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劍盾

概率盈虧比；信息認知力（隔壁劍盾的小馬甲）

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 10:35:45

HBM邏輯繼續

@劍盾：創益通，存儲（包括hbm）連接器

如果hbm增量，創益通的連接器也是必然受益。加上本身存儲周期回暖。這個邏輯也是相通的。湊字數：創益通：CXL（Compute Express Link）計算快速鏈接技術引發關注，高端存儲連接器需求或增加，疊加存儲底部周期，推薦A股唯一存儲連接器公司，存儲行業中的“兆龍互聯”。玫瑰#公司是A股唯一主營

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 10:11:03

二六三：純數字(zi)

小盤、科技股(gu)、位置低(di)、價格低(di)。湊字數：二六三(san)網(wang)絡(luo)(luo)通(tong)信股(gu)份有限(xian)公司（簡稱263集團(tuan)(tuan)，股(gu)票代碼：002467）創立于(yu)1997年，致力于(yu)成為全球領(ling)先的(de)互(hu)聯(lian)網(wang)通(tong)信云服務(wu)商。總部位于(yu)北京，并在(zai)(zai)上海、廣州、深圳、杭州、香(xiang)港(gang)和海外設有辦事機構。 263集團(tuan)(tuan)深耕(geng)行業數十年，始終以客戶(hu)需求為導向，專注云網(wang)絡(luo)(luo)、云通(tong)信、元(yuan)宇宙三(san)大業務(wu)領(ling)域(yu)，提(ti)供場景化(hua)解決方案(an)，支持(chi)政(zheng)府(fu)、金融、醫療、教育、汽車、制造、運營商、互(hu)聯(lian)網(wang)等行業數字化(hua)轉型(xing)實踐。在(zai)(zai)云網(wang)絡(luo)(luo)服務(wu)領(ling)域(yu)，263集團(tuan)(tuan)擁有計(ji)算、存儲、網(wang)絡(luo)(luo)、5G、安全等數字化(hua)基礎設施(shi)整(zheng)

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二六三

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0.42
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 09:43:02

遠(yuan)達環保：CCUS

轉自大佬(lao)：其中有一個(ge)題(ti)(ti)(ti)材有重大利好和(he)政策的背書但卻一直被忽略。昨天我國和(he)米國在氣(qi)候(hou)環保方(fang)面達(da)成重要共識(shi)，這應該是(shi)米國退出(chu)巴黎(li)氣(qi)候(hou)協定后首次(ci)就氣(qi)候(hou)問(wen)題(ti)(ti)(ti)達(da)成的合(he)(he)作共識(shi)了(le)。兩(liang)國發表(biao)關于加強合(he)(he)作應對氣(qi)候(hou)危機的陽光之(zhi)(zhi)鄉聲明(ming)，爭取到(dao)2030年(nian)各自推進至少5個(ge)工業和(he)能源等(deng)領域碳(tan)(tan)捕集利用(yong)和(he)封(feng)存(cun)(CCUS) 大規(gui)模合(he)(he)作項(xiang)目(mu)。目(mu)前我國CCUS技術不斷進步，已(yi)實現350萬噸二氧化(hua)碳(tan)(tan)減(jian)排量，但與我國110億噸的二氧化(hua)碳(tan)(tan)年(nian)排放量相比(bi)，只(zhi)解決了(le)萬分之(zhi)(zhi)三的問(wen)題(ti)(ti)(ti)。行情景氣(qi)度與市場合(he)(he)作空間潛力巨大，但A股(gu)上(shang)今(jin)天還沒有出(chu)現異動

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遠達環保

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 22:33:43

每(mei)日(ri)一池

每日一(yi)池已發，感興(xing)趣的(de)老師可以(yi)移步隔壁看全文。

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0.49
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 21:19:37

【牛股邏(luo)輯大賽】雅克科(ke)技，下一個中際旭創

1.HBM之于新服(fu)務(wu)器，可比上(shang)半年(nian)的(de)CPO。研(yan)究先(xian)進制程提升內(nei)核，性(xing)能(neng)也就提20-30%，多(duo)(duo)放(fang)一塊HBM性(xing)能(neng)提升60%-90%。 2.新的(de)服(fu)務(wu)器在(zai)迅速放(fang)量(liang)，而(er)新的(de)服(fu)務(wu)器上(shang)搭載的(de)HBM3也在(zai)迅速增加。 24年(nian)HBM3e供(gong)(gong)給高度緊缺（今年(nian)就開始瘋(feng)狂漲價了），HBM芯片出貨數年(nian)后(hou)預計將達(da)到每年(nian) 1 億(yi)顆。 3.雅(ya)克科技唯一供(gong)(gong)應(ying)SK海(hai)力(li)士(shi)前驅體(ti)，增量(liang)市(shi)(shi)場(chang)獨吃。市(shi)(shi)場(chang)吹的(de)其(qi)他票，看著很(hen)美好，但(dan)很(hen)多(duo)(duo)根(gen)本就沒進入三星和海(hai)力(li)士(shi)的(de)供(gong)(gong)應(ying)鏈！但(dan)雅(ya)克科技的(de)材(cai)料(liao)是公認且實錘供(gong)(gong)貨的(de)。 4.在(zai)HBM里，海(hai)力(li)士(shi)地位(wei)可對標英(ying)

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雅克科技

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90.42
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 20:16:04

精研科(ke)技(ji)，ywd散熱唯一標的。
《科創板日(ri)報》16日(ri)訊，AI帶(dai)動散(san)熱(re)(re)(re)結(jie)構轉(zhuan)變。散(san)熱(re)(re)(re)模組廠雙鴻董事長林育申指出，過去英(ying)(ying)特爾、AMD會將晶片散(san)熱(re)(re)(re)需求壓在250-300瓦。但Ch-a-t-G-PT帶(dai)動英(ying)(ying)偉達芯(xin)片需求暴增，散(san)熱(re)(re)(re)天(tian)花板打開。H100最大散(san)熱(re)(re)(re)設計功率（TDP）達700瓦，預(yu)計2024Q1量產的AMD MI300，其TDP也達到(dao)600瓦，而英(ying)(ying)偉達的新一(yi)代GPU B100，預(yu)計2024Q4登場，業(ye)界傳TDP將高達1000瓦。

@增的邏輯：AI浪潮下的性能提升對消費電子散熱帶來的潛在機會

眾所周知，咱們手機、電腦對于性能最大的影響在于溫度，溫度是影響短期性能的關鍵因素，有55%的失效是溫度過高引起的近期聯想首次展示了AI PC，而散熱系統或因此升級大模型的本地化部署使得電子產品算力密度提升，散熱升級勢在必行而PC、手機有多個散熱部件組成，包含硅脂、熱管、均熱板、散熱片、風扇、石墨等&

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 15:44:38

11.16 手(shou)欠了

11.16 手欠了投資這個(ge)事情，任何的(de)飄(piao)一把，都是(shi)對自己(ji)的(de)不(bu)負責。錯過就(jiu)錯過利潤(run)，同樣也回避了虧損(sun)(sun)。問題是(shi)這不(bu)是(shi)看得(de)懂(dong)的(de)東西。什么時候看得(de)懂(dong)了再來也不(bu)遲(chi)。今天(tian)再次長一個(ge)教訓(xun)。下(xia)午看汽車異(yi)動，大(da)盤又有走冷(leng)預期(qi)，換手也夠，上(shang)頭(tou)買了兩份(fen)夏(xia)廈(sha)精密（其(qi)實只(zhi)(zhi)買了一份(fen)，但(dan)是(shi)沒成(cheng)(cheng)交就(jiu)往(wang)上(shang)買了，回來撤的(de)時候發現掛的(de)也已經(jing)成(cheng)(cheng)交了）。這很有可能會成(cheng)(cheng)為(wei)我(wo)近幾(ji)個(ge)月來的(de)虧損(sun)(sun)之源。昨(zuo)天(tian)也問過專門做(zuo)新(xin)股的(de)大(da)佬，也說不(bu)要上(shang)頭(tou)，我(wo)自己(ji)計劃也只(zhi)(zhi)是(shi)半份(fen)，結(jie)果下(xia)午一個(ge)異(yi)動就(jiu)被勾引了，111買的(de)，下(xia)午一路下(xia)去(qu)，日內(nei)就(jiu)沒了好(hao)幾(ji)

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夏廈精密

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2.51
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 12:15:37

創益通，存儲（包括hbm）連接(jie)器

如果hbm增量，創益通的(de)連(lian)(lian)(lian)接(jie)器也是(shi)必然受益。加(jia)上本(ben)身存(cun)儲(chu)(chu)周(zhou)(zhou)期回暖。這個邏輯(ji)也是(shi)相通的(de)。湊字數：創益通：CXL（Compute Express Link）計算快速鏈(lian)接(jie)技術(shu)引發關注，高端存(cun)儲(chu)(chu)連(lian)(lian)(lian)接(jie)器需(xu)求或增加(jia)，疊加(jia)存(cun)儲(chu)(chu)底部周(zhou)(zhou)期，推薦A股(gu)唯一存(cun)儲(chu)(chu)連(lian)(lian)(lian)接(jie)器公(gong)(gong)司(si)，存(cun)儲(chu)(chu)行業(ye)中的(de)“兆(zhao)龍(long)互聯(lian)”。玫瑰#公(gong)(gong)司(si)是(shi)A股(gu)唯一主(zhu)(zhu)營(ying)存(cun)儲(chu)(chu)連(lian)(lian)(lian)接(jie)器公(gong)(gong)司(si)，覆蓋NAND，DRAM，閃存(cun)等(deng)主(zhu)(zhu)流(liu)存(cun)儲(chu)(chu)方式。21年(nian)公(gong)(gong)司(si)上市(shi)后(hou)恰逢存(cun)儲(chu)(chu)周(zhou)(zhou)期下行，股(gu)價(jia)連(lian)(lian)(lian)跌兩年(nian)，當前股(gu)價(jia)已具備(bei)較高的(de)安全邊(bian)際，隨著存(cun)儲(chu)(chu)周(zhou)(zhou)期進入底部，大(da)數據和萬(wan)物互聯(lian)時代的(de)存(cun)儲(chu)(chu)需(xu)求

