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選對股買對時
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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-04-05 23:23:01
半導體設備(bei):強(qiang)Call!(浙商)
半導(dao)體設(she)計端(duan)(duan)老美限制得不是(shi)很死(si),材料端(duan)(duan)太過于(yu)細(xi)分,而核心就是(shi)設(she)備了,也是(shi)上頭最關注的(de)方向
半導體設備:強Call!(浙商)
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中微公司
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-04-05 22:13:57
光模塊
1、光模(mo)塊是(shi)唯(wei)(wei)一(yi)(yi)我們能打入(ru)美(mei)國供(gong)應鏈(lian)的(de)(de)(de)(de),唯(wei)(wei)一(yi)(yi)有明確訂(ding)單的(de)(de)(de)(de),唯(wei)(wei)一(yi)(yi)直供(gong)英(ying)偉達的(de)(de)(de)(de) 2、AI對光模(mo)塊的(de)(de)(de)(de)拉動遠(yuan)(yuan)遠(yuan)(yuan)超(chao)過(guo)(guo)服(fu)(fu)務(wu)器(qi),PCB和(he)存儲,光模(mo)塊的(de)(de)(de)(de)行業(ye)增(zeng)(zeng)速超(chao)過(guo)(guo)服(fu)(fu)務(wu)器(qi)的(de)(de)(de)(de)行業(ye)增(zeng)(zeng)速,上修未來5年行業(ye)增(zeng)(zeng)速CGAR15%為30%。 3、光模(mo)塊的(de)(de)(de)(de)凈(jing)利潤(run)15%平均 4、1G的(de)(de)(de)(de)光模(mo)塊的(de)(de)(de)(de)單價(jia)對應的(de)(de)(de)(de)服(fu)(fu)務(wu)器(qi)對應的(de)(de)(de)(de)1G 的(de)(de)(de)(de)單價(jia),光模(mo)塊的(de)(de)(de)(de)降價(jia)遠(yuan)(yuan)遠(yuan)(yuan)低(di)于(yu)服(fu)(fu)務(wu)器(qi)的(de)(de)(de)(de)內卷(juan),這是(shi)光模(mo)塊抗價(jia)的(de)(de)(de)(de)優勢 5、一(yi)(yi)個(ge)AI服(fu)(fu)務(wu)器(qi)用8個(ge)GPU,一(yi)(yi)個(ge)GPU平均算下來4個(ge)光模(mo)塊,去年是(shi)1000-1200美(mei)金(jin)今年降價(jia)30%,大約600-800美(mei)金(jin)。 6、結(jie)論:AI
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天孚通信
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金橋信息
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中際旭創
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新易盛
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2023-04-03 20:21:42
2023年4月3日:Ai很性感(gan),半(ban)導(dao)體(ti)很妖(yao)嬈
半導體(ti)底(di)部啟動(dong) 困境反轉邏(luo)輯 之前(qian)因為(wei)巴菲特清(qing)倉臺(tai)積電而動(dong)搖 而今也找到他清(qing)倉的(de)緣由(you) 半導體(ti)底(di)部確認,目前(qian)利(li)空(kong)出盡,位置(zhi)參照19能贛鋒鋰業啟動(dong)的(de)位置(zhi) 中期(qi)大(da)行(xing)情。 科(ke)技大(da)行(xing)情,堅(jian)持主(zhu)線不動(dong)搖,其他調味劑。 從當前(qian)位置(zhi)性價比來說(shuo),當然是大(da)多數處于低(di)位的(de)半導體(ti)。 小荷才(cai)露(lu)尖(jian)尖(jian)角(jiao)… 主(zhu)線很強,這只是其中一(yi)個(ge)。好好把握…
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2023-04-02 17:59:54
存儲芯片(pian):拐(guai)點已至(浙商)
周期底
存儲芯片:拐點已至(浙商)
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深科技
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2023-04-01 01:06:42
【江波龍】業績交流紀(ji)要
1、目前 NAND 價格(ge)(ge)如何,是否已(yi)有(you)(you)部分產品(pin)價格(ge)(ge)見(jian)底?公(gong)司對存(cun)儲(chu)(chu)價格(ge)(ge)的(de)(de)(de)(de)判斷如何? 答:目前存(cun)儲(chu)(chu)芯片(pian)(pian)單(dan)位價格(ge)(ge)的(de)(de)(de)(de)下(xia)滑趨勢(shi)已(yi)開始有(you)(you)所緩解,從(cong)美光科技近(jin)日發布(bu)的(de)(de)(de)(de)報告中來(lai)看,存(cun)儲(chu)(chu)市(shi)場有(you)(you)可能在(zai)未來(lai)數季度出現好轉。從(cong)另(ling)一方面來(lai)看,存(cun)儲(chu)(chu)芯片(pian)(pian)價格(ge)(ge)下(xia)跌也(ye)會(hui)導致終端消(xiao)費者可以(yi)用同樣的(de)(de)(de)(de)價格(ge)(ge)買到(dao)更高(gao)容量的(de)(de)(de)(de)存(cun)儲(chu)(chu)產品(pin),從(cong)而逐步刺激更多的(de)(de)(de)(de)存(cun)儲(chu)(chu)需(xu)求,隨著庫存(cun)的(de)(de)(de)(de)消(xiao)耗及市(shi)場需(xu)求的(de)(de)(de)(de)推動,終端市(shi)場將迎來(lai)供需(xu)的(de)(de)(de)(de)平衡。2023 年的(de)(de)(de)(de)宏觀經濟走勢(shi)及以(yi)汽車電子、服務(wu)器存(cun)儲(chu)(chu)為(wei)代表(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)新增存(cun)儲(chu)(chu)需(xu)求均支持存(cun)儲(chu)(chu)芯片(pian)(pian)行業逐步會(hui)有(you)(you)更好的(de)(de)(de)(de)表(biao)(biao)現。 2、AI 帶
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江波龍
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2023-03-30 23:44:05
光儲功(gong)率器(qi)件專家交(jiao)流紀要
Q:IGBT模(mo)塊(kuai)現在(zai)供(gong)(gong)應(ying)比(bi)較(jiao)緊張,供(gong)(gong)應(ying)鏈(lian)是(shi)(shi)什(shen)么情況(kuang)? 現在(zai)還(huan)是(shi)(shi)比(bi)較(jiao)緊張的(de)(de),頭部幾個大廠都(dou)是(shi)(shi)至少(shao)提前一(yi)年半把量(liang)鎖(suo)定(ding)了(le),是(shi)(shi)沒有問題,但后面(mian)的(de)(de)企業(ye)即使你去(qu)鎖(suo)老外的(de)(de)量(liang),也沒辦法保證(zheng)供(gong)(gong)應(ying)鏈(lian),價格還(huan)會(hui)上(shang)漲。所以(yi)后面(mian)的(de)(de)企業(ye)因為供(gong)(gong)貨不穩(wen)定(ding),轉向國(guo)(guo)產供(gong)(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)(de)動力是(shi)(shi)比(bi)較(jiao)強的(de)(de)。國(guo)(guo)產的(de)(de)可以(yi)保證(zheng)交付,價格也是(shi)(shi)有優(you)勢的(de)(de)。 Q:國(guo)(guo)產的(de)(de)單管和模(mo)塊(kuai)的(de)(de)供(gong)(gong)應(ying)商是(shi)(shi)什(shen)么情況(kuang)? 國(guo)(guo)產化率(lv)方面(mian),650V和1200V這兩個段(duan),幾家企業(ye)的(de)(de)國(guo)(guo)產滲透率(lv)都(dou)在(zai)40-50%。 Q:模(mo)塊(kuai)和單管的(de)(de)玩家是(shi)(shi)哪些? 國(guo)(guo)產的(de)(de)比(bi)較(jiao)成(cheng)熟的(de)(de),東微,斯達(da),新(xin)潔能,士蘭微,華
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新潔能
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士蘭微
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-30 23:19:15
“AI即內存”!存儲芯片迎強(qiang)勁驅動引擎 龍(long)頭確認拐點已現
巴菲特買入(ru)臺積電的左側(ce)判斷,賣(mai)出(chu)基于 zz因素(su),現在右側(ce)已現
“AI即內存”!存儲芯片迎強勁驅動引擎 龍頭確認拐點已現
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北京君正
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選對(dui)股買(mai)對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-28 00:44:21
國內大模型(xing)之爭
事件:近期國(guo)內外巨頭(tou)紛紛披露AI大模(mo)型(xing),人工(gong)智(zhi)能(neng)的(de)(de)(de)下一(yi)階(jie)段競(jing)爭(zheng)是大模(mo)型(xing)的(de)(de)(de)生(sheng)態競(jing)爭(zheng)。放眼國(guo)內,阿里的(de)(de)(de)“M6”、騰訊的(de)(de)(de)“混元”、中科院(yuan)自動(dong)化所的(de)(de)(de)“紫東(dong)太初”、百度和鵬城(cheng)實驗室的(de)(de)(de)“ERNIW 3.0 Titan”、清華(hua)(hua)大學(xue)的(de)(de)(de)“八卦爐”等。其中參數規(gui)模(mo)超過千億(yi)的(de)(de)(de)華(hua)(hua)為云的(de)(de)(de)“盤(pan)古”大模(mo)型(xing)同樣值(zhi)得(de)大家關注。就(jiu)在上周(zhou),3月23日華(hua)(hua)為將模(mo)型(xing)進(jin)行(xing)小型(xing)化處理,基于多模(mo)態大模(mo)型(xing)技術首次應用(yong)在手機端,實現(xian)了全新智(zhi)慧搜圖功能(neng),未來在華(hua)(hua)為云+智(zhi)能(neng)終(zhong)端融合場(chang)景,具(ju)備產業應用(yong)價值(zhi),特別是在智(zhi)慧交通(tong)、智(zhi)能(neng)制造、智(zhi)慧城(cheng)市、智(zhi)慧醫療、
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拓維信息
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-28 00:40:52
AI制藥專家交(jiao)流紀要
1)簡單梳理(li)下chatgpt會給醫(yi)療藥物研發領(ling)域帶來哪(na)些變化(hua)? A:藥物研發從過去的(de)(de)(de)(de)(de)時(shi)間點看(kan),是(shi)(shi)一(yi)(yi)個(ge)經驗與實驗相(xiang)結(jie)合(he)的(de)(de)(de)(de)(de),是(shi)(shi)由大(da)量的(de)(de)(de)(de)(de)藥物化(hua)學、生物、實驗技術促(cu)進(jin)的(de)(de)(de)(de)(de)學科,沉淀大(da)量的(de)(de)(de)(de)(de)經驗。AI藥物研發推進(jin)的(de)(de)(de)(de)(de)同時(shi)也少不了藥物化(hua)學家來對藥物的(de)(de)(de)(de)(de)優(you)劣和(he)藥效做出判斷,輔助算法的(de)(de)(de)(de)(de)改進(jin),chatGPT結(jie)合(he)經驗和(he)數據到大(da)模型里,短期可能(neng)(neng)不能(neng)(neng)替代(dai)高級的(de)(de)(de)(de)(de),但是(shi)(shi)初(chu)中級的(de)(de)(de)(de)(de)藥物專家能(neng)(neng)被(bei)大(da)模型所取代(dai)。藥物研發比較重要的(de)(de)(de)(de)(de)是(shi)(shi)靶點的(de)(de)(de)(de)(de)發現(xian),本來也是(shi)(shi)對基(ji)因、蛋白(bai)組學的(de)(de)(de)(de)(de)數據進(jin)行分(fen)析,建立關(guan)聯,比較容(rong)易被(bei)大(da)模型所替代(dai),這一(yi)(yi)塊(kuai)的(de)(de)(de)(de)(de)瓶頸是(shi)(shi)促(cu)進(jin)整(zheng)個(ge)醫(yi)
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成都先導
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-03-27 00:59:30
市場熱議(yi)的一個話題
TMT成(cheng)(cheng)交(jiao)(jiao)占(zhan)(zhan)比突破較好后(hou)市場會(hui)怎樣演(yan)繹? 1、成(cheng)(cheng)交(jiao)(jiao)占(zhan)(zhan)比高(gao)(gao)(gao)位(wei),行(xing)情(qing)(qing)(qing)是(shi)不(bu)是(shi)一(yi)(yi)定(ding)見頂? 不(bu)一(yi)(yi)定(ding),單(dan)純擁擠度指標的(de)擇時(shi)效果一(yi)(yi)般。事實上(shang),定(ding)量來看,成(cheng)(cheng)交(jiao)(jiao)占(zhan)(zhan)比高(gao)(gao)(gao)位(wei)后(hou),行(xing)情(qing)(qing)(qing)漲跌(die)參(can)半。“買擁擠度低(di)位(wei)”的(de)勝率(lv)要優于“賣擁擠度高(gao)(gao)(gao)位(wei)”的(de)勝率(lv)。長期來看,成(cheng)(cheng)交(jiao)(jiao)額占(zhan)(zhan)比高(gao)(gao)(gao)不(bu)是(shi)板塊(kuai)趨勢(shi)行(xing)情(qing)(qing)(qing)結束的(de)標志,就像20-22年的(de)新能源,成(cheng)(cheng)交(jiao)(jiao)額占(zhan)(zhan)比每年都會(hui)有(you)階(jie)段性很(hen)高(gao)(gao)(gao),但是(shi)股(gu)價后(hou)續還可以再創新高(gao)(gao)(gao),這個就取(qu)決(jue)于產業進展(zhan)和基本(ben)面兌現情(qing)(qing)(qing)況。 2、成(cheng)(cheng)交(jiao)(jiao)占(zhan)(zhan)比高(gao)(gao)(gao)位(wei)后(hou),如何判斷行(xing)情(qing)(qing)(qing)能否延續? 多數情(qing)(qing)(qing)況下取(qu)決(jue)于大環(huan)境(jing)的(de)beta,即(ji)“會(hui)不(bu)會(hui)被大環(huan)境(jing)拖垮”。
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長盈精密
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水晶光電
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-03-27 00:52:49
AI服務器PCB全梳理
