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牛股邏輯大賽-昆侖萬維-元宇宙平臺Opera+ 海外社交娛樂平臺Star X+游戲平臺Ark Games+ 休閑娛樂平臺閑徠互娛+投資+ AIGC音樂商業化+加入Meta Oculus開發者扶持計劃 2023年02月07日起，本人在韭研公社陸續發了幾篇關于昆侖萬維的短文。趁著周末，再找些資料，把幾

2023年（北京時間）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步實現對插件的支持。Open AI作為行業的裁判員，直接開始下場參賽。既是選手，還是裁判。這一切發生得太快了。插件讓GPT可以實時和外界交互，可以閱讀并回答各種真實信息，無論是股票價格還是調用計算器或者程序編譯器還是私有數據庫信

人工智能是時代的發展，是本輪行情的絕對主線，目前我認為，人工智能行情將至少經歷三個階段：第一階段為情緒炒作期，當Chatgpt出圈爆火，僅僅用了兩個月就突破1億月活，市場突然意識到AI時代已經來臨，隨即所有跟AI相關的標的均經歷了一輪快速上漲；第二階段隨著情緒逐步冷靜，市場將逐步轉移到邏輯選股階段，

主持人：各位投資者朋友大家晚上好，感謝大家利用晚上的時間來參加我們舉辦的ChatGPT新龍頭-三六零電話會議。ChatGPT持續發酵，市場無論是國內外，還是ChatGPT供給側到應用場景，不斷演繹，引起了全社會的熱潮。大家會關注誰是中國最有可能推出ChatGPT的公司，百度今天正式在官網發布了后續的

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5.20的電話會議基本情況：1）目前怡亞通與大唐正在進行對接和整合。2）大唐醬酒目前產能在核心產區茅臺鎮排第四，A股市場規模化醬酒第二家，全國市場醬酒行業產能第6。4）目前年產能5000多噸，存量老酒（能立刻用的老酒（5年及以上））6000噸。4）去年通幫國臺釣魚臺等售賣定制酒，賣了12個多億，但利

五大首席聯合講話通信首席傅鳴非：8個樞紐結點和10大集群中心，這些樞紐基地范圍內還需要一些大型和超大型數據中心，尤其是中西部。因為我們看到現在國家數據中心結構中西部是偏少。東部沿海地區土地、財稅、能耗指標會進一步縮減。為了引導向“東數西算”偏移，東部沿海地區可能對于大型和超大型數據中心土地、財稅、能

思考：預計今年一季度9-12億。而21年全年業績預期才9億。雅化集團業績交流會時間：2022年2月22日  9：00-9：45 要點總結：1. 全年營收突破50億大關，歸母凈利9.2億元。營收大部分來自鋰行業（80%氫氧化鋰，20%碳酸鋰），四季度環比三季度平穩的原因是

一、分享環節“東數西算”工程明確在8個地區啟動國家算力樞紐節點，并籌劃了國家級數據中心集群的建設，標志著國家數據建設整體布局的一體化。在國家各行業數字化轉型過程中，底層資源支持是非常核心的一部分，“東數西算”可以優化和提升算力資源，和“西電東送”這類工程類似。東部有大量數據算力需求，“東數西算”通過

1月17日數字經濟全線爆發。雖然對于市場對“數字經濟”還不是很清晰，但目前“帶數字”的股票如數字政通、創維數字近期均有拉升，包括數字貨幣、大數據在內等紛紛異動。浪潮軟件、零點有數、浙數文化、東方國信、吉視傳媒。。。等，分別參股各大數據交易中心。（盤中發完文后，東方國信、吉視傳媒，漲停）根據IDC發布

美國時間11月10日，號稱“特斯拉殺手”的 Rivian 在納斯達克上市，IPO首日高開約37%，截止目前市值1108億美元（7070億人民幣），一舉超越擁有百年歷史的通用（860億美元）、福特（773億美元）、本田（495億）以及當前蔚來、理想、小鵬的市值，創下了自2014年以來美股最大IPO紀錄

磷化工，近期最強勢的板塊之一，主要是能耗雙控之下，磷化工產業被限電、限產，導致上游原材料緊缺，但是下游的肥料、農藥、鋰電等產業對磷化工產品的需求并沒有減少，最終導致供需極不平衡。10月21日盤后，特斯拉在三季報中宣布將在全球范圍內都在改用磷酸鐵鋰電池，預計未來幾年里交付量將實現年均50%的增長。這一

龍蟠科技之前的主要業務是針對燃油汽車領域（潤滑油、柴油發動機尾氣處理液、發動機冷卻液），目前布局方向上有明顯轉變，往新能源領域發展（深化新能源車冷卻液市場的布局、收購貝特瑞磷酸鐵鋰正極材料、布局了三元正極、負極以及氫燃料電池催化劑等新能源車材料）  產能情況：名稱2020年產能2

在環保能源中，風力發電技術最為成熟，相比于火電，風電更加環保；而相比于其他環保能源，風電則是成本最低的發電方式。風力作為清潔能源的代表之一，自20世紀80年代以來，經歷了全球化的高速增長。我國擁有豐富的風能資源，風電作為可再生能源，在我國的發展空間巨大。2019年5月國家發改委發布《關于完善風電上網