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創益通

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13.97
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 11:22:27

稀(xi)土飯制(zhi)

@劍盾：美利云：Aipin +算力

然后算力就不用說了吧……湊字數：美利云：東數西數龍頭+國資云+大數據+數據中心+三年國企改革】十四五數字經濟發展規劃突出了兩項重要的內容1是加快實施東數西算工程；2是持續提升數據中心可再生能源利用水平。東數西算工程是全國一體化算力網絡國家樞紐節點建設政策的形象化表述，主要是劃定了全國的8個區，重點發

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 09:56:22

美(mei)利云：Aipin +算力

然后算力(li)就不用說了(le)吧…… 湊字數(shu)：美(mei)利云：東(dong)數(shu)西數(shu)龍(long)頭(tou)+國(guo)(guo)資(zi)云+大(da)數(shu)據+數(shu)據中(zhong)(zhong)心(xin)+三年國(guo)(guo)企改革】十四五數(shu)字經濟(ji)發(fa)展規劃突出了(le)兩項重要(yao)的(de)內容1是加快實施東(dong)數(shu)西算工程(cheng)(cheng)； 2是持(chi)續提升數(shu)據中(zhong)(zhong)心(xin)可再生(sheng)能源利用水平。東(dong)數(shu)西算工程(cheng)(cheng)是全(quan)國(guo)(guo)一體化算力(li)網絡國(guo)(guo)家樞紐節點建設政策(ce)的(de)形象化表(biao)述(shu)，主(zhu)要(yao)是劃定了(le)全(quan)國(guo)(guo)的(de)8個(ge)區(qu)(qu)，重點發(fa)展京津冀長三角粵(yue)港澳大(da)灣區(qu)(qu)、成渝(yu)，以及貴州、內蒙(meng)古、甘肅、寧夏八個(ge)地區(qu)(qu) 我國(guo)(guo)互聯網等科技公(gong)司主(zhu)要(yao)集(ji)中(zhong)(zhong)在東(dong)部，京津冀、長三角、粵(yue)港澳大(da)灣區(qu)(qu)靠近需求(qiu)側，用戶規模(mo)大(da)、延時低，有(you)大(da)量的(de)數(shu)據存儲、處理需

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美利云

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10.58
劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 20:44:46

每日(ri)一池

每日(ri)一池，今天早(zao)點發了，感興趣的可以去隔壁(bi)看全部。

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0.38
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 20:27:40

這個字多

@虎皮貓大人zzz：Cybertruck近70%的訂單+英偉達+華為車載鏡頭合作商

最近自動駕駛電子方向最火的方向之一，未來想象空間也非常巨大，而在這個領域里，光學的鏡頭是自動駕駛非常重要的零部件，我們今天要討論的這家公司——聯創電子(002036.SZ)，將有望在業績和市值上迎來雙擊。1、公司介紹聯創電子于2006年成立，是一家老牌的光學電子廠商，2015年借殼上市，主要產品為手

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 19:13:43

mark

@邏輯柚資：超3億人的心腦血管疾病大政策來了！

14部門發布《實施方案》：2030年建立全國心腦血管疾病綜合防控和早診早治體系最新消息：國家衛生健康委、國家發展改革委等14部門今天發布了《健康中國行動—心腦血管疾病防治行動實施方案(2023—2030年)》，《實施方案》提出的目標是到2030年建立覆蓋全國的心腦血管疾病綜合防控和早診早

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 15:42:06

11.15 同(tong)樣的劇本(ben)

早上(shang)開盤和(he)下(xia)午快開盤的時候同一個(ge)人給我來(lai)兩通電(dian)話，煩人。一天(tian)對我來(lai)說最重要的兩個(ge)時間點(dian)，節奏被打亂(luan)了。真想讓(rang)他賠錢。然后大A日常(chang)沖高(gao)回落，勾引(yin)騙(pian)炮。 ——————— 買：早上(shang)低吸了兩筆紫建電(dian)子(zi)。因為看到耳機有反饋(kui)，就想著耳機電(dian)池的邏輯(ji)也應(ying)該認可。潤欣科技，存算。其他的都(dou)是下(xia)午的隨手單，很(hen)不滿意(yi)。下(xia)午追了真值科技、聯創(chuang)電(dian)子(zi)、民生健康、新(xin)(xin)易(yi)盛。賣(mai)：上(shang)午賣(mai)了中金公司（沒(mei)承(cheng)接，所以(yi)下(xia)午也沒(mei)買回做(zuo)t）、拓爾(er)思(si)（保本）、北汽藍谷（小(xiao)米不該選這個(ge)標）、銀之杰、德新(xin)(xin)科技、高(gao)新(xin)(xin)發展（這個(ge)賣(mai)的還不錯）、

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美格智能

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1.11
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 13:30:46

mark

@嫩韭胡圖圖：特斯拉cybertruck 最牛逼供應商之一

特斯拉cybertruck 最牛逼供應商之一。湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 10:35:45

HBM邏輯繼續

@劍盾：創益通，存儲（包括hbm）連接器

如果hbm增量，創益通的連接器也是必然受益。加上本身存儲周期回暖。這個邏輯也是相通的。湊字數：創益通：CXL（Compute Express Link）計算快速鏈接技術引發關注，高端存儲連接器需求或增加，疊加存儲底部周期，推薦A股唯一存儲連接器公司，存儲行業中的“兆龍互聯”。玫瑰#公司是A股唯一主營

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 10:11:03

二六(liu)三：純數字

小盤、科(ke)技股(gu)、位置低(di)、價格低(di)。湊字數(shu)(shu)：二(er)六(liu)三網(wang)絡(luo)(luo)(luo)通(tong)信股(gu)份有限公司（簡稱263集團(tuan)，股(gu)票代碼：002467）創立(li)于1997年，致力于成為全球領(ling)先的互(hu)聯(lian)網(wang)通(tong)信云(yun)服務(wu)(wu)商。總部位于北京(jing)，并在上海(hai)、廣州、深圳、杭州、香(xiang)港(gang)和海(hai)外設(she)有辦事(shi)機(ji)構。 263集團(tuan)深耕行業數(shu)(shu)十年，始(shi)終以客(ke)戶需求為導向，專(zhuan)注云(yun)網(wang)絡(luo)(luo)(luo)、云(yun)通(tong)信、元宇宙三大業務(wu)(wu)領(ling)域(yu)，提供場景化解決方案(an)，支持(chi)政府(fu)、金融(rong)、醫療、教育、汽車、制造(zao)、運營商、互(hu)聯(lian)網(wang)等(deng)行業數(shu)(shu)字化轉型實踐。在云(yun)網(wang)絡(luo)(luo)(luo)服務(wu)(wu)領(ling)域(yu)，263集團(tuan)擁有計算(suan)、存(cun)儲、網(wang)絡(luo)(luo)(luo)、5G、安全等(deng)數(shu)(shu)字化基礎(chu)設(she)施整

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二六三

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 09:43:02

遠達環保：CCUS

轉(zhuan)自大佬：其中(zhong)有(you)一個(ge)題材有(you)重(zhong)大利好和(he)(he)(he)政策(ce)的(de)背書但卻一直被忽略。昨天(tian)我國(guo)和(he)(he)(he)米國(guo)在氣(qi)候(hou)環保方面達成(cheng)重(zhong)要共識(shi)(shi)，這(zhe)應(ying)該(gai)是米國(guo)退出(chu)巴(ba)黎(li)氣(qi)候(hou)協(xie)定后首(shou)次就氣(qi)候(hou)問題達成(cheng)的(de)合作(zuo)(zuo)共識(shi)(shi)了。兩國(guo)發表關于加強(qiang)合作(zuo)(zuo)應(ying)對氣(qi)候(hou)危機的(de)陽光之鄉聲明，爭取到2030年各自推(tui)進(jin)至少5個(ge)工業和(he)(he)(he)能(neng)源等領域碳捕集利用和(he)(he)(he)封存(CCUS) 大規模(mo)合作(zuo)(zuo)項目(mu)。目(mu)前我國(guo)CCUS技術不斷(duan)進(jin)步(bu)，已(yi)實現350萬(wan)噸(dun)二氧化(hua)(hua)碳減排量，但與我國(guo)110億(yi)噸(dun)的(de)二氧化(hua)(hua)碳年排放量相比，只(zhi)解決了萬(wan)分之三的(de)問題。行情景氣(qi)度與市場合作(zuo)(zuo)空間潛力巨(ju)大，但A股上今天(tian)還沒有(you)出(chu)現異動