1、常規服(fu)(fu)(fu)務器的行業變化? 以(yi)往(wang)(wang)是(shi)臺(tai)資廠為主,現在是(shi)以(yi)浪潮、超聚(ju)變(H分出來的)、聞泰、立訊、華勤等加碼服(fu)(fu)(fu)務器。 市場整(zheng)體逐年(nian)在成長,去年(nian)1800萬(wan)臺(tai),23年(nian)1900臺(tai)差不多5%,去年(nian)和(he)今(jin)年(nian)比(bi)較(jiao)(jiao)特殊: 歐美:云端(duan)廠商從22Q3-23Q1相對以(yi)往(wang)(wang)比(bi)較(jiao)(jiao)慢(man); 中國:阿里騰訊都在縮資。 2、換代(dai)升級進度? 新技(ji)術(shu)進展(zhan)還是(shi)比(bi)較(jiao)(jiao)快的,下(xia)(xia)一代(dai)服(fu)(fu)(fu)務器BHS、OAK已經開始做實(shi)驗,whitley12-14層(ceng)(3000-4000元(yuan)/平),下(xia)(xia)一代(dai)EGS 14-16層(ceng)(6000-7000),下(xia)(xia)一代(dai)服(fu)(fu)(fu)務器BHS在下(xia)(xia)一代(dai)1
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滬電股份
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勝宏科技
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深南電路
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選對股(gu)買對時
中線波段的公社達人
2023-03-26 22:31:08
3月26日:短(duan)期
季(ji)報披露期來臨,市(shi)場對業績關(guan)注(zhu)(zhu)提升(sheng) 一季(ji)報或再度(du)驗證盈利(li)弱(ruo)復蘇現實,市(shi)場短期業績因(yin)素(su)影(ying)響權重上(shang)(shang)升(sheng)。雖然短期部(bu)分主題交(jiao)(jiao)易過熱且暫無業績驗證,但科技成(cheng)長(chang)方向仍是中(zhong)期主線,建議關(guan)注(zhu)(zhu)布(bu)局(ju)低位成(cheng)長(chang)股。以PMI及(ji)工(gong)業企業利(li)潤同比增(zeng)(zeng)速(su)看,23Q1企業盈利(li)整(zheng)體(ti)弱(ruo)復蘇,預計一季(ji)報全A盈利(li)增(zeng)(zeng)速(su)將實現0~5%的(de)小幅正(zheng)增(zeng)(zeng)長(chang),結合高(gao)頻指標(biao)跟蹤(zong)體(ti)系及(ji)行業研究員反(fan)饋情況,按(an)盈利(li)同比增(zeng)(zeng)速(su)排序(xu),預計大類資產上(shang)(shang)高(gao)端制(zhi)(zhi)造(zao)/消費(fei)>金融地產/周期/傳統制(zhi)(zhi)造(zao)>TMT。而另一方面,TMT板塊成(cheng)交(jiao)(jiao)額占比已(yi)升(sheng)至5年高(gao)位,高(gao)交(jiao)(jiao)易擁擠(ji)度(du)下行業表現需
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蘭衛醫學
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英科醫療
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楚天科技
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-26 00:23:52
國內(nei)AI大(da)模型深度解讀及(ji)發展(zhan)(zhan)機遇展(zhan)(zhan)望(wang)
國(guo)(guo)內(nei)互聯網大廠(chang)及(ji)AI廠(chang)商大模(mo)(mo)(mo)型(xing)進展和(he)落(luo)地(di)現狀: 目前(qian)(qian)(qian)我們(men)可(ke)以(yi)(yi)看到在(zai)(zai)這一(yi)輪ChatGPT所帶來的語言(yan)大模(mo)(mo)(mo)型(xing)熱潮,不但在(zai)(zai)全(quan)球領域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以(yi)(yi)及(ji) Meta AI 等(deng)。目前(qian)(qian)(qian)在(zai)(zai)海外的發展已(yi)經是非(fei)常火熱。 國(guo)(guo)內(nei)發展情況: 1)迎頭趕(gan)上的趨勢(shi),大廠(chang)都(dou)在(zai)(zai)做積(ji)極(ji)投入,強勢(shi)的應(ying)用也在(zai)(zai)積(ji)極(ji)醞釀中。包括昨天(tian)百度(du)文心一(yi)言(yan)的發布。目前(qian)(qian)(qian)BAT、字節、華為等(deng)的國(guo)(guo)內(nei)大模(mo)(mo)(mo)型(xing)有(you)很多令(ling)人(ren)期待的地(di)方,比如(ru)21年(nian)年(nian)初發布的阿里通義M6大模(mo)(mo)(mo)型(xing),是過千億的中文參數語
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三六零
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科大訊飛
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選(xuan)對(dui)股買(mai)對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-24 01:14:26
AI芯片專家交流紀(ji)要(yao)
Q:GPT4給產業帶來哪些(xie)(xie)變化(hua)? A:GPT是(shi)Transformer模(mo)型(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)延(yan)續(xu)。第一(yi)個火起來的(de)(de)(de)(de)(de)Transformer模(mo)型(xing)應(ying)該是(shi)BERT,GPT3和BERT在(zai)結(jie)構(gou)上(shang)大(da)概是(shi)一(yi)樣(yang)的(de)(de)(de)(de)(de)。Transformer模(mo)型(xing)核(he)心計算還是(shi)矩陣乘(cheng),對于里面一(yi)些(xie)(xie)專(zhuan)有(you)的(de)(de)(de)(de)(de)計算pattern,比(bi)(bi)如multi head attention,經(jing)過比(bi)(bi)較(jiao)多的(de)(de)(de)(de)(de)優化(hua)各個廠商其(qi)實做(zuo)的(de)(de)(de)(de)(de)都還可以,只(zhi)是(shi)在(zai)成(cheng)熟(shu)度和靈活性上(shang)別(bie)的(de)(de)(de)(de)(de)廠商和英(ying)偉(wei)達還有(you)差距。 GPT3.5和GPT3整體比(bi)(bi)較(jiao)類似,參數量和模(mo)型(xing)結(jie)構(gou)是(shi)一(yi)樣(yang)的(de)(de)(de)(de)(de)。GPT3英(ying)偉(wei)達做(zuo)了很多優化(hua),跟之前流行的(de)(de)(de)(de)(de)
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海光信息
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瀾起科技
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選對(dui)股(gu)買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-18 21:55:33
2023年(nian)3月18日:展望(wang)
核(he)心(xin)主線:數(shu)字(zi)+人工智能和中字(zi)頭,行業(ye)分布就(jiu)(jiu)是(shi)(shi)計算機,軟件,IT,半(ban)導體,元器(qi)件,中字(zi)頭(最強建筑板塊) 數(shu)字(zi)+人工智能就(jiu)(jiu)是(shi)(shi)大科技 目前(qian)看來(lai),中期大趨勢至(zhi)少(shao)能看到(dao)年底,然后(hou)后(hou)面再看,因為目前(qian)就(jiu)(jiu)是(shi)(shi)處于(yu)二階段 由(you)于(yu)市場的(de)(de)(de)擴(kuo)容,后(hou)宮佳麗5000,能照(zhao)顧到(dao)的(de)(de)(de),估計就(jiu)(jiu)200個(ge) 那么(me)周(zhou)期的(de)(de)(de)興起于(yu)衰(shuai)退就(jiu)(jiu)是(shi)(shi)市場的(de)(de)(de)規律,眼見他(ta)高樓起眼見他(ta)宴賓客眼見他(ta)樓塌(ta),說的(de)(de)(de)就(jiu)(jiu)是(shi)(shi)以風光儲,新(xin)能車為核(he)心(xin)的(de)(de)(de)新(xin)能源(yuan),后(hou)面的(de)(de)(de)新(xin)技術(shu),伴隨奧聯電(dian)子(zi)電(dian)子(zi)的(de)(de)(de)ppt落下帷幕 注冊制新(xin)規公布后(hou),核(he)心(xin)就(jiu)(jiu)在主板,那么(me)主板和科創也就(jiu)(jiu)有了被追捧的(de)(de)(de)理由(you),未來(lai)
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中芯國際
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三六零
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科大訊飛
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中興通訊
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湯姆貓
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選對(dui)股買(mai)對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-04-05 23:23:01
半導體設備:強Call!(浙商)
半導(dao)體設計(ji)端(duan)老美限制(zhi)得不是很(hen)死(si),材料端(duan)太過(guo)于細分,而核心就是設備了,也是上(shang)頭(tou)最關注的方向
半導體設備:強Call!(浙商)
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中微公司
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選(xuan)對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-04-05 22:13:57
光模塊
1、光(guang)(guang)模(mo)(mo)(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)是(shi)(shi)唯(wei)一(yi)我們能打入美國供應鏈的(de)(de)(de),唯(wei)一(yi)有明確訂單(dan)的(de)(de)(de),唯(wei)一(yi)直供英偉達(da)的(de)(de)(de) 2、AI對(dui)光(guang)(guang)模(mo)(mo)(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)的(de)(de)(de)拉動遠(yuan)遠(yuan)超過服(fu)務(wu)器(qi)(qi),PCB和存儲(chu),光(guang)(guang)模(mo)(mo)(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)的(de)(de)(de)行業增(zeng)(zeng)速超過服(fu)務(wu)器(qi)(qi)的(de)(de)(de)行業增(zeng)(zeng)速,上修未來5年(nian)行業增(zeng)(zeng)速CGAR15%為30%。 3、光(guang)(guang)模(mo)(mo)(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)的(de)(de)(de)凈利潤15%平均 4、1G的(de)(de)(de)光(guang)(guang)模(mo)(mo)(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)的(de)(de)(de)單(dan)價(jia)(jia)對(dui)應的(de)(de)(de)服(fu)務(wu)器(qi)(qi)對(dui)應的(de)(de)(de)1G 的(de)(de)(de)單(dan)價(jia)(jia),光(guang)(guang)模(mo)(mo)(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)的(de)(de)(de)降(jiang)價(jia)(jia)遠(yuan)遠(yuan)低于服(fu)務(wu)器(qi)(qi)的(de)(de)(de)內卷,這是(shi)(shi)光(guang)(guang)模(mo)(mo)(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)抗(kang)價(jia)(jia)的(de)(de)(de)優勢 5、一(yi)個(ge)(ge)AI服(fu)務(wu)器(qi)(qi)用8個(ge)(ge)GPU,一(yi)個(ge)(ge)GPU平均算下來4個(ge)(ge)光(guang)(guang)模(mo)(mo)(mo)(mo)塊(kuai)(kuai),去年(nian)是(shi)(shi)1000-1200美金(jin)今年(nian)降(jiang)價(jia)(jia)30%,大約600-800美金(jin)。 6、結論:AI
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天孚通信
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金橋信息
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中際旭創
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新易盛
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-04-03 20:21:42
2023年4月3日:Ai很性(xing)感,半導體(ti)很妖嬈
半(ban)(ban)導體(ti)底部啟(qi)(qi)動 困境反轉邏輯(ji) 之(zhi)前因為巴菲特(te)清(qing)倉臺積電而動搖(yao)(yao) 而今(jin)也找到(dao)他(ta)清(qing)倉的緣由 半(ban)(ban)導體(ti)底部確認,目前利空出盡,位置參照19能(neng)贛鋒鋰業(ye)啟(qi)(qi)動的位置 中期(qi)大行情。 科技大行情,堅持主線不動搖(yao)(yao),其他(ta)調味(wei)劑。 從當前位置性(xing)價比來說,當然(ran)是大多數(shu)處(chu)于低位的半(ban)(ban)導體(ti)。 小荷才(cai)露尖(jian)尖(jian)角… 主線很(hen)強,這(zhe)只是其中一個。好(hao)好(hao)把握…
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選(xuan)對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-04-02 17:59:54
存儲芯片:拐點(dian)已(yi)至(zhi)(浙商)
周期底
存儲芯片:拐點已至(浙商)
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深科技
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選(xuan)對(dui)(dui)股買對(dui)(dui)時
中線波段的公社達人
2023-04-01 01:06:42
【江波龍】業績(ji)交(jiao)流紀(ji)要
1、目前 NAND 價(jia)格(ge)(ge)如何,是否(fou)已有(you)部分產品(pin)價(jia)格(ge)(ge)見底?公司對存(cun)(cun)儲(chu)(chu)價(jia)格(ge)(ge)的(de)(de)判斷如何? 答:目前存(cun)(cun)儲(chu)(chu)芯片(pian)單位價(jia)格(ge)(ge)的(de)(de)下(xia)(xia)滑趨勢已開始有(you)所緩解,從(cong)(cong)美光科技近(jin)日發(fa)布的(de)(de)報告中(zhong)來看,存(cun)(cun)儲(chu)(chu)市場有(you)可能在(zai)未來數(shu)季(ji)度出(chu)現好轉。從(cong)(cong)另一(yi)方面來看,存(cun)(cun)儲(chu)(chu)芯片(pian)價(jia)格(ge)(ge)下(xia)(xia)跌也會導致終端(duan)消費者(zhe)可以(yi)用同樣的(de)(de)價(jia)格(ge)(ge)買到更高容量的(de)(de)存(cun)(cun)儲(chu)(chu)產品(pin),從(cong)(cong)而逐步刺激更多的(de)(de)存(cun)(cun)儲(chu)(chu)需求,隨著庫(ku)存(cun)(cun)的(de)(de)消耗及(ji)(ji)市場需求的(de)(de)推動,終端(duan)市場將(jiang)迎來供需的(de)(de)平衡。2023 年的(de)(de)宏觀經濟走勢及(ji)(ji)以(yi)汽(qi)車電子、服務器存(cun)(cun)儲(chu)(chu)為(wei)代表(biao)的(de)(de)新增存(cun)(cun)儲(chu)(chu)需求均支持存(cun)(cun)儲(chu)(chu)芯片(pian)行業逐步會有(you)更好的(de)(de)表(biao)現。 2、AI 帶
