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選對股買對時
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-08 00:16:20
鋰電產業鏈中游排產跟蹤(zong)
8月(yue)中游(you)排(pai)(pai)(pai)產(chan)(chan)(chan)繼續環(huan)(huan)比向上(shang),寧德湖西和溧陽8月(yue)新增鐵鋰產(chan)(chan)(chan)能陸續放量(liang)。隨著8月(yue)中下旬VC、6F等短板(ban)環(huan)(huan)節投產(chan)(chan)(chan),中游(you)排(pai)(pai)(pai)產(chan)(chan)(chan)有望加速環(huan)(huan)比向上(shang)。根據我們(men)調研,CATL Q4單月(yue)產(chan)(chan)(chan)量(liang)有望達到18GWh。 電池:2021年8月(yue)預計5家企業(ye)三(san)元(yuan)、鐵鋰合計排(pai)(pai)(pai)產(chan)(chan)(chan)6.28、11.80GWh,同比分(fen)(fen)別(bie)+76%、+166%,環(huan)(huan)比分(fen)(fen)別(bie)+2%,+5%。 C排(pai)(pai)(pai)產(chan)(chan)(chan)(鑫欏口徑):8月(yue)三(san)元(yuan)、鐵鋰排(pai)(pai)(pai)產(chan)(chan)(chan)預計分(fen)(fen)別(bie)為(wei)5.3、6.1Gwh,同比分(fen)(fen)別(bie)為(wei)+141%、+165%,環(huan)(huan)比分(fen)(fen)別(bie)為(wei)+2%、+5%。 B排(pai)(pai)(pai)產(chan)(chan)(chan):8月(yue)三(san)元(yuan)、鐵鋰排(pai)(pai)(pai)產(chan)(chan)(chan)預計分(fen)(fen)別(bie)0.1Gw
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寧德時代
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選對(dui)股(gu)買(mai)對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-07 23:53:42
私密
8月7日復盤(川金(jin)諾基本面+技(ji)術面)
我現在的(de)(de)模式之一主做(zuo)主升浪,但是有(you)(you)些原來做(zuo)過(guo)的(de)(de)個(ge)股,經(jing)(jing)過(guo)回調整(zheng)理,也到了盈虧(kui)比(bi)(bi)比(bi)(bi)較好的(de)(de)位(wei)置(zhi)(zhi)(zhi),例如川(chuan)金(jin)諾,低吸(xi),分時均線(xian)低吸(xi)就好,這種位(wei)置(zhi)(zhi)(zhi)是有(you)(you)盈虧(kui)比(bi)(bi)的(de)(de),畢竟是做(zuo)過(guo)的(de)(de)票,比(bi)(bi)較熟(shu)悉(xi)。 高位(wei)回撤36%,調整(zheng)到了中期線(xian)的(de)(de)位(wei)置(zhi)(zhi)(zhi),這個(ge)位(wei)置(zhi)(zhi)(zhi)已經(jing)(jing)跌無可跌了,26附(fu)近隨便買, 39附(fu)近是波段高點(dian),現在回到26,性價比(bi)(bi)非常高 電(dian)動車的(de)(de)行(xing)情沒走完,磷(lin)酸鐵鋰(li)的(de)(de)行(xing)情不會斷 基本面(mian)相關(guan): 2021年(nian)6月,我國(guo)動力電(dian)池銷(xiao)量共(gong)計(ji)12.0GWh,同比(bi)(bi)增長131.0%。其中磷(lin)酸鐵鋰(li)電(dian)池銷(xiao)售6.7GWh,同比(bi)(bi)增長158.6%,占總銷(xiao)量
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川金諾
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選對(dui)(dui)股買對(dui)(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-07 14:42:20
紀(ji)要|美國政(zheng)策解讀:進(jin)擊的新能源(yuan)車!電(dian)話會(hui)紀(ji)要
【專家解讀】 0806 美(mei)國拜(bai)登政府提出2030年(nian)美(mei)國新(xin)能源(yuan)車(che)滲透率(lv)達(da)到50%的目標(biao)超出了我們(men)預期。中(zhong)(zhong)國的目標(biao)是(shi)2030年(nian)新(xin)能源(yuan)車(che)占總銷量的40%左右,2025年(nian)20%左右,所以整體來看中(zhong)(zhong)國的新(xin)能源(yuan)政策(ce)相對比(bi)較穩健。歐(ou)洲的新(xin)能源(yuan)在過(guo)去一(yi)段時(shi)間(jian)(jian)內(nei)也在加速提升,2035年(nian)歐(ou)洲境內(nei)全面實(shi)現零排放汽車(che)。 中(zhong)(zhong)國2030年(nian)40%目標(biao)是(shi)建立在2019年(nian)-2020年(nian)出現汽車(che)市場(chang)嚴重低(di)迷滑坡和(he)嚴峻負增長的背景下定出來的,但是(shi)在一(yi)年(nian)時(shi)間(jian)(jian)之內(nei),世界新(xin)能源(yuan)車(che)就發生了翻天覆地的變化,核心(xin)推動點是(shi)中(zhong)(zhong)國引入特斯拉產(chan)品,導致中(zhong)(zhong)
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寧德時代
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-07 14:39:38
紀要|未來軍(jun)工將以何種態勢發展(zhan)電(dian)話會紀要
重點摘(zhai)要(yao): 0805 軍(jun)工行業(ye)發展可以(yi)分為三個階段, 包括短(duan)期(qi)(qi)(2021-2025):已批產(chan)裝(zhuang)(zhuang)備的快(kuai)速換裝(zhuang)(zhuang)期(qi)(qi),未來(lai)裝(zhuang)(zhuang)備的技術(shu)(shu)突(tu)破(po)期(qi)(qi); 中期(qi)(qi)(2027):已批產(chan)的新一代(dai)裝(zhuang)(zhuang)備列裝(zhuang)(zhuang)換代(dai),新裝(zhuang)(zhuang)備接替的里(li)程碑年(nian)份; 遠期(qi)(qi)(2035):前(qian)沿技術(shu)(shu)快(kuai)速攻(gong)關(guan),形成裝(zhuang)(zhuang)備。軍(jun)工行業(ye)裝(zhuang)(zhuang)備預期(qi)(qi)景氣疊(die)加規模效應改善利潤表,有望迎來(lai)雙擊效應。預計高性能船(chuan)舶(bo)和(he)航空動力1、2年(nian)內會取得(de)新突(tu)破(po);發動機技術(shu)(shu)突(tu)破(po)后將(jiang)迎來(lai)殲20、運20大規模列裝(zhuang)(zhuang)。原(yuan)材(cai)料(liao)領域需求較高,且大數據(ju)等(deng)新型技術(shu)(shu)使得(de)新材(cai)料(liao)研(yan)發更快(kuai)。未來(lai)裝(zhuang)(zhuang)備研(yan)發將(jiang)以(yi)智能化、無人(ren)化為
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航發控制
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-07 14:33:02
私密
8月7日復(fu)盤(很實惠)
幾(ji)個大的(de)(de)(de)(de)行業繼續規避: 這是(shi)7月25日復盤時(shi)貼(tie)的(de)(de)(de)(de) 新媒(mei)是(shi)廣電的(de)(de)(de)(de)親兒子(zi),背景是(shi)很(hen)強的(de)(de)(de)(de),但(dan)是(shi)這里不是(shi)買(mai)入的(de)(de)(de)(de)理由(you),底也(ye)別(bie)去抄,我不知道(dao)底在(zai)哪(na)里。 醫藥,醫療保(bao)健,文閑(xian)教(jiao)育(yu),傳媒(mei)娛(yu)樂,商業連(lian)鎖,食品飲(yin)料,旅游,保(bao)險,銀行,地產所(suo)有(you)的(de)(de)(de)(de)酒,交通(tong)設施等(deng),這些板塊大方向短期都別(bie)去碰,有(you)的(de)(de)(de)(de)話,被套,看套牢的(de)(de)(de)(de)程度,不想(xiang)熬,該(gai)走我也(ye)建(jian)議走了再說,如果錢(qian)多(duo),那無所(suo)謂(wei)。我個人(ren)是(shi)無法容忍的(de)(de)(de)(de)。 有(you)些沒覆(fu)蓋(gai),自己看看。 因為能去的(de)(de)(de)(de)方向,就(jiu)只有(you)幾(ji)條主線(xian),也(ye)就(jiu)是(shi)市場關(guan)(guan)注很(hen)高的(de)(de)(de)(de) 小(xiao)金屬(包括(kuo)稀土,礦等(deng)) 電動車產業鏈相關(guan)(guan) 光伏產業鏈
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中國平安
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:35:37
中(zhong)芯國際的四個預期差
1、手(shou)(shou)(shou)機(ji)業(ye)務(wu)。SMIC過(guo)去手(shou)(shou)(shou)機(ji)業(ye)務(wu)占比高(gao),Q1總收入(ru)11億美(mei)金(jin),Q2指引13億美(mei)金(jin),很(hen)多人擔心做不到。但是(shi)(shi)SMIC手(shou)(shou)(shou)機(ji)業(ye)務(wu)的占比在(zai)(zai)不斷下降(jiang),1Q20是(shi)(shi)48%,1Q21是(shi)(shi)35%,二季度還會進一步(bu)下降(jiang)。過(guo)去手(shou)(shou)(shou)機(ji)占比高(gao)是(shi)(shi)因(yin)為做很(hen)多高(gao)通(tong)的手(shou)(shou)(shou)機(ji)PMIC和(he)處(chu)理器,尤其28nm有很(hen)多高(gao)通(tong)低端(duan)4G手(shou)(shou)(shou)機(ji)處(chu)理器訂(ding)單(dan)(dan),現在(zai)(zai)已經被國(guo)內廠商把產能(neng)搶過(guo)去了。SMIC和(he)華(hua)虹目前(qian)都優先承接國(guo)內訂(ding)單(dan)(dan),最(zui)近幾個月每個月都在(zai)(zai)創新(xin)高(gao),全(quan)年(nian)預計做50億美(mei)金(jin)以上(shang)。 現在(zai)(zai)新(xin)增的訂(ding)單(dan)(dan)多來自于IoT,比如瑞芯(xin)微(wei),它之前(qian)在(zai)(zai)GF拿了很(hen)多產能(neng),君正也
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中芯國際
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:34:32
儲能(neng)溫(wen)控(kong)
近日,國(guo)家發改(gai)委、國(guo)家能(neng)(neng)源局發布關于加快推(tui)動新(xin)型儲(chu)(chu)能(neng)(neng)發展(zhan)的指導(dao)意見,提(ti)出(chu)大(da)力(li)推(tui)進電(dian)源側儲(chu)(chu)能(neng)(neng)項目建設,到(dao)2025年(nian)實現新(xin)型儲(chu)(chu)能(neng)(neng)從商業化(hua)初期向(xiang)規模化(hua)發展(zhan)轉變,裝機規模達(da)30GW以上。 截至2020年(nian)底,我國(guo)電(dian)化(hua)學儲(chu)(chu)能(neng)(neng)裝機約(yue)3.28GW,仍處于探索發展(zhan)階段(duan),“十四(si)五”將(jiang)(jiang)是電(dian)化(hua)學儲(chu)(chu)能(neng)(neng)調峰起(qi)點(dian),未來(lai)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)將(jiang)(jiang)規模化(hua)發展(zhan)。 溫控系統(tong)是電(dian)化(hua)學儲(chu)(chu)能(neng)(neng)系統(tong)的重要組成部分,預(yu)計在儲(chu)(chu)能(neng)(neng)系統(tong)投資(zi)建設中(zhong)的價值占比(bi)約(yue)1%-5%,當(dang)前儲(chu)(chu)能(neng)(neng)系統(tong)單GW投資(zi)支出(chu)約(yue)為100億(yi)元左右(you),儲(chu)(chu)能(neng)(neng)溫控系統(tong)潛在市(shi)場空間大(da)。 根據披(pi)露信息,A股上市(shi)公司
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申菱環境
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:33:26
如何看軍工板塊行情(qing)?