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遠達環保

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 22:33:43

每日一池

每日(ri)一池已發(fa)，感興趣的老師可以移(yi)步隔壁(bi)看全文。

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 21:19:37

【牛股邏輯大賽】雅克科(ke)技，下一個中際旭創

1.HBM之于新(xin)服(fu)務器(qi)(qi)，可(ke)比上半年的(de)CPO。研究(jiu)先進制(zhi)程提升內核，性能(neng)(neng)也就提20-30%，多(duo)放一塊HBM性能(neng)(neng)提升60%-90%。 2.新(xin)的(de)服(fu)務器(qi)(qi)在迅速(su)放量，而(er)新(xin)的(de)服(fu)務器(qi)(qi)上搭載(zai)的(de)HBM3也在迅速(su)增(zeng)加。 24年HBM3e供給高(gao)度(du)緊缺(que)（今年就開(kai)始(shi)瘋(feng)狂漲價(jia)了），HBM芯片出貨數(shu)年后(hou)預計將達到每年 1 億(yi)顆。 3.雅(ya)克(ke)科(ke)技(ji)(ji)唯一供應SK海力(li)士(shi)前(qian)驅體，增(zeng)量市場(chang)獨吃。市場(chang)吹的(de)其他票，看(kan)著很美好，但(dan)很多(duo)根本就沒(mei)進入三星和海力(li)士(shi)的(de)供應鏈！但(dan)雅(ya)克(ke)科(ke)技(ji)(ji)的(de)材料是(shi)公認且實(shi)錘供貨的(de)。 4.在HBM里，海力(li)士(shi)地位可(ke)對標英

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雅克科技

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 20:16:04

精研科技，ywd散熱(re)唯一(yi)標的。
《科創板日報》16日訊，AI帶(dai)動(dong)散(san)(san)(san)熱結構轉變。散(san)(san)(san)熱模組廠雙鴻董事長(chang)林(lin)育申指出，過去(qu)英(ying)特爾、AMD會(hui)將晶片(pian)散(san)(san)(san)熱需求(qiu)壓在250-300瓦(wa)。但Ch-a-t-G-PT帶(dai)動(dong)英(ying)偉(wei)達芯片(pian)需求(qiu)暴增(zeng)，散(san)(san)(san)熱天(tian)花板打(da)開。H100最大散(san)(san)(san)熱設計功率(lv)（TDP）達700瓦(wa)，預計2024Q1量產的AMD MI300，其TDP也達到600瓦(wa)，而(er)英(ying)偉(wei)達的新一代GPU B100，預計2024Q4登場，業界(jie)傳TDP將高達1000瓦(wa)。

@增的邏輯：AI浪潮下的性能提升對消費電子散熱帶來的潛在機會

眾所周知，咱們手機、電腦對于性能最大的影響在于溫度，溫度是影響短期性能的關鍵因素，有55%的失效是溫度過高引起的近期聯想首次展示了AI PC，而散熱系統或因此升級大模型的本地化部署使得電子產品算力密度提升，散熱升級勢在必行而PC、手機有多個散熱部件組成，包含硅脂、熱管、均熱板、散熱片、風扇、石墨等&

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 15:44:38

11.16 手欠(qian)了

11.16 手欠了(le) 投(tou)資這個(ge)事情，任何的(de)飄一把，都是對(dui)自己的(de)不(bu)負責。錯過就(jiu)錯過利潤(run)，同樣也(ye)回避了(le)虧(kui)損(sun)。問題是這不(bu)是看(kan)得(de)懂的(de)東西(xi)。什(shen)么時候(hou)(hou)看(kan)得(de)懂了(le)再(zai)(zai)來(lai)也(ye)不(bu)遲。今天(tian)再(zai)(zai)次(ci)長一個(ge)教訓(xun)。下(xia)午看(kan)汽車異(yi)動，大盤又有走冷(leng)預期，換手也(ye)夠，上頭買(mai)(mai)了(le)兩份夏廈精(jing)密(mi)（其實(shi)只買(mai)(mai)了(le)一份，但是沒成交就(jiu)往上買(mai)(mai)了(le)，回來(lai)撤的(de)時候(hou)(hou)發現(xian)掛(gua)的(de)也(ye)已經成交了(le)）。這很有可能會成為我近(jin)幾(ji)個(ge)月來(lai)的(de)虧(kui)損(sun)之源(yuan)。昨天(tian)也(ye)問過專門(men)做新(xin)股(gu)的(de)大佬，也(ye)說不(bu)要上頭，我自己計劃也(ye)只是半份，結果下(xia)午一個(ge)異(yi)動就(jiu)被勾(gou)引了(le)，111買(mai)(mai)的(de)，下(xia)午一路下(xia)去，日(ri)內就(jiu)沒了(le)好幾(ji)

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夏廈精密

3

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2.51
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 12:15:37

創益通，存(cun)儲(chu)（包括(kuo)hbm）連接器

如(ru)果hbm增(zeng)量(liang)，創(chuang)益通(tong)的(de)連接器也是(shi)必(bi)然受益。加(jia)上本身存(cun)(cun)(cun)儲(chu)周(zhou)期回暖。這(zhe)個(ge)邏輯(ji)也是(shi)相通(tong)的(de)。湊字數：創(chuang)益通(tong)：CXL（Compute Express Link）計算快(kuai)速鏈接技(ji)術引發(fa)關注，高端存(cun)(cun)(cun)儲(chu)連接器需求或(huo)增(zeng)加(jia)，疊加(jia)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)底部(bu)周(zhou)期，推(tui)薦A股(gu)唯一存(cun)(cun)(cun)儲(chu)連接器公司(si)(si)，存(cun)(cun)(cun)儲(chu)行業中的(de)“兆龍互(hu)聯”。玫瑰#公司(si)(si)是(shi)A股(gu)唯一主營存(cun)(cun)(cun)儲(chu)連接器公司(si)(si)，覆蓋(gai)NAND，DRAM，閃存(cun)(cun)(cun)等主流(liu)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)方(fang)式。21年公司(si)(si)上市(shi)后恰(qia)逢存(cun)(cun)(cun)儲(chu)周(zhou)期下(xia)行，股(gu)價連跌兩年，當前(qian)股(gu)價已具備較高的(de)安全邊際，隨著存(cun)(cun)(cun)儲(chu)周(zhou)期進(jin)入(ru)底部(bu)，大數據和萬(wan)物互(hu)聯時代的(de)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)需求

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創益通

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13.97
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 11:22:27

稀土飯制

@劍盾：美利云：Aipin +算力

然后算力就不用說了吧……湊字數：美利云：東數西數龍頭+國資云+大數據+數據中心+三年國企改革】十四五數字經濟發展規劃突出了兩項重要的內容1是加快實施東數西算工程；2是持續提升數據中心可再生能源利用水平。東數西算工程是全國一體化算力網絡國家樞紐節點建設政策的形象化表述，主要是劃定了全國的8個區，重點發

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 09:56:22

美利云：Aipin +算力

然后算力就不(bu)用(yong)說(shuo)了吧…… 湊字(zi)數(shu)：美利云(yun)：東數(shu)西數(shu)龍頭+國(guo)資云(yun)+大數(shu)據+數(shu)據中心+三(san)年國(guo)企改革(ge)】十四五數(shu)字(zi)經濟發(fa)展規劃(hua)突(tu)出了兩項(xiang)重要(yao)的(de)內容1是(shi)(shi)加快實施東數(shu)西算工程(cheng)； 2是(shi)(shi)持續(xu)提升數(shu)據中心可再生能源利用(yong)水平。東數(shu)西算工程(cheng)是(shi)(shi)全國(guo)一體化算力網絡國(guo)家樞紐節點建設政策的(de)形象化表述(shu)，主要(yao)是(shi)(shi)劃(hua)定了全國(guo)的(de)8個(ge)(ge)區，重點發(fa)展京津冀長(chang)三(san)角粵港澳(ao)大灣區、成(cheng)渝，以(yi)及貴州、內蒙古、甘肅、寧(ning)夏八個(ge)(ge)地區我國(guo)互(hu)聯網等科技公司(si)主要(yao)集中在東部(bu)，京津冀、長(chang)三(san)角、粵港澳(ao)大灣區靠近(jin)需求側(ce)，用(yong)戶規模大、延時低，有大量的(de)數(shu)據存儲、處理(li)需

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美利云

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10.58
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 20:44:46

每日一池

每(mei)日一池，今(jin)天早點(dian)發了(le)，感(gan)興趣的可以去隔壁看全部。

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0.38
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 20:27:40

這個字多

@虎皮貓大人zzz：Cybertruck近70%的訂單+英偉達+華為車載鏡頭合作商

最近自動駕駛電子方向最火的方向之一，未來想象空間也非常巨大，而在這個領域里，光學的鏡頭是自動駕駛非常重要的零部件，我們今天要討論的這家公司——聯創電子(002036.SZ)，將有望在業績和市值上迎來雙擊。1、公司介紹聯創電子于2006年成立，是一家老牌的光學電子廠商，2015年借殼上市，主要產品為手

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 19:13:43

mark

@邏輯柚資：超3億人的心腦血管疾病大政策來了！

14部門發布《實施方案》：2030年建立全國心腦血管疾病綜合防控和早診早治體系最新消息：國家衛生健康委、國家發展改革委等14部門今天發布了《健康中國行動—心腦血管疾病防治行動實施方案(2023—2030年)》，《實施方案》提出的目標是到2030年建立覆蓋全國的心腦血管疾病綜合防控和早診早