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江波龍
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-30 23:44:05
光(guang)儲功(gong)率器件專(zhuan)家交流(liu)紀要
Q:IGBT模塊(kuai)(kuai)現在供(gong)應(ying)(ying)比較緊(jin)張(zhang),供(gong)應(ying)(ying)鏈是(shi)什么情況? 現在還是(shi)比較緊(jin)張(zhang)的(de)(de),頭(tou)部幾個(ge)大廠都(dou)是(shi)至少提(ti)前(qian)一年半把量鎖(suo)定了,是(shi)沒有問題,但后(hou)面(mian)的(de)(de)企業即使你去(qu)鎖(suo)老外的(de)(de)量,也沒辦法保證(zheng)供(gong)應(ying)(ying)鏈,價格還會(hui)上漲(zhang)。所以后(hou)面(mian)的(de)(de)企業因(yin)為(wei)供(gong)貨不穩定,轉向國(guo)(guo)產(chan)(chan)(chan)供(gong)應(ying)(ying)鏈的(de)(de)動(dong)力是(shi)比較強的(de)(de)。國(guo)(guo)產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)可以保證(zheng)交付,價格也是(shi)有優勢的(de)(de)。 Q:國(guo)(guo)產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)單(dan)管和模塊(kuai)(kuai)的(de)(de)供(gong)應(ying)(ying)商是(shi)什么情況? 國(guo)(guo)產(chan)(chan)(chan)化率方面(mian),650V和1200V這兩(liang)個(ge)段,幾家企業的(de)(de)國(guo)(guo)產(chan)(chan)(chan)滲透率都(dou)在40-50%。 Q:模塊(kuai)(kuai)和單(dan)管的(de)(de)玩家是(shi)哪(na)些? 國(guo)(guo)產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)比較成熟的(de)(de),東微,斯達(da),新潔能(neng),士蘭微,華
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新潔能
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士蘭微
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-30 23:19:15
“AI即(ji)內存(cun)”!存(cun)儲(chu)芯片迎強勁驅動引擎(qing) 龍頭確認(ren)拐點已現
巴(ba)菲特(te)買(mai)入(ru)臺(tai)積電的(de)左(zuo)側判斷(duan),賣(mai)出(chu)基于(yu) zz因(yin)素,現在(zai)右(you)側已現
“AI即內存”!存儲芯片迎強勁驅動引擎 龍頭確認拐點已現
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北京君正
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選對(dui)股買對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2023-03-28 00:44:21
國內大模(mo)型之爭
事件:近期國內外巨頭紛紛披(pi)露AI大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing),人工智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)的(de)下一(yi)階段競爭是大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)的(de)生態競爭。放眼國內,阿里的(de)“M6”、騰訊的(de)“混元”、中(zhong)科院自動(dong)化(hua)所的(de)“紫東(dong)太初”、百度和鵬城實驗室的(de)“ERNIW 3.0 Titan”、清華大(da)(da)學的(de)“八卦爐”等。其(qi)中(zhong)參數規(gui)模(mo)(mo)超過千(qian)億的(de)華為(wei)云的(de)“盤古”大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)同樣值(zhi)得(de)大(da)(da)家(jia)關注。就在(zai)(zai)(zai)上周,3月23日華為(wei)將模(mo)(mo)型(xing)(xing)進行小型(xing)(xing)化(hua)處理,基于多模(mo)(mo)態大(da)(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)技術首次應用在(zai)(zai)(zai)手(shou)機端(duan),實現了全新智(zhi)(zhi)(zhi)慧(hui)搜圖功能(neng)(neng),未來在(zai)(zai)(zai)華為(wei)云+智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)終端(duan)融合場景,具(ju)備(bei)產業應用價(jia)值(zhi),特別是在(zai)(zai)(zai)智(zhi)(zhi)(zhi)慧(hui)交通、智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)制造(zao)、智(zhi)(zhi)(zhi)慧(hui)城市、智(zhi)(zhi)(zhi)慧(hui)醫療、
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拓維信息
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選對(dui)股買對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2023-03-28 00:40:52
AI制藥專家交流(liu)紀(ji)要
1)簡單梳理下chatgpt會(hui)給醫療藥(yao)(yao)(yao)(yao)物研(yan)發領域帶來(lai)哪些(xie)變化(hua)? A:藥(yao)(yao)(yao)(yao)物研(yan)發從過去的(de)(de)時間點看,是(shi)一個(ge)經(jing)驗(yan)(yan)與(yu)實驗(yan)(yan)相結(jie)合的(de)(de),是(shi)由大(da)(da)(da)量的(de)(de)藥(yao)(yao)(yao)(yao)物化(hua)學、生物、實驗(yan)(yan)技術(shu)促進的(de)(de)學科,沉(chen)淀大(da)(da)(da)量的(de)(de)經(jing)驗(yan)(yan)。AI藥(yao)(yao)(yao)(yao)物研(yan)發推進的(de)(de)同(tong)時也(ye)少不(bu)了藥(yao)(yao)(yao)(yao)物化(hua)學家來(lai)對(dui)藥(yao)(yao)(yao)(yao)物的(de)(de)優(you)劣和藥(yao)(yao)(yao)(yao)效做出判斷,輔(fu)助算(suan)法的(de)(de)改進,chatGPT結(jie)合經(jing)驗(yan)(yan)和數(shu)據到(dao)大(da)(da)(da)模(mo)型(xing)里,短期可能不(bu)能替代高(gao)級(ji)的(de)(de),但是(shi)初(chu)中級(ji)的(de)(de)藥(yao)(yao)(yao)(yao)物專家能被大(da)(da)(da)模(mo)型(xing)所(suo)取代。藥(yao)(yao)(yao)(yao)物研(yan)發比(bi)較(jiao)重要的(de)(de)是(shi)靶點的(de)(de)發現,本來(lai)也(ye)是(shi)對(dui)基(ji)因、蛋(dan)白組學的(de)(de)數(shu)據進行分析,建立(li)關聯,比(bi)較(jiao)容易被大(da)(da)(da)模(mo)型(xing)所(suo)替代,這(zhe)一塊的(de)(de)瓶頸是(shi)促進整個(ge)醫
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成都先導
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選對(dui)股買(mai)對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-27 00:59:30
市場熱議的一個(ge)話題
TMT成(cheng)交(jiao)占(zhan)比(bi)(bi)突破較好后市場會怎(zen)樣演繹(yi)? 1、成(cheng)交(jiao)占(zhan)比(bi)(bi)高(gao)(gao)位(wei),行(xing)情是(shi)(shi)不(bu)是(shi)(shi)一(yi)(yi)定(ding)(ding)見頂? 不(bu)一(yi)(yi)定(ding)(ding),單純擁(yong)擠度指標的(de)擇(ze)時效(xiao)果一(yi)(yi)般。事實上(shang),定(ding)(ding)量(liang)來看,成(cheng)交(jiao)占(zhan)比(bi)(bi)高(gao)(gao)位(wei)后,行(xing)情漲跌參半。“買擁(yong)擠度低位(wei)”的(de)勝(sheng)率要優于(yu)“賣擁(yong)擠度高(gao)(gao)位(wei)”的(de)勝(sheng)率。長期來看,成(cheng)交(jiao)額占(zhan)比(bi)(bi)高(gao)(gao)不(bu)是(shi)(shi)板塊趨勢行(xing)情結束的(de)標志,就像20-22年的(de)新能源,成(cheng)交(jiao)額占(zhan)比(bi)(bi)每年都會有階(jie)段性(xing)很(hen)高(gao)(gao),但是(shi)(shi)股價后續還可以再創新高(gao)(gao),這個就取(qu)(qu)決于(yu)產業進展和基本面兌現情況(kuang)。 2、成(cheng)交(jiao)占(zhan)比(bi)(bi)高(gao)(gao)位(wei)后,如何判斷(duan)行(xing)情能否延續? 多數情況(kuang)下(xia)取(qu)(qu)決于(yu)大(da)環(huan)境的(de)beta,即“會不(bu)會被大(da)環(huan)境拖(tuo)垮”。
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長盈精密
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水晶光電
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-27 00:52:49
AI服務(wu)器PCB全梳理
1、常規(gui)服(fu)務(wu)(wu)器(qi)的(de)行(xing)業變(bian)化(hua)? 以往是(shi)臺(tai)資(zi)廠為主(zhu),現在(zai)是(shi)以浪(lang)潮、超聚變(bian)(H分出來(lai)的(de))、聞泰、立訊、華勤等加(jia)碼服(fu)務(wu)(wu)器(qi)。 市(shi)場整體逐(zhu)年(nian)(nian)(nian)在(zai)成長,去年(nian)(nian)(nian)1800萬臺(tai),23年(nian)(nian)(nian)1900臺(tai)差不多5%,去年(nian)(nian)(nian)和今年(nian)(nian)(nian)比(bi)較(jiao)特殊(shu): 歐美:云端廠商從22Q3-23Q1相對以往比(bi)較(jiao)慢; 中國(guo):阿里騰訊都(dou)在(zai)縮(suo)資(zi)。 2、換(huan)代升級進度? 新技(ji)術進展還是(shi)比(bi)較(jiao)快的(de),下(xia)一代服(fu)務(wu)(wu)器(qi)BHS、OAK已經開始做實驗,whitley12-14層(3000-4000元/平),下(xia)一代EGS 14-16層(6000-7000),下(xia)一代服(fu)務(wu)(wu)器(qi)BHS在(zai)下(xia)一代1
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滬電股份
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勝宏科技
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深南電路
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-26 22:31:08
3月26日:短期
季(ji)報披(pi)露期來(lai)臨(lin),市場對業(ye)績關注提升 一(yi)季(ji)報或再度驗證盈(ying)(ying)利弱復蘇(su)現實,市場短期業(ye)績因素影(ying)響權重(zhong)上升。雖然短期部分主(zhu)題交(jiao)易過(guo)熱且暫(zan)無(wu)業(ye)績驗證,但科技成(cheng)長(chang)方向仍是中(zhong)期主(zhu)線(xian),建(jian)議關注布局低位成(cheng)長(chang)股。以(yi)PMI及(ji)工業(ye)企業(ye)利潤同(tong)比增速(su)看,23Q1企業(ye)盈(ying)(ying)利整體弱復蘇(su),預(yu)計一(yi)季(ji)報全A盈(ying)(ying)利增速(su)將(jiang)實現0~5%的小幅正增長(chang),結合高(gao)(gao)頻(pin)指標(biao)跟蹤(zong)體系及(ji)行(xing)業(ye)研究員反饋情況,按盈(ying)(ying)利同(tong)比增速(su)排序,預(yu)計大類資產上高(gao)(gao)端制造(zao)/消費(fei)>金(jin)融地產/周期/傳統制造(zao)>TMT。而另一(yi)方面,TMT板塊成(cheng)交(jiao)額占比已升至5年高(gao)(gao)位,高(gao)(gao)交(jiao)易擁擠度下行(xing)業(ye)表現需
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蘭衛醫學
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英科醫療
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楚天科技
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-26 00:23:52
國內AI大模(mo)型深(shen)度解(jie)讀及發展機遇展望
國內互聯網(wang)大(da)(da)(da)廠(chang)及(ji)AI廠(chang)商大(da)(da)(da)模型進展和落地現(xian)狀: 目(mu)前(qian)(qian)我(wo)們可(ke)以看到在(zai)這一(yi)輪ChatGPT所帶來(lai)的(de)(de)語(yu)言大(da)(da)(da)模型熱(re)潮,不(bu)但在(zai)全球(qiu)領域,包括(kuo)像OpenAI的(de)(de)ChatGPT、GPT1-4、Google 的(de)(de)LaMDA、PaLM以及(ji) Meta AI 等。目(mu)前(qian)(qian)在(zai)海(hai)外的(de)(de)發展已(yi)經是非常火(huo)熱(re)。 國內發展情況: 1)迎頭趕上的(de)(de)趨勢,大(da)(da)(da)廠(chang)都(dou)在(zai)做積極投入,強勢的(de)(de)應用也在(zai)積極醞釀中(zhong)(zhong)。包括(kuo)昨天百(bai)度文心一(yi)言的(de)(de)發布(bu)。目(mu)前(qian)(qian)BAT、字節、華(hua)為等的(de)(de)國內大(da)(da)(da)模型有很多(duo)令人(ren)期待的(de)(de)地方,比如21年年初發布(bu)的(de)(de)阿里(li)通義M6大(da)(da)(da)模型,是過千億的(de)(de)中(zhong)(zhong)文參(can)數(shu)語(yu)
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三六零
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科大訊飛
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-24 01:14:26
AI芯片專家交流紀要
Q:GPT4給產業帶來哪些變化? A:GPT是(shi)Transformer模(mo)型的(de)延(yan)續。第一(yi)個火起來的(de)Transformer模(mo)型應該是(shi)BERT,GPT3和(he)BERT在(zai)結構(gou)上(shang)大(da)概是(shi)一(yi)樣的(de)。Transformer模(mo)型核心計算還(huan)是(shi)矩陣乘,對于里面一(yi)些專有的(de)計算pattern,比(bi)如multi head attention,經過比(bi)較(jiao)多的(de)優化各(ge)個廠商(shang)其(qi)實做(zuo)的(de)都(dou)還(huan)可以,只是(shi)在(zai)成熟度和(he)靈活性(xing)上(shang)別(bie)的(de)廠商(shang)和(he)英(ying)偉(wei)達(da)還(huan)有差(cha)距(ju)。 GPT3.5和(he)GPT3整體比(bi)較(jiao)類似,參數量和(he)模(mo)型結構(gou)是(shi)一(yi)樣的(de)。GPT3英(ying)偉(wei)達(da)做(zuo)了很多優化,跟(gen)之前流行的(de)
