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sanjqs
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sanjqs
蜜汁自信的站崗小能手
2022-05-13 21:00:18
PVA材料國內擔當——皖維高新
聚乙烯醇(PVA)用途比較廣泛,PVA的產能一直比較穩定,常年維持一定數量,根據年報數據,全球主要產能集中在東亞。 其中$皖維高新(SH600063)$ 、日本可樂麗、中石化川維,是前三大產能。中國在這個細分領域也屬于世界級別產能。 如果純做PVA原材料,那么未來的利潤空間肉眼可見的有限,因此皖維高新也向下游延伸,向PVA光膜(顯示器關鍵材料)、PVB膠片(汽車玻璃應用及部分替代光伏EVA的可能性)等領域延伸。這里引用一段投資者活動,關于光伏領域的問題內容: 問:PVB膠片替代原有的光伏EVA膜
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蜜汁自信的站崗小能手
2022-05-13 20:57:15
[華泰證券:買入]皖維高新2022年一季報點評
22Q1 歸母凈利同比+222%,維持“買入”評級 皖維高新于4 月19 日發布22 年一季報,實現營收25 億元,同比+47%,歸母凈利潤4.15 億元(扣非后4.26 億元),同比+222%(扣非后+243%),業績處于公司前期預告中值。考慮PVA 景氣有望延續及新項目貢獻,我們上調公司22-24 年EPS 預測至0.71/0.78/0.86 元(前值0.64/0.71/0.83 元),結合可比公司估值水平(22 年Wind 一致預期平均12 倍PE),給予公司22 年12 倍PE,目標價8
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聚乙烯醇(PVA)用途比較廣泛,PVA的產能一直比較穩定,常年維持一定數量,根據年報數據,全球主要產能集中在東亞。 其中$皖維高新(SH600063)$ 、日本可樂麗、中石化川維,是前三大產能。中國在這個細分領域也屬于世界級別產能。 如果純做PVA原材料,那么未來的利潤空間肉眼可見的有限,因此皖維高新也向下游延伸,向PVA光膜(顯示器關鍵材料)、PVB膠片(汽車玻璃應用及部分替代光伏EVA的可能性)等領域延伸。這里引用一段投資者活動,關于光伏領域的問題內容: 問:PVB膠片替代原有的光伏EVA膜
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22Q1 歸母凈利同比+222%,維持“買入”評級 皖維高新于4 月19 日發布22 年一季報,實現營收25 億元,同比+47%,歸母凈利潤4.15 億元(扣非后4.26 億元),同比+222%(扣非后+243%),業績處于公司前期預告中值。考慮PVA 景氣有望延續及新項目貢獻,我們上調公司22-24 年EPS 預測至0.71/0.78/0.86 元(前值0.64/0.71/0.83 元),結合可比公司估值水平(22 年Wind 一致預期平均12 倍PE),給予公司22 年12 倍PE,目標價8
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