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 15:42:06

11.15 同樣的(de)劇(ju)本

早上開(kai)盤和下(xia)(xia)午快(kuai)開(kai)盤的(de)(de)時候同一個人給我來兩通(tong)電(dian)(dian)話，煩(fan)人。一天對(dui)我來說最重(zhong)要(yao)的(de)(de)兩個時間點，節奏被打亂了(le)。真想(xiang)讓(rang)他(ta)賠錢。然(ran)后大A日常沖高回(hui)落(luo)，勾(gou)引騙(pian)炮。 ——————— 買：早上低吸(xi)了(le)兩筆紫(zi)建電(dian)(dian)子(zi)。因為看(kan)到耳機(ji)有反饋，就想(xiang)著耳機(ji)電(dian)(dian)池的(de)(de)邏(luo)輯也應(ying)該認(ren)可。潤欣科技(ji)，存算。其他(ta)的(de)(de)都(dou)是(shi)下(xia)(xia)午的(de)(de)隨手單(dan)，很不(bu)滿意。下(xia)(xia)午追了(le)真值科技(ji)、聯創(chuang)電(dian)(dian)子(zi)、民生健康、新(xin)易盛。賣(mai)：上午賣(mai)了(le)中金公司（沒承接，所以下(xia)(xia)午也沒買回(hui)做t）、拓爾思（保本）、北汽藍谷（小米不(bu)該選這個標(biao)）、銀之杰(jie)、德(de)新(xin)科技(ji)、高新(xin)發展(zhan)（這個賣(mai)的(de)(de)還不(bu)錯）、

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美格智能

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1.11
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 13:30:46

mark

@嫩韭胡圖圖：特斯拉cybertruck 最牛逼供應商之一

特斯拉cybertruck 最牛逼供應商之一。湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字

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前往

頁

劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 10:35:45

HBM邏輯繼續

@劍盾：創益通，存儲（包括hbm）連接器

如果hbm增量，創益通的連接器也是必然受益。加上本身存儲周期回暖。這個邏輯也是相通的。湊字數：創益通：CXL（Compute Express Link）計算快速鏈接技術引發關注，高端存儲連接器需求或增加，疊加存儲底部周期，推薦A股唯一存儲連接器公司，存儲行業中的“兆龍互聯”。玫瑰#公司是A股唯一主營

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 10:11:03

二六(liu)三：純數字

小盤、科技股、位(wei)置(zhi)低、價格(ge)低。湊(cou)字(zi)數(shu)(shu)(shu)：二六(liu)三(san)網(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)通信(xin)股份有(you)(you)(you)限公司(si)（簡稱(cheng)263集(ji)團，股票代碼：002467）創立于1997年，致力于成為全球(qiu)領先的互(hu)聯網(wang)(wang)(wang)(wang)通信(xin)云(yun)服務商。總(zong)部(bu)位(wei)于北京，并在(zai)上海、廣州、深(shen)圳、杭州、香港和(he)海外設有(you)(you)(you)辦事機構。 263集(ji)團深(shen)耕行業(ye)數(shu)(shu)(shu)十年，始終以客戶需(xu)求為導向(xiang)，專注云(yun)網(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)、云(yun)通信(xin)、元(yuan)宇宙三(san)大(da)業(ye)務領域(yu)，提供場(chang)景(jing)化(hua)解決方案，支持政(zheng)府、金融、醫療、教育(yu)、汽車、制造、運營商、互(hu)聯網(wang)(wang)(wang)(wang)等行業(ye)數(shu)(shu)(shu)字(zi)化(hua)轉型實踐(jian)。在(zai)云(yun)網(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)服務領域(yu)，263集(ji)團擁有(you)(you)(you)計算、存儲、網(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)、5G、安全等數(shu)(shu)(shu)字(zi)化(hua)基礎(chu)設施整

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二六三

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0.42
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 09:43:02

遠達環保：CCUS

轉自大(da)佬(lao)：其中有(you)一(yi)(yi)個題材有(you)重大(da)利好(hao)和(he)政策(ce)的(de)背書(shu)但卻一(yi)(yi)直被忽略。昨天我(wo)國(guo)和(he)米國(guo)在氣(qi)(qi)候(hou)環保方(fang)面達成重要共(gong)識(shi)，這應(ying)該是米國(guo)退出巴黎(li)氣(qi)(qi)候(hou)協定(ding)后首(shou)次就氣(qi)(qi)候(hou)問題達成的(de)合(he)作共(gong)識(shi)了(le)。兩國(guo)發表關于加強合(he)作應(ying)對氣(qi)(qi)候(hou)危機的(de)陽光(guang)之鄉聲(sheng)明，爭(zheng)取到2030年各(ge)自推進(jin)至少5個工業和(he)能源等(deng)領(ling)域碳(tan)捕集利用和(he)封存(CCUS) 大(da)規模合(he)作項(xiang)目。目前我(wo)國(guo)CCUS技術(shu)不斷(duan)進(jin)步(bu)，已實現(xian)(xian)350萬(wan)(wan)噸二氧化碳(tan)減排量，但與我(wo)國(guo)110億噸的(de)二氧化碳(tan)年排放量相比，只(zhi)解決了(le)萬(wan)(wan)分之三的(de)問題。行情(qing)景氣(qi)(qi)度與市(shi)場合(he)作空間潛力巨大(da)，但A股上(shang)今天還沒有(you)出現(xian)(xian)異動

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遠達環保

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3.05
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 22:33:43

每日一池

每日一池已發，感興趣的老師可以移步隔壁(bi)看全(quan)文。

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0.49
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 21:19:37

【牛股邏(luo)輯大賽】雅克(ke)科技，下一個中際旭創

1.HBM之于新服務器(qi)，可(ke)比上半(ban)年的(de)(de)CPO。研(yan)究(jiu)先(xian)進(jin)制(zhi)程(cheng)提(ti)升(sheng)內核(he)，性(xing)(xing)能也(ye)(ye)就(jiu)(jiu)提(ti)20-30%，多放一(yi)(yi)塊HBM性(xing)(xing)能提(ti)升(sheng)60%-90%。 2.新的(de)(de)服務器(qi)在迅速(su)放量(liang)，而新的(de)(de)服務器(qi)上搭載的(de)(de)HBM3也(ye)(ye)在迅速(su)增(zeng)(zeng)加。 24年HBM3e供(gong)給高度緊缺（今年就(jiu)(jiu)開始瘋狂漲(zhang)價了(le)），HBM芯(xin)片出(chu)貨數年后預計將達到每(mei)年 1 億顆。 3.雅克科(ke)技(ji)唯一(yi)(yi)供(gong)應(ying)SK海(hai)力士(shi)前驅體，增(zeng)(zeng)量(liang)市(shi)場獨吃。市(shi)場吹的(de)(de)其他票，看著很美好，但(dan)很多根本就(jiu)(jiu)沒進(jin)入三(san)星(xing)和海(hai)力士(shi)的(de)(de)供(gong)應(ying)鏈！但(dan)雅克科(ke)技(ji)的(de)(de)材料是公認且(qie)實錘供(gong)貨的(de)(de)。 4.在HBM里，海(hai)力士(shi)地位可(ke)對標(biao)英

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雅克科技

122

102

112

90.42
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 20:16:04

精研科技，ywd散熱唯一標的。
《科創板(ban)日(ri)報(bao)》16日(ri)訊，AI帶動散熱(re)結構轉變(bian)。散熱(re)模組廠雙鴻董事長林育(yu)申指(zhi)出(chu)，過(guo)去(qu)英(ying)特爾、AMD會將晶片散熱(re)需(xu)求(qiu)壓在(zai)250-300瓦。但Ch-a-t-G-PT帶動英(ying)偉達芯片需(xu)求(qiu)暴增，散熱(re)天花板(ban)打開。H100最大散熱(re)設計(ji)功率（TDP）達700瓦，預計(ji)2024Q1量產的(de)AMD MI300，其TDP也達到600瓦，而英(ying)偉達的(de)新一代GPU B100，預計(ji)2024Q4登(deng)場，業(ye)界(jie)傳TDP將高達1000瓦。

@增的邏輯：AI浪潮下的性能提升對消費電子散熱帶來的潛在機會

眾所周知，咱們手機、電腦對于性能最大的影響在于溫度，溫度是影響短期性能的關鍵因素，有55%的失效是溫度過高引起的近期聯想首次展示了AI PC，而散熱系統或因此升級大模型的本地化部署使得電子產品算力密度提升，散熱升級勢在必行而PC、手機有多個散熱部件組成，包含硅脂、熱管、均熱板、散熱片、風扇、石墨等&

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 15:44:38

11.16 手欠了

11.16 手欠(qian)了(le) 投資這(zhe)個事(shi)情(qing)，任何的飄(piao)一把，都是(shi)對自己的不(bu)負(fu)責(ze)。錯過就錯過利潤，同樣(yang)也回(hui)避了(le)虧損(sun)。問題(ti)是(shi)這(zhe)不(bu)是(shi)看得懂(dong)的東西。什么時候(hou)看得懂(dong)了(le)再來(lai)也不(bu)遲。今天再次長一個教訓。下午看汽車異動，大(da)盤又(you)有走(zou)冷(leng)預期，換手也夠(gou)，上(shang)頭買了(le)兩(liang)份夏廈(sha)精密(mi)（其實只買了(le)一份，但是(shi)沒(mei)成(cheng)交就往上(shang)買了(le)，回(hui)來(lai)撤的時候(hou)發現掛的也已經成(cheng)交了(le)）。這(zhe)很有可能(neng)會(hui)成(cheng)為我(wo)近幾個月來(lai)的虧損(sun)之源。昨天也問過專門做新股的大(da)佬，也說不(bu)要上(shang)頭，我(wo)自己計劃(hua)也只是(shi)半份，結果下午一個異動就被勾(gou)引(yin)了(le)，111買的，下午一路下去，日內就沒(mei)了(le)好幾

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夏廈精密

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2.51
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 12:15:37