1、以往(wang)(wang)國(guo)防軍工(gong)波(bo)動大(da)的(de)交易性(xing)。最近(jin)情況看(kan),盤面觀察變(bian)化,進二對一(yi)(yi)。雖(sui)然沒有走像某些板塊走的(de)一(yi)(yi)氣呵成(cheng),但是(shi)(shi)軍工(gong)每次(ci)回調(diao)都創新高(gao)(gao),韌性(xing)強。為什(shen)么? 最近(jin)幾周軍工(gong)走勢跟(gen)以往(wang)(wang)比,穩定性(xing)持續性(xing),市場認知都有變(bian)化。這跟(gen)目(mu)前(qian)市場對先(xian)進高(gao)(gao)端制(zhi)造的(de)看(kan)法改變(bian)有關。現(xian)在對先(xian)進制(zhi)造更多(duo)關注(zhu),主要是(shi)(shi)中(zhong)國(guo)制(zhi)造兩大(da)變(bian)化。以前(qian)中(zhong)國(guo)制(zhi)造是(shi)(shi)低層(ceng)次(ci)門(men)檻低,經(jing)過這么多(duo)年發(fa)展,先(xian)進制(zhi)造高(gao)(gao)端制(zhi)造投資規模大(da)壁壘高(gao)(gao),不(bu)再是(shi)(shi)簡(jian)單生產(chan),目(mu)前(qian)制(zhi)造業已經(jing)形成(cheng)重(zhong)資產(chan)附加值高(gao)(gao)毛利高(gao)(gao)的(de)高(gao)(gao)端制(zhi)造。市場有一(yi)(yi)批公司三一(yi)(yi)先(xian)導等公司冒出(chu)來。目(mu)前(qian)中(zhong)國(guo)制(zhi)造業很多(duo)是(shi)(shi)國(guo)際(ji)
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中航西飛
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:07:01
8月5日復盤:
依舊維(wei)持(chi)券(quan)商(shang)是渣(zha)男(nan)的(de)觀點,持(chi)續性(xing)差,整個(ge)板塊就是一(yi)(yi)堆(dui)老弱(ruo)病(bing)殘,有(you)種(zhong)哪天板塊拉個(ge)7%以(yi)上漲幅,哥來把你(ni)們(men)接回家 東(dong)方財富7月(yue)23日創(chuang)出歷史(shi)新高(gao)(gao),東(dong)方證(zheng)券(quan)近(jin)期是最強的(de),但(dan)是,這都不(bu)足(zu)以(yi)代表什么,還(huan)是弱(ruo),整體太弱(ruo) 指數(shu)維(wei)持(chi)震蕩的(de)局面,渣(zha)男(nan)時(shi)不(bu)時(shi)出來攪攪局 賽意信息這個(ge)票挺狗的(de),但(dan)是沒辦(ban)法,整個(ge)板塊集(ji)體趴下,維(wei)宏也扛不(bu)住了,這個(ge)票確(que)實不(bu)知這個(ge)價,但(dan)是我先開溜了,有(you)緣再見(jian),和(he)南大比,小弟(di)弟(di)一(yi)(yi)個(ge),還(huan)為你(ni)格局過 楚天科技中(zhong)(zhong)陽(yang),這個(ge)可以(yi) 中(zhong)(zhong)航光電歷史(shi)新高(gao)(gao),軍工還(huan)有(you)得玩 航發控制葛(ge)大佬加持(chi),拿著他,全(quan)憑葛(ge)大佬信仰
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中國平安
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選對(dui)股(gu)買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-05 22:06:22
紀(ji)要(yao)|種業專家交流電話會(hui)紀(ji)要(yao)
【專家主要觀點】: 種子(zi)行(xing)業特點:種子(zi)行(xing)業最(zui)核心的(de)競爭力是(shi)科研,影響這個行(xing)業最(zui)大(da)的(de)因(yin)素(su)(su)是(shi)政策(ce)(ce)因(yin)素(su)(su)。 種子(zi)行(xing)業發展現狀:15、16年開始,糧(liang)價的(de)不斷下(xia)跌,最(zui)近(jin)這幾(ji)年糧(liang)價的(de)不斷翻身。政策(ce)(ce)上比較利好,雙(shuang)季稻(dao)(dao)的(de)種植(zhi)面積(ji)受政策(ce)(ce)影響加(jia)大(da),國家在種業上的(de)科研,扶持政策(ce)(ce)力度也(ye)有加(jia)大(da)。 近(jin)年來行(xing)業四大(da)變(bian)化: 第(di)一,市(shi)值(zhi)增(zeng)(zeng)加(jia)。前面幾(ji)年種植(zhi)面積(ji)減少(shao),但(dan)是(shi)最(zui)近(jin)兩年因(yin)為(wei)(wei)疫情(qing)種植(zhi)面積(ji)增(zeng)(zeng)加(jia)。隨著種植(zhi)模式(shi)改(gai)變(bian)(水稻(dao)(dao)為(wei)(wei)例(li):從(cong)(cong)手插(cha)改(gai)成機插(cha),用種量增(zeng)(zeng)大(da)3—4倍(bei)),整個市(shi)場的(de)蛋(dan)糕會增(zeng)(zeng)大(da),行(xing)業市(shi)值(zhi)從(cong)(cong)90年代初(chu)期(qi)300多(duo)億到(dao)現在已經有13
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荃銀高科
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隆平高科
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選(xuan)對(dui)(dui)股(gu)買(mai)對(dui)(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-05 07:25:02
震安科技
《建(jian)設工(gong)程抗(kang)震(zhen)管理(li)條(tiao)例》于8月(yue)4日正式(shi)發布! 震(zhen)安科技的(de)抗(kang)震(zhen)立法(fa)等了(le)(le)兩年(nian),終(zhong)于正式(shi)落地(di)了(le)(le)!等的(de)花都謝了(le)(le),雖然守的(de)辛苦,但是(shi)一直都是(shi)熱淚盈眶!!! 正式(shi)管理(li)條(tiao)例對(dui)標之前(qian)的(de)征求(qiu)意見(jian)稿(gao)(gao),有幾個(ge)方面的(de)變化: 1、實施(shi)范圍擴(kuo)大:正式(shi)文件要求(qiu)位于高烈度設防(fang)地(di)區(qu)、地(di)震(zhen)重點監視(shi)防(fang)御區(qu)的(de)新建(jian)學校、幼(you)兒(er)園、醫(yi)院、養老(lao)機構(gou)(gou)、兒(er)童(tong)福(fu)利機構(gou)(gou)、應急(ji)指(zhi)揮(hui)中心、應急(ji)避難(nan)場所、廣播電視(shi)等建(jian)筑(zhu)應當按照(zhao)國家有關規(gui)定(ding)采用隔震(zhen)減(jian)震(zhen)等技術,保證發生本區(qu)域設防(fang)地(di)震(zhen)時能夠滿足正常使用要求(qiu)。較征求(qiu)意見(jian)稿(gao)(gao)增加(jia)“幼(you)兒(er)園、養老(lao)機構(gou)(gou)、兒(er)童(tong)福(fu)利機構(gou)(gou)、
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震安科技
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:31:23
8月4日復盤(宵夜)
CRO賽道的(de)核心標(biao)的(de)有點猛,昭(zhao)衍新(xin)藥,繼續歷史新(xin)高,這個位置(zhi)不太想去(qu)了,去(qu)的(de)話大(da)概率也(ye)不會(hui)帶套,但是(shi)沒(mei)必要 美(mei)迪(di)西、康龍化(hua)成(cheng):估計很快(kuai)歷史新(xin)高 博騰股份、凱萊(lai)英、藥石科(ke)技:也(ye)是(shi)歷史新(xin)高 綜上所述:天空才是(shi)盡頭 創(chuang)新(xin)高的(de)108個,還是(shi)很猛的(de),給我(wo)一個億,我(wo)全部買一遍 之前關(guan)注的(de)東方鋯業(ye),創(chuang)出階段新(xin)高,目測13應該(gai)看(kan)得到 科(ke)林電氣炒的(de)啥,光伏?充(chong)電住?智(zhi)能(neng)電網?業(ye)績預升,感覺(jue)炒啥不重(zhong)要,重(zhong)要的(de)是(shi)感覺(jue)可(ke)(ke)以(yi)無腦(nao)(nao)干,可(ke)(ke)以(yi)干點試試,可(ke)(ke)以(yi)無腦(nao)(nao)干的(de)標(biao)的(de)太多了。 震(zhen)安科(ke)技:歷史新(xin)高,一看(kan)又想無腦(nao)(nao)干,炒股無腦(nao)(nao)就可(ke)(ke)以(yi)
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招商銀行
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:15:03
紀要|光伏中期總結(jie)和全年展望電話會紀要
摘要(yao) 0802 光(guang)(guang)伏(fu)行業(ye)(ye) (1)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)(ji)量(liang): ①21H1新(xin)增(zeng)(zeng)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)(ji)總量(liang)13~14GW,戶(hu)(hu)用(yong)占比(bi)42%是(shi)最大亮點,工商業(ye)(ye)20%,地面電站38%; ②21年(nian)全年(nian)新(xin)增(zeng)(zeng)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)(ji)量(liang)較年(nian)初預測55-65GW下調,若產業(ye)(ye)鏈降價下半年(nian)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)(ji)量(liang)有機(ji)(ji)會達(da)(da)到(dao)40GW; ③22年(nian)新(xin)增(zeng)(zeng)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)(ji)量(liang)保持樂觀,明年(nian)大概(gai)率會達(da)(da)到(dao)180-225GW,總體會有200GW的空間; ④十四五(wu)期間,70-90GW的平均光(guang)(guang)伏(fu)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)(ji)量(liang),前低后(hou)高; (2)戶(hu)(hu)用(yong)光(guang)(guang)伏(fu): ①5億元補貼,0.03元的單價補貼,分布式需求受價格影響不(bu)大,分布式1.8元接受度(du)高; ②21年(nian)
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森特股份
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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:13:36
紀要|隔膜專(zhuan)家交流電話(hua)會紀要
梳理隔(ge)膜行(xing)業(ye)內(nei)主要玩家產(chan)(chan)能(neng)情況(kuang): 第一梯隊(dui):上海恩(en)捷33億(yi)(yi)平,明后兩年(nian),每年(nian)增(zeng)(zeng)加15億(yi)(yi)平。星源材(cai)質,15億(yi)(yi)平,明年(nian)增(zeng)(zeng)加2-3億(yi)(yi)產(chan)(chan)能(neng),大部分(fen)產(chan)(chan)能(neng)23年(nian)-24年(nian)提升。中材(cai)科(ke)技(ji)沒擴產(chan)(chan),和滄(cang)州明珠(zhu)增(zeng)(zeng)加2億(yi)(yi)。產(chan)(chan)能(neng)的(de)瓶頸主要來自于頭部廠商的(de)自主知識產(chan)(chan)權,大部分(fen)企(qi)業(ye)都能(neng)買(mai)到(dao)標準的(de)拉伸機(ji),但是直接(jie)用來做隔(ge)膜不行(xing),國內(nei)恩(en)捷和星源都是有自己改造(zao)設備的(de)。滄(cang)州明珠(zhu)和中材(cai)也會(hui)自己改,但是技(ji)術水平相對比較落后,在(zai)良品率上有比較大的(de)差距。 隔(ge)膜明年(nian)會(hui)不會(hui)需求緊(jin)張(zhang)?會(hui)不會(hui)漲價(jia)?擴張(zhang)周期多久(jiu)? 應該不會(hui)出(chu)現(xian)特別緊(jin)張(zhang)的(de)情況(kuang),漲價(jia)不
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恩捷股份
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選(xuan)對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:12:46
儲能溫控:英(ying)維克(ke)調研紀要
一、介紹業務(wu)(wu)情(qing)(qing)況 1、數據中心的(de)機房溫(wen)(wen)控(kong),需求(qiu)沒有明顯放緩,滲透率(lv)(lv)、占比在(zai)提(ti)(ti)高(gao),IDC等關注(zhu)能耗更低的(de)方(fang)案,公司有優勢(shi);機房溫(wen)(wen)控(kong)增速(su)高(gao)去年(nian)因為疫情(qing)(qing)項目(mu)啟動晚,到今(jin)年(nian)二季度才完(wan)成;積(ji)極(ji)拓展運(yun)營(ying)商(shang)市場(chang)。 2、儲(chu)能業務(wu)(wu)放在(zai)機柜溫(wen)(wen)控(kong)里面,17年(nian)開始每年(nian)都會(hui)提(ti)(ti)及,在(zai)高(gao)速(su)增長;去年(nian)開始儲(chu)能需求(qiu)快速(su)上(shang)升,政策方(fang)面,今(jin)年(nian)會(hui)放出量來;同時公司在(zai)海外(wai)的(de)業務(wu)(wu)放量;上(shang)半(ban)(ban)年(nian)儲(chu)能收入1.5億,超過機柜溫(wen)(wen)控(kong)業務(wu)(wu)的(de)一半(ban)(ban)。 3、毛利率(lv)(lv)穩(wen)定,略有下(xia)降,除了產品組合變化,原材料價格的(de)上(shang)升、運(yun)費從費用(yong)變入成本等也(ye)有影響。 二、Q&A
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英維克
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-08 00:16:20
鋰電產業鏈中游(you)排產跟蹤
8月(yue)中游(you)排(pai)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)繼續(xu)環(huan)(huan)比向(xiang)上,寧(ning)德湖西和溧陽8月(yue)新增鐵(tie)(tie)(tie)鋰產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能陸續(xu)放量。隨著8月(yue)中下旬VC、6F等(deng)短板環(huan)(huan)節投產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan),中游(you)排(pai)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)有(you)望加速環(huan)(huan)比向(xiang)上。根據我們調研,CATL Q4單月(yue)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量有(you)望達到18GWh。 電池:2021年8月(yue)預(yu)計(ji)5家企業三元、鐵(tie)(tie)(tie)鋰合計(ji)排(pai)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)6.28、11.80GWh,同比分(fen)(fen)別(bie)(bie)+76%、+166%,環(huan)(huan)比分(fen)(fen)別(bie)(bie)+2%,+5%。 C排(pai)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)(鑫欏(luo)口徑(jing)):8月(yue)三元、鐵(tie)(tie)(tie)鋰排(pai)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)預(yu)計(ji)分(fen)(fen)別(bie)(bie)為(wei)5.3、6.1Gwh,同比分(fen)(fen)別(bie)(bie)為(wei)+141%、+165%,環(huan)(huan)比分(fen)(fen)別(bie)(bie)為(wei)+2%、+5%。 B排(pai)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan):8月(yue)三元、鐵(tie)(tie)(tie)鋰排(pai)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)預(yu)計(ji)分(fen)(fen)別(bie)(bie)0.1Gw
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寧德時代
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2021-08-07 23:53:42
私密
8月7日(ri)復(fu)盤(川金諾基本(ben)面(mian)+技術(shu)面(mian))
我現在(zai)的模式之一主做(zuo)主升浪,但(dan)是(shi)有(you)些原來(lai)做(zuo)過的個(ge)股(gu),經過回調整(zheng)(zheng)理(li),也到(dao)(dao)了(le)盈虧(kui)(kui)比(bi)比(bi)較好的位(wei)置(zhi),例(li)如(ru)川金諾(nuo),低吸,分時均(jun)線低吸就好,這(zhe)種位(wei)置(zhi)是(shi)有(you)盈虧(kui)(kui)比(bi)的,畢竟是(shi)做(zuo)過的票,比(bi)較熟悉(xi)。 高位(wei)回撤36%,調整(zheng)(zheng)到(dao)(dao)了(le)中(zhong)期線的位(wei)置(zhi),這(zhe)個(ge)位(wei)置(zhi)已經跌(die)無可跌(die)了(le),26附近(jin)隨(sui)便(bian)買, 39附近(jin)是(shi)波段高點,現在(zai)回到(dao)(dao)26,性價比(bi)非常高 電動車(che)的行(xing)情(qing)沒走(zou)完(wan),磷酸(suan)(suan)鐵鋰的行(xing)情(qing)不會斷(duan) 基本面相關(guan): 2021年6月(yue),我國動力電池銷量共計(ji)12.0GWh,同(tong)比(bi)增長131.0%。其中(zhong)磷酸(suan)(suan)鐵鋰電池銷售6.7GWh,同(tong)比(bi)增長158.6%,占總(zong)銷量
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川金諾
