商,獲得Model S/X/3 三款車(che)型(xing)定(ding)點,預計年化營收4億(yi)元。產(chan)(chan)能方面(mian),公(gong)司目前(qian)在墨西哥擁有約6億(yi)元產(chan)(chan)能,并計劃進一步提升至(zhi)10億(yi)元,以更好地實(shi)現(xian)就近配(pei)套。除特(te)(te)斯拉(la)(la)外,公(gong)司已(yi)突破(po)蔚來(lai)、理(li)想等頭部造車(che)新(xin)勢力配(pei)套。產(chan)(chan)品迭代方面(mian),公(gong)司致(zhi)力于將電控單元與觸控單元融入內(nei)飾(shi)(shi)部件(jian)
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香山股份
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韭(jiu)陽真經
無師自通的老司機
2023-05-29 15:53:40
今天黃仁(ren)勛兩個(ge)小時銷售演講的精華(hua)整理,分(fen)四大(da)主題、八類產品
今天黃仁勛兩個小時(shi)銷售演講的精華整理,分四大主(zhu)題、八類產品 【加速運算】 1. NVIDIA 宣布推(tui)出 DGX GH200 人工智(zhi)慧(hui)超(chao)(chao)級(ji)(ji)(ji)電腦(nao):全新級(ji)(ji)(ji)別人工智(zhi)慧(hui)超(chao)(chao)級(ji)(ji)(ji)電腦(nao)將256個 Grace Hopper 超(chao)(chao)級(ji)(ji)(ji)晶片(pian)連接成一個超(chao)(chao)大型(xing)(xing)(xing)、1-Exaflop、 144TB GPU的巨型(xing)(xing)(xing)模型(xing)(xing)(xing),用于(yu)驅動生(sheng)(sheng)成式人工智(zhi)慧(hui)、推(tui)薦系(xi)(xi)統(tong)和資料分析。 2. NVIDIA Grace Hopper超(chao)(chao)級(ji)(ji)(ji)晶片(pian)設計(ji)用于(yu)加速生(sheng)(sheng)成式人工智(zhi)慧(hui)已(yi)開始量產:搭載GH200的系(xi)(xi)統(tong)加入(ru)了全球(qiu)系(xi)(xi)統(tong)制造商基于(yu)NVIDIA Grace、Hopper
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ST中青寶
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-26 14:04:27
[天風電新]嶸泰股份再推薦(jian):重(zhong)視墨西哥先發優(you)勢與(yu)潛在彈性
[tf電新]嶸(rong)泰股(gu)份再(zai)(zai)推(tui)薦:重(zhong)視墨西哥(ge)先(xian)發優勢與潛在彈性 公(gong)司在墨西哥(ge)布局如(ru)何 ?萊昂(ang)(ang)嶸(rong)泰:17年(nian)成(cheng)立(li),經(jing)多(duo)年(nian)經(jing)營成(cheng)為(wei)承接(jie)北美訂單(主要系博世等(deng)ter1 的重(zhong)要窗(chuang)口,22年(nian)實現營收(shou)2.8億(yi)元(yuan),同(tong)增(zeng)(zeng)57%,營收(shou)占比18%,凈(jing)利(li)潤近500萬,凈(jing)利(li)率1.8%。考慮需求(qiu)持續超預(yu)期(qi),預(yu)計今(jin)年(nian)萊昂(ang)(ang)嶸(rong)泰滿(man)產(chan)(chan)營收(shou)4億(yi)元(yuan)o產(chan)(chan)能規劃:一期(qi)50畝已投(tou)產(chan)(chan),滿(man)產(chan)(chan)產(chan)(chan)值(zhi)4億(yi)。今(jin)年(nian)新增(zeng)(zeng)二期(qi)50畝地,預(yu)計下半年(nian)投(tou)產(chan)(chan),一二期(qi)將滿(man)足明年(nian)7億(yi)元(yuan)的訂單交(jiao)付,規劃今(jin)年(nian)再(zai)(zai)拿80畝土(tu)地預(yu)計25年(nian)產(chan)(chan)值(zhi)15億(yi)元(yuan),滿(man)足目前承接(jie)的訂單交(jiao)付 為(wei)何看(kan)好公(gong)
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嶸泰股份
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旭升集團
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韭陽真(zhen)經(jing)
無師自通的老司機
2023-05-26 14:02:06
【tf電新(xin)】零部件更新(xin) 繼續(xu)看(kan)好量增(zeng)利(li)穩的特斯拉及理(li)想供應鏈-0526
【tf電新(xin)】零(ling)部(bu)(bu)件更新(xin) 繼續看好量增利穩(wen)的(de)特(te)斯拉及理想供應(ying)鏈-0526 我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)本(ben)周對(dui)季(ji)部(bu)(bu)件進行調(diao)研,發現不同公(gong)司有(you)(you)特(te)性(xing)也有(you)(you)共性(xing),二(er)季(ji)度(du)并(bing)(bing)不如市(shi)場之前預期(qi)悲觀(自整車(che)降(jiang)價(jia)以(yi)來,對(dui)季(ji)部(bu)(bu)件被降(jiang)價(jia)的(de)擔憂從一(yi)季(ji)度(du)延續到二(er)季(ji)度(du),甚(shen)至(zhi)一(yi)季(ji)度(du)被證偽后二(er)季(ji)度(du)進一(yi)步放大) 結合我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)調(diao)研的(de)6家公(gong)司來看,共性(xing)在于:普遍反饋二(er)季(ji)度(du)并(bing)(bing)無額外(wai)降(jiang)價(jia)(部(bu)(bu)分公(gong)司提到新(xin)項目會有(you)(you)新(xin)價(jia)格,降(jiang)幅(fu)僅不到1個點),而盈利能力由于排產改善(shan)稼動率提升、原材料價(jia)格回(hui)(hui)落、海運費回(hui)(hui)落,甚(shen)至(zhi)有(you)(you)上行空間。【我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)預計業績端(duan)基(ji)本(ben)有(you)(you)望實(shi)現20%-30%的(de)環比(bi)增速(su)。