創益通，存儲（包(bao)括hbm）連接器

如果hbm增量(liang)，創益(yi)通(tong)(tong)的連接(jie)器(qi)也(ye)是(shi)(shi)必然受益(yi)。加(jia)(jia)上本身存(cun)(cun)儲周期(qi)(qi)回(hui)暖。這個邏輯也(ye)是(shi)(shi)相通(tong)(tong)的。湊(cou)字數：創益(yi)通(tong)(tong)：CXL（Compute Express Link）計算(suan)快(kuai)速鏈接(jie)技術(shu)引發(fa)關注，高端存(cun)(cun)儲連接(jie)器(qi)需(xu)求(qiu)或(huo)增加(jia)(jia)，疊加(jia)(jia)存(cun)(cun)儲底(di)部周期(qi)(qi)，推薦A股(gu)唯(wei)一存(cun)(cun)儲連接(jie)器(qi)公(gong)司，存(cun)(cun)儲行業中的“兆龍互聯(lian)”。玫瑰#公(gong)司是(shi)(shi)A股(gu)唯(wei)一主營存(cun)(cun)儲連接(jie)器(qi)公(gong)司，覆蓋NAND，DRAM，閃存(cun)(cun)等主流存(cun)(cun)儲方式。21年公(gong)司上市后恰逢存(cun)(cun)儲周期(qi)(qi)下行，股(gu)價(jia)連跌兩(liang)年，當前(qian)股(gu)價(jia)已具(ju)備較(jiao)高的安全邊際(ji)，隨(sui)著存(cun)(cun)儲周期(qi)(qi)進入底(di)部，大數據和(he)萬物互聯(lian)時代的存(cun)(cun)儲需(xu)求(qiu)

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創益通

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13.97
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 11:22:27

稀(xi)土飯(fan)制

@劍盾：美利云：Aipin +算力

然后算力就不用說了吧……湊字數：美利云：東數西數龍頭+國資云+大數據+數據中心+三年國企改革】十四五數字經濟發展規劃突出了兩項重要的內容1是加快實施東數西算工程；2是持續提升數據中心可再生能源利用水平。東數西算工程是全國一體化算力網絡國家樞紐節點建設政策的形象化表述，主要是劃定了全國的8個區，重點發

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 09:56:22

美利云(yun)：Aipin +算力

然后算力(li)就不用(yong)說了(le)吧…… 湊字數(shu)：美利云：東(dong)數(shu)西(xi)(xi)(xi)數(shu)龍頭(tou)+國(guo)(guo)資(zi)云+大數(shu)據+數(shu)據中心+三(san)年(nian)國(guo)(guo)企改革(ge)】十四五數(shu)字經濟(ji)發(fa)展規劃突出了(le)兩項重要的內(nei)容1是(shi)加快(kuai)實施東(dong)數(shu)西(xi)(xi)(xi)算工程(cheng)； 2是(shi)持續提升數(shu)據中心可再生能源利用(yong)水(shui)平(ping)。東(dong)數(shu)西(xi)(xi)(xi)算工程(cheng)是(shi)全國(guo)(guo)一體化(hua)算力(li)網絡國(guo)(guo)家樞紐(niu)節點(dian)(dian)建設政(zheng)策的形(xing)象化(hua)表(biao)述，主(zhu)要是(shi)劃定了(le)全國(guo)(guo)的8個區(qu)，重點(dian)(dian)發(fa)展京津冀(ji)長(chang)(chang)三(san)角粵港澳大灣區(qu)、成渝，以及貴州(zhou)、內(nei)蒙古(gu)、甘肅、寧(ning)夏八個地區(qu) 我國(guo)(guo)互聯(lian)網等科(ke)技公司(si)主(zhu)要集中在東(dong)部，京津冀(ji)、長(chang)(chang)三(san)角、粵港澳大灣區(qu)靠近需(xu)求(qiu)側，用(yong)戶規模大、延時低，有大量(liang)的數(shu)據存(cun)儲、處理(li)需(xu)

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美利云

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10.58
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 20:44:46

每日一池

每日一(yi)池(chi)，今天早(zao)點發(fa)了，感興趣的可以去隔壁看全部。

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0.38
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 20:27:40

這個字多

@虎皮貓大人zzz：Cybertruck近70%的訂單+英偉達+華為車載鏡頭合作商

最近自動駕駛電子方向最火的方向之一，未來想象空間也非常巨大，而在這個領域里，光學的鏡頭是自動駕駛非常重要的零部件，我們今天要討論的這家公司——聯創電子(002036.SZ)，將有望在業績和市值上迎來雙擊。1、公司介紹聯創電子于2006年成立，是一家老牌的光學電子廠商，2015年借殼上市，主要產品為手

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 19:13:43

mark

@邏輯柚資：超3億人的心腦血管疾病大政策來了！

14部門發布《實施方案》：2030年建立全國心腦血管疾病綜合防控和早診早治體系最新消息：國家衛生健康委、國家發展改革委等14部門今天發布了《健康中國行動—心腦血管疾病防治行動實施方案(2023—2030年)》，《實施方案》提出的目標是到2030年建立覆蓋全國的心腦血管疾病綜合防控和早診早

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 15:42:06

11.15 同樣的(de)劇本

早上(shang)(shang)開盤和下午快開盤的(de)時(shi)候同(tong)一(yi)個(ge)人給(gei)我來(lai)兩通電(dian)話，煩人。一(yi)天對(dui)我來(lai)說最(zui)重(zhong)要的(de)兩個(ge)時(shi)間點，節奏被打亂(luan)了(le)。真想讓他(ta)賠錢。然(ran)后大(da)A日常(chang)沖高回落，勾引騙炮。 ——————— 買：早上(shang)(shang)低吸了(le)兩筆(bi)紫(zi)建電(dian)子(zi)(zi)。因為看(kan)到耳(er)機有反饋，就想著耳(er)機電(dian)池的(de)邏輯也應該(gai)(gai)認可。潤欣科(ke)技(ji)，存算。其他(ta)的(de)都是(shi)下午的(de)隨手單，很不滿意。下午追了(le)真值科(ke)技(ji)、聯創電(dian)子(zi)(zi)、民生健康、新易盛。賣(mai)：上(shang)(shang)午賣(mai)了(le)中金公司（沒(mei)承接(jie)，所以下午也沒(mei)買回做t）、拓爾思（保本）、北汽(qi)藍谷（小米(mi)不該(gai)(gai)選(xuan)這(zhe)個(ge)標）、銀之(zhi)杰、德新科(ke)技(ji)、高新發展（這(zhe)個(ge)賣(mai)的(de)還(huan)不錯）、

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美格智能

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1.11
劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 13:30:46

mark

@嫩韭胡圖圖：特斯拉cybertruck 最牛逼供應商之一

特斯拉cybertruck 最牛逼供應商之一。湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字

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前往

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 10:35:45

HBM邏(luo)輯繼(ji)續

@劍盾：創益通，存儲（包括hbm）連接器

如果hbm增量，創益通的連接器也是必然受益。加上本身存儲周期回暖。這個邏輯也是相通的。湊字數：創益通：CXL（Compute Express Link）計算快速鏈接技術引發關注，高端存儲連接器需求或增加，疊加存儲底部周期，推薦A股唯一存儲連接器公司，存儲行業中的“兆龍互聯”。玫瑰#公司是A股唯一主營

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 10:11:03

二六三：純數字

小盤、科技(ji)股、位(wei)置(zhi)低(di)、價格(ge)低(di)。湊字(zi)(zi)數(shu)：二六三網(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)通(tong)信股份有(you)限公司（簡稱263集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)，股票(piao)代碼：002467）創(chuang)立于1997年，致力于成(cheng)為全(quan)球領(ling)先(xian)的互(hu)聯網(wang)通(tong)信云服(fu)務商(shang)(shang)。總部位(wei)于北京，并在上海(hai)、廣州、深(shen)圳、杭州、香港(gang)和海(hai)外(wai)設有(you)辦(ban)事機構。 263集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)深(shen)耕(geng)行業數(shu)十年，始終以客戶(hu)需求為導(dao)向，專注云網(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)、云通(tong)信、元宇宙三大業務領(ling)域(yu)，提(ti)供(gong)場景化(hua)解決方案，支持政府、金融、醫療、教育、汽車、制造、運(yun)營商(shang)(shang)、互(hu)聯網(wang)等行業數(shu)字(zi)(zi)化(hua)轉(zhuan)型實踐。在云網(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)服(fu)務領(ling)域(yu)，263集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)擁有(you)計算、存儲、網(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)、5G、安(an)全(quan)等數(shu)字(zi)(zi)化(hua)基礎(chu)設施(shi)整

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二六三

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0.42
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 09:43:02

遠達環保：CCUS

轉(zhuan)自大(da)(da)佬：其(qi)中有(you)一(yi)個(ge)題(ti)材(cai)有(you)重大(da)(da)利(li)好和(he)政策的(de)背書但卻一(yi)直(zhi)被(bei)忽略(lve)。昨天(tian)我(wo)國和(he)米國在氣(qi)候(hou)(hou)環保方面達(da)成(cheng)重要共識，這應(ying)該是米國退出巴(ba)黎(li)氣(qi)候(hou)(hou)協定后首(shou)次(ci)就氣(qi)候(hou)(hou)問(wen)題(ti)達(da)成(cheng)的(de)合(he)作(zuo)共識了。兩國發(fa)表(biao)關于加強合(he)作(zuo)應(ying)對(dui)氣(qi)候(hou)(hou)危機的(de)陽光之(zhi)鄉聲明(ming)，爭取(qu)到(dao)2030年(nian)各自推進至少5個(ge)工業和(he)能(neng)源(yuan)等領(ling)域碳(tan)(tan)(tan)捕集利(li)用和(he)封存(CCUS) 大(da)(da)規模(mo)合(he)作(zuo)項目(mu)(mu)。目(mu)(mu)前(qian)我(wo)國CCUS技術不斷進步(bu)，已實現(xian)350萬(wan)(wan)噸二氧(yang)化碳(tan)(tan)(tan)減排(pai)(pai)量，但與我(wo)國110億噸的(de)二氧(yang)化碳(tan)(tan)(tan)年(nian)排(pai)(pai)放量相比，只解決了萬(wan)(wan)分之(zhi)三的(de)問(wen)題(ti)。行(xing)情景(jing)氣(qi)度與市場合(he)作(zuo)空間(jian)潛(qian)力巨大(da)(da)，但A股上今天(tian)還沒有(you)出現(xian)異動