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海光信息
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瀾起科技
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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-18 21:55:33
2023年3月18日(ri):展望
核(he)心主線:數字(zi)(zi)(zi)+人工智能(neng)和(he)(he)中(zhong)字(zi)(zi)(zi)頭(tou),行業(ye)分布(bu)就(jiu)(jiu)是(shi)計算機,軟件,IT,半導體,元器件,中(zhong)字(zi)(zi)(zi)頭(tou)(最強建筑板塊) 數字(zi)(zi)(zi)+人工智能(neng)就(jiu)(jiu)是(shi)大科(ke)技 目前看(kan)來(lai),中(zhong)期大趨勢至少能(neng)看(kan)到(dao)年底,然后(hou)后(hou)面(mian)再(zai)看(kan),因為(wei)(wei)目前就(jiu)(jiu)是(shi)處(chu)于二階段(duan) 由(you)于市場的(de)(de)(de)(de)擴(kuo)容,后(hou)宮佳麗5000,能(neng)照顧到(dao)的(de)(de)(de)(de),估計就(jiu)(jiu)200個 那么周期的(de)(de)(de)(de)興起(qi)于衰退(tui)就(jiu)(jiu)是(shi)市場的(de)(de)(de)(de)規律(lv),眼(yan)(yan)見(jian)他(ta)(ta)高樓起(qi)眼(yan)(yan)見(jian)他(ta)(ta)宴賓客(ke)眼(yan)(yan)見(jian)他(ta)(ta)樓塌,說(shuo)的(de)(de)(de)(de)就(jiu)(jiu)是(shi)以(yi)風光(guang)儲,新能(neng)車為(wei)(wei)核(he)心的(de)(de)(de)(de)新能(neng)源,后(hou)面(mian)的(de)(de)(de)(de)新技術(shu),伴隨奧聯電(dian)子(zi)電(dian)子(zi)的(de)(de)(de)(de)ppt落下帷幕 注冊(ce)制新規公布(bu)后(hou),核(he)心就(jiu)(jiu)在主板,那么主板和(he)(he)科(ke)創也(ye)就(jiu)(jiu)有了被追捧的(de)(de)(de)(de)理由(you),未(wei)來(lai)
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中芯國際
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中興通訊
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2023-04-05 23:23:01
半導體設備:強Call!(浙商)
半導(dao)體(ti)設計(ji)端老美(mei)限(xian)制得不是(shi)很死,材(cai)料端太過于細分,而核心(xin)就是(shi)設備了(le),也是(shi)上頭最關注的方向
半導體設備:強Call!(浙商)
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中微公司
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-04-05 22:13:57
光模(mo)塊
1、光(guang)(guang)模(mo)(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)是(shi)(shi)唯(wei)一(yi)我們能打入美國供應(ying)鏈(lian)的(de),唯(wei)一(yi)有明(ming)確(que)訂單的(de),唯(wei)一(yi)直供英偉(wei)達(da)的(de) 2、AI對(dui)光(guang)(guang)模(mo)(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)的(de)拉動遠(yuan)遠(yuan)超過服(fu)務器(qi),PCB和存儲,光(guang)(guang)模(mo)(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)的(de)行業(ye)增速超過服(fu)務器(qi)的(de)行業(ye)增速,上(shang)修未來5年(nian)行業(ye)增速CGAR15%為30%。 3、光(guang)(guang)模(mo)(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)的(de)凈利潤15%平均(jun) 4、1G的(de)光(guang)(guang)模(mo)(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)的(de)單價對(dui)應(ying)的(de)服(fu)務器(qi)對(dui)應(ying)的(de)1G 的(de)單價,光(guang)(guang)模(mo)(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)的(de)降價遠(yuan)遠(yuan)低于(yu)服(fu)務器(qi)的(de)內(nei)卷(juan),這是(shi)(shi)光(guang)(guang)模(mo)(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)抗價的(de)優勢(shi) 5、一(yi)個AI服(fu)務器(qi)用8個GPU,一(yi)個GPU平均(jun)算下來4個光(guang)(guang)模(mo)(mo)(mo)塊(kuai)(kuai),去(qu)年(nian)是(shi)(shi)1000-1200美金今年(nian)降價30%,大約600-800美金。 6、結論:AI
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天孚通信
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金橋信息
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中際旭創
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新易盛
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選對(dui)股買對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2023-04-03 20:21:42
2023年4月3日:Ai很性感,半(ban)導體很妖嬈(rao)
半導(dao)體底部啟(qi)動 困(kun)境反轉邏輯 之前因為巴菲特清(qing)倉臺積電而(er)動搖 而(er)今也找到(dao)他清(qing)倉的(de)緣由 半導(dao)體底部確(que)認,目(mu)前利空出(chu)盡,位置參照19能贛鋒鋰業啟(qi)動的(de)位置 中(zhong)期大(da)行情。 科技大(da)行情,堅持主(zhu)線(xian)不動搖,其(qi)他調味劑。 從當前位置性價比來說(shuo),當然是大(da)多數處于(yu)低(di)位的(de)半導(dao)體。 小(xiao)荷才露尖尖角… 主(zhu)線(xian)很(hen)強,這(zhe)只是其(qi)中(zhong)一個。好好把握…
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-04-02 17:59:54
存儲(chu)芯(xin)片:拐點已至(浙商)
周(zhou)期底
存儲芯片:拐點已至(浙商)
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深科技
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-04-01 01:06:42
【江波龍(long)】業績交(jiao)流紀要
1、目(mu)前 NAND 價(jia)(jia)(jia)格如(ru)何(he),是否已有(you)(you)部分產品價(jia)(jia)(jia)格見(jian)底?公司對存(cun)(cun)儲價(jia)(jia)(jia)格的(de)判斷如(ru)何(he)? 答(da):目(mu)前存(cun)(cun)儲芯片(pian)單位(wei)價(jia)(jia)(jia)格的(de)下滑趨(qu)勢已開始有(you)(you)所緩解(jie),從美光科(ke)技(ji)近(jin)日發布的(de)報告中來(lai)(lai)看(kan),存(cun)(cun)儲市(shi)場(chang)有(you)(you)可(ke)(ke)能在未來(lai)(lai)數(shu)季度出現好轉。從另一(yi)方面來(lai)(lai)看(kan),存(cun)(cun)儲芯片(pian)價(jia)(jia)(jia)格下跌也(ye)會導致終端消(xiao)費者可(ke)(ke)以用(yong)同樣的(de)價(jia)(jia)(jia)格買到(dao)更(geng)高容(rong)量的(de)存(cun)(cun)儲產品,從而逐步刺激更(geng)多(duo)的(de)存(cun)(cun)儲需(xu)求,隨(sui)著庫存(cun)(cun)的(de)消(xiao)耗(hao)及(ji)市(shi)場(chang)需(xu)求的(de)推動,終端市(shi)場(chang)將迎(ying)來(lai)(lai)供需(xu)的(de)平衡。2023 年的(de)宏觀(guan)經濟走勢及(ji)以汽車(che)電(dian)子、服務器存(cun)(cun)儲為代表的(de)新增存(cun)(cun)儲需(xu)求均支(zhi)持存(cun)(cun)儲芯片(pian)行(xing)業(ye)逐步會有(you)(you)更(geng)好的(de)表現。 2、AI 帶(dai)
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江波龍
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選對(dui)股(gu)買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-30 23:44:05
光儲功率器件專(zhuan)家(jia)交流紀要
Q:IGBT模(mo)塊(kuai)現(xian)在(zai)(zai)供(gong)應(ying)比(bi)較緊張(zhang),供(gong)應(ying)鏈(lian)是(shi)什(shen)么情(qing)況? 現(xian)在(zai)(zai)還(huan)是(shi)比(bi)較緊張(zhang)的(de)(de)(de)(de),頭部幾(ji)個(ge)大廠(chang)都是(shi)至少(shao)提前一年(nian)半(ban)把量鎖(suo)(suo)定了,是(shi)沒有(you)(you)問題,但后(hou)面的(de)(de)(de)(de)企業即使你(ni)去(qu)鎖(suo)(suo)老(lao)外的(de)(de)(de)(de)量,也沒辦(ban)法保(bao)證供(gong)應(ying)鏈(lian),價格還(huan)會上(shang)漲。所以后(hou)面的(de)(de)(de)(de)企業因為供(gong)貨不穩定,轉向國產(chan)(chan)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)(de)(de)(de)動(dong)力是(shi)比(bi)較強的(de)(de)(de)(de)。國產(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de)可以保(bao)證交付,價格也是(shi)有(you)(you)優勢的(de)(de)(de)(de)。 Q:國產(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de)單(dan)管(guan)和模(mo)塊(kuai)的(de)(de)(de)(de)供(gong)應(ying)商(shang)是(shi)什(shen)么情(qing)況? 國產(chan)(chan)化(hua)率方(fang)面,650V和1200V這(zhe)兩個(ge)段,幾(ji)家企業的(de)(de)(de)(de)國產(chan)(chan)滲透率都在(zai)(zai)40-50%。 Q:模(mo)塊(kuai)和單(dan)管(guan)的(de)(de)(de)(de)玩家是(shi)哪些? 國產(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de)比(bi)較成熟的(de)(de)(de)(de),東(dong)微(wei),斯(si)達,新潔能,士蘭微(wei),華
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新潔能
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士蘭微
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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2023-03-30 23:19:15
“AI即內存”!存儲芯片迎強勁驅動引擎(qing) 龍頭確(que)認(ren)拐點已現(xian)
巴菲特買入臺積(ji)電的左側判斷,賣出基于 zz因(yin)素,現在右側已現
“AI即內存”!存儲芯片迎強勁驅動引擎 龍頭確認拐點已現
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北京君正
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-28 00:44:21
國內大模(mo)型之爭(zheng)
事件:近期國(guo)內外巨頭(tou)紛(fen)紛(fen)披露AI大(da)(da)模(mo)型(xing)(xing),人工智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)的(de)(de)下一階段競爭是(shi)大(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)的(de)(de)生態(tai)競爭。放眼國(guo)內,阿里的(de)(de)“M6”、騰訊的(de)(de)“混(hun)元(yuan)”、中科院自動化(hua)所的(de)(de)“紫東太初”、百度(du)和鵬城(cheng)(cheng)實驗(yan)室(shi)的(de)(de)“ERNIW 3.0 Titan”、清華(hua)大(da)(da)學的(de)(de)“八卦(gua)爐”等。其(qi)中參數(shu)規(gui)模(mo)超過(guo)千億的(de)(de)華(hua)為云(yun)的(de)(de)“盤古”大(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)同樣值得大(da)(da)家關注。就在(zai)上周(zhou),3月23日(ri)華(hua)為將模(mo)型(xing)(xing)進(jin)行小型(xing)(xing)化(hua)處(chu)理,基于多模(mo)態(tai)大(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)技(ji)術首次應用(yong)(yong)在(zai)手機端(duan),實現了(le)全新智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)慧(hui)搜圖功能(neng),未來(lai)在(zai)華(hua)為云(yun)+智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)終端(duan)融合場景,具(ju)備產業(ye)應用(yong)(yong)價值,特別是(shi)在(zai)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)慧(hui)交通、智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)制造、智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)慧(hui)城(cheng)(cheng)市、智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)慧(hui)醫療、
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拓維信息
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選對(dui)(dui)股買對(dui)(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-28 00:40:52
AI制藥(yao)專家交流紀要