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-07 14:42:20
紀要(yao)(yao)|美(mei)國政(zheng)策解(jie)讀(du):進擊(ji)的新能源車!電話會(hui)紀要(yao)(yao)
【專(zhuan)家解讀】 0806 美國(guo)(guo)拜登政府提(ti)出2030年(nian)美國(guo)(guo)新(xin)(xin)(xin)(xin)能(neng)源車滲(shen)透(tou)率達到50%的(de)目標超出了我(wo)們預期。中(zhong)國(guo)(guo)的(de)目標是(shi)(shi)(shi)2030年(nian)新(xin)(xin)(xin)(xin)能(neng)源車占總(zong)銷量的(de)40%左右,2025年(nian)20%左右,所以整(zheng)體(ti)來看中(zhong)國(guo)(guo)的(de)新(xin)(xin)(xin)(xin)能(neng)源政策相(xiang)對比較穩健。歐(ou)洲的(de)新(xin)(xin)(xin)(xin)能(neng)源在過去一(yi)段時(shi)間(jian)內(nei)也(ye)在加速提(ti)升,2035年(nian)歐(ou)洲境內(nei)全面實現(xian)(xian)零(ling)排放汽車。 中(zhong)國(guo)(guo)2030年(nian)40%目標是(shi)(shi)(shi)建立在2019年(nian)-2020年(nian)出現(xian)(xian)汽車市場嚴重低迷滑坡(po)和(he)嚴峻(jun)負(fu)增長(chang)的(de)背景(jing)下(xia)定出來的(de),但是(shi)(shi)(shi)在一(yi)年(nian)時(shi)間(jian)之(zhi)內(nei),世界新(xin)(xin)(xin)(xin)能(neng)源車就(jiu)發(fa)生了翻(fan)天覆(fu)地的(de)變化,核心推動點是(shi)(shi)(shi)中(zhong)國(guo)(guo)引入特斯拉產品,導致中(zhong)
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寧德時代
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選對(dui)股買對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2021-08-07 14:39:38
紀要(yao)|未(wei)來軍工將以何種(zhong)態勢(shi)發展(zhan)電話會紀要(yao)
重(zhong)點摘要: 0805 軍工行業(ye)發(fa)展可以(yi)分為(wei)三(san)個階段, 包括(kuo)短期(qi)(2021-2025):已批產裝(zhuang)備的快速換裝(zhuang)期(qi),未來裝(zhuang)備的技術(shu)突破(po)(po)期(qi); 中(zhong)期(qi)(2027):已批產的新(xin)(xin)一代(dai)(dai)裝(zhuang)備列裝(zhuang)換代(dai)(dai),新(xin)(xin)裝(zhuang)備接替的里程碑年份; 遠(yuan)期(qi)(2035):前(qian)沿技術(shu)快速攻關,形成裝(zhuang)備。軍工行業(ye)裝(zhuang)備預(yu)期(qi)景氣疊(die)加規模效應改善(shan)利潤表,有望迎來雙擊效應。預(yu)計高性能(neng)船(chuan)舶和航空動(dong)力1、2年內會取得(de)新(xin)(xin)突破(po)(po);發(fa)動(dong)機技術(shu)突破(po)(po)后將(jiang)迎來殲(jian)20、運(yun)20大(da)規模列裝(zhuang)。原(yuan)材(cai)料領域需求較高,且大(da)數據等新(xin)(xin)型技術(shu)使得(de)新(xin)(xin)材(cai)料研發(fa)更快。未來裝(zhuang)備研發(fa)將(jiang)以(yi)智能(neng)化(hua)、無人化(hua)為(wei)
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航發控制
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選對(dui)股買(mai)對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2021-08-07 14:33:02
私密
8月(yue)7日復盤(pan)(很實惠(hui))
幾(ji)個大的(de)(de)行(xing)業繼續規避: 這(zhe)(zhe)是7月25日復盤時(shi)貼的(de)(de) 新媒是廣電的(de)(de)親兒子,背(bei)景是很強(qiang)的(de)(de),但是這(zhe)(zhe)里不(bu)是買入(ru)的(de)(de)理(li)由(you),底也(ye)別(bie)去(qu)抄(chao),我(wo)不(bu)知道底在(zai)哪里。 醫藥(yao),醫療(liao)保(bao)健(jian),文閑教育(yu),傳媒娛樂,商業連鎖(suo),食品飲料,旅游,保(bao)險(xian),銀(yin)行(xing),地產所有的(de)(de)酒,交通(tong)設施(shi)等,這(zhe)(zhe)些板塊大方向(xiang)短期都別(bie)去(qu)碰,有的(de)(de)話(hua),被套,看(kan)套牢的(de)(de)程(cheng)度(du),不(bu)想(xiang)熬(ao),該走(zou)我(wo)也(ye)建(jian)議走(zou)了再說(shuo),如果錢(qian)多,那無所謂。我(wo)個人是無法容忍的(de)(de)。 有些沒覆蓋(gai),自己看(kan)看(kan)。 因為能去(qu)的(de)(de)方向(xiang),就(jiu)只有幾(ji)條主線,也(ye)就(jiu)是市場(chang)關(guan)注很高的(de)(de) 小金屬(包括(kuo)稀(xi)土,礦等) 電動車產業鏈(lian)相關(guan) 光伏產業鏈(lian)
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中國平安
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:35:37
中芯國際的(de)四個預期差
1、手機業(ye)(ye)務。SMIC過去(qu)手機業(ye)(ye)務占(zhan)比高(gao),Q1總(zong)收(shou)入(ru)11億美金,Q2指引13億美金,很(hen)多(duo)人擔心做不到(dao)。但(dan)是SMIC手機業(ye)(ye)務的(de)占(zhan)比在(zai)(zai)(zai)不斷(duan)下降(jiang)(jiang),1Q20是48%,1Q21是35%,二季度還會進一步下降(jiang)(jiang)。過去(qu)手機占(zhan)比高(gao)是因為做很(hen)多(duo)高(gao)通的(de)手機PMIC和處理(li)器,尤其28nm有很(hen)多(duo)高(gao)通低(di)端(duan)4G手機處理(li)器訂(ding)(ding)單(dan)(dan),現在(zai)(zai)(zai)已經被(bei)國(guo)內廠商把產能(neng)搶過去(qu)了(le)。SMIC和華虹目前都(dou)優先承接(jie)國(guo)內訂(ding)(ding)單(dan)(dan),最近幾個月每個月都(dou)在(zai)(zai)(zai)創新高(gao),全年預計做50億美金以上。 現在(zai)(zai)(zai)新增的(de)訂(ding)(ding)單(dan)(dan)多(duo)來(lai)自于IoT,比如(ru)瑞芯微,它之前在(zai)(zai)(zai)GF拿了(le)很(hen)多(duo)產能(neng),君正也
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中芯國際
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:34:32
儲能(neng)溫控
近日,國(guo)家(jia)發(fa)改委、國(guo)家(jia)能(neng)(neng)源(yuan)局發(fa)布關于(yu)加快推(tui)動(dong)新型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)發(fa)展(zhan)(zhan)的指導(dao)意見,提(ti)出(chu)大(da)力(li)推(tui)進(jin)電(dian)源(yuan)側儲(chu)(chu)能(neng)(neng)項目(mu)建設,到2025年實現(xian)新型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)從商業化(hua)(hua)初期向規模(mo)(mo)化(hua)(hua)發(fa)展(zhan)(zhan)轉(zhuan)變,裝機(ji)規模(mo)(mo)達30GW以上。 截至(zhi)2020年底(di),我國(guo)電(dian)化(hua)(hua)學(xue)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)裝機(ji)約(yue)3.28GW,仍(reng)處于(yu)探索發(fa)展(zhan)(zhan)階段,“十四五”將是電(dian)化(hua)(hua)學(xue)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)調峰(feng)起點,未(wei)來儲(chu)(chu)能(neng)(neng)將規模(mo)(mo)化(hua)(hua)發(fa)展(zhan)(zhan)。 溫控系統(tong)(tong)是電(dian)化(hua)(hua)學(xue)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)系統(tong)(tong)的重要組成(cheng)部分,預計(ji)在儲(chu)(chu)能(neng)(neng)系統(tong)(tong)投資建設中的價值占(zhan)比約(yue)1%-5%,當(dang)前儲(chu)(chu)能(neng)(neng)系統(tong)(tong)單GW投資支(zhi)出(chu)約(yue)為100億元(yuan)左右,儲(chu)(chu)能(neng)(neng)溫控系統(tong)(tong)潛在市(shi)場(chang)空間大(da)。 根據披露信息,A股上市(shi)公司
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申菱環境
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:33:26
如何看軍工(gong)板(ban)塊(kuai)行情?
1、以往(wang)國防(fang)軍(jun)工波動(dong)大(da)的交易性(xing)(xing)(xing)。最近情況看(kan),盤(pan)面觀(guan)察變(bian)化(hua),進二對一(yi)(yi)(yi)。雖然沒有(you)走像某些板塊走的一(yi)(yi)(yi)氣呵成,但是(shi)軍(jun)工每次回調都(dou)創新高(gao)(gao)(gao)(gao),韌性(xing)(xing)(xing)強(qiang)。為什么(me)? 最近幾周軍(jun)工走勢跟以往(wang)比,穩定性(xing)(xing)(xing)持續性(xing)(xing)(xing),市(shi)(shi)場(chang)認知都(dou)有(you)變(bian)化(hua)。這跟目(mu)前(qian)市(shi)(shi)場(chang)對先進高(gao)(gao)(gao)(gao)端制(zhi)造的看(kan)法改(gai)變(bian)有(you)關(guan)。現(xian)在對先進制(zhi)造更多(duo)(duo)關(guan)注,主(zhu)要是(shi)中(zhong)國制(zhi)造兩大(da)變(bian)化(hua)。以前(qian)中(zhong)國制(zhi)造是(shi)低層次門檻低,經(jing)過這么(me)多(duo)(duo)年發展,先進制(zhi)造高(gao)(gao)(gao)(gao)端制(zhi)造投資(zi)(zi)規模大(da)壁壘高(gao)(gao)(gao)(gao),不再(zai)是(shi)簡單生產,目(mu)前(qian)制(zhi)造業(ye)已經(jing)形(xing)成重資(zi)(zi)產附加值高(gao)(gao)(gao)(gao)毛利高(gao)(gao)(gao)(gao)的高(gao)(gao)(gao)(gao)端制(zhi)造。市(shi)(shi)場(chang)有(you)一(yi)(yi)(yi)批(pi)公(gong)司三一(yi)(yi)(yi)先導(dao)等公(gong)司冒(mao)出(chu)來。目(mu)前(qian)中(zhong)國制(zhi)造業(ye)很多(duo)(duo)是(shi)國際
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中航西飛
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選對股(gu)買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:07:01
8月5日復盤(pan):
依舊維持(chi)(chi)券(quan)商是(shi)(shi)渣(zha)男的觀點,持(chi)(chi)續性差,整(zheng)個(ge)板(ban)塊(kuai)就是(shi)(shi)一堆老(lao)弱(ruo)病殘,有種哪天(tian)板(ban)塊(kuai)拉個(ge)7%以上漲幅,哥來(lai)把你們(men)接回家 東(dong)(dong)方(fang)財富7月(yue)23日(ri)創出歷史(shi)新高(gao),東(dong)(dong)方(fang)證券(quan)近期是(shi)(shi)最強的,但是(shi)(shi),這都不(bu)足以代表什么(me),還是(shi)(shi)弱(ruo),整(zheng)體(ti)太弱(ruo) 指數維持(chi)(chi)震蕩的局(ju)面,渣(zha)男時(shi)不(bu)時(shi)出來(lai)攪攪局(ju) 賽意信息這個(ge)票(piao)挺(ting)狗的,但是(shi)(shi)沒辦法,整(zheng)個(ge)板(ban)塊(kuai)集體(ti)趴下,維宏也扛不(bu)住了(le),這個(ge)票(piao)確實(shi)不(bu)知這個(ge)價,但是(shi)(shi)我(wo)先開溜了(le),有緣(yuan)再見,和(he)南(nan)大(da)比,小弟弟一個(ge),還為你格局(ju)過 楚天(tian)科技(ji)中(zhong)(zhong)陽,這個(ge)可以 中(zhong)(zhong)航光(guang)電歷史(shi)新高(gao),軍(jun)工還有得玩 航發控制葛大(da)佬加持(chi)(chi),拿著(zhu)他,全憑葛大(da)佬信仰(yang)
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中國平安
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選對(dui)(dui)股(gu)買對(dui)(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-05 22:06:22
紀(ji)要|種(zhong)業(ye)專(zhuan)家交流(liu)電(dian)話(hua)會(hui)紀(ji)要
【專家(jia)主要觀點】: 種(zhong)(zhong)子(zi)行(xing)(xing)業(ye)特點:種(zhong)(zhong)子(zi)行(xing)(xing)業(ye)最核(he)心的競爭力(li)是(shi)科研(yan),影響(xiang)(xiang)這個行(xing)(xing)業(ye)最大的因素是(shi)政(zheng)策(ce)因素。 種(zhong)(zhong)子(zi)行(xing)(xing)業(ye)發(fa)展(zhan)現狀:15、16年開始,糧價的不斷下跌,最近這幾(ji)年糧價的不斷翻身(shen)。政(zheng)策(ce)上比較利好,雙季稻的種(zhong)(zhong)植(zhi)(zhi)面積(ji)受政(zheng)策(ce)影響(xiang)(xiang)加(jia)(jia)大,國家(jia)在種(zhong)(zhong)業(ye)上的科研(yan),扶(fu)持政(zheng)策(ce)力(li)度也有加(jia)(jia)大。 近年來行(xing)(xing)業(ye)四(si)大變化: 第一,市(shi)(shi)值增(zeng)加(jia)(jia)。前面幾(ji)年種(zhong)(zhong)植(zhi)(zhi)面積(ji)減少,但是(shi)最近兩年因為(wei)疫情(qing)種(zhong)(zhong)植(zhi)(zhi)面積(ji)增(zeng)加(jia)(jia)。隨著種(zhong)(zhong)植(zhi)(zhi)模式改變(水稻為(wei)例:從(cong)手插改成機插,用種(zhong)(zhong)量(liang)增(zeng)大3—4倍),整個市(shi)(shi)場的蛋糕(gao)會增(zeng)大,行(xing)(xing)業(ye)市(shi)(shi)值從(cong)90年代初期300多億到現在已經有13
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荃銀高科
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隆平高科
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-05 07:25:02
震(zhen)安科技
《建設(she)工程抗震(zhen)管理條例(li)》于(yu)8月4日正(zheng)式發布! 震(zhen)安(an)科技(ji)的(de)抗震(zhen)立法等了兩(liang)年,終于(yu)正(zheng)式落(luo)地了!等的(de)花都(dou)謝了,雖(sui)然守的(de)辛苦(ku),但(dan)是一直(zhi)都(dou)是熱淚盈(ying)眶!!! 正(zheng)式管理條例(li)對標之前的(de)征求意見稿,有(you)幾(ji)個方面的(de)變化: 1、實施(shi)范(fan)圍擴大:正(zheng)式文件要求位于(yu)高(gao)烈度設(she)防地區(qu)、地震(zhen)重點監視(shi)(shi)防御區(qu)的(de)新建學(xue)校、幼(you)(you)兒(er)園(yuan)(yuan)、醫院、養老機(ji)構(gou)、兒(er)童福利(li)機(ji)構(gou)、應(ying)急指揮中(zhong)心、應(ying)急避難場所(suo)、廣播電(dian)視(shi)(shi)等建筑應(ying)當按照國家有(you)關(guan)規定采用隔震(zhen)減(jian)震(zhen)等技(ji)術,保證(zheng)發生本(ben)區(qu)域設(she)防地震(zhen)時(shi)能夠滿(man)足正(zheng)常使用要求。較征求意見稿增加“幼(you)(you)兒(er)園(yuan)(yuan)、養老機(ji)構(gou)、兒(er)童福利(li)機(ji)構(gou)、
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震安科技
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選對股(gu)買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:31:23
8月4日復盤(宵夜)
CRO賽道(dao)的(de)核心標的(de)有(you)點(dian)猛(meng),昭衍新藥,繼續歷(li)史新高,這(zhe)個位置(zhi)不(bu)太想去(qu)了(le),去(qu)的(de)話大概率也(ye)(ye)不(bu)會帶(dai)套,但(dan)是(shi)(shi)沒必要 美迪西、康(kang)龍化成(cheng):估計很快歷(li)史新高 博騰股份(fen)、凱(kai)萊英、藥石科(ke)技:也(ye)(ye)是(shi)(shi)歷(li)史新高 綜上所述:天空才是(shi)(shi)盡頭 創(chuang)新高的(de)108個,還是(shi)(shi)很猛(meng)的(de),給我(wo)一個億,我(wo)全部買一遍 之(zhi)前關注(zhu)的(de)東方(fang)鋯(gao)業(ye)(ye),創(chuang)出階段新高,目(mu)測13應該看得到 科(ke)林(lin)電(dian)氣炒(chao)(chao)的(de)啥,光伏(fu)?充電(dian)住?智能電(dian)網?業(ye)(ye)績(ji)預(yu)升,感覺炒(chao)(chao)啥不(bu)重(zhong)要,重(zhong)要的(de)是(shi)(shi)感覺可以(yi)無腦(nao)干(gan),可以(yi)干(gan)點(dian)試試,可以(yi)無腦(nao)干(gan)的(de)標的(de)太多(duo)了(le)。 震安(an)科(ke)技:歷(li)史新高,一看又想無腦(nao)干(gan),炒(chao)(chao)股無腦(nao)就可以(yi)
