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電力行業是碳排放和碳減排的重要領域，電力企業作為推動電力行業“碳達峰、碳中和”的實施主體，責任重大、任務繁重，挑戰與機遇并存。“十四五”規劃和2035年愿景目標綱要明確了有關重點任務，包括完善能源消費總量和強度雙控目標，推動能源清潔低碳安全高效利用，深入推進工業、建筑、交通等領域低碳轉型等。根據我國

電力行業是碳排放和碳減排的重要領域，電力企業作為推動電力行業“碳達峰、碳中和”的實施主體，責任重大、任務繁重，挑戰與機遇并存。“十四五”規劃和2035年愿景目標綱要明確了有關重點任務，包括完善能源消費總量和強度雙控目標，推動能源清潔低碳安全高效利用，深入推進工業、建筑、交通等領域低碳轉型等。根據我國

滴滴，課代表來啦，今天特意排了個版，自己大概瀏覽了一遍錯別字，不知道看起來會不會舒服點，上一次竟然有人以為本課代表是機器翻譯，其實一字一字都是手敲的，所以難免有誤還請大家多多包涵，就是希望給大家分享一個新鮮的會議筆記，今天第一個老師確實講的比較快，加上一直有電話，難免有遺漏，還請參會的朋友看到了在評

提綱： 一、 行業題材研究 老樹新芽：火電業務盈利，增加新能源轉型 風光大基地：光伏持續超預期 BIPV：主要公司概況 二、 個股研究 st平能：從虧損煤炭公司到第一大風電運營商 蘇州固锝：主營半導體和銀漿均高速增長 東方電子：業績持續高增長+電力能源數字化 冰輪環境：專精特新+碳

清水源：氯甲烷漲價+三氯化磷漲價+新產能年底達產1、據生意社數據，上周末國內有機硅中間體DMC市場報價達到35166元/噸，8月初至今漲幅近15%，同比漲幅近112%。有機硅中間體持續漲價，顯示出本輪由于原料工業硅產能受限引發的漲價潮正在蔓延，有機硅另一大原料氯甲烷近期價格也持續上漲。據生意社監測，

1. 時代大背景能源改革勢不可擋。當前全球的電力來源結構仍以化石能源為主，占比約60%；可再生能源占比約30%；核電占比約10%。我們認為，未來新能源占比增加勢不可擋。2. 兩條產業鏈風電和光伏。風電的根本原理是動能和電能的轉換，其中利用磁場變換。涉及的原材料有：稀土磁材（鐠釹鏑鋱），銅，鋁，鋼鐵，

整個產業，在最近行情，其實是從進入三季度以來，這三個月糾結對于中游看法，這個是主要看點，之前大家對上游分歧比較小，中游剛好處于一個真空期，所以產生行情波動很正常，中報披露之后，可以看到通過環比中報變化，可以說廣發之前的邏輯得到驗證，因此在看好整個行情大貝塔同時特別強調了在中游產業鏈依然有阿爾法機會，

最近市場的一條暗線開始浮出水面了，那就是央企的國資改革，主要是今年是國企改革的大年，我們先來看一下前兩天的一條新聞，8月25日，國務院國有企業改革領導小組辦公室副主任、國資委副主任翁杰明表示，下半年將聚焦先進制造業和科技創新，突出主責主業進行重組整合。他表示，要在輸配電裝備領域、現代物流領域、戰略性

中遠海控 & 中國船舶航運和造船都是周期行業，這一輪造船量比較大也是受到運費的影響，情緒會傳導到造船市場，船公司現金流充沛會選擇建新船。新訂單需求主要是兩個方面：1）未來的貿易需求增量；2）船有替代周期，15-20年或20年以上，船舶老舊會導致不經濟。現在來看，目前為止經歷長的下行周期，今年集裝箱船

清新環境2021年1～6月實現營業收入16.55億元，同比增長35.26%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.64億元，同比增長23.77%，每股收益為0.1322元。高能環境持續聚焦主業，固廢危廢資源化利用業務開展順利，收入及利潤較上期均有較大增長。財報顯示，公司上半年實現營收33.71億元，同比增

興證化工 制冷劑、金屬硅價格繼續大幅上漲，純堿、橡膠助劑延續漲勢，LFP、有機硅、磷化工產業鏈、草銨膦、分散黑價格走高行業總體配置建議推薦（維持）疫情影響漸弱，化工品下游需求修復，行業迎景氣。2020年上半年，全球經濟受疫情沖擊大幅下滑；隨后全球逐步復工復產，海外各國頒布強有力的財政與貨幣政策刺激經