1)簡單梳理下chatgpt會給醫療藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)物(wu)(wu)(wu)研發(fa)(fa)領域帶來哪些變化(hua)? A:藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)物(wu)(wu)(wu)研發(fa)(fa)從過(guo)去的(de)(de)(de)(de)(de)(de)時間點看(kan),是(shi)(shi)一個(ge)經驗與實驗相結合(he)的(de)(de)(de)(de)(de)(de),是(shi)(shi)由(you)大(da)(da)量(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)物(wu)(wu)(wu)化(hua)學(xue)(xue)、生(sheng)物(wu)(wu)(wu)、實驗技術促進(jin)(jin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)學(xue)(xue)科(ke),沉淀大(da)(da)量(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)經驗。AI藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)物(wu)(wu)(wu)研發(fa)(fa)推進(jin)(jin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)同時也少不了藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)物(wu)(wu)(wu)化(hua)學(xue)(xue)家來對藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)物(wu)(wu)(wu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)優劣和(he)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)效做出判斷(duan),輔(fu)助算法(fa)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)改(gai)進(jin)(jin),chatGPT結合(he)經驗和(he)數據到(dao)大(da)(da)模(mo)型里,短(duan)期可能(neng)(neng)(neng)不能(neng)(neng)(neng)替代高級的(de)(de)(de)(de)(de)(de),但是(shi)(shi)初中級的(de)(de)(de)(de)(de)(de)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)物(wu)(wu)(wu)專家能(neng)(neng)(neng)被(bei)大(da)(da)模(mo)型所取代。藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)物(wu)(wu)(wu)研發(fa)(fa)比(bi)較重(zhong)要的(de)(de)(de)(de)(de)(de)是(shi)(shi)靶點的(de)(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)(fa)現,本來也是(shi)(shi)對基(ji)因、蛋白組(zu)學(xue)(xue)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)數據進(jin)(jin)行分(fen)析(xi),建(jian)立(li)關(guan)聯,比(bi)較容易被(bei)大(da)(da)模(mo)型所替代,這一塊的(de)(de)(de)(de)(de)(de)瓶頸是(shi)(shi)促進(jin)(jin)整個(ge)醫
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成都先導
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-27 00:59:30
市場熱議的一個話題(ti)
TMT成(cheng)交(jiao)(jiao)占比(bi)突破較好(hao)后(hou)市場(chang)會(hui)怎樣演繹? 1、成(cheng)交(jiao)(jiao)占比(bi)高(gao)(gao)位(wei)(wei)(wei),行(xing)情(qing)是(shi)不(bu)(bu)是(shi)一(yi)定見頂(ding)? 不(bu)(bu)一(yi)定,單純擁(yong)擠(ji)度(du)指標(biao)的(de)擇時(shi)效(xiao)果一(yi)般。事實上,定量來看,成(cheng)交(jiao)(jiao)占比(bi)高(gao)(gao)位(wei)(wei)(wei)后(hou),行(xing)情(qing)漲跌參半。“買擁(yong)擠(ji)度(du)低(di)位(wei)(wei)(wei)”的(de)勝率要優(you)于“賣擁(yong)擠(ji)度(du)高(gao)(gao)位(wei)(wei)(wei)”的(de)勝率。長期(qi)來看,成(cheng)交(jiao)(jiao)額占比(bi)高(gao)(gao)不(bu)(bu)是(shi)板塊(kuai)趨勢行(xing)情(qing)結束的(de)標(biao)志,就像20-22年的(de)新(xin)能源,成(cheng)交(jiao)(jiao)額占比(bi)每年都會(hui)有階段性很高(gao)(gao),但是(shi)股價后(hou)續(xu)還(huan)可以再創新(xin)高(gao)(gao),這個(ge)就取決于產業進展和(he)基本面(mian)兌現情(qing)況(kuang)。 2、成(cheng)交(jiao)(jiao)占比(bi)高(gao)(gao)位(wei)(wei)(wei)后(hou),如何判斷(duan)行(xing)情(qing)能否延續(xu)? 多數情(qing)況(kuang)下取決于大(da)環境的(de)beta,即“會(hui)不(bu)(bu)會(hui)被大(da)環境拖垮”。
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長盈精密
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水晶光電
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選對(dui)股買(mai)對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-27 00:52:49
AI服(fu)務(wu)器PCB全(quan)梳理
1、常規(gui)服(fu)(fu)務器的(de)行業(ye)變(bian)化? 以(yi)(yi)往(wang)是臺(tai)資(zi)廠為主,現(xian)在是以(yi)(yi)浪(lang)潮、超聚(ju)變(bian)(H分出來的(de))、聞泰、立(li)訊(xun)、華(hua)勤等加(jia)碼(ma)服(fu)(fu)務器。 市場(chang)整體逐年(nian)(nian)(nian)在成長,去(qu)年(nian)(nian)(nian)1800萬臺(tai),23年(nian)(nian)(nian)1900臺(tai)差不多(duo)5%,去(qu)年(nian)(nian)(nian)和今(jin)年(nian)(nian)(nian)比(bi)較特殊: 歐美(mei):云端廠商從22Q3-23Q1相對以(yi)(yi)往(wang)比(bi)較慢; 中國(guo):阿里騰訊(xun)都(dou)在縮資(zi)。 2、換代升(sheng)級進度? 新技術進展(zhan)還是比(bi)較快的(de),下一(yi)代服(fu)(fu)務器BHS、OAK已經(jing)開始(shi)做實(shi)驗(yan),whitley12-14層(3000-4000元/平),下一(yi)代EGS 14-16層(6000-7000),下一(yi)代服(fu)(fu)務器BHS在下一(yi)代1
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滬電股份
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勝宏科技
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深南電路
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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-26 22:31:08
3月(yue)26日:短期
季(ji)報(bao)披(pi)露期來(lai)臨,市場對業(ye)績關(guan)注提升(sheng) 一(yi)季(ji)報(bao)或再度驗證(zheng)盈(ying)利弱復蘇現實(shi),市場短(duan)期業(ye)績因素影響權重上(shang)升(sheng)。雖(sui)然短(duan)期部分主(zhu)題交易過熱且暫無業(ye)績驗證(zheng),但(dan)科技成(cheng)(cheng)長(chang)方向(xiang)仍是(shi)中期主(zhu)線(xian),建議(yi)關(guan)注布(bu)局低位(wei)成(cheng)(cheng)長(chang)股(gu)。以PMI及(ji)工業(ye)企業(ye)利潤同比(bi)增(zeng)(zeng)速(su)看,23Q1企業(ye)盈(ying)利整體(ti)弱復蘇,預計一(yi)季(ji)報(bao)全A盈(ying)利增(zeng)(zeng)速(su)將實(shi)現0~5%的小幅(fu)正增(zeng)(zeng)長(chang),結合高(gao)頻指標(biao)跟蹤體(ti)系(xi)及(ji)行業(ye)研究員(yuan)反(fan)饋情況,按盈(ying)利同比(bi)增(zeng)(zeng)速(su)排序,預計大類資產上(shang)高(gao)端(duan)制造/消(xiao)費>金融地產/周期/傳統(tong)制造>TMT。而另一(yi)方面,TMT板塊成(cheng)(cheng)交額占比(bi)已升(sheng)至(zhi)5年高(gao)位(wei),高(gao)交易擁擠度下行業(ye)表現需
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蘭衛醫學
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英科醫療
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楚天科技
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-26 00:23:52
國內(nei)AI大模型深度(du)解讀及發展機(ji)遇(yu)展望
國(guo)內互聯網大(da)(da)廠(chang)及AI廠(chang)商大(da)(da)模型進展(zhan)(zhan)和落地現狀: 目前我們可以看(kan)到在這一(yi)輪ChatGPT所帶來的(de)語言大(da)(da)模型熱(re)潮,不(bu)但(dan)在全球(qiu)領域,包括(kuo)像OpenAI的(de)ChatGPT、GPT1-4、Google 的(de)LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等(deng)。目前在海外的(de)發展(zhan)(zhan)已經是(shi)非常火熱(re)。 國(guo)內發展(zhan)(zhan)情況: 1)迎頭趕(gan)上(shang)的(de)趨勢,大(da)(da)廠(chang)都在做(zuo)積極(ji)投入,強勢的(de)應用也在積極(ji)醞釀中(zhong)。包括(kuo)昨(zuo)天百度(du)文心一(yi)言的(de)發布(bu)。目前BAT、字節、華為等(deng)的(de)國(guo)內大(da)(da)模型有很多(duo)令人期(qi)待的(de)地方,比如21年年初(chu)發布(bu)的(de)阿里通義M6大(da)(da)模型,是(shi)過(guo)千億的(de)中(zhong)文參數語
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三六零
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科大訊飛
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2023-03-24 01:14:26
AI芯片專家交流紀要
Q:GPT4給產業帶來(lai)哪些變化? A:GPT是(shi)(shi)Transformer模(mo)型的(de)(de)(de)(de)延續。第一(yi)個火起(qi)來(lai)的(de)(de)(de)(de)Transformer模(mo)型應該是(shi)(shi)BERT,GPT3和(he)BERT在結構上(shang)大概是(shi)(shi)一(yi)樣的(de)(de)(de)(de)。Transformer模(mo)型核心計算(suan)還是(shi)(shi)矩陣乘,對于里面一(yi)些專有(you)的(de)(de)(de)(de)計算(suan)pattern,比(bi)(bi)如multi head attention,經過(guo)比(bi)(bi)較多的(de)(de)(de)(de)優(you)化各個廠(chang)商其(qi)實做的(de)(de)(de)(de)都還可以(yi),只是(shi)(shi)在成(cheng)熟(shu)度和(he)靈(ling)活性(xing)上(shang)別的(de)(de)(de)(de)廠(chang)商和(he)英(ying)偉達還有(you)差距。 GPT3.5和(he)GPT3整體比(bi)(bi)較類(lei)似,參(can)數(shu)量和(he)模(mo)型結構是(shi)(shi)一(yi)樣的(de)(de)(de)(de)。GPT3英(ying)偉達做了很(hen)多優(you)化,跟之前(qian)流行的(de)(de)(de)(de)
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海光信息
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瀾起科技
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選對(dui)股買對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2023-03-18 21:55:33
2023年3月18日(ri):展望(wang)
核心主(zhu)線:數字(zi)+人(ren)工智(zhi)能和中字(zi)頭,行業分布就(jiu)(jiu)(jiu)是(shi)(shi)計算機,軟件(jian)(jian),IT,半導(dao)體,元器件(jian)(jian),中字(zi)頭(最強建筑板(ban)塊) 數字(zi)+人(ren)工智(zhi)能就(jiu)(jiu)(jiu)是(shi)(shi)大科(ke)技(ji)(ji) 目(mu)前(qian)看(kan)來,中期大趨勢(shi)至少能看(kan)到年底,然后(hou)(hou)(hou)后(hou)(hou)(hou)面再看(kan),因為目(mu)前(qian)就(jiu)(jiu)(jiu)是(shi)(shi)處于二階段 由于市場的(de)(de)(de)擴(kuo)容,后(hou)(hou)(hou)宮佳麗(li)5000,能照顧到的(de)(de)(de),估(gu)計就(jiu)(jiu)(jiu)200個 那么周期的(de)(de)(de)興(xing)起于衰退(tui)就(jiu)(jiu)(jiu)是(shi)(shi)市場的(de)(de)(de)規律(lv),眼見(jian)他(ta)高樓起眼見(jian)他(ta)宴賓(bin)客眼見(jian)他(ta)樓塌,說的(de)(de)(de)就(jiu)(jiu)(jiu)是(shi)(shi)以風光儲,新(xin)能車為核心的(de)(de)(de)新(xin)能源,后(hou)(hou)(hou)面的(de)(de)(de)新(xin)技(ji)(ji)術,伴隨(sui)奧聯電子(zi)電子(zi)的(de)(de)(de)ppt落下帷(wei)幕 注冊制新(xin)規公布后(hou)(hou)(hou),核心就(jiu)(jiu)(jiu)在主(zhu)板(ban),那么主(zhu)板(ban)和科(ke)創也就(jiu)(jiu)(jiu)有了被追(zhui)捧的(de)(de)(de)理(li)由,未(wei)來
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中芯國際
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中興通訊
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湯姆貓
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2023-04-05 23:23:01
半導體設(she)備(bei):強Call!(浙商)
半導(dao)體設(she)(she)計端老(lao)美限制得不是(shi)很死,材(cai)料端太(tai)過于細分,而核心就是(shi)設(she)(she)備了(le),也是(shi)上頭最關(guan)注(zhu)的方向(xiang)
半導體設備:強Call!(浙商)
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中微公司
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選(xuan)對(dui)股買(mai)對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-04-05 22:13:57
光模塊