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招商銀行
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:15:03
紀(ji)要(yao)|光伏(fu)中期(qi)總結和全年展望電話會紀(ji)要(yao)
摘要 0802 光(guang)伏行業 (1)裝機(ji)(ji)(ji)量(liang)(liang): ①21H1新增(zeng)(zeng)裝機(ji)(ji)(ji)總量(liang)(liang)13~14GW,戶(hu)用(yong)占比(bi)42%是最大(da)(da)亮(liang)點,工商業20%,地面電站(zhan)38%; ②21年(nian)(nian)全年(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)裝機(ji)(ji)(ji)量(liang)(liang)較(jiao)年(nian)(nian)初預測(ce)55-65GW下調,若產業鏈(lian)降價下半年(nian)(nian)裝機(ji)(ji)(ji)量(liang)(liang)有(you)機(ji)(ji)(ji)會(hui)達(da)到40GW; ③22年(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)裝機(ji)(ji)(ji)量(liang)(liang)保(bao)持樂觀,明(ming)年(nian)(nian)大(da)(da)概率會(hui)達(da)到180-225GW,總體(ti)會(hui)有(you)200GW的(de)空間(jian); ④十四五期間(jian),70-90GW的(de)平均光(guang)伏裝機(ji)(ji)(ji)量(liang)(liang),前低后高; (2)戶(hu)用(yong)光(guang)伏: ①5億元(yuan)(yuan)(yuan)補貼,0.03元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)單價補貼,分布式需求受(shou)價格影響不(bu)大(da)(da),分布式1.8元(yuan)(yuan)(yuan)接受(shou)度高; ②21年(nian)(nian)
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森特股份
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:13:36
紀要|隔膜專家交流(liu)電話會(hui)紀要
梳理隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)行業內主要玩(wan)家產(chan)能(neng)情況(kuang): 第一梯隊:上(shang)海恩捷33億平(ping),明(ming)后兩年(nian),每年(nian)增加15億平(ping)。星(xing)源(yuan)材(cai)質,15億平(ping),明(ming)年(nian)增加2-3億產(chan)能(neng),大(da)(da)部分產(chan)能(neng)23年(nian)-24年(nian)提(ti)升。中(zhong)材(cai)科技沒(mei)擴(kuo)產(chan),和滄州(zhou)明(ming)珠(zhu)增加2億。產(chan)能(neng)的(de)瓶頸主要來自(zi)于頭部廠商的(de)自(zi)主知識產(chan)權,大(da)(da)部分企(qi)業都(dou)能(neng)買(mai)到標準(zhun)的(de)拉(la)伸機,但是直接用(yong)來做(zuo)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)不(bu)(bu)行,國內恩捷和星(xing)源(yuan)都(dou)是有(you)自(zi)己改造(zao)設備的(de)。滄州(zhou)明(ming)珠(zhu)和中(zhong)材(cai)也會(hui)自(zi)己改,但是技術水(shui)平(ping)相對比較落(luo)后,在(zai)良品率(lv)上(shang)有(you)比較大(da)(da)的(de)差(cha)距。 隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)明(ming)年(nian)會(hui)不(bu)(bu)會(hui)需求緊(jin)張(zhang)?會(hui)不(bu)(bu)會(hui)漲價?擴(kuo)張(zhang)周期多久? 應該不(bu)(bu)會(hui)出現特(te)別(bie)緊(jin)張(zhang)的(de)情況(kuang),漲價不(bu)(bu)
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恩捷股份
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:12:46
儲(chu)能溫控(kong):英(ying)維克調研(yan)紀要
一、介(jie)紹業(ye)(ye)務情況 1、數據中心的(de)機(ji)房溫控(kong),需(xu)求(qiu)(qiu)沒(mei)有(you)(you)明顯放緩(huan),滲透率(lv)、占比在提(ti)高,IDC等關(guan)注能(neng)(neng)耗更低的(de)方案,公司有(you)(you)優勢;機(ji)房溫控(kong)增(zeng)速高去(qu)年(nian)因為(wei)疫情項目啟(qi)動晚(wan),到今(jin)年(nian)二季度(du)才完(wan)成;積極拓展(zhan)運營商市(shi)場。 2、儲(chu)能(neng)(neng)業(ye)(ye)務放在機(ji)柜(ju)(ju)溫控(kong)里面,17年(nian)開始(shi)每年(nian)都會提(ti)及,在高速增(zeng)長(chang);去(qu)年(nian)開始(shi)儲(chu)能(neng)(neng)需(xu)求(qiu)(qiu)快速上(shang)升,政策方面,今(jin)年(nian)會放出量來;同時(shi)公司在海外的(de)業(ye)(ye)務放量;上(shang)半年(nian)儲(chu)能(neng)(neng)收入1.5億,超過機(ji)柜(ju)(ju)溫控(kong)業(ye)(ye)務的(de)一半。 3、毛利(li)率(lv)穩定,略有(you)(you)下降(jiang),除了產(chan)品組合變化,原材(cai)料價格的(de)上(shang)升、運費從費用(yong)變入成本等也有(you)(you)影(ying)響(xiang)。 二、Q&A
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英維克
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選對股(gu)買對時
中線波段的公社達人
2021-08-08 00:16:20
鋰電產(chan)業(ye)鏈中(zhong)游排產(chan)跟蹤
8月中游排產(chan)(chan)繼續(xu)環(huan)比向上,寧(ning)德(de)湖西和溧陽(yang)8月新增鐵鋰(li)產(chan)(chan)能陸(lu)續(xu)放量。隨著8月中下旬VC、6F等短板環(huan)節投產(chan)(chan),中游排產(chan)(chan)有(you)望加(jia)速(su)環(huan)比向上。根據我們調研,CATL Q4單月產(chan)(chan)量有(you)望達到(dao)18GWh。 電池:2021年8月預計5家企業三元(yuan)(yuan)、鐵鋰(li)合計排產(chan)(chan)6.28、11.80GWh,同比分(fen)別(bie)(bie)+76%、+166%,環(huan)比分(fen)別(bie)(bie)+2%,+5%。 C排產(chan)(chan)(鑫欏(luo)口徑):8月三元(yuan)(yuan)、鐵鋰(li)排產(chan)(chan)預計分(fen)別(bie)(bie)為(wei)5.3、6.1Gwh,同比分(fen)別(bie)(bie)為(wei)+141%、+165%,環(huan)比分(fen)別(bie)(bie)為(wei)+2%、+5%。 B排產(chan)(chan):8月三元(yuan)(yuan)、鐵鋰(li)排產(chan)(chan)預計分(fen)別(bie)(bie)0.1Gw
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寧德時代
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-07 23:53:42
私密
8月7日復盤(川金(jin)諾基本面+技術面)
我(wo)現在(zai)的(de)模(mo)式(shi)之一主做(zuo)主升(sheng)浪(lang),但是(shi)有些原(yuan)來做(zuo)過(guo)的(de)個(ge)股(gu),經(jing)過(guo)回調整(zheng)理,也到(dao)了盈虧比(bi)(bi)比(bi)(bi)較好的(de)位(wei)(wei)置(zhi)(zhi),例如川金(jin)諾(nuo),低(di)吸,分時均線低(di)吸就(jiu)好,這種位(wei)(wei)置(zhi)(zhi)是(shi)有盈虧比(bi)(bi)的(de),畢(bi)竟是(shi)做(zuo)過(guo)的(de)票,比(bi)(bi)較熟悉。 高位(wei)(wei)回撤(che)36%,調整(zheng)到(dao)了中期線的(de)位(wei)(wei)置(zhi)(zhi),這個(ge)位(wei)(wei)置(zhi)(zhi)已經(jing)跌無可跌了,26附近(jin)隨便買, 39附近(jin)是(shi)波段高點,現在(zai)回到(dao)26,性價(jia)比(bi)(bi)非常高 電(dian)動車(che)的(de)行情沒走完,磷酸鐵鋰(li)的(de)行情不(bu)會斷 基本面(mian)相關(guan): 2021年6月,我(wo)國動力電(dian)池銷(xiao)(xiao)量(liang)共計12.0GWh,同比(bi)(bi)增(zeng)長131.0%。其中磷酸鐵鋰(li)電(dian)池銷(xiao)(xiao)售6.7GWh,同比(bi)(bi)增(zeng)長158.6%,占(zhan)總銷(xiao)(xiao)量(liang)
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川金諾
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2021-08-07 14:42:20
紀要|美(mei)國(guo)政策解讀:進擊的新(xin)能源(yuan)車(che)!電話會紀要
【專家解讀】 0806 美國(guo)拜登(deng)政(zheng)府提出2030年(nian)(nian)美國(guo)新(xin)能源(yuan)車(che)滲(shen)透率達到50%的(de)(de)(de)目(mu)標超出了(le)我(wo)們預(yu)期。中國(guo)的(de)(de)(de)目(mu)標是(shi)2030年(nian)(nian)新(xin)能源(yuan)車(che)占(zhan)總銷量的(de)(de)(de)40%左(zuo)(zuo)右(you),2025年(nian)(nian)20%左(zuo)(zuo)右(you),所(suo)以整(zheng)體來(lai)看(kan)中國(guo)的(de)(de)(de)新(xin)能源(yuan)政(zheng)策相對比較穩(wen)健。歐洲的(de)(de)(de)新(xin)能源(yuan)在(zai)(zai)過去一段時(shi)間(jian)內也在(zai)(zai)加速提升(sheng),2035年(nian)(nian)歐洲境內全(quan)面實現零排放汽車(che)。 中國(guo)2030年(nian)(nian)40%目(mu)標是(shi)建(jian)立在(zai)(zai)2019年(nian)(nian)-2020年(nian)(nian)出現汽車(che)市場嚴重低迷滑坡和嚴峻(jun)負增(zeng)長的(de)(de)(de)背景下定(ding)出來(lai)的(de)(de)(de),但是(shi)在(zai)(zai)一年(nian)(nian)時(shi)間(jian)之內,世界新(xin)能源(yuan)車(che)就發生了(le)翻天覆地的(de)(de)(de)變(bian)化,核心推動點是(shi)中國(guo)引入特斯拉產品,導致(zhi)中
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寧德時代
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-07 14:39:38
紀要|未(wei)來軍工將以何種態(tai)勢(shi)發展電話會(hui)紀要
重(zhong)點(dian)摘要: 0805 軍(jun)工行業發(fa)展可以(yi)分(fen)為(wei)三個階段, 包括短期(qi)(2021-2025):已(yi)批(pi)產(chan)裝(zhuang)備(bei)的(de)快(kuai)速換(huan)裝(zhuang)期(qi),未來(lai)裝(zhuang)備(bei)的(de)技(ji)(ji)(ji)術突(tu)破(po)期(qi); 中期(qi)(2027):已(yi)批(pi)產(chan)的(de)新(xin)一代(dai)裝(zhuang)備(bei)列裝(zhuang)換(huan)代(dai),新(xin)裝(zhuang)備(bei)接替的(de)里程(cheng)碑年(nian)份; 遠(yuan)期(qi)(2035):前沿技(ji)(ji)(ji)術快(kuai)速攻關(guan),形成裝(zhuang)備(bei)。軍(jun)工行業裝(zhuang)備(bei)預期(qi)景氣疊加規模效應(ying)(ying)改善利潤表(biao),有(you)望迎來(lai)雙擊(ji)效應(ying)(ying)。預計(ji)高(gao)性(xing)能(neng)船舶(bo)和(he)航空動力1、2年(nian)內會取(qu)得(de)新(xin)突(tu)破(po);發(fa)動機技(ji)(ji)(ji)術突(tu)破(po)后將迎來(lai)殲(jian)20、運20大規模列裝(zhuang)。原(yuan)材料領域需求較高(gao),且大數據(ju)等新(xin)型技(ji)(ji)(ji)術使得(de)新(xin)材料研(yan)發(fa)更快(kuai)。未來(lai)裝(zhuang)備(bei)研(yan)發(fa)將以(yi)智能(neng)化、無人化為(wei)
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航發控制
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-07 14:33:02
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8月7日(ri)復盤(很實(shi)惠(hui))
幾個大(da)的(de)行業(ye)繼續規避(bi): 這是(shi)7月25日復盤時貼的(de) 新媒是(shi)廣(guang)電(dian)的(de)親(qin)兒(er)子,背景是(shi)很(hen)(hen)強(qiang)的(de),但是(shi)這里不(bu)是(shi)買(mai)入(ru)的(de)理由,底(di)也(ye)別(bie)去(qu)(qu)抄,我不(bu)知道底(di)在哪里。 醫藥,醫療保(bao)健,文(wen)閑教育,傳媒娛(yu)樂,商業(ye)連鎖,食(shi)品飲(yin)料,旅游,保(bao)險,銀(yin)行,地產所(suo)有(you)(you)的(de)酒(jiu),交(jiao)通(tong)設施等(deng),這些板(ban)塊大(da)方向短(duan)期都(dou)別(bie)去(qu)(qu)碰,有(you)(you)的(de)話,被套,看套牢的(de)程度,不(bu)想熬,該走我也(ye)建(jian)議走了(le)再說,如果錢多,那無(wu)所(suo)謂。我個人是(shi)無(wu)法(fa)容(rong)忍的(de)。 有(you)(you)些沒覆蓋,自己看看。 因為能去(qu)(qu)的(de)方向,就只有(you)(you)幾條主線,也(ye)就是(shi)市場關注(zhu)很(hen)(hen)高的(de) 小金屬(包括稀土,礦等(deng)) 電(dian)動車產業(ye)鏈(lian)相關 光伏產業(ye)鏈(lian)
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中國平安
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選對(dui)股(gu)買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:35:37
中(zhong)芯國際的四個預期(qi)差
1、手(shou)(shou)機(ji)業務(wu)。SMIC過(guo)去(qu)手(shou)(shou)機(ji)業務(wu)占比高(gao),Q1總收入11億(yi)美(mei)金(jin),Q2指引(yin)13億(yi)美(mei)金(jin),很(hen)(hen)多(duo)(duo)人擔心做不(bu)到。但是(shi)SMIC手(shou)(shou)機(ji)業務(wu)的(de)占比在不(bu)斷下降,1Q20是(shi)48%,1Q21是(shi)35%,二季度還會(hui)進一步(bu)下降。過(guo)去(qu)手(shou)(shou)機(ji)占比高(gao)是(shi)因為做很(hen)(hen)多(duo)(duo)高(gao)通(tong)的(de)手(shou)(shou)機(ji)PMIC和處(chu)理器(qi),尤其28nm有很(hen)(hen)多(duo)(duo)高(gao)通(tong)低端4G手(shou)(shou)機(ji)處(chu)理器(qi)訂單(dan),現在已經(jing)被國內廠商把產能搶(qiang)過(guo)去(qu)了(le)。SMIC和華虹目(mu)前(qian)都(dou)優先承接國內訂單(dan),最近(jin)幾(ji)個月(yue)每個月(yue)都(dou)在創新高(gao),全年預(yu)計(ji)做50億(yi)美(mei)金(jin)以(yi)上。 現在新增(zeng)的(de)訂單(dan)多(duo)(duo)來自(zi)于(yu)IoT,比如(ru)瑞(rui)芯微,它之(zhi)前(qian)在GF拿了(le)很(hen)(hen)多(duo)(duo)產能,君(jun)正也
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中芯國際
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:34:32
儲能溫控
近日,國(guo)(guo)家(jia)發改委、國(guo)(guo)家(jia)能(neng)源局發布關于加快推(tui)(tui)動新型儲能(neng)發展的(de)指導意見,提出大(da)力推(tui)(tui)進(jin)電(dian)(dian)源側儲能(neng)項目建設,到2025年實現新型儲能(neng)從商(shang)業(ye)化(hua)初期向規模化(hua)發展轉變,裝機(ji)規模達30GW以上。 截至(zhi)2020年底,我國(guo)(guo)電(dian)(dian)化(hua)學儲能(neng)裝機(ji)約(yue)3.28GW,仍處于探(tan)索發展階(jie)段,“十四五(wu)”將是(shi)電(dian)(dian)化(hua)學儲能(neng)調峰(feng)起點,未(wei)來(lai)儲能(neng)將規模化(hua)發展。 溫控系(xi)統(tong)(tong)是(shi)電(dian)(dian)化(hua)學儲能(neng)系(xi)統(tong)(tong)的(de)重要組(zu)成部分,預計在儲能(neng)系(xi)統(tong)(tong)投(tou)(tou)資建設中的(de)價值(zhi)占比約(yue)1%-5%,當(dang)前儲能(neng)系(xi)統(tong)(tong)單GW投(tou)(tou)資支(zhi)出約(yue)為100億元左右(you),儲能(neng)溫控系(xi)統(tong)(tong)潛在市(shi)場空間大(da)。 根據披(pi)露信息,A股上市(shi)公司
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申菱環境
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:33:26
如何看軍工(gong)板塊行情(qing)?