說了一個禮拜的天然氣，終于花了一個周末時間，把整體邏輯梳理了一遍供需錯配+下游景氣帶來的產品漲價，以及強政策支持，是當下市場最最硬核的邏輯。還記得年初一月份，市場沒人關注稀土的時候，當時分享了一篇《新能源主線下這次不一樣的稀土》，看好史詩級的稀土行情，也是從氧化鐠釹價格持續上漲發現的，從稀土的供需錯

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人工智能是時代的發展，是本輪行情的絕對主線，目前我認為，人工智能行情將至少經歷三個階段：第一階段為情緒炒作期，當Chatgpt出圈爆火，僅僅用了兩個月就突破1億月活，市場突然意識到AI時代已經來臨，隨即所有跟AI相關的標的均經歷了一輪快速上漲；第二階段隨著情緒逐步冷靜，市場將逐步轉移到邏輯選股階段，

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思考：預計今年一季度9-12億。而21年全年業績預期才9億。雅化集團業績交流會時間：2022年2月22日  9：00-9：45 要點總結：1. 全年營收突破50億大關，歸母凈利9.2億元。營收大部分來自鋰行業（80%氫氧化鋰，20%碳酸鋰），四季度環比三季度平穩的原因是

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人工智能是時代的發展，是本輪行情的絕對主線，目前我認為，人工智能行情將至少經歷三個階段：第一階段為情緒炒作期，當Chatgpt出圈爆火，僅僅用了兩個月就突破1億月活，市場突然意識到AI時代已經來臨，隨即所有跟AI相關的標的均經歷了一輪快速上漲；第二階段隨著情緒逐步冷靜，市場將逐步轉移到邏輯選股階段，

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1月17日數字經濟全線爆發。雖然對于市場對“數字經濟”還不是很清晰，但目前“帶數字”的股票如數字政通、創維數字近期均有拉升，包括數字貨幣、大數據在內等紛紛異動。浪潮軟件、零點有數、浙數文化、東方國信、吉視傳媒。。。等，分別參股各大數據交易中心。（盤中發完文后，東方國信、吉視傳媒，漲停）根據IDC發布

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磷化工，近期最強勢的板塊之一，主要是能耗雙控之下，磷化工產業被限電、限產，導致上游原材料緊缺，但是下游的肥料、農藥、鋰電等產業對磷化工產品的需求并沒有減少，最終導致供需極不平衡。10月21日盤后，特斯拉在三季報中宣布將在全球范圍內都在改用磷酸鐵鋰電池，預計未來幾年里交付量將實現年均50%的增長。這一

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思考：預計今年一季度9-12億。而21年全年業績預期才9億。雅化集團業績交流會時間：2022年2月22日  9：00-9：45 要點總結：1. 全年營收突破50億大關，歸母凈利9.2億元。營收大部分來自鋰行業（80%氫氧化鋰，20%碳酸鋰），四季度環比三季度平穩的原因是

一、分享環節“東數西算”工程明確在8個地區啟動國家算力樞紐節點，并籌劃了國家級數據中心集群的建設，標志著國家數據建設整體布局的一體化。在國家各行業數字化轉型過程中，底層資源支持是非常核心的一部分，“東數西算”可以優化和提升算力資源，和“西電東送”這類工程類似。東部有大量數據算力需求，“東數西算”通過

1月17日數字經濟全線爆發。雖然對于市場對“數字經濟”還不是很清晰，但目前“帶數字”的股票如數字政通、創維數字近期均有拉升，包括數字貨幣、大數據在內等紛紛異動。浪潮軟件、零點有數、浙數文化、東方國信、吉視傳媒。。。等，分別參股各大數據交易中心。（盤中發完文后，東方國信、吉視傳媒，漲停）根據IDC發布

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磷化工，近期最強勢的板塊之一，主要是能耗雙控之下，磷化工產業被限電、限產，導致上游原材料緊缺，但是下游的肥料、農藥、鋰電等產業對磷化工產品的需求并沒有減少，最終導致供需極不平衡。10月21日盤后，特斯拉在三季報中宣布將在全球范圍內都在改用磷酸鐵鋰電池，預計未來幾年里交付量將實現年均50%的增長。這一

龍蟠科技之前的主要業務是針對燃油汽車領域（潤滑油、柴油發動機尾氣處理液、發動機冷卻液），目前布局方向上有明顯轉變，往新能源領域發展（深化新能源車冷卻液市場的布局、收購貝特瑞磷酸鐵鋰正極材料、布局了三元正極、負極以及氫燃料電池催化劑等新能源車材料）  產能情況：名稱2020年產能2

在環保能源中，風力發電技術最為成熟，相比于火電，風電更加環保；而相比于其他環保能源，風電則是成本最低的發電方式。風力作為清潔能源的代表之一，自20世紀80年代以來，經歷了全球化的高速增長。我國擁有豐富的風能資源，風電作為可再生能源，在我國的發展空間巨大。2019年5月國家發改委發布《關于完善風電上網

說了一個禮拜的天然氣，終于花了一個周末時間，把整體邏輯梳理了一遍供需錯配+下游景氣帶來的產品漲價，以及強政策支持，是當下市場最最硬核的邏輯。還記得年初一月份，市場沒人關注稀土的時候，當時分享了一篇《新能源主線下這次不一樣的稀土》，看好史詩級的稀土行情，也是從氧化鐠釹價格持續上漲發現的，從稀土的供需錯