1、光模(mo)(mo)塊(kuai)是(shi)唯一我們(men)能(neng)打入美國供應(ying)(ying)鏈(lian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de),唯一有(you)明(ming)確(que)訂單(dan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de),唯一直供英(ying)偉達的(de)(de)(de)(de)(de)(de) 2、AI對光模(mo)(mo)塊(kuai)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)拉(la)動(dong)遠(yuan)遠(yuan)超(chao)過服(fu)務(wu)器,PCB和存儲(chu),光模(mo)(mo)塊(kuai)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)行業增(zeng)速超(chao)過服(fu)務(wu)器的(de)(de)(de)(de)(de)(de)行業增(zeng)速,上修(xiu)未來5年行業增(zeng)速CGAR15%為30%。 3、光模(mo)(mo)塊(kuai)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)凈利潤15%平均 4、1G的(de)(de)(de)(de)(de)(de)光模(mo)(mo)塊(kuai)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)單(dan)價對應(ying)(ying)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)服(fu)務(wu)器對應(ying)(ying)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)1G 的(de)(de)(de)(de)(de)(de)單(dan)價,光模(mo)(mo)塊(kuai)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)降(jiang)價遠(yuan)遠(yuan)低于(yu)服(fu)務(wu)器的(de)(de)(de)(de)(de)(de)內卷,這是(shi)光模(mo)(mo)塊(kuai)抗(kang)價的(de)(de)(de)(de)(de)(de)優勢 5、一個(ge)AI服(fu)務(wu)器用8個(ge)GPU,一個(ge)GPU平均算下來4個(ge)光模(mo)(mo)塊(kuai),去年是(shi)1000-1200美金(jin)(jin)今(jin)年降(jiang)價30%,大約600-800美金(jin)(jin)。 6、結論:AI
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新易盛
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-04-03 20:21:42
2023年4月(yue)3日:Ai很(hen)性感,半導體很(hen)妖(yao)嬈
半(ban)(ban)導體底(di)部啟動 困境(jing)反轉邏輯 之前因為巴菲特清倉(cang)臺積電(dian)而動搖 而今也(ye)找到他清倉(cang)的(de)緣由 半(ban)(ban)導體底(di)部確認(ren),目前利空出盡(jin),位置(zhi)(zhi)參照19能贛鋒(feng)鋰業啟動的(de)位置(zhi)(zhi) 中期大行情(qing)。 科技大行情(qing),堅持(chi)主線不(bu)動搖,其(qi)他調(diao)味劑。 從(cong)當前位置(zhi)(zhi)性價比來說,當然是(shi)大多數處(chu)于低位的(de)半(ban)(ban)導體。 小荷才露尖(jian)尖(jian)角… 主線很強,這只是(shi)其(qi)中一個。好好把握…
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選(xuan)對(dui)股(gu)買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-04-02 17:59:54
存儲芯(xin)片:拐點已(yi)至(浙商)
周期底
存儲芯片:拐點已至(浙商)
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深科技
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選(xuan)對股買(mai)對時(shi)
中線波段的公社達人
2023-04-01 01:06:42
【江波龍】業(ye)績交流紀要
1、目前 NAND 價(jia)(jia)格如何,是否已有(you)部分(fen)產(chan)品價(jia)(jia)格見底?公司(si)對存(cun)儲(chu)(chu)價(jia)(jia)格的(de)(de)(de)判斷如何? 答:目前存(cun)儲(chu)(chu)芯(xin)片單位(wei)價(jia)(jia)格的(de)(de)(de)下滑(hua)趨勢已開始有(you)所緩解,從美(mei)光科(ke)技近日(ri)發布的(de)(de)(de)報告中(zhong)來看(kan),存(cun)儲(chu)(chu)市場(chang)有(you)可(ke)能在未(wei)來數季度出現(xian)好轉。從另一方面來看(kan),存(cun)儲(chu)(chu)芯(xin)片價(jia)(jia)格下跌(die)也會導致終端消費者可(ke)以用同樣的(de)(de)(de)價(jia)(jia)格買到(dao)更(geng)高容量的(de)(de)(de)存(cun)儲(chu)(chu)產(chan)品,從而(er)逐步刺激更(geng)多的(de)(de)(de)存(cun)儲(chu)(chu)需(xu)求,隨(sui)著(zhu)庫存(cun)的(de)(de)(de)消耗及(ji)市場(chang)需(xu)求的(de)(de)(de)推動(dong),終端市場(chang)將迎來供需(xu)的(de)(de)(de)平(ping)衡。2023 年的(de)(de)(de)宏(hong)觀經濟走(zou)勢及(ji)以汽車電(dian)子(zi)、服務(wu)器存(cun)儲(chu)(chu)為(wei)代表的(de)(de)(de)新增存(cun)儲(chu)(chu)需(xu)求均支持存(cun)儲(chu)(chu)芯(xin)片行(xing)業(ye)逐步會有(you)更(geng)好的(de)(de)(de)表現(xian)。 2、AI 帶
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江波龍
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-30 23:44:05
光(guang)儲功率器件專家交流紀要
Q:IGBT模(mo)(mo)塊(kuai)現在供應(ying)比較(jiao)(jiao)緊張,供應(ying)鏈(lian)(lian)是(shi)什么(me)情況? 現在還是(shi)比較(jiao)(jiao)緊張的(de)(de)(de),頭部(bu)幾個(ge)大廠都是(shi)至少提前一年半(ban)把(ba)量鎖(suo)定(ding)了(le),是(shi)沒(mei)有(you)問題(ti),但后(hou)面(mian)(mian)的(de)(de)(de)企(qi)業即使你去鎖(suo)老(lao)外的(de)(de)(de)量,也(ye)沒(mei)辦法(fa)保證(zheng)(zheng)供應(ying)鏈(lian)(lian),價格(ge)還會上(shang)漲。所以后(hou)面(mian)(mian)的(de)(de)(de)企(qi)業因為(wei)供貨不穩定(ding),轉向國(guo)產(chan)(chan)供應(ying)鏈(lian)(lian)的(de)(de)(de)動力是(shi)比較(jiao)(jiao)強(qiang)的(de)(de)(de)。國(guo)產(chan)(chan)的(de)(de)(de)可以保證(zheng)(zheng)交付,價格(ge)也(ye)是(shi)有(you)優(you)勢的(de)(de)(de)。 Q:國(guo)產(chan)(chan)的(de)(de)(de)單(dan)管(guan)和模(mo)(mo)塊(kuai)的(de)(de)(de)供應(ying)商(shang)是(shi)什么(me)情況? 國(guo)產(chan)(chan)化率方面(mian)(mian),650V和1200V這兩個(ge)段,幾家企(qi)業的(de)(de)(de)國(guo)產(chan)(chan)滲透(tou)率都在40-50%。 Q:模(mo)(mo)塊(kuai)和單(dan)管(guan)的(de)(de)(de)玩家是(shi)哪些? 國(guo)產(chan)(chan)的(de)(de)(de)比較(jiao)(jiao)成熟(shu)的(de)(de)(de),東微,斯達(da),新潔能,士蘭(lan)微,華(hua)
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新潔能
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士蘭微
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-30 23:19:15
“AI即內存”!存儲芯(xin)片迎強勁驅動引擎 龍(long)頭(tou)確認拐點(dian)已現
巴菲特買入臺積(ji)電的(de)左側判斷,賣出基于 zz因素,現在右側已現
“AI即內存”!存儲芯片迎強勁驅動引擎 龍頭確認拐點已現
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北京君正
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-28 00:44:21
國內大模型之(zhi)爭
事件:近期國內(nei)外巨頭紛紛披露AI大(da)(da)(da)模型(xing),人工智能的(de)下一階段競爭是大(da)(da)(da)模型(xing)的(de)生(sheng)態競爭。放眼國內(nei),阿里的(de)“M6”、騰訊的(de)“混(hun)元”、中(zhong)科(ke)院自動化(hua)所的(de)“紫東太初(chu)”、百(bai)度和鵬城實驗室的(de)“ERNIW 3.0 Titan”、清華(hua)大(da)(da)(da)學的(de)“八卦爐”等。其中(zhong)參數規(gui)模超過千(qian)億的(de)華(hua)為云(yun)的(de)“盤古”大(da)(da)(da)模型(xing)同樣值得大(da)(da)(da)家關注(zhu)。就在(zai)上周,3月(yue)23日(ri)華(hua)為將模型(xing)進(jin)行小(xiao)型(xing)化(hua)處理,基于多模態大(da)(da)(da)模型(xing)技術首次應(ying)用在(zai)手機端,實現了全(quan)新智慧(hui)搜圖功(gong)能,未來在(zai)華(hua)為云(yun)+智能終端融合場景,具(ju)備產業應(ying)用價(jia)值,特別是在(zai)智慧(hui)交通、智能制造、智慧(hui)城市、智慧(hui)醫療、
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拓維信息
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-28 00:40:52
AI制(zhi)藥專家交流紀要(yao)
1)簡(jian)單梳理下chatgpt會給醫療藥(yao)(yao)物研發(fa)領域帶來(lai)哪(na)些變化? A:藥(yao)(yao)物研發(fa)從過(guo)去的(de)(de)時(shi)(shi)間點看,是(shi)(shi)(shi)(shi)一個經驗與實驗相(xiang)結(jie)合的(de)(de),是(shi)(shi)(shi)(shi)由大(da)(da)量(liang)的(de)(de)藥(yao)(yao)物化學(xue)(xue)、生物、實驗技術(shu)促進(jin)的(de)(de)學(xue)(xue)科(ke),沉淀大(da)(da)量(liang)的(de)(de)經驗。AI藥(yao)(yao)物研發(fa)推進(jin)的(de)(de)同時(shi)(shi)也(ye)少(shao)不了(le)藥(yao)(yao)物化學(xue)(xue)家(jia)來(lai)對藥(yao)(yao)物的(de)(de)優劣和藥(yao)(yao)效做出判斷(duan),輔助(zhu)算法(fa)的(de)(de)改進(jin),chatGPT結(jie)合經驗和數據到(dao)大(da)(da)模型(xing)里,短期(qi)可能(neng)不能(neng)替代(dai)高級的(de)(de),但是(shi)(shi)(shi)(shi)初中級的(de)(de)藥(yao)(yao)物專(zhuan)家(jia)能(neng)被大(da)(da)模型(xing)所取(qu)代(dai)。藥(yao)(yao)物研發(fa)比(bi)較重(zhong)要的(de)(de)是(shi)(shi)(shi)(shi)靶點的(de)(de)發(fa)現(xian),本來(lai)也(ye)是(shi)(shi)(shi)(shi)對基(ji)因(yin)、蛋白組學(xue)(xue)的(de)(de)數據進(jin)行分(fen)析,建立關聯,比(bi)較容(rong)易被大(da)(da)模型(xing)所替代(dai),這一塊的(de)(de)瓶頸是(shi)(shi)(shi)(shi)促進(jin)整(zheng)個醫
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成都先導
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-27 00:59:30
市場(chang)熱議的一個話題(ti)
TMT成交(jiao)占比(bi)突破較好(hao)后(hou)(hou)市場會(hui)怎樣演繹? 1、成交(jiao)占比(bi)高(gao)(gao)(gao)位(wei),行(xing)情(qing)是(shi)不是(shi)一(yi)(yi)定(ding)見頂? 不一(yi)(yi)定(ding),單純擁擠(ji)(ji)度(du)(du)指標的(de)擇時效果一(yi)(yi)般(ban)。事實上(shang),定(ding)量(liang)來看(kan),成交(jiao)占比(bi)高(gao)(gao)(gao)位(wei)后(hou)(hou),行(xing)情(qing)漲(zhang)跌參(can)半。“買擁擠(ji)(ji)度(du)(du)低位(wei)”的(de)勝(sheng)率(lv)要優于“賣擁擠(ji)(ji)度(du)(du)高(gao)(gao)(gao)位(wei)”的(de)勝(sheng)率(lv)。長期來看(kan),成交(jiao)額(e)(e)占比(bi)高(gao)(gao)(gao)不是(shi)板塊趨勢(shi)行(xing)情(qing)結束(shu)的(de)標志(zhi),就(jiu)(jiu)像20-22年(nian)的(de)新能源(yuan),成交(jiao)額(e)(e)占比(bi)每(mei)年(nian)都會(hui)有階段(duan)性很高(gao)(gao)(gao),但是(shi)股(gu)價后(hou)(hou)續(xu)(xu)還可以再(zai)創新高(gao)(gao)(gao),這個就(jiu)(jiu)取決(jue)于產業進展和基本面兌現情(qing)況。 2、成交(jiao)占比(bi)高(gao)(gao)(gao)位(wei)后(hou)(hou),如何(he)判斷行(xing)情(qing)能否延續(xu)(xu)? 多(duo)數(shu)情(qing)況下取決(jue)于大環境的(de)beta,即“會(hui)不會(hui)被大環境拖(tuo)垮”。
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長盈精密
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水晶光電
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-27 00:52:49
AI服(fu)務器PCB全梳(shu)理(li)
1、常規服(fu)務(wu)器的行業(ye)變(bian)化? 以(yi)往(wang)是(shi)臺資廠(chang)為(wei)主(zhu),現在(zai)(zai)是(shi)以(yi)浪潮(chao)、超聚變(bian)(H分出來的)、聞(wen)泰、立訊(xun)、華勤等加碼服(fu)務(wu)器。 市場整(zheng)體(ti)逐年在(zai)(zai)成長,去(qu)年1800萬(wan)臺,23年1900臺差不多5%,去(qu)年和今年比(bi)較特(te)殊: 歐美(mei):云端廠(chang)商從22Q3-23Q1相對以(yi)往(wang)比(bi)較慢(man); 中國:阿里騰(teng)訊(xun)都在(zai)(zai)縮資。 2、換(huan)代(dai)升級進(jin)度(du)? 新(xin)技術進(jin)展還(huan)是(shi)比(bi)較快的,下一代(dai)服(fu)務(wu)器BHS、OAK已經開始(shi)做實驗(yan),whitley12-14層(3000-4000元/平(ping)),下一代(dai)EGS 14-16層(6000-7000),下一代(dai)服(fu)務(wu)器BHS在(zai)(zai)下一代(dai)1
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滬電股份
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勝宏科技
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-03-26 22:31:08
3月26日(ri):短期