提綱：一、當日題材概述基建二、漲停個股解析中國中鐵：破凈低估值央企，礦產資源豐富三七互娛：行業監管政策出臺，或迎來利空出盡永新光學：激光雷達有望打開公司新成長中國電建：新能源基建領域絕對龍頭三、新股解析無四、行業題材研究8月PMI數據解讀電影：《長津湖》定檔9月30日，行業票房數據現拐點五、重要新聞

晉控煤業：未來資產注入空間巨大 （關注原因：長線，大股東旗下有海量煤礦待注入） 1、2021年上半年公司實現營收71.5億元，同比增長38.3%；實現歸母凈利潤13.6億元，同比增長209.3%。實現扣非歸母凈利11.6億元，同比增161.8%，創歷史最好水平，主因煤炭售價大幅上漲，色連煤礦煤質

磷化工，三川的邏輯不必說了，磷酸、磷酸鐵都是磷酸鐵鋰上游。好幾家都準備進軍磷酸鐵鋰新能源，價值重估在即！！！川發龍蟒：公司作為全國最大的工業磷酸一銨企業     ，目前擁有工業級磷酸一銨產能40萬噸     ，且已實現向

（關注原因：中長線，釩電池儲能領域應用深度受益者，釩電池稀缺標的）1、2021年7月，國家發改委和能源局發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，文件提出要堅持儲能技術多元化。近十年，產業政策一直在鼓勵釩電池的發展，目前釩電池技術取得重要突破，已進入商業化初期。1）釩電池主要擁有電解液可循環使用、

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中遠海控 & 中國船舶航運和造船都是周期行業，這一輪造船量比較大也是受到運費的影響，情緒會傳導到造船市場，船公司現金流充沛會選擇建新船。新訂單需求主要是兩個方面：1）未來的貿易需求增量；2）船有替代周期，15-20年或20年以上，船舶老舊會導致不經濟。現在來看，目前為止經歷長的下行周期，今年集裝箱船

清新環境2021年1～6月實現營業收入16.55億元，同比增長35.26%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.64億元，同比增長23.77%，每股收益為0.1322元。高能環境持續聚焦主業，固廢危廢資源化利用業務開展順利，收入及利潤較上期均有較大增長。財報顯示，公司上半年實現營收33.71億元，同比增

興證化工 制冷劑、金屬硅價格繼續大幅上漲，純堿、橡膠助劑延續漲勢，LFP、有機硅、磷化工產業鏈、草銨膦、分散黑價格走高行業總體配置建議推薦（維持）疫情影響漸弱，化工品下游需求修復，行業迎景氣。2020年上半年，全球經濟受疫情沖擊大幅下滑；隨后全球逐步復工復產，海外各國頒布強有力的財政與貨幣政策刺激經

提綱：一、當日題材概述基建二、漲停個股解析中國中鐵：破凈低估值央企，礦產資源豐富三七互娛：行業監管政策出臺，或迎來利空出盡永新光學：激光雷達有望打開公司新成長中國電建：新能源基建領域絕對龍頭三、新股解析無四、行業題材研究8月PMI數據解讀電影：《長津湖》定檔9月30日，行業票房數據現拐點五、重要新聞

晉控煤業：未來資產注入空間巨大 （關注原因：長線，大股東旗下有海量煤礦待注入） 1、2021年上半年公司實現營收71.5億元，同比增長38.3%；實現歸母凈利潤13.6億元，同比增長209.3%。實現扣非歸母凈利11.6億元，同比增161.8%，創歷史最好水平，主因煤炭售價大幅上漲，色連煤礦煤質

磷化工，三川的邏輯不必說了，磷酸、磷酸鐵都是磷酸鐵鋰上游。好幾家都準備進軍磷酸鐵鋰新能源，價值重估在即！！！川發龍蟒：公司作為全國最大的工業磷酸一銨企業     ，目前擁有工業級磷酸一銨產能40萬噸     ，且已實現向

（關注原因：中長線，釩電池儲能領域應用深度受益者，釩電池稀缺標的）1、2021年7月，國家發改委和能源局發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，文件提出要堅持儲能技術多元化。近十年，產業政策一直在鼓勵釩電池的發展，目前釩電池技術取得重要突破，已進入商業化初期。1）釩電池主要擁有電解液可循環使用、