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遠達環保

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3.05
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 22:33:43

每日一池

每日一池(chi)已發，感興趣(qu)的老(lao)師(shi)可以移步隔(ge)壁看全文。

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0.49
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 21:19:37

【牛股(gu)邏輯大(da)賽】雅克科技，下一個(ge)中際旭創(chuang)

1.HBM之于新服務(wu)(wu)器，可(ke)比(bi)上(shang)(shang)半年(nian)(nian)的(de)(de)CPO。研(yan)究先進(jin)制(zhi)程提升內核，性能(neng)也(ye)就(jiu)提20-30%，多(duo)放一(yi)塊HBM性能(neng)提升60%-90%。 2.新的(de)(de)服務(wu)(wu)器在迅速放量，而新的(de)(de)服務(wu)(wu)器上(shang)(shang)搭(da)載的(de)(de)HBM3也(ye)在迅速增(zeng)加。 24年(nian)(nian)HBM3e供(gong)(gong)給高度緊缺（今年(nian)(nian)就(jiu)開始瘋狂(kuang)漲價了），HBM芯片出貨(huo)數年(nian)(nian)后(hou)預計將達到(dao)每年(nian)(nian) 1 億顆。 3.雅(ya)克科技(ji)唯一(yi)供(gong)(gong)應SK海力(li)士(shi)前驅體，增(zeng)量市場(chang)獨吃(chi)。市場(chang)吹的(de)(de)其他票，看著很(hen)美好，但(dan)很(hen)多(duo)根本就(jiu)沒進(jin)入三星和海力(li)士(shi)的(de)(de)供(gong)(gong)應鏈！但(dan)雅(ya)克科技(ji)的(de)(de)材料(liao)是公認且實錘(chui)供(gong)(gong)貨(huo)的(de)(de)。 4.在HBM里，海力(li)士(shi)地位可(ke)對標英

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雅克科技

122

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90.42
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 20:16:04

精(jing)研科技，ywd散(san)熱唯一標的。
《科創板(ban)日報》16日訊，AI帶(dai)(dai)動散熱(re)(re)結構轉變。散熱(re)(re)模組廠雙鴻董事長林育申(shen)指出(chu)，過去英(ying)特爾(er)、AMD會將晶(jing)片(pian)散熱(re)(re)需(xu)求壓(ya)在250-300瓦。但(dan)Ch-a-t-G-PT帶(dai)(dai)動英(ying)偉達(da)(da)(da)芯片(pian)需(xu)求暴(bao)增，散熱(re)(re)天花板(ban)打開。H100最大散熱(re)(re)設(she)計功率(lv)（TDP）達(da)(da)(da)700瓦，預(yu)計2024Q1量產的(de)AMD MI300，其TDP也(ye)達(da)(da)(da)到600瓦，而(er)英(ying)偉達(da)(da)(da)的(de)新一(yi)代GPU B100，預(yu)計2024Q4登場，業(ye)界傳(chuan)TDP將高達(da)(da)(da)1000瓦。

@增的邏輯：AI浪潮下的性能提升對消費電子散熱帶來的潛在機會

眾所周知，咱們手機、電腦對于性能最大的影響在于溫度，溫度是影響短期性能的關鍵因素，有55%的失效是溫度過高引起的近期聯想首次展示了AI PC，而散熱系統或因此升級大模型的本地化部署使得電子產品算力密度提升，散熱升級勢在必行而PC、手機有多個散熱部件組成，包含硅脂、熱管、均熱板、散熱片、風扇、石墨等&

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 15:44:38

11.16 手(shou)欠了(le)

11.16 手(shou)欠了(le)(le) 投資這個事(shi)情(qing)，任何的飄一(yi)(yi)把，都是(shi)對自(zi)己(ji)(ji)的不負(fu)責(ze)。錯(cuo)過就(jiu)(jiu)錯(cuo)過利潤，同(tong)樣也(ye)回避了(le)(le)虧損。問題是(shi)這不是(shi)看得(de)懂的東(dong)西。什(shen)么時(shi)候看得(de)懂了(le)(le)再來也(ye)不遲。今天再次長一(yi)(yi)個教訓。下(xia)午看汽車異動，大(da)盤又有(you)走冷預期(qi)，換手(shou)也(ye)夠，上(shang)頭(tou)(tou)買了(le)(le)兩份(fen)夏廈精密（其(qi)實只買了(le)(le)一(yi)(yi)份(fen)，但是(shi)沒成交就(jiu)(jiu)往上(shang)買了(le)(le)，回來撤的時(shi)候發現掛的也(ye)已(yi)經成交了(le)(le)）。這很有(you)可能會成為我(wo)(wo)近幾(ji)個月來的虧損之源。昨天也(ye)問過專門做新股的大(da)佬，也(ye)說(shuo)不要上(shang)頭(tou)(tou)，我(wo)(wo)自(zi)己(ji)(ji)計劃也(ye)只是(shi)半(ban)份(fen)，結果下(xia)午一(yi)(yi)個異動就(jiu)(jiu)被(bei)勾引了(le)(le)，111買的，下(xia)午一(yi)(yi)路下(xia)去，日內就(jiu)(jiu)沒了(le)(le)好幾(ji)

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夏廈精密

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2.51
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 12:15:37

創益通(tong)，存儲（包(bao)括hbm）連接器

如(ru)果hbm增(zeng)量(liang)，創(chuang)益通的連(lian)(lian)接(jie)(jie)器也是(shi)必然受益。加上(shang)本身存(cun)(cun)(cun)儲(chu)周期(qi)(qi)回暖。這(zhe)個(ge)邏輯也是(shi)相通的。湊字(zi)數：創(chuang)益通：CXL（Compute Express Link）計(ji)算(suan)快(kuai)速鏈接(jie)(jie)技術引發關(guan)注，高端存(cun)(cun)(cun)儲(chu)連(lian)(lian)接(jie)(jie)器需求或增(zeng)加，疊加存(cun)(cun)(cun)儲(chu)底(di)部(bu)周期(qi)(qi)，推(tui)薦A股唯一(yi)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)連(lian)(lian)接(jie)(jie)器公(gong)(gong)司(si)(si)，存(cun)(cun)(cun)儲(chu)行業中的“兆龍(long)互(hu)聯”。玫瑰#公(gong)(gong)司(si)(si)是(shi)A股唯一(yi)主(zhu)(zhu)營存(cun)(cun)(cun)儲(chu)連(lian)(lian)接(jie)(jie)器公(gong)(gong)司(si)(si)，覆(fu)蓋(gai)NAND，DRAM，閃存(cun)(cun)(cun)等主(zhu)(zhu)流存(cun)(cun)(cun)儲(chu)方式(shi)。21年公(gong)(gong)司(si)(si)上(shang)市后恰逢存(cun)(cun)(cun)儲(chu)周期(qi)(qi)下(xia)行，股價連(lian)(lian)跌兩(liang)年，當(dang)前股價已具備(bei)較高的安全邊際，隨著存(cun)(cun)(cun)儲(chu)周期(qi)(qi)進入底(di)部(bu)，大數據(ju)和萬物互(hu)聯時代的存(cun)(cun)(cun)儲(chu)需求

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創益通

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13.97
劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 11:22:27

稀土飯(fan)制(zhi)

@劍盾：美利云：Aipin +算力

然后算力就不用說了吧……湊字數：美利云：東數西數龍頭+國資云+大數據+數據中心+三年國企改革】十四五數字經濟發展規劃突出了兩項重要的內容1是加快實施東數西算工程；2是持續提升數據中心可再生能源利用水平。東數西算工程是全國一體化算力網絡國家樞紐節點建設政策的形象化表述，主要是劃定了全國的8個區，重點發