季報(bao)披露期(qi)來臨,市(shi)(shi)場(chang)對(dui)業(ye)績關注(zhu)提(ti)升 一季報(bao)或再度驗證盈(ying)(ying)利(li)弱復(fu)蘇現(xian)(xian)實,市(shi)(shi)場(chang)短(duan)期(qi)業(ye)績因素影響權重上升。雖(sui)然短(duan)期(qi)部(bu)分主(zhu)(zhu)題交易過熱且暫無(wu)業(ye)績驗證,但(dan)科技成(cheng)長方(fang)向仍是中(zhong)期(qi)主(zhu)(zhu)線,建議關注(zhu)布(bu)局低(di)位成(cheng)長股。以(yi)PMI及工業(ye)企(qi)業(ye)利(li)潤同比(bi)增速(su)看(kan),23Q1企(qi)業(ye)盈(ying)(ying)利(li)整(zheng)體弱復(fu)蘇,預計一季報(bao)全A盈(ying)(ying)利(li)增速(su)將實現(xian)(xian)0~5%的小幅正增長,結合高頻指標跟蹤體系及行業(ye)研(yan)究員反饋情況,按盈(ying)(ying)利(li)同比(bi)增速(su)排序,預計大類資產上高端制造/消費>金融地產/周期(qi)/傳統制造>TMT。而另一方(fang)面,TMT板塊成(cheng)交額占比(bi)已升至5年高位,高交易擁擠(ji)度下行業(ye)表現(xian)(xian)需
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蘭衛醫學
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英科醫療
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-26 00:23:52
國(guo)內AI大模(mo)型深度解讀及(ji)發(fa)展(zhan)機遇展(zhan)望
國內互聯網(wang)大(da)(da)(da)廠及AI廠商大(da)(da)(da)模型(xing)(xing)進展和落地現狀: 目前我們可以看(kan)到在這一(yi)輪(lun)ChatGPT所(suo)帶來的(de)語言大(da)(da)(da)模型(xing)(xing)熱潮,不但在全(quan)球(qiu)領域,包(bao)括(kuo)像(xiang)OpenAI的(de)ChatGPT、GPT1-4、Google 的(de)LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的(de)發展已經是非常火熱。 國內發展情況: 1)迎頭(tou)趕上(shang)的(de)趨勢(shi),大(da)(da)(da)廠都(dou)在做積極投入,強勢(shi)的(de)應用也在積極醞釀中。包(bao)括(kuo)昨天百度文心一(yi)言的(de)發布。目前BAT、字節、華為等的(de)國內大(da)(da)(da)模型(xing)(xing)有很多令(ling)人期待的(de)地方,比如21年年初發布的(de)阿里通(tong)義(yi)M6大(da)(da)(da)模型(xing)(xing),是過(guo)千億的(de)中文參數(shu)語
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三六零
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科大訊飛
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-24 01:14:26
AI芯片專家交(jiao)流紀要
Q:GPT4給產業(ye)帶來哪(na)些變(bian)化(hua)(hua)? A:GPT是(shi)Transformer模(mo)(mo)型(xing)(xing)的(de)(de)延續。第(di)一(yi)個火起來的(de)(de)Transformer模(mo)(mo)型(xing)(xing)應該(gai)是(shi)BERT,GPT3和(he)BERT在(zai)結構上大概是(shi)一(yi)樣的(de)(de)。Transformer模(mo)(mo)型(xing)(xing)核心(xin)計(ji)算還(huan)是(shi)矩(ju)陣乘,對于里面一(yi)些專有的(de)(de)計(ji)算pattern,比如multi head attention,經(jing)過比較多的(de)(de)優(you)化(hua)(hua)各(ge)個廠(chang)商其實做的(de)(de)都還(huan)可以,只是(shi)在(zai)成熟度和(he)靈活性上別(bie)的(de)(de)廠(chang)商和(he)英偉達還(huan)有差距。 GPT3.5和(he)GPT3整體比較類似(si),參(can)數量和(he)模(mo)(mo)型(xing)(xing)結構是(shi)一(yi)樣的(de)(de)。GPT3英偉達做了很多優(you)化(hua)(hua),跟之前流行的(de)(de)
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海光信息
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-18 21:55:33
2023年3月18日:展望(wang)
核心(xin)主線:數字(zi)+人(ren)工智能和中字(zi)頭,行業(ye)分布就是(shi)(shi)計算機,軟(ruan)件(jian),IT,半導體,元器(qi)件(jian),中字(zi)頭(最強建筑板塊) 數字(zi)+人(ren)工智能就是(shi)(shi)大科技 目(mu)前(qian)(qian)看來,中期大趨(qu)勢至少能看到年(nian)底(di),然后(hou)(hou)后(hou)(hou)面(mian)再看,因為(wei)目(mu)前(qian)(qian)就是(shi)(shi)處于二(er)階段 由于市場(chang)(chang)的(de)(de)(de)擴(kuo)容,后(hou)(hou)宮佳麗5000,能照顧到的(de)(de)(de),估計就200個 那么周(zhou)期的(de)(de)(de)興起于衰退就是(shi)(shi)市場(chang)(chang)的(de)(de)(de)規律,眼見他高(gao)樓起眼見他宴賓(bin)客眼見他樓塌,說(shuo)的(de)(de)(de)就是(shi)(shi)以風光儲,新(xin)(xin)能車為(wei)核心(xin)的(de)(de)(de)新(xin)(xin)能源,后(hou)(hou)面(mian)的(de)(de)(de)新(xin)(xin)技術(shu),伴隨奧聯電子電子的(de)(de)(de)ppt落下帷幕 注(zhu)冊制新(xin)(xin)規公布后(hou)(hou),核心(xin)就在主板,那么主板和科創也就有了被追(zhui)捧(peng)的(de)(de)(de)理由,未來
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中興通訊
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2023-04-05 23:23:01
半導體設(she)備(bei):強Call!(浙商)
半導體設計端(duan)(duan)老美限制得不是(shi)(shi)很死,材料端(duan)(duan)太過于細分(fen),而核(he)心就(jiu)是(shi)(shi)設備了,也是(shi)(shi)上頭最關注(zhu)的方向
半導體設備:強Call!(浙商)
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中微公司
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中線波段的公社達人
2023-04-05 22:13:57
光模塊
1、光模塊(kuai)(kuai)是(shi)唯(wei)一(yi)我們能打入美(mei)國供(gong)(gong)應鏈的,唯(wei)一(yi)有明確訂單(dan)的,唯(wei)一(yi)直(zhi)供(gong)(gong)英偉達的 2、AI對光模塊(kuai)(kuai)的拉動(dong)遠遠超過服(fu)(fu)(fu)務(wu)器,PCB和存(cun)儲,光模塊(kuai)(kuai)的行業(ye)增速超過服(fu)(fu)(fu)務(wu)器的行業(ye)增速,上(shang)修未來(lai)(lai)5年行業(ye)增速CGAR15%為30%。 3、光模塊(kuai)(kuai)的凈(jing)利(li)潤15%平(ping)(ping)均 4、1G的光模塊(kuai)(kuai)的單(dan)價對應的服(fu)(fu)(fu)務(wu)器對應的1G 的單(dan)價,光模塊(kuai)(kuai)的降價遠遠低(di)于服(fu)(fu)(fu)務(wu)器的內(nei)卷,這是(shi)光模塊(kuai)(kuai)抗(kang)價的優勢 5、一(yi)個(ge)AI服(fu)(fu)(fu)務(wu)器用8個(ge)GPU,一(yi)個(ge)GPU平(ping)(ping)均算下來(lai)(lai)4個(ge)光模塊(kuai)(kuai),去年是(shi)1000-1200美(mei)金今年降價30%,大約(yue)600-800美(mei)金。 6、結論(lun):AI
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中線波段的公社達人
2023-04-03 20:21:42
2023年(nian)4月3日:Ai很性感,半導(dao)體很妖嬈
半導(dao)(dao)體底(di)部啟(qi)(qi)動(dong)(dong)(dong) 困境反(fan)轉邏輯 之前因(yin)為巴菲特清倉(cang)臺積電而動(dong)(dong)(dong)搖 而今也找到他清倉(cang)的(de)(de)緣由(you) 半導(dao)(dao)體底(di)部確認,目前利空出盡,位(wei)置參照19能贛鋒鋰業啟(qi)(qi)動(dong)(dong)(dong)的(de)(de)位(wei)置 中期大行(xing)情(qing)。 科技大行(xing)情(qing),堅持主(zhu)線不動(dong)(dong)(dong)搖,其(qi)他調(diao)味劑。 從當前位(wei)置性價比(bi)來說,當然是大多數處于低位(wei)的(de)(de)半導(dao)(dao)體。 小荷才露尖尖角… 主(zhu)線很強(qiang),這(zhe)只是其(qi)中一(yi)個。好(hao)好(hao)把握…
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-04-02 17:59:54
存儲(chu)芯片(pian):拐點已至(浙商)
周期底
存儲芯片:拐點已至(浙商)
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深科技
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選(xuan)對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-04-01 01:06:42
【江(jiang)波龍】業(ye)績交流紀要(yao)
1、目前(qian) NAND 價格(ge)如(ru)何,是(shi)否(fou)已(yi)有(you)部分產品(pin)價格(ge)見底?公司對(dui)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)價格(ge)的(de)(de)判斷如(ru)何? 答:目前(qian)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)芯片單位價格(ge)的(de)(de)下(xia)滑趨勢(shi)已(yi)開始(shi)有(you)所緩解(jie),從美光科(ke)技近日發布的(de)(de)報(bao)告中來看,存(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)市場有(you)可能在未來數季度出(chu)現(xian)好(hao)轉(zhuan)。從另一(yi)方面來看,存(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)芯片價格(ge)下(xia)跌也會導致(zhi)終端消費者可以用同樣的(de)(de)價格(ge)買到(dao)更(geng)高容(rong)量的(de)(de)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)產品(pin),從而逐步刺激更(geng)多的(de)(de)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)需求(qiu),隨(sui)著庫存(cun)(cun)(cun)的(de)(de)消耗及市場需求(qiu)的(de)(de)推動(dong),終端市場將(jiang)迎來供需的(de)(de)平衡(heng)。2023 年的(de)(de)宏(hong)觀經濟走勢(shi)及以汽車(che)電子、服務器存(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)為(wei)代表的(de)(de)新增存(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)需求(qiu)均(jun)支持存(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)芯片行業逐步會有(you)更(geng)好(hao)的(de)(de)表現(xian)。 2、AI 帶
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江波龍
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選(xuan)對(dui)(dui)股買對(dui)(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-30 23:44:05
光儲(chu)功率(lv)器件專家交流紀要
Q:IGBT模(mo)塊現在供(gong)應(ying)比較(jiao)(jiao)緊張(zhang)(zhang),供(gong)應(ying)鏈(lian)(lian)是(shi)(shi)什么情況? 現在還(huan)是(shi)(shi)比較(jiao)(jiao)緊張(zhang)(zhang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de),頭部幾個(ge)大廠都是(shi)(shi)至少(shao)提前一(yi)年(nian)半把量鎖(suo)定了,是(shi)(shi)沒有問(wen)題,但后面的(de)(de)(de)(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)即使(shi)你去(qu)鎖(suo)老外的(de)(de)(de)(de)(de)(de)量,也沒辦法(fa)保證(zheng)供(gong)應(ying)鏈(lian)(lian),價格還(huan)會上漲。所以(yi)后面的(de)(de)(de)(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)因為供(gong)貨不穩定,轉向國產(chan)(chan)供(gong)應(ying)鏈(lian)(lian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)動力是(shi)(shi)比較(jiao)(jiao)強的(de)(de)(de)(de)(de)(de)。國產(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)可以(yi)保證(zheng)交付,價格也是(shi)(shi)有優勢(shi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)。 Q:國產(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)單(dan)(dan)管和模(mo)塊的(de)(de)(de)(de)(de)(de)供(gong)應(ying)商是(shi)(shi)什么情況? 國產(chan)(chan)化率方面,650V和1200V這兩個(ge)段,幾家(jia)企(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)國產(chan)(chan)滲透率都在40-50%。 Q:模(mo)塊和單(dan)(dan)管的(de)(de)(de)(de)(de)(de)玩家(jia)是(shi)(shi)哪(na)些? 國產(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)比較(jiao)(jiao)成熟的(de)(de)(de)(de)(de)(de),東微,斯達,新(xin)潔(jie)能,士蘭微,華
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新潔能
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士蘭微
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-03-30 23:19:15
“AI即內存”!存儲芯片迎強勁驅動引(yin)擎 龍頭確認拐點(dian)已現
巴菲特買入臺積(ji)電的左(zuo)側(ce)判斷,賣出基(ji)于 zz因素,現在右側(ce)已現
“AI即內存”!存儲芯片迎強勁驅動引擎 龍頭確認拐點已現
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北京君正
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-28 00:44:21
國內大模型之爭