1、以(yi)往國防軍(jun)工(gong)(gong)波動(dong)大(da)(da)的(de)交易性(xing)(xing)。最近情(qing)況看(kan),盤面觀(guan)察變(bian)(bian)化(hua),進二對一(yi)(yi)。雖然沒有走(zou)像某些板塊走(zou)的(de)一(yi)(yi)氣呵(he)成,但(dan)是(shi)軍(jun)工(gong)(gong)每次回調(diao)都(dou)創(chuang)新高,韌(ren)性(xing)(xing)強。為(wei)什么? 最近幾周軍(jun)工(gong)(gong)走(zou)勢跟(gen)以(yi)往比,穩定性(xing)(xing)持(chi)續性(xing)(xing),市場(chang)認知都(dou)有變(bian)(bian)化(hua)。這跟(gen)目(mu)前市場(chang)對先(xian)(xian)進高端制(zhi)造(zao)(zao)的(de)看(kan)法改變(bian)(bian)有關。現在對先(xian)(xian)進制(zhi)造(zao)(zao)更(geng)多關注,主要是(shi)中國制(zhi)造(zao)(zao)兩大(da)(da)變(bian)(bian)化(hua)。以(yi)前中國制(zhi)造(zao)(zao)是(shi)低層(ceng)次門檻低,經(jing)過(guo)這么多年發展(zhan),先(xian)(xian)進制(zhi)造(zao)(zao)高端制(zhi)造(zao)(zao)投(tou)資規模大(da)(da)壁壘高,不(bu)再是(shi)簡單(dan)生產,目(mu)前制(zhi)造(zao)(zao)業已經(jing)形成重資產附加值高毛(mao)利高的(de)高端制(zhi)造(zao)(zao)。市場(chang)有一(yi)(yi)批(pi)公司三(san)一(yi)(yi)先(xian)(xian)導等公司冒(mao)出(chu)來。目(mu)前中國制(zhi)造(zao)(zao)業很(hen)多是(shi)國際(ji)
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中航西飛
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選對(dui)股買對(dui)時
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2021-08-05 23:07:01
8月5日復(fu)盤:
依舊維持(chi)(chi)券商是(shi)(shi)渣男的(de)觀點,持(chi)(chi)續性差,整(zheng)個(ge)(ge)(ge)板塊(kuai)就是(shi)(shi)一(yi)堆老弱病(bing)殘,有種哪天板塊(kuai)拉個(ge)(ge)(ge)7%以上漲幅,哥來把你們接(jie)回家 東方(fang)財富7月23日創(chuang)出(chu)歷(li)史(shi)新(xin)高,東方(fang)證(zheng)券近期是(shi)(shi)最(zui)強的(de),但是(shi)(shi),這(zhe)都(dou)不(bu)(bu)足以代表什(shen)么,還是(shi)(shi)弱,整(zheng)體太弱 指(zhi)數維持(chi)(chi)震蕩(dang)的(de)局(ju)面,渣男時不(bu)(bu)時出(chu)來攪(jiao)(jiao)攪(jiao)(jiao)局(ju) 賽(sai)意信(xin)息這(zhe)個(ge)(ge)(ge)票挺狗的(de),但是(shi)(shi)沒(mei)辦法(fa),整(zheng)個(ge)(ge)(ge)板塊(kuai)集體趴下(xia),維宏也扛(kang)不(bu)(bu)住了,這(zhe)個(ge)(ge)(ge)票確實(shi)不(bu)(bu)知這(zhe)個(ge)(ge)(ge)價(jia),但是(shi)(shi)我先開溜了,有緣再見(jian),和南大(da)比(bi),小弟(di)弟(di)一(yi)個(ge)(ge)(ge),還為你格局(ju)過 楚天科技(ji)中陽,這(zhe)個(ge)(ge)(ge)可以 中航光電歷(li)史(shi)新(xin)高,軍(jun)工還有得玩 航發控制葛大(da)佬加(jia)持(chi)(chi),拿著他,全憑葛大(da)佬信(xin)仰
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中國平安
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選對(dui)股(gu)買對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2021-08-05 22:06:22
紀要|種業專家(jia)交流電話會紀要
【專家(jia)主(zhu)要觀點(dian)】: 種(zhong)(zhong)子行業(ye)(ye)(ye)特點(dian):種(zhong)(zhong)子行業(ye)(ye)(ye)最(zui)核心的(de)(de)競爭力(li)是科研,影響這個行業(ye)(ye)(ye)最(zui)大的(de)(de)因素是政策(ce)因素。 種(zhong)(zhong)子行業(ye)(ye)(ye)發展現(xian)狀(zhuang):15、16年(nian)開始,糧(liang)價(jia)的(de)(de)不斷下(xia)跌(die),最(zui)近(jin)這幾年(nian)糧(liang)價(jia)的(de)(de)不斷翻身。政策(ce)上比較利好,雙季稻(dao)的(de)(de)種(zhong)(zhong)植(zhi)面積(ji)受政策(ce)影響加(jia)(jia)大,國家(jia)在種(zhong)(zhong)業(ye)(ye)(ye)上的(de)(de)科研,扶持(chi)政策(ce)力(li)度(du)也有加(jia)(jia)大。 近(jin)年(nian)來行業(ye)(ye)(ye)四大變化: 第一,市(shi)值增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)。前面幾年(nian)種(zhong)(zhong)植(zhi)面積(ji)減少,但是最(zui)近(jin)兩年(nian)因為(wei)疫(yi)情(qing)種(zhong)(zhong)植(zhi)面積(ji)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)。隨著種(zhong)(zhong)植(zhi)模式改(gai)變(水稻(dao)為(wei)例:從手插(cha)改(gai)成機插(cha),用種(zhong)(zhong)量增(zeng)(zeng)大3—4倍(bei)),整個市(shi)場的(de)(de)蛋糕(gao)會增(zeng)(zeng)大,行業(ye)(ye)(ye)市(shi)值從90年(nian)代初期300多億(yi)到現(xian)在已經有13
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荃銀高科
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隆平高科
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2021-08-05 07:25:02
震(zhen)安(an)科技
《建(jian)設工程抗震(zhen)(zhen)管理(li)條例(li)》于8月(yue)4日(ri)正(zheng)(zheng)式(shi)(shi)發布! 震(zhen)(zhen)安科技的(de)抗震(zhen)(zhen)立法等(deng)了(le)兩年(nian),終于正(zheng)(zheng)式(shi)(shi)落地了(le)!等(deng)的(de)花都謝了(le),雖然守的(de)辛苦,但是(shi)(shi)一直(zhi)都是(shi)(shi)熱淚(lei)盈眶!!! 正(zheng)(zheng)式(shi)(shi)管理(li)條例(li)對標之前(qian)的(de)征求(qiu)意見稿,有(you)幾個方(fang)面的(de)變化: 1、實施范圍擴大:正(zheng)(zheng)式(shi)(shi)文(wen)件要求(qiu)位于高烈度設防(fang)地區、地震(zhen)(zhen)重(zhong)點監視防(fang)御區的(de)新建(jian)學校、幼(you)(you)兒園(yuan)、醫(yi)院、養老(lao)機構(gou)、兒童福利機構(gou)、應(ying)急(ji)指揮(hui)中心、應(ying)急(ji)避難場所(suo)、廣(guang)播電視等(deng)建(jian)筑應(ying)當按照國家有(you)關規定采用(yong)隔震(zhen)(zhen)減震(zhen)(zhen)等(deng)技術,保證發生本區域設防(fang)地震(zhen)(zhen)時能夠滿(man)足(zu)正(zheng)(zheng)常使(shi)用(yong)要求(qiu)。較征求(qiu)意見稿增加(jia)“幼(you)(you)兒園(yuan)、養老(lao)機構(gou)、兒童福利機構(gou)、
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震安科技
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:31:23
8月4日(ri)復盤(宵夜)
CRO賽(sai)道的(de)(de)(de)核心標的(de)(de)(de)有點(dian)猛,昭衍新(xin)(xin)藥,繼續歷(li)(li)史(shi)(shi)新(xin)(xin)高,這個位(wei)置不(bu)(bu)太想去了(le),去的(de)(de)(de)話(hua)大概(gai)率也(ye)不(bu)(bu)會帶套(tao),但是沒(mei)必要(yao)(yao) 美迪西、康龍化(hua)成:估計很快歷(li)(li)史(shi)(shi)新(xin)(xin)高 博(bo)騰股(gu)份、凱萊英(ying)、藥石(shi)科(ke)技:也(ye)是歷(li)(li)史(shi)(shi)新(xin)(xin)高 綜(zong)上所述:天空才(cai)是盡頭 創新(xin)(xin)高的(de)(de)(de)108個,還是很猛的(de)(de)(de),給我(wo)一(yi)個億,我(wo)全部買一(yi)遍 之(zhi)前關注的(de)(de)(de)東方鋯(gao)業,創出階段(duan)新(xin)(xin)高,目測(ce)13應該看得(de)到 科(ke)林(lin)電氣炒的(de)(de)(de)啥,光伏?充(chong)電住?智能(neng)電網?業績預(yu)升,感(gan)(gan)覺(jue)炒啥不(bu)(bu)重(zhong)要(yao)(yao),重(zhong)要(yao)(yao)的(de)(de)(de)是感(gan)(gan)覺(jue)可以(yi)無腦(nao)干,可以(yi)干點(dian)試試,可以(yi)無腦(nao)干的(de)(de)(de)標的(de)(de)(de)太多了(le)。 震安科(ke)技:歷(li)(li)史(shi)(shi)新(xin)(xin)高,一(yi)看又想無腦(nao)干,炒股(gu)無腦(nao)就可以(yi)
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招商銀行
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選(xuan)對股(gu)買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:15:03
紀(ji)要|光伏中期(qi)總結和全年展望電話會(hui)紀(ji)要
摘要(yao) 0802 光伏行(xing)業 (1)裝機(ji)量(liang)(liang)(liang): ①21H1新增裝機(ji)總(zong)量(liang)(liang)(liang)13~14GW,戶用占比42%是最大亮(liang)點,工商業20%,地面(mian)電(dian)站38%; ②21年(nian)全年(nian)新增裝機(ji)量(liang)(liang)(liang)較年(nian)初預測55-65GW下(xia)調,若產業鏈(lian)降(jiang)價下(xia)半年(nian)裝機(ji)量(liang)(liang)(liang)有機(ji)會(hui)達(da)到40GW; ③22年(nian)新增裝機(ji)量(liang)(liang)(liang)保持樂(le)觀,明年(nian)大概率會(hui)達(da)到180-225GW,總(zong)體會(hui)有200GW的(de)空間(jian)(jian); ④十(shi)四(si)五期間(jian)(jian),70-90GW的(de)平均光伏裝機(ji)量(liang)(liang)(liang),前(qian)低(di)后高; (2)戶用光伏: ①5億元補貼(tie),0.03元的(de)單價補貼(tie),分(fen)布式(shi)需求(qiu)受價格影響不大,分(fen)布式(shi)1.8元接受度高; ②21年(nian)
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森特股份
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:13:36
紀要|隔膜專家(jia)交流電話會紀要
梳理隔膜(mo)行業內主(zhu)要(yao)玩家產(chan)能(neng)(neng)情況: 第一梯隊:上海恩捷33億平,明后兩年(nian),每(mei)年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)15億平。星(xing)源(yuan)材(cai)(cai)質,15億平,明年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)2-3億產(chan)能(neng)(neng),大部分(fen)產(chan)能(neng)(neng)23年(nian)-24年(nian)提升。中材(cai)(cai)科技沒(mei)擴產(chan),和(he)滄州明珠(zhu)增(zeng)加(jia)(jia)2億。產(chan)能(neng)(neng)的瓶頸主(zhu)要(yao)來自(zi)于(yu)頭部廠商(shang)的自(zi)主(zhu)知(zhi)識(shi)產(chan)權,大部分(fen)企業都(dou)能(neng)(neng)買到(dao)標(biao)準的拉(la)伸機,但是(shi)直接用來做隔膜(mo)不行,國內恩捷和(he)星(xing)源(yuan)都(dou)是(shi)有自(zi)己(ji)改(gai)造設備的。滄州明珠(zhu)和(he)中材(cai)(cai)也會(hui)(hui)自(zi)己(ji)改(gai),但是(shi)技術水(shui)平相(xiang)對比較落后,在良品(pin)率上有比較大的差(cha)距。 隔膜(mo)明年(nian)會(hui)(hui)不會(hui)(hui)需求緊張(zhang)?會(hui)(hui)不會(hui)(hui)漲(zhang)價(jia)?擴張(zhang)周期多久? 應(ying)該不會(hui)(hui)出現特別緊張(zhang)的情況,漲(zhang)價(jia)不
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恩捷股份
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選對(dui)股買(mai)對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:12:46
儲能溫控:英(ying)維克調研紀要
一(yi)、介紹業(ye)務情況 1、數據中心的機(ji)(ji)(ji)房溫控(kong)(kong),需求(qiu)沒有明顯放緩(huan),滲(shen)透率、占比在提高(gao)(gao),IDC等(deng)關注能(neng)耗更低(di)的方案,公(gong)司有優(you)勢(shi);機(ji)(ji)(ji)房溫控(kong)(kong)增速高(gao)(gao)去(qu)年因(yin)為疫(yi)情項目(mu)啟動(dong)晚(wan),到今年二季(ji)度才(cai)完成;積極(ji)拓展運(yun)營商市場。 2、儲(chu)(chu)能(neng)業(ye)務放在機(ji)(ji)(ji)柜(ju)(ju)溫控(kong)(kong)里面,17年開始每年都(dou)會提及(ji),在高(gao)(gao)速增長;去(qu)年開始儲(chu)(chu)能(neng)需求(qiu)快速上(shang)升(sheng),政策方面,今年會放出量來;同時公(gong)司在海(hai)外的業(ye)務放量;上(shang)半(ban)年儲(chu)(chu)能(neng)收(shou)入(ru)(ru)1.5億,超過機(ji)(ji)(ji)柜(ju)(ju)溫控(kong)(kong)業(ye)務的一(yi)半(ban)。 3、毛利率穩定,略(lve)有下降,除了產品組(zu)合變(bian)化,原材料價格的上(shang)升(sheng)、運(yun)費從(cong)費用(yong)變(bian)入(ru)(ru)成本等(deng)也有影響(xiang)。 二、Q&A
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英維克
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-08-08 00:16:20
鋰(li)電(dian)產業鏈中游排產跟蹤
8月(yue)(yue)(yue)中(zhong)游排產(chan)(chan)(chan)(chan)繼續環(huan)比(bi)向上,寧德(de)湖(hu)西和溧陽8月(yue)(yue)(yue)新(xin)增鐵鋰(li)產(chan)(chan)(chan)(chan)能陸續放量。隨著(zhu)8月(yue)(yue)(yue)中(zhong)下旬VC、6F等(deng)短板環(huan)節投產(chan)(chan)(chan)(chan),中(zhong)游排產(chan)(chan)(chan)(chan)有望(wang)(wang)加速環(huan)比(bi)向上。根(gen)據我們(men)調研,CATL Q4單月(yue)(yue)(yue)產(chan)(chan)(chan)(chan)量有望(wang)(wang)達到18GWh。 電(dian)池:2021年8月(yue)(yue)(yue)預(yu)(yu)計(ji)5家企業三元(yuan)、鐵鋰(li)合計(ji)排產(chan)(chan)(chan)(chan)6.28、11.80GWh,同(tong)比(bi)分(fen)(fen)(fen)別+76%、+166%,環(huan)比(bi)分(fen)(fen)(fen)別+2%,+5%。 C排產(chan)(chan)(chan)(chan)(鑫欏口徑):8月(yue)(yue)(yue)三元(yuan)、鐵鋰(li)排產(chan)(chan)(chan)(chan)預(yu)(yu)計(ji)分(fen)(fen)(fen)別為5.3、6.1Gwh,同(tong)比(bi)分(fen)(fen)(fen)別為+141%、+165%,環(huan)比(bi)分(fen)(fen)(fen)別為+2%、+5%。 B排產(chan)(chan)(chan)(chan):8月(yue)(yue)(yue)三元(yuan)、鐵鋰(li)排產(chan)(chan)(chan)(chan)預(yu)(yu)計(ji)分(fen)(fen)(fen)別0.1Gw
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寧德時代
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-07 23:53:42
私密
8月7日復(fu)盤(川金諾基本(ben)面(mian)+技(ji)術面(mian))
我現在的(de)模式之(zhi)一主做(zuo)主升(sheng)浪,但是有些(xie)原來做(zuo)過的(de)個股(gu),經(jing)過回(hui)(hui)調(diao)整理,也(ye)到了(le)盈虧比(bi)(bi)比(bi)(bi)較(jiao)好的(de)位(wei)(wei)置(zhi),例如(ru)川金諾(nuo),低(di)吸,分時均線低(di)吸就好,這(zhe)種位(wei)(wei)置(zhi)是有盈虧比(bi)(bi)的(de),畢竟是做(zuo)過的(de)票,比(bi)(bi)較(jiao)熟(shu)悉。 高(gao)位(wei)(wei)回(hui)(hui)撤(che)36%,調(diao)整到了(le)中期線的(de)位(wei)(wei)置(zhi),這(zhe)個位(wei)(wei)置(zhi)已經(jing)跌無(wu)可跌了(le),26附(fu)近(jin)(jin)隨便買(mai), 39附(fu)近(jin)(jin)是波段高(gao)點,現在回(hui)(hui)到26,性價比(bi)(bi)非(fei)常高(gao) 電(dian)動(dong)車的(de)行情沒(mei)走完,磷(lin)酸鐵(tie)鋰(li)的(de)行情不會斷 基本面相(xiang)關: 2021年6月,我國動(dong)力電(dian)池銷量共計12.0GWh,同(tong)比(bi)(bi)增長131.0%。其中磷(lin)酸鐵(tie)鋰(li)電(dian)池銷售(shou)6.7GWh,同(tong)比(bi)(bi)增長158.6%,占(zhan)總(zong)銷量
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川金諾
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-07 14:42:20
紀要|美國政(zheng)策解讀(du):進(jin)擊的(de)新能源車!電話會紀要