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 09:56:22

美(mei)利云：Aipin +算(suan)力

然后算(suan)(suan)力(li)(li)就(jiu)不(bu)用說了吧…… 湊字(zi)數(shu)(shu)(shu)：美利云(yun)：東(dong)數(shu)(shu)(shu)西(xi)(xi)數(shu)(shu)(shu)龍(long)頭+國(guo)(guo)(guo)資(zi)云(yun)+大(da)數(shu)(shu)(shu)據(ju)+數(shu)(shu)(shu)據(ju)中心+三(san)年(nian)國(guo)(guo)(guo)企改(gai)革】十四五數(shu)(shu)(shu)字(zi)經(jing)濟發展規(gui)劃突(tu)出了兩(liang)項(xiang)重(zhong)要(yao)(yao)的(de)(de)內容1是(shi)(shi)加快(kuai)實(shi)施(shi)東(dong)數(shu)(shu)(shu)西(xi)(xi)算(suan)(suan)工程(cheng)(cheng)； 2是(shi)(shi)持續提升數(shu)(shu)(shu)據(ju)中心可再生(sheng)能源利用水平。東(dong)數(shu)(shu)(shu)西(xi)(xi)算(suan)(suan)工程(cheng)(cheng)是(shi)(shi)全(quan)(quan)國(guo)(guo)(guo)一(yi)體化算(suan)(suan)力(li)(li)網絡國(guo)(guo)(guo)家樞紐節(jie)點建設(she)政策的(de)(de)形象化表(biao)述，主要(yao)(yao)是(shi)(shi)劃定了全(quan)(quan)國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)8個區(qu)，重(zhong)點發展京津(jin)冀長三(san)角粵港澳大(da)灣區(qu)、成渝，以及貴(gui)州、內蒙古、甘肅(su)、寧夏八個地區(qu) 我國(guo)(guo)(guo)互(hu)聯網等科技公(gong)司主要(yao)(yao)集中在東(dong)部，京津(jin)冀、長三(san)角、粵港澳大(da)灣區(qu)靠近(jin)需(xu)求側(ce)，用戶規(gui)模(mo)大(da)、延(yan)時低，有大(da)量的(de)(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)存儲(chu)、處理(li)需(xu)

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美利云

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10.58
劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 20:44:46

每日一(yi)池

每日一池(chi)，今(jin)天早點發了(le)，感興趣的可以去(qu)隔壁看全部。

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1

0.38
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 20:27:40

這(zhe)個字(zi)多

@虎皮貓大人zzz：Cybertruck近70%的訂單+英偉達+華為車載鏡頭合作商

最近自動駕駛電子方向最火的方向之一，未來想象空間也非常巨大，而在這個領域里，光學的鏡頭是自動駕駛非常重要的零部件，我們今天要討論的這家公司——聯創電子(002036.SZ)，將有望在業績和市值上迎來雙擊。1、公司介紹聯創電子于2006年成立，是一家老牌的光學電子廠商，2015年借殼上市，主要產品為手

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 19:13:43

mark

@邏輯柚資：超3億人的心腦血管疾病大政策來了！

14部門發布《實施方案》：2030年建立全國心腦血管疾病綜合防控和早診早治體系最新消息：國家衛生健康委、國家發展改革委等14部門今天發布了《健康中國行動—心腦血管疾病防治行動實施方案(2023—2030年)》，《實施方案》提出的目標是到2030年建立覆蓋全國的心腦血管疾病綜合防控和早診早

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 15:42:06

11.15 同樣的(de)劇本

早(zao)上(shang)開(kai)盤(pan)(pan)和(he)下午快(kuai)開(kai)盤(pan)(pan)的時(shi)候(hou)同(tong)一個(ge)(ge)人給我來兩通電話，煩人。一天對(dui)我來說最重要(yao)的兩個(ge)(ge)時(shi)間點(dian)，節奏被打亂了(le)。真(zhen)想讓他(ta)賠錢。然后大(da)A日(ri)常沖(chong)高回落，勾引騙炮。 ——————— 買：早(zao)上(shang)低吸了(le)兩筆紫(zi)建電子。因為(wei)看(kan)到(dao)耳機(ji)有反饋，就想著耳機(ji)電池的邏(luo)輯也(ye)應(ying)該認可(ke)。潤欣科技，存算。其他(ta)的都是下午的隨(sui)手單，很不(bu)滿意。下午追了(le)真(zhen)值科技、聯創(chuang)電子、民(min)生健(jian)康、新(xin)易盛(sheng)。賣(mai)：上(shang)午賣(mai)了(le)中金公司（沒(mei)承接，所以(yi)下午也(ye)沒(mei)買回做t）、拓爾思（保本）、北汽(qi)藍谷（小米不(bu)該選這(zhe)個(ge)(ge)標）、銀之杰、德新(xin)科技、高新(xin)發展(zhan)（這(zhe)個(ge)(ge)賣(mai)的還(huan)不(bu)錯(cuo)）、

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美格智能

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1.11
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 13:30:46

mark

@嫩韭胡圖圖：特斯拉cybertruck 最牛逼供應商之一

特斯拉cybertruck 最牛逼供應商之一。湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字

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劍(jian)盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 10:35:45

HBM邏輯繼續

@劍盾：創益通，存儲（包括hbm）連接器

如果hbm增量，創益通的連接器也是必然受益。加上本身存儲周期回暖。這個邏輯也是相通的。湊字數：創益通：CXL（Compute Express Link）計算快速鏈接技術引發關注，高端存儲連接器需求或增加，疊加存儲底部周期，推薦A股唯一存儲連接器公司，存儲行業中的“兆龍互聯”。玫瑰#公司是A股唯一主營

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 10:11:03

二六三：純數字

小盤、科技股(gu)、位置(zhi)低、價(jia)格低。湊(cou)字(zi)數(shu)(shu)：二六三網(wang)絡(luo)(luo)(luo)通信股(gu)份(fen)有限公(gong)司（簡稱263集團(tuan)，股(gu)票代碼：002467）創立于1997年(nian)，致力于成為(wei)全球領(ling)先(xian)的互聯網(wang)通信云(yun)服(fu)(fu)務(wu)商(shang)。總部位于北京(jing)，并在上海、廣(guang)州、深圳(zhen)、杭(hang)州、香港和(he)海外設有辦(ban)事機構(gou)。 263集團(tuan)深耕行業(ye)數(shu)(shu)十年(nian)，始終以客戶(hu)需(xu)求為(wei)導(dao)向(xiang)，專(zhuan)注云(yun)網(wang)絡(luo)(luo)(luo)、云(yun)通信、元宇宙三大業(ye)務(wu)領(ling)域，提供場景化(hua)解決方案，支持政(zheng)府(fu)、金(jin)融、醫療(liao)、教育、汽(qi)車(che)、制造(zao)、運營商(shang)、互聯網(wang)等行業(ye)數(shu)(shu)字(zi)化(hua)轉型實踐。在云(yun)網(wang)絡(luo)(luo)(luo)服(fu)(fu)務(wu)領(ling)域，263集團(tuan)擁有計算、存儲、網(wang)絡(luo)(luo)(luo)、5G、安全等數(shu)(shu)字(zi)化(hua)基(ji)礎設施整(zheng)

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二六三

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-17 09:43:02

遠(yuan)達(da)環保：CCUS

轉自大(da)(da)佬(lao)：其中(zhong)有(you)一(yi)(yi)個題材(cai)有(you)重大(da)(da)利好和(he)政(zheng)策的背書但卻一(yi)(yi)直被忽略。昨天我國和(he)米(mi)國在氣(qi)(qi)候(hou)環保方面達成重要共識(shi)，這應該是米(mi)國退出巴黎氣(qi)(qi)候(hou)協定(ding)后首(shou)次就氣(qi)(qi)候(hou)問(wen)(wen)題達成的合(he)作(zuo)共識(shi)了。兩國發表(biao)關于加強合(he)作(zuo)應對氣(qi)(qi)候(hou)危機(ji)的陽光之鄉聲明，爭取到2030年各自推進至少5個工(gong)業和(he)能源等領域(yu)碳捕集利用和(he)封存(cun)(CCUS) 大(da)(da)規模(mo)合(he)作(zuo)項目(mu)。目(mu)前我國CCUS技(ji)術不斷進步(bu)，已實現(xian)350萬(wan)噸二氧化碳減排量，但與(yu)我國110億噸的二氧化碳年排放量相比，只解決了萬(wan)分之三的問(wen)(wen)題。行情景氣(qi)(qi)度與(yu)市場合(he)作(zuo)空(kong)間(jian)潛力巨(ju)大(da)(da)，但A股上今天還沒有(you)出現(xian)異動

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遠達環保

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劍(jian)盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 22:33:43

每日一池(chi)

每日一池已(yi)發，感興趣的(de)老師可以(yi)移步隔壁看(kan)全文。

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 21:19:37

【牛股(gu)邏輯大賽(sai)】雅克科技，下一個中(zhong)際旭創

1.HBM之于新(xin)服務(wu)器，可比(bi)上半(ban)年的(de)(de)(de)CPO。研究先進制程提升(sheng)內(nei)核，性能也就提20-30%，多放(fang)一(yi)塊HBM性能提升(sheng)60%-90%。 2.新(xin)的(de)(de)(de)服務(wu)器在(zai)迅速放(fang)量，而(er)新(xin)的(de)(de)(de)服務(wu)器上搭載的(de)(de)(de)HBM3也在(zai)迅速增(zeng)加。 24年HBM3e供(gong)給(gei)高度緊缺（今(jin)年就開始(shi)瘋狂漲(zhang)價了），HBM芯片出貨(huo)數(shu)年后預(yu)計將達到每(mei)年 1 億顆。 3.雅克科技(ji)唯一(yi)供(gong)應SK海力士(shi)前驅體，增(zeng)量市場獨(du)吃。市場吹的(de)(de)(de)其他票，看著很美好，但很多根本就沒(mei)進入(ru)三星和海力士(shi)的(de)(de)(de)供(gong)應鏈！但雅克科技(ji)的(de)(de)(de)材料是公認(ren)且實錘供(gong)貨(huo)的(de)(de)(de)。 4.在(zai)HBM里，海力士(shi)地位可對標英