事件(jian):近期國(guo)內外巨頭紛紛披(pi)露AI大模(mo)(mo)型(xing),人工智(zhi)能的(de)下(xia)一階(jie)段競(jing)爭是大模(mo)(mo)型(xing)的(de)生(sheng)態競(jing)爭。放(fang)眼國(guo)內,阿里的(de)“M6”、騰訊的(de)“混元”、中科院自動化(hua)所(suo)的(de)“紫東太初”、百度和鵬城(cheng)實(shi)驗室的(de)“ERNIW 3.0 Titan”、清華(hua)大學的(de)“八卦爐(lu)”等。其中參數規模(mo)(mo)超(chao)過(guo)千(qian)億的(de)華(hua)為云的(de)“盤古”大模(mo)(mo)型(xing)同(tong)樣值得大家關注。就在上周,3月23日華(hua)為將(jiang)模(mo)(mo)型(xing)進(jin)行小型(xing)化(hua)處理,基于(yu)多模(mo)(mo)態大模(mo)(mo)型(xing)技(ji)術首次應(ying)用(yong)在手機(ji)端(duan),實(shi)現了(le)全新(xin)智(zhi)慧搜(sou)圖(tu)功(gong)能,未來在華(hua)為云+智(zhi)能終端(duan)融合場景,具備產業應(ying)用(yong)價值,特(te)別(bie)是在智(zhi)慧交通(tong)、智(zhi)能制造、智(zhi)慧城(cheng)市、智(zhi)慧醫療、
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拓維信息
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-03-28 00:40:52
AI制藥專家交流紀要
1)簡單梳理下chatgpt會給醫(yi)療藥(yao)(yao)(yao)物(wu)(wu)(wu)研發(fa)領域帶來(lai)哪些變(bian)化(hua)(hua)? A:藥(yao)(yao)(yao)物(wu)(wu)(wu)研發(fa)從過去的(de)(de)(de)(de)(de)時間(jian)點(dian)看,是(shi)一個經驗(yan)(yan)(yan)與實(shi)驗(yan)(yan)(yan)相結(jie)合的(de)(de)(de)(de)(de),是(shi)由(you)大(da)量(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)藥(yao)(yao)(yao)物(wu)(wu)(wu)化(hua)(hua)學(xue)、生(sheng)物(wu)(wu)(wu)、實(shi)驗(yan)(yan)(yan)技術促進(jin)(jin)(jin)的(de)(de)(de)(de)(de)學(xue)科,沉淀大(da)量(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)經驗(yan)(yan)(yan)。AI藥(yao)(yao)(yao)物(wu)(wu)(wu)研發(fa)推(tui)進(jin)(jin)(jin)的(de)(de)(de)(de)(de)同時也少不(bu)了藥(yao)(yao)(yao)物(wu)(wu)(wu)化(hua)(hua)學(xue)家(jia)來(lai)對藥(yao)(yao)(yao)物(wu)(wu)(wu)的(de)(de)(de)(de)(de)優劣和藥(yao)(yao)(yao)效做(zuo)出(chu)判斷,輔助算法的(de)(de)(de)(de)(de)改進(jin)(jin)(jin),chatGPT結(jie)合經驗(yan)(yan)(yan)和數據(ju)到大(da)模型里(li),短期(qi)可能(neng)不(bu)能(neng)替代高級的(de)(de)(de)(de)(de),但是(shi)初中級的(de)(de)(de)(de)(de)藥(yao)(yao)(yao)物(wu)(wu)(wu)專家(jia)能(neng)被大(da)模型所取代。藥(yao)(yao)(yao)物(wu)(wu)(wu)研發(fa)比較(jiao)重要的(de)(de)(de)(de)(de)是(shi)靶點(dian)的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)現,本(ben)來(lai)也是(shi)對基因、蛋白組學(xue)的(de)(de)(de)(de)(de)數據(ju)進(jin)(jin)(jin)行分析,建立關聯,比較(jiao)容易被大(da)模型所替代,這一塊(kuai)的(de)(de)(de)(de)(de)瓶頸是(shi)促進(jin)(jin)(jin)整個醫(yi)
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成都先導
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-27 00:59:30
市(shi)場熱議的一個話題
TMT成(cheng)(cheng)交(jiao)(jiao)占(zhan)(zhan)比突破較(jiao)好后(hou)市(shi)場會怎樣演繹? 1、成(cheng)(cheng)交(jiao)(jiao)占(zhan)(zhan)比高(gao)(gao)(gao)位(wei),行(xing)(xing)情(qing)是(shi)不(bu)(bu)是(shi)一(yi)定(ding)見(jian)頂? 不(bu)(bu)一(yi)定(ding),單(dan)純擁(yong)擠度(du)指標的(de)擇時效果(guo)一(yi)般。事實(shi)上,定(ding)量來(lai)看,成(cheng)(cheng)交(jiao)(jiao)占(zhan)(zhan)比高(gao)(gao)(gao)位(wei)后(hou),行(xing)(xing)情(qing)漲跌參(can)半(ban)。“買擁(yong)擠度(du)低位(wei)”的(de)勝率要優于(yu)“賣擁(yong)擠度(du)高(gao)(gao)(gao)位(wei)”的(de)勝率。長期(qi)來(lai)看,成(cheng)(cheng)交(jiao)(jiao)額(e)占(zhan)(zhan)比高(gao)(gao)(gao)不(bu)(bu)是(shi)板(ban)塊趨勢行(xing)(xing)情(qing)結束的(de)標志,就(jiu)像20-22年(nian)的(de)新(xin)能源,成(cheng)(cheng)交(jiao)(jiao)額(e)占(zhan)(zhan)比每年(nian)都會有階段(duan)性很高(gao)(gao)(gao),但(dan)是(shi)股(gu)價后(hou)續(xu)還(huan)可以再創(chuang)新(xin)高(gao)(gao)(gao),這個就(jiu)取決于(yu)產業進(jin)展和(he)基(ji)本面兌(dui)現情(qing)況(kuang)。 2、成(cheng)(cheng)交(jiao)(jiao)占(zhan)(zhan)比高(gao)(gao)(gao)位(wei)后(hou),如何判斷(duan)行(xing)(xing)情(qing)能否延(yan)續(xu)? 多數情(qing)況(kuang)下取決于(yu)大環境(jing)的(de)beta,即“會不(bu)(bu)會被大環境(jing)拖垮”。
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長盈精密
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水晶光電
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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-27 00:52:49
AI服務器PCB全梳理
1、常(chang)規服(fu)(fu)務(wu)(wu)器(qi)的行(xing)業變(bian)化? 以往是(shi)(shi)臺(tai)資(zi)(zi)廠為主,現在(zai)是(shi)(shi)以浪潮、超聚變(bian)(H分出來的)、聞泰、立(li)訊(xun)、華勤等加(jia)碼服(fu)(fu)務(wu)(wu)器(qi)。 市(shi)場整體(ti)逐(zhu)年(nian)在(zai)成長,去年(nian)1800萬臺(tai),23年(nian)1900臺(tai)差不(bu)多5%,去年(nian)和今年(nian)比較特殊: 歐(ou)美:云端廠商從22Q3-23Q1相(xiang)對(dui)以往比較慢; 中國:阿里騰訊(xun)都在(zai)縮資(zi)(zi)。 2、換(huan)代(dai)(dai)升級進度? 新技術進展還是(shi)(shi)比較快(kuai)的,下(xia)一(yi)代(dai)(dai)服(fu)(fu)務(wu)(wu)器(qi)BHS、OAK已經(jing)開始做(zuo)實(shi)驗,whitley12-14層(3000-4000元/平),下(xia)一(yi)代(dai)(dai)EGS 14-16層(6000-7000),下(xia)一(yi)代(dai)(dai)服(fu)(fu)務(wu)(wu)器(qi)BHS在(zai)下(xia)一(yi)代(dai)(dai)1
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滬電股份
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勝宏科技
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深南電路
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-26 22:31:08
3月26日:短期
季報披露期(qi)來臨,市場(chang)對業(ye)(ye)(ye)(ye)績關(guan)注提升(sheng) 一(yi)季報或再度驗證(zheng)(zheng)盈利(li)弱復(fu)(fu)蘇現(xian)實(shi),市場(chang)短(duan)期(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)績因素影響權(quan)重上(shang)升(sheng)。雖(sui)然短(duan)期(qi)部分主題交(jiao)易過(guo)熱且(qie)暫無業(ye)(ye)(ye)(ye)績驗證(zheng)(zheng),但(dan)科技(ji)成長(chang)方(fang)向仍是中(zhong)期(qi)主線(xian),建議關(guan)注布(bu)局低位成長(chang)股。以PMI及工業(ye)(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)(ye)利(li)潤同(tong)比增速(su)看,23Q1企業(ye)(ye)(ye)(ye)盈利(li)整體(ti)弱復(fu)(fu)蘇,預計一(yi)季報全A盈利(li)增速(su)將(jiang)實(shi)現(xian)0~5%的小(xiao)幅正增長(chang),結(jie)合(he)高頻指標(biao)跟蹤體(ti)系(xi)及行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)研究員(yuan)反饋情況(kuang),按(an)盈利(li)同(tong)比增速(su)排序,預計大類(lei)資產上(shang)高端制造(zao)/消費>金融地產/周(zhou)期(qi)/傳統制造(zao)>TMT。而另(ling)一(yi)方(fang)面,TMT板(ban)塊成交(jiao)額(e)占比已升(sheng)至5年高位,高交(jiao)易擁(yong)擠度下行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)表現(xian)需
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蘭衛醫學
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英科醫療
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楚天科技
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-26 00:23:52
國內AI大模型深度解讀(du)及(ji)發(fa)展機遇展望
國(guo)(guo)內互聯網大廠及AI廠商大模(mo)型進展和落地現狀: 目(mu)前我(wo)們可以看到(dao)在(zai)(zai)這一輪ChatGPT所帶來的(de)語言大模(mo)型熱(re)潮,不但(dan)在(zai)(zai)全球領域,包括(kuo)像OpenAI的(de)ChatGPT、GPT1-4、Google 的(de)LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等(deng)(deng)。目(mu)前在(zai)(zai)海外的(de)發(fa)展已(yi)經(jing)是(shi)非常火熱(re)。 國(guo)(guo)內發(fa)展情況(kuang): 1)迎頭趕(gan)上的(de)趨勢(shi),大廠都在(zai)(zai)做積極(ji)投入,強勢(shi)的(de)應用也在(zai)(zai)積極(ji)醞釀中。包括(kuo)昨天百度(du)文(wen)心一言的(de)發(fa)布。目(mu)前BAT、字節、華為等(deng)(deng)的(de)國(guo)(guo)內大模(mo)型有很多令(ling)人期待的(de)地方,比如21年年初發(fa)布的(de)阿里通義M6大模(mo)型,是(shi)過(guo)千(qian)億(yi)的(de)中文(wen)參數語
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三六零
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科大訊飛
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2023-03-24 01:14:26
AI芯片專家交流紀要
Q:GPT4給產(chan)業(ye)帶來哪些(xie)變化? A:GPT是Transformer模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)的(de)(de)(de)延續。第一(yi)個(ge)(ge)火起來的(de)(de)(de)Transformer模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)應(ying)該是BERT,GPT3和(he)BERT在結構(gou)上大概是一(yi)樣(yang)的(de)(de)(de)。Transformer模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)核心計算還(huan)是矩陣(zhen)乘(cheng),對于里面一(yi)些(xie)專有的(de)(de)(de)計算pattern,比如multi head attention,經過比較多(duo)的(de)(de)(de)優化各(ge)個(ge)(ge)廠商其實(shi)做的(de)(de)(de)都還(huan)可以,只是在成熟(shu)度和(he)靈(ling)活性上別(bie)的(de)(de)(de)廠商和(he)英偉達(da)還(huan)有差距。 GPT3.5和(he)GPT3整體比較類(lei)似(si),參數量和(he)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)結構(gou)是一(yi)樣(yang)的(de)(de)(de)。GPT3英偉達(da)做了很多(duo)優化,跟之前(qian)流(liu)行的(de)(de)(de)
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海光信息
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瀾起科技
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-18 21:55:33
2023年3月18日:展望
核(he)心(xin)(xin)主(zhu)線:數(shu)字+人工智(zhi)能(neng)和(he)(he)中(zhong)字頭(tou),行業分(fen)布就(jiu)(jiu)是(shi)計算機,軟件,IT,半導體,元器件,中(zhong)字頭(tou)(最(zui)強建筑板塊) 數(shu)字+人工智(zhi)能(neng)就(jiu)(jiu)是(shi)大科(ke)技 目前看來,中(zhong)期大趨勢(shi)至少能(neng)看到年底,然(ran)后后面再看,因(yin)為目前就(jiu)(jiu)是(shi)處(chu)于二階段 由于市場的(de)(de)(de)擴容(rong),后宮佳(jia)麗5000,能(neng)照(zhao)顧到的(de)(de)(de),估(gu)計就(jiu)(jiu)200個 那么(me)周期的(de)(de)(de)興起于衰退(tui)就(jiu)(jiu)是(shi)市場的(de)(de)(de)規律,眼(yan)(yan)見(jian)(jian)他(ta)高樓(lou)起眼(yan)(yan)見(jian)(jian)他(ta)宴賓客眼(yan)(yan)見(jian)(jian)他(ta)樓(lou)塌,說的(de)(de)(de)就(jiu)(jiu)是(shi)以風光(guang)儲,新(xin)能(neng)車為核(he)心(xin)(xin)的(de)(de)(de)新(xin)能(neng)源,后面的(de)(de)(de)新(xin)技術(shu),伴隨奧聯(lian)電(dian)子(zi)電(dian)子(zi)的(de)(de)(de)ppt落下(xia)帷幕(mu) 注冊制(zhi)新(xin)規公布后,核(he)心(xin)(xin)就(jiu)(jiu)在主(zhu)板,那么(me)主(zhu)板和(he)(he)科(ke)創(chuang)也就(jiu)(jiu)有了被追捧的(de)(de)(de)理(li)由,未來
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中芯國際
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湯姆貓
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