【專家解讀(du)】 0806 美國(guo)(guo)拜登(deng)政府(fu)提(ti)出(chu)(chu)2030年(nian)(nian)美國(guo)(guo)新能(neng)(neng)源車(che)(che)滲透率達到50%的(de)(de)目(mu)標(biao)超(chao)出(chu)(chu)了(le)(le)我(wo)們預期。中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)的(de)(de)目(mu)標(biao)是(shi)2030年(nian)(nian)新能(neng)(neng)源車(che)(che)占總(zong)銷量的(de)(de)40%左右(you),2025年(nian)(nian)20%左右(you),所以(yi)整體(ti)來看中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)的(de)(de)新能(neng)(neng)源政策相(xiang)對(dui)比(bi)較穩健。歐洲的(de)(de)新能(neng)(neng)源在過去(qu)一段時(shi)間內也在加速提(ti)升,2035年(nian)(nian)歐洲境內全面實現零(ling)排放汽(qi)車(che)(che)。 中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)2030年(nian)(nian)40%目(mu)標(biao)是(shi)建立在2019年(nian)(nian)-2020年(nian)(nian)出(chu)(chu)現汽(qi)車(che)(che)市場嚴(yan)重低迷滑(hua)坡和嚴(yan)峻(jun)負(fu)增(zeng)長的(de)(de)背景下(xia)定出(chu)(chu)來的(de)(de),但是(shi)在一年(nian)(nian)時(shi)間之內,世界新能(neng)(neng)源車(che)(che)就發生了(le)(le)翻天(tian)覆地的(de)(de)變化,核心推動(dong)點是(shi)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)引入特斯拉產(chan)品,導致(zhi)中(zhong)(zhong)
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寧德時代
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選對股買(mai)對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-08-07 14:39:38
紀要|未來(lai)軍工將以何種態勢發展電話會(hui)紀要
重點摘要: 0805 軍工行業發展可以分為(wei)三個階段, 包括短期(qi)(qi)(2021-2025):已批產(chan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)備的(de)快速換裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)期(qi)(qi),未來裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)備的(de)技(ji)(ji)術(shu)突(tu)破期(qi)(qi); 中期(qi)(qi)(2027):已批產(chan)的(de)新一(yi)代裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)備列裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)換代,新裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)備接替的(de)里程(cheng)碑年份; 遠期(qi)(qi)(2035):前(qian)沿技(ji)(ji)術(shu)快速攻關,形成裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)備。軍工行業裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)備預期(qi)(qi)景(jing)氣疊加規模效應(ying)改(gai)善利潤表,有望迎(ying)來雙擊效應(ying)。預計高(gao)性能船(chuan)舶和航空動力1、2年內會取得新突(tu)破;發動機技(ji)(ji)術(shu)突(tu)破后(hou)將迎(ying)來殲(jian)20、運20大規模列裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)。原(yuan)材(cai)(cai)料(liao)領域需求較高(gao),且大數據等(deng)新型技(ji)(ji)術(shu)使得新材(cai)(cai)料(liao)研(yan)發更快。未來裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)備研(yan)發將以智能化、無人化為(wei)
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航發控制
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-07 14:33:02
私密
8月7日復盤(很實(shi)惠)
幾個大的行業(ye)(ye)繼(ji)續規(gui)避: 這(zhe)是7月(yue)25日復盤時貼(tie)的 新媒(mei)是廣電的親兒子,背(bei)景是很(hen)強的,但是這(zhe)里(li)不是買入的理由,底(di)也(ye)別去(qu)抄,我(wo)不知道(dao)底(di)在哪(na)里(li)。 醫藥,醫療保(bao)健,文(wen)閑教育,傳媒(mei)娛樂(le),商業(ye)(ye)連鎖(suo),食品飲料(liao),旅(lv)游,保(bao)險,銀(yin)行,地(di)產所(suo)有(you)的酒,交通設施等,這(zhe)些(xie)板塊大方向(xiang)短期都別去(qu)碰(peng),有(you)的話,被套(tao),看套(tao)牢(lao)的程度,不想熬(ao),該走我(wo)也(ye)建議走了(le)再說,如果錢多,那無所(suo)謂。我(wo)個人是無法容忍的。 有(you)些(xie)沒覆蓋,自己看看。 因為能去(qu)的方向(xiang),就只有(you)幾條主(zhu)線,也(ye)就是市(shi)場關注很(hen)高的 小(xiao)金屬(包括稀土,礦等) 電動車產業(ye)(ye)鏈相關 光(guang)伏產業(ye)(ye)鏈
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中國平安
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選對股買(mai)對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:35:37
中(zhong)芯國際的四個預期差
1、手(shou)(shou)機(ji)業務。SMIC過去(qu)手(shou)(shou)機(ji)業務占比高,Q1總(zong)收入11億美(mei)金(jin),Q2指引(yin)13億美(mei)金(jin),很(hen)(hen)多人擔心(xin)做不到。但(dan)是SMIC手(shou)(shou)機(ji)業務的(de)占比在不斷下降,1Q20是48%,1Q21是35%,二季度還會進一步(bu)下降。過去(qu)手(shou)(shou)機(ji)占比高是因為做很(hen)(hen)多高通(tong)的(de)手(shou)(shou)機(ji)PMIC和處(chu)理器(qi),尤(you)其28nm有很(hen)(hen)多高通(tong)低(di)端4G手(shou)(shou)機(ji)處(chu)理器(qi)訂(ding)單,現在已經被(bei)國內廠(chang)商(shang)把產(chan)能(neng)搶過去(qu)了。SMIC和華虹目前(qian)都優(you)先承接國內訂(ding)單,最近幾個月(yue)每個月(yue)都在創(chuang)新高,全(quan)年預計做50億美(mei)金(jin)以上。 現在新增的(de)訂(ding)單多來自(zi)于(yu)IoT,比如瑞芯微,它(ta)之前(qian)在GF拿了很(hen)(hen)多產(chan)能(neng),君(jun)正也
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中芯國際
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:34:32
儲能溫控
近日(ri),國(guo)家發(fa)改(gai)委、國(guo)家能(neng)源局發(fa)布關(guan)于(yu)加快推動新型儲(chu)(chu)能(neng)發(fa)展的指(zhi)導意見(jian),提出大(da)力推進電源側(ce)儲(chu)(chu)能(neng)項目建設,到2025年實現新型儲(chu)(chu)能(neng)從商業化初(chu)期(qi)向規(gui)(gui)模(mo)化發(fa)展轉變,裝(zhuang)(zhuang)機規(gui)(gui)模(mo)達30GW以上。 截至2020年底,我國(guo)電化學(xue)儲(chu)(chu)能(neng)裝(zhuang)(zhuang)機約(yue)3.28GW,仍處于(yu)探索發(fa)展階段,“十四五”將是(shi)(shi)電化學(xue)儲(chu)(chu)能(neng)調峰起點(dian),未(wei)來(lai)儲(chu)(chu)能(neng)將規(gui)(gui)模(mo)化發(fa)展。 溫(wen)控系(xi)統是(shi)(shi)電化學(xue)儲(chu)(chu)能(neng)系(xi)統的重要組(zu)成部(bu)分,預計在儲(chu)(chu)能(neng)系(xi)統投(tou)(tou)資建設中的價值(zhi)占(zhan)比約(yue)1%-5%,當前儲(chu)(chu)能(neng)系(xi)統單GW投(tou)(tou)資支出約(yue)為100億元左右,儲(chu)(chu)能(neng)溫(wen)控系(xi)統潛(qian)在市(shi)場空間(jian)大(da)。 根(gen)據(ju)披露信息,A股上市(shi)公司(si)
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申菱環境
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:33:26
如(ru)何(he)看軍(jun)工板塊行情?
1、以(yi)往國(guo)防軍工(gong)波(bo)動大的交易(yi)性(xing)。最(zui)近(jin)情況看(kan),盤面(mian)觀(guan)察變(bian)化,進(jin)(jin)二對(dui)一(yi)。雖然沒有(you)走(zou)像某(mou)些(xie)板塊走(zou)的一(yi)氣呵成(cheng),但(dan)是(shi)軍工(gong)每次回調都創(chuang)新(xin)高(gao)(gao),韌性(xing)強。為什(shen)么(me)? 最(zui)近(jin)幾周軍工(gong)走(zou)勢跟(gen)以(yi)往比,穩定性(xing)持(chi)續性(xing),市場(chang)認知(zhi)都有(you)變(bian)化。這(zhe)跟(gen)目前市場(chang)對(dui)先進(jin)(jin)高(gao)(gao)端(duan)制(zhi)造(zao)(zao)的看(kan)法改變(bian)有(you)關。現在對(dui)先進(jin)(jin)制(zhi)造(zao)(zao)更多(duo)關注,主(zhu)要是(shi)中(zhong)國(guo)制(zhi)造(zao)(zao)兩大變(bian)化。以(yi)前中(zhong)國(guo)制(zhi)造(zao)(zao)是(shi)低層次門檻低,經過這(zhe)么(me)多(duo)年發展,先進(jin)(jin)制(zhi)造(zao)(zao)高(gao)(gao)端(duan)制(zhi)造(zao)(zao)投資(zi)規模大壁壘高(gao)(gao),不再是(shi)簡單(dan)生產,目前制(zhi)造(zao)(zao)業已(yi)經形(xing)成(cheng)重資(zi)產附加值高(gao)(gao)毛(mao)利高(gao)(gao)的高(gao)(gao)端(duan)制(zhi)造(zao)(zao)。市場(chang)有(you)一(yi)批公司三(san)一(yi)先導等公司冒出(chu)來。目前中(zhong)國(guo)制(zhi)造(zao)(zao)業很多(duo)是(shi)國(guo)際
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中航西飛
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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:07:01
8月5日復(fu)盤:
依(yi)舊維持(chi)券(quan)商是(shi)(shi)渣男的(de)觀點,持(chi)續性差,整(zheng)個(ge)(ge)板塊就是(shi)(shi)一堆老弱病(bing)殘,有(you)種哪天(tian)板塊拉個(ge)(ge)7%以上漲幅,哥(ge)來把你(ni)們接回家 東(dong)方(fang)財富7月23日創出歷史新(xin)高,東(dong)方(fang)證(zheng)券(quan)近期是(shi)(shi)最強的(de),但是(shi)(shi),這都不(bu)(bu)足以代表什么(me),還(huan)是(shi)(shi)弱,整(zheng)體(ti)太弱 指數維持(chi)震(zhen)蕩的(de)局面,渣男時(shi)不(bu)(bu)時(shi)出來攪攪局 賽意信息這個(ge)(ge)票(piao)(piao)挺狗的(de),但是(shi)(shi)沒辦法(fa),整(zheng)個(ge)(ge)板塊集體(ti)趴下(xia),維宏也(ye)扛(kang)不(bu)(bu)住了,這個(ge)(ge)票(piao)(piao)確實(shi)不(bu)(bu)知這個(ge)(ge)價,但是(shi)(shi)我先(xian)開(kai)溜了,有(you)緣再見,和南大(da)比,小弟弟一個(ge)(ge),還(huan)為你(ni)格局過 楚天(tian)科技中(zhong)陽,這個(ge)(ge)可以 中(zhong)航(hang)光電(dian)歷史新(xin)高,軍工還(huan)有(you)得玩 航(hang)發控制葛大(da)佬(lao)加持(chi),拿(na)著他,全憑葛大(da)佬(lao)信仰
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中國平安
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選對(dui)(dui)股(gu)買對(dui)(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-05 22:06:22
紀要|種業專家交流電話會紀要
【專家(jia)主要觀點(dian)】: 種(zhong)(zhong)(zhong)子(zi)(zi)行(xing)業(ye)(ye)特點(dian):種(zhong)(zhong)(zhong)子(zi)(zi)行(xing)業(ye)(ye)最(zui)(zui)核心(xin)的(de)(de)(de)競爭(zheng)力是(shi)科研,影響這個(ge)行(xing)業(ye)(ye)最(zui)(zui)大(da)(da)的(de)(de)(de)因(yin)素是(shi)政策(ce)因(yin)素。 種(zhong)(zhong)(zhong)子(zi)(zi)行(xing)業(ye)(ye)發展現狀:15、16年(nian)(nian)開始,糧價(jia)的(de)(de)(de)不斷下跌,最(zui)(zui)近這幾年(nian)(nian)糧價(jia)的(de)(de)(de)不斷翻身。政策(ce)上比較利好,雙季(ji)稻(dao)的(de)(de)(de)種(zhong)(zhong)(zhong)植(zhi)面(mian)積受政策(ce)影響加(jia)(jia)大(da)(da),國家(jia)在種(zhong)(zhong)(zhong)業(ye)(ye)上的(de)(de)(de)科研,扶持政策(ce)力度也(ye)有加(jia)(jia)大(da)(da)。 近年(nian)(nian)來行(xing)業(ye)(ye)四大(da)(da)變化(hua): 第一,市值增加(jia)(jia)。前(qian)面(mian)幾年(nian)(nian)種(zhong)(zhong)(zhong)植(zhi)面(mian)積減少,但是(shi)最(zui)(zui)近兩年(nian)(nian)因(yin)為(wei)疫情種(zhong)(zhong)(zhong)植(zhi)面(mian)積增加(jia)(jia)。隨著種(zhong)(zhong)(zhong)植(zhi)模式改變(水稻(dao)為(wei)例:從手插改成機(ji)插,用種(zhong)(zhong)(zhong)量增大(da)(da)3—4倍),整個(ge)市場的(de)(de)(de)蛋糕會增大(da)(da),行(xing)業(ye)(ye)市值從90年(nian)(nian)代初期300多億到現在已經有13
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荃銀高科
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隆平高科
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 07:25:02
震安科技
《建(jian)設(she)(she)(she)工程抗震(zhen)管理條(tiao)例(li)》于8月4日正(zheng)式(shi)發布! 震(zhen)安科技(ji)的(de)(de)抗震(zhen)立法等了兩年,終于正(zheng)式(shi)落地(di)了!等的(de)(de)花(hua)都謝了,雖然守的(de)(de)辛苦,但(dan)是一直(zhi)都是熱淚(lei)盈眶!!! 正(zheng)式(shi)管理條(tiao)例(li)對標之前的(de)(de)征求(qiu)意見稿,有幾個(ge)方面的(de)(de)變化: 1、實施(shi)范圍擴大:正(zheng)式(shi)文件(jian)要(yao)求(qiu)位(wei)于高烈度設(she)(she)(she)防(fang)地(di)區(qu)(qu)、地(di)震(zhen)重點監視(shi)防(fang)御(yu)區(qu)(qu)的(de)(de)新建(jian)學(xue)校(xiao)、幼兒(er)園(yuan)、醫院(yuan)、養(yang)老(lao)機(ji)(ji)構(gou)、兒(er)童福利(li)機(ji)(ji)構(gou)、應急(ji)指揮中心、應急(ji)避難場所、廣播(bo)電視(shi)等建(jian)筑(zhu)應當按照國(guo)家(jia)有關規定采用隔震(zhen)減震(zhen)等技(ji)術,保證發生本區(qu)(qu)域設(she)(she)(she)防(fang)地(di)震(zhen)時能夠滿足正(zheng)常使(shi)用要(yao)求(qiu)。較征求(qiu)意見稿增加“幼兒(er)園(yuan)、養(yang)老(lao)機(ji)(ji)構(gou)、兒(er)童福利(li)機(ji)(ji)構(gou)、
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震安科技
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選對股(gu)買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:31:23
8月4日復(fu)盤(pan)(宵夜)
CRO賽道的(de)核心標的(de)有點(dian)猛,昭(zhao)衍(yan)新(xin)藥(yao),繼續歷(li)史(shi)(shi)(shi)新(xin)高,這個(ge)位置(zhi)不太想(xiang)去了(le),去的(de)話(hua)大概率也不會帶套,但是(shi)(shi)沒必(bi)要(yao) 美迪西、康龍化成:估計很快(kuai)歷(li)史(shi)(shi)(shi)新(xin)高 博騰股(gu)份、凱萊(lai)英、藥(yao)石(shi)科技:也是(shi)(shi)歷(li)史(shi)(shi)(shi)新(xin)高 綜上所述(shu):天空才是(shi)(shi)盡(jin)頭 創新(xin)高的(de)108個(ge),還是(shi)(shi)很猛的(de),給我一個(ge)億,我全部(bu)買一遍 之(zhi)前關注的(de)東方鋯業,創出階段新(xin)高,目測(ce)13應(ying)該看得到 科林電(dian)氣炒(chao)的(de)啥,光伏?充電(dian)住?智能(neng)電(dian)網?業績預(yu)升(sheng),感覺炒(chao)啥不重要(yao),重要(yao)的(de)是(shi)(shi)感覺可(ke)以(yi)(yi)無(wu)(wu)腦干(gan),可(ke)以(yi)(yi)干(gan)點(dian)試試,可(ke)以(yi)(yi)無(wu)(wu)腦干(gan)的(de)標的(de)太多了(le)。 震(zhen)安(an)科技:歷(li)史(shi)(shi)(shi)新(xin)高,一看又想(xiang)無(wu)(wu)腦干(gan),炒(chao)股(gu)無(wu)(wu)腦就可(ke)以(yi)(yi)
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招商銀行
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:15:03
紀(ji)要(yao)|光伏中期總結(jie)和全年(nian)展(zhan)望電(dian)話(hua)會(hui)紀(ji)要(yao)