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雅克科技

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102

112

90.42
劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 20:16:04

精研科技(ji)，ywd散(san)熱(re)唯一標的。
《科創板(ban)日報》16日訊，AI帶動(dong)散熱結構轉變。散熱模(mo)組廠雙鴻董事長林育申(shen)指(zhi)出，過去英特(te)爾、AMD會將晶片散熱需(xu)(xu)求壓在(zai)250-300瓦(wa)。但Ch-a-t-G-PT帶動(dong)英偉達芯片需(xu)(xu)求暴增，散熱天花板(ban)打開。H100最大散熱設計功率（TDP）達700瓦(wa)，預計2024Q1量產的AMD MI300，其TDP也達到600瓦(wa)，而英偉達的新(xin)一代GPU B100，預計2024Q4登場，業界(jie)傳TDP將高達1000瓦(wa)。

@增的邏輯：AI浪潮下的性能提升對消費電子散熱帶來的潛在機會

眾所周知，咱們手機、電腦對于性能最大的影響在于溫度，溫度是影響短期性能的關鍵因素，有55%的失效是溫度過高引起的近期聯想首次展示了AI PC，而散熱系統或因此升級大模型的本地化部署使得電子產品算力密度提升，散熱升級勢在必行而PC、手機有多個散熱部件組成，包含硅脂、熱管、均熱板、散熱片、風扇、石墨等&

22 贊同-12 評論

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3
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 15:44:38

11.16 手欠了

11.16 手欠(qian)了(le)(le) 投資(zi)這(zhe)個(ge)事情，任何(he)的飄(piao)一(yi)(yi)(yi)把(ba)，都是對自己(ji)的不(bu)負(fu)責。錯(cuo)過就(jiu)錯(cuo)過利潤，同(tong)樣也(ye)回避了(le)(le)虧損(sun)。問題是這(zhe)不(bu)是看(kan)得懂的東西。什么(me)時候看(kan)得懂了(le)(le)再來也(ye)不(bu)遲。今天再次(ci)長一(yi)(yi)(yi)個(ge)教訓。下(xia)午看(kan)汽車異動，大盤又有走冷預期，換手也(ye)夠，上(shang)頭(tou)買(mai)了(le)(le)兩份(fen)夏(xia)廈精(jing)密（其(qi)實只買(mai)了(le)(le)一(yi)(yi)(yi)份(fen)，但是沒(mei)成(cheng)交就(jiu)往上(shang)買(mai)了(le)(le)，回來撤的時候發現掛(gua)的也(ye)已經成(cheng)交了(le)(le)）。這(zhe)很有可能會(hui)成(cheng)為(wei)我(wo)近(jin)幾個(ge)月來的虧損(sun)之源。昨天也(ye)問過專(zhuan)門(men)做新(xin)股的大佬，也(ye)說不(bu)要上(shang)頭(tou)，我(wo)自己(ji)計劃也(ye)只是半(ban)份(fen)，結果(guo)下(xia)午一(yi)(yi)(yi)個(ge)異動就(jiu)被勾引了(le)(le)，111買(mai)的，下(xia)午一(yi)(yi)(yi)路下(xia)去(qu)，日內就(jiu)沒(mei)了(le)(le)好幾

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夏廈精密

3

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2.51
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 12:15:37

創益通，存儲(chu)（包括(kuo)hbm）連(lian)接器

如果hbm增(zeng)量，創益(yi)通的(de)連(lian)接器(qi)也是必然(ran)受(shou)益(yi)。加(jia)上本(ben)身存(cun)(cun)儲(chu)周期(qi)回(hui)暖(nuan)。這個邏輯也是相通的(de)。湊字數(shu)(shu)：創益(yi)通：CXL（Compute Express Link）計(ji)算快(kuai)速鏈接技術引(yin)發關(guan)注，高端存(cun)(cun)儲(chu)連(lian)接器(qi)需(xu)求或增(zeng)加(jia)，疊加(jia)存(cun)(cun)儲(chu)底部(bu)(bu)周期(qi)，推薦A股(gu)唯(wei)一(yi)存(cun)(cun)儲(chu)連(lian)接器(qi)公(gong)司(si)，存(cun)(cun)儲(chu)行(xing)業中(zhong)的(de)“兆龍(long)互聯”。玫瑰(gui)#公(gong)司(si)是A股(gu)唯(wei)一(yi)主營(ying)存(cun)(cun)儲(chu)連(lian)接器(qi)公(gong)司(si)，覆蓋NAND，DRAM，閃存(cun)(cun)等(deng)主流存(cun)(cun)儲(chu)方式。21年公(gong)司(si)上市后恰逢存(cun)(cun)儲(chu)周期(qi)下行(xing)，股(gu)價連(lian)跌兩年，當前股(gu)價已具備較(jiao)高的(de)安全邊際(ji)，隨著存(cun)(cun)儲(chu)周期(qi)進入底部(bu)(bu)，大數(shu)(shu)據和萬(wan)物(wu)互聯時代的(de)存(cun)(cun)儲(chu)需(xu)求

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創益通

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13.97
劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 11:22:27

稀土飯制

@劍盾：美利云：Aipin +算力

然后算力就不用說了吧……湊字數：美利云：東數西數龍頭+國資云+大數據+數據中心+三年國企改革】十四五數字經濟發展規劃突出了兩項重要的內容1是加快實施東數西算工程；2是持續提升數據中心可再生能源利用水平。東數西算工程是全國一體化算力網絡國家樞紐節點建設政策的形象化表述，主要是劃定了全國的8個區，重點發

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1
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-16 09:56:22

美利云：Aipin +算力

然后算(suan)力就(jiu)不用說了吧…… 湊(cou)字數(shu)：美利云：東(dong)數(shu)西數(shu)龍頭+國(guo)(guo)資云+大數(shu)據+數(shu)據中心(xin)+三(san)年國(guo)(guo)企(qi)改(gai)革】十四(si)五(wu)數(shu)字經濟發(fa)展規劃突(tu)出了兩項(xiang)重(zhong)要的內容1是(shi)加快(kuai)實施東(dong)數(shu)西算(suan)工(gong)程(cheng)(cheng)； 2是(shi)持續(xu)提升數(shu)據中心(xin)可再(zai)生(sheng)能源(yuan)利用水平。東(dong)數(shu)西算(suan)工(gong)程(cheng)(cheng)是(shi)全(quan)國(guo)(guo)一體化算(suan)力網絡國(guo)(guo)家樞(shu)紐(niu)節點建設政策的形象化表述(shu)，主(zhu)要是(shi)劃定了全(quan)國(guo)(guo)的8個區，重(zhong)點發(fa)展京津冀長三(san)角粵港澳大灣區、成渝(yu)，以及貴州、內蒙(meng)古、甘肅、寧夏八個地區我(wo)國(guo)(guo)互聯網等科技公(gong)司主(zhu)要集中在(zai)東(dong)部，京津冀、長三(san)角、粵港澳大灣區靠近需求側，用戶規模大、延時低，有大量的數(shu)據存儲(chu)、處理需

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美利云

5

5

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10.58
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 20:44:46

每日一(yi)池

每日一池(chi)，今天早點發(fa)了，感興趣(qu)的可以去隔(ge)壁(bi)看全部。

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1

0.38
劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 20:27:40

這個字多

@虎皮貓大人zzz：Cybertruck近70%的訂單+英偉達+華為車載鏡頭合作商

最近自動駕駛電子方向最火的方向之一，未來想象空間也非常巨大，而在這個領域里，光學的鏡頭是自動駕駛非常重要的零部件，我們今天要討論的這家公司——聯創電子(002036.SZ)，將有望在業績和市值上迎來雙擊。1、公司介紹聯創電子于2006年成立，是一家老牌的光學電子廠商，2015年借殼上市，主要產品為手

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 19:13:43

mark

@邏輯柚資：超3億人的心腦血管疾病大政策來了！

14部門發布《實施方案》：2030年建立全國心腦血管疾病綜合防控和早診早治體系最新消息：國家衛生健康委、國家發展改革委等14部門今天發布了《健康中國行動—心腦血管疾病防治行動實施方案(2023—2030年)》，《實施方案》提出的目標是到2030年建立覆蓋全國的心腦血管疾病綜合防控和早診早

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 15:42:06

11.15 同樣的劇本

早上開盤(pan)和下(xia)午(wu)快開盤(pan)的(de)時(shi)候同(tong)一(yi)個人(ren)給我來兩(liang)通電(dian)話，煩人(ren)。一(yi)天對我來說最重要的(de)兩(liang)個時(shi)間點，節奏被打亂了(le)(le)。真(zhen)想(xiang)讓他(ta)賠錢。然后大A日常沖高(gao)回落，勾引(yin)騙炮。 ——————— 買：早上低吸了(le)(le)兩(liang)筆紫建電(dian)子(zi)。因為看到耳機(ji)有反饋，就想(xiang)著耳機(ji)電(dian)池的(de)邏(luo)輯也(ye)應該(gai)認可(ke)。潤欣科技(ji)，存算。其(qi)他(ta)的(de)都(dou)是下(xia)午(wu)的(de)隨手單(dan)，很不滿意。下(xia)午(wu)追了(le)(le)真(zhen)值(zhi)科技(ji)、聯創電(dian)子(zi)、民生健康、新易盛(sheng)。賣(mai)(mai)：上午(wu)賣(mai)(mai)了(le)(le)中金公司（沒承接，所以(yi)下(xia)午(wu)也(ye)沒買回做t）、拓(tuo)爾(er)思(si)（保本）、北汽藍谷（小米不該(gai)選這個標(biao)）、銀之杰、德新科技(ji)、高(gao)新發展(zhan)（這個賣(mai)(mai)的(de)還不錯）、

S
美格智能

2

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3

1.11
劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2023-11-15 13:30:46

mark

@嫩韭胡圖圖：特斯拉cybertruck 最牛逼供應商之一

特斯拉cybertruck 最牛逼供應商之一。湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字湊字

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