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嶸泰股份
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多利科技
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旭升集團
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-26 14:00:27
【天風電新】零部件再再更新:雙向奔赴最是美-0526
【天風(feng)電(dian)新】零(ling)部(bu)(bu)件再再更新:雙向(xiang)奔赴(fu)最是美-0526 ————————— 中(zhong)美破冰對新能源產業鏈的(de)重要意義前期(qi)(qi)已(yi)論(lun)述,這里不再贅述,今天重點要講的(de)是【雙向(xiang)奔赴(fu)】。 1、市(shi)(shi)場(chang)的(de)擔憂貿(mao)易(yi)壁壘使得新能源沒法全球(qiu)化,降低遠(yuan)期(qi)(qi)可(ke)達市(shi)(shi)場(chang)空間(jian),進而(er)壓制(zhi)估值。但我們卻(que)認為,【今年(nian)反而(er)是中(zhong)國真正具備全球(qiu)領先的(de)優(you)勢產業鏈走向(xiang)全球(qiu)的(de)第一年(nian),也是未來憑(ping)實力賺(zhuan)錢的(de)起點】。 組件一體化、逆(ni)變器(qi)/ 電(dian)池、材料等選擇美國建廠,零(ling)部(bu)(bu)件選擇墨西哥等。這里面零(ling)部(bu)(bu)件由于市(shi)(shi)場(chang)擔心降價(jia),前期(qi)(qi)滯漲。 2、如(ru)何看待零(ling)部(bu)(bu)件的(de)雙向(xiang)奔赴(fu)? 1)去墨
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嶸泰股份
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多利科技
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旭升集團
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-26 00:36:29
中信建投新能(neng)源朱玥(yue)/任佳瑋路(lu)演紀要(yao)0525
中信建投新能(neng)源朱玥/任佳瑋路演紀要(yao)0525 1、光(guang)伏展(zhan)(zhan)會幾點直觀(guan)感(gan)受:觀(guan)展(zhan)(zhan)人(ren)(ren)數史上最(zui)多,但(dan)(dan)二級市(shi)場的人(ren)(ren),尤其是基(ji)金經理史上最(zui)少。 2、幾個行業(ye)趨勢: ①需(xu)求爆發(fa)的確(que)(que)定性和供(gong)給的極大豐富 ②N型時(shi)代(dai)來(lai)臨(lin),TOPCon、HJT、BC電池百花齊放,鈣(gai)鈦礦也有(you)展(zhan)(zhan)出(chu)(chu)(chu)但(dan)(dan)處于產(chan)業(ye)鏈前端。 ③逆變器展(zhan)(zhan)館最(zui)多,多家公司(si)實(shi)力參展(zhan)(zhan),普遍反(fan)應歐洲需(xu)求十(shi)分(fen)確(que)(que)定。 3、幾個超出(chu)(chu)(chu)市(shi)場預期的點: ①全球需(xu)求的確(que)(que)定性很強,上游大幅度降(jiang)價(jia)但(dan)(dan)6月排產(chan)并沒有(you)下調,多家企業(ye)反(fan)饋組(zu)件排產(chan)6月正(zheng)常(始終(zhong)需(xu)求是主線)。 ②預測(ce)全年(nian)組(zu)件出(chu)(chu)(chu)貨45
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晶科能源
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鈞達股份
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晶澳科技
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天合光能
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隆基綠能
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韭陽真經
無師自通的老司機
2023-05-25 01:22:57
游(you)家訓會議-光伏匯報
游家訓會(hui)議-光伏(fu)匯報 1、光伏(fu)展感受到n型(xing)時代到了,以Topcon為主。 2、國(guo)內對Topcon的(de)(de)接受度超前,國(guo)內大(da)招標(biao)都有Topcon產品,近期標(biao)志(zhi)性(xing)項目,n型(xing)產品的(de)(de)占比達到40%的(de)(de)水(shui)平。 3、n型(xing)組件(jian)溢(yi)價(jia)從(cong)年初6-7分到現(xian)在最近1毛錢以上,終端對n型(xing)組件(jian)的(de)(de)溢(yi)價(jia)接受度提高。測算組價(jia)理論溢(yi)價(jia)超過1毛8,還有上行空間。 4、n型(xing)電池(chi)片從(cong)年初5-6分錢到現(xian)在1毛錢以上。目前電池(chi)片的(de)(de)供給是(shi)緊(jin)缺的(de)(de),所以溢(yi)價(jia)基本(ben)給了電池(chi)片。 6、Topcon不是(shi)傻瓜機,原(yuan)本(ben)規劃(hua)的(de)(de)電池(chi)片產能落地不及預期。市場低估了Topc
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晶澳科技
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