摘要 0802 光伏(fu)行業(ye) (1)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)(ji)量(liang): ①21H1新增(zeng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)(ji)總(zong)量(liang)13~14GW,戶用(yong)占比42%是最大亮點,工商業(ye)20%,地面電(dian)站38%; ②21年(nian)全年(nian)新增(zeng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)(ji)量(liang)較年(nian)初預測55-65GW下調,若產業(ye)鏈降價(jia)(jia)下半年(nian)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)(ji)量(liang)有(you)機(ji)(ji)會達到40GW; ③22年(nian)新增(zeng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)(ji)量(liang)保(bao)持樂觀,明年(nian)大概(gai)率會達到180-225GW,總(zong)體會有(you)200GW的空間; ④十四五期間,70-90GW的平(ping)均光伏(fu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)(ji)量(liang),前低后高(gao); (2)戶用(yong)光伏(fu): ①5億元補(bu)貼(tie),0.03元的單價(jia)(jia)補(bu)貼(tie),分(fen)布式需求受(shou)(shou)價(jia)(jia)格(ge)影(ying)響不大,分(fen)布式1.8元接受(shou)(shou)度(du)高(gao); ②21年(nian)
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森特股份
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選(xuan)對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:13:36
紀要(yao)|隔膜專家交流電話會紀要(yao)
梳(shu)理隔膜行業(ye)內主要(yao)玩家(jia)產(chan)能(neng)情況: 第一梯隊:上海恩(en)捷(jie)33億平,明后(hou)兩(liang)年(nian),每(mei)年(nian)增加15億平。星源材質(zhi),15億平,明年(nian)增加2-3億產(chan)能(neng),大部(bu)分產(chan)能(neng)23年(nian)-24年(nian)提升。中材科技沒(mei)擴(kuo)產(chan),和(he)滄(cang)州(zhou)(zhou)明珠(zhu)增加2億。產(chan)能(neng)的(de)(de)瓶頸主要(yao)來(lai)自(zi)于頭部(bu)廠商的(de)(de)自(zi)主知(zhi)識產(chan)權,大部(bu)分企業(ye)都能(neng)買到標準的(de)(de)拉伸機(ji),但(dan)是(shi)直接用(yong)來(lai)做(zuo)隔膜不行,國(guo)內恩(en)捷(jie)和(he)星源都是(shi)有(you)自(zi)己改造設備的(de)(de)。滄(cang)州(zhou)(zhou)明珠(zhu)和(he)中材也會自(zi)己改,但(dan)是(shi)技術水平相對比較落后(hou),在良品率上有(you)比較大的(de)(de)差距(ju)。 隔膜明年(nian)會不會需(xu)求緊張(zhang)?會不會漲(zhang)價?擴(kuo)張(zhang)周期多久? 應該(gai)不會出現特別(bie)緊張(zhang)的(de)(de)情況,漲(zhang)價不
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恩捷股份
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:12:46
儲(chu)能(neng)溫控:英維克調(diao)研紀要
一、介紹業(ye)(ye)務(wu)情(qing)況(kuang) 1、數據中心的(de)機房溫(wen)(wen)控(kong)(kong),需求(qiu)沒有明顯放緩,滲透(tou)率、占比在提(ti)高,IDC等(deng)關(guan)注能耗更低的(de)方案,公司有優(you)勢;機房溫(wen)(wen)控(kong)(kong)增速(su)高去(qu)年(nian)(nian)因為疫(yi)情(qing)項目啟動晚,到(dao)今年(nian)(nian)二(er)季度才(cai)完成;積極拓(tuo)展運(yun)營商市(shi)場(chang)。 2、儲(chu)能業(ye)(ye)務(wu)放在機柜溫(wen)(wen)控(kong)(kong)里(li)面,17年(nian)(nian)開(kai)始(shi)每年(nian)(nian)都會提(ti)及,在高速(su)增長;去(qu)年(nian)(nian)開(kai)始(shi)儲(chu)能需求(qiu)快速(su)上升(sheng),政策方面,今年(nian)(nian)會放出(chu)量(liang)來;同時公司在海外的(de)業(ye)(ye)務(wu)放量(liang);上半(ban)年(nian)(nian)儲(chu)能收入1.5億,超過機柜溫(wen)(wen)控(kong)(kong)業(ye)(ye)務(wu)的(de)一半(ban)。 3、毛利率穩(wen)定,略有下降,除了(le)產(chan)品組合變(bian)化,原材(cai)料價格的(de)上升(sheng)、運(yun)費從費用(yong)變(bian)入成本等(deng)也(ye)有影(ying)響。 二(er)、Q&A
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英維克
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選(xuan)對(dui)股(gu)買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-08 00:16:20
鋰電產(chan)業鏈(lian)中(zhong)游排產(chan)跟蹤
8月中游排(pai)產(chan)(chan)繼續環比(bi)向上,寧德湖(hu)西和(he)溧陽8月新增鐵鋰(li)(li)產(chan)(chan)能陸續放量。隨著8月中下旬VC、6F等短(duan)板環節投產(chan)(chan),中游排(pai)產(chan)(chan)有望加速環比(bi)向上。根(gen)據我(wo)們調研,CATL Q4單(dan)月產(chan)(chan)量有望達到18GWh。 電池:2021年8月預(yu)(yu)計(ji)5家(jia)企業三(san)元(yuan)(yuan)、鐵鋰(li)(li)合計(ji)排(pai)產(chan)(chan)6.28、11.80GWh,同比(bi)分別+76%、+166%,環比(bi)分別+2%,+5%。 C排(pai)產(chan)(chan)(鑫欏口徑):8月三(san)元(yuan)(yuan)、鐵鋰(li)(li)排(pai)產(chan)(chan)預(yu)(yu)計(ji)分別為(wei)5.3、6.1Gwh,同比(bi)分別為(wei)+141%、+165%,環比(bi)分別為(wei)+2%、+5%。 B排(pai)產(chan)(chan):8月三(san)元(yuan)(yuan)、鐵鋰(li)(li)排(pai)產(chan)(chan)預(yu)(yu)計(ji)分別0.1Gw
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寧德時代
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-07 23:53:42
私密
8月7日復盤(川金諾基本面+技術面)
我現(xian)在的(de)模式之一主做(zuo)主升浪(lang),但是有(you)些原來(lai)做(zuo)過的(de)個(ge)(ge)股,經過回調整理(li),也到(dao)了盈虧(kui)比(bi)比(bi)較好(hao)的(de)位置,例如川(chuan)金諾,低吸,分時均(jun)線低吸就好(hao),這種位置是有(you)盈虧(kui)比(bi)的(de),畢竟是做(zuo)過的(de)票,比(bi)較熟悉。 高位回撤36%,調整到(dao)了中(zhong)期(qi)線的(de)位置,這個(ge)(ge)位置已經跌(die)(die)無可(ke)跌(die)(die)了,26附近隨便(bian)買, 39附近是波段高點,現(xian)在回到(dao)26,性價比(bi)非常高 電(dian)動(dong)車的(de)行情沒走完,磷酸(suan)鐵鋰的(de)行情不會(hui)斷 基本面相關: 2021年6月,我國(guo)動(dong)力電(dian)池銷(xiao)(xiao)量(liang)共計12.0GWh,同比(bi)增(zeng)(zeng)長131.0%。其(qi)中(zhong)磷酸(suan)鐵鋰電(dian)池銷(xiao)(xiao)售6.7GWh,同比(bi)增(zeng)(zeng)長158.6%,占總(zong)銷(xiao)(xiao)量(liang)
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川金諾
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-07 14:42:20
紀(ji)要|美(mei)國政(zheng)策解讀:進擊的(de)新能源車!電話會(hui)紀(ji)要
【專家解讀】 0806 美(mei)國(guo)拜登政府提出(chu)(chu)2030年(nian)(nian)美(mei)國(guo)新(xin)能源車滲透率達到50%的(de)(de)目(mu)標(biao)超出(chu)(chu)了我們預(yu)期。中(zhong)(zhong)國(guo)的(de)(de)目(mu)標(biao)是(shi)(shi)2030年(nian)(nian)新(xin)能源車占總銷量(liang)的(de)(de)40%左(zuo)右,2025年(nian)(nian)20%左(zuo)右,所以整體來看中(zhong)(zhong)國(guo)的(de)(de)新(xin)能源政策相對比較(jiao)穩健。歐洲的(de)(de)新(xin)能源在(zai)過去一段時(shi)間內也在(zai)加速提升,2035年(nian)(nian)歐洲境內全(quan)面實現零排放汽車。 中(zhong)(zhong)國(guo)2030年(nian)(nian)40%目(mu)標(biao)是(shi)(shi)建立在(zai)2019年(nian)(nian)-2020年(nian)(nian)出(chu)(chu)現汽車市場(chang)嚴重低迷滑(hua)坡(po)和(he)嚴峻負(fu)增長(chang)的(de)(de)背(bei)景(jing)下定出(chu)(chu)來的(de)(de),但是(shi)(shi)在(zai)一年(nian)(nian)時(shi)間之內,世(shi)界新(xin)能源車就發(fa)生了翻天覆地的(de)(de)變化,核(he)心推動點(dian)是(shi)(shi)中(zhong)(zhong)國(guo)引入特斯拉產品,導致中(zhong)(zhong)
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寧德時代
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2021-08-07 14:39:38
紀要(yao)|未來軍(jun)工(gong)將以何種(zhong)態勢發展電話(hua)會紀要(yao)
重(zhong)點摘要: 0805 軍工(gong)行業(ye)發(fa)展(zhan)可以分為(wei)三個階段, 包括(kuo)短期(qi)(qi)(qi)(2021-2025):已批產裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)的(de)快速(su)換(huan)(huan)裝(zhuang)(zhuang)期(qi)(qi)(qi),未(wei)(wei)來(lai)裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)的(de)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)突(tu)(tu)破(po)期(qi)(qi)(qi); 中期(qi)(qi)(qi)(2027):已批產的(de)新一代(dai)裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)列裝(zhuang)(zhuang)換(huan)(huan)代(dai),新裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)接替的(de)里(li)程碑年(nian)份; 遠(yuan)期(qi)(qi)(qi)(2035):前沿技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)快速(su)攻(gong)關,形成(cheng)裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)。軍工(gong)行業(ye)裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)預(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)景氣疊(die)加規模效應改善利潤表(biao),有望迎(ying)來(lai)雙擊效應。預(yu)(yu)計(ji)高性(xing)能船舶和(he)航空動(dong)力(li)1、2年(nian)內會(hui)取得新突(tu)(tu)破(po);發(fa)動(dong)機(ji)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)突(tu)(tu)破(po)后(hou)將(jiang)迎(ying)來(lai)殲20、運20大(da)規模列裝(zhuang)(zhuang)。原(yuan)材料領域需求較高,且大(da)數據(ju)等新型技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)使得新材料研(yan)發(fa)更快。未(wei)(wei)來(lai)裝(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)研(yan)發(fa)將(jiang)以智能化、無人化為(wei)
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航發控制
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-07 14:33:02
私密
8月7日復盤(很(hen)實惠)
幾個(ge)大的(de)(de)行業(ye)繼(ji)續規避: 這(zhe)是(shi)(shi)(shi)7月25日復盤時(shi)貼的(de)(de) 新媒(mei)是(shi)(shi)(shi)廣電(dian)的(de)(de)親(qin)兒子(zi),背景是(shi)(shi)(shi)很強的(de)(de),但是(shi)(shi)(shi)這(zhe)里(li)不(bu)是(shi)(shi)(shi)買入的(de)(de)理由,底也(ye)別去(qu)抄,我(wo)不(bu)知道底在哪里(li)。 醫藥,醫療保健,文閑教育,傳(chuan)媒(mei)娛(yu)樂(le),商業(ye)連鎖,食品飲(yin)料,旅(lv)游(you),保險,銀行,地產所有(you)的(de)(de)酒,交(jiao)通(tong)設施等,這(zhe)些板塊大方(fang)向短期都別去(qu)碰,有(you)的(de)(de)話(hua),被套(tao),看(kan)套(tao)牢的(de)(de)程度,不(bu)想(xiang)熬,該走我(wo)也(ye)建議走了再(zai)說,如果錢多,那(nei)無所謂。我(wo)個(ge)人是(shi)(shi)(shi)無法容忍的(de)(de)。 有(you)些沒覆蓋,自己看(kan)看(kan)。 因(yin)為能(neng)去(qu)的(de)(de)方(fang)向,就只有(you)幾條主(zhu)線,也(ye)就是(shi)(shi)(shi)市場(chang)關注很高的(de)(de) 小金屬(包括稀土(tu),礦等) 電(dian)動(dong)車產業(ye)鏈相關 光伏產業(ye)鏈
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中國平安
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:35:37
中芯國際的(de)四個預(yu)期差
1、手(shou)機(ji)業(ye)務(wu)。SMIC過去(qu)手(shou)機(ji)業(ye)務(wu)占(zhan)比高,Q1總收入(ru)11億美金,Q2指引13億美金,很(hen)(hen)多(duo)(duo)人擔心做(zuo)不到。但是(shi)SMIC手(shou)機(ji)業(ye)務(wu)的占(zhan)比在(zai)不斷下降(jiang),1Q20是(shi)48%,1Q21是(shi)35%,二季度還會(hui)進一步(bu)下降(jiang)。過去(qu)手(shou)機(ji)占(zhan)比高是(shi)因(yin)為做(zuo)很(hen)(hen)多(duo)(duo)高通(tong)的手(shou)機(ji)PMIC和處理器(qi),尤(you)其28nm有很(hen)(hen)多(duo)(duo)高通(tong)低端4G手(shou)機(ji)處理器(qi)訂單(dan),現(xian)在(zai)已經被國內(nei)廠商把產能(neng)搶過去(qu)了(le)。SMIC和華(hua)虹目前都優先承接(jie)國內(nei)訂單(dan),最(zui)近幾個月每個月都在(zai)創新高,全(quan)年預計做(zuo)50億美金以上。 現(xian)在(zai)新增的訂單(dan)多(duo)(duo)來自于IoT,比如瑞芯微,它之前在(zai)GF拿了(le)很(hen)(hen)多(duo)(duo)產能(neng),君正也(ye)
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中芯國際
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選(xuan)對(dui)股(gu)買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:34:32
儲(chu)能(neng)溫控
近日,國家發(fa)(fa)(fa)改(gai)委、國家能(neng)(neng)源局發(fa)(fa)(fa)布關于加快推(tui)(tui)動(dong)新型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)的指導意(yi)見,提出大力推(tui)(tui)進電(dian)(dian)源側儲(chu)(chu)能(neng)(neng)項目建設,到(dao)2025年(nian)實現(xian)新型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)從(cong)商業化(hua)初期(qi)向規模(mo)化(hua)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)轉變,裝機規模(mo)達30GW以上。 截至2020年(nian)底(di),我(wo)國電(dian)(dian)化(hua)學(xue)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)裝機約(yue)(yue)3.28GW,仍處于探索發(fa)(fa)(fa)展(zhan)階段,“十四五”將(jiang)是(shi)電(dian)(dian)化(hua)學(xue)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)調峰起點,未來儲(chu)(chu)能(neng)(neng)將(jiang)規模(mo)化(hua)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)。 溫(wen)控(kong)(kong)系統(tong)(tong)(tong)(tong)是(shi)電(dian)(dian)化(hua)學(xue)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)系統(tong)(tong)(tong)(tong)的重要(yao)組成部分,預計在儲(chu)(chu)能(neng)(neng)系統(tong)(tong)(tong)(tong)投(tou)資建設中(zhong)的價值占比約(yue)(yue)1%-5%,當(dang)前儲(chu)(chu)能(neng)(neng)系統(tong)(tong)(tong)(tong)單GW投(tou)資支出約(yue)(yue)為100億元左右,儲(chu)(chu)能(neng)(neng)溫(wen)控(kong)(kong)系統(tong)(tong)(tong)(tong)潛在市(shi)場空間大。 根據披露信息,A股上市(shi)公司
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申菱環境
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選對股(gu)買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:33:26
如何看軍工(gong)板塊行情?
1、以往(wang)國防軍工(gong)波動(dong)大的交易性。最近(jin)情(qing)況看(kan),盤面觀察變化(hua),進(jin)二對一。雖然沒有走像某些(xie)板塊(kuai)走的一氣呵成,但(dan)是軍工(gong)每次回調都創新高,韌(ren)性強。為(wei)什(shen)么(me)? 最近(jin)幾(ji)周(zhou)軍工(gong)走勢跟(gen)以往(wang)比(bi),穩(wen)定(ding)性持續性,市(shi)場認(ren)知都有變化(hua)。這(zhe)跟(gen)目前(qian)(qian)市(shi)場對先(xian)進(jin)高端制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)(zao)的看(kan)法(fa)改(gai)變有關。現在(zai)對先(xian)進(jin)制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)(zao)更(geng)多關注,主要是中(zhong)(zhong)國制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)(zao)兩大變化(hua)。以前(qian)(qian)中(zhong)(zhong)國制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)(zao)是低層(ceng)次門(men)檻低,經(jing)過這(zhe)么(me)多年發(fa)展,先(xian)進(jin)制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)(zao)高端制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)(zao)投資(zi)規模大壁壘高,不再是簡單生產(chan),目前(qian)(qian)制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)(zao)業已(yi)經(jing)形成重資(zi)產(chan)附加值高毛(mao)利高的高端制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)(zao)。市(shi)場有一批公(gong)司三一先(xian)導(dao)等公(gong)司冒出來。目前(qian)(qian)中(zhong)(zhong)國制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)(zao)業很多是國際
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中航西飛
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選(xuan)對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-08-05 23:07:01
8月5日(ri)復盤:
依舊(jiu)維持(chi)券商是(shi)渣(zha)男的(de)觀點,持(chi)續性差,整個板(ban)塊就是(shi)一堆老弱(ruo)病殘(can),有種哪天板(ban)塊拉個7%以(yi)上漲幅(fu),哥來(lai)把你們接回家 東(dong)方財富7月23日創出(chu)歷史(shi)新(xin)(xin)高,東(dong)方證券近期是(shi)最強(qiang)的(de),但是(shi),這(zhe)(zhe)都不足以(yi)代表什么,還是(shi)弱(ruo),整體太(tai)弱(ruo) 指數維持(chi)震蕩的(de)局面,渣(zha)男時(shi)不時(shi)出(chu)來(lai)攪攪局 賽意信(xin)息(xi)這(zhe)(zhe)個票(piao)挺狗的(de),但是(shi)沒辦法(fa),整個板(ban)塊集(ji)體趴下,維宏也扛(kang)不住了,這(zhe)(zhe)個票(piao)確實不知這(zhe)(zhe)個價(jia),但是(shi)我先開溜了,有緣再見,和南大(da)比,小(xiao)弟弟一個,還為(wei)你格(ge)局過 楚天科技(ji)中陽,這(zhe)(zhe)個可(ke)以(yi) 中航光電歷史(shi)新(xin)(xin)高,軍工(gong)還有得玩 航發控制葛(ge)大(da)佬加持(chi),拿著他,全(quan)憑葛(ge)大(da)佬信(xin)仰
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中國平安
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2021-08-05 22:06:22
紀(ji)要(yao)(yao)|種業專家(jia)交流(liu)電話(hua)會紀(ji)要(yao)(yao)
【專(zhuan)家主要觀點(dian)】: 種(zhong)(zhong)(zhong)子行業特點(dian):種(zhong)(zhong)(zhong)子行業最(zui)核心的(de)競爭力是(shi)科研,影響這(zhe)(zhe)個行業最(zui)大(da)的(de)因素是(shi)政策因素。 種(zhong)(zhong)(zhong)子行業發展現狀:15、16年(nian)開始,糧價(jia)的(de)不斷(duan)下(xia)跌,最(zui)近這(zhe)(zhe)幾年(nian)糧價(jia)的(de)不斷(duan)翻身。政策上(shang)比較利好,雙季(ji)稻的(de)種(zhong)(zhong)(zhong)植面(mian)(mian)積受政策影響加大(da),國家在(zai)種(zhong)(zhong)(zhong)業上(shang)的(de)科研,扶持(chi)政策力度也(ye)有加大(da)。 近年(nian)來行業四大(da)變(bian)化: 第一,市(shi)值增(zeng)加。前面(mian)(mian)幾年(nian)種(zhong)(zhong)(zhong)植面(mian)(mian)積減少,但(dan)是(shi)最(zui)近兩年(nian)因為疫情種(zhong)(zhong)(zhong)植面(mian)(mian)積增(zeng)加。隨著種(zhong)(zhong)(zhong)植模式改變(bian)(水稻為例:從手插改成(cheng)機插,用種(zhong)(zhong)(zhong)量增(zeng)大(da)3—4倍),整個市(shi)場的(de)蛋糕會增(zeng)大(da),行業市(shi)值從90年(nian)代初期300多億到現在(zai)已經有13
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荃銀高科
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隆平高科
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選對股(gu)買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-08-05 07:25:02
震安科技
《建設(she)(she)工(gong)程抗(kang)震(zhen)管理(li)條(tiao)例》于(yu)(yu)8月4日正(zheng)(zheng)式(shi)發布! 震(zhen)安(an)科技的(de)(de)抗(kang)震(zhen)立法(fa)等(deng)了兩年,終于(yu)(yu)正(zheng)(zheng)式(shi)落地了!等(deng)的(de)(de)花都謝了,雖然守的(de)(de)辛苦(ku),但是(shi)一(yi)直(zhi)都是(shi)熱(re)淚盈眶!!! 正(zheng)(zheng)式(shi)管理(li)條(tiao)例對(dui)標(biao)之前的(de)(de)征(zheng)(zheng)求意見稿,有幾個方面(mian)的(de)(de)變化: 1、實施范圍擴大:正(zheng)(zheng)式(shi)文件(jian)要求位于(yu)(yu)高烈(lie)度設(she)(she)防地區(qu)、地震(zhen)重點(dian)監視防御區(qu)的(de)(de)新建學校、幼兒(er)園、醫(yi)院、養(yang)老(lao)機(ji)(ji)構(gou)(gou)、兒(er)童(tong)福利(li)機(ji)(ji)構(gou)(gou)、應急指揮(hui)中(zhong)心、應急避難場所、廣(guang)播電視等(deng)建筑應當按照國家有關規定采用隔震(zhen)減震(zhen)等(deng)技術,保證(zheng)發生本區(qu)域設(she)(she)防地震(zhen)時能夠滿足正(zheng)(zheng)常使(shi)用要求。較征(zheng)(zheng)求意見稿增(zeng)加“幼兒(er)園、養(yang)老(lao)機(ji)(ji)構(gou)(gou)、兒(er)童(tong)福利(li)機(ji)(ji)構(gou)(gou)、
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震安科技
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:31:23
8月4日復盤(宵夜(ye))
CRO賽道的(de)(de)核(he)心標的(de)(de)有點猛(meng),昭衍新(xin)藥(yao)(yao),繼續歷(li)史(shi)新(xin)高,這個(ge)位(wei)置(zhi)不太想(xiang)去了,去的(de)(de)話大概率(lv)也不會帶(dai)套(tao),但是(shi)沒必(bi)要 美迪(di)西、康龍化成(cheng):估計很快歷(li)史(shi)新(xin)高 博(bo)騰股(gu)份、凱萊英、藥(yao)(yao)石科(ke)技:也是(shi)歷(li)史(shi)新(xin)高 綜上所(suo)述:天空才是(shi)盡頭(tou) 創新(xin)高的(de)(de)108個(ge),還是(shi)很猛(meng)的(de)(de),給我一(yi)個(ge)億,我全部買一(yi)遍 之前關注的(de)(de)東方鋯業,創出階段新(xin)高,目測13應該看(kan)得(de)到 科(ke)林電(dian)氣炒的(de)(de)啥(sha),光伏(fu)?充電(dian)住?智能電(dian)網(wang)?業績預升,感覺(jue)炒啥(sha)不重要,重要的(de)(de)是(shi)感覺(jue)可(ke)(ke)以無腦(nao)(nao)(nao)干,可(ke)(ke)以干點試試,可(ke)(ke)以無腦(nao)(nao)(nao)干的(de)(de)標的(de)(de)太多了。 震安(an)科(ke)技:歷(li)史(shi)新(xin)高,一(yi)看(kan)又想(xiang)無腦(nao)(nao)(nao)干,炒股(gu)無腦(nao)(nao)(nao)就可(ke)(ke)以
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招商銀行
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選(xuan)對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:15:03
紀(ji)(ji)要(yao)|光(guang)伏(fu)中(zhong)期總結和全年展望電話會紀(ji)(ji)要(yao)
摘要(yao) 0802 光(guang)伏(fu)行業 (1)裝(zhuang)機(ji)(ji)(ji)量(liang)(liang): ①21H1新增裝(zhuang)機(ji)(ji)(ji)總(zong)量(liang)(liang)13~14GW,戶(hu)用(yong)占比42%是(shi)最大亮點,工商業20%,地(di)面電(dian)站38%; ②21年(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)新增裝(zhuang)機(ji)(ji)(ji)量(liang)(liang)較年(nian)(nian)初(chu)預測55-65GW下調(diao),若產業鏈降(jiang)價(jia)下半年(nian)(nian)裝(zhuang)機(ji)(ji)(ji)量(liang)(liang)有(you)機(ji)(ji)(ji)會達(da)到(dao)40GW; ③22年(nian)(nian)新增裝(zhuang)機(ji)(ji)(ji)量(liang)(liang)保持(chi)樂觀,明年(nian)(nian)大概率會達(da)到(dao)180-225GW,總(zong)體(ti)會有(you)200GW的(de)(de)空間; ④十四五(wu)期間,70-90GW的(de)(de)平均(jun)光(guang)伏(fu)裝(zhuang)機(ji)(ji)(ji)量(liang)(liang),前低后高; (2)戶(hu)用(yong)光(guang)伏(fu): ①5億元(yuan)(yuan)補(bu)貼(tie),0.03元(yuan)(yuan)的(de)(de)單(dan)價(jia)補(bu)貼(tie),分(fen)(fen)布式需求受價(jia)格影響不(bu)大,分(fen)(fen)布式1.8元(yuan)(yuan)接受度(du)高; ②21年(nian)(nian)
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森特股份
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:13:36
紀要|隔膜專家交流電話會紀要
梳理隔(ge)膜(mo)(mo)行(xing)業(ye)(ye)內(nei)主要玩家產(chan)(chan)(chan)能(neng)情(qing)(qing)況: 第一梯(ti)隊:上(shang)海恩(en)捷33億(yi)(yi)平,明(ming)后(hou)兩年,每(mei)年增加15億(yi)(yi)平。星源材(cai)質,15億(yi)(yi)平,明(ming)年增加2-3億(yi)(yi)產(chan)(chan)(chan)能(neng),大(da)部(bu)分產(chan)(chan)(chan)能(neng)23年-24年提升(sheng)。中材(cai)科(ke)技沒擴產(chan)(chan)(chan),和(he)(he)滄州明(ming)珠(zhu)增加2億(yi)(yi)。產(chan)(chan)(chan)能(neng)的(de)瓶頸主要來自(zi)于頭部(bu)廠商的(de)自(zi)主知識產(chan)(chan)(chan)權,大(da)部(bu)分企(qi)業(ye)(ye)都能(neng)買到(dao)標準的(de)拉(la)伸(shen)機,但是(shi)(shi)(shi)直接用來做隔(ge)膜(mo)(mo)不(bu)行(xing),國內(nei)恩(en)捷和(he)(he)星源都是(shi)(shi)(shi)有(you)自(zi)己改造(zao)設備的(de)。滄州明(ming)珠(zhu)和(he)(he)中材(cai)也會(hui)自(zi)己改,但是(shi)(shi)(shi)技術水平相對比較(jiao)落后(hou),在(zai)良品率(lv)上(shang)有(you)比較(jiao)大(da)的(de)差距。 隔(ge)膜(mo)(mo)明(ming)年會(hui)不(bu)會(hui)需求(qiu)緊張(zhang)?會(hui)不(bu)會(hui)漲價?擴張(zhang)周(zhou)期多久? 應該不(bu)會(hui)出現特(te)別緊張(zhang)的(de)情(qing)(qing)況,漲價不(bu)
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恩捷股份
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2021-08-05 00:12:46
儲能溫控:英維克調研(yan)紀要
一(yi)、介(jie)紹業(ye)務情(qing)況 1、數據中心的機(ji)房溫控,需求沒有明顯放緩(huan),滲透率、占比在提(ti)高(gao),IDC等關注能(neng)耗更低的方案(an),公司有優勢;機(ji)房溫控增(zeng)速(su)高(gao)去年(nian)(nian)因(yin)為疫情(qing)項目啟動(dong)晚,到今年(nian)(nian)二季度(du)才完成;積極拓展(zhan)運營商市(shi)場。 2、儲能(neng)業(ye)務放在機(ji)柜溫控里面(mian),17年(nian)(nian)開始(shi)每年(nian)(nian)都會提(ti)及,在高(gao)速(su)增(zeng)長;去年(nian)(nian)開始(shi)儲能(neng)需求快速(su)上(shang)升(sheng),政(zheng)策方面(mian),今年(nian)(nian)會放出量(liang)來;同時(shi)公司在海外(wai)的業(ye)務放量(liang);上(shang)半年(nian)(nian)儲能(neng)收(shou)入1.5億,超(chao)過機(ji)柜溫控業(ye)務的一(yi)半。 3、毛利(li)率穩定,略有下降,除了產品組合變化,原材料價(jia)格的上(shang)升(sheng)、運費從(cong)費用變入成本等也有影(ying)響。 二、Q&A
